Competitividad internacional y estratégica de las empresas colombianas Fernando Llinás Toledo· Resumen Este artículo analiza la situación de la economía colombiana frente a los nuevos modelos económicos y los retos que debe asumir para que las empresas nacionales entren al mercado internacional con ventaja competitiva. Se analiza la teoría de la ventaja competitiva, [apolítica macroeconómica y el comportamiento del comercio internacional, entre otros tópicos. Palabras claves: Colombia-condiciones económicas, Colombia-industrias, competitividad. Abstrae! This article analyzes the current status 01 the Colombian econorny before the new economic models and the challenges it must face for ¡ls natianal.campanies fa step ¡nlo international trade possessing advantageous competitive standards. Among other tapies, the theory 01 advantageous eompetitiveness, the currentmaeroeeonomie policy, and the tendeney 01 internationaI trade are analyzed. Key words: Colombia-economic conditions, Colombia-industries, competivity. lo INTRODUCCIÓN La economía colombiana ha vivido dos etapas muy marcadas en su desarrollo económico, y ha experimentado dos modelos que han sido utilizados también en toda la América Latina: el de sustitución de importaciones (1950- 1990) yel de internacionalización de la economía (1990). El primero tuvo como característica primordial, desde el punto de vista microeconómico, que el productor colombiano era el rey en un mercado muy poco competido y altamente protegido por el gobierno; además creó ventajas para algunas regiones del país (Trián. Economista, asesor y consultor en economía y negocios. Profesor de la División de Ciencias Administrativas de la Universidad del Norte. Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 gulo de oro) y acabó con otras (Costa Atlántica). Los empresarios colombianos quedaron con una mentalidad adecuada y adiestrada para operar sin innovación (en el mercado y en los productos). El segundo, de reciente aplicación, fue una resultante de una economía con crecimientos muy lentos y con un mercado en vía de extinción. La característicafundamental del nuevo modelo consiste en que los consumidores tienen el poder de elegir en el mercado doméstico entre bienes extranjeros y nacionales. La empresa se enfrenta a una situación diferente: competir en su propio mercado. Posteriormente deberán convertirse en empresas exportadoras mediante un proceso de reconversión industrial. 1 ¿Qué está sucediendo en el entorno internacional que las empresas colombianas no deben desconocer? Hay tres hechos reales que han cambiado el comportamiento del comercio internacional: • La Globalización de la economía mundial; • El comportamiento de los Negocios Internacionales, y • La creación de Bloques Económicos Regionales. La globalización de los mercados y productos corresponde a un sistema internacional integrado que permite, a través de la eliminación de fronteras, producir bienes o insumos en aquellos sitios donde la productividad sea muy alta y los costos más racionales. El concepto de empresa con una sola sede en un determinado país ha empezado a desaparecer para darle paso a una nueva situación: tener empresas capaces de buscar una mayor penetración en los mercados mundiales a través de la competitividad. Nuevos modelos económicos Los principales países de Latinoamérica modificaron su modelo económico en los últimos años. Esta realidad ha impuesto nuevas reglas de juego para el sector empresarial. CAMBIOS PASADO • Economías cerradas • Altamente reguladas • Orientación domésticas • Inversionistas locales • • • • 2 SITUACION ACTUAL • Apertura de mercados • Simplificación de regulaciones • Regionalización • Entradas de inversiones extranjeros Importancia de emergas competitivas Nuevos requerimientos gerenciales Cambios en el proceso de negocio Aceleración del cambio tecnológico Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 La participación en los negocios internacionales de las empresas transnacionales y de las que tienen grandes niveles de competitividad ha producido cambios en el entorno internacional. Los negocios internacionales son las transacciones que tienen lugar en el extranjero para satisfacer las necesidades de los individuos ydelasempresas. Debido a esto, las empresas colombianas, ante esas necesidades individuales, tienen que incorporarse a la ola de negocios para tener nuevos mercados y, por lo tanto, mayores ganancias. ción de pobreza. Finalmente, los países más industrializados del mundo y pertenecientes a diferentes regiones geográficas (Europa, Asia, y Norteamérica), ante la proximidad del «siglo del comercio» (siglo XXI)han convertido su poder individual (político, económico y tecnológico) en uno regional a través de la integración de sus economías (tratados comerciales de libre comercio) para hacer frente a la intensa competencia que se avecina. Los empresarios de la Unión Europea, del Tratado de Libre Comercio (TLC) y de la Cooperación Económica de Asia y del Pacífico (APEC) tuvieron un cambio de mentalidad ante este fenómeno y se .• hicieron partícipes del proceso. • Diversificar la base exportadora; • Desarrollar el recurso humano de avanzada; • Modernizar la infraestructura y las telecomunicaciones; • Mejorar las condiciones del en torno interno: Narcotráfico - Guerrilla, e - Inseguridad • Actitud más agresiva hacia el aprendizaje y la modernizacióninstitucional. Los empresarios colombianos tienen tres posibilidades respecto a la integración en América Latina: El Mercado Andino (en cuidados intensivos); el G3, que no ha empezado a operar en su magnitud, y la ALALC, que también es unmecanismopocooperativo. Nuestros empresarios pertenecen a una integra- Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 Podemos concluir señalando que la empresa colombiana hasta antes de 1990 miraba hacia adentro; vivió bajo una política cambiaria que mantenía una tasa de cambio subvaluada, sin presión por parte de la competencia y supeditada al sector público. Los estudios de Competitividad de la firma Monitor establecieron como necesario para la economía y la empresa colombiana lo siguiente: 11. PARADIGMASDEUSOCORRIENTE 2.1. Teoría del ciclo de vida del producto Una empresa iniciará su expansión internacionakuando el mercado interior haya madurado, el producto se haya consolidado y tenga la capacidade organizativa para expandirse internacionalmente. 3 Muchas empresas a escala mundial han demostrado que no es necesario seguir el ciclo de vida del producto para aparecer en los mercados internacionales. La compañía Xerox mantuvo durante muchos años una primacía en la fabricación de máquinas de fotocopiado. LaCanon, una empresa japohesa,irrumpió en los mercados internacionales sin llegar a la etapa de estandarización del producto para exportado. Simplemente copió y adaptó sus máquinas a las necesidades del consumidor, mejorando la tecnología hasta llegar a fabricar un nuevo producto. Hoyes el gran competidor de Xerox, y tiene una proporción muy grande en el mercado de máquinas de fotocopiado. La teoría convencional dice que la competitividad internacional depende de los costes bajos, del coste de capital más barato y de operar el proceso productivo en el esquema de economía de escala. 2.2. Teoría de la ventaja comparativa Los clásicos de la economía fueron los creadores de esta teoría (Smith y Ricardo) con la cual recomendaban a las naciones, y especialmente a Inglaterra, que un país debería especializarse en la producción y exportación de un bien en el cual tuviese ventaja comparativa. Elelemento clave de este modelo es la dotación de recursos o factores productivos (Factores Heredados). Bajo este esquema, el empresario comparará los diferentes bienes que 4 puede producir y seleccionará aquel o aquellos en los que exista un rendimíento o eficiencia muy elevada que le permita menores costos de producción. La concepción moderna consiste en que el empresario debe crear los factores (avanzada) para que éstos permitan altos. niveles de eficiencia o competitividad. Estos factores modernos son: la tecnología, la información, la infraestructura,el conocimiento y la estrategia. La estrategia principal de las empresas colombianas se ha centrado en una competencia basada en mano de obra barata, buena situación geográfica y apoyo del gobierno mediante el mantenimiento de una tasa de cambio devaluada. 2.3. Funciones y adquisiciones Hasta hace poco este sistema de alianzas entre las empresas se había aplicado únicamente en el ámbito nacional, yen este contexto las probabilidades de éxito de una fusión o de una adquisición no eran muy altas. Si ello era así a nivel _doméstico, ¿qué pasará en un contexto internacional, donde los riesgos son mayores y, además, aparecen riesgos nuevos? Dentro del proceso de comercialización internacional, una forma de penetrar un mercado externo es a través de las diferentes modalidades de alianzas, las cuales han resultado exitosas para lasempresas que las constituyen. Ambas se benefician porque es una forma de Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23,1997 ganar competitividad, bien sea en el proceso productivo oen el de comercialización. La empresa colombiana ha empezado ha utilizar este mecanismo dentro del proceso de internacionalización. 2.4. Política macroeconómica Muchos empresarios creen que la competitividad nacional (entorno interno) es una resultante de una sola política macroeconómica movida por diferentes variables: las tasas de cambio y de interés, los déficit fiscales, los niveles de inflación, etc. La realidad de este planeamiento es otra. Estudios elaborados por el profesor Porter en diferentes países han demostrado lo contrario. Por ejemplo, naciones con déficit presupuestal como Japón, Italia y Corea han logrado altos índices de eficiencia, lo mismo que Alemania y Suiza, países que son competitivos y cuentan con una moneda fuerte. M. Fairbanks, de la firma Monitor, dijo, al presentar el estudio de competitividad de Colombia, que la revaluación tiene aspectos malos y buenos. Entre los primeros, afecta a corto plazo la competitividad del país; aumenta la competencia de las importaciones ydisminuye su capacidad de exportar. Lo bueno de una revaluación consiste en que obliga a las compañías a mejorar y a encontrar una base más sostenible y más alta de competitividad. Los exportadores colombianos aso- Gestión. Universidad del Norte. 3: 1~23,1997 ciados a ANALDEXsolicitan permanentemente a la Junta Directiva del Banco de la República que en su orientación de la política cambiaría les mantenga una taza de cambio devaluada porque han perdido la competitividad. ¿Será posible que nuestros exportadores entiendan yutilicenel procesorevaluatorio a su favor, encontrando una base más sostenible y un alto nivel de competitividad? 2.5. Comportamiento del comercio internacional El comercio internacional es el medio que utilizan las naciones para satisfacer las insuficiencias de insumos o de bienes finales a través de las importaciones, y la teoría dice que éstas serán financiadas con las exportaciones realizadas. Es un mecanismo de ajuste entre la oferta y la demanda global de la nación. Por eso el comercio internacional se considera como el intercambio de bienes y servicios entre los países. En la actualidad, el papel del comercio internacional ha cambiado, porque ha dejado de ser un mecanismo de ajuste en la economía para convertirse en motor del crecimiento económico y social para las naciones, sectores e industrias; porque permite que las empresas se especialicen, optando no sólo entre la industria y otros sectores o entre diferentes ramas de la industria, sino incluso entre etapas diferentes del proceso productivo. El comercio internacional no sólo s está modificando el comportamiento y la estructura de la economía mundial, sino que también ha traído una mayor dependencia entre las economías nacionales, industrias y empresas para realizar actividades productivas (Producción Compartida) entre unidades que traspasan no sólo sectores y regiones sino principalmente países, constituyendo de esta manera una producción global (IBAFIN, 1989). III. INTERNACIONALIZACIÓN, COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y GLOBALIZACIÓN DE MERCADOS La década de los ochenta fue de gran significado para el comportamiento externo de las empresas de los países industrializados del mundo porque en ningún otro momento histórico encontraron la conveniencia de internacionalizar sus actividades. Por otro lado, tanto las empresas de reciente presencia internacional como las que han actuado a este nivel desde hace muchos años se plantean el interrogante de cómo mejorar su capacidad competitiva. Los riesgos de esta expansión eran notables: • Descuidar el creciente mercado doméstico; • Falta de experiencia en las operaciones internacionales; • Empresas en fuerte crecimiento y con problemas en la organización y control; • Desconocimiento del mercadoexterno; • Fragmentación de los mercados ex- 6 ternos; y • directivos para liderar el proceso de expansión internacional. La actividad empresarial al comenzar la década de los noventa estuvo enmarcada por la competitividad internacional y la implantación de mejores estrategias para crear y mantener una posición competitiva a nivel internacional. ¿Cuál ha sido la razón de este cam. bio? Hay muchas explicaciones, pero todas ellas tienen que ver con un fenómeno: la glºbalización de la economía y de los mercados. .La'globalización de los mercados es producto de dos grandes fenómenos: 1. La expansión de los negocios internacionales: debido en buena parte a las libertades del comercio internacional y a la caída del coste del transporte; y 2/ La creciente homogenización de las pautas de demanda, sobre todo en bienes de consumo. Esto conduce a la definición de un "Sector global» como aquel en que las posiciones estratégicas de los competidores en un mercado local son afectadas por su posición en otros merc!,dos, en relación con los mismos competidores (Canals, 1991). Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 IV. ELEMENTOSTEÓRICOSACERCA DE LA COMPETIVIDAD 4.1. Definición Michael Porter, en un análisis acerca de los conéeptos centrales de las siguientes preguntas: ¿Cómo crear ventajas?, ¿qué es una estrategia competitiva?, dice: «Las empresas crean ventajas competitivas al percibir o descubrir nuevas y mejoresformas de competir en un sector y trasladarlos al mercado, lo que en último extremo es un acto de innovaci6n». Los términos claves en esta concepción portereana acerca de lo que es una «ventaja competitiva» son: 1. La Competencia: está en el centro del éxito o del fracaso de la empresa; 2. La Innovaci6n: incluye las mejoras tecnológicas como los métodos oformas de hacer las cosas. Puede manifestarse en cambios en los: • Productos • Procesos • Marketing • Distribución, y • Ambito. 3. La Estrategia Competitiva: es la búsqueda de una posición competitiva favorable en unsectorindustrial. Trata de establecer una posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia en el sector industrial. Determinantes de la Competitividad Casualidad Estrategia, estructura y rivalidad de la firma Condiciones de factores Fuente: Condiciones de la demanda Barewal, S. «Competitivensess Analysis of the Canadian Broiler Industry». Gru~ de Competitividad de la Industria, Sección de Políticas. Agriculture and Agri-Food, Canadá. Documento de Trabajo, 6-94, Diciembre, 1994. Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 7 4.2. Diferencias respecto al concepto de competitividad ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo modelo en lo referente al concepto de competitividad? En el modelo antiguo, la competitividad era una tasa subvaluada, muchos recursos naturales, mano de obra barata y localización geográfica privilegiada. En el nuevo modelo, la gente se refiere más bien a la ciencia de la administración, a la productividad laboral y a los recursos avanzados, como el conoci- miento, entre otros (Fairbanks, 1994). En el antiguo modelo se habla de la ventaja de los factores básicos, y en el nuevo, de la ventaja de los factores de avanzada, pero el papel del gobierno, en este último caso, es entender lasnecesidades de las empresas para que éstas alcancen la competitividad; noes legislar para favorecerlas en el mercado doméstico. cro, porque las empresas, y no las naciones, son las que compiten en los mercados internacionales. Hay que comprender de qué forma las empresas «crean y mantienen» la ventaja competitiva para poder entender qué papel desempeña el gobierno en este proceso. Cuando nos referimos al modelo antiguo mencionamos las herramientas que utiliza el gobierno para alcanzar la competitividad a nivel macroeconómico. Pero 'a nivel microeconómico la empresa colombiana requiere realizar cambios, sobre todo en la mentalidad de los directivos, como también tener en cuenta la velocidad de cambio del entorno internacional, valorar el Ciclo de vigencia de las cosas, que son cada vez más rápidos y causan la obsolencia tanto en la tecnología dura como en la blanda (formas de pensar, de hacer negocios, de administrar, etc.). El gran reto de las organizaciones colombianas y de las personas es desarrollar una capacidad de aprendizaje y capacitación. 4.3. Diferencias entre el enfoque macro y micro de la competitividad Es usual confundir el nivel del alcance de la competitividad. Nos acostumbramos a creer que ésta es de las naciones, y por lo tanto la responsabilidad estratégica es del gobierno, lo cual se logra con medidas de política económica. Es muy importante señalar que el análisis o enfoque de la competitividad se hace desde el punto de vista macro, pero también, y el más importante, mi- 8 4.4. Obstáculos a la competitividad y modernización de la empresa colombiana Obstáculos • Toma de decisiones en las ciudades. • Revaluación de la moneda. • Incapacidad de las empresas para atender y satisfacer a los clientes exigentes. • Formas antiguas de competir. • Absorción de los costos por revalua- Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 • • • • • • ción. Las exportaciones «fáciles»van a los Estados Unidos; las complejas se quedan en la región. Pensar que la competitividad se asegura en un Plan de Desarrollo. Inseguridad, violencia ynarcotráfico. Desconfianza entre gobierno y sector privado. Política económica cambiante. Exageración en la legislación que conforma el marco legal. quilla, Medellín, Cali y Bucaramanga) señalan resultados que le dan un perfil al empresario colombiano como un agente económico «que piensa y actúa con un marco de paternalismo incentivado por el modelo de sustitución de importaciones». En general, los empresarios esperan que el «Gobierno resuelva sus problemas», y por lo tanto han creado un «mecanismo de quejas», que normalmente son los gremios económicos que los representan. Modernización Carl Young, uno de los expertos en la teoría psicológica, señala que: «La cultura de una sociedad determinada y lo acontecido en ella (historia), marcan de una manera indeleble a sus integrantes dándoles una especie de diferenciación frente a los de otras regiones». • Conocimiento de los mercados. • Mejorar la productividad. • Desarrollo de oportunidades en el mercado. • Eliminar barreras que imponen sobrecostos. • Utilización y dotación de mayor eficiencia en los factores productivos. • Producto de mayor valor agregado. • Segmentos de mercado más sofisticados. • Confianza y estabilidad en el entorno. • Importancia que adquiere el recurso humano capacitado. • Capacidades y destrezas de la mano de obra en el campo de servicios e industria moderna. V. ANÁLISIS DEL CAMBIO DE MENTALIDAD Y TOMA DE DECISIONES Las investigaciones realizadas por la firma Monitor en Colombia a nivel nacional y regional (Cartagena, Barran- Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 Este es el caso encontrado en las regiones colombianas investigadas, donde las encuestas mostraron que los barranquilleros y cartageneros se caracterizan por·una gran aversión al riesgo; los antioqueños, por su resistencia a cambiar; los bumangueses, por el rechazo al intercambio cultural y económico, y los caleños, por la dependencia de los recursos naturales heredados de su región. El diagnóstico de los empresarios barranquilleros acerca de mentalidad es que ésta se convierte en un factor de obstáculo para la toma de decisiones y les impide actuar: como parroquiales, les gusta hacer negocio con los amigos; creen en las características naturales de la ciudad como únicas ventajas, y son 9 Gráfico Cambiando 3 la mente colectiva de la nación. Un sistema para la acción Qué helT10s obtemdo • I Ambiente Competitivo Cultura Demografía Política Objetivos nacionales Cáno nos wmos Q~ hemos ~liaesnBa: Sustitución de Importaciones' (c9.Jmooon Eventos Externos G:b.esimmale y poilelm Bajo crecimiento de productividad Escogencias poco atractivas Gobiemo ha tomado riesgos «r--t¡ puedol3Ti:iar Nail» Gobierno es actor principal ° tem ° Propiedad Estatal Tamaes,,,,1.ti:kl enel <xJb ¡ilzo VISióndel fvmIo Calidad de Exportacienes Problemas sociales Sector Privado especula y crea vínculos con el gobiemo Sostenibilidad de crecimiento Costo de Capital Macroeconomía es la helTalT1ienta Las Leyes sólo están escritas La riqueza son los lOO.l9JS rnI.JJaes SOOores l'I1:ro>Priva:tJsm ocIieIsaJn¡ Reaccionar ~ Reflexionar Re-diseñar Re-inventar Nota: Las cajasincluyen afinnaciones representativas que no son ni mutuamente excluyentes ni colectivamente exhaustivas. Cambiarefectivamente requiere enteoderun sistema complejo. Colombia muestra patrones reactivos de cambio 10 Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 conscientes de los problemas que existen con el recurso humano y con la infraestructura y la pérdida de características cívicas, que eran tan importantes en la Barranquilla de los años cincuenta. En las postrimerías del siglo XX, y ante el modelo real de intemacionalización de la economía colombiana, nuestrosempresarios, de frente a la realidad, deben orientarse hacia el futuro, en lugar del presente o el pasado. El cambio de mentalidad empresarial es fundamental en este nuevo proceso de búsqueda de ventajas competitivas. Lawrence Harrison, profesor de la Universidad de Harvard, considera que el «subdesarrolloempresarial está en la mente de sus directivos que se aferran, sin saberlo, a esquemas mentales que los coloca en franca desventaja para asumir los retos de la competitividad y globalización de la economía». Otro aspecto relevante en la coyuntura actual del país es la toma de decisiones adecuadas, porque el futuro puede quedar marcado por las decisiones de hoyo por acontecimientos sobre los cuales las ciudades no tienen control. Ante esta situación, debemos analizar los mecanismos institucionales que tiene la ciudad y el marco en el cual se mueven los empresarios para decidir sus estrategias hacia el futuro. La falta de toma de decisiones a nivel de empresas en Colombia se debe: a la inhabilidad para escoger y ejecutar las estrategias claves; a la falta de imaginación para crear más oportunidades; a la actitud hacia la inversión; al manejo de la estructura de deudas; al temor que sienten los empresarios a los riesgos y la incertidumbre, y a que tienen, una Figura 7 Definición de las decisiones estratégicas a nivel de empresas. Escogencias de la empresa Alternativas Alternativas de ventajas Alternativa. de Posicionamiento de Tecnologia I Seguimiento 11 Vertical ~ Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 11 cultura de la complacencia que deteriora el ambiente competitivo. A las empresas les corresponde la toma de Decisiones Estratégicas. Por una parte, deben escoger las ventajas competitivas que desean, para lo cual seleccionarán entre las alternativas de ofrecer un producto o un servicio a bajo costo o diferenciado. VI. ESTRATEGIA INTERNACIONAL y VENTAJAS COMPETITIVAS En el contexto de la globalización (mercados), las fuentes de ventajas competitivas son diferentes de las que se presentan en mercados domésticos. Las ventajas competitivas en unmercado doméstico pueden lograrse por el lado de los costes o de la diferenciación. En el primer caso, la ventaja competitiva se fundamenta en elliderazgo en costes; mientras que en el sugundo caso está basada en la diferenciación adecuada del producto. Por el lado delliderazgo en costes, las tres fuentes que producen ventajas competitivas son: las economías deescala y de aprendizaje, las economias de alcance y los factores diferenciales de costes derivados de una localización en un país concreto. En un contexto internacional una empresa no puede contentarse con tener unos costes bajos, sino que debe emprender un proceso continuo de mejora de calidad, al tiempo que mantiene unos 12 costes razonables. Las economías de alcance (que surgen cuando ciertos costes o activos pue- . den distribuirse entre dos o más productos o unidades de negocios) puden jugar un papel muy importante en una estrategia de intemacionalización, por la posibilidad de compartir recursos. Es así como la internacionalización se convierté en una estrategia de diversificación geográfica, a diferencia ,de una diversificación, consistente en entrar en mercados de productos diferentes. Las fuentes de economías de alcance en una decisión de internacionalización pueden ser de dos clases: las relativas a la diversificación del producto o a las del mercado. En relación con la diversificación del producto, las fuentes de economías de alcance son: la mayor flexibilidad en la producción; poder compartir un canal de distribución y, finalmente, la posibilidad de compartir gastos de desarrollo de nuevos productos e investigación básica. En lo que respecta a la diversificación de mercados, las fuentes de economías de alcance son: la posibilidad de utilizar una misma marca comercial, ofrecer un servicio a clientes en cada uno de los países en los que éstos operan, y aprovechar en mercados distintos el «Know how» sobre la producción y distribución. Gestión. Universidad del Norte. 3: 1·23, 1997 VII. INDICAOORES DE COMPETITMDAD Esta parte del documento ha sido desarrollada con base en la información estadística y los comentarios acerca de la competitividad de la industria colombiana, de la publicación del Ministerio de Desarrollo Económico, Unidad deMonitoría Industrial (diciembre de1996), y la del DANE, Observatorio de interno a. Crecimiento real de la producción Durante el período de análisis, el crecimiento experimentado por la producción industrial mostró una gran irregularidad, porque tuvo tasas de decrecimiento negativas (1991 y 1996) Yotras positivas pero de crecimiento lento (1992, 1993, 1994 Y 1995). En el último año, 1996, tuvo una tasa de -0.4%, la más baja del período, y la peor de la década de los 90,la cual se debió al bajovolumen de la demanda interna o absorción, que creció un 0.3%, y de ventas, cuyo índice real creció 1.2%. Competitividad. Podemos apreciar que las estadísticas de esta tabla hacen referencia a tres aspectos fundamentales del sector industrial entre 1991 y 1996, en el período enero - junio: Indicadores 1. Desempeño de la evolución del sector industrial sin trilla de café Período Enero-Junio I 1991 Participo en la Prod. Ind. ('lo) Creeim. Real de la Prod. ('lo) Consumo 100,0 -1,1 Aparente (Cree. %) 1992 1993 1994 1995 1996 Prom. 100,0 4,1 6,9 100,0 5,9 22,1 100,0 4,7 5,3 100,0 4,3 8,7 100,0 -0,4 0,6 100,0 2,9 8,5 Indiee Real de Ventas de la Prodc. Nacional (Crecim. %) Precios del Prod. (Crecim. %) 0,2 3,5 18,8 5,5 17,7 5,5 13,5 2,6 16,1 1,2 17,3 3,1 16,7 Product./Hora (Creim. 5) Costo Real H. Trab. (Cree. 'lo) Empleo Total (Crecim. 'lo) Costo Laboral Unit. (Cree. 'lo) -1,4 2,9 8,9 0,6 5,8 3,5 5,9 2,0 2,4 5,3 8,0 -1,2 2,6 7,1 4,6 -2,4 -2,4 2,5 3,8 -2,8 1,2 3,3 5,4 -0,5 2,0 Exportaciones (MllIones U5$) Creeimiento ('lo) Importaciones (MllIones US$) Crecimiento ('lo) Balanza Como (Millones U5$) Tasa Penetrac. Impor. ('lo) Tasa Apertura Exportad. ('lo) 1,2 1,2 2,6 1.526,8 1.367,1 1.587,4 1.745,4 2.187,6 2.059,5 -5,9 25,3 10,0 -10,5 16,1 2.343,6 2.636,0 4.540,2 5.025,1 6.230,4 6.021,0 -3,4 10,7 24,0 72,2 12,5 -816,8 -1.268,9 -2.952,9 -3.279,7 -4.042,8 -3.961,5 33,8 34,1 33,2 33,2 24,5 23,6 14,9 15,4 14,8 .14,7 17,5 13,8 6,2 20,8 30,4 15,2 Fuente: Muestra mnesual manufacturera del DANE, Comercio Exterior de la DIAN, Cálculos UMI. Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 13 El promedio de crecimiento real de la producción entre 1991-1996 fue de 2.9%, por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto en un 0.5%. b. Indice real de ventas de la pro- ducción nacional El comportamiento del índice de las ventas ha sido relativamente estable y con crecimientos positivos, a pesar de que en 1993 y 1994 alcanzó su crecimiénto máximo del 5.5%; éste disminuyó en 1995a 2.6%,y bajó a un 1.2%en 1996. Las consecuencias de este resultado han sido: la alta inflación; el bajo poder de compra de los consumidores; la alta compoetencia de productos extranjeros y de contrabando, y el bajo nivel de competitividad impactado por la revaluación. El promedio de crecimiento del período fue de 3.1%, superior al crecimiento real de la producción. c. Precios del productor El costo de los factores productivos ha tenido un crecimiento promedio del 16.7% en el período, ínferior al crecimiento de la inflación. Esto se refleja en el aumento descontrolado de los precios de los bienes y servicios, lo cual causa una dismínuciónenla demanda interna a tavés del consumo. económico de crecer hacia afuera (Internacionalización de la Economía) con el fin de lograr una tasa de crecimiento de la economía más alta para mejorar las condiciones de vida y disminuidos niveles de pobreza no se han producido. En 1996el PIB creció a una tasa de 24%, yunestudiorecientedela CEPAL señala que Colombia figura en el grupo de países de nivel alto de pobreza (de un31 a un 50%). Así mismo, Planeación Nacional estableció en un documento que el 29% de la población colombiana es pobre, y el11 % vive en condiciones de miseria. El desempeño macroeconómico de las variables externas muestran que las exportaciones entre 1991-1996crecieron en promedio 6.2%;las importaciones lo hicieron a un 20.8% (Apertura Comercial), y los Saldos de Balanza Comercial son deficitarios en todos los años del período, como consecuencia del exagerado crecimiento de las importaciones. Para establecer el comportamiento de los niveles de competitividad en el sector externo de la industria nacional miremos dos indicadores claves: a. Tasa de penetración de importa- ciones Indica la proporción del mercado doméstico de productos industriales que se abastece con importaciones. 2. Sector externo Los resultados esperados con la aplicación del nuevo modelo de desarrollo 14 En 1991 los productos importados representaban el 24.5% del total de la oferta global de bienes, y en 1996 se Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 elevó a un 33.8%, la más alta participación del período. Un aumento en la tasa de penetración muestra que las importaciones crecen a más velocidad que la producción nacional (promedio de crecimiento de la producción industrial, 2.9%; de las importaciones, 20.8%), lo que podría signilicar una pérdida de mercado interno y una mejor competitividad de los productos extranjeros. Esta situación ha permitido a los gremios de laproducción industrial quejarse ante el gobierno porque la industria nacional ha perdido dinamismo, o como lo denomina la prensa económica: «Descalabro Industria!», porque hubo una notoria reducción de la producción, caída de las ventas reales y un gran volumen de existencias que se mantuvo a lo largo del año. b. Tasa de apertura exportadora Refleja el porcentaje que se export~ de la producción nacional de la industria manufacturera. Durante el período 1991-19961atasa de apertura exportad ora promedio fue de 15.2%,la mitad de la penetración de importaciones. En 1991esta tasa de apertura fue un 17.5%,y en 1996disminuyó un 14.9%. Una disminución de la tasa refleja que las exportaciones no han crecido a una rata satisfactoria frente a la producción nacional, lo cual podría significar que no ha existido una apertura de nuevos mercados, consecuencia de Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 una menor competitividad frente a los respectivos productos extranjeros. c. Exportaciones e importaciones subsectores industriales de Los subsectores que más han aportado a la balanza comercial del sector industrial son: • Prendas de vestir • Otras industrias manufactureras • Textiles • Cuero y sus productos • Calzado, e • Imprenta y editorial Estos subsectores han estado expuestos a la competencia internacional de las importaciones en el mercado doméstico, pero se mantienen a la cabeza de todos en aporte a la balanza comercial. Sin embargo, si continúan las condiciones adversas a las exportaciones y favorables a las importaciones que prevalecieron en 1996,estos subsectores terminarán con saldos negativos en la balanza comercial. Con respecto a las exportaciones, es importante señalar que el subsector de «Sustancias Químicas Industriales» se ha convertido en el líder de las exportaciones; ha incrementado su participación en el total de las exportaciones industriales de 9.5%en 1991a un 15.1% en 1996.En cambio, el subsector «Prendas de Vestir», que en 1991 participaba con un 18.1% del total de las exportaciones, en el primer semestre de 1996 disminuyó a un 7.2%. lS 3. Indicadores boral de competitividad la- En el primer semestre de 1993 la prod ucción ·industrial creció un 5.9% (tasa máxima en el período); para este mismo año el empleo lo hizo a una tasa menor del 2.0%; la productividad creció más que en 1992, a un 3.5%, al disminuir con respecto a 1992. El crecimiento del costo real de la hora trabajada a 5.9% disminuyó el crecimiento del costo laboral a 2.4%. Durante los primeros semestres de 1994 y 1995 disminuyó el crecimiento de la producción y del empleo y continuócreciendo la productividad laboral. Fue tan fuerte su crecimiento que no obstante el crecimiento del costo real de la hora trabajada, el costo laboral umtariose mantuvo en 1994al rnismo ritmo de 1993, pero en 1995 acusó un decrecimiento del-2.4%. Resumiendo, podemos establecer que el crecimiento de la producción industrial disminuyó de un 5.9% en 1993 a un -0.4% en 1996; el promedio de crecimiento del período fue de 2.9%. Esta disminución del crecimiento ind uStrial se refleja en el comportamiento del empleo, el cual creció 2.0% en 1993, y ha venido descendiendo hasta presentar tasas negativas de crecimiento de -2.8% en 1996; la tasa promedio fue la más baja, -0,5%. Este desempeño industrial ha causado un impacto en el índice de desocupación del país. (salario básico por hora que reciben los trabajadores) fue el de mayor crecimientos en el período; en 1994 se incrementó en un 8.0%, y en 1996 disminuyó a 3.8%. El promedio fue de 5.4%, crecimiento que corresponde al más alto de los indicadores de competitividad. Sin embargo, los empresarios han optimizado el control del costo laboral (costo de la mano de obra que se requiere para fabricar una unidad de producto) porque ha descendido desde 1992, cuando crecióa un5.8%,a un 1.2% en 1996,quefue la tasa más baja del período. El promedio de crecimiento fue de 2,05. Es importante destacar que el comportamiento de la productividad laboral por hora trabajada es la medida de eficiencia o de ventaja comparativa de los factores productivos, y representa el valor producido por la unidad de mano de obra en una hora de trabajo. En 1993 la productividad de la mano de obra creció un 3.5%; en 1994, un 5.3%; en 1995, un 7.1%, yen 1996 cayó a un 2.5%. La tasa promedio de crecimiento fue de 3.3%. A pesar de la disminución de la tasa de empleo y del incremento del costo real por hora trabajada, la productividad creció siempre; pero en 1995, cuando se logró el más alto crecimiento, un 7.1%, éste se redujo en más de la mitad en 1996, cuando la tasa fue de 2.5%. El costo real por hora trabajada 16 Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23,1997 VIII. LA EMPRESA COLOMBIANA y LA COMPETITIVIDADMUNDIAL Estas consideraciones corresponden a un análisis del comportamiento de las empresas colombianas encuestadas, y se comparan con las de otros países del mundo, desde el punto de vista de la competitividad. Laorganización mundial IMD/World Economic Forum, con sede en Lausanne, publica anualmente un estudio titulado The World Competitiveness Report, el cual hace un ranking de naciones clasificadas sobre la base de información económica y de encuestas a más de 20.000 líderes empresariales del mundo. El estudio comprende diez factores claves: 1. Dinamismo de la Economía 2. Estabilidad Socio-Política 3. Dinamismo Financiero 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dotaciones Naturales Interferencia del Estado Ciencia y Tecnología Recursos Humanos Eficiencia Industrial Orientación Internacional: Grado de apertura e internacionalización 10.Orientaciones Futuras Entre los distintos factores utilizados en el Informe para elaborar el índice de competitividad, se índica que la política económica y empresarial del gobierno y la calidad de la gestión empresarial son los mejores activos que tiene un país para asegurar un buen clima para el desarrollo de la actividad económica. El Informe de 1994contiene un ranking dentro de cual Colombia ocupa el puesto 30. Desde 1981 se viene publicando, y sólo a partir de 1994 aparece Colombia dentro de las naciones que cumplen los requisitos que The World La competitividad de Colombia frente al mundo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Estados Unidos Singapur Japón Hong Kong Alemania Suiza Dinamarca Holanda Nueva Zelanda Suecia Noruega Austria Francia Reino Unido 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Australia Canadá Malasia Taiwan Irlanda Finlandia Bélgica/Luzemburgo Chile Tailandia Corea España México Argentina Portugal 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Turquía Colombia Indonesia Italia Filipinas India Sudáfrica Rep. Checa Grecia Brasil Hungría Venezuela Polonia En el Reporte mundinl sobre competitividad, cuya inversión final fue entregada oficialmente, Colombia fue incluida por primera vez y ocupó el puesto número 30. En el <'survey» para ejecutivos quedó en el 29. Fuente: 1994 World Competitive1!ess Report. Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 17 Economic Forum exige. Las naciones estudiadas pertenecen a las economías industrializadas y las más sobresalientes de los países en desarrollo o en transición. Los países de mayor competitividad son, en su orden: Estados Unidos, Singapur, Japón, Hong Kong y Alemania. Los países latinoamericanos que atraviesan una recuperación y están incluidos son: Chile (22),México (26),Argentina (27), Colombia (30), Brasil (38) y Venezuela(40). Colombia apareció por primera vez en esta clasificación, y el Informe elogia los esfuerzos que ha hecho para reducir la participación del Estado en la economía y su política fiscal. No obstante, las latinoamericanas tuvieron una marcha ascendente en el ranking a medida que las empresas multinacionales buscaban nuevos mercados y lugares de producción con mano de obra barata y flexible .y el tipo adecuado de infraestructura para las industrias en crecimiento, como la fabricación de computadoras y telecomunicaciones. En el Informe de 1995 aparecen 48 naciones, dentro de las cuales Colombia ocupó el puesto 36, es decir, descendió 6 puestos con respecto a 1994. Las naciones de mayor competitividad fueron: Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Japóp y Suiza. Colombia supera a Brasil(37),México (44)y Venezuela (47),y está por debajo de Chile (20)y Argentina (29).ElInforme La competitividad mundial 11. Taiwan 12. Canadá 13. Austria 14. Australia 15. Suecia 16. Finlandia 17. Francia 18. G. Bretaña 19. Bélgica/Luxemburgo 20. Chile 1. Estados Unidos 2. Singapur 3. Hong Kong 4. japón 5. Suiza 6. Alemania 7. Holanda 8. Nueva Zelanda 9. Dinamarca 10. Noruega Fuente: AFP infografía - Adaptación: Diseño Editorial/El infraestructuras comerciales del país se mantienen como un obstáculo importante para su desarmllo. En términos generales, las economías asiáticas y 18 Tiempo. consignó que en Colombia se destaca su gobierno, que mantiene una positiva dirección, ya apreciada en el año anterior, de buscar la disciplina en política Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 fiscal y la reducción de la presencia del Estado. Japón, que encabezó la lista durante 9años, quedó de cuarto, tras HongKong, debido a sus dificultades económicas, pobre infraestructura y disminución de la confianza empresarial. Asia continuó siendo una zona dinámica, figurando entre las 10 primeras: Malasia, Corea del Sur, Taiwan, Tailandia, Singapur y Hong Kong. El Informe para 1996 señaló que las economías de Estados Unidos, Singapur y Hong Kong fueron las más competitivas del mundo, al igual que en 1995. En cambio, los mercados emergentes fueron los menos competitivos. Rusia ocupó el último puesto, con 19 puntos. El Japón, que en 1995 ocupó el cuarto lugar, descendió al 11, debido a que su competitividad tuvo un gran decaimiento. Alemania y Francia descendieron al puesto 14 y 20, respectivamente. El hecho de que los países miembros de la OCDE hayan tenido un gran descenso en sus ventajas competitivas es un fenómeno que mer.eceser estudiado. Durante los tres últimos años los Estados Unidos han ocupado el primer lugar, posición que habían perdido con Singapur (1989 y 1990) YJapón (1993). Los factores que han incidido para que empresas norteamericanas hayan logrado esta alta competitividad son: la productividad y los costos de la mano de obra por unidad, que han mostrado mejorías; el dólar fuerte (1980) obligó a las empresas a volverse más competi- Clasificación mundial de las economías más competitivas en 1996 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Estados Unidos (379) Singapur (343) Hong Kong (298) Finlandia (295) Holanda (285) Noruega (285) Dinamarca (285) Suiza (284) Canadá (280) Nueva Zelandia (275) Japón (273) Reino Unido (269) Luxemburgo (267) Alemania (258) Irlanda (256) Fuente: 1996 World Competitiveness Gestión. Universidad 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Malasia (249) Australia (245) Suecia (245) Austria (242) Francia (240) Islandia (230) Chile (227) Bélgica (224) Taiwan (218) España (216) Israel (205) China (184) Tailandia (171) Argentina (169) Corea (164) 31. 32, 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Brasil (157) Portugal (157) Turquía (153) República Checa (145) Hungría (140) Italia Grecia (136) Indonesia (132) México (132) India (112) Colombia (104) Venezuela (102) Polonia (95 Sudáfrica (95) Rusia (19) Report. (El Espectador, 26 de marro de 1997). del Norte. 3: 1-23, 1997 19 tivas; mantenimiento de los niveles de inflación. Gran parte de la reestructuraciónseprodujodebido a cambios tecnológicos y a la intensificación de la competencia interna, incluidos sectores que ahora están sujetos a la competencia extranjera. Los países latinoamericanos se situaron también en posiciones diferentes, pero en descenso: Chile pasó al puesto 22;Argentina se mantuvo en el 29;Brasil ocupó el 31; México ascendió al 39; Colombia pasó al 41, y Venezuela ascendió al 42. Algunos economistas aseguran que el mundo ha dejado de tener importancia, porque los países no compiten en la misma forma en el sector privado, y porque el comercio internacional no es un juego de suma cero. Los «tigres asiáticos» continúanliderando la lista de países competitivos, tal como lo vienen haciendo desde hace varios años con los cambios en sus modelos de desarrollo. Ahora aparecen las nuevas naciones industrializadas. Los países líderes por criterio de competitividad 2 1 Estados Potencia económica Unidos Singapur Hong-Kong Singapur Hong-Kong Intemacionalizaci6n de la economía Estados Política gubernamental Singapur Hong-Kong Rendimientos financieros Singapur Estados Unidos Infraestructuras Gestión Oencia y TecnologIa Recursos hwnanos Nueva Zelandia Unidos Suiza Noruega Estados Canadá Estados Unidos Japón Suiza Estados Japón Alemania Unidos Unidos } 2 11 Singapur } Dinamarca } Noruegaa } } Estados Unidos mantiene su liderazgo mundial como el país de mayor competitividad económica, según un informe publicado por el Foro Económico Mundial. Fuente: Foro Económico Mundilll (Ginebra) y IMD (Lausana). AFP Infograffa. 20 Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 La competitividad de las empresas colombianas desde 1994ha venido descendiendo, porque en ese año ocupó el puesto 30 y en 1996el 41. Es de esperar que la gestión de los empresarios colombianos cambie, buscando una alta productividad y unos niveles aceptables de costos a través de la cadena del valor. La ventaja competitiva se deriva de la forma en que las empresas organizan y llevan a cabo actividades discretas (Porter, 1991). REFLEXIONESFINALES Teniendo en cuenta las declaraciones de empresarios y de los gremios colombianos, podemos concluir lo siguiente: La política macroeconómica ha sido un factor de gran incidencia en el comportamiento de la competitividad de sus empresas ... o Los altos precios internos y externos de los insumos y de las materias primas ... o La promoción de las exportaciones a través de las Unidades Exportadoras ha sido un mecanismo muy lento ... o Elproceso de capacitación de lamano de obra no está difundido en todos los niveles de la administración ... o Los acuerdos de competitividad carecen de directrices claras por parte del gobierno hacia una políticaindustrial... o Solamente se han firmado tres acuerdos de competitividad: o Gestión. Universidad del Norte. 3: 1-23, 1997 a. Cadena: Fibra - Textil - Confecciones. b. Cadena: Siderúrgica - Metalmecánica - Bienes de capital. c. Cadena: Pulpa - Papel- ForestalIndustria gráfica. Elvolumen de importaciones de muchos productos industriales golpea a la industria nacional.... o Como la producción nacional abastece plenamente el mercado doméstico, no existe la necesidad de ir a buscar mercados externos ... o El mercado nacional es afectado por el contrabando y la tasa de cambio ... o Las dificultades en el transporte aéreo (poca frecuencia) y los altos costos de los fletes ... o La Apertura Económica ha afectado a la empresa ... o Esfuerzos que han realizado: o Firmar acuerdos sectoriales de competitividad en diferentes cadenas productivas. o Fijación de metas comunes de mejoramiento de la competitividad. o Procesos de renovación in,dustrial. o Mejoramiento de los canales de distribución internacional. o Capacitación del recurso humano. o El gobierno ha brindado algunas herramientas (Proexport, Bancoldex, etc.) yha tratado de crear un entorno económico favorable. o Se han realizado avances para crear formas de medición de la productividad (Unidad de Monitoría Industrial y DANE). 21 • Algunas empresas manufactureras han tenido que cambiar susestrategias para adaptarse alnuevo entorno. • El deseo de mejorar la calidad yeficiencia ha llevado a las empresas a modificar sus sistemas de remuneración. • Cambios en la gestión gerencial. 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