Tiempos de oportunidad, confianza y estrategia

4a Encuesta de CEO en México
Entrevistas a profundidad
Tiempos de oportunidad,
confianza y estrategia
16a Encuesta Global Anual de CEO
www.pwc.com/mx/encuesta-ceo
4a Encuesta de CEO en México
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Directora General de Danone México
y América Central
Entrevista realizada en noviembre de 2012
Las oportunidades vienen con el cambio cultural
Entorno económico global y regional
En la rueda de la fortuna
Si bien es cierto que el comportamiento de la economía mundial
en el corto y mediano plazos puede ser incierto y volátil,
especialmente en Europa, tenemos la fortuna de pertenecer a
un grupo mundial en expansión que se ha encargado de blindar
su estructura en términos de comercio y geografía. Por ejemplo,
tenemos mercados en Asia y en África en constante crecimiento.
En el caso de América, hay países con perspectivas de desarrollo
económico bastante notables.
México, por ejemplo, es uno de los cinco países más importantes
en términos de relevancia del negocio y de resultados. De
ese modo, al tiempo que cimentamos las bases de un modelo
que está siendo referencia para otros países y que tenemos
la responsabilidad de crecer y entregar los resultados y
compromisos financieros adquiridos, también tenemos la
responsabilidad de entregar un poco más para ayudar a las
unidades de negocio que están inmersas en la problemática
económica europea. Esto genera una complejidad inédita en el
manejo de la empresa, complejidad que nos motiva a ser más
creativos, cuidadosos y estratégicos.
Por otro lado, también afecta el impacto en el ambiente general.
No puede ser el mismo entusiasmo el que siente un joven
preparado en México, que se queja del tráfico o de la seguridad,
pero donde puede encontrar trabajo o perspectivas interesantes,
que un joven en Europa, donde hay crisis y desempleo. Eso
afecta la moral. En Danone estamos muy expuestos a esas dos
visiones: Por un lado, tenemos mucha suerte, y por el otro,
mucha responsabilidad. Por eso queremos que nos vaya bien
aquí, porque están contando con nosotros.
México se estabiliza
En el entorno general, México no es de los países que están
creciendo más, pero sí tiene una ventaja muy interesante:
su estabilidad macroeconómica. Esta es una condición muy
atractiva para nosotros, porque preferimos crecer un 5% todos
los años que crecer 10%, en uno, y 1%, en el otro.
Lo que a mí me parece más atractivo del posicionamiento
de México es que se puede planear para crecer. Estamos
percibiendo y trabajando en la oportunidad de alcanzar, de
manera estable, los dos dígitos durante los próximos años. En
un mundo que vive un vértigo de cambios hacia arriba y hacia
abajo, la economía de este país es un remanso con escenarios
esperados más claros y previsibles.
En este momento, México tiene un mejor posicionamiento
económico, y por más graves que sean los problemas de
seguridad, creo que ya los hemos asumido.
Cambio estratégico
La cultura del yogurt
En México, el crecimiento depende de muchos factores, uno
muy importante es el de la categoría, y la nuestra, por fortuna,
tiene aún mucho potencial. Así como México posee el récord
mundial en el consumo de bebidas gaseosas per cápita, en lo que
se refiere al yogur, apenas si se consumen 8.8 kilos por habitante
al año. No es nada excepcional. Para dar un ejemplo, en Europa
consumen alrededor de 30 kilos, y en Argentina, 20 kilos de
yogur por habitante por año. Lo anterior nos ofrece, como
negocio, grandes oportunidades.
Asimismo, el crecimiento depende también en buena parte de
lo bien que le vaya al país en lo económico; del nivel de vida
del grueso de la población y, por supuesto, de las estrategias
que cada empresa visualiza y desarrolla. En ese sentido, la
que nosotros hemos escogido para expandir el consumo de
yogur en México y para cimentar su trascendencia, es educar al
consumidor.
Queremos que la gente entienda por qué deben comer yogur,
cuáles son los beneficios que conlleva para la salud. Claro, se
trata de un trabajo a largo plazo, un proyecto educativo que
hemos decidido dirigir no sólo hacia las amas de casa, sino
también en un trabajo directo con los niños, los jóvenes, los
influenciadores, los hombres de ciencia y, por supuesto, con
nuestros propios empleados. Un ejemplo de esto es la campaña
Danone cuida tu vida, lema con el que firmamos ahora nuestra
publicidad.
Es muy importante educar sobre los beneficios de yogur; la
importancia de una dieta balanceada; de cuidarse; de hacer
ejercicio. En fin, de tener hábitos alimenticios adecuados.
La salud y la buena nutrición deben ser accesibles a todos.
Nuestra oferta incluye líneas de productos muy económicos. En
Danone de México mantenemos el producto más barato por kilo
en el mundo. Con una calidad de verdad muy buena. Tenemos,
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Empresas multinacionales
En un mundo que vive un vértigo de cambios
hacia arriba y hacia abajo, la economía
de este país es un remanso con escenarios
esperados más claros y previsibles.
además, algunos productos más especializados. El precio es un
factor de consumo clave, y nosotros, por principio corporativo,
siempre vamos a poner atención al tema de la accesibilidad.
Yogur, me lo tomo o no, un dilema
Antes se creía que el precio era la única variable importante
para los consumidores. Pero no es así. Por ejemplo, es muy
importante considerar la ocasión de consumo. ¿En qué momento
del día se consume, en qué ocasión o con qué necesidad? Y,
sobre todo, en términos de salud y de buenos hábitos, qué
producto hay que reemplazar por un yogur.
Hemos hecho un estudio en clases socio económicas bajas sobre
las razones de por qué comer o no un yogur y, es claro cómo
influyen también factores como el clima, la altitud, así como la
cultura y la educación. Mientras que en las regiones costeras
o desérticas de México el calor es un factor importante, en la
región central la altitud también impone mayores necesidades
de hidratación: ambas situaciones contribuyen a explicar por
qué se venden tantos productos bebibles en este país.
La idea de incentivar el consumo, difundiendo los beneficios
que puede otorgar la mejora de la cultura nutricional, nos
atrae mucho: creemos que ese es el punto principal para que
los grupos sociales de menores ingresos decidan consumir más
nuestros productos y no dejen todo el peso de la elección en el
factor precio.
Las jugadas de la competencia
En México sí hay competencia, y muy fuerte; y dentro de este
contexto intervienen las preferencias de los consumidores
que se benefician con las ofertas cada vez más atractivas que
encuentran en el mercado.
Hay que atender, además, las exigencias y las condiciones de los
canales de autoservicio y de los changarros, cuyas necesidades,
en ocasiones, son diametralmente opuestas entre sí. Los
canales son diferentes, y eso también crea cierta animación en
el mercado. Se trata de un mercado muy competido, en el que
participan muchas marcas y empresas en busca de un mayor
protagonismo. Por eso, aunque ahora somos los superlíderes,
siempre estamos muy atentos para detectar y entender los
movimientos de los competidores.
Afortunadamente, la competencia todavía no se ha centrado en
nuestro mercado. Danone se ha posicionado como especialista
del yogur, mientras que nuestros competidores tienen un
portafolio diversificado en el ramo de lácteos. Nosotros somos
los únicos que tenemos un enfoque único en esta categoría, y eso
nos permite ponerle un poco más de cariño y atención, y sobre
todo, mucha ciencia, para posicionarnos mejor en la mente de
los consumidores.
Con todo lo que está pasando hoy en día, un grupo del tamaño
de Danone, tiene que mantenerse muy ágil para reaccionar
rápidamente y llevar sus ventajas competitivas mucho más allá
de la escala productiva a espacios más interesantes, como la
calidad, la innovación y la especialización. Este es un aspecto
de nuestra estrategia que estamos manejando de una manera
muy clara para decidir mejor en qué segmentos de mercado nos
conviene “centralizar” y en cuáles podemos alcanzar mejores
resultados con una oferta más diversificada o especializada.
Puedo decir que en esto estamos trabajando mucho, y muy bien,
generando buenos cambios. El grupo, además, va a poner un
foco especial en toda la ciencia que hay detrás del yogur, es decir,
en la parte técnica de los fermentos, donde la investigación y
desarrollo permitirá sabores, texturas e innumerables beneficios
de salud.
La logística del yogurt
Danone es una empresa que tiene cobertura nacional. Sin
embargo, aún hay un importante potencial para decir que
hemos llegado a “todos lados”. Actualmente abastecemos a
cerca de 350,000 puntos de venta, pero en el sector de bebidas
y alimentos hay productores que suman más de un 1 millón.
El tema de la cobertura es más complicado, porque el yogur
requiere de refrigeración, y eso implica que los puntos de venta
–que en su mayoría son changarros- tengan cierta capacidad de
frío y equipos adecuados para mantener frescos los productos
dentro de sus intervalos de caducidad.
El tema de logística y transporte es clave para nosotros, y
México, en todo el Grupo Danone, es el país que tiene más
experiencia al respecto, dado que tenemos a la vez un muy
importante canal moderno y una gran red de distribución
tradicional. Hay pocos países que mantienen esa mezcla, pero
nosotros estamos casi al 50/50, y eso crea una complejidad
adicional, pero mucho aprendizaje.
En cuanto al transporte estamos desarrollando soluciones
más dentro de casa, y hacemos cuantiosas inversiones en la
capacidad de frío de los camiones, y claro, en capacitación de
la gente que los maneja, y en la supervisión de las rutas que
cumplen. Uno de los aspectos positivos es la generación de
empleo. En Danone México somos 3,000 empleados en nómina,
más externos. En total somos más de 5,000.
La estela del talento
La innovación es un factor cada vez más importante y por
consecuencia el tema del talento también lo es y eso aplica en
todas las áreas y a todos los niveles. Sobre esto, Danone cuenta
con un posicionamiento bastante original, aunque tal vez no lo
hemos comunicado con eficiencia a los mercados.
En primer lugar, somos un “grupo”. No es solo Danone de
México, o Bonafont. Si contamos al personal que tenemos en
todas las unidades y niveles, debemos sumar alrededor de 20
mil empleados. Para captar al personal de talento, tenemos un
Programa de Reclutamiento al que llamamos Gen D o Generación
Danone: que trabajamos en conjunto con todas las unidades de
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Danone México
Danone se ha posicionado como especialista del
yogurt, en tanto que nuestros competidores tienen
un portafolio diversificado en el ramo de lácteos, y
eso nos permite ponerle un poco más de atención
y, sobre todo, mucha ciencia, para posicionarnos
mejor en la mente de los consumidores.
negocio basadas en México. Cuando vamos a las universidades,
ya saben que se abre la oportunidad (para estudiantes de los
últimos semestres) de ingresar a Grupo Danone.
Hasta ahora, Gen D nos ha dado muy buenos resultados en
términos de atracción y reclutamiento de muchos jóvenes
talentosos.
¿Qué encuentran en Danone que no ven en otras
empresas?
El respeto a las iniciativas y las necesidades de cada persona,
como individuos. Tanto para el trabajo con el consumidor, como
para las acciones enfocadas al desarrollo de nuestra gente.
Y aquí es muy importante subrayar que aunque aplicamos
la estrategia global, hay un claro respeto de las necesidades
locales, y eso abre una amplia diferencia con otras empresas, que
siguen una estrategia de tropicalizar lo que les funciona bien en
otros mercados.
En Danone no tropicalizamos. Aquí inventamos, aunque eso no
quiere decir que no tomemos una que otra idea exitosa de Brasil
o de Europa. Lo cierto es que tratamos con mucha honestidad
de crear productos diseñados y elaborados específicamente para
el mercado mexicano, sin dejar de revisar todo lo que el Grupo
hace en otros países.
Danone trajo a México un producto que nació en España (y
que hoy vendemos con éxito y mucho más que en España). Ese
producto se adaptó muy bien al gusto mexicano. Eso quiere decir
que nos interesa buscar gente con talento, en el sentido de que
sean capaces, y que también les guste ser autónomos y dar de sí
un aporte a la compañía; que sean dueños de sus proyectos y que
quieran aprender.
El hecho de que Danone sea una compañía internacional, es algo
que atrae a gente que quiere abrirse al mundo, o que quiere ir a
trabajar en otro país. Sin embargo, Danone es, en realidad, una
empresa internacional que sabe lo que hace de forma local.
Cambio organizacional
El estilo Danone: innovación, evolución
y marcar tendencia
Danone es una organización orientada a la gente y a los
resultados; es por ello que en la organización predomina el
espíritu de innovar en todos sus procesos y operaciones para
evolucionar con cambios progresivos. Danone está catalogada
como una empresa de salud y consumo, por lo que le apostamos a
la publicidad televisiva. Sin embargo, en ese medio se han dado
cambios importantes. Ahora hay televisión de paga y televisión
con Internet y redes sociales. Nosotros nos integramos a todo
ello y creamos en función de esta evolución.
Por ejemplo, fuimos pioneros, desde hace más de 15 años, en
lanzar un proyecto social de apoyo a niños con cáncer de Casa
de la Amistad, con la campaña Construyamos sus sueños, con la
finalidad de invitar a los consumidores a participar mediante
una mecánica muy sencilla: en la compra de los productos marca
Danone un porcentaje será destinado para cubrir el tratamiento
integral de niños con cáncer.
A lo largo de esta campaña desarrollamos por primera vez en
2012 una aplicación llamada Danone contra el cáncer, la cual
contiene videos testimoniales con historias de vida de los niños,
fotos, información de los resultados de la campaña, así como una
herramienta llamada El cartero de la esperanza, que permite a los
cibernautas mandar mensajes positivos y de apoyo a los niños de
la institución. Lo conmovedor aquí es que los niños respondían a
través de dibujos y textos de agradecimiento.
Este es un breve ejemplo de la evolución en la estrategia del mix
de medios de Danone a través de la cual hemos podido no solo
optimizar el presupuesto y complementar nuestros esfuerzos de
comunicación, sino que también nos ha permitido experimentar
resultados muy positivos en términos de cercanía, credibilidad
y, sobre todo, en la posibilidad de poder conectar e interactuar
con nuestros públicos clave.
En cuanto a la parte comercial, tenemos el firme objetivo de
continuar ofreciendo el mejor de nivel de servicio a nuestros
clientes, aumentando así nuestra cobertura y desarrollando
planes enfocados a optimizar nuestro servicio a los más de 300
mil puntos de venta que tenemos, reforzando así el control en el
levantamiento de pedidos y abastecimiento.
Pero estamos desarrollando un sistema para tener siempre un
pedido sugerido, en función de lo que se ha vendido, asegurando
así que el vendedor siempre tenga la posibilidad de tener un
sistema cada vez más eficiente. Este método nos ayuda a elevar
nuestros estándares de servicio y evoluciona la relación entre
el vendedor, y su capacidad de generar más venta, sobre todo
en el canal de tradicional que tiene un gran potencial para
modernizarse, oportunidades que nosotros hemos detectado y
desarrollado gracias a las estrategias enfocadas a la tecnología.
A otro nivel, en Danone siempre hemos trabajado inspirados
en el doble proyecto, cumpliendo de la mano objetivos
empresariales y sociales, haciendo un negocio más consciente
y comprometido con el desarrollo social de la comunidad,
empezando por el de nuestros propios colaboradores. En este
sentido también es importante mencionar que hemos innovado
y fortalecido el plan de beneficios que ofrecemos a nuestros
empleados y a sus familias, así como programas de lealtad.
Esto nos permite tener menos rotación y un equipo de personas
motivadas y orgullosas de pertenecer a Danone, ya que hemos
constatado a través de encuestas que ser parte de una empresa
socialmente responsable tanto con sus trabajadores como con la
sociedad crea orgullo de pertenecer a Danone.
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Empresas multinacionales
El papel de Recursos Humanos
El área de Recursos Humanos ha cambiado “muchísimo”.
Danone como grupo está muy enfocado al tema. En México,
por la cantidad de gente que hay, es muy importante. En este
sentido, en los objetivos de negocio se incluyen objetivos
de seguridad, crecimiento personal y aspectos sociales y
ambientales.
Hablando de los objetivos personales y de crecimiento, los
planes de beneficios, los programas de lealtad, así como el
desarrollo de planes de carrera y capacitación de personal en
todos los niveles, han influido a disminuir la rotación de manera
notable. Ahora sabemos que los empleados valoran mucho más
la posibilidad de recibir capacitación, seguridad social y por lo
tanto “tranquilidad” que lo que representa el valor monetario.
Es por ello que la “seguridad”, en todos los aspectos, es para
nosotros lo más importante. Por ejemplo, Danone tiene un
récord de seguridad. Cuando hay más de 1,000 rutas todos los
días, el imperativo es garantizar que todos regresen a casa como
llegaron., lo mismo pasa con la seguridad en la planta, en las
oficinas y en los centros de operaciones. En México hubo muchos
accidentes, por ello desarrollamos la capacitación de programas
de seguridad. Incluso es importante mencionar que es tan
importante este aspecto entre los gerentes que representa el
20% del bono de productividad. Son cosas que han cambiado la
manera de ser de la compañía, y que, de verdad, han contribuido
a disminuir los accidentes.
Tenemos puesto el foco en el valor humano y, por supuesto, en el
respeto y cuidado del medio ambiente. Por ello, las operaciones
están orientadas a disminuir todos los días la huella de carbono,
lo cual ha sido posible gracias a los programas de seguridad
ambiental. Es un desafío particular de la compañía a nivel
mundial y también en el caso de México. De hecho, realizamos
una medición constante de nuestras emisiones, que también se
refleja en los bonos de todos los empleados, ya que es parte de
nuestros objetivos sociales.
Finalmente, dentro de nuestros objetivos de negocio, como lo
mencionaba siempre van de la mano con los objetivos sociales,
en este sentido tenemos como principal misión contribuir a
crear una cultura de estilos de vida saludables basados en una
buena alimentación (incluyendo la ingesta de un yogur al día) y
actividad física.
Relación con grupos de interés
En Danone trabajamos de manera conjunta con nuestros
empleados, clientes, proveedores, colaboradores y socios de
negocio (instituciones y ONG sin fines de lucro), para enriquecer
nuestras redes, calidad y servicio desarrollando programas
sociales y autosustentables.
Las bondades de “Margarita”
El asunto de la leche es importante en México; Margarita es el
nombre del programa social de apoyo a pequeños productores
de leche, que nace de la necesidad de asegurarnos de tener un
abasto de materia prima, y al mismo tiempo, de beneficiar a los
pequeños productores que buscan también la garantía de que se
les va a comprar su leche a un precio de mercado.
Para este proyecto nos asociamos con una ONG con experiencia
en educar y hacer adquisiciones inteligentes, así como con la
UNAM en un programa para capacitar a los productores en
la zona de Jalisco. Con la ayuda que damos a los pequeños
productores ofrecemos la oportunidad de tener un empleo
seguro, con una paga digna, además de apoyar a sus familias y
generar más empleos.
El proyecto involucra a muchas personas, y todas contribuyen
con los logros que se obtienen. A veces trabajamos con
ganaderos pequeños que apenas tienen tres o cuatro vacas,
porque la idea es brindar apoyo en zonas donde no hay actividad
industrial, y así disminuir la migración hacia Estados Unidos.
Tenemos grandes productores de leche y socios estratégicos
comerciales, que se han sumado a este proyecto y contribuyen
a respaldar a los pequeños productores con un enfoque de valor
social.
La salida informal
El otro proyecto que nos gusta mucho lo llamamos Semilla,
y es un proyecto relacionado con la venta de yogur casa por
casa. Hay muchas personas en México que están en situaciones
difíciles, sobre todo madres solteras, que no pueden o no tienen
medios para ir a comprar producto y después venderlo por todos
lados. Más del 85% de la fuerza de ventas que conforma Semilla
son mujeres, y más del 40% de este grupo, son madres solteras.
Solo un 7% son personas de la tercera edad.
Con el programa Semilla buscamos transformar el paradigma
del trabajo informal en México, a través de una iniciativa
que proporcione trabajos dignos y bien remunerados. Lo que
hacemos es contratar a gente que no tiene acceso a un trabajo
formal, ya sea por no contar con un nivel de estudios suficiente,
o bien, por tener una situación personal o familiar complicada,
por ejemplo, madres solteras, jóvenes en riesgo de calle, adultos
de la tercera edad, entre otros. A estas personas les brindamos
capacitación para que se conviertan en vendedores por medio
de un curso que se llama habilidades para la vida. El objetivo
es que tengan un empleo fijo y que desarrollen cualidades que
les permitan superarse; es más, ahora queremos brindarles un
diploma que cuente con algún tipo de reconocimiento o validez.
Claro, mientras más venden, más ganan, y el día que se sientan
más autónomas, van a buscar un trabajo, con un sueldo mayor,
pero lo podrán hacer porque las hemos preparado y capacitado,
además de brindarles seguridad social. Ese tipo de venta, de
puerta en puerta, es muy común en México, pero no otorga
protección social.
A nosotros nos beneficia porque vendemos yogur en zonas
donde su consumo no es tan alto. En estas zonas, que son de
difícil acceso, desarrollamos el consumo de yogur y, de paso,
ayudamos a la gente de la comunidad. Semilla es una iniciativa
basada en lo que nosotros llamamos “doble proyecto”, que
consiste en establecer objetivos empresariales que vayan de
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Danone México
la mano con el compromiso y desarrollo social de nuestro
país (sociedad y negocio). Así, se enfoca en la generación de
mejores estándares de vida para colaboradores que habitan en
comunidades de bajos ingresos, mediante un trabajo digno y
bien remunerado.
Cuando hablas con nuestros colaboradores de Semilla, te das
cuenta que existen muchas barreras que difícilmente podríamos
imaginar. Nuestro objetivo es que aprendan de las ventas y
valoren su trabajo, de esta manera la cosa cambia, tanto para
ellas como para nosotros.
Más de 15 años construyendo los sueños
de los niños mexicanos
Por otro lado, Danone lleva más de 15 años reafirmando su
compromiso con los niños con cáncer de nuestro país a través
de la campaña Construyamos sus sueños. A lo largo de este
tiempo se han donado más de 140 millones de pesos, mismos
que han ayudado a curar a 600 niños y a patrocinar más de
1,400 tratamientos. Lo que hemos descubierto es que la gente
busca que una compañía tenga valores y en Danone se ha creado
tal sentido de pertenencia con esta noble causa, que durante
la campaña los empleados se organizan para promocionar los
productos en los diferentes puntos de venta. El consumidor es
un pilar fundamental en el éxito de esta campaña; los mexicanos
son muy generosos y abiertos a este tipo de causas.
Asignación de tiempos
Identificar al talento se ha vuelto ahora más importante que
nunca, por eso invierto más tiempo en los procesos de selección.
El talento puede provenir de adentro o de afuera, pero el desafío
está en encontrar a la persona adecuada para las posiciones
clave del negocio. No quiero decir que me involucro en la
decisión de todos los puestos, o en todos los cambios que ocurren
en la organización, sin embargo, pongo especial atención en las
posiciones estratégicas, y aquí es donde me llevo más tiempo,
porque es lo que puede hacer la diferencia.
Hoy es un reto manejar la presión para dar resultados en el corto
plazo, los ojos están puestos en México y hay que programarse
para vivir con ello de manera positiva, pensar en grande,
conseguir los objetivos locales “no importa qué”, crecer “kilo por
kilo” y seguir creando.
Liderazgo sí, pero con cierta ilusión
El estilo de liderazgo ha cambiado de enfoque. Antes los líderes
eran gente que ostentaban una buena educación y cierto nivel
social. Esos requisitos bastaban para volverse un día director
general. Pero lo que veo ahora es que la personalidad del líder
debe cubrir otros aspectos; debe ser ágil y creativo a la vez, y
tener visiones -“un poco ‘loquitas’ a veces”- y, a la vez, tener los
pies bien puestos en la tierra.
Un líder es alguien que tiene que vivir con cierta ilusión, y con la
esperanza de que todo irá mejor y que las cosas van a funcionar;
además, tiene la capacidad de llegar a muchas personas, en
ocasiones ser más que un experto en algún tema. Además, antes
que articular procesos, debe creer en la gente y desarrollarla.
Cierto, los procesos son necesarios, pero llega un momento en
que lo que cuenta es la actitud de triunfar.
4a Encuesta de CEO en México
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Contactos
José Antonio Quesada
Luis Gerardo Díaz
María Fernanda Perea
Socio líder de Clientes y Mercados
Socio de Mercadotecnia
y Desarrollo de Nuevos Negocios
Gerente de Proyectos Especiales
jose.antonio.quesada@mx.pwc.com
Teléfono: +52 55 5263 6070
luis.gerardo.diaz@mx.pwc.com
Teléfono: +52 55 5263 6026
maria.fernanda.perea@mx.pwc.com
Teléfono: +52 55 5263 5715
4a Encuesta de CEO en México
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Agradecimientos
Queremos expresar a todos los Directores Generales que
participaron en estas entrevistas a profundidad, nuestro
más sincero agradecimiento por compartir su tiempo y
sus valiosas opiniones sobre los temas considerados este
año por nuestra encuesta.
Estamos seguros que todas sus ideas y propuestas
expresadas y contenidas en este informe, contribuirán
a ampliar los conocimientos, a elevar el nivel del debate
nacional, y a mejorar la cultura económica y de negocios
de nuestro país.
Las siguientes personas y grupos en PwC
colaboraron para la producción de este reporte.
Consejo editorial
Investigación y análisis
Carlos Méndez
José Antonio Quesada
Luis Gerardo Díaz
Unidad Internacional de Encuestas
de la Red Global de PwC
Ranking Negocios
Coordinación y edición
de la publicación
Editores
Ma. Fernanda Perea Arellano
Leopoldo Eggers
Diseño Editorial
Berta Rendón
Otros colaboradores
Mauricio Olvera
Graciela Noguera
Rosalia Cruz
Luciano Molina
Luz Cecilia Aguilar
Nora Sansores
Enrique Chao
María Luisa Aguilar
Fotografía
Gabriel González
Pintando con Luz
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16ª Encuesta Global de CEO
Encuesta que incluye 1,330 entrevistas a CEO de 68 países, quienes
comparten sus ideas sobre los principales retos actuales de las
empresas. Entre los temas que les inquietan están: el crecimiento de sus
empresas, la economía global, la confianza y la sobrerregulación.
www.pwc.com/ceo-survey
México y sus Estados de oportunidad 2012
Visiones integrales del desarrollo ofrece por primera vez una visión
panorámica del paisaje urbano que se encuentra en rápido crecimiento.
En el estudio se comparan 31 estados y 32 zonas metropolitanas a través
de un prisma compuesto de 10 indicadores compuestos por 74 variables.
El resultado es un análisis del México urbano que es integral y consistente,
así como equilibrado por su incorporación de las dimensiones económica
y social.
www.pwc.com/mx/estados-2012
3ª encuesta de CEO en México
Aprendiendo a hacer negocios en un mundo volátil
En esta ocasión, el informe consiste en un documento único, conformado
por las conclusiones cualitativas y entrevistas a profundidad realizadas
a CEO de empresas en México. Los resultados reflejan una amplia visión
de cómo los CEO ven a México en el corto y mediano plazos en el entorno
nacional e internacional. Los nuevos enfoques que están siguiendo los
CEO giran en torno a dos conceptos fundamentales, principalmente: la
innovación y el talento, sin duda ambos totalmente relacionados.
pwc.com/mx/encuesta-ceo
1ª Encuesta de Gobierno Corporativo en México
La 1ª EGC fue realizada por el área de consultoría de PwC México con
los siguientes objetivos: obtener información relevante que permitiera
constatar el estatus actual de las prácticas de GC en México, conocer
la forma en que se estructuran los órganos de GC encabezados por
el Consejo de Administración y los órganos intermedios de apoyo e
indagar cuáles de las prácticas de GC son las más difundidas y mejor
instrumentadas.
www.pwc.com/mx/encuestagc
4a Encuesta de CEO en México
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Normatividad
Bancaria
2013
Al revisar esta obra es posible percatarse de que no sólo cubre los cambios que han ocurrido durante el año
2011 en la normatividad contable y regulatoria de las instituciones de crédito y otras entidades financieras
en México, sino que también incluye aspectos muy interesantes de cómo deben transformarse los modelos
de negocio a fin de que estén preparados para hacer frente a las nuevas regulaciones de Basilea III.
Es claro que la banca es un negocio como cualquier otro, en donde los accionistas y los ahorradores invierten su dinero, el cual se presta a los acreditados para el logro de sus objetivos, que a su vez permiten el desarrollo y crecimiento de sus negocios y por lo tanto también del país; sin embargo, con estas nuevas reglas
se requiere que la banca mantenga mejores activos, evalúe mejor sus riesgos y planee muy bien la forma en
que se va a capitalizar.
Esta obra también se refiere al efecto que representa el cambio en el poder económico de las economías
desarrolladas en las economías emergentes, el cual ha tenido repercusiones muy importantes en la industria bancaria de todo el mundo, por lo que se prevé que en el año 2050 las economías emergentes líderes
podrán poseer activos y utilidades bancarias que excederán las del G7 en 50% aproximadamente.
Normatividad Bancaria 2013
do Gómez Alcalá es socio encargado del
gulatoria y de Cumplimiento en la práctica
or Financiero de PwC México, su principal
lidad es el sector bancario y el de intermefinancieros especializados.
resó a PwC en 2008 y cuenta con más de 20
una alta especialización en la regulación
ema financiero y la supervisión financiera,
va y de riesgos tanto de instituciones de
múltiple como de instituciones de banca
rrollo y entidades de fomento.
ualmente, en PwC se ha enfocado en proque requieren un seguimiento y aplicación
de la regulación aplicable a las entidades
eras antes mencionadas, proporcionando
el apoyo correspondiente a otras áreas
de la práctica del sector financiero.
el objetivo de mejorar la calidad de los
s prestados por PwC dentro del sector
ero y crear un liderazgo de opinión en el
tiene a su cargo el análisis de los proyectos
lación a nivel de leyes y en cuanto a las
ciones secundarias que podrían tener un
o dentro del sistema financiero.
sido expositor en diversos foros relacionasu área de experiencia tanto a nivel nacioo internacional; asimismo, se ha desempemo académico en instituciones educativas
icenciatura y posgrado.
contador público egresado del Instituto
ógico Autónomo de México y graduado con
n honorífica; obtuvo la maestría en admión de negocios por la Universidad de ManReino Unido.
Normatividad Bancaria 2013
Esta obra incluye aspectos de cómo transformar los modelos de negocio
para que estén preparados ante las nuevas regulaciones de Basilea
III. Asimismo se refiere al efecto que representa el cambio en el poder
económico de las economías desarrolladas y emergentes, el cual ha
tenido repercusiones en la industria bancaria de todo el mundo. Se prevé
que en 2050 las economías emergentes líderes podrán poseer activos y
utilidades bancarias que excederán las del G7.
José Antonio Quesada Palacios es socio líder
del Sector Financiero de PwC México. Cuenta con
más de 24 años de experiencia profesional en
auditoría y consultoría dentro del área de su
especialización, así como en empresas que cotizan
en Bolsa.
Participa activamente en organismos empresariales, como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF), en donde actualmente es presidente de su Consejo Técnico; y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), en donde
es presidente de la Comisión Representativa ante
Instituciones del Sector Financiero (CRISEF).
En el ámbito académico ha participado como
docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México, A.C. (ITAM), en el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, A.C.
(ITESM) y en la Universidad Anáhuac, A.C. (en el
Programa de Maestría en Banca).
Es contador público egresado de la Universidad
Iberoamericana, A.C. y es Maestro en Administración por el ITAM. Actualmente cursa el Doctorado
en Ciencias Administrativas en la Universidad de
Cantabria (España) y está en proceso de obtención
de su título como Maestro en Contaduría en la
Universidad de Florida.
Sin duda alguna, esta obra no es sólo una fuente muy importante de consulta, sino que también representa
un invaluable apoyo en la planeación del desarrollo del negocio bancario de México en el futuro.
Javier Flores Durón y Pontones
Vicepresidente de Legislación del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)
Visítenos en:
www.pearsonenespañol.com
Doing business de la Industria Maquiladora 2013
PwC reunió a un grupo de expertos para elaborar esta guía y ayudar a
quienes están interesados en realizar actividades productivas en México,
especialmente con propósitos de exportación a través de lo que se conoce
en México como el programa de exportación “IMMEX Maquiladora”. El
objetivo de esta guía es responder a algunas de las dudas más comunes
y relevantes que pueden surgir al momento de evaluar la posibilidad de
hacer negocios en México.
www.pwc.com/mx/doing-business-maquiladora
Convergencia y Oportunidades en el Sector Salud.
Doing Business México 2012
Entendemos al Sector Salud a través de una visión de convergencia, que
propone entender al sector como la suma de dinámicas individuales de
los reguladores, pagadores, prestadores, intermediarios y proveedores
del sector. Bajo esta visión estamos seguros no sólo de ofrecerle una
descripción de los aspectos clave del sector, sino de posicionarlo para
actuar de una manera mucho más inteligente e innovadora dentro del
sistema de salud mexicano.
www.pwc.com/mx/doing-business-salud
Doing business Automotriz 2012
Doing Business Mexico
The Automobile Industry
June 2011
Publicación en la que encontrara un análisis de cifras e indicadores
previstos del sector automotriz, y en donde el lector observará áreas de
oportunidad, así como de situaciones imprevistas. PwC le ofrece una
estrategia para su empresa, así como para maximizar o transformar la
competitividad de su negocio.
www.pwc.com/mx/doing-business-automotriz
4a Encuesta de CEO en México
11
www.pwc.com/mx/encuesta-ceo
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