Informe Mercados del Benelux, Suiza y Francia. Evolución 2013 y

BENELUX,
SUIZA Y FRANCIA
INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
Evolución 2013
y previsiones 2014
PROYECTO
INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA OFERTA TURÍSTICA
DE GRAN CANARIA
PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA
TURESPAÑA
Kris Bontinck
Representante de Gran Canaria en la Oficina Española de Turismo en Bruselas
FEBRERO 2014
INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
BENELUX, SUIZA
Y FRANCIA
[índice]
ÍNDICE
1. Coyuntura Económica
2.Situación del Mercado Turístico
3.Comportamiento Viajero,
Tendencias y Competidores
4.Conclusiones •BIBLIOGRAFÍA
INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
BÉLGICA,
Países Bajos,
Francia, Suiza
y Luxemburgo
[Coyuntura Económica]
1
1.1 Bélgica
Después del letargo casi total en
que cayó la economía belga desde
2011, el crecimiento del PIB belga
debiera volver a ser positivo en 2013
(0,3%), en el contexto de la respuesta a la crisis de la Zona Euro y la reanudación de las exportaciones. La
economía belga es especialmente
vulnerable frente a los impactos del
exterior debido a su apertura.
El nuevo gobierno se ha fijado como
objetivo bajar el déficit presupuestario al 2,15% del PIB en 2013, y a
cero de aquí a 2015. Se da la prioridad a relanzar la economía y la
reducción del déficit presupuestario, disminuyendo el gasto en los
servicios públicos, combatiendo el
Coyuntura
Economica
Indicadores de
crecimiento
2010
2011
2012
2013
2014 (e)
472,47
514,79
483,90e
507,42e
527,83
2,4
1,8
-0,3e
0,1e
-
43.586
46.797
43.615e
45.537e
-
Saldo de la hacienda
pública (en % del PIB)
-3,7
-4,0
-3,4e
-2,7e
-
Endeudamiento del
Estado (en % del PIB)
95,6
97,8
99,8e
100,9e
-
Tasa de inflación (%)
2,3
3,4
2,6e
1,4e
-
Tasa de paro (% de
la población activa)
8,2
7,2
7,6
8,7
-
Balanza de
transacciones
corrientes (miles
de millones de USD)
9,03
-7,29e
-2,37e
-0,66e
-
Balanza de
transacciones corrientes
(en % del PIB)
1,9
-1,1
-1,6e
-0,7e
-
PIB (miles de
millones de USD)
PIB (crecimiento anual
en %, precio constante)
PIB per cápita (USD)
(e): Datos estimados
Fuente: IMF - World Economic Outlook. Database - últimos datos disponibles.
6
1
fraude fiscal y social, aumentando
las tasas y congelando los sueldos.
Bélgica es un país próspero, cuyo
PIB per cápita se encuentra entre
los más altos del mundo. Sin embargo, las disparidades regionales
siguen siendo altas; por ejemplo,
Valonia se enfrenta a un desempleo
estructural preocupante. Estimada
en el 7,4%, la tasa de desempleo del
país deberá aumentar en 2013.
Principales sectores
económicos
La economía belga se basa principalmente en la producción de servicios. El sector terciario representa
Coyuntura
Economica
casi tres cuartas partes de la riqueza nacional. Bruselas, que alberga las principales
instituciones europeas, numerosas representaciones diplomáticas y diversos grupos
de intereses, reposa principalmente en los servicios.
El sector industrial representa casi una cuarta parte del PIB. Sin embargo, en este
aspecto existen diferencias significativas entre las tres regiones belgas: si Flandes
ha desarrollado con éxito la segunda industria petroquímica más grande del mundo,
Valonia se encuentra en plena reestructuración tras el cierre de las minas de carbón
y un gran número de industrias siderúrgicas. Bruselas se sitúa en el sector de las telecomunicaciones, la creación de software, la industria farmacéutica y la automoción.
La agricultura representa una parte mínima de la economía belga.
Repartición de la
actividad económica
por sector
Empleo por sector (en
% del empleo total)
Valor añadido (en % del PIB)
Valor añadido (crecimiento
anual en %)
Agricultura
Industria
Servicios
1,2
21,8
77,1
0,7
21,7
77,6
-
3,2
-
Fuente: World Bank - últimos datos disponibles.
7
1
1.2 Países Bajos
Los Países Bajos son la quinta
potencia económica europea y
el quinto exportador mundial de
mercaderías. El país sufrió especialmente la crisis internacional
debido a su dependencia respecto al comercio exterior. Como
consecuencia, el PIB se contrajo
con una cifra histórica: -4% en
2009. Tras recuperarse en 2010
(1,6%) gracias al repunte en el
comercio mundial, el crecimiento del país volvió a caer en 2011
como consecuencia de la reducción del consumo doméstico, la
estancación del mercado inmobiliario y, sobre todo, la desaceleración mundial (que afectó a las
exportaciones). La economía de
Coyuntura
Economica
los Países Bajos entró en recesión
en 2012 (-0,9%) por los efectos de
la crisis en la Zona Euro. El crecimiento debiera seguir siendo negativo en 2013 (-0,6%), debido a la
fragilidad de la demanda interior.
La economía neerlandesa es un
modelo de logros en la Zona Euro:
el país tiene como principal punto positivo su balanza comercial
con excedentes. Las agencias de
calificación confían aún en la capacidad del país para reembolsar
sus deudas, a pesar del aumento
de la deuda pública (en torno a
70% del PIB) y de la deuda privada, que alcanza el 220% del PIB.
Sin embargo, el consumo domés-
tico sigue equilibrado desde el
alza del IVA, la moderación salarial en el sector público y el alza
de las cotizaciones de los fondos
de pensiones privados. La vivienda atraviesa una grave crisis, y
dos recesiones en cuatro años
han debilitado la economía neerlandesa y hundido las finanzas
en números rojos, más allá del
pacto de estabilidad europeo. La
prioridad del gobierno es, pues,
la consolidación del presupuesto,
con el objetivo de volver al equilibrio de las finanzas públicas. La
coalición en el poder ha apostado por un déficit rebajado al 2,9%
del PIB en 2013, gracias a una reducción masiva de los gastos y
8
1
un aumento de las cotizaciones
sociales. Según las últimas estimaciones, el déficit debiera sin
embargo ser del 3,3% en 2013
y 3,4% en 2014, considerando el
contexto desfavorable en la Zona
Euro, que sufre su tercera recesión desde 2009. El presupuesto
de 2013 está basado en los principios de una economía sólida y
de finanzas públicas resistentes
a choques. Los principales objetivos son reforzar el gobierno, los
hogares, las empresas y el sector
financiero para prepararse mejor
ante las crisis, así como reducir
las desigualdades entre los más
ricos y los más desfavorecidos. El
presupuesto prevé entre otros pun-
Coyuntura
Economica
Indicadores de
crecimiento
2010
2011
2012
2013
2014 (e)
778,61
833,52
770,87e
800,54e
830,01
1,5
0,9
-1,2e
-1,3e
-
46.862
49.932
46.011e
47.651e
-
Saldo de la hacienda
pública (en % del PIB)
-4,4
-3,7
-2,3e
0,1e
-
Endeudamiento del
Estado (en % del PIB)
63,4
65,7
71,3e
74,4e
-
Tasa de inflación (%)
0,9
2,5
2,8e
2,9e
-
Tasa de paro (% de
la población activa)
4,5
4,4
5,3
7,1
-
Balanza de
transacciones
corrientes (miles de
millones de USD)
59,91
81,59e
64,55e
70,12e
-
7,8
10,2
10,1e
10,9e
-
PIB (miles de
millones de USD)
PIB (crecimiento anual
en %, precio constante)
PIB per cápita (USD)
Balanza de
transacciones corrientes
(en % del PIB)
(e): Datos estimados
Fuente: IMF - World Economic Outlook. Database - últimos datos disponibles.
9
1
tos una modernización del mercado laboral, el retraso de la edad de
jubilación y una reforma del mercado inmobiliario. Estas medidas
buscan ayudar a mantener el alto
nivel de los servicios públicos.
Los Países Bajos presentan una
alta renta per cápita, con una distribución de los ingresos bastante equitativa. El PIB/habitante es
un tercio superior a la media de
los 27 países de la Unión Europea.
La tasa de desempleo, que ha aumentado en gran medida desde
2008, debiera elevarse al 6,5% de
la población activa en 2013.
Coyuntura
Economica
Principales sectores económicos
La actividad industrial genera prácticamente un cuarto del PNB con el procesado de alimentos, la industria petroquímica, la metalurgia o incluso la
industria del equipamiento de transportes. Los Países Bajos están también
entre los mayores productores y distribuidores de petróleo y gas natural.
Los servicios representan más de 75% de los ingresos nacionales y se concentran principalmente en los transportes, la distribución, la logística, la banca,
las aseguradoras, la ingeniería de aguas y las nuevas tecnologías. Los Países
Bajos son el primer país europeo en el sector de flete marítimo.
Repartición de la
actividad económica
por sector
Empleo por sector (en
% del empleo total)
Agricultura
Industria
Servicios
2,5
15,3
71,5
Valor añadido (en % del PIB)
2,0
24,0
74,1
Valor añadido (crecimiento
anual en %)
1,1
3,4
1,2
Fuente: World Bank - últimos datos disponibles.
10
1
1.3 Francia
La crisis financiera internacional
ha llevado a Francia a la recesión
en 2009, con una contracción de
la actividad del 2,5%. Sin embargo, el país ha resistido mejor que
la media de la Zona Euro gracias
a una economía más diversificada,
un sistema bancario más sólido
y un plan de estímulo masivo. El
PIB se recuperó en 2010-2011,
gracias principalmente al repunte
del comercio a nivel internacional. La crisis de la deuda soberana en la Zona Euro puso fin a este
ambiente de calma, pues el crecimiento fue nulo en 2012. Debido
a la falta de confianza de los empresarios, para 2013 se prevé solo
un 0,1% de crecimiento.
Coyuntura
Economica
Con una deuda pública próxima
al 90% del PIB (que seguirá subiendo en 2013), y bancos expuestos a las dificultades de los
países de la zona euro, Francia se
encuentra en una situación delicada. A inicios de 2012, la agencia de evaluación Standard and
Poor’s degradó la nota de la deuda soberana del país. Se le da la
prioridad a restablecer las finanzas públicas a través de una política de rigor presupuestario. El
presupuesto de 2013, el primero
del quinquenio del presidente
socialista François Hollande, está
basado en la hipótesis optimista de que habrá un crecimiento
del 0,8% en 2013. El gobierno
desea pasar de un déficit púbico
de 4,6% del PIB en 2012, a 3% a
fines de 2013, subiendo los impuestos a las empresas y a los
particulares en 10 mil millones
de euros, y economizando otros
10 mil millones de euros. Entre
las medidas principales, se encuentran una contribución excepcional de solidaridad del 75%
aplicada a los ingresos de actividad profesional superiores a
un millón de euros, y la creación
de una sección del impuesto a la
renta. La reforma de las jubilaciones y la reforma de la pérdida
de autonomía hacen parte de los
principales trabajos legislativos.
Francia, además, debe hacer fren11
1
Coyuntura
Economica
Indicadores de
crecimiento
2010
2011
2012
2013
2014 (e)
2.569,82
2.784,76
2.613,94e
2.738,68e
2.862,51
1,7
2,0
0,0e
0,2e
-
40.943
44.140
41.223e
42.991e
-
Saldo de la hacienda
pública (en % del PIB)
-5,7
-4,6
-3,5e
-2,1e
-
Endeudamiento del
Estado (en % del PIB)
82,4
85,8
90,2e
93,5e
-
Principales sectores
económicos
Tasa de inflación (%)
1,7
2,3
2,2e
1,0e
-
Tasa de paro (% de
la población activa)
9,7
9,6
10,3
11,0
-
Francia es la mayor potencia agrícola de la Unión Europea (aporta
un cuarto de la producción agrícola total) y la segunda potencia
agrícola del mundo tras Estados
Balanza de
transacciones
corrientes (miles de
millones de USD)
-40,04
-54,17
-62,89e
-35,06e
-
-1,3
-1,8
-2,2e
-1,6e
-
te a la pérdida de competitividad
de su economía y a un fenómeno
de desindustrialización.
Afectado por la crisis, el índice
de desempleo (estimado en 10%
en 2012), ha alcanzado su nivel
más alto de los últimos 12 años
y debería conocer un nuevo deterioro en 2013.
PIB (miles de
millones de USD)
PIB (crecimiento anual
en %, precio constante)
PIB per cápita (USD)
Balanza de
transacciones corrientes
(en % del PIB)
(e): Datos estimados
Fuente: IMF - World Economic Outlook. Database - últimos datos disponibles.
12
1
Unidos. Sin embargo, este sector
representa una mínima parte del
PIB del país. La actividad agrícola francesa recibe importantes
subvenciones, procedentes en su
mayor parte de la Unión Europea.
Francia produce principalmente
trigo, maíz, carne y vino.
La industria manufacturera de
Francia está muy diversificada,
pero el país se encuentra inmerso
en un proceso de desindustrialización que se traduce en numerosas
deslocalizaciones. Los sectores industriales clave en Francia son las
telecomunicaciones, la electrónica,
la automoción, el sector aeroespacial y el armamentístico.
Coyuntura
Economica
El sector terciario representa el 80% del PIB francés y emplea a casi tres cuartos de la población activa. Francia es el primer destino turístico del mundo, ya
que recibe la visita de más de 75 millones de turistas extranjeros cada año.
Repartición de la
actividad económica
por sector
Agricultura
Industria
Servicios
Empleo por sector (en
% del empleo total)
2,9
21,7
74,9
Valor añadido (en % del PIB)
1,8
19,1
79,2
Valor añadido (crecimiento
anual en %)
3,4
-8,7
-1,7
Fuente: World Bank - últimos datos disponibles.
13
1
1.4 Suiza
Suiza cuenta con una economía de
mercado muy eficaz. Su nivel de
vida, su productividad industrial, la
calidad de su sistema educativo y
su sistema sanitario se encuentran
entre los más altos de Europa. Después de varios años de crecimiento
por encima de la media europea, la
economía suiza se contrajo fuertemente en 2009 (-1,9%) debido
a la crisis financiera internacional.
Con un crecimiento estimado en
el 2,7% del PIB en 2010, la recuperación ha sido rápida y enérgica, impulsada por la recuperación
global y por el fuerte repunte de
la demanda interna. No obstante,
los resultados han empeorado en
2011 debido a la apreciación del
Coyuntura
Economica
franco suizo con respecto al euro
(moneda de sus principales socios
comerciales), que ha repercutido
negativamente en las exportaciones suizas, y a la caída de la demanda americana.
En 2011, el gobierno ha continuado con sus medidas de estabilización destinadas, entre otras cosas, a
apoyar el empleo y promocionar las
exportaciones. Con el fin de frenar
el endeudamiento, las autoridades
han adoptado medidas de saneamiento presupuestario a escala federal. Se ha prestado especial atención a las presiones inflacionistas.
Sin embargo, las perspectivas coyunturales de Suiza se han deterio-
rado en los últimos meses: la crisis
del euro ha golpeado duramente
a los mercados y ha afectado a la
dinámica económica de los países
europeos, principales socios de la
confederación helvética. Por este
motivo, las perspectivas de crecimiento de Suiza para el año 2012
han pasado del 2% al 0,9%.
Suiza es un país próspero, que
dispone de un excedente de presupuesto. Los puntos fuertes del
país generan paradójicamente algunos problemas: como el franco
suizo se ha transformado en una
moneda de resguardo para los inversionistas, las exportaciones se
vuelven más costosas y disminu-
14
1
yen, lo que tiene un impacto negativo en el crecimiento. El gobierno
ha adoptado medidas para que el
país siga siendo atractivo en cuanta plataforma financiera. El presupuesto 2013, consensuado y ligeramente beneficiario, insiste en la
lucha contra el alza de los precios
inmobiliarios y el endeudamiento
hipotecario. El país se comprometió a dejar la energía nuclear de
aquí a 2034, y a bajar el consumo
de energía por persona anual en
un 35% con respecto al año 2000.
La tasa de desempleo en Suiza,
estimada en el 3,7%, sigue muy
baja en comparación con la media
de países de la Unión Europea. El
Coyuntura
Economica
Indicadores de
crecimiento
2010
2011
2012
2013
2014 (e)
549,11
658,87
631,18e
646,20e
671,90
3,0
1,8
1,0e
1,7e
-
69.772
82.835e
78.881e
80.276e
-
Saldo de la hacienda
pública (en % del PIB)
0,1e
0,1e
0,3e
0,4e
-
Endeudamiento del
Estado (en % del PIB)
48,9e
49,1e
49,2e
48,2e
-
Tasa de inflación (%)
0,7
0,2
-0,7e
-0,2e
-
Tasa de paro (% de
la población activa)
3,5
2,8
2,9
3,2
-
Balanza de
transacciones
corrientes (miles de
millones de USD)
78,58
55,72e
84,72e
81,79e
-
14,7
9,0
11,2e
10,5e
-
PIB (miles de
millones de USD)
PIB (crecimiento anual
en %, precio constante)
PIB per cápita (USD)
Balanza de
transacciones corrientes
(en % del PIB)
(e): Datos estimados
Fuente: IMF - World Economic Outlook. Database - últimos datos disponibles.
15
1
Coyuntura
Economica
país ocupa el cuarto lugar mundial en términos de PIB/habitante.
ductos de alta tecnología. Con centro en Basilea, la industria química y farmacéutica exporta a todo el mundo.
Principales sectores
económicos
El sector de los servicios representa más del 70% del PIB y emplea a algo menos de las tres cuartas partes de la población activa. El sector bancario, por sí
mismo, representa 8% del PIB. Sectores bien desarrollados y altamente competitivos a nivel mundial como la banca, las aseguradoras, el flete y el transporte contribuyen al desarrollo del comercio internacional a través de Suiza. El
turismo, que participa considerablemente en el desarrollo económico, ayuda a
equilibrar el déficit comercial del país.
La electricidad se genera principalmente por medio de energía hidroeléctrica y nuclear. Los
recursos hidroeléctricos generan casi dos tercios de la energía del país. El sector industrial,
sólido, es sostenido por grandes
grupos exportadores. Suiza es internacionalmente conocida por
la alta calidad de sus productos
manufacturados, entre los que se
incluyen relojes, motores, generadores, turbinas y diversos pro-
Repartición de la
actividad económica
por sector
Empleo por sector (en
% del empleo total)
Agricultura
Industria
Servicios
3,5
20,3
72,5
Valor añadido (en % del PIB)
-
26,0
-
Valor añadido (crecimiento
anual en %)
-
5,9
-
Fuente: World Bank - últimos datos disponibles.
16
1
1.5 Luxemburgo
En 2012 la economía luxemburguesa se contrajo ligeramente en
un 0,2%, como consecuencia de
la caída de la actividad industrial
(cierre de fábricas) y de la construcción, así como el comportamiento
moderado del sector financiero.
La evolución de la economía de
Luxemburgo ha estado marcada
por el difícil contexto económico europeo. La crisis financiera y
de deuda ha reducido a la mitad
el potencial de crecimiento económico, según las autoridades
luxemburguesas. En este sentido el sector financiero, que es
el motor de esta economía, ha
tenido que adaptarse a la nueva
Coyuntura
Economica
Cifras claves de la economía Luxemburguesa
2010
2011
2012
2013 (P)
2014 (P)
PIB
3,1
1,9
-0,2
1,0
2,3
IPCN
2,3
3,4
2,7
1,8
1,8
Empleo
1,8
2,9
2,5
1,7
1,3
Tasa de Paro (ADEM)
5,7
5,6
6,1
6,6
6,8
Fuente: Statec ( evolución en %)
arquitectura financiera internacional. Una adaptación que deberá continuar
en los próximos meses.
En el segundo trimestre de 2013, el crecimiento del PIB en términos trimestrales
fue del 2,4% en comparación con 2012 y del 1,6% respecto al trimestre anterior.
17
1
Las previsiones de la Comisión Europea también indican que a pesar
del entorno negativo, la economía
luxemburguesa crecerá en 2013, aumentando el crecimiento en 2014,
como consecuencia del incremento
de la confianza del consumidor.
Coyuntura
Economica
ne cayendo desde mediados de 2011. Desde enero de 2013 ha ido mejorando ligeramente, habiendo progresado en octubre por tercer mes consecutivo,
situándose en su mejor nivel desde septiembre de 2011 y acercándose por otro
lado a su media histórica.
Según los datos disponibles de
Statec, la tasa de paro se sitúa en
el 7% a 30 de septiembre 2013,
con 17.059 personas demandantes de empleo inscritas al ADEM
(Agencia de Desarrollo de Empleo),
un 16% más que hace un año y un
1,2% más que el precedente.
El indicador de confianza de los
consumidores en Luxemburgo vie-
18
INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
BÉLGICA,
Países Bajos,
Francia, Suiza
y Luxemburgo
[Situación del
Mercado Turístico]
SITUACIÓN
DE MERCADO
2
2.1 Entradas en Las Islas Canarias
Bélgica
Observamos el aumento de entradas a las Islas Canarias por
turistas belgas. El aumento más
pronunciado son los meses de junio y octubre. El resto de la temporada también experimenta un
ascenso de entradas.
ENTRADAS EN LAS ISLAS CANARIAS
2012
35000
2013
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
AY
M
Fuente: FRONTUR.
N
JU
L
JU
O
AG
P
SE
T
OC
20
SITUACIÓN
DE MERCADO
2
Países Bajos
Podemos ver como en comportamiento del turista holandés es un
poco más variable. Las entradas
experimentan subidas en los meses de mayo y junio descendiendo en julio y octubre mientras se
mantienen las visitas de turistas holandeses en los meses de
agosto y septiembre.
ENTRADAS EN LAS ISLAS CANARIAS
2012
60000
2013
50000
40000
30000
20000
10000
0
AY
M
Fuente: FRONTUR.
N
JU
L
JU
O
AG
P
SE
T
OC
21
SITUACIÓN
DE MERCADO
2
Francia
Se nota un mismo comportamiento en las entradas de turistas franceses en las Islas Canarias como
de los turistas holandeses. Variable durante toda la temporada del
verano. Un ligero ascenso en las
entradas en los meses de mayo
y junio. Una bajada en el mes de
septiembre y fuerte subida en el
mes de octubre.
ENTRADAS EN LAS ISLAS CANARIAS
2012
60000
2013
50000
40000
30000
20000
10000
0
AY
M
Fuente: FRONTUR.
N
JU
L
JU
O
AG
P
SE
T
OC
22
SITUACIÓN
DE MERCADO
2
Suiza ( F )
En el gráfico de entradas de turistas suizos francófonos se observa
un descenso generalizado en toda
la temporada excepto en el último mes. Octubre es el único mes
que ha experimentado un ascenso
en cuanto a entradas se refiere.
ENTRADAS EN LAS ISLAS CANARIAS
2012
2013
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
AY
M
Fuente: AENA.
N
JU
L
JU
O
AG
P
SE
T
OC
23
SITUACIÓN
DE MERCADO
2
Luxemburgo
Subida en los dos primeros meses
de la temporada. Descenso en el
mes de septiembre y ascenso considerable en el mes de octubre.
ENTRADAS EN LAS ISLAS CANARIAS
2012
7000
2013
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
AY
M
Fuente: AENA.
N
JU
L
JU
O
AG
P
SE
T
OC
24
SITUACIÓN
DE MERCADO
2
2.2 Entradas en Gran Canaria
Bélgica
Ascenso en todos los meses, siendo el más notable el primero y último de la temporada estival. Solo
se experimenta un descenso en el
mes de julio.
ENTRADAS EN GRAN CANARIA
2012
10000
2013
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
AY
M
Fuente: FRONTUR.
N
JU
L
JU
O
AG
P
SE
T
OC
25
SITUACIÓN
DE MERCADO
2
Países Bajos
Descenso generalizado de las
entradas por parte de turistas
holandeses a la isla de Gran Canaria, siendo junio el que menos
descendería.
ENTRADAS EN GRAN CANARIA
2012
30000
2013
25000
20000
15000
10000
5000
0
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Fuente: FRONTUR.
N
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AG
P
SE
T
OC
26
SITUACIÓN
DE MERCADO
2
Francia
Subida en el primer mes con el
comienzo de la época estival. Los
meses siguientes se observa un
fuerte descenso el cual al final
de la temporada vuelve a sufrir
un ascenso de las entradas de los
turistas franceses.
ENTRADAS EN GRAN CANARIA
2012
7000
2013
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
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Fuente: FRONTUR.
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OC
27
SITUACIÓN
DE MERCADO
2
Suiza ( F )
Se nota un descenso en todos los
meses, exceptuando el mes de
octubre. Este gráfico muestra la
misma tendencia que el gráfico
con las entradas de turistas suizos en las Islas Canarias.
ENTRADAS EN GRAN CANARIA
2012
2013
800
700
600
500
400
300
200
100
0
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Fuente: AENA.
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28
SITUACIÓN
DE MERCADO
2
Luxemburgo
Mayo y septiembre son los meses
donde se aprecia un ligero declive de las llegadas de turistas procedentes de Luxemburgo. El resto de los meses de la temporada
tienen un ascenso. En algunos de
ellos como julio y agosto ligero,
siendo junio y octubre donde se
observa un aumento considerable siendo el último mes de la
temporada donde la subida es
más considerable.
ENTRADAS EN GRAN CANARIA
2012
1800
2013
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
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Fuente: AENA.
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29
SITUACIÓN
DE MERCADO
2
Resumen
La llegada de los turistas belgas,
franceses y luxemburgueses ha
conocido un aumento comparado
con el verano 2012. Los turistas
holandeses y suizos han visto un
descenso en llegadas.
ENTRADAS EN LAS ISLAS CANARIAS
2012
300000
2013
250000
200000
150000
100000
50000
0
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Fuente: AENA.
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30
SITUACIÓN
DE MERCADO
2
Resumen
De los cinco mercados se aprecia como las llegadas de los turistas belgas y luxemburgueses
han sido los únicos que tienen
un ligero ascenso, siendo las llegadas por parte de turistas holandeses y franceses los que experimentan una caída. Mientras
esto sucede, la llegada de los turistas suizos mantiene el mismo
nivel del verano 2012.
ENTRADAS EN GRAN CANARIA
2012
120000
2013
100000
80000
60000
40000
20000
0
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Fuente: AENA.
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OC
31
INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
BÉLGICA,
Países Bajos,
Francia, Suiza
y Luxemburgo
[Comportamiento Viajero,
Tendencias y Competidores]
3 COMPORTAMIENTO
VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES
3.1 Bélgica
El verano 2013 finalizó con un ligero descenso en reservas del 2,6%.
El volumen total (todas las vacaciones juntas) era de 1.939.616
vacaciones. Después del año record en 2008, la curva de las vacaciones de verano muestra una
tendencia a la baja. Además de la
crisis financiera y económica general, el sector ha tenido que hacer frente a acontecimientos imprevistos e incontrolables como
la nube de ceniza volcánica y la
Primavera Árabe. 2013 se ve afectada principalmente por los problemas en Egipto, y una disminución en las vacaciones en coche. El
transporte aéreo ha crecido a un
ritmo del 1,1%, lo que representa
1.158.848 vacaciones. Las vacaciones en coche por el contrario,
han experimentado un descenso
de -7,3%. (761.300 vacaciones).
Una de las explicaciones para la
disminución de las vacaciones en
coche es probablemente el mal
tiempo en Bélgica durante la primavera, en la que muchos turistas
han optado por unas vacaciones
con sol garantizado. Por otra parte,
los bajos precios de los viajes aéreos han motivado quizás a algunos turistas este año a no coger el
coche como medio de transporte.
En general, las vacaciones en avión
han conocido un crecimiento del
1,1%. Las vacaciones de corto y
medio radio se incrementaron con
un 1,4% (1.102.974 vacaciones)
donde las vacaciones de largo
radio se redujo con 4,9% (55.874
vacaciones). En el segmento de
vacaciones de corto y media Turquía (+7,4%), Grecia (+14,4%), Malta (+3,7%), Italia (+2,8%), Chipre
(+4,9%), Croacia (+9,6%) y Marruecos (+6%) eran los destinos que
han conocido un crecimiento. España (-0,4%) y Portugal (+0,4%)
muestran cifras parecidas al verano 2012. Túnez (-13,4%) pierde
a raíz de las consecuencias de la
Primavera Árabe. Egipto (-28,5%)
se ha visto afectado por la advertencia de viajes que muchos países han publicado en julio. En una
33
3 COMPORTAMIENTO
VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES
primera fase, los balnearios en el
Mar Rojo y el Golfo de Aqaba no
estaban cubiertos por el aviso.
A partir del mes de agosto se ha
desaconsejado viajar a todos los
destinos vacacionales en Egipto.
El país permaneció cerrado a los
turistas hasta principios de octubre, con casi dos meses que no
había turistas viajando a este destino. En el segmento de los viajes
a gran radio se nota un crecimiento en África (+14%). Destinos que
han crecido en África son: Gambia (+95%), Mauricio (+17%), Islas
Cabo Verde (+27%). Destinos en
África que han bajado son Kenia
(-22,6%), Reunión (-8,5%) y Senegal (-12,8%). El continente ameri-
Los destinos vacacionales
todos los tipos de vacaciones de verano 2013
País
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Francia
España
Turquía
Grecia
Túnez
Italia
Alemania
Bélgica
Austria
Egipto
Numero de
vacaciones V2013
353.261
341.635
333.864
191.135
117.021
114.274
87.150
48.240
43.648
43.640
Diferencia V2012
-8,70%
-2,40%
7,30%
14,30%
-13,20%
2,40%
-10,30%
-20,60%
-4,50%
-28,60%
cano ha visto un aumento de viajeros a Cuba (+10,4%) y Jamaica (+3,3%). La República Dominicana (-16,6%) y México (-7%) pierden mucho. Los Estados Unidos
(-5%) y Asia (-9,9%) han experimentado un descenso.
34
3 COMPORTAMIENTO
VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES
3.2 Países Bajos
En 2013 el turista holandés ha ido
menos de vacaciones comparado
con el año 2012. Debido a la crisis
económica, el número de vacaciones se redujo en un 3% hasta 36
millones. La reducción se aplica a
las vacaciones en el mismo país
igual que a las vacaciones en el
extranjero. Además, también ha
bajado el gasto para las vacaciones. El gasto total de las vacaciones disminuyó en un 2%, a 15,5
miles de euros.
Menos holandeses van de vacaciones: Unos 12,8 millones de holandeses fueron una vez o más veces
de vacaciones en 2013 (81% de la
población). Esto significa que había
unos 50.000 holandeses que no
fueron de vacaciones en 2013. Los
holandeses que fueron en el año
de vacaciones en 2013 lo hicieron
con menos frecuencia. El número
medio de vacaciones por turista
cayó desde 2,9 a 2,8. Un total de
36 millones de vacaciones fueron
tomadas en el país o en el extranjero, una disminución del 3% en
comparación con el año pasado.
El turista holandés ahorra en
las vacaciones cortas: El número de estancias cortas (2-7 días)
ha bajado en el último año con
1,2 millones (-6%) hasta un total de 19 millones. Esta bajada
se ha notado en viajes dentro
del propio país y al extranjero.
El número de estancias largas se
estabilizó en 16,6 millones.
El número de vacaciones nacionales ha bajado a 600.000 a un total de 17,5 millones (-3%). Como
en años anteriores, la costa era el
destino más popular en el propio
país. Gracias al buen tiempo se ha
visto un aumento en el número de
vacaciones a los destinos del mar
norte (+1%) hasta un total de 2,3
millones.
Francia y Alemania son los destinos más visitados en el extranjero: El número de viajes al extranjero también se redujo un 3%
35
3 COMPORTAMIENTO
VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES
Top 10 destinos vacacionales en el extranjero
comparado con el año 2012. En
total alrededor de 18,1 millones
de vacaciones fueron tomadas
en el extranjero, significando un
descenso de 500.000 vacaciones.
Como el año 2012, Alemania es
el destino más popular. Unos 3,2
millones de holandeses pasaron
sus vacaciones en este destino, lo
que representa una disminución
de alrededor del 6%. Francia, que
ocupa el segundo lugar, redujo el
número de vacaciones un 4% hasta 2,7 millones de vacaciones.
Caen los gastos vacacionales: Los
holandeses han gastado en 2013
un total de 15,5 mil millones en
sus vacaciones, dividido en 12,6
Destinos
1. Alemania
2. Francia
3. Bélgica
4. España
5. Austria
6. Italia
7. Turquía
8. Gran Bretania
9. Grecia
10. Portugal
Otros destinos
Total
2012 (%)
2013 (%)
18
15
10
10
7
6
5
4
3
2
21
100
18
15
10
10
7
6
5
5
3
2
20
100
Nro. vacaciones Nr. vacaciones
2012 (x 1.000) 2013 (x 1.000)
3.400
3.180
2.800
2.670
1.810
1.770
1.800
1.760
1.230
1.180
1.030
1.110
870
920
770
830
640
580
440
420
3.840
3.670
18.630
18.090
mil millones en el extranjero y 2,9 mil millones a nivel nacional. En comparación con 2012, el gasto turístico total se redujo en 250 millones (-2%). Esta
disminución se debe a las vacaciones en el extranjero. El gasto en vacaciones
nacionales se mantuvo más o menos igual.
36
3 COMPORTAMIENTO
VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES
3.3 Francia
Solo el 66% de los franceses se
marcharon de vacaciones en el
verano 2013.
En la temporada de verano de
2013, el 66% de los franceses se
han ido de vacaciones, mientras
que en el verano del año 2012 se
han ido unos 63% de los franceses. Este verano, un 56% de los
franceses se marcha más de una
semana de vacaciones. La mayoría
se van con la familia, unos 58% en
pareja y 41% con uno o más niños.
El 60% de los turistas franceses
que alquilan prefieren reservar
sin intermediario y directamente
con los propietarios.
Casi un tercio de los viajeros
(30%) planea alquilar una estancia: un déficit significativo para
los profesionales del turismo. Internet es la herramienta preferida
para la vinculación entre los individuos, aún cuando también es
aclamado el contacto directo con
el propietario. La independencia y
la comodidad son las principales
motivaciones de los turistas que
eligieron la ubicación.
Un presupuesto
promedio de 859 Euros/
persona
Un cuarto de los turistas escogió
su destino a base del precio. Los
37
3 COMPORTAMIENTO
VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES
franceses prevén un presupuesto
promedio de 859 euros por
persona, una cantidad superior a
las vacaciones de invierno y Pascua.
El presupuesto para las turistas
que van a pagar su alojamiento
es más elevado (948 euros contra
583 euros para los turistas que
se quedan con familiares o en
su segunda residencia). Más de
la mitad de los turistas sienten
que han tenido que hacer más
sacrificios o compensaciones para
poder ir de vacaciones este verano.
Esto tiene un impacto sobre todo
en la duración de la estancia
y los costes en el sitio: el 60%
gastará menos y el 34% decidió
ir un corto periodo. Sin embargo,
los franceses son inteligentes en
cuanto se trata de ahorrar.
taña, occidental, Provenza, en el
sureste del país).
“La Douce France”, una
tierra amada para las
vacaciones
El tiempo, un factor
clave en un tercio de
los franceses
Si el francés optó por no ir muy
lejos de casa, el 56% también
decide ir cada año al mismo lugar para pasar sus vacaciones de
verano. De hecho, la mayoría de
los franceses tienen sus hábitos
para un destino de vacaciones
de verano. El 73% de los viajeros se quedan en Francia con la
elección de un área prioritaria
cerca de su casa (costa de Aquitania, el sur-oeste de Gran Bre-
El clima es un factor determinante en la elección del destino. Esta
es también la primera prueba de
elección para los franceses. Más
de un tercio de los turistas optaron donde elegir su destino de
acuerdo a las condiciones climáticas. Este comportamiento es aún
más pronunciado entre los residentes de la mitad norte del país
(68% de ellos consideró que existía un riesgo de mal tiempo).
38
3 COMPORTAMIENTO
VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES
El mar y el sol son elementos imprescindibles para las vacaciones
de verano. Un 58% de los turistas
opta por el mar y el 63% busca sol
para sus vacaciones.
Los franceses que no quieren
arriesgarse a encontrase con mal
tiempo durante sus vacaciones
han decidido ir al extranjero. Para
ellos, el hotel será en la mayoría de
los casos un hotel-club (+ 6 puntos
por encima en las vacaciones de
Semana Santa). Las vacaciones de
todo incluido siguen siendo populares: más de una cuarta parte de
los viajeros que han ido al extranjero este verano optan por esta opción. De hecho, la relación calidad/
precio es un criterio importante
para ellos. Los principales destinos
seleccionados son España e Italia.
Internet y las opiniones de la familia: Internet es la fuente preferida y es utilizado por casi 2 de
cada 3 turistas para la información. Los sitios de las agencias
de viajes en línea son los más visitados en el viaje a preparar (1
de 5 vacaciones) y aún más por
los residentes de Francia.
Casi 1 de cada 5 franceses hace
una compra en sitios de web en línea. Esta práctica es aún más pronunciada entre las personas de 1824 años y los residentes de Francia.
39
3 COMPORTAMIENTO
VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES
3.4 Suiza
Las playas de Turquía y de Mallorca son los destinos favoritos para
los turistas suizos. Este verano, los
cinco principales destinos de playa para los turistas suizos son los
mismos que el año pasado: Antalya, el centro turístico de la Riviera turca, seguida de Mallorca, que
atrae a un número creciente de
turistas que buscan relajación.
Destinos favoritos de los suizos
francófonos para sus vacaciones
de verano:
1.
2.
3.
4.
5.
Antalya
Mallorca
3Hurgada
Sharm el –Sheij
Gran Canaria
Verano en la ciudad
Los suizos ya han descubierto el
placer de veranear en la ciudad.
Este verano pasado no ha sido la
excepción a la regla.
Al igual que el verano de 2012,
muchos suizos francófonos decidieron explorar Barcelona para un
fin de semana largo (vuelo+ hotel).
Ciudades ranking 2013
En cuanto a la reserva de solo
vuelo, Oporto, la segunda ciudad
de Portugal, ha desplazado a Bangkok del primer lugar. Justo detrás
de Nueva York (ahora ocupa el
segundo lugar). En promedio, los
viajeros pasan seis días en la Gran
Manzana o casi dos veces más que
en las ciudades europeas.
Ciudades ranking 2013
Ciudades 2013
Ciudades 2012
1
Barcelona
Barcelona
2
Londres
Palma de
Mallorca
3
Palma de
Mallorca
Londres
4
5
Nueva York
Málaga
Nueva York
Berlín
40
3 COMPORTAMIENTO
VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES
Destinos de solo vuelo
España y Portugal siguen liderando como destino vacacional
preferido para los turistas suizos
francófonos que viajan durante
el verano. Los destinos más populares son las Islas Canarias,
Mallorca y Málaga.
Destinos de solo vuelo
Ciudades 2013
Ciudades 2012
1
Barcelona
Barcelona
2
Londres
Palma de
Mallorca
3
Palma de
Mallorca
Londres
4
5
Nueva York
Málaga
Nueva York
Berlín
41
3 COMPORTAMIENTO
VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES
3.5 Luxemburgo
El mercado turístico luxemburgués ha mostrado un comportamiento dinámico en la temporada
de verano, especialmente en lo
que respecta a España.
Luxemburgo es un mercado en el
que todavía el tour operador tiene
un papel muy relevante. En este
sentido, Luxairtours, principal tour
operador luxemburgués, ha comunicado que ha tenido 239.000
clientes entre noviembre 2012 y
agosto de 2013, un 4% más que
el año anterior. De estos clientes,
el 40% eran franceses, el 37% luxemburgueses, el 12% belgas y el
11% alemanes.
Palma de Mallorca ha sido, con
diferencia, el destino más demandado (31.000 reservas), seguida de Djerba y Antalya, con alrededor de 15.000 reservas cada
una. Túnez ha pasado de 30.000
reservas en 2012 a 22.000 para
2013. Egipto no superó la barrera de 10.000.
En 2012 visitaron España 119.246
turistas luxemburgueses, un 10%
menos que en 2011. El 54,4% fueron independientes, lo que supuso
un incremento del 11,3% respecto
al año 2011 y el 45,6% restante
viajó con paquete turístico, reduciéndose un 10,2%.
En la temporada de verano 2013
las llegadas han crecido un 1,4%.
Se han incrementado sobre todo
los viajes realizados con paquete
turístico (+3%) y muy ligeramente
los individuales (+0,1%).
Las comunidades autónomas
preferidas por los luxemburgueses en verano han sido Baleares
(-11,8 %), Cataluña (+33,5%) y Canarias (-9,7%).
Los turistas que visitaron España en verano realizaron un gasto total de 82 millones de euros,
un 9,3% menos que en 2012. Esta
caída viene proporcionada por el
mal comportamiento del mes de
42
3 COMPORTAMIENTO
VIAJERO, TENDENCIAS Y COMPETIDORES
septiembre. Dado el pequeño tamaño del mercado es fácil que las
tasas varíen de forma importante
de un año a otro.
En el alojamiento hotelero, se ha
incrementado en verano un 19,7%
el número de viajeros y un 30,1%
el de pernoctaciones respecto al
mismo periodo del año anterior.
43
4
El sector turístico en los cinco
mercados se ha visto influenciado por los disturbios en Egipto. De hecho, los ministerios de
asuntos exteriores han dado un
aviso negativo para viajar a este
destino y todos los tour operadores han anulado sus viajes desde
fin de agosto hasta principios de
octubre. La mayoría de los turistas han cambiado su reserva
a otros destinos y la mayoría de
ellos han cambiado este destino
por Canarias y por destinos en el
norte de África (minoría) como
Túnez y Marruecos.
CONCLUSIONES
Bélgica
Países Bajos
En Bélgica hay dos tour operadores grandes que tienden a dominar
el mercado para las vacaciones en
paquete. Cada vez más en más están comunicando el problema de
disponibilidad de camas para la
temporada de invierno. De hecho,
su promoción para aumentar reservas a Gran Canaria se concentra en ventas de verano, ya que no
pueden asegurar sitio en invierno.
Sobre todo la falta de hoteles de
4 estrellas es un gran problema.
Lógicamente, si no pueden vender
camas, disminuyen también las
conexiones aéreas.
En este mercado se ve el mismo
problema como en Bélgica: la
falta de camas para invierno. De
hecho, el tour operador Corendon,
que ha empezado a promocionar
Gran Canaria desde el invierno
2012, se ve con limitaciones de
crecimiento para el destino Gran
Canaria.
Los tour operadores más importantes en este mercado son Tui
Holanda, Thomas Cook, Sundio
Group y Corendon. El Tour operador OAD Reizen se ha declarado
en quiebra durante el mes de septiembre, lo que ha dejado un efec-
44
4
to de shock en este mercado. La
mayoría de sus agencias de viajes
las ha cogido TUI Holanda.
Francia
Este mercado ha tenido una gran
evolución durante el año 2013. Todos los tour operadores han visto
que Gran Canaria es el destino idóneo para el turista francés.
Look Voyage ha empezado a promocionar Gran Canaria con una
oferta hotelera bastante amplia
y con su propio Club Lookea en el
Hotel Dunas Maspalomas, ofreciendo al turista francés una conexión
directa entre Paris y Las Palmas.
CONCLUSIONES
Promovacances – Karavel sigue
apostando por Gran Canaria por
tercer año consecutivo con una
gran oferta durante los meses de
verano.
Uniques Vacances es un tour operador nuevo que se ha establecido en Paris y que solo ofrece Gran
Canaria como destino vacacional
en este mercado. A partir de noviembre 2013 empezaron con dos
vuelos semanales desde Paris con
XL Airways y a partir de abril 2014
abren una nueva ruta desde Nantes.
los semanales durante el invierno
y añaden otro vuelo más durante
el verano 2014.
Luxemburgo
y Suiza ( f )
Estos dos mercados son bastante
pequeños y estables. En Luxemburgo la mayoría de los turistas
viajan con el único tour operador
Luxairtours, mientras que en Suiza
la mayoría viaja a Gran canaria reservando sus viajes online buscando la mejor opción avión + hotel.
Vueling ha abierto en el mes de
noviembre una nueva ruta desde
Paris a Gran canaria con dos vue-
45
Bibliografía
• Turespaña – Informe coyuntura
del invierno
• Instituto Nacional
de Estadística Francés
• ABTO, Asociación de
Turoperadores Belgas
• Banco de Francia
• ANVR, Asociación de
Turoperadores Holandeses
• Banco Nacional de Bélgica
• CETO, Asociación de
Turoperadores Franceses
• AENA
• INSEE
• STATEC
• FRONTUR
• IMF
• Confederación Helvética
• Gobierno de Canarias
• EUROSTAT
• OCDE
• Seco
• Oficina Federal
de Estadística Suiza
46