Guía Sectorial Plantas Ornamentales, Flores y Follajes
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GUÍA DE EXPORTACIÓN REPÚBLICA POPULAR CHINA PLANTAS, FLORES Y FOLLAJES (Capítulo 06) Noviembre 2015 Presentación La República Popular China es para Guatemala un mercado de interés para sus exportaciones, las cuales crecen cada año, potencia económica que ya ha suscrito acuerdos comerciales con varios países de la región y cuya capacidad adquisitiva de sus habitantes también ha crecido de forma significativa. La reforma y apertura al exterior iniciada a partir del año 1979 han permitido que la economía china se desarrolle en un ritmo acelerado, pasando de ser un país predominantemente rural a una potencia mundial en 30 años, y multiplicando su producto interno por 44 veces en el mismo período. China es la segunda potencia económica del mundo, solo después de Estados Unidos, y según estimaciones del FMI esta situación podría revertirse, y ser la primera potencia, si continúa realizando reformas económicas a tono con los nuevos tiempos. Es por ello que a Guatemala le interesa conocer mejor a la República Popular China, sus nichos de mercado y requerimientos, para diversificar nuestras exportaciones. Guatemala actualmente dirige el 80% de sus exportaciones hacia países de América y El Caribe, un 10% a Asia y un 8% a Europa, dejando un 2% al resto del mundo. Esta distribución de las exportaciones hace que Guatemala continuamente se encuentre a la investigación e identificación de nuevos mercados, que le permitan diversificar su internacionalización y esto, a su vez, le permita al país reducir sus riesgos ante el enorme porcentaje del 80% de los negocios internacionales ubicados en una región. Para que las exportaciones guatemaltecas puedan competir con éxito, es indispensable conocer los procedimientos y condiciones de acceso que exigen los diferentes países. Por medio del “Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración” del Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se contribuye al aprovechamiento de las oportunidades comerciales y de inversión, a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión y promoción del comercio exterior y la atracción de inversiones. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 2 Debido a las condiciones económicas que han variado y la relación comercial entre Guatemala y la Republica Popular China, se determinó importante desarrollar documentos específicos que permitan visualizar las oportunidades de exportación que existen en ese país. Los sectores seleccionados para elaborar las guías básicas de exportación son los siguientes: • Café y especias • Flores de corte y plantas • Frutas congeladas y frescas • Semillas • Jugos y cervezas • Preparaciones a base de frutas y legumbres • Azúcar y confitería Estos sectores fueron seleccionados por medio de un análisis que determinó las mayores oportunidades de exportación para las empresas guatemaltecas, se realizó un análisis estadístico de comercio exterior entre Guatemala y la Republica Popular China, correspondiente a cada sector, y un análisis comparativo entre los países latinoamericanos que ya tienen participación en dicho mercado. Se implementaron técnicas de inteligencia de mercado para obtener la información recopilada y se entrevistó a empresarios que ya cuentan con una relación comercial a este mercado o están en plena iniciación. Este documento proporciona información estratégica a los empresarios guatemaltecos, y fue preparado para iniciar o incrementar sus exportaciones a la Republica popular China, y así crear más oportunidades de empleo para los trabajadores guatemaltecos y bienestar a sus familias. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 3 1 INTRODUCCIÓN HACIA EL MERCADO DE CHINA ........................... 6 1.1 Geografía ................................................................................................................................... 6 1.2 Demografía ................................................................................................................................ 7 1.3 Distribución de la población por edades y sexos ....................................................................... 8 1.4 Estructura de la economía ......................................................................................................... 8 1.5 Sector Agrícola en China ............................................................................................................ 9 2 Comercio Exterior ................................................. 9 2.1 Acuerdos Comerciales Vigentes de China ............................................................................... 10 2.2 Balanza comercial de China con el Mundo .............................................................................. 11 3 Descripción del Mercado ........................................... 11 3.1 Estancamiento en mercados tradicionales .............................................................................. 12 3.2 Año nuevo chino ...................................................................................................................... 14 3.3 San Valentín chino (séptimo día del séptimo mes lunar) ........................................................ 14 4 Tendencias de Consumo ........................................... 16 4.1 Gasto promedio en compra de flores ...................................................................................... 17 4.2 Lugares de Adquisición de flores y plantas en las principales ciudades de China ................... 17 4.3 Importación de China de Flores y Plantas ............................................................................... 17 4.4 Principales países proveedores ............................................................................................... 19 4.4.1 Holanda ............................................................................................................................. 19 4.4.2 Japón ................................................................................................................................. 19 4.4.3 Tailandia ........................................................................................................................... 19 4.4.4 Chile .................................................................................................................................. 20 4.4.5 Estados Unidos de América ............................................................................................... 20 4.5 Países Latinoamericanos proveedores de China ..................................................................... 20 4.5.1 Ecuador ............................................................................................................................. 20 4.5.2 Costa Rica .......................................................................................................................... 20 4.5.3 Guatemala ........................................................................................................................ 21 5 Importaciones por tipo de Producto .................................. 21 5.1 Importaciones de China por país proveedor de Bulbos 0601 .................................................. 22 5.1.1 Principales Países Proveedores ......................................................................................... 22 5.2 Importaciones de China de países proveedores de Plantas 0602 ........................................... 23 5.2.1 Principales Países Proveedores ......................................................................................... 23 5.3 Importaciones de Flores de Corte 0603 .................................................................................. 24 5.3.1 Principales Países Proveedores ......................................................................................... 24 5.4 Importaciones de Follajes 0604 ............................................................................................... 25 5.4.1 Principales Países Proveedores ......................................................................................... 25 6 Requerimientos y pasos para Exportar .......................... 26 6.1 Obtener el Código de Exportador ............................................................................................ 26 6.2 DUA Simplificada ..................................................................................................................... 27 6.3 Certificado de Origen ............................................................................................................... 27 7 Requisitos de Importación .......................................... 28 7.1 Documentos Comerciales que deben acompañar la exportación: .......................................... 28 7.2 Aranceles aplicables a la importación ..................................................................................... 28 7.2.1 Aranceles aplicados por China a Guatemala en el 2015 ................................................... 28 7.2.1.1 Capítulo 06 ............................................................................................................................... 28 7.3 Reglamentación Zoosanitaria y Fitosanitaria ........................................................................... 29 8 Entidades Reguladoras y Fuentes de Información ......................... 29 Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 4 9 Canales de Distribución ............................................ 30 9.1 Principales Canales de Distribución en las Principales Provincias de China ............................ 31 9.2 Principales Mercados Mayoristas de Flores ............................................................................ 31 10 Empaque ...................................................... 31 11 Precios ........................................................ 31 12 Tiempos de Entrega ............................................... 32 13 Estrategias de Negociación ......................................... 32 13.1 Condiciones de Pago ............................................................................................................. 33 13.2 Marco de licencias de Importación y Exportación de China .................................................. 34 13.3 Sistema de Importación de Bienes ........................................................................................ 34 13.3.1 Permitido ........................................................................................................................... 34 13.3.2 Mercancía Restringida ...................................................................................................... 35 13.3.3 Mercancías de Importación que requieren licencias ......................................................... 35 13.3.4 Mercancía Prohibida ......................................................................................................... 35 13.4 Inspección/Certificación de Importación .............................................................................. 35 14 Logística ....................................................... 36 14.1 Aspectos del Manejo Logístico en China ............................................................................... 40 14.2 Código de registro (CR) obligatorio para importadores y exportadores ............................... 40 14.3 El empresario exportador debe conocer su código arancelario ............................................ 40 14.4 Trámites Aduaneros .............................................................................................................. 41 15 Promoción y Mercadeo de Productos .................................. 43 16 Compradores Importadores Potenciales ......................... 43 17 Fuentes de Información Secundaria ................................... 47 18 Cultura de Negocios en China ....................................... 47 18.1 Características del Empresario .............................................................................................. 48 18.2 Protocolo básico para negocios ............................................................................................. 49 18.3 Vestimenta ............................................................................................................................ 49 18.4 Datos Generales de China ..................................................................................................... 50 18.5 China en el Mundo ................................................................................................................ 50 18.6 Recomendaciones para visitas .............................................................................................. 50 18.7 Días festivos ........................................................................................................................... 50 18.8 Recomendaciones a la hora de tomar un taxi ....................................................................... 51 18.9 Vía metro ............................................................................................................................... 51 18.10 Vía bus ................................................................................................................................. 52 18.11 Buses – Cama ...................................................................................................................... 52 18.12 bicicletas .............................................................................................................................. 52 18.13 Bici – taxi ............................................................................................................................. 53 18.14 Tren ..................................................................................................................................... 53 18.15 Diferencia Horaria de Referencia en Asia ............................................................................ 54 19 Ferias Internacionales Recomendadas .......................... 54 20 Caso Práctico ................................................... 55 21 Anexos ........................................................ 56 21.1.1 Anexo 1. Directorios de empresas de transporte .............................................................. 56 21.1.2 Anexo 2. Directorios de empresas compradoras de China ................................................ 56 22 links de interés .................................................. 57 23 Bibliografía ..................................................... 58 Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 5 1 INTRODUCCIÓN HACIA EL MERCADO DE CHINA 1.1 GEOGRAFÍA La República Popular de China es el cuarto país más extenso del mundo, sin embargo, solamente un 14% es cultivable. Geográficamente, se identifican 3 áreas: la región montañosa del sudoeste, la extensa región norte y occidental y la región oriental que contiene áreas geográficas más fértiles y todas las salidas al mar. Ésta última es la zona más poblada del país asiático. En una asimilación de la extensión territorial de China con la de Guatemala, podemos comparar con los siguientes datos: CHINA GUATEMALA 9.6 millones de kilómetros cuadrados 108,890 kilómetros cuadrados 1,361 millones de habitantes 14.7 millones de habitantes Fuente: Google Imagenes China es el país más poblado del mundo, representa el 20% de la población mundial, dada su extensión, la densidad de población es relativamente baja ya que casi dos tercios del país son zonas desérticas y montañosas prácticamente deshabitadas. Existe una amplia diversidad de climas, desde continental extremo a subtropical, pasando por las zonas desérticas. En general, se distinguen dos zonas climáticas: el nordeste y sur, con precipitaciones abundantes (especialmente, en las regiones más húmedas), y el oeste y noroeste, con zonas áridas o semiáridas. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 6 Fuente y elaboración: The World Factbook, CIA https://www.cia.gov/es 1.2 DEMOGRAFÍA China cuenta con 1.361 millones de habitantes (sin incluir Hong-­‐Kong y Macao). Sin embargo, comparado con su extensión territorial su densidad poblacional es considerada baja, habitan un promedio de 141 personas por km2, debido a que más del 50% del país son zonas desérticas y montañosas prácticamente deshabitadas. El 94% de la población vive en el 46% del territorio. Las zonas más densamente pobladas se encuentran en el este del país y las menos pobladas en el oeste. El crecimiento poblacional es del 0.44% (estimación al 2014). La inmensa mayoría de la población pertenece a la etnia Han, que conforma el núcleo cultural chino. El resto se distribuye entre grupos étnicos, considerados minorías, son alrededor de 55 minorías, algunas de ellas cuentan con apenas cientos de miles de personas, los grupos más importantes son los Zhang, Tibetanos, Uigures y Mongoles. Dado el rápido proceso de urbanización en 2012 el 52,6% de la población ya era urbana (en 2011 se superó por primera vez la barrera del 50%). En los últimos 10 años, 180 millones de personas han emigrado del campo a la ciudad. En los próximos 20 años, se espera que sean otros 360 millones. Las principales ciudades son Pekín (16,7 millones), Shanghái (18,9), Cantón (7,8), Tianjin (11,8) y Chongqing (28,4). La Ley de un solo hijo y el progresivo envejecimiento de la población sitúan en el 16,5% la población menor de 15 años, 74,1% entre 15 y 64 años y 9,4% restante es mayor de 64 años. En cuanto a la distribución por sexos, el ratio de estructura de género asciende a 1,08 hombres por mujer. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 7 1.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS El 17.2% de la población es menor de 15 años, el 73.4% tiene entre 15 y 64 años y el 9.4% restante es mayor a 64 años. Por sexos, el 51.26% de la población son hombres y el 48.74% son mujeres. El Gobierno Chino señala que para el 2020, Shanghái, especialmente, contara con aproximadamente el 50% de su población con personas mayores de 64 años, esta ciudad posee 11 millones de trabajadores, de los cuales 4 millones son migrantes, siendo uno de los principales destinos de la migración de campo a ciudad. Fuente: AGEXPORT, www.agexport.org.gt/biblioteca 1.4 ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA Reestructuración económica es uno de los elementos más importantes de la reforma de China, así como la apertura política. Durante los primeros 30 años de la República Popular China, el gobierno practica un sistema de economía planificada, por lo que la producción industrial, la producción agrícola, y la posesión y la venta de productos en los departamentos comerciales fueron controladas por el plan estatal. Dicha reestructuración junto con el aumento de la eficiencia, han contribuido a un aumento de diez veces más que en el PIB desde 1978 (tasa de crecimiento real del PIB al 2012 del 7.8%), medido en paridad del poder adquisitivo (PPA), base que se ajusta a las diferencias de precios. China, en 2012 se situó como la segunda economía más grande del mundo seguido de los EE.UU., después de haber superado a Japón en 2001. El crédito al consumo, al margen de las hipotecas, es extremadamente limitado. Los hogares chinos tienen hábitos de ahorro Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 8 muy arraigados, y ahorran más de un quinto de su renta disponible. Esta costumbre le ha permitido a los bancos Chinos ser al menos uno de ellos el número uno del mundo en utilidades. Por su parte, las exportaciones, si bien son elevadas generan una riqueza limitada. Su aportación neta al crecimiento del PIB es, en promedio, secundaria. El valor añadido que se aporta en China a las exportaciones es relativamente modesto. Cuando contrastamos con las mayores importaciones de China vemos que las primeras posiciones las ocupan productos que luego serán reexportados, hay maquila, ensambles, sub ensambles que es trabajo-­‐intensivo y que es parte capital de la política China, el empleo para su gente. La inversión, en particular la inversión de las administraciones y empresas públicas ha sido el principal motor del crecimiento, dando lugar a significativos excesos de capacidad instalada que se refleja en el deseo del gobierno chino de ocupar esta capacidad en proyectos internacionales donde se ocupe gente China y tenga experiencia internacional y principalmente se utilice este exceso de capacidad a pesar de que la coyuntura internacional no propicia una aportación significativa del sector exterior al crecimiento. 1.5 SECTOR AGRÍCOLA EN CHINA China el país más poblado del mundo y uno de los más grandes productores y consumidores de productos agrícolas. Se trata de un sector tradicional, intensivo en mano de obra, en el que poco a poco se está introduciendo la maquinaria como vía de aumento de la productividad. Dentro de los principales productos que se producen se encuentran: arroz, trigo, papa, maíz, maní, té, mijo, cebada, manzana, algodón, oleaginosas, carne de cerdo, el pescado. En los últimos años, la inversión de más de tres mil millones de RMB se ha dedicado a la promoción de la industrialización agrícola, una parte importante del programa nacional para mejorar la competitividad internacional de la agricultura china. La ganadería sigue en importancia a la agricultura, con un 35%. La mayor concentración se da en las estepas del norte y noroeste del país, donde se encuentra la mayoría del ganado bovino y ovino. La superficie de pastos está localizadas principalmente en Mongolia Interior, Tibet y Xinjiang. En cuanto a la industria de gran consumo, China es el primer productor de electrodomésticos de gama blanca, con un tercio de la producción mundial, así como de televisiones con el 25% de la producción mundial, con una producción anual de 90 millones de unidades, que ha supuesto un incremento en la producción de un 6%. Es el tercer productor de productos informáticos, y segundo de PCs. 2 COMERCIO EXTERIOR En el marco de las relaciones multilaterales: Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 9 ü China es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 1945 y miembro permanente de su Consejo de Seguridad. ü Es miembro de la APEC, (Asociación para la Cooperación Económica en la región Asia-­‐ Pacífico) desde 1991. ü Miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde su importancia relativa ha incrementado con la última revisión de cuotas de septiembre del 2006 y la consiguiente ponderación del voto. Promueve la adopción por parte del fondo de una moneda alternativa al dólar así como su propia internacionalización del RMB. ü China con el Banco Mundial, la estrategia de asociación se concentra en medio ambiente, transporte, desarrollo urbano, desarrollo rural, energía, manejo de recursos hídricos, y desarrollo humano. ü China es miembro de pleno derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde diciembre de 2001, iniciando un proceso de liberalización sin precedentes en su economía en el que la UE sería uno de los principales beneficiarios. ü En el marco de las relaciones regionales, China accede al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático, estableciendo por tanto una relación privilegiada con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En noviembre de 2002 China firmó con la ASEAN el Acuerdo marco de Cooperación económica y mantiene con sus miembros una área de libre comercio. China dedica cada vez mayor atención e interés a otros foros regionales con vocación asiática, entre los que cabe destacar la Asia Europe Meeting (ASEM), considerado por China un foro particularmente importante de acercamiento con la UE. ü Desde que en el año 1986 China se une al Banco Asiático de Desarrollo (BASD), están en la línea de la inversión en desarrollo social inclusivo y protección del medio ambiente en los planes tanto de la chino como el del BASD. ü Las relaciones China-­‐Estados Unidos se canalizan en la actualidad bajo el marco del llamado ―Diálogo Económico Estratégico‖, acordado en septiembre del 2006 por los presidentes de ambos países. Dos veces al año, delegaciones de ambos países se reúnen en Pekín y Washington respectivamente. ü Las relaciones bilaterales UE-­‐China se enmarcan en el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica de 1985, actualizado en parte con el Acuerdo de Cooperación y Asociación de 2007, que se negoció en la cumbre de Helsinki el 9 de septiembre de 2006. 2.1 ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES DE CHINA País Socio Status Vigencia ASEAN – China Vigente 01 enero 2005 Asia – Pacífico – Vigente Adhesión China Chile Vigente Costa Rica Vigente Hong Kong, Vigente Alcance Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica 01 septiembre Acuerdo de alcance parcial 2006 Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de 01 Octubre 2006 Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de 01 agosto 2011 Integración Económica 29 junio 2003 Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 10 China Macao, China Vigente 17 octubre 2003 Nueva Zelanda Vigente 1 octubre 2008 Singapur Vigente 1 enero 2009 Islandia Vigente 1 julio 2014 Pakistán Vigente 10 octubre 2009 Perú Vigente 1 marzo 2010 Suiza Vigente 1 julio 2014 Australia Noruega En negociación En negociación SACU En negociación Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica (Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Lesoto y Suazilandia) Fuente: SICE – OMC http://sice.oas.org 2.2 BALANZA COMERCIAL DE CHINA CON EL MUNDO China ha mantenido una balanza comercial positiva desde el año 2009. Descripción del producto Importaciones Exportaciones Balanza Comercial Valor i mportada en Valor i mportada en Valor i mportada en Valor i mportada en Valor i mportada en 2010 2011 2012 2013 2014 $ 1,396,001,600 $ 1,743,394,900 $ 1,818,199,200 $ 1,949,992,315 $ 1,958,021,301 $ 1,577,763,800 $ 1,898,388,400 $ 2,048,782,200 $ 2,209,007,280 $ 2,342,343,011 $ 181,762,200 $ 154,993,500 $ 230,583,000 $ 259,014,965 $ 384,321,710 Fuente: Trademap, valores en miles de dólares www.trademap.org Elaboración: Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT – Infoexport 3 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO De acuerdo con el World Floriculture Map 2015 elaborado por Rabobank, países que exportan flores cortadas a un bajo costo (Kenia, Etiopia, Ecuador, Colombia y Malasia) han incrementado su participación de mercado en el comercio de flores. Algunos de los factores que incidido en el aumento de la competitividad son las condiciones favorables para el crecimiento de las flores, el aumento en la demanda de flores en destinos clave, una mejora logística (transporte marítimo). Globalmente, la crisis financiera del 2009 impactó al comercio de las flores. A partir de ese año, el sector ha experimentado altibajos. Pues en el 2011, las exportaciones totales de flores cortadas, follajes cortados y plantas vivas y los bulbos alcanzaron los UDS 21.1 mil millones de dólares; mientras que en el 2013 fueron de USD20.6 mil millones. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 11 FIGURA 1: Comportamiento de las exportaciones de Floricultura del 2001 al 2013, se ha convertido en un mercado volátil desde el 2009 hasta la fecha Fuente: Naciones Unidas COMTRADE, 2014 www.comtrade.un.org Actualmente, el panorama comercial de las flores cortadas está cambiando debido a que la participación de mercado de los Países Bajos ha disminuido un 49% y países como Kenia, Ecuador, Etiopía, Colombia y Malasia han aumentado su cuota de participación global. Esto se debe a que los productores en estos países han logrado producir en gran escala flores de calidad a un precio accesible. Cabe destacar que países como Estados Unidos y Rusia, ha crecido la importación de flores provenientes de destinos latinoamericanos, específicamente de Ecuador y Colombia. De hecho, según declaraciones de Pro Ecuador, el país ahora es el principal exportador de flores a Rusia; mientras que el 65% de flores que se compran en Estados Unidos provienen de Colombia. 3.1 ESTANCAMIENTO EN MERCADOS TRADICIONALES Vale la pena mencionar que en los principales mercados del sector se ha evidenciado un estancamiento, que de alguna manera se relaciona con los problemas financieros sufridos en el 2009. Sucede que en Europa del Este, especialmente en Rusia se incrementa el consumo de las flores, el cual ha superado el mercado español. Por el contrario, en ciertos países como Alemania y el Reino Unido se comercializan a un costo bajo y en los supermercados no se han profesionalizado en la venta de este producto. Asimismo, China aumenta su consumo de productos de lujo lo cual abre oportunidades a las flores. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 12 China considerado un país que aumenta el poder adquisitivo de sus habitantes, y con la tendencia de occidentalización en su consumo (influencia orientada hacia el lujo) abren una ventana de oportunidad interesante para los productos de floricultura y plantas. FIGURA 4: Grandes diferencias en el per cápita de la floricultura entre Europa Fuente: FloraHolland Panel, 2014 www.floraholland.com Nichos como la industria hotelera y la nueva tendencia de empresas organizadoras de bodas y eventos, se convierten en potenciales clientes para los proveedores de este sector. El crecimiento de la industria hotelera en china, tuvo un gran impulso luego de los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, que motivó la construcción de un gran número de hoteles y con ellos aumentó la demanda de flores. Se ha identificado que el 50% del presupuesto de la decoración para matrimonios en este país es destinado a flores de alta calidad, así mismo, el 40% del consumo de flores lo hacen las entidades gubernamentales para la decoración de sus eventos, otro nicho interesante para la incursión de productos guatemaltecos. En los matrimonios existe una clase de flor que es de alta demanda, las hortensias, esto se debe al significado que estas flores tienen en China: “Estar Juntos”. Los claveles también son identificados como producto de gran potencial ya que la producción en China se concentra en 2 opciones blancos y rojos, por lo que la oportunidad está para los que exporten nuevos colores o mezclas de colores. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 13 La demanda de los productos de plantas y flores, se presenta durante todo el año, sin embargo se identifica el aumento durante las festividades en China. 3.2 AÑO NUEVO CHINO Se celebra a finales de enero y principios de febrero de acuerdo con el calendario lunar chino. Solamente en esta festividad se consume alrededor del 30% a 40% de la producción total de flores del país. Se utilizan "plantas de buena suerte", consideradas así en el mercado de China: o Naranjos o Árboles de mandarina o de kumquat o Bambú de la suerte o Ramitas de flores de cerezo o Tallos de sauce o Ramas de brotes de cerezo o ciruelo o Las Orquídeas ( en especial las que florecen en estas fechas) o La Peonia o El Narciso o Flores de loto o Flores ornamentales de color rojo 3.3 SAN VALENTÍN CHINO (SÉPTIMO DÍA DEL SÉPTIMO MES LUNAR) En China, a la noche del 7 del séptimo mes del calendario lunar se la llama “qixi”(que es el día del amor en china) y en ella tiene lugar una fiesta para conmemorar a una pareja que es parte de la mitología tradicional china. Esta fiesta es conocida como¨zhongguo de qingrenjie¨ Las principales flores que ese utilizan ese día para festejar: o Rosas de color rojo ( debido a su significado de amor único para la mujer) o Orquídeas o Lirios FESTIVAL DE LOS FAROLES: se celebra el 15o. día del primer mes lunar. Las celebraciones del Año Nuevo Chino culminan con la Fiesta de los Faroles o Linternas Chinas en este día que coincide con la primera luna llena del año. FESTIVAL DÍA DE LOS DIFUNTOS : generalmente a principios de abril son las fiestas para honrar a los antepasados. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 14 FESTIVAL DE LOS FANTASMAS HAMBRIENTOS: celebrado durante el séptimo mes lunar. Este Festival es el opuesto del Festival de Qinming. En este mes, las puertas del cielo se abren y los espíritus de los antepasados regresan a visitar a los vivos. OTRAS MAS . . . o Día del Maestro (10 de septiembre) o Año nuevo occidental (1 de enero) o San Valentín (14 de febrero) o Día de la Mujer (8 de marzo) o Día de la madre (18 de mayo según calendario lunar chino) El desarrollo del sector floricultura ha sido muy rápido en China. Según cifras del Ministerio de Agricultura se registran cerca de 1Millón de hectáreas cultivadas concentradas principalmente en las provincias de: o Jiangsu o Henan o Zhejiang o Sichuany o Hunan La diversidad climática que posee este país favorece la producción de más de 30 clases de flores, incluyendo las flores de corte, principalmente: o Alstroemeria o Callas o Anthurios o Claveles o Crisantemos o Gypsophila o Gerberas o Orquídeas o Rosas o Lirios o Limonium China es un mercado calculado en 1.3 Billones de habitantes con un porcentaje del 52% que vive en zona súrbanas, con un alto ingreso per cápita calculado en USD$ 8,000 y ha experimentado un importante crecimiento impulsado por el salto económico del país, lo cual permite que para el consumidor chino sea accesible el pago de productos de lujo dentro de lo que están contempladas las flores y plantas. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 15 Los principales Mercados de consumo de flores de acuerdo a los datos de expoflores de Ecuador son: o Shanghái o Beijing o Tianjin o Nanjing o Kunming o Guangzhou 4 TENDENCIAS DE CONSUMO Se promedia que un consumidor chino realiza compras de flores o plantas entre 2 a 5 veces por año per cápita. En cuanto a la frecuencia de compra es la más baja comparado a los mayores consumidores de flores, sin embargo el tamaño de su población es lo que convierte cualquier consumo per cápita en un buen volumen de consumo. Fuente: Yang, L., 2012 / Pro ecuador www.proecuador.gob.ec Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 16 4.1 4.2 LUGARES DE ADQUISICIÓN DE FLORES Y PLANTAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CHINA PUNTOS DE COMPRA FLORISTERIAS MERCADOS DE FLORES PUESTOS MOVILES MERCADOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS MERCADO MAYORISTA VIVERO VENTAS ON -­‐ LINE BEIJING 37% 37% 9% 9% 0% 0% 8% GUANGZHOU CHONGQING 29% 28% 19% 21% 14% 21% 0% 0% 0% 4% 5% 13% 33% 13% Fuente: HY consultancy 2010 Elaboración: Propia 4.3 GASTO PROMEDIO EN COMPRA DE FLORES KUNMING 35% 35% 5% 15% 0% 5% 5% SHANGHAI 25% 35% 5% 0% 15% 10% 10% NANJING 25% 31% 17% 7% 14% 3% 3% IMPORTACIÓN DE CHINA DE FLORES Y PLANTAS Código Descripción del producto Bulbos, cebollas, tuberculos, raices tuberosas, turiones y rizomas, e n Las demas plantas vivas (incluidas sus raices), '0602 esquejes e i njertos; Flores y capullos, cortados para ramos o '0603 adornos, frescos, secos Follaje, hojas, ramas y demas partes de '0604 plantas, sin flores ni capullo Fuente: Trademap www.trademap.org Elaboración: propia '0601 Valor Valor Valor Valor Valor importada importada importada importada importada en 2010 en 2011 en 2012 en 2013 en 2014 $ 53,496.00 $ 68,638.00 $ 71,393.00 $ 80,632.00 $ 82,605.00 $ 33,847.00 $ 45,008.00 $ 51,854.00 $ 74,976.00 $ 78,413.00 $ 15,886.00 $ 14,079.00 $ 12,452.00 $ 16,561.00 $ 26,000.00 $ 750.00 $ 1,010.00 $ 875.00 $ 1,209.00 $ 2,261.00 El Análisis de las exportaciones de flores y plantas a China se realiza tomando en cuenta los principales países proveedores de China con la finalidad de analizar a la competencia y también se analizan las exportaciones de la región centroamericana para identificar lo que actualmente hace Guatemala referente a la región: Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 17 Tabla 1. Países Proveedores de China INDICADORES COMERCIALES Ranking Proveedor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 paías Proveedor Mundo Países Bajos Japón Tailandia Chile Estados Unidos de América Nueva Zelandia Taipei Chino Ecuador Francia Sudafrica Corea del Norte Costa Rica Viet Nam Italia Uruguay España Argentina Kenya Colombia Bélgica India Corea del Sur Reino Unido Rep. Lao Malasia Nepal Mozambique Polonia Indonesia Australia Israel Etiopía Noruega Uganda Tanzanía México Alemania Zimbabwe Irán Brasil Guatemala Dinamarca Myanmar Canadá Filipinas Portugal Finlandia Turquía Malawi Perú Tasa de Tasa de crecimiento crecimiento Participación Participación de los de los de los países Valor importado de las valores valores socios en las en 2014 (miles de importaciones importadas importadas exportacione USD) para China (%) entre 2010-­‐ entre 2013-­‐ s mundiales 2014 (%, 2014 (%, (%) p.a.) p.a.) $ 189,279 $ 90,005 $ 36,381 $ 12,792 $ 7,954 $ 6,204 $ 4,728 $ 4,050 $ 3,786 $ 2,903 $ 2,692 $ 2,449 $ 2,309 $ 1,827 $ 1,607 $ 1,387 $ 1,342 $ 1,222 $ 849 $ 714 $ 594 $ 549 $ 271 $ 259 $ 248 $ 248 $ 210 $ 202 $ 181 $ 167 $ 165 $ 153 $ 140 $ 126 $ 112 $ 81 $ 73 $ 63 $ 32 $ 23 $ 17 $ 16 $ 14 $ 10 $ 9 $ 9 $ 7 $ 3 $ 3 $ 2 $ 1 100 47,6 19,2 6,8 4,2 3,3 2,5 2,1 2 1,5 1,4 1,3 1,2 1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: Trademap www.trademap.org Elaboración: propia 16 13 88 -­‐9 15 5 18 -­‐1 159 53 31 -­‐4 1 2 46 24 21 45 198 -­‐10 19 31 41 11 52 37 -­‐19 23 51 107 9 10 -­‐4 -­‐3 -­‐9 29 18 -­‐49 305 97 59 19 12 89 69 143 36 1031 155 711 -­‐26 10 653 76 1027 58 412 41 944 -­‐4 -­‐14 218 641 53 145 -­‐11 84 61 -­‐39 -­‐26 50 -­‐46 -­‐43 -­‐14 21 357 130 -­‐15 14 133 -­‐80 -­‐63 350 75 -­‐50 50 100 49,4 0,4 0,5 0,2 1,9 0,2 0,9 3,6 0,8 0,3 0,2 0,7 0,2 3,8 0 1,8 0 3,4 6,2 4 0,3 0 0,4 0 0,6 0 0 0,7 0,1 0 0,6 3 0 0,3 0,2 0,3 4,6 0 0 0,1 0,3 2,7 0 1,5 0 0,3 0 0,4 0 Tasa de crecimiento de las exportacion es totales del país socio entre 2010-­‐2014 (%, p.a.) 5 5 3 1 4 0 1 7 8 -­‐2 -­‐1 -­‐20 -­‐3 12 -­‐1 16 8 -­‐5 6 3 2 4 2 -­‐12 0 -­‐1 5 7 -­‐15 -­‐14 49 -­‐8 5 0 5 3 -­‐24 3 -­‐5 4 -­‐2 -­‐34 3 17 -­‐4 18 8 76 Arancelario (estimado) aplicado por China 8,7 8,7 0 0 8,7 0 8 8,7 8,7 8,7 5,5 0 0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 5,5 8,5 8,7 0 0 0 0 8,7 0 8,7 8,7 0 8,7 0 0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 0 8,7 0 8,7 8,7 8,7 0 Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 18 En la tabla anterior podemos observar la tabla de países proveedores del capítulo 06 correspondientes a plantas vivas o productos de floricultura para China. Lideran como proveedores Holanda (Países Bajos), Japón, Tailandia, Chile y Estados Unidos. Dentro del listado de proveedores podemos observar también a otros países de Latinoamérica que ya exportan a China productos de este sector: ü Ecuador ubicado en un 8vo. Lugar, es el siguiente latino que encontramos como proveedor del mercado después de Chile que se ubica en un 4to. Lugar. ü Más abajo encontramos a Costa Rica, ubicado en el puesto 12, seguido por Uruguay en el 15, Argentina en el 17 y Colombia en el 19. México, Brasil y Guatemala se ubican ya en posiciones por debajo de los primeros 30, México en el 36, Brasil en el 40 y Guatemala en el 41, respectivamente. Datos a resaltar de la estadística y tabla 1. El mercado de importaciones de productos de plantas y floricultura de China está estimado por 189 Millones anuales, referencia del último año 2014. 4.4 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES 4.4.1 Holanda Siendo el principal país proveedor, representa el 47% de participación como proveedor de estos productos para China, asimismo, Holanda cuenta con una tasa de crecimiento promedio del 13% anual, tomando en cuenta su comportamiento de los últimos 5 años (2010-­‐2014) y en el último año creció un 10% comparado al año anterior. Holanda tiene una participación del 49% de las exportaciones de plantas y flores al mundo. Por lo que es considerado el primer proveedor a nivel mundial. Los aranceles de importación de China para productos originarios de Holanda promedian el 8%. 4.4.2 Japón Segundo proveedor de China, con el 19% de participación del mercado importado, su tasa de crecimiento promedio en los últimos 5 años es del 88% hacia este mercado. El arancel promedio de los productos es del 8% para productos originarios de Japón. 4.4.3 Tailandia Tercer proveedor con el 6,8% de participación de las importaciones de estos productos por China, presenta tasa de decrecimiento del -­‐9% anual promedio durante los últimos 5 años y fue superado por Japón en los últimos 2 años. Los productos originarios de Tailandia están al 0% de arancel de importación. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 19 4.4.4 Chile Cuarto país proveedor que representa el 4% de las importaciones de China de estos productos, mantiene una tasa promedio del 15% de crecimiento anual. Chile debido al TLC con China tiene acceso al 0% de arancel de importación en ese mercado. 4.4.5 Estados Unidos de América Quinto proveedor con un 3% de participación en las importaciones de China, presenta una tasa de crecimiento promedio de los últimos 5 años de 5% anual y en el último año (2014) presentó un crecimiento del 29% referente al año anterior. El arancel de importación aplicado por China a los productos importados de Estados Unidos de la floricultura y plantas es en un promedio del 8%. 4.5 PAÍSES LATINOAMERICANOS PROVEEDORES DE CHINA 4.5.1 Ecuador Se encuentra entre los principales 10 proveedores de China, en el 8vo. Lugar con una participación del 2% del mercado de importación de ese país. Cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual en los últimos 5 años del 159%, por lo que es considerado un mercado nuevo para Ecuador, ya que en el 2014 presentó un crecimiento del 305% referente al año anterior. Ecuador, es el 6to proveedor a nivel mundial en productos de floricultura, cuenta con el 3,6% de participación del mercado de las exportaciones a nivel mundial de estos productos y este sector crece en un 8% anual en sus exportaciones al mundo. Estos productos ingresan con un promedio de 8% de arancel a China al igual que Guatemala. 4.5.2 Costa Rica Ubicado en el puesto 12 como proveedor de plantas y flores para China, cuenta con una participación del 1% del mercado de las importaciones. Su tasa de crecimiento promedio es considerada orgánica ya que se limita al 1% por debajo de lo que crecen las importaciones de China de estos productos que corresponde a una tasa de crecimiento promedio del 9%. Costa Rica gracias al TLC firmado con China tiene una preferencia del 0% de arancel de importación de estos productos a ese mercado. Es importante mencionar que la tasa de crecimiento del 2014 referente al 2013 fue del 12%, por lo que se considera que el mercado está en crecimiento para este país. También aparecen países como Uruguay con una tasa de crecimiento promedio a 5 años del 24%, siendo la del último año del 143%. Argentina inicia exportaciones en el 2013 y presenta una tasa de crecimiento en el 2014 por 1031%. Colombia con una tasa de crecimiento promedio de 198% y en el último año una tasa del 711% de crecimiento. En el caso de México se presentan exportaciones hasta el año 2014, Brasil una tasa de Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 20 decrecimiento del -­‐39% promedio anual y en el último año referente al anterior un decrecimiento del -­‐15%. A todos los países se les aplica un promedio de 8% de arancel de importación. 4.5.3 Guatemala China reporta importaciones por USD16,000.00 en el 2014, y aunque su tasa promedio en los últimos 5 años es negativa por -­‐26%, en el último año (2014) referente al año anterior presenta una recuperación con una tasa positiva del 14%, superior al crecimiento promedio de las exportaciones del sector que es de un 4% al mundo. A Guatemala también le aplica el arancel promedio del 8% de ingreso a China. 5 IMPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO Conocer la estadística de importación del país y productos cuando se tiene un proyecto de exportación es considerado información básica con la que se debe contar. Las importaciones del país que se encuentra en análisis como destino potencial para las exportaciones, nos da índices del comportamiento de mercado en cuanto a su crecimiento, países involucrados como proveedores y sus participaciones de mercado y otros. Las herramientas que se utilizan para hacer análisis estadístico internacional son varias, se ha escogido para esta guía TRADEMAP, que es una herramienta que facilita el análisis estadístico, que se alimenta de datos de los bancos centrales de más de 125 países en el mundo y que proporciona información en formatos que permiten su análisis y profundización, usted también puede hacer análisis estadístico utilizando esta herramienta en www.trademap.org requiere de un proceso de registro y que usted cree sus claves de acceso. Para poder utilizar estas herramientas estadísticas, más que conocer el nombre del producto que se desea analizar, es necesario conocer la clasificación arancelaria del producto, por tanto, el paso uno es determinar cuál es el código arancelario a 6 dígitos de su producto, para este fin puede apoyarse en DACE Dirección de Administración de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Guatemala, quienes pueden orientarlo y dirigirlo hacia las dependencias que pueden asesorarlo, en caso de ser necesario, para la correcta clasificación de sus productos. Una mala clasificación arancelaria tiene consecuencias en multas, corre riesgos en las aduanas destino internacional, y puede desacreditar internacionalmente a la empresa exportadora, por tanto la importancia de una buena clasificación. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 21 5.1 IMPORTACIONES DE CHINA POR PAÍS PROVEEDOR DE BULBOS 0601 5.1.1 Principales Países Proveedores Valor Exportadores importada en 2010 Mundo $ 53,496.00 Países Bajos (Holanda) $ 46,747.00 Chile $ 4,550.00 Nueva Zelanda $ 2,097.00 Estados Unidos de América $ 58.00 Italia $ 16.00 Sudafrica $ -­‐ Francia $ 6.00 Valor importada en 2011 $ 68,638.00 $ 58,422.00 $ 6,119.00 $ 3,631.00 $ 350.00 $ 33.00 $ -­‐ $ 45.00 Fuente:Trademap www.trademap.org Elaboración: Propia Valor importada en 2012 $ 71,393.00 $ 64,346.00 $ 4,235.00 $ 2,047.00 $ 653.00 $ 49.00 $ 10.00 $ 9.00 Valor importada en 2013 $ 80,632.00 $ 68,038.00 $ 8,603.00 $ 3,650.00 $ 195.00 $ 49.00 $ 19.00 $ 12.00 Valor importada en 2014 $ 82,605.00 $ 70,185.00 $ 7,951.00 $ 4,024.00 $ 321.00 $ 69.00 $ 29.00 $ 18.00 Los países proveedores de bulbos a China, un mercado de importación valorado en un poco más de 82 Millones anuales, lidera el listado Países Bajos (Holanda) con 70 millones, seguido por Chile con 7millones y Nueva Zelanda con 4 Millones. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA DE BULBOS 0601 $90,000.00 $80,000.00 $70,000.00 $60,000.00 $50,000.00 $40,000.00 $30,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $-­‐ Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Trademap www.trademap.org Elaboración: Propia El crecimiento puede considerarse orgánico, lo cual demuestra un mercado estable de importación en el mercado chino. Conociendo que la capacidad de compra del mercado aumenta por tanto tienen mayor acceso a compra de productos de lujo, las plantas, flores y follajes están incluidos en esta categoría y se tiene para ellos proyectado un aumento en el consumo en China. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 22 5.2 IMPORTACIONES DE CHINA DE PAÍSES PROVEEDORES DE PLANTAS 0602 5.2.1 Principales Países Proveedores Exportadores Mundo Japón Países Bajos Estados Unidos de América Taipei Chino Francia Sudafrica Costa Rica Corea, República de Italia Uruguay España Argentina Viet Nam Bélgica Tailandia Reino Unido Mozambique Polonia Valor importada en 2010 $ 33,847.00 $ 5,253.00 $ 6,944.00 $ 4,818.00 $ 4,447.00 $ 394.00 $ 535.00 $ 2,124.00 $ 2,631.00 $ 306.00 $ 364.00 $ 670.00 $ -­‐ $ 789.00 $ 1,007.00 $ 1,804.00 $ 54.00 $ -­‐ $ 37.00 Fuente: Trademap www.trademap.org Elaboración:propia Valor importada en 2011 $ 45,008.00 $ 2,833.00 $ 9,102.00 $ 4,159.00 $ 7,350.00 $ 415.00 $ 2,122.00 $ 2,121.00 $ 2,588.00 $ 444.00 $ 931.00 $ 553.00 $ -­‐ $ 4,057.00 $ 797.00 $ 5,752.00 $ 74.00 $ -­‐ $ 46.00 Valor importada en 2012 $ 51,854.00 $ 18,489.00 $ 8,624.00 $ 3,871.00 $ 8,462.00 $ 76.00 $ 1,147.00 $ 1,569.00 $ 1,300.00 $ 1,416.00 $ 841.00 $ 337.00 $ -­‐ $ 772.00 $ 675.00 $ 3,036.00 $ 130.00 $ -­‐ $ 65.00 Valor importada en 2013 $ 74,976.00 $ 37,801.00 $ 12,032.00 $ 4,535.00 $ 7,915.00 $ 1,172.00 $ 1,545.00 $ 2,067.00 $ 2,028.00 $ 868.00 $ 571.00 $ 964.00 $ 108.00 $ 334.00 $ 798.00 $ 1,103.00 $ 147.00 $ -­‐ $ 126.00 Valor importada en 2014 $ 78,413.00 $ 35,734.00 $ 14,527.00 $ 5,695.00 $ 4,027.00 $ 2,583.00 $ 2,353.00 $ 2,308.00 $ 2,302.00 $ 1,409.00 $ 1,387.00 $ 1,249.00 $ 1,222.00 $ 1,022.00 $ 591.00 $ 356.00 $ 257.00 $ 202.00 $ 173.00 Puede observarse el comportamiento de las importaciones comparando el monto de 2010 que totalizaba más de 33 Millones y en el 2014 las importaciones ascienden a más de 78 Millones, duplicando las importaciones de este producto. Es interesante identificar a Costa Rica, país de la región centroamericana que ya exporta más de 2 Millones, con TLC. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA DE PLANTAS VIVAS $90,000.00 $80,000.00 $70,000.00 $60,000.00 $50,000.00 $40,000.00 $30,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $-­‐ Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en 2010 2011 2012 2013 2014 Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 23 Fuente: Trademap www.trademap.org Elaboración: Propia 5.3 IMPORTACIONES DE FLORES DE CORTE 0603 5.3.1 Principales Países Proveedores Exportadores Mundo Tailandia Países Bajos Ecuador Viet Nam Kenya Colombia Nueva Zelandia Japón Francia Sudafrica Malasia Valor importada en 2010 $ 15,886.00 $ 14,895.00 $ 216.00 $ 98.00 $ -­‐ $ 1.00 $ 19.00 $ 29.00 $ 248.00 $ 162.00 $ 44.00 $ 14.00 Valor importada en 2011 $ 14,079.00 $ 12,835.00 $ 453.00 $ 103.00 $ -­‐ $ 7.00 $ -­‐ $ 60.00 $ 197.00 $ 84.00 $ 46.00 $ 58.00 Fuente: Trademap www.trademap.org Elaboración: Propia Valor importada en 2012 $ 12,452.00 $ 10,197.00 $ 941.00 $ 81.00 $ 76.00 $ 80.00 $ 1.00 $ 211.00 $ 293.00 $ 30.00 $ 86.00 $ 70.00 Valor importada en 2013 $ 16,561.00 $ 11,968.00 $ 1,353.00 $ 934.00 $ 631.00 $ 135.00 $ 85.00 $ 355.00 $ 254.00 $ 260.00 $ 123.00 $ 109.00 Valor importada en 2014 $ 26,000.00 $ 12,358.00 $ 4,836.00 $ 3,784.00 $ 801.00 $ 762.00 $ 700.00 $ 622.00 $ 553.00 $ 288.00 $ 265.00 $ 213.00 En el caso de las flores de corte, se considera que el crecimiento es estable considerado orgánico, paso de 15 Millones en el 2010 a 26 Millones en el 2014. Aparece un país latinoamericano posicionado entre los principales proveedores como lo es Ecuador y Colombia iniciando su inserción en el mercado chino. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA DE FLORES DE CORTE $30,000.00 $25,000.00 $20,000.00 $15,000.00 $10,000.00 $5,000.00 $-­‐ Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Trademap www.trademap.org Elaboración: Propia Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 24 5.4 IMPORTACIONES DE FOLLAJES 0604 5.4.1 Principales Países Proveedores Fuente: Trademap www.trademap.org Elaboración: Propia El mercado de la importación de follajes asciende a un poco más de 2 millones anuales, sin embargo mantiene un crecimiento que requiere de monitoreo tanto en su valor como en proveedores. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA DE FOLLAJE $2,500.00 $2,000.00 $1,500.00 $1,000.00 $500.00 $-­‐ Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Trademap www.trademap.org Elaboración: Propia Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 25 6 REQUERIMIENTOS Y PASOS PARA EXPORTAR 6.1 OBTENER EL CÓDIGO DE EXPORTADOR El emprendedor deberá ingresar a http://vupe.export.com.gt portal en el cual podrá gestionar su código de exportador. Es necesario que toda empresa que desee realizar exportaciones cuente con un código, el mismo le será solicitado en la tramitología de exportaciones y registra a su empresa dentro del listado de empresas exportadoras del país. A continuación encontrará los links en los cuales podrá encontrar en línea de forma actualizada los pasos para gestionar su código de exportador: Requisitos para obtener código de exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐ content/blogs.dir/8/files/Requisitos_para_solicitar_codigo.pdf Procedimiento para la gestión del código del exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐ content/blogs.dir/8/files/GUIA_DE_SOLICITUD_DE_CODIGO_DE_EXPORTADOR.pdf Procedimiento de pago del código del exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐ content/blogs.dir/8/files/Gua_de_pago_Cdigo_de_Exportador.pdf Impresión constancia de código de exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐ content/blogs.dir/8/files/Impresion_constancia_de_codigo_de_exportador.pdf Para exportar a China el documento que se utiliza es el DEPREX: Todas las exportaciones que se realizan a países fuera de la Región Centroamericana deben estar acompañadas por el formulario DEPREX, a continuación le presentamos el link en el cual se explica de forma actualizada como completar este formulario: Instructivo de llenado del DEPREX: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐ content/blogs.dir/8/files/Instructivo_de_llenado_solicitud_DEPREX.pdf Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 26 6.2 DUA SIMPLIFICADA El siguiente documento que debe completar el exportador es la DUA SIMPLICADA, este documento es un requerimiento que acompaña al DEPREX, a continuación le presentamos el acceso en línea para completar el documento: Instructivo de llenado DUA http://vupe.export.com.gt/wp-­‐ content/blogs.dir/8/files/Gua_de_llenado_Solicitud_DUA_SIMPLIFICADA.pdf Al concluir y completar todos los documentos y haber realizado los pagos correspondientes, le sugerimos navegar el siguiente acceso que le proporcionará información adicional sobre otros procedimientos que pueden ser de su interés: http://vupe.export.com.gt/ayuda-­‐al-­‐exportador/guias/ 6.3 CERTIFICADO DE ORIGEN Es el documento mediante el cual se declara que un bien en particular destinado a la exportación, es obtenido, producido, manufacturado o procesado en un país específico, es decir el país de origen. En Cámara de Comercio de Guatemala, se emiten y autorizan certificados de origen no preferenciales, el cual está a disposición de los exportadores de manera electrónica, a través del sistema SEADEX Web, al momento de emitir su Deprex. Puede ingresar su solicitud 24/7, los 365 días del año, y será autorizado por el asesor de Cámara de Comercio en horarios hábiles de lunes a viernes. Requisitos de autorización ü (Indispensable) El producto debe haber sido obtenido, fabricado, procesado en Guatemala según los criterios de las normas de origen. ü Las empresas exportadoras deberán adjuntar fotocopia simple de la factura comercial de venta. ü Adjuntar copia de declaración de control de exportaciones autorizada (caso de exportación de madera) ü Adjuntar copia de CITES (caso de exportación de madera) ü Adjuntar copia de licencia de exportación de CONAP / INAB (caso de exportación de madera) Costos: ü Q. 40.00 para empresas asociadas a Cámara de Comercio ü Q. 50.00 para empresas no asociadas a Cámara de Comercio Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 27 Para mayor información comunicarse directamente al PBX 24172700 EXT. 106, 402, 407, Departamento de Comercio Exterior. 7 REQUISITOS DE IMPORTACIÓN o La importación de flores no requiere de licencias especiales por el importador. o No hay restricciones para la importación de flores. o No se requiere de autorizaciones previas para entrar al territorio chino. 7.1 DOCUMENTOS COMERCIALES QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA EXPORTACIÓN: o Factura Comercial o Conocimiento de embarque o DUA o DEPREX o Lista de empaque o Certificado de origen o Fitosanitario o Declaración de empaque certificado que no es madera 7.2 ARANCELES APLICABLES A LA IMPORTACIÓN 7.2.1 Aranceles aplicados por China a Guatemala en el 2015 7.2.1.1 Capítulo 06 Tomando en cuenta que Guatemala no cuenta con un Tratado de Libre Comercio con China o algún acuerdo comercial que le genere beneficios arancelarios, aplican las condiciones de NMF (Nación Mayor Favorecida) que son los beneficios básicos que se dan entre países que pertenecen a la OMC. A continuación el análisis arancelario del sector de plantas y flores, realizado a través de Market Access Map de ITC: NOMBRE ARANCEL País socio Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala CODIGO 0601101000 0602100010 0603110000 0604201000 PRODUCTO Bulbos Plantas Flores de Corte Follajes Fuente: Market Access Map www.macmap.org Elaboración:Propia REGIMEN NMF NMF NMF NMF APLICADO 4% 0% 10% 23% Los aranceles de importación aplicados a los productos de origen Guatemala, varían en el capítulo 06, como podemos observar en la tabla el producto de mayor porcentaje de importación son los follajes con el 23%, luego las flores de corte con un 10%, los bulbos con 4%, los productos libres de este impuesto son los bulbos. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 28 7.3 REGLAMENTACIÓN ZOOSANITARIA Y FITOSANITARIA Las importaciones de animales y plantas están sometidas a una inspección rigurosa en la frontera, para impedir la introducción y propagación de enfermedades animales y plagas vegetales. Las importaciones de plantas se rigen por la Orden sobre las plantas (importación y lucha contra las plagas) (capítulo 207), administrada por el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación. Sus principios y procedimientos se basan en el Acuerdo de protección fitosanitaria para la región de Asia y el Pacífico y en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). Para la importación de plantas suele exigirse una licencia de importación de plantas y un certificado fitosanitario. Toda mercancía importada al territorio de China, durante el período desde la entrada al territorio nacional hasta el despacho de aduanas, estará sujeta al control de las Aduanas. El consignatario de mercancías importadas (Importador) debe hacer ante la Aduana una precisa declaración y acreditar la posesión de licencia de importación, así como otros documentos pertinentes para el examen (certificados fitosanitarios, etc., según sea el caso específico). Toda mercancía de importación estará sujeta al examen de las Aduanas. Mientras se lleva a cabo el examen, el consignatario de mercancía importada debe estar presentes y responsabilizarse del traslado de las mercancías, la apertura y el almacenaje de los paquetes. Las Aduanas pueden examinar o reexaminar las mercancías o sacar muestras sin la presencia del consignatario o el consignador, siempre que lo consideran necesario. 8 ENTIDADES REGULADORAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN ü AQSIQ (General Administration Of Quality Supervision, inspection and Quarantine of the PR of China) www.aqsiq.gov.cn ü Ministerio de Aduanas – www.customs.gov.cn En este sitio pueden verificarse las normas y procedimientos para accesar al mercado de China diferentes productos. ü Ministerio de Sanidad www.moh.gov.cn Todos los productos de consumo humano deberán verificar con el Ministerio de Sanidad de China los requerimientos y normas que aplican según el producto a exportar. ü All China Federation of Industry & Commerce – www.chinachamber.org.cn Entidad que publica información actualizada para las empresas chinas que fabrican, por lo que para mantenerse actualizado de la información aplicable visitar este sitio es recomendado. ü Ministerio de Comercio de la RP de China – www.mofcom.gov.cn Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 29 Juega un papel central en la elaboración del plan de comercio exterior y es responsable de la negociación de los acuerdos económicos y comerciales con terceros países. Formula y pone en práctica los principios, políticas y regulación del sistema de comercio exterior. ü Ministerio de Relaciones Exteriores –RREE-­‐ de la RP China -­‐ www.fmprc.gov.cn/esp/default.htm Aquí no sólo puede navegar en una gran cantidad de informaciones sobre la política exterior de China, movimientos en la diplomacia, conocimientos diplomáticos y servicios consulares, sino también conocer una China que está en constante desarrollo y progreso y llena de brillantes perspectivas. ü Oficina de Estadísticas del Estado – www.stats.gov.cn Encargado de llevar las estadísticas del comercio de la República Popular de la China. 9 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Se recomienda mantener contacto permanente con los clientes y visitar China para comprender su cultura de negocios. Algunas relaciones suelen ser a largo plazo pero para los chinos el precio es importante por tanto conocer el canal de distribución afecta el precio para el consumidor final y debe hacerse una buena estructuración de los mismos, en el caso del minorista usualmente cobra entre un 10% a 15% más que el mayorista. Fuente y Elaboración: PROCOLOMBIA Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 30 9.1 PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PRINCIPALES PROVINCIAS DE CHINA Fuente: HY Consultancy, 2010-­‐ Elaboración Pro Ecuador www.proecuador.gob.ec 9.2 PRINCIPALES MERCADOS MAYORISTAS DE FLORES MERCADO MAYORISTA Dounan Jing Sheng Flores Lai Tai Lingnan Chenzhai Falcon – Jinan Caozhuang Qin-­‐America del Noroeste de Xian Shijiazhuang Flores de Wuhan CIUDAD Kunming-­‐Yunnan Shanghai Beijing Guangzhou Henan Shandong Tianjing Shaanxi Hebei Hubei Fuente: HY Consultancy www.proecuador.gob.ec Guía para exportar flores a China 10 EMPAQUE ü El embalaje de las flores es tradicionalmente caja de cartón y se usan soportes dentro de las cajas en los laterales para evitar el desplazamiento de las flores durante el viaje. ü Principalmente el empaque dependerá de las requisiciones de los clientes importadores, que usualmente describen como quieren recibirlas, esta información debe ser tomada en cuenta para la estructuración de precios de exportación, ya que afecta el costo directamente. 11 PRECIOS ü Ecuador es el principal proveedor de rosas y flores de corte, sin embargo, también son los productos más costos en el mercado. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 31 ü Según datos proporcionados por un importador de China a PROCOLOMBIA en su documento de oportunidades para flores de corte, las rosas ecuatorianas en caja de 150 tallos tienen un precio en temporada normal de entre USD 0.4 (70 cm) y USD 0.5 (90 cm), y para festividades han alcanzado hasta USD 0.85 (70 cm) y USD 1.05 (90 cm). 12 TIEMPOS DE ENTREGA ü Estos productos utilizan transporte aéreo en todos los casos, el tiempo aproximado desde la salida del cargamento hasta que llegue a las instalaciones de importador va desde 4 días hasta un máximo de 10 días. 13 ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Una empresa extranjera que desea exportar a China tiene que conseguir derechos de distribución y comercialización. La empresa puede recurrir a una sociedad comercial china. Estas empresas de comercio cuentan con los permisos para comercializar una amplia gama de productos. Las grandes sociedades comerciales tienen oficinas por todo el mundo y en China. No obstante, el transporte y la diversidad de las regiones no les permiten operar en todo el territorio chino. Las FICE (Foreign Invested Commercial Enterprises) también pueden conseguir licencias de importación y exportación desde el 2006. En lo que se refiere a la actividad franquiciadora, ésta viene regulada por la nueva normativa “Regulaciones Administrativas para Franquicias Comerciales”, en vigor desde mayo del 2007. El antiguo sistema de distribución chino, concentrado en unos pocos mayoristas de nivel local, restringía el poder de elección de los fabricantes sobre los productos que se podían vender y donde. Con las últimas reformas del sector, la aparición de nuevos mayoristas y minoristas ha aumentado la competencia en el sector. Es importante que antes de llegar a un acuerdo, que usted esté completamente seguro de que sus objetivos y los de su socio sean los mismos. Esto no resulta siempre tan evidente dadas las diferencias culturales y de lenguaje que existen. Es importante recordar que para mantener una red de contactos, no hay que mantener relaciones con un solo proveedor u otorgar exclusividad a un solo socio. Un error muy recurrente es que los extranjeros se comprometen con un solo socio y luego se percatan de que ya no tienen su arma más importante que corresponde al poder de negociación que se origina a partir del hecho de tener a varios potenciales socios “en la fila”. Si eventualmente usted decidiera otorgar exclusividad a alguno de sus socios, hágalo bajo ciertas condiciones y fije metas, de lo contrario se encontrará a un solo contacto independientemente de los resultados. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 32 Claramente estrategias de negociación más adecuadas dependen del contexto y del empresario con el que se está tratando. 13.1 CONDICIONES DE PAGO Los términos de pago comúnmente utilizados son: Ø Efectivo, normalmente se refiere a cheque. Ø T/T, Transferencia Vía SWIFT. Ø L/C, Carta de Crédito. Ø D/P, Documentos Contra Pago. Ø D/A, Documentos contra Aceptación Por lo tanto, efectivo, transferencia SWIFT y Carta de Crédito son los términos más comunes de pago, aunque los mayores bancos comerciales de China ofrecen variedad de seguros de crédito para facilitar el pago del comercio Internacional. Documentos Contra pago y Documentos Contra aceptación son solo usados entre socios de largo tiempo con confianza mutua. La tradición en exportaciones Chinas es el de realizar-­‐luego de conocer al cliente-­‐ pagos de entrada al colocar la orden y pago final antes de entregar los documentos. Se recomienda que: En las cotizaciones, solo de estar absolutamente seguro de que se puede conseguir un flete marítimo o aéreo competitivo, colocar un valor con flete, entonces determinar las condiciones de pago que debe ser igual a la costumbre del mercado, por ejemplo 30% de anticipo mínimo y 70% contra entrega de documentos, sin embargo la recomendación es carta de crédito el primer embarque. La convertibilidad de la moneda por cuenta corriente ha exigido a China la eliminación de las restricciones aplicables a los pagos relacionados con la actividad habitual de la empresa (ingresos o pagos derivados de transacciones de bienes y servicios, o de salarios), la empresa puede libremente realizar la transacción. Asegurarse que la empresa o el intermediario que está comprando tenga licencia de importador de ese producto, caso contrario no podrá obtener las divisas para cancelar la obligación. Desde el punto de vista de los pagos, en el caso de no disponer de suficiente liquidez en divisas para hacer frente a todos los pagos correspondientes, la empresa podrá comprar divisas contra RMB en bancos designados para ello. Links de interés para fortalecer conocimiento de experiencias en China: http://chinasolved.com, Estrategias de negocios con China, recomendado. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 33 http://silkroadintl.net, Blog que contiene visiones y experiencias muy interesantes sobre las estrategias de negociación en China. 13.2 MARCO DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CHINA Para aquellos que deseen comerciar con China, es crucial un entendimiento de las importaciones del país y el marco regulatorio de las exportaciones. Presentamos este marco a continuación. Tenga en cuenta que las entidades y personas que se dediquen a la importación y exportación de mercancías en China deben registrarse primero en el Ministerio de Comercio (MOFCOM).1 13.3 SISTEMA DE IMPORTACIÓN DE BIENES China clasifica sus importaciones en tres categorías: Ø Permitido Ø Restringido Ø Prohibido 13.3.1 Permitido La mayoría de los productos importados entran en la categoría permitida, y el Ministerio de Comercio (MOFCOM) ha puesto en marcha un sistema de licencias automáticas para controlar la importación de dichas mercancías. MOFCOM y la Administración General de Aduanas (AGA) conjuntamente emiten un catálogo de productos sujetos a licencias automáticas anuales. Debe solicitarse una licencia automática, y el contrato de importación de mercancías es uno de los documentos requeridos. Algunos productos sujetos a licencias de importación automáticas están exentos de licencias (por ejemplo, mercancías importadas para el comercio de procesamiento y re-­‐ exportación; y los productos importados por un FIE para utilizarlos en su propia producción dentro de su importe de inversión total). Tenga en cuenta, sin embargo, que si los bienes importados para el comercio de procesamiento no son re-­‐exportados, se debe solicitar una licencia de forma retroactiva. Cada licencia de importación automática es válida para seis meses naturales y, en principio, cada licencia sólo debe utilizarse para un lote de mercancías. Sin embargo, se pueden obtener varias licencias bajo un contrato de importación y, para determinados productos, se puede utilizar una licencia para un máximo de seis lotes. 1 Por Yao Lu, Eunice Ku y Shirley Zhang, Dezan Shira & Associates www.china-­‐briefing.com Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 34 13.3.2 Mercancía Restringida Las mercancías restringidas se controlan mediante cuotas o licencias. Las razones para restringir estos productos incluyen el mantenimiento de la seguridad del Estado o bienestar público y la protección de los recursos naturales agotables. 13.3.3 Mercancías de Importación que requieren licencias El MOFCOM, GAC y GAQSIQ emiten conjuntamente un catálogo de productos que requieren licencias de importación sobre una base anual. Para el 2013, los bienes importados que requieren licencias se clasifican en dos categorías: • Productos mecánicos y electrónicos utilizados • Sustancias que reducen la capa de ozono Generalmente la licencia de importación tiene validez para un año. 13.3.4 Mercancía Prohibida En China está prohibida la importación de mercancías tales como determinados residuos y toxinas. El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC, el predecesor del MOFCOM) y el GAC han publicado conjuntamente con otros organismos del estado-­‐ por ejemplo, la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (GAQSIQ)-­‐ varios catálogos de bienes que está prohibido ser importados en China. 13.4 INSPECCIÓN/CERTIFICACIÓN DE IMPORTACIÓN El gobierno Chino pone complejos requerimientos de inspección y certificación para la importación de mercancías. Algunos productos deben ser inspeccionados a su llegada o irán acompañados de un certificado formal reconocido por el gobierno chino. EL GAQSIQ es el departamento administrativo subordinado directo del Consejo de Estado que se encarga de la supervisión, inspección, cuarentena animal y vegetal, e inocuidad alimentaria para todas las mercancías transportadas a través de la frontera China. También supervisa la Administración de Certificación y Acreditación (CAA) y la Administración de Normalización (SA) de China. El Certificado Obligatorio Chino (CCC) es un certificado o marca requerida por el gobierno chino para muchos productos (Incluyendo los bienes importados) que se venden en el mercado nacional desde mayo de 2002. El catálogo de productos sujeto a los requisitos CCC se aprueba y se publica conjuntamente por la AQSIQ y la CAA. Si las mercancías que Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 35 figuran en el catálogo CCC no obtienen la marca CCC, no pueden ser importadas, vendidas o utilizadas en cualquier negocio o servicio en China. 14 LOGÍSTICA La infraestructura de transporte está compuesta por una red de carreteras que se extiende sobre 4,106,387 km de los cuales 3,453,890 km están pavimentados. China cuenta con un sistema ferroviario que ese extiende a lo largo de 86,000 km es moderno cuenta con trenes de alta velocidad. Las costas chinas se caracterizan por tener importantes puertos con una amplia infraestructura portuaria, con un número superior a 350 puertos y subpuertos o auxiliares. Nanjing Nanjing g Shanghai Xinfeng Nanjin gg Haikou Nanjingg Nanjingg China se encuentra dividida en 3 zona, zona norte, sur y este. Por ello es importante que el exportador defina que área le interesa. En el Norte las localidades estratégicas son Tianjin, Dalian, Qingdao, en el Este esta Shanghai y Ningbo y en el Sur Shenzhe, Guangzhoy, Fuzhoyu y Xiamen entre otros. Es importante tener en consideración las variables, tiempo de tránsito y puerto o aeropuerto especifico de destino ya que algunos puertos o aeropuertos chinos pueden carecer de la infraestructura requerida. El 99% de la carga que se maneja entre Latinoamérica y china se hace por vía marítima. Las costas chinas se caracterizan por tener importantes puertos a lo largo de la costa, cuenta con más de 350 puertos y subpuerto o auxiliares. Aproximadamente el 57% de éstos se dedican a la actividad comercial internacional. Así mismo, las terminales con capacidad de almacenamiento de 8,000 TEUS. El territorio chino cuenta con 47 aeropuertos con servicio de aduanas. Sin embargo el de carga se concentra principalmente en Beijing, Shanghai y Hong Kong, debido a su Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 36 infraestructura adecuada para el manejo de todo tipo de carga y servicio de almacenamiento frio. Generalmente ocupan ciertas rutas en las cuales se pueden mencionar que van con conexión: ü GUA/MIA y MIA-­‐Destinos finales con un tiempo de transito para Ec services (economic) de 7 a 9 días ü GUA/LAX y LAX – destinos finales con un tiempo de transito para Ec / CA services de 4-­‐ 5 días / 4 días, según el termino de negociación del servicio. UPS tiene varias oficina en China que sirven no solo de punto final sino como conexiones para otros puntos finales de arribo. Entre los principales facilities están: Pekín, Shanghai, Guangzhou; Qingdao, Hong Kong, Tianjin, etc. En el Anexo 1 se encuentran el directorio de las empresas de transporte internacional ubicadas en Guatemala para que pueda hacer sus respectivos contactos y cotizaciones sobre el tipo de transporte que decida contratar para el envió de su producto. A continuación se presentan cuadros de los tiempos que tarda una naviera en llegar a su puerto destino, estas son algunas de las empresas logísticas que operan carga hacia China en Guatemala:2 2 Fuente: Consejo de Exportación y Comercio CEC ASIA – AGEXPORT Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 37 Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 38 Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 39 14.1 ASPECTOS DEL MANEJO LOGÍSTICO EN CHINA Los procesos de recepción de mercancías y el tránsito por territorio chino hasta que llega al destino solicitado o no por el comparador pueden estar sujetos a diferentes normas, procedimientos, manejo, documentación de carácter general y requerimientos específicos de acuerdo al producto o al a región de ingreso que deben de ser del conocimiento e idealmente visitadas previamente por el exportador guatemalteco, sin importar que su responsabilidad se extienda hasta el destino final en el INCOTERM elegido para la exportación. 14.2 CÓDIGO DE REGISTRO (CR) OBLIGATORIO PARA IMPORTADORES Y EXPORTADORES Todas las empresas importadoras y exportadoras en China tiene que registrarse en la aduana de China para obtener el código de registro de importador o exportador, o bien contratar un agente que posea el código CR para importar o exportar en su representación. Este número CR debe indicarse en la documentación aduanera de todos los envío excepto para envíos de documentación o envíos personales. 14.3 EL EMPRESARIO EXPORTADOR DEBE CONOCER SU CÓDIGO ARANCELARIO A excepción de los documentos, todos los envíos de exportación o importación a china deben estar identificados con el código HS en la declaración de aduanas del envío. Los códigos arancelarios pueden ser consultados en AGEXPORT o bien en la DACE de MINECO, los últimos son la fuente oficial para la clasificación arancelaria. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 40 14.4 TRÁMITES ADUANEROS ü Declaración de la Empresa Importadora: Aquellas empresas importadoras de productos deben hacer su respectiva declaración de mercaderías importadas a través de EDI (Intercambio Electrónico de Información por sus siglas in ingles) o la plataforma E-­‐port de China, la empresa o aquellos agentes autorizados utilizan un formulario de declaración electrónica ü Revisión de la Aduana: La información electrónica suministrada en los formularios de declaración es revisada por un sistema computacional para luego ser enviada al Centro de Revisión de Declaraciones para un chequeo manual. En caso de que la declaración no se encuentre en conformidad con las exigencias aduaneras, se pedirá al declarante información suplementaria o incluso una nueva declaración. ü Presentación de documentos en la oficina de operaciones aduaneras en terreno: el declarante recibirá una notificación electrónica de la Aduana para que se presente de manera personal con un formulario impreso de la declaración, licencias de importación/exportación, entre otra documentación requerida antes de proceder a cancelar los respectivos impuestos y otros pagos. Si la Aduana tiene el propósito de examinar las mercancías, el declarante debe mover y desempacar las mercancías según lo requerido por la Aduana. De ser necesario, la Aduana puede examinar las mercancías sin notificar al declarante. ü Desaduanamiento: Es necesario que el consignatario haya pagado todos los derechos o impuestos requeridos para que las mercancías importadas puedan ser retiradas de aduanas. Los trámites aduaneros pueden ser cumplidos por agentes de aduanas, los siguientes documentos deben acompañar al realizar la exportación: ü Contrato compraventa (para diversas mercancías, se exigen documentos tales como el Libro de Registro para Materiales suplementarios, Libro de Registro para Procesamiento Comercial, Documento de Despacho para Mercancías Importadas, Permiso de Importación Automático para Productos Mecánicos y Electrónicos). ü Factura ü Lista de empaque ü Lista de embarque ü Conocimiento de embarque ü Certificado de Origen ü Certificado Sanitario o de Calidad en caso de ser necesario ü Otros documentos que solicite la aduana de China ü DUA Exportación ü Póliza de Seguro (según Incoterm) Guatemala cuenta con entidades de apoyo que pueden ayudarle a promocionar sus productos en China: Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 41 AGEXPORT/ Asociación Guatemalteca de Exportadores Recientemente ha organizado el CONSEJO DE EXPORTACION Y COMERCIO PARA EL ASIA – CEC ASIA-­‐ el cual facilita a los empresarios guatemaltecos una red de contactos en Guatemala y en China para exportar sus productos a ese destino. Así mismo esta la comisión de plantas ornamentales, flores y follajes con quien podrán abocarse para cualquier información requerida. Paginas de interés: www.export.com.gt, www.consejodeexportacion.com, www.guatemalanplants.com MINISTERIO DE ECONOMIA Este ministerio busca contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los guatemaltecos, apoyando el incremento de la competitividad del país, fomentando la inversión, desarrollando las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y fortaleciendo el comercio exterior. Institución que establece alianzas con instituciones internacionales para el desarrollo de información y promoción comercial actualizada para los empresarios guatemaltecos. http://www.mineco.gob.gt CAMARA DE COOPERACIÓN Y COMERCIO CHINA – GUATEMALA Presta diferentes servicios de asesoría para ingresar productos guatemaltecos al mercado asiático, asimismo, apoyan para la gestión de visas en China y es miembro del Consejo de Exportación y Comercio para El Asia. http://camarachinaguatemala.org BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID-­‐ Realiza programas de investigación y ofrece asesoramiento y asistencia técnica a los países de América Latina y el Caribe (LAC). INT otorga préstamos no reembolsables y asistencia técnica a los países miembros de la región con el objetivo de mejorar su capacidad en materia de comercio e integración. Ha desarrollado una herramienta muy importante la cual nos facilita la información y comercialización sobre contactos de los distintos países del mundo, ConnectAmericas es una iniciativa sin fines de lucro para apoyar a las PYMEs de América Latina y el Caribe que buscan oportunidades de negocios. https://connectamericas.com/es/new_home http://www.iadb.org SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION –SEGEPLAN-­‐ Promueve programas de becas para desarrollar las destrezas y conocimientos que se puedan aplicar para mejorar al país y sus perspectivas. Existen algunas naciones e instituciones internacionales proporcionan becas para ayudar a los estudiantes calificados, profesionales académicos y del sector privado/público a expandir sus horizontes académicos en el exterior. http://becas.segeplan.gob.gt Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 42 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES–MINEX-­‐ Institución del estado a la que le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, así como la representación diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca y los asuntos diplomáticos y consulares. http://www.minex.gob.gt CENTRO DE INVESTIGACION HACIA EL PACIFICO –CIAP-­‐ Centro de investigación de la Universidad Rafael Landívar en la que el enfoque son los países Asiáticos y es miembro de CEC Asia, promueven la investigación de los países asiáticos con enfoque político y comercial. Conformado por estudiantes y entidades relacionadas a los mercados objetivo. Organizan foros abiertos de discusión. https://es-­‐es.facebook.com/CentrodeInvestigacionesAsiaPacificoCIAP 15 PROMOCIÓN Y MERCADEO DE PRODUCTOS ü Contar con Página Web que contenga un catálogo electrónico de los productos y sus presentaciones, así como, colores, tamaños variedades, temporadas de producción, hectáreas de plantaciones y referencias de los países a los que exporta. ü Toda la promoción debe desarrollarse en mandarín. Para ello sugerimos contratar los servicios de traducción jurada al chino y tomar en cuenta que el traductor conozca el contexto del lenguaje, palabras relacionadas con la cultura china que podrían ofender o tener una connotación negativa deben traducirse de otra manera. ü La promoción debe hacerse “in situ” en el lugar, visitar el mercado chino es indispensable para realizar ventas, ya que la cultura del país exige la cercanía y conocimiento de las personas con las que se hacen negocios por tanto es importante conocerse y que también conozcan Guatemala. ü Los mayores consumidores de flores en China son: El Gobierno, la Industria de Hoteles y Restaurantes y Organizadores de Eventos. 16 COMPRADORES IMPORTADORES POTENCIALES Sabemos que existen diversas fuentes de información que pueden proveerle contactos importantes para iniciar sus negocios en la China. En el Anexo 2 se hacen mención de algunas paginas de interés. Así como también esta a su disponibilidad subscribirse a ConnectAmericas es una iniciativa sin fines de lucro para apoyar a las PYMEs de América Latina y el Caribe que buscan oportunidades de negocios. https://connectamericas.com/es/new_home Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 43 También sugerimos poder revisar el siguiente Link para búsqueda de compradores de flores http://www.chinabusinessworld.com/Flowers MONTECRISTO CO, LTD Hong Kong, China Fundada en 2009 Sector / Industria: Externalización de Procesos de Negocio Descripción de la empresa: es una empresa que se dedica a proveer soluciones para la cadena de aprovisionamiento, control de calidad y de suministro con sede en Hong Kong, somos guatemaltecos de Corazón y representamos a nuestro país Guatemala aperturando negocios entre ambas vías. Estamos especializados en la búsqueda y la finalización de los proveedores adecuados para sus necesidades, así como en el debido acompañamiento de encontrar socios comerciales en la China. Proporcionan acceso rápido a potenciales proveedores y compradores realizando la labor de encontrar el socio comercial adecuado para establecer relaciones gana gana. Nuestras principales competencias son para importadores: compras (diferentes tipos de productos), Control de calidad , Negociación / Representación y Gestión de la Cadena de Suministro. Para exportadores: Representatividad de su empresa en la China, Gestión y seguimiento de potenciales compradores, enlace en la aduana para recepción de los productos, Control de calidad , Negociación / Representación y Gestión de la Cadena de Suministro. Tenemos un profundo conocimiento del mercado Chino y hablamos perfecto Inglés. Y Información de contacto Correo electrónico: guateshoe@yahoo.com.mx, lauracaniz@hotmail.com Dirección: Unit 1st. Floor Mau Lm Commercial Building 16-­‐18 Mau Lam Street Jordan Kowloon, Hong Kong Teléfono: 008618665854728 Fundador y Gerente General: Ramón Romero y Laura Caniz BRO International Ltd. R.A.E. de Hong Kong, China 3 empleados Fundada en 2013 Sector / Industria: Externalización de Procesos de Negocio Descripción de la empresa: IBRO International Ltd. es una empresa que se dedica a Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 44 proveer soluciones para la cadena de aprovisionamiento, control de calidad y de suministro con sede en Hong Kong y una oficina en Shanghái, China. IBRO International Limited -­‐ Estamos especializados en la búsqueda y la finalización de los proveedores adecuados para sus necesidades . Nosotros le proporcionaremos con el acceso más rápido a los proveedores y ahorrará tiempo y energía a partir de la complicada labor de encontrar el producto adecuado de la fuente correcta, especialmente cuando se está lejos del país, existe una larga distancia, es un idioma extranjero y existe una barrera cultural en su camino. Nuestras principales competencias son compras (diferentes tipos de productos), Control de calidad , Negociación / Representación y Gestión de la Cadena de Suministro. Tenemos un profundo conocimiento del mercado europeo y sudamericano y para un mejor entendimiento con nuestros clientes que hablamos Inglés, alemán, francés, español y chino. Si usted busca un producto que no está en la lista por favor no dude en consultarnos. question@ibro-­‐international.com www.ibro-­‐international.com Información de contacto Correo electrónico: juan@ibro-­‐international.com Dirección: Hong Kong Teléfono: 008615601916845 Página Web: http://www.ibro-­‐international.com Co-­‐fundador y Gerente General: Juan Fernando Ibagon Wilmar Orozco R.A.E. de Hong Kong, China 4 empleados Fundada en 2013 Sector / Industria: Externalización de Procesos de Negocio Descripción de la empresa: Empresa prestadora de servicios en China para importadores de Latinoamérica. Información de contacto: Correo electrónico: wilmar@cenlinkint.com Dirección: Unit 1301, 13/F., Chung Nam Building 1 Lockhart Rd. Wanchai, Hong Kong Teléfono: (852) 2116 9781 Gerente General: Wilmar Orozco China Comercio Sector / Industria: Management Consulting & Advisory Descripción de la empresa: CHINACOMERCIO está estructurada como su departamento de compras en China y trabajaremos con usted en todas las fases desde diseño a envíos para Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 45 que el proceso de fabricación sea lo más sencillo posible. No queremos ser solamente su proveedor de servicios, sino más bien queremos ser su aliado y su socio en cada acción a desarrollar en China Nuestros servicios incluyen: -­‐ Ubicación de productos -­‐ Auditorías/Control de calidad -­‐ Envíos/Logística -­‐ Visitas a ferias y fábricas en China, -­‐ Otros: asesoría de negocios, solicitud de visa, intérpretes, traducciones, legalización de documentos, apoyo en turismo, etc. Información de contacto: Correo electrónico: mariaott.china@gmail.com Dirección: Shanghái, China Teléfono: +86 137 648 09327 Página Web: http://www.china-­‐comercio.com Gerente General: María Eugenia Ott LINKA-­‐JCR 12 empleados Fundada en 2006 Sector / Industria: Management Consulting & Advisory Descripción de la empresa: LINKA -­‐ JCR desarrolla proyectos comerciales y de inversión entre China y América del Sur. La empresa esta dividida en 3 áreas principales: Asia Sourcing ( exportación de productos de China) Asia Mercados ( exportación de productos a la China) Investment Estamos físicamente presente en China y América del Sur con un equipo de profesionales altamente capacitados . LINKA -­‐ JCR ofrece los servicios y productos de alta calidad a sus clientes en todo el mundo. Información de contacto Correo electrónico: dmontejo@linka.co Dirección: Office 707 Tower A. Chaowai SOHO. No. 6 Chaowai Dajie. Chayoang District. Beijing .PR China.100020, Beijing Teléfono: +5715303403 Página Web: http://www.linka.net.cn Gerente General: Daniel Montejo Annex Asia Sector / Industria: Management Consulting & Advisory Descripción de la empresa: Anexx Asia es una empresa responsable de crear vínculos comerciales con fabricantes asiáticos. Garantizamos la alta calidad a través de nuestro proceso de selección de proveedores y control profesional. Somos especialistas en el control de calidad, auditoría y pruebas de laboratorio. Podemos llegar a toda China continental, India y América Latina a lo largo de diversos acuerdos y alianzas estratégicas. Trabajamos con laboratorios certificados por CNAS dar nuestro servicio de calidad a los clientes con una respuesta Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 46 rápida y eficiente. Información de contacto Correo electrónico: ahidalgo@annexasia.com Dirección: Ruian Chuangyi Plaza, Tower T1, Suite 1807 620 Tianhe North Rd.,Tianhe District Guangzhou City, Guangdong Province, Peoples Republic of China Guangzhou Teléfono: 0086-­‐020-­‐3855-­‐0753 Página Web: http://http://www.annexasia.com/en/ Redes sociales http://plus.google.com/u/0/118445240157914138601/posts http://www.facebook.com/AnnexAsiaBS http://www.twitter.com/AnnexAsia http://www.linkedin.com/https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_ho me Co Fundador y Gerente Comercial: José Antonio Hidalgo Molina CN COMERCIAL Descripción de la empresa: Nos dedicamos a Acercar a las empresas de distintos países al mercado Chino tanto para importar productos como para exportar. En las Compras nos ocupamos de buscar las mejores alternativas de proveedores en China, verificamos las fábricas, negociamos precios y controlamos los productos y embarques. En las Ventas los acercamos a los distribuidores adecuados a sus productos, negociamos y damos seguimiento a las exportaciones. Información de contacto Pagina web: www.cncomercial.com Skype: gcaneluo Wechat: gcaneluo Correo Electrónico: gcanepa@cncomercial.com Contacto: Gabriel Aníbal 17 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA También se recomienda que las empresas aprovechen las diversas fuentes de información existentes sobre la China, como puedes suscribirte al i-­‐papel de China Daily, el periódico en ingles que es la ventana a China por excelencia. Existen también diversos portales periodísticos sobre China en idioma español. 18 Cultura de Negocios en China Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 47 18.1 CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO Una de las claves al momento de hacer negocios en China, es mantener la paciencia. Al empresario le gusta mantener varias reuniones antes de tomar una decisión. Lo común es que las primeras reuniones sirvan solo para que usted y su socio puedan conocerse, quizás usted sienta que las reuniones no han sido productivas pero son parte de un proceso ineludible, puede estar seguro que todo ese protocolo es normal en el país para la realización de negocios. Para el empresario chino es muy común negociar sobre la base de relaciones de confianza más que sobre contratos. Esto no quiere decir que usted no deba proteger sus intereses con contratos bien establecidos, pero no se sorprenda si luego de un tiempo su socio oriental quiere renegociarlo, porque también es común y es parte de la cultura de negocios del País. El “guanxi” (“no es lo que sabes si no a quién conoces”) es un concepto que se refiere a las relaciones o contactos de negocios. Es muy importante comprender que la jerarquía, los protocolos y los contactos juegan un rol preponderante a la hora de realizar negocios en el país. Los individuos tienen un dicho bastante ilustrativo el cual dice “No es lo que sabes si no a quién conoces”, esta frase ilustra bastante bien el peso que tiene el “guanxi” en la sociedad, sin embargo es muy importante recalcar también que este concepto es muy completo sobre todo si se analiza desde nuestra perspectiva occidental. Algunos piensan que los contactos en China proveen una serie de atajos para superar la gran burocracia que existe en el país e incluso muchos sostienen que es imposible realizar negocios si no se tiene un contacto de nacionalidad china que tenga relaciones en el gobierno. Sin embargo, otros piensan que esa obsesión por encontrar contactos que tengan que ver con el gobierno es simplemente una manera de ser estafado o de tener que compartir las rentas percibidas con un individuo que simplemente se preocupa de mantener buenas relaciones con otros individuos. Otro concepto importante es el “mianzi” el cual corresponde al estatus social, al honor y a la imagen de cada individuo. En China las personas son muy sensibles en lo que respecta a las apariencias y por lo tanto es necesario ser cuidadoso cuando se les critica o mostramos desacuerdos, sobre todo si hay más gente presente, puede ser muy ofensivo. Esta sensibilidad puede llevar a veces a falta de transparencia en la comunicación, debido a que tienen miedo de ofender a la contraparte. Relacionado también con el “mianzi” es ideal que el miembro de su compañía que visita China tenga una posición importante en su empresa, esto muestra que su compañía considera su relación con la empresa china importante y que le interesa mantener buenas relaciones. Tome en cuenta que para los individuos de nacionalidad China es muy difícil decir No, por lo tanto cualquier respuesta distinta de un rotundo sí, es decir un talvez, veré que se puede hacer, preguntaré a mis superiores, etc. puede querer decir no. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 48 Tenga siempre en cuenta que los empresarios chinos se enfocan en el negocio actual y rara vez consideran una sociedad prolongada en el tiempo. No debe calificárseles de miopes, es solo que la competencia es tan grande que es posible que la próxima vez que usted quiera vender o comprar algo, encuentre a un empresario que le entregue un precio mejor que el socio anterior. 18.2 PROTOCOLO BÁSICO PARA NEGOCIOS ü El Saludo más habitual es el apretón de manos con una ligera inclinación de cabeza. ü El orden de los nombres es al inverso que en occidente: Primero apellido y luego nombre generacional, en tercero el nombre propio. En los negocios se utiliza el apellido precedido por Mr. ü Los apellidos suelen ser de una sílaba y los nombres generacionales de dos. ü El intercambio de tarjetas es obligatorio. Las tarjetas deben ser tomadas con las dos manos, mirarse y guardarse cuidadosamente. Por ningún motivo deben hacerse anotaciones en ella. ü Son muy habituales los almuerzos y cenas, aunque más para conocer a la otra parte que para hablar de negocios. Es importante aceptar las invitaciones y corresponder, si bien no debe interpretarse que gracias a estas reuniones se va a llegar a un acuerdo. Podrían servirle un amplia diversidad platos por lo mismo se sugiere iniciar con prudencia al momento de ordenar los alimentos. ü En las comidas suele haber varios brindis con licores tradicionales. ü Regalar es una práctica común en una etapa avanzada de las negociaciones. Si la negociación es con un grupo, debe entregarse un regalo diferente y de más valor al jefe o al representante de mayor jerarquía y otros obsequios iguales y de menor valor al resto. ü No deben regalarse productos elaborados en Asia, una buena elección son botellas de licor, una colección limitada de algún licor fabricado en Guatemala. El empaque es importante, Taiwán principalmente rojo y dorado, en Japón el empaque es tan importante como el regalo. ü Cuando se recibe un regalo no debe abrirse en presencia de quien se lo entrega. ü Cuando un asiático se sonríe mucho, no necesariamente significa que esté muy alegre, sino más bien que reacciona así ante una situación embarazosa. 18.3 VESTIMENTA ü La ropa es profesional y conservadora; la modestia es importante. ü Los hombres visten traje oscuro y ligero. ü Las mujeres, trajes con falda o vestido. Evitar trajes con pantalón porque se considera ropa casual. ü Es preferible evitar la ropa negra, roja o blanca Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 49 18.4 DATOS GENERALES DE CHINA INDICADOR Nombre Oficial Capital Forma de Gobierno Lengua Oficial Población Crecimiento poblacional Superficie Moneda Oficial PIB PIB per cápita Prefijo Telefónico Fiesta nacional República Popular China Beijing Estado Comunista Chino Mandarín 1.3 Billones 0.44% 9,596,960 KM2 Renminbi / Yuan Chino USD$ 9.33 Billones USD$9,800 +86 Aniversario de la fundación de la República Popular de China, 1 de octubre (1949) 18.5 CHINA EN EL MUNDO 2da. Economía mas grande del mundo 2do. Mayor importador 1er. Lugar como exportador Población: es la más grande del mundo equivale a un promedio del 20% de la población mundial, 1,3 Billones de habitantes. Ciudades con población que supera los 10 millones de habitantes: Shanghai – 23 Millones Guangzhou – 13 Millones Beijing – 21 Millones Shenzhen – 13 Millones Tianjin – 11 Millones 18.6 RECOMENDACIONES PARA VISITAS Se recomienda planificar reuniones de negocios con una antelación de 1 a 2 semanas. Los empresarios chinos prefieren obtener un listado de precio y/o muestras antes de fijar una reunión. El conocimiento de algunos empresarios chinos sobre América Latina es más bien limitado o nulo. 18.7 DÍAS FESTIVOS Se debe considerar que los meses de enero y febrero por el Año nuevo y Año Lunar, la primera semana de octubre, por el día Nacional, en general son de vacaciones. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 50 18.8 RECOMENDACIONES A LA HORA DE TOMAR UN TAXI ü La mayoría de taxistas no hablan inglés, por lo que es conveniente tener una tarjeta con la dirección escrita en chino del lugar a donde se desea dirigir, de no ser posible comuníquese vía telefónica con alguien que hable chino y pueda indicarle la dirección al taxista. ü El taxista debe utilizar el taxímetro, si no lo hace pídale que lo haga, caso contrario llame al número de quejas o bájese del taxi y tome otro. Si se contrata un taxi para distancias largas negocie el precio final con anticipación. ü Antes de dirigirse a algún lugar pregunte en el hotel o a una persona de confianza cuanto tiempo o que distancia hay entre los dos lugares, muchas veces los taxistas dan vueltas innecesarias para llegar a un lugar cercano y así cobrar más al pasajero. ü Siempre pida el recibo al salir del taxi, de esta manera si usted olvido algo en el taxi podrá llamar al centro de atención. ü Trate de tener billetes pequeños para pagar la tarifa, muchos taxistas no tienen cambio o no les gusta recibir billetes grandes, evítese el mal rato y tenga billetes pequeños a la mano. ü Tome en cuenta que en algunas ciudades se exige 1 RMB extra a lo marcado en el taxímetro para gasolina. 18.9 VÍA METRO Este es uno de los medios de transporte más convenientes, el costo del ticket de metro no es muy alto y se evita el tráfico de la ciudad. Está disponible en las ciudades más importantes y en algunas de ellas se cuenta con estaciones muy limpias, con aire acondicionado y muy cómodas para la población. El metro conecta y tiene estaciones en las zonas más importantes, aunque todavía hay planes de ampliar las estaciones. El precio del pasaje varía entre 2 RMB a 5 RMB dependiendo las distancias, durante las horas pico hay mucha congestión de pasajeros por lo que hay que tener paciencia para poder tomar el metro a estas horas. Recomendaciones importantes: asegúrese de estar en la línea adecuada y de haber comprado el ticket adecuado; al pasar por el chequeo de ticket asegúrese de coger el ticket ya que lo necesitará para la salida, si es que el tren está muy lleno espere pacientemente al siguiente, normalmente cada tren no demora más de 2 o 3 minutos, 5 como máximo; tenga cuidado con sus pertenencias. Para su viaje a la Republica Popular de la China ahora existen las facilidades tecnológicas en donde puede orientarse por medio de su celular para moverse en el metro de la ciudad hacia donde se dirige, el nombre de la aplicación corresponde a los metros de las ciudades (MetroMan) y le proporciona la información en diversos idiomas. Adicional a ello le dejamos la paginas oficiales de cada metro para hacer las respectivas consultas y actualizaciones sobre el costo de los tramos que desee realizar. Metro de Shanghái: www.shmetro.com Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 51 Metro de Beijing: www.bjsubway.com Metro de Shenzhen: www.szmc.net; www.szmtr.net; www.mtrsz.com.cn Metro de Hong Kong: www.mtr.com.hk Metro de Cantón (Guangzhou): www.gzmtr.com Metro de Nanjing: www.nj-­‐df.com Metro de Kunming: www.travelchinaguide.com Red de subterráneos Redes mas pequeñas: • Dalian Metro • Tianjin Metro • Wuhan Metro • Shenyang Metro 18.10 VÍA BUS En la mayoría de ciudades en China se encuentra el sistema de buses, este es uno de los métodos más baratos de transporte y uno de los más utilizados por la población. Los buses también se utilizan para largos viajes fuera de la ciudad y al igual que los trenes hay varias opciones con diferentes beneficios. Los buses públicos son muy utilizados por los habitantes, en las horas pico están muy llenos y puede haber tráfico que puede hacer que cortas distancias tomen mucho tiempo. Las líneas normales de bus comienzan a operar entre las 5:00 y las 6:00 horas, y finalizan su servicio entre las 22:00 y las 23:00 horas. Otras líneas operan las 24 horas las cuales varían por ciudad. 18.11 BUSES – CAMA Los autobuses-­‐cama de China, al igual que los de tantos otros países asiáticos, están compuestos por tres filas de literas de dos niveles. A cada viajero le corresponde una especie de “cunita”, en la que los pies quedan bajo la cabeza del viajero anterior, y la cabeza sobre los pies del viajero posterior. Además, todos los autobuses-­‐cama, incluso los más baratos (que, como en todo, hay categorías) dan a cada viajero una almohada y un cálido edredón o manta para cubrirse, por lo general bastante limpios. 18.12 BICICLETAS Las bicicletas son un símbolo de china. Es el medio de transporte favorito, por cuestiones de espacio y de costo. Mas de 1/3 de las bicicletas del mundo se encuentran en China, se producen mas de 120 millones al año y 8 millones están en Beijing/Pekín. Un detalle significativo en las bicicletas chinas: es la iluminación. Las bicicletas chinas no disponen de iluminación, porque a partir de las 20 horas un buen chino socialista debe estar en su casa, en su cama, en su hogar. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 52 18.13 BICI – TAXI Como ventaja de este medio podemos mencionar, que tiene tarifas muy baratas, tienen mucha maniobrabilidad en los embotellamientos de transito, es ideal para recorrer distancias cortas. 18.14 TREN A nivel global el volumen de transporte ferroviario de China es uno de las mejores del mundo, con 6% de los ferrocarriles en funcionamiento del mundo. Desde 1988, la velocidad del tren se ha elevado significativamente en cinco ocasiones, a través de unos 17,000 km de vías. La velocidad máxima de los trenes expresos aumentó de 120 km a 160 km por hora, y los trenes de pasajeros pueden alcanzar una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora en algunos sectores de los ferrocarriles arteriales. El uso de trenes es la forma más conveniente, segura y rápida de viajar en tierra, si es que la distancia no es muy larga se puede utilizar este medio, que a pesar de ser un poco más costoso que los buses ofrece un servicio y una rapidez muy superior. Este es uno de los medios utilizados por la mayoría de la población, hay muchos tipos de trenes dependiendo la distancia, si son distancias muy largas se puede optar por trenes con camas; si el viaje no es tan largo se puede optar por asientos reclinables y en todos los trenes se cuenta con un vagón de primera clase. Para extranjeros normalmente no se encuentra a nadie del servicio de trenes o en las estaciones que hable inglés. Carteles y señalización en ingles limitada está disponible en las estaciones. Un salón de espera separada, está disponible en las estaciones de tren para pasajeros que viajan en la sección de cama suave. El espacio de equipaje es limitado y debe ser almacenado en un compartimento de modo que es recomendable viajar con equipaje pequeño en vez de maletas grandes. La mayoría de las estaciones de tren tienen un considerable número de escaleras por subir para llegar a los andenes. La mayoría de las escaleras tienen una rampa empinada para que los equipajes de ruedas puedan ser arrastrados. El viaje en tren en China tiene que llevarse a cabo con el pleno conocimiento de que el sistema está diseñado para la población local que está familiarizada con los procedimientos y condiciones estándar. Los trenes entre las ciudades más grandes son siempre superiores a los de rutas menores y probablemente estén dentro del horario previsto. Hay varios tipos de trenes con diferentes clases como primera clase, segunda clase, VIP, etc.3 3 Chinese Government´s Official Web Portal, http://english.gov.cn/index.htm Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 53 Tipos de trenes: ü Trenes D, trenes bala (dongche): Son los trenes más rápidos en China (más de 200 km por hora), conectan a las ciudades principales y no cubren distancias muy lejanas, algunos ejemplos son Beijing/Shanghái, Guangzhou/Shenzhen, Shanghái/Hangzhou, entre otros. Estos trenes realizan unas pocas paradas entre ciudades en puntos estratégicos. Los vagones son modernos, cómodos, con aire acondicionado y se cuenta con vagones de primera y segunda clase, los baños son relativamente limpios. ü Trenes Z, trenes directos (zhida): Son los segundos trenes más rápidos, estos trenes como su nombre lo indica no tiene paradas entre ciudades, excepto si es una estación importante; sus vagones son cómodos y con aire acondicionado. Estos trenes normalmente viajan en la noche por lo que muchos de ellos solo cuentan con camas. ü Trenes T, tren exprés (tekuai): Estos trenes son relativamente rápidos, tienen un número limitado de paradas durante el viaje, sus vagones son cómodos y con aire acondicionado, y cuentas con asientos y camas. ü Trenes K, trenes rápidos (kuaisu): Estos trenes viajan a alrededor de 120 km/h, y paran en mas estaciones que los trenes T, estos trenes no son tan cómodos ni limpios como los mencionados anteriormente, pero las condiciones pueden ser aceptadas, no siempre hay aire acondicionado disponible. Algunas recomendaciones al viajar en tren son: tenga cuidado con sus pertenencias, asegúrese de estar en la estación correcta y de subirse al tren correcto. 18.15 DIFERENCIA HORARIA DE REFERENCIA EN ASIA CUANDO EN GUATEMALA 18:00 HRS 15+ Seúl 9:00 15+ Tokio 9:00 14+ Taipéi 8:00 14+ Pekín 8:00 12+ Nueva Delhi 6:00 19 FERIAS INTERNACIONALES RECOMENDADAS La participación en eventos como los que enlistaremos a continuación y los especializados a los que usted decida asistir en el mercado chino, le permitirán obtener contactos para realizar negocios, en mercados tan lejanos, toma mayor importancia la participación en ferias y ruedas de negocios. CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR – CANTON Se realizará del 15 al 19 de octubre 2015 Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 54 http://www.cantonfair.org.cn/en/ ASIA FRUIT LOGISTICA A realizarse del 7 al 9 de Septiembre del 2016 http://www.asiafruitlogistica.com La feria más importante para el sector en China es: HORTIFLOREXPO IPM BEIJING http://en.hortiflorexpo.com Esta feria se realiza anualmente alternándose en las ciudades de Beijing y Shanghái respectivamente. La edición 2015 se realizó en Shanghái y tuvo más de 18 mil visitantes, 612 expositores de 27 países. La próxima edición se realizará en el mes de mayo 11 -­‐ 13 en Beijing. 20 CASO PRÁCTICO La empresa Paul Ecke fue una empresa que estuvo establecida en Guatemala la cual en el 2014 cerro operaciones en el país y se trasladó a El Salvador. Esta empresa en Guatemala, era uno de los principales productores de pascuas, exportaba las plantas hacia EE. UU., Europa y Asia, y los negocios se realizaban por más de 40 millones de esquejes de esa flor. La empresa exporto hacia la República popular China continuamente por 2 años 2013 y 2014, y debido al tipo de negocio que son, la casa matriz que está ubicada en EEUU es quien realiza los contactos comerciales para luego trasladar los pedidos a las sedes de producción como en este caso lo hacían a Guatemala. Luego de recibir las indicaciones por parte de casa matriz los representantes de Guatemala entraban en comunicación directa vía electrónica con el agente aduanal de China, quien requería la papelería con mucha exactitud, debido a que en Asia las cantidades que se reportan en la factura deben de ser las exactas a las que contiene la caja para mayor control y evitar rechazo del producto. Entre la papelería que solicitaban estaba la factura, el fitosanitario, la guía aérea, y el certificado de origen. (en esta guía le brindamos información de los pasos a seguir, ir a las páginas 26 a la 28) Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 55 Al tener toda la papelería y producto en orden, se realiza el envió del producto vía aéreo debido a que por la distancia necesitaban asegurarse de reservas puntuales pasando por una conexión vía Atlanta para llegar entre 48 a 72 horas al destino en China. Y ya le producto en el país destino el bróker o agente aduanal era quien se encargaba del clareo del producto y desaduanaje. Si usted no tiene un agente en China puede apoyarse en la Cámara de Cooperación y Comercio China-­‐Guatemala www.camarachinaguatemala.org Es importante el monitoreo permanente del comercio entre Guatemala y China para ello utiliza la fuente oficial www.banguat.gob.gt el monitoreo para obtener información de China y otros países de mercados principales utilizan www.trademap.org (en esta guía puede observar un ejemplo de la información estadística de Trademap, ir a páginas de la 22 a la 25). Durante estos dos años de negocios que se realizaron con la China, se mantenían visitas por parte de los clientes una vez al año a las plantaciones de Guatemala, con la finalidad de mostrar las practicas que se implementaban en la empresa y de cierta manera estrechar la relación entre el comprador y vendedor. “Debemos de ser muy rigurosos con el Packing List que mandamos a los clientes debido a que son muy estrictos y minuciosos con las cantidades que expresamos en los documentos” nos indica el la representante de la empresa Paul Ecke. Posterior a esto se queda la comunicación para nuevas órdenes, seguimiento y control de calidad, para próximos envíos con la casa matriz quienes indicaran cuando nuevamente se debe de mandar producto nuevamente hacia el destino y bajo qué condiciones. Esta empresa producía cerca de 43.7 millones de esquejes -­‐tallo que se introduce en tierra para reproducir la planta-­‐ por año, aunque en su mejor época logró llegar hasta 86 millones con un promedio de 1.8 millones por día. Es importante conocer que China no solicita mayores especificaciones para la importación de este tipo de productos. 21 ANEXOS 21.1.1 Anexo 1. Directorios de empresas de transporte Comisión de Usuarios de Transporte Internacional de Guatemala –CUTRIGUA-­‐. http://www.cutrigua.org.gt Directorio General de Carga Internacional. http://www.dgcinternacional.com/index.php 21.1.2 Anexo 2. Directorios de empresas compradoras de China Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 56 https://connectamericas.com/es/new_home http://best-­‐food-­‐importers.com http://www.chinabusinessworld.com/Flowers 22 LINKS DE INTERÉS TRADEMAP – ESTADISTICA Y EVALUACIÓN DE MERCADOS www.trademap.org Trade Map fue desarrollada por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) para responder a éstas y a otras preguntas relacionadas, con los objetivos explícitos de facilitar la investigación estratégica de mercado, monitorando tanto el desempeño comercial nacional como el de productos específicos, dando a conocer la ventaja comparativa y competitiva, identificando el potencial para la diversificación de mercados o productos, y diseñando y clasificando por prioridades los programas de desarrollo comercial tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio. Transformando una inmensa cantidad de estadísticas comerciales en un formato accesible, fácil de usar e interactivo basado en la Web, Trade Map le proporciona a los usuarios indicadores sobre el desempeño del mercado o del producto, la demanda, los mercados alternativos y el rol de los competidores. La información se presenta tanto en tablas, como en gráficos y mapas y permite que se hagan preguntas en base a un producto, grupo de productos, país y grupos regionales de países para las exportaciones o importaciones. MARKET ACCESS MAP – ARANCELES Y NORMAS http://www.macmap.org Market Access Map ha sido desarrollado por el ITC para apoyar las necesidades de los exportadores, las instituciones de apoyo al comercio, los responsables de la formulación de políticas comerciales y las instituciones académicas en los países en desarrollo. Proporciona información sobre aranceles aduaneros (incluyendo preferencias arancelarias) aplicados por 196 países y enfrentados por 239 países y territorios. También cubre contingentes arancelarios, remedios comerciales, reglas y certificados de origen, aranceles consolidados de los miembros de la OMC, medidas no arancelarias y flujos comerciales para ayudar a los usuarios a priorizar y analizar mercados de exportación, así como para prepararlos para las negociaciones de acceso al mercado. Los usuarios también pueden encontrar equivalente ad-­‐valorem para todos los derechos no ad-­‐valorem y realizar agregaciones de productos y países, así como simulaciones de escenarios de reducción arancelaria. Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 57 Market Access Map es gratuito para los usuarios dentro de países en desarrollo y sus representantes en el extranjero gracias al generoso apoyo de la Comisión Europea, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), el Banco Mundial y los donantes del Fondo Fiduciario del ITC. BIBLIOTECA NACIONAL DE ESTANDARES DE CHINA http://www.cssn.net.cn/pagesnew/search/search_base_EN.jsp En este sitio podrá consultar los estándares de referencia para la admisibilidad de productos en China, disponible únicamente en inglés y chino. BIBLIOTECA VIRTUAL DE AGEXPORT www.export.com.gt/biblioteca Aquí podrá encontrar publicaciones que le permitan identificar información disponible en línea para terminar de estructurar un proyecto de exportación a China. CONNECTAMERICAS – IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS www.connectamericas.com Sitio web de BID (Banco Internacional de Desarrollo) que busca conectar empras de américa con potenciales importadores de mercados internacionales, incluido en sus alcances CHINA. 23 BIBLIOGRAFÍA Consejo de Exportación y Comercio para el Asia: www.consejodeexportacion.com Asociación Guatemalteca de Exportación – AGEXPORT – Biblioteca Virtual www.export.com.gt/biblioteca Infoexport de AGEXPORT -­‐ Guía Básica de exportación a China Incluye extractos de MINTEL; www.mintel.com Trademap Análisis estadístico actualizado al 2014; www.trademap.org ICEX Información de guía país China, Oficina Beijing; www.icex.es Cámara de Cooperación y Comercio Chino-­‐Guatemala; www.Camarachinoguatemala.org Connectamericas; www.connectamericas.com Documentos: Guía Comercial de China, PRO ECUADOR, versión 2013 Texto obtenido, disponible público Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 58 Guía país China, PROCHILE, versión 2014 Texto obtenido, disponible público Ficha Comercial de la República de China, PRO ECUADOR, versión 2014 Texto obtenido, disponible público Guía para Exportar a China, PROEXPORT, versión 2008 Texto obtenido, disponible público Oportunidades en China, PROCOMER, versión 2008 Texto obtenido, disponible público Guía Adunas China, DHL, versión 2014 Texto obtenido, disponible público Perfil Logístico de China, PRO ECUADOR, versión 2015 Texto obtenido, disponible público Presentación de oportunidades a China, CEC CHINA, versión 2015 Texto obtenido, disponible público World Floriculture Map de Rabobank https://www.rabobank.com/en/images/World_Floriculture_Map_2015_vanRijswick_Jan2 015.pdf Telégrafo Ecuador http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/china-­‐celebra-­‐su-­‐san-­‐valentin-­‐con-­‐rosas-­‐ ecuatorianas.html ProColombia http://marcotradenews.com/noticias/hoteles-­‐y-­‐bodas-­‐nichos-­‐para-­‐flores-­‐colombianas-­‐ en-­‐china-­‐40204 Sitios Web: http://www.chinalati.com/profiles/blogs/est-­‐s-­‐planeando-­‐ir-­‐a-­‐china-­‐a-­‐trabajar http://trabajoenchina.org/ http://sarahappywords.wordpress.com/2013/05/05/como-­‐trabajar-­‐en-­‐china-­‐y-­‐no-­‐ morir-­‐ en-­‐el-­‐intento-­‐parte-­‐ii-­‐el-­‐despues/ Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 59 Guía de Exportación de Plantas, Flores y Follajes a China 60
