Mercado de Pigmentos organicos REAL H1 2013

Mercado de Pigmentos orgánicos
Primer semestre 2013
Octubre 15, 2013
Coyuntura 2013
• Los signos de contraccion podrian ir
aparejados a la situacion de la economia
nacional:
• Contraccion de la construccion en 2013.
• Encarecimiento de energia y petroquimicos.
• Contraccion incipiente de la economia
norteamericana y mexicana.
Coyuntura 2013
• Signos de desaceleracion aparecen en H2.
• Las importaciones totales se contrajeron en
840 toneladas o menos 19%.
• Las exportaciones totales se cayeron en 110
ton o bien en menos 13%
• El consumo aparente, tuvo una contraccion
por menos 247 ton o bien menos 2.6%
Importaciones de pigmentos
• Entre las fracciones con mayor caida de
importacion esta la 3204.1705 (320 ton
abajo).
• La fraccion 3204.1706 ( ftalos) resulto con un
aumento de 194 ton en 2013. Fue la unica
importante en crecimiento de volumen y
valor.
Exportaciones
• Para quien crea que no hay produccion nacional,
se dan exportaciones en todas las fracciones
aunque en volumenes pequeños.
• La fraccion 3204.1703 es la de mayor volumen de
exportaciones. Creciendo en 27 ton.
• Con todo, el negocio de exportaciones tambien
muestra signos de contraccion. (menos 13%)
Cifras en valor
• Siguiendo un procedimiento similar al balance
de toneladas, se hizo un balance en USD en
base al valor declarado por INEGI.
• Las cifras de importaciones y exportaciones se
toman tal como estan reportadas, aunque
existira un diferencial en el caso de los
distribuidores.
Importaciones USD
• Las importaciones totales de pigmenros organicos
crecieron en valor variando en 3.3 millones de USD o
bien + 7.2%.
• La fraccion que mas aumento de valor fue la
3204.1708 ( los demas pigmentos) con +1-6 MM
USD o bien +24%.
• La fraccion de mayor contraccion de valor fue la
3204.1705 con menos 991,000 USD o menos 48%
Exportaciones en USD
• Las exportaciones crecieron moderadamente en valor
variando en 205,000 USD o un 2%
Las exportaciones de preparaciones aumentaron en 768,000 USD
o sea mas 20%.
Las exportaciones de la fraccion 3204.1704 se contrajeron fuerte
en menos 700,000 USD o bien menos 100%!.
ESTAS FLUCTUACIONS INDICAN DIFERENTES ENTORNOS DE
EXPORTACION Y POR ENDE, PRECIOS.
BALANCE ECONOMICO
• De acuerdo a lo anterior, se dio una contraccion
fuerte en valor en H1 2013, debido a la caida
fuerte en el valor de la produccion de INEGI, por
casi 8 millones de USD.
• Las importaciones no compensaron la caida del
valor del mercado: este se contrajo en (% en USD
resultando casi 4.8 MM de USD abajo que en
2012.
PRECIOS DE IMPORTACION
• Como se ha señalado antes, cada serie
(fraccion) sigue comportamientos
independientes de las demas.
• La percepcion generalizada de las series sin
embargo, es al aumento de precios hasta la
mitad del 2013.
70,000
PRECIOS PROMEDIO IMPORT. FRACCION 320141701 USD/TON
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
320141701
-
PROMEDIOS MOVILES 3M
Abr-13
Ene-13
Oct-12
Jul-12
Abr-12
Ene-12
Oct-11
Jul-11
Abr-11
Ene-11
Oct-10
Jul-10
Abr-10
Ene-10
Oct-09
Jul-09
Abr-09
Ene-09
Oct-08
Jul-08
Abr-08
Ene-08
Oct-07
Jul-07
Abr-07
Ene-07
12,000
PRECIOS PROMEDIO IMPORT. FRACCION 320141702 USD/TON
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
320141702
PROMEDIOS MOVILES 3M
PRECIOS PROMEDIO IMPORT. FRACCION 320141703 USD/TON
30,000.00
320141703
25,000.00
PROMEDIOS MOVILES 3M
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
Abr-…
Ene-…
Oct-…
Jul-12
Abr-…
Ene-…
Oct-…
Jul-11
Abr-…
Ene-…
Oct-…
Jul-10
Abr-…
5,000.00
Ene-…
Oct-…
Jul-09
Abr-…
Ene-…
Oct-…
Jul-08
Abr-…
Ene-…
Oct-…
Jul-07
Abr-…
Ene-…
PRECIOS PROMEDIO IMPORT. FRACCION 320141704
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
320141704
PROMEDIOS MOVILES 3M
Mar-13
May-13
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Ene-13
Ene-12
Mar-12
May-12
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Nov-10
Ene-11
Mar-11
2,000.00
Mar-10
May-10
Jul-10
Sep-10
Sep-09
Nov-09
Ene-10
Mar-09
May-09
Jul-09
Jul-08
Sep-08
Nov-08
Ene-09
Ene-08
Mar-08
May-08
May-07
Jul-07
Sep-07
Nov-07
Ene-07
Mar-07
PRECIOS PROMEDIO IMPORT. FRACCION 320141705 USD/TON
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
320141705
PROMEDIOS MOVILES 3M
PRECIOS PROMEDIO IMPORT. FRACCION 320141706 USD /TON
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
320141706
2,000
PROMEDIOS MOVILES 3M
-
PRECIOS PROMEDIO IMPORT. FRACCION 320141707 USD/TON
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
320141707
5,000
-
PROMEDIOS MOVILES
3M
Abr-13
Ene-13
Oct-12
Jul-12
Abr-12
Ene-12
Oct-11
Jul-11
Abr-11
Ene-11
Oct-10
Jul-10
Abr-10
Ene-10
Oct-09
Jul-09
Abr-09
Ene-09
Oct-08
Jul-08
Abr-08
Ene-08
Oct-07
Jul-07
Abr-07
Ene-07
PRECIOS PROMEDIO IMPORT. FRACCION 320141708 USD/TON
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
320141708
PROMEDIOS MOVILES 3M
PRECIOS PROMEDIO IMPORT. FRACCION 320141709 USD/TON
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
320141709
1,000.00
PROMEDIOS MOVILES 3M
-
PRECIOS PROMEDIO IMPORTACION SUBPARTIDA 32014 USD/TON
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
PROMEDIOS
PROMEDIOS MOVILES 3M
-
CONSUMO APARENTE DE PIGMENTOS ORGANICOS
2007- JUNIO REAL 2013
3,000
VOLUMENEN TONELADASs
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0