Guía avanzada de elaboración de informes

Guía avanzada de elaboración
de informes:
mejorar la aplicación de business intelligence
Version: 9.2.1
Número de documento: 09450921
Vigésimo segunda edición, diciember de 2011, versión 9.2.1
Para asegurarse de que está utilizando la documentación correspondiente al software para el cual posee licencia de uso, compare este número de
versión con la versión del software que aparece en “Acerca de MicroStrategy” en el menú Ayuda de su software.
Número de documento: 09450921
Copyright © 2011 por MicroStrategy Incorporated. Reservados todos los derechos.
Si no ha ejecutado un acuerdo electrónico o por escrito con MicroStrategy o cualquier distribuidor de MicroStrategy autorizado, se aplican los siguientes
términos:
Este software y su documentación son información confidencial propiedad de MicroStrategy Incorporated y no pueden proporcionarse a ninguna otra
persona. Copyright © 2001-2011 por MicroStrategy Incorporated. Reservados todos los derechos.
ESTE SOFTWARE Y SU DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y SIN GARANTÍAS EXPRESAS O LIMITADAS DE NINGÚN TIPO
POR PARTE DE MICROSTRATEGY INCORPORATED O CUALQUIER PERSONA QUE HAYA PARTICIPADO EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O
DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN, INCLUIDAS, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TITULARIDAD E INCUMPLIMIENTO, CALIDAD O PRECISIÓN. USTED ASUME
TODOS LOS RIESGOS RELATIVOS A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACIÓN. EN CASO DE QUE EL
SOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN SEAN DEFECTUOSOS, USTED (Y NO MICROSTRATEGY, INC. NI NINGUNO DE LOS IMPLICADOS EN LA
CREACIÓN, PRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN) ASUME TODOS LOS COSTES NECESARIOS DE
ASISTENCIA, REPARACIÓN O CORRECCIÓN. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO
QUE ES POSIBLE QUE LA ANTERIOR EXCLUSIÓN NO LE SEA APLICABLE.
En ningún caso considerará a MicroStrategy, Inc., o a cualquier persona que haya participado en la creación, producción o distribución del software,
responsable ante cualquier reclamación por daños y perjuicios, incluida la pérdida de beneficios, la pérdida de ahorros o cualquier daño especial,
incidental, consecuencial o ejemplar, incluidos, sin carácter limitativo, los daños evaluados o abonados por usted a una tercera parte, resultantes del uso,
la imposibilidad de uso, la calidad o el funcionamiento de dicho software y documentación, incluso si se ha avisado a MicroStrategy, Inc. o a cualquier
otra persona o entidad de la posibilidad de que se produjeran dichos daños, o para la reclamación de cualquier otra parte. Asimismo, no se considerará
a MicroStrategy, Inc., ni a cualquier persona que haya participado en la creación, la producción o la distribución del software, responsable ante cualquier
reclamación presentada por usted o cualquier otra parte en lo que respecta a daños y perjuicios resultantes del uso, la imposibilidad de uso, la calidad
o el funcionamiento de dicho software y documentación, basándose en los principios de garantía de contrato, negligencia, responsabilidad estricta de
indemnización o contribución, el fallo de cualquier acción para lograr su propósito esencial, etc. Toda la responsabilidad de MicroStrategy, Inc. y de su
compensación exclusiva no podrá exceder, a elección de MicroStrategy, Inc., de un reembolso total del precio pagado o de la sustitución del software.
Ninguna otra información, ya sea oral o escrita, amplía la responsabilidad de MicroStrategy, Inc. más allá de lo especificado en la limitación de
responsabilidad anterior. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de responsabilidad para daños incidentales o consecuenciales, por lo
que es posible que la anterior limitación no se le aplique.
La información contenida en este manual (la documentación) y el software están protegidos por leyes de derechos de autor; MicroStrategy, Inc. se
reserva todos los derechos. MicroStrategy, Inc. se reserva el derecho a realizar modificaciones periódicas en el software o en la documentación sin la
obligación de notificar a ninguna persona o entidad de dicha revisión. Está prohibida la copia, duplicación, venta y distribución en cualquier otra forma
de cualquier parte del software o de la documentación sin el consentimiento previo por escrito de un representante autorizado de MicroStrategy, Inc. U.S.
Government Restricted Rights. Se reconoce que el software y la documentación fueron desarrollados con financiación privada, que no forman parte del
dominio público y que el software y la documentación constituyen software informático comercial que se proporciona con DERECHOS RESTRINGIDOS
según las regulaciones de adquisición federales y los suplementos para organismos. l uso, la duplicación o la revelación por parte del gobierno de EE.UU.
están sujetos a las restricciones estipuladas en el subpárrafo (c)(1)(ii) de la cláusula Rights in Technical Data and Computer Software (derechos en datos
técnicos y software informático) en DFAR 252.227-7013 y siguientes o en los subpárrafos (c)(1) y (2) de Commercial Computer Software—Restricted
Rights (software informático de negocio – derechos restringidos) en FAR 52.227-19, según lo aplicable. El contratista es MicroStrategy, Inc., 1850 Towers
Crescent Plaza Vienna, VA 22182. Se reservan derechos conforme a las leyes de derecho de autor de los Estados Unidos con respecto a las porciones
no publicadas del Software.
Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de MicroStrategy Incorporated en Estados Unidos y otros países: MicroStrategy,
MicroStrategy 6, MicroStrategy 7, MicroStrategy 7i, MicroStrategy 7i Evaluation Edition, MicroStrategy 7i Olap Services, MicroStrategy 8, MicroStrategy
9, MicroStrategy Distribution Services, MicroStrategy MultiSource Option, MicroStrategy Command Manager, MicroStrategy Enterprise Manager,
MicroStrategy Object Manager, MicroStrategy Reporting Suite, MicroStrategy Power User, MicroStrategy Analyst, MicroStrategy Consumer,
MicroStrategy Email Delivery, MicroStrategy BI Author, MicroStrategy BI Modeler, MicroStrategy Evaluation Edition, MicroStrategy Administrator,
MicroStrategy Agent, MicroStrategy Architect, MicroStrategy BI Developer Kit, MicroStrategy Broadcast Server, MicroStrategy Broadcaster,
MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications,
MicroStrategy Customer Analyzer, MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Desktop Analyst, MicroStrategy Desktop Designer, MicroStrategy eCRM 7,
MicroStrategy Education, MicroStrategy eTrainer, MicroStrategy Executive, MicroStrategy Infocenter, MicroStrategy Intelligence Server, MicroStrategy
Intelligence Server Universal Edition, MicroStrategy MDX Adapter, MicroStrategy Narrowcast Server, MicroStrategy Objects, MicroStrategy OLAP
Provider, MicroStrategy SDK, MicroStrategy Support, MicroStrategy Telecaster, MicroStrategy Transactor, MicroStrategy Web, MicroStrategy Web
Business Analyzer, MicroStrategy World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized Application
Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized
Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent E-Business, The
Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Platform For Intelligent E-Business, The Scalable Business Intelligence Platform
Built For The Internet, Industrial-Strength Business Intelligence, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services, MicroStrategy
Web MMT, MicroStrategy Web Services, Pixel Perfect, Pixel-Perfect, MicroStrategy Mobile, MicroStrategy Integrity Manager y MicroStrategy Data Mining
Services son todas marcas comerciales o marcas comerciales registradas de MicroStrategy Incorporated.
Todos los nombres de compañías y productos restantes pueden ser marcas comerciales de las respectivas compañías a las que están asociados. Las
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. MicroStrategy no se responsabiliza de ningún tipo de error u omisión. MicroStrategy no ofrece
garantías ni compromisos en cuanto a la disponibilidad de versiones o productos futuros que puedan estar planificados o en desarrollo.
Información de patente
Este producto está patentado. Una o más de las siguientes patentes pueden ser aplicables al producto vendido aquí: Números de patente de los Estados
Unidos 6,154,766, 6,173,310, 6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195,
6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073,
6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518,
7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181,
7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671,
7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253 y 7,881,443. Hay otras solicitudes de patente
pendientes.
Varios productos de MicroStrategy contienen tecnología de otros fabricantes protegida por las leyes de derechos de autor. Este producto puede contener
una o más de las siguientes tecnologías protegidas por leyes de derechos de autor:
Graph Generation Engine Copyright © 1998-2011. Three D Graphics, Inc. Reservados todos los derechos.
Actuate® Formula One. Copyright © 1993-2011 Actuate Corporation. Reservados todos los derechos.
Analizador XML. Copyright © 2003-2011 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Procesador Xalan XSLT. Copyright © 1999-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Analizador Xerces XML. Copyright © 1999-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Objetos de formato FOP XSL. Copyright © 2004-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Algunas partes de la gestión de memoria Intelligence Server. Copyright © 1991-2011 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos.
Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright © 2007-2011 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos.
Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para utilizarlo en el OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
Componentes internacionales para Unicode
Copyright © 1999-2011 Compaq Computer Corporation
Copyright © 1999-2011 Hewlett-Packard Company
Copyright © 1999-2011 IBM Corporation
Copyright © 1999-2011 Hummingbird Communications Ltd.
Copyright © 1999-2011 Silicon Graphics, Inc.
Copyright © 1999-2011 Sun Microsystems, Inc.
Copyright © 1999-2011 The Open Group
Reservados todos los derechos.
Real Player y RealJukebox se incluyen bajo licencia de Real Networks, Inc. Copyright © 1999-2011. Reservados todos los derechos.
CONTENIDO
Descripción de la guía.............................................................. xix
Acerca de esta guía.................................................................... xxii
Otros formatos ...................................................................... xxii
Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio ........... xxiii
Novedades de esta guía ...................................................... xxiii
Requisitos previos ............................................................... xxiv
A quién está dirigida esta guía ............................................. xxv
Recursos..................................................................................... xxv
Documentación ..................................................................... xxv
Formación .......................................................................... xxxiv
Consulta............................................................................. xxxiv
Soporte internacional .......................................................... xxxv
Soporte técnico ................................................................... xxxv
Comentarios ..................................................................................xl
1. Introducción a la
elaboración de
informes avanzados
Introducción ................................................................................. 1
Antes de empezar.......................................................................... 2
Terminología básica de MicroStrategy .................................... 3
Transición a la elaboración de informes avanzados...................... 6
Importación de datos de diferentes orígenes de datos.................. 7
2. Importación de datos
Introducción ................................................................................. 9
Acerca de la importación de datos de un
archivo o base de datos............................................................... 10
Prácticas recomendadas para la importación de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
v
Contenido
Guía avanzada de elaboración de informes
datos desde un archivo o una base de datos ........................ 12
Creación y edición de conexiones de bases de datos................. 14
Importación de datos ................................................................... 16
Importación de datos de un archivo....................................... 17
Importación de datos de una base de datos.......................... 21
Acerca de asignar datos importados a los atributos
del proyecto ................................................................................. 25
Restricción o agrupación de datos en un documento
basado en un atributo ............................................................ 26
Aplicación automática de filtros de seguridad
a los datos importados........................................................... 27
Asignación de datos importados a un atributo
existente en el proyecto ......................................................... 28
Actualización de los datos importados ........................................ 29
Planificación de actualizaciones para un cubo
inteligente que se creó con datos importados ....................... 31
Visualización de los cubos inteligentes de la
carpeta Historial ..................................................................... 34
3. Indicadores
avanzados
Cálculos y datos de informe
Introducción ............................................................................... 37
Antes de empezar........................................................................ 38
Indicadores de nivel: modificación del contexto
de los cálculos de datos .............................................................. 41
Elementos de un nivel de indicador ....................................... 43
Símbolos de propiedades de nivel de indicador:
definición de la sintaxis de la expresión................................. 44
Indicadores de nivel: descripción general práctica ................ 45
Destino: contexto de un cálculo ............................................. 49
Agrupamiento: cómo se realiza la agregación....................... 50
Filtrado: interacción con filtros de informes ........................... 57
Nivel de informe: interacción con el contexto de informes..... 61
Revisión de indicadores de nivel: agrupamiento estándar .... 63
Revisión de indicadores de nivel: sin agrupamiento.............. 69
Uso de una jerarquía como destino de un
nivel de indicador ................................................................... 75
Indicadores de nivel: aplicación de la condición
del indicador al cálculo del indicador ..................................... 81
Indicadores de nivel que aceptan unidades de
dimensionalidad para emular el comportamiento de
MicroStrategy 6.x ................................................................... 88
vi
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Contenido
Indicadores anidados................................................................... 88
Creación de un indicador anidado ......................................... 90
Indicadores condicionales ........................................................... 91
Ejemplo de indicador condicional .......................................... 92
Indicadores condicionales con varias calificaciones.............. 93
Ejemplo de un indicador condicional con un nivel ................. 94
Creación de un indicador condicional .................................... 96
Interacciones de filtros de informe e indicadores
condicionales ......................................................................... 99
Opciones avanzadas para la interacción del filtro
de indicador y el filtro de informe ......................................... 120
Indicadores de transformación: comparaciones
temporales y de otro tipo ........................................................... 120
Ejemplo de transformación del año hasta la fecha .............. 123
Indicadores de transformación en el editor
de indicadores ..................................................................... 125
Indicadores compuestos............................................................ 126
Ejemplo de indicador compuesto......................................... 127
Subtotales avanzados ......................................................... 128
Tipo de join de fórmula de indicadores compuestos............ 130
Creación de indicadores combinando transformaciones,
filtros e indicadores.................................................................... 130
Subtotales de indicadores ......................................................... 133
Visualización de subtotales en informes.............................. 133
Definición de valores por defecto de subtotales .................. 134
Desactivación de subtotales ................................................ 143
Funciones de indicadores.......................................................... 144
Orden ................................................................................... 145
Cantidad .............................................................................. 146
Sumas y promedios acumulativos y de movimiento ............ 148
N-tile .................................................................................... 150
Primero y Último .................................................................. 153
Creación de funciones de complemento personalizadas .... 153
Funciones Apply: uso de las funciones específicas
de base de datos en indicadores ......................................... 154
Especificaciones de join ............................................................ 155
Comparación entre equi joins y outer joins.......................... 156
Joins entre indicadores ........................................................ 156
Propiedades de VLDB específicas del indicador: SQL y
personalización analítica ........................................................... 157
Alias de columna de indicador: tipos de datos e
identificadores de SQL .............................................................. 158
© 2011 MicroStrategy, Inc.
vii
Contenido
4. Filtros avanzados
Filtro de datos en informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Introducción ............................................................................. 159
Antes de empezar...................................................................... 160
Tipos de calificaciones......................................................... 161
Temas avanzados de filtros ................................................. 162
Calificación de atributo a atributo .............................................. 164
Creación de filtros de calificación de atributo a atributo ...... 165
Ejemplo: clientes que viven en la misma
ciudad que los centros de atención telefónica ..................... 166
Ejemplo: filtro según nivel de renta...................................... 168
Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora de la
fecha actual ............................................................................... 170
Ejemplo de fecha dinámica.................................................. 171
Fecha dinámica basada en una respuesta de
selección dinámica .............................................................. 174
Importación y exportación de elementos para
calificaciones de atributos.......................................................... 178
Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto:
nivel de salida ............................................................................ 182
Nivel de salida de las calificaciones de relación .................. 182
Nivel de salida de las calificaciones de indicador ................ 184
Restablecimiento de calificaciones de orden
y de porcentaje: propiedad División........................................... 185
Comparaciones de indicador a indicador .................................. 186
Combinación de calificaciones de atributo ................................ 187
Aplicación de calificaciones independientemente
de los filtros de relación ............................................................. 189
Expresiones personalizadas y funciones específicas
de base de datos ....................................................................... 191
Expresiones personalizadas ................................................ 191
Funciones Apply en indicadores: Utilización
de funciones específicas de base de datos ......................... 202
Listas de elementos conjuntos: Agrupamiento de
elementos de varios atributos.................................................... 210
Filtros de selección dinámica: solicitud de entrada
del usuario ................................................................................. 212
Calificaciones de atributo de selección dinámica ................ 213
Calificaciones de indicador de selección dinámica.............. 214
Selecciones dinámicas de objetos de informe..................... 214
Selecciones dinámicas de objetos de filtro .......................... 215
Filtros de acceso directo en comparación con filtros
viii
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Contenido
anidados .................................................................................... 215
Adición de un filtro independiente a un informe................... 216
Guardar un informe con un acceso directo a un filtro
independiente ...................................................................... 218
5. Grupos
personalizados y
consolidaciones
Agrupamiento de elementos
de atributo
Introducción ............................................................................. 221
Grupos personalizados: agrupamiento de elementos
de atributo.................................................................................. 222
Acerca de los elementos de grupos personalizados ........... 223
Ejemplos de grupos personalizados .................................... 225
Efectos de grupos personalizados en la
generación de SQL .............................................................. 227
Ventajas de utilizar un grupo personalizado ........................ 227
Estructura de grupo personalizado en informes .................. 233
Creación de un grupo personalizado......................................... 235
Edición y formato de grupos personalizados............................. 236
Cambio de la posición de los encabezados de
elementos ............................................................................ 237
Habilitación de subtotales en grupos personalizados.......... 237
Ordenación de grupos personalizados ................................ 238
Determinación de la interacción del grupo
personalizado con el filtro del informe ................................. 242
Grupos personalizados con selección dinámica.................. 243
Edición de elementos de grupos personalizados ................ 244
Edición de las condiciones en un elemento de grupo
personalizado ...................................................................... 246
Eliminación de grupos personalizados, elementos
o condiciones............................................................................. 248
Consolidaciones: agrupamiento con operadores
aritméticos y lógicos .................................................................. 249
Creación de un atributo virtual ............................................. 250
Realización de cálculos en las filas ..................................... 251
Elementos de consolidación ................................................ 252
Orden de evaluación............................................................ 256
Consolidaciones y SQL ....................................................... 257
Consolidaciones y subtotales .............................................. 258
Ejemplo de consolidación .................................................... 265
Comparación de los grupos personalizados y
las consolidaciones.................................................................... 266
© 2011 MicroStrategy, Inc.
ix
Contenido
Guía avanzada de elaboración de informes
Soporte de operaciones aritméticas
(cálculos en nivel de filas).................................................... 267
Dónde y cómo se calculan los datos ................................... 268
Rendimiento de SQL ........................................................... 268
Reutilización de elementos de consolidación ...................... 268
Soporte de visualización jerárquica ..................................... 268
Admisión de subtotales........................................................ 269
6. Mapas de navegación
Personalización de rutas de
navegación
Introducción ............................................................................. 271
Definición de navegación........................................................... 272
Mapas y rutas de navegación .............................................. 272
Rutas de navegación por defecto: rutas de
navegación de jerarquía del sistema ................................... 273
Filtros y navegación ............................................................. 273
Creación de mapas y rutas de navegación personalizados ...... 274
Asociación de mapa de navegación: objetos que
contienen la ruta de navegación................................................ 279
Orden de prioridad de las rutas de navegación: niveles...... 280
Eliminación de asociaciones................................................ 282
7. Selecciones
dinámicas avanzadas
Cómo permitir la entrada de
usuario
Introducción ............................................................................. 283
¿Qué es una selección dinámica?............................................. 284
Selecciones dinámicas en informes planificados ...................... 285
Tipos de selección dinámica...................................................... 285
Filtrado de datos en atributos, representaciones de
atributos, elementos de atributo o indicadores:
selecciones dinámicas de definición de filtro ....................... 286
Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u
otros objetos: selecciones dinámicas de objeto................... 289
Selecciones dinámicas de valor........................................... 291
Definición de la dimensionalidad de los indicadores:
selecciones dinámicas de nivel............................................ 294
Solicitud del nombre de ID de un usuario: selecciones
dinámicas de sistema ................................................................ 302
Definición de cómo se visualiza una selección dinámica
en MicroStrategy Web ............................................................... 303
Estilos de visualización de selecciones dinámicas
en MicroStrategy Web ......................................................... 304
Configuración de la manera en que se puede
x
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Contenido
definir la calificación en las selecciones dinámicas
en MicroStrategy Web: Propiedades de expresión.............. 310
8. Diseño de informes
Descripción del orden de
evaluación de datos e
implementación de informes
para usuarios
Introducción ............................................................................. 317
Antes de empezar...................................................................... 318
Diseño de informes frente a creación de informes .............. 318
Acceso al informe básico: base de ejemplos............................. 319
Filtros y orden del cálculo en los informes................................. 320
Acerca de los filtros ............................................................. 320
Diferencias entre los filtros y los límites de informe............. 322
Sobre las calificaciones de indicador................................... 326
Acerca del informe como filtro ............................................. 329
Definición de un filtro para un informe al que navega.......... 331
Conceptos básicos de la ejecución de informes........................ 333
Objetos de definición de datos y de definición
de vista: datos y presentación ............................................. 334
Cubos inteligentes ............................................................... 335
Total y subtotal de datos en informes........................................ 336
Acerca de los subtotales...................................................... 336
Subtotales personalizados de informes ............................... 342
Uso de subtotales y memoria .............................................. 344
Ordenación de datos en informes.............................................. 345
Aplicación de formato a un informe ........................................... 358
Formato de datos de celdas del informe.............................. 358
Impacto de la aplicación de formato en la
presentación del informe ..................................................... 365
Orden de los niveles ............................................................ 370
Estilos automáticos: estilos de formato de informe.............. 377
Búsqueda y reemplazo de formato en informes,
plantillas e indicadores ........................................................ 378
Determinación de los elementos de atributo que se
muestran Joins de atributo ........................................................ 379
Descripción de las opciones de join de atributo................... 381
Selección de una opción de join de atributo ........................ 384
Orden de evaluación de objetos en informes ............................ 388
Orden de evaluación por defecto......................................... 389
Definición de un orden de evaluación.................................. 389
Orden de evaluación en la definición de datos y
en la definición de vista ....................................................... 390
Adición de funciones para usuarios........................................... 398
© 2011 MicroStrategy, Inc.
xi
Contenido
Guía avanzada de elaboración de informes
Implementación de informes en una comunidad de usuarios ... 398
Progresión de la tarea del usuario para el análisis
y la creación de informes ..................................................... 398
Informes prediseñados ........................................................ 402
Implementación de informes prediseñados ......................... 405
Acceso directo a un filtro ..................................................... 408
Acceso directo a una plantilla .............................................. 409
Plantillas de objeto............................................................... 414
Exportación de informes grandes como archivos
de texto delimitados................................................................... 420
9. Gráficos
Introducción ............................................................................. 423
Prácticas recomendadas y solución de problemas
al trabajar con gráficos .............................................................. 424
Visualización de los informes de gráfico.................................... 428
Adición de objetos a un informe de gráfico................................ 429
Selección de un estilo de gráfico adecuado .............................. 431
Requisitos mínimos de objetos para cada estilo
de gráfico ............................................................................. 432
Colocación de objetos de informe y selección
de estilos de gráfico ............................................................. 434
Desplazamiento de objetos en un informe de gráfico................ 436
Visualización de los datos del gráfico sin
barras de desplazamiento ................................................... 439
Uso y ejemplos de estilos de gráfico ......................................... 440
Área ..................................................................................... 441
Barra .................................................................................... 443
Línea .................................................................................... 447
Gráfico circular..................................................................... 449
Gráfico de dispersión ........................................................... 452
Gráfico polar ........................................................................ 454
Gráfico radial ....................................................................... 456
Gráfico de burbuja ............................................................... 459
Combinación ........................................................................ 462
Personalizado ...................................................................... 463
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados ..................... 463
Cotización ............................................................................ 464
Histograma .......................................................................... 468
Superficie 3D ....................................................................... 471
Indicador .............................................................................. 473
Embudo ............................................................................... 476
xii
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Contenido
Gráfico de Pareto................................................................. 478
Diagrama de caja................................................................. 482
Gráfico de Gantt .................................................................. 485
Aplicación de formato a informes de gráfico.............................. 489
Control de la presentación de un informe de gráfico ........... 490
Aplicación de formato a un gráfico con colores,
sombras y efectos................................................................ 491
Aplicación de formato manual a objetos y series
del gráfico ............................................................................ 507
Creación y aplicación de formato para títulos,
ejes y pies de página ........................................................... 510
Aplicación de formato a valores numéricos de un gráfico ... 518
Visualización y aplicación de formato a etiqueta
s de datos ............................................................................ 526
Visualización y aplicación de formato a leyendas
de gráficos ........................................................................... 527
Aplicación de formato a las etiquetas de los ejes
de gráficos ........................................................................... 532
Creación de sugerencias en un gráfico ............................... 533
Ajustes del diseño, el tamaño y la escala de los
gráficos ................................................................................ 536
Almacenamiento y aplicación de estilos de
gráfico personalizados ......................................................... 553
Selección del formato de imagen del gráfico para
documentos HTML y Web ......................................................... 557
Exportación y uso compartido de gráficos................................. 559
Exportación de gráficos ....................................................... 559
Copiar gráficos en aplicaciones de otros fabricantes .......... 560
Uso de visualizaciones gráficas interactivas en
documentos: widgets ................................................................. 561
10. Visualización de la
información: Detalles
de informe
Introducción ............................................................................. 563
Visualización de detalles de informe ......................................... 564
Habilitar y deshabilitar detalles de informe .......................... 565
Niveles de configuración de los detalles de informe.................. 566
Interacción de las preferencias de detalles de informe
y detalles de informe en los informes .................................. 566
Configuración de propiedades de detalles de informe .............. 568
Configuración de la visualización de delimitadores
de nombres de objeto para detalles de informe................... 569
Configuración de detalles de informe .................................. 571
Configuración de los detalles de plantilla .................................. 575
© 2011 MicroStrategy, Inc.
xiii
Contenido
Guía avanzada de elaboración de informes
Inclusión de objetos del informe base o informe
de visualización ................................................................... 577
Visualización del nombre de plantilla base .......................... 578
Interacción de las preferencias de detalles de
informe y detalles de plantilla en los informes ..................... 581
Configuración de los detalles de selección dinámica ................ 584
Detalles de selección dinámica: ejemplos ........................... 585
Interacción de las preferencias de detalles de informe y
detalles de selección dinámica en los informes................... 588
Configuración de los detalles de filtro........................................ 591
Interacción de las preferencias de detalles de
informe y detalles de filtro en los informes........................... 592
Configuración del contenido de los detalles de filtro............ 593
Configuración del modo en que se muestran las
calificaciones de lista de elementos de atributo................... 599
Configuración del modo en que se muestran las
calificaciones de conjunto y la representación de atributo... 601
Configuración del modo en que se muestran los
operadores lógicos .............................................................. 603
Configuración del uso de alias en los detalles de filtro ........ 606
Configuración de los detalles de filtro: procedimiento ......... 607
Habilitar y personalizar preferencias de detalles de informe ..... 609
11. Vinculación de
informes y
documentos
Introducción ............................................................................. 615
Vinculación de informes y documentos ..................................... 615
Requisitos previos para trabajar con vínculos ..................... 619
Acerca de los vínculos............................................................... 619
Componentes de un vínculo ................................................ 621
Especificación de cómo se responde a las
selecciones dinámicas en el destino.................................... 624
Creación de vínculos ................................................................. 643
Copia de vínculos en otros objetos del informe ................... 648
Creación de informes vinculados............................................... 650
Creación de informes vinculados que se responden a
selecciones dinámicas con los objetos seleccionados ........ 650
Creación de informes vinculados que
responden a selecciones dinámicas mediante
condiciones de indicadores ................................................. 654
xiv
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
12. Consultas SQL
personalizadas
SQL definido por el usuario y
Generador de consultas
Contenido
Introducción ............................................................................. 663
Personalización de las sentencias SQL: SQL definido
por el usuario ............................................................................. 664
Situaciones habituales de uso y normas de SQL ................ 665
Acceso y análisis de varios orígenes de datos
con SQL definido por el usuario .......................................... 674
Funciones de análisis de informes....................................... 686
Seguridad para el acceso a los datos.................................. 692
Informe sobre servicios web de terceros con XQuery ............... 699
Permitir conexiones a los servicios web de un proyecto ..... 700
Uso de XQuery para recuperar datos de un servicio web ... 702
Creación de un informe para analizar datos
de servicio web .................................................................... 716
Actualización de datos con Transaction Services ..................... 718
Creación de un informe de Transaction Services ................ 718
Personalización de las consultas SQL: Generador
de consultas............................................................................... 727
Situaciones de uso .............................................................. 729
Acceso y análisis de varios orígenes de datos
con el Generador de consultas ............................................ 734
Funciones de análisis de informes....................................... 752
Seguridad para el acceso a los datos.................................. 764
Conexión a bases de datos, archivos de Excel y
archivos de texto........................................................................ 769
Conexión a bases de datos ................................................. 770
Conexión a archivos de Excel.............................................. 771
Conexión a archivos de texto .............................................. 772
Asignación de datos a objetos que no son de proyecto:
Objetos administrados ............................................................... 773
Acceso a objetos administrados .......................................... 776
Modificación de objetos administrados ................................ 778
Eliminación de objetos administrados.................................. 779
Creación de cubos inteligentes.................................................. 780
13. Acceder a
subconjuntos de
datos: data marts
Introducción ............................................................................. 783
Introducción a los data marts..................................................... 784
Creación de data marts ............................................................. 784
Uso de una tabla de data mart como tabla de origen................ 789
Permitir la optimización del data mart.................................. 794
© 2011 MicroStrategy, Inc.
xv
Contenido
Guía avanzada de elaboración de informes
Ejecución de un informe estándar con un data mart ........... 796
Sentencias SQL personalizadas, opciones de
creación de tablas y controles ................................................... 797
Especificación de controles y opciones de creación
de tablas .............................................................................. 798
Especificación de sentencias SQL personalizadas ............. 800
14. Data Mining Services
Introducción ............................................................................. 803
Data Mining Services................................................................. 804
Métodos de extracción de datos con MicroStrategy ............ 805
Flujo de trabajo de Data Mining Services ............................ 810
Indicadores predictivos y rendimiento.................................. 811
Creación de un informe de conjunto de datos ........................... 812
Conjuntos de datos de extracción de datos......................... 813
Directrices para crear un informe del conjunto de datos ..... 815
Entradas para indicadores predictivos................................. 817
Uso de conjuntos de datos que no sean de
MicroStrategy....................................................................... 827
Creación de un modelo predictivo ............................................. 827
Uso de MicroStrategy .......................................................... 828
Uso de aplicaciones de extracción de datos
de otros fabricantes ............................................................. 863
Importación del modelo predictivo ............................................. 864
Agregación de indicadores predictivos ................................ 866
Uso del indicador predictivo....................................................... 868
Uso del indicador predictivo en informes ............................. 868
Uso del indicador predictivo en otros objetos ...................... 868
Visor de modelos predictivos ............................................... 869
Ejemplos de extracción de datos............................................... 870
Ejemplo de pronóstico de ingresos (mediante
regresión lineal y estacional) ............................................... 870
Ejemplo de administración de campaña (con
regresión logística) .............................................................. 873
Ejemplo de segmentación (con análisis de clusters) ........... 875
Ejemplo de tasa de desconexión en telecomunicaciones
(con análisis de árbol de decisiones)................................... 878
Ejemplo de administración de campaña: Importación
de un modelo de red neuronal de otro fabricante ................ 880
15. Propiedades de VLDB Introducción ............................................................................. 885
Niveles de las propiedades de VLDB ........................................ 886
xvi
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Contenido
Propiedades de VLDB en el nivel del indicador......................... 887
Integer Constant In Metric ................................................... 888
Metric Join Type .................................................................. 888
Comprobación de nulos ....................................................... 888
Comprobación de ceros....................................................... 889
Comprobación de nulos para el motor analítico .................. 889
Subtotal Dimensionality Aware ............................................ 890
Propiedades de VLDB en el nivel del informe ........................... 891
Cartesian Join Warning........................................................ 893
Full Outer Join Support ........................................................ 895
Preserve All Final Pass Result Elements............................. 895
Preserve All Lookup Table Elements................................... 897
Report Post Statement ........................................................ 899
Report Pre Statement .......................................................... 900
Table Post Statement .......................................................... 900
Sub Query Type................................................................... 901
WHERE Clause Driving Table (tabla controladora
de la cláusula WHERE) ....................................................... 902
Propiedades Attribute Selection Option for Intermediate
Passes y Attribute Form Selection Option for
Intermediate Passes ............................................................ 902
GROUP BY ID Attribute ....................................................... 905
GROUP BY Non-ID Attribute ............................................... 906
SQL Hint .............................................................................. 906
UNION Multiple INSERT...................................................... 906
Drop Temp Table Method .................................................... 906
FallBack Table Type ............................................................ 907
Intermediate Table Type ...................................................... 907
Propiedades Table Option y Table Space ........................... 908
Propiedades de VLDB en el nivel de la instancia
de base de datos ....................................................................... 910
Maximum SQL/MDX Size .................................................... 910
SQL Date Format................................................................. 911
16. Informes para el
iPhone o iPad
Introducción ............................................................................. 913
Visualización de informes en el iPhone como widgets .............. 914
Widget de mapa................................................................... 915
Widget de cuadrícula interactiva.......................................... 919
Widget de serie temporal ..................................................... 920
Selecciones dinámicas para iPhone o iPad............................... 921
© 2011 MicroStrategy, Inc.
xvii
Contenido
Guía avanzada de elaboración de informes
A. Operadores
Introducción ............................................................................. 927
matemáticos y lógicos
¿Qué es un operador?............................................................... 927
para filtrado
Operadores lógicos.............................................................. 928
Operadores de comparación ............................................... 931
Operadores de orden y porcentaje ...................................... 932
Operadores de patrón.......................................................... 933
B. Valores de formato
por defecto
Introducción ............................................................................. 935
C. Comandos de
Desktop
Introducción ............................................................................. 939
Valores por defecto.................................................................... 936
Número ................................................................................ 936
Alineación ............................................................................ 936
Fuente.................................................................................. 936
Borde ................................................................................... 937
Tramas................................................................................. 937
Rangos ................................................................................ 938
Conceptos básicos .................................................................... 940
Habilitación de la página de inicio de Desktop .......................... 940
Visualización de los comandos de Desktop .............................. 942
Comandos ................................................................................. 943
ChangeView ........................................................................ 943
Editor ................................................................................... 944
Execute ................................................................................ 945
ExecuteDocument ............................................................... 946
ExecuteReport ..................................................................... 947
Open .................................................................................... 947
Reset ................................................................................... 948
Shortcut ............................................................................... 949
D. Diseño de
documentos
Introducción ............................................................................. 951
Tablero de exploración de clientes ............................................ 953
Visualización del documento y situaciones de uso.............. 954
Creación de los informes base y los objetos de informes.... 955
Creación del tablero............................................................. 960
Mejora del análisis ............................................................... 965
Tablero de rendimiento operativo .............................................. 972
Visualización del tablero y situaciones de uso..................... 973
Creación de los informes base y los objetos de informes.... 974
xviii
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Contenido
Creación del tablero............................................................. 982
Mejora del análisis ............................................................... 992
E. Normas de
ordenación y
exploración
Introducción ............................................................................. 997
Orden de los caracteres en MicroStrategy ................................ 998
Orden de proyectos en MicroStrategy Desktop
y MicroStrategy Web ................................................................. 999
Glosario .................................................................................. 1001
Index ....................................................................................... 1027
© 2011 MicroStrategy, Inc.
xix
Contenido
xx
Guía avanzada de elaboración de informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
PREFACIO
Descripción de la guía
La Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy
proporciona información completa sobre temas avanzados para utilizar los
productos de generación de consultas e informes de MicroStrategy. En esta
guía se amplían los conocimientos básicos que el usuario ha adquirido con la
Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy. Entre los temas
avanzados se incluyen los siguientes:
•
Capítulo 1, Introducción a la elaboración de informes avanzados: en
este capítulo se repasan las tareas y los objetos que son necesarios para
crear un informe básico y se ofrece una descripción general de los
conceptos avanzados de elaboración de informes.
•
Capítulo 2, Importación de datos: describe de qué manera datos de
diferentes orígenes de datos, como un archivo de Excel, una tabla en una
base de datos, o el resultado de una consulta de SQL definido por el
usuario, se pueden importar en metadata de MicroStrategy. También
explica de qué manera se pueden publicar los datos importados como un
cubo inteligente. El cubo inteligente se puede usar para crear informes,
documentos y análisis de exploración visual.
•
Capítulo 3, Indicadores avanzados: en este capítulo se explican los
indicadores de nivel, los indicadores condicionales, los indicadores de
transformación y los indicadores compuestos, que ofrecen medidas de
negocio complejas e indicadores clave del rendimiento. En varios
ejemplos se verán contextos prácticos reales para las explicaciones.
•
Capítulo 4, Filtros avanzados: en este capítulo se describe cómo crear
filtros complejos, así como la manera de aplicarlos a los informes.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
xx
Prefacio
xxi
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Capítulo 5, Grupos personalizados y consolidaciones: en este capítulo se
presentan y se comparan los grupos personalizados y las consolidaciones
y los motivos para utilizar cada uno de ellos.
•
Capítulo 6, Mapas de navegación: en este capítulo se describe cómo
personalizar las rutas de navegación para que los usuarios puedan
acceder a información adicional desde los informes.
•
Capítulo 7, Selecciones dinámicas avanzadas: en este capítulo se explica
cómo crear definiciones de informes dinámicas mediante selecciones
dinámicas.
•
Capítulo 8, Diseño de informes: este capítulo consta de un tutorial que le
guiará por los conceptos de la elaboración de informes avanzados de
forma práctica. Los informes de ejemplo ilustran diversos conceptos de la
elaboración de informes, como la diferencia entre filtros de informe y
límites de informe, además de mostrar cómo se elaboran y se generan los
informes. En este capítulo también se incluye una introducción a los
conceptos de definición de las vistas y de definición de los datos de un
informe, y se detallan los pasos de ejecución del informe
correspondientes a cada una de ellas.
•
Capítulo 9, Gráficos: en este capítulo se detalla el modo de ver informes
de gráficos de MicroStrategy, así como la manera de darles formato y
manipularlos. También se presentan los estilos de gráficos disponibles en
MicroStrategy y se ofrecen sugerencias sobre cómo presentar los datos de
los informes de modo más eficaz mediante gráficos.
•
Capítulo 10, Visualización de la información: Detalles de informe: en
este capítulo se describe cómo personalizar los detalles de informe, que es
la información que aparece en el panel Detalles de informe. Por ejemplo,
puede seleccionar si desea incluir información de filtro de visualización o
el nombre del atributo en los detalles de filtro. Para los detalles de
informe puede elegir si se incluirá información sobre las selecciones
dinámicas o sobre los filtros.
•
Capítulo 11, Vinculación de informes y documentos: en este capítulo se
describe cómo crear y utilizar vínculos. Los vínculos permiten a los
analistas explorar más datos relacionados mediante la ejecución de otro
documento o informe desde dentro de un documento o informe, ya sea en
MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. Un vínculo permite pasar
contexto a un informe o documento con selecciones dinámicas, si el
documento o informe de destino está relacionado con el original.
•
Capítulo 12, Consultas SQL personalizadas: en este capítulo se explica
cómo utilizar SQL definido por el usuario para acceder a los datos de
distintos orígenes de datos, entre los que se incluyen las bases de datos
relacionales, los archivos de Excel y los archivos sin formato.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Prefacio
•
Capítulo 13, Acceder a subconjuntos de datos: data marts: en este
capítulo se explica cómo utilizar las tablas relacionales denominadas
tablas de data mart para crear o actualizar tablas de warehouse o
integrarlas con herramientas de otros fabricantes.
•
Capítulo 14, Data Mining Services: en este capítulo se presenta el
proceso de extracción de datos, que aprovecha los datos históricos y
existentes para crear modelos predictivos que permitan estimar los
resultados potenciales de las actividades y las transacciones comerciales.
•
Capítulo 15, Propiedades de VLDB: en este capítulo se describen las
propiedades de VLDB más utilizadas relacionadas con los indicadores y
los informes. Las propiedades de VLDB permiten personalizar el código
SQL generado por MicroStrategy.
•
Capítulo 16, Informes para el iPhone o iPad: en este capítulo se
describen las funciones específicas de los informes creados para
MicroStrategy Mobile para iPhone o iPad. MicroStrategy Mobile le
permite tanto a usted como a otros usuarios de negocios recibir en su
Apple iPhone® o iPad® los mismos informes y documentos que en
MicroStrategy Web, MicroStrategy Office o MicroStrategy Desktop. De
este modo, puede analizar los informes y documentos en el dispositivo
móvil, ya sea ordenando los datos, recolocando los objetos, agrupando los
datos por página, etc.
puede elaborar un informe a partir de datos devueltos desde
También
orígenes de cubo MDX, como SAP BW, Microsoft Analysis Services y
Hyperion Essbase. Para obtener información sobre la integración de
MicroStrategy con estos orígenes de cubos MDX, consulte la guía
MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide.
Los apéndices contienen la siguiente información de consulta adicional:
•
Apéndice A, Operadores matemáticos y lógicos para filtrado: en este
apéndice se describen los operadores y cómo utilizarlos en los filtros y
límites de informes.
•
Apéndice B, Valores de formato por defecto: en este apéndice se
proporcionan los valores por defecto para todas las propiedades de
formato con los que podrá dar formato a los informes y crear estilos
automáticos.
•
Apéndice C, Comandos de Desktop: en este apéndice se especifican los
comandos de MicroStrategy Desktop utilizados en los productos de
MicroStrategy. Para ello, se centra en el uso de la página de inicio de
MicroStrategy Desktop y describe los comandos desde la perspectiva de
HTML.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
xxii
Prefacio
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Apéndice D, Diseño de documentos: en este apéndice se muestra cómo
crear informes que se utilizarán en documentos y tarjetas de puntuación
de Report Services para analizar los datos desde distintas perspectivas de
negocio. Cada una de las situaciones le guiará a lo largo de la creación de
un documento o una tarjeta de puntuación de Report Services.
•
Apéndice E, Normas de ordenación y exploración: en este apéndice se
describen las normas de ordenación y exploración para los caracteres y
proyectos en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web.
Acerca de esta guía
Esta guía se divide en capítulos y apéndices de referencia. Cada capítulo
empieza con una breve descripción general del contenido.
En las siguientes secciones se proporciona la ubicación de los ejemplos, se
enumeran los requisitos previos para el uso de esta guía y se describen los
roles de usuario para los que está pensada esta guía.
fechas del proyecto MicroStrategy Tutorial se actualizan para que
Las
reflejen el año en curso. Los documentos e imágenes de ejemplo de
esta guía, así como los procedimientos, se crearon con fechas que
podrían haber dejado de estar disponibles en el proyecto Tutorial.
Sustitúyalas por el primer año de datos en su proyecto Tutorial.
Otros formatos
Este libro también está disponible como publicación electrónica en Apple
iBookstore, y se puede leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicación
iBooks instalada. Para descargar este libro, busque el título en la barra de
búsqueda de iBookstore, o bien escanee el siguiente código QR con la cámara
del dispositivo.
xxiii Acerca de esta guía
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Prefacio
Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio
En esta guía, muchos de los conceptos que se tratan vienen acompañados de
situaciones de negocio u otro tipo de ejemplos descriptivos. Muchos de los
ejemplos utilizan MicroStrategy Tutorial, que es la muestra de warehouse,
metadata y proyecto de MicroStrategy. Encontrará información sobre
MicroStrategy Tutorial en la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
En otros ejemplos de esta guía se utiliza Analytics Modules, que incluye un
conjunto de informes de ejemplo previamente creados, cada uno referente a
un área de negocio distinta. Los informes de ejemplo presentan datos para
análisis en áreas de negocio tales como la elaboración de informes
financieros, recursos humanos y análisis de clientes. Analytics Modules se
vende con MicroStrategy Architect.
Novedades de esta guía
MicroStrategy 9.2.1
•
MicroStrategy Transaction Services permite anidar la funcionalidad de
escritura en informes y tableros para poder tomar decisiones o iniciar una
transacción. Para anidar esta funcionalidad de escritura, debe crear un
informe de Transaction Services que defina qué datos se pueden
actualizar, como se describe en Actualización de datos con Transaction
Services, página 718.
MicroStrategy 9.2.0
•
Puede definir el color utilizado para un indicador cuando se muestra
como una serie en un gráfico. Para conocer los pasos necesarios para
definir este formato, consulte Definición de un color de gráfico para
indicadores en Desktop, página 493.
•
Puede activar la visualización de umbrales en los informes de gráfico.
Para conocer los pasos necesarios para definir este formato, consulte
Visualización de umbrales en informes de gráficos, página 502.
•
Se pueden crear cubos inteligentes se puede crear con SQL definido por el
usuario y Generador de consultas. La creación de estos cubos inteligentes
se describe en Creación de cubos inteligentes, página 780.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Acerca de esta guía
xxiv
Prefacio
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Ahora puede usar atributos directamente como entradas para crear
indicadores predictivos. Esta nueva capacidad está incluida en la
siguiente documentación de MicroStrategy Data Mining Services:
Atributos como entradas para indicadores predictivos, página 818
Creación de un indicador de formación con el Asistente de indicador
de formación, página 850
•
Puede usar indicadores derivados para crear indicadores de capacitación.
Esta capacidad resulta particularmente útil durante la etapa de
exploración del proceso de extracción de datos, durante la cual se
prueban diferentes variables en diversas configuraciones de modelado. El
uso de indicadores derivados para crear indicadores de capacitación se
describe en Creación de un indicador de formación con el Asistente de
indicador de formación, página 850.
•
Puede generar sentencias XQuery para utilizarlas en informes con SQL
definido por el usuario con el nuevo Editor y generador de XQuery (XEG)
de MicroStrategy. Para obtener instrucciones sobre cómo usar esta
herramienta, consulte Generación de una sentencia XQuery con el
Editor y generador de XQuery (XEG), página 709.
Requisitos previos
Antes de empezar a trabajar con este documento, conviene familiarizarse con
la información de la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy, como, por ejemplo:
•
MicroStrategy Desktop
•
Los proyectos, atributos y hechos (explicados en la guía MicroStrategy
Project Design Guide)
•
La creación de indicadores e informes sencillos
•
La manipulación de informes, como el modo de darles formato, cómo
navegar por ellos o los subtotales
•
Las selecciones dinámicas y filtros
•
Las sentencias SQL (conocimientos básicos)
xxv Acerca de esta guía
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Prefacio
A quién está dirigida esta guía
Este documento se ha creado para:
•
Diseñadores de informes que vayan a crear informes y objetos de
informes avanzados como indicadores, filtros, grupos personalizados,
consolidaciones y mapas de navegación.
•
Analistas que utilicen funciones de manipulación de informes avanzadas
como data marts, informes con SQL definido por el usuario, informes de
cubo MDX y extracción de datos.
Recursos
Documentación
MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en línea. Estas dos
fuentes de información ofrecen distintos tipos de información, tal y como se
indica a continuación:
•
Manuales: en general, los manuales de MicroStrategy proporcionan:
Información y conceptos introductorios
Ejemplos e imágenes
Listas de comprobación y procedimientos esquemáticos para
comenzar
En Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xxxi se
describen los pasos necesarios para acceder a estos manuales. La mayoría
de estos manuales está disponible de forma impresa, en un formato
encuadernado de tapa blanda. Para adquirir los manuales impresos,
póngase en contacto con el responsable de cuentas de MicroStrategy o
escriba un correo electrónico a
documentationfeedback@microstrategy.com.
•
Ayuda: en general, la ayuda de MicroStrategy proporciona:
Pasos detallados para realizar procedimientos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Recursos
xxvi
Prefacio
Guía avanzada de elaboración de informes
Descripciones de cada una de las opciones en todas las pantallas de
software
a la fase de traducción, es posible que los manuales que estén
Debido
un idioma distinto del inglés contengan información relativa a una o
varias versiones anteriores a la que nos ocupa. El número de versión
se encuentra en la página de título de cada manual. Para disponer de
la traducción más actual, consulte la base de conocimiento de
MicroStrategy.
Descripción general y evaluación de MicroStrategy
•
Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide
Instrucciones para la instalación, configuración y uso de MicroStrategy
Evaluation Edition. Esta guía también incluye un proceso de evaluación
detallada, paso a paso, de las funciones de MicroStrategy, donde puede
llevar a cabo la elaboración de informes con el proyecto de MicroStrategy
Tutorial y sus datos empresariales de ejemplo.
•
MicroStrategy Evaluation Edition Quick Start Guide
Descripción general del proceso de instalación y evaluación, así como
recursos adicionales.
•
Evaluate MicroStrategy for Linux Guide: In a Windows or Linux
Environment with the MicroStrategy Evaluation Edition Virtual
Appliance
Evalúe MicroStrategy para Linux, en un entorno Microsoft Windows o
Linux, con MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance. En esta
guía se proporcionan todos los detalles para descargar, activar y evaluar
el software de MicroStrategy que se ejecuta en un entorno Linux.
•
MicroStrategy Reporting Suite: Quick Start Guide
Evalúe MicroStrategy como una solución departamental. Proporciona
información detallada para descargar, instalar, configurar y utilizar
MicroStrategy Reporting Suite.
•
MicroStrategy Mobile Suite: Quick Start Guide
Evalúe MicroStrategy Mobile como una solución departamental.
Proporciona información detallada para descargar, instalar, configurar y
utilizar MicroStrategy Mobile Suite.
xxvii Recursos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Prefacio
Manuales para consultas, elaboración de informes y análisis
•
MicroStrategy Installation and Configuration Guide
Información para instalar y configurar los productos de MicroStrategy en
plataformas Windows, UNIX, Linux y HP, así como directrices básicas de
mantenimiento.
•
MicroStrategy Upgrade Guide
Instrucciones para actualizar los productos existentes de MicroStrategy.
•
MicroStrategy Project Design Guide
Información para crear y modificar proyectos de MicroStrategy, así como
para conocer los conceptos de hecho, atributo, jerarquía, transformación,
esquema avanzado y optimización de los proyectos.
•
Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy
Instrucciones para comenzar a usar MicroStrategy Desktop y
MicroStrategy Web, y acerca de cómo analizar datos en un informe.
Incluye los conceptos básicos acerca de la creación de informes,
indicadores, filtros y selecciones dinámicas.
•
Guía avanzada de elaboración de informes: Mejora de las aplicaciones
de business intelligence
Instrucciones para temas avanzados del sistema MicroStrategy. Se basa
en la información de la Guía básica de elaboración de informes. Entre los
distintos temas se incluyen los informes, informes SQL definidos por el
usuario, informes del generador de consultas, filtros, indicadores,
servicios de extracción de datos, grupos personalizados, consolidaciones
y selecciones dinámicas.
•
Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services:
Análisis de datos con documentos de Report Services
Instrucciones para que un analista empresarial ejecute y analice un
documento en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Esta
instrucciones se basan en los conceptos fundamentales sobre proyectos e
informes descritos en la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
•
Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report Services:
Crear documentos de gran calidad
Instrucciones para diseñar y crear documentos de Report Services. Se
basa en la información de la Guía de análisis de documentos de
MicroStrategy Report Services.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Recursos
xxviii
Prefacio
Guía avanzada de elaboración de informes
•
MicroStrategy OLAP Services Guide
Información sobre MicroStrategy OLAP Services, que es una extensión de
MicroStrategy Intelligence Server. Las características de OLAP Services
abarcan los cubos inteligentes, los indicadores y elementos derivados, la
agregación dinámica, los filtros de visualización y el origen dinámico.
•
MicroStrategy Office User Guide
Instrucciones para usar MicroStrategy Office para trabajar con informes
y documentos de MicroStrategy en Microsoft® Excel, PowerPoint, Word
y Outlook con el fin de analizar, aplicar formato y distribuir los datos de
negocio.
•
MicroStrategy Mobile Analysis Guide: Analyzing Data with
MicroStrategy Mobile
Información e instrucciones de uso de MicroStrategy Mobile para ver y
analizar datos, así como para realizar otras tareas de negocio con
informes y documentos de MicroStrategy en un dispositivo móvil.
•
MicroStrategy Mobile Design and Administration Guide: A Platform for
Mobile Intelligence
Información e instrucciones para instalar y configurar MicroStrategy
Mobile, así como instrucciones dirigidas a los diseñadores que trabajan
en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web con el propósito de crear
informes y documentos eficaces para usarlos con MicroStrategy Mobile.
•
MicroStrategy System Administration Guide: Tuning, Monitoring, and
Troubleshooting your MicroStrategy Business Intelligence System
Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener
y ajustar el sistema de business intelligence de MicroStrategy, así como
para solucionar problemas al respecto.
•
MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration:
VLDB Properties, Internationalization, User Privileges, and other
Supplemental Information for Administrators
Información e instrucciones para realizar tareas administrativas de
MicroStrategy, como configurar las propiedades VLDB y definir la
internacionalización de datos y metadatos, además de material de
referencia relativo a otras tareas administrativas.
•
MicroStrategy Functions Reference
Sintaxis de funciones y componentes de fórmulas; instrucciones para el
uso de funciones en indicadores, filtros y representaciones de atributo.
Incluye también ejemplos de funciones en situaciones de negocios.
xxix Recursos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Prefacio
MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide
Información para integrar MicroStrategy con orígenes de cubos MDX.
Los datos de los orígenes de cubos MDX se pueden integrar en los
proyectos y aplicaciones de MicroStrategy.
Manuales sobre Analytics Modules
•
Analytics Modules Installation and Porting Guide
•
Customer Analysis Module Reference
•
Sales Force Analysis Module Reference
•
Financial Reporting Analysis Module Reference
•
Sales and Distribution Analysis Module Reference
•
Human Resources Analysis Module Reference
Manuales de productos de Narrowcast Server
•
MicroStrategy Narrowcast Server Getting Started Guide
Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las
funciones de Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide
Información para instalar y configurar Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Application Designer Guide
Información básica sobre el diseño de aplicaciones Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server System Administrator Guide
Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener
y ajustar Narrowcast Server, así como para solucionar posibles problemas
al respecto.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Upgrade Guide
Instrucciones para actualizar un Narrowcast Server existente.
Kits de desarrollo de software
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Recursos
xxx
Prefacio
Guía avanzada de elaboración de informes
•
MicroStrategy Developer Library (MSDL)
Información para conocer MicroStrategy SDK, incluidos los detalles
sobre arquitectura, modelos de objetos, situaciones de personalización,
muestras de código, etc.
•
MicroStrategy Web SDK
SDK está disponible en MicroStrategy Developer Library, que
Web
se puede adquirir como parte de MicroStrategy SDK.
•
Narrowcast Server SDK Guide
Instrucciones para personalizar las funciones de Narrowcast Server,
integrar Narrowcast Server con otros sistemas y anidar las funciones de
Narrowcast Server en otras aplicaciones. Proporciona información acerca
de Narrowcast Server Delivery Engine, de las API de Subscription Portal
y de SPI Narrowcast Server.
Documentación sobre portlets de MicroStrategy
•
Enterprise Portal Integration Help
Información de ayuda para implementar MicroStrategy BI en el portal
empresarial, además de instrucciones para instalar y configurar portlets
MicroStrategy listos para usarse en algunos de los principales servidores
de portal empresarial.
Este recurso está disponible en la página de manuales de productos de
MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de
documentación, página xxxi.
Documentación sobre MicroStrategy GIS Connectors
•
GIS Integration Help
Información de ayuda para integrar MicroStrategy con Geospatial
Information Systems (GIS), así como ejemplos concretos para integrar
con los servicios de mapa ESRI.
Este recurso está disponible en la página de manuales de productos de
MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de
documentación, página xxxi.
Ayuda
xxxi Recursos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Prefacio
Todos los productos de MicroStrategy incorporan un sistema de ayuda
integrado que complementa a las distintas interfaces de producto y,
asimismo, las tareas que se pueden llevar a cabo usando el producto en
cuestión.
Algunos de los sistemas de ayuda de MicroStrategy deben visualizarse en un
explorador Web. Si desea conocer los exploradores Web admitidos, consulte
el archivo Léame de MicroStrategy.
MicroStrategy proporciona varios modos de acceso a la ayuda:
•
Botón de Ayuda: use el botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación)
en la mayoría de las ventanas de software para ver la ayuda de esa
ventana.
•
Menú de Ayuda: desde el menú o vínculo de Ayuda que se encuentra en la
parte superior de la pantalla, seleccione Ayuda de MicroStrategy para ver
la tabla de contenido, el campo de búsqueda y el índice del sistema de
ayuda.
•
Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cada
opción en la ventana de software que se está visualizando.
el caso de MicroStrategy Web, el Administrador de
En
MicroStrategy Web y MicroStrategy Mobile Server, si presiona la
tecla F1, se abrirá la ayuda contextual del explorador Web que esté
usando para acceder a estas interfaces de MicroStrategy. Use el
botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación) para acceder a la
ayuda de dichas interfaces.
Acceso a manuales y otras fuentes de documentación
Los manuales están disponibles en el disco de MicroStrategy o en el equipo
donde MicroStrategy se haya instalado.
necesita la aplicación Adobe Acrobat Reader para ver estos
Semanuales.
Si no tiene Acrobat Reader instalado en el equipo, puede
descargarlo desde http://get.adobe.com/reader/.
El mejor punto de partida para todos los usuarios es la Guía básica de
elaboración de informes de MicroStrategy.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Recursos
xxxii
Prefacio
Guía avanzada de elaboración de informes
Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación,
consulte los siguientes procedimientos:
•
Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de
documentación en Windows, página xxxii
•
Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de
documentación en UNIX y Linux, página xxxii
Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación
en Windows
1 En el menú Inicio de Windows, elija Programas (o Todos los
programas), MicroStrategy y, a continuación, Product Manuals. Se
abre una página en el explorador que muestra una lista de manuales
disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación.
2 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación que
desee.
3 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide, se
abrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. Este recurso de
documentación se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde
su ubicación actual y haga clic en Aceptar.
los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de
SiAcrobat
(PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.
Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat
Reader.
Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de documentación en
UNIX y Linux
1 Dentro del equipo de UNIX o Linux, desplácese hasta el directorio en el
que instaló MicroStrategy. La ubicación por defecto es
/opt/MicroStrategy o $HOME/MicroStrategy/install si no
posee acceso de escritura para /opt/MicroStrategy.
2 Desde el directorio de instalación de MicroStrategy, abra la carpeta
Documentación.
3 Abra el archivo Product_Manuals.htm en un explorador Web. Se abre
una página en el explorador que muestra una lista de manuales
disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación.
xxxiii Recursos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Prefacio
4 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación que
desee.
5 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide, se
abrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. Este recurso de
documentación se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde
su ubicación actual y haga clic en Aceptar.
los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de
SiAcrobat
(PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.
Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat
Reader.
Estándares de la documentación
En la ayuda en línea de MicroStrategy y los manuales en PDF (disponibles
tanto en línea como en formato impreso) se utilizan estándares que sirven
para identificar un determinado tipo de contenido. En la tabla siguiente se
muestran estos estándares.
estándares pueden variar según el idioma de este manual;
Estos
algunos idiomas tienen reglas que prevalecen sobre los estándares de
la siguiente tabla.
Tipo
negrita
Indica
• Nombres de botones, casillas de verificación, opciones, listas y menús que
constituyen el centro de las acciones o que forman parte de una lista de dichos
elementos de la interfaz de usuario y sus definiciones
• Texto que debe escribir el usuario
Ejemplo: Haga clic en Seleccionar warehouse.
Ejemplo: Escriba cmdmgr -f scriptfile.scp y pulse Intro.
cursiva
• Nuevos términos definidos en el texto y en el glosario
• Nombres de otros manuales de productos
• Cuando es parte de la sintaxis de un comando, indica información variable que el
usuario debe reemplazar
Ejemplo: El nivel de agregación es el nivel de cálculo para el indicador.
Ejemplo: Escriba copia c:\nombredearchivo
d:\nombredecarpeta\nombredearchivo
fuente
Courier
•
•
•
•
•
•
Cálculos
Ejemplos de código
Claves de registro
Nombres de rutas y archivos
Direcciones URL
Mensajes que se muestran en la pantalla
Ejemplo: Sum(ingresos)/número de meses.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Recursos
xxxiv
Prefacio
Guía avanzada de elaboración de informes
Tipo
Indica
+
Comando de teclado que precisa que se utilice más de una tecla (por ejemplo,
MAYÚS+F1)
Un icono de nota indica información útil para situaciones concretas.
Un icono de advertencia le avisa de información importante, como posibles riesgos de
seguridad, que deberá leer antes de continuar.
Formación
Los servicios de formación de MicroStrategy proporcionan un programa de
estudios completo y asesores de educación altamente cualificados. Un gran
número de clientes y socios de más de 800 organizaciones distintas se han
beneficiado de la formación de MicroStrategy.
Entre los cursos que pueden ayudarle a prepararse para utilizar este manual
o que tratan información contenida en este manual se incluyen:
•
MicroStrategy Desktop: Reporting Essentials
•
MicroStrategy Desktop: Advanced Reporting
•
MicroStrategy Web para creadores de informes y analistas
•
MicroStrategy Web para profesionales
•
MicroStrategy Freeform SQL Essentials
Para obtener una descripción detallada y actualizada de las ofertas
formativas y los programas de estudios de los cursos, visite
http://www.microstrategy.com/Education.
Consulta
Los servicios de consulta de MicroStrategy ponen a su disposición métodos
probados que le permitirán ofrecer soluciones de tecnología de vanguardia.
Entre las ofertas se incluyen diseños de arquitectura de seguridad complejos,
rendimiento y ajuste, estrategias y recomendaciones para proyectos y
pruebas, planificación estratégica y mucho más. Para obtener una
descripción detallada de las ofertas de consulta, visite
www.microstrategy.com/Consulting.
xxxv Recursos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Prefacio
Soporte internacional
MicroStrategy ofrece soporte para varios idiomas. Normalmente, el soporte
para un idioma incluye el soporte para las bases de datos y el sistema
operativo nativos, formatos de fechas, formatos numéricos y símbolos de
moneda, así como disponibilidad de interfaces y cierta documentación
traducidas.
MicroStrategy está certificado en configuraciones homogéneas (todos los
componentes están en el mismo idioma) para los siguientes idiomas: inglés
(EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués (Brasil),
español, chino (simplificado), chino (tradicional), danés y sueco. Hay una
interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores. Para
obtener información sobre los idiomas concretos que los componentes
individuales del sistema de MicroStrategy admiten, consulte el archivo
Léame de MicroStrategy.
MicroStrategy también proporciona soporte limitado para configuraciones
heterogéneas (en las que puede haber componentes en idiomas distintos).
Póngase en contacto con el Soporte técnico de MicroStrategy para obtener
más detalles.
Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas
anteriores.
Soporte técnico
Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado de
MicroStrategy, debe:
1 Consultar las guías, la ayuda y los archivos Léame de los productos. Las
ubicaciones para obtener acceso a cada uno de ellos se describen más
arriba.
2 Consulte la Base de conocimiento en línea de MicroStrategy en
https://resource.microstrategy.com/support.
posible que un administrador técnico de su organización pueda
Esayudarle
a solucionar inmediatamente sus problemas.
3 Si no encuentra una solución en los recursos mostrados en los pasos
anteriores, póngase en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy.
Para garantizar una relación más productiva con el soporte técnico de
MicroStrategy, revise el documento sobre políticas y procedimientos en
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Recursos
xxxvi
Prefacio
Guía avanzada de elaboración de informes
su idioma, publicado en
http://www.microstrategy.com/Support/Policies. Consulte las
condiciones de su contrato de compra para determinar el tipo de soporte
disponible.
La persona de contacto de soporte técnico de su empresa es quien debe
ponerse en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. La persona de
contacto de soporte técnico es aquella designada por su empresa como punto
de contacto con el personal de soporte técnico de MicroStrategy. Todas las
consultas y comunicaciones de casos deben hacerse a través de estas
personas designadas. Su empresa puede designar dos empleados como
personas de contacto de soporte técnico y puede solicitar su cambio dos
veces al año, previa notificación por escrito al soporte técnico de
MicroStrategy.
Se recomienda que designe personas de contacto que tengan privilegios de
administrador en MicroStrategy. De este modo, se pueden evitar conflictos
de seguridad y mejorar el tiempo de resolución de los casos. Al solucionar e
investigar problemas, el personal de soporte técnico de MicroStrategy puede
hacer recomendaciones que requieran privilegios de administración en
MicroStrategy o que asuman que la persona de contacto de soporte técnico
designada tiene el nivel de seguridad que le permita manipular por completo
los proyectos de MicroStrategy y acceso a datos de proyectos posiblemente
confidenciales, como definiciones de filtros de seguridad.
Garantía de que los problemas se resuelven con rapidez
Antes de plantear un caso al soporte técnico de MicroStrategy, la persona de
contacto de soporte técnico puede realizar el procedimiento siguiente para
asegurarse de que los problemas se resuelven rápidamente:
1 Compruebe que el problema reside en el software de MicroStrategy y no
en el de otro fabricante.
2 Compruebe que el sistema utiliza una versión del software de
MicroStrategy que dispone de soporte técnico actualmente; para ello,
consulte el programa de caducidad del soporte de los productos (Product
Support Expiration Schedule) en
http://www.microstrategy.com/Support/Expiration.asp.
3 Intente reproducir el problema y determine si sucede reiteradamente.
4 Reduzca al mínimo la complejidad del sistema o de la definición de
objetos del proyecto para aislar la causa.
xxxvii Recursos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Prefacio
5 Averigüe si el problema sucede en una máquina local o en varias
máquinas del entorno del cliente.
6 Comente el problema con otros usuarios; para ello, publique una
pregunta sobre el inconveniente en el foro para clientes de MicroStrategy
en https://resource.microstrategy.com/forum/.
En la siguiente tabla se muestra dónde, cuándo y cómo puede ponerse en
contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. Si la persona de contacto
de soporte técnico no consigue comunicarse por teléfono con el soporte
técnico de MicroStrategy durante el horario de atención al público, puede
dejar un mensaje en el buzón de voz, enviar un mensaje de correo electrónico
o un fax, o registrar el caso mediante la interfaz de soporte en línea (Online
Support Interface). Los centros de soporte técnico individuales cierran
determinados días festivos.
Norteamérica
Email: support@microstrategy.com
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Fax: (703) 842-8709
Teléfono: (703) 848-8700
Horario: 9:00 - 19:00 hora de la costa este de EE. UU. (14:00-00:00 GMT), de lunes a viernes,
excepto días festivos
EMEA:
Europa
Oriente Medio
África
Email: eurosupp@microstrategy.com
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Fax: +44 (0) 208 711 2525
El Centro de soporte técnico europeo cierra algunos días festivos oficiales de cada país.
Teléfono:
• Bélgica: + 32 2792 0436
• Francia: +33 17 099 4737
• Alemania: +49 22 16501 0609
• Irlanda: +353 1436 0916
• Italia: +39 023626 9668
• Polonia: +48 22 321 8680
• Escandinavia y Finlandia: +46 8505 20421
• España: +34 91788 9852
• Países Bajos: +31 20 794 8425
• Reino Unido: +44 (0) 208 080 2182
• Distribuidores internacionales: +44 (0) 208 080 2183
Horario:
• Reino Unido: 9:00 – 18:00 GMT, de lunes a viernes, excepto días festivos
• EMEA (excepto Reino Unido): 9:00 – 18:00 CET, de lunes a viernes, excepto días festivos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Recursos
xxxviii
Prefacio
Guía avanzada de elaboración de informes
Pacífico asiático
Email: apsupport@microstrategy.com
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Teléfono:
• Australia: +61 2 9333 6499
• Corea: +82 2 560 6565 Fax: +82 2 560 6555
• Japón: +81 3 3511 6720 Fax: +81 3 3511 6740
• Singapur: +65 6303 8969 Fax: +65 6303 8999
• Pacífico asiático (excepto Australia, Japón, Corea y Singapur): +86 571 8526 8067 Fax:
+86 571 8848 0977
Horario:
• Japón y Corea: 9:00 – 18:00 JST (Tokio), de lunes a viernes, excepto días festivos
• Pacífico asiático (excepto Japón y Corea): 7:00 – 18:00 (Singapur) de lunes a viernes,
excepto festivos
Latinoamérica
Email: latamsupport@microstrategy.com
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Teléfono:
• LATAM (excepto Brasil y Argentina): +54 11 5222 9360 Fax: +54 11 5222 9355
• Argentina: 0 800 444 MSTR Fax: +54 11 5222 9355
• Brasil: +55 11 3054 1010 Fax: +55 11 3044 4088
Horario:
• Latinoamérica (excepto Brasil): 9:00 - 19:00 (Buenos Aires), de lunes a viernes, excepto
días festivos
• Brasil: 09:00 - 18:00 (San Pablo), de lunes a viernes, excepto días festivos
Las personas de contacto de soporte técnico deben ponerse en contacto con
el Centro de soporte técnico donde el cliente haya obtenido las licencias de
software de MicroStrategy o con el centro que se le haya asignado.
Información necesaria durante la llamada
Cuando se ponga en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy, debe
proporcionar la siguiente información:
•
Información personal:
Nombre (nombre y apellidos)
Sitio de la empresa y del cliente (si es diferente del de la empresa)
Información de contacto (números de teléfono y fax, direcciones de
correo electrónico)
•
Detalles del caso:
Información de configuración, incluidos los productos de software de
MicroStrategy y sus versiones
xxxix Recursos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Prefacio
Descripción completa del caso, incluidos los síntomas, los mensajes
de error y las medidas adoptadas para tratar de solucionarlo hasta el
momento
•
Impacto en la empresa o en el sistema
Cuando la persona de contacto de soporte técnico realice su primera
llamada, también deberá proporcionar la información siguiente:
•
Dirección
•
Número de teléfono
•
Número de fax
•
Correo electrónico
Para ayudar al representante de soporte técnico a solucionar el problema de
forma rápida y eficaz, debe tener preparada la siguiente información:
•
Número de caso: conserve el número asignado a cada caso registrado en
el soporte técnico de MicroStrategy y esté preparado para indicarlo
cuando realice una consulta sobre un caso existente.
•
Número de versión de software y número de registro de producto de los
productos de software de MicroStrategy que esté utilizando.
•
Descripción del caso:
¿Qué es lo que produce el problema?
¿Ocurre esporádicamente o cada vez que se realiza una acción
concreta?
¿Se produce en todas las máquinas o solo en una?
¿Cuándo ocurrió por primera vez?
¿Qué sucedió inmediatamente antes de que se produjera por primera
vez el problema (por ejemplo, una carga masiva de la base de datos,
un cambio de ubicación de la base de datos o una actualización de
software)?
Si se mostró un mensaje de error, ¿qué decía exactamente?
¿Qué pasos ha seguido para aislar y resolver el problema? ¿Cuáles
fueron los resultados?
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Recursos
xl
Prefacio
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Configuración del sistema (la información necesaria depende de la
naturaleza del problema; es posible que no sean necesarios todos los
elementos indicados a continuación):
Especificaciones del hardware del equipo (velocidad del procesador,
RAM, espacio en disco, etc.)
Protocolo de red utilizado
Fabricante y versión del controlador ODBC
Versión del software de la puerta de enlace de la base de datos
(Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y
versión del explorador
(Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y
versión del servidor Web
Si el problema requiere más investigación o nuevas pruebas, la persona de
contacto de soporte técnico debe ponerse de acuerdo con el representante de
soporte técnico de MicroStrategy sobre las acciones que hay que realizar. La
persona de contacto de soporte técnico debe realizar todas las acciones
acordadas antes de volver a ponerse en contacto con el soporte técnico de
MicroStrategy para tratar el problema. Si el representante de soporte técnico
debe realizar alguna acción, la persona de contacto de soporte técnico puede
llamar al soporte técnico de MicroStrategy cuando lo desee para consultar el
estado del problema.
Comentarios
Envíenos los comentarios o las sugerencias que desee hacernos sobre la
documentación de usuario de los productos de MicroStrategy a la dirección
siguiente:
documentationfeedback@microstrategy.com
Envíenos las sugerencias que desee hacernos para mejorar los productos a:
support@microstrategy.com
Cuando nos envíe comentarios, incluya el nombre y la versión de los
productos que está utilizando actualmente. Sus comentarios nos ayudarán a
preparar las futuras versiones.
xli Comentarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Prefacio
Comentarios
xlii
Prefacio
xliii Comentarios
Guía avanzada de elaboración de informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
1
1.
INTRODUCCIÓN A LA
ELABORACIÓN DE INFORMES
AVANZADOS
Introducción
La elaboración de informes avanzados permite crear informes más
sofisticados utilizando tanto funciones de informes avanzados (como el uso
de informes de data mart y SQL definido por el usuario), como objetos
avanzados (y así, indicadores de nivel, indicadores condicionales, filtros de
selección dinámica, grupos personalizados y mapas de navegación). Algunos
ejemplos de informes avanzados que encontrará son:
•
La contribución a los ingresos y beneficios de los productos comprados
por sus principales clientes
•
Los ingresos trimestrales desglosados por regiones
•
El inventario por períodos de tiempo seleccionados en el tiempo de
ejecución del informe
•
Una comparación de clientes nuevos entre el año en curso y el año
anterior
•
Los ingresos correspondientes a productos electrónicos del primer
trimestre de 2003 y a música del tercer trimestre de 2003, u otras
© 2011 MicroStrategy, Inc.
1
1
Introducción a la elaboración de informes avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
combinaciones de atributos que se pueden seleccionar en el tiempo de
ejecución del informe
•
Permitir que los usuarios puedan navegar únicamente a nivel de centro
de atención, y no a nivel de empleados, en un informe de salarios
Encontrará una descripción general de las funciones de elaboración de
informes avanzados en Transición a la elaboración de informes avanzados,
página 6. Al final de este capítulo, deberá saber qué se requiere para crear un
informe básico y tener una idea de las posibilidades de la elaboración de
informes avanzados.
datos de warehouse de los proyectos de ejemplo de MicroStrategy
Los
se actualizan de forma periódica y dichos cambios se reflejan en la
documentación siempre que sea posible. No obstante, en los informes,
documentos, objetos e imágenes de ejemplo de esta guía pueden
aparecen datos de warehouse que ya no aparezcan en el software.
Antes de empezar
Antes de comenzar a leer esta guía, debe conocer los conceptos y los procesos
de informes descritos en la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
La Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy contiene
información fundamental que debe comprender antes de empezar a generar
informes. Las funciones de elaboración de informes avanzados parten de los
conceptos y procedimientos recogidos en dicha guía y proporcionan más
detalles técnicos y opciones avanzadas para el diseño de informes. Por lo
tanto, debe familiarizarse con la información de esa guía en relación con
conceptos como una cuadrícula de informe, un filtro de informe o los
conocimientos básicos sobre el editor de informes y sus funciones. A
continuación se facilita un resumen de estos temas. Si necesita información
más detallada, consulte la Guía básica de elaboración de informes.
La guía MicroStrategy Project Designer Guide también contiene material de
referencia útil centrado en los objetos de esquema, como los hechos y los
atributos. Parte de su terminología básica también se incluye en la sección
siguiente.
2 Antes de empezar
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Introducción a la elaboración de informes avanzados
1
Terminología básica de MicroStrategy
Hechos
Los hechos son objetos de MicroStrategy en los que se basan los indicadores.
Un hecho tiene dos características: es numérico y agregable. Algunos
ejemplos de hechos son los ingresos, el inventario y los balances de cuentas.
algunos casos en los que un hecho no es ni numérico ni
Existen
agregable, pero no es lo habitual.
Los hechos se almacenan en tablas del warehouse. Estas tablas de hechos
están formadas por distintas columnas, donde cada celda representa un dato
específico. En un proyecto de MicroStrategy se generan hechos que hacen
referencia a las columnas. Los indicadores, que son medidas de negocio, se
crean, a continuación, a partir de los hechos.
Las operaciones SQL de agregación, como SUM y AVG, se llevan a cabo con los
hechos de las tablas de la base de datos. Por ejemplo, en la siguiente
sentencia de SQL, la columna ORDER_AMT del warehouse podría
corresponderse con el hecho Cantidad de pedidos en el entorno de
MicroStrategy:
SELECTsum(a21.ORDER_AMT) REGION
FROM ORDER_FACTa21
JOIN LU_EMPLOYEEa22
ON
(a21.EMP_ID = a22.EMP_ID)
WHERE a22.CALL_CTR_ID in (5, 9, 12)
En este ejemplo, ORDER_AMT es el hecho, mientras que
sum(a21.ORDER_AMT) representa un indicador.
Si desea obtener información básica sobre los hechos, como instrucciones
para crearlos, consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.
Atributos
Los atributos actúan como contenedores de información, lo que permite
agregar contexto a los hechos de un informe. Por ejemplo, si tiene unos
ingresos de 10.000 dólares, esta cifra no significa nada en referencia a una
empresa, a menos que se conozca el contexto, por ejemplo, la región, el
período de tiempo de las ventas y el trabajo realizado para la transacción.
Dicho de otra forma, los atributos proporcionan categorías para agregar los
datos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Antes de empezar
3
1
Introducción a la elaboración de informes avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Si desea obtener información básica sobre los atributos, como
procedimientos para crearlos, consulte la guía MicroStrategy Project Design
Guide.
Elementos de atributo
Los elementos de atributo son los datos que se muestran en el informe.
Considérelos como un subnivel del atributo. Por ejemplo, si el atributo es
Ciudad, los elementos de atributo podrían incluir Londres, Milán y Nueva
York.
En el warehouse, los atributos se suelen representar mediante las columnas
de una tabla y los elementos de atributo, mediante las filas.
Indicadores
Los indicadores son cálculos analíticos que se realizan con los datos
almacenados (hechos) para producir resultados que se pueden leer como
información de estado o que se pueden analizar para tomar decisiones. Son
parecidos a las fórmulas de un programa de hoja de cálculo. Los indicadores
representan medidas de negocio e indicadores de rendimiento clave. Un
indicador permite calcular los ingresos, los niveles de inventario, el número
de empleados o las visitas a una página Web.
Los indicadores avanzados se tratan en el Capítulo 3, Indicadores
avanzados.
Selecciones dinámicas
Una selección dinámica se utiliza para modificar de manera dinámica el
contenido de un informe. Con las selecciones dinámicas es posible
determinar, durante la ejecución del informe, los objetos que se deben
recuperar para el informe y las condiciones del filtro de informe. Además,
puede optar por diferentes selecciones dinámicas cada vez que ejecute el
informe.
4 Antes de empezar
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Introducción a la elaboración de informes avanzados
1
Por ejemplo, puede crearse una selección dinámica para filtrar criterios que
califican sobre el atributo Año. Cuando se ejecuta un informe con esta
selección dinámica en su filtro de informe, el sistema solicitará que se
seleccione el año para el que se necesitan los resultados del informe. El
informe puede ejecutarse por primera vez seleccionando 2003 y luego, por
segunda vez, seleccionando 2004.
Las selecciones dinámicas avanzadas se tratan en el Capítulo 7, Selecciones
dinámicas avanzadas.
Informes
Un informe es un objeto de MicroStrategy que representa una petición de un
conjunto específico de datos con formato procedentes del warehouse. Los
informes son la base y el objetivo de business intelligence. Permiten a los
usuarios recopilar conocimientos sobre el negocio mediante análisis de
datos.
Las distintas partes de un informe son:
•
Hechos y atributos del warehouse
•
Filtros que determinan cuántos datos se utilizan para generar el informe
•
Indicadores para efectuar los cálculos que se aplican a los hechos
Los objetos de informe avanzados, como los indicadores de nivel, los
indicadores de transformación, las consolidaciones, los grupos
personalizados o los mapas de navegación, permiten crear informes más
funcionales e informativos. Además, puede utilizar sus propias sentencias
SQL personalizadas para generar informes a partir de los sistemas
operacionales incluidos en un proyecto de MicroStrategy. Esto se conoce
como SQL definido por el usuario. Puede crear modelos predictivos basados
en datos existentes e históricos para proyectar los posibles resultados de las
actividades y transacciones empresariales. MicroStrategy Data Mining
Services facilita el desarrollo y la implementación de estos modelos
predictivos. Todas estas funciones avanzadas se describen detalladamente en
esta guía.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Antes de empezar
5
1
Introducción a la elaboración de informes avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Transición a la elaboración de informes
avanzados
Antes de comenzar a trabajar con las funciones de informes avanzados, debe
disponer de un proyecto de trabajo que contenga objetos de esquema, como
atributos y hechos. Para obtener información sobre cómo crear proyectos,
hechos y atributos, consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.
También puede utilizar MicroStrategy Tutorial, que contiene informes y
objetos de informe prediseñados a modo de proyecto de simulación para
familiarizarse con MicroStrategy. Muchos de los hechos, atributos y otros
objetos utilizados en los ejemplos de esta guía están disponibles en el
proyecto de MicroStrategy Tutorial. En otros ejemplos se utilizan objetos
procedentes de diversos módulos analíticos de MicroStrategy.
Ahora podrá crear informes con análisis más sofisticados utilizando los
conceptos que se describen en esta guía. Aprenderá a:
•
Definir indicadores de nivel, indicadores condicionales, indicadores de
transformación e indicadores compuestos, así como cuándo debe utilizar
cada tipo.
•
Crear filtros avanzados, como calificaciones de atributo a atributo, filtros
de relación, listas de elementos conjuntos y filtros de selección dinámica,
entre otros.
•
Configurar grupos personalizados para crear relaciones entre atributos y
para crear rangos o divisiones de elementos de atributos utilizando los
valores de un indicador.
•
Crear atributos virtuales y efectuar cálculos en las filas utilizando
consolidaciones.
•
Crear selecciones dinámicas para ahorrar tiempo mediante el uso de un
mismo informe para generar resultados distintos.
•
Definir mapas de navegación personalizados para establecer las rutas de
navegación de los informes.
•
Personalizar sentencias SQL.
•
Crear y utilizar informes de cubo MDX para su integración con SAP BI,
Essbase y Microsoft Analysis Services.
•
Crear y utilizar informes de data mart para establecer tablas relacionales
que se pueden utilizar como las tablas de un esquema de proyecto.
6 Transición a la elaboración de informes avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Introducción a la elaboración de informes avanzados
1
Cuando haya comprendido estos conceptos y los haya puesto en práctica,
podrá elegir, manipular y dar formato a informes avanzados que respondan
mejor a las preguntas sobre su empresa.
Importación de datos de diferentes orígenes de
datos
Puede usar MicroStrategy Web para importar datos de diferentes orígenes de
datos, como un archivo de Excel, una tabla en una base de datos o los
resultados de una consulta de SQL definido por el usuario en la metadata de
MicroStrategy con requisitos mínimos de diseño del proyecto. Puede asignar
estos datos importados para definir atributos e indicadores y luego
publicarlos como cubo inteligente. Una vez publicados, puede crear:
•
Un informe que se ejecute contra el cubo inteligente Un cubo inteligente
es un cubo multidimensional (conjuntos de datos) que permite usar las
funciones de OLAP Services en los informes, así como compartir
conjuntos de datos entre varios informes. Para obtener información sobre
los cubos inteligentes y las funciones de OLAP Services que éstos
admiten, consulte la guía MicroStrategy OLAP Services Guide.
•
Un documento que usa el cubo inteligente como conjunto de datos. Se
usa un documento para aplicar formato a los datos de varios informes en
una sola representación con calidad de presentación; para obtener
información general sobre cómo trabajar con documentos, consulte la
Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services; para
obtener información sobre cómo crear documentos, consulte la Guía de
creación de documentos de MicroStrategy Report Services.
•
Un análisis que usa los datos importados. Un análisis es un documento
personalizado e interactivo que se puede usar para explorar los datos de
su empresa. Si desea obtener información básica acerca de los análisis,
consulte la ayuda de MicroStrategy Web.
Algunos de los usos comunes de la importación de datos son:
•
Integración rápida de datos a MicroStrategy como parte de un prototipo
•
Importar y crear informes con datos personalizados de varios orígenes de
datos
•
Crear informes, documentos y análisis inmediatos sin tener que
"modelar" el origen de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Importación de datos de diferentes orígenes de datos
7
1
Introducción a la elaboración de informes avanzados
•
Guía avanzada de elaboración de informes
Modificar los datos en el origen de datos y luego volver a publicar el cubo
inteligente para actualizar rápidamente los datos en los informes,
documentos y análisis
Puede importar datos desde los siguientes orígenes de datos:
•
Un archivo en el equipo, una red o una dirección URL especificada
•
Una tabla en una base de datos
•
Los resultados de una consulta de SQL definido por el usuario en una
base de datos
Los atributos, indicadores y otros objetos que se asignan a los datos
importados se crean como objetos administrados, lo que significa que sólo se
pueden incluir datos de un solo proceso de importación de datos en un
informe o análisis único. Sin embargo, puede incluir datos importados
usando la función Importar datos, además de datos del resto de su proyecto,
a un documento único usando varios conjuntos de datos. Si desea obtener
más información acerca de cómo incluir datos complementarios en un
proyecto mediante la función Importar datos, consulte el capítulo sobre la
creación y configuración de un proyecto en la guía MicroStrategy Project
Design Guide. Si desea obtener más información acerca de cómo crear
documentos con varios conjuntos de datos, consulte el capítulo Documentos
avanzados de la Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report
Services.
Una vez haya publicado los datos como un cubo inteligente, podrá:
•
Crear un informe que se ejecute contra el cubo inteligente
•
Crear un documento usando el cubo inteligente como un conjunto de
datos
•
Crear un análisis usando los datos importados
•
Compartir los datos con otros usuarios o grupos de usuarios
•
Actualizar el cubo inteligente siguiendo una planificación específica
Para obtener instrucciones sobre cómo importar datos desde un archivo y
asignar los datos importados a los atributos del proyecto, consulte la ayuda
de MicroStrategy Web.
8 Importación de datos de diferentes orígenes de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
2
2.
IMPORTACIÓN DE DATOS
Introducción
Puede usar MicroStrategy Web para importar datos de diferentes orígenes de
datos, como un archivo de Excel, una tabla en una base de datos o los
resultados de una consulta de SQL definido por el usuario en la metadata de
MicroStrategy con requisitos mínimos de diseño del proyecto. Puede asignar
estos datos importados para definir atributos e indicadores y luego
publicarlos como Cubo Inteligente. Una vez publicado el cubo inteligente,
puede:
•
Crear un informe que se ejecute contra el Cubo Inteligente
•
Crear un documento usando el Cubo Inteligente como un conjunto de
datos
•
Crear un análisis de exploración visual usando los datos importados
Algunos de los usos comunes para esta función de importación rápida de
datos son:
•
Integración rápida de datos a MicroStrategy como parte de un prototipo
•
Importar y crear informes con datos personalizados de varios orígenes de
datos
•
Crear informes, documentos y análisis inmediatos sin tener que
"modelar" el origen de datos
•
Modificar los datos en el origen de datos y luego volver a publicar el Cubo
Inteligente para actualizar rápidamente los datos en los informes,
documentos y análisis
© 2011 MicroStrategy, Inc.
9
2
Importación de datos
Guía avanzada de elaboración de informes
Acerca de la importación de datos de un
archivo o base de datos
Los datos importados se publican como un cubo inteligente, lo que significa
que afectan la administración en general y las consideraciones de tamaño de
cubos inteligentes para un proyecto. Por ejemplo, después de publicar un
cubo inteligente, éste se almacena en el servidor Intelligence Server
ocupando memoria, lo que puede afectar el rendimiento.
Los atributos, indicadores y otros objetos que se asignan a los datos
importados se crean como objetos administrados, lo que significa que sólo se
pueden incluir datos de un solo proceso de importación de datos en un
informe o análisis único. Sin embargo, puede incluir datos importados
usando la función Importar datos, además de datos del resto de su proyecto,
a un documento único usando varios conjuntos de datos. Si desea obtener
detalles acerca de cómo incluir datos complementarios en un proyecto
mediante la función Importar datos, consulte el capítulo sobre creación y
configuración de un proyecto en la guía Proyect Design Guide. Para conocer
los pasos para crear documentos con varios conjuntos de datos, consulte la
Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report Services.
Una vez haya publicado los datos como un Cubo Inteligente, podrá:
•
Crear un informe que se ejecute contra el cubo inteligente (consulte la
ayuda de MicroStrategy Web)
•
Crear un documento usando el cubo inteligente como un conjunto de
datos (consulte la ayuda de MicroStrategy Web)
•
Crear un análisis usando los datos importados (consulte la ayuda de
MicroStrategy Web)
•
Compartir los datos con otros usuarios o grupos de usuarios (consulte la
ayuda de MicroStrategy Web)
•
Actualizar automáticamente el cubo inteligente siguiendo una
planificación determinada (consulte Planificación de actualizaciones
para un cubo inteligente que se creó con datos importados, página 31)
Puede administrar cubos inteligentes usando el Monitor de Intelligent Cube,
que le proporciona estadísticas de uso y otra información acerca de cubos
inteligentes. Para ver una introducción al Monitor de Intelligent Cube,
además de los pasos para mejorar el rendimiento, consulte el capítulo de
administración de cubos inteligentes de la guía System Administration
10 Acerca de la importación de datos de un archivo o base de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Importación de datos
2
Guide. Si desea ver información general acerca de cubos inteligentes,
consulte la guía OLAP Services Guide.
Puede importar datos desde los siguientes orígenes de datos:
•
Un archivo en el equipo, una red o una dirección URL especificada
•
Los resultados de una consulta de SQL definido por el usuario en una
base de datos
La siguiente tabla muestra las tareas que puede realizar al importar datos y
los privilegios necesarios para realizarlas:
Objetivo
Privilegio necesario
Pasos
Importar datos de un
archivo
• Licencia de OLAP
Services
• Importar datos de Web
Consulte Importación de datos de un archivo,
página 17 para ver los pasos detallados.
Importar de datos de una
base de datos
• Licencia de OLAP
Services
• Importar datos de Web
• Importar base de datos
de Web
Consulte Importación de datos de una base de
datos, página 21 para ver los pasos
detallados.
Definir una conexión de
base de datos
• Crear conexión de base
de datos
• Crear el nombre de inicio
de sesión de la base de
datos
Se desea conocer los pasos para definir una
conexión de base de datos en Web, consulte
la Ayuda del administrador de Web. Si desea
ver la información general acerca de cómo
definir una conexión de base de datos,
consulte el capítulo sobre configuración y
conexión de Intelligence Server en la guía
Installation and Configuration Guide.
Crear un informe que
utiliza un cubo inteligente
como origen de datos
• Definir informe de cubo
inteligente en Web
Consulte la ayuda de MicroStrategy Web para
ver los pasos para crear un informe con un
cubo inteligente como el origen de datos.
Crear y ejecutar un
documento con un cubo
inteligente como el
origen de datos
• Diseño de documentos
en Web
• Administrar conjunto de
datos de documentos en
Web
• Ejecutar documento
Consulte la ayuda de MicroStrategy Web para
ver los pasos para crear un documento con un
cubo inteligente como el origen de datos.
Crear y ejecutar un
análisis de exploración
visual con un cubo
inteligente como el
origen de datos
• Diseño de documentos
en Web
• Administrar conjunto de
datos de documentos en
Web
• Exploración visual en
Web
• Ejecutar documento o
análisis
Consulte la ayuda de MicroStrategy Web para
ver los pasos para crear un análisis.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Acerca de la importación de datos de un archivo o base de datos
11
2
Importación de datos
Guía avanzada de elaboración de informes
Prácticas recomendadas para la importación de datos desde un
archivo o una base de datos
Considere las siguientes prácticas recomendadas al importar datos de un
archivo o base de datos:
•
Si importa datos de un archivo, el proceso de importación puede ser más
fácil si la estructura se asemeja a una tabla plana con encabezados de
columna, por ejemplo, Año, Empleado o Beneficios. Esto significa que
también se debe evitar pivotar los datos o hacer referencias cruzadas de
los datos antes de importarlos. Los encabezados de columna se asignan
automáticamente a atributos e indicadores y no es necesario insertar
manualmente los nombres de los encabezados de columna.
•
Si se usa el servidor de Web por defecto, que es Microsoft Internet
Information Services, sólo es posible importar 4 MB de datos por vez.
Para conocer los pasos para aumentar este valor por defecto, consulte la
nota técnica TN34465 de MicroStrategy.
•
Si usa Apache Tomcat como servidor de aplicaciones, MicroStrategy
recomienda usar Apache Tomcat versión 6.0.18.
•
Los datos que se importan en MicroStrategy se crean y se publican como
un cubo inteligente. Esto significa que, para admitir la importación de
datos, el equipo Intelligence Server debe tener los requisitos de memoria
necesarios para admitir cubos inteligentes. Para conocer las prácticas
recomendadas de control importantes para admitir cubos inteligentes,
consulte la guía System Administration Guide.
•
Cuando vuelva a publicar un cubo inteligente con datos nuevos, considere
mantener la misma estructura de datos que los datos originales. Si los
nombres de los tipos de datos de las columnas en los datos originales
cambian o si las columnas no aparecen en los datos nuevos, deberá
asignar los nuevos datos a atributos e indicadores antes de volver a
publicar el cubo inteligente. Si la estructura de datos permanece igual,
Web vuelve a publicar automáticamente el cubo inteligente.
Además, si importó los datos desde una URL, debe asegurarse de que la
URL no haya cambiado, a fin de poder volver a publicar correctamente el
cubo inteligente. Si la URL ha cambiado, se le solicita que proporcione la
nueva URL.
•
Cuando importe datos, recuerde estos tamaños de archivo máximos
sugeridos para orígenes de datos:
12 Acerca de la importación de datos de un archivo o base de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Importación de datos
2
Cuando importe datos de un archivo en su equipo o red:
Archivos de Excel, de texto y CSV: 100 MB. Si se ciñe estrictamente a
las prácticas recomendadas de ajuste del sistema que se describen en
esta sección e incrementa varias opciones de control según sea
necesario, podrá admitir un máximo de 750 MB cuando use Mozilla
Firefox para importar datos y de 400 MB cuando use Microsoft
Internet Explorer para importar datos.
Cuando importe datos de un archivo en una dirección URL:
– Archivo Excel: 800 MB
– Archivo de texto/CSV: 1500 MB
Debe ceñirse estrictamente a las prácticas recomendadas de ajuste del
sistema que se describen en esta sección e incrementar varias
opciones de control según sea necesario para admitir estos tamaños
de archivo máximos.
Para un óptimo rendimiento, asegúrese de que el tamaño de los archivos
y los requisitos del sistema coincidan con las recomendaciones de la guía
System Administration Guide.
•
Puede importar datos desde direcciones URL https y ftp. Se admite
autenticación anónima y básica durante la importación. Para admitir
autenticación básica, el nombre de usuario y la contraseña deben
incluirse como parte de la URL.
•
Según el tipo de archivo que importe, deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
Para archivos de texto y CSV:
– Use comas para separar los valores. Para separar los valores del
archivo, no se deben usar otros caracteres como tabuladores o
punto y coma.
– El archivo debe tener codificación UTF-8 o UTF-16.
Para archivos CSV y de Excel:
– Se pueden incluir varias hojas de cálculo en el archivo, pero
solamente es posible cargar una hoja de cálculo por vez.
– La primera hoja de cálculo del archivo no puede estar vacía.
– Los datos de la hoja de cálculo que se importará deben comenzar
en las primeras 20 filas de la hoja de cálculo.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Acerca de la importación de datos de un archivo o base de datos
13
2
Importación de datos
Guía avanzada de elaboración de informes
Para cualquier tipo de archivo admitido:
– Para representar los valores NULOS, deje las celdas o los datos
vacíos, en lugar de usar el texto NULO.
– Determine si los datos de una columna son numéricos o textuales.
Si hay algún valor no numérico entre los valores de una columna,
use un tipo de datos de texto. Si todos los valores son numéricos,
se puede usar un tipo de datos numéricos.
•
En Desktop, puede especificar las siguientes opciones para un proyecto
usando el editor de configuración del proyecto:
Tamaño máximo de archivo (MB): determina el tamaño máximo de
los archivos cargados para importar datos. El valor por defecto es 30
MB.
Participación máxima por usuario (MB): determina la cantidad
máxima de memoria disponible para todos los usuarios en un
proyecto para importar datos desde un origen de datos. El valor por
defecto es 100 MB.
Debido a que los datos importados luego se publican como un cubo
inteligente, también debe definir la opción de control Uso máx. de
RAM para los cubos inteligentes. Debido a que el Uso máx. de RAM se
aplica a un proyecto, se debe configurar en un valor que sea capaz de
admitir todos los usuarios que importan datos y que, al mismo
tiempo, cumpla con los requisitos de memoria de Intelligence Server.
Consumo de memoria durante la recuperación de datos (MB):
determina la cantidad máxima de memoria almacenada
temporalmente en memoria de Intelligence Server durante la
importación de datos. Esto puede ocasionar una insuficiencia de
memoria para otros procesos del equipo Intelligence Server. El valor
por defecto es -1, que no impone ningún límite máximo.
Para conocer los pasos para modificar estas opciones, consulte la ayuda
para administradores de MicroStrategy Desktop.
Creación y edición de conexiones de bases de
datos
Cuando importe datos desde una base de datos, puede elegir importar datos
desde una conexión de base de datos existente o definir una nueva conexión.
14 Creación y edición de conexiones de bases de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
2
Importación de datos
Si desea usar una nueva conexión, puede crearla antes de realizar la
importación.
A continuación se encuentran los pasos para crear una nueva conexión y para
editar una conexión existente.
Requisitos previos
•
Debe tener los privilegios de Crear conexión de base de datos y Crear el
nombre de inicio de sesión de la base de datos, para definir una nueva
conexión de base de datos.
Para crear o editar una conexión de base de datos
1 Inicie sesión en un proyecto en MicroStrategy Web.
2 Haga clic en Importar datos.
3 En la izquierda, haga clic en Base de datos. Aparecerán las opciones de
Carga de base de datos.
4 Realice una de las siguientes acciones, en función de si desea crear una
nueva conexión de base de datos o editar una conexión de base de datos
existente:
•
Para crear una nueva conexión:
a Haga clic en Nueva conexión. Aparece el cuadro de diálogo
Nueva conexión.
b Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable
Seleccionar:
– Para crear una nueva conexión, seleccione el tipo de conexión
que desea crear, como Oracle o SQL Server.
– Para usar un nombre de origen de datos ODBC existente,
seleccione DNS de ODBC existentes.
•
Para editar una conexión:
a Seleccione la conexión de base de datos que desea editar y haga
clic en Editar. Aparecen los detalles para esa conexión de base de
datos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Creación y edición de conexiones de bases de datos
15
2
Importación de datos
Guía avanzada de elaboración de informes
5 Defina o edite la conexión de base de datos proporcionando los detalles
correspondientes para el tipo de conexión que desea crear, como el
sistema de administración de base de datos (DBMS) y el nombre de inicio
de sesión y contraseña que usará para conectarse a la base de datos. La
información requerida puede variar dependiendo del tipo específico de
conexión de base de datos que desea definir. Para ver una lista detallada
de la información que requiere cada tipo de base de datos, consulte la
guía Installation and Configuration Guide.
6 Escriba un nombre para la conexión de base de datos en el campo
Nombrar la conexión.
7 Permita o deniegue el acceso a la nueva conexión mediante una de las
siguientes opciones:
•
Para permitir que otros usuarios importen datos usando la conexión
de base de datos, active la casilla de verificación Compartir esta
conexión con otros usuarios.
•
Para impedir que otros usuarios importen datos usando la conexión
de base de datos, desactive la casilla de verificación Compartir esta
conexión con otros usuarios.
8 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Importación de datos
Puede importar datos de diferentes orígenes de datos, como una hoja de
cálculo de Excel, un archivo de texto o una consulta de SQL, y, a
continuación, publicar los datos como un cubo inteligente. Una vez
publicados, puede crear un informe que se ejecute contra el cubo inteligente,
crear un documento con el cubo inteligente como un conjunto de datos, o
crear un análisis de exploración visual usando los datos importados.
A continuación, se presentan la información y los pasos para importar datos
desde un archivo; asimismo, también se presentan la información y los pasos
para usar SQL para importar datos desde una base de datos. Consulte Para
importar y publicar datos desde un archivo, página 18.
16 Importación de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Importación de datos
2
Importación de datos de un archivo
Puede importar datos desde los siguientes tipos de archivos:
•
.xls
•
.xlsx
•
.txt
•
.csv
Para archivos de texto/CSV, Web usa la configuración de idioma inglés (de
Estados Unidos) para importar los datos. Por ejemplo, se usa una coma como
el símbolo separador para cada tres dígitos.
Para los archivos Excel, Web usa la configuración de idioma especificada en
las Preferencias de usuario. Para conocer los pasos para especificar la
configuración regional y de internacionalización, consulte la ayuda de
MicroStrategy Web.
Requisitos previos
•
Debe poseer MicroStrategy OLAP Services.
•
Debe tener Adobe Flash Player para usar la función de importación de
datos. Para ver los requisitos de versiones específicos, consulte en el
archivo Léame la sección MicroStrategy Web.
•
Debe tener el privilegio Importar datos de Web.
•
Si está importando un archivo .txt:
los datos deben estar delimitados por coma.
Los valores de texto deben estar rodeados por comillas (“ ”), por
ejemplo "Productos electrónicos".
•
Lea las Prácticas recomendadas para la importación de datos desde un
archivo o una base de datos, página 12.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Importación de datos
17
2
Importación de datos
Guía avanzada de elaboración de informes
Para importar y publicar datos desde un archivo
1 En MicroStrategy Web, inicie sesión en el proyecto en el que importará
los datos.
2 Haga clic en Importar datos.
3 En la izquierda, haga clic en Archivo. Aparecerán las opciones de Carga
de archivo.
Para seleccionar el origen de los datos y ver una vista previa de la
importación
4 Realice una de las siguientes acciones, en función de la ubicación del
archivo cuyos datos desea importar:
•
Para importar datos de un archivo ubicado en su equipo o red:
a Seleccione la opción Desde mi equipo/red.
b Haga clic en Explorar. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar
cuadro de diálogo para cargar.
c Busque y seleccione un archivo para importar y, a continuación,
haga clic en Abrir.
•
Para importar datos de un archivo mediante un vínculo URL:
a Seleccione la opción Desde la dirección URL (http://...).
b Escriba la ubicación del archivo en el campo que se muestra a
continuación.
5 Realice una de las siguientes acciones, dependiendo de si desea ver una
vista previa de los datos:
•
Para ver una vista previa de los datos que se importarán:
a Active la casilla de verificación Visualice una vista previa de los
datos y muestre las opciones disponibles para reestructurar los
datos para hojas de cálculo de Excel. Por defecto, se muestra la
primera hoja de una de cálculo de Excel.
b Haga clic en Siguiente. Se muestra una vista previa de los datos
importados.
c Si el archivo que se utilizará para importar los datos es un libro de
Excel con más de una hoja de datos, use la lista desplegable Nombre
18 Importación de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Importación de datos
2
de la hoja para seleccionar el nombre de la hoja desde la que se
importarán los datos.
d Por defecto, Web identifica la primera fila de datos como los
encabezados par las columnas de los datos importados. Estos
encabezados de columna aparecen después como los nombres de los
atributos y los indicadores que define.
– Si los datos del archivo importado no contienen encabezados
de columna para las columnas de datos, puede insertar y
especificar los encabezados de columna manualmente. Para
ello, debe activar la casilla de verificación Insertar nuevos
encabezados de columna. Se inserta un encabezado de
columna por defecto de forma automática para cada columna
de datos. Haga clic en el encabezado de columna de cada
columna de datos y escriba un nombre para el encabezado en el
campo.
•
Para continuar sin ver una vista previa de los datos:
a Haga clic en Siguiente.
b Si el archivo usado para importar datos es una hoja de cálculo de
Excel con más de una hoja de datos, en la lista desplegable
Seleccione hoja para importar, seleccione el nombre de la hoja
desde la que desea importar los datos y, a continuación, haga clic en
Aceptar.
Para incluir o excluir datos para la importación
6 Para definir atributos e indicadores desde los datos importados:
a Para designar una columna de datos como un atributo o indicador,
haga clic en la flecha izquierda o la flecha derecha para mover una
columna de datos a la lista Atributos o a la lista Indicadores.
b Para especificar un alias para una columna de datos, haga clic en el
nombre de la columna bajo Alias y, a continuación, escriba un nuevo
nombre. Por ejemplo, especifique el Coste como el alias de la columna
de datos TOT_COST y defina la columna de datos como un indicador.
El indicador se muestra como Coste cuando se incluye en un informe.
c
Para especificar el tipo de datos para una columna de datos, haga clic
en el tipo de datos enumerados para la columna en Tipo y, a
continuación, seleccione un nuevo tipo de datos desde la lista
desplegable.
d Puede asignar una columna de datos a un atributo que ya exista en el
proyecto actual. Para ello, debe proporcionar una columna de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Importación de datos
19
2
Importación de datos
Guía avanzada de elaboración de informes
para asignar una representación de atributo de ID del atributo
existente. Esta columna debe tener el mismo tipo de datos que la
representación de atributo de ID. También puede asignar columnas
de datos adicionales al atributo, asignando cada columna de datos a
un formato de atributo distinto.
Para obtener detalles acerca de cómo asignar columnas de datos y
cómo esto afecta al agrupamiento y a los selectores, consulte
Asignación de datos importados a un atributo existente en el
proyecto, página 28. Si la columna de datos ya está asignada, puede
asignarla a una representación de atributo diferente para reemplazar
la asignación existente. Realice los siguientes pasos:
– Desplácese encima del nombre de columna en Alias y, a
continuación, haga clic en el icono de flecha y seleccione Explorar.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar objetos a asignar.
– Navegue hacia la representación de atributo que desea asignar y
selecciónela. Para expandir y contraer la lista de representaciones
de atributo en un atributo, haga clic en el icono de flecha situado
junto al atributo.
– Para asignar la columna de datos seleccionada a una
representación de atributo, haga clic en el nombre de la
representación de atributo para seleccionarla. Para asignar varias
columnas de datos, arrastre el nombre de cada representación de
atributo que desee asignar al alias de la columna de datos
correspondiente.
– Para eliminar la asignación de una columna de datos, desplace el
cursor encima de su alias y, a continuación, haga clic en el icono X.
Se elimina la asignación de la columna de datos y su alias cambia
al alias aplicado a la columna de datos antes de asignarla.
– Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar
objetos a asignar.
7 Para excluir una columna de datos de los datos que se publican, desactive
la casilla de verificación junto al nombre de la columna. La columna de
datos no se incluye en los datos publicados y no está disponible para
usarla en informes, documentos y análisis.
8 Repita los pasos necesarios mencionados anteriormente para cada
columna de datos.
cambiar el archivo usado para seleccionar los datos
puede
importados o regresar a la vista previa de los datos importados
haciendo clic en Editar junto a Archivo de origen o Vista previa. Si
20 Importación de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Importación de datos
2
decide editar los datos que se importan o regresan a la vista previa,
no se conservará ningún cambio que haya realizado a los atributos
o indicadores que haya definido.
Para publicar los datos
9 Haga clic en Publicar Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar Cubo.
10 Navegue a la ubicación en la que desea guardar el Cubo Inteligente y, a
continuación, escriba un nombre y una descripción para el Cubo
Inteligente en los campos Nombre y Descripción.
11 Haga clic en Aceptar. Los datos se guardan como un Cubo Inteligente.
12 Cuando haya guardado los datos, los puede utilizar para crear un
informe, un documento, o un análisis de exploración visual. Para ello,
seleccione una de las siguientes opciones:
•
Para crear un informe, seleccione Crear informe. Si desea conocer los
pasos necesarios para crear un informe que se ejecute con los datos
del nuevo cubo inteligente, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.
•
Para crear un documento, seleccione Crear documento. Para conocer
los pasos para crear un documento usando el cubo inteligente como
un conjunto de datos, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.
•
Para crear un análisis de exploración visual, seleccione Crear
análisis. Para conocer los pasos para crear un análisis, consulte la
ayuda de MicroStrategy Web.
Importación de datos de una base de datos
Puede importar datos usando los resultados de una consulta de SQL definida
por el usuario en una base de datos.
Requisitos previos
•
Debe poseer MicroStrategy OLAP Services.
•
Debe tener Adobe Flash Player. Para ver los requisitos de versiones
específicos, consulte en el archivo Léame la sección MicroStrategy Web.
•
Debe tener los privilegios Importar datos de Web e Importar base de
datos de Web.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Importación de datos
21
2
Importación de datos
•
Guía avanzada de elaboración de informes
Lea las Prácticas recomendadas para la importación de datos desde un
archivo o una base de datos, página 12.
Para importar y publicar datos desde una base de datos
1 En MicroStrategy Web, inicie sesión en el proyecto en el que importará
los datos.
2 Haga clic en Importar datos.
3 En la izquierda, haga clic en Base de datos. Aparecerán las opciones de
Carga de base de datos.
Para seleccionar el origen de datos
4 En la lista Seleccionar una conexión de base de datos situada a la
izquierda, seleccione una conexión de base de datos para importar datos
realizando una de las siguientes acciones:
•
Para seleccionar una conexión de una lista de conexiones de base de
datos que haya creado, haga clic en Mis conexiones y, a
continuación, haga clic en el nombre de la conexión.
•
Para seleccionar una conexión de una lista de conexiones de base de
datos compartida por otros usuarios, haga clic en Conexiones
compartidas y, a continuación, haga clic en el nombre de la conexión.
•
Para definir una conexión nueva, haga clic en el icono Nueva
y, a continuación, especifique las opciones correctas
conexión
para la conexión. Para obtener detalles para crear una conexión de
base de datos, consulte la ayuda del administrador de MicroStrategy
Web.
Se muestra una lista de las tablas de la base de datos en la base de datos
seleccionada. Para expandir el nombre de una tabla y ver una lista de
columnas en la tabla, haga clic en el icono de flecha a la izquierda del
nombre de la tabla. Se muestra cada columna de la tabla, junto con el tipo
de datos.
Puede filtrar la lista de tablas de base de datos escribiendo el nombre de
la tabla en el campo Buscar tablas. La lista de tablas se actualiza
automáticamente a medida que escribe. Puede hacer clic en Actualizar
para actualizar la lista de tablas disponibles.
22 Importación de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Importación de datos
2
5 Escriba una sentencia de SQL definido por el usuario para seleccionar
datos de la base de datos en el panel SQL. La sentencia debe ser de un
solo paso.
convertir una sentencia SQL de varios pasos en una
Puede
sentencia que se pueda completar en un solo paso usando una
sintaxis de tabla derivada. Si desea obtener más información
acerca de las consultas de SQL definido por el usuario y ver un
ejemplo de la conversión de una sentencia SQL de varios pasos en
una sentencia de un solo paso, consulte el Capítulo 12, Consultas
SQL personalizadas.
Puede generar automáticamente una sentencia de SQL definido por el
usuario para seleccionar cada columna de datos en una tabla de base de
datos o insertar rápidamente el nombre de una columna en el panel SQL.
Realice una de las siguientes acciones:
•
Para generar una sentencia de SQL definido por el usuario para
seleccionar los datos de una tabla, haga doble clic en el nombre de la
tabla en la lista Tablas disponibles. La sentencia de SQL definido por
el usuario se agrega automáticamente al panel SQL. Si ya ha escrito
texto en el panel SQL, la sentencia de SQL definido por el usuario se
resalta automáticamente y se ejecutará cuando haga clic en Ejecutar
SQL.
•
Para insertar el nombre de una columna, haga doble clic en el nombre
de la columna en la lista Tablas disponibles. El nombre de columna se
agrega automáticamente al panel SQL.
6 Para ejecutar la sentencia de SQL definido por el usuario, haga clic en
Ejecutar SQL. Si hay más de una sentencia SQL definida por el usuario
en el panel SQL, debe resaltar la sentencia que desea ejecutar. Se muestra
una vista preliminar de los resultados de la consulta en la ficha Vista
preliminar.
Para incluir o excluir datos para la importación
7 Haga clic en la ficha Asignaciones.
8 Para definir atributos e indicadores desde los datos importados:
a Para designar una columna de datos como un atributo o indicador,
haga clic en la flecha izquierda o la flecha derecha para mover una
columna de datos a la lista Atributos o a la lista Indicadores.
b Para especificar un alias para una columna de datos, haga clic en el
nombre de la columna bajo Alias y, a continuación, escriba un nuevo
nombre. Por ejemplo, especifique el Coste como el alias de la columna
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Importación de datos
23
2
Importación de datos
Guía avanzada de elaboración de informes
de datos TOT_COST y defina la columna de datos como un indicador.
El indicador se muestra como Coste cuando se incluye en un informe.
c
Para especificar el tipo de datos para una columna de datos, haga clic
en el tipo de datos enumerados para la columna en Tipo y, a
continuación, seleccione un nuevo tipo de datos desde la lista
desplegable.
d Puede asignar una columna de datos a un atributo que ya exista en el
proyecto actual. Para ello, debe proporcionar una columna de datos
para asignar una representación de atributo de ID del atributo
existente. Esta columna debe tener el mismo tipo de datos que la
representación de atributo de ID. También puede asignar columnas
de datos adicionales al atributo, asignando cada columna de datos a
un formato de atributo distinto.
Para obtener detalles acerca de cómo asignar columnas de datos y
cómo esto afecta al agrupamiento y a los selectores, consulte
Asignación de datos importados a un atributo existente en el
proyecto, página 28. Si la columna de datos ya está asignada, puede
asignarla a una representación de atributo diferente para reemplazar
la asignación existente. Realice los siguientes pasos:
– Desplácese encima del nombre de columna en Alias y, a
continuación, haga clic en el icono de flecha y seleccione Explorar.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar objetos a asignar.
– Navegue hacia la representación de atributo que desea asignar y
selecciónela. Para expandir y contraer la lista de representaciones
de atributo en un atributo, haga clic en el icono de flecha situado
junto al atributo.
– Para asignar la columna de datos seleccionada a una
representación de atributo, haga clic en el nombre de la
representación de atributo para seleccionarla. Para asignar varias
columnas de datos, arrastre el nombre de cada representación de
atributo que desee asignar al alias de la columna de datos
correspondiente.
– Para eliminar la asignación de una columna de datos, desplace el
cursor encima de su alias y, a continuación, haga clic en el icono X.
Se elimina la asignación de la columna de datos y su alias cambia
al alias aplicado a la columna de datos antes de asignarla.
– Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar
objetos a asignar.
24 Importación de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Importación de datos
2
9 Para excluir una columna de datos de los datos que se publican, desactive
la casilla de verificación junto al nombre de la columna. La columna de
datos no se incluye en los datos publicados y no está disponible para
usarla en informes, documentos y análisis.
10 Repita los pasos necesarios mencionados anteriormente para cada
columna de datos.
Para publicar los datos
11 Haga clic en Publicar Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar Cubo.
12 Navegue a la ubicación en la que desea publicar los datos importados y, a
continuación, escriba un nombre y una descripción para los datos
publicados en los campos Nombre y Descripción.
13 Haga clic en Aceptar. Los datos se guardan como un Cubo Inteligente.
14 Cuando haya guardado los datos, los puede utilizar para crear un
informe, un documento, o un análisis de exploración visual. Para ello,
seleccione una de las siguientes opciones:
•
Para crear un informe, seleccione Crear informe. Si desea conocer los
pasos necesarios para crear un informe que se ejecute con los datos
del nuevo Cubo Inteligente, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.
•
Para crear un documento, seleccione Crear documento. Para conocer
los pasos para crear un documento usando el Cubo Inteligente como
un conjunto de datos, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.
•
Para crear un análisis de exploración visual, seleccione Crear
análisis. Para conocer los pasos para crear un análisis, consulte la
ayuda de MicroStrategy Web.
Acerca de asignar datos importados a los
atributos del proyecto
Después de importar datos para crear informes y documentos en un proyecto
de MicroStrategy, se puede:
•
Utilizar un selector para mostrar datos importados en un documento
según un atributo que ya existe en el proyecto.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Acerca de asignar datos importados a los atributos del proyecto
25
2
Importación de datos
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Agrupar los datos importados en un documento según un atributo que ya
existe en el proyecto.
•
Aplicar automáticamente los filtros de seguridad de un atributo existente
a informes y documentos que contienen datos importados.
•
Si tiene permisos de administrador, puede administrar los atributos
creados desde los datos importados si busca objetos que dependan del
atributo y administra listas de control de acceso (ACL) para el atributo.
Para realizar cualquiera de estas tareas, debe asignar los datos a atributos
que ya existen en el proyecto. Para conocer los pasos para asignar datos
importados a un atributo en el proyecto, consulte:
•
Importación de datos de un archivo, página 17
•
Importación de datos de una base de datos, página 21
Restricción o agrupación de datos en un documento basado en
un atributo
En un solo documento de Report Services, puede mostrar los datos
importados y los datos de atributos e indicadores que ya existen en el
proyecto. Por defecto, los atributos que se crean con datos importados se
tratan independientemente de los atributos que ya existan en el proyecto. Si
asigna datos importados a un atributo de proyecto existente, puede restringir
o agrupar ambos tipos de datos en el documento utilizando el mismo
atributo.
Por ejemplo, importe datos desde una hoja de cálculo de Excel, que incluya
una columna con información del año, y cree un informe que incluye estos
datos. Además, cree un informe que contenga atributos e indicadores
(incluido el atributo Año) que ya existan en el proyecto, y muestre los dos
informes en un documento. En el documento de ejemplo que se muestra a
continuación, la cuadrícula/gráfico de la izquierda contiene datos
importados y la cuadrícula/gráfico a la derecha contiene atributos e
indicadores que ya existen en el proyecto. (Una cuadrícula/gráfico es un
marcador de posición de un documento que muestra un informe dentro del
documento cuando se ejecuta el documento).
26 Acerca de asignar datos importados a los atributos del proyecto
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Importación de datos
2
Si se importan datos sin asignar los datos al atributo Año existente, la Web
trata al atributo Año que ya existe en el proyecto y al atributo Año desde los
datos importados como dos atributos por separado. En la siguiente imagen,
el selector solo permite seleccionar elementos del atributo Año desde los
datos importados. Al elegir un año del selector, no se modifica la
cuadrícula/gráfico a la derecha, que contiene el atributo Año que ya existe en
el proyecto.
En cambio, durante el proceso de importación de datos, se puede asignar la
columna que contiene la información del atributo Año que ya existe en el
proyecto. Esto le permite crear un selector basándose en el atributo Año y
utilizar el selector para restringir los datos para ambos informes al mismo
tiempo, como se muestra en la siguiente imagen.
Al asignar los datos a un atributo existente también se pueden agrupar datos
en un documento utilizando el mismo atributo, como se muestra a
continuación.
Aplicación automática de filtros de seguridad a los datos
importados
Un filtro de seguridad es un objeto que se asigna a los usuarios o grupos para
restringir los resultados que se pueden visualizar cuando se ejecutan
informes o se exploran elementos. Por ejemplo, dos gerentes regionales
tienen dos filtros de seguridad distintos asignados para sus regiones. Uno
tiene un filtro de seguridad asignado que sólo muestra datos del noreste, y el
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Acerca de asignar datos importados a los atributos del proyecto
27
2
Importación de datos
Guía avanzada de elaboración de informes
otro tiene un filtro de seguridad que sólo muestra datos del suroeste. Si estos
dos gerentes regionales ejecutan el mismo informe que incluye datos
regionales, podrán ver distintos resultados de informe.
Si asigna los datos a un atributo que tiene un filtro de seguridad aplicado,
este filtro de seguridad se aplica automáticamente a los informes y
documentos que contienen los datos asignados.
Si desea ver un ejemplo de un filtro de seguridad, con imágenes que
muestran cómo funciona un filtro de seguridad para un usuario de ejemplo
que ejecuta un informe de ejemplo, consulte el capítulo acerca de la
configuración de seguridad del usuario en la guía System Administration
Guide.
Asignación de datos importados a un atributo existente en el
proyecto
Para asignar una columna de datos a un atributo existente, debe
proporcionar una columna de datos para asignar una representación de
atributo de ID del atributo existente. Esta columna debe tener el mismo tipo
de datos que la representación de atributo de ID. También puede asignar
columnas de datos adicionales al atributo, asignando cada columna de datos
a un formato de atributo distinto.
Cuando se asignan columnas de datos a representaciones de atributos, evite
incoherencias en los datos. Por ejemplo, el atributo Cliente en un proyecto
tiene las representaciones de atributo ID y Nombre del cliente. El primer
elemento de atributo tiene un ID de 1 y el Nombre del cliente es John Smith.
Si asigna columnas de datos que contienen un ID de 1 y el Nombre del cliente
es Bill York, los datos asignados no serán coherentes con los datos del
proyecto existente y mostrarán problemas en los informes. Si los datos que
desea importar y asignar son incoherentes con los datos del proyecto
existente, considere importar os daos sin asignarlos al atributo del proyecto.
Si desea ver una explicación detallada de los requisitos de datos para asignar
datos importados, que incluyen una imagen de datos de ejemplo que es
adecuada para asignarse a un atributo de proyecto existente, consulte el
capítulo de creación y configuración de un proyecto de la guía Project
Design Guide.
Para conocer los pasos para asignar datos importados a un atributo en el
proyecto, consulte:
•
Importación de datos de un archivo, página 17
28 Acerca de asignar datos importados a los atributos del proyecto
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Importación de datos
2
Importación de datos de una base de datos, página 21
Actualización de los datos importados
Después de publicar un cubo inteligente usando los datos importados de un
archivo o base de datos, puede volver a publicar el cubo inteligente usando
datos del mismo tipo de origen de datos. Esto le permite actualizar o
modificar un Cubo Inteligente publicado con los datos más recientes.
Puede volver a publicar un cubo inteligente haciendo clic en el nombre del
cubo inteligente en MicroStrategy Web. Si el origen de datas inicial del cubo
inteligente era una tabla en una base de datos, una consulta de SQL definido
por el usuario o un archivo de una dirección URL, Web intenta volver a
publicar automáticamente el cubo inteligente con los datos nuevos del
mismo origen de datos. Si el origen de datos inicial era un archivo en su
equipo o red, debe volver a cargar el archivo. Para ver los pasos necesarios,
consulte Importación de datos de un archivo, página 17.
Para actualizar datos importados
1 Haga clic en el nombre del cubo inteligente que desea actualizar.
•
Si el cubo inteligente se publicó originalmente con datos de una tabla
en una base de datos, una consulta de SQL definido por el usuario o
un archivo de una dirección URL, MicroStrategy Web intenta volver a
publicar automáticamente el cubo inteligente usando los datos del
mismo origen de datos.
•
Si el archivo o tabla en la base de datos no se encuentra, o la consulta
de SQL definido por el usuario no se puede ejecutar correctamente, o
Web no puede por cualquier otro motivo importar datos desde el
origen de datos original, debe volver a especificar el origen de datos
usando los mismos pasos que usó originalmente para crear el cubo
inteligente. Para conocer los pasos necesarios para publicar un cubo
inteligente con datos importados desde un archivo, consulte
Importación de datos de un archivo, página 17. Para conocer los
pasos necesarios para publicar un cubo inteligente con datos
importados desde una base de datos, consulte Importación de datos
de una base de datos, página 21.
•
Si el origen de datos inicial era un archivo que se cargó desde su
equipo o red, debe volver a cargar el archivo usando los mismos pasos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Actualización de los datos importados
29
2
Importación de datos
Guía avanzada de elaboración de informes
que usó originalmente para crear el cubo inteligente. Para conocer los
pasos necesarios para publicar un cubo inteligente con datos
importados desde un archivo, consulte Importación de datos de un
archivo, página 17.
Para incluir o excluir datos para la importación
Si los nombres de los tipos de datos de las columnas en los datos
originales cambian o si las columnas no aparecen en el archivo nuevo,
deberá asignar los nuevos datos a atributos e indicadores antes de volver
a publicar el Cubo Inteligente.
2 Para definir atributos e indicadores desde los datos importados:
a Para designar una columna de datos como un atributo o indicador,
haga clic en la flecha izquierda o la flecha derecha para mover una
columna de datos a la lista Atributos o a la lista Indicadores.
b Para especificar un alias para una columna de datos, haga clic en el
nombre de la columna bajo Alias y, a continuación, escriba un nuevo
nombre. Por ejemplo, especifique el Coste como el alias de la columna
de datos TOT_COST y defina la columna de datos como un indicador.
El indicador se muestra como Coste cuando se incluye en un informe.
c
Para especificar el tipo de datos para una columna de datos, haga clic
en el tipo de datos enumerados para la columna en Tipo y, a
continuación, seleccione un nuevo tipo de datos desde la lista
desplegable.
d Puede asignar una columna de datos a un atributo que ya exista en el
proyecto actual. Para ello, debe proporcionar una columna de datos
para asignar una representación de atributo de ID del atributo
existente. Esta columna debe tener el mismo tipo de datos que la
representación de atributo de ID. También puede asignar columnas
de datos adicionales al atributo, asignando cada columna de datos a
un formato de atributo distinto.
Para obtener detalles acerca de cómo asignar columnas de datos y
cómo esto afecta al agrupamiento y a los selectores, consulte
Asignación de datos importados a un atributo existente en el
proyecto, página 28. Si la columna de datos ya está asignada, puede
asignarla a una representación de atributo diferente para reemplazar
la asignación existente. Realice los siguientes pasos:
– Desplácese encima del nombre de columna en Alias y, a
continuación, haga clic en el icono de flecha y seleccione Explorar.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar objetos a asignar.
30 Actualización de los datos importados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Importación de datos
2
– Navegue hacia la representación de atributo que desea asignar y
selecciónela. Para expandir y contraer la lista de representaciones
de atributo en un atributo, haga clic en el icono de flecha situado
junto al atributo.
– Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar
objetos a asignar.
3 Para excluir una columna de datos de los datos que se publican, desactive
la casilla de verificación junto al nombre de la columna. La columna de
datos no se incluye en los datos publicados y no está disponible para
usarla en informes, documentos y análisis.
4 El icono No se encuentra columna asignada
aparece junto a cada
columna de datos que se asignó a un atributo o indicador en los datos
publicados originalmente y que ahora no se encuentra en los nuevos
datos que se importan. Para sustituir la columna faltante por una nueva
columna de datos, haga clic en el nombre de la columna nueva bajo Alias
y, a continuación, seleccione desde la lista desplegable el alias de la
columna faltante. Cuando se vuelve a publicar el Cubo Inteligente, los
datos de la nueva columna reemplazan los datos de la columna de datos
faltantes.
5 El icono Error de tipo de datos
aparece junto a cada columna de datos
que se asignó a un atributo o indicador en los datos publicados
originalmente, pero tiene un tipo de datos distinto en los nuevos datos
que se importan. El tipo de datos de la nueva columna de datos
sobrescribirá el tipo de datos antiguo cuando se vuelva a publicar el Cubo
Inteligente.
6 Se muestra un icono de columna no utilizada
cuando una columna no
está asignada a un atributo o indicador. Los datos no estarán disponibles
cuando se publiquen los datos importados.
7 Haga clic en Publicar El Cubo Inteligente se vuelve a publicar con los
nuevos datos.
Planificación de actualizaciones para un cubo inteligente que
se creó con datos importados
Una vez que ha importado datos de un archivo o de una base de datos, dichos
datos se importan y se publican como un cubo inteligente. Puede actualizar
este cubo inteligente en función de una planificación específica para
asegurarse de que los objetos de informe del cubo inteligente están
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Actualización de los datos importados
31
2
Importación de datos
Guía avanzada de elaboración de informes
actualizados según los datos del origen de datos. Para que el cubo inteligente
se actualice en función de una planificación, debe crear una suscripción para
enviar el cubo inteligente al historial. El cubo inteligente se volverá a
publicar según la planificación seleccionada.
Puede actualizar los cubos inteligentes que se crearon desde los datos
importados:
•
Desde un archivo con una dirección URL (consulte Importación de datos
de un archivo, página 17)
•
Desde una base de datos (consulte Importación de datos de una base de
datos, página 21)
Requisitos previos
•
En este procedimiento se da por hecho que ya ha creado el cubo
inteligente que desea copiar.
•
Para planificar el envío de un cubo inteligente al historial en
MicroStrategy Web, debe disponer del producto MicroStrategy
Distribution Services.
Para planificar actualizaciones para el cubo inteligente
1 En MicroStrategy Web, desplácese a la ubicación de carpeta del cubo
inteligente.
2 Haga clic en el icono Suscripciones para el cubo inteligente. Se muestra
una lista de suscripciones para el cubo inteligente:
3 Haga clic en Agregar suscripción al historial. Se abre el cuadro de
diálogo Suscripción.
4 Escriba un nombre para la suscripción en el campo Nombre.
5 En la lista desplegable Planificación, seleccione la frecuencia con la que
desea actualizar el cubo inteligente. Puede crear una nueva planificación
en el Administrador de planificaciones de Desktop. Para ver los pasos
necesarios, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
6 Haga clic en Para. Se abre el cuadro de diálogo Navegador de
destinatarios. Use la flecha derecha > para agregar destinatarios a la lista
32 Actualización de los datos importados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Importación de datos
2
Para. Su propio nombre de usuario se agrega automáticamente y por
defecto a esta lista.
7 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Suscripción.
8 Determine si actualizará de inmediato o no el cubo inteligente.
•
Para actualizar el cubo inteligente inmediatamente, seleccione la
casilla de verificación Ejecutar suscripción inmediatamente.
•
Para guardar la suscripción sin actualizar el cubo inteligente
inmediatamente, desactive la casilla de verificación Ejecutar
suscripción inmediatamente.
9 Haga clic en el icono Mostrar
para expandir las Opciones avanzadas.
10 A fin de garantizar que las versiones más nuevas del cubo inteligente
sustituyan a las versiones anteriores en el historial, active la casilla de
verificación El nuevo informe planificado sobrescribirá las versiones
anteriores.
11 Para especificar una fecha de vencimiento para la suscripción, active la
casilla de verificación No entregar después de y elija una fecha del
calendario.
12 Si desea que todos los destinatarios reciban un mensaje de correo
electrónico de notificación de entrega cuando el envío se realice, siga
estos pasos:
a Seleccione la casilla de verificación Enviar notificación a la
dirección de correo electrónico de cada destinatario.
b Escriba las direcciones de correo electrónico en el campo Dirección
nueva.
c
En la lista desplegable, seleccione el tipo de dirección de correo
electrónico a la que desea enviar el mensaje, como Correo
electrónico genérico o Microsoft Outlook.
13 Haga clic en Aceptar. Se creará la suscripción.
Para confirmar que la suscripción se ha creado, haga clic en Mis
suscripciones en la parte superior de cualquier página de MicroStrategy
Web. El cubo inteligente figura en la lista Suscripciones de lista de historial.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Actualización de los datos importados
33
2
Importación de datos
Guía avanzada de elaboración de informes
Visualización de los cubos inteligentes de la carpeta Historial
Cuando se planifica el envío de un cubo inteligente al historial, se pueden ver
los resultados de la suscripción en el historial.
Los resultados de los cubos inteligentes no permanecen en el historial de
forma indefinida. El administrador de MicroStrategy controla el número de
resultados que puede tener el usuario en su historial y el tiempo que
permanecen en él.
Para ver un cubo inteligente almacenado en el historial
1 En MicroStrategy Web, haga clic en Historial en la parte superior de
cualquier página. Se abre la carpeta Historial, que recoge una lista de los
informes, documentos, análisis y cubos inteligentes que se han agregado
al historial. El estado de cada cubo inteligente figura en la columna
Estado del siguiente modo:
•
Preparado: la ejecución del cubo inteligente ha terminado. Haga clic
en el vínculo para ver los resultados.
•
Esperando en cola: el cubo inteligente no se ha ejecutado todavía. Lo
hará cuando se hayan borrado o completado todos los objetos que
haya delante de él en la cola.
•
Error: el proceso de ejecución del cubo inteligente ha devuelto un
error o no fue válido. Haga clic en el vínculo para ver la página de
errores. Si el cubo inteligente aún se puede ejecutar correctamente,
podría abrirse la página de espera mientras se ejecuta.
Puede hacer clic en el icono Actualizar mi historial para actualizar todos
los estados actuales.
2 Puede ordenar los elementos del historial por nombre, estado u hora de
creación del mensaje. Haga clic en el triángulo de orden de cualquiera de
los encabezados de columna. Los informes, documentos, análisis y cubos
inteligentes se ordenan según el encabezado de columna seleccionado.
Puede volver a hacer clic para invertir el orden.
3 Para ver los detalles del cubo inteligente, haga clic en el icono Detalles
en la fila que contiene el cubo inteligente cuyos detalles desea ver. Se abre
la página Detalles con información como el propietario del cubo
inteligente, la fecha en la que el cubo inteligente se envió al historial, etc.
34 Actualización de los datos importados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Importación de datos
2
4 Para cambiar el nombre de los resultados del cubo inteligente, seleccione
el icono Cambiar nombre de los resultados a los que desea cambiar el
nombre y, a continuación, escriba un nuevo nombre en el campo. Haga
clic en el icono Aplicar
.
5 Para quitar los resultados de un cubo inteligente, active la casilla de
verificación de cada vínculo que desea eliminar y haga clic en Quitar.
Para quitar todos los resultados del informe, documento, análisis o cubo
inteligente del historial, haga clic en el icono Borrar mi historial.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Actualización de los datos importados
35
2
Importación de datos
36 Actualización de los datos importados
Guía avanzada de elaboración de informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
3
3.
INDICADORES AVANZADOS
Cálculos y datos de informe
Introducción
En este capítulo se desarrollan los conocimientos proporcionados en el
capítulo Generación de consultas y de objetos de consultas para
diseñadores de la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy. Ya debe saber cómo crear un indicador simple, incluirlo en
un informe y definir los subtotales de un informe. En este capítulo se tratan
los conceptos necesarios para crear y utilizar las siguientes funcionalidades
de indicadores avanzados:
•
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos,
página 41
•
Indicadores anidados, página 88
•
Indicadores condicionales, página 91
•
Indicadores de transformación: comparaciones temporales y de otro
tipo, página 120
•
Indicadores compuestos, página 126
•
Creación de indicadores combinando transformaciones, filtros e
indicadores, página 130
•
Subtotales de indicadores, página 133
•
Funciones de indicadores, página 144
•
Especificaciones de join, página 155
•
Propiedades de VLDB específicas del indicador: SQL y personalización
analítica, página 157
© 2011 MicroStrategy, Inc.
37
3
Indicadores avanzados
•
Guía avanzada de elaboración de informes
Alias de columna de indicador: tipos de datos e identificadores de SQL,
página 158
capítulo no incluye funciones de extracción de datos ni
Este
indicadores predictivos Consulte el Capítulo 14, Data Mining Services
para obtener información sobre estos temas.
Antes de empezar
En esta sección se repasan los conceptos básicos descritos en la Guía básica
de elaboración de informes de MicroStrategy. Si necesita repasar los
conceptos básicos de los indicadores, esta sección le resultará útil. Si necesita
un repaso más amplio sobre los indicadores, hechos, atributos, selecciones
dinámicas y filtros, consulte la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de
negocio e indicadores de rendimiento clave. Son los cálculos que se deben
llevar a cabo con los datos almacenados en la base de datos y se asemejan a
las fórmulas del software de hoja de cálculo. Preguntas como “¿Qué ventas
tuvimos en la región este en el cuarto trimestre?”, “¿Se repone el nivel del
inventario regularmente al principio de cada semana?” o “¿Cuántos
empleados trabajan actualmente para la empresa?” son muy fáciles de
responder si se crean indicadores.
Una definición de indicador debe contener una fórmula que determine los
datos que se van a utilizar y los cálculos que se van a llevar a cabo en los
mismos. Los indicadores se dividen en los siguientes tipos, según las
funciones utilizadas en su fórmula:
•
Indicador simple: la fórmula de un indicador simple es una expresión
matemática que se basa como mínimo en una función de grupo (como
una suma o un promedio) aplicada a hechos, atributos u otros
indicadores. Además de la función de grupo necesaria, también puede
contener funciones que no sean de grupo u operadores aritméticos.
Un ejemplo de la fórmula de un indicador simple sería
Sum(Beneficio)
donde Coste y Beneficio son hechos. La fórmula contiene dos
funciones de grupo, Promedio y Suma.
Otro ejemplo sería
38 Antes de empezar
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Promedio((Coste + Beneficio))
donde Cost y Profit son indicadores en lugar de hechos. La fórmula
contiene una función de grupo, por lo que sigue siendo un indicador
simple.
término simple hace referencia únicamente a la estructura del
Elindicador,
no se limita a cálculos simples.
•
Indicador compuesto: la fórmula de un indicador compuesto se basa en
operadores aritméticos y funciones que no son de grupo. Los operadores
aritméticos son +, -, * y /; las funciones que no son de grupo son
funciones OLAP y escalares, como suma acumulativa u orden. Los
operadores y las funciones se pueden aplicar a hechos, atributos o
indicadores.
Un ejemplo de la fórmula de un indicador compuesto sería
RunningAvg(Coste)
donde Coste es un indicador. La fórmula contiene una función que no es
de grupo, RunningAvg (que significa promedio acumulativo). Otro
ejemplo sería
Sum(Coste) + Sum(Beneficio)
donde Coste y Beneficio son indicadores. La expresión de suma,
representada por el símbolo +, la convierte en un indicador compuesto.
obtener más antecedentes acerca de la distinción entre
Para
indicadores simples y compuestos, consulte el capítulo Generación de
consultas y de objetos de consultas de la Guía básica de elaboración
de informes de MicroStrategy. Para ver la sintaxis y ejemplos de
todas las funciones que ofrece MicroStrategy, consulte la guía
Functions Reference.
Además de la fórmula, un indicador simple puede contener los componentes
siguientes:
•
El nivel o dimensionalidad determina el nivel de cálculo de atributo del
indicador. Por ejemplo, puede decidir realizar los cálculos de beneficios
en el nivel de mes o en el nivel de región. Por defecto, un indicador se
calcula en el nivel de informe; es decir, en el nivel de los atributos del
informe donde se sitúa el indicador. Para ver una descripción detallada,
que incluye componentes de los indicadores de nivel, ejemplos y
procedimientos, consulte Indicadores de nivel: modificación del
contexto de los cálculos de datos, página 41.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Antes de empezar
39
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
•
La condicionalidad asocia un filtro al cálculo del indicador. Es un
componente opcional. Si desea ver una descripción más detallada, con
ejemplos y procedimientos, consulte Indicadores condicionales,
página 91.
•
Una transformación aplica valores de demora (por ejemplo, “hace un
mes” o “el año pasado”) a los atributos seleccionados. Esto permite
realizar análisis de series temporales, como una comparación de ingresos
entre este año y el año pasado. Una transformación es un componente
opcional. Si desea ver una descripción más detallada, con ejemplos,
consulte Indicadores de transformación: comparaciones temporales y
de otro tipo, página 120.
Ninguno de estos componentes puede definirse como un indicador
compuesto completo, aunque pueden aplicarse por separado en el indicador
o indicadores que forman un indicador compuesto. Esto explica por qué los
indicadores se dividen en distintos tipos, para saber si se pueden ajustar los
componentes de un indicador. También puede crear un indicador que
contenga niveles, una condición y transformaciones, o bien una combinación
de esos componentes. Encontrará un ejemplo en Ejemplo de un indicador
condicional con un nivel, página 94.
Este capítulo se centra en los indicadores compuestos y en los indicadores
simples que utilizan componentes de nivel, condición y transformación. Para
ver ejemplos y procedimientos para la creación de indicadores simples que
no utilizan ninguno de estos componentes, consulte el capítulo Generación
de consultas y de objetos de consultas para diseñadores de la Guía básica de
elaboración de informes de MicroStrategy.
los ejemplos de este capítulo están creados con datos del
Todos
proyecto de MicroStrategy Tutorial, a menos que se indique lo
contrario.
En este capítulo se usa el editor de indicadores en Desktop para trabajar con
indicadores. También puede utilizar MicroStrategy Command Manager para
trabajar con indicadores. Command Manager manipula objetos de
MicroStrategy mediante scripts creados por el usuario en vez de una interfaz
gráfica de usuario. Esto puede resultar de gran utilidad si tiene que crear o
modificar muchos indicadores. Para obtener información básica sobre
Command Manager y su uso, consulte el capítulo Automatización de tareas
administrativas en la guía MicroStrategy System Administration Guide.
Para conocer la sintaxis específica de Command Manager para trabajar con
indicadores, consulte la ayuda en línea de Command Manager.
40 Antes de empezar
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Indicadores de nivel: modificación del contexto
de los cálculos de datos
Por defecto, los indicadores se evalúan en el nivel de los atributos del
informe, que se denomina nivel de informe. Por ejemplo, un indicador de
ingresos se define en el nivel de informe. Cuando el indicador se incluye en
un informe que contiene Región, calcula los ingresos regionales. Si se incluye
en un informe que contiene Cliente, calculará los ingresos para cada cliente.
Puede definir el nivel dentro del indicador, lo cual permite especificar los
atributos que se van a utilizar en el cálculo del indicador, con independencia
del contenido de cualquier informe en el que se ubique el indicador. Al nivel
del indicador también se le suele denominar dimensionalidad, pero a lo
largo de esta guía se utilizará el término nivel.
Los indicadores de nivel son útiles para determinar la contribución de un
objeto al conjunto. Por ejemplo, necesita determinar la contribución a los
ingresos y beneficios de los productos adquiridos por los clientes principales.
Los indicadores de nivel le permiten crear indicadores de contribución, como
se muestra en el siguiente informe, lo que puede resultar útil tanto en
marketing como en el servicio al cliente.
informe, que se denomina Products - By Top 10% Customers
Este
(Productos: por 10% de clientes principales), está disponible en el
módulo Customer Analysis Module, uno de los módulos analíticos de
MicroStrategy. Los módulos analíticos contienen numerosos
indicadores e informes específicos del sector que pueden ayudarle a
desarrollar su aplicación personalizada.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
41
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Los indicadores Ingresos (Revenue) y Beneficio (Profit) son conocidos; son,
sencillamente, la suma de los hechos Ingresos o Beneficio. A primera vista,
los indicadores de porcentaje de contribución deben ser igual de fáciles:
ingresos por productos divididos entre todos los ingresos, o bien beneficios
por productos divididos entre todos los beneficios. Pero, ¿cómo puede
calcular en dos niveles distintos en el mismo indicador? La respuesta es un
indicador de nivel, que permite especificar cómo se calcula el indicador.
Por ejemplo, el indicador % de todos los ingresos (por producto) [% of All
Revenue (by Product)] utilizado en el ejemplo anterior divide el indicador
Ingresos (Revenue) entre un indicador denominado Ingresos
(dimensionalidad de todos los productos) [Revenue (Dimensionality All
Products)]. El indicador Ingresos (Revenue) se calcula en el nivel de informe,
en este caso, para cada producto. Se calcula un número diferente para cada
fila del informe. Por el contrario, el nivel del indicador Ingresos
(dimensionalidad de todos los productos) [Revenue (Dimensionality All
Products)] se ha establecido en el producto, lo que indica que refleja los
ingresos de todos los productos. Se calcula la misma cifra para cada fila del
informe, como se muestra a continuación.
En la definición del indicador que se muestra a continuación, el nivel aparece
entre llaves ({ }):
Sum(Ingresos) {~, Producto}
La tilde (~) indica que el nivel de informe aún forma parte del nivel del
indicador. Para obtener información sobre cómo el nivel de informe
proporciona flexibilidad y los efectos de su eliminación, consulte Nivel de
informe: interacción con el contexto de informes, página 61.
42 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Elementos de un nivel de indicador
A continuación, se describen los elementos necesarios para especificar un
nivel para un indicador.
•
Destino: se trata del nivel de atributo en el que se agrupan los cálculos
del indicador. Si desea ver una descripción más detallada, consulte
Destino: contexto de un cálculo, página 49.
•
Agrupamiento: determina cómo se agrega el indicador. Si desea ver una
descripción más detallada, consulte Agrupamiento: cómo se realiza la
agregación, página 50.
•
Filtrado: controla cómo el filtro de informe se relaciona con el cálculo del
indicador. Si desea ver una descripción más detallada, consulte Filtrado:
interacción con filtros de informes, página 57.
La combinación de destino, agrupamiento y filtrado conforma una unidad de
nivel.
Estos elementos se definen en el editor de indicadores, en la ventana de
definición de indicadores, que muestra la definición completa del indicador,
incluidos su fórmula, nivel, condición y transformación. Al seleccionar Nivel
(Dimensionalidad) en la parte superior de esta ventana, aparece la ventana
del componente Nivel (Dimensionalidad) bajo la zona de definición de
indicadores, como se muestra a continuación.
Si hace clic en Restablecer, la unidad de nivel vuelve al valor por defecto de
nivel de informe para el destino y al estándar para el filtrado y el
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
43
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
agrupamiento. Si se elimina el nivel de informe del nivel de indicador, se
activa el botón Agregar nivel de informe.
botón Avanzado permite acceder al cuadro de diálogo Opciones
Elavanzadas
de nivel (dimensionalidad), que se explica en Indicadores
de nivel: aplicación de la condición del indicador al cálculo del
indicador, página 81 y Indicadores de nivel que aceptan unidades de
dimensionalidad para emular el comportamiento de MicroStrategy
6.x, página 88.
Símbolos de propiedades de nivel de indicador: definición de la
sintaxis de la expresión
La definición del indicador en el editor de indicadores especifica el nivel del
indicador. Puede mostrar más propiedades de nivel para indicar la
configuración de agrupamiento y filtrado. Toda la información sobre el nivel
del indicador aparece entre llaves ({ }).
mostrar las propiedades adicionales, seleccione Mostrar las
Para
propiedades del nivel (dimensionalidad) en el menú Ver o haga clic
en el icono Mostrar las propiedades del nivel (dimensionalidad) de
la barra de herramientas. Esta opción solo está disponible si se
selecciona la definición del indicador y no la fórmula o un
componente.
En la siguiente tabla se definen los símbolos de las propiedades de nivel de
indicador.
Símbolo
Definición
~
Nivel de informe
Nombre de atributo
Destino
Símbolos que aparecen delante del nivel
Ningún símbolo
Agrupamiento = Estándar
!
Agrupamiento = Ninguno
<|
Agrupamiento = Comenzando (tabla de hechos)
>|
Agrupamiento = Finalizando (tabla de hechos)
<
Agrupamiento = Comenzando (tabla de lookup)
>
Agrupamiento = Finalizando (tabla de lookup)
Símbolos que aparecen detrás del nivel
44 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
Símbolo
Definición
+
Filtrado = Estándar
*
Filtrado = Absoluto
%
Filtrado = Ignorar
Ningún símbolo
Filtrado = Ninguno
3
Puede utilizar esta tabla como referencia mientras sigue aprendiendo sobre
los indicadores de nivel.
Indicadores de nivel: descripción general práctica
Esta sección está pensada para ayudarle a seleccionar la combinación
adecuada de nivel, filtrado y agrupamiento (denominados elementos) a fin
de lograr los resultados deseados. Se trata sencillamente de una breve
descripción general, esbozada como introducción rápida para los nuevos
usuarios o como repaso rápido para los creadores de indicadores con
experiencia. Muestra los efectos de distintas configuraciones de elementos
en un solo indicador cuando se utilizan en el mismo informe. Los efectos se
resumen en la Tabla de resumen de indicadores de nivel, página 46.
A continuación, se describen brevemente los elementos de un nivel de
indicador, con referencias a información más detallada después de la
sección.
•
Destino: se trata del nivel de atributo en el que se agrupan los cálculos
del indicador. Si desea ver una descripción más detallada, consulte
Destino: contexto de un cálculo, página 49.
•
Agrupamiento: determina cómo se agrega el indicador. Si desea ver una
descripción más detallada, consulte Agrupamiento: cómo se realiza la
agregación, página 50.
•
Filtrado: controla cómo el filtro de informe se relaciona con el cálculo del
indicador. Si desea ver una descripción más detallada, consulte Filtrado:
interacción con filtros de informes, página 57.
Indicador e informe base
Todos los indicadores de esta sección se basan en un indicador de ingresos,
que es la suma del hecho Ingresos. El informe base que se muestra a
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
45
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
continuación contiene este indicador Ingresos (Revenue) y los atributos
Categoría (Category) y Subcategoría (Subcategory). Se calcula el subtotal de
cada categoría y el total general. Incluye un filtro de informe en las siguientes
subcategorías:
•
Arte y arquitectura (Art & Architecture)
•
Literatura (Literature)
•
Drama
•
Alternativa (Alternative)
A continuación, se muestra el informe base:
Tabla de resumen de indicadores de nivel
El indicador Ingresos calcula los ingresos de cada subcategoría que se
muestra en el informe.
Definir filtrado
como
Definir
agrupamiento
como
Los ingresos en el nivel de categoría, incluidas solo las
subcategorías que se muestran en el informe
Estándar
Estándar
Los ingresos en el nivel de categoría, para todas las
subcategorías de las categorías que se muestran en el informe
Absoluto
Estándar
Los ingresos totales de las subcategorías que se muestran en el
informe
Estándar
Ninguno
Los ingresos totales de todas las subcategorías de las
categorías que se muestran en el informe
Absoluto
Ninguno
Los ingresos totales de todas las subcategorías del proyecto
Ignorar
Ninguno
Para calcular
46 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
los indicadores de nivel descritos en esta sección tienen un
Todos
nivel Categoría.
Ejemplos de ingresos por categorías
El siguiente informe muestra el informe base y dos nuevos indicadores, que
miden los ingresos por categorías de distintas formas.
Observe que el indicador Ingresos por categoría de las subcategorías
mostradas (Category Revenue for Displayed Subcategories) devuelve el
mismo número que el subtotal de la categoría. Es decir, las columnas Arte y
arquitectura (Art & Architecture) y Literatura (Literature) equivalen al total
de Libros (Books). ¿Por qué?
•
El filtrado estándar permite que el filtro de informe interactúe de la
forma habitual en el cálculo del indicador. Por lo tanto, en el cálculo del
indicador únicamente se incluyen las subcategorías del filtro de informe.
Esto se observa en el total general de este indicador, que coincide con el
total del indicador Ingresos. Esto pone de manifiesto que en este
indicador Ingresos por categoría solo se incluyen los atributos mostrados
en el informe.
Por su parte, las cifras que devuelve el indicador Ingresos por categoría de
todas las subcategorías de las categorías mostradas (Category Revenue for
All Subcategories in Displayed Categories) son mayores que las de los demás
indicadores del informe. ¿Por qué?
•
El filtrado absoluto cambia el filtro en los hijos del nivel, elevándolo al
nivel de destino, si es posible. En este ejemplo, el filtro de informe es
Subcategoría, que es un hijo de Categoría, el nivel de destino. Como el
filtro de informe pertenece a un nivel inferior, el filtro se eleva al nivel de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
47
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
destino. En el cálculo del indicador se incluyen todas las subcategorías de
las categorías de informe.
¿Por qué los indicadores de ingresos por categoría calculan la misma cifra
para cada fila de una categoría concreta?
•
Ambos indicadores tienen un agrupamiento estándar, lo que significa
que el indicador se agrupa por el nivel de atributo del destino. En este
caso, el destino es categoría. El cálculo del indicador se acumula en
Categoría, por lo que se repite la misma cifra para cada fila de una
categoría concreta.
Ejemplos de ingresos totales
El siguiente informe muestra el informe base y tres nuevos indicadores, que
miden los ingresos totales.
La diferencia más obvia entre este informe y el ejemplo de ingresos por
categoría anterior es que cada columna contiene solo una cifra; cada
indicador devuelve un único resultado, independientemente de la fila. ¿Por
qué?
•
Todos los indicadores del informe, excepto Ingresos (Revenue), tienen
definido el agrupamiento como Ninguno. Sin agrupamiento significa
que el indicador no se agrupa en el nivel de categoría ni en el de los
atributos hijo del nivel, como la subcategoría. Por lo tanto, no se calculan
resultados individuales para los distintos atributos del informe, sino que
solo se calcula un resultado.
El indicador Ingresos totales para las subcategorías mostradas (Total
Revenue for Displayed Subcategories) devuelve la misma cifra que el total
del indicador Ventas. ¿Por qué?
48 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Indicadores avanzados
3
El filtrado estándar permite que el filtro de informe afecte al indicador.
Por lo tanto, en el cálculo del indicador únicamente se incluyen las
subcategorías del filtro de informe. Esto se confirma porque la cifra
coincide con el total del indicador Ingresos (Revenue). Esto pone de
manifiesto que en este indicador Ingresos totales solo se incluyen los
atributos mostrados en el informe.
Consulte el informe de Ejemplos de ingresos por categorías, página 47.
Observe que el total del indicador Ventas por categoría de todas las
subcategorías de las categorías mostradas es igual a la cantidad calculada
para el indicador Ingresos totales para todas las subcategorías de las
categorías mostradas (Total Revenue for All Subcategories in Displayed
Categories) en el informe de ingresos totales. ¿Por qué?
•
Ambos indicadores tienen definido el filtrado como absoluto. El filtrado
absoluto eleva el filtro de informe al nivel de destino, por lo que se
suman todas las subcategorías de las categorías incluidas en el informe.
El resultado del indicador Ingresos totales para todas las subcategorías es
enorme. ¿Por qué?
•
Incluye los ingresos totales de todas las subcategorías del proyecto
entero. El filtrado Ignorar no tiene en cuenta los criterios de filtrado
basados en el atributo del destino ni los atributos relacionados (tanto
padres como hijos). En este caso, se ignora la subcategoría del filtro de
informe, por lo que éste no se aplica a este indicador.
Destino: contexto de un cálculo
El nivel es el nivel de atributo en el que se agrupan los cálculos del indicador.
Determina qué tabla se va a utilizar para calcular el indicador. El nivel puede
ser cualquier conjunto de atributos o una jerarquía. Un caso especial es el
nivel por defecto, que se encuentra en el nivel de informe. Para ver una
descripción detallada del nivel de ingresos, con ejemplos, consulte Nivel de
informe: interacción con el contexto de informes, página 61. Para obtener
información específica acerca de cómo usar de una jerarquía como destino,
consulte Uso de una jerarquía como destino de un nivel de indicador,
página 75.
ejemplos que se muestran a continuación usan atributos como
Los
destino; para ver un ejemplo de uso de una jerarquía, consulte
Revisión de indicadores de nivel: agrupamiento estándar,
página 63.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
49
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
En el indicador Ingresos (dimensionalidad de todos los productos) explicado
anteriormente (consulte Indicadores de nivel: modificación del contexto de
los cálculos de datos, página 41), el nivel es Producto (Product). En la
definición del indicador que se muestra a continuación, el nivel se indica
entre llaves:
Sum(Ingresos) {~, Producto}
Agrupamiento: cómo se realiza la agregación
El agrupamiento determina cómo se agrega el indicador. El resultado de
este valor queda reflejado en la cláusula GROUP BY del comando SQL. Las
opciones de agrupación de los niveles son:
•
Estándar agrupa por el nivel de atributo del destino. Es decir, siempre
que sea posible, el indicador realiza los cálculos en el nivel.
•
Ninguno excluye el atributo del nivel de la cláusula GROUP BY. También
excluye todos los hijos del atributo de nivel.
opción Ninguno no se puede utilizar si el nivel está definido como
Lael nivel
de informe.
Opciones de agrupamiento para indicadores no agregables
Las demás opciones de agrupamiento solo se utilizan para indicadores que
no sean agregables. Un indicador no agregable es el que no se debe agregar
en todo un atributo. Un ejemplo es un indicador de inventario. El warehouse
registra el inventario todos los meses, pero estas cifras mensuales no se
suman para calcular el inventario anual. En cambio, puede utilizar las cifras
de inventario disponible inicial y final para ver cómo ha cambiado el
inventario total a lo largo del año. Estas opciones de agrupamiento, que se
describen más adelante, se utilizan en estos casos:
•
Comenzando (tabla de lookup) utiliza el primer valor de la tabla de
lookup.
•
Finalizando (tabla de lookup) utiliza el último valor de la tabla de
lookup.
•
Comenzando (tabla de hechos) accede al primer valor de la tabla de
hechos.
•
Finalizando (tabla de hechos) accede al último valor de la tabla de
hechos.
50 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
El establecimiento de un nivel de indicador en una de las opciones indicadas
define el indicador como no agregable. La selección de una tabla de hechos o
de lookup depende principalmente de cómo se almacena la información
necesaria. Por ejemplo, para encontrar el inventario inicial disponible de un
artículo determinado, necesitará saber cómo está almacenada la información
del inventario. Si el recuento del inventario no se realiza el primer día de la
semana, tal y como requiere la tabla de lookup, habrá que obtenerlo de la
tabla de hechos, en la primera entrada registrada.
otra diferencia importante entre el acceso a una tabla de lookup
Existe
y a una tabla de hechos. Si un valor (por ejemplo, las ventas de abril)
falta en una tabla de hechos, la fila sigue estando en la tabla y se
asume el valor NULL o cero. Si el mismo valor falta en una tabla de
lookup, la fila Abril no existe. Se ofrece la información del mes
anterior o posterior (marzo o mayo), en función de si el nivel está
establecido como valor inicial o final.
Agrupamiento en el informe Productos: por 10% de clientes
principales
Revise el informe Productos: por 10% de clientes principales que se describe
al principio de Indicadores de nivel: modificación del contexto de los
cálculos de datos, página 41. En él, el indicador % de todos los ingresos (por
producto) divide el indicador Ingresos entre un indicador denominado
Ingresos (dimensionalidad de todos los productos). El indicador Ingresos se
calcula en el nivel de informe, en este caso, para cada producto. El nivel del
indicador Ingresos (dimensionalidad de todos los productos) se ha
establecido en producto, con el agrupamiento establecido en Ninguno. Esto
permite calcular el total de ingresos para todos los productos y no solo para
un producto de una fila concreta del informe. Por lo tanto, se calcula la
misma cifra para cada fila del informe, lo que produce un porcentaje de
ingresos.
El agrupamiento se indica en la definición del indicador. Si el agrupamiento
es estándar, no se muestra un indicador adicional. Si el agrupamiento está
definido como Ninguno, como en el caso del indicador Ingresos
(dimensionalidad de todos los productos), se coloca un signo de exclamación
delante del nombre del nivel, como se muestra a continuación:
Ingresos {~+, !Producto+}
abre este indicador y no ve el signo de exclamación, acceda a las
Sipropiedades
del nivel. Para ello, seleccione Mostrar las propiedades
del nivel (dimensionalidad) en el menú Ver o haga clic en el icono
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
51
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Mostrar las propiedades del nivel (dimensionalidad) de la barra de
herramientas.
Ejemplos de agrupamiento de niveles
Un indicador de ingresos se define como:
Sum(Ingresos){~, Subcategoría}
El nivel está definido como Subcategoría (Subcategory), con agrupamiento
estándar. Cuando este indicador se incluye en un atributo de subcategoría, el
resultado del informe es el siguiente.
Éste es sólo un subconjunto del informe.
Observe que las ventas se calculan para cada subcategoría, porque el
indicador se agrupa en el nivel de subcategoría, como muestra el SQL:
select a11.[SUBCAT_ID] AS SUBCAT_ID,
max(a12.[SUBCAT_DESC]) AS SUBCAT_DESC,
sum(a11.[TOT_DOLLAR_SALES]) as REVENUE
from [CITY_SUBCATEG__SLS] a11,
[LU_SUBCATEG] a12
where a11.[SUBCAT_ID] = a12.[SUBCAT_ID]
group by a11.[SUBCAT_ID]
52 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Sin embargo, si utiliza el mismo indicador en un informe con el atributo
Artículo (Item), se generará este otro resultado.
anterior representa el informe, pero se quitaron las filas
Elparaejemplo
facilitar la visualización de los valores cambiados.
Aunque figura cada artículo, el valor de cada uno de ellos dentro de una
subcategoría determinada es el mismo. El indicador calcula los ingresos por
subcategoría basándose en el nivel de agrupamiento definido en el indicador.
El SQL de este informe es, básicamente, el mismo que el del ejemplo
anterior:
insert into TEMP_TABLE
select a11.[SUBCAT_ID] AS SUBCAT_ID,
sum(a11.[TOT_DOLLAR_SALES]) as REVENUE
from [YR_CATEGORY_SLS] a11
group by a11.[CATEGORY_ID]
select a11.[SUBCAT_ID] AS SUBCAT_ID,
a11.[SUBCAT_DESC] AS SUBCAT_DESC,
pa1.[REVENUE] as REVENUE
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
53
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
from [TEMP_TABLE] pa1,
[LU_SUBCAT] a11
where pa1.[CATEGORY_ID] = a11.[CATEGORY_ID]
Cambie el agrupamiento a Ninguno en ese mismo indicador de ingresos e
inclúyalo en un informe con Categoría (Category). Dado que Categoría es
padre de Subcategoría, el indicador se puede acumular hasta el nivel de
Subcategoría. A continuación, se muestran el informe y el SQL
correspondiente.
select a12.[CATEGORY_ID] AS CATEGORY_ID,
sum(a11.[TOT_DOLLAR_SALES]) as REVENUE
from [CITY_SUBCATEG_SLS] a11,
[LU_SUBCATEG] a12,
[LU_CATEGORY] a13
where a11.[SUBCAT_ID] = a12.[SUBCAT_ID] and
a12.[CATEGORY_ID] = a13.[CATEGORY_ID]
group by a12.[CATEGORY_ID]
Un método más práctico consiste en incluir una tabla de hechos de ventas
totales de categoría en el proyecto. En lugar de sumar todas las
subcategorías, la categoría total se podría haber extraído directamente de esa
tabla. Sin embargo, al ser Subcategoría el nivel del indicador, el informe se ve
forzado a utilizar la tabla de ventas por subcategoría.
54 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Si el mismo indicador de ingresos, con el agrupamiento definido como
Ninguno, se utiliza en un informe con Artículo (Item), el resultado del
informe es el siguiente.
El indicador obtiene la misma cifra para cada mes: el total de todos los
artículos incluidos en el informe. Dado que Artículo (Item) es hijo de
Subcategoría (Subcategory), se excluye de la cláusula GROUP BY:
insert into TEMP_TABLE
select sum(a11.[TOT_DOLLAR_SALES]) as REVENUE
from [CITY_SUBCATEG_SLS] a11
select a12.[ITEM_ID] AS ITEM_ID,
a12.[ITEM_DESC] AS ITEM_NAME,
pa11.[REVENUE] as REVENUE
from [TEMP_TABLE] pa11,
[LU_ITEM] a12
drop table TEMP_TABLE
más ejemplos en Revisión de indicadores de nivel:
Encontrará
agrupamiento estándar, página 63 y Revisión de indicadores de
nivel: sin agrupamiento, página 69.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
55
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Ejemplos de agrupamiento de niveles con indicadores no
agregables
El inventario es un ejemplo de un indicador no agregable. La siguiente
definición de indicador informa del inventario disponible al final del mes. El
nivel se establece en el nivel de informe y en mes, con un agrupamiento de
finalización de tabla de hechos, de manera que se utiliza la última entrada de
la tabla de hechos.
Sum([Disponibilidad final]) {~, Mes}
muestran las propiedades del nivel (dimensionalidad) (haga clic
Sienseel icono
Mostrar las propiedades del nivel (dimensionalidad) de
la barra de herramientas), la definición del indicador tendrá el
aspecto siguiente: Sum([Disponibilidad final]) {~+,
>|Mes+}. Si el agrupamiento se ha definido como Comenzando (tabla
de hechos), el indicador sería <|. Del mismo modo, los indicadores
para Comenzando (tabla de lookup) y Finalizando (tabla de lookup)
serían < y >, respectivamente. Consulte Símbolos de propiedades de
nivel de indicador: definición de la sintaxis de la expresión,
página 44.
Un informe contiene este indicador y el atributo Mes (Month). En el informe
se incluye la última entrada de cada mes de la tabla de hechos. No se realiza
ningún cálculo.
aparece una muestra de distintas secciones del informe, no el
Solo
informe completo.
Si se utiliza el mismo indicador en un informe con Trimestre, el valor de cada
trimestre será el valor del último mes del trimestre. Los valores mensuales de
cada trimestre no se suman. Por ejemplo, el inventario disponible en marzo
56 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
de 2002 es 33.740. Como es el último mes del primer trimestre (T1), ése es el
valor que aparece en el informe trimestral.
Filtrado: interacción con filtros de informes
También puede colocar un filtro o condición en un indicador de nivel.
Consulte
Ejemplo de un indicador condicional con un nivel,
página 94 para ver un ejemplo y una descripción detallada.
Filtrado en el informe Productos: por 10% de clientes
principales
Revise el informe Productos: por 10% de clientes principales que se describe
al principio de Indicadores de nivel: modificación del contexto de los
cálculos de datos, página 41. En él, el indicador % de todos los ingresos (por
producto) divide el indicador Ingresos entre un indicador denominado
Ingresos (dimensionalidad de todos los productos). El indicador Ingresos se
calcula en el nivel de informe, en este caso, para cada producto. El nivel del
indicador Ingresos (dimensionalidad de todos los productos) se ha definido
como el producto, con el filtrado establecido como estándar. El filtro de
informe contiene una selección dinámica de trimestre y un filtro para el diez
por ciento de clientes más importantes en función de los ingresos. El filtrado
estándar significa que los ingresos se calculan solo para el trimestre elegido
en la selección dinámica.
El filtrado se indica en la definición del indicador. El filtrado estándar se
indica con un signo más después del nivel, como se muestra en la definición
del indicador Ingresos (dimensionalidad de todos los productos) que aparece
a continuación:
Ingresos {~+, !Producto+}
abre este indicador y no ve el signo más, no se mostrarán las
Sipropiedades
del nivel. Para mostrarlas, seleccione Mostrar las
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
57
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
propiedades del nivel (dimensionalidad) en el menú Ver o haga clic
en el icono Mostrar las propiedades del nivel (dimensionalidad) de
la barra de herramientas.
Ejemplos de filtrado de nivel
los indicadores de estos ejemplos, excepto el primer informe,
Todos
tienen el agrupamiento establecido en Ninguno.
Considere el siguiente informe como punto de partida para mostrar los
ingresos de cada Categoría y Subcategoría.
de los informes de estos ejemplos se muestra completo; son
Ninguno
solo subconjuntos del informe.
Se define un indicador de ingresos con Categoría (Category) como destino,
sin agrupamiento y con filtrado estándar. Se crea un informe con Categoría
(Category), Subcategoría (Subcategory), este nuevo indicador de ingresos y
un filtro para la subcategoría Literatura (Literature). Al ejecutar el informe,
los ingresos son los mismos en todas las filas, como se muestra a
continuación. Se incluyen todas las categorías en el informe, aunque el filtro
del informe sea Literatura (Literature). Esto es un efecto de la configuración
58 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
del agrupamiento como ninguno. Puesto que Categoría (Category) en el
destino es padre de Subcategoría (Subcategory) en el filtro, el informe refleja
todas las subcategorías. El valor del indicador es el total general del filtro, en
este caso, sólo Literatura (Literature).
Se puede crear el mismo informe con un indicador con filtrado absoluto y sin
agrupamiento. Al ejecutar el informe, los ingresos son los mismos en todas
las filas, como se muestra a continuación. Como consecuencia del filtrado
absoluto, el filtro de informe se acumula hasta el nivel del indicador; es decir,
Subcategoría se eleva a Categoría. Puesto que el informe está filtrado para la
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
59
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
subcategoría Literatura, el valor se corresponde con los ingresos de la
categoría Libros (Books).
se muestran las propiedades del nivel (dimensionalidad), la
Sidefinición
del indicador tendrá el aspecto siguiente: Sum(Ingresos)
{~+, !Trimestre*}. El asterisco indica filtrado absoluto y el signo
de exclamación, que el agrupamiento está definido como Ninguno.
Consulte Símbolos de propiedades de nivel de indicador: definición
de la sintaxis de la expresión, página 44.
Se ejecuta el mismo informe, pero esta vez con un indicador en el que se va a
ignorar el filtrado de nivel. El agrupamiento sigue definido como Ninguno.
Una vez más, el valor del indicador es el mismo para todo el informe, pero en
esta ocasión es el total general de ventas de todo el proyecto. Puesto que
60 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Categoría (Category) está relacionado con Subcategoría (Subcategory), el
filtro también se ignora.
se muestran las propiedades del nivel (dimensionalidad), la
Sidefinición
del indicador tendrá el aspecto siguiente: Sum(Ingresos)
{~+, !Trimestre%}. El signo de porcentaje indica que se ignore el
filtrado.
Nivel de informe: interacción con el contexto de informes
Cuando se crea un indicador, el nivel se define por defecto como el nivel de
informe; es decir, el indicador se calcula en el nivel de los atributos del
informe donde se incluye el indicador. El nivel de un indicador se indica
entre llaves
({ }), como se muestra en el siguiente indicador simple Ingresos:
Sum(Ingresos) {~+}
La tilde (~) representa el nivel de informe con filtrado estándar, indicado por
el signo más (+). Si agrega el artículo como nivel, la definición del indicador
cambia para reflejar esta incorporación:
Sum(Ingresos) {~+, Artículo+}
Observe que el nivel de informe no se ha eliminado. Mantener el nivel de
informe permite que el cálculo del indicador se adapte al informe. Si este
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
61
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
indicador de ingresos se coloca en un informe que contenga región, ese
atributo afectará al cálculo del indicador, junto con el nivel definido de forma
explícita en el indicador (artículo). Si coloca el mismo indicador en un
informe con cliente, ese atributo, al igual que el nivel del indicador, se utiliza
en el cálculo del indicador. En otras palabras, el nivel de informe del nivel de
indicador especifica al motor que agrupe por todos los ID de atributo del
informe. El contenido del informe se refleja en el cálculo del indicador.
Eliminación del nivel de informe
Si se elimina el nivel de informe, el cálculo del indicador solamente se verá
afectado por el nivel definido explícitamente en éste, independientemente
del contenido del informe. Por ejemplo, elimine el nivel de informe del
indicador de ingresos descrito anteriormente. La definición de indicador
ahora tiene el aspecto siguiente:
Sum(Ingresos) {Artículo}
Incluya este indicador en un informe con el atributo Región (Region) y otros
dos indicadores de ingresos, uno solo con el nivel de informe y el otro con el
nivel de informe y artículo. Los resultados del informe se muestran a
continuación.
Los indicadores Ingresos: nivel del informe (Revenue: Report Level) e
Ingresos: informe y artículo (Revenue: Report & Item) calculan el mismo
resultado y proporcionan los ingresos para cada región. El indicador
Ingresos: artículo (Revenue: Item) calcula los ingresos de todos los artículos
para todas las regiones de cada fila. Por lo tanto, la cifra es igual en cada fila,
ya que el indicador no distingue entre regiones. La cifra es la misma que el
total general del informe.
62 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
Como se ha mostrado anteriormente, el nivel de informe permite eliminar
fácilmente el agrupamiento y calcular el indicador en todas las jerarquías. El
indicador Ingresos: artículo se puede utilizar para comparar el rendimiento
de las ventas de las regiones analizadas con las ventas totales de la empresa
en todos los sitios y para todo el tiempo. Podría incluir varios niveles de
atributo en un indicador de ingresos para crear un indicador de “ventas
totales”. Una solución más rápida y sencilla consiste en eliminar el nivel de
informe que está presente por defecto y agregar cualquier atributo como
nivel sin agrupamiento, como en el indicador Ingresos: artículo anterior.
Al eliminar el nivel de informe del nivel y no tener ningún agrupamiento
para el resto de atributos disponibles, la sentencia SQL no genera ninguna
cláusula GROUP BY. Se puede utilizar cualquier atributo con este fin. No
necesita agregar más de un atributo, a menos que se requiera un
comportamiento de filtrado especial para el indicador. Si se requiere un
comportamiento de filtrado especial, se necesitarán otros atributos, pero no
deben agruparse.
Éste es un método rápido y fácil de hacer algo que de otro modo podría
requerir varios pasos. Es especialmente útil si tiene muchas dimensiones
representadas en un informe que se deben incluir en el cálculo del indicador
para obtener el resultado deseado.
Revisión de indicadores de nivel: agrupamiento estándar
En esta sección se describe cómo los indicadores de nivel pueden ayudarle a
satisfacer los requisitos de los informes. En particular, explica cómo el
agrupamiento estándar se relaciona con diferentes opciones de filtrado. Para
explicar los resultados, se han utilizado muestras de informes, código SQL y
definiciones de indicadores.
Requisitos de informe
Su empresa acaba de lanzar una nueva campaña publicitaria dirigida a
determinadas zonas que presentan grandes oportunidades de crecimiento.
En sus regiones, estas zonas corresponden a los centros de atención
telefónica de Boston, Nueva York y Washington DC. Tiene que realizar un
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
63
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
análisis desde distintas perspectivas y necesita las respuestas a las siguientes
preguntas:
1 ¿Cómo se comparan las ventas de cada centro de atención telefónica con
las ventas totales de los centros de la campaña en una región
determinada?
2 ¿Cómo se comparan las ventas de cada centro de atención telefónica con
las ventas totales de todos los centros en una región determinada?
3 ¿Cómo se comparan las ventas de cada centro de atención telefónica con
las ventas totales de todos los centros en una región determinada en una
categoría determinada?
Informe 1: ventas de centros de atención telefónica
comparadas con las ventas totales de los centros de la
campaña en una región determinada
Indicador de nivel: Agrupamiento = Estándar, Filtrado = Estándar
En este caso, Ventas regionales (Regional Sales) equivale a la suma de los
ingresos de los centros de atención telefónica de una región determinada.
Esta suma solo tiene en cuenta los centros de atención telefónica incluidos en
el filtro del informe. Por ejemplo, las ventas de la región Atlántico Central
(Mid-Atlantic) solo incluyen las ventas del centro de atención telefónica de
Washington DC, ya que éste es el único de la región que se ha incluido en el
filtro de informe. El indicador agrupa en el nivel Región (Region) porque el
agrupamiento es estándar, como se muestra en la definición del indicador
siguiente:
Sum(Ingresos) {~+, Región+}
Con el filtrado estándar, todos los elementos del filtro de informe se incluyen
en el cálculo del indicador. Esto se produce colocando el filtro de informe en
la cláusula WHERE del paso de SQL para este indicador, como se muestra en
el siguiente ejemplo:
sum(a11.[ORDER_AMT])as REGIONALSALES
from [ORDER_FACT] a11,[LU_EMPLOYEE]a12,
[LU_CALL_CTR] a13
where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID]
and a12.[CALL_CTR_ID] = a13.[CALL_CTR_ID]
64 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
and a12.[CALL_CTR_ID] in (5, 11, 12)
group by a13.[REGION_ID]
El informe tendrá el siguiente aspecto:
subtotales de Ingresos (Revenue) coinciden con los valores de
Los
Ventas regionales totales.
Informe 2: ventas de centros de atención telefónica
comparadas con las ventas totales de todos los centros de
atención telefónica en una región determinada
Indicador de nivel: Agrupamiento = Estándar, Filtrado = Absoluto
En este caso, Ventas regionales equivale a la suma de los ingresos de todos
los centros de atención telefónica incluidos en una región determinada. El
agrupamiento sigue ocurriendo en el nivel de atributo de Región. A
continuación, se muestra la definición del indicador:
Sum(Ingresos) {~+, Región*}
Con el filtrado absoluto, el filtro de informe está presente en la subconsulta
de la cláusula WHERE en el paso de SQL de este indicador, tal y como se
muestra en el siguiente ejemplo:
select a13.[REGION_ID]) as REGION_ID,
sum(a11.[ORDER_AMT]) as REGIONALSALES
from [ORDER_FACT] a11,[LU_EMPLOYEE]a12,
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
65
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
[LU_CALL_CTR] a13
where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID]
and a12.[CALL_CTR_ID] = a13.[CALL_CTR_ID]
and ((a13.[REGION_ID])
in (select s21.[REGION_ID]
from [LU_CALL_CTR] s21
where s21.[CALL_CTR_ID] in (5,11,12)))
group by a13.[REGION_ID]
El informe se muestra en la siguiente ilustración:
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Los valores de Ventas regionales de la región Atlántico Central no
coinciden con los valores de Ingresos, porque el indicador Ventas
regionales incluye todos los centros de atención telefónica de la
región, independientemente de dónde estén incluidos en el
informe. El filtro de informe se aplica al indicador Ingresos
(Revenue), por lo que en el subtotal solo está incluido Washington,
DC. De la misma forma, los totales generales de los dos
indicadores no coinciden.
•
Con el filtrado absoluto, el filtro de informe se encuentra en la
subconsulta de la cláusula WHERE únicamente si pertenece a un
nivel inferior. Si el filtro de informe pertenece a un nivel superior,
no habrá necesidad de una subconsulta, de modo que el motor no
utiliza ninguna.
66 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Indicadores avanzados
3
Se pueden cambiar las propiedades de VLDB del informe para que
utilicen dos pasos de SQL en vez de una subconsulta. Las
propiedades de VLDB relacionadas con los indicadores se explican
en Propiedades de VLDB específicas del indicador: SQL y
personalización analítica, página 157.
Informe 3: ventas de centros de atención telefónica
comparadas con las ventas totales de todos los centros de
atención telefónica en una región determinada y en una
categoría determinada
Indicador de nivel: Agrupamiento = Estándar, Filtrado = Ignorar
En este caso, el motor ignora el filtro de informe y el informe muestra las
ventas regionales como la suma de los ingresos de todos los centros de
atención telefónica de la región. A continuación, se muestra la definición del
indicador:
Sum(Ingresos) {~+, Región%}
Al no haber filtrado, los elementos del filtro de informe que están
directamente relacionados con los atributos del nivel no se encuentran en la
cláusula WHERE del paso de SQL del indicador, tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo:
select a13.[REGION_ID]) as REGION_ID,
sum(a11.[ORDER_AMT])as REGIONALSALES
from [ORDER_FACT] a11,[LU_EMPLOYEE]a12,
[LU_CALL_CTR]a13
where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID]
and a12.[CALL_CTR_ID] = a13.[CALL_CTR_ID]
group by a13.[REGION_ID]
el filtro de informe contiene elementos de atributo tales como
SiCategoría,
estos atributos no se ignoran porque no están directamente
relacionados con el atributo de nivel Región.
En el siguiente ejemplo, como los centros de atención telefónica están
directamente relacionados con el atributo de nivel Región, se ignora todo el
filtro de informe para el indicador Ventas regionales. Éste calculará los
valores de todos los centros de atención telefónica de cada región,
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
67
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
independientemente de si los centros aparecen en el informe. Esto explica
por qué los valores de Ventas regionales (Regional Sales) de la región
Atlántico Central (Mid-Atlantic) son mayores que los valores de Ingresos
(Revenue).
En el siguiente ejemplo se incluye la categoría Productos electrónicos
(Electronics) el filtro del informe. En Ventas regionales (Regional Sales), se
ignoran las condiciones del filtro de informe relacionadas con el nivel Región
(Region), esto es, el centro de atención telefónica. Puesto que la Categoría no
está relacionada, el indicador Ventas regionales (Regional Sales) se calcula
solo para Productos electrónicos (Electronics). Ingresos (Revenue) también
se calcula únicamente para Productos electrónicos (Electronics).
filtros de seguridad se incluyen en la cláusula WHERE de la
Los
sentencia SQL del indicador de nivel, incluso con las opciones de
filtrado Absoluto o Ignorar. El motor incluye el filtro de seguridad
para garantizar que no se produzca ningún problema de seguridad en
ningún indicador de nivel. Al ignorar la opción de filtrado, el filtro de
68 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
seguridad se une al filtro de informe y también se aplica al indicador.
Con el filtrado absoluto, el filtro de seguridad se aplica en la
subconsulta con el filtro de informe.
Revisión de indicadores de nivel: sin agrupamiento
En esta sección se describe cómo los indicadores de nivel pueden ayudarle a
satisfacer los requisitos de los informes. En particular, se explica la relación
del agrupamiento definido como Ninguno con distintas opciones de filtrado.
Para explicar los resultados, se han utilizado muestras de informes, código
SQL y definiciones de indicadores.
Requisitos de informe
Su empresa acaba de lanzar una nueva campaña publicitaria dirigida a
determinadas zonas que presentan grandes oportunidades de crecimiento.
En sus regiones, estas zonas corresponden a los centros de atención
telefónica de Boston, Nueva York y Washington DC. Tiene que realizar un
análisis desde distintas perspectivas y necesita las respuestas a las siguientes
preguntas:
1 ¿Cómo se comparan las ventas de estos tres centros de atención
telefónica con el total de los tres?
2 ¿Cuáles han sido las ventas de estos tres centros de atención telefónica en
relación con las ventas totales de todos los centros de atención telefónica
de las regiones de la campaña?
3 ¿Cuáles han sido las ventas de cada uno de estos tres centros de atención
telefónica en relación con las ventas de toda la empresa?
4 ¿Cuáles han sido las ventas de cada región basadas en los artículos
vendidos en cada centro de atención telefónica de la región?
Las respuestas a estas preguntas arrojarán información sobre cómo se ha
recibido la nueva campaña en las áreas analizadas de la región.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
69
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Informe 1: ventas de centros de atención telefónica
comparadas con las ventas totales de los centros de la
campaña
Indicador de nivel: Agrupamiento = Ninguno, Filtrado = estándar
En esta situación empresarial, el indicador Ventas regionales calcula las
ventas totales de todos los centros de atención telefónica presentes en el
filtro del informe. Al cambiar el agrupamiento a Ninguno, el indicador no se
agrupa por nada que esté directamente relacionado con el atributo de nivel
especificado en el indicador. A continuación, se muestra la definición del
indicador:
Sum(Ingresos) {~+, !Región+}
Por lo tanto, en este ejemplo, no hay sentencia GROUP BY en el SQL, ya que
los atributos Centro de atención telefónica (Call Center) y Región (Region)
están directamente relacionados con el nivel del indicador Región. Con el
filtrado Estándar, los elementos del filtro del informe están incluidos en la
cláusula WHERE del SQL, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.
select sum(a11.[ORDER_AMT])as REGIONALSALES
from [ORDER_FACT] a11,[LU_EMPLOYEE]a12
where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID]
and a12.[CALL_CTR_ID]in(5,11,12)
El informe se muestra en la siguiente ilustración:
70 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Informe 2: ventas de centros de atención telefónica
comparadas con las ventas totales de los centros de las
regiones de la campaña
Indicador de nivel: Agrupamiento = Ninguno, Filtrado = absoluto
En esta situación, el cálculo del indicador Ventas regionales incluye el total
de todos los centros de atención telefónica de las regiones incluidas en el
informe, y no solo los centros incluidos en el filtro del informe. A
continuación, se muestra la definición del indicador:
Sum(Ingresos) {~+, !Región*}
Al no haber agrupamiento, el indicador no se agrupa por nada que esté
directamente relacionado con el atributo de nivel especificado en el
indicador. Como los atributos Región (Region) y Centro de atención
telefónica (Call Center) de este ejemplo están relacionados con el nivel, no
hay cláusula GROUP BY en el SQL, tal y como se muestra a continuación.
select sum(a11.[ORDER_AMT])as REGIONALDOLL
from [ORDER_FACT] a11,[LU_EMPLOYEE]a12,
[LU_CALL_CTR]a13
where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID]
and a12.[CALL_CTR_ID] = a13.[CALL_CTR_ID]
and ((a13.[REGION_ID])
in (select s21.[REGION_ID]
from [LU_CALL_CTR] s21
where s21.[CALL_CTR_ID] in (5,11,12)))
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
71
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Además, con el filtrado absoluto, el filtro del informe se encuentra en la
subconsulta solo si pertenece a un nivel inferior. El informe se muestra en la
siguiente ilustración:
Informe 3: ventas de centros de atención telefónica
comparadas con las ventas totales de toda la empresa
Indicador de nivel: Agrupamiento = Ninguno, Filtrado = Ignorar
El indicador Ventas regionales calcula las ventas totales de la empresa para
todos los centros de atención telefónica, ignorando los tres centros filtrados
con el filtro del informe. A continuación, se muestra la definición del
indicador:
Sum(Ingresos) {~+, !Región%}
Al no haber agrupamiento, el indicador no se agrupa por nada que esté
directamente relacionado con el atributo de nivel especificado en el
indicador. Como los atributos Región y Centro de atención telefónica están
relacionados con el nivel, no hay cláusula GROUP BY en el SQL, tal y como se
muestra a continuación:
select sum(a11.[TOT_DOLLAR_SALES])as REGIONALSALES
from [YR_CATEGORY_SLS] a11
72 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
El informe se muestra en la siguiente imagen:
Informe 4: ventas regionales basadas en los artículos
vendidos en cada centro de atención telefónica de la región
Indicador de nivel: Agrupamiento = Ninguno, Filtrado = Ninguno
El indicador Ventas regionales calcula las ventas totales basadas en la
cantidad de artículos vendidos en cada centro de atención telefónica. A
continuación, se muestra la definición del indicador:
Sum(Ingresos) {~+, !Región}
Al no haber agrupamiento, no hay una cláusula GROUP BY para el cálculo de
este indicador. Al no haber filtrado, se puede elegir cualquier hecho para el
cálculo del indicador. Esto se logra agregando al indicador tantos atributos
de nivel como sean necesarios para imponerle el uso de la tabla de hechos
que se desee. Cualquier atributo de nivel que no tenga filtrado toma los
criterios de filtrado de los otros atributos de nivel especificados en la
dimensionalidad del indicador. Esto le permite elegir la tabla de hechos, pero
no modificar la intención original del informe. Las sentencias SQL de este
ejemplo son las siguientes:
Ventas regionales (Nivel=Región, Filtrado=Estándar,
Agrupamiento=Estándar) [Regional Sales (Target=Region,
Filtering=Standard, Grouping=Standard)]
select a12.[REGION_ID] as REGION_ID,
sum((a11.[QTY_SOLD]*
a11.[UNIT_PRICE]-a11.[DISCOUNT]))) as REGIONALDOLL
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
73
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
from [ORDER_FACT] a11, [LU_CALL_CTR]a12,
[LU_EMPLOYEE]a13
where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID]
and a12.[CALL_CTR_ID] = a13.[CALL_CTR_ID]
and a11.[CALL_CTR_ID]in (5,11,12)
group by a12.[REGION_ID]
Ventas regionales1 (Nivel1=Región, Filtrado=Estándar,
Agrupamiento=Estándar, Nivel2=Artículo, Filtrado=Ninguno,
Agrupamiento=Estándar) [Regional Sales1 (Target1=Region,
Filtering=Standard, Grouping=Standard, Target2=Item, Filtering=None,
Grouping=Standard)]
select a12.[REGION_ID] as REGION_ID,
sum((a11.[QTY_SOLD]*
(a11.[UNIT_PRICE]-a11.[DISCOUNT]))) as REGIONALDOLL
from [ORDER_DETAIL] a11,[LU_CALL_CTR] a12
where a11.[EMP_ID]=a12.[EMP_ID]
and a11.[CALL_CTR_ID]=a12.[CALL_CTR_ID]
and a11.[CALL_CTR_ID]in (5,11,12)
group by a12.[REGION_ID]
En esta situación empresarial, si quiere utilizar la tabla de hechos
Order_Detail en lugar de la tabla Order_Fact, incluya el atributo Artículo
como nivel. Como el atributo Artículo se encuentra en la tabla Order_Detail
74 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
y no en la tabla Order_Fact, el motor tendrá que utilizar la tabla de hechos
Order_Detail. El informe se muestra en la siguiente ilustración:
este ejemplo, Ventas regionales se calcula utilizando tanto la tabla
En
Order_Fact como la tabla Order_Detail simplemente para mostrar
que los datos de la tabla de hechos Order Detail se suman
correctamente para coincidir con los de la tabla Order_Fact.
Uso de una jerarquía como destino de un nivel de indicador
Es posible usar una jerarquía como destino de un nivel de indicador para
permitir que el nivel de indicador se adapte de manera dinámica al informe.
Cuando se coloca en un informe con atributos de esa jerarquía, el indicador
realiza un cálculo en el nivel del atributo más bajo de la jerarquía.
Por ejemplo, un indicador de nivel con un destino de región calcula los
ingresos regionales, independientemente del informe que contiene. Si se
coloca un indicador de nivel con la jerarquía Geografía (Geography) como
destino en un informe con región, el indicador calcula los ingresos
regionales. Cuando se coloca en un informe con centro de atención
telefónica, el indicador calcula los ingresos del centro de atención telefónica.
Este ejemplo se explica más detalladamente en Ejemplos de indicadores de
nivel de jerarquía, página 77. Las reglas completas para reemplazar la
jerarquía de destino se analizan a continuación en Resolución de una
jerarquía en un indicador de nivel.
atributos se pueden usar como destino de un indicador de nivel
Los
para definir el nivel de cálculo exacto para el indicador. Para obtener
información sobre el uso de un atributo como destino de un indicador
de nivel, consulte Indicadores de nivel: modificación del contexto de
los cálculos de datos, página 41.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
75
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Resolución de una jerarquía en un indicador de nivel
Cuando una jerarquía se usa como destino en un indicador de nivel, se
reemplaza de manera automática con un atributo en el momento en que se
ejecuta el informe. Las reglas para reemplazar la jerarquía se analizan a
continuación:
ejemplos que se describen a continuación usan la jerarquía
Los
Productos (Products), que contiene los siguientes atributos, en orden
de mayor a menor: Categoría, Subcategoría y Artículo.
•
Si la cuadrícula del informe contiene atributos de la jerarquía de destino,
se usa como destino el atributo menor de la jerarquía del informe.
Un indicador de nivel con un destino de Productos, colocado en un
informe con Categoría y Subcategoría, realiza un cálculo en el nivel de
subcategoría. Si el indicador de nivel utiliza agrupamiento estándar,
calcula un valor para cada subcategoría. Si el indicador de nivel no está
agrupado, se calcula el mismo valor, el total para todas las subcategorías
que se muestran en el informe, para cada fila (Subcategoría) del informe.
•
Si la cuadrícula del informe no contiene atributos de la jerarquía de
destino, se activa el filtro del informe. Si la cuadrícula del informe
contiene atributos de la jerarquía de destino, se usa como destino el
atributo menor de jerarquía que se encuentra en el filtro.
Un indicador de nivel con un destino de Productos, colocado en un
informe con Región que se filtra para subcategorías específicas, realiza un
cálculo en el nivel de subcategoría. Si el indicador de nivel usa filtrado
estándar, realiza cálculos solamente para los atributos del filtro. Se
muestra el mismo valor, el total de todas las subcategorías del informe,
para cada fila (Región) del informe. Si el indicador de nivel usa filtrado
absoluto, no se incluye la jerarquía de destino en el cálculo del indicador,
por lo tanto, se muestra el total general del proyecto para cada fila.
•
Si ni la cuadrícula del informe ni el filtro del informe contienen atributos
de la jerarquía de destino, se ignora la jerarquía.
Un indicador de nivel con un destino de Productos, colocado en un
informe con Región que se filtra para Cliente, calcula un total general del
proyecto e ignora la jerarquía de destino.
Si el indicador de nivel ignora el filtrado, se ignora la jerarquía de destino en
todas las instancias. El indicador de nivel calcula un total general del
proyecto para todas las filas del informe.
76 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Ejemplos de indicadores de nivel de jerarquía
Por ejemplo, el indicador Ingresos de geografía (Geography Revenue) se
define como:
•
Fórmula: Sum(Ingresos)
•
Destino: Jerarquía de geografía
•
Filtrado: Estándar
•
Agrupamiento: Estándar
•
Sin nivel de informe
El indicador Ingresos de geografía (Geography Revenue) se coloca en un
informe con atributos de la jerarquía Geografía (Geography): región o centro
de atención telefónica. Entre otros indicadores del informe, se incluyen el
indicador Ingresos (Geography) y el indicador Ingresos regionales (Regional
Revenue), que es un indicador de nivel con un destino de región. El informe
se filtra por las regiones Centro y Atlántico central. A continuación, se
muestra el informe:
•
El indicador Ingresos realiza un cálculo en el nivel del informe, que
corresponde al centro de atención telefónica.
•
El indicador Ingresos regionales realiza un cálculo en el nivel de la región.
Los valores de Ingresos regionales para ambos centros de atención
telefónica en cada región son los mismos.
•
El indicador Ingresos de geografía realiza un cálculo en el nivel del
atributo más bajo en la jerarquía Geografía del informe, que corresponde
al centro de atención telefónica.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
77
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Quite el centro de atención telefónica el informe; los resultados se muestran
a continuación:
Los tres indicadores devuelven los mismos valores porque:
•
El indicador Ingresos realiza un cálculo en el nivel del informe, que
corresponde a la región.
•
El indicador Ingresos regionales continúa realizando un cálculo en el
nivel de la región.
•
El indicador Ingresos de geografía realiza un cálculo en el nivel del
atributo más bajo en la jerarquía Geografía del informe, que corresponde
a la región.
Agregue al informe el atributo Categoría, que no está en la jerarquía
Geografía. Los resultados se muestran a continuación:
•
El indicador Ingresos realiza un cálculo en el nivel del informe, que
corresponde a la región y la categoría.
78 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
•
El indicador Ingresos regionales continúa realizando un cálculo en el
nivel de la región.
•
El indicador Ingresos de geografía realiza un cálculo en el nivel del
atributo más bajo en la jerarquía Geografía del informe, que aún
corresponde a la región. El valor del indicador de geografía es el mismo
para cada región, independientemente de la categoría.
Reemplace la región con el centro de atención telefónica. Los resultados se
muestran a continuación:
Ahora, los tres indicadores devuelven resultados distintos:
•
El indicador Ingresos realiza un cálculo en el nivel del informe, que
corresponde a la región y la categoría y al centro de atención telefónica.
•
El indicador Ingresos regionales continúa realizando un cálculo en el
nivel de la región.
•
El indicador Ingresos de geografía realiza un cálculo en el nivel del
atributo más bajo en la jerarquía Geografía del informe, que ahora
corresponde al centro de atención telefónica. El valor del indicador de
geografía es el mismo para cada centro de atención telefónica,
independientemente de la categoría.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
79
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Quite el centro de atención telefónica para que no queden atributos de la
jerarquía Geografía en el informe. Los resultados se muestran a
continuación:
•
El indicador Ingresos realiza un cálculo en el nivel del informe, que ahora
corresponde a la categoría.
•
El indicador Ingresos regionales continúa realizando un cálculo en el
nivel de la región. Debido a que no hay atributos de la jerarquía Geografía
en el informe, el indicador Ingresos regionales calcula los ingresos para
todas las regiones en el informe. Debido a que el informe se filtra para las
regiones Atlántico Central y Centro, sólo se incluyen esas regiones en el
cálculo.
•
El indicador Ingresos de geografía realiza un cálculo en el nivel del
atributo más bajo en la jerarquía Geografía del informe. La cuadrícula del
informe no contiene atributos de Geografía, pero el filtro del informe sí.
Al igual que el indicador Ingresos regionales, el indicador Ingresos de
geografía calcula el mismo valor para cada fila, la suma de todas las
regiones del informe.
Quite el filtro del informe para que no queden atributos de la jerarquía
Geografía en el informe ni en el filtro del informe. Los resultados se
muestran a continuación:
80 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
•
El indicador Ingresos realiza un cálculo en el nivel del informe, que ahora
corresponde a la categoría. El valor es más alto que en el ejemplo
anterior, ya que se incluyen todas las regiones en el cálculo.
•
El indicador Ingresos regionales continúa realizando un cálculo en el
nivel de la región. Debido a que no hay atributos de la jerarquía Geografía
en el informe ni en el filtro del informe, el indicador Ingresos regionales
calcula los ingresos para todas las regiones en el informe. Sin un filtro del
informe, se incluyen todas las regiones del proyecto, por lo tanto, se
calcula un total general de todos los ingresos del proyecto.
•
El indicador Ingresos de geografía realiza un cálculo en el nivel del
atributo más bajo en la jerarquía Geografía del informe. Ni la cuadrícula
del informe ni el filtro del informe contienen atributos de geografía. Al
igual que el indicador Ingresos regionales, el indicador Ingresos de
geografía calcula el mismo valor para cada fila, la suma de todas las
regiones del proyecto.
Indicadores de nivel: aplicación de la condición del indicador al
cálculo del indicador
El parámetro Opción de filtro: desactivar para excluir atributos
ausentes en el informe o nivel (dimensionalidad) determina si el filtro del
indicador se aplica al cálculo del indicador. Este parámetro está seleccionado
por defecto. Si se desactiva, los atributos de filtro que no se encuentren en el
informe o en el nivel del indicador no se incluirán en el cálculo del indicador.
Para obtener una explicación detallada del funcionamiento de este
parámetro, consulte Ejemplo de opción de filtro, página 82.
Este parámetro puede servir para reutilizar el mismo indicador en varios
informes. Al desactivar la opción de filtro, las partes del filtro del indicador
que se aplican dependen de lo que se ha incluido en el informe. En el ejemplo
descrito en Reutilización de indicadores con la opción de filtro, página 85 se
ilustra cómo este parámetro permite volver a utilizar los indicadores. Para
ver una definición y ejemplos de los indicadores que contienen filtros de
indicadores, consulte Indicadores condicionales, página 91.
motivos de concisión, en el resto del capítulo se hace
Por
referencia a esta opción como opción de filtro.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
81
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Ejemplo de opción de filtro
Todos los informes que aparecen a continuación contienen los ingresos del
primer trimestre de los libros vendidos en tiendas de California y enviados
por medio de Pronto Packages, pero la cantidad de ingresos varía
dependiendo de la opción de filtro.
1 Cree un filtro con las siguientes condiciones y denomínelo Libros CA
Pronto:
Centro de atención telefónica = San Diego y San Francisco
Categoría = Libros
Expedidor = Pronto Packages
2 Cree un indicador de ingresos y utilice como condición el filtro Libros CA
Pronto. La opción de filtro está seleccionada por defecto. Denomine el
indicador Revenue (Attributes On).
3 Copie este mismo indicador y llámelo Revenue (Attributes Off).
Modifique el indicador para borrar la opción de filtro siguiendo los
subpasos que se mencionan a continuación:
Seleccione Nivel (Dimensionalidad) en la ventana de desglose (bajo
el encabezamiento Nuevo indicador). La ventana Definición cambia
para mostrar las opciones de nivel.
Haga clic en Avanzado en la ventana Definición. Aparece el cuadro de
diálogo Opciones avanzadas de nivel (dimensionalidad).
Desactive la casilla de verificación Opción de filtro: desactivar para
excluir atributos ausentes en el informe o nivel
(dimensionalidad).
Haga clic en Aceptar para volver al editor de indicadores.
Haga clic en Guardar y cerrar para volver a MicroStrategy Desktop.
4 Cree un informe con los atributos Región (Region) y Centro de atención
telefónica (Call Center) en las filas y el indicador Ingresos (atributos
82 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
activados) [Revenue (Attributes On)] en las columnas. Ejecute el informe.
Los resultados se muestran a continuación:
5 Cambie a la vista SQL y observe la cláusula WHERE, como se muestra a
continuación:
where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID] and
a..11[ITEM_ID] = a.13[ITEM_ID] and
a13.[SUBCAT_ID] = a14.[SUBCAT_ID] and
a11.[CUSTOMER_ID] = a15.[CUSTOMER_ID] and
a11.[EMP_ID] = a15.[EMP.ID] and
a11.[ORDER_DATE] = a15.[ORDER_DATE] and
a11.[ORDER_ID] = a15.[ORDER_ID] and
a12.[CALL_CTR_ID] = a15.[CALL_CTR_ID] and
a16.[REGION_ID] = a17.[REGION_ID]
and(a12.[CALL_CTR_ID] in (2, 4)
and a14.[CATEGORY_ID] in (1)
and a15.[SHIPPER_ID] in (1)
En los cálculos del indicador se incluye el filtro de indicador completo
(Centro de atención telefónica, Categoría y Expedidor).
6 Guarde el informe como Ingresos CA (atributos activados).
7 Vuelva a la vista de diseño. Elimine el indicador Ingresos (atributos
activados) y sustitúyalo por el indicador Ingresos (atributos desactivados)
[Revenue (Attributes Off)]. Ejecute el informe. Los resultados se
muestran a continuación:
8 ¿A qué se debe el fuerte aumento de los ingresos? Cambie a la vista SQL
para comprobar la cláusula WHERE:
where a11.[CALL_CTR_ID] = a12.[CALL_CTR_ID]
and a12.[REGION_ID] = a13.[REGION_ID]
and a11.[CALL_CTR_ID] in (2, 4)
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
83
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Con la opción de filtro desactivada, solo se incluyen en el cálculo del
indicador los atributos del filtro del indicador que se encuentran en el
nivel del indicador o del informe. En este informe, sólo reúne esos
requisitos el centro de atención telefónica, ya que se encuentra en la
plantilla. Dado que se excluyen las condiciones del indicador Categoría =
Libro y Expedidor = Pronto Packages, los ingresos se calculan para todas
las categorías y empresas de transporte, con lo que aumentan
sustancialmente.
los ejemplos anteriores el nivel de indicador no ha cambiado desde
En
el nivel de informe por defecto, así que no afecta a la opción de filtro.
El siguiente ejemplo de este procedimiento agrega un nivel de
indicador.
9 Guarde el informe como Ingresos CA (atributos desactivados).
10 Copie el indicador Ingresos (atributos desactivados) y denomínelo
Ingresos anuales (atributos desactivados). Modifique el indicador
para agregar Pedido al nivel del indicador.
11 Copie el informe Ingresos CA (atributos desactivados) y denomínelo
Ingresos CA de pedidos (atributos desactivados).
12 Edite el nuevo informe. Elimine el indicador Ingresos (atributos
desactivados) [Revenue (Attributes Off)] y sustitúyalo por el indicador
Ingresos de pedidos (atributos desactivados) [Order Revenue (Attributes
Off)]. Ejecute el informe. Los resultados se muestran a continuación:
13 La cantidad de ingresos ha vuelto a cambiar. Compruebe la cláusula
WHERE en la vista SQL para ver la razón:
where a11.[EMP_ID] = a12.[EMP_ID] and
a.11[CUSTOMER_ID] = a13.[CUSTOMER_ID] and
a.11[EMP_ID] = a13.[EMP_ID] and
a.11[ORDER_DATE] =a13.[ORDER_DATE] and
a.11[ORDER_ID] = a13.[ORDER_ID] and
a12.[CALL_CTR_ID] = a14.[CALL_CTR_ID] and
a14.[REGION_ID] = a15.[REGION_ID]
and a12.[CALL_CTR_ID] in (2, 4)
and a13.[SHIPPER_ID] in (1)
84 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
El cálculo del indicador ahora incluye Centro de atención telefónica
porque está definido en la plantilla. También incluye Expedidor, porque
está en la misma jerarquía que Pedido, que es el nivel del indicador.
Categoría no se incluye, ya que no está ni en el nivel de informe ni en el
del indicador. El indicador calcula los ingresos de todas las categorías
para los pedidos enviados por Pronto Packages para las tiendas de
California.
Reutilización de indicadores con la opción de filtro
La opción de filtro permite volver a usar el mismo indicador en varios
informes. Desactive la opción de filtro para que los atributos del informe
afecten a las partes del filtro del indicador donde se aplican las condiciones.
Esto pone fin a la necesidad de crear y mantener varios indicadores,
particularmente si las calificaciones del filtro y el indicador son complejas.
Por ejemplo, un indicador de ingresos tiene una condición que filtra por la
región Noreste y la categoría Electrónica. Si la opción de filtro está
desactivada, los atributos de la condición del indicador que no se encuentren
en el informe o en el nivel del indicador no se incluirán en el cálculo del
indicador Puesto que el valor por defecto del nivel del informe no se ha
cambiado, solo los atributos del informe afectarán al cálculo del indicador,
como se muestra en la siguiente tabla.
Condiciones de indicadores Atributos del informe Resultados del indicador
Región = Noreste
Categoría
Indicador Ingresos de la
categoría Electrónica en todas
las regiones
Centro de atención
telefónica
Indicador Ingresos de la
categoría Electrónica en todos
los centros de atención
telefónica en la región Noreste
Categoría = Electrónica
Región = Noreste
Categoría = Electrónica
Categoría
Coloque el indicador en un informe que contenga Categoría. Se calcularán
los valores de Ingresos de la categoría Electrónica de todas las regiones. La
condición del indicador de Región no se incluye en el cálculo del indicador,
porque la opción de filtro ignora los atributos de la condición de los
indicadores que no se encuentren en el informe.
Coloque el mismo indicador en un informe que contenga Centro de atención
telefónica y Categoría. Se calcularán los valores de Ingresos de la categoría
Electrónica en todos los centros de atención telefónica de la región Noreste.
La condición del indicador de Región se incluye ahora en el cálculo del
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
85
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
indicador, porque la opción de filtro solo ignora los atributos de la condición
de los indicadores que no se encuentren en el informe o estén relacionados
con atributos del informe. Centro de atención telefónica y Región están en la
misma jerarquía y, por tanto, están relacionados.
El mismo indicador devuelve diferentes resultados en distintos informes,
porque los atributos del informe determinan las calificaciones que se utilizan
en el cálculo del indicador. Podría lograr los mismos resultados con dos
indicadores distintos, cada uno con su propio filtro. Al volver a utilizar el
indicador y el filtro, se reduce el tiempo invertido en crearlos y mantenerlos,
especialmente si el indicador y el filtro son más complejos que en este
ejemplo simplificado.
En el siguiente procedimiento se vuelve a crear el ejemplo anterior, en
concreto, se muestra cómo la opción de filtro afecta al informe con SQL.
ver una descripción detallada de los indicadores que contienen
Para
filtros de indicadores, con ejemplos, consulte Indicadores
condicionales, página 91.
Para volver a utilizar un indicador con la opción de filtro
1 Cree un filtro con las siguientes condiciones y llámelo Electrónica
Noreste:
Región = Noreste
Categoría = Electrónica
2 Cree un indicador de ingresos y use como condición el filtro Electrónica
Noreste. Mantenga el nivel de indicador definido como nivel de informe.
La opción de filtro está seleccionada por defecto. Guarde el indicador
como Ingresos de electrónica Noreste: seleccionado.
3 Copie el indicador Ingresos de electrónica Noreste: seleccionado y
llámelo Ingresos de electrónica Noreste: eliminado. Modifique el
indicador para desactivar la opción de filtro, como se describe a
continuación:
Haga doble clic en el indicador Ingresos de electrónica Noreste:
eliminado. Se abre el editor de indicadores.
Seleccione Nivel (Dimensionalidad) en la ventana de desglose (bajo
el encabezamiento Nuevo indicador). La ventana Definición cambia
para mostrar las opciones de nivel.
86 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Haga clic en Avanzado en la ventana Definición. Aparece el cuadro de
diálogo Opciones avanzadas de nivel (dimensionalidad).
Desactive la casilla de verificación Opción de filtro: desactivar para
excluir atributos ausentes en el informe o nivel
(dimensionalidad).
Haga clic en Aceptar para volver al editor de indicadores.
Guarde y cierre el indicador.
4 Incluya el indicador Ingresos de electrónica Noreste: eliminado en un
informe con Categoría. Cambie a la vista SQL. Como se muestra a
continuación, la cláusula WHERE no filtra por Región:
where a11.[CATEGORY_ID] = a12.[CATEGORY_ID]
and a11.[CATEGORY_ID] in (2)
Esto ocurre porque Región (o un atributo relacionado) no se encuentra en
el informe ni en el nivel del indicador.
5 A continuación, cree un nuevo informe. Utilice el mismo indicador, pero
esta vez agregue Centro de atención telefónica a la cuadrícula. La
cláusula WHERE no filtra por Categoría:
where a11.[CALL_CTR_ID] = a12.[CALL_CTR_ID]
and a12.[REGION_ID] in (1)
De nuevo, como Categoría no está en el informe ni en el nivel del
indicador, la calificación de Categoría no afecta al cálculo del indicador.
Centro de atención telefónica (del informe) está relacionado con Región
(de la condición del indicador), por lo que en el informe sólo se incluye la
región Noreste. En ambos casos, los atributos del informe determinan las
calificaciones que se utilizan en el cálculo del indicador. El mismo
indicador devuelve resultados distintos.
6 Para finalizar este ejemplo, incluya el indicador Ingresos de electrónica
Noreste: seleccionado en un informe nuevo con Categoría. Se utilizan
las calificaciones tanto Región como Categoría, porque las calificaciones
del indicador no se ven afectadas por el contenido del informe.
where a11.[SUBCAT_ID] = a12.[SUBCAT_ID]
and a.12[CATEGORY_ID] = A.13[CATEOGRY_ID]
and (a11.[REGION_ID] in (1)
and a12.[CATEGORY_ID] in (2))
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos
87
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores de nivel que aceptan unidades de dimensionalidad
para emular el comportamiento de MicroStrategy 6.x
El parámetro Permitir a otros usuarios agregar unidades extra a esta
definición, que sirve para emular el comportamiento de MicroStrategy 6.x,
solo afecta a los proyectos que se han actualizado desde la versión 6.x. La
opción muestra si el indicador acepta unidades de dimensionalidad. Se
aplica a indicadores utilizados en el nivel de plantilla y a indicadores
utilizados en el filtro de una calificación de indicador. Esta dimensionalidad
se combina con las unidades originales para completar el nivel del indicador.
Esta opción está disponible en el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de
nivel (dimensionalidad), al que se tiene acceso desde el botón Avanzado de
la ventana del componente Nivel (Dimensionalidad) (que se muestra en
Elementos de un nivel de indicador, página 43).
Indicadores anidados
Los indicadores anidados, o los indicadores de agregación anidados, son un
tipo de indicador simple en el que una función de agregación está contenida
dentro de otra. Por ejemplo:
Promedio(Sum(Ingresos))
La función interna Sum calcula el total para el hecho Ingresos y la función
externa Promedio calcula el promedio para ese resultado.
Los indicadores anidados resultan útiles cuando el warehouse no almacena
datos de hechos en el nivel necesario para un análisis específico, y se
aprovechan mejor con cada fórmula agregada en un nivel de atributos
diferente. Para obtener información sobre los niveles, consulte Indicadores
de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos, página 41.
Por ejemplo, supongamos que desea conocer los ingresos promedio por cada
categoría de cada región. Puede crear un indicador anidado que primero
calcule los ingresos para todas las categorías y, luego, el promedio para cada
región. El indicador de ingresos se define como:
Promedio(Sum(Ingresos) {~, Categoría}) {~, Región}
La fórmula interna, Sum(Ingresos), calcula los ingresos en el nivel de
categoría. Luego, la fórmula externa calcula el promedio de los valores
resultantes en el nivel de región. En el editor de indicadores, la fórmula
88 Indicadores anidados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
interna se muestra como un hijo de la fórmula externa, como se muestra a
continuación:
El siguiente informe usa el indicador señalado anteriormente para mostrar
los ingresos promedio por categoría para cada región.
Estos es similar a crear un informe que calcule los ingresos por categoría
para cada región y luego habilitar el subtotal promedio, como se muestra a
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores anidados
89
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
continuación. El valor del subtotal promedio se ve reflejado en cada fila del
informe anterior:
Creación de un indicador anidado
Puede crear un indicador anidado escribiendo directamente la definición en
el editor de indicadores o agregando una fórmula externa a un indicador de
nivel que ya exista en el proyecto.
las funciones internas como externas del indicador anidado
Tanto
deben ser funciones de agregación, como Suma, Promedio, Máximo,
etc.
Para escribir la definición para un indicador anidado
1 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Indicador.
2 Seleccione Indicador vacío y haga clic en Aceptar.
3 En el panel Definición que se ubica a la derecha, escriba la fórmula para
el indicador. Por ejemplo, Promedio(Sum(Ingresos) {~,
Categoría}) {~, Región}, donde Ingresos es un hecho.
4 Haga clic en Validar. Debería aparecer el mensaje Expresión válida en la
zona de estado. Si no aparece, compruebe si la fórmula contiene algún
error.
90 Indicadores anidados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
5 Haga clic en Guardar y cerrar.
Para usar un indicador de nivel existente
1 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Indicador.
2 Seleccione Indicador vacío y haga clic en Aceptar.
3 En el panel Explorador de objetos, busque el indicador de nivel que desea
utilizar.
4 Arrastre el indicador al panel Definición.
5 Ingrese la función de agregación externa, utilizando el indicador de nivel
como argumento. Por ejemplo, Promedio([Categoría Ingresos])
{~, Región}, donde Ingresos de categoría es un indicador de
nivel, definido como Sum(Ingresos) {~, Categoría}.
6 Haga clic en Validar. Debería aparecer el mensaje Expresión válida en la
zona de estado. Si no aparece, compruebe si la fórmula contiene algún
error.
7 Haga clic en Guardar y cerrar.
Indicadores condicionales
Puede considerar la condicionalidad como un filtro de indicador que no
depende de los filtros de ningún informe en el que se utilice el indicador. Un
indicador condicional permite aplicar un filtro a un solo indicador de un
informe sin que se vean afectados los demás indicadores. La condición del
indicador puede ser un filtro o una selección dinámica que devuelve una lista
de filtros. A cada indicador solamente se le puede asociar un filtro o una
selección dinámica, aunque ese filtro puede contener varias calificaciones.
Consulte Indicadores condicionales con varias calificaciones, página 93
para ver un ejemplo de este último caso.
términos filtro de indicador y condición de indicador se emplean
Los
indistintamente para hacer referencia al filtro en un indicador
condicional.
El siguiente informe incluye un ejemplo sencillo de un indicador condicional
para mostrarle rápidamente en qué consiste un indicador condicional en
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
91
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
esencia. En este ejemplo, necesita revisar los ingresos regionales de distintas
regiones. Puede crear un informe que contenga Categoría (Category), el
indicador Ingresos (Revenue) e indicadores condicionales para las regiones.
En el siguiente informe de ejemplo, los indicadores Ingresos de la región
Noreste (Northeast Revenue) e Ingresos de la región Atlántico Central
(Mid-Atlantic Revenue) son condicionales. Ingresos de la región Noreste
utiliza la misma fórmula que el indicador Ingresos, con un filtro para la
región Noreste. El indicador Ingresos de la región del Atlántico Central se ha
creado de la misma forma.
Los indicadores condicionales le pueden ayudar a crear análisis más
sofisticados que el sencillo informe anterior, como se explica en los
siguientes ejemplos.
Ejemplo de indicador condicional
El siguiente informe compara los sueldos y los incentivos pagados en
distintos departamentos. Utiliza un filtro de informe con selección dinámica
de año; el siguiente informe de ejemplo contiene datos para 2003.
informe, que se denomina Distribución de sueldos e incentivos
Este
por departamento, está disponible en el módulo analítico Human
Resources de MicroStrategy Analytics Modules. Se muestra como un
informe de gráfico por defecto.
El indicador Salario pagado (Paid Salary) suma el hecho Coste de
compensación e incluye una condición, el filtro Salario base (Base Salary).
92 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Este filtro califica al atributo Artículo de compensación para Salario base. A
continuación, se muestra la definición del indicador:
Sum([Coste de compensación]) {~+}
<[Salario base]>
Observe que el nombre del filtro aparece entre corchetes angulares (< >). Los
demás símbolos se describen en Símbolos de propiedades de nivel de
indicador: definición de la sintaxis de la expresión, página 44. El indicador
Bonificación pagada (Paid Bonus) es similar a Salario pagado, excepto en que
su condición es Bonificación regular (Regular Bonus), que filtra el atributo
Artículo de compensación para Incentivo. A continuación, se muestra la
definición del indicador:
Sum([Coste de compensación]) {~+}
<[Bonificación regular]>
Un requisito adicional en este informe es una comparación de la cantidad del
incentivo con la cantidad del salario. Esta acción se puede realizar fácilmente
combinando los indicadores condicionales. Cree un indicador compuesto
que divida el indicador Bonificación pagada entre Salario pagado. A
continuación, se muestra la definición del indicador:
([Bonificación pagada] / [Salario pagado])
El nuevo indicador no tiene condición propia, sino que se le aplicará la
condición de cada uno de los indicadores que lo constituyen. Si desea ver una
descripción más detallada de indicadores compuestos, con ejemplos y
procedimientos, consulte Indicadores compuestos, página 126.
Indicadores condicionales con varias calificaciones
A un indicador sólo se le puede asociar un filtro, aunque ese filtro puede
contener tantas calificaciones de filtro como sea necesario. Por ejemplo,
necesita un informe que muestre un recuento de clientes con las siguientes
calificaciones:
•
Mujer
•
Habitante de la región Centro
•
Clientes activos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
93
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Cree un filtro con esas tres calificaciones, aplíquelo al indicador Recuento y
agregue el indicador al informe. Los resultados se muestran a continuación.
La definición del indicador es similar a la de cualquier otro indicador
condicional; las diversas calificaciones de filtrado están contenidas en el
filtro incluido en el indicador. A continuación, se muestra la definición del
indicador:
[Recuento de clientes (Lookup de clientes)] {~+}
[Clientes mujeres activas en región centro] <(Active
Female Customers in Central Region en el informe de
ejemplo)>
Ejemplo de un indicador condicional con un nivel
Puede crear un indicador con una condición y con un nivel. Por ejemplo,
necesita un informe que compare todas las ventas regionales con las ventas
la región Centro. Ambas condiciones y niveles se aplican a los indicadores
para lograr el resultado deseado, que se muestra a continuación.
Las siguientes descripciones de los indicadores utilizados en este informe
incluyen definiciones de indicador. En cada definición de indicador, la
información que aparece entre llaves ({ }) indica el nivel del indicador. En
estas definiciones se muestran más propiedades de nivel para indicar la
94 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
configuración de agrupamiento y filtrado. Para ver una tabla de símbolos,
consulte Símbolos de propiedades de nivel de indicador: definición de la
sintaxis de la expresión, página 44. Para obtener más información general
sobre los indicadores de nivel, consulte Indicadores de nivel: modificación
del contexto de los cálculos de datos, página 41.
•
Revenue (Ingresos)
Sum(Ingresos) {~+}
En la definición del indicador de arriba, Ingresos es el hecho Ingresos.
{~+} hace referencia a que este indicador calcula como el nivel de
informe. En otras palabras, el indicador calcula los ingresos de los
atributos del informe; en este caso, los ingresos regionales.
•
Ingresos de la región Centro
Sum(Ingresos) {~+,!Región+} <[Centro]>
donde Ingresos es el hecho Ingresos. Este indicador contiene tanto un
nivel (Región) como una condición (Centro). Devuelve los ingresos
correspondientes a la región Centro, para cada fila del informe. ¿Cómo?
La condición permite introducir en el cálculo del indicador únicamente
los datos de la región Centro, con independencia del contenido del
informe. El indicador devuelve ahora los datos correctos (es decir,
5.029.366 dólares) para cada fila del informe. Es posible que piense que
el indicador Ingresos de la región Centro está completo. Sin embargo, si
lo incluye en el informe, solo se devolvería una fila, Centro. ¿Por qué?
Considere los resultados del indicador como si fueran tablas de datos. La
tabla del indicador Ingresos contiene una fila para cada una de las
regiones del proyecto, con sus ingresos correspondientes. La tabla del
indicador Ingresos de la región Centro solamente contiene una fila, los
ingresos de la región Centro. Las tablas se comparan en la columna
Región para crear el informe. La única coincidencia es la región Centro,
por lo que únicamente se devuelve esa fila. ¿Cómo podrían incluirse más
filas en el informe?
Al agregar un nivel al indicador, sin agrupamiento y con un nivel de
región, se devuelven ocho filas de datos en el informe. El nivel es el nivel
de atributo en el que se agrupan los cálculos del indicador. Este nivel es
Región, pero podría ser cualquier atributo padre del atributo del informe
(Región, en este caso). Por lo tanto, el uso de País también valdría, ya que
tener el agrupamiento definido como Ninguno es más importante que el
atributo real del nivel.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
95
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Sin agrupamiento significa que el indicador no se agrupa en el nivel, por
lo que la única fila de ingresos de la región Centro se contrasta con cada
una de las filas de la tabla del indicador Ingresos.
El filtrado estándar del nivel, que es el parámetro por defecto, permite
aplicar la condición del indicador al cálculo de este último. Cambie el
filtrado a Ignorar, por ejemplo, y la condición del indicador se omitirá,
con lo que no será válida para la finalidad de esta condición.
•
Variación de la región Centro
(Ingresos - [Ingresos de la región Centro])
donde Ingresos) e Ingresos de la región Centro son los
indicadores creados anteriormente. Se trata de un indicador compuesto,
porque utiliza un operador aritmético (-). Los niveles y condiciones
definidos en los indicadores de componentes no cambian cuando los
indicadores se combinan en el indicador compuesto, por lo que el cálculo
del indicador es sencillo: Ingresos - Ingresos de la región Centro.
obtener una definición de indicadores compuestos, con
Para
ejemplos, consulte Indicadores compuestos, página 126.
Creación de un indicador condicional
Utilice el área de definición de indicador del editor de indicadores para
establecer la condición del indicador. Esta área se divide en dos paneles: el
área de componentes de indicador en la parte superior y el panel Definición
en la inferior. El panel de componentes de indicador muestra la definición
del indicador completa, incluidos los componentes de fórmula, nivel de
cálculo, condición y transformación. Al seleccionar Condición en el panel de
96 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
componentes de indicador, el panel Definición muestra las condiciones del
indicador, como se muestra a continuación.
A continuación se describe cómo usar el editor de indicadores para crear
indicadores condicionales. El editor de indicadores puede usarse para
modificar indicadores simples y compuestos.
En vez de usarlo para aplicar un filtro a un indicador simple, puede usar el
Asistente de indicadores avanzados para combinar varios indicadores
simples con varios filtros. Esto puede ayudarle a reducir el tiempo necesario
para crear los indicadores condicionales de un proyecto, según se describe en
Creación de indicadores combinando transformaciones, filtros e
indicadores, página 130.
Para crear un indicador condicional
1 En el menú Archivo de MicroStrategy Desktop, elija Nuevo y seleccione
Indicador. Se abre el editor de indicadores.
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo indicador, haga clic en el icono
Indicador vacío. Si no desea que este cuadro de diálogo se muestre en el
futuro, seleccione No volver a mostrar este cuadro de diálogo. Haga
clic en Aceptar. Si desea obtener una descripción completa de las
plantillas de objetos, incluida una lista de los objetos que pueden utilizar
plantillas de objetos, consulte Plantillas de objeto, página 414.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
97
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
2 Cree la fórmula del indicador agregando hechos, atributos, indicadores,
operadores y/o funciones. Por ejemplo, para crear el indicador Salario
pagado que se muestra a continuación, agregue el hecho Coste de
compensación del Explorador de objetos. La función Sum se agrega
automáticamente. Para obtener los procedimientos detallados para crear
indicadores básicos, consulte el capítulo Generación de consultas y de
objetos de consultas para diseñadores de la Guía básica de elaboración
de informes de MicroStrategy.
establecer la condicionalidad en indicadores simples, pero
Puede
no en indicadores compuestos. La fórmula de un indicador simple
se basa en funciones de grupo (como suma o promedio). Si desea
ver una revisión rápida de fórmulas e indicadores simples,
consulte Antes de empezar, página 38. Si desea ver una
descripción más detallada de indicadores simples, con ejemplos,
consulte la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
3 Haga clic en Condición en el panel de componentes del indicador, que se
encuentra bajo el encabezamiento “Nuevo indicador”. El panel Definición
de condición se muestra debajo del panel de componentes de
indicadores.
4 Seleccione el filtro o la selección dinámica que se va a incluir en el
indicador mediante uno de los métodos siguientes:
Utilice el Explorador de objetos para buscar el objeto y, a
continuación, arrástrelo al panel Definición de condición.
Haga clic en Explorar. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar un
filtro, que permite seleccionar un filtro de la lista que se muestra o
desplazarse para buscar el filtro correcto.
ver las selecciones dinámicas de objeto en el cuadro de
Para
diálogo, elija Selección dinámica de objeto en la lista Objetos
de tipo. Solo se puede utilizar como condición de indicador una
selección dinámica de objeto, que le permite seleccionar un filtro.
5 Para modificar un filtro o una selección dinámica, seleccione el elemento
correspondiente y haga clic en Modificar. Se abrirá el Asistente de
generación de selecciones dinámicas o el editor de filtros. Después de
realizar los cambios, haga clic en Guardar y cerrar (en el editor de
filtros) o en Finalizar (en el Asistente de generación de selecciones
dinámicas) para volver al editor de indicadores.
6 Para quitar un filtro, selecciónelo y haga clic en Borrar.
98 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
7 Guarde el indicador.
el botón Avanzado se accede al cuadro de diálogo Opciones
Con
avanzadas de la condición. Las opciones avanzadas controlan la
interacción de los indicadores condicionales y los filtros de informes,
como se describe en Métodos de anidamiento, página 99, Quitar
elementos del filtro de informe relacionados, página 104 y Cambio de
los valores por defecto de las opciones avanzadas de la condición,
página 117.
Interacciones de filtros de informe e indicadores condicionales
Cuando un informe contiene un filtro y un indicador condicional, el filtro de
informe y el filtro contenido en el indicador (filtro de indicador o condición
de indicador) interactúan para generar los datos del indicador condicional.
Las opciones avanzadas para este indicador condicional definen esta
interacción. Estas opciones se describen a continuación.
•
En la sección Métodos de anidamiento, página 99 se explica el modo en
que se combinan los filtros definiendo qué filtro se evalúa primero. Por
defecto, el filtro de informe es el que se aplica primero.
•
La opción Quitar elementos del filtro de informe relacionados,
página 104, se usa cuando el filtro de informe incluye una calificación
que usa un atributo relacionado con un atributo de la condición del
indicador. Los atributos relacionados del filtro de informe se ignoran por
defecto.
Estas opciones son interdependientes; si bien cada una de ellas influye en la
interacción del filtro de forma distinta, también trabajan conjuntamente.
Cuando entienda cómo funcionan estas opciones por separado, consulte
Combinación del método de anidamiento y de la eliminación de elementos
relacionados, página 106 para saber cómo se unen para incidir en los
resultados del indicador condicional.
Métodos de anidamiento
La combinación del filtro del informe y del filtro de indicador (también
conocido como condición de indicador) se realiza anidando un filtro en el
otro, o bien anidando los dos filtros en un nuevo filtro vacío. Las opciones se
describen a continuación.
siguientes diagramas representan la lógica de los cálculos y no los
Los
valores de datos reales calculados por el indicador condicional. El área
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
99
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
sombreada representa los resultados del indicador condicional e
indica que los resultados se calculan en cada situación. Este
sombreado no quiere decir que dichos resultados sean
necesariamente conjuntos de datos idénticos.
•
Combinar el filtro del informe en un indicador aplica los criterios de
filtro del informe a los datos en primer lugar. Después, se aplica el filtro
del indicador a los resultados de la primera evaluación. Ésta es la opción
por defecto. En el siguiente diagrama, los resultados correspondientes al
indicador condicional se representan por medio del círculo sombreado.
•
Combinar la condición del indicador en el informe evalúa primero el
filtro de indicador y, a continuación, aplica el filtro del informe a los
resultados. Si bien a simple vista el siguiente diagrama tiene un aspecto
similar al anterior, observe que el círculo exterior representa el filtro del
indicador condicional.
selecciona la opción Combinar el filtro del informe en un
Siindicador,
se incluirá el símbolo @2; en la fórmula del indicador.
•
Combinar en uno nuevo combina el filtro del indicador con el filtro del
informe. Solo se devuelven los resultados que se ajustan al filtro del
indicador y al del informe. Tal y como muestra el área sombreada del
100 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
siguiente diagrama, la intersección de ambos filtros se corresponde con
los datos que el indicador condicional devuelve sobre el informe.
Según cuál sea el método de anidamiento que seleccione, se agregan
símbolos a la fórmula del indicador como se describe en la siguiente tabla:
Método de anidamiento
Símbolo
Combinar en uno nuevo
@1;
Combinar el filtro del informe en un
indicador
@2;
Combinar la condición del indicador en
el informe
@3;
También se agrega un símbolo para determinar si se quitan los elementos del
filtro de informe relacionado, como se describe en Quitar elementos del filtro
de informe relacionados, página 104.
El método de anidamiento es relevante únicamente si al menos un filtro
contiene una calificación de indicador, una calificación de relación o una
calificación de acceso directo a un informe. Los resultados obtenidos de estos
tipos de calificaciones pueden variar. Por ejemplo, cuando se filtra por
“country=US” se produce siempre el mismo resultado. Éste sería un ejemplo
de una calificación de atributo. Por el contrario, cuando se filtra por “country
where revenue is greater than $1000”, se pueden obtener resultados
distintos si los datos son solo de 2003, solo de 2002 o de los dos años
combinados. Ésta sería una calificación de indicador.
obtener una lista de descripciones de los distintos tipos de
Para
calificaciones, consulte Tipos de calificaciones, página 161.
Por ejemplo, necesita calcular los ingresos de los clientes de gran volumen,
entendiendo por gran volumen a un cliente que ha adquirido más de 20
artículos. Cree un indicador condicional con una fórmula de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
101
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Sum(Ingresos) y establezca la condición como el conjunto de clientes que
presenta una relación de Unidades vendidas > 20.
Crea un informe que contiene el indicador Ingresos de clientes de gran
volumen (High-Volume Customer Revenue) y un filtro para los 75 artículos
más rentables. ¿Cómo debe calcularse el indicador Ingresos de clientes de
gran volumen? Es decir, ¿cómo deben el filtro de informe y el de indicador
trabajar conjuntamente? Hay varias posibilidades al respecto, pero con el
método de anidamiento es posible especificar qué opción se ajusta mejor a
sus requisitos empresariales particulares. Observe que tanto el filtro de
indicador como el de informe contienen una calificación de indicador, de
manera que el método de anidamiento sí procede en este ejemplo.
•
Incluyendo a todos los clientes, calcule los ingresos derivados de los 75
artículos más rentables vendidos a los clientes que hayan adquirido más
de 20 unidades de esos 75 artículos principales.
Para ello, debe seleccionar los 75 artículos más rentables principales e
incluir a todos los clientes en el cálculo. A continuación, busque a los
clientes que hayan adquirido más de 20 unidades de dichos 75 artículos.
Por último, el indicador calculará las ventas de esos 75 artículos de los
clientes seleccionados. El filtro de informe deberá aplicarse primero, ya
que es el que contiene la calificación relativa a los artículos rentables.
Combinar el filtro del informe en un indicador utilizará los resultados
del filtro del informe para evaluar el filtro del indicador. En este caso, solo
un cliente ha adquirido más de 20 unidades de los artículos
seleccionados, tal y como refleja el siguiente informe de ejemplo.
•
Calcule los ingresos derivados de los 75 artículos más rentables
principales entre todos aquellos clientes que hayan adquirido más de 20
unidades de cualquier artículo.
Para ello, antes de nada, deberá identificar a los clientes que hayan
adquirido más de 20 unidades, que son los clientes de gran volumen.
Observe que las unidades no tienen por qué ser del mismo artículo. A
continuación, determine cuáles son los 75 artículos más rentables que
estos clientes de gran volumen han adquirido. Por último, calcule las
ventas de esos 75 artículos solamente en relación con esos clientes de
102 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
gran volumen. El filtro de indicador deberá aplicarse antes que el de
informe, ya que es el que contiene la calificación relativa a los clientes de
gran volumen.
Combinar la condición del indicador en el informe utilizará los
resultados del filtro de indicador para evaluar el filtro de informe. Como
muestra el siguiente fragmento, Norman Klein se incluye en el informe,
puesto que sabemos por el ejemplo anterior que ha adquirido más de 20
artículos.
Para este informe se ha seleccionado un total de 9.653 clientes, ya que el
filtro que se ha aplicado para encontrar clientes de gran volumen no está
restringido a artículos específicos, sino que incluye a todos aquellos
clientes que hayan adquirido más de 20 unidades.
•
Incluyendo a todos los clientes, calcule los ingresos derivados de los 75
artículos más rentables vendidos a los clientes que hayan adquirido más
de 20 unidades.
Para ello, deberá identificar a los clientes que hayan adquirido más de 20
unidades de cualquier artículo. Observe que las unidades no tienen por
qué ser del mismo artículo. Seleccione los 75 artículos más rentables
principales, incluyendo en el cálculo a todos los clientes, no solo a los
clientes seleccionados. Por último, calcule las ventas de esos 75 artículos
solamente en relación con los clientes seleccionados. Para ello, combine
los filtros para obtener los resultados que cumplan ambas calificaciones.
Combinar en uno nuevo permite calcular el filtro de informe y el filtro
de indicador por separado para, a continuación, combinar los resultados
al calcular el indicador. Como muestra el siguiente fragmento, Norman
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
103
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Klein se incluye en el informe, puesto que sabemos por el primer ejemplo
que ha adquirido más de 20 artículos.
Tenga en cuenta que los ingresos calculados en este informe para Hugh
Abarca son de $2.010. En el segundo informe, el valor que se muestra es
$1.993. ¿Por qué? La lista de artículos incluida en el cálculo de los
ingresos no es la misma en ambos informes. El segundo ejemplo incluye
solo aquellos artículos vendidos a clientes de gran volumen, mientras que
en el tercero se seleccionan todos los artículos de la base de datos
vendidos a cualquier cliente.
Para este último informe se ha seleccionado un total de 9.655 clientes,
cifra algo superior a la del ejemplo anterior. ¿Por qué? Los ejemplos
segundo y tercero comienzan con la misma lista de clientes, es decir, los
clientes que han adquirido más de 20 unidades de cualquier artículo. Sin
embargo, tal y como se ha descrito anteriormente, la lista de productos
rentables difiere entre ambos informes. En el segundo informe, si un
cliente ha adquirido unidades que no se encuentran dentro de los 75
artículos más rentables de los clientes de gran volumen, dicho cliente
quedaría fuera del informe.
ver otra descripción de esta opción, consulte Ejemplos
Para
adicionales de opciones de método de anidamiento, página 117.
Quitar elementos del filtro de informe relacionados
El parámetro Quitar elementos del filtro de informe relacionados
también influye en la interacción entre el filtro del indicador y el filtro de
informe. Cuando se activa esta casilla de verificación, si el filtro de informe
104 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
contiene una calificación basada en un atributo relacionado con un atributo
de la calificación del filtro del indicador, tendrá preferencia la calificación del
filtro del indicador. Éste es el valor por defecto.
Según cuál sea el método de anidamiento que seleccione, se agregan
símbolos a la fórmula del indicador como se describe en la siguiente tabla:
Método de anidamiento
Símbolo
Combinar en uno nuevo
@1;
Combinar el filtro del informe en un
indicador
@2;
Combinar la condición del indicador en
el informe
@3;
También se agrega un símbolo para determinar si se quitan los elementos del
filtro de informe relacionado, como se describe en Quitar elementos del filtro
de informe relacionados, página 104.
Tomemos como ejemplo un informe con el indicador Ingresos y el atributo
Categoría (Category). El filtro de indicador está configurado exclusivamente
para el centro de atención telefónica de Nueva York, mientras que el de
informe está configurado para todas las regiones del sur (Sur, Suroeste y
Suroeste).
Dado que Centro de atención telefónica (Call Center) y Región (Region)
están relacionados en tanto que pertenecen a la misma jerarquía, se utilizará
la opción Quitar elementos del filtro de informe relacionados. El filtro del
indicador sobrescribe al filtro de informe, de modo que solo se incluyen los
ingresos de Nueva York (New York) en el informe. Con esta opción es posible
garantizar que el indicador siempre realiza cálculos basados en el centro de
atención telefónica de Nueva York, independientemente de si hay otros
elementos relacionados incluidos en el filtro de informe.
Si se desactiva la casilla de verificación, el resultado sería la intersección de
los filtros. En este caso, las regiones de Nueva York y Sur se excluyen
mutuamente, de modo que el filtro combinado queda vacío. El informe no
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
105
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
devuelve datos. Si se desactiva esta opción, el filtro de indicador se podrá
combinar con el filtro de informe.
ver otra descripción de esta opción, consulte Ejemplos
Para
adicionales de opciones de método de anidamiento, página 117.
Con esta opción no se cambia el filtro de informe en sí, sino que se determina
la interacción de filtros solo en relación con el indicador condicional. Por
ejemplo, agregue el indicador Ingresos al informe anterior y compruebe los
siguientes resultados.
Observe que el indicador Ingresos no presenta condiciones o niveles. Utiliza
el filtro de informe y, en consecuencia, calcula los ingresos por categoría para
todas las regiones del sur.
Si selecciona la opción Quitar elementos del filtro de informe
relacionados, se agrega un signo más (+) después del símbolo del método
de anidamiento en la fórmula del indicador, mientras que, si la desactiva, se
agrega un signo menos (-). Para obtener información sobre los símbolos del
método de anidamiento, consulte Métodos de anidamiento, página 99.
Combinación del método de anidamiento y de la eliminación
de elementos relacionados
El método de anidamiento y el parámetro Quitar elementos del filtro de
informe relacionados funcionan de forma conjunta para influir en la
interacción entre el filtro de informe y el filtro de indicador. En la siguiente
lista se describen todas las combinaciones posibles de estas opciones
avanzadas. A fin de proporcionar ejemplos concretos, en cada combinación
se incluye un informe de ejemplo.
estos informes, tenga en cuenta que en MicroStrategy Tutorial
Sise crea
han actualizado los años y los datos, por lo que los informes no
mostrarán los mismos valores que en los ejemplos.
Los informes de ejemplo se basan en la situación descrita en Métodos de
anidamiento, página 99. Necesita calcular los ingresos de los clientes de
106 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
gran volumen, entendiendo por cliente de gran volumen aquél que ha
adquirido más de 20 artículos. Para calcular esos ingresos, use un indicador
condicional con una fórmula de Sum(Ingresos) y establezca la condición
como el conjunto de clientes que presenta una relación de Unidades
vendidas > 20. El informe contiene el atributo Año, el indicador Ingresos de
clientes de gran volumen y un filtro para los 75 artículos más rentables en las
siguientes regiones de cliente: Centro, Noroeste, Sur y Suroeste.
ejemplos también se explican mediante diagramas en
Estos
Combinación del método de anidamiento y de la eliminación de
elementos relacionados: explicación visual, página 112.
•
Combinar el filtro del informe en un indicador con la opción Quitar
elementos del filtro de informe relacionados activada. Éstas son las
opciones por defecto.
En primer lugar, se aplican a los datos los criterios del filtro de informe.
Después se aplica el filtro del indicador a los resultados de la evaluación
del filtro de informe. Si el filtro de informe contiene una calificación
basada en un atributo relacionado con un atributo del filtro del indicador,
la calificación de atributo del filtro del indicador sobrescribirá a la
calificación del filtro de informe. Esto sucede únicamente en el indicador
condicional y solo con respecto a los atributos relacionados.
En el informe de ejemplo, se seleccionan los 75 artículos más rentables
entre los clientes de las regiones de cliente especificadas. Éstos son los
resultados obtenidos de la evaluación del filtro de informe. El filtro del
indicador se aplica a estos resultados, de modo que se escogerán a los
clientes que hayan adquirido más de 20 unidades de los artículos
seleccionados. La condición de filtro de informe en Región del cliente se
ignora, ya que Región del cliente se relaciona con Cliente en el filtro del
indicador.
En el informe que se muestra a continuación, observe los ingresos de los
dos años: a medida que las opciones van cambiando en los siguientes
informes, el importe de los ingresos calculados también variará.
las siguientes secciones se hará referencia a este informe como el
En
informe 1-Combinar filtro de informe/quitar.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
107
3
Indicadores avanzados
•
Guía avanzada de elaboración de informes
Combinar el filtro del informe en un indicador con la opción Quitar
elementos del filtro de informe relacionados desactivada.
Primero se aplican los criterios del filtro de informe y, después, se aplica
el filtro del indicador a los resultados. Los criterios incluyen todos los
elementos del filtro de informe, independientemente de si están
relacionados con los elementos del filtro del indicador.
En el informe de ejemplo, se seleccionan los 75 artículos más rentables
entre los clientes de las regiones de cliente especificadas. Éstos son los
resultados obtenidos del filtro de informe. El filtro del indicador se aplica
a estos resultados, de modo que se escogerá a los clientes de las regiones
de cliente especificadas que hayan adquirido más de 20 unidades de los
artículos seleccionados. Los resultados se muestran a continuación.
las siguientes secciones se hará referencia a este informe como el
En
informe 2-Combinar filtro de informe/conservar.
En este caso, los ingresos calculados son los mismos que los del informe
anterior (1-Combinar filtro de informe/quitar), debido a que los 75
artículos principales entre todos los clientes son los mismos 75 artículos
que los de las regiones de cliente especificadas. Puesto que los artículos
son los mismos, el hecho de quitar Región del cliente del filtro no alterará
los resultados finales en modo alguno.
ver ejemplos de SQL en Ejemplos de SQL de los informes
Puede
“Combinar el filtro de informe en un indicador”, página 115, para
comprobar que los informes son distintos, aun cuando los
resultados son los mismos.
•
Combinar la condición del indicador en el informe con la opción
Quitar elementos del filtro de informe relacionados activada.
En primer lugar, se aplican a los datos los criterios del filtro de indicador.
Después, se aplica el filtro de informe a los resultados de la evaluación del
filtro de indicador. En este caso, se ignoran los elementos del filtro de
informe relacionados con el filtro del indicador.
108 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
En el informe de ejemplo, se seleccionan los clientes que han adquirido
más de 20 unidades de cualquier artículo. Son los resultados obtenidos
de la evaluación del filtro del indicador. El filtro de informe se aplica a
estos resultados, de modo que se escogerán los 75 artículos más rentables
de entre los clientes seleccionados. Observe que Región del cliente no
figura en ninguna de estas evaluaciones. Esto se debe a que la condición
de filtro de informe en Región del cliente se ignora, ya que Región del
cliente se relaciona con Cliente en el filtro del indicador. Los resultados
del informe se muestran a continuación.
las siguientes secciones se hará referencia a este informe como el
En
informe 3-Combinar filtro de indicador/quitar.
El importe de ingresos calculado es notablemente mayor que el de los dos
informes anteriores (informes “Combinar filtro de informe”), dado que el
número de clientes incluido aquí es más elevado. En este informe se
incluyen todos los clientes de gran volumen, sin que importen los
artículos que hayan adquirido. Tras esto, se calculan los ingresos de los
artículos más rentables que hayan adquirido dichos clientes. Los
informes “Combinar filtro de informe” seleccionan primero los artículos
más rentables y, a continuación, los clientes de gran volumen que hayan
adquirido tales artículos en concreto. Por lo tanto, el número de clientes
será menor en los informes “Combinar filtro de informe”.
•
Combinar la condición del indicador en el informe con la opción
Quitar elementos del filtro de informe relacionados desactivada.
El filtro de informe se aplica a los resultados del filtro del indicador, que
incluye todos sus elementos.
En el informe de ejemplo, se seleccionan los clientes que han adquirido
más de 20 unidades de cualquier artículo. Éstos son los resultados
obtenidos del filtro del indicador. El filtro de informe se aplica a estos
resultados, de modo que se escogerán los 75 artículos más rentables de
entre los clientes seleccionados que se encuentren en las regiones de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
109
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
cliente especificadas. Los resultados del informe se muestran a
continuación.
las siguientes secciones se hará referencia a este informe como el
En
informe 4-Combinar filtro de indicador/conservar.
Al igual que sucedía con el informe 3-Combinar filtro de
indicador/quitar, los valores de indicador son mucho más elevados que
los de los informes “Combinar filtro de informe” (3.419.930 dólares
frente a 1.169 dólares). Esto se debe al mismo motivo; es decir, a que en
este informe se incluyen todos los clientes de gran volumen,
independientemente de los artículos que hayan adquirido. No obstante,
estos valores de indicador son inferiores a los del informe 3-Combinar
filtro de indicador/quitar, ya que el informe 4-Combinar filtro de
indicador/conservar se filtra por Región del cliente. El indicador calcula
los ingresos solamente de aquellos clientes de las regiones de cliente
seleccionadas. El otro informe los calculaba teniendo en cuenta a todos
los clientes de gran volumen, independientemente de la región de cliente.
•
Combinar en uno nuevo con la opción Quitar elementos del filtro de
informe relacionados activada.
El filtro de indicador y el filtro de informe se calculan por separado y, a
continuación, los resultados se combinan durante el cálculo del
indicador. Si algún elemento del filtro de informe está relacionado con
algún elemento del filtro de indicador, los elementos del filtro de informe
no se incluirán en el nuevo filtro.
En el informe de ejemplo, se seleccionan los clientes que han adquirido
más de 20 unidades de cualquier artículo. Observe que las unidades no
tienen por qué ser del mismo artículo. Esta condición procede del filtro
de indicador. El filtro de informe determina los 75 artículos más rentables
principales, incluyendo en el cálculo a todos los clientes y no sólo a los
clientes de gran volumen seleccionados. Por último, se calculan las ventas
de esos 75 artículos solamente en relación con los clientes seleccionados.
Observe que Región del cliente no figura en ninguna de estas
evaluaciones. Esto se debe a que la condición de filtro de informe en
110 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
Región del cliente se ignora, ya que Región del cliente se relaciona con
Cliente en el filtro del indicador.
En resumen, este informe calcula, incluyendo a todos los clientes, los
ingresos derivados de los 75 artículos más rentables vendidos a los
clientes de gran volumen. Los resultados se muestran a continuación.
las siguientes secciones se hará referencia a este informe como el
En
informe 5-Combinar en uno nuevo/quitar.
Observe que los valores de ingresos se acercan más a los del informe
3-Combinar filtro de indicador/quitar que a los del informe 1-Combinar
filtro de informe/quitar. La diferencia estriba en que este informe
determina los ingresos derivados de los 75 artículos más rentables de
todos los clientes, mientras que el informe 3-Combinar filtro de
indicador/quitar calcula los ingresos de los 75 artículos más rentables
vendidos únicamente a clientes de gran volumen. En consecuencia, la
lista de artículos incluida en el cálculo de los ingresos varía. Sin embargo,
los dos informes comienzan con la misma lista de clientes, es decir, los
clientes que han adquirido más de 20 unidades de cualquier artículo.
•
Combinar en uno nuevo con la opción Quitar elementos del filtro de
informe relacionados desactivada.
Los resultados del filtro del indicador y del filtro de informe se combinan
al calcular el indicador. Todos los elementos del filtro del informe,
independientemente de si están relacionados con los elementos del filtro
del indicador, se usan para determinar los resultados del filtro de
informe.
En el informe de ejemplo, el filtro del indicador determina los clientes de
gran volumen. El filtro de informe determina los 75 artículos más
rentables principales, incluyendo en el cálculo no solo a los clientes de
gran volumen, sino a todos los clientes de las regiones de cliente
especificadas. Cuando el indicador de ingresos se calcula, determina las
ventas de los artículos seleccionados a los clientes de gran volumen en las
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
111
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
regiones de cliente especificadas. Los resultados se muestran a
continuación.
las siguientes secciones se hará referencia a este informe como el
En
informe 6-Combinar en uno nuevo/conservar.
Observe que los valores de ingresos se acercan más a los del informe
4-Combinar filtro de indicador/conservar que a los del informe
2-Combinar filtro de informe/conservar. El informe 4-Combinar filtro de
indicador/conservar y este informe incluyen todos los clientes de gran
volumen, independientemente de los artículos que hayan adquirido. Los
valores de indicador son inferiores a los del informe 5-Combinar en uno
nuevo/quitar, ya que este informe filtra por Región del cliente.
Combinación del método de anidamiento y de la eliminación
de elementos relacionados: explicación visual
En los siguientes diagramas se ofrece una referencia visual de las
combinaciones descritas en la sección anterior.
•
Combinar el filtro del informe en un indicador con la opción Quitar
elementos del filtro de informe relacionados activada. Éstas son las
opciones por defecto.
Observe que los elementos del filtro de informe relacionados no se
muestran en el diagrama, dado que la opción Quitar elementos del filtro
112 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
de informe relacionados está seleccionada. El círculo sombreado
representa los resultados correspondientes al indicador condicional.
•
Combinar el filtro del informe en un indicador con la opción Quitar
elementos del filtro de informe relacionados desactivada.
Observe que este diagrama incluye todos los elementos del filtro de
informe, incluso los relacionados con el filtro del indicador.
•
Combinar la condición del indicador en el informe con la opción
Quitar elementos del filtro de informe relacionados activada.
Nuevamente, este diagrama no incluye los elementos del filtro de informe
relacionados, puesto que la opción Quitar elementos del filtro de informe
relacionados está seleccionada. La diferencia entre este diagrama y el
primero reside en el círculo exterior: en el primero representa al filtro de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
113
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
informe, que se aplica en primer lugar, mientras que en este diagrama es
el filtro del indicador lo que se aplica primero.
•
Combinar la condición del indicador en el informe con la opción
Quitar elementos del filtro de informe relacionados desactivada.
El filtro de informe se aplica a los resultados del filtro del indicador. Este
diagrama incluye todos los elementos del filtro de informe, incluso los
relacionados con el filtro del indicador, puesto que la opción Quitar
elementos del filtro de informe relacionados está desactivada.
•
Combinar en uno nuevo con la opción Quitar elementos del filtro de
informe relacionados activada.
El filtro del indicador y el filtro de informe se combinan. Solo se
devuelven los resultados que se ajusten a las calificaciones tanto del filtro
del indicador como del filtro de informe. Tal y como muestra el área
sombreada del siguiente diagrama, la intersección de ambos filtros se
corresponde con los datos que el indicador condicional devuelve sobre el
informe.
114 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Observe que los elementos del filtro de informe relacionados no se
muestran en el diagrama, dado que la opción Quitar elementos del filtro
de informe relacionados está seleccionada.
•
Combinar en uno nuevo con la opción Quitar elementos del filtro de
informe relacionados desactivada.
Tal como sucedía en el diagrama anterior, el filtro del indicador y el filtro
de informe se combinan. La diferencia reside en el tercer círculo, que
representa los elementos del filtro de informe relacionados. Como la
opción Quitar elementos del filtro de informe relacionados está
desactivada, las calificaciones de filtro se combinarán con las otras
calificaciones.
Ejemplos de SQL de los informes “Combinar el filtro de
informe en un indicador”
Los dos informes con el método de anidamiento establecido en Combinar el
filtro del informe en un indicador han devuelto los mismos valores de
ingresos. Esto se debe sencillamente a una anomalía de los datos de Tutorial.
Los siguientes ejemplos de SQL ilustran la diferencia entre los dos informes.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
115
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
En el segundo ejemplo, los elementos resaltados en negrita son los datos de
clientes y no se incluyen en el primer ejemplo.
se trata exactamente del lenguaje SQL de los informes, ya que los
No
ejemplos se han modificado para una mejor legibilidad.
Opción Quitar elementos del filtro de informe relacionados activada
select ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID AS CUSTOMER_ID
from ORDER_DETAIL, TempTable
where ORDER_DETAIL.ITEM_ID = TempTable.ITEM_ID
group by ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID
having sum(ORDER_DETAIL.QTY_SOLD) > 20.0
select LU_DAY.YEAR_ID AS YEAR_ID,
sum(REVENUE) from ORDER_DETAIL, TempTable, LU_DAY
where ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID = TempTable.CUSTOMER_ID
and
ORDER_DETAIL.ITEM_ID = TempTable.ITEM_ID and
ORDER_DETAIL.ORDER_DATE = LU_DAY.DAY_DATE
group by LU_DAY.YEAR_ID
Opción Quitar elementos del filtro de informe relacionados desactivada
select ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID AS CUSTOMER_ID
from ORDER_DETAIL, TempTable, LU_CUSTOMER, LU_CUST_CITY,
LU_CUST_STATE
where ORDER_DETAIL.ITEM_ID = TempTable.ITEM_ID and
ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID =
LU_CUSTOMER.CUSTOMER_ID and
LU_CUSTOMER.CUST_CITY_ID =
LU_CUST_CITY.CUST_CITY_ID and
LU_CUST_CITY.CUST_STATE_ID =
LU_CUST_STATE.CUST_STATE_ID
and LU_CUST_STATE.CUST_REGION_ID in (7, 6, 4, 5)
group by ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID
having sum(ORDER_DETAIL.QTY_SOLD) > 20.0
select LU_CUST_CITY.YEAR_ID AS YEAR_ID,
sum(REVENUE)from ORDER_DETAIL, TempTable, LU_DAY,
LU_CUSTOMER, LU_CUST_CITY, LU_CUST_STATE
where ORDER_DETAIL.ITEM_ID = TempTable.ITEM_ID and
ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID = TempTable.CUSTOMER_ID and
ORDER_DETAIL.ORDER_DATE = LU_DAY.DAY_DATE and
ORDER_DETAIL.CUSTOMER_ID = LU_CUSTOMER.CUSTOMER_ID and
LU_CUSTOMER.CUST_CITY_ID = LU_CUST_CITY.CUST_CITY_ID and
LU_CUST_CITY.CUST_STATE_ID = LU_CUST_STATE.CUST_STATE_ID
and
116 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
LU_CUST_STATE.CUST_REGION_ID in (7, 6, 4, 5)
group by LU_DAY.YEAR_ID
Cambio de los valores por defecto de las opciones
avanzadas de la condición
En la mayoría de los casos, lo normal es querer aplicar el filtro del informe al
indicador condicional, excepto en el caso de las calificaciones que contienen
atributos relacionados con atributos del filtro del indicador. El indicador
condicional debe calcularse en función de la condición de indicador
especificada, independientemente de si el filtro de informe contiene
atributos de la misma jerarquía. En consecuencia, por defecto, el método de
anidamiento se establece en Combinar el filtro del informe en un indicador y
la casilla de verificación Quitar elementos del filtro de informe relacionados
está activada.
Sin embargo, puede cambiar estos valores por defecto. Seleccione el método
de anidamiento y especifique si se van a quitar los elementos relacionados; a
continuación, active la casilla de verificación Recordar el parámetro de la
opción. Cuando cree otro indicador condicional, se utilizarán los nuevos
valores por defecto.
Ejemplos adicionales de opciones de método de
anidamiento
Los siguientes ejemplos ilustran otra situación para explicar el modo en que
los indicadores condicionales y los filtros de informe se influyen entre sí.
Desea identificar los últimos 10 artículos en cuanto a ingresos, pero quiere
colocar una calificación adicional que incluya solo aquellos artículos cuyas
ventas hayan sido superiores a 100 dólares. Aplica la calificación de los 10
con menos ventas al filtro de informe y la calificación de ingresos superiores
a 100 dólares a la condición del indicador. Los resultados se muestran a
continuación:
Solo se devuelven 3 filas, en lugar de las 10 que esperaba basándose en la
calificación de los 10 artículos con menos ventas. ¿Por qué?
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
117
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Por defecto, primero se aplica el filtro del informe y después se aplica el filtro
del indicador al conjunto de resultados. Eso significa que primero se
determinan los 10 artículos con menos ventas y, posteriormente, de esos 10
solo se incluyen en el informe los artículos con ventas superiores a 100
dólares. El número de filas del informe es únicamente de 3, ya que la mayoría
de los 10 artículos que ha devuelto el filtro de informe tienen ventas
inferiores a 100 dólares.
Si incluye la calificación de los 10 artículos con menos ventas en el indicador
y la calificación de ingresos superiores a 100 dólares en el filtro del informe,
el resultado del informe cambia, como se muestra a continuación:
El informe contiene 10 filas, como se esperaba, y todos los artículos tienen
ingresos superiores a 100 dólares. Como primero se aplica el filtro del
informe, se encuentran en primer lugar todos los artículos con ventas
superiores a 100 dólares. Después se aplica la condición del indicador a esos
resultados. Así se seleccionan los 10 artículos con menos ingresos, de forma
que el informe devuelve 10 filas.
Para obtener los resultados que desea, puede cambiar las calificaciones,
como se muestra en los ejemplos anteriores, o puede cambiar el método de
anidamiento. En los dos ejemplos anteriores se usa la opción de anidamiento
por defecto, que es Combinar el filtro del informe en un indicador.
Cambie la opción de anidamiento a Combinar la condición del indicador
en el informe. Ahora el filtro del indicador se evalúa primero y, a
continuación, el filtro de informe se aplica a esos resultados. Eso significa
que primero se determinan los 10 artículos con menos ventas y,
posteriormente, de esos 10 solo se incluyen en el informe los artículos con
ventas superiores a 100 dólares. El informe, que se muestra a continuación,
es idéntico al primer ejemplo de informe. Solo se devuelven 3 filas, ya que 7
118 Indicadores condicionales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
de los 10 artículos devueltos por el filtro del indicador tienen ventas
inferiores a 100 dólares.
Cambie la opción de anidamiento a Combinar en uno nuevo, de forma que
el filtro del indicador y el del informe se combinarán. Solo deberían aparecer
los artículos que se encuentren entre los 10 últimos en cuanto a ventas y que
tengan ventas superiores a 100 dólares. Los resultados deben ser similares a
los de el informe de ejemplo anterior, donde se devuelven 3 filas de datos.
Sin embargo, el informe contiene 10 filas de datos. Se enumeran los 10
últimos artículos en cuanto a ventas, pero algunos de ellos tienen ingresos
inferiores a 100 dólares. No parece que se haya aplicado el filtro del informe.
¿Por qué? El método de anidamiento no es la única opción para los
indicadores condicionales que afecta a la interacción entre filtros. El
parámetro Quitar elementos del filtro de informe relacionados también
influye en las relaciones entre filtros. Por defecto, los elementos de filtro de
informe relacionados se eliminan. En este ejemplo, los filtros utilizan el
mismo elemento, Artículo (Item), por lo que se ignora el filtro de informe.
Solo se aplica el filtro de indicador, los 10 con menos ventas. Para obtener
una descripción detallada del funcionamiento de este parámetro, consulte
Quitar elementos del filtro de informe relacionados, página 104. Si desea
ver una descripción del modo en que estos parámetros interactúan, con una
lista de todas las combinaciones posibles, consulte Combinación del método
de anidamiento y de la eliminación de elementos relacionados, página 106.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores condicionales
119
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Opciones avanzadas para la interacción del filtro de indicador y
el filtro de informe
Tanto los indicadores condicionales como los de nivel tienen opciones
avanzadas que afectan a los filtros. La diferencia es que la opción avanzada
de los indicadores de nivel aplica el filtro del indicador al cálculo de este
último, mientras que la opción avanzada de los indicadores condicionales
establece la interacción entre el filtro del indicador y el del informe.
Tipo de
indicador
Nivel
Nombre de la opción
Descripción
Opción de filtro:
desactivar para excluir
atributos ausentes en el
informe o nivel
(dimensionalidad)
Determina si se aplica el filtro de indicador al cálculo de este
último.
Este parámetro está seleccionado por defecto. Si se
desactiva, los atributos de filtro que no se encuentren en el
informe o en el nivel del indicador no se incluirán en el cálculo
del indicador.
Para obtener una descripción de indicadores de nivel, con
ejemplos, consulte Indicadores de nivel: aplicación de la
condición del indicador al cálculo del indicador, página 81.
Condicional
Quitar elementos del
filtro de informe
relacionados
Influye en la interacción que se produce entre el filtro de
indicador y el filtro de informe.
Este parámetro está seleccionado por defecto. Si el filtro de
informe contiene una calificación basada en un atributo
relacionado con un atributo de la calificación del filtro del
indicador, la calificación del filtro del indicador tiene prioridad.
Para obtener una descripción detallada del funcionamiento de
este parámetro con el filtro del informe, incluidos ejemplos,
consulte Interacciones de filtros de informe e indicadores
condicionales, página 99.
Indicadores de transformación: comparaciones
temporales y de otro tipo
Necesita comparar trimestralmente los costes unitarios del negocio. En el
módulo analítico Financial Reporting Analysis de MicroStrategy Analytics
Modules, los costes unitarios del negocio se representan mediante el hecho
Cantidad de cuentas, que es la cantidad real de cada transacción registrada.
Para calcular la cantidad de cuentas, cree el siguiente indicador, denominado
Cantidad de cuentas (Actual Amount), para calcular el valor en dólares de las
cuentas:
120 Indicadores de transformación: comparaciones temporales y de otro tipo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Sum([Cantidad de cuentas]) {~+}
Ahora, ¿cómo se pueden contar los costes del último trimestre? Aplicando
una transformación al indicador Cantidad de cuentas. Una transformación
asigna un período de tiempo específico a otro período de tiempo. En otras
palabras, aplica un valor de demora, como el trimestre actual menos un
trimestre.
bien la gran mayoría de las transformaciones se utilizan para
Siperíodos
de tiempo, esto no se aplica a todas ellas. Al final de esta
sección se explican brevemente las transformaciones no temporales.
También es factible realizar un análisis de estilo de transformación mediante
las funciones Lag y Lead proporcionadas con MicroStrategy. Estas
funciones pueden servir para definir indicadores que comparan valores de
diferentes períodos de tiempo sin utilizar objetos de transformación. Para
obtener información sobre el uso de estas funciones para admitir el análisis
de estilo de transformación, consulte la guía Functions Reference.
Transformaciones temporales
Las transformaciones temporales se utilizan en indicadores para comparar
los valores de momentos distintos, como este año con el anterior o la fecha
actual con el mes hasta la fecha. La transformación del año anterior asigna
cada período de tiempo a su período de tiempo correspondiente del año
pasado, mientras que la transformación del mes hasta la fecha asigna cada
período de tiempo a un conjunto de períodos temporales que incluye el mes
completo hasta la fecha.
MicroStrategy proporciona numerosas transformaciones predefinidas, si
bien también puede crear las transformaciones que necesite. Una de las
transformaciones que proporciona MicroStrategy se ajusta a nuestras
necesidades para el siguiente ejemplo.
transformaciones son objetos de esquema y, por lo tanto, solo
Las
puede crearlas un diseñador de proyecto con privilegios “Crear
objetos de esquema”. En consecuencia, esta sección se centra en
explicar cómo se pueden utilizar las transformaciones en indicadores
e informes y solo proporciona una descripción general de las
transformaciones. Para obtener información detallada sobre las
transformaciones y cómo crearlas, consulte el capítulo sobre
transformaciones de la guía MicroStrategy Project Design Guide.
La definición del nuevo indicador de transformación es:
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de transformación: comparaciones temporales y de otro tipo
121
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Sum([Cantidad de cuentas]) {~+}
|
| [Último trimestre]
En la definición del indicador, una transformación se incluye entre barras
verticales (|). Consulte la tabla de símbolos en Símbolos de propiedades de
nivel de indicador: definición de la sintaxis de la expresión, página 44. Los
dos indicadores están colocados en un informe con el atributo Tipo de cuenta
(Account Type) junto con otros indicadores. Los resultados se muestran en la
siguiente ilustración.
informe, que se denomina Comparación de coste de unidad
Este
comercial por trimestre, está disponible en el módulo analítico
Financial Reporting Analysis Module de MicroStrategy Analytics
Modules. En él se hace uso de un filtro de informe con selecciones
dinámicas en trimestre y unidad de negocio; el informe de ejemplo de
arriba corresponde al segundo trimestre de 2005 y la unidad de
negocio Consulting General USA.
Las transformaciones son útiles para estos análisis de series temporales, que
son relevantes para muchos sectores, incluido el comercio minorista, la
banca y las telecomunicaciones. Otro ejemplo típico de este tipo de análisis
son las comparaciones entre este año y el anterior. Para calcular una varianza
o un porcentaje de crecimiento, como la comparación de los ingresos del año
pasado con los de éste, resulta cómodo y flexible utilizar una transformación,
aunque existen otras alternativas.
Por ejemplo, puede utilizar filtros para crear la comparación entre este año y
el anterior. Para calcular los ingresos de este año, agregue un filtro para este
año al indicador Ingresos. De la misma manera, para calcular los ingresos del
122 Indicadores de transformación: comparaciones temporales y de otro tipo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
año pasado, utilice el indicador Ingresos junto con un filtro para el año
pasado. No obstante, una alternativa más flexible consiste en utilizar una
transformación Año pasado previamente creada en la definición de un nuevo
indicador, denominado Ingresos del año pasado. Con un único filtro, en
2003, por ejemplo, los dos indicadores (Ingresos e Ingresos del año pasado)
ofrecen los resultados para 2003 y 2002, respectivamente. En este ejemplo,
se han creado dos filtros para el informe, mientras que la transformación
solo necesita uno. Se puede aplicar el mismo indicador de transformación a
un informe con otro filtro para obtener otros resultados, mientras que, sin
transformación, se tendrían que haber creado nuevos filtros para obtener
otro informe distinto. Las transformaciones suelen ser el enfoque más
genérico y pueden volver a utilizarse y aplicarse a otros análisis de series
temporales.
Dado que la transformación representa una regla, puede describir el efecto
de dicha regla en diferentes niveles. Por ejemplo, la transformación Año
pasado describe intuitivamente cómo un año específico se relaciona con el
año anterior. Además, puede expresar cómo cada mes de un año corresponde
a un mes del año anterior. Del mismo modo, la transformación puede
describir cómo cada día de un año corresponde a un día del año anterior.
Esta información define la transformación y convierte todos los casos en un
concepto genérico. Es decir, puede utilizar un único indicador con una
transformación de año pasado, independientemente del atributo de tiempo
incluido en el informe.
Transformaciones no temporales
Aunque las transformaciones se utilizan con mayor frecuencia para
descubrir y analizar tendencias temporales en los datos, no todas las
transformaciones tienen que ser temporales. Por ejemplo, una
transformación puede asignar códigos de producto en desuso a códigos
nuevos. Un ejemplo de transformación no temporal es Este
catálogo/Catálogo anterior, que puede utilizar catalog_ID-1 para realizar la
transformación.
Ejemplo de transformación del año hasta la fecha
Necesita comparar el número de unidades vendidas hoy con el número de
unidades vendidas desde el 1 de enero hasta hoy. Cree un indicador que
calcule la suma del hecho Unidades vendidas (Units Sold). Cree un segundo
indicador idéntico al primero, pero agregue la transformación predefinida
Año hasta la fecha (Year to Date). A continuación, se muestra esta definición
del indicador:
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de transformación: comparaciones temporales y de otro tipo
123
3
Indicadores avanzados
Sum([Unidades vendidas]) {~+}
Guía avanzada de elaboración de informes
| [Hasta la fecha] |
Incluya los dos indicadores en un informe con el atributo Artículo (Item). En
la siguiente imagen aparece una muestra de los resultados, ordenados por
Artículo.
Los indicadores Unidades vendidas (Units Sold) y Unidades vendidas hasta
la fecha (YTD Units Sold) calculan el mismo valor. ¿Por qué? A la
transformación no se le ha asignado una fecha que transformar, por lo que
ambos indicadores calculan el número de unidades vendidas para todo el
período. En el ejemplo de transformación que aparece al principio de esta
sección, con el número de visitantes de un sitio Web, el informe contenía el
atributo Fecha y un filtro de tiempo. Para corregir el problema utilizando el
ejemplo que nos ocupa, agregue un filtro de informe que pida al usuario una
fecha concreta. Si el usuario responde 21/9/2004 a la pregunta, el informe
devolverá lo siguiente:
124 Indicadores de transformación: comparaciones temporales y de otro tipo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
El indicador Units Sold devuelve el número de unidades vendidas el
21/9/2004, mientras que el indicador YTD Units Sold calcula las unidades
vendidas desde el 1/1/2004 hasta el 21/9/2004.
vuelve a crear estos informes, tenga en cuenta que en MicroStrategy
SiTutorial
se han actualizado los años y los datos, por lo que los
informes no mostrarán los mismos valores que en los ejemplos.
Indicadores de transformación en el editor de indicadores
Las transformaciones de indicador se definen en el editor de indicadores
mediante la ventana de definición de indicadores, que muestra la definición
completa del indicador, incluidos su fórmula, el nivel, la condición y la
transformación. Al seleccionar Transformación en la parte superior de esta
ventana, la ventana del componente correspondiente aparece bajo la zona de
definición de indicadores, como se muestra a continuación.
Utilice el Explorador de objetos a la izquierda del editor de indicadores para
seleccionar la transformación para el indicador. Para eliminar una
transformación, selecciónela en la ventana Transformaciones y haga clic en
Quitar.
Puede agregar varias transformaciones al mismo indicador. Las flechas
permiten volver a colocar las transformaciones para cambiar el orden en que
se evalúan. Para eliminar todas las transformaciones, haga clic en
Restablecer.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores de transformación: comparaciones temporales y de otro tipo
125
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
En vez de usar el editor de indicadores para aplicar una transformación a un
indicador simple, puede usar el Asistente de indicadores avanzados para
combinar varios indicadores simples con varias transformaciones. Esto
puede ayudarle a reducir el tiempo necesario para crear los indicadores de
transformación de un proyecto, según se describe en Creación de
indicadores combinando transformaciones, filtros e indicadores,
página 130.
Indicadores compuestos
La fórmula de un indicador compuesto se basa en operadores aritméticos y
funciones que no son de grupo. Los operadores aritméticos son +, -, * y /; las
funciones que no son de grupo son funciones OLAP y escalares, como suma
acumulativa u orden. Los operadores y las funciones se pueden aplicar a
hechos, atributos o indicadores.
Funciones de indicadores, página 144, se describen varias de las
En
funciones que no son de grupo que se usan habitualmente.
A continuación, se incluyen ejemplos de fórmulas de indicadores
compuestos:
•
Sum(Coste) + Sum(Beneficio)
donde Coste y Beneficio son hechos unidos por un operador
aritmético.
•
Coste + Beneficio
donde Coste y Beneficio son indicadores unidos por un operador
aritmético.
•
RunningAvg(Coste)
donde Coste es un indicador y RunningAvg es una función que no es de
grupo.
No puede definir el nivel, la condicionalidad ni la transformación de un
indicador compuesto en su totalidad. Un indicador compuesto obtiene esta
información de cada uno de los indicadores de sus componentes; cada
indicador de componente tiene sus propios niveles, condiciones y
transformaciones. Por ejemplo, se pueden definir niveles en los indicadores
Coste (Cost) y Beneficio (Profit) de los ejemplos anteriores, pero no en la
fórmula del indicador compuesto que los contiene.
126 Indicadores compuestos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Sin embargo, los indicadores compuestos, a diferencia de los simples,
pueden tener subtotales avanzados, que permiten un orden de evaluación
diferente para los cálculos. Para obtener más información sobre los
subtotales avanzados (también denominados indicadores avanzados),
consulte Subtotales avanzados, página 128. También puede controlar la
manera de unir la expresión o los indicadores que se encuentran dentro del
indicador compuesto, como se describe en Tipo de join de fórmula de
indicadores compuestos, página 130.
Ejemplo de indicador compuesto
En el siguiente informe se comparan las cantidades reales frente a las
previstas. Se utiliza para evaluar las diferencias entre las cantidades
previstas, denominadas previsiones, y las cantidades reales correspondientes
al período de tiempo seleccionado. Este informe de ejemplo refleja
únicamente un subconjunto del informe completo, ya que este último es muy
largo.
informe, que se denomina Comparación de realidad con
Este
pronóstico, está disponible en el módulo analítico Financial Reporting
Analysis Module de MicroStrategy Analytics Modules. Al informe se le
solicita el año y la corporación; el ejemplo corresponde al año 2004 y
la corporación Global Enterprises USA.
Los dos primeros indicadores, Cantidad real (Actual Amount) y Cantidad
prevista (Forecast Amount), son simples. Cantidad real es la suma del hecho
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores compuestos
127
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Cantidad de cuentas, que representa el valor en dólares de todas las cuentas.
En cuanto a Cantidad prevista, es la suma del hecho Cantidad prevista de
cuentas (Account Forecast Amount), que representa un valor calculado que
se suele asignar a las cuentas trimestralmente y ajustar mensualmente. Estas
definiciones se muestran a continuación:
Sum([Cantidad de cuentas]) {~+}
Sum([Cantidad prevista de cuentas]) {~+}
{~+}indica que los indicadores se calculan en el nivel de informe; para ver
una explicación de la manera en que el nivel del informe afecta el cálculo del
indicador, consulte Nivel de informe: interacción con el contexto de
informes, página 61. Consulte la tabla de símbolos en Símbolos de
propiedades de nivel de indicador: definición de la sintaxis de la expresión,
página 44.
Los dos últimos indicadores del informe son indicadores compuestos
basados en estos indicadores simples. La definición del indicador Diferencia
entre cantidades reales y previstas (Actual - Forecast Amount Difference)
simplemente sustrae Cantidad prevista de Cantidad real, como se muestra a
continuación:
([Cantidad real] - [Cantidad prevista])
El indicador Varianza entre cantidades reales y previstas (Actual - Forecast
Amount Variance) determina la proporción de la diferencia con la cantidad
prevista, como se muestra a continuación:
((1.00001 * ([Cantidad real] - [Cantidad prevista])) /
(1.00001 * [Cantidad prevista]))
Observe la falta de símbolos de niveles, condiciones o transformaciones en
las fórmulas de los indicadores compuestos. Si esta información estuviera
presente, procedería de los indicadores simples. En este caso, los indicadores
compuestos realizan los cálculos en el nivel de informe.
Subtotales avanzados
subtotales avanzados se denominan también indicadores
Los
avanzados.
Un indicador compuesto, en un nivel superior, puede estar formado por
varios objetos unidos por operadores aritméticos, como
128 Indicadores compuestos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
Indicador1/Indicador2 o (Hecho1 + Hecho2)/Hecho3. El subtotal
de un indicador compuesto puede calcularse de formas distintas:
•
Se calcula la suma de todas las partes del indicador compuesto y,
después, se calcula el indicador compuesto. La representación de esta
fórmula es Sum(Indicador1)/Sum(Indicador2).
•
Se calcula el indicador compuesto para cada fila del informe y, después,
se acumulan los datos en el nivel correcto. La representación de esta
fórmula es Sum(Indicador1/Indicador2).
En el primer caso, se utilizan subtotales avanzados, que calculan los
subtotales de cada uno de los elementos de un indicador. Por ejemplo, el
indicador Margen de beneficios (Profit Margin) se calcula dividiendo el
indicador Beneficio (Profit) entre el indicador Ingresos (Revenue). El total
del indicador Margen de beneficios se puede calcular así:
•
Sume todos los valores de beneficios. Sume todos los valores de ingresos.
Divida las dos sumas. Éste es un indicador avanzado.
•
Divida cada valor de beneficio por cada valor de ingresos. Sume estos
resultados.
Estos dos totales diferentes se muestran en el siguiente informe.
Observe que los totales de los dos indicadores Margen de beneficios difieren.
Lo que hace Margen de beneficios es, sencillamente, sumar las cantidades de
su columna, es decir, 24,26% y 24,14%, para obtener 48,40%. Margen de
beneficios avanzado (Smart Profit Margin) divide el total de Beneficio entre
el de Ingresos, calculando el porcentaje correcto de 24,20%.
configuración de un indicador avanzado se realiza en el editor de
Laindicadores.
Para activar y desactivar los indicadores avanzados,
utilice la casilla de verificación Permitir indicador avanzado de la
parte inferior de la ficha Subtotales / Agregación.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Indicadores compuestos
129
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Tipo de join de fórmula de indicadores compuestos
Un indicador compuesto contiene varias expresiones o indicadores. Puede
definir la manera en que se unen estos elementos por medio del cuadro de
diálogo Tipo de join para la fórmula del indicador. Se puede acceder a este
cuadro de diálogo desde la opción Configuración avanzada del menú
Herramientas del editor de indicadores. Los tipos de join de una fórmula
base de un indicador son:
•
Un join por defecto es el que se define en cada elemento.
•
Un equi join contiene solo los datos comunes a todos los elementos.
•
Un outer join contiene los datos aplicables a todos los indicadores de un
informe.
Creación de indicadores combinando
transformaciones, filtros e indicadores
En vez de usar el editor de indicadores para aplicar un filtro o una
transformación a un indicador simple, puede usar el Asistente de indicadores
avanzados para combinar varios indicadores con distintos filtros o
transformaciones. Esto puede ayudarle a reducir el tiempo necesario para
crear los indicadores de un proyecto.
Esta herramienta permite combinar indicadores simples con filtros o
transformaciones para crear indicadores con más capacidades analíticas. La
combinación de indicadores con filtros permite aplicar condicionalidad a los
indicadores (consulte Indicadores condicionales, página 91), mientras que
la combinación de indicadores con transformaciones permite comparar
valores en momentos diferentes (consulte Indicadores de transformación:
comparaciones temporales y de otro tipo, página 120).
Con el Asistente de indicadores avanzados puede combinar indicadores
simples con filtros, con transformaciones o con ambos para crear
indicadores con más capacidades analíticas. A continuación se describe
cómo usar este asistente para combinar indicadores simples con todos estos
elementos.
Requisitos previos
•
Ha creado indicadores simples para combinar con filtros, con
transformaciones o con ambos. En el Asistente de indicadores avanzados
130 Creación de indicadores combinando transformaciones, filtros e indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
no se pueden usar indicadores compuestos, de nivel o que ya usen
condiciones o transformaciones. Si desea obtener información sobre
cómo crear indicadores simples, consulte la Guía básica de elaboración
de informes.
•
Si tiene previsto crear indicadores condicionales, debe tener filtros
creados. Si desea obtener información sobre cómo crear filtros, consulte
Filtros avanzados, página 159.
•
Si tiene previsto crear indicadores de transformación, debe tener
transformaciones creadas. Para obtener información sobre cómo crear
transformaciones, consulte la guía Project Design Guide.
Para combinar indicadores con filtros, transformaciones o ambos
1 Inicie sesión en un proyecto en MicroStrategy Desktop.
2 En el menú Herramientas, seleccione Asistente de indicadores
avanzados. Se abrirá el Asistente de indicadores avanzados.
puede obtener acceso a este asistente seleccionando
También
primero los indicadores. Seleccione uno o varios indicadores para
combinarlos con filtros con el propósito de crear indicadores
condicionales. Haga clic con el botón derecho en la selección
realizada, seleccione Crear indicadores avanzados y, a
continuación, Agregar filtro o Agregar transformación. Se
abrirá el Asistente de indicadores avanzados.
Para seleccionar indicadores
3 En la ficha Indicadores, puede incluir uno o varios indicadores para
combinarlos con filtros o transformaciones. Use las flechas para agregar o
quitar indicadores para combinarlos con filtros o transformaciones con el
fin de crear indicadores nuevos.
Para seleccionar filtros
4 Si no se muestra la ficha Filtro, seleccione Mostrar filtros en el menú
Opciones.
También puede optar por ocultar esta ficha si no planea combinar
indicadores con filtros. Para ocultarla, seleccione Ocultar filtros en el
menú Opciones.
5 En la ficha Filtros, desplácese a los filtros y selecciónelos para
combinarlos con los indicadores seleccionados. Use las flechas para
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Creación de indicadores combinando transformaciones, filtros e indicadores
131
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
agregar o quitar filtros para usarlos con el fin de crear indicadores
condicionales.
Para seleccionar transformaciones
6 Si no se muestra la ficha Transformación, seleccione Mostrar
transformaciones en el menú Opciones.
También puede optar por ocultar esta ficha si no planea combinar
indicadores con transformaciones. Para ocultarla, seleccione Ocultar
transformaciones en el menú Opciones.
7 En la ficha Transformaciones, desplácese a las transformaciones y
selecciónelas para combinarlas con los indicadores seleccionados. Use las
flechas para agregar o quitar transformaciones para usarlas con el fin de
crear indicadores de transformación.
Para seleccionar las combinaciones de indicadores que va a crear
8 Si incluye filtros y transformaciones para combinarlos con indicadores,
puede especificar los tipos de combinaciones de indicadores creados,
como se describe a continuación:
•
Los indicadores siempre se crean para combinar cada indicador con
todas las combinaciones de filtros y transformaciones. Estos
indicadores incluyen un filtro y una transformación.
•
Para crear indicadores que combinen indicadores con
transformaciones solamente, active la casilla de verificación No
incluir ningún filtro. Estos indicadores no incluyen los filtros
seleccionados.
•
Para crear indicadores que combinen indicadores con filtros
solamente, active la casilla de verificación No incluir ninguna
transformación. Estos indicadores no incluyen las transformaciones
seleccionadas.
revisar los indicadores que va a crear activando o
Para
desactivando las opciones anteriores, haga clic en Siguiente para
abrir la página Ejecutar. Haga clic en Atrás si necesita realizar
algún cambio.
Para crear indicadores
9 Cuando haya terminado de seleccionar indicadores, filtros y
transformaciones, haga clic en Siguiente. Se abre la página Ejecutar.
132 Creación de indicadores combinando transformaciones, filtros e indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
10 Se muestran los indicadores que se van a crear. Asimismo, se enumeran
los nombres y las ubicaciones de los posibles indicadores, junto con el
estado de creación de cada uno de ellos. Haga clic en Ejecutar para crear
los indicadores.
11 Los indicadores se crean en la ubicación especificada. Si no se puede
crear un indicador, puede hacer doble clic en él para ver un mensaje en el
que se describan los motivos.
12 Cuando se hayan creado todos los indicadores necesarios, haga clic en
Salir para cerrar el Asistente de indicadores avanzados.
Una vez creados, puede comenzar a usarlos en informes y documentos.
También puede modificar los indicadores mediante el editor de indicadores.
Para consultar la documentación de ayuda sobre el uso del editor de
indicadores (con dicho editor abierto), pulse F1.
Subtotales de indicadores
En el contexto de los indicadores, los subtotales permiten calcular y mostrar
datos cuantificados junto con los agrupamientos de atributos que se pueden
especificar dinámicamente para un informe. El comportamiento de las
agregaciones de subtotales se basa en los tipos de datos incluidos en el
indicador al que se aplica el subtotal.
Visualización de subtotales en informes
En un informe, puede mostrar los totales generales pulsando F11 o
seleccionando Totales generales en el menú Datos. Por defecto, los totales
de indicadores se calculan con la función Sum. Puede incluir otros subtotales
en el informe si selecciona Subtotales en el menú Datos y, a continuación,
escoge los subtotales en cuestión de la lista de subtotales disponibles. Por
defecto, esta lista contiene las funciones de subtotal estándar, como las
relativas a total, cantidad, mínimo, máximo, desviación estándar, etc. Para
obtener una lista de las funciones de subtotal estándar, consulte Funciones
de subtotal estándar, página 134. Puede definir la ubicación de visualización
y cómo se calcula el subtotal en el informe; para obtener más información,
como se describe en Total y subtotal de datos en informes, página 336.
seleccionar el valor que se muestra en lugar de un valor nulo en
Puede
un subtotal. Para obtener instrucciones, consulte el capítulo Formato
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Subtotales de indicadores
133
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
a un informe de la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Definición de valores por defecto de subtotales
En cada indicador, puede cambiar la función de total general por defecto y
agregar funciones a la lista de subtotales disponibles. Esto permite utilizar
diferentes funciones de total general en, por ejemplo, los distintos
indicadores del mismo informe. Estas opciones se encuentran en la ficha
Subtotales / Agregación del editor de indicadores. El total general por
defecto se denomina Función de subtotal de total. Puede agregar funciones
a la lista de subtotales disponibles, o bien quitar funciones de esta lista. Las
funciones que se enumeran aquí están disponibles como subtotales en
informes.
deshabilitar los totales en indicadores cuyos subtotales no
Puede
deban calcularse, como los indicadores de inventario u otros
indicadores no agregables. Para obtener instrucciones sobre cómo
definir la función de subtotal de total y los subtotales disponibles para
deshabilitar los subtotales, consulte Desactivación de subtotales,
página 143.
Las opciones tanto para las funciones de subtotal de total como para las
funciones disponibles son funciones de subtotal predefinidas estándar, que
son funciones de agregado simples como Total y Count que cumplen gran
cantidad de los requisitos de subtotales. Si no satisfacen sus necesidades
específicas, puede crear un subtotal definido por el usuario y utilizarlo como
cualquier otra función de subtotal incorporada. Para obtener una lista de las
funciones de subtotal predefinidas, consulte Funciones de subtotal estándar,
página 134. Para ver una explicación sobre cuándo se deben usar subtotales
definidos por el usuario, además de una lista de objetos que se pueden
utilizar en ellos y ejemplos, consulte Creación de sus propios subtotales,
página 135.
Funciones de subtotal estándar
Las funciones de subtotal predefinidas de la siguiente tabla están disponibles
automáticamente para su uso con todos los indicadores e informes. Se trata
134 Subtotales de indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
de funciones de agregado simples diseñadas para cumplir gran cantidad de
los requisitos de subtotales.
Función de
subtotal
Descripción
Recuento
Count[count] número de los valores de entrada
Promedio
Avg[average] suma de los valores de entrada dividida entre el número de valores
de entrada
Mínimo
Min[minimum] valor de entrada más pequeño
Máximo
Max[maximum] valor de entrada más grande
Producto
Product[product] multiplicación de todos los valores de entrada
Mediana
Median[median] valor medio cuando todos los valores están ordenados
Modo
Mode[mode] valor de entrada que aparece más veces
Desviación
estándar
Stdev[standard deviation] distribución de los valores de entrada
Varianza
Var[variance] cuadrado de la distribución de los valores de entrada
Media geométrica
Geomean[geometric mean] raíz cuadrada del producto de los valores de entrada
Estas funciones son solo las más utilizadas en la evaluación de subtotales de
indicadores. El Motor analítico puede, además, procesar un gran número de
funciones estadísticas, matemáticas, financieras, de fecha y hora, de cadena y
OLAP, de las más simples a las más complejas.
Consulte la guía Functions Reference para obtener ejemplos y detalles de
todas las funciones incorporadas disponibles en MicroStrategy.
Creación de sus propios subtotales
Las funciones de subtotal predefinidas estándar, disponibles
automáticamente para su uso con cada indicador e informe, son funciones de
agregado simples que cumplen gran cantidad de los requisitos de subtotales.
Si no satisfacen sus necesidades específicas, puede crear su propio subtotal
definido por el usuario mediante el editor de subtotales. Posteriormente,
podrá utilizarlo en definiciones de subtotal, del mismo modo que cualquiera
de las funciones de subtotal incorporadas, como Total y Count.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Subtotales de indicadores
135
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Puede crear su propio subtotal mediante una combinación de los siguientes
elementos:
•
Una función de agregación, como avgdev, IRR, MIRR y NPV, que no sea
una de las funciones de subtotal predefinidas estándar
•
Varias funciones
•
Constantes en combinación con funciones de agregación
•
Funciones anidadas
•
Subtotales dimensionales
•
Otros indicadores de la fórmula de subtotal
Por ejemplo, puede que necesite un subtotal que calcule siempre en el nivel
regional, independientemente del nivel de informe. Puede crear un subtotal
definido por el usuario, definiéndolo en el nivel (o la dimensión) Región.
Otra posibilidad consiste en utilizar un subtotal ponderado, en el que un
subtotal se pondera con otro indicador, como un beneficio promedio
ponderado por unidades vendidas. Este ejemplo se incluye en el Ejemplo de
subtotal definido por el usuario (subtotal ponderado), página 139.
Cuando se crea un subtotal definido por el usuario, no se distingue de las
funciones de subtotal estándar predefinidas tales como Total o Count. En el
caso de un indicador concreto, puede seleccionar un subtotal definido por el
usuario como función de subtotal de total o agregarlo a la lista de subtotales
disponibles. Cuando se ejecute un informe que contenga este indicador, la
función de subtotal de total calculará los totales generales del indicador.
Seleccione entre los subtotales disponibles para mostrar más subtotales para
el indicador. Para obtener más información, consulte Visualización de
subtotales en informes, página 133.
se deben confundir los subtotales definidos por el usuario con los
No
subtotales del informe personalizados, que se definen para la
presentación de un informe en concreto. Los subtotales definidos por
el usuario se ponen a disposición de los indicadores y pueden
utilizarse en cualquier informe que utilice el indicador. Para obtener
más información sobre los subtotales del informe personalizado,
consulte Subtotales personalizados de informes, página 342.
Ejemplo de subtotal definido por el usuario (función Primero)
Necesita elaborar un informe de inventario que muestre el número de
productos electrónicos recibidos en 2003, por mes y producto. El informe
también debe proporcionar la cantidad del primer envío. Para hacerlo, cree
136 Subtotales de indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
un subtotal definido por el usuario con la función Primero. Cree un indicador
con el hecho Unidades recibidas y establezca la función de subtotal Total
(que calcula los totales generales del indicador) en el nuevo subtotal. A
continuación, cree el informe. Cuando aplique los subtotales, el subtotal
definido por el usuario muestra el número de artículos recibidos en el primer
envío, con independencia del mes en que se reciban.
que este ejemplo se centra en los subtotales definidos por el
Dado
usuario y en el uso del editor de subtotales, proporciona un
procedimiento exhaustivo para crear el subtotal. Las instrucciones
para crear el indicador y el informe son menos detalladas. Para
obtener detalles sobre la creación de indicadores e informes, consulte
la ayuda en línea.
Para crear y volver a utilizar un subtotal definido por el usuario (utilizando la
función Primero)
1 En el menú Archivo de MicroStrategy Desktop, elija Nuevo y seleccione
Subtotal. Se abrirá el editor de subtotales. Observe el parecido con el
editor de indicadores: su similitud en cuanto a aspecto y funciones facilita
el proceso de creación de subtotales.
2 En el Explorador de objetos, desplácese a la carpeta Funciones básicas,
que se encuentra en Funciones y operadores. Haga doble clic en la
función Primero.
3 En la definición, haga clic con el botón derecho en Primero y seleccione
Parámetros de Primero. Se abre el cuadro de diálogo Parámetros de
Primero.
4 La función Primero debe ordenarse para obtener resultados correctos.
Haga clic en la ficha Ordenar por.
5 Seleccione Ordenar por objetos y haga clic en Agregar. Se abrirá el
cuadro de diálogo Seleccionar objetos.
6 Como el informe se va a ordenar por hora, seleccione Atributos en el
Explorador de objetos y, a continuación, Hora. Haga doble clic en los
elementos siguientes, en el orden en que aparecen a continuación, para
agregarlos a la ordenación:
Año
Trimestre
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Subtotales de indicadores
137
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Mes
Día
7 Haga clic en Aceptar y, de nuevo, en Aceptar para volver al editor de
subtotales.
obtener más información sobre la función Primero, incluidos
Para
detalles sobre la ordenación, consulte la guía Functions Reference.
8 Haga clic en Validar. Debería aparecer el mensaje “Expresión válida” en
la zona de estado. Si no aparece, compruebe si la fórmula contiene algún
error.
9 Haga clic en Guardar y cerrar. Denomine el nuevo subtotal Primero
(orden por fecha). Volverá a MicroStrategy Desktop.
10 Cree un indicador nuevo:
En el editor de indicadores, seleccione el hecho Unidades recibidas.
En la ficha Subtotales / Agregación, seleccione Primero (orden por
fecha) como función de subtotal de Total.
Guarde el indicador como Unidades recibidas (Units Received).
11 Cree un informe nuevo:
En el editor de informes, incluya Artículo (Item) en las filas.
Incluya Mes (Month) y el indicador Unidades recibidas en las
columnas.
Aplique el filtro Año = 2003 y Categoría= Electrónica.
Agregue Totales generales.
138 Subtotales de indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
12 Ejecute el informe. Los resultados aparecen en el informe de ejemplo
siguiente:
ejemplo constituye solamente un subconjunto del informe
Esta
completo, con los tres primeros meses del año y el total.
Observe que Total no suma todas las unidades recibidas a lo largo del año,
sino que muestra la cantidad del primer envío, con independencia del mes en
el que éste llegó. Por ejemplo, ha recibido 20 receptores estéreo AM/FM
(AM/FM Stereo Receivers) cada mes; el total es 20, la cantidad recibida en
enero solamente. No se han recibido receptores de sonido envolvente digital
(Digital Surround Sound Receivers) en enero, pero se recibieron 20 en
febrero, lo que se refleja en el subtotal. No se recibieron videocámaras Hi8
Hitachi (Hitachi Hi8 Camcorders), en la última línea de la muestra, hasta
marzo, por lo que el total se obtiene del envío de marzo.
No olvide guardar el informe si desea conservarlo.
Ejemplo de subtotal definido por el usuario (subtotal ponderado)
Necesita crear un informe que incluya unidades vendidas y beneficios por
centro de atención telefónica. Para cada región, el informe debe calcular el
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Subtotales de indicadores
139
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
promedio de unidades vendidas y el promedio de beneficios, ponderados por
el número de unidades vendidas en la región. Puesto que estos dos
promedios deben aparecer en la misma línea, se necesita un subtotal
personalizado. La fórmula para el promedio de beneficio regional ponderado
es
Sum(x*[Unidades vendidas]){Región}/Sum([Unidades
vendidas]){Región}
donde
•
x es el marcador de posición del indicador cuyo subtotal se va a calcular.
En este caso, es el indicador Beneficio.
•
[Unidades vendidas] es un indicador que calcula la suma del hecho
Unidades vendidas.
•
{Región} es el nivel de cálculo del subtotal.
Para obtener información sobre los símbolos, consulte Símbolos de
propiedades de nivel de indicador: definición de la sintaxis de la expresión,
página 44.
Por último, necesita calcular el promedio de beneficio regional ponderado de
todas las regiones. La fórmula para este subtotal es
Sum(Sum(x*[Unidades vendidas]){Región}/Sum([Unidades
vendidas]){Región}){}
que calcula la suma en un nivel vacío, representado por {}. Un nivel vacío se
calcula en el informe completo. Este subtotal se utilizará como total general
en el informe. Para utilizar estas fórmulas en cualquiera de los módulos de
Analytics Modules, necesita crear subtotales definidos por el usuario, ya que
no son funciones de subtotal estándar en Analytics Modules. Sin embargo,
MicroStrategy Tutorial los ofrece como subtotales estándar.
igual que en el ejemplo anterior, aquí nos centraremos en los
Alsubtotales
definidos por el usuario y en el uso del editor de subtotales,
por lo que se proporciona un procedimiento exhaustivo para crear el
subtotal. Las instrucciones para crear el indicador y el informe son
menos detalladas. Para obtener detalles sobre la creación de
indicadores e informes, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
140 Subtotales de indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
Para crear y utilizar un subtotal definido por el usuario (utilizando un
promedio ponderado)
1 En MicroStrategy Desktop, seleccione Archivo, elija Nuevo y seleccione
Subtotal. Se abrirá el editor de subtotales.
2 Escriba la fórmula para el subtotal de promedio regional ponderado, tal y
como se ha descrito anteriormente.
3 Haga clic en Validar.
4 En el cuadro de diálogo Ambigüedad: ‘Unidades vendidas’, seleccione el
indicador y haga clic en Aceptar.
5 En el cuadro de diálogo Ambigüedad: ‘Región’, seleccione el atributo y
haga clic en Aceptar. Volverá al editor de subtotales, y debería aparecer el
mensaje “Expresión válida” en la zona de estado. Si no aparece,
compruebe si la fórmula contiene algún error.
6 Haga clic en Guardar y cerrar. Denomine al nuevo subtotal Promedio
anual regional. Volverá a MicroStrategy Desktop.
7 Vuelva a abrir el editor de subtotales.
8 Escriba la fórmula para la suma del subtotal de promedio regional
ponderado, tal y como se ha descrito anteriormente.
9 Haga clic en Validar.
10 En el cuadro de diálogo Ambigüedad: ‘Unidades vendidas’, seleccione el
indicador y haga clic en Aceptar.
11 En el cuadro de diálogo Ambigüedad: ‘Región’, seleccione el atributo y
haga clic en Aceptar. Volverá al editor de subtotales, y debería aparecer el
mensaje “Expresión válida” en la zona de estado. Si no aparece,
compruebe si la fórmula contiene algún error.
12 Haga clic en Guardar y cerrar. Denomine al nuevo subtotal Suma de
PRP (que significa promedio regional ponderado). Volverá a
MicroStrategy Desktop.
13 Abra el indicador Beneficio en el editor de indicadores.
14 Haga clic en la ficha Subtotales / Agregación.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Subtotales de indicadores
141
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
15 Seleccione Promedio regional ponderado y Suma de PRP en la lista
Subtotales del proyecto. Haga clic en > para agregarlos al indicador.
16 Guarde el indicador y cierre el editor de indicadores.
17 Cree el nuevo informe:
En el editor de informes, incluya Región y Centro de atención
telefónica en las filas y, a continuación, incluya los indicadores
Unidades vendidas y Beneficio en las columnas.
Después, cree los subtotales para el informe. Seleccione Subtotales
en el menú Datos.
Haga clic en Avanzado.
Haga clic en Nuevo para crear un subtotal personalizado, que
contendrá un promedio estándar de Unidades vendidas y el subtotal
de promedio regional ponderado de Beneficio.
Escriba Average, Weighted Regional Average (Promedio,
promedio regional ponderado) como nombre del subtotal
personalizado.
Para Unidades vendidas, seleccione Promedio en la lista
desplegable.
Para Beneficio, seleccione Promedio regional ponderado.
Haga clic en Aceptar.
Seleccione A través del nivel y, a continuación, Centro de atención
telefónica para que se calculen los subtotales por región.
Posteriormente, cree otro subtotal personalizado para que aparezca
en la posición de total general. Haga clic en Nuevo.
Escriba Overall Average, Sum of WRA (Promedio global, suma de
PRP) como nombre.
Para Unidades vendidas, seleccione Promedio en la lista
desplegable.
Para Beneficio, seleccione Suma de PRP.
Haga clic en Aceptar.
Seleccione Por posición. Para Filas, seleccione Total general en la
lista desplegable. Para Columnas y Páginas, seleccione Ninguno.
142 Subtotales de indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Haga clic en Aceptar. Observe que los dos subtotales personalizados
están seleccionados.
también que los subtotales personalizados se distinguen por
Observe
el icono. Un icono con un signo de exclamación (!) significa que los
subtotales no están disponibles para todos los indicadores del
informe. Recuerde que solo ha agregado los subtotales definidos por
el usuario al indicador Beneficio (Profit), no al indicador Unidades
vendidas (Units Sold).
Haga clic en Aceptar para volver al editor de informes.
Ejecute el informe. Los resultados se muestran en la siguiente imagen:
Desactivación de subtotales
También puede seleccionar deshabilitar los totales en un indicador, como un
indicador de inventario u otro indicador no agregable. Para ello, establezca la
función de subtotal de total en Ninguno y desactive todos los subtotales
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Subtotales de indicadores
143
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
disponibles para el indicador. Si define la función de subtotal de total como
Ninguno, pero no desactiva los subtotales disponibles, los totales generales
no estarán disponibles en los informes; en esta situación, la única forma en
que puede mostrar los totales generales es definiendo subtotales. Si desactiva
la lista Subtotales del indicador y define una función de subtotal de total, solo
estará disponible esa función para el cálculo del subtotal.
Funciones de indicadores
Entre las funciones más prácticas que se pueden usar con indicadores se
incluyen las siguientes:
•
Orden, página 145
•
Cantidad, página 146
•
Sumas y promedios acumulativos y de movimiento, página 148
(también denominadas funciones OLAP)
•
N-tile, página 150
•
Primero y Último, página 153
las funciones anteriores, excepto Cantidad y Primero/Último,
Todas
son funciones que no son de grupo. Las funciones que no son de grupo
se utilizan en los indicadores compuestos.
•
Creación de funciones de complemento personalizadas, página 153
•
Funciones Apply: uso de las funciones específicas de base de datos en
indicadores, página 154
Las siguientes secciones contienen una breve descripción general de las
funciones de cada grupo enumerado anteriormente; para obtener detalles
completos sobre éstas y otras funciones, consulte la guía Functions
Reference.
funciones útiles abarcan aquéllas utilizadas en los subtotales y
Otras
la extracción de datos. Para obtener descripciones de las funciones de
subtotal, consulte Funciones de subtotal estándar, página 134.
Consulte el Capítulo 14, Data Mining Services, para obtener
información sobre la extracción de datos y los indicadores predictivos.
144 Funciones de indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Orden
En las funciones Orden, se especifica el indicador que se va a ordenar y si el
orden es ascendente o descendente. También se puede especificar si se debe
dividir por un atributo.
El nivel del orden depende del nivel de informe. Por ejemplo, el siguiente
indicador, denominado Clasificación de ingresos (Revenue Rank),
combinado con el cliente en un informe muestra al cliente de mayores
ingresos como el número uno.
Clasificación(ingresos)
Si se agrega un parámetro para dividir por año, el cliente que haya generado
más ingresos cada año se muestra como número uno. A continuación, se
muestra la definición de indicador para este indicador Clasificación de
ingresos por año (Revenue Rank by Year):
Clasificación<División={Año}>(Ingresos)
El documento que se muestra a continuación utiliza dos informes diferentes:
•
Se crean los informes de los “Primeros 10” a partir del mismo informe,
que utiliza el indicador Clasificación de ingresos por año (Revenue Rank
by Year). Se filtran todos los informes del documento para mostrar un
año en particular y los primeros diez valores de Clasificación de ingresos
por año para ese año.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Funciones de indicadores
145
3
Indicadores avanzados
•
Guía avanzada de elaboración de informes
Se crea el informe “Clasificación general” a partir de un informe que
utiliza el indicador Clasificación de ingresos (Revenue Rank).
imagen anterior muestra un documento de MicroStrategy. Los
Ladocumentos
pueden mostrar distintos informes dentro de una misma
pantalla, como se muestra en este ejemplo. Si desea obtener más
información sobre el uso de documentos en general, consulte la Guía
de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services; para
obtener instrucciones para crear documentos, consulte la Guía de
creación de documentos de MicroStrategy Report Services.
Cantidad
La función Cantidad se utiliza normalmente con un atributo, aunque se
puede utilizar también con hechos. Por lo general, los indicadores que
utilizan la función Cantidad en la definición se denominan indicadores de
cantidad.
Por defecto, la función Cantidad cuenta la cantidad total de elementos de
atributo disponibles en el warehouse. Sin embargo, es posible que esto no
siempre resulte útil para el análisis, ya que la función devuelve el mismo
146 Funciones de indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
valor independientemente de los objetos que se incluyan en una plantilla de
informe.
Por ejemplo, supongamos que desea saber cuántos clientes realizaron
compras en cada categoría. Puede usar el indicador Recuento de clientes
(Count of Customers), que utiliza la fórmula Recuento(Cliente). La
fórmula cuenta la cantidad total de elementos presentes en la tabla de lookup
Cliente (Customer), y siempre tendrá el valor 10.000, como en el informe
que se muestra a continuación:
Si desea usar la función Cantidad para realizar este análisis, debe cambiar los
parámetros de función para contar los elementos de atributo en función de
un hecho, no de la tabla de lookup.
Cambio de los parámetros para la función Cantidad
1 Abra el indicador en el editor de indicadores.
2 En el panel de definición del indicador, haga clic una vez en la función
para resaltarla.
3 Haga clic con el botón derecho en la función Cantidad resaltada y elija
Parámetros de cantidad (Count parameters). Se abre el cuadro de
diálogo Parámetros de cantidad (Count parameters).
4 Use la lista desplegable Distinto (Distinct) para seleccionar si se deben
contar distintas apariciones del destino.
Por ejemplo, es posible que un mismo cliente haya realizado varios
pedidos. Si selecciona Falso (False), el cliente se cuenta una vez para
cada pedido. Si selecciona Verdadero (True), cada cliente se cuenta sólo
una vez, independientemente de cuántos pedidos haya realizado.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Funciones de indicadores
147
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
5 En la lista desplegable ID de hecho (FactID), seleccione un hecho que
desee usar para el análisis. La tabla de origen del debe contener datos
para el atributo que se cuenta.
6 Haga clic en Aceptar.
7 En la barra de herramientas del editor de indicadores, haga clic en
Guardar y cerrar.
El indicador ahora se puede utilizar para distintos análisis, como en el
ejemplo anterior, en el que es necesario que un informe muestre la cantidad
de clientes que compraron productos en cada categoría. La imagen que se
presenta a continuación muestra el mismo informe, con el nuevo indicador
definido:
Sumas y promedios acumulativos y de movimiento
Estas funciones incluyen:
•
Promedio de movimiento
148 Funciones de indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Suma de movimiento
•
Promedio acumulativo
•
Suma acumulativa
Indicadores avanzados
3
Todas estas funciones son similares y se denominan funciones OLAP en el
editor de indicadores. La función de suma acumulativa utiliza un indicador
como valor de entrada y calcula un total acumulado de los valores basándose
en un orden especificado en la definición del indicador. El orden no se basa
en el nivel de informe. Por ejemplo, se necesita un informe con fechas,
ingresos e ingresos del mes hasta la fecha. Los ingresos del mes hasta la fecha
se definen como Suma acumulativa<División={[Mes del año]},
Ordenar por= (Día) >(Ingresos). El valor División es Mes del año,
por lo tanto, se reinicia la suma acumulativa para cada mes. La suma
acumulativa se orden por Día, por lo tanto, primero se muestra el primer día
del mes, luego la suma del primer y segundo día, luego la suma de los
primeros tres días, etc. Finalmente, la definición incluye el indicador
utilizado por la suma acumulativa.
La suma o el promedio de movimiento es, básicamente, una suma o un
promedio acumulativo con momentos concretos de inicio y de finalización.
El siguiente documento contiene una suma acumulativa y una suma de
movimiento, ambas calculadas en el indicador Ingresos (Revenue). La suma
de movimiento comienza en el primer trimestre y se suma en cada trimestre
posterior. La suma de movimiento calcula un valor de ingresos del año hasta
la fecha y se restablece con cada año nuevo. Es decir, la suma de movimiento
se reinicia cada año. La definición de la suma acumulativa es la siguiente:
Suma acumulativa<Ordenar por= (Año, Trimestre)
>(Ingresos); la suma de movimiento se define como: Suma de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Funciones de indicadores
149
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
movimiento<Ordenar por={Año}>(Ingresos, 4,0), donde 4,0
corresponde a la cantidad de trimestres que se calculan.
imagen anterior muestra un documento de MicroStrategy. Para
Laobtener
más información sobre cómo trabajar con documentos,
consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report
Services; para obtener instrucciones para crear documentos, consulte
la Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report
Services.
N-tile
La función N-tile, también llamada segmentación, establece números de
grupos, o mosaicos, para un indicador. Algunos parámetros necesarios son el
número de grupos y si se deben ordenar de forma ascendente o descendente.
Un ejemplo de uso de la función N-tile es mostrar los artículos situados en el
segmento del 10% de ventas principales, en el siguiente segmento de 10% y,
así, sucesivamente. Utilice la función N-tile con el indicador Ingresos. Dado
que los resultados se expresan en décimos (diez grupos de diez cada uno), el
número de mosaicos es diez. Para asignar el número uno al 10% principal,
organice los valores en orden descendente. La definición del indicador es la
siguiente: NTile<Mosaicos=10, Ascendente=Falso>(Ingresos).
Este indicador de ingresos de decil se utiliza en un informe con un indicador
150 Funciones de indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
de contribución y de ingresos. Solamente se muestran ocho filas del informe
a continuación:
El informe se usa en el documento que se muestra a continuación. Si bien no
se muestra el indicador Ingresos en deciles (Revenue in Deciles) en el
documento, se usa en los filtros de visualización de los dos gráficos. El
primer gráfico muestra solamente los artículos ubicados en el 10% principal
de ingresos (el indicador Ingresos en deciles es igual a uno), mientras que el
segundo gráfico muestra solamente el 10% más bajo de ingresos (el indicador
Ingresos en deciles es igual a diez). En el gráfico inferior, se puede ver que los
dos artículos visualizados en el informe se muestran en el gráfico (The
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Funciones de indicadores
151
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Painted Word y 500 Best Vacation Home Plans). Solo se muestra una parte
del documento.
imagen anterior muestra un documento de MicroStrategy. Los
Ladocumentos
pueden mostrar un informe como un gráfico, como una
cuadrícula o como una cuadrícula y un gráfico en la misma pantalla.
Asimismo, los documentos pueden mostrar distintas partes del
mismo informe en una misma pantalla, como se muestra en este
ejemplo. Para obtener más información sobre cómo usar documentos,
consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report
Services; para obtener instrucciones para crear documentos, consulte
la Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report
Services.
152 Funciones de indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
Primero y Último
Las funciones Primero y Último proporcionan la capacidad de utilizar
funciones de ordenación dentro de la agregación, es decir, funciones en las
que el valor depende del orden. Primero devuelve el primer valor en un
conjunto ordenado de valores, mientras que Último devuelve el último. Los
atributos de ordenación se definen en los parámetros de la función.
Por ejemplo, un informe de inventario enumera el inventario disponible para
cada día. Los subtotales del informe equivalen al inventario del último día.
La creación de un subtotal definido por el usuario que utilice la función
Último proporciona el subtotal necesario del inventario del último día. Si los
parámetros de ordenación de la función no están definidos por orden de día,
la función podría dar una respuesta incorrecta.
Para ver una situación en la que se utiliza la función Primero, consulte el
Ejemplo de subtotal definido por el usuario (función Primero), página 136.
Creación de funciones de complemento personalizadas
El Asistente para complementos de funciones de MicroStrategy se puede
utilizar para definir funciones personalizadas apropiadas para las situaciones
de su negocio. Intelligence Server no distingue entre estas funciones
personalizadas y las que se proporcionan por defecto. Las funciones de
complemento personalizadas no se pueden diferenciar de las demás
funciones u operadores, como Sum, Average, Min, Max, Count, -, +, / o *. Es
decir, una vez que se crea una función de complemento personalizada, puede
utilizarla en un indicador, en un subtotal, como la función de total general o
como subtotal de informe.
obtener más información sobre los subtotales y los totales
Para
generales, consulte Subtotales de indicadores, página 133.
La definición de funciones de complemento personalizadas implica los
siguientes pasos:
•
En la fase de diseño, se determina cómo implementar los procedimientos
analíticos en un equipo.
•
La creación genera el proyecto de Microsoft Visual C++ que se utiliza
para crear una biblioteca que contiene los algoritmos.
•
La implementación conlleva la creación del código de los algoritmos y la
compilación de este código en una biblioteca que utilizará MicroStrategy.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Funciones de indicadores
153
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
•
La importación agrega la biblioteca a un proyecto de MicroStrategy para
que sus algoritmos estén disponibles para su uso en el proyecto.
•
La implantación distribuye la biblioteca a Intelligence Server, que la
ejecutará.
•
El último paso es la ejecución, que es la creación de nuevos indicadores
que utilizan los algoritmos y el uso de estos indicadores en un informe de
MicroStrategy.
El Asistente para complementos de funciones le guiará por los pasos de
creación e implementación. Le ayudará a crear un proyecto de Microsoft
Visual C++ con marcadores de posición donde podrá agregar código de
análisis personalizado. Una vez que haya agregado el código C++ específico
de la función y creado el proyecto, puede iniciar MicroStrategy Desktop para
importar el nuevo complemento de función que se va a utilizar en todos los
informes. La implementación se realiza en cada sistema Intelligence Server
que lo vaya a utilizar. El paso de ejecución también se realiza en
MicroStrategy Desktop cuando se crean indicadores e informes que utilizan
la nueva función. Para obtener información detallada sobre cada paso,
consulte la ayuda en línea del Asistente para complementos de funciones. La
ayuda en línea de MicroStrategy Desktop también proporciona instrucciones
sobre la importación de funciones.
para complementos de funciones debe estar instalado
ElparaAsistente
poder crear e implementar funciones de complemento
personalizadas. Esta instalación está incorporada en la instalación de
MicroStrategy estándar. La opción para instalar este componente
únicamente se activa si Microsoft Visual C++ 6.0 está incluido en el
sistema donde se realiza la instalación. Durante ésta, la opción
Asistente para complementos de funciones se encuentra en
MicroStrategy Architect, bajo MicroStrategy Desktop Products. Para
obtener los procedimientos de instalación, consulte la guía Functions
Reference.
Funciones Apply: uso de las funciones específicas de base de
datos en indicadores
Las funciones Apply, también denominadas funciones Pass-through,
proporcionan acceso a funcionalidad que no es estándar en los productos de
MicroStrategy, pero que está disponible a través de la base de datos
relacional. Cuando incluye una función Apply en una expresión de atributo,
hecho o transformación, el motor SQL la reconoce como SQL personalizado
y la trata como tal. A continuación, la expresión se envía a la base de datos
154 Funciones de indicadores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Indicadores avanzados
3
relacional como está escrita. Para obtener más información, consulte
Funciones Apply en indicadores: Utilización de funciones específicas de
base de datos, página 202.
Especificaciones de join
Si establece una especificación de join, podrá incluir condiciones en los datos
seleccionados para mostrarse en un informe. Puede aplicar un equi join u
outer join, que se describen detalladamente más adelante. Un equi join
contiene solo los datos comunes a todos los elementos del join, ya sean tablas
o indicadores. Un outer join contiene todos los datos de todos los elementos.
Puede establecer joins en los niveles de indicador y de informe:
•
Join en el nivel de indicador: forma en la que el indicador se une a otros
indicadores
•
Join en el nivel de informe: forma en la que los indicadores se unen
entre sí en el informe; cambia cualquier configuración de join de
indicador únicamente para ese informe
Si se establece el tipo de join de indicador en el nivel de informe (es decir,
utilizando la opción de menú Opciones de los datos del informe del editor
de informes), solo se verán afectados los resultados del informe que se está
modificando. Para obtener instrucciones, consulte el capítulo Análisis de
datos de la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
Si establece el tipo de join del indicador en el nivel de indicador, esto afectará
a los resultados de todos los informes que utilicen ese indicador. Para definir
el tipo de join de indicador en el nivel de indicador, utilice la opción Tipo de
join del indicador del menú Herramientas del editor de indicadores.
Por defecto, un informe utiliza la configuración de tipo de join del indicador.
El tipo de join de indicador por defecto en el nivel de indicador utiliza el valor
heredado por defecto, que es un equi join.
En los indicadores compuestos, también puede establecer el tipo de join en el
nivel de la fórmula. Así, podrá controlar la manera en que se unen las
expresiones o los indicadores que se encuentran dentro del indicador
compuesto. Para obtener más información sobre los tipos de join a nivel de
fórmula, consulte Tipo de join de fórmula de indicadores compuestos,
página 130. Para obtener más información sobre los indicadores
compuestos en general, consulte Indicadores compuestos, página 126.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Especificaciones de join
155
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Comparación entre equi joins y outer joins
En resumen, un equi join contiene solo los datos comunes a todos los
componentes del join. Un outer join contiene los datos aplicables a todos los
componentes. En las siguientes descripciones se usa un ejemplo de un
informe que contiene el atributo Región y los indicadores Ventas y
Presupuesto:
•
Por defecto, los equi join se generan para todos los indicadores de un
informe. El informe resultante sólo contiene las filas con datos devueltos
para todos los indicadores. Si una región concreta no tiene datos de
presupuesto ni de ventas, dicha región no se incluirá en el informe.
•
Si cambia a outer join para todos los indicadores del informe, se
mostrarán todas las filas con datos de cualquiera de los indicadores. Se
incluirán todas las regiones en el informe, incluso aquéllas que no tengan
datos para uno de los indicadores.
Puede especificar distintas uniones para cada uno de los indicadores de un
informe. Así, utilice un outer join para el indicador Ventas y un equi join para
el indicador Presupuesto. El informe resultante reflejará todas las regiones
con datos de ventas. En caso de que una región concreta tenga datos de
presupuesto, pero no de ventas, dicha región no se incluirá en el informe.
Para obtener una explicación más detallada de este caso, con informes de
ejemplo, consulte el capítulo Análisis de datos de la Guía básica de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Joins entre indicadores
La configuración del tipo de join del indicador permite definir la acción por
defecto que se realizará para unir el indicador con otros indicadores. Este
valor se usa para el indicador en cualquier informe en el que dicho indicador
se aplique. Sin embargo, puede reemplazar este valor de join de indicador
para un informe particular. Para obtener información sobre el modo de
establecer tipos de join de indicador en un nivel específico de informe,
consulte el capítulo Análisis de datos de la Guía básica de elaboración de
informes de MicroStrategy.
Se puede acceder a la opción Tipo de join del indicador desde el menú
Herramientas del editor de indicadores. Los tipos de unión de indicador
son:
•
Por defecto utiliza el valor por defecto.
156 Especificaciones de join
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
3
Indicadores avanzados
•
Equi incluye solo la información contenida en todos los elementos.
•
Outer conserva toda la información de todos los elementos.
opción Tipo de join del indicador es un acceso directo a la
Lapropiedad
Tipo de join del indicador de VLDB, que se encuentra en
Opciones avanzadas del mismo menú.
Propiedades de VLDB específicas del
indicador: SQL y personalización analítica
Las propiedades de VLDB (base de datos muy grande, del inglés Very Large
DataBase) permiten personalizar el SQL que MicroStrategy genera. El tipo
de join de indicador, descrito en la sección anterior, no es la única propiedad
de VLDB que afecta a los indicadores. En la siguiente lista se resumen las
propiedades de VLDB específicas de indicador que pueden definirse en el
nivel de indicador. Para obtener información sobre cada una de estas
propiedades, consulte el Capítulo 15, Propiedades de VLDB. Para obtener
detalles sobre todas las propiedades de VLDB disponibles en MicroStrategy,
consulte la guía MicroStrategy Supplemental Reference for System
Administration.
•
Integer Constant in Metric (constante entera de indicador) determina si
se debe agregar un “.0” después del entero.
•
Null Check (comprobación de nulos) indica cómo procesar las
operaciones aritméticas con valores NULL.
•
Zero Check (comprobación de ceros) indica cómo procesar la división
entre cero o cuándo comprobar si hay ceros en el denominador en los
cálculos de división.
•
Null Checking for Analytical Engine (comprobación de nulos para el
motor analítico) determina si un valor NULL se interpreta como cero
cuando el Motor analítico realiza cálculos.
•
Subtotal Dimensionality Aware (reconocimiento de dimensionalidad en
subtotales) permite hallar los subtotales basándose en la
dimensionalidad de un indicador.
configurar más propiedades de VLDB de indicador en otros
Puede
niveles, como los niveles de informe y de proyecto. Para obtener más
información sobre el funcionamiento conjunto de los niveles, consulte
Niveles de las propiedades de VLDB, página 886.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Propiedades de VLDB específicas del indicador: SQL y personalización analítica
157
3
Indicadores avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Alias de columna de indicador: tipos de datos e
identificadores de SQL
Un alias de columna cambia el nombre de un indicador en las tablas
temporales, que se utilizan en data marts y en la generación de SQL. Este
cambio de nombre no afecta al nombre real del indicador en la metadata,
pero permite identificar fácilmente el indicador, por ejemplo, en un informe
SQL largo. El alias de columna se define en el cuadro de dialogo Alias de
columna de indicador del editor de indicadores. Para acceder a él, seleccione
Herramientas, Configuración avanzada y, después, Opciones de
columna de indicador.
desea obtener más información sobre los data marts, consulte el
SiCapítulo
13, Acceder a subconjuntos de datos: data marts.
También puede definir el tipo de datos y la longitud de byte del indicador.
Los tipos de datos de MicroStrategy son: Decimal grande, Binario, Carácter,
Fecha, Decimal, Doble, Flotante, Entero, VarBin largo, VarChar largo,
Numérico, Real, Hora, Timestamp, Sin signo, VarBin y VarChar.
utilización del tipo de datos Big Decimal para valores de
Laindicadores
cuenta con varias desventajas.
Para obtener más información sobre todos los tipos de datos, consulte el
apéndice sobre tipos de datos de la guía MicroStrategy Project Design
Guide.
158 Alias de columna de indicador: tipos de datos e identificadores de SQL
© 2011 MicroStrategy, Inc.
4
4.
FILTROS AVANZADOS
Filtro de datos en informes
Introducción
Este capítulo se basa en los conocimientos proporcionados en el capítulo
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores de la
Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy. Debe saber ya
cómo crear un filtro simple e incluirlo en un informe. También debe conocer
la diferencia entre los distintos tipos de calificaciones, aunque en Tipos de
calificaciones, página 161 se proporciona una descripción breve de cada tipo.
Este capítulo analiza los conceptos necesarios para crear y utilizar los
siguientes filtros y calificaciones avanzados:
•
Calificación de atributo a atributo, página 164
•
Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual,
página 170
•
Importación y exportación de elementos para calificaciones de
atributos, página 178
•
Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida,
página 182
•
Restablecimiento de calificaciones de orden y de porcentaje: propiedad
División, página 185
•
Comparaciones de indicador a indicador, página 186
•
Combinación de calificaciones de atributo, página 187
•
Aplicación de calificaciones independientemente de los filtros de
relación, página 189
© 2011 MicroStrategy, Inc.
159
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos,
página 191
•
Listas de elementos conjuntos: Agrupamiento de elementos de varios
atributos, página 210
•
Filtros de selección dinámica: solicitud de entrada del usuario,
página 212
capítulo no incluye información sobre filtros de seguridad, los
Este
que se analizan en MicroStrategy System Administration Guide.
Antes de empezar
En esta sección se repasan los conceptos básicos descritos en la Guía básica
de elaboración de informes de MicroStrategy. Si necesita una descripción
breve de los conceptos básicos sobre los filtros, esta sección está pensada
para ayudarle. Si necesita un repaso más amplio sobre indicadores, hechos,
atributos, selecciones dinámicas y filtros, consulte la Guía básica de
elaboración de informes de MicroStrategy.
En este capítulo, el editor de filtros de Desktop se utiliza para trabajar con
filtros. También puede utilizar MicroStrategy Command Manager para
trabajar con filtros. Command Manager manipula objetos de MicroStrategy
mediante scripts creados por el usuario en vez de una interfaz gráfica de
usuario. Esto puede resultar de gran utilidad si tiene que crear o modificar
muchos filtros. Para obtener más información sobre Command Manager,
consulte el capítulo sobreautomatización de tareas administrativas en la
guía MicroStrategy System Administration Guide. Para conocer la sintaxis
específica de Command Manager para trabajar con filtros, consulte la ayuda
en línea de Command Manager.
Un filtro especifica las condiciones que deben cumplir los datos para su
inclusión en los resultados del informe. El uso de un filtro en un informe
limita los datos de forma que sólo se toma en consideración la información
que sea relevante para responder a la pregunta sobre el negocio, ya que un
informe realiza consultas en la base de datos basadas en todos los datos
almacenados en el warehouse. Los filtros son útiles para clarificar grandes
cantidades de datos y mostrar sólo subconjuntos de esos datos, de modo que
los informes muestren a los usuarios lo que realmente necesitan ver.
Por ejemplo, desea determinar las ventas de todos los elementos de la
categoría de libros para la región de Washington, DC. Al crear un informe
con los atributos Centro de atención telefónica (Call Center) y Categoría
160 Antes de empezar
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Filtros avanzados
4
(Category), y también con el indicador Ingresos (Revenue), obtendrá todos
los ingresos de todos los elementos de todas las categorías para todos centros
de atención telefónica. Sin un filtro, tendría que examinar muchos datos del
informe, que contiene aproximadamente 4.500 filas. Por lo tanto, si crea un
filtro que incluya la categoría Libro (Book) y Washington, DC, y utiliza el
filtro en el informe, los datos mostrados al ejecutar el informe se limitan y
sólo se devuelven aproximadamente 90 filas. A continuación se muestra un
ejemplo.
Tipos de calificaciones
Un filtro se compone de al menos una calificación. Las calificaciones son las
condiciones reales que se deben cumplir; por ejemplo, "Región = Noreste" o
"Ingresos > $1 millón". Se pueden crear varias calificaciones para un solo
filtro y, a continuación, combinarlas mediante los operadores lógicos AND,
AND NOT, OR y OR NOT.
Puede crear los siguientes tipos de calificaciones de filtro:
•
La calificación de atributo le permite filtrar por una representación del
atributo (ID, descripción, etc.) o por los elementos del atributo.
Un ejemplo de calificación de representación de atributo sería una
condición de la representación de atributo Apellido del cliente de
modo que devuelva los apellidos que empiecen por la letra H.
Una calificación de lista de elementos de atributo sobre el atributo
Cliente consiste en una lista de clientes.
•
La calificación de conjunto le permite crear un conjunto de atributos en
función de los indicadores asociados a dichos atributos (una calificación
de indicador) o de las relaciones existentes entre ellos (una calificación
de relación). Por ejemplo:
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Antes de empezar
161
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
La calificación de indicador permite que el informe sólo muestre los
datos de ventas de los productos que poseen niveles de inventario
inferiores a un valor especificado. También se denomina calificación
de conjunto de indicadores.
Una calificación de relación se puede usar para crear un informe que
muestre todas las tiendas que vendan zapatillas Nike en la zona de
Washington, DC. También se denomina calificación de conjunto de
relaciones.
•
La calificación de acceso directo a un informe, también conocida
como calificación de informe o informe como filtro, utiliza el conjunto de
datos de un informe como filtro dentro de otro informe.
•
La calificación de acceso directo a un filtro, también denominada
calificación de filtro o filtro anidado, utiliza un filtro existente, ya sea tal
cual o con condiciones adicionales, en un informe.
•
Las calificaciones avanzadas permiten crear uno de los siguientes
elementos:
Expresiones personalizadas, que son expresiones de filtro
personalizadas. Puede utilizar funciones Apply y crear filtros de
relación.
Listas de elementos conjuntos, que permiten unir elementos de
atributo y después filtrar los conjuntos de resultados.
opción Calificación avanzada no aparece por defecto en el editor de
Lafiltros.
Primero debe activarla mediante el cuadro de diálogo Mis
preferencias. Para obtener instrucciones, consulte la ayuda en línea.
El capítulo Generación de consultas y de objetos de consultas para
diseñadores de la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy
proporciona la información básica necesaria para crear todos estos tipos de
filtro, excepto las calificaciones avanzadas.
Temas avanzados de filtros
Este capítulo se basa en la información básica proporcionada en la Guía
básica de elaboración de informes de MicroStrategy para ayudarle a crear
filtros que respondan a preguntas más complejas sobre la empresa. Estos
temas avanzados se enumeran a continuación, organizados según el tipo de
calificación que se utiliza para crearlos:
•
Calificaciones de atributo:
162 Antes de empezar
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
En la Calificación de atributo a atributo, página 164, se comparan
dos atributos mediante representaciones de atributo.
Las Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual,
página 170, son demoras fijas a partir de la fecha actual.
La Importación y exportación de elementos para calificaciones de
atributos, página 178, permite importar listas de datos de archivos
existentes a la definición de filtro.
•
Calificaciones de conjunto:
Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida,
página 182, especifica el nivel de atributo en que se calcula el
indicador o el conjunto para la calificación.
La Relación entre el nivel de salida y el filtro de las calificaciones de
relación, página 184, especifica la relación entre los atributos del
nivel de salida y la calificación de filtro.
El Restablecimiento de calificaciones de orden y de porcentaje:
propiedad División, página 185, es el nivel de atributo en que se
volverá a iniciar el recuento de los valores de porcentaje o de orden de
un indicador.
En Comparaciones de indicador a indicador, página 186, se
comparan dinámicamente los valores de dos indicadores.
En Combinación de calificaciones de atributo, página 187, se
especifica si las calificaciones de atributo existentes se deben
combinar en el cálculo de la calificación de indicador.
En Aplicación de calificaciones independientemente de los filtros de
relación, página 189, se establece si los criterios del filtro se aplican a
todo el informe o solamente a la calificación de relación propiamente
dicha.
•
Calificaciones avanzadas con expresiones personalizadas y funciones
Apply:
Los Filtros de calificación de expresiones personalizadas,
página 193, permiten crear expresiones de filtro personalizadas. En
situaciones donde los requisitos del informe no se pueden satisfacer
mediante las funciones integradas de MicroStrategy, también utilizará
funciones Apply.
En Expresiones personalizadas en filtros de calificación de atributo a
atributo, página 197, es posible crear filtros basados en una relación
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Antes de empezar
163
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
entre dos atributos o en una relación entre un atributo y una
expresión personalizada.
En Expresiones personalizadas en filtro de calificación de relaciones,
página 198, es posible generar una lista de elementos de atributo
como un filtro basada en un hecho específico o tabla en el warehouse
(que define una relación), una calificación de indicador u otro filtro, y
una lista especificada de atributos.
•
En Filtros de selección dinámica: solicitud de entrada del usuario,
página 212, se proporcionan definiciones de informe dinámicas que
pueden cambiar con cada ejecución del informe. La mayoría de los tipos
de calificaciones admiten las selecciones dinámicas.
Calificación de atributo a atributo
Para determinados propósitos, es posible que deba aplicar un filtro a un
atributo en función de un criterio relacionado con otro atributo o con una
expresión personalizada. Por ejemplo, quizás necesite generar un informe
que muestre los clientes que viven en la misma ciudad en la que se
encuentran los centros de atención telefónica de su empresa. En este caso,
califique según los atributos Cliente y Centro de atención telefónica mediante
un filtro de calificación de atributo a atributo. (Consulte Ejemplo: clientes
que viven en la misma ciudad que los centros de atención telefónica,
página 166 para obtener instrucciones para completar este ejemplo.)
En otra situación, la siguiente campaña de marketing se dirigirá a clientes
con ingresos comprendidos en un determinado nivel de renta. Esto requiere
un filtro de calificación de atributo a atributo para calificar según el atributo
Nivel de renta, pero, en este caso, el segundo elemento calificado es una
expresión personalizada en vez de un atributo. (Consulte Ejemplo: filtro
según nivel de renta, página 168 para obtener instrucciones para completar
este ejemplo.)
filtros de calificación de atributo a atributo siempre requieren el
Los
uso de expresiones personalizadas, que se describen brevemente en
esta sección. Para obtener una explicación más completa de las
expresiones personalizadas, funciones Apply y ejemplos, consulte la
sección Filtros de calificación de expresiones personalizadas,
página 193.
164 Calificación de atributo a atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
Creación de filtros de calificación de atributo a atributo
A continuación, encontrará las instrucciones básicas para crear filtros de
calificación de atributo a atributo, seguidas de ejemplos específicos de su
uso.
Para crear una calificación de atributo a atributo
procedimiento crea un filtro dentro de un informe; no crea un
Este
filtro independiente que se puede usar en otros informes, indicadores,
etc.
1 Abra un informe en el editor de informes.
2 Haga doble clic en el panel Filtro de informe para crear una nueva
calificación.
3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación del atributo.
4 En el Explorador de objetos, busque el atributo que desea calificar y
arrástrelo hasta el campo Elegir un atributo.
5 Seleccione una representación de atributo de la lista desplegable
Calificar sobre. (No puede seleccionar Elementos en una calificación de
atributo a atributo.)
6 Seleccione un operador.
7 Seleccione Personalizado en la lista desplegable.
8 Escriba la expresión personalizada en el cuadro de texto. Por ejemplo:
•
Otro atributo. En este caso, arrastre el atributo desde el Explorador de
objetos hasta el cuadro de texto. Encontrará un ejemplo en Ejemplo:
clientes que viven en la misma ciudad que los centros de atención
telefónica, página 166.
•
Una expresión personalizada. En este caso, escriba la expresión en el
cuadro de texto. Encontrará un ejemplo en Ejemplo: filtro según nivel
de renta, página 168.
9 Haga clic en Aceptar para volver al informe.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Calificación de atributo a atributo
165
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Ejemplo: clientes que viven en la misma ciudad que los centros
de atención telefónica
Su nueva empresa de servicios tiene centros de atención telefónica ubicados
en todo el país, y sus encuestas recientes indican que los clientes que viven en
la misma ciudad que un centro de atención telefónica están particularmente
satisfechos con el servicio debido a las reparaciones extremadamente rápidas
durante los apagones. Para comenzar su nueva campaña publicitaria, desea
generar una lista de centros de atención telefónica que coinciden con las
ciudades de clientes.
En los siguientes pasos se crea un filtro de calificación de atributo a atributo
que genera la lista de ciudades deseadas.
Para crear una calificación de atributo a atributo que compare los atributos
Centro de atención telefónica y Ciudad del cliente:
1 En Desktop, en el menú Archivo, elija Nuevo y seleccione Filtro. Se abre
el editor de filtros.
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en el icono Filtro
vacío. Si no desea que este cuadro de diálogo aparezca en el futuro,
seleccione No volver a mostrar este cuadro de diálogo. Haga clic en
Aceptar. Para obtener más información, consulte Plantillas de objeto,
página 414.
2 Haga doble clic en el panel Definición de filtro. Se abre el cuadro de
diálogo Opciones de filtro.
3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación del atributo.
4 Arrastre el atributo Ciudad del cliente (ubicado en la jerarquía Clientes)
desde el Explorador de objetos hasta el campo Elegir un atributo.
5 Cambie Calificar sobre a ID.
6 Cambie el operador a Exactamente.
7 Seleccione Personalizado en la lista desplegable.
8 Arrastre el atributo Centro de atención telefónica desde la jerarquía
Geografía hasta el próximo campo de texto.
166 Calificación de atributo a atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
MicroStrategy genera automáticamente la expresión personalizada
[Call Center]@ID.
9 Guarde y cierre el filtro, y denomínelo Ciudad del cliente = Centro de
atención telefónica.
Ahora que ha creado el filtro de calificación de atributo a atributo, cree un
informe y agregue el filtro.
Para crear el informe
1 En Desktop, en el menú Archivo, elija Nuevo y seleccione Informe. Se
abrirá el editor de informes.
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo informe, haga clic en el icono
Informe vacío. Si no desea que este cuadro de diálogo aparezca en el
futuro, seleccione No volver a mostrar este cuadro de diálogo. Haga
clic en Aceptar. Para obtener más información, consulte Plantillas de
objeto, página 414.
2 Agregue el atributo Ciudad del cliente al informe.
3 Agregue el filtro Ciudad del cliente = Centro de atención telefónica al
informe.
4 Guarde el informe y luego ejecútelo.
Cuando se ejecuta el informe, sólo se muestra un pequeño subconjunto del
número total de elementos del atributo Centro de atención telefónica. Cada
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Calificación de atributo a atributo
167
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
elemento (ciudades) presente en el informe es también una Ciudad del
cliente (Customer City).
Ejemplo: filtro según nivel de renta
Su director de marketing desea ver datos de beneficios de clientes que
ganaron al menos $21.000 por año. El atributo Nivel de renta contiene los
siguientes elementos (mostrados como representación DESC):
Utilice los pasos siguientes para crear un filtro para un informe que muestre
todos los niveles de renta (excepto el menor, <21.000) y sus beneficios
asociados.
168 Calificación de atributo a atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Filtros avanzados
4
Para crear un filtro de calificación de atributo a atributo que utilice una
expresión personalizada:
1 En MicroStrategy Tutorial, haga doble clic en el panel Filtro de informe
para crear un nuevo filtro.
2 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación del atributo.
3 Arrastre el atributo Nivel de renta (ubicado en la jerarquía Clientes)
desde el Explorador de objetos al cuadro Elegir un atributo.
4 Cambie Calificar sobre a DESC.
5 Cambie el operador a No comienza con.
6 Seleccione Personalizado y escriba "<".
Observe que, en la imagen anterior, todos los niveles de renta excepto el
nivel <21.000 empiezan con un carácter distinto de “”, por lo que al
excluir los elementos de atributo que empiezan con ese carácter no se
muestra en el informe el nivel de renta más bajo, <21.000. Todos los
demás niveles aparecen en el informe.
carácter “<” debe incluirse entre comillas o MicroStrategy
Eldevolverá
un error, puesto que “<” es un carácter reservado de
MicroStrategy.
7 Haga clic en Aceptar para volver al informe.
Al ejecutar un informe con este filtro y colocar el atributo Nivel de renta
(Income Bracket) y el indicador Ingresos (Revenue) en el informe se
muestran los siguientes datos:
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Calificación de atributo a atributo
169
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Observe que el nivel de renta más bajo, <21.000, se excluye debido a la
expresión personalizada utilizada en el filtro de calificación de atributo a
atributo. Aunque en este ejemplo se usó un filtro de calificación de atributo a
atributo, el filtro realmente sólo utilizó un atributo, Nivel de renta, en su
definición. El atributo se asoció con una expresión personalizada para
conseguir el resultado deseado.
Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora
de la fecha actual
Cuando califique sobre una representación de atributo de fecha con el tipo de
datos de fecha, puede seleccionar fechas dinámicas, que son demoras fijas a
partir de la fecha actual. Pueden ser un conjunto fijo de fechas o distintos
rangos de fechas que cambian a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una fecha
dinámica se puede utilizar en un informe que examine las cantidades de
ingresos en los dos meses anteriores. Esto se representa como “hoy” con una
demora de dos meses.
Puede expresar las calificaciones de fechas dinámicas de distintas maneras,
como se muestra en los siguientes ejemplos:
•
una demora de cuatro años, tres meses, dos semanas y un día a partir de
hoy;
•
el lunes de esta semana;
•
el lunes de esta semana con una demora de dos días;
•
el cuarto día de este mes;
•
el cuarto miércoles de este mes;
•
el cuatro de mayo del año que viene;
•
el tercer miércoles de mayo de este año.
Al evaluar una fecha dinámica del tipo “primer día de este mes menos siete
días”, el orden en que se calculen las dos partes tiene importancia. La suma o
resta de días, semanas, meses o años (la demora) siempre se realiza en
primer lugar, antes de que se calcule “primer día de este mes”, “esta semana”,
“este año”, etc. Por ejemplo:
170 Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
•
Si la fecha de hoy es 13 de febrero, “hoy menos siete días” es el 6 de
febrero y “el primero del mes de hoy menos siete días” es el primero de
febrero.
•
Sin embargo, si la fecha de hoy es 2 de febrero, “hoy menos siete días” es
el 26 de enero y “el primero del mes de hoy menos siete días” es el
primero de enero.
Las fechas dinámicas están disponibles para cualquier representación de
atributo que tenga un tipo de formato de fecha o de fecha y hora. En el caso
de una representación de atributo con un tipo de formato de fecha y hora, las
horas dinámicas también están disponibles. Las horas, los minutos o ambos
se pueden calcular dinámicamente. Las horas, los minutos o ambos se
pueden definir como estáticos. Por ejemplo, si la hora actual es 12:40 PM:
•
Luego, se calcula “esta hora más 1 hora” y “este minuto menos 0 minutos”
(hora dinámica y minuto dinámico) como 1:40 PM.
•
Luego, se calcula “esta hora más 1 hora” y “Minuto estático = 24” (hora
dinámica y minuto estático) como 1:24 PM.
•
Luego, se calcula “Hora estática = 11 AM” y “este minuto menos 10” (hora
estática y minuto dinámico) como 11:30 AM.
•
Luego, se calcula “Hora estática = 11 AM” y “Minuto estático = 24” (hora
estática y minuto estático) como 11:24 AM.
Cuando se crea una fecha dinámica para una representación de atributo con
un formato de fecha y hora, también se debe crear una hora dinámica. Si
desea obtener instrucciones sobre cómo crear una hora dinámica, consulte la
ayuda de MicroStrategy Desktop.
El editor de fecha y hora sirve para crear una fecha dinámica en una
calificación de atributo. Cuando califique sobre un atributo de fecha,
aparecerá un icono de calendario; haga clic en él para abrir el editor de fecha
y hora.
Ejemplo de fecha dinámica
El siguiente informe utiliza dos filtros; cada uno de ellos contiene una
calificación de fecha dinámica. El primer filtro, aplicado como filtro del
informe, se denomina Hoy y califica sobre la fecha actual. El segundo filtro,
aplicado como una condición en una condición del indicador, se denomina
Hoy - 2 meses. Califica sobre la fecha actual menos una demora de dos
meses. El indicador Ingresos calcula los ingresos en la fecha actual porque se
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual
171
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
aplica el filtro del informe (el filtro Hoy). El indicador Ingresos (de hace 2
meses) calcula los ingresos de la fecha de hoy menos dos meses porque el
indicador contiene una condición (el filtro Hoy - 2 meses).
El siguiente informe de ejemplo se ejecutó el 26/09/09. El indicador
Ingresos (Revenue) devolvió los ingresos del 26/09/09 y el indicador
Ingresos (de hace 2 meses) (Revenue, 2 months ago) calculó los ingresos del
26/07/09. Este informe le permite comparar los valores de ingresos de una
forma rápida y sencilla.
Para crear el informe, siga este procedimiento.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Este procedimiento supone que está familiarizado con la creación de
indicadores condicionales. Para obtener información, consulte
Indicadores condicionales, página 91.
•
MicroStrategy Tutorial puede no contener información de la fecha
actual; si el informe no devuelve ningún dato, ajuste las fechas en
consecuencia. Por ejemplo, podría crear calificaciones de hace seis
meses y ocho meses. Si trabaja con sus propios datos, en vez de datos
de Tutorial, el cálculo de la fecha actual funciona si el proyecto
contiene datos para la fecha actual.
Para crear una calificación de atributo utilizando una fecha dinámica
Crear el filtro Hoy
Este filtro, que se utilizará en el informe, califica sobre la fecha actual.
1 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, elija Filtro. Se
abre el editor de filtros.
172 Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
Se abre el cuadro de diálogo Nuevo filtro. Haga doble clic en Filtro vacío
para abrir el editor de filtros.
2 Arrastre el atributo Day desde el Explorador de objetos al panel
Definición del filtro. Se abre el panel Calificación del atributo.
3 En la lista desplegable Calificar sobre seleccione ID.
4 Haga clic en el icono Editor de fechas (el calendario). Se abre el editor
de fechas.
5 Seleccione Fecha dinámica.
6 Hoy está seleccionado por defecto. Observe que en el área Vista
preliminar aparece la fecha actual.
7 Haga clic en Aceptar y otra vez en Aceptar para volver al panel
Definición del filtro. Observe que la calificación aparece como Day(ID)
Exactamente Hoy.
8 Guarde y cierre el filtro, y denomínelo Hoy.
Crear el filtro Hoy - 2 meses
Este filtro resta dos meses de la fecha actual. Se utilizará en el indicador
condicional.
9 Primero, cree un filtro nuevo, como se describe en los pasos anteriores,
seleccionando Fecha dinámica.
10 Hoy está seleccionado por defecto. En los cuadros al lado de los meses,
seleccione Menos y 2. Esto indica una demora de dos meses. Observe que
en el área Vista preliminar aparecen la fecha actual y la fecha dinámica.
11 Haga clic en Aceptar y otra vez en Aceptar. Observe que la calificación
aparece como Day(ID) Exactamente Hoy menos 2 meses.
12 Guarde y cierre el filtro, y denomínelo Hoy - 2 meses.
Aplicar el filtro Hoy - 2 meses a un indicador
Cree un indicador condicional para calcular los ingresos en la fecha
dinámica.
13 Abra un indicador nuevo.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual
173
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
14 Arrastre el hecho Revenue desde el Explorador de objetos al panel
Definición de indicadores.
15 En el panel de componentes del indicador seleccione Condición. Se abre
el panel Definición de condición.
16 Arrastre el filtro Hoy - 2 meses desde el Explorador de objetos al panel
Definición de condición.
17 Guarde y cierre el indicador, y denomínelo Ingresos (hace 2 meses).
Creación del informe
18 Abra un informe nuevo.
19 Agregue el atributo Region, el indicador Revenue y el indicador
Revenue (2 months ago).
20 Arrastre el filtro Hoy desde el Explorador de objetos al panel Filtro de
informe.
21 Guarde el informe y ejecútelo.
Fecha dinámica basada en una respuesta de selección
dinámica
La fecha dinámica puede basarse en una respuesta de selección dinámica, en
lugar de basarse en la fecha actual. Por ejemplo, se pueden ver los ingresos
diarios del último mes a partir de una fecha específica. Si la fecha específica
174 Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
es 8/11/09, se pueden ver los ingresos diarios desde el 8/10/09 hasta el
8/11/09, como se muestra en el siguiente informe de ejemplo:
Para hacer esto, cree una selección dinámica para una fecha. Use esa
selección dinámica de fecha en un filtro que devuelve las fechas entre la fecha
seleccionada en la selección dinámica y un mes antes de la respuesta de
selección dinámica.
procedimiento supone que está familiarizado con la creación de
Este
una selección dinámica. Para obtener información, consulte la Guía
básica de elaboración de informes de MicroStrategy o la ayuda de
MicroStrategy Desktop.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual
175
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Para crear una fecha dinámica basada en una respuesta de selección
dinámica
Creación de la selección dinámica
Esta selección dinámica, que se utilizará en el filtro, solicita al usuario que
indique una fecha.
1 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, elija Selección
dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas.
2 En la página de bienvenida, seleccione Selección dinámica de valor y, a
continuación, haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección
dinámica de valor.
3 Seleccione Fecha y hora y, a continuación, haga clic en Siguiente. Se
abrirá la página de Información general.
4 Escriba un Título como, por ejemplo, Fecha de destino.
5 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.
6 Seleccione Se requiere respuesta de selección dinámica.
7 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
8 Seleccione la carpeta en la que se guardará la nueva selección dinámica,
escriba Fecha de destino como Nombre de objeto y haga clic en
Guardar para volver a MicroStrategy Desktop.
Creación del filtro
Este filtro, que se utilizará en el informe, devuelve las fechas entre la fecha
seleccionada en la selección dinámica y un mes antes de la respuesta de
selección dinámica.
9 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, elija Filtro. Se
abre el editor de filtros.
Se abre el cuadro de diálogo Nuevo filtro. Haga doble clic en Filtro vacío
para abrir el editor de filtros.
10 Arrastre el atributo Day desde el Explorador de objetos al panel
Definición del filtro. Se abre el panel Calificación de atributo.
176 Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Filtros avanzados
4
11 En la lista desplegable Calificar sobre seleccione ID.
12 Seleccione Entre en el menú desplegable Operador.
13 Arrastre la selección dinámica Fecha de destino desde el Explorador de
objetos hasta al cuadro de texto del primer valor, como se muestra a
continuación. El cursor cambia a un símbolo + cuando se encuentra en la
posición correcta.
Al soltar la selección dinámica, el cuadro de texto cambia a Acceso directo
a: Fecha de destino, y la lista desplegable cambia a Selección dinámica
simple.
14 Seleccione Personalizado en la segunda lista desplegable.
15 Escriba lo siguiente en el segundo cuadro de texto:
AgregarMeses(
16 Arrastre el atributo Fecha de destino desde el Explorador de objetos hasta
el segundo cuadro de texto.
17 Escriba lo siguiente al final del segundo cuadro de texto:
-1:
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual
177
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
La interfaz debe tener ahora el siguiente aspecto:
18 Haga clic en Aceptar para volver al panel Definición de filtro.
19 Guarde y cierre el filtro, y denomínelo 1 mes atrás desde la fecha de la
selección dinámica.
Creación del informe
20 Abra un informe nuevo.
21 Agregue el atributo Día y el indicador Ingresos.
22 Arrastre el filtro 1 mes atrás desde la fecha de la selección dinámica
desde el Explorador de objetos al panel Filtro de informe.
23 Guarde el informe y ejecútelo.
Importación y exportación de elementos para
calificaciones de atributos
Puede importar elementos de filtro al editor de filtros desde orígenes
distintos a MicroStrategy. Se deben cumplir los siguientes requisitos:
•
El filtro es una calificación de atributo.
•
El filtro se califica sobre una representación de atributo, no sobre un
elemento.
•
El operador debe ser En la lista o No está en la lista.
•
Los elementos que se importarán están guardados en un archivo Excel o
en un archivo de texto.
La opción de importación de elementos de filtro agrega más flexibilidad al
editor de filtros al permitir que se importen listas de datos de archivos
178 Importación y exportación de elementos para calificaciones de atributos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
existentes a la definición de un filtro. Las definiciones de filtros existentes
también se pueden exportar a un archivo.
utilizar una selección dinámica que le permita seleccionar el
Puede
archivo que desee importar cuando ejecute el informe.
Importar elementos desde un archivo de texto o de Microsoft Excel puede
resultar más rápido y eficaz que seleccionar cada uno de los elementos que se
va a incluir en el filtro. Por ejemplo, tiene una hoja de cálculo de Excel que
enumera los productos a la venta este mes. Únicamente necesita revisar los
ingresos de la semana pasada para estos artículos. En lugar de seleccionarlos
en el editor de filtros, basta con importar el archivo. De la misma forma,
puede exportar las definiciones de filtro existentes a un archivo.
Requisitos para aplicar formato al archivo de importación
Las siguientes reglas se aplican al formato de los archivos:
•
Excel: los datos se pueden guardar en filas, en columnas o en las dos, de
la siguiente manera:
Si los datos de una celda tienen comillas dobles al principio y al final,
se importan tal como están, con las comillas.
Si los datos de una celda tienen comillas simples al principio y al final,
se importan tal como están, con las comillas.
Si los datos de una celda no satisfacen las condiciones 1 ó 2, se
comprueba si corresponden a números. Si lo son, se importan tal
como están.
Si los datos de una celda no satisfacen las condiciones 1 ó 2, se
comprueba si corresponden a una fecha. Si lo son, se importan
agregando comillas simples al principio y al final para adecuarse al
formato de fecha.
Si los datos de una celda no satisfacen ninguna de las condiciones
anteriores, se consideran datos de texto y se importan agregando
comillas dobles al principio y al final para cumplir con el formato de
texto.
•
Texto: los datos de un archivo de texto deben ser de uno de los tipos
siguientes:
Delimitados por tabuladores
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Importación y exportación de elementos para calificaciones de atributos
179
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Delimitados por el separador de listas según lo especificado en la
configuración regional
Delimitados por retornos de carro
Para importar elementos de filtro
1 En Desktop, seleccione Archivo, Nuevo y, a continuación, seleccione
Filtro. Se abre el editor de filtros.
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en el icono Filtro
vacío. Si no desea que este cuadro de diálogo aparezca en el futuro,
seleccione No volver a mostrar este cuadro de diálogo. Haga clic en
Aceptar. Para obtener más información, consulte Plantillas de objeto,
página 414.
2 Haga doble clic en el panel Definición de filtro. Se abre el cuadro de
diálogo Opciones de filtro.
3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación del atributo.
4 Seleccione un atributo. Para ello, arrastre el atributo desde el Explorador
de objetos hasta el cuadro Atributo.
5 Seleccione cualquier representación excepto los elementos de la lista
desplegable Calificar sobre.
6 Seleccione En la lista o No está en la lista en la lista desplegable
Operador.
7 Haga clic en Importar para importar los elementos de filtro. Se abrirá el
cuadro de diálogo Importar elementos desde archivo.
8 Seleccione el archivo de Excel o el archivo de texto que contiene los
elementos de atributo.
9 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación de atributo.
10 Guarde y cierre el filtro.
180 Importación y exportación de elementos para calificaciones de atributos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
Para exportar elementos de filtro
1 En Desktop, seleccione Archivo, Nuevo y, a continuación, seleccione
Filtro. Se abre el editor de filtros.
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en el icono Filtro
vacío. Si no desea que este cuadro de diálogo aparezca en el futuro,
seleccione No volver a mostrar este cuadro de diálogo. Haga clic en
Aceptar. Para obtener más información, consulte Plantillas de objeto,
página 414.
2 Haga doble clic en el panel Definición de filtro. Se abre el cuadro de
diálogo Opciones de filtro.
3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación del atributo.
4 Seleccione un atributo. Para ello, arrastre el atributo desde el Explorador
de objetos hasta el cuadro Atributo.
5 Seleccione cualquier representación excepto los elementos de la lista
desplegable Calificar sobre.
6 Seleccione En la lista o No está en la lista en la lista desplegable
Operador.
7 En el campo Lista, escriba los ID, descripciones u otros elementos,
separados por una coma, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Central,Atlántico central,Noreste
arrastrar y colocar elementos desde el Explorador de
Puede
objetos, pero debe escribir una coma entre cada elemento. Si
arrastra y coloca elementos, se encierran entre comillas dobles. Si
exporta a una hoja de cálculo de Excel, las comillas no se exportan,
pero si en su lugar exporta a un archivo de texto, las comillas se
exportan.
8 Haga clic en Exportar para exportar los elementos de filtro. Se abrirá el
cuadro de diálogo Exportar elementos a archivo.
9 Desplácese al directorio en el que se va a guardar el archivo.
10 Escriba un Nombre de archivo.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Importación y exportación de elementos para calificaciones de atributos
181
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
11 Por defecto, el archivo se guarda como una hoja de cálculo de Excel. Para
cambiarlo a un archivo de texto, seleccione Archivos de texto en la lista
desplegable Guardar como tipo.
12 Haga clic en Guardar para guardar el archivo exportado y volver al editor
de filtros.
13 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación de atributo.
14 Guarde y cierre el filtro.
Nivel de atributo de las calificaciones de
conjunto: nivel de salida
El nivel de salida de una calificación de conjunto especifica el nivel de
atributo en que se calcula el indicador o el conjunto para la calificación. Por
ejemplo, si la calificación de conjunto de indicadores es Ventas > 1000,
Ventas podría referirse a las ventas por día, mes, categoría o región.
Puede seleccionar los atributos para usarlos como el nivel de salida para una
calificación de indicador o para una calificación de relación. Para las
calificaciones de indicador puede establecer el nivel de salida en el nivel del
informe o del indicador. Para obtener detalles y ejemplos, consulte las
siguientes secciones:
•
Nivel de salida de las calificaciones de relación, página 182
•
Nivel de salida de las calificaciones de indicador, página 184
Nivel de salida de las calificaciones de relación
El nivel de salida de una calificación de relación especifica el nivel de atributo
en que se calcula el conjunto para la calificación. Controla el contenido de la
salida de calificación de relación. Se selecciona el atributo o los atributos que
se van a usar como nivel de salida.
Por ejemplo, necesita un informe en el que se enumeren los clientes de la
misma región de un cliente específico. En este ejemplo se usa Hugh Abarca
como el cliente específico. Cree una calificación de relación para vincular los
atributos Región del cliente y Cliente y, a continuación, filtre dicha relación
182 Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
por Hugh Abarca. Dado que es necesario filtrar el informe por Región del
cliente, la calificación de relación deberá devolver ese atributo. Éste es el
propósito del nivel de salida, que especifica el nivel de atributo del cálculo
para el conjunto.
Para generar este informe de ejemplo, cree antes un filtro con una
calificación de atributo para Cliente = Hugh Abarca. Después cree un
segundo filtro con la siguiente calificación:
•
Tipo: relación
•
Nivel de salida: región del cliente
•
Calificación de filtro: el filtro para Cliente = Hugh Abarca
•
Relacionar nivel de salida y calificación de filtro: utilice el valor por
defecto del sistema
•
Opciones avanzadas: desactive la casilla de verificación Aplicar
también esta calificación independientemente del filtro de relación
desactiva esta opción, los criterios de filtro se aplicarán a la
Sicalificación
de relación, no al informe completo. De esta forma, se
garantiza que todos los clientes en el atributo Región del cliente
seleccionado aparezcan reflejados en el informe, y no Hugh Abarca
exclusivamente. Para obtener más información sobre esta opción,
consulte Aplicación de calificaciones independientemente de los
filtros de relación, página 189.
Cree un informe que contenga Región del cliente (Customer Region), Cliente
(Customer) y el indicador Ingresos (Revenue). Utilice el filtro que contiene la
calificación de relación como filtro del informe. A continuación, se muestra
un ejemplo de los resultados.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida
183
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Relación entre el nivel de salida y el filtro de las
calificaciones de relación
La propiedad Relacionar nivel de salida y calificación de filtro establece
cuál es la relación entre los atributos del nivel de salida y el filtro existente.
La relación puede ser una tabla lógica o un hecho. Si no selecciona un hecho
o una tabla y deja la propiedad establecida en Utilizar el valor por defecto del
sistema, se utiliza el esquema para seleccionar la tabla apropiada.
Por ejemplo, para crear un informe que muestre todas las tiendas que
venden calzado Nike en la zona de Washington DC, debe establecer el nivel
de salida en Tiendas, la calificación de filtro en calzado Nike y Región, y la
relación con el hecho Ventas.
Nivel de salida de las calificaciones de indicador
El nivel de salida de una calificación de indicador especifica el nivel en que se
calcula el indicador para la calificación. Por ejemplo, si la calificación de
indicador es Ventas > 1000, Ventas podría referirse a las ventas por día, mes,
año, tienda, región, etc. Crear una calificación de indicador con un nivel de
salida de tienda equivale a tener una lista fija de tiendas, si se sabe cuáles
cumplen la calificación de indicador, en una calificación de atributo sencilla.
Sin embargo, la lista de tiendas de la calificación se genera dinámicamente.
El nivel de salida de una calificación de indicador se puede especificar de
cualquiera de las siguientes maneras:
•
Una lista de atributos permite especificar el conjunto exacto de atributos
(como día, categoría o región) que se utilizará como nivel de salida.
•
Nivel de informe significa que el nivel de salida se define según el nivel
del informe que contiene la calificación de indicador. Por ejemplo, si el
nivel más bajo del informe es la categoría y el nivel de salida está
establecido en el nivel de informe, el indicador se calculará para la
categoría.
•
Nivel de indicador significa que el nivel de salida se define según el
nivel, o la dimensionalidad, del propio indicador, independientemente
del nivel del informe.
•
La opción Ninguno calcula los resultados a nivel del informe si se cumple
cualquiera de las siguientes condiciones:
El indicador es compuesto.
184 Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
La dimensionalidad del indicador está establecida en el nivel de
informe.
La dimensionalidad del indicador está establecida en ninguna.
De lo contrario, se utiliza la dimensionalidad del indicador.
Si no selecciona un nivel de salida para una calificación de indicador, se
utiliza por defecto la opción Ninguno.
Restablecimiento de calificaciones de orden y
de porcentaje: propiedad División
La propiedad División de una calificación de indicador permite seleccionar el
nivel de atributo en que se volverá a iniciar el recuento de los valores de
porcentaje o de orden de un indicador. Este nivel debe ser superior o igual al
nivel de agregación del propio indicador.
Por ejemplo, teniendo en cuenta los siguientes datos:
Región
Mercado
Tienda
Ventas reales
en $ (en miles)
Noreste
Atlántico
Central
Baltimore
40
Noreste
Atlántico
Central
Filadelfia
30
Noreste
Nueva
Inglaterra
Boston
20
Noreste
Nueva
Inglaterra
Greenwich
10
El indicador se agrega en el nivel más bajo del informe, que es Tienda. Por lo
tanto, el valor de división puede ser Mercado o Región, pero no Tienda.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Restablecimiento de calificaciones de orden y de porcentaje: propiedad División
185
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Si divide por Mercado, se restablecerá el contador de orden de cada mercado
(en orden descendente).
Región
Mercado
Tienda
Ventas reales (en
miles de $)
Orden
Noreste
Atlántico
Central
Baltimore
40
1
Noreste
Atlántico
Central
Filadelfia
30
2
Noreste
Nueva
Inglaterra
Boston
20
1
Noreste
Nueva
Inglaterra
Greenwich
10
2
Si divide por Región, se restablecerá el contador de orden de cada región. En
este ejemplo hay sólo una región, de modo que el contador no se restablece.
Región
Mercado
Tienda
Ventas reales (en
miles de $)
Orden
Noreste
Atlántico
Central
Baltimore
40
1
Noreste
Atlántico
Central
Filadelfia
30
2
Noreste
Nueva
Inglaterra
Boston
20
3
Noreste
Nueva
Inglaterra
Greenwich
10
4
Comparaciones de indicador a indicador
Las comparaciones de indicador a indicador le permiten crear informes que
comparan dinámicamente los valores de dos indicadores. Una comparación
de indicador a indicador es un tipo de calificación de indicador. Por ejemplo,
puede crear un informe que limite los datos a los ingresos mayores que los
del trimestre pasado.
Cree un informe que muestre los ingresos de los centros de atención
telefónica de Atlanta, San Diego y Miami por trimestre durante el año 2002.
Para ello, cree un filtro que incluya los centros de atención de Atlanta, San
186 Comparaciones de indicador a indicador
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
Diego y Miami y otro filtro que incluya el año 2002. Para obtener
información sobre los pasos necesarios para agregar un filtro, consulte la
ayuda en línea de MicroStrategy Desktop.
Cuando ejecute el informe, tendrá el aspecto siguiente:
A continuación, cree un indicador de ingresos que calcule los ingresos del
trimestre anterior y guárdelo como Ingresosdelúltimotrimestre. Cree un
filtro de comparación de indicador a indicador que utilice el indicador
Ingresos. Elija la función Valor del indicador y el operador Mayor que. Elija
el valor Indicador y busque el indicador recién creado
Ingresosdelúltimotrimestre. Guarde el filtro Últimotrimestre. El informe,
cuando se ejecute de nuevo con el filtro Últimotrimestre, tendrá el aspecto
siguiente:
Observe que en el informe sólo se muestran los ingresos cuyos valores son
mayores que los ingresos del trimestre anterior.
Combinación de calificaciones de atributo
Puede indicar si las calificaciones de atributo existentes se combinan en el
cálculo de la calificación de indicador; para ello establezca las opciones
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Combinación de calificaciones de atributo
187
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
avanzadas de una calificación de indicador o una calificación de acceso
directo a un filtro. El nombre completo de esta opción es Al solucionar esta
calificación, otras calificaciones en este filtro serán tomadas en
consideración y unidas, y se encuentra en el cuadro de diálogo Opciones
avanzadas. Esta propiedad, que combina las calificaciones, está seleccionada
por defecto.
La calificación de indicador se incluye en un paso independiente de SQL y
crea una tabla temporal. Si se combinan las calificaciones, las calificaciones
de atributo se agregan a este paso de SQL. Si no se combinan, las
calificaciones de atributo no se incluyen en la calificación del indicador. En
su lugar, aparecen en el paso principal de SQL.
obtener más información sobre el funcionamiento de las
Para
calificaciones de indicador, consulte Sobre las calificaciones de
indicador, página 326.
Por ejemplo, un informe muestra los ingresos por región. El filtro del
informe contiene la calificación del atributo de una categoría igual a
Productos electrónicos y la calificación del indicador de ingresos de más de
$2 millones. Si se mantiene el valor por defecto, se combinan las
calificaciones. Sólo se tienen en cuenta los ingresos de Productos
electrónicos cuando el indicador comprueba que hay ingresos de más de $3
millones. Los resultados del informe incluyen cuatro regiones, como se
muestra a continuación:
Por el contrario, si no se combinan las calificaciones, los ingresos se calculan
para todas las categorías antes de que se evalúe la calificación de indicador.
Sin embargo, en el informe sólo se muestran los ingresos de Productos
electrónicos. Como se muestra en el siguiente ejemplo, se incluyen las
regiones que no lograron ingresos de al menos $3 millones para la categoría
Productos electrónicos, pero sí los lograron sumando todas las categorías. El
188 Combinación de calificaciones de atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Filtros avanzados
4
informe, como se muestra a continuación, ahora incluye las regiones
Suroeste (Southwest) y Web.
Además de afectar al resultado del informe, la combinación de calificaciones
reduce la cantidad de datos que se tienen que procesar al realizar un cálculo.
Aplicación de calificaciones
independientemente de los filtros de relación
Una calificación de relación crea un vínculo entre dos atributos y después
aplica un filtro a dicha relación. El filtro que se usa en la calificación de
relación se denomina calificación de filtro. Puede especificar si esta
calificación de filtro se aplica al informe o solamente a la calificación de
relación. Por defecto, la casilla de verificación Aplicar también esta
calificación independientemente del filtro de relación está activada, con
lo cual la calificación de filtro se aplica a todo el informe. Esta casilla de
verificación se encuentra en el cuadro de diálogo Opciones avanzadas.
Si la opción está desactivada, la calificación de filtro se aplicará a la
calificación de relación propiamente dicha y no al informe completo. Es
decir, la calificación de filtro sólo se incluirá en la sentencia SQL que resuelve
la calificación de relación (subconsulta), pero no en la consulta exterior que
resuelve el informe completo.
Por ejemplo, un informe debe contener los clientes de la misma región de un
cliente específico, Hugh Abarca. Empiece creando un filtro con una
calificación de atributo para Cliente = Hugh Abarca.
A continuación, cree un segundo filtro con una calificación de relación que
vincule los atributos Región del cliente y Cliente. Establezca el filtro Cliente =
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de calificaciones independientemente de los filtros de relación
189
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Hugh Abarca que acaba de crear como calificación de filtro que filtre la
relación. Defina el nivel de salida en Región del cliente.
obtener instrucciones más detalladas para crear esta calificación
Para
de relación, así como explicaciones de las distintas opciones, consulte
Nivel de salida de las calificaciones de relación, página 182.
Por defecto, la casilla de verificación Aplicar también esta calificación
independientemente del filtro de relación está activada, con lo cual la
calificación de filtro se aplica a todo el informe. Dé a este filtro el nombre
Región del cliente de Hugh Abarca.
Cree un informe que contenga Región del cliente, Cliente y el indicador
Ingresos. Utilice el filtro Región del cliente de Hugh Abarca como filtro del
informe. Los resultados se muestran a continuación.
La única fila es Hugh Abarca; no se incluye ningún otro cliente en Región
central del cliente. La calificación de filtro de Cliente = Hugh Abarca se ha
aplicado a todo el informe.
A continuación, modifique el filtro Región del cliente de Hugh Abarca
desactivando la casilla de verificación Aplicar también esta calificación
independientemente del filtro de relación. Cuando vuelva a ejecutar el
informe, se mostrarán 2346 filas, una por cada cliente en Región central del
cliente. A continuación, se muestra un ejemplo de los resultados.
Si desactiva la opción, la calificación de filtro se aplicará a la calificación de
relación, no al informe completo. De esta forma, se garantiza que todos los
clientes en el atributo Región del cliente seleccionado aparezcan reflejados
en el informe, y no Hugh Abarca exclusivamente.
190 Aplicación de calificaciones independientemente de los filtros de relación
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
Expresiones personalizadas y funciones
específicas de base de datos
Esta sección se divide en dos subsecciones: una sobre las expresiones
personalizadas y la otra sobre funciones específicas de la base de datos,
también conocidas como funciones Apply. Las expresiones personalizadas
proporcionan un grado de especificidad en filtros que no es posible en la
interfaz gráfica de MicroStrategy y las funciones Apply amplían esta
funcionalidad al utilizar la eficacia de cálculo de su warehouse.
Expresiones personalizadas
Las expresiones personalizadas permiten crear expresiones de filtro muy
personalizadas. Al escribir la sintaxis en vez de utilizar la funcionalidad de
señalar y hacer clic en MicroStrategy, se pueden establecer criterios de filtro
más específicos y sofisticados que los que permite la interfaz de
MicroStrategy. Para ver una introducción sobre las expresiones
personalizadas, consulte Conceptos básicos de expresiones personalizadas,
página 192.
Puede utilizar expresiones personalizadas en las siguientes situaciones:
•
Calificaciones de expresión personalizada, que evalúan la expresión
personalizada que escribe. Para obtener más información y ejemplos,
consulte Filtros de calificación de expresiones personalizadas,
página 193 en este capítulo.
•
Calificaciones de atributo a atributo, que comparan un atributo y una
expresión personalizada. Para obtener más información y ejemplos,
consulte Expresiones personalizadas en filtros de calificación de
atributo a atributo, página 197 en este capítulo.
•
Calificaciones de relación (indicador), que comparan resultados de
indicadores con un valor seleccionado (en este caso, una expresión
personalizada). Si desea más información y un ejemplo, consulte
Expresiones personalizadas en filtro de calificación de relaciones,
página 198. Si desea obtener más información sobre calificaciones de
indicadores en general, consulte la Guía básica de elaboración de
informes de MicroStrategy.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
191
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Conceptos básicos de expresiones personalizadas
Las expresiones personalizadas están escritas para que se puedan probar los
datos con ellas, e independientemente de si los datos se califican como
verdaderos cuando se insertan en la expresión personalizada, se devuelven
en el conjunto de resultados de los datos.
Todas las expresiones personalizadas se deben evaluar como verdadero o
falso. Por ejemplo, si escribe 5 = 6 como la expresión personalizada, ésta
nunca se evalúa como verdadera, y un filtro basado en esta expresión
personalizada excluye todos los datos de un informe que la utilice. Por otro
lado, una expresión personalizada que sea 5 = 5 siempre se evalúa como
verdadera, por lo que el filtro incluye todo. No se excluye ningún dato de un
informe que contenga este filtro.
Como ejemplo de una situación que utiliza una expresión personalizada,
observa que sus campañas de correo se han deteriorado porque los apellidos
más largos no se imprimen correctamente en los sobres que ha estado
utilizando. Por tanto, el director de marketing necesita una lista de los
clientes cuyos apellidos tengan más de 15 caracteres. Este informe necesita
un filtro que utiliza una expresión personalizada y una función de cadena
para contar el número de caracteres de un nombre. (Consulte Ejemplo:
comprobar la longitud de los apellidos, página 194 para obtener más
información.)
En otra situación, su empresa de transporte intenta ahorrar costes de fletes
optimizando los envíos, y le ofrece un descuento en todos los fletes realizados
entre las 4 AM y las 6:59 AM. Para determinar si puede lograr un ahorro
considerable al realizar los envíos si aprovecha esta oferta, usted genera un
informe que muestra los pedidos enviados en el período de tres horas
especificado. Este informe utiliza un filtro que usa una expresión
personalizada y una función de manipulación de fecha para comprobar los
pedidos enviados entre las 4 AM y las 6:59 AM. (Consulte Ejemplo:
comprobar la hora de envío de los pedidos, página 195 para obtener más
información.)
Todo lo que se pueda establecer en un filtro se puede especificar en una
expresión personalizada, aunque si puede lograr su objetivo con la
funcionalidad estándar de señalar y hacer clic de MicroStrategy, éste será el
método más eficaz para crear el filtro. Es decir, cuando la funcionalidad de
señalar y hacer clic no sea suficiente para su propósito, utilice una expresión
personalizada para crear el filtro.
Determinados informes requieren un filtro con capacidades que superan lo
que ofrece actualmente MicroStrategy. Estos informes, además, utilizan
filtros con expresiones personalizadas, pero en vez de usar funciones
192 Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
integradas de MicroStrategy, estos filtros utilizan la funcionalidad de su
Sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS)
particular. Obtendrá más información sobre esta funcionalidad en Funciones
Apply en indicadores: Utilización de funciones específicas de base de datos,
página 202.
Filtros de calificación de expresiones personalizadas
Los filtros de calificación de expresiones personalizadas son muy flexibles y
permiten crear filtros muy personalizados que pueden comprobar datos
basados en contenido de texto, especificaciones de fechas muy concretas u
otros criterios. Estas comprobaciones se basan en la estructura de una
calificación de expresión personalizada, puesto que los dos lados de la
expresión están separados por un operador de comparación como =, <, >,
like, etc.
En el panel Calificación avanzada del editor de filtros se crea un filtro de
calificación de expresión personalizada. A continuación, se muestran dos
ejemplos de filtros de calificación de expresiones personalizadas.
Para crear una calificación de expresión personalizada
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación,
elija Filtro. Se abre el editor de filtros.
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro antes de que se abra el editor
de filtros, haga clic en el icono Filtro vacío. Si no desea que este cuadro
de diálogo aparezca en el futuro, seleccione No volver a mostrar este
cuadro de diálogo. Haga clic en Aceptar. Para obtener más
información, consulte Plantillas de objeto, página 414.
2 Haga doble clic en el panel Definición de filtro. Se abre el cuadro de
diálogo Opciones de filtro.
3 Seleccione Agregar una calificación avanzada y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación avanzada.
4 En la lista desplegable Opción, seleccione Expresión personalizada.
5 Escriba una expresión personalizada en el cuadro Expresión
personalizada. (Si desea obtener información general sobre las
expresiones personalizadas, consulte Conceptos básicos de expresiones
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
193
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
personalizadas, página 192. A continuación, se muestran ejemplos de
filtros que utilizan expresiones personalizadas.)
puede escribir la expresión personalizada de una de las
También
siguientes maneras:
– Arrastre objetos desde el Explorador de objetos al cuadro
Expresión personalizada. Seleccione los operadores que desea
utilizar en la barra de herramientas ubicada encima del cuadro
Expresión personalizada o simplemente escríbalos.
– Utilice el asistente Insertar función, que le guiará por el proceso de
creación de una expresión que usa una función; para ello, haga clic
en f(x) en la barra de herramientas ubicada encima del cuadro
Expresión personalizada. (Si desea obtener más información,
pulse el menú Ayuda.)
6 Haga clic en Validar para validar la expresión. Esto le ayudará a
asegurarse de que ha escrito y puntuado la expresión correctamente.
7 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación avanzada.
8 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el editor de
filtros.
Ejemplo: comprobar la longitud de los apellidos
En este ejemplo, el director de marketing necesita una lista de personas
cuyos apellidos tienen más de 15 caracteres. Necesita este tipo de lista porque
los clientes con este tipo de nombres no reciben los folletos de publicidad
debido a errores de impresión de los sobres que ha estado utilizando.
Para generar una lista de nombres, en MicroStrategy Tutorial, cree un filtro
de calificación de expresiones personalizadas con las instrucciones de Filtros
de calificación de expresiones personalizadas, página 193. En el cuadro
Expresión personalizada, escriba la siguiente expresión personalizada:
Longitud(Cliente@[Apellido]) > 15
La función de manipulación de cadenas Longitud mide la representación
de Apellido de los elementos de atributo Cliente del warehouse. Si la
longitud de un elemento de atributo Cliente determinado es mayor que 15
caracteres, la sentencia de expresión personalizada se evalúa como
verdadera y el elemento de atributo Cliente se incluye en el conjunto de
datos. Si la longitud del elemento de atributo es de 15 caracteres o menos, la
194 Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
sentencia se evalúa como falsa y ese elemento se excluye del conjunto de
datos del informe.
A continuación, se muestra un informe que utiliza un filtro basado en la
expresión personalizada anterior.
La representación Apellido aparece en el informe anterior. Observe que en
cada entrada, Apellido tiene más de 15 caracteres.
de especificar la representación del atributo que está
Asegúrese
comprobando. Además, si la representación del atributo se compone
de dos o más palabras, como en el ejemplo anterior, donde se utilizaba
Apellido, especifique la representación de atributo entre corchetes
o la expresión personalizada no se validará.
Ejemplo: comprobar la hora de envío de los pedidos
En esta situación, la empresa de transporte que utiliza intenta reducir costes
mediante el reparto de los envíos de manera más uniforme durante el día, y
le ofrece a su empresa un nuevo plan que incluye descuentos en los paquetes
recogidos en sus instalaciones entre las 4 AM y las 6:59 AM. Para determinar
si su empresa se vería beneficiada al cambiarse a este plan, el director de
envíos necesita una lista de los pedidos enviados en el período especificado
de tres horas.
Para generar este informe, cree un filtro de calificación de expresiones
personalizadas siguiendo las instrucciones de Filtros de calificación de
expresiones personalizadas, página 193 para comprobar la hora del atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
195
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Fecha/Hora de envío en el warehouse. Observe la sintaxis requerida por la
expresión personalizada.
La expresión se compone de dos partes combinadas mediante un operador
lógico, AND. La primera parte comprueba si el componente Hora del
elemento de atributo Fecha/Hora de envío que se está comprobando es
mayor que 3. Es decir, la primera parte comprueba si el elemento se envía a
las 4 AM o más tarde. De igual forma, la segunda parte de la expresión
personalizada comprueba si el componente Hora del elemento de atributo
Fecha/Hora de envío es menor que 7, es decir, que la hora no sea
posterior a las 6:59:59 AM. Puesto que las dos partes se combinan mediante
un operador lógico AND, la expresión personalizada comprueba si el
elemento de atributo Fecha/Hora de envío está comprendido entre las
4:00 AM y las 6:59:59 AM.
La ejecución de un informe con un filtro basado en la expresión
personalizada anterior produce resultados similares a los siguientes.
Observe que cada elemento Pedido aparece como enviado entre las 4 AM y
las 6:59 AM.
informe no se puede crear en MicroStrategy Tutorial porque a) el
Este
atributo Fecha/Hora de envío no existe en el proyecto; y b) todos los
elementos de atributo del tutorial que tienen formato con información
de fecha están en formato de fecha en vez de en formato de fecha y
hora, y la función Hora no produce los resultados previstos cuando se
utiliza un argumento en formato de fecha, porque no se almacena la
información de la hora con la fecha.
196 Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
Expresiones personalizadas en filtros de calificación de
atributo a atributo
Los filtros de calificación de atributo a atributo utilizan uno o varios criterios
que relacionan un atributo con una expresión personalizada. Con frecuencia,
con este tipo de filtro, primero se selecciona un atributo y, a continuación, se
arrastra un segundo atributo a un cuadro de expresión personalizada. Esto
hace que MicroStrategy genere una expresión personalizada que es muy
simple, por ejemplo, Fechadeenvío@ID, por lo que no resulta
inmediatamente evidente que se está utilizando una expresión
personalizada. Para obtener un ejemplo de este tipo de filtro de calificación
de atributo a atributo, consulte Ejemplo: clientes que viven en la misma
ciudad que los centros de atención telefónica, página 166. Para obtener
información general sobre estos filtros y también ejemplos adicionales de su
uso, consulte Calificación de atributo a atributo, página 164.
En esta sección aborda los filtros de calificación de atributo a atributo donde
el usuario crea la expresión personalizada en vez de generarla con una simple
acción de arrastrar y colocar mediante la interfaz de MicroStrategy. Al
escribir una expresión personalizada en vez de arrastrar un objeto al campo
de expresión personalizada, tiene un mayor control sobre el filtro y puede
crear criterios de filtros más exactos y sofisticados.
Por ejemplo, si compara los atributos de fecha de pedido y fecha de envío,
puede crear un informe que muestre los pedidos que se enviaron 28 días
después o más tarde de la fecha del pedido. Para ver un informe de ejemplo e
instrucciones para crear este filtro, consulte Creación de un filtro de
calificación de atributo a atributo, página 197.
Creación de un filtro de calificación de atributo a atributo
El procedimiento siguiente crea un filtro dentro de un informe; no crea un
filtro independiente que se puede usar en otros informes, indicadores, etc.
Para crear un filtro de calificación de atributo a atributo
1 Desde un informe en blanco de MicroStrategy Tutorial, haga doble clic en
el panel Filtro de informe para crear un filtro.
2 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación del atributo.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
197
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
3 Busque el atributo Fecha de envío en el Explorador de objetos (en la
jerarquía Cliente) y arrástrelo al campo Atributo.
4 Cambie Calificar sobre a ID.
5 Cambie Operador a Mayor que.
6 Seleccione Personalizado y escriba lo siguiente:
(Día@ID + 27)
Así se agregan 27 días al atributo Día, que es la fecha de pedido. Fecha de
envío se compara con este valor.
7 Haga clic en Aceptar para volver al informe.
A continuación, se muestra una parte del informe ejecutado. Observe que en
este informe sólo se devuelven los datos que satisfacen la condición de que el
atributo Fecha de envío es 28 días o posterior que el atributo Día (la fecha de
pedido).
Expresiones personalizadas en filtro de calificación de
relaciones
Los atributos pueden relacionarse mediante tablas de lookup, relaciones y
hechos. La creación de un informe con atributos no relacionados de ninguna
de estas formas, normalmente, produce un conjunto de resultados muy
grande, denominado producto cartesiano, que no es útil puesto que las filas
incluidas en el informe simplemente son una lista de todas las
combinaciones posibles de los atributos.
198 Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Filtros avanzados
4
Hay determinadas circunstancias bajo las que se necesita que un informe
tenga sólo atributos, es decir, que no tenga indicadores. Aunque exista una
tabla de hechos en el warehouse que relacione los atributos del informe, los
atributos no se relacionan eficazmente porque no existen indicadores en el
informe. Los filtros de calificación de relaciones permiten crear informes con
sentido en estas situaciones. De hecho, los filtros de calificación de relaciones
permiten crear informes con sentido en casos en los que los atributos del
informe no están relacionados explícitamente mediante tablas de lookup,
relaciones o hechos; donde no existe una tabla de lookup, una tabla de
relaciones o un indicador para relacionar los atributos.
Otro uso de los filtros de calificación de relaciones es para especificar la tabla
de hechos, relaciones o lookup exacta que desea utilizar para relacionar los
atributos en el informe. La selección de la tabla de hechos, relaciones o
lookup correcta puede afectar al rendimiento de la consulta y al tiempo de
ejecución del informe, entre otras cosas.
debe conocer la estructura del warehouse para utilizar
Generalmente,
calificaciones de relaciones.
Los filtros de calificación de relaciones se crean mediante la opción
Calificación de conjunto o Calificación avanzada en el editor de filtros. La
selección de la opción Calificación de conjunto proporciona un asistente que
le guía durante el proceso, mientras que la opción Calificación avanzada
permite introducir expresiones personalizadas. Para obtener más
información sobre cómo utilizar el asistente, consulte el capítulo Generación
de consultas y de objetos de consultas para diseñadores de la Guía básica de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Sintaxis de expresiones personalizadas en filtros de calificación de relaciones
La siguiente sintaxis se utiliza para crear un filtro de calificación de
relaciones mediante una expresión personalizada:
<relación; calificación de filtro>
{lista de atributos de salida}
donde:
•
La relación puede ser un hecho, una tabla o un filtro vacío. El hecho o
la tabla seleccionados proporcionan un medio para que MicroStrategy
relacione dos atributos que no están en la misma jerarquía o un atributo y
un indicador. Debe conocer la estructura del warehouse para seleccionar
una tabla o un hecho adecuado mediante el cual el motor de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
199
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
MicroStrategy puede proporcionar joins de base de datos necesarios para
relacionar los dos atributos o el atributo y el indicador seleccionados.
una relación queda vacía, se utiliza el esquema del proyecto para
Siseleccionar
la tabla adecuada.
•
La calificación de filtro especifica los criterios utilizados para el
filtro de calificación de relaciones. Se pueden utilizar los siguientes tipos
de calificaciones:
– Calificación de atributo
– Calificación de filtro, es decir, el nombre de un filtro ya existente
– Calificación de indicador
•
La lista de atributos de salida es una lista, separada por
comas, de los atributos cuyos elementos están filtrados en el informe
basándose en la calificación de filtro especificada (inmediatamente antes,
en la sintaxis). En otras palabras, la calificación de filtro,
explicada en el punto anterior, limita el conjunto de elementos de
atributo que contiene el informe. El conjunto resultante de elementos de
atributo es lo que realmente constituye el filtro.
Tenga en cuenta lo siguiente:
– si su configuración regional no se ha establecido en Inglés, el
separador de lista será el que esté definido en su configuración.
– Para especificar los atributos de salida resulta más sencillo
arrastrar un atributo del Explorador de objetos al cuadro
Expresión personalizada. Si escribe manualmente el atributo,
debe seguir el formato [nombre_de_atributo]@ID o
[nombre_de_atributo]@DESC.
Ejemplo: clientes que han generado más de $7500 en beneficios
Necesita un informe que muestre los clientes que han generado más de
$7500 en beneficios. Aunque puede conseguirlo con la opción Calificación de
conjunto, también puede hacerlo con facilidad si selecciona la opción
Calificación avanzada y, a continuación, en la lista desplegable Opción,
selecciona Expresión personalizada.
200 Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
Escriba la sintaxis necesaria en el cuadro, haga clic en Validar y, a
continuación, en Aceptar. La siguiente imagen muestra la sintaxis necesaria:
La sintaxis se divide en sus componentes:
•
Para relacionar el indicador Beneficio con el atributo Cliente, la expresión
personalizada especifica la tabla CLIENTE_SLS en el warehouse como la
relación entre ellos. Esta tabla se selecciona porque contiene columnas
del atributo Cliente y el hecho Beneficio, relacionando de forma eficaz el
atributo Cliente con el indicador Beneficio, puesto que el indicador
Beneficio es una agregación de cada hecho Beneficio.
•
La calificación de filtro se especifica mediante una calificación de
indicador: Beneficio > 7.500, que permite sólo datos en los que el
beneficio supere los $7.500.
•
La única variable que se puede seleccionar en la sintaxis es el atributo o
los atributos que forman el filtro, en función del criterio especificado,
Beneficio > 7500, y la tabla de relaciones seleccionada,
CLIENTE_SLS. Puesto que necesita una lista de clientes que cumplan la
condición de beneficios, seleccione Cliente en la expresión
personalizada como el atributo de salida. La lista de elementos Cliente
(Customer) generada en todo este proceso será el filtro.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
201
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Con este filtro y el indicador Beneficio (Profit) en un informe se obtienen los
siguientes datos:
Observe que cada cliente que aparece en el informe ha generado beneficios
superiores a $7500.
Funciones Apply en indicadores: Utilización de funciones
específicas de base de datos
A veces, las expresiones personalizadas utilizan funciones Apply, también
denominadas funciones de paso a través. Para poder aprovechar toda la
eficacia de las expresiones personalizadas, por tanto, es posible que sea
necesario conocer las funciones Apply. En MicroStrategy, estas funciones
proporcionan acceso a funcionalidad o construcciones sintácticas que no son
estándar en MicroStrategy, pero que se encuentran en varias plataformas
RDBMS.
se recomienda utilizar funciones Apply cuando se pueda alcanzar
No
el objetivo mediante las funciones del producto MicroStrategy, ya que
su uso omite las validaciones que proporciona MicroStrategy. Las
funciones Apply sólo deben utilizarse cuando necesite funcionalidad
que no pueda proporcionar MicroStrategy.
Tipos de funciones Apply
Existen varios tipos de funciones Apply, cada una de las cuales corresponde a
un tipo básico de función de MicroStrategy y reemplaza esa función cuando
en su lugar es necesario utilizar una función de RDBMS correspondiente.
(Consulte el capítulo de funciones estándar de la guía Functions Reference
para obtener más información sobre cuándo es necesario y adecuado utilizar
202 Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
funciones Apply de MicroStrategy en vez de las funciones equivalentes de
MicroStrategy, más sencillas). Las funciones Apply actúan como recipientes
que transfieren datos de MicroStrategy a su RDBMS. Las funciones Apply
también transfieren datos a sus funciones de RDBMS específicas de su base
de datos. MicroStrategy proporciona funciones Apply como un medio de
transferencia de estos datos y funciones específicas de RDBMS a su base de
datos, lo que hace que su base de datos, no MicroStrategy, ejecute los
cálculos que necesita.
Los tipos de funciones Apply se muestran a continuación, junto con ejemplos
de funciones de MicroStrategy que pueden reemplazarse:
•
ApplySimple: funciones simples de un solo valor, es decir, operadores
aritméticos como + y -, funciones de manipulación de fecha y cadena, etc.
•
ApplyAgg: funciones de valor de grupo, es decir, funciones de agregado
como Sum y Max.
•
ApplyOLAP: funciones OLAP como Rank y NTile.
•
ApplyComparison: Operadores de comparación como >, < y Like
•
ApplyLogical: operadores lógicos como And y Or.
En filtros, las funciones ApplyComparison y ApplySimple son las más útiles,
aunque también puede utilizar funciones Apply para crear indicadores y
selecciones dinámicas. Para ver ejemplos de funciones Apply en filtros,
consulte el resto de esta sección.
se puede utilizar una función Apply allí donde se aplique el
Aunque
grupo de funciones al que pertenece, no deben utilizarse funciones
Apply cuando se puedan utilizar funciones estándar de MicroStrategy
para lograr el objetivo. Esto se debe a que, al utilizar funciones Apply,
se omiten las validaciones y otras ventajas del producto. Por tanto,
utilice las funciones Apply SÓLO cuando no exista soporte en el
producto de MicroStrategy para sus necesidades y envíe una petición
de mejora para que MicroStrategy pueda evaluar la integración de la
funcionalidad que está utilizando en una futura versión del producto.
Funciones Apply: sintaxis
Esta sección proporciona una breve descripción general de la sintaxis de las
funciones Apply. Para obtener información más completa, consulte el
capítulo Standard functions de la guía Functions Reference.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
203
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Sintaxis básica de las funciones Apply
La sintaxis de las funciones Apply es la siguiente:
ApplyFUNNAME(“expresión_con_
marcadores_de_posición”, argumento_0, ...,
argumento_n)
Los marcadores de posición se representan con #0, #1, etc. El carácter # es
un carácter reservado para MicroStrategy y precede al número del
argumento, que comienza con 0 y aumenta en incrementos de 1. Por
ejemplo:
ApplyComparison(“<función_de_comparación(#0,#1)>”,
attribute0@ID, attribute1@ID)
O
ApplyComparison(“#0 <operador_de_comparación>
#1”,attribute0@ID, attribute1@ID)
En estos ejemplos, el código marcado con corchetes angulares (<>) se puede
sustituir por funciones u operadores específicos de la base de datos como
between, + y DateAdd. Consulte Filtros de calificación de expresiones
personalizadas, página 193 y Expresiones personalizadas en filtros de
calificación de atributo a atributo, página 197 para ver ejemplos del uso de
estas funciones de RDBMS. Los marcadores de posición de los argumentos
deben colocarse en la posición correcta de acuerdo con la sintaxis de las
funciones específicas de la base de datos.
Tipos de argumento en funciones Apply
El número de argumentos permitidos en una función Apply depende de la
función Apply que esté utilizando, entre otras consideraciones. En algunos
casos, el número de argumentos varía entre diferentes casos dentro de la
misma función Apply. Esto es habitual en las funciones Apply lógicas en
particular.
MicroStrategy no comprueba los argumentos hasta que se reemplazan los
marcadores de parámetros (por ejemplo, #0, #1, etc.) en el análisis, lo que se
produce al hacer clic en Aceptar o Validar en el editor de expresiones.
Durante el análisis, el motor busca tipos de argumentos aceptables para la
función Apply específica utilizada en la expresión personalizada. Un tipo de
argumento aceptable es un tipo de objeto de MicroStrategy o un argumento
que contenga el nombre de un objeto de MicroStrategy.
MicroStrategy no comprueba si los argumentos utilizados en las funciones
Apply son tipos de datos correctos para las funciones específicas de cada base
204 Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
de datos. Sin embargo, MicroStrategy sí comprueba que todos los objetos
incluidos como argumentos existan realmente en MicroStrategy.
A continuación encontrará ejemplos de funciones Apply. Puede encontrar
más ejemplos en el capítulo Standard functions de la guía Functions
Reference.
Ejemplo: calificar sobre elementos que distinguen entre
mayúsculas y minúsculas
El nombre de su empresa se ha escrito en el warehouse sin tener en cuenta el
uso correcto de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, MicroStrategy se ha
escrito como MicroStrategy, Inc., MicroStrategy, Microstrategy,
MICROSTRATEGY y micro strategy. En vez de crear filtros para todas las
combinaciones posibles, puede crear un filtro de calificación de expresiones
personalizadas con la función ApplyComparison. La expresión personalizada
utilizada en dicho filtro se muestra a continuación:
ApplyComparison (“Ucase ( #0 ) like #1”,
Company@DESC, “STRATEGY”)
Cada parte de la expresión personalizada se explica a continuación:
•
El comando Ucase cambia las mayúsculas y minúsculas del argumento a
uno que está todo en mayúsculas, por ejemplo, MicroStrategy a
MICROSTRATEGY.
•
( #0 ) like #1 es la comparación real, que compara el primer
argumento, #0, con el segundo, #1. Esta comparación se evalúa como
verdadera si la parte izquierda de la expresión, Ucase ( #0 ), contiene
la parte derecha de la expresión, STRATEGY.
La parte derecha de la expresión es, en realidad #1, pero ese
argumento
se reemplaza por STRATEGY en este ejemplo.
•
Company@DESC establece el primer argumento como la representación
de la descripción del atributo Empresa, en vez de la representación de ID
u otra representación de atributo que exista.
•
“STRATEGY” es el segundo argumento, una cadena que no cambia.
Al utilizar el filtro en un informe que contenga Empresa y Departamento se
genera el siguiente informe. Observe que, independientemente de cómo se
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
205
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
haya escrito el elemento de atributo Empresa, el informe incluye el elemento
siempre y cuando contenga la cadena “strategy”.
Empresa
Departamento
micro strategy
Soporte
técnico
MicroStrategy
Ventas
Microstrategy
Finanzas
MICROSTRATEGY PUBLICIDAD
MicroStrategy, Inc.
Legal
informe sólo es un ejemplo; no puede volver a crearlo en
Este
MicroStrategy Tutorial.
Ejemplo: calificar sobre un elemento de atributo que
contiene un símbolo de comodín
Su objetivo es generar un informe que contenga todos los elementos Tienda
con un * en sus nombres. Si intenta hacerlo con la opción Agregar una
calificación de atributo estándar en el editor de filtros, no se realizará ningún
filtrado porque MicroStrategy presupone que desea incluir todos los
resultados al utilizar el carácter comodín *. En su lugar, puede utilizar una
función ApplyComparison en un filtro de calificación de expresión
personalizada para buscar este símbolo.
Use las instrucciones de Filtros de calificación de expresiones
personalizadas, página 193 junto con la siguiente expresión personalizada
para crear el filtro que necesita:
ApplyComparison (“#0 like ‘*’”, Store@DESC)
Cada parte de la expresión personalizada se explica a continuación:
•
La función ApplyComparison se utiliza en operadores de comparación,
como el operador Like usado en este ejemplo.
•
La comparación real se escribe entre comillas dobles, es decir, “#0 like
‘*’”. El primer argumento, #0, se compara con el símbolo de comodín
que se está buscando. Observe que el asterisco está colocado entre
comillas simples puesto que toda la expresión de comparación se
encuentra entre comillas dobles.
206 Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Filtros avanzados
4
Store@DESC establece el primer argumento como la representación de
descripción del atributo Tienda.
El uso del filtro descrito anteriormente en un informe que contiene Tienda e
Ingresos produce los siguientes datos (que contienen sólo los elementos de
atributo Tienda con asteriscos en los nombres). Si se hubiera utilizado una
calificación de atributo en vez de la función ApplyComparison, se habrían
devuelto todas las tiendas en el conjunto de datos.
Tienda
Ingresos
B*E*S*T
$123.456
Marcy*s
$456.789
Q*Mart
$78.901
Wall*Mart
$234.567.890
informe sólo es un ejemplo; no puede volver a crearlo en
Este
MicroStrategy Tutorial porque Tutorial no contiene un atributo
Tienda.
Ejemplo: filtrar datos por el último mes con ApplySimple
Ejemplo: filtrar por el último mes, sin transformaciones
Se puede utilizar un filtro de calificación de atributo a atributo para restringir
el conjunto de resultados en un informe a los datos del último mes. Siga estas
instrucciones para crear este filtro.
este ejemplo puede duplicarse mediante una transformación
Aunque
basada en tiempo (cuya información se puede encontrar en
Transformaciones temporales, página 121), en este ejemplo se utiliza
una función Apply para demostrar la funcionalidad de las expresiones
personalizadas y las funciones Apply. En general, MicroStrategy
recomienda encarecidamente no utilizar funciones Apply excepto si
las utiliza para una funcionalidad que no existe actualmente en el
software. Consulte Funciones Apply en indicadores: Utilización de
funciones específicas de base de datos, página 202 para obtener más
información.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
207
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Para volver a crear este ejemplo de filtro de calificación de atributo a atributo
1 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, elija Filtro.
2 En el editor de filtros, arrastre el atributo Month (mes) del Explorador
de objetos al panel Definición del filtro. Se abre el panel Calificación de
atributo.
3 En la lista desplegable Calificar sobre, seleccione ID.
4 En la lista desplegable Operador, seleccione Exactamente.
5 En la lista desplegable, seleccione Personalizado.
6 Escriba la siguiente expresión personalizada en el cuadro de texto:
ApplySimple("DatePart('yyyy',
DateAdd('m', -1, date())) * 100 + DatePart('m',
DateAdd('m', -1, date()))",0)
posible que su Sistema de administración de bases de datos
Esrelacionales
(RDBMS) necesite una sintaxis ligeramente diferente
que la anterior. Siempre que utilice una función Apply, debe
personalizarse a la sintaxis de su RDBMS particular. Las funciones
en esta expresión ApplySimple son específicas para una base de
datos de Access, que sólo se recomienda en determinados entornos
previos a producción, pero nunca en un entorno de producción
real.
7 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación de atributo.
8 Guarde el filtro.
Un filtro que utiliza la expresión personalizada anterior compara las fechas
de los datos en su warehouse con la fecha del sistema y sólo devuelve datos
del último mes. Por tanto, cuando ejecute el informe siempre verá los
resultados del mes anterior.
Coloque este filtro en un informe con los atributos Mes (Month) y Región
(Region) y el indicador Ingresos para mostrar datos de ingresos regionales
del último mes. El informe que se muestra a continuación se ejecutó en
octubre de 2006, por lo tanto, la generación de informe sólo dio como
resultado datos a partir de septiembre de 2006. Si se regenera el informe en
208 Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Filtros avanzados
4
diciembre de 2007, el nuevo informe sólo devolverá datos a partir de
noviembre 2007.
Análisis de la sintaxis de la expresión personalizada
El informe se ejecuta el 30 de octubre de 2006. La expresión personalizada
considera la fecha actual, o la fecha del sistema, y le resta un mes,
cambiándola de 20061030 a 20060930. Esto realmente se hace dos veces,
aunque de forma independiente en la expresión. Primero se extrae el año
2006 y, a continuación, se extrae el mes con la resta, 09. (Aunque la fecha se
resta dos veces, se resta en dos lugares separados y se obtiene el mismo
resultado en ambos, 20060930, en vez de un resultado “restado
doblemente” de 20060830). A continuación, el año se multiplica por 100,
con lo que se obtiene 200600. Finalmente, 200600 se suma al mes, 09, lo
que produce un resultado de 200609. Ésta es la fecha del mes anterior, en
formato YYYYMM y se utiliza para filtrar los datos de modo que sólo se
muestren los de septiembre de 2006.
Cada parte de la expresión personalizada se explica a continuación:
•
La función DateAdd permite adelantar o retrasar una fecha. En los dos
casos en los que se utiliza la función DateAdd en este ejemplo, -1 resta
un mes (indicado por m) a la fecha del sistema (devuelta por la función
Fecha()).
En este ejemplo, el informe se ha ejecutado el 30 de octubre de 2006, por
lo que la fecha del sistema es 20061030. La función DateAdd devuelve
20060930, un mes anterior a la fecha del sistema.
•
La función DatePart devuelve una parte especificada de una
determinada fecha. La primera función DatePart extrae el año (como se
indica en yyyy) del resultado de la función DateAdd. La segunda función
DatePart extrae el mes (como se indica en m) del resultado de la función
DateAdd.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos
209
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
En este ejemplo, la primera función DatePart devuelve 2006; la
segunda devuelve 09 (después de haber restado el mes).
•
El resultado de la primera función DatePart se multiplica por 100 y, a
continuación, se agrega al resultado de la segunda función DatePart,
09, de lo que se obtiene 200609, mediante la función ApplySimple. Las
funciones ApplySimple se utilizan para funciones simples de un solo
valor como los operadores aritméticos + y -. Puede encontrar más
información sobre ApplySimple y otras funciones en Tipos de funciones
Apply, página 202, y también en el capítulo Standard Functions de la
guía Functions Reference.
Listas de elementos conjuntos: Agrupamiento
de elementos de varios atributos
Las listas de elementos conjuntos le permiten seleccionar elementos de
atributo de distintos atributos para filtrar el conjunto de resultados del
informe. A diferencia de las calificaciones de atributo, las listas de elementos
conjuntos le permiten unir elementos de atributo y filtrar por ese conjunto
de resultados de atributo. En otras palabras, puede seleccionar
combinaciones de elementos concretas, como Trimestre y Categoría. Como
en el informe de ejemplo que se muestra a continuación, puede filtrar por
Productos electrónicos en el T1 de 2003 y por Música en el T3 de 2003.
Una lista de elementos conjuntos es una calificación avanzada.
Ejemplo de lista de elementos conjuntos
En este ejemplo se utilizan los objetos guardados en MicroStrategy Tutorial.
La ruta del directorio en MicroStrategy Desktop es Objetos
públicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma
MicroStrategy\Guía avanzada de elaboración de informes.
Puede seguir los pasos indicados para interactuar con los filtros y el informe
o ver los ejemplos sin crear ninguno más.
olvide guardar los objetos que cree con nombres diferentes para no
No
sobrescribir los ejemplos de MicroStrategy Tutorial.
210 Listas de elementos conjuntos: Agrupamiento de elementos de varios atributos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
Antes de crear una lista de elementos conjuntos, asegúrese de que en el
editor de filtros se muestra la opción Calificación avanzada. Desde
MicroStrategy Desktop, lleve a cabo los pasos siguientes:
1 Seleccione Mis preferencias en el menú Herramientas.
2 Seleccione la ficha Editores.
3 Haga clic en Opciones de filtro.
4 Seleccione Mostrar calificación avanzada, si aún no lo está.
5 Haga clic en Aceptar para volver a Desktop.
Abra el informe Informe básico (Basic Report). Observe que los ingresos de
Leanne Sawyer son de $316.786 y corresponden a las ventas de todo el
período y de todas las categorías. Desea ver los ingresos de combinaciones
concretas de trimestres y categorías, por ejemplo, Productos electrónicos en
el T1 de 2003 y Música en el T3 de 2003. Para ello, cambie a la vista de
diseño y cree una lista de elementos conjuntos, como se describe a
continuación.
Para crear una lista de elementos conjuntos
1 Haga doble clic en el panel Filtro de informe para agregar una nueva
calificación.
2 Seleccione Agregar una calificación avanzada y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación avanzada.
3 Seleccione Lista de elementos conjuntos en la lista desplegable Opción.
4 Seleccione Categoría y Trimestre en la lista Atributos disponibles y haga
clic en > para agregarlos a la lista Atributos seleccionados.
5 Haga clic en el icono Agregar ubicado a la derecha de la lista de
elementos. Se agrega a la lista el primer valor de cada atributo.
6 Haga clic en el icono Modificar situado a la derecha de la lista de
elementos. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar lista de elementos.
7 Haga doble clic en Productos electrónicos para cambiar la categoría.
8 Seleccione Trimestre en la lista desplegable Elementos disponibles.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Listas de elementos conjuntos: Agrupamiento de elementos de varios atributos
211
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
9 Haga doble clic en T1 03 para cambiar el trimestre.
10 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Calificación
avanzada.
11 Haga clic en el icono Agregar para agregar otro elemento. Una vez más,
se agregará por defecto el primer valor de cada atributo.
12 Seleccione el nuevo elemento y repita los pasos del 6 al 10, esta vez
cambiando Categoría a Música y Trimestre a T3 03.
13 Haga clic en Aceptar para guardar la nueva calificación.
Ejecute el informe. Los resultados se muestran a continuación:
Este informe se guarda como Lista de elementos conjuntos.
Observe que los ingresos de Sawyer ahora son sólo $18.901. La reducción de
los ingresos refleja los datos de la calificación, ya que sólo se incluyen en los
cálculos del indicador las ventas de electrónica en el primer trimestre de
2003 y las de música del tercer trimestre de 2003.
Filtros de selección dinámica: solicitud de
entrada del usuario
Puede crear filtros que soliciten información al ejecutar los informes. Estos
filtros de selección dinámica permiten que un informe tenga una definición
de informe dinámica, que puede cambiar con cada consulta cuando se
modifica la información del cuadro de diálogo de selección dinámica.
En otras palabras, una calificación de selección dinámica en un filtro permite
modificar dinámicamente el contenido de un informe en tiempo de
ejecución. (Recuerde que un filtro se compone de al menos una calificación).
Si se aplican unas condiciones determinadas en uno o varios atributos,
212 Filtros de selección dinámica: solicitud de entrada del usuario
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
elementos de atributo, indicadores u otros objetos que un informe pueda
incluir, será posible realizar las siguientes acciones:
•
Aplicar condiciones o modificar componentes en un informe en tiempo
de ejecución, con lo cual se elimina la necesidad de definiciones
preliminares.
•
Ejecutar un informe varias veces y seleccionar una respuesta distinta a
una selección dinámica específica cada vez para obtener un conjunto de
respuestas inmediatas que comparar.
La mayoría de los tipos de calificaciones admiten las selecciones dinámicas.
Si desea más información sobre cada una de ellas, consulte:
•
Calificaciones de atributo de selección dinámica, página 213
•
Calificaciones de indicador de selección dinámica, página 214
•
Selecciones dinámicas de objetos de informe, página 214 (mediante
calificaciones de acceso directo a un informe)
•
Selecciones dinámicas de objetos de filtro, página 215 (mediante
calificaciones de acceso directo a un filtro)
obtener más información sobre las selecciones dinámicas,
Para
consulte el Capítulo 7, Selecciones dinámicas avanzadas.
Calificaciones de atributo de selección dinámica
Una calificación de atributo de selección dinámica permite calificar sobre los
valores de elementos de atributo, representaciones de atributo u operadores,
al ejecutar un informe. Puede crear los siguientes tipos de selecciones
dinámicas de calificación de atributo:
•
Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía le permite
seleccionar un atributo sobre el que calificar cuando se ejecute un
informe. Sin embargo, sólo puede elegir los atributos de la jerarquía
seleccionada. Una vez seleccionado el atributo, puede calificar sobre el ID
o crear un filtro de lista de elementos.
•
Elegir de una lista de elementos de atributo le permite aplicar
calificaciones a una representación de atributo. Puede elegir un atributo
de una lista de atributos y calificar sobre los elementos del atributo.
•
La selección dinámica de valor le permite seleccionar un valor único
sobre el cual calificar, como una fecha, un número específico o una
cadena de texto concreta.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Filtros de selección dinámica: solicitud de entrada del usuario
213
4
Filtros avanzados
•
Guía avanzada de elaboración de informes
Calificar sobre un atributo le permite aplicar calificaciones a una
representación de atributo. Puede elegir un atributo en una lista de
atributos y calificar sobre una representación de atributo.
Calificaciones de indicador de selección dinámica
Una calificación de indicador de selección dinámica permite seleccionar una
función, un operador o el valor de un indicador al ejecutar un informe. Puede
crear los siguientes tipos de selecciones dinámicas de calificación de
indicador:
•
Calificar sobre una selección dinámica de indicador le permite
calificar sobre un indicador. Puede elegir un indicador especificando que
se utilice un único indicador o un objeto de búsqueda para limitar la lista
de indicadores entre los que elegir cuando se ejecute un informe.
•
La selección dinámica de objeto de indicador le permite seleccionar
uno o varios indicadores que cumplan determinados criterios cuando se
ejecute un informe. Por ejemplo, puede utilizar una búsqueda para que
devuelva una lista de todos los indicadores que incluyen un determinado
hecho. En esta lista de indicadores, puede elegir aquellos que desee ver en
el informe.
•
La selección dinámica de valor le permite seleccionar un valor único
sobre el cual calificar, como una fecha, un número específico o una
cadena de texto concreta.
Selecciones dinámicas de objetos de informe
Al elegir una selección dinámica para una calificación de acceso directo a un
informe, se crea una selección dinámica de objeto de informe que utiliza el
informe seleccionado como respuesta por defecto. Cuando se utiliza esta
selección dinámica de objeto de informe, se le pide que elija un informe
como criterio de filtro durante el tiempo de ejecución.
calificación de acceso directo a un informe utiliza los resultados
Una
de un informe para su inclusión en otro informe. Para obtener más
información, consulte el capítulo Generación de consultas y de
objetos de consultas para diseñadores de la Guía básica de
elaboración de informes de MicroStrategy.
214 Filtros de selección dinámica: solicitud de entrada del usuario
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Filtros avanzados
4
Mientras se ejecuta un informe, puede definir una selección dinámica de
objeto de informe especificando un objeto de búsqueda o una lista
predefinida de objetos en la que realizar la selección.
Selecciones dinámicas de objetos de filtro
Al elegir una selección dinámica para una calificación de acceso directo a un
filtro, se crea una selección dinámica de objeto de filtro y se le permite elegir
los filtros que se incluirán en el informe. Mientras se ejecuta un informe,
puede definir una selección dinámica de objeto de filtro especificando un
objeto de búsqueda o indicando una lista predefinida de objetos entre los
cuales escoger.
calificación de acceso directo a un filtro utiliza un filtro existente
Una
en un informe, ya sea tal cual o con condiciones adicionales. Para
obtener más información, consulte el capítulo Generación de
consultas y de objetos de consultas para diseñadores de la Guía
básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
Filtros de acceso directo en comparación con
filtros anidados
Puede agregar un filtro a un informe de cualquiera de las maneras siguientes:
•
Aplique un filtro independiente previamente creado a un informe
durante la creación de un informe. Si desea ver las instrucciones, consulte
Adición de un filtro independiente a un informe, página 216.
Al agregar un filtro independiente a un informe, puede elegir entre crear
un acceso directo al filtro o anidar el filtro en el informe. Las diferencias
se describen a continuación:
Al crear un acceso directo a un filtro independiente, los cambios
aplicados al filtro se propagan a este informe y a todos los demás
informes que utilizan el filtro como acceso directo. Los cambios
aplicados al filtro dentro de este informe se propagan al filtro y a todos
los demás informes que utilizan el filtro como acceso directo. En
ocasiones, esto se denomina filtro vinculado.
Use esta opción para compartir las cachés de los informes. Para
obtener información detallada sobre las cachés de informe, consulte el
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Filtros de acceso directo en comparación con filtros anidados
215
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
capítulo sobre el almacenamiento en caché de la guía MicroStrategy
System Administration Guide.
Al anidar una copia del filtro en el informe, los cambios aplicados al
filtro independiente no se propagan a este informe. Los cambios
aplicados al filtro anidado dentro de este informe no se propagan al
filtro. Esto también se denomina filtro local.
•
Cree un filtro al mismo tiempo que crea un informe nuevo. Este filtro se
anida dentro del informe y no se puede usar en otro informe. Para
obtener más información, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop o
el capítulo Generación de consultas y de objetos de consultas para
diseñadores de la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Al guardar un informe que contiene un filtro independiente, puede elegir
entre mantener el acceso directo o anidar una copia del filtro en el informe.
Si desea ver las instrucciones, consulte Guardar un informe con un acceso
directo a un filtro independiente, página 218.
Los analistas de datos de informes también pueden aplicar condiciones de
filtro a un informe, para la instancia individual del informe que están viendo.
Esto se denomina filtro de visualización, y requiere contar con el producto
MicroStrategy OLAP Services. Para ver los pasos para utilizar un filtro de
visualización, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
encontrar un ejemplo de un acceso directo a un filtro en
Puede
Ejemplo de accesos directos a un filtro y a una plantilla, página 410.
Adición de un filtro independiente a un informe
El siguiente procedimiento describe cómo aplicar un filtro independiente
previamente creado a un informe durante la creación de un informe
216 Filtros de acceso directo en comparación con filtros anidados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
4
Filtros avanzados
Para agregar un filtro a un informe
En este procedimiento se da por hecho que ya se ha creado un filtro
independiente.
Para obtener instrucciones para crear un nuevo filtro,
consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
1 Edite el informe al que desea agregar un filtro.
2 Si el explorador de objetos todavía no aparece, ábralo seleccionando
Explorador de objetos en el menú Ver.
3 Utilice la ventana del explorador de objetos para buscar y ubicar el filtro
que desea agregar al informe.
4 Haga clic con el botón derecho en el filtro y seleccione una de las
siguientes opciones (las opciones se describen más detalladamente en la
sección anterior):
•
Reemplazar filtro de informe con un acceso directo al mismo
para conectar el filtro independiente al informe. Los cambios
aplicados al filtro independiente se propagan al informe, y viceversa.
•
Reemplazar filtro de informe con una copia del mismo para
anidar el filtro en el informe. Los cambios aplicados al filtro
independiente no se propagan al informe, y viceversa.
El filtro aparece en la sección de definición de plantilla. Si es un acceso
directo, se muestra el nombre del filtro. Un filtro anidado se denomina
filtro local.
el filtro al panel de definición de filtros de informe, el
Sifiltroarrastra
se anida como una copia.
5 Guarde el informe. Si agregó el filtro como un acceso directo, debe
guardar el informe con el acceso directo para conservar esa
funcionalidad. Consulte Para guardar un informe con un acceso directo
a un filtro independiente, página 218 para obtener instrucciones.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Filtros de acceso directo en comparación con filtros anidados
217
4
Filtros avanzados
Guía avanzada de elaboración de informes
Guardar un informe con un acceso directo a un filtro
independiente
Al guardar un informe que contiene un filtro independiente, puede elegir
guardar el filtro como una copia o como un acceso directo.
•
Al crear un acceso directo a un objeto independiente, los cambios
aplicados al objeto se propagan a este informe y a todos los demás
informes que utilizan el objeto como acceso directo. Los cambios
aplicados al objeto dentro de este informe se propagan al objeto y a todos
los demás informes que utilizan el objeto como acceso directo. Use esta
opción para compartir las cachés de los informes. En ocasiones, esto se
denomina plantilla vinculada o filtro vinculado.
informes con accesos directos a plantillas y filtros
Los
independientes le permiten compartir las cachés de los informes.
Si eso es lo que desea hacer, debe seleccionar la opción Mantener
los accesos directos en el procedimiento. Para obtener
información detallada sobre las cachés de informe, consulte el
capítulo sobre almacenamiento en caché de la guía MicroStrategy
System Administration Guide.
•
Al anidar una copia del objeto en el informe, los cambios aplicados al
objeto independiente no se propagan a este informe. Los cambios
aplicados al objeto anidado dentro de este informe no se propagan al
objeto. En ocasiones, esto se denomina plantilla local o específica de
informe o filtro local o específico de informe.
Para guardar un informe con un acceso directo a un filtro independiente
1 Guarde el informe con un acceso directo a un filtro independiente:
a Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del editor
de informes o del visor de informes. Se abre el cuadro de diálogo
Guardar informe como.
b Seleccione la carpeta en la que desea guardar el informe y, a
continuación, escriba el nombre del informe nuevo.
c
Haga clic en Guardar. Aparece el cuadro de diálogo Opciones
avanzadas para guardar.
el informe contiene selecciones dinámicas, se abre el
Sicuadro
de diálogo Opciones para guardar después de
asignarle un nombre al informe. Para obtener acceso al
218 Filtros de acceso directo en comparación con filtros anidados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Filtros avanzados
4
cuadro de diálogo Opciones avanzadas para guardar, haga clic
en Avanzado en el cuadro de diálogo Opciones para guardar.
Si desea obtener instrucciones detalladas sobre cómo guardar
un informe con selección dinámica, consulte la ayuda de
MicroStrategy Desktop.
2 Seleccione una de las siguientes opciones para guardar el informe:
•
Crear una copia local del filtro. Los cambios aplicados al filtro no se
propagan al objeto original, y viceversa. Esto también se denomina
filtro local o anidado.
•
Mantener los accesos directos al filtro. Si crea accesos directos,
podrá utilizar un objeto en un informe y así aprovechar las ventajas
que ofrece la reutilización de objetos. Los cambios aplicados al filtro
se propagan al objeto original, y viceversa. Use esta opción para
compartir las cachés de los informes.
3 Para utilizar las selecciones realizadas anteriormente como la
configuración por defecto, active la casilla de verificación Recordar
respuestas la próxima vez que se me pregunte.
4 Haga clic en Aceptar para guardar el informe.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Filtros de acceso directo en comparación con filtros anidados
219
4
Filtros avanzados
220 Filtros de acceso directo en comparación con filtros anidados
Guía avanzada de elaboración de informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
5
5.
GRUPOS PERSONALIZADOS Y
CONSOLIDACIONES
Agrupamiento de elementos de atributo
Introducción
Un grupo personalizado es un conjunto de filtros especiales que se puede
incluir en una plantilla. Un grupo personalizado está formado por una
colección ordenada de elementos denominados elementos de grupo
personalizado.
Las consolidaciones se utilizan para especificar los datos que desea ver en el
informe. Permiten agrupar los elementos de atributo de otras formas sin
cambiar las definiciones de la metadata y del warehouse.
Estos dos objetos permiten calificar los informes de fila en fila.
En la última sección del capítulo, Comparación de los grupos
personalizados y las consolidaciones, página 266, se resumen las
diferencias entre estos objetos.
La información sobre los grupos personalizados de este capítulo incluye:
•
Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo,
página 222
•
Efectos de grupos personalizados en la generación de SQL, página 227
© 2011 MicroStrategy, Inc.
221
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Estructura de grupo personalizado en informes, página 233
•
Creación de un grupo personalizado, página 235
•
Edición y formato de grupos personalizados, página 236
•
Determinación de la interacción del grupo personalizado con el filtro del
informe, página 242
•
Eliminación de grupos personalizados, elementos o condiciones,
página 248
La información sobre consolidaciones incluye:
•
Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos,
página 249
•
Elementos de consolidación, página 252
•
Orden de evaluación, página 256
•
Consolidaciones y SQL, página 257
•
Ejemplo de consolidación, página 265
Si tiene que crear o editar una gran cantidad de objetos, también puede usar
MicroStrategy Command Manager para trabajar con esos objetos. Command
Manager manipula objetos de MicroStrategy mediante scripts creados por el
usuario en vez de una interfaz gráfica de usuario. Para obtener más
información sobre Command Manager, consulte el capítulo sobre
automatización de tareas administrativas en la guía MicroStrategy System
Administration Guide. Para conocer la sintaxis específica de Command
Manager para trabajar con grupos personalizados o consolidaciones, abra
Command Manager y haga clic en Ayuda.
Grupos personalizados: agrupamiento de
elementos de atributo
Los grupos personalizados permiten agrupar elementos de atributo de uno o
varios atributos para satisfacer los requisitos de generación de informes. De
esta forma, es posible agrupar elementos de atributo en un informe de un
modo que no esté definido en el warehouse de datos. Desde el punto de vista
del proceso de diseño de informes, los grupos personalizados son objetos que
se pueden incluir en una plantilla y que están formados por una colección de
222 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
elementos denominados elementos de grupo personalizado. Cada elemento
contiene su propio conjunto de calificaciones de filtrado o de rangos.
Por ejemplo, el warehouse contiene datos basados en los 12 meses del año,
pero usted quiere presentar en un informe datos correspondientes a cada
estación del año. Puede crear un grupo personalizado con elementos que
representen cada estación, como Invierno y Primavera, y luego agregar una
condición a cada elemento de grupo personalizado para visualizar datos sólo
para los meses de cada estación. En la imagen siguiente, que muestra la
creación de un grupo personalizado en MicroStrategy Web, el elemento de
grupo personalizado Invierno (Winter) muestra datos para los meses de
diciembre, enero y febrero y el elemento Primavera (Spring) muestra datos
para marzo, abril y mayo, y así sucesivamente.
Acerca de los elementos de grupos personalizados
Un elemento de grupo personalizado es una expresión lógica de
calificaciones. Cada elemento de grupo personalizado está compuesto de:
•
Un encabezado, que tiene el nombre del elemento de grupo personalizado
y aparece como una fila en los resultados del informe. El encabezado es
un nombre arbitrario que se define al crear el elemento. Como es un
nombre que puede aparecer en un informe, conviene elegir un nombre
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
223
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
significativo que se corresponda con el agrupamiento de elementos que se
define. El editor de grupos personalizados le ofrece distintas opciones de
visualización para los encabezados. Si desea obtener información
detallada, consulte Cambio de la posición de los encabezados de
elementos, página 237.
•
Una o más condiciones (también llamadas calificaciones de filtro) que se
deben cumplir para incluir los datos en el elemento de grupo
personalizado, como "Trimestre = T1". Puede definir cualquier
calificación, expresión lógica o rango de la calificación; también puede
utilizar filtros creados anteriormente para generar el elemento de grupo
personalizado.
Puede combinar distintos tipos de calificaciones de filtro en el mismo
elemento de grupo personalizado. Por ejemplo, puede combinar “Región =
Noreste” (una calificación de atributo) con “Ingresos > $1 millón” (una
calificación de indicador). Cada conjunto de condiciones se divide en una
lista de elementos de atributo una vez que se ejecuta el informe.
Puede agregar dicha calificación al filtro del informe de modo que determine
los valores de los elementos de grupo personalizado. A continuación,
especifique de qué manera interactúa el grupo personalizado con el filtro del
informe, tal como se describe en Determinación de la interacción del grupo
personalizado con el filtro del informe, página 242.
Los elementos de grupo personalizado pueden incluir una expresión lógica
que contenga cualquiera de los tipos de calificación (“Desktop” y “Web”
indican en qué producto se puede crear cada calificación):
•
Calificación de atributo (Desktop, Web): limita los datos según el valor de
una representación de atributo; permite ver datos sólo para elementos de
atributo en una lista o comparar dos atributos para filtrar datos.
•
Calificación de conjunto (Desktop, Web): limita datos según el valor,
categoría o porcentaje de un indicador o mediante la comparación de los
valores de dos indicadores.
•
Calificaciones de rangos de grupo personalizado (Desktop): divide los
datos en varios intervalos, o rangos, según los valores de los indicadores.
calificaciones de rangos no se pueden combinar con otros tipos
Las
de calificaciones.
•
Calificación de acceso directo a un informe (Desktop, Web): limita los
datos usando los resultados de un informe ya existente. También se llama
calificación de informe o informe como filtro.
224 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
5
Grupos personalizados y consolidaciones
•
Calificación de acceso directo a un filtro (Desktop, Web): limita los datos
usando un filtro existente. También se llama calificación de filtro o filtro
anidado.
•
Calificación de acceso directo a una selección dinámica (Web): limita los
datos usando las respuestas a una selección dinámica existente.
Desktop permite el uso de selecciones dinámicas
MicroStrategy
con la mayoría de los tipos de calificación. Si desea obtener
información detallada, consulte Grupos personalizados con
selección dinámica, página 243.
Ejemplos de grupos personalizados
Ejemplos de inventario de almacén: Ejemplo 1
En MicroStrategy Desktop, puede crear el grupo personalizado Inventario de
almacén de la siguiente manera:
•
Almacenes pequeños con poco inventario
•
Ventas de almacén < 50
AND
Inventario de almacén < 200
Almacenes grandes con poco inventario
Ventas de almacén > 50
AND
Inventario de almacén < 200
Los elementos de grupo personalizado de este ejemplo son:
•
•
Almacenes pequeños con poco inventario, que es la expresión lógica de
las dos calificaciones de indicador (MQ) siguientes:
Ventas de almacén < 50
(MQ1)
AND
(operador lógico)
Inventario de almacén < 200
(MQ2)
Almacenes grandes con poco inventario, que es la expresión lógica de las
dos calificaciones de indicador siguientes:
Ventas de almacén 50
(MQ1)
AND
(operador lógico)
Inventario de almacén < 200
(MQ2)
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
225
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Según las opciones que seleccione en el editor de grupos personalizados, el
grupo personalizado podría aparecer en el informe en MicroStrategy
Desktop como se muestra a continuación.
El nivel de salida de un grupo personalizado (en este ejemplo, Almacén) se
basa en las condiciones de filtrado del elemento. Cada elemento del grupo
personalizado puede tener un nivel de salida distinto. Los elementos son
totalmente independientes. El hecho de que estén incluidos en el mismo
grupo personalizado significa sólo que se muestran en el mismo informe.
Ejemplos de inventario de almacén: Ejemplo 2
Después de analizar un informe de inventario para los últimos seis meses, se
da cuenta de que tiene una cantidad excesiva de ciertos artículos en el
almacén. Le gustaría realizar una promoción especial y ofrecer a sus mejores
clientes estos artículos con un descuento. Para ello, tiene que obtener en el
mismo informe una lista con los diez mejores clientes y los cinco artículos
que menos se venden.
Para esto hacen falta dos informes distintos: los diez mejores clientes y los
cinco artículos que menos se venden. Puede crear un grupo personalizado
con los siguientes elementos:
•
Los diez mejores clientes
•
Los cinco artículos que menos se venden
A cada grupo personalizado se le aplicará una calificación distinta. En este
caso, el primer elemento son los diez mejores clientes clasificados según los
ingresos. El segundo elemento está formado por los cinco peores artículos
por ingresos. Para cada elemento, cambie las opciones de visualización para
226 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
5
Grupos personalizados y consolidaciones
que se muestren los nombres de los elementos y los artículos individuales.
Esto hace que se muestren los nombres de los clientes y los artículos.
Cree un informe con este grupo personalizado y ejecútelo. Se mostrarán los
diez mejores clientes y los cinco artículos con ingresos más bajos.
Efectos de grupos personalizados en la generación de SQL
Puede pensar también en los grupos personalizados como si fueran muchos
informes distintos "apilados". Es probable que el SQL de un informe con un
grupo personalizado sea muy complejo. Cada uno de los “mini-informes” que
componen el informe de grupo personalizado completo tendrá, al menos, un
paso de SQL y, posiblemente, más de uno. El Motor analítico apila todos
estos “mini-informes” para crear el resultado final. Además, se pueden crear
y quitar muchas tablas temporales para contener los datos intermedios.
Por lo tanto, la ejecución de un informe con un grupo personalizado equivale
a ejecutar muchos informes distintos y ponerlos juntos. En consecuencia, los
grupos personalizados hacen un uso intensivo de SQL, ya que es probable
que generen muchos pasos de SQL a la base de datos.
Ventajas de utilizar un grupo personalizado
La ventaja del grupo personalizado es su capacidad de agrupar elementos de
atributo de un modo que no se define en el warehouse. Se pueden crear
"relaciones" entre el atributo y el grupo personalizado. Un grupo
personalizado puede organizar elementos de atributo mediante los
siguientes elementos:
•
Calificación de atributo
•
Calificación de conjunto
•
Rangos
•
Calificación avanzada
•
Calificación de acceso directo a un informe
•
Calificación de acceso directo a un filtro
•
Calificación de acceso directo a una selección dinámica
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
227
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Consulte el Capítulo 4, Filtros avanzados para obtener más información
acerca de estos tipos de calificación.
Calificación de rangos: Agrupamiento por intervalos de
valores de indicadores
Los calificadores de rangos permiten crear elementos de grupo
personalizado a partir de rangos. Los rangos son una forma de presentar los
grupos de los elementos de grupo personalizado. Los rangos se definen
mediante el nivel de salida de los elementos, utilizando los valores de un
indicador. Por ejemplo, puede dividir la lista de almacenes (elementos de
atributo Almacén) mediante los valores del indicador Ventas totales.
Imagine que ha creado un informe en el que se clasifican los almacenes
según los ingresos que genera cada uno. Podría decidir agruparlos creando
un grupo para los 10 almacenes con mayores ingresos, otro grupo para los
que ocupan los puestos del 11 al 20 y un tercer grupo para los que van del 21
al 30.
Se pueden aplicar distintos tipos de rangos:
•
Tamaño del rango: para dividir el rango de valores del indicador
definido por los valores “Iniciar a las” y “Detener a las” en cierta cantidad
de rangos, definido cada uno por el parámetro “paso”.
Por ejemplo, en el siguiente diagrama el valor “Iniciar a las” es 10, el valor
“Detener a las” es 50 y el valor “paso” es 10. Estos parámetros dividen el
grupo en cuatro rangos.
•
Conteo del rango: para definir el número de rangos iguales en los que se
divide el rango de valores del indicador. El rango se define mediante los
228 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
valores “Iniciar a las” y “Detener a las”, como en el caso del tamaño de
rango. Sin embargo, el tamaño del rango define el tamaño de cada rango,
mientras que el conteo de rangos define el número de rangos.
Por ejemplo, para obtener mediante conteo de rangos el mismo resultado
que en el diagrama anterior, defina el conteo como cuatro, el valor de
“Iniciar a las” como 10 y el valor “Detener a las” como 50. Si en vez de eso
define el conteo de rangos como cinco, el tamaño de cada uno de los cinco
rangos será igual a ocho.
•
Puntos del rango: para especificar el valor en el que se sitúa un rango.
Esto permite que se produzcan rangos de distinto tamaño.
utiliza su lógica interna para crear los rangos basándose
Elen motor
los puntos del rango que especifique.
Por ejemplo, supongamos que desea crear un informe con dos rangos,
uno que muestre las 10 mejores tiendas y el segundo que muestre las
situadas entre la posición 11 y la 100. Para esto, debe usar tres puntos (1,
10 y 100), como se muestra en la figura siguiente.
Para mostrar el rango de las 10 últimas tiendas y después el resto, utilice
los mismos puntos, pero en orden inverso, es decir, 100, 10 y 1.
•
Rangos para cada valor distinto del indicador: para crear un rango
separado para cada valor calculado por el indicador. Este tipo de
calificación de rangos usa directamente los resultados de un indicador
como rangos. Resulta muy útil con los indicadores que ya contienen la
lógica necesaria para calcular los números de rangos secuenciales. Tales
indicadores utilizan fórmulas matemáticas, funciones NTile, funciones de
rangos o funciones de mayúsculas y minúsculas.
Por ejemplo, un indicador utiliza la función NTile para agrupar los
valores de ingresos en tres grupos. El elemento de grupo personalizado se
divide, a su vez, en tres rangos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
229
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Ejemplo de puntos del rango
Requisitos de informe
Desea crear dos informes en los que se clasifique a los empleados según los
ingresos que genere cada uno.
1 Según los ingresos, el primer informe debe separar a los empleados en los
tres grupos siguientes: Superior (Top) para el 10% más alto, Medio (Next)
para el 40% siguiente e Inferior (Lowest) para el 50% más bajo.
2 Según los ingresos, el segundo informe debe separar a los empleados en
los tres grupos siguientes: Inferior (Lowest) para el 10% más bajo, Medio
(Next) para el 40% siguiente y Superior (Top) para el 50% más alto.
Solución
Para crear el primer informe, cree un grupo personalizado denominado
Ingresos por empleado (Employee Revenue) y especifique los puntos del
rango como 0, 10, 50 y 100. Cree un informe que utilice este grupo
personalizado. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de informe.
230 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
El motor considera que 0 es el punto de rango más alto y que 100 es el punto
de rango más bajo. Por lo tanto, en función de los ingresos, sitúa al 10% de
los empleados que más producen en el primer rango y así sucesivamente.
Para crear el segundo informe, defina un grupo personalizado denominado
Ingresos por empleado (Employee Revenue) y especifique los puntos del
rango en orden inverso, es decir, especifique los puntos del rango como 100,
90, 50 y 0.
El motor aplica de nuevo la misma lógica. Considera que 0 es el punto de
rango más alto y que 100 es el punto de rango más bajo. En función de los
ingresos, sitúa al 10% de los empleados que menos produce en el primer
rango, al siguiente 40% de los empleados en el segundo rango y al 50% que
más produce en el tercer rango, tal como se muestra en la siguiente
ilustración.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
231
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Ejemplo de rango de valores de indicadores
Requisitos de informe
Desea crear un informe que clasifica las regiones en función de los ingresos y
proporciona el margen de beneficios para cada región. Los grupos son Alto
rendimiento (Top Performers), Rendimiento medio (Average Performers) y
Bajo rendimiento (Under-performers).
Solución
En primer lugar, cree un indicador que use la función NTile para crear tres
grupos según los ingresos. Use dicho indicador en un grupo personalizado
que presente rangos en función del valor del indicador y para cada valor del
indicador. Cambie los nombres de rangos por Alto rendimiento (Top
Performers), Rendimiento medio (Average Performers) y Bajo rendimiento
(Under-Performers). Cree un informe que utilice este grupo personalizado.
En la siguiente imagen de MicroStrategy Desktop se muestra un ejemplo de
informe.
Observe que este grupo personalizado muestra los nombres de los elementos
y los artículos dentro del elemento. Para obtener más información sobre esta
opción, consulte Estructura de grupo personalizado en informes,
página 233.
232 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
Estructura de grupo personalizado en informes
Los grupos personalizados disponen sus elementos en una estructura
jerárquica natural. Cada elemento de grupo personalizado se puede ver como
un conjunto de elementos de grupo más pequeños, que se pueden seguir
dividiendo hasta que se llega a los propios componentes. Por ejemplo, en el
grupo personalizado Clasificación (Ranking), el elemento del nivel superior
es Ventas (Sales), que se puede dividir en los rangos Ciudades superiores
(Top Cities), Ciudades promedio (Average Cities) y Ciudades inferiores
(Bottom Cities). Cada rango se puede dividir todavía más, en componentes
como San Diego y Berlin. Por defecto, en el informe sólo se muestran los
nombres de los elementos, como se ve en el ejemplo siguiente de
MicroStrategy Desktop.
Si cambia la opción de visualización del elemento de grupo personalizado en
el editor de grupos personalizados, esta división se puede mostrar de forma
más detallada. Por ejemplo, a continuación se muestra el mismo informe,
pero mostrando los nombres de los elementos y cada uno de los
componentes individuales.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
233
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Aunque la visualización jerárquica se asemeja a la navegación en un informe,
esta última requiere ejecuciones adicionales del informe. Sin embargo, la
navegación le permite manipular los informes instantáneamente.
Para ver grupos personalizados en una estructura jerárquica de un informe
debe:
•
Expandir la visualización de, al menos, un elemento de grupo
personalizado
•
Habilitar la visualización jerárquica del grupo personalizado
•
Mostrar la vista jerárquica en el informe
Estas tareas se completan en diferentes niveles y en diferentes interfaces de
MicroStrategy Desktop, tal como se describe en la siguiente tabla.
Nivel
Destino
Interfaz
Parámetros
Elemento
Elemento de
grupo
personalizado
individual
Opciones de
visualización en el
editor de grupos
personalizados
Mostrar:
• Sólo los nombres de los elementos
• Sólo los componentes individuales que
forman parte de este elemento
• Los nombres de los elementos, los
componentes individuales y expandir estos
últimos, si es posible
• Los componentes individuales y
expandirlos, si es posible
Nota: la última opción sólo está disponible para
los rangos.
Grupo
Todos los
personalizado elementos de un
grupo
personalizado
Opciones en el
editor de grupos
personalizados
• Habilitar la visualización jerárquica
• Habilitar los subtotales
• Posición de encabezados de elementos
Informe
Todos los grupos
personalizados
de un informe
Opciones de los
datos del informe en
el editor de informes
• Visualizar grupos personalizados en vista
jerárquica o plana
Informe
Grupos
personalizados
individuales
Opciones de los
datos del informe en
el editor de informes
• Habilitar los subtotales
Proyecto
Todos los grupos
personalizados
de un proyecto
Mis preferencias en
Desktop
• Mostrar la calificación avanzada en el editor
de grupos personalizados
• Mostrar todos los botones de selección
dinámica en el editor de grupos
personalizados
• Mostrar los cuadros de sugerencias en el
editor de grupos personalizados
• Recortar espacios anteriores
234 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
5
Grupos personalizados y consolidaciones
A continuación, encontrará los pasos para crear un grupo personalizado en
MicroStrategy Web. Para obtener instrucciones detalladas sobre la
configuración de todas las opciones, en el editor de grupos personalizados
haga clic en Ayuda.
Creación de un grupo personalizado
Los pasos siguientes muestran cómo crear un grupo personalizado en
MicroStrategy Web. Para obtener instrucciones sobre cómo crear grupos
personalizados en MicroStrategy Desktop, consulte la Ayuda
correspondiente.
Requisito previo
•
Debe tener privilegios del editor de grupos personalizados de uso de Web
para tener acceso al editor de grupos personalizados.
Para crear un grupo personalizado
1 Explore hasta la carpeta en la que desee crear el nuevo grupo
personalizado y haga clic en el icono Crear grupo personalizado
Aparece el editor de grupos personalizados.
.
2 Escriba un nombre para el grupo personalizado en el campo Escriba un
nombre del grupo personalizado aquí.
3 Escriba una descripción para el grupo personalizado en el campo Escriba
una descripción del grupo personalizado aquí.
Para definir elementos de grupo personalizado
4 Haga clic en Nuevo elemento del grupo personalizado. Se abrirá el
editor de condiciones.
5 Defina las condiciones que usará para filtrar los datos; para ello,
seleccione un atributo, indicador, informe o filtro y, a continuación,
especifique las opciones correspondientes. Para conocer los pasos
detallados para definir una condición, haga clic en Ayuda en el editor de
condiciones.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Creación de un grupo personalizado
235
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
6 Especifique un nombre para el elemento del grupo personalizado
haciendo clic en el nombre del elemento y escribiendo un nombre en el
campo.
7 Repita los pasos anteriores desde Para definir elementos de grupo
personalizado para definir elementos de grupo personalizado
adicionales.
Para guardar el grupo personalizado
8 Haga clic en Guardar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
9 Navegue hasta la ubicación en la que desee guardar el grupo
personalizado y haga clic en Guardar.
10 Haga clic en Aceptar para volver al editor de grupos personalizados.
Edición y formato de grupos personalizados
Puede usar cualquiera de estas ideas para mejorar el diseño del grupo
personalizado, para que aparezca en los informes exactamente del modo
deseado:
•
Cambio de la posición de los encabezados de elementos, página 237
•
Habilitación de subtotales en grupos personalizados, página 237
•
Ordenación de grupos personalizados, página 238 (según el ID de
atributo o el valor del indicador)
•
Determinación de la interacción del grupo personalizado con el filtro del
informe, página 242
•
Grupos personalizados con selección dinámica, página 243
También puede editar los elementos del grupo personalizado y las
condiciones de los elementos del grupo personalizado. Para obtener más
instrucciones, consulte Edición de elementos de grupos personalizados,
página 244 y Edición de las condiciones en un elemento de grupo
personalizado, página 246.
236 Edición y formato de grupos personalizados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
Cambio de la posición de los encabezados de elementos
Puede cambiar la posición de los encabezados de elementos en relación con
los elementos del grupo personalizado. Puede visualizar los encabezados de
elementos en la posición superior o inferior o heredar la definición del grupo
personalizado por defecto. Para esto, defina las opciones de visualización del
grupo personalizado para que se muestren tanto los encabezados de
elementos como sus elementos. Si la opción de visualización del grupo
personalizado está definida para que sólo se muestre el encabezado de
elementos o los elementos, no podrá cambiar la posición de los encabezados
de elementos.
Por ejemplo, el siguiente informe en MicroStrategy Desktop muestra los
encabezados de elementos bajo sus respectivos elementos:
Habilitación de subtotales en grupos personalizados
Como se indica en la tabla de Estructura de grupo personalizado en
informes, página 233, puede habilitar los subtotales de grupos
personalizados en el nivel del informe o del grupo personalizado.
•
El nivel de informe está controlado por Opciones de los datos del
informe, donde podrá deshabilitar o habilitar los subtotales de cada uno
de los grupos personalizados de un informe determinado. Por ejemplo,
un informe contiene dos grupos personalizados. Puede elegir calcular los
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Edición y formato de grupos personalizados
237
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
subtotales en el grupo personalizado Grupos de edad, pero no en el grupo
Deciles de clientes. También puede utilizar el parámetro por defecto, que
se determina en el editor de grupos personalizados.
•
El parámetro del editor de grupos personalizados le permite habilitar y
deshabilitar los subtotales de un grupo personalizado determinado, con
independencia del informe en que se utilice.
Cambio de la posición de totales
Puede cambiar la posición de los totales del grupo personalizado. Esta
opción sólo está habilitada si se han habilitado los subtotales del grupo
personalizado. Puede visualizar los totales en la posición superior o inferior o
heredar la definición del grupo personalizado por defecto.
Por ejemplo, el siguiente informe en MicroStrategy Desktop muestra los
ingresos totales en la parte superior del informe:
Ordenación de grupos personalizados
Los grupos personalizados son un método conveniente para agrupar
atributos en el nivel de visualización. Por eso, los grupos personalizados, por
defecto, no se ordenan en los informes, y las opciones de orden accesibles en
238 Edición y formato de grupos personalizados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
la barra de herramientas o a través del menú contextual no se pueden usar
para ordenar grupos personalizados. Sin embargo, puede utilizar la
funcionalidad de ordenación avanzada para ordenar un grupo personalizado
de cualquiera de las siguientes maneras:
•
Ordenar según los ID de los atributos que componen el grupo
personalizado.
•
Heredar el orden de los atributos, que utiliza la ordenación por defecto
del atributo definido para que se visualice primero. El orden de
visualización se define en la lista Representaciones de visualización de
informes de la ficha Mostrar del editor de atributos. El orden por defecto
de cada representación se determina en el cuadro de diálogo Nueva
representación de atributo.
Por ejemplo, un grupo personalizado utiliza el atributo Centro de atención
telefónica, que tiene tanto un ID numérico como una descripción. La
descripción está definida para que se visualice en los informes, y su orden
por defecto es ascendente. Si los criterios están definidos como Heredar
ordenación del atributo, el grupo personalizado se ordena en orden
alfabético según la descripción, tal como se muestra en el siguiente ejemplo
de MicroStrategy Desktop:
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Edición y formato de grupos personalizados
239
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Si se utiliza la ordenación por ID, el grupo personalizado se ordena según el
ID numérico del atributo, tal como se muestra a continuación:
parámetros se encuentran en la columna Criterio del cuadro de
Estos
diálogo Ordenar, al que se accede desde la opción Ordenación
avanzada del menú Datos en MicroStrategy Desktop. Para obtener
información sobre los pasos necesarios para ordenar los grupos
personalizados, consulte la ayuda de Desktop.
Ordenación según los valores del indicador de los
componentes
Puede utilizar la opción Mantener la estructura del grupo para ordenar según
los valores del indicador de los componentes de cada elemento de grupo
personalizado. Por ejemplo, el grupo personalizado Áreas utilizado antes
está definido para que se muestren los componentes individuales dentro de
sus elementos. Se incluye en el informe con el indicador Ingresos (Revenue).
240 Edición y formato de grupos personalizados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
Antes de que se ordene, el informe se muestra en Desktop tal como se indica
a continuación:
Para ordenar cada centro de atención telefónica (componente) dentro de
cada área (elemento), agregue el grupo personalizado como una ordenación
y modifique el Criterio a Mantener la estructura del grupo. Agregue el
indicador como una segunda ordenación. El informe ahora muestra, dentro
de cada elemento, los centros de atención telefónica en el orden de los
valores de los ingresos:
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Edición y formato de grupos personalizados
241
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Determinación de la interacción del grupo personalizado con el
filtro del informe
No se puede combinar una calificación de rangos con otro tipo de calificación
(como una calificación de atributo o indicador) en un elemento de grupo
personalizado. Sin embargo, puede agregar dicha calificación al filtro del
informe de modo que determine los valores de los elementos de grupo
personalizado. A continuación, especifique de qué manera interactúa el
grupo personalizado con el filtro del informe.
Cuando un grupo personalizado que usa calificaciones de atributo se incluye
en un informe con un filtro de informe, el filtro de informe se aplica siempre
a los elementos de grupo personalizado individual. No obstante, si crea un
grupo personalizado mediante calificaciones de indicadores o rangos, por
defecto, el filtro del informe no se aplica a los elementos de grupo
personalizado.
En algunos casos es posible que se devuelvan datos incorrectos. Por ejemplo,
un grupo personalizado muestra los totales de ingresos de clientes en
columnas que representan el rango de ingresos que ha aportado el cliente.
Un cliente que ha aportado $7.500 en ingresos figura en la columna de los
clientes que aportaron entre $5.000 y $10.000 en ingresos. Este grupo
personalizado se incluye en un informe que posee un filtro de informe que
restringe los resultados únicamente a los datos del año 2007.
En esta situación, el filtro del informe se evalúa después del grupo
personalizado. Si el mismo cliente posee un total de $7.500 y en 2007 sólo
tuvo $2.500, el informe mostraría para ese cliente $2.500. Sin embargo, el
cliente seguiría apareciendo en el rango de ingresos de $5.000 a $10.000
porque el grupo personalizado no dio cuentas del filtro del informe.
Puede definir la interacción entre el filtro del informe y el grupo
personalizado para evitar esta situación mediante el uso de la propiedad
Interacción de grupo personalizado con filtro de informes. Esta
propiedad tiene las siguientes opciones:
•
Sin interacción: grupo personalizado estático: las calificaciones de
filtro del informe no se aplican a grupos personalizados que utilizan
calificaciones de indicadores o rangos. El filtrado se aplica únicamente
después de que se ha evaluado el grupo personalizado.
•
Aplicar filtro de informe a grupo personalizado: las calificaciones de
filtro del informe se aplican a grupos personalizados y se utilizan para
determinar los valores para cada elemento de grupo personalizado.
242 Edición y formato de grupos personalizados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
•
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Aplicar filtro de informe a grupo personalizado, pero ignorar
elementos relacionados del filtro de informe: las calificaciones de
filtro del informe que no califican en elementos de atributo utilizadas
para definir elementos de grupo personalizado se aplican a grupos
personalizados. Estas calificaciones de filtro se utilizan para determinar
los valores de cada elemento de grupo personalizado. Por ejemplo, un
filtro de informe que califica en el atributo Cliente no se aplica a un grupo
personalizado que también usa el atributo Cliente para definir los
elementos de grupo personalizado.
omiten los límites de informe definidos en un informe de grupo
Sepersonalizado.
Grupos personalizados con selección dinámica
Las calificaciones de selección dinámica en los grupos personalizados
permiten modificar dinámicamente el contenido de los informes en tiempo
de ejecución. Si se aplican unas condiciones determinadas en uno o varios
atributos, elementos de atributo, indicadores u otros objetos que un informe
pueda incluir, será posible realizar las siguientes acciones:
•
Aplicar condiciones o modificar componentes en un informe en tiempo
de ejecución, con lo cual se elimina la necesidad de definiciones
preliminares.
•
Ejecutar un informe varias veces y seleccionar una respuesta distinta a
una selección dinámica específica cada vez para obtener un conjunto de
respuestas inmediatas que comparar.
Los siguientes tipos de calificaciones admiten selecciones dinámicas:
•
Calificaciones de atributo
•
Calificaciones de indicador
•
Calificaciones de acceso directo a un informe
•
Calificaciones de acceso directo a un filtro
Si desea obtener más información sobre estos tipos de calificaciones de filtro,
consulte la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Edición y formato de grupos personalizados
243
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Edición de elementos de grupos personalizados
Los pasos siguientes muestran cómo realizar diversas tareas de edición en
MicroStrategy Web. Para obtener la información para Desktop, haga clic en
Ayuda.
Requisito previo
•
Debe tener privilegios del editor de grupos personalizados de uso de Web
para crear, editar o eliminar grupos personalizados en el editor de grupos
personalizados de MicroStrategy Web.
La tabla que se muestra a continuación muestra las distintas formas en las
que puede editar un elemento de grupo personalizado y los pasos para
realizar cada tarea en MicroStrategy Web.
Objetivo
Pasos en MicroStrategy Web
Crear un nuevo elemento del
grupo personalizado
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Haga clic en Crear nuevo elemento de grupo personalizado y, a
continuación, seleccione las opciones correspondientes para definir
una condición de filtrado para el elemento de grupo personalizado.
Para conocer los pasos detallados para crear un grupo
personalizado y condiciones de filtrado, consulte Creación de un
grupo personalizado, página 235.
3 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Cambiar el nombre del
elemento del grupo
personalizado
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Haga clic en el nombre de un elemento de grupo personalizado y
escriba un nuevo nombre en el campo.
3 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Agregar una condición a un
elemento de grupo
personalizado
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Haga clic en la flecha a la izquierda del elemento de grupo
personalizado para expandirlo.
3 Haga clic en Nueva condición y seleccione las opciones que
correspondan para definir la condición de filtrado. Para conocer los
pasos detallados para crear una condición de filtrado, haga clic en
Ayuda en el editor de condiciones.
4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
244 Edición y formato de grupos personalizados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Objetivo
Grupos personalizados y consolidaciones
5
Pasos en MicroStrategy Web
Editar las condiciones en un
elemento de grupo
personalizado
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Haga clic en la flecha a la izquierda del elemento de grupo
personalizado para expandirlo.
3 Para editar una condición, haga clic en el nombre de la condición y
después seleccione las opciones necesarias para redefinirla. Para
ver los pasos detallados, consulte Edición de las condiciones en un
elemento de grupo personalizado, página 246.
4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Duplicar un elemento de
grupo personalizado
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Desplace el cursor por encima del elemento que desea duplicar.
3 Desde la derecha, haga clic en el icono Duplicar
. Aparecerá una
copia del elemento en la lista.
4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Mover un elemento de grupo
personalizado
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Haga clic en el elemento de grupo personalizado y arrástrelo a una
nueva ubicación.
3 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Dar formato a un elemento
de grupo personalizado
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 En la izquierda, haga clic en Formato. Se abrirá el cuadro de diálogo
Formato de grupo personalizado.
3 En la primera lista desplegable seleccione un elemento de grupo
personalizado para darle formato.
4 Seleccione la parte del elemento de grupo personalizado al que
desea dar formato. Las opciones son:
• Encabezado de elemento: especifique el formato del nombre del
elemento de grupo personalizado.
• Valor de elemento: especifique el formato de los datos del elemento
de grupo personalizado.
• Encabezado de elementos individuales: especifique el formato de los
componentes individuales del elemento de grupo personalizado.
• Valor de elementos individuales: especifique el formato de los datos
de cada componente individual.
5 Seleccione las opciones de formato que correspondan para aplicar
formato al elemento de grupo personalizado. Si desea obtener más
información acerca de las opciones de formato disponibles, haga clic
en Ayuda en el cuadro de diálogo Formato de grupo personalizado.
6 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.
7 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Edición y formato de grupos personalizados
245
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Objetivo
Guía avanzada de elaboración de informes
Pasos en MicroStrategy Web
Especifique cómo se
visualiza el elemento de
grupo personalizado en un
informe de cuadrícula.
Puede visualizar el elemento
de grupo personalizado
usando el nombre del
elemento, los artículos
individuales del elemento o
ambos.
Edite las opciones como la
sangría de los elementos de
atributo en un elemento de
grupo personalizado y la
forma en que el grupo
personalizado interactúa con
el filtro del informe
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Desplace el cursor por encima del elemento que desea editar.
3 Desde la derecha, haga clic en el icono Opciones de visualización
de elementos
. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de
elementos. En la lista desplegable Visualización, seleccione una de
las opciones siguientes:
• Mostrar sólo nombre de elemento (por defecto): visualiza el nombre
del elemento de grupo personalizado.
• Mostrar sólo elementos individuales: visualiza los nombres de
artículos individuales en el elemento de grupo personalizado.
4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 En la izquierda, seleccione Opciones. Se abrirá el cuadro de diálogo
Opciones del grupo personalizado.
3 Seleccione las opciones correspondientes, como si se mostrarán o
no los subtotales en el grupo personalizado. Si desea obtener más
información sobre las opciones disponibles, haga clic en Ayuda. El
panel de vista preliminar muestra una vista previa del grupo
personalizado cuando se aplican las opciones seleccionadas.
4 Haga clic en Aceptar para aplicar cambios.
5 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Edición de las condiciones en un elemento de grupo
personalizado
Después de crear un grupo personalizado, puede editar las condiciones de un
elemento de grupo personalizado. Por ejemplo, puede especificar el orden en
el que se evalúan las condiciones o cambiar el operador lógico entre dos
condiciones.
Los pasos siguientes muestran cómo realizar diversas tareas de edición en
MicroStrategy Web. Para obtener la información para Desktop, haga clic en
Ayuda. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un grupo
personalizado, consulte Creación de un grupo personalizado, página 235.
246 Edición y formato de grupos personalizados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Requisito previo
•
Debe tener privilegios del editor de grupos personalizados de uso de Web
para tener acceso al editor de grupos personalizados en MicroStrategy
Web.
La siguiente tabla contiene las tareas de edición que puede realizar en una
condición en un elemento de grupo personalizado y los pasos para
ejecutarlas en MicroStrategy Web.
Objetivo
Crear o editar una
condición
Puede subir o bajar una
condición del elemento
de grupo personalizado.
Las condiciones al
principio del elemento de
grupo personalizado se
evalúan primero.
Evaluar conjuntamente
las condiciones de grupo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Pasos en MicroStrategy Web
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Para expandir el elemento del grupo personalizado en el que desea
crear o editar una condición, haga clic en la flecha junto al nombre del
elemento.
3 Realice una de las siguientes acciones:
• Para crear una condición, haga clic en Agregar condición.
• Para editar una condición existente, haga clic en la condición.
4 Defina o redefina la condición al seleccionar un atributo, indicador,
informe o filtro y, a continuación, especifique las opciones
correspondientes. Para conocer los pasos detallados para definir una
condición de filtrado, haga clic en Ayuda en el editor de condiciones.
5 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Para poder cambiar de lugar una condición, el elemento de grupo
personalizado debe tener al menos dos condiciones.
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Para expandir el elemento del grupo personalizado en el que desea
crear o editar una condición, haga clic en la flecha junto al nombre del
elemento.
3 Haga clic en el nombre de la condición y arrástrela a una nueva
ubicación.
4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Para poder agrupar condiciones, el elemento de grupo personalizado debe
tener al menos tres condiciones.
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Para expandir el elemento del grupo personalizado en el que desea
crear o editar una condición, haga clic en la flecha junto al nombre del
elemento.
3 Haga clic en la flecha hacia la derecha entre las dos condiciones que
desea agrupar. Las condiciones se agrupan juntas y se les aplica
sangría a la derecha.
4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Edición y formato de grupos personalizados
247
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Objetivo
Guía avanzada de elaboración de informes
Pasos en MicroStrategy Web
Desagrupar dos
condiciones
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Para expandir el elemento del grupo personalizado en el que desea
crear o editar una condición, haga clic en la flecha junto al nombre del
elemento.
3 Haga clic en la flecha hacia la izquierda en las dos condiciones que
desea desagrupar. Las condiciones se desagrupan.
4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Cambiar el operador
lógico entre dos
condiciones
Para poder cambiar el operador lógico, el elemento de grupo personalizado
debe incluir al menos dos condiciones.
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Para expandir el elemento del grupo personalizado en el que desea
crear o editar una condición, haga clic en la flecha junto al nombre del
elemento.
3 Haga clic en el operador que desea cambiar y seleccione un nuevo
operador lógico desde el menú que se muestra. El operador cambia y las
dos condiciones se agrupan.
4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Eliminación de grupos personalizados,
elementos o condiciones
Requisito previo
•
Debe tener privilegios del editor de grupos personalizados de uso de Web
para tener acceso al editor de grupos personalizados en MicroStrategy
Web.
Para eliminar un grupo personalizado
1 Explore hasta la carpeta en la que se encuentra el grupo personalizado.
2 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Eliminar.
3 Haga clic en Aceptar. Se elimina el grupo personalizado.
248 Eliminación de grupos personalizados, elementos o condiciones
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Para eliminar un elemento de grupo personalizado
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Desplace el cursor por encima del elemento que desea eliminar. Desde la
derecha, haga clic en el icono Eliminar elemento . Se eliminará el
elemento.
3 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Para eliminar una condición de elemento de grupo personalizado
1 Haga clic con el botón derecho en el grupo personalizado y, a
continuación, seleccione Editar. Se abrirá el editor de grupos
personalizados.
2 Expanda el elemento de grupo personalizado que contiene la condición
que desea eliminar; para ello, haga clic en la flecha junto al nombre del
elemento.
3 Desplace el cursor por encima de la condición que desea eliminar y haga
clic en el icono Eliminar condición . Se eliminará la condición.
4 Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Consolidaciones: agrupamiento con
operadores aritméticos y lógicos
Las consolidaciones permiten agrupar y seleccionar elementos de atributo
específicos. Además, con las consolidaciones puede situar esta agrupación de
elementos de atributo en una plantilla igual que si fuera un atributo. Los
elementos de la consolidación se muestran en filas en el informe y con ellos
se pueden realizar cálculos aritméticos.
Por ejemplo, suponga que desea ver cada temporada del año en una fila
independiente en un informe, pero en el proyecto no existe el atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
249
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Temporada. Con una consolidación, puede agrupar los elementos del
atributo Mes del año en varias temporadas y colocarlos en la plantilla. Esta
consolidación contendrá cuatro elementos, uno por cada temporada.
Verano (Summer) está formado por junio, julio y agosto, Otoño (Fall) consta
de septiembre, octubre y noviembre, y así sucesivamente. La consolidación
se sitúa en las filas del informe con los indicadores deseados en las columnas.
Por lo tanto, cuando un usuario ejecuta el informe, los valores de indicador
de junio, julio y agosto se suman para producir el valor para Verano
(Summer). Lo mismo sucede con las demás temporadas.
elementos de consolidación no necesitan estar basados en un solo
Los
atributo, tal como se describe en este ejemplo. Puede utilizar atributos
de distintos niveles, tales como Región (Region) y País (Country), o
atributos no relacionados, como País (Country) y Año (Year). Si desea
obtener más información, consulte Elementos de consolidación,
página 252.
En general, las consolidaciones ofrecen dos funciones muy eficaces que
mejoran los informes. Estas funciones son:
•
Creación de un atributo virtual
•
Realización de cálculos en las filas
Creación de un atributo virtual
En el ejemplo anterior de la consolidación Temporadas (Seasons), los cuatro
elementos distintos de la consolidación de temporadas se forman sumando
los meses del año correspondientes a cada temporada. El hecho de que se
puedan sumar los elementos de atributo en grupos significa que puede
agregar datos en un informe en un nivel que no sea el de los atributos
predefinidos. El resultado aparece igual como si tuviera un atributo
250 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
Temporadas (Seasons) en el modelo de datos, como se muestra a
continuación.
Por supuesto, puede obtener el mismo efecto si cambia el modelo de datos y
agrega un atributo Temporadas (Seasons) a la jerarquía Tiempo (Time). Sin
embargo, agregar un atributo es normalmente una tarea muy complicada,
puesto que tiene que asegurarse de que existan las tablas de lookup y de
relaciones adecuadas en el warehouse. Las consolidaciones evitan que tenga
que cambiar el modelo de datos, aunque de forma limitada.
La consolidación Temporadas (Seasons) se crea sumando los respectivos
Meses del año en las diferentes temporadas. Sin embargo, no se limita a
sumar. De hecho, puede realizar cualquier operación aritmética simple al
crear la consolidación.
Realización de cálculos en las filas
Las consolidaciones permiten realizar operaciones matemáticas entre
elementos o grupos de elementos. Es decir, puede realizar operaciones
aritméticas como sumar, multiplicar, dividir y restar. Incluso puede utilizar
constantes al especificar los elementos.
Esta característica convierte las consolidaciones en una herramienta muy
eficaz en la elaboración de informes. Permite especificar cálculos en el nivel
de filas para un informe. Es decir, permite que en un informe haya una fila
especificada por una operación matemática.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
251
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Siguiendo con el ejemplo Temporadas (Seasons), la proporción de ventas
entre las distintas temporadas se puede calcular utilizando cálculos en las
filas, tal como se muestra a continuación:
Primavera/Otoño (Spring/Fall) es el elemento de consolidación Primavera
(Spring) dividido por el elemento de consolidación Otoño (Fall). Del mismo
modo, Verano/Invierno (Summer/Winter) es el elemento de consolidación
Verano (Summer) dividido por el elemento de consolidación Invierno
(Winter). La consolidación Temporadas (Seasons) realiza cálculos en las
filas, que posibilitan la elaboración del informe. Sin las consolidaciones, la
creación de este análisis supondría un proceso muy laborioso.
que los elementos tienen el formato de dólares ($) y de
Observe
porcentajes (%) en la misma consolidación. En el editor de
consolidaciones puede aplicar formato a los distintos elementos de
consolidación. Pero el formato del informe no puede anular el formato
de los valores de elemento. Para que se aplique el formato de informe
a los valores de elemento, éstos deben tener configurado el formato
por defecto. Para obtener información detallada sobre la interacción
de capas de formato, consulte Orden de los niveles, página 370.
Elementos de consolidación
Los elementos de consolidación son elementos de atributo que definen una
consolidación. Los elementos de consolidación pueden ser también una
expresión de los elementos de atributo que forman una consolidación. Se
pueden definir a partir de:
•
Elementos del mismo atributo, como dos ciudades
252 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
5
Grupos personalizados y consolidaciones
•
Elementos de atributo de diferentes niveles de la misma jerarquía, como
Región (Region) y Centro de atención telefónica (Call Center) en la
jerarquía Geografía (Geography)
•
Elementos de atributos en diferentes jerarquías, como País (Country) (de
la jerarquía Geografía (Geography)) y Año (Year) (de la jerarquía Tiempo
(Time))
•
Elementos de consolidación existentes, como la proporción de las ventas
de Primavera (Spring) y Verano (Summer), respecto a las de otoño e
invierno
•
Elementos de cualquier otra consolidación del proyecto, es decir,
elementos importados de una consolidación existente a otra
Puede combinar los elementos con expresiones matemáticas simples. Puede
tener, por ejemplo, una expresión que sume los elementos de atributo, como
combinar Junio (June), Julio (July) y Agosto (August) para obtener un
elemento de consolidación Verano (Summer). Un elemento de consolidación
también puede contener el operador lógico AND. En el siguiente ejemplo se
demuestra el uso de expresiones matemáticas (suma y resta) junto con el
operador AND.
Ejemplo de AND utilizado en una expresión de elemento de consolidación
Tiene que hacer un informe sobre las diferencias de ingresos entre EE. UU.
(USA) y la Web en el invierno de 2002. Cree los siguientes elementos de
consolidación:
•
EE.UU. (USA): Invierno de 2002 (Winter 2002)
({Month=Jan 02 AND Country=USA} + {Month=Feb 02 AND
Country=USA} + {Month=Mar 02 AND Country=USA})
•
Web: Invierno de 2002 (Winter 2002)
({Month=Jan 02 AND Country=Web} + {Month=Feb 02 AND
Country=Web} + {Month=Mar 02 AND Country=Web})
la expresión no puede escribir AND. Tendrá que arrastrar el
En
elemento de atributo en la expresión para activar el operador AND.
Para obtener más información, consulte la ayuda en línea.
Cree un elemento de consolidación que utilice los elementos anteriores para
calcular la diferencia:
•
EE.UU (USA) - Web: Invierno de 2002 (Winter 2002)
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
253
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
([USA: Winter 2002] - [Web: Winter 2002])
Por último, cree un informe con esta consolidación y con el indicador
Ingresos (Revenue). El informe tendrá el aspecto siguiente:
Elementos del mismo atributo
Una consolidación puede contener elementos del mismo atributo, como
Marzo (March) y Abril (April), que pertenecen al atributo Mes del año
(Month of Year). En relación con el ejemplo anterior, los elementos de la
consolidación le permiten expandirla para ver los valores de cada mes. Por
ejemplo, si utiliza elementos del mismo atributo, puede modificar el
conjunto de resultados del informe como se muestra a continuación,
agregando a la consolidación los tres elementos siguientes:
•
Elemento 1 Marzo (March)
Month of Year=March
• Elemento 2 Abril (April)
Month of Year=April
• Elemento 3 Marzo-Abril (March-April)
{March}-{April}
Gracias al uso de los elementos de consolidación, ahora el informe puede
mostrar lo siguiente.
Una consolidación puede contener cualquier expresión en los pares de
elementos, por ejemplo Marzo - Abril (March - April). Otro ejemplo de
expresión de elementos puede ser [DC, 2002] / [DC, 2003].
254 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
Elementos de diferentes niveles de la misma jerarquía
Una consolidación puede contener elementos de distintos niveles de la
misma jerarquía, como Artículo (Item) y Subcategoría (Subcategory) de la
jerarquía Productos (Products). Por ejemplo, le puede interesar comparar la
contribución de distintos artículos a las ventas de Subcategory
(Subcategory). La consolidación, para los artículos Rosas de chocolate
(Chocolate Roses) y Cucharas de chocolate (Chocolate Spoons), será:
•
Elemento 1 Porcentaje de rosas (Roses percent)
[{Item=Chocolate Roses} / {Subcategory=Chocolate}]
• Elemento 2 Porcentaje de cucharas (Spoons percent)
[{Item=Chocolate Spoons} / {Subcategory=Chocolate}]
Gracias al uso de elementos de consolidación, el informe muestra lo
siguiente.
Elementos de atributos en diferentes jerarquías
Un elemento de consolidación puede contener elementos de atributos en
diferentes jerarquías. Por ejemplo, puede calcular la diferencia entre dos
regiones en un mes concreto. Para los meses de Marzo (March) y Abril
(April), la consolidación podría contener los elementos siguientes:
•
Elemento 1 Marzo sureste - suroeste (March Southeast - Southwest)
[Month of Year=March AND Region=South-East]
- [Month of Year=March AND Region=South-West]
• Elemento 2 Abril sureste - suroeste (April Southeast - Southwest)
[Month of Year=April AND Region=South-East]
- [Month of Year=April AND Region=South-West]
El informe tendrá el aspecto siguiente:
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
255
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Elementos existentes
El uso de elementos existentes le permite realizar cálculos en las filas, como
ya se ha explicado. Encontrará un ejemplo en Realización de cálculos en las
filas, página 251.
Importación de elementos de otras consolidaciones
Puede importar los elementos de consolidación de una consolidación
existente. Cuando se importa un elemento de consolidación, se crea un
elemento nuevo y se anida en la consolidación.
Orden de evaluación
Si desea incluir dos o más consolidaciones en un informe, el orden en que el
motor las evalúa tiene importancia, ya que puede cambiar el conjunto de
resultados. Si una de las consolidaciones contiene una multiplicación o
división y la otra una suma o resta, el orden en que se calculan las
consolidaciones afecta al resultado. Al realizar cálculos matemáticos, el
producto de una suma no es siempre igual a la suma del producto.
Por ejemplo, un informe contiene el indicador Ventas en dólares (Dollar
Sales) y dos consolidaciones. Una consolidación es Temporadas (Seasons),
como se ha indicado en los ejemplos anteriores. La otra se llama Años
(Years) y está formada por tres elementos: 2002, 2003 y 2002/2003. La fila
para Spring 2002/2003 se puede calcular como (March 2002 + April 2002 +
May 2002) / (March 2003 + April 2003 + May 2003) o como (March 2002 /
March 2003) + (April 2002 / April 2003) + (May 2002 / May 2003). Si se
utiliza el primer cálculo, es decir, se evalúa primero la consolidación
Temporadas (Seasons), se produce el siguiente informe.
256 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Si se utiliza el segundo cálculo, es decir, se evalúa primero la consolidación
Años (Years), se obtiene el informe siguiente. Observe la diferencia en las
filas 2002/2003.
El orden de evaluación se establece cuando se crea el informe, en el cuadro
de diálogo Opciones de los datos del informe del editor de informes. Para
obtener acceso a este cuadro de diálogo, seleccione Opciones de los datos
del informe en el menú Datos.
Consolidaciones y SQL
Los cálculos asociados a una consolidación los realiza el componente Motor
analítico de Intelligence Server. El motor SQL escribe la consulta SQL que
obtiene los datos requeridos del warehouse y, a continuación, los pasa al
Motor analítico para que realice las operaciones matemáticas necesarias para
crear el informe.
Por ejemplo, la siguiente consulta SQL corresponde al informe de ventas en
dólares por temporada mencionado en Creación de un atributo virtual,
página 250.
que las temporadas no se mencionan en SQL. La consulta
Observe
recupera los datos de Meses del año (Months of Year) y, a
continuación, el Motor analítico realiza los cálculos necesarios para
presentar los datos por temporadas.
select a12.[MONTH_OF_YEAR] AS MONTH_OF_YEAR,
max(a13.[MONTH_OF_YEAR_NAME]) AS MONTH_OF_YEAR_NAME,
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
257
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
a12.[YEAR_ID] AS YEAR_ID, sum(a11.[TOT_DOLLAR_SALES]) as
DOLLARSALES
from [MNTH_CATEGORY_SLS] a11, [LU_MONTH] a12,
[LU_MONTH_OF_YEAR] a13
where a11.[MONTH_ID] = a12.[MONTH_ID] AND
a12.[MONTH_OF_YEAR] = a13.[MONTH_OF_YEAR] AND
a12.[MONTH_OF_YEAR] in (3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 1,
2)
group by a12.[MONTH_OF_YEAR], a12.[YEAR_ID]
Consolidaciones y subtotales
Por defecto, se encuentran deshabilitados los subtotales de las
consolidaciones. Esto significa que, si bien se puede obtener el subtotal de
una consolidación en un informe, no se puede obtener el subtotal de un
objeto ubicado a la izquierda de la consolidación en el informe. Es decir, no
se muestra en el informe ningún subtotal definido a través de la
consolidación ni sus niveles más elevados.
Por ejemplo, el siguiente informe contiene los indicadores Año (Year), Mes
del año (Month of Year), Categoría (Category) e Ingresos (Revenue) en ese
258 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
orden, de izquierda a derecha. (Sólo se incluye a continuación una parte del
informe). Observe que no se incluye ninguna consolidación.
Si agrega totales generales, se calcula un total para todo el informe, tal como
se muestra en la parte del informe mostrado anteriormente. (Para agregar
totales generales, presione F11).
Si agrega subtotales, se muestran un total mensual, un total anual y un total
general. (Para agregar subtotales, seleccione Total en el cuadro de diálogo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
259
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Subtotales). A continuación, se incluyen algunas partes seleccionadas del
informe para mostrar los totales mensuales y anuales.
Si desea obtener subtotales por niveles, puede seleccionar Año (Year), Mes
del año (Month of Year) y/o Categoría (Category). Recuerde que obtener
subtotales por niveles significa agrupar por los atributos situados a la
izquierda del atributo seleccionado. En el siguiente informe, el atributo
Categoría (Category) está seleccionado como el nivel de subtotal, de modo
que los subtotales se agrupan por mes. Las partes seleccionadas del informe
260 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
se incluyen a fin de mostrar que se calculan los totales mensuales, pero no los
totales anuales.
desea obtener más información sobre el subtotal por niveles,
Siconsulte
Total y subtotal de datos en informes, página 336.
Por el contrario, un informe similar contiene Año (Year), una consolidación
Temporadas (Seasons), Categoría (Category) y el atributo Ingresos
(Revenue) en ese orden, de izquierda a derecha.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
261
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Si agrega totales generales al informe, no se mostrará ningún total porque
todo el informe se encuentra en un nivel superior a la consolidación. Si
agrega subtotales, el único total que se mostrará es para Temporada
(Season). Esto ocurre porque los totales generales y anuales están en un nivel
superior a la consolidación. Es decir, Año (Year) se encuentra a la izquierda
de Temporada (Season) en el informe.
Si desea obtener el subtotal por niveles, solo puede seleccionar Categoría
(Category). Se muestra el año, pero no se puede seleccionar porque está a la
izquierda de Temporada (Season), es decir, Año (Year) está en un nivel
superior a Temporada (Season). Dado que los subtotales están
deshabilitados para la consolidación, no se muestra Temporada (Season). El
262 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
informe presenta subtotales únicamente por temporada, tal como se muestra
a continuación.
Habilite los subtotales para la consolidación de Temporada (Season) y, a
continuación, vuelva a ejecutar el informe. Si agrega totales generales, se
calcula un total para todo el informe. (A continuación, se muestra el final del
informe).
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
263
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Si agrega subtotales, se muestran un total estacional, un total anual y un total
general. (Nuevamente, sólo se muestra a continuación la parte inferior del
informe).
Si desea obtener subtotales por niveles, puede seleccionar Año (Year),
Temporada (Season) y/o Categoría (Category). Recuerde que obtener
subtotales por niveles significa agrupar por los atributos situados a la
izquierda del atributo seleccionado. En el siguiente informe, el atributo
Categoría (Category) está seleccionado como el nivel de subtotal, de modo
que el subtotal se agrupa por temporada. Las partes seleccionadas del
264 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
informe se incluyen a fin de mostrar que se calculan los totales estacionales,
pero no los totales anuales.
Ejemplo de consolidación
Requisitos de informe
Se le ha solicitado que estudie cómo se comportan los productos en las
distintas áreas, o territorios, del país y del extranjero. Esto le proporcionará
información sobre los patrones de compra de los consumidores, con lo que
dispondrá de directrices para establecer estrategias de precios y
promociones. Tiene que mostrar los territorios en las filas del informe y los
distintos indicadores (ventas, beneficios e ingresos) en las columnas.
¿Cómo puede hacerlo?
Solución
En el proyecto no existe el atributo Territorio. Debe crear uno.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos
265
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Con una consolidación, puede agrupar distintos elementos del atributo
Región en varios territorios y colocarlos en la plantilla. En este ejemplo, tiene
que dividir los territorios como se muestra a continuación:
•
Este = Atlántico central, Noreste, Sureste
•
Medio Oeste = Central, Sur
•
Oeste = Noroeste, Suroeste
•
Extranjero = Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania
Estas consolidaciones, situadas en las filas del informe, permiten que los
indicadores de los valores se sumen para un territorio concreto. Por ejemplo,
los valores de los indicadores Noroeste y Suroeste se sumarán para producir
el valor de Oeste, etc.
Comparación de los grupos personalizados y
las consolidaciones
Tanto las consolidaciones como los grupos personalizados proporcionan
flexibilidad en los informes, pero los objetos son diferentes en cuanto a
estructura y uso. La diferencia fundamental es que las consolidaciones
funcionan con atributos y los grupos personalizados utilizan filtros. Las
consolidaciones son agrupaciones de elementos de atributos, mientras que
los grupos personalizados están basados en los criterios de los filtros. Los
grupos personalizados se utilizan para aplicar diferentes filtros en las
distintas filas de un informe. Las consolidaciones se utilizan para crear
atributos virtuales que permiten la elaboración de informes sobre atributos
que no existen en el modelo de datos. Por último, las consolidaciones
permiten realizar cálculos en las filas, pero los grupos personalizados no.
Los grupos personalizados son más flexibles que las consolidaciones porque
no es necesario conocer demasiado acerca de los datos para crear filtros para
un grupo personalizado. Por el contrario, las consolidaciones requieren que
se conozca exactamente qué elementos de atributo se deben seleccionar para
crear la consolidación. Para continuar con los ejemplos de los apartados
anteriores, crea filtros para el grupo personalizado Inventario de almacén
para agrupar almacenes pequeños con poco inventario y almacenes grandes
con poco inventario. Para las consolidaciones Temporadas necesita saber
qué meses forman una temporada.
266 Comparación de los grupos personalizados y las consolidaciones
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
En la siguiente tabla, se describen otras diferencias que existen entre los
grupos personalizados y las consolidaciones. Después de la tabla encontrará
más información sobre cada una de las secciones.
Característica o acción
Grupo personalizado
Consolidación
Operaciones aritméticas
No se admiten
Se admiten
Dónde y cómo se calculan los datos
Warehouse
Motor analítico
Rendimiento de SQL
Inferior
Superior
Reutilización de elementos de
consolidación
No
Sí
Visualización jerárquica
Flexible y desplegable
Fijo en el nivel de
elemento únicamente
Subtotales
Sí
Sí
(cálculos en nivel de filas)
Soporte de operaciones aritméticas (cálculos en nivel de filas)
Las operaciones aritméticas, como suma y división, no se admiten en las
definiciones de los grupos personalizados. Sin embargo, en las
consolidaciones se pueden crear expresiones matemáticas complejas con los
siguientes operadores:
•
+
•
-
•
*
•
/
•
()
Esto significa que en las consolidaciones se pueden realizar cálculos en las
filas y operaciones matemáticas entre elementos, pero no se pueden realizar
en los grupos personalizados. Los cálculos en las filas son una potente
herramienta para la creación de informes, ya que permiten que se
especifiquen las filas mediante operaciones matemáticas.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Comparación de los grupos personalizados y las consolidaciones
267
5
Grupos personalizados y consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
Dónde y cómo se calculan los datos
Aunque el Motor analítico podría ser necesario para resolver los rangos de
un grupo personalizado, la fase final del cálculo siempre tiene lugar en el
warehouse. Con las consolidaciones, todos los datos necesarios se recuperan
del warehouse y, después, las consolidaciones se crean en el Motor analítico.
Por lo tanto, a las consolidaciones se les puede asignar un orden de
evaluación para proporcionar más posibilidades y mayor variedad de
análisis. Para obtener más información sobre el orden de evaluación,
consulte Orden de evaluación, página 256.
Rendimiento de SQL
Para cada elemento de grupo personalizado, existe al menos un paso de SQL.
Si el elemento de grupo personalizado se expande en el editor de grupos
personalizados, se deben realizar hasta tres pasos de SQL para cada
elemento del grupo personalizado.
Puesto que el Motor de consultas utiliza un algoritmo inteligente para
combinar los elementos de consolidación y determinar el número mínimo de
pasos de SQL, podría necesitarse un solo paso de SQL para todos los
elementos de la consolidación.
Reutilización de elementos de consolidación
Los elementos de grupo personalizado existentes no se pueden utilizar para
crear un nuevo elemento de grupo personalizado. Los grupos personalizados
se deben crear siempre a partir de atributos. Por el contrario, se pueden crear
nuevos elementos de consolidación basados en elementos de consolidación
existentes, lo que también se denomina definición recursiva.
Soporte de visualización jerárquica
Cada elemento de grupo personalizado se puede ver como un conjunto de
elementos de grupo más pequeños, que se pueden seguir dividiendo hasta
que se llega a los propios componentes. Esta funcionalidad, junto con los
cuatro modos de visualización distintos, proporciona flexibilidad y una
capacidad de análisis más detallada. Si desea obtener más información,
consulte Estructura de grupo personalizado en informes, página 233.
268 Comparación de los grupos personalizados y las consolidaciones
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Grupos personalizados y consolidaciones
5
Las consolidaciones se muestran sólo en el nivel de elemento; los elementos
no se pueden expandir.
Admisión de subtotales
Los grupos personalizados actúan como atributos si se incluyen subtotales.
Por defecto, se encuentran deshabilitados los subtotales de las
consolidaciones. Esto significa que, si bien se puede obtener el subtotal de
una consolidación en un informe, no se puede obtener el subtotal de un
objeto ubicado a la izquierda de la consolidación en el informe. Es decir, no
se muestra en el informe ningún subtotal definido a través de la
consolidación ni sus niveles más elevados. Para obtener más información
sobre las consolidaciones y los subtotales, consulte Consolidaciones y
subtotales, página 258.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Comparación de los grupos personalizados y las consolidaciones
269
5
Grupos personalizados y consolidaciones
270 Comparación de los grupos personalizados y las consolidaciones
Guía avanzada de elaboración de informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
6
6.
MAPAS DE NAVEGACIÓN
Personalización de rutas de navegación
Introducción
Los mapas de navegación permiten crear rutas de navegación totalmente
personalizadas que los usuarios pueden utilizar mientras navegan por un
informe. Por defecto, las rutas disponibles se basan en la jerarquía del
sistema del proyecto. Puede crear mapas de navegación personalizados que
pueden reemplazar estos valores por defecto.
En este capítulo se describe cómo funciona un mapa de navegación, cómo
crearlo y cómo puede afectar a lo que ve cuando navega por un informe. En
las secciones se incluye lo siguiente:
•
Definición de navegación, página 272
•
Creación de mapas y rutas de navegación personalizados, página 274
•
Asociación de mapa de navegación: objetos que contienen la ruta de
navegación, página 279
© 2011 MicroStrategy, Inc.
271
6
Mapas de navegación
Guía avanzada de elaboración de informes
Definición de navegación
Después de ejecutar un informe en un entorno de informes de MicroStrategy,
es posible que deba ejecutar otro informe basado en el original para obtener
información más detallada o complementaria. Por ejemplo, después de
consultar las ventas anuales en una determinada ciudad, quizá desee
consultar las ventas mensuales de la misma ciudad. Por otra parte, después
de observar que un artículo tiene un margen de beneficios muy alto, es
posible que desee ver si éste es el caso para la categoría completa de dicho
artículo. Estas acciones, por las cuales crea un informe relacionado a partir
de uno existente, se denominan navegación.
Aunque el informe generado como resultado de la navegación está
relacionado con el informe original, se trata, en esencia, de dos informes
completamente diferentes. Esto significa que los dos informes se pueden
guardar o cambiar independientemente. Ambos son distintos, porque tienen
diferentes plantillas, diferentes filtros o ambos elementos diferentes.
Para navegar en un informe, puede hacer clic con el botón derecho en un
objeto del informe y seleccionar la dirección y el destino. No obstante, estará
limitado por los valores que se hayan asignado al mapa de navegación del
objeto. Para cambiar los valores por defecto para conservar el atributo padre
y/o los umbrales, navegue utilizando el cuadro de diálogo Navegación, al que
se accede desde la opción Navegación del menú Datos. Para obtener
instrucciones, consulte la ayuda en línea. Si desea obtener más información
sobre estos parámetros, consulte Propiedades de la ruta de navegación,
página 276.
Mapas y rutas de navegación
Los mapas de navegación determinan las opciones disponibles para el
usuario final durante la navegación por un informe. Cuando se hace clic con
el botón derecho en el informe y se elige la opción de navegación, se utilizan
mapas de navegación.
Cuando se crean las jerarquías de navegación, también se crea un mapa de
navegación por defecto. Si no se crean jerarquías de navegación, se utiliza la
jerarquía del sistema para crear el mapa de navegación por defecto. El mapa
de navegación determina las opciones disponibles cuando se navega por un
objeto de informe. Estas diferentes opciones se denominan rutas de
272 Definición de navegación
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
6
Mapas de navegación
navegación, que incluyen el destino de la navegación. El destino puede ser
un atributo, una consolidación, una jerarquía o una plantilla.
los proyectos deben tener un mapa de navegación por defecto
Todos
que, además, no se puede eliminar, a menos que antes especifique un
nuevo mapa de navegación por defecto. El mapa de navegación del
proyecto por defecto se especifica en el editor de configuración del
proyecto.
Si intenta eliminar el único mapa de navegación por defecto de un
proyecto, un mensaje indica que otros objetos dependen de él. Al
buscar objetos dependientes, no se encuentra ninguno. El objeto
dependiente es el propio proyecto.
En resumen, un mapa de navegación determina las rutas de navegación
disponibles cuando se navega desde un objeto de informe. Por defecto, las
rutas de navegación disponibles para un objeto de informe reflejan
exactamente las jerarquías de navegación del proyecto.
Rutas de navegación por defecto: rutas de navegación de
jerarquía del sistema
Antes de personalizar las opciones de navegación, necesita comprender
cómo funcionan las rutas de navegación por defecto.
El usuario final puede navegar desde cualquier objeto en un informe,
siempre que no sea un indicador simple. Por ejemplo, la navegación
descendente desde un atributo o jerarquía permite acceder a otros atributos
hijo de la misma jerarquía. La navegación desde una consolidación permite
acceder a los atributos que componen dicha consolidación. Tenga en cuenta
que, por defecto, en estos tipos la navegación cambia un informe al
desplazarse por las jerarquías de navegación y seleccionar otro atributo para
visualizarlo. El objeto original se reemplaza por el objeto al que se ha
navegado. La navegación en un indicador compuesto permite ver los
indicadores que lo componen.
Filtros y navegación
La manera en que se cambia el filtro de un informe durante la navegación
depende de qué parte del informe original se selecciona cuando se lleve a
cabo la navegación. Por defecto, si se selecciona un elemento de atributo del
informe original durante la navegación, dicho elemento de atributo se agrega
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Definición de navegación
273
6
Mapas de navegación
Guía avanzada de elaboración de informes
al nuevo filtro creado para la navegación. También se conserva el filtro del
informe original por el que se navega. Por ejemplo, un informe enumera los
ingresos por estado y contiene un filtro para la categoría Productos
electrónicos. Se selecciona Virginia cuando se navega hasta Tienda. El
informe resultante contiene los ingresos de la categoría Productos
electrónicos únicamente para las tiendas de Virginia. Puede cambiar este
comportamiento por defecto para una ruta de navegación en el editor de
mapa de navegación y, para un informe, en Opciones de los datos del
informe.
menú del botón derecho del ratón proporciona dos modos de
Elnavegar.
Si hace clic con el botón derecho en un encabezado, no se
agrega un filtro a la navegación. Si hace clic con el botón en un
elemento de atributo, se utiliza el filtro.
Creación de mapas y rutas de navegación
personalizados
Puede cambiar el mapa de navegación por defecto creando sus propios
mapas y rutas de navegación personalizados. Una vez que comience a
personalizar un mapa de navegación para un objeto, no habrá ninguna ruta
de navegación de la jerarquía del sistema disponible para navegar por dicho
objeto. Por ejemplo, antes de crear un mapa de navegación para el atributo
Región, el mapa de navegación por defecto es la jerarquía del sistema, que le
permite desplazarse hacia arriba hasta País y hacia abajo hasta Centro de
atención telefónica. Crea un mapa de navegación y agregue una ruta de
navegación que vaya hasta Empleado. De este modo, no podrá navegar a País
ni a Centro de atención telefónica desde Región, a no ser que los agregue
también al nuevo mapa de navegación.
Para crear una ruta de navegación personalizada, debe seleccionar un
destino y un tipo de ruta de navegación, así como definir las propiedades.
Destino: donde la navegación lleva al usuario
El destino es el objeto al que navegará en el informe. Puede tratarse de un
atributo, una consolidación, una jerarquía, una plantilla u otro mapa de
navegación. Si define la ruta de navegación como una plantilla, siempre que
la utilice se generará un nuevo informe con la plantilla seleccionada. Si elige
como destino un mapa de navegación existente, funciona como acceso
directo a las rutas de navegación del mapa de navegación seleccionado.
274 Creación de mapas y rutas de navegación personalizados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
6
Mapas de navegación
Cada tipo de ruta de navegación puede contar con varios destinos. Puede
crear varias rutas de navegación en cada mapa de navegación.
Tipos de ruta de navegación
Las rutas de navegación pueden pertenecer a uno de los siguientes tipos:
•
Hacia arriba: el destino puede ser cualquier atributo o consolidación y no
tiene por qué estar relacionado con el objeto original. El destino se
muestra como parte del menú Navegación ascendente al hacer clic con
el botón derecho del ratón y seleccionar Navegar en el informe.
•
Hacia abajo: este tipo es similar a la navegación hacia arriba, excepto
que el destino se muestra como parte del menú Navegación
descendente al hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar
Navegar.
•
De manera transversal: también es similar a la navegación hacia arriba,
excepto que:
El destino se muestra como parte del menú Otras direcciones al
hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar Navegar.
Se puede utilizar una jerarquía como ruta de navegación.
•
Plantilla: permite reemplazar la plantilla del informe original por una
plantilla de destino totalmente diferente. Seleccione la plantilla que desee
utilizar como plantilla de destino.
•
Mapa de navegación: utilice esta opción como un acceso directo a las
rutas de navegación de otro mapa de navegación.
Los destinos de esas rutas de navegación se muestran junto con los
destinos que ha creado. Por ejemplo, seleccione un mapa de
navegación que suba hasta el nivel Marca. Ya tiene una ruta de
navegación que sube hasta Subcategoría. Al seleccionar Navegar y la
dirección Hacia arriba, se muestran tanto Marca como Subcategoría.
Seleccione un mapa de navegación existente para utilizarlo como
destino.
agrupar las rutas de navegación en el menú Navegar asociado
Puede
con el botón derecho utilizando el mismo nombre de conjunto para
ellas. Esto es posible con todos los tipos de ruta de navegación. Los
conjuntos no pueden contener diversos tipos de navegación; utilícelos
para agrupar mapas de navegación bajo un único tipo de navegación,
como, por ejemplo, Hacia arriba.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Creación de mapas y rutas de navegación personalizados
275
6
Mapas de navegación
Guía avanzada de elaboración de informes
Propiedades de la ruta de navegación
Las siguientes propiedades afectan a la manera en que se manipula el filtro:
•
Aplicar las condiciones de filtro del usuario
•
Aplicar las condiciones de filtro del informe original
Estas propiedades no se excluyen mutuamente; de hecho, existen cuatro
combinaciones entre las que elegir, como se indica a continuación. Los
ejemplos de la lista se basan en un informe donde figuran los ingresos por
estado y se incluye un filtro para la categoría Productos electrónicos. Se
selecciona Virginia cuando se navega en el informe hasta Tienda.
•
Aplicar ambas. Éste es el valor por defecto. El informe resultante contiene
los ingresos de la categoría Productos electrónicos únicamente para las
tiendas de Virginia.
•
Aplicar ninguna. El informe de navegación incluye los ingresos, por
ciudad, para todas las categorías y todos los estados.
•
Aplicar selección de usuario. El nuevo informe muestra los ingresos en
Virginia para todas las categorías, por tienda.
•
Aplicar sólo la original. El informe resultante muestra los ingresos de la
categoría Productos electrónicos por tienda para todos los estados.
La otra propiedad que afecta al filtro es Considerar otras calificaciones de
filtro al resolver la calificación de indicador en el nuevo informe, que
está relacionada con la opción avanzada del filtro del informe. Las dos
determinan si las calificaciones de atributo existentes se deben combinar
cuando se evalúa el filtro. La opción del filtro del informe afecta a todo el
informe, mientras que la opción del editor de mapa de navegación se aplica
solo cuando se navega por el informe. Para obtener más información sobre la
opción de filtro de informe, consulte Combinación de calificaciones de
atributo, página 187. Si selecciona Por defecto en el editor de mapa de
navegación, se utilizará la opción del filtro del informe. Seleccione Sí para
considerar otras calificaciones o No para omitirlas, independientemente de
la opción del filtro del informe.
propiedad Considerar otras calificaciones de filtro solo se aplica
Lasi selecciona
Aplicar las condiciones de filtro del usuario, Aplicar
las condiciones de filtro del informe original o ambas propiedades.
276 Creación de mapas y rutas de navegación personalizados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Mapas de navegación
6
Por ejemplo, el siguiente informe contiene una calificación de indicador para
las tres regiones con mayores ingresos. La calificación de indicador combina
las calificaciones cuando se evalúa el filtro. Ésta es la opción por defecto.
Navegue por la región Centro (Central) hasta Ciudad del cliente (Customer
City). Aparecerá el informe incluido a continuación.
Se seleccionan y visualizan las tres ciudades con mayores ingresos de la
región Centro. Se han combinado las calificaciones para producir este
resultado, puesto que el mapa de navegación utiliza por defecto la opción de
combinación de atributos del filtro del informe. En este caso, es lo mismo
que seleccionar Sí en la opción del mapa de navegación.
Vuelva al informe original, modifique el mapa de navegación y cambie la
propiedad Considerar otras calificaciones de filtro a No. Vuelva a navegar
por la región Centro hasta Ciudad del cliente. Se muestra el siguiente
informe:
Solo recoge una ciudad, porque no se han combinado las calificaciones.
Primero se identifican las tres ciudades con mayores ingresos,
independientemente de la región. A continuación, se aplica la navegación a la
región Centro exclusivamente en esas ciudades. Solo una de las tres
ciudades, Chicago, se encuentra en la región Centro, de modo que será la que
se muestre en el informe final.
La propiedad Mantener el objeto padre determina si el objeto original
aparece en el informe de destino. Por defecto, esta opción no está
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Creación de mapas y rutas de navegación personalizados
277
6
Mapas de navegación
Guía avanzada de elaboración de informes
seleccionada. Para continuar con el mismo ejemplo de informe de ingresos
por estado, el nombre de objeto Virginia no aparece en el nuevo informe:
Tienda
Ingresos
Alexandria
$123.456
Arlington
$435.345
Centreville
$94.987
Fairfax
$105.873
Si se cambia el valor por defecto, Virginia aparece en el informe:
Estado
Tienda
Ingresos
Virginia
Alexandria
$123.456
Arlington
$435.345
Centreville
$94.987
Fairfax
$105.873
Esta opción no se aplica al tipo de navegación de plantilla.
La propiedad Mantener umbrales al navegar conserva los umbrales
durante la navegación.
La opción Prioridad afecta a la manera en que se muestra la ruta de
navegación en un informe:
•
Baja: la ruta de navegación está disponible como opción del menú del
botón derecho del ratón en un informe de MicroStrategy Desktop. En un
informe de MicroStrategy Web, esta ruta de navegación no está
disponible como opción del menú del botón derecho del ratón, pero
puede accederse a ella desde el vínculo Más opciones.
•
Media: la ruta de navegación está disponible como opción del menú del
botón derecho del ratón en informes tanto de MicroStrategy Desktop
como Web.
•
Alta: la ruta de navegación se utiliza como ruta de navegación por defecto
en informes tanto de MicroStrategy Desktop como Web. También está
disponible como opción del menú del botón derecho del ratón.
Cuando un usuario hace doble clic en un objeto de un informe de
MicroStrategy Desktop, se utiliza la ruta de navegación por defecto. En
278 Creación de mapas y rutas de navegación personalizados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Mapas de navegación
6
MicroStrategy Web, si un objeto de una cuadrícula tiene una opción de
navegación por defecto, los elementos de dicho objeto aparecen como
hipervínculos en la cuadrícula. Haga clic en el hipervínculo para navegar por
los elementos.
Para establecer una ruta de navegación por defecto, establezca su prioridad
en Alta. Solo puede existir una ruta con prioridad alta en cada mapa de
navegación.
Asociación de mapa de navegación: objetos
que contienen la ruta de navegación
La asociación de mapa de navegación define qué unidad de la cuadrícula
utiliza este mapa de navegación. En otras palabras, la navegación utiliza el
mapa de navegación asociado al objeto. Un objeto puede poseer una
asociación tanto en el nivel de objeto como en cada plantilla o informe. Si no
existe una asociación en el nivel de plantilla o informe, se utiliza la asociación
en el nivel de objeto cuando un usuario navega en ese objeto.
Si un objeto ya está asociado a un mapa de navegación, dicho mapa
aparecerá en el editor de mapa de navegación. De lo contrario, el mapa de
navegación por defecto se basa en la jerarquía del sistema. Una vez que
comience a modificar el valor por defecto, dejará de ser la jerarquía del
sistema; el nombre cambia automáticamente, aunque puede modificar este
nombre predefinido. Al guardar los cambios, se crea un nuevo mapa de
navegación.
Puede crear y modificar un mapa de navegación como un objeto
independiente desde MicroStrategy Desktop. Puede asociar varios objetos al
mismo mapa de navegación mediante el botón Asociar con. Los objetos
asociados aparecen en la lista Origen en la interfaz.
También puede acceder al editor de mapa de navegación desde los siguientes
editores:
•
Editor de atributos
•
Editor de consolidaciones
•
Editor de informes
•
Editor de plantillas
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Asociación de mapa de navegación: objetos que contienen la ruta de navegación
279
6
Mapas de navegación
Guía avanzada de elaboración de informes
Cuando modifica un mapa de navegación desde otro editor, el mapa de
navegación se asocia al objeto seleccionado en el otro editor. No puede
cambiar la asociación del mapa de navegación (es decir, qué otros objetos
están asociados a este mapa de navegación), pero sí los mapas de navegación
que se asocian al objeto seleccionado. Por ejemplo, si está modificando el
atributo Estado de la tienda y abre el editor de mapa de navegación, solo se
asociará Estado de la tienda con el mapa de navegación que cree.
Si el objeto original es una plantilla o un informe, los objetos hijo también
están disponibles. Por ejemplo, un informe de ventas contiene Tienda,
Estado de la tienda, Artículo y el indicador Ingresos. Puede crear un mapa de
navegación para cada una de las unidades de la cuadrícula, excepto para
Ingresos, ya que no se pueden crear mapas de navegación para indicadores.
Orden de prioridad de las rutas de navegación: niveles
Cuando cambie o personalice el mapa de navegación asociado a una unidad
de la cuadrícula, puede hacerlo en diferentes niveles:
•
Nivel de proyecto: si asocia un mapa de navegación a unidades de la
cuadrícula en el nivel de proyecto, todas las unidades de la cuadrícula del
proyecto tendrán este mapa de navegación. Por lo tanto, cuando navegue
en un informe, las rutas de navegación por defecto serán las especificadas
en este mapa de navegación. Esta opción se encuentra en el editor de
configuración del proyecto.
•
Nivel de unidad de cuadrícula: es posible asociar un mapa de
navegación a unidades de cuadrícula individuales, como atributos,
consolidaciones y jerarquías. Cuando el objeto se utiliza en un informe o
una plantilla, el mapa de navegación del nivel de unidad de cuadrícula
reemplaza al del nivel de proyecto.
•
Nivel de plantilla: si asocia un mapa de navegación a unidades de la
cuadrícula de una plantilla determinada, dicho mapa reemplazará a los
mapas de navegación de nivel de proyecto y de unidad de cuadrícula. Las
rutas de navegación de este mapa de navegación están disponibles en
todos los informes que utilicen esta plantilla.
•
Nivel de informe: si asocia un mapa de navegación a unidades de la
cuadrícula de un nivel de informe, dicho mapa reemplazará a los mapas
de navegación definidos en el nivel de proyecto, de unidad de cuadrícula y
de plantilla. Si una unidad de la cuadrícula no está asociada a un mapa de
navegación en el nivel de informe, heredará el mapa de la plantilla del
informe. Si no está asociada a un mapa de navegación mediante la
280 Asociación de mapa de navegación: objetos que contienen la ruta de navegación
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Mapas de navegación
6
plantilla, se utilizará el mapa de navegación de unidad de cuadrícula, y así
sucesivamente.
El editor de mapa de navegación representa estos niveles y estas herencias al
modificar los mapas de navegación de un informe. Si el campo Nombre está
atenuado (deshabilitado), quiere decir que el objeto de informe seleccionado
ha heredado ese mapa de navegación del proyecto, la unidad de cuadrícula o
la plantilla. Si lo sobrescribe agregando un mapa de navegación diferente al
objeto, se habilitará el campo Nombre.
Por ejemplo, puede crear un mapa de navegación llamado Navegación del
atributo Cliente para el atributo Cliente. Puede crear un informe llamado
Ingresos del cliente que muestre Región, Cliente y el indicador Ingresos.
Cuando modifique los mapas de navegación para el informe y seleccione
Cliente, el campo Nombre estará deshabilitado, pero mostrará Navegación
del atributo Cliente. No se muestran rutas de navegación para el mapa de
navegación. Dado que este atributo carece de un mapa de navegación en el
informe, lo hereda del nivel de atributo. Puesto que no puede modificar el
mapa de navegación del atributo desde el atributo del informe, el campo
Nombre está deshabilitado y las rutas de navegación no se muestran. Cuando
se crea un nuevo mapa de navegación para Cliente en este informe en
concreto, Nombre se habilita y se muestra por defecto el mapa de navegación
de cliente para las ventas de clientes.
Por defecto, existe un mapa de navegación de proyecto que contiene todas las
jerarquías que se han especificado como jerarquías de navegación mediante
el editor de jerarquías del proyecto. No se puede eliminar, pero puede
modificarse y reemplazarse.
Mapas de navegación asociados con plantillas
También puede cambiar o personalizar el mapa de navegación asociado a
una plantilla, en vez de a cada unidad de cuadrícula de la plantilla. El mapa
de navegación controla las rutas de navegación solo de los valores de
indicadores de la plantilla.
Por ejemplo, el informe básico contiene regiones, empleados y el indicador
Ingresos. El mapa de navegación contiene una ruta de navegación a un
informe Personal. Esta ruta de navegación está asociada a la plantilla, no a
Región, Empleado o Ingresos. Si navega a un número en la columna Ingresos
del informe básico, puede navegar únicamente al informe Personal. Si
navega al encabezado del indicador Ingresos, puede navegar en otras
direcciones a varias jerarquías. Si navega en una región, puede desplazarse
hacia arriba hasta País, bajar a Centro de atención telefónica o navegar en
otras direcciones.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Asociación de mapa de navegación: objetos que contienen la ruta de navegación
281
6
Mapas de navegación
Guía avanzada de elaboración de informes
Las rutas de navegación de este mapa de navegación están disponibles en
todos los informes que utilicen esta plantilla.
Eliminación de asociaciones
El botón Retirar la asociación anula la asociación del objeto del mapa de
navegación actual y la sustituye por su mapa por defecto. Según los niveles
descritos anteriormente, este mapa por defecto podría ser el mapa de
navegación de la plantilla, la unidad de cuadrícula o el proyecto.
El botón Borrar todo elimina toda la información de rutas de navegación del
mapa de navegación completo. De hecho, el objeto carecerá de opciones de
navegación. La opción Restablecer invierte los cambios y restablece el mapa
de navegación a la condición en que se guardó por última vez. También se
restablecen las asociaciones del mapa de navegación.
282 Asociación de mapa de navegación: objetos que contienen la ruta de navegación
© 2011 MicroStrategy, Inc.
7
7.
SELECCIONES DINÁMICAS
AVANZADAS
Cómo permitir la entrada de usuario
Introducción
Una selección dinámica es un objeto de MicroStrategy que hace posible que
el usuario interactúe durante el tiempo de ejecución del informe. El objeto de
selección dinámica es incompleto por diseño. Durante la fase de resolución
del informe, se solicita al usuario que dé una respuesta para completar la
información. Por ejemplo, el usuario puede introducir información como la
región “Noreste” o el año “2007” y los datos se obtienen del warehouse. Con
las selecciones dinámicas, puede crear informes que permitan a los usuarios
cambiar el contenido del informe en tiempo de ejecución.
Las selecciones dinámicas resultan útiles para plantear preguntas sobre el
conjunto de datos que desea ver en el informe. Permiten que el informe tenga
definiciones de informe dinámicas, que pueden cambiar con cada consulta si
se modifica la información del cuadro de diálogo Selección dinámica. Las
selecciones dinámicas pueden formar parte del filtro, la plantilla, el grupo
personalizado, el indicador o la definición del informe.
La utilización de las selecciones dinámicas como parte de estos objetos tiene
ventajas. Las selecciones dinámicas resultan útiles para limitar el número de
informes de un proyecto, ya que permiten al usuario definir la forma en que
desea ver los elementos en el entorno del informe, en lugar de que el
© 2011 MicroStrategy, Inc.
283
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
diseñador de informes proporcione un informe individual para cada
necesidad de información del usuario.
Al haber menos opciones, el informe que se desea ver se encuentra antes. Sin
embargo, plantear preguntas de selección dinámica al usuario aumenta la
complejidad de la ejecución de un informe, lo que puede dar lugar a
confusiones. Las confusiones pueden reducirse si se proporcionan buenas
descripciones de las selecciones dinámicas, de manera que el usuario sepa
con claridad a qué preguntas tiene que responder.
¿Qué es una selección dinámica?
Si utiliza una selección dinámica en un filtro o una plantilla, puede:
•
Aplicar condiciones de filtrado al informe, a un grupo personalizado del
informe o a un indicador del informe.
•
Seleccionar qué objetos, como atributos o indicadores, se incluyen en el
informe.
Las selecciones dinámicas permiten determinar la forma en que el informe
devuelve los datos del warehouse. Además, le ahorran tiempo. En lugar de
generar varios informes distintos en respuesta a una sola pregunta distinta
cada vez, se puede plantear un conjunto de preguntas justo antes de ejecutar
un informe con selección dinámica. Existen muchos tipos de selección
dinámica y cada uno permite que se plantee un tipo distinto de pregunta.
Estos tipos de selecciones dinámicas se describen individualmente más
adelante en este capítulo.
Uno de los tipos de pregunta que se puede plantear se refiere al subconjunto
de datos que se debe incluir en el informe. Por ejemplo, para ver un informe
sobre las ventas en una región concreta, puede crear tres informes: Ventas en
la región Oeste, Ventas en la región Centro y Ventas en la región Este. Sin
embargo, con un enfoque más eficaz, puede crear un informe llamado
“Ventas, con selección dinámica por regiones” que pregunte al usuario qué
región se debe incluir.
Otro tipo de pregunta que se puede plantear es qué atributo se debe mostrar
en el informe. Por ejemplo, mediante la selección dinámica se puede obtener
la consolidación de Ventas por Día, Semana, Mes, Trimestre o Año. En este
informe se pregunta al usuario cuál es la unidad de tiempo que se debe
utilizar en el mismo.
284 ¿Qué es una selección dinámica?
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Selecciones dinámicas en informes
planificados
Los informes se ejecutan inmediatamente después de que se haya realizado
una petición de ejecución de un informe. No obstante, puede planificar un
informe para que se ejecute según una planificación predeterminada.
Cuando se ejecuta un informe planificado, se coloca en el historial. Para
obtener más información sobre los informes planificados y el historial,
consulte el capítulo sobre automatización de tareas administrativas de la
guía MicroStrategy System Administration Guide.
Un informe planificado puede contener selecciones dinámicas. De la
definición de selecciones dinámicas depende que se ejecuten los informes y
el modo en que lo hacen. En la siguiente tabla se indican varias situaciones.
Observe que, a fin de garantizar que las selecciones dinámicas se usan en un
informe planificado, se debe requerir la selección dinámica, así como
establecer las respuestas de selección dinámica por defecto.
Selección
dinámica
requerida
Respuesta
Resultado
por defecto
No
No
Se ignora la selección dinámica. La selección dinámica no filtra el informe.
No
Sí
Se ignoran la selección dinámica y la respuesta por defecto, ya que la
selección dinámica no es necesaria. La selección dinámica no filtra el
informe.
Sí
No
El informe no se ejecuta. No se proporciona una respuesta para la selección
dinámica requerida, de modo que MicroStrategy no puede completar el
informe sin la participación del usuario.
Sí
Sí
El informe se ejecuta. La selección dinámica se contesta con la respuesta
por defecto.
Tipos de selección dinámica
Utilizando los siguientes tipos de selección dinámica, puede crear una
selección dinámica para prácticamente todas las partes de un informe. Es
importante recordar que las selecciones dinámicas se pueden utilizar en
muchos objetos, como informes, filtros, indicadores y grupos personalizados.
Todas estas selecciones dinámicas se mostrarán en el tiempo de ejecución del
informe, pero el origen de la selección puede encontrarse en cualquiera de
los objetos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Selecciones dinámicas en informes planificados
285
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
•
La selección dinámica de definición de filtro abarca cuatro tipos de
selección dinámica distintos, todos los cuales permiten que el usuario
defina los criterios de filtrado: atributos de una jerarquía,
representaciones de atributo, listas de elementos de atributo e
indicadores.
•
Una selección dinámica de objeto le permite seleccionar los objetos de
MicroStrategy que se incluirán en un informe, como atributos,
indicadores, grupos personalizados, etc. Las selecciones dinámicas de
objeto pueden determinar la definición de la plantilla del informe o del
filtro del informe.
•
Una selección dinámica de valor le permite seleccionar un único valor,
como una fecha, un número específico o una cadena de texto concreta. El
valor que seleccione el usuario se compara con los valores de los
elementos de atributo o de los indicadores y, de esta forma, determina los
datos que verá el usuario.
•
Una selección dinámica de nivel le permite especificar el nivel de los
cálculos de un indicador.
Este capítulo ofrece simplemente una revisión básica de todos estos tipos,
con la excepción de las selecciones dinámicas de nivel. Para obtener detalles,
ejemplos y procedimientos, consulte el capítulo Generación de consultas y
de objetos de consultas para diseñadores de la Guía básica de elaboración
de informes de MicroStrategy. La ayuda de MicroStrategy Desktop también
contiene procedimientos detallados para crear los diversos tipos de
selecciones dinámicas.
se pueden crear selecciones dinámicas para usar con
También
MicroStrategy Mobile para iPhone o iPad. Si desea obtener más
información sobre estas selecciones dinámicas, consulte Selecciones
dinámicas para iPhone o iPad, página 921.
Filtrado de datos en atributos, representaciones de atributos,
elementos de atributo o indicadores: selecciones dinámicas de
definición de filtro
Estas selecciones dinámicas se utilizan para calificar sobre el valor de los
elementos de atributo e indicadores. Los filtros a los que afecta este tipo de
selección dinámica pueden encontrarse en el informe, en un filtro (que, a su
vez, se puede utilizar en la condicionalidad de un indicador del informe) o en
un elemento de un grupo personalizado. Encontrará información básica
286 Tipos de selección dinámica
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
7
Selecciones dinámicas avanzadas
sobre los grupos personalizados en el Capítulo 5, Grupos personalizados y
consolidaciones.
Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía
Este tipo de selección dinámica se utiliza para calificar sobre uno o varios
atributos de una o varias jerarquías. Se ofrece al usuario al menos una
jerarquía con todos los atributos que contiene. Puede calificar sobre uno o
varios de los atributos seleccionando una lista de elementos o calificando
sobre una representación de atributo concreta. Las selecciones realizadas se
incluyen en los criterios de filtrado del informe.
Para definir este tipo de selección dinámica, puede realizar uno de los
siguientes procedimientos:
•
Seleccionar una jerarquía concreta.
•
Utilizar el conjunto de jerarquías resultante de una búsqueda de
jerarquías.
•
Enumerar todas las jerarquías disponibles en el proyecto.
Si elige mostrar más de una jerarquía, puede realizar calificaciones desde
todas las jerarquías que se presenten en el tiempo de ejecución del informe.
Calificar sobre un atributo
Se utiliza para aplicar condiciones o calificaciones a una representación de
atributo.
Se ofrece al usuario uno o varios atributos y éste puede calificar sobre una
lista de elementos o una representación de atributo de uno de ellos.
Para definir una selección dinámica de calificación de atributo, puede:
•
Seleccionar un atributo concreto.
•
Ofrecer al usuario una lista parcial o completa de los atributos resultantes
de una búsqueda de los atributos disponibles en el proyecto.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Tipos de selección dinámica
287
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
Elegir de una lista de elementos de atributo
Esta opción se utiliza para que el usuario pueda elegir en una lista los
elementos de atributo que desee incluir en un filtro o en un grupo
personalizado. La lista se puede limitar durante el diseño de la selección
dinámica. Este tipo de selección dinámica se puede utilizar con cualquier
atributo de un proyecto.
La lista de elementos en la que el usuario puede hacer su selección se puede
realizar mediante uno de los siguientes modos:
•
Seleccionar todos los elementos asociados a un atributo.
•
Proporcionar una lista parcial de los elementos mediante la aplicación de
un filtro en todos los elementos asociados a un atributo.
•
Proporcionar una lista predefinida de elementos en la que el usuario
puede hacer su selección.
Calificar sobre un indicador
Una selección dinámica de calificación de indicador permite al usuario
calificar sobre un indicador. Se ofrecen al usuario uno o más indicadores
para que elija aquel sobre el que se va a calificar.
La selección de indicadores se puede definir de uno de los siguientes
métodos:
•
Especificar un único indicador para usarlo en tiempo de ejecución.
•
Especificar un objeto de búsqueda para limitar la lista de indicadores en
la que el usuario puede elegir.
Ejemplo: selección dinámica de definición de filtro
obtener procedimientos para crear selecciones dinámicas de
Para
definición de filtro, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop o el
capítulo Generación de consultas y de objetos de consultas para
diseñadores de la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
288 Tipos de selección dinámica
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Requisitos de informe
Tiene que crear un informe que muestre las ventas en las regiones Oeste,
Centro y Este. El resto de los datos del informe no cambian. No es necesario
que las regiones estén en el mismo informe.
Solución
Para satisfacer los requisitos, la solución más fácil es crear un informe que
incluya un filtro que solicite al usuario que realice una selección dinámica de
la región. Cuando se ejecuta el informe, se abre el cuadro de diálogo
Selección dinámica, donde se solicita al usuario que elija las regiones cuyos
resultados desea en el informe.
Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros
objetos: selecciones dinámicas de objeto
Las selecciones dinámicas de objeto se utilizan en informes y documentos
para permitir que el usuario pueda seleccionar los objetos que se van a
incluir en el filtro del informe o en la plantilla del informe.
Este tipo de selección dinámica se define especificando un objeto de
búsqueda o una lista de objetos predefinida en la que el usuario puede elegir.
Una selección dinámica de objeto permite que se especifiquen respuestas por
defecto, así como el número máximo y mínimo de objetos que se van a
seleccionar.
Un objeto de búsqueda define los criterios (como ubicación, fecha,
propietario, etc.) a partir de los que se generará una lista de objetos. Las
búsquedas definidas en las selecciones dinámicas se guardan en el proyecto.
Por ejemplo, un objeto de búsqueda puede mostrar todos los indicadores que
se hallen en una carpeta determinada y utilicen un hecho concreto.
Una selección dinámica puede contener diferentes tipos de objetos, como
indicadores y atributos, o atributos y grupos personalizados. Esto reduce el
número de selecciones dinámicas que se necesitan para un informe. Sin
embargo, si la selección dinámica combina indicadores con otro tipo de
objeto, los indicadores o los otros objetos se quitan cuando la selección
dinámica se ejecuta en el informe, tal y como se describe a continuación:
•
Si un indicador es el primer objeto de la lista, se quitan todos los objetos
que no sean indicadores.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Tipos de selección dinámica
289
7
Selecciones dinámicas avanzadas
•
Guía avanzada de elaboración de informes
Si un objeto que no es un indicador es el primer objeto de la lista, se
quitan todos los indicadores.
Esto hace que solamente se incluyan atributos o indicadores en la filas de un
informe. Otra opción consiste en crear una selección dinámica de objeto para
los indicadores y otra para los demás tipos de objeto. Si desea ver un ejemplo
ampliado, consulte Ejemplos: selecciones dinámicas de objeto, página 290.
Ejemplos: selecciones dinámicas de objeto
obtener procedimientos para crear selecciones dinámicas de
Para
objetos, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop o el capítulo
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
de la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
Requisitos de informe
Desea crear un informe que muestre las ventas de artículos. En tiempo de
ejecución, el usuario puede seleccionar si las ventas se calculan en el nivel
Categoría o Subcategoría.
Solución
Cree una selección dinámica de objeto con Categoría y Subcategoría. Cree el
indicador Ventas utilizando la selección dinámica de objeto como destino del
nivel (dimensionalidad). Cuando se ejecuta el informe, se solicita al usuario
que seleccione Categoría o Subcategoría. Según la elección del usuario, el
indicador Ventas se calcula en consecuencia.
Requisitos de informe
Desea crear un informe que muestre las ventas de artículos. En tiempo de
ejecución, el usuario puede seleccionar si las ventas se calculan en el nivel
Categoría, Subcategoría o Grupos de edad.
Solución
Cree una selección dinámica de objeto con los atributos Categoría y
Subcategoría, así como el grupo personalizado Grupos de edad. Cree el
indicador Ventas utilizando la selección dinámica de objeto como destino del
nivel (dimensionalidad). Cuando se ejecuta el informe, se solicita al usuario
290 Tipos de selección dinámica
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Selecciones dinámicas avanzadas
7
que seleccione Categoría, Subcategoría o Grupos de edad. Según la elección
del usuario, el indicador Ventas se calcula en consecuencia.
Requisitos de informe
La directora de ventas suele pedir a sus analistas que proporcionen informes
similares con pequeños cambios en los indicadores. Siempre desea un
indicador que calcule los ingresos de cada empleado. Además, en ocasiones
le interesa comparar los resultados de cada empleado con los resultados de
ingresos del empleado que más vende o el que menos vende. En otras
ocasiones, desea comparar los resultados de cada empleado con el promedio
de ingresos de todos los empleados.
Solución
En lugar de crear muchos informes distintos, preferiría ofrecer a la directora
de ventas la flexibilidad de poder seleccionar la función analítica que desee
en el momento de ejecutar el informe.
En este caso, le puede proporcionar tres funciones para que elija:
•
Mínimo
•
Máximo
•
Promedio
Cuando la directora ejecuta el informe, selecciona la función que usará con el
indicador Ingresos. El informe final puede mostrar los siguientes objetos:
•
Empleado
•
Indicador Ingresos
•
Indicador Ingresos que utiliza la función analítica seleccionada por el
usuario
Selecciones dinámicas de valor
Las selecciones dinámicas de valor se utilizan cuando la información que se
desea obtener en tiempo de ejecución es un único valor de un tipo de datos
concreto. El valor que elija el usuario se compara con una representación de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Tipos de selección dinámica
291
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
atributo o un indicador. Esta comparación se puede llevar a cabo en un
criterio de filtrado o en un grupo personalizado.
Los tipos de selecciones dinámicas de valor son:
•
Fecha permite seleccionar dinámicamente un valor de fecha.
•
Numérico permite seleccionar dinámicamente un valor numérico. Las
selecciones dinámicas de valor numérico aceptan enteros o decimales de
hasta 15 dígitos de precisión.
•
Texto permite seleccionar dinámicamente cualquier tipo de texto.
•
Decimal grande permite seleccionar dinámicamente un valor decimal
grande. Las selecciones dinámicas de valor de decimal grande aceptan
enteros y decimales de hasta 38 dígitos de precisión.
selecciones dinámicas de decimal grande deben utilizarse solo
Las
en expresiones que requieran una gran precisión, como cuando se
califica sobre un ID de atributo de decimal grande.
•
Largo permite seleccionar dinámicamente un valor entero largo. Las
selecciones dinámicas largas aceptan números enteros de hasta 10
dígitos.
las selecciones dinámicas largas no forman parte de las
Aunque
opciones disponibles por defecto para su selección, puede
habilitarlas como parte de las preferencias del proyecto. Para
habilitarlas:
– Haga doble clic en el proyecto para abrirlo.
– En el menú Herramientas en MicroStrategy Desktop, seleccione
Mis preferencias. Se abre el cuadro de diálogo Mis preferencias.
– En la ficha Avanzado, seleccione Agregar selecciones
dinámicas largas a la lista de selecciones dinámicas
disponibles.
– Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Las selecciones dinámicas de valor permiten especificar los valores máximo y
mínimo que se van a aplicar.
Ejemplo: Selección dinámica de valor
obtener procedimientos para crear selecciones dinámicas de
Para
valores, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop o el capítulo
292 Tipos de selección dinámica
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Selecciones dinámicas avanzadas
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
de la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
Requisitos de informe
Desea crear un informe que muestre las ventas a partir de una fecha
determinada.
Solución
Solicite al usuario la fecha desde la que desea ver los datos de ventas. El valor
que elija se aplica a un criterio de filtro para el atributo Fecha. Esta selección
dinámica se incluye en el filtro de un informe.
Ejemplo: conversión de moneda
Requisitos de informe
Una empresa internacional tiene sede en Estados Unidos, por lo que los
datos se guardan en dólares en el warehouse. Sin embargo, hay un usuario
final en Europa que desea ver los ingresos en euros. Desea crear un informe
que convierta los ingresos en dólares a euros.
Solución
El informe pide al usuario una tasa de conversión, que se aplica a un
indicador de ingresos. Si un usuario desea ver el resultado en dólares, puede
especificar una tasa de conversión de uno.
Los pasos esquemáticos son:
1 Crear una selección dinámica de valor para la tasa de conversión.
instrucciones de la selección dinámica pueden incluir un sitio
Las
Web para buscar la tasa de conversión actual y también indicar al
usuario que indique una tasa de conversión de uno para mantener
los ingresos en dólares estadounidenses.
2 Usar la selección dinámica de conversión en un indicador. La fórmula del
indicador debería tener el siguiente aspecto, suponiendo que los ingresos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Tipos de selección dinámica
293
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
se corresponden con el hecho de destino y Tasa de conversión del euro
(Euro Conversion Rate) es el nombre de la selección dinámica:
(Sum(Ingresos) {~}
* ?[Tasa de conversión del euro])
3 Usar el indicador en el informe.
En EE.UU., el informe se ejecuta y se especifica 1 en la selección dinámica de
moneda. Los resultados se muestran a continuación:
En España, se ejecuta el informe y se especifica una tasa de conversión de
0,72263 en la selección dinámica de moneda. Los datos de ingresos se
multiplican por ese número y los resultados se muestran a continuación:
Definición de la dimensionalidad de los indicadores:
selecciones dinámicas de nivel
Una selección dinámica de nivel permite al usuario seleccionar, durante la
ejecución del informe, el nivel del cálculo (o la dimensionalidad) de un
indicador. Por ejemplo, un informe muestra los totales de ventas por tiempo
294 Tipos de selección dinámica
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
7
Selecciones dinámicas avanzadas
y permite al usuario elegir si los totales se calculan por año, mes, semana,
etc.
desea obtener información básica sobre los niveles de indicador,
Siconsulte
Indicadores de nivel: modificación del contexto de los
cálculos de datos, página 41.
Cuando la definición de varios indicadores tendría diferencias sólo en nivel,
resulta útil crear una selección dinámica de nivel, para no tener que crear
varios indicadores.
Puede definir un nivel de selección dinámica por defecto, que se muestra
cuando se ejecuta la selección dinámica. Esto permite a los usuarios
completar la ejecución de informes con más rapidez, ya que no necesitan
responder a la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente
utilizando el nivel por defecto. El usuario puede seleccionar el valor por
defecto o especificar su propio nivel. Un nivel de selección dinámica por
defecto resulta especialmente útil si hay un gran porcentaje de usuarios que
seleccionarán el mismo nivel para esta selección dinámica. Como opción
predeterminada, el nivel por defecto es el nivel de informe, con filtrado
estándar y agrupamiento estándar. Puede eliminar o editar este nivel, así
como agregar más niveles.
selección dinámica de objeto únicamente permite seleccionar en
Una
el destino, mientras que una selección dinámica de nivel permite
seleccionar en todos los componentes del indicador (esto es, destino,
filtrado y agrupación). Si desea ver definiciones de estos
componentes, consulte Indicadores de nivel: modificación del
contexto de los cálculos de datos, página 41. Para obtener un ejemplo
de una selección dinámica de objeto, consulte el capítulo Generación
de consultas y de objetos de consultas para diseñadores de la Guía
básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
Ejemplo: selección dinámica de nivel
Requisitos de informe
Desea crear un informe que contemple los artículos con las ventas calculadas
en el nivel Categoría o Subcategoría. Los ingresos del artículo se muestran
como un porcentaje de los ingresos de la Categoría o la Subcategoría. En
tiempo de ejecución, el usuario debe poder seleccionar el nivel Categoría o
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Tipos de selección dinámica
295
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
Subcategoría, así como las propiedades de agrupación y filtrado del
indicador, como se muestra a continuación:
Cuando se responde la selección dinámica con la Categoría, como se muestra
en el ejemplo anterior, el informe tiene el aspecto que se detalla
continuación. El valor de Ingresos por categoría/subcategoría
(Category/Subcategory Revenue) es el mismo para cada artículo; cambia
únicamente cuando cambia la Categoría, según determine la respuesta de la
selección dinámica. Los ingresos de los artículos se dividen por ingresos de la
categoría, lo que da como resultado el porcentaje.
informe contiene 360 filas; el ejemplo de informe anterior es
Este
solamente una reproducción parcial.
Cuando, en cambio, se responde la selección dinámica con la Subcategoría, el
informe tiene el aspecto que se detalla a continuación. Observe que los
valores de los ingresos siguen siendo los mismos; los valores de Ingresos por
categoría/subcategoría cambian cuando cambia la Subcategoría (no se
muestra en el informe). Los porcentajes ahora son mayores, ya que los
296 Tipos de selección dinámica
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
7
Selecciones dinámicas avanzadas
ingresos por artículo se comparan con los ingresos por subcategoría, no con
los ingresos por categoría mayores.
informe contiene 360 filas; el ejemplo de informe anterior es
Este
solamente una reproducción parcial.
Solución
Cree una selección dinámica de nivel con Categoría y Subcategoría. Cree un
indicador de ingresos denominado Ingresos por categoría/subcategoría
utilizando la selección dinámica de nivel como destino del nivel
(dimensionalidad). Cuando se ejecute el informe, se solicita al usuario que
especifique el nivel completo del indicador, incluido el destino, el filtrado y la
agrupación. El indicador Ingresos por categoría/subcategoría se calcula en
consecuencia.
ejemplo difiere del que aparece en Ejemplos: selecciones
Este
dinámicas de objeto, página 290. Una selección dinámica de objeto
únicamente permite seleccionar en el destino, mientras que la
selección dinámica de nivel permite seleccionar en todos los
componentes del indicador (esto es, destino, filtrado y agrupación).
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Tipos de selección dinámica
297
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
Creación de una selección dinámica de nivel
Para crear una selección dinámica de nivel
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección
dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas.
2 Seleccione la opción Selección dinámica de nivel y haga clic en
Siguiente.
Para definir el tipo de selección dinámica que se mostrará al usuario
3 Seleccione los atributos o las jerarquías disponibles para que el usuario
determine un nivel de indicador en el tiempo de ejecución. Realice una de
las siguientes acciones:
•
Para elegir objetos específicos, lleve a cabo los pasos siguientes:
a Seleccione Utilizar una lista predefinida de objetos.
b Haga clic en Agregar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar
objetos.
c
Seleccione los objetos de la lista Objetos disponibles y haga clic
en > para moverlos a la lista Objetos seleccionados.
seleccionar varios objetos, pulse la tecla CTRL o la tecla
Para
MAYÚS mientras selecciona los objetos.
d Haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de
selecciones dinámicas.
e
Para agregar más objetos, haga clic en Modificar; esta acción abre
el cuadro de diálogo Seleccionar objetos, que le permite
seleccionar objetos adicionales.
f
Para eliminar el objeto seleccionado, haga clic en Eliminar.
g Para eliminar todos los objetos por defecto, haga clic en Borrar.
h Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la
selección dinámica, seleccione el objeto que desea mover y haga
clic en la fecha Arriba o Abajo.
•
Para utilizar un conjunto de objetos de un objeto de búsqueda,
seleccione Utilizar los resultados de una búsqueda. Para visualizar
la ruta de un objeto (jerarquía de carpetas) al utilizar una búsqueda,
298 Tipos de selección dinámica
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
7
Selecciones dinámicas avanzadas
seleccione Mostrar utilizando la estructura de carpetas. Esta
opción resulta útil cuando se guarda el mismo objeto con el mismo
nombre en varias carpetas. Realice una de las siguientes acciones:
Para utilizar un filtro existente, haga clic en ... Explorar (...).
Desplácese hasta el objeto de búsqueda, selecciónelo y haga clic en
Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones
dinámicas.
Para crear un objeto de búsqueda nuevo, haga clic en Nuevo. Se
abre el cuadro de diálogo Buscar objetos. Cree una nueva
búsqueda.
•
Para permitir a los usuarios hacer selecciones con los atributos y las
jerarquías disponibles en el proyecto, seleccione Listar todos los
atributos y jerarquías (sin restricción).
Para especificar un título e instrucciones
Piense en un nombre y en instrucciones detenidamente, teniendo en
cuenta a los usuarios. El título y las instrucciones que proporcione para
una selección dinámica pueden suponer la diferencia entre una
experiencia del usuario en la que la ejecución de los informes con
selecciones dinámicas sea confusa o que los usuarios completen una
ejecución rápida de informes que muestren exactamente los datos que
deseen ver. Para ver ejemplos de títulos e instrucciones eficaces e
ineficaces, consulte el capítulo Generación de consultas y de objetos de
consultas para diseñadores de la Guía básica de elaboración de
informes de MicroStrategy.
4 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página de Información general.
5 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
6 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.
Para permitir respuestas personales
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca de
respuestas personales y cómo se pueden usar, consulte el capítulo
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores de
la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Tipos de selección dinámica
299
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
7 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta
selección dinámica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista
desplegable Respuestas personales permitidas:
•
Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que
el usuario vea la selección dinámica, debe responder a ella en forma
manual (si es necesario).
•
Único: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.
Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o
eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva
respuesta personal, pero sólo se puede guardar una respuesta
personal.
•
Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales,
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan
disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de
forma manual a la selección dinámica.
Para definir un rango en el que se debe situar la respuesta del usuario
8 Para impedir que el usuario pueda introducir valores fuera de
determinados rangos (opcional):
•
Seleccione la casilla de verificación de objetos mínimos e introduzca
la cantidad de objetos más baja permitida en la respuesta a la
selección dinámica.
•
Seleccione la casilla de verificación de objetos máximos e introduzca
la cantidad de objetos más alta permitida en la respuesta a la selección
dinámica.
9 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere
respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban
responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los
puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección
dinámica requeridas y opcionales, consulte el capítulo Generación de
consultas y de objetos de consultas para diseñadores de la Guía básica
de elaboración de informes de MicroStrategy.
10 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección de nivel de
selecciones dinámicas por defecto.
300 Tipos de selección dinámica
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Para especificar un nivel de selección dinámica por defecto
Un nivel de selección dinámica por defecto puede permitir a los usuarios
completar la ejecución de informes con más rapidez, ya que no necesitan
responder a la selección dinámica y pueden ejecutar el informe
simplemente utilizando el nivel por defecto. Los niveles que define aquí
se muestran cuando se ejecuta la selección dinámica. El usuario puede
seleccionar el valor por defecto o especificar su propio nivel. Un nivel de
selección dinámica por defecto resulta especialmente útil si hay un gran
porcentaje de usuarios que seleccionarán el mismo nivel para esta
selección dinámica.
Como opción predeterminada, el nivel por defecto es el nivel de informe,
con filtrado estándar y agrupamiento estándar. Puede eliminar o editar
este nivel, así como agregar más niveles.
11 Para agregar otro nivel, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro de
diálogo Seleccionar objetos. Seleccione los objetos que utilizará como
destinos en la lista Objetos disponibles y haga clic en > para moverlos a
la lista Objetos seleccionados. Haga clic en Aceptar para volver al
Asistente de generación de selecciones dinámicas. Los objetos se agregan
a la tabla de respuestas de selección dinámica por defecto, con filtrado y
agrupamiento estándar.
El nivel es el nivel de atributo en el que se agrupan los cálculos del
indicador. Si desea más información, consulte Destino: contexto de un
cálculo, página 49.
12 Para cambiar el filtrado de un nivel, haga clic en la columna Filtrado del
nivel y seleccione la nueva opción de filtrado.
El filtrado controla cómo el filtro de informe se relaciona con el cálculo
del indicador. Para obtener más información, consulte Filtrado:
interacción con filtros de informes, página 57.
13 Para cambiar el agrupamiento de un nivel, haga clic en la columna
Agrupamiento del nivel y seleccione la nueva opción de agrupamiento.
El agrupamiento determina cómo se agrega el indicador. Para obtener
más información, consulte Agrupamiento: cómo se realiza la
agregación, página 50.
14 Para eliminar el objeto seleccionado, haga clic en Eliminar.
15 Para restaurar el nivel de informe por defecto y eliminar los niveles
adicionales, haga clic en Restablecer.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Tipos de selección dinámica
301
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
16 Por defecto, el filtro del indicador se aplica al cálculo del indicador. De
manera alternativa, puede excluir atributos de filtro para que no se
incluyan en el cálculo del indicador los atributos de filtro que no se
encuentren en el informe o en el nivel del indicador. Para obtener más
información sobre este comportamiento, consulte Indicadores de nivel:
aplicación de la condición del indicador al cálculo del indicador,
página 81.
•
Para cambiar este comportamiento, haga clic en Avanzado, active la
casilla de verificación Opción de filtro: desactivar para excluir
atributos ausentes en el informe o nivel (dimensionalidad) y haga
clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones
dinámicas.
17 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
Para guardar su selección dinámica
18 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica,
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.
Todas las selecciones dinámicas de nivel se deben agregar a un indicador. A
continuación, el indicador se agrega a un informe.
Solicitud del nombre de ID de un usuario:
selecciones dinámicas de sistema
Las selecciones dinámicas de sistema son selecciones dinámicas
incorporadas que se crean al crear el proyecto. Este tipo de selección
dinámica se crea en la subcarpeta de selecciones dinámicas de sistema
contenida a su vez en la carpeta de selecciones dinámicas de MicroStrategy
Desktop.
La selección dinámica de sistema ID de usuario es una selección dinámica
especial que devuelve el nombre de ID del usuario actual. El usuario no tiene
que responder a la selección dinámica ID de usuario, puesto que Intelligence
Server la responde automáticamente facilitando el nombre de ID del usuario
al resolver las selecciones dinámicas. La selección dinámica de sistema ID de
usuario se puede usar en los casos en que se utilice una selección dinámica de
valor de texto en un informe.
302 Solicitud del nombre de ID de un usuario: selecciones dinámicas de sistema
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Consulte la guía MicroStrategy System Administration Guide para obtener
información detallada sobre cómo trabajar con las selecciones dinámicas de
sistema.
Definición de cómo se visualiza una selección
dinámica en MicroStrategy Web
Puede determinar cómo se visualizará una selección dinámica cuando se
ejecute en MicroStrategy Web. Para ello, debe seleccionar un estilo de
visualización y luego actualizar las propiedades de estilo asociadas con él.
Para ver ejemplos de estilos de visualización, consulte Estilos de
visualización de selecciones dinámicas en MicroStrategy Web, página 304.
Para ver descripciones de las propiedades de estilo, consulte Definición de
cómo se visualizan las selecciones dinámicas en MicroStrategy Web:
Propiedades de estilo, página 307.
Para las selecciones dinámicas “Elegir de entre todos los atributos de una
jerarquía”, “Calificar sobre un atributo” y “Calificar sobre un indicador”,
también puede configurar la manera en que el usuario define la calificación
del atributo o indicador en la selección dinámica cuando la selección
dinámica se ejecuta en MicroStrategy Web. Para obtener más información,
consulte Configuración de la manera en que se puede definir la calificación
en las selecciones dinámicas en MicroStrategy Web: Propiedades de
expresión, página 310.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
303
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
Estilos de visualización de selecciones dinámicas en
MicroStrategy Web
El tipo de selección dinámica determina qué estilos de visualización están
disponibles, como se describe en la siguiente tabla:
Estilo de visualización
Disponible para:
Casilla de verificación
• Selecciones dinámicas de lista de
elementos de atributo
• Selecciones dinámicas de objeto
Lista
• Selecciones dinámicas de lista de
elementos de atributo
• Selecciones dinámicas de calificación de
atributo
• Selecciones dinámicas de calificación de
indicador
• Selecciones dinámicas de objeto
Lista desplegable
• Selecciones dinámicas de lista de
elementos de atributo
• Selecciones dinámicas de calificaciones
de atributo
• Selecciones dinámicas de calificación de
indicador
• Selecciones dinámicas de objeto
304 Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Estilo de visualización
Selecciones dinámicas avanzadas
7
Disponible para:
Botón de radio
• Selecciones dinámicas de lista de
elementos de atributo
• Selecciones dinámicas de calificaciones
de atributo
• Selecciones dinámicas de calificación de
indicador
• Selecciones dinámicas de objeto
Ventana de selección
• selecciones dinámicas de lista de
elementos de atributo
• Selecciones dinámicas de calificación de
atributo
• Selecciones dinámicas de jerarquías
• Selecciones dinámicas de calificación de
indicador
• Selecciones dinámicas de objeto
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
305
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Estilo de visualización
Guía avanzada de elaboración de informes
Disponible para:
Cuadro de texto
• selecciones dinámicas de calificaciones
de atributo
• Selecciones dinámicas de calificación de
indicador
• Selecciones dinámicas de valor
Árbol
• Selecciones dinámicas de jerarquías
Estilos de selección dinámica personalizados para
MicroStrategy Web
MicroStrategy proporciona una amplia variedad de estilos de selección
dinámica predefinidos, y es posible agregar estilos de selección dinámica
personalizados que se ajusten a las necesidades del usuario. Puede usar
todos los estilos de selección dinámica personalizados que incluya su
proyecto. Para usar un estilo de selección dinámica personalizado, seleccione
el Estilo de visualización asociado con el estilo de selección dinámica
personalizado. Luego, seleccione el estilo de selección dinámica
personalizado desde la lista desplegable Estilo personalizado. Para obtener
más información sobre los estilos de selección dinámica personalizados,
incluidas las instrucciones para crearlos, consulte el tema Creación de un
estilo de selección dinámica personalizado para MicroStrategy Web en la
ayuda de MicroStrategy Desktop.
306 Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Definición de cómo se visualizan las selecciones dinámicas
en MicroStrategy Web: Propiedades de estilo
Todas las propiedades de estilo que determinan cómo se visualizan las
selecciones dinámicas en MicroStrategy Web se describen a continuación.
Tenga en cuenta que el tipo de selección dinámica y el estilo de visualización
determinan las propiedades de estilo que están disponibles.
•
Permitir modificación del operador lógico: especifica si el usuario
puede cambiar el operador lógico (Y, O, etc.) de una calificación cuando
se ejecuta la selección dinámica.
Si está activada la opción Permitir modificación, elija una de las
siguientes opciones:
Utilizar un único operador lógico entre todas las condiciones: el
usuario puede seleccionar solamente un operador lógico para unir
todas las condiciones de la calificación de la selección dinámica.
Permitir al usuario configurar operadores lógicos
independientes entre condiciones: el usuario puede seleccionar
diferentes operadores lógicos entre cada condición de la calificación
de la selección dinámica.
•
Permitir navegación sobre la raíz de búsqueda: especifica si un
usuario, cuando se ejecuta la selección, puede navegar por la ruta de la
jerarquía sobre la raíz de búsqueda, como se describe a continuación:
Para una selección dinámica que utiliza un objeto de búsqueda en la
definición de selección dinámica, la raíz de búsqueda es el directorio
que se especifica en el campo Buscar en para la búsqueda.
Para una selección dinámica que no utiliza un objeto de búsqueda
pero que permite una búsqueda (está activada la opción Mostrar
cuadro de búsqueda), la raíz de búsqueda es el directorio del
proyecto, por ejemplo, \MicroStrategy Tutorial.
•
Permitir al usuario examinar los elementos en una calificación:
especifica si un usuario, cuando se ejecuta la selección, puede expandir
un atributo a fin de seleccionar elementos para responder la selección
dinámica.
•
Altura: si el Modo de altura de lista se configura como Fijo, especifica la
altura de la lista. Si el Modo de altura de lista se configura como
Automáticamente, esta propiedad no está disponible.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
307
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Elementos por columna/fila: define la cantidad de elementos que se
muestran en una columna/fila de la lista del botón de opción o de la
casilla de verificación.
•
Modo de altura de lista: define si el valor de la altura de la lista es:
ajustado Automáticamente a la altura del contenido de la lista.
Fijo según la altura que se especifica en el campo Altura.
•
Modo de ancho de lista: define si el valor del ancho de la lista es:
ajustado Automáticamente al ancho del contenido de la lista.
Fijo según el ancho que se especifica en el campo Ancho.
•
Orientación: especifica si las casillas de verificación o los botones de
opciones son Horizontales (se muestran en una sola línea de izquierda a
derecha) o Verticales (se muestran en una sola columna).
•
Mostrar cuadro de búsqueda: determina si se permite una búsqueda de
posibles respuestas de selección dinámica cuando se ejecuta la selección
dinámica. Permitir búsquedas resulta útil cuando la selección dinámica
contiene varias respuestas posibles. Permite que los usuarios que saben
lo que quieren encuentren rápidamente lo que buscan, y aquellos que no
saben lo que quieren pueden desplazarse por la lista hasta encontrar lo
que buscan.
Por ejemplo, una selección dinámica de lista de elementos de atributo
enumera las regiones. Cuando se ejecuta la selección dinámica, un
usuario puede seleccionar elementos de la lista de regiones o, por
ejemplo, escribir “north” (norte) en el cuadro de búsqueda para mostrar
sólo las regiones Northeast (Noreste) y Northwest (Noroeste) en la lista,
como se muestra a continuación:
Para una selección dinámica de jerarquía, el cuadro de búsqueda no se
activa hasta que el usuario selecciona un atributo. En el ejemplo que se
308 Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Selecciones dinámicas avanzadas
7
muestra a continuación, el usuario seleccionó Región (Region), se activó
el cuadro de búsqueda y el usuario escribió “north” (norte). Los
resultados de búsqueda se muestran en la parte inferior de la lista de
jerarquía.
la selección dinámica se basa en una búsqueda que contiene una
Sicadena,
se desactiva el cuadro de búsqueda cuando se ejecuta la
selección dinámica.
•
Solicitar búsqueda: esta opción, que está disponible sólo para
selecciones dinámicas de jerarquías, determina si el usuario debe
especificar una búsqueda al explorar elementos en una selección
dinámica de jerarquía. Si no se requiere una búsqueda, los elementos se
muestran en la selección dinámica. Una búsqueda resulta útil cuando es
posible que se obtengan largas listas de elementos. Por ejemplo, una
selección dinámica muestra los atributos de la jerarquía Geografía
(Geography). Al hacer clic en un atributo, se enumeran los elementos del
atributo (para ver un ejemplo, consulte el ejemplo de árbol en la
página 306). Si se requiere una búsqueda, aparece un cuadro de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
309
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
búsqueda en lugar de los elementos de atributo, como se muestra a
continuación:
activar la opción Mostrar cuadro de búsqueda para que
Debe
esté disponible la casilla de verificación Solicitar búsqueda.
•
Modo de ancho: define si el valor del ancho del cuadro de texto o de la
lista es:
ajustado Automáticamente al ancho del contenido de la lista o del
cuadro de texto.
Fijo según el ancho que se especifica en el campo Ancho.
•
Ancho: si el Modo de ancho de lista o el Modo de ancho están
configurados como Fijo, especifica el ancho de la lista o del cuadro de
texto. Si el Modo de ancho de lista o el Modo de ancho se configuran
como Automático, esta propiedad no está disponible.
Configuración de la manera en que se puede definir la
calificación en las selecciones dinámicas en MicroStrategy
Web: Propiedades de expresión
Para las selecciones dinámicas de jerarquía, calificación de atributos y
calificación de indicadores, puede configurar en MicroStrategy Desktop la
manera en que el usuario puede definir la calificación de atributos o
indicadores en la selección dinámica cuando la selección dinámica se ejecuta
en MicroStrategy Web.
310 Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Propiedades de expresión para calificaciones de atributos y
jerarquías
A continuación, se describen las propiedades de expresión para las
calificaciones de atributos y jerarquías:
•
Tipo de expresión permitido: seleccione el tipo de expresión que puede
crear el usuario cuando se ejecuta la selección dinámica. Las opciones
son:
Seleccionar: cuando se ejecuta la selección dinámica, el usuario
selecciona un atributo y, a continuación, crea una lista de elementos
de atributo que se van a incluir u omitir en el informe.
Por ejemplo, la siguiente selección dinámica, que se ejecuta en
MicroStrategy Web, permite al usuario seleccionar las regiones que se
van a incluir en el informe:
Calificar: cuando se ejecuta la selección dinámica, el usuario crea una
calificación de atributo para responder a la selección dinámica. El
usuario selecciona un atributo, una representación de atributo (por
ejemplo, ID o Descripción), un operador (por ejemplo, Contiene o
Comienza con) y un valor con el que comparar el atributo.
Por ejemplo, un usuario de MicroStrategy Web puede seleccionar
Región (Region), Descripción (Description), Comienza con (Begins
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
311
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
with) y norte (north) para incluir todas las regiones del norte en el
informe, como se muestra a continuación:
Seleccionar y calificar: cuando se ejecuta la selección dinámica, el
usuario elige si desea seleccionar elementos de atributo o crear una
calificación de atributo, como se describió anteriormente.
Por ejemplo, la siguiente selección dinámica, que se ejecuta en
MicroStrategy Web, incluye los botones de opciones para seleccionar
el tipo de expresión:
•
Tipo de calificación por defecto (disponible sólo si se selecciona la
opción Seleccionar y calificar anterior): seleccione si el tipo de
calificación por defecto debe ser Seleccionar o Calificar. El usuario
puede cambiar esta opción por defecto cuando se ejecuta la selección
dinámica.
•
Operador por defecto: seleccione el operador por defecto (por ejemplo,
En lista o Contiene) que desee utilizar en la calificación de atributo de la
selección dinámica. Cuando se ejecuta la selección dinámica, el usuario
puede aceptar este operador por defecto o seleccionar otro operador,
utilizando la lista desplegable Es (Is), como se muestra en los ejemplos
anteriores.
312 Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Selecciones dinámicas avanzadas
7
•
Casilla de verificación Permitir importación de elementos: por
defecto, esta casilla de verificación está desactivada, lo que indica que no
es posible importar archivos. Active la casilla de verificación permitir a un
usuario cargar un archivo que contenga una lista de elementos para una
calificación de tipo En lista o No en lista. El archivo se carga cuando se
ejecuta la selección dinámica.
•
Operador por defecto entre condiciones: elija Y u O como el operador
por defecto que se utiliza entre condiciones en la definición de la
selección dinámica Cuando se ejecuta la selección dinámica, el usuario
puede aceptar este operador por defecto o seleccionar otro operador.
Por ejemplo, la siguiente selección dinámica, que se muestra en
MicroStrategy Web, permite el uso de varias condiciones. El usuario ha
creado una condición en norte (north) y otra en sur (south). Se eligió el
operador Y (AND) como el operador por defecto entre las condiciones y
está seleccionada la opción Todas las selecciones (All selections). Un
informe con estas características no devolvería resultados (una palabra
no puede comenzar con “norte” [north] y “sur” [south]); por lo tanto, el
usuario puede cambiar la opción Coincidencia (Match) a Cualquier
selección (Any selection) (que representa el operador "O"). El informe
devolverá todas las regiones del norte y del sur.
permitir el uso de varias condiciones, defina el Número mínimo
Para
de calificaciones como un número mayor que uno.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
313
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
Propiedades de expresión para calificaciones de indicadores
A continuación, se describen las propiedades de expresión para las
calificaciones de indicadores. Se presentan ejemplos de cada una de ellas
junto con las descripciones.
•
Operador por defecto: seleccione el operador por defecto (por ejemplo,
Es igual a [Equals] o Mayor que [Greater than]) que desee utilizar en la
calificación de indicador de la selección dinámica. Cuando se ejecuta la
selección dinámica, el usuario puede aceptar este operador por defecto o
seleccionar otro operador.
•
Casilla de verificación Mostrar selección de nivel de salida: por
defecto, esta casilla de verificación está activada, lo que indica que el
usuario puede seleccionar un nivel de salida (nivel de indicador, nivel de
informe o un atributo específico) cuando se ejecuta la selección dinámica.
Active la casilla de verificación para desactivar la selección de nivel de
salida. El nivel de salida es aquel en el que se calcula el indicador. Si desea
obtener información básica sobre los niveles de indicador, consulte
Indicadores de nivel: aplicación de la condición del indicador al cálculo
del indicador, página 81.
•
Operador por defecto entre condiciones: elija Y u O como el operador
por defecto que se utiliza entre condiciones en la definición de la
selección dinámica Cuando se ejecuta la selección dinámica, el usuario
puede aceptar este operador por defecto o seleccionar otro operador.
En la siguiente selección dinámica, que se ejecuta en MicroStrategy Web, el
operador se muestra en el campo Es (Is). El usuario configura el nivel de
salida como Indicador (Metric); por lo tanto, la calificación de indicador se
calcula en el nivel definido por el indicador.
314 Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Selecciones dinámicas avanzadas
Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
7
315
7
Selecciones dinámicas avanzadas
Guía avanzada de elaboración de informes
316 Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web
© 2011 MicroStrategy, Inc.
8
8.
DISEÑO DE INFORMES
Descripción del orden de evaluación de
datos e implementación de informes
para usuarios
Introducción
Un informe es un objeto de MicroStrategy que representa una petición de un
conjunto específico de datos con formato procedentes del warehouse. Los
informes son la base y el objetivo de business intelligence. Permiten a los
usuarios recopilar conocimientos sobre el negocio mediante análisis de
datos.
Las distintas partes de un informe son:
•
Atributos y hechos del warehouse
•
Filtros que determinan cuántos datos se utilizan para generar el informe
•
Indicadores que efectúan los cálculos que se aplican a los hechos
Este capítulo amplía la información de la Guía básica de elaboración de
informes. Este capítulo se centra en la compleja interacción de varias
características de informes y su posible impacto entre sí y en los resultados
finales, durante la ejecución del informe.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
317
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Antes de empezar
El capítulo Generación de consultas y de objetos de consultas para
diseñadores de la Guía básica de elaboración de informes contiene
información fundamental sobre el diseño de informes. Este capítulo
avanzado parte de los conceptos y procedimientos tratados en dicha guía y
proporciona más detalles técnicos y opciones avanzadas para el diseño de
informes.
Los informes descritos en este capítulo están guardados en el proyecto de
ejemplo del tutorial de MicroStrategy. Estos informes se encuentran en
Public Objects\Reports\
MicroStrategy Platform Capabilities\Guía avanzada de
elaboración de informes.
crea informes mientras sigue los pasos de este capítulo, recuerde
Siguardar
todo informe que cree con un nombre diferente del nombre
del informe de ejemplo en el proyecto del tutorial, de manera que no
se sobrescriban los informes de ejemplo del tutorial.
Diseño de informes frente a creación de informes
El diseño de informes es el proceso por el cual se generan informes a partir
de componentes básicos, tanto en MicroStrategy Web como en
MicroStrategy Desktop. Aunque el diseño de informes es el método más
genérico para definir un informe, también requiere un conocimiento más
detallado del proyecto. Normalmente, este método debería estar disponible
solo para el grupo de usuarios avanzados y diseñadores de informes que
diseñarán los informes que utilizarán los demás usuarios.
La creación de informes es el proceso por el cual se generan informes a partir
de otros ya existentes, diseñados previamente con MicroStrategy Web o
MicroStrategy Desktop. Dada la gran variedad de funciones existentes para
la elaboración de informes, puede diseñar informes que proporcionen una
gran cantidad de opciones para que los usuarios creen los suyos propios en
base a los informes que diseñe.
La creación de informes se diferencia del diseño de informes en que
proporciona una experiencia más guiada y no precisa que los usuarios tengan
un conocimiento detallado del proyecto. Esto permite a los usuarios crear sus
propios informes en un entorno controlado y fácil de usar.
318 Antes de empezar
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
Acceso al informe básico: base de ejemplos
El informe básico se utiliza como base para crear los informes más avanzados
que se usan como ejemplo en este capítulo.
En MicroStrategy Desktop, abra el informe básico del tutorial de
MicroStrategy. El informe se abre en la vista de cuadrícula, como se muestra
continuación.
En este informe se calculan los indicadores Ingresos (Revenue), Coste (Cost)
y Beneficio (Profit) para los atributos Región (Region) y Empleado
(Employee). Región (Region) y Empleado (Employee) definen el nivel del
informe. El nivel del informe es el nivel de atributo en el cual se calculan los
indicadores.
Cambie a la vista de diseño. La siguiente imagen corresponde al informe
básico en la vista de diseño de MicroStrategy Desktop. Se han abierto y
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Acceso al informe básico: base de ejemplos
319
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
anotado todos los paneles que se mencionan en los párrafos siguientes para
que los pueda utilizar.
Seleccione Objetos de informe en el menú Ver y observe que todos los
objetos de informe se incluyen en la cuadrícula. Recuerde que el panel
Objetos de informe proporciona la lista de todos los objetos para los que se
han obtenido datos de la base de datos, así como los indicadores derivados
creados para este informe.
Filtros y orden del cálculo en los informes
Acerca de los filtros
Si desea obtener una introducción sobre los filtros, consulte la Guía básica
de elaboración de informes. En esta sección se amplía la información de la
320 Filtros y orden del cálculo en los informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
Guía básica de elaboración de informes y se describe cómo se manipulan los
filtros junto con otras funciones de informe durante la ejecución del informe
para afectar la visualización del informe resultante.
Los filtros se utilizan para seleccionar los datos con los que se calcularán los
indicadores del informe. Además, restringen los elementos de atributo que se
incluyen en el informe. En nuestro ejemplo, se utiliza el filtro Mes, que no
permite que los datos de abril, mayo y diciembre se incluyan en los cálculos
del indicador. Para nuestro fin, estos meses no son muy representativos del
ciclo normal de la empresa, por lo que el filtro los excluye de los cálculos.
filtro Mes se incluye en la carpeta Reports\
ElMicroStrategy
Platform Capabilities\
Ad hoc Reporting\Component Objects.
Ejemplo de filtro de informe
Agregue el filtro Mes al informe básico en la vista de diseño. Si desea obtener
instrucciones paso a paso, consulte la ayuda en línea. Cuando vuelva a
ejecutar el informe, tendrá el aspecto siguiente:
no desea crearlo usted mismo, este informe se guarda como Filtro SiFiltro
de informe mensual en el tutorial.
Observe que los indicadores no tienen los mismos valores que en el informe
básico. Por ejemplo la contribución de Leanne Sawyer a los ingresos es
198.076 dólares. En un informe sin filtrar, sus ingresos eran de 316.786
dólares. En el informe básico, se recuperaron todos los datos de todos los
meses del warehouse de datos. El indicador Ingresos (Revenue) se ha
calculado utilizando todos los meses. En el informe filtrado, los importes de
abril, mayo y diciembre no se tienen en cuenta, por lo que el indicador no los
incluye en sus cálculos.
varios tipos de filtros. En el Capítulo 4, Filtros avanzados se
Existen
tratan los filtros con mayor detalle.
Un filtro afecta a los cálculos de los indicadores mediante la restricción de la
información utilizada para calcular los indicadores del informe.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Filtros y orden del cálculo en los informes
321
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Diferencias entre los filtros y los límites de informe
Un límite de informe especifica un conjunto de criterios utilizados para
restringir los datos devueltos en el conjunto de datos del informe una vez que
se han calculado los indicadores del informe. Dado que se basa en los valores
de los indicadores del informe, el límite se aplica una vez que se hayan
calculado todos los indicadores. En el siguiente ejemplo se muestra la
diferencia entre un filtro y un límite de informe.
Los indicadores de orden aplican un número de orden a los valores de
indicador de un atributo determinado. Por ejemplo, abra el informe
Clasificación de ventas (Sales Rank). Como se ve a continuación, se trata del
informe básico, al que se han agregado dos indicadores más: Clasificación de
ingresos (Revenue Rank) y Clasificación de ingresos (sin filtrar) [Revenue
Rank (unfiltered)].
Estos indicadores ordenan los empleados por el indicador Ingresos
(Revenue). El indicador Clasificación de ingresos utiliza el filtro del informe
en sus cálculos, mientras que Clasificación de ingresos (sin filtrar) lo ignora.
Esta función permite que haya valores filtrados y sin filtrar en el mismo
informe. Por ejemplo, cuando se agrega al informe un filtro para la región
Noreste (Northeast), el cálculo de Clasificación de ingresos (el indicador
filtrado) utiliza solo los empleados de dicha región. El indicador sin filtrar
utiliza todos los empleados, independientemente de la región, para calcular
sus números de orden. Más adelante se ofrece un ejemplo completo en
Filtrado con orden, página 323. El filtrado en el nivel de indicador también
se explica más detalladamente en el Filtrado: interacción con filtros de
informes, página 57. En el informe de ejemplo anterior, estos dos
indicadores muestran el mismo valor porque el informe no contiene un filtro.
Ordenación en la clasificación
Para que el orden de clasificación se vea con más facilidad, ordene por el
indicador de orden. En la vista de cuadrícula, haga clic con el botón derecho
en la columna Clasificación de ingresos y seleccione Ordenar filas según
322 Filtros y orden del cálculo en los informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
esta columna. Como puede ver en el siguiente informe de ejemplo, el orden
de las filas cambia en función del valor de la columna Clasificación de
ingresos. Los datos del informe no cambian, únicamente su orden en el
informe.
Guarde este informe como Ordenar por clasificación de ingresos.
Filtrado con orden
Pase a la vista de diseño para agregar el filtro Mes al informe ya ordenado.
Cuando lo vuelva a ejecutar, observe los valores que han cambiado en el
indicador Clasificación de ingresos (Revenue Rank). En el siguiente ejemplo,
las clasificaciones que han cambiado aparecen resaltadas.
este informe como Ordenar por clasificación de ingresos:
Guarde
filtro de informe mensual.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Filtros y orden del cálculo en los informes
323
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
En el informe anterior, los ingresos de Ian Benner eran de 526.867 dólares,
lo que lo situaba en el décimo puesto por ingresos producidos. En este nuevo
informe, sus ingresos calculados ascienden a 393.866 dólares, porque el
filtro del informe se aplica antes de determinar el valor del indicador. Los
ingresos no incluyen abril, mayo ni diciembre. Ahora se encuentra en la
quinta posición, ya que el filtro del informe afecta a los datos utilizados para
calcular el indicador Ingresos. Sin embargo, el indicador Clasificación de
ingresos (sin filtrar) sigue situándole en la décima posición, ya que está
configurado para que ignore el filtro del informe.
Límites de informe con clasificación
Abra el informe Ordenar por clasificación de ingresos. Observe que la
clasificación más alta es 34 y que el informe tiene 34 filas. Ahora, agregue un
límite de informe de un ingreso superior a 320.000 dólares. (Para obtener
instrucciones sobre cómo agregar un límite de informe, consulte la ayuda en
línea). Vuelva a ejecutar el informe para ver los siguientes resultados.
este informe como Ordenar por clasificación de ingresos:
Guarde
límite de informe: ingresos > 320.000.
Observe que ahora la clasificación más alta es 32 y que el informe tiene solo
32 filas. Las dos últimas filas del informe anterior no aparecen porque los
ingresos de cada una de ellas eran inferiores al límite del informe. No han
cambiado los valores de ninguno de los indicadores, puesto que un límite de
informe no afecta a la forma en que se calculan los indicadores, sino que se
aplica en el nivel del informe una vez que se hayan calculado éstos.
324 Filtros y orden del cálculo en los informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Límites y filtros de informe simultáneos
En un mismo informe se pueden utilizar filtros de informe y límites de
informe, puesto que se aplican en diferentes etapas del ciclo de ejecución.
Haga clic con el botón derecho en el informe Ordenar por clasificación de
ingresos de Desktop para abrirlo en la vista de diseño y modificarlo. Agregue
el filtro Mes como filtro del informe y un límite del informe para ingresos
superiores a 320.000 dólares, como se ha descrito anteriormente. Ejecute el
informe. Los resultados aparecen como se muestra en la siguiente
ilustración.
este informe como Ordenar por clasificación de ingresos:
Guarde
filtro de informe y límite de informe.
Observe que el informe es mucho más pequeño que los informes Ordenar por
clasificación de ingresos: filtro de informe mensual y Ordenar por
clasificación de ingresos: límite de informe: ingresos >320.000. Sólo se
devuelven 15 filas y no 34 ni 32. Observe también que los valores de Ingresos
(Revenue), Coste (Cost), Beneficios (Profit) y Clasificación de ingresos
(Revenue Rank) son los mismos que en el informe filtrado. Sin embargo, los
valores de Clasificación de ingresos (sin filtrar) son iguales a los de
Clasificación de ingresos: límite.
El primer paso para crear este informe consiste en calcular los indicadores.
Los datos que se utilizan en los indicadores están restringidos por el filtro del
informe, por lo que no se incluye la información de abril, mayo ni diciembre.
Todos los indicadores se calculan con estos datos, excepto en el caso del
indicador sin filtrar, que ignora el filtro del informe. Sus valores se calculan
con los datos de todo el año.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Filtros y orden del cálculo en los informes
325
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Los resultados obtenidos una vez realizados todos los cálculos de indicadores
constituyen el conjunto de datos del informe. El límite del informe se aplica a
este conjunto de datos. Los empleados que producen ingresos inferiores a
320.000 dólares (límite del informe) se quitan antes de que se presente el
informe. Dado que los ingresos se calculan sobre menos meses que en el
informe Ordenar por clasificación de ingresos: filtro mensual, se eliminan
más empleados que en el límite anterior.
Esto significa que el límite sigue siendo el mismo (mayor que 320.000
dólares), pero el filtro cambia los datos que se tienen en cuenta para calcular
la clasificación de cada empleado.
El filtro del informe afecta a los datos que se utilizan para calcular los
indicadores, mientras que el límite del informe no tiene ningún efecto sobre
la forma en que se calculan. Los límites de informe se aplican en el nivel de
informe una vez que se han calculado los indicadores.
Sobre las calificaciones de indicador
Una calificación de indicador es una condición de filtrado basada en el valor
de un indicador. Contiene un nivel de salida, que determina el nivel en que se
calcula el indicador y a qué atributos se aplica. Como cualquier filtro, la
calificación de indicador cambia la naturaleza de los cálculos del indicador, a
diferencia de un límite de informe, que se aplica tras el cálculo de los
indicadores.
Recuerde que el nivel del informe básico es Región y Empleado (esto es, los
atributos del informe). El nivel de salida de la calificación del indicador
puede dejarse en el nivel de informe o puede cambiarse.
Si el nivel de salida es el mismo que el nivel de informe, normalmente los
resultados son iguales a los que se obtienen utilizando un límite de informe.
No obstante, se trata únicamente de una coincidencia, porque los límites de
informe y las calificaciones de indicador se calculan de manera distinta y en
momentos diferentes del ciclo de ejecución del informe.
Si el nivel de salida difiere del nivel de informe, los indicadores se calculan en
el nivel de salida. En el siguiente ejemplo, el nivel de informe es Región y
Empleado. En los informes anteriores, los indicadores se calculaban para
cada empleado utilizando todas las marcas y todos los productos. Si se aplica
al informe una calificación de indicador con un nivel de salida, los
indicadores se calcularán solo con los datos que se ajusten a la calificación de
indicador. Si sigue el proceso de creación del informe de ejemplo, le resultará
más fácil comprender las calificaciones de indicador y los niveles de salida.
326 Filtros y orden del cálculo en los informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Tanto si el nivel de salida es diferente del nivel de informe como si no, una
calificación de indicador afecta al conjunto de datos del informe. Por otra
parte, el límite de informe se aplica una vez que se hayan calculado los
indicadores.
Ejemplo: calificación de indicador
Haga clic con el botón derecho en el informe Ordenar por clasificación de
ingresos de MicroStrategy Desktop y seleccione Modificar para editarlo.
Agregue una calificación de indicador siguiendo los pasos que se mencionan
a continuación.
Para agregar una calificación de indicador
1 Haga doble clic en el panel Filtro de informe para agregar una
calificación.
2 Seleccione Agregar una calificación de conjunto y haga clic en
Aceptar. Una calificación de conjunto se basa en un indicador o en
relaciones entre atributos.
3 Haga clic en el botón Explorar junto a Nivel de salida.
4 Seleccione Calcular el resultado para la lista de atributos. Así podrá
seleccionar el nivel de salida de la calificación de indicador.
5 Seleccione Marca en la carpeta Productos y haga clic en > para agregarlo
a la lista Objetos seleccionados.
6 Haga clic en Aceptar.
7 Haga clic en el botón Explorar situado junto a Indicador.
8 Seleccione Ingresos en la carpeta Indicadores de ventas.
9 Haga clic en Aceptar.
10 Mantenga la función como Valor del indicador, pero seleccione Mayor
que en la lista desplegable Operador.
11 No cambie Valor, pero escriba 320.000 en el cuadro correspondiente.
12 Haga clic en Aceptar.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Filtros y orden del cálculo en los informes
327
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Ejecute el informe. Los resultados se muestran en la siguiente ilustración.
este informe como Ordenar por clasificación de ingresos:
Guarde
filtro de informe: calificación del indicador en el nivel de marca.
Los valores del indicador del informe no son iguales a los calculados para el
informe Ordenar por clasificación de ingresos. El informe Ordenar por
clasificación de ingresos produce valores por cada empleado para todos los
productos. Por otra parte, los indicadores de este informe se calculan solo
para las marcas que producen ingresos de más de 320.000 dólares, como
consecuencia de la calificación de indicador.
En el informe Ordenar por clasificación de ingresos, los ingresos de Fred
Strome ocupaban el noveno lugar, con un total de 541.361 dólares. En este
informe con calificación de indicador, sus ingresos son de 353.170 porque las
marcas con ingresos inferiores a 320.000 dólares no se han incluido en el
cálculo del indicador Ingresos. Aunque su posición por ingresos sin filtrar
sigue siendo la misma, ha subido al octavo lugar en la clasificación de
ingresos. El indicador sin filtrar no incluye la calificación del indicador, por
lo que se calcula para todas las marcas y, por tanto, todos los productos. Por
el contrario, la calificación del indicador afecta al otro indicador
Clasificación, así como a los cálculos de los indicadores Ingresos, Coste y
Beneficio. Es decir, en los cálculos solo se incluyen las marcas con ingresos
superiores a 320.000 dólares.
Puede considerar una calificación de indicador como la creación de un
informe temporal. Cuando se ejecuta el informe, la calificación de indicador
genera primero un informe temporal. En el ejemplo anterior, dicho informe
es una lista de marcas. Una vez aplicada la calificación, el informe se reduce
328 Filtros y orden del cálculo en los informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
para que sólo incluya las marcas con ingresos superiores a 320.000 dólares.
Este informe tendría el aspecto siguiente.
Guarde este informe como Ingresos por marca.
A continuación, este informe temporal se aplica al informe real. Los
indicadores se calculan teniendo en cuenta solamente las marcas que figuran
en el informe temporal: Sony, Sharp, Panasonic, etc. Básicamente, este
informe equivale a crear un filtro para el conjunto de marcas Sony, Sharp,
Panasonic, etc. Sin embargo, a diferencia del filtro, la calificación de
indicador se calcula dinámicamente, según el indicador Ingresos, en el nivel
de marca. Si se agregan nuevos datos de ingresos, los valores pueden
cambiar.
muchos casos, un límite de informe puede generar SQL más eficaz
En
que una calificación de indicador. La calificación de indicador se
incluye en un paso independiente de SQL y genera una tabla temporal
en el nivel de salida. Cuando esta tabla se une a los demás resultados,
limita los datos que se incluyen en los cálculos de los otros
indicadores. Dado que se trata de otra tabla, una calificación de
indicador representa un paso independiente de la ejecución de
informes. Por el contrario, un límite de informe forma parte de una
cláusula HAVING o WHERE en uno de los pasos finales de SQL. Por
lo tanto, la utilización de un límite de informe reduce el número de
pasos de SQL necesarios para ejecutar el informe. Sin embargo,
puesto que con frecuencia producen resultados distintos, no elija una
calificación o un límite de informe basándose únicamente en la
eficacia de SQL.
Acerca del informe como filtro
Un informe como filtro permite crear un informe y utilizarlo como filtro para
generar otro informe. Constituye otra forma de obtener los mismos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Filtros y orden del cálculo en los informes
329
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
resultados que con una calificación de indicador. Puesto que la lógica
utilizada para generar el informe final es más clara, MicroStrategy
recomienda su utilización en lugar de la calificación de indicador.
Desktop puede seleccionar Agregar un acceso directo a un
En
informe para acceder a la función de informe como filtro.
Ejemplo de informe como filtro
Para crear el mismo informe que en el ejemplo de calificación de indicador,
abra el informe Ordenar por clasificación de ingresos en el editor de
informes. Agregue un nuevo filtro de informe. Seleccione Agregar un
acceso directo a un informe y, a continuación, el informe Ingresos por
marca. Ejecute el informe. En la ilustración siguiente se muestran los
resultados del informe de ejemplo.
este informe como Ordenar por clasificación de ingresos:
Guarde
filtro de informe: informe como filtro en el nivel de marca.
Al igual que en el informe con calificación de indicador, los valores de
indicador son distintos de los del informe sin filtrar Ordenar por clasificación
de ingresos. Los valores que se muestran en la ilustración anterior se
calculan sólo para las marcas devueltas en el informe Ingresos por marca,
elegido como filtro.
Los informes con SQL definido por el usuario y de Generador de consultas
también admiten esta función, tal y como se describe en Uso de informes con
SQL definido por el usuario para filtrar otros informes, página 691 y Uso de
los informes del Generador de consultas para filtrar otros informes,
página 763.
330 Filtros y orden del cálculo en los informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
Definición de un filtro para un informe al que navega
Al navegar, puede definir un filtro para el informe resultante al que navega.
Normalmente, este filtro incluye solo los elementos de atributo relevantes a
la izquierda (o encima) del objeto en el que está navegando.
Inclusión únicamente de los elementos resaltados a la
izquierda o encima del elemento seleccionado
Por ejemplo, un informe contiene los atributos Categoría (Category) y
Subcategoría (Subcategory) y el indicador Ingresos (Revenue), tal y como se
muestra a continuación:
Con este informe, navegue desde un año en concreto a Mes. Haga clic en
Libros (Books) en la cuadrícula del informe y observe cómo están resaltadas
todas las subcategorías de las filas correspondientes a Libros. A
continuación, haga clic con el botón derecho en cualquiera de las
subcategorías de Libros y navegue en dirección descendente a Artículo
(Item).
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Filtros y orden del cálculo en los informes
331
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
El nuevo informe se filtrará según la categoría Libros, como se muestra a
continuación. La subcategoría no se incluye en el filtro del informe, porque
es el atributo a partir del cual se ha navegado.
Inclusión de todos los elementos resaltados en el filtro
Si establece la opción de filtro de navegación del informe para que incluya
todos los elementos de atributo resaltados y, seguidamente, realiza la misma
operación de navegación del ejemplo anterior, el informe al que navega
contendrá los mismos datos. Sin embargo, observe el filtro de informe, que
incluye ahora Subcategoría en lugar de Categoría, como se muestra a
continuación:
Dado que Subcategoría estaba resaltado cuando se navegó por ella, se incluye
en el filtro del informe. Categoría ya no se incluye en el filtro del informe,
dado que los únicos artículos que aparecen en el nuevo informe proceden de
la categoría Libros.
332 Filtros y orden del cálculo en los informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Para incluir todos los elementos de atributo resaltados en el filtro de
navegación de un informe
1 Abra el informe en el editor de informes.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
3 Expanda General y, a continuación, seleccione Navegación.
4 Establezca Opciones de filtro de navegación en Incluir en el filtro
todos los elementos de atributo resaltados.
5 Haga clic en Aceptar. El cuadro de diálogo Opciones de los datos del
informe se cerrará.
Conceptos básicos de la ejecución de informes
Ahora que ha diseñado informes que contienen filtros y límites, puede
comprender mejor cómo se generan los informes. En la siguiente tabla, se
describen los pasos de la ejecución de un informe.
Paso
Descripción
1
Los objetos de Objetos de informe y el filtro del informe se utilizan para calcular todos los
indicadores en función de los datos del warehouse.
2
Se genera un conjunto de datos lógicos en la base de datos o se importa al servidor Intelligence
Server. Idealmente, el conjunto de datos permanece en la base de datos para mejorar el
rendimiento.
3
Si existe un límite de informe, se aplica en el nivel de Objetos de informe para restringir aún más
el conjunto de datos. El límite de informe se basa en el resultado de los cálculos de indicador del
paso 1.
4
Si no hay otras funciones, el informe se devuelve al usuario y se muestra con el formato
seleccionado.
Estos cuatro pasos constituyen la sección de definición de datos de la
ejecución de informes. La definición de datos establece cómo se accede a los
datos y cómo se manipulan en el warehouse.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Conceptos básicos de la ejecución de informes
333
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
El resto de las funciones que se mencionan en el paso 4 forman la definición
de vista, que representa la forma en que se ven y se manipulan los datos en el
servidor Intelligence Server. En lo que queda de este capítulo se explica la
manipulación del conjunto final de datos del informe, generado en el paso 3.
Objetos de definición de datos y de definición de vista: datos y
presentación
Las tablas siguientes son muestras de la información que se almacena en la
definición de datos y en la definición de vista.
Definición de datos
Filtro de informe
Criterios utilizados para seleccionar los datos para los que se calcularán los
indicadores del informe
Objetos de
informe
Lista de los objetos que forman la definición de datos; los atributos definen el nivel de
detalle del informe
Nota: los indicadores derivados se enumeran en Objetos de informe, pero no forman
parte de la definición de datos.
Límites del
informe
Límites adicionales que se aplican una vez que se han calculado los indicadores del
informe
Definición de vista
Cuadrícula
Objetos que se encuentran en las filas, las columnas y las páginas
Formato
Fuente, formato de número, formato de cuadrícula y alias de las columnas
Umbrales
Formato condicional
Filtro de
visualización
Filtro adicional que se aplica en memoria a los datos del informe
Indicadores
derivados
Cálculos basados en indicadores que ya están en el informe y generados a partir del
conjunto de datos del informe
Elementos
derivados
Agrupaciones de elementos de atributos en un informe que proporcionan una vista
nueva de los datos del informe con fines de análisis y formato
Subtotales
Valores de indicador agregados a los niveles de atributo seleccionados
Ordenación
Orden utilizado para mostrar los datos en la cuadrícula
Los diseñadores de informes se suelen ocupar de la definición de datos,
mientras que los analistas de informes se centran en la definición de vista.
Los diseñadores de informes se encargan de los detalles de los informes para
334 Conceptos básicos de la ejecución de informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
crear un contexto o entorno controlado en el que puedan trabajar los
analistas de informes. Esto hace que solamente se envíen consultas
razonables a la base de datos. Por razonable se entiende que no se podrán
crear conjuntos de datos innecesarios ni recuperar cantidades enormes de
datos del warehouse. Esto permite que un grupo de diseñadores y analistas
se capaciten sobre las funciones más avanzadas de los informes, mientras
que los analistas pueden manipularlos sin necesidad de conocer con detalle
su ejecución. Por medio de privilegios (consulte Privilegios, página 401),
puede asignar diferentes niveles de funcionalidad a distintos usuarios.
Si desea obtener información detallada sobre la definición de vista de
informes, y otras funciones de análisis OLAP, como permitir que los
analistas filtren la visualización de datos; los cálculos instantáneos de
resultados de informes; la definición de elementos de atributos
instantáneamente; y cambio del nivel de agregación de datos y su
visualización, consulte la guía OLAP Services Guide.
Otro método para limitar los datos que es necesario analizar en un informe
consiste en usar cubos inteligentes, que forman parte de OLAP Services. Para
ver una introducción a los cubos inteligentes, consulte Cubos inteligentes a
continuación.
Cubos inteligentes
Un cubo inteligente es un cubo multidimensional (conjuntos de datos) que le
permite usar las funciones de OLAP Services en los informes, además de
compartir conjuntos de datos entre varios informes. En la plataforma de
business intelligence de MicroStrategy dispone de dos métodos únicos para
implementar la tecnología de cubos inteligentes:
•
Cubos inteligentes personales: un cubo inteligente personal es la función
de cubo inteligente disponible en todas las versiones anteriores a la
versión 9.0 de MicroStrategy. Para usar un cubo inteligente personal,
puede comenzar creando informes en MicroStrategy de la forma habitual
y, luego, analizarlos con las distintas funciones de OLAP Services, como
filtros de visualización, indicadores derivados y agregación dinámica.
Estas funciones se procesan en la copia en memoria de los datos
conocidos como cubo inteligente personal, en lugar de procesarse en el
warehouse.
•
Cubos inteligentes: un cubo inteligente compartido (denominado cubo
inteligente) es un conjunto de datos que se puede compartir como copia
única en memoria entre varios informes diferentes creados por varios
usuarios. En lugar de obtener los datos del warehouse para un informe
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Conceptos básicos de la ejecución de informes
335
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
único, puede obtener conjuntos de datos del warehouse y guardarlos
directamente en la memoria de Intelligence Server. Los informes que
tienen acceso a los cubos inteligentes pueden usar todas las funciones de
OLAP Services con fines de análisis y elaboración de informes.
Para obtener información sobre los cubos inteligentes y las funciones de
OLAP Services que éstos admiten, consulte la guía OLAP Services Guide.
Para obtener información sobre cómo administrar los cubos inteligentes
compartidos, consulte la guía System Administration Guide.
Total y subtotal de datos en informes
El término "subtotal" se usa para hacer referencia a todos los tipos de totales,
que incluyen totales generales, totales y subtotales.
Acerca de los subtotales
En el contexto de un informe, los subtotales reflejan los datos acumulados en
los niveles de atributo seleccionados y se pueden aplicar dinámicamente a
cualquier informe. Puede aplicar los subtotales mediante una de las muchas
funciones de subtotal estándar, como total, recuento, mínimo, máximo,
desviación estándar, etc. Para obtener una lista de las funciones de subtotal
estándar, consulte Funciones de subtotal estándar, página 134. Puede crear
un subtotal personalizado definido por el usuario mediante el editor de
subtotales. Para obtener más información, consulte Creación de sus propios
subtotales, página 135.
En un informe, puede aplicar el subtotal por posición, a través de un nivel o
utilizando Agrupar por. La opción Niveles aplicados, que se encuentra en el
cuadro de diálogo Opciones avanzadas de subtotales, no afecta a la ubicación
del subtotal en el informe, sino a la manera de calcularlo. Para modificar la
ubicación de visualización, utilice la ficha Opciones de visualización en el
cuadro de diálogo Subtotales; para obtener instrucciones, consulte la ayuda
en línea.
•
Si se aplica un subtotal a través de un nivel, el subtotal se calcula para los
atributos seleccionados. El subtotal se aplica a niveles concretos: filas,
columnas y páginas. Esto significa “agrupar por atributos situados a la
izquierda del atributo seleccionado”.
Por ejemplo, si Región y Empleado aparecen en este orden en un informe
(como, por ejemplo, en el informe básico), la selección a través de
336 Total y subtotal de datos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Empleado equivale a agrupar por Región. En el informe se muestra un
subtotal para cada región, sumando cada uno de los valores
Empleado-Región individuales. De la misma forma, a través de Región
quiere decir que no se llevará a cabo ninguna agrupación, ya que no hay
nada a la izquierda de Región en el informe. El resultado es un total
general. Sin embargo, si se pivota el informe y se cambia el orden de los
atributos, también cambian los totales. Si Empleado se pivota a la
izquierda de Región, el subtotal a través de Empleado quiere decir que no
se hará ninguna agrupación.
•
La opción Por posición quiere decir que el subtotal se aplica en función de
su posición dentro del informe. El subtotal se calcula a través de todos los
atributos y las jerarquías del informe. Funciona igual que a través del
nivel, pero sin seleccionar ningún nivel. En su lugar, el nivel se selecciona
de manera dinámica, por lo que estos subtotales cambian cuando se
modifica el diseño de la plantilla. Las dos opciones para Por posición son
Todos los subtotales (que significa “a través de todos los atributos”) y
Total general (es decir, “a través del atributo situado más a la izquierda”).
Por ejemplo, puede elegir calcular los subtotales en filas y/o columnas. El
informe básico contiene las columnas Región, Empleado, Ingresos, Coste
y Beneficio. Puede calcular los subtotales por filas y columnas, lo que
producirá los totales en los niveles Empleado y Región para todos los
indicadores.
•
La opción Por posición está seleccionada por defecto.
Agrupar por aplica el subtotal por el atributo seleccionado a través de
todos los demás atributos de la plantilla, independientemente de la
posición. Agrupar por permite utilizar el subtotal y ordenar por los
atributos que no se encuentran en el extremo izquierdo. La casilla de
verificación Total general permite agregar también un subtotal sin
agrupar a fin de calcular el total de todos los atributos de la plantilla.
Si un informe contiene Región, Categoría y Trimestre y se agrupa por
Región, el subtotal Región aparecerá siempre, independientemente de
dónde estén situados Categoría y Trimestre con respecto a Región.
También puede agrupar por varios atributos. Por ejemplo, si agrupa por
Región-Categoría en el informe mencionado, obtendrá un subtotal cada
vez que se produzca una nueva combinación Región-Categoría.
por funciona mejor si el informe se ordena por el mismo
Agrupar
atributo que se utiliza para agrupar los subtotales,
independientemente de la posición.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Total y subtotal de datos en informes
337
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Ejemplo de subtotales por posición
Abra el informe Subtotales, del que puede ver un ejemplo aquí. Este informe
se basa en el informe básico, al que se le ha agregado el atributo Trimestre
(Quarter). También se ha agregado un filtro de visualización, que incluye
solo los trimestres 1 y 2 del año 2002 y las regiones Noreste (Northeast),
Centro (Central) y Sur (South).
crear este informe a partir del informe básico. Observe que el
Puede
informe Subtotales tiene un formato distinto al del informe básico. El
primero utiliza el estilo automático denominado SmallType (tipo
pequeño), mientras que el segundo utiliza casillas.
Se calcula el total de cada región en cada trimestre; después, se calcula el
total de cada trimestre y, finalmente, se calcula el total general. En los
subtotales se utiliza la opción Por posición. Para ver cómo están
configurados estos subtotales, seleccione Subtotales en el menú Datos.
F11 para mostrar y ocultar el total general de los informes en
Pulse
MicroStrategy Desktop.
338 Total y subtotal de datos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
Mueva Región (Region) a la izquierda de Trimestre (Quarter) y observe que
los subtotales cambian. En lugar de calcularse los totales por región, por
trimestre y, finalmente, un total general, los subtotales se calculan por
trimestre, por región y, a continuación, para todos los atributos (es decir, un
total general). Este nuevo cálculo dinámico es una característica de la opción
Por posición de subtotal. Vuelva a situar Región en la posición entre
Trimestre y Empleado.
Ejemplo de subtotales a través de niveles
Comience con el informe Subtotales y cambie los subtotales Por posición a A
través de niveles.
Para definir subtotales a través de niveles
1 Seleccione Datos y, a continuación, Subtotales. Aparece el cuadro de
diálogo Subtotales.
2 Haga clic en Avanzado. Aparece el cuadro de diálogo Opciones
avanzadas de subtotales.
3 Seleccione A través del nivel. Se muestra una lista de objetos del
informe.
4 Seleccione Región en la lista de objetos del informe.
5 Haga clic en Aceptar y, nuevamente, en Aceptar para volver al informe.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Total y subtotal de datos en informes
339
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Ahora, los únicos totales son los trimestrales, como se muestra a
continuación.
A través de niveles significa agrupar por los atributos situados a la izquierda
del atributo seleccionado. Puesto que el atributo seleccionado es Región
(Region), el único atributo que tiene a la izquierda es Trimestre (Quarter),
por lo que se muestran los totales trimestrales.
Tal y como hizo en el ejemplo relativo a Por posición, mueva Región a la
izquierda. Solo se muestra un total general, porque ahora no hay ningún
atributo a la izquierda de Región.
Vuelva a situar Región en la posición entre Trimestre y Empleado.
Ejemplo de subtotales con Agrupar por
Comience otra vez con el informe Subtotales, que contiene subtotales por
posición. Ordene el informe por región haciendo clic con el botón derecho en
Región (Region) en la cuadrícula y seleccionando Ordenar (Sort) y, a
continuación, Ascendente (Ascendente). Observe que los totales de los
trimestres Q1 y Q2 aparecen ahora en la parte inferior del informe.
Mueva Región (Region) a la derecha, a continuación de Empleado
(Employee). Se muestran los empleados de cada región; después, los totales
340 Total y subtotal de datos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
de los empleados para cada trimestre, con un total trimestral y, finalmente,
el total general. Ahora, cambie los subtotales de Por posición a Agrupar por.
Para definir subtotales con Agrupar por
1 Seleccione Datos y, a continuación, Subtotales. Aparece el cuadro de
diálogo Subtotales.
2 Haga clic en Avanzado. Aparece el cuadro de diálogo Opciones
avanzadas de subtotales.
3 Seleccione Agrupar por. Se muestra una lista en blanco de niveles de
Agrupar por.
4 Haga clic en Agregar. Se abre el cuadro de diálogo Definir grupo por.
5 Seleccione Región en la lista de atributos del informe.
6 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Opciones
avanzadas de subtotales. Observe que Región se ha agregado a la lista de
niveles.
7 Haga clic en Aceptar y, nuevamente, en Aceptar para volver al informe.
Ahora, el orden y los subtotales colaboran para proporcionar los totales
regionales, como se muestra a continuación.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Total y subtotal de datos en informes
341
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Subtotales personalizados de informes
Cuando se utilizan subtotales en un informe, se utiliza por defecto la misma
función de subtotal para todos los indicadores del informe. El nombre del
subtotal aparece en los elementos de línea de subtotal que aparecen en el
informe. Puede utilizar subtotales del informe personalizados que le den
mayor control sobre las características de un subtotal. Los subtotales de
informe personalizados le permiten definir los elementos de línea de
subtotal personalizado que aparecen en los informes. Los subtotales de
informe personalizados permiten realizar las siguientes acciones:
•
Personalizar el nombre de subtotal que aparece en el elemento de línea de
subtotal.
•
Definir las diferentes funciones de subtotal que se van a utilizar en
distintos indicadores del informe.
•
Especificar el nivel de cada total.
•
Desactivar los subtotales para indicadores específicos del informe.
Puede hacer que el nombre del subtotal sea dinámico escribiendo caracteres
especiales en el campo de nombre del subtotal, como se indica en la tabla
siguiente.
Carácter
Descripción
#A
Nombre del atributo bajo el que aparece el subtotal.
#P
Nombre del atributo situado a la izquierda (o encima) del
atributo bajo el que aparece el subtotal.
#0
Todas las representaciones del elemento padre.
#1
Primera representación del elemento padre leyendo de
izquierda a derecha o de arriba a abajo.
#2
Segunda representación del elemento padre leyendo de
izquierda a derecha o de arriba a abajo.
#3
Tercera representación del elemento padre leyendo de
izquierda a derecha o de arriba a abajo.
#4
Cuarta representación del elemento padre leyendo de
izquierda a derecha o de arriba a abajo.
representación de atributo proporciona detalles que identifican y
Una
describen un atributo. Así, el ID, la descripción o el nombre. Para
obtener más información, consulte el capitulo sobre atributos de la
guía MicroStrategy Project Design Guide.
342 Total y subtotal de datos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Ejemplo de subtotal de informe personalizado
Abra el informe Subtotales del ejemplo anterior. Puede agregar subtotales de
informe personalizados para Región y Trimestre mediante los pasos que se
describen a continuación.
Para agregar subtotales de informe personalizados
1 Seleccione Subtotales en el menú Datos. Aparece el cuadro de diálogo
Subtotales.
2 Desactive la casilla de verificación Total para quitar los subtotales
estándar.
3 Haga clic en Avanzado y, a continuación, en Nuevo para crear un
subtotal personalizado.
4 Escriba el siguiente nombre: Total para #P #0
P muestra el atributo padre y 0 (el número cero, no la letra “o”) muestra
todas las representaciones del atributo padre. En este caso, sólo existe
una representación para cada uno.
5 Se enumeran todos los indicadores del informe. Puede seleccionar la
función de subtotal que desee utilizar para cada uno. El total es correcto
para todos los indicadores.
6 Haga clic en Aceptar para guardar el nuevo subtotal.
7 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Subtotales.
8 Active la casilla de verificación Total para #P #0. Observe que el icono de
este subtotal de informe personalizado es diferente de los de los
subtotales predefinidos.
9 Haga clic en Avanzado. En el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de
subtotales, seleccione A través del nivel y, a continuación, active las
casillas de verificación Región y Empleado.
10 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Subtotales.
11 Cree otro subtotal de informe personalizado y llámelo Total general. No
cambie las funciones de subtotal de ninguno de los indicadores.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Total y subtotal de datos en informes
343
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
12 Active la casilla de verificación Total general.
13 Seleccione A través del nivel y Trimestre.
14 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Subtotales.
15 Haga clic en Aceptar.
Los resultados del informe se muestran a continuación.
Guarde este informe como Subtotales personalizados.
Uso de subtotales y memoria
La cantidad de memoria necesaria para calcular y almacenar subtotales
puede ser significativa. En algunos casos, el tamaño de los subtotales puede
superar el propio tamaño del resultado del informe.
El tamaño de los subtotales depende de la opción de subtotal elegida, junto
con el orden y la cantidad de atributos únicos. La forma más fácil de
determinar el número de subtotales que se está calculando es usar el cuadro
de diálogo Opciones avanzadas de subtotales para comprobar la cantidad de
344 Total y subtotal de datos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
filas de resultados que se agregan al seleccionar diferentes opciones de
subtotal.
Los subtotales pueden usar una gran cantidad de memoria si está
seleccionada la opción Todos los subtotales (All Subtotals) en la lista
desplegable Páginas (Pages). Esta opción calcula todos los cálculos de
subtotales posibles en el momento de la ejecución y almacena los resultados
en la instancia del informe. MicroStrategy recomienda que tanto los usuarios
como los diseñadores de informes usen opciones que consuman menos
memoria para calcular subtotales de varias páginas, como cuando se deban
seleccionar totales generales solamente o subtotales específicos.
Si desea información sobre el uso de memoria, consulte la guía
MicroStrategy System Administration Guide.
Ordenación de datos en informes
Si el informe no se ordena, el conjunto de resultados se muestra en el orden
por defecto. Si solo hay un atributo en el informe, éste se ordenará por los ID
de atributo en orden ascendente. Si el informe incluye varios atributos en las
filas, se ordenará por el atributo situado más a la izquierda. Si los atributos
están en las columnas, el informe se ordenará por el atributo superior. Si el
informe muestra varias representaciones de un único atributo, el informe
utiliza este orden por defecto. Si desea más información sobre el orden con
varias representaciones de atributo, consulte el Ejemplo: orden según varias
representaciones de atributo, página 349.
La ordenación permite ordenar el conjunto de datos del informe para
presentar la información de negocio de manera más informativa. Por
ejemplo, puede ordenar alfabéticamente los países y regiones de un informe
con objeto de encontrar una región concreta con mayor rapidez. En la Guía
básica de elaboración de informes de MicroStrategy se trata la ordenación
rápida, que está disponible en el menú que aparece al hacer clic con el botón
derecho en una columna seleccionada.
La ordenación avanzada permite crear sus propias ordenaciones más
complejas para filas, columnas y páginas. Puede ordenar por columnas y filas
al mismo tiempo. Puede seleccionar el objeto por el que se va a ordenar, el
tipo de orden (ascendente o descendente), los criterios de ordenación y la
posición de los totales. Las opciones de los criterios de ordenación dependen
del objeto de ordenación. Por ejemplo, Empleado se puede ordenar por
apellido, nombre, DNI, o ID de atributo. Los criterios de ordenación no
tienen que mostrarse en el informe.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Ordenación de datos en informes
345
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Un tipo de ordenación avanzada es la ordenación por varias claves u
ordenación jerárquica, que ordena los datos de acuerdo con varios criterios
de ordenación de manera jerárquica. Esto quiere decir que el primer criterio
es la base inicial de la ordenación. Los conflictos se resuelven usando el
segundo criterio, cualquier conflicto restante se resolverá con el tercer
criterio, y así sucesivamente. Si queda un conflicto después de haber
utilizado todos los criterios, se utiliza el orden por defecto para solucionarlo.
En un ejemplo sencillo, puede ordenar primero de forma ascendente por los
apellidos de los empleados y después de forma ascendente por el nombre de
los empleados. Si hay dos empleados con los mismos apellidos, se comparan
sus nombres para ordenarlos alfabéticamente. Por supuesto, puede crear una
ordenación por varias claves más compleja.
La ordenación jerárquica de los indicadores permite utilizar totales de grupo
para la ordenación. Es decir, se calculan los totales de los grupos del informe
y se ordena el informe por esos totales. Después del siguiente ejemplo de
ordenación avanzada, encontrará un ejemplo de ordenación jerárquica.
Ejemplo de opciones de ordenación
Abra el informe Ordenación avanzada, del que puede ver un subconjunto
más abajo.
Haga clic en Ordenación avanzada en el menú Datos. Las filas se ordenan
por región de forma ascendente y por los ingresos del cuarto trimestre de
2003 de forma descendente. Las columnas se ordenan por el ID del trimestre
de forma descendente. Vuelva al informe y examine los datos ordenados. Las
columnas están en orden inverso, de cuarto trimestre de 2003 a primer
trimestre de 2002. Los rangos personalizados permiten ver fácilmente las
separaciones de la región en las filas. Las regiones están en orden alfabético,
de Centro (Central) a Web. El indicador de orden le ayuda a confirmar que,
en cada región, los empleados están ordenados según los ingresos del cuarto
trimestre de 2003. Por ejemplo, el orden es 4, 3, 2, 1 en la región central para
346 Ordenación de datos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
el cuarto trimestre de 2003. Para el tercer trimestre de 2003, el orden es 2, 3,
4, 1.
Ordenación de indicadores manteniendo la estructura
jerárquica
En el siguiente procedimiento el informe se ordena por ingresos, en orden
descendente. Los totales se colocan en la parte superior de cada sección, en
lugar de en la parte inferior, que es lo más habitual.
Para ordenar indicadores jerárquicamente
Para configurar el informe de ejemplo
1 Mueva Orden a Objetos de informe.
2 Mueva Trimestre de las columnas a las filas, a la izquierda de Región.
3 Modifique el filtro de visualización para quitar Noreste y Web de la lista
de regiones.
4 Agregue totales estándar seleccionando Subtotales en el menú Datos y
seleccionando Total en la lista Subtotales disponibles. Haga clic en
Aceptar para volver al informe.
Para ordenar indicadores jerárquicamente
5 Seleccione Ordenación avanzada en el menú Datos. Se abre el cuadro
de diálogo Ordenar.
6 En la ficha Filas, haga clic en Quitar todo para eliminar la ordenación
anterior. En la selección dinámica, haga clic en Sí.
7 Haga clic en Agregar para crear una nueva ordenación.
8 Cambie Ordenar por a Ingresos.
9 Cambie Orden a Descendente.
10 Cambie Posición de total a Inicio.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Ordenación de datos en informes
347
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
11 Active la casilla de verificación Ordenar indicadores jerárquicamente y
seleccione Total de la lista desplegable que está al lado de la casilla de
verificación.
12 Haga clic en Aceptar.
Los resultados se muestran a continuación.
Guarde este informe como Ordenación avanzada: jerárquica.
Observe la ordenación del informe. En la región Sureste (Southeast), en Q4
2002, los empleados se ordenan por ingresos, del que generó más ingresos al
que generó menos. En el cuarto trimestre (Q4), 2002, las regiones también
se ordenan, desde Sudeste (Southeast) con 376,461 en ingresos (Revenue) a
Sur (South) con sólo 238,364. Los trimestres se ordenan desde el cuarto
trimestre (Q4) 2002 en 932,383 al primer trimestre (Q1) 2003 en 121,639.
Los grupos del informe se ordenan jerárquicamente.
348 Ordenación de datos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Ejemplo: orden según varias representaciones de atributo
de atributo es una función de OLAP Services. Para hacer
Visualización
uso de ella, debe tener los privilegios para utilizar ventana de objetos
de informe y establecer la visualización de atributo. Para obtener más
información, consulte la guía OLAP Services Guide.
Si se muestran varias representaciones de atributo para un único atributo, el
informe adopta inicialmente el orden por defecto, como se establece en el
editor de atributos. Puede cambiar el orden, como se describe a
continuación; el orden establecido en un informe tiene prioridad sobre el
orden de las representaciones de atributo. (Para obtener detalles sobre las
representaciones de atributos, consulte el capitulo sobre atributos de la guía
MicroStrategy Project Design Guide). Las representaciones de atributo se
muestran en el orden en que se agregaron.
El siguiente informe contiene un atributo, Artículo (Item), pero varias
representaciones de atributo. Las representaciones mostradas son, de
izquierda a derecha: ID, Descripción, Comentarios y Precio. El informe está
ordenado por ID por defecto.
Aunque el ID aparece en la columna más a la izquierda de este ejemplo, el
orden en que se muestran las representaciones de atributo en el informe no
afecta a cómo se ordena el informe. Se coloca ahí para permitir ver con
mayor facilidad cómo está ordenado el informe inicialmente. Aun cuando ID
no se muestre en el informe, éste se ordenaría por ID por defecto.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Ordenación de datos en informes
349
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
A continuación, se muestra el mismo informe, ordenado por Precio y
después por Descripción. Observe el orden de los artículos con un precio de
50 dólares.
En el siguiente procedimiento se vuelve a crear el informe de ejemplo
mostrado anteriormente.
Para configurar un informe de ejemplo
1 Cree un nuevo informe.
2 Agregue Artículo al informe.
3 Cree un filtro de informe para Categoría = Electrónica.
Para agregar representaciones de atributo y cambiar el orden de
representación
4 Seleccione Visualización de atributo en el menú Datos. Se abre el
cuadro de diálogo Visualización de atributo.
5 Seleccione Utilizar las siguientes representaciones.
6 En la lista Representaciones disponibles, seleccione ID y haga clic en >
para agregarla a las listas Repres. mostradas e Informar de las
representaciones de objetos. Haga lo mismo con Comentarios y
Precio.
350 Ordenación de datos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
7 Vuelva a organizar las representaciones en la lista Repres. mostradas
utilizando las flechas hacia arriba y hacia abajo de la parte derecha del
cuadro, hasta que las representaciones estén en el orden siguiente:
ID
Desc
Comentarios
Precio
8 Haga clic en Aceptar para volver al informe.
9 Guarde el informe y ejecútelo.
Para ordenar por representaciones de atributo
10 En el menú Datos, seleccione Ordenación avanzada. Se abre el cuadro
de diálogo Ordenar.
11 En la ficha Filas, haga clic en Agregar para crear una nueva ordenación.
12 Cambie Criterios a Precio.
13 Haga clic en Agregar para crear otra ordenación.
14 Cambie Criterios a Desc.
15 Haga clic en Aceptar. El informe ahora está ordenado como se muestra
arriba.
A continuación, se muestra el mismo informe, ahora ordenado por Precio y
después por Comentarios. Observe el orden de los artículos con un precio de
50 dólares. En el orden anterior, el primer artículo de 50 dólares era el
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Ordenación de datos en informes
351
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
televisor portátil seguido de un reproductor de CD portátil. Ahora es el
dispositivo Compact Flash, seguido por la antena de TV con alimentador.
Para cambiar el orden de la representación de atributo
1 En el menú Datos, seleccione Ordenación avanzada. Se abre el cuadro
de diálogo Ordenar.
2 En la ficha Filas, haga clic en Desc en la columna Criterios. En la lista
desplegable, seleccione Comentarios.
3 Haga clic en Aceptar. El informe se vuelve a ordenar, como se muestra
arriba.
Si elimina Precio de la representación del informe, pero no del informe, el
orden no cambia. El informe sigue ordenado por Precio y, después, por
Comentarios.
Para eliminar una representación de atributo del informe resultante
1 En Objetos de informe, haga clic con el botón derecho en Artículo,
seleccione Representaciones de atributo y, a continuación, Precio.
Precio ya no se muestra en el informe, si bien permanece en Objetos de
informe.
Si elimina Precio del informe, el informe ya no se podrá ordenar de la misma
forma. Se vuelve a ejecutar y se ordena sólo a partir de Comentarios, como se
352 Ordenación de datos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
muestra a continuación. Observe que el primer elemento es ahora una
CardBus, en lugar de la antena de TV de la muestra anterior.
Para eliminar una representación de atributo del informe
1 En Objetos de informe, haga clic con el botón derecho del ratón en Precio
y seleccione Quitar del informe. Se muestra un mensaje que indica que el
informe debe volver a ejecutarse para que esta manipulación surta efecto.
2 Haga clic en Sí. El informe se vuelve a ejecutar y aparece como se muestra
arriba.
Ordenación con valores nulos
Puede especificar un valor y utilizarlo para reemplazar valores nulos cuando
se ordene el informe. Por ejemplo, los valores de indicador del informe están
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Ordenación de datos en informes
353
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
ordenados de forma descendente, pero los valores en blanco (no nulos)
aparecen primero, como se muestra a continuación:
En cambio, puede especificar que los valores nulos se traten como ceros, de
manera que se vean en la parte inferior del informe. Los valores nulos
continuarán apareciendo como espacios en blanco en el informe, como se
muestra a continuación:
Para especificar un valor de reemplazo para valores nulos al ordenar el
informe
1 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
2 En la lista de categorías de la izquierda, expanda Mostrar y luego
seleccione Valores nulos.
3 Desactive la casilla de verificación Utilizar valor por defecto en la
configuración de visualización de valores nulos.
354 Ordenación de datos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
4 Active la casilla de verificación Establecer el valor que se va a utilizar
en lugar de los valores vacíos al ordenar los datos del informes.
5 Escriba el valor de reemplazo (como 0) en el cuadro de texto que se
encuentra debajo de la casilla de verificación.
6 Haga clic en Aceptar para guardar el cambio y volver al informe.
7 Si se muestra una selección dinámica para volver a ejecutar el informe,
haga clic en Sí.
8 Guarde el informe.
Ordenación de la lista de paginación
Las páginas agrupan los datos del informe en subconjuntos lógicos y
permiten ver un subconjunto (o página) cada vez. Gracias a la paginación, la
visualización de un informe es más sencilla, ya que los usuarios no tienen que
desplazarse por interminables listas de datos. Puede especificar la forma en
que se muestran las páginas en la lista desplegable de las páginas; para ello,
debe seleccionar el tipo de orden, los criterios de ordenación (por ejemplo, la
representación de atributo a partir de la cual se establece el orden) y la
posición de los totales en la lista de páginas.
Por ejemplo, el siguiente informe contiene los indicadores de Región,
Empleado, Ingresos y, también, el indicador Rango. Está paginado por
Trimestre para que el usuario pueda seleccionar un trimestre y mostrarlo.
Observe que, en la lista, primero se muestra el total, seguido de los
trimestres, del más antiguo al más reciente. Al ordenar la lista de paginación,
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Ordenación de datos en informes
355
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
el diseñador del informe pudo seleccionar el orden de los trimestres y
establecer si el total se muestra al principio o al final de la lista.
El siguiente procedimiento describe la manera de recrear este ejemplo
comenzando con el informe Ordenación avanzada.
Para ordenar una lista de paginación
Para configurar el informe de ejemplo
1 Ejecute el informe Ordenación avanzada.
2 Mueva Trimestre al área de paginación.
3 Agregue totales estándar seleccionando Subtotales en el menú Datos y
seleccionando Total en la lista Subtotales disponibles. Haga clic en
Aceptar para volver al informe.
356 Ordenación de datos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
4 Haga clic en el campo de paginación y observe que los trimestres están
ordenados desde la fecha más reciente a la más antigua, con Total al final
de la lista.
Para ordenar la lista de paginación
5 Seleccione Ordenación avanzada en el menú Datos. Se abre el cuadro
de diálogo Ordenar.
6 En la ficha Filas, haga clic en Quitar todo para eliminar la ordenación
anterior. En la selección dinámica, haga clic en Sí.
7 Haga clic en la ficha Páginas. Observe que el atributo con el cual está
paginado el informe, Trimestre, se muestra en la columna Ordenar por.
8 Cambie Orden a Ascendente.
9 Cambie Posición de total a Inicio.
10 Haga clic en Aceptar para volver al informe.
Haga clic en el campo de paginación y observe que los trimestres están
ordenados desde el trimestre más antiguo al más reciente, con Total al
principio de la lista.
Es posible ordenar la lista de páginas de cualquier campo de página en el
informe. Por ejemplo, en el informe creado anteriormente, mueva Región al
área de paginación. Por defecto, la lista de páginas se ordena en orden
alfabético ascendente, desde Centro hasta Web. Puede cambiar a orden
alfabético descendente, o bien ordenar según el ID de atributo en lugar de
por descripción. El siguiente informe de ejemplo muestra la lista de páginas
de región ordenadas por ID, en orden descendente.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Ordenación de datos en informes
357
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe
Puede cambiar los formatos generales de presentación, así como los detalles
de formato de un informe, para ajustarlo a sus necesidades y preferencias.
Puede definir diversas propiedades de formato para los encabezados de fila y
columna y para los datos reales del informe. También puede configurar los
bordes y las tramas. Para obtener más información sobre los conceptos
básicos de formato, consulte el capítulo Aplicación de formato a un informe
de la Guía básica de elaboración de informes.
Formato de datos de celdas del informe
El cuadro de diálogo Dar formato a celdas se compone de las siguientes
fichas:
•
Número: permite seleccionar las opciones de formato de número, como
espacios decimales, símbolo de moneda, formato de hora, formato de
código postal, etc. Si ninguno de los formatos de número incorporados
satisface sus necesidades, puede crear sus propios formatos numéricos
personalizados mediante símbolos de formato de número. Para obtener
más detalles sobre formatos personalizados, consulte Formatos
personalizados, página 359.
•
Alineación: determina la alineación del contenido de la sección al aplicar
el formato. Puede seleccionar alineación horizontal y vertical, además de
si le gustaría ajustar el texto o no.
•
Fuente: define la fuente de texto de la sección seleccionada. Puede
seleccionar el nombre, estilo, tamaño, color y efectos de la fuente.
•
Borde: define cómo se muestran los bordes de la sección seleccionada.
•
Fondo: define cómo rellenar el fondo de la celda. Puede seleccionar si el
fondo es de color sólido, usa colores degradados (una combinación de dos
colores), usa una trama o es transparente para permitir que se muestre lo
que hay detrás de la celda.
•
Gráfico: aplica un color y trama de fondo para un indicador cuando se
muestra como una serie en un informe de gráfico.
defecto, el color del gráfico que defina para un indicador
Por
reemplaza cualquier esquema de color por defecto para el informe
de gráfico, aunque puede deshabilitar la aplicación de formato del
indicador. Para obtener instrucciones detalladas, consulte
358 Aplicación de formato a un informe
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Definición de un color de gráfico para indicadores en Desktop,
página 493.
Formatos personalizados
Los formatos personalizados permiten crear formatos propios para los datos
de un informe. Puede dar formato al texto, los números y la fecha y hora
mediante formatos personalizados. Una vez creado un formato
personalizado, también puede utilizarlo en otros indicadores y objetos de
informe. Cada formato personalizado puede tener hasta cuatro secciones
opcionales para:
•
Números positivos
•
Números negativos
•
Valores cero
•
Texto
Puede especificar estas secciones, separadas por puntos y coma, en el orden
que aparecen en la lista anterior. Si solo especifica dos secciones, la primera
se utiliza para números positivos y ceros y la segunda, para números
negativos. Si solo especifica una sección, todos los números utilizan el mismo
formato.
Aplicación de formato a datos numéricos
Puede dar formato a fracciones o números con punto decimal si incluye los
correspondientes marcadores de posición de dígito en el formato
personalizado. Este procedimiento se describe detalladamente en la tabla
siguiente:
Símbolo
Descripción
0 (cero)
Marcador de posición de dígito.
• Si el número contiene menos dígitos que los marcadores de posición incluidos en
el formato, se completará con ceros.
Por ejemplo, el código de formato 00000 mostrará el número 12 como 00012.
• Si existen más dígitos detrás del punto decimal que en los marcadores de
posición del formato, la parte decimal se redondea al número de espacios
especificados por los marcadores de posición.
• Si existen más dígitos delante del punto decimal que en los marcadores de
posición del formato, se conservan los dígitos adicionales.
• Si el formato contiene ceros delante del punto decimal, los números inferiores a
uno se muestran con un cero delante del punto decimal.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a un informe
359
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Símbolo
Descripción
#
Marcador de posición de dígito.
• Este marcador de posición de dígito muestra solo los dígitos significativos y no los
ceros no significativos.
Por ejemplo, el código de formato ##.## mostrará el número 0025.630 como
25.63.
• Si existen más dígitos detrás del punto decimal que en los marcadores de
posición del formato, la parte decimal se redondea al número de espacios
especificados por los marcadores de posición.
• Si existen más dígitos delante del punto decimal que en los marcadores de
posición del formato, se conservan los dígitos adicionales.
• Si el formato contiene únicamente símbolos de número (#) delante del punto
decimal, los números inferiores a uno comienzan con un punto decimal.
El formato #.00 mostrará el número 0.43 como .43.
?
Marcador de posición de dígito.
• Este marcador de posición agrega espacios para los ceros no significativos a
ambos lados del punto decimal, de forma que los puntos decimales se alineen
cuando se les dé formato con una fuente de ancho constante.
• También puede utilizar el signo de interrogación (?) para fracciones que tienen
números variables de dígitos.
%
Este símbolo muestra el número como un porcentaje, multiplicando el número por
100 y agregando el carácter %.
, (coma)
Separador de miles.
• Si el formato contiene comas separadas por marcadores de posición # o 0, las
unidades de mil se separan con una coma. Observe que el separador de miles
real usado depende de la configuración regional de la sesión.
• Una coma seguida de un marcador de posición reduce el número en mil. Por
ejemplo, al utilizar 0, se reduce el número en 1000, de forma que 10,000 aparece
como 10.
. (punto)
Separador decimal. Observe que el separador decimal real usado depende de la
configuración regional de la sesión.
E+, E-, e+, e-
Notación científica.
• Si el formato incluye un símbolo de notación científica delante de un marcador de
posición # o 0, el número aparece en notación científica y se le agrega E o e.
• El número de marcadores de posición # y 0 detrás del punto decimal determina el
número de dígitos en el exponente.
• E- y e- colocan un signo menos junto a los exponentes negativos. E+ y e+
colocan un signo menos junto a los exponentes negativos y un signo más junto a
los exponentes positivos.
360 Aplicación de formato a un informe
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Datos de caracteres y texto
Puede incluir formatos para los datos de texto y caracteres como se indica en
la tabla siguiente:
Símbolo
Descripción
“texto”
Muestra el texto encerrado entre comillas. Aunque el texto sea un símbolo de
formato válido, se considera como texto literal si aparece entre comillas.
Use comillas alrededor de cualquier carácter que no sea un símbolo de formato,
incluidos los espacios, el símbolo de dólar ($), el signo menos (-), la barra diagonal
(/), el signo de exclamación (!), el símbolo &, la tilde (~), las llaves ({ }), el signo igual
(=), signos de menor que y mayor que (< >) y el signo de intercalación (^). Esto hace
que el texto aparezca correctamente en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy
Web.
:
En el formato de fecha/hora, los dos puntos (:) no tienen que estar entre comillas
dobles (" "). Sin embargo, sí debe estar entre comillas para que se muestre en
formato numérico. Por ejemplo, si tiene un número entero que debe aparecer como
12:34:56, el formato correcto es "##":"##":"##".
* (asterisco)
Este símbolo repite el siguiente carácter hasta rellenar el ancho de la columna. Solo
se puede utilizar un asterisco en cada sección del formato.
_ (subrayado)
Este símbolo omite el ancho del siguiente carácter. Por ejemplo, para que los
números negativos entre paréntesis se alineen con los números positivos, puede
incluir el formato _) para los números positivos a fin de que se omita el ancho de un
paréntesis.
Fecha y hora
Los códigos de formato para el formato de días, meses, años y horas de un
informe se incluyen en la tabla siguiente:
Símbolo
Descripción
m
Número de mes.
Muestra los meses como dígitos sin cero anterior, como, por ejemplo, 1. También
puede representar minutos al utilizarse con formatos h o hh.
mm
Número de mes.
Muestra los meses como dígitos con ceros anteriores, como en 01. También puede
representar minutos al utilizarse con formatos h o hh.
mmm
Abreviación de mes, como Ene.
mmmm
Nombre de mes, como enero.
d
Número de día.
Muestra los días como dígitos sin cero anterior, como, por ejemplo, 1.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a un informe
361
8
Diseño de informes
Símbolo
Descripción
dd
Número de día.
Guía avanzada de elaboración de informes
Muestra los días como dígitos con ceros anteriores, como en 01.
ddd
Abreviación de día, como Dom.
dddd
Nombre de día, como domingo.
yy
Número de año.
Muestra el año como un número de dos dígitos, como 00.
yyyy
Número de año.
Muestra el año como un número de cuatro dígitos, como 2003.
h
Número de hora.
Muestra las horas como números sin cero anterior, como, por ejemplo, 1. Si el
formato contiene un formato AM o PM, la hora se basa en el reloj de 12 horas; de lo
contrario, se basa en el reloj de 24 horas.
hh
Número de hora.
Muestra las horas como números con cero anterior, como, por ejemplo, 01. Si el
formato contiene un formato AM o PM, la hora se basa en el reloj de 12 horas; de lo
contrario, se basa en el reloj de 24 horas.
m
Número de minuto.
Muestra los minutos como números sin cero anterior, como, por ejemplo, 0. El
formato m debe aparecer inmediatamente después del símbolo h o hh; de lo
contrario, se representa como mes.
mm
Número de minuto.
Muestra los minutos como números con cero anterior, como, por ejemplo, 00. El
formato mm debe aparecer inmediatamente después del símbolo h o hh; de lo
contrario, se representa como mes.
s
Número de segundo.
Muestra los segundos como números sin cero anterior, como, por ejemplo, 0.
ss
Número de segundo.
Muestra los segundos como números con cero anterior, como, por ejemplo, 00.
AM/PM
am/pmA/P a/p
Formato de 12 horas.
[h]
Muestra el número total de horas.
[m]
Muestra el número total de minutos.
[s]
Muestra el número total de segundos.
Muestra la hora con el reloj de 12 horas. Muestra AM, am, A o a para indicar una
hora entre medianoche y mediodía; muestra PM, pm, P o p para indicar una hora
entre mediodía y medianoche.
362 Aplicación de formato a un informe
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Color
Puede cambiar el color de los datos del informe aplicándoles formato
personalizado. En la tabla siguiente se muestra el formato de códigos de
color:
Símbolo
Descripción
[Negro]
Muestra el texto de la celda en negro.
[Azul]
Muestra el texto de la celda en azul.
[Cian]
Muestra el texto de la celda en cian.
[Verde]
Muestra el texto de la celda en verde.
[Magenta]
Muestra el texto de la celda en magenta.
[Rojo]
Muestra el texto de la celda en rojo.
[Blanco]
Muestra el texto de la celda en blanco.
[Amarillo]
Muestra el texto de la celda en amarillo.
Moneda
Puede incluir los siguientes símbolos de moneda en un formato numérico.
Mantenga pulsada la tecla ALT y escriba el código ANSI de la moneda. El
código ANSI debe ir seguido del código de formato para el número.
escribir el código ANSI del símbolo de moneda, active BLOQ
Para
NUM y utilice el teclado numérico. Mientras escribe el código ANSI, el
cuadro Personalizado aparece en blanco. El símbolo de moneda
aparecerá únicamente cuando termine de escribir el código.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Mantenga
pulsada la tecla
ALT y escriba
este código
Para mostrar
0162
¢
0163
£
0165
¥
0128
Є
Aplicación de formato a un informe
363
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Símbolos condicionales
Puede aplicar formato condicional para controlar los datos del informe.
Símbolo
Descripción
[valor condicional]
Designa una condición distinta para cada sección. Por ejemplo, los datos de una
columna tienen valores entre 200 y 800, y desea que aparezca el texto
“Insuficiente” en negro (black) para valores inferiores a 400, el texto “Bueno” en
rojo (red) para valores superiores a 600 y el texto “Normal” en azul (blue) para
valores entre 400 y 600.
Puede utilizar el código siguiente para estas condiciones:
[<400][Black]”Insuficiente”; [>600][Red]”Bueno”;
[Blue]”Normal”
En este ejemplo, [<400] y [>600] son los valores condicionales.
Ejemplos de formato de número personalizado
La siguiente tabla contiene ejemplos de formatos numéricos personalizados.
Incluye los símbolos de formato, los datos de informe y el modo en que los
datos aparecen después de utilizar el formato.
Formato
Datos de celda
Visualización
#.##
250.436
0.43
250.44
.43
#.0#
250.436
125
250.44
125.0
???.???
123.43, 45.90,
345.809
Con decimales
alineados
#,##0"CR";#,##0"DR"; 2567
0
-4567
0
2,567CR
4,567DR
0
#,###
1500
1,500
0,
10,000
10
"Ventas="0.0
123.45
Ventas=123.5
"X="0.0;"x="-0.0
-12.34
x=-12.3
"Nº. de cliente " 0000
1234
Nº. de cliente 1234
m-d-yy
2/3/03
2-3-03
mm dd yy
2/3/03
02 03 03
mmm d, yy
2/3/03
Feb 3, 03
364 Aplicación de formato a un informe
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
Formato
Datos de celda
Visualización
mmmm d, yyyy
2/3/03
Febrero 3, 2003
d mmmm yyyy
2/3/03
3 febrero 2003
hh"h" mm"m"
1:32 AM
01h 32m
h.mm AM/PM
14:56
2.56 PM
#?/?
1.25
1 1/4
#?/8
1.25
1 2/8
ALT+0163 #.##
250.45
£ 250.45
#.##%
.08
2.8
8%
280%
$* #,##0.00;$*
-#,##0.00
5632.567
-12.34
$ 5,632.57
$ -12.34
0*-
250.45
250.45----
*-0
250.45
----250.45
000-00-0000
345126789
345-12-6789
0.00E+00
10000
1.00E+04
##0.0E+0
10000
10.0E+03
0.00E+00
0.0001
1.00E-04
##0.0E-0
0.0001
100.0E-6
0.0E-00
0.0001
1.0E-04
8
Impacto de la aplicación de formato en la presentación del
informe
Todos los informes contienen varios niveles de formato distintos que le
permiten controlar el aspecto del informe cuando se pivota o se manipula.
Puede hacer que el formato sirva para resaltar la información que requiere
atención. Existen dos niveles de formato básicos: zonas y unidades de
cuadrícula. Ejemplos de zonas son los encabezados de fila y los valores de
indicador de un informe, mientras que las unidades de cuadrícula son los
valores de un atributo o indicador concreto. El resto de niveles de formato,
como los umbrales y los subtotales, se puede considerar como extensiones de
estos dos tipos básicos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a un informe
365
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Formato de zonas
El siguiente diagrama ilustra las zonas de formato básicas de un informe.
Cada zona tiene un formato distinto para que resulte más fácil distinguirlas.
Cuando se manipulan los datos de un informe con diferentes formatos por
zonas, la nueva ubicación del objeto determina el formato que se le aplica.
Por ejemplo, si mueve Región de las filas a las columnas en el ejemplo
anterior, el fondo del texto cambia de gris claro a gris oscuro. Ahora forma
parte del encabezado de columna, como se muestra a continuación. El
formato de una zona no se mueve con los datos.
Formato de unidades de cuadrícula
Las unidades decuadrícula son cada uno de los atributos, indicadores y
consolidaciones que forman un informe. A diferencia del formato de zonas,
el formato de unidades de cuadrícula se enlaza al objeto y se mueve con él
cuando se pivota. El siguiente informe es el mismo que en los ejemplos
366 Aplicación de formato a un informe
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
anteriores, excepto en que se ha dado formato a Región, en el nivel de la
unidad. El encabezado, es decir, Región (Region), aparece en negro sobre
fondo gris claro y los valores (Noreste [Northeast] y Atlántico Central
[Mid-Atlantic]) aparecen ahora en negro sobre fondo blanco.
Si se pivota Región al área de columna, como en el ejemplo de formato por
zonas, el formato acompaña al atributo. Compare el ejemplo siguiente con el
ejemplo de pivotación de Formato de zonas, página 366.
Aplicación de formato a subtotales
El formato de subtotales se puede aplicar al formato de zonas o al de
unidades de cuadrícula. Si el formato se aplica en el nivel de zona, el formato
permanece en la zona. Si el formato se aplica en el nivel de unidad de
cuadrícula, cuando se pivota la unidad, el formato se desplaza con ella.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a un informe
367
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
En el ejemplo siguiente, observe que el formato de subtotales de las filas
anula al de las columnas.
Aplicación de formato a umbrales
Los umbrales permiten el uso de formato condicional para los valores de
indicador. Se asemeja al formato de unidades, dado que está orientado a los
datos. Por ejemplo, en el siguiente informe se ha establecido un umbral para
los ingresos inferiores a 400.000 dólares.
Además de las opciones de formato básicas, como fuente y alineación, el
contenido de las celdas se puede sustituir por cualquiera de los elementos
siguientes si se da la situación:
•
Texto de sustitución, es decir, texto como Buenas ventas
368 Aplicación de formato a un informe
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
•
8
Diseño de informes
Una imagen de sustitución. El destino de una imagen se puede definir con
uno de los siguientes elementos:
Una ruta relativa al directorio del documento HTML, es decir, una
ruta relativa del directorio del documento donde se guarda la imagen
(por ejemplo, images\img.jpg)
Una ruta en la red, es decir, una ruta en la red de área local, en un
formato de nomenclatura universal (UNC)
(\\machine_name\shared_folder\img.jpg)
Una URL a un archivo de imagen
(http://www.microstrategy.com/images/img.jpg)
Una ruta absoluta (c:\images\img.jpg)
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Si especifica la ubicación de la imagen como directorio en lugar de
URL, debe confirmar que puede obtener acceso al directorio
mediante MicroStrategy Web y MicroStrategy Desktop. De lo
contrario, la imagen no se mostrará porque no estará disponible
en la red. Este problema de acceso a la red se puede evitar
haciendo referencia a una URL.
•
Si especifica la ubicación de la imagen de umbral en formato UNC,
no podrá ver las imágenes de umbral cuando abra el informe en
formato PDF. Esto se debe a que la cuenta de usuario de Internet
no dispone de permisos de acceso a un archivo de la red. De forma
similar, cuando el servidor Intelligence Server se ejecuta en una
cuenta de sistema, no dispone de acceso a archivos de plantilla
HTML y XSL si el directorio de documentos está en formato UNC.
En estos casos no se pueden ver las imágenes de umbral cuando se
abre un informe en formato PDF.
•
Un símbolo elegido de una lista predefinida. En MicroStrategy
Web, estos símbolos se representan mediante un archivo de
imagen parecido al símbolo utilizado en MicroStrategy Desktop.
Para conocer los pasos necesarios para aplicar formato a umbrales y alertas,
haga clic en Ayuda.
También se pueden aplicar umbrales a los informes de gráficos. Sólo se
muestra el formato de fondo, en la serie de ciertos tipos de gráfico y en los
marcadores de datos de otros tipos de gráfico. Para obtener una lista de tipos
de gráfico, ejemplos y un procedimiento que habilite la visualización de
umbrales en un informe de gráfico, consulte Visualización de umbrales en
informes de gráficos, página 502.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a un informe
369
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Aplicación de formato a consolidaciones y grupos
personalizados
Para ver una introducción sobre los grupos personalizados y las
consolidaciones, consulte Capítulo 5, Grupos personalizados y
consolidaciones.
El formato de las consolidaciones y grupos personalizados también es similar
al formato de las unidades de cuadrícula. Ambos son agrupaciones de
elementos de atributos que permiten calificar los informes por filas. En el
caso de los grupos personalizados, un elemento se puede expandir en
elementos individuales. Cuando esto sucede, también puede aplicar formato
a los valores y encabezados del elemento.
El formato de las consolidaciones y grupos personalizados se realiza en el
editor de consolidaciones y el editor de grupos personalizados. También
puede aplicar formato a las consolidaciones como una unidad de cuadrícula
en el editor de informes, tal y como se describe en Formato de unidades de
cuadrícula, página 366. El formato de las unidades de cuadrícula tiene
prioridad sobre el formato de grupo personalizado/consolidación. La
interacción entre los diferentes tipos de formato se explica en Orden de los
niveles.
Orden de los niveles
Cuando existen distintos tipos de formato, es importante que esté bien
definida la forma en que interactúan para que la visualización y el orden de
procesamiento sean correctos. Cada nivel sucesivo anula el formato de todos
los niveles que le preceden, como se muestra a continuación.
Esta sección proporciona una lista de todos los tipos de formato y también
una tabla de cada tipo de formato y qué formato sobrescribe.
El informe básico que se muestra a continuación contiene el indicador
Ingresos (Revenue). Utilice el editor de indicadores para cambiar el
encabezado del indicador a una fuente de 12 puntos en negrita. Siempre que
se utilice este indicador, se aplicará esta fuente de encabezado. Ejecute el
informe. El encabezado del indicador Ingresos aparece igual que los
encabezados de los demás indicadores, porque otros niveles de formato ya
definidos en el informe han sobrescrito el formato de nivel de indicador.
Aplique cursiva a los valores de columna y cambie los demás parámetros de
fuente a los valores por defecto. Cambie el encabezado del indicador Ingresos
370 Aplicación de formato a un informe
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
a una fuente blanca. Puesto que se utiliza el menú Formato del editor de
informes para hacer este cambio, el nuevo formato se aplica solo al informe
actual. A continuación, se muestran los cuadros de diálogo de cada uno de los
elementos mencionados.
El informe finalizado tiene el aspecto siguiente:
El formato final del encabezado del indicador Ingresos es una combinación
de los formatos del encabezado del nivel de indicador (establecido en el
editor de informes), los valores de las columnas y el indicador del informe.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a un informe
371
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
En la lista siguiente se describen todos los niveles de formato en el orden en
que se aplican, empezando por el primero:
1 El indicador especifica un formato para el indicador concreto,
independientemente del informe en que se encuentre. Este formato, que
se puede aplicar a encabezados y valores, se realiza en el editor de
indicadores. El formato de nivel de indicador queda anulado por el
formato de ejes y el formato de todos los indicadores. Si se utilizan los
valores por defecto para estos niveles, se puede mostrar el formato del
nivel de indicador.
Para dar formato a valores de indicador en el nivel de indicador, el valor
por defecto de formato debe ser Todos los indicadores. Para utilizarlo en
los encabezados de los indicadores, defina el valor por defecto del
formato de los encabezados de eje.
2 El formato de eje se aplica a todas las unidades del eje. Este formato de
zonas queda anulado por el formato de unidades de cuadrícula. Los
niveles de formato de eje se ubican bajo las opciones Filas y Columnas
del menú Formato.
3 El formato de la etiqueta Indicadores se aplica al texto “Indicadores”
que aparece en el informe. Se basa en el formato del encabezado de eje.
Por ejemplo, si los indicadores se muestran en las columnas del informe,
el formato para los encabezados de columna se aplica a la etiqueta
“Indicadores”.
4 El formato Todos los indicadores presenta dos opciones:
•
Encabezados de todos los indicadores da formato a los nombres
de los indicadores. Anula al formato del eje.
•
Valores de todos los indicadores da formato a la zona de datos, o
donde se muestren los valores de indicador. Anula el formato de nivel
de indicador.
La opción Todos los indicadores se encuentra en el menú Formato.
5 Indicador de informe da formato a un indicador específico de un
informe determinado. No cambia el formato del indicador en otros
informes. El formato de indicador de informe anula el formato Todos los
indicadores y de nivel de indicador. Para dar formato a un indicador en el
nivel de informe, seleccione el indicador en el menú Formato.
6 La unidad de cuadrícula permite dar formato a un elemento concreto
del informe, por ejemplo, un atributo. Anula al formato de eje. Todas las
unidades de cuadrícula se enumeran en el menú Formato.
372 Aplicación de formato a un informe
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
7 Rangos permite agrupar las filas o las columnas por su color, para que la
lectura resulte más sencilla. Los formatos de rangos se aplican antes que
el formato de subtotales para que los subtotales tengan prioridad.
Seleccione Cuadrícula y después Opciones para crear rangos.
8 El formato Subtotales de columna queda anulado por el de subtotales
de fila cuando existe una intersección entre los subtotales de filas y
columnas. El formato de subtotales se puede aplicar al formato de zonas o
al de unidades de cuadrícula:
•
En el formato de unidades de cuadrícula, el formato se mueve con los
subtotales. Todas las unidades de cuadrícula se enumeran en el menú
Formato.
•
En el formato de zonas, el formato se basa en la ubicación. Para dar un
formato de zona a los subtotales, seleccione Columnas en el menú
Formato y, después, seleccione Encabezados de subtotal o Valores
en el menú desplegable.
Los encabezados de subtotal se encuentran en la zona de valores. El
formato se aplica en los encabezados de subtotales en el siguiente
orden, empezando por la primera capa:
a Valores de eje
b Encabezado de subtotales de eje
c
Valores de unidades de plantilla
d Encabezado de subtotales de unidad de plantilla
9 El formato de subtotales de fila tiene prioridad sobre el de subtotales de
columna si se produce una intersección entre ambos. Al igual que con los
subtotales de columna, se puede aplicar como formato de zonas o de
unidades de cuadrícula.
Los encabezados de subtotal se encuentran en la zona de valores. El
formato se aplica en los encabezados de subtotales en el siguiente orden,
empezando por la primera capa:
a Valores de eje
b Encabezado de subtotales de eje
c
Valores de unidades de plantilla
d Encabezado de subtotales de unidad de plantilla
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a un informe
373
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
10 El formato de grupo personalizado permite aplicar formato a cada
elemento de grupo personalizado de manera diferente,
independientemente del formato del informe. Configure este formato en
el editor de grupos personalizados.
11 Los elementos de consolidación también pueden recibir formato de
manera individual. Este formato se aplica a cualquier informe en el que se
encuentre la consolidación. Para dar formato a una consolidación, use el
editor de consolidaciones.
12 El borde de informe crea un borde en torno a todo el informe.
definir un borde de informe, haga clic con el botón derecho
Para
en el informe, pero no en un objeto del informe. Seleccione
Formato y, después, Bordes de la cuadrícula.
13 Umbral es el último nivel que se aplica, de manera que anula a todos los
demás niveles.
En la tabla siguiente se muestra una lista de cada nivel de formato y los
niveles que lo anulan.
Este nivel...
Queda anulado por estos niveles...
Objeto de indicador:
encabezados
Encabezados de eje, encabezados de unidades de cuadrícula, encabezados
de Todos los indicadores, encabezados de indicadores de informe,
encabezados de subtotales de columna, encabezados de subtotales de fila
Objeto de indicador:
valores
Valores de eje, valores de unidades de cuadrícula, valores de Todos los
indicadores, valores de indicadores de informe, rangos, valores de subtotales
de columna, valores de subtotales de fila, valores de grupos personalizados,
valores de consolidaciones, umbrales
Eje: encabezados
Encabezados de unidades de cuadrícula, encabezados de Todos los
indicadores, encabezados de los indicadores de informe, encabezados de
subtotales de columna, encabezados de subtotales de fila
Eje: valores
Valores de unidades de cuadrícula, valores de Todos los indicadores, valores
de indicadores de informe, rangos, valores de subtotales de columna, valores
de subtotales de fila, valores de grupos personalizados, valores de
consolidaciones, umbrales
Todos los indicadores:
encabezados
Encabezados de indicador de informe, los encabezados de subtotal de
columna (si los indicadores están en las columnas) o los encabezados de
subtotal de fila (si los indicadores están en las filas)
Todos los indicadores:
valores
Valores de indicadores de informe, rangos, subtotales de columna, subtotales
de fila, valores de grupos personalizados, valores de consolidaciones,
umbrales
Indicador de informe
Rangos, subtotales de columna, subtotales de fila, valores de grupos
personalizados, valores de consolidaciones, umbrales
374 Aplicación de formato a un informe
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Este nivel...
Queda anulado por estos niveles...
Unidad de cuadrícula:
encabezados
Encabezados de subtotal de columna, encabezados de subtotal de fila
Unidad de cuadrícula:
valores
Rangos, valores de subtotal de columna, valores de subtotal de fila, valores
de grupos personalizados, valores de consolidaciones, umbrales
Rangos
Subtotales de columna, subtotales de fila, valores de grupos personalizados,
valores de consolidaciones, umbrales
Subtotales de columna
Subtotales de fila, umbrales
Subtotales de fila
Valores de grupos personalizados, valores de consolidaciones, umbrales
Borde de informe
Ninguno
Grupo personalizado:
encabezados
Encabezados de consolidación, umbrales
Grupo personalizado:
valores
Valores de consolidación, umbrales
Hijo de grupo
personalizado:
encabezados
Encabezados de consolidación, umbrales
Hijo de grupo
personalizado: valores
Valores de consolidación, umbrales
Consolidación:
encabezados
Ninguno
Consolidación: valores
Umbrales
Umbrales
Ninguno
Orden de niveles de los encabezados de indicadores
situados debajo de los encabezados de subtotal del padre
Los encabezados de indicador en un informe se pueden mostrar debajo del
encabezado de subtotal del padre (el subtotal del padre es el atributo). Por
ejemplo, si tanto los atributos como los indicadores se colocan en las
columnas, el indicador aparece debajo del subtotal del atributo, como se
muestra a continuación:
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a un informe
375
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Si los atributos y los indicadores se colocan en las filas, el indicador aparece a
la derecha del subtotal del atributo, como se muestra a continuación:
Cuando los encabezados de indicador aparecen debajo del encabezado de
subtotal del padre, el formato se aplica al encabezado del indicador en el
siguiente orden:
1 Formato de unidades de cuadrícula del objeto de unidad de plantilla para
su elemento de subtotal del padre, con todas las reglas normales del
formato de cuadrícula aplicado
2 Encabezado de indicador
3 Formato de subtotal de fila o columna
En consecuencia, el formato de encabezado del indicador en la columna o fila
de subtotal se hereda del formato de encabezado del subtotal del padre
únicamente si el formato de subtotal no se ha definido en el valor por
defecto.
Por ejemplo, se ha aplicado formato a los valores y encabezado del subtotal
Año (Year) para mostrar texto en color blanco sobre fondo negro, como se
muestra a continuación. El encabezado del indicador (la palabra Profit, es
decir, beneficio) en la columna de subtotal presenta el mismo formato que el
encabezado del subtotal Año.
Si el formato de encabezado del subtotal Año está definido en el valor por
defecto, el formato de encabezado del indicador en la columna de subtotal se
hereda del encabezado del indicador. Esto se ilustra a continuación, donde el
376 Aplicación de formato a un informe
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
encabezado de subtotal Año y el encabezado del indicador aparecen en texto
de color azul sobre un fondo gris, al igual que los otros encabezados.
El mismo orden de formato se aplica cuando el informe contiene los
atributos e indicadores en las filas. Cuando el formato de encabezado del
subtotal está definido en el valor por defecto, el formato de encabezado del
indicador se hereda del encabezado del indicador. En el siguiente ejemplo, el
encabezado del indicador está en cursiva, pero el encabezado del subtotal
está definido en el valor por defecto. Por lo tanto, el encabezado de indicador
en la fila de subtotal (la palabra Beneficio en la fila Total) hereda el formato
del encabezado del indicador y está en cursiva.
Cambio de formato del encabezado del subtotal Año a texto en negrita. El
encabezado del indicador en la fila de subtotal (la palabra Beneficio en la fila
Total) ahora aparece en negrita y cursiva. La cursiva se hereda del
encabezado del indicador, ya que todas las opciones de fuente del
encabezado de subtotal están definidas en el valor por defecto.
Estilos automáticos: estilos de formato de informe
Los estilos automáticos proporcionan estilos de formato predefinidos, lo que
le permite utilizar un formato uniforme en todos los informes. Cada estilo
automático es una colección de todos los niveles de formato, por lo que
puede utilizarlo para dar formato a distintas partes del informe. Sin
embargo, no es necesario configurar todos los niveles para crear un estilo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a un informe
377
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
automático. El archivo guiprop.pds proporciona los valores de formato
por defecto. Para obtener más información sobre los valores de formato por
defecto, consulte el Apéndice B, Valores de formato por defecto. Cada nivel
de formato contiene todas las propiedades de formato:
•
Fuente
•
Alineación
•
Borde
•
Trama
HTML no puede mostrar tramas como fondo de una celda.
ElPorlenguaje
lo tanto, las tramas no se muestran en los informes de
MicroStrategy Web.
Observe que los estilos automáticos no incluyen el formato de número.
Normalmente, el formato de los números se aplica en otro nivel, como el de
indicador, por ejemplo. Si mantiene el formato del nivel de informe, se
mantendrá el formato de número que haya seleccionado.
Los estilos automáticos preconfigurados se incluyen en Desktop y en
MicroStrategy Web, pero también puede crear los suyos propios. Si los crea,
hágalo en el nivel más bajo posible, no en el de unidades de cuadrícula. Si
una unidad de cuadrícula con formato no aparece en el informe, ese formato
tampoco aparecerá en el informe.
Para implementar sus propios estilos automáticos personales a los usuarios,
cópielos en la carpeta Estilos automáticos, dentro de la carpeta Objetos
públicos. Otros usuarios de MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web del
sistema pueden aplicar cualquier estilo automático que se guarde en esa
ubicación.
de colocar un estilo automático en la carpeta, los usuarios
Después
web deben salir de la sesión y luego volver a iniciarla para actualizar la
lista de estilos automáticos.
Búsqueda y reemplazo de formato en informes, plantillas e
indicadores
Buscar y reemplazar permite modificar globalmente el formato de informes,
plantillas e indicadores. Puede sustituir los estilos automáticos, las opciones
de datos del informe, el formato de los indicadores y las fuentes de los
gráficos de un conjunto de informes, plantillas e indicadores.
378 Aplicación de formato a un informe
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
Esta función es de gran utilidad cuando se modifica el diseño de un informe.
Por ejemplo, es preciso cambiar el formato de todos los informes de
inventario. Cree un nuevo estilo automático con las modificaciones
necesarias, busque sólo los informes de inventario y sustituya el nuevo estilo
automático. La opción Buscar y reemplazar para estilos automáticos permite
cambiar rápidamente el formato de los informes seleccionados.
Esta función también resulta práctica para dar un aspecto uniforme a un
conjunto de indicadores en todo el proyecto. No obstante, los cambios
aplicados al formato de los indicadores no sobrescriben el formato de dichos
indicadores establecido por informes o plantillas individuales.
Para obtener instrucciones detalladas y una descripción de la interfaz de
Buscar y reemplazar, haga clic en Ayuda.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Para poder utilizar esta interfaz, debe disponer del privilegio
Utilizar Buscar y Reemplazar. Si desea obtener más información
sobre los privilegios, consulte la guía MicroStrategy Supplemental
Reference for System Administration.
•
El reemplazo de estilos automáticos o de opciones de los datos del
informe invalida las cachés de informes. Al ejecutar el informe por
primera vez después del reemplazo, se crea una nueva caché.
•
Un informe (o plantilla) registra el ID del estilo al aplicarse, pero
es posible que el estilo haya cambiado después de aplicado. En tal
caso, el informe utiliza el estilo personalizado porque la definición
ha cambiado. Al ejecutar la opción Buscar y reemplazar, el informe
que utiliza el estilo de destino se actualizará con el nuevo estilo
automático, aunque se haya modificado y aparezca en el editor de
informes como Personalizado.
Determinación de los elementos de atributo que
se muestran Joins de atributo
En el caso de los datos de atributos de negocio, los tipos de join más
habituales son los inner joins (equi joins) y los outer joins. Un equi join
incluye en el cálculo de datos únicamente los datos comunes a todos los
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Determinación de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo
379
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
elementos de atributo del join, mientras que un outer join incluye todos los
datos de todos los elementos de atributo.
comprender los detalles de los joins de atributo es necesario
Para
poseer conocimientos básicos de SQL y de las tablas del warehouse.
Puede crear un outer join en los datos de las tablas del warehouse para
determinados atributos en un informe. También puede elegir cómo se unirán
la tabla del warehouse y la tabla de resultados del paso de SQL final para,
después, establecer el tipo de join (outer o equi) entre los atributos
específicos.
La siguiente imagen muestra la configuración del tipo de join de atributo en
el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe. Cada una de las
opciones se describe acompañada de un ejemplo en la siguiente sección,
Descripción de las opciones de join de atributo, página 381.
380 Determinación de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
Descripción de las opciones de join de atributo
Cada opción de join de atributo influye en qué elementos de atributo se
muestran en el informe. Así, puede mostrar únicamente los elementos de
atributo que aparecen en las tablas de lookup y de hechos relacionadas en el
warehouse, o bien mostrar todos los elementos de atributo que existen en las
tablas de lookup del warehouse, independientemente de si las tablas de
hechos relacionadas contienen o no los datos correspondientes. En esta
sección se ofrece una descripción detallada de cada opción de join de
atributo.
Asimismo, se incluyen ejemplos de cada tipo de join de atributo. Los
ejemplos se basan en los siguientes datos de muestra sencillos de un
warehouse de ejemplo.
Tabla de la tienda (tabla de lookup)
ID de la tienda
Nombre de la tienda
1
Este (East)
2
Centro (Central)
3
Sur (South)
6
Norte (North)
Tabla de ventas (tabla de hechos)
ID de la tienda
Año
Ventas en dólares
1
2005
1000
2
2005
2000
3
2005
5000
1
2006
4000
2
2006
6000
3
2006
7000
4
2006
3000
5
2006
1500
La tabla de ventas contiene datos correspondientes a los ID de tienda 4 y 5,
pero no tiene ninguna entrada relativa a estas dos tiendas. Observe que la
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Determinación de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo
381
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
tienda Norte (ID de tienda 6) no tiene ninguna entrada en la tabla de ventas.
Estos datos de muestra se usan en los siguientes ejemplos para ilustrar la
forma en que funcionan las opciones de join de atributo.
Por ejemplo, el informe contiene el atributo Tienda y un indicador Ventas
definido como Sum(Ventas), que es la suma de los datos en la tabla de
hechos de ventas. En el warehouse, es posible que una tienda no tenga
ninguna venta. No obstante, quiere mostrar todos los nombres de tiendas en
el informe final, incluso los de las tiendas que no tengan ventas. Para ello, no
puede basarse en las tiendas de la tabla de hechos de ventas. En su lugar,
debe asegurarse de que el informe final incluya todas las tiendas de la tabla
de lookup. En términos de SQL, el motor de SQL debe realizar un outer join
izquierdo de la tabla de lookup a la tabla de hechos.
Opción 1: Conservar los elementos comunes de la tabla de resultados
del paso final y de lookup
Esta opción de join de atributo es la configuración por defecto. Hace que el
motor de SQL realice cálculos solamente para los elementos de atributo que
existen tanto en la tabla de lookup como en la tabla de hechos. Esta opción
permite mostrar únicamente los elementos de atributo comunes a las tablas
de lookup y las tablas de hechos del warehouse.
esta opción no puede cambiar el tipo de join de los atributos
Con
individuales del informe. Los atributos y sus tipos de joins se
mostrarán únicamente con fines informativos.
Opción 2: Outer Join con las tablas de lookup de las llaves de tablas de
hechos en el paso final
Esta opción de join de atributo hace que el motor de SQL realice cálculos
únicamente para los elementos de atributo unidos a la tabla de hechos
mediante claves de tabla de hechos.
En ocasiones, el nivel de la tabla de hechos no es el mismo que el del informe.
Por ejemplo, un informe contiene los atributos Tienda y Mes y el indicador
Ventas, que está basado en la tabla de hechos de ventas. El nivel del informe
es Tienda y Mes, pero el de la tabla de hechos es Tienda, Día y Artículo. A
continuación, se describen los distintos métodos existentes para conservar
todos los elementos de atributo de tienda y mes para que, de este modo, se
muestren en el informe:
•
Efectúe primero un outer join izquierdo para conservar todos los
elementos de atributo en los niveles Tienda, Día y Artículo y, a
continuación, agregue los datos a los niveles Tienda y Mes.
382 Determinación de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
•
8
Diseño de informes
Efectúe primero la agregación de datos y, a continuación, un outer join
izquierdo para incluir todos los elementos de atributo.
En esta opción de join de atributo se usa el primer enfoque. Tomando el
ejemplo anterior, el motor de SQL realiza dos pasos de SQL:
•
Paso 1: LOOKUP_STORE cross join LOOKUP_DAY cross join
LOOKUP_ITEM; inserto en tabla TT1 temporal.
•
Paso 2: TT1 outer join izquierdo Fact_Table sobre (tienda, día, artículo)
La ventaja de este enfoque reside en que se puede realizar un outer join
izquierdo y una agregación en el mismo paso (paso 2). El inconveniente es
que, dado que se efectúa un cartesian join con las tablas de lookup en un
nivel muy inferior (paso 1), el resultado de la tabla del cartesian join (TT1)
puede ser muy grande.
Opción 3: Outer Join para tablas de lookup de atributos de plantilla en
el paso final, sin filtro
Esta opción de join de atributo hace que el motor de SQL realice cálculos de
todos los elementos de atributo e ignora todas las condiciones de filtrado.
En ocasiones, el nivel de la tabla de hechos no es el mismo que el del informe.
Por ejemplo, un informe contiene los atributos Tienda y Mes y el indicador
Ventas, que está basado en la tabla de hechos de ventas. El nivel del informe
es Tienda y Mes, pero el de la tabla de hechos es Tienda, Día y Artículo. A
continuación, se describen los distintos métodos existentes para conservar
todos los elementos de atributo de tienda y mes para que, de este modo, se
muestren en el informe:
•
Efectúe primero un outer join izquierdo para conservar todos los
elementos de atributo en los niveles Tienda, Día y Artículo y, a
continuación, agregue los datos a los niveles Tienda y Mes.
•
Efectúe primero la agregación de datos y, a continuación, un outer join
izquierdo para incluir todos los elementos de atributo.
En esta opción de join de atributo se usa el segundo enfoque. El motor de
SQL lleva a cabo tres pasos de SQL:
•
Paso 1: Agregar Fact_Table a TT1 en Tienda y Mes. Esto constituye en
realidad el paso final de un informe normal cuando esta opción no está
activada.
•
Paso 2: LOOKUP_STORE cross join LOOKUP_MONTH; inserto en
tabla TT2 temporal
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Determinación de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo
383
8
Diseño de informes
•
Guía avanzada de elaboración de informes
Paso 3: TT2 outer join izquierdo TT1 sobre (tienda, mes)
Este enfoque requiere un paso más que la opción anterior, pero la tabla
resultante del cross join (TT2) suele ser menor.
Opción 4: Conservar los elementos de tabla de lookup junto con la
tabla de resultados del paso final en función de atributos de plantilla
con filtro
Esta opción de join de atributo hace que el motor de SQL realice cálculos de
todos los elementos de atributo y aplica todas las condiciones de filtrado.
Esta opción de join de atributo es similar a la Opción 3. La única diferencia es
que el filtro de informe se aplica en el paso final (paso 3). Por ejemplo,
supongamos que un informe contiene Tienda, Mes y el indicador
Sum(Ventas) con un filtro de año = 2005. Desea mostrar todas las tiendas en
todos los meses del año 2005, sin importar si hubo ventas. Sin embargo, no
quiere reflejar ningún mes de otros años, solamente los 12 meses del año
2005. Esta opción de join de atributo proporciona estos datos.
Selección de una opción de join de atributo
Puede determinar los tipos de join de atributo de las siguientes maneras:
•
Use un parámetro de propiedad de VLDB para determinar los tipos de
join de atributo para una instancia de base de datos, un informe o una
plantilla de informe particular. Encontrará más detalles de la propiedad
de VLDB Preserve All Lookup Table Elements en el Capítulo 15,
Propiedades de VLDB.
•
Use el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe para
seleccionar uno a uno los atributos de la plantilla que deben mostrar
elementos de atributo. Cuando cambia el parámetro del tipo de join de
atributo por defecto a las opciones 2, 3 o 4 descritas anteriormente, se da
por hecho que quiere conservar TODOS los elementos de los atributos en
las tablas de lookup correspondientes. No obstante, a veces es posible que
desee que el parámetro afecte únicamente a algunos de los atributos de
un informe. Por ejemplo, supongamos que un informe contiene Tienda,
Mes y Sum(Ventas) y desea mostrar los nombres de todas las tiendas,
aunque no tengan ventas, pero no necesariamente todos los meses de la
tabla LOOKUP_MONTH. Para ello, use el cuadro de diálogo Opciones de
384 Determinación de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
los datos del informe tal y como se describe en el procedimiento
siguiente.
cuatro opciones de join de atributo disponibles en el cuadro de
Las
diálogo Opciones de los datos del informe son las mismas que las del
cuadro de diálogo Propiedades de VLDB. El sistema las lee desde la
misma ubicación.
Para ver y cambiar tipos de join de atributo
1 Abra un informe de cuadrícula.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
3 En Categorías, expanda Cálculos y seleccione Tipo de join de atributo.
Cálculos - Tipo de join de atributo se muestra en la parte derecha de la
interfaz. Esta subcategoría enumera todos los atributos del informe, así
como el tipo de join de cada uno de los atributos, tal y como se muestra en
la imagen de la página 380.
tiene una lista muy larga de atributos, puede ordenarlos por
Sinombre
de atributo o por tipo de join; para ello, haga clic sobre los
encabezados de columna Atributo o Tipo de join.
4 Seleccione una de las siguientes opciones en función de lo que pretenda
conseguir con la unión de los datos de atributo. En Descripción de las
opciones de join de atributo, página 381, encontrará detalles y ejemplos
de cada una de las opciones.
•
Conservar los elementos comunes de la tabla de resultados del
paso final y de lookup: (parámetro por defecto) esta opción hace que
el motor de SQL realice cálculos solamente para los elementos de
atributo que existen tanto en la tabla de lookup como en la tabla de
hechos. Con esta opción se pueden mostrar todos los elementos de
atributo que existen en las tablas de lookup del warehouse,
independientemente de si hay o no valores de hechos
correspondientes en el warehouse. Con esta opción no puede cambiar
el tipo de join de los atributos individuales. Los atributos y sus tipos
de joins se mostrarán únicamente con fines informativos.
•
Outer Join con las tablas de lookup de las llaves de tablas de
hechos en el paso final: esta opción hace que el motor de SQL
realice cálculos solo para los elementos unidos a la tabla de hechos
mediante claves de tabla de hechos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Determinación de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo
385
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Outer Join para tablas de lookup de atributos de plantilla en el
paso final, sin filtro: esta opción hace que el motor de SQL realice
cálculos de todos los elementos de atributo e ignora todas las
condiciones de filtrado.
•
Conservar los elementos de tabla de lookup junto con la tabla de
resultados del paso final en función del atributo de plantilla con
filtro: esta opción hace que el motor de SQL realice cálculos de todos
los elementos de atributo y aplica todas las condiciones de filtrado.
5 Puede cambiar el tipo de join de un atributo específico si selecciona
cualquiera de las opciones para preservar los elementos de tabla de
lookup. En la tabla Configuración de tipo de join, haga clic en el tipo
de join del atributo y seleccione el tipo de join en la lista desplegable. Las
opciones de tipo de join son:
•
Por defecto: con esta opción, el atributo usará el conjunto de tipos de
join de dicho atributo individual por medio del editor de atributos. En
caso de que un tipo de join no se haya establecido en el nivel de
atributo, éste utilizará el tipo de join definido en el nivel de proyecto.
•
Inner: con esta opción se muestran solo los elementos de atributo
comunes a todas las tablas del warehouse de las que se han recopilado
datos para este atributo.
•
Outer: con esta opción se muestran todos los elementos de atributo de
todas las tablas del warehouse de las que se han recopilado datos para
este atributo.
el informe contiene una selección dinámica de objeto en la
Sicuadrícula
del informe, los atributos del informe aún no están
definidos y, por lo tanto, no se pueden mostrar en la tabla de
configuración de tipo de join. Para asignar propiedades de join a
los atributos incluidos en la selección dinámica del objeto,
consulte Configuración de tipo de join para una selección
dinámica de objeto, página 386.
6 Cuando haya terminado de realizar cambios, haga clic en Aceptar. El
informe volverá a ejecutarse en el warehouse y se mostrarán los
resultados que se han calculado de nuevo.
Configuración de tipo de join para una selección dinámica de
objeto
Si un informe contiene una selección dinámica de objeto en la cuadrícula del
informe, los atributos del informe aún no están definidos y por lo tanto, no se
386 Determinación de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
pueden mostrar en la tabla de configuración de tipo de join. Puede asignar
propiedades de join a los atributos incluidos en la selección dinámica del
objeto respondiendo la solicitud dinámica en vista SQL. Esto incluye los
atributos en el informe para que pueda asignar configuraciones de tipo de
join.
Por ejemplo, el siguiente informe contiene una selección dinámica de objeto,
llamada Elegir atributos (Choose Attributes), en las filas:
Cuando obtiene acceso al cuadro de diálogo Opciones de los datos del
informe para seleccionar tipos de join para los atributos, no hay atributos
disponibles para su modificación, ya que no se han agregado atributos al
informe.
Al ejecutar el informe en la vista SQL y responder la selección dinámica con
todos los atributos disponibles, se agregan los atributos al informe. Ahora,
cuando accede al cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe, se
muestran todos los atributos que están disponibles para su modificación.
Cuando guarda el informe como informe con selección dinámica, el usuario
puede seleccionar sus propias respuestas para la selección dinámica y
completar el informe como lo desee. Se guardarán y se usarán los tipos de
join de atributo que asigne.
Para asignar tipos de join de atributo a atributos en una selección dinámica
de objeto
1 Puede ver el SQL del informe al seleccionar Vista SQL en el menú Ver. Se
muestra la selección dinámica, sin ejecutar el informe.
se continúa mostrando el cuadro de diálogo Opciones de los
Sidatos
del informe, haga clic en Aceptar para regresar al informe y
luego cambiar la vista del informe.
2 Elija todos los atributos que están disponibles en la selección dinámica.
3 Haga clic en Terminar.
4 En el menú Ver, seleccione Vista de diseño. Observe que en el informe se
incluyen todos los atributos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Determinación de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo
387
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
5 Puede usar el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe para
asignar tipos de join para cada atributo, como se describe en Para ver y
cambiar tipos de join de atributo, página 385.
6 Guarde el informe como con selección dinámica y no como estático.
Al volver a ejecutar el informe, se muestra la selección dinámica para que el
usuario pueda seleccionar sus propias respuestas de selección dinámica.
Cada atributo que se seleccione usa la configuración de join especificada.
Orden de evaluación de objetos en informes
El orden en que se calculan los datos afecta al conjunto de datos del informe.
Si utiliza las opciones de orden de evaluación, puede controlar el orden en
que se calculan y resuelven los indicadores compuestos avanzados, las
consolidaciones, los indicadores derivados, los elementos derivados, los
límites del informe y los subtotales de un informe concreto.
El orden de evaluación es el orden con el que el Motor analítico lleva a cabo
los distintos tipos de cálculos. El siguiente es un sencillo ejemplo que ilustra
cómo el orden de evaluación puede afectar al conjunto de datos del informe.
Consolidación de
estados
Ingresos
Coste
Ingresos/Cost
e
Nueva York
$15
$10
1.5
Virginia
$20
$15
1.33
Nueva York + Virginia
$35
$25
X
En el ejemplo anterior, hay dos cálculos: Consolidación de estados y el
indicador compuesto avanzado Ingresos/Coste.
Se aplican las siguientes condiciones:
•
Si se calcula primero Consolidación de estados, X representa el valor de
Ingresos/Coste de la última fila y el resultado es 35/25 o 1,4.
•
Si se calcula primero Ingresos/Coste, X representa el valor de
Ingresos/Coste de la última columna y el resultado es 1,5 + 1,33 o 2,83.
Por defecto, el indicador compuesto avanzado se evalúa antes de la
consolidación, lo cual produce un resultado de 2,83. En la sección siguiente,
388 Orden de evaluación de objetos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
Orden de evaluación por defecto, página 389, se proporciona información
más detallada.
Orden de evaluación por defecto
El orden por defecto del cálculo es el siguiente:
1 Indicadores compuestos avanzados
2 Consolidaciones, que se evalúan según su posición relativa en la plantilla
de informe:
Las filas, de izquierda a derecha
Las columnas, de arriba a abajo
obtener ejemplos de cómo el orden de evaluación afecta a las
Para
consolidaciones, consulte:
•
Orden de evaluación, página 256, donde se tratan varias
consolidaciones en un solo informe.
•
Ejemplo de consolidaciones y orden de evaluación de vista,
página 395, donde se demuestra la interacción de una
consolidación, los subtotales y la definición de vista con el orden
de evaluación.
3 Límites del informe
4 Subtotales
Los indicadores compuestos que no son agregaciones directas de otros
indicadores se pueden utilizar en el orden de evaluación si se define la opción
Permitir indicador avanzado del editor de indicadores como Sí.
y la ordenación se determinan al final, para organizar
Lalas paginación
posiciones de los resultados de cálculo. El orden de evaluación no
se puede modificar.
Definición de un orden de evaluación
Para especificar el orden de evaluación, asigne a un cálculo un número
positivo que indique el orden en que se debe calcular. Al procesar los
cálculos, MicroStrategy realiza en primer lugar aquéllos a los que se aplican
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Orden de evaluación de objetos en informes
389
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
las reglas de orden por defecto y, después, aquéllos a los que se ha asignado
un número. Utilice el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe
para especificar el orden de evaluación. Esta opción se encuentra en
Cálculos, Orden de evaluación.
El orden de evaluación por defecto descrito en Orden de evaluación por
defecto, página 389 permite reordenar consolidaciones únicamente. Si
deshabilita este parámetro, podrá modificar el orden de evaluación de los
siguientes objetos:
•
Indicadores compuestos avanzados
•
Consolidaciones
•
Indicadores derivados
•
Elementos derivados
•
Límites del indicador
•
Subtotales
indicador compuesto que no se haya identificado como avanzado
Un
no puede formar parte de un orden de evaluación especificado;
siempre se calcula en primer lugar, como se describe en Orden de
evaluación por defecto, página 389.
Orden de evaluación en la definición de datos y en la definición
de vista
Los parámetros de orden de evaluación del conjunto de datos controlan el
orden de evaluación de las consolidaciones, los límites del informe, los
indicadores compuestos avanzados y los subtotales. Una vez que la
definición de vista cambia con respecto a la definición de datos, se activa la
opción Ver orden de evaluación del cuadro de diálogo Opciones de los datos
del informe: Orden de evaluación. Pasa a estar disponible cuando:
•
Hay objetos en Objetos de informe, pero no en la cuadrícula.
•
Se define un filtro de visualización.
•
Se utiliza un indicador derivado.
acciones deben incluir o afectar a objetos en los que se pueda
Estas
definir el orden de evaluación. Por ejemplo, una consolidación que se
encuentre en Objetos de informe, pero no en la cuadrícula, activará la
390 Orden de evaluación de objetos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
opción Ver orden de evaluación. Puesto que un indicador derivado es,
por definición, un indicador compuesto avanzado, siempre activa la
opción Ver orden de evaluación.
Se necesita un orden de vista independiente porque cualquier manipulación
de la vista que no modifique el SQL se llevará a cabo después de completar el
informe base. Por tanto, en primer lugar se evalúan los objetos en la
configuración de Orden de evaluación de conjunto de datos y, a
continuación, los de Ver orden de evaluación. En la tabla siguiente se
describe dónde se evalúan los objetos.
Objeto
Orden de evaluación
Consolidación
Conjunto de datos
Indicador derivado
Vista
Elemento derivado
Vista
Límite de informe
Conjunto de datos
Indicador compuesto
avanzado
Vista o conjunto de datos:
• Definido automáticamente en vista.
• Puede modificarse manualmente.
Subtotales
Vista
Ejemplo de orden de evaluación de conjunto de datos y de
vista
Observe el siguiente informe, donde Clasificación de ingresos (Revenue
Rank) es un indicador avanzado que ordena el indicador Ingresos (Revenue).
(Para crear este indicador, aplique la función de orden al indicador Ingresos.
En la ficha Subtotales/Agregación del editor de indicadores, active la casilla
de verificación Permitir indicadores avanzados. Para obtener más
información, consulte la ayuda de Desktop). Se devuelven ocho filas de datos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Orden de evaluación de objetos en informes
391
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Para restringir el informe, cree un límite de indicador de Ingresos mayor que
3,000,000 dólares, como se describe a continuación.
Para crear un límite de indicador
1 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
2 En Categorías, expanda Cálculos y seleccione Límite de informe. Se
abre Cálculos – Límite de informe a la derecha del cuadro de diálogo.
3 Haga clic en Modificar. Se abrirá el editor de límites del informe.
4 Haga doble clic en el área Definición de límite del editor. Se abrirá el
cuadro de diálogo Calificación de límite de informe.
5 En el cuadro Indicador, escriba Ingresos y haga clic en Aceptar.
6 Seleccione el indicador Ingresos de la lista y haga clic en Aceptar.
7 En el cuadro Función, seleccione Valor de indicador.
8 En el cuadro Operador, seleccione Mayor que.
9 En el cuadro Valor, seleccione Valor.
10 Escriba 3000000 en el campo.
11 Haga clic en Aceptar. Volverá al editor de límites del informe.
12 Haga clic en Guardar y cerrar. Volverá al cuadro de diálogo Opciones de
los datos del informe.
13 Haga clic en Aceptar. Volverá al editor de informes.
392 Orden de evaluación de objetos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
En el informe sólo aparecen las regiones que tienen ingresos mayores que
3,000,000 dólares. Se muestran únicamente seis filas de datos, tal como se
indica a continuación:
Los valores de Ingreso (Revenue) y Clasificación de ingresos (Revenue Rank)
no cambiaron, sólo cambió la cantidad de datos que se muestra. Por defecto,
Clasificación de ingresos, como indicador avanzado, se calcula antes del
límite de indicador. El límite de indicador elimina las regiones con los
ingresos más bajos, que tienen la Clasificación de ingresos de 1 y 2.
A continuación, cree un indicador derivado, que hace que la vista del informe
cambie con respecto al conjunto de datos.
Para crear un indicador derivado
1 En el menú Insertar, seleccione Nuevo indicador. Se abre el cuadro de
diálogo Introducir fórmula de indicador.
2 Haga doble clic en Ingresos en la lista Objetos de informe. Aparece en la
definición de indicador a la derecha.
3 Escriba /2, que también aparece en la definición de indicador.
4 Por defecto, el nombre del indicador derivado es Nuevo indicador.
Escriba Ingresos/2 para reemplazar Nuevo indicador en el campo de
texto que está sobre la barra de herramientas.
5 Haga clic en Aceptar para volver al informe.
6 Aplique formato al indicador derivado:
a En el menú Formato, seleccione Ingresos/2 y, a continuación, elija
Valores. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
b En la ficha Número, seleccione Moneda en la lista Categoría.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Orden de evaluación de objetos en informes
393
8
Diseño de informes
c
Guía avanzada de elaboración de informes
Establezca Posiciones decimales en 0 (cero).
d Haga clic en Aceptar para volver al informe.
Los resultados del informe se muestran a continuación. Observe que a
Clasificación de ingresos ya no le faltan 1 y 2, pero se calcula únicamente en
base a las seis filas que se muestran. Esto genera una clasificación de 1 a 6 en
lugar de 3 a 8.
Una vez agregado un indicador derivado a un informe, se activa la opción Ver
orden de evaluación. Al ser un indicador avanzado, el indicador Clasificación
de ingresos se traslada automáticamente al orden de evaluación de vista,
mientras que el límite de indicador permanece en el conjunto de datos.
Recuerde que, por defecto, los objetos de la vista se calculan una vez
calculados los objetos del conjunto de datos.
Puede especificar si los indicadores compuestos avanzados se evalúan en el
conjunto de datos o en la definición de vista. En este ejemplo, puede hacer
que Clasificación de ingresos se calcule antes del límite de indicador para
incluir todas las regiones, incluso aquellas que ya no se muestran en el
informe, en la clasificación.
Para mover un indicador avanzado compuesto de la vista al orden de
evaluación del conjunto de datos
1 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
2 En Categorías, expanda Cálculos y seleccione Orden de evaluación. Se
abre Cálculos - Orden de evaluación a la derecha del cuadro de diálogo.
3 Desactive la casilla de verificación Utilizar orden de evaluación por
defecto.
Observe que el indicador Clasificación de ingresos y el indicador derivado
Ingresos/2 se calculan en el orden de evaluación de vista.
394 Orden de evaluación de objetos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
4 Haga clic en Avanzado. Se abrirá el cuadro de diálogo Avanzado.
5 Haga clic en la columna Cálculo de indicador de la fila Clasificación de
ingresos, y seleccione Evaluar en el conjunto de datos en el menú
desplegable.
6 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Orden de
evaluación.
Clasificación de ingresos ahora se muestra en Orden de evaluación de
conjunto de datos.
7 Haga clic en Aceptar para volver al informe.
Como se muestra a continuación, el rango de Clasificación de ingresos ahora
es 3-8 porque el indicador incluye todas las regiones, incluso si no se
muestran en el informe.
Ejemplo de consolidaciones y orden de evaluación de vista
el siguiente ejemplo se demuestra el modo en que el orden de
En
evaluación por defecto y el orden de evaluación de vista modifican las
consolidaciones. Para ver otro ejemplo de consolidaciones, consulte
Orden de evaluación, página 256. Dicho ejemplo presenta un
informe con dos consolidaciones, pero no trata el orden de evaluación
de vista.
Imagine que necesita comparar los ingresos de los años 2002 y 2003 por
categoría y subcategoría. En primer lugar, cree una consolidación
denominada Años (Years) para calcular la diferencia. A continuación se
enumeran los elementos de la consolidación que se definen.
•
2002: Año = 2002
•
2003: Año = 2003
•
Diferencia porcentual (Percentage Difference): (2002 - 2003) / 2003
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Orden de evaluación de objetos en informes
395
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Cree un informe con las filas Categoría (Category) y Subcategoría
(Subcategory). Inserte la consolidación Años (Years) y el indicador Ingresos
(Revenue) en las columnas y habilite el cálculo de subtotales. Cuando ejecute
el informe, se mostrará la siguiente información.
a limitaciones de espacio, este informe de ejemplo contiene un
Debido
filtro de informe que incluye solamente las categorías Libros (Books) y
Electrónica (Electronics).
Observe que Diferencia porcentual (Percentage Difference) se calcula
correctamente para cada subcategoría, como se muestra en el ejemplo
siguiente:
($7,849 - $6,136) = $1,713 / $6,136 = 27.92%
Los totales de la columna Ingresos (Revenue) son también correctos. Sin
embargo, los totales de la columna Diferencia porcentual (Percentage
Difference) son incorrectos:
$33,229 - $30,992 = $2,237 / $30,992 = 7.22%
El informe calcula Diferencia porcentual (Percentage Difference) como
46.57%. El orden de evaluación por defecto calcula la consolidación antes
que el total. El total se determina sumando todos los valores de la columna y
no aplicando el método correcto en este caso: calcular la fórmula [(2002 2003)/2003] en todas las filas. Para calcular el total en todas las filas,
396 Orden de evaluación de objetos en informes
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
cambie el orden de evaluación para que se calcule el total antes de la
consolidación.
desea obtener instrucciones, consulte Para mover un indicador
Siavanzado
compuesto de la vista al orden de evaluación del conjunto
de datos, página 394. Defina Total en 1 y Años en 2.
Vuelve a aparecer el informe, como se muestra a continuación:
Aunque esta solución funciona para esta instancia del informe, ¿qué sucede
cuando se desplaza Subcategoría a Objetos de informe? No es posible,
porque aparece un mensaje de error que indica que la manipulación es
incompatible con los parámetros de orden de evaluación.
Al pasar Subcategoría a Objetos de informe, se activa el orden de evaluación
de vista. En tal caso, la consolidación Años permanece en el orden de
evaluación del conjunto de datos y los subtotales pasan al orden de
evaluación de vista. Dado que el conjunto de datos se evalúa antes que la
vista, la consolidación se calcula antes que los subtotales. Sin embargo, para
producir los resultados correctos para el informe, ha establecido que los
subtotales se calculen primero. Este conflicto genera un mensaje de error.
Para obtener los resultados correctos, debe eliminar por completo
Subcategoría del informe (es decir, no pasarla a Objetos de informe) o crear
un segundo informe sin Subcategoría.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Orden de evaluación de objetos en informes
397
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Adición de funciones para usuarios
Puede proporcionar varias funciones de manipulación de informes para los
analistas de informes, bien habilitándolas o bien creándolas y agregándolas a
un informe existente. Estas opciones proporcionan una forma de trabajo más
interactiva para los usuarios. Una vez que se crea el informe, ejecute el nuevo
informe y examínelo para asegurarse de que tenga una apariencia agradable
y que los usuarios puedan alcanzar los flujos de trabajo de análisis que
consideren importantes.
Los analistas pueden aplicar una serie de características de formato a un
informe que hayan ejecutado. Sin embargo, el diseñador del informe puede
aplicar una gama más amplia de opciones de formato al informe para que los
usuarios puedan comprender mejor los datos mostrados o, simplemente,
para lograr un aspecto más agradable y fácil de leer.
Puede aplicar formato al mensaje "No se han devuelto datos" que aparece en
el informe o documento cuando no se devuelve ningún dato del warehouse
de datos. Para ver los pasos, consulte la Guía de creación de documentos de
Report Services.
Para conocer los pasos para agregar funciones para los usuarios, consulte la
Guía básica de elaboración de informes.
Implementación de informes en una comunidad
de usuarios
El diseño de informes le permite configurar un entorno controlado y fácil de
usar para analistas de datos u otros creadores de informes que generan
informes a partir de informes existentes y prediseñados. Los analistas y
creadores de informes pueden personalizarlos con la amplia gama de
funciones de informes que los diseñadores pueden poner a su disposición.
Progresión de la tarea del usuario para el análisis y la creación
de informes
El objetivo del desarrollo del proyecto es conseguir que el diseñador de
informes y el administrador del proyecto no tengan que participar en todos
398 Adición de funciones para usuarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
los informes, ofreciendo a los usuarios la capacidad de buscar las respuestas
a las preguntas sobre el negocio de forma independiente. Se les ofrece la
posibilidad de obtener conclusiones a partir de los datos y de trabajar de
forma independiente, y no solo de ver datos de informes estáticos.
categorías de usuario de esta sección se basan en los privilegios de
Las
usuario asignados en MicroStrategy.
Al comienzo del proyecto, el diseñador de informes crea informes sencillos
que no son interactivos. Los usuarios sin experiencia, como los analistas de
datos, pueden ejecutar los informes y ver los datos. Los usuarios que no
necesitan o no desean llevar a cabo análisis más complejos continúan
utilizando estos tipos de informes durante todo el proyecto. Como ejemplo,
se puede citar una cuadrícula sencilla que contenga Región, Empleado e
Ingresos.
El siguiente paso en el desarrollo de un proyecto consiste en agregar a los
informes cierta interacción por parte del usuario, por ejemplo, selecciones
dinámicas, navegación y un formato sencillo. La definición de rutas de
navegación permite al diseñador de informes controlar la información a la
que puede acceder el analista o el creador de informes, al tiempo que
proporciona opciones de exploración y análisis de los datos. Además, las
selecciones dinámicas proporcionan al analista y al creador de informes
diversas opciones, pero sólo aquellas que el diseñador del informe considere
adecuadas y relevantes. En MicroStrategy Web, estos privilegios se otorgan a
un creador de informes de Web, aunque los diseñadores de informes deben
configurar las selecciones dinámicas y los mapas de navegación para
garantizar que la definición de datos se diseña correctamente.
navegación y las selecciones dinámicas se describen con mayor
Ladetalle
en capítulos anteriores.
El paso siguiente es el nivel de Web Analyst, en el que se permite una
personalización eficaz de los informes. Estas opciones son la pivotación, el
acceso a Objetos de informe, la creación de indicadores derivados y la
modificación de los filtros de visualización. Las funciones disponibles por
medio de estos privilegios permiten a los usuarios personalizar los informes
para responder a preguntas sobre el negocio y después guardar el nuevo
informe.
Los informes se pueden diseñar con todos los objetos en Objetos de informe
y ninguno en la cuadrícula. De esta manera, se proporciona a los creadores
de informes una página en blanco o una base a partir de la cual pueden
personalizar y manipular los informes para ajustarlos a sus necesidades. Los
usuarios que trabajan con este tipo de informe son los analistas de Desktop.
No pueden agregar ni eliminar objetos en el informe, pero pueden modificar
lo que se muestra. En este paso, los creadores de informes comienzan a
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Implementación de informes en una comunidad de usuarios
399
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
trabajar con independencia de los diseñadores de informes. Por tanto,
disponen de las herramientas necesarias para crear informes personalizados
en un entorno seguro, en el que saben que los datos son informativos y
adecuados.
Por último, los Web Professionals disponen de acceso a todos los objetos del
proyecto. Pueden acceder a la vista de diseño para agregar y eliminar objetos
de informe, así como crear filtros de informe. Aquí termina la creación del
informe y comienza su definición, puesto que los profesionales de Web
pueden modificar la definición de datos sin supervisión.
La denominación genérica "diseñador de informes" que hemos utilizado en
este capítulo es una combinación de Web Professional y Desktop Designer.
Los diseñadores de Desktop desarrollan nuevos informes desde cero. Tienen
acceso a los distintos editores para crear componentes de informe como
consolidaciones, grupos personalizados, data marts, documentos, mapas de
navegación, filtros, indicadores, selecciones dinámicas y plantillas.
En el diagrama siguiente se describe el progreso del proyecto según los tipos
de usuario.
Con el progreso del proyecto y el aumento de la experiencia de los usuarios,
se proporciona una funcionalidad cada vez más avanzada al conjunto de los
usuarios. Los creadores de informes de Web comienzan con los informes más
sencillos, pero cuando se sienten más cómodos con el producto, pueden
pasar a ser analista de Web y analista de Desktop, que hacen uso de las
interacciones de usuario, como la navegación y las selecciones dinámicas.
Desde el principio, los diseñadores de Desktop y profesionales de Web
400 Implementación de informes en una comunidad de usuarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
elaboran informes prediseñados para distribuirlos a los usuarios con menos
experiencia.
Privilegios
En la siguiente tabla se resumen los diversos privilegios disponibles en
MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. No es necesario conceder a
todos los usuarios todos los privilegios para un rol determinado. Por
ejemplo, es posible que un creador de informes de Web pueda ejecutar
únicamente informes, sin opciones de selecciones dinámicas y navegación.
Web Reporter
• Ejecuta informes simples.
• Responde a selecciones dinámicas.
• Navega por informes.
• Ordena.
• Cambia la paginación.
Web Analyst
Privilegios de creador de informes de Web y:
• Crea informes a partir de plantillas de objeto
con las siguientes acciones:
•Mover objetos entre la cuadrícula del informe y
Objetos de informe; solo se muestran los
objetos de la cuadrícula de informe cuando se
ejecuta el informe.
•Crear indicadores derivados.
•Modificar filtros de visualización.
• Pivota los informes.
• Crea la paginación.
• Modifica subtotales.
• Da formato simple a los gráficos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Desktop Analyst
• Ejecuta informes simples.
• Responde a selecciones dinámicas.
• Navega por informes.
• Ordena utilizando opciones avanzadas.
• Crea la paginación.
• Da formato a informes de cuadrícula con las
siguientes acciones:
•Crear umbrales y rangos.
•Aplicar formato a valores nulos y celdas en
blanco.
•Cambiar el nombre de encabezados de fila y
de columna.
•Ocultar y mostrar columnas de indicadores
moviéndolas entre la cuadrícula del informe y
Objetos de informe.
•Aplicar formato a los bordes del informe.
•Crear y aplicar estilos automáticos.
• Da formato a informes de gráfico con las
siguientes acciones:
•Aplicar estilos de gráfico.
•Cambiar el esquema de colores.
•Mover los objetos de gráfico y cambiarlos de
tamaño.
•Crear umbrales.
• Crea informes a partir de plantillas de objeto
con las siguientes acciones:
•Mover objetos entre la cuadrícula del informe y
Objetos de informe; solo se muestran los
objetos de la cuadrícula de informe cuando se
ejecuta el informe.
•Crear indicadores derivados.
•Modificar filtros de visualización.
• Pivota los informes.
Implementación de informes en una comunidad de usuarios
401
8
Diseño de informes
Web Professional
Privilegios de analista de Web y:
• Diseña nuevos informes desde cero.
• Agrega y elimina objetos de informe.
• Modifica filtros de informe.
• Da formato a informes.
Guía avanzada de elaboración de informes
Desktop Designer
• Diseña nuevos informes desde cero.
• Crea componentes de informe como:
•Consolidaciones
•Grupos personalizados
•Data marts
•Mapas de navegación
•Filtros
•Indicadores
•Selecciones dinámicas
•Plantillas
• Da formato a filas, columnas e indicadores en
informes.
• Utiliza Buscar y reemplazar y la documentación
del proyecto.
• Modifica subtotales.
Encontrará una descripción completa de los privilegios en la MicroStrategy
Supplemental Reference for System Administration.
Informes prediseñados
Existen diferentes maneras de diseñar informes para su implementación en
el entorno de creación de informes. En un único proyecto se pueden utilizar
todos, alguno o ninguno de estos tipos de informe:
•
Informes estáticos
•
Informes con selección dinámica
•
Objetos de informe
•
Accesos directos a filtros y plantillas
En un solo informe se puede utilizar más de uno de estos tipos. Por ejemplo,
un informe con selección dinámica puede tener accesos directos a filtros y
plantillas.
Informes estáticos
Los informes estáticos son, básicamente, informes que carecen de
selecciones dinámicas. Estos informes resultan útiles para usuarios con poca
experiencia o para distribuir datos como respuesta a una consulta específica
en un formato específico.
402 Implementación de informes en una comunidad de usuarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Informes con selección dinámica
Los informes con selección dinámica admiten la interacción del usuario
durante la ejecución del informe. Los informes con selección dinámica
requieren que se especifique algún tipo de información para completar el
contenido del informe. Las definiciones del informe son dinámicas y
cambian con cada consulta cuando el usuario modifica la información del
cuadro de diálogo de selección dinámica.
La selección dinámica en un informe puede ser tan sencilla como elegir de
una lista de regiones o tan compleja como elegir todas las unidades de
cuadrícula y condiciones de filtrado, como sucede con el Generador de
informes y el Asistente de informes que se incluyen en MicroStrategy
Desktop y MicroStrategy Web. Consulte el Capítulo 7, Selecciones dinámicas
avanzadas para obtener más información.
un informe que contiene una selección dinámica que se
Sidebeplanifica
responder, asegúrese de que incluye una respuesta por defecto
en la selección dinámica. En caso contrario, el informe no se podrá
ejecutar, ya que la selección dinámica no se podrá responder. Para
obtener más información, consulte Selecciones dinámicas en
informes planificados, página 285. Para obtener más información
sobre los informes planificados en general, consulte el capítulo sobre
automatización de tareas administrativas de la guía MicroStrategy
System Administration Guide.
Objetos de informe
Puede diseñar informes que contengan todos los atributos e indicadores
necesarios para responder a una categoría concreta de pregunta sobre el
negocio (por ejemplo, marketing). Los objetos no se sitúan en la cuadrícula,
sino en Objetos de informe. Esto permite que los creadores de informes
utilicen solo los objetos necesarios para un análisis concreto. Los informes se
pueden personalizar, pero los creadores de informes no pueden utilizar datos
o cálculos incorrectos. Estos informes se utilizan como base para que los
creadores creen los suyos propios. Para obtener información sobre esta
función, consulte la guía OLAP Services Guide.
Accesos directos a filtros y plantillas
Un filtro anidado se genera cuando un filtro se crea instantáneamente en un
informe o cuando se agrega a un informe una copia de un filtro existente. Los
cambios realizados en un filtro anidado afectan únicamente al informe que lo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Implementación de informes en una comunidad de usuarios
403
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
contiene, porque el filtro existe únicamente en ese informe. Por el contrario,
un acceso directo a un filtro es un filtro independiente que se puede utilizar
en varios informes. Si se modifica un filtro, los cambios se propagan a todos
los demás informes que contengan un acceso directo a ese filtro.
La diferencia entre una plantilla anidada y un acceso directo a una plantilla
es la misma que entre un filtro anidado y un acceso directo a un filtro. Una
plantilla anidada existe solo en el contexto de un informe, mientras que un
acceso directo está vinculado a una plantilla existente.
El siguiente diagrama ilustra la diferencia entre objetos anidados y accesos
directos.
La separación de la definición de datos de un informe en un acceso directo a
un filtro existente y un acceso directo a una plantilla existente contribuye a
que la implementación del informe sea escalable y fácil de mantener.
Encontrará más información sobre los accesos directos en Acceso directo a
un filtro, página 408, y Acceso directo a una plantilla, página 409, en este
mismo capítulo.
404 Implementación de informes en una comunidad de usuarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
Implementación de informes prediseñados
La selección del tipo de informes prediseñados que se va a utilizar es una de
las decisiones que toma el diseñador de informes al implementarlos. Otros
puntos que se deben tener en cuenta son:
•
Acceso a los informes prediseñados
•
Reutilización de objetos
•
Almacenamiento en caché
•
Privilegios
Ya hemos tratado los privilegios en la sección anterior.
Acceso a los informes prediseñados
Para distribuir estos informes a los usuarios, basta con copiarlos en una
carpeta para que los usuarios puedan acceder a ellos. Los demás usuarios del
sistema pueden ver los informes guardados en la carpeta Informes, dentro de
la carpeta Objetos públicos. Los usuarios de MicroStrategy Desktop pueden
desplazarse a los informes de la carpeta Objetos públicos\Informes y
ejecutarlos haciendo doble clic en ellos. Un usuario de MicroStrategy Web
puede desplazarse hasta la sección Informes compartidos y ejecutar los
informes haciendo clic en ellos.
También puede usar la carpeta Informes en Plantillas de objeto para guardar
los informes que suelan utilizarse para crear nuevos informes. Se muestran
cuando los usuarios de MicroStrategy Desktop seleccionan Nuevo y después
Informes, o cuando los usuarios de MicroStrategy Web hacen clic en Crear
informe nuevo.
ver la carpeta Plantillas de objetos, seleccione Preferencias de
Para
Desktop en el menú Herramientas. Haga clic en Opciones de
exploración. Seleccione Mostrar objetos ocultos y haga clic en
Aceptar hasta volver a MicroStrategy Desktop. Para obtener más
información sobre las plantillas de objetos, consulte Plantillas de
objeto, página 414.
La única característica especial de las carpetas de implementación y los
informes es que otros usuarios tienen acceso a ellos.
Para obtener más información sobre la implementación, consulte la guía
MicroStrategy Project Design Guide.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Implementación de informes en una comunidad de usuarios
405
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Reutilización de objetos
Los accesos directos a filtros y plantillas facilitan la reutilización y buena
administración de los objetos. Por ejemplo, en un proyecto puede haber 50
informes basados en el mismo filtro. Cuando es necesario cambiar el filtro, es
importante saber cómo se creó. Si el filtro se creó como un objeto
independiente y se implementó en los informes como acceso directo, dicho
filtro se puede cambiar y las modificaciones se aplicarán a todos los informes
dependientes. Por el contrario, si cada informe utiliza su propio filtro
anidado, es necesario realizar el mismo cambio en cada uno de los 50
informes. Evitar este tipo de proliferación y mantenimiento de objetos es la
finalidad básica de la reutilización de objetos.
Obviamente, los filtros no son los únicos objetos que se pueden reutilizar.
También se pueden reciclar las plantillas, los indicadores, los grupos
personalizados y las consolidaciones, entre otros objetos.
Cuando se utilizan objetos en varios lugares, puede utilizar la herramienta
Buscar dependencias para saber qué objetos los contienen o qué otros
objetos contienen. Por ejemplo, puede realizar una búsqueda de todas las
plantillas que contengan el indicador Beneficio o de todos los indicadores
que se utilicen en la plantilla Ventas de la tienda.
Almacenamiento en caché
Normalmente, una caché guarda los valores a los que se ha accedido
recientemente, a fin de aumentar el rendimiento. Los informes que se
solicitan con más frecuencia suelen almacenarse en la memoria caché, lo cual
hace que se ejecuten más rápidamente, ya que así los informes no tienen que
acceder al warehouse.
Para los informes, se utilizan las siguientes cachés:
•
La caché de informes contiene datos del informe ya procesados y se
almacena en el disco.
•
Los cubos inteligentes son similares a la caché de informes, porque
proporcionan un conjunto de datos que los informes pueden recuperar
rápidamente sin tener que realizar una nueva consulta a la fuente de
datos. Sin embargo, mientras las cachés de informes se crean
automáticamente, es necesario aplicar distintas técnicas para crear y
administrar cubos inteligentes. Los cubos inteligentes también permiten
que los informes utilicen varias funciones de OLAP Services. Para ver una
introducción a los cubos inteligentes, consulte Cubos inteligentes,
página 335.
406 Implementación de informes en una comunidad de usuarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Diseño de informes
8
El administrador de sistema es el encargado de configurar los valores por
defecto de las cachés de informe para todos los informes de un proyecto.
Puede reemplazar los valores por defecto de los informes específicos
mediante el cuadro de diálogo Opciones de caché de informe. Por ejemplo,
puede habilitar el almacenamiento en caché de un informe específico, aun
cuando otros informes del sistema no estén guardados en memoria caché, ya
que suponen una carga enorme en el warehouse. También puede optar por
deshabilitar el almacenamiento en caché de informe específico aunque otros
informes del sistema estén guardados en memoria caché, ya que los datos
usados en el informe cambian con tanta frecuencia que la versión en caché
del informe apenas si tiene validez.
Asimismo, puede seleccionar una planificación específica para invalidar el
almacenamiento en caché. Cuando se invalida la caché de un informe, se
indica al servidor Intelligence Server que dicha caché no se debe usar. Por
ejemplo, puede planificar que la caché se invalide cada vez que se carguen
datos nuevos en el warehouse. En este caso, la primera vez que se ejecuta el
informe tras la carga de datos se crea una caché nueva con los datos más
actualizados.
Para obtener información detallada sobre las cachés de informe, consulte el
capítulo sobre el almacenamiento en caché de la guía MicroStrategy System
Administration Guide.
Para habilitar o deshabilitar el almacenamiento en caché de un informe
específico
1 En MicroStrategy Desktop, abra el informe en el editor de informes.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de caché de informe. Aparece
el cuadro de diálogo Opciones de caché de informe.
3 Decida si habilita o deshabilita el almacenamiento en caché de este
informe:
•
Para habilitar el almacenamiento en caché de este informe, aunque el
almacenamiento en caché esté deshabilitado en el nivel de proyecto,
seleccione la opción Habilitado: informe debe ser guardado en
caché de informe.
•
Para deshabilitar el almacenamiento en caché de este informe,
aunque el almacenamiento en caché esté habilitado en el nivel de
proyecto, seleccione la opción Deshabilitado: informe no debe ser
guardado en caché de informe.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Implementación de informes en una comunidad de usuarios
407
8
Diseño de informes
•
Guía avanzada de elaboración de informes
Para usar el valor por defecto del nivel de proyecto, seleccione la
opción Utilizar comportamiento de nivel de proyecto por defecto.
Esto hace que los valores de almacenamiento en caché configurados
en el nivel de proyecto en el editor de configuración de proyecto se
apliquen también a este informe o documento específico.
4 Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro de diálogo Opciones de caché de
informe y se guardan los cambios.
Acceso directo a un filtro
Al agregar un filtro a un informe, puede:
•
Agregarlo al filtro del informe. Se combina con los filtros existentes.
•
Reemplazar el filtro del informe por una copia del filtro. Los cambios que
haga en el filtro en el informe no se propagan al filtro original, y
viceversa. Esto se conoce también como filtro local o anidado y equivale a
crear un filtro instantáneo en el informe.
•
Reemplazar el filtro del informe por un acceso directo al filtro. Si crea un
acceso directo a un filtro, podrá utilizar un filtro existente en un informe
y, así, aprovechar las ventajas que ofrece la reutilización de objetos. Los
cambios que haga en el filtro en el informe se propagan al filtro original, y
viceversa.
elegir alguna de estas opciones, haga clic con el botón derecho en
Para
un filtro del Explorador de objetos.
Si el panel Filtro de informe de la vista de diseño muestra el nombre del filtro
y aparece un icono de acceso directo en la barra de título, se trata de un
acceso directo a un filtro. En ocasiones, este tipo de filtro se denomina filtro
vinculado.
Si cambia el acceso directo al filtro (por ejemplo, si quita un atributo) y
después guarda el informe, puede crear una copia local del acceso directo o
conservarlo. Si crea una copia, los cambios realizados en el filtro de este
informe no afectarán a los demás informes. Si conserva el acceso directo, los
cambios realizados en el filtro de este informe se propagan a los demás
informes que contengan un acceso directo al mismo filtro.
En Ejemplo de accesos directos a un filtro y a una plantilla, página 410, se
muestra un ejemplo de acceso directo a un filtro.
408 Implementación de informes en una comunidad de usuarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Acceso directo a una plantilla
La plantilla define el diseño de las categorías generales de información de un
informe. La plantilla especifica la información que se va a recuperar del
warehouse y la forma de mostrarla en la cuadrícula del informe. La
información de la plantilla incluye los valores por defecto de los indicadores,
las opciones de rangos, la configuración del tipo de join y las opciones de
ordenación de los datos. Una plantilla no incluye la información de filtro.
Puede crear una plantilla independiente en el editor de plantillas. Cree una
plantilla específica de un informe en el editor de informes.
a este tipo de plantilla se la denomina plantilla de informe,
Aparamenudo
diferenciarla de plantillas de objetos. Si desea ver una
descripción de las plantillas de objetos, consulte Plantillas de objeto,
página 414.
El acceso directo a una plantilla, en ocasiones denominado plantilla
vinculada, funciona de forma similar a un acceso directo a un filtro.
Cuando agregue una plantilla a un informe, puede:
•
Reemplazar la plantilla del informe por una copia de la plantilla. Los
cambios realizados en la plantilla no se propagan a la plantilla original.
Esto se conoce también como plantilla local y equivale a crear una
plantilla inmediata en el informe.
•
Reemplazar la plantilla del informe por un acceso directo a la plantilla. Si
crea un acceso directo a la plantilla, podrá utilizar una plantilla existente
en un informe.
elegir una de estas opciones, haga clic con el botón derecho en
Para
una plantilla del Explorador de objetos.
Si la definición de cuadrícula muestra el nombre de la plantilla y aparece un
icono de acceso directo en la barra de título, se trata de un acceso directo a
una plantilla.
Si cambia el acceso directo a la plantilla (por ejemplo, si agrega un indicador
a Objetos de informe) y después guarda el informe, puede crear una copia
local del acceso directo o conservarlo. Si crea una copia, los cambios
realizados en la plantilla de este informe no afectan a los demás informes. Si
conserva el acceso directo, los cambios realizados en la definición de datos de
plantilla de este informe se propagan a los demás informes que contengan un
acceso directo a la misma plantilla. En el ejemplo, todos los informes
muestran el nuevo indicador en Objetos de informe.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Implementación de informes en una comunidad de usuarios
409
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Para obtener información sobre cómo modificar una plantilla de acceso
directo afecta a los informes que la usan, consulte Efectos de la modificación
de plantillas, página 412.
Ejemplo de accesos directos a un filtro y a una plantilla
En el siguiente procedimiento se crea un informe utilizando accesos directos
a un filtro y a una plantilla existentes. La plantilla incluye en el informe
subcategorías y valores de ingresos por año. El filtro excluye abril, mayo y
diciembre de los indicadores. Cuando termine, los cambios realizados en los
accesos directos afectarán a los demás informes que utilicen el mismo filtro o
la misma plantilla.
Para crear un informe con accesos directos a un filtro y una plantilla
1 Cree un nuevo informe.
2 Haga clic con el botón derecho en Plantilla de ingresos y seleccione
Reemplazar con un acceso directo a la plantilla (Plantilla Ingresos se
encuentra en la carpeta MicroStrategy Platform
Capabilities\Ad Hoc Reporting\
Component Objects).
3 Haga clic con el botón derecho en Filtro mensual en el mismo directorio
y seleccione Reemplazar filtro de informe con un acceso directo al
mismo.
4 En el menú Archivo, seleccione Guardar. Se abre el cuadro de diálogo
Guardar informe como.
5 Seleccione la carpeta en la que desea guardar el informe y, a
continuación, escriba el nombre del informe nuevo. Haga clic en
Guardar. Aparece el cuadro de diálogo Opciones avanzadas para guardar.
6 Active Mantener el acceso directo al filtro y Mantener los accesos
directos a la plantilla. Si lo desea, seleccione la opción de recordar estas
opciones para la próxima vez que guarde un informe.
7 Haga clic en Aceptar.
410 Implementación de informes en una comunidad de usuarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Cuando se vuelva a mostrar el informe, tendrá el aspecto siguiente:
Guarde este informe como Accesos directos a filtros y plantillas.
Ahora, cambie la definición de vista del informe, lo que no modifica ninguno
de los accesos directos. Mueva Año (Year) de la cuadrícula a Objetos de
informe. Agregue un umbral de ingresos superiores a un millón de dólares.
Cambie el formato de la celda a una fuente en negrita y un relleno de 25%
gris. Se vuelve a mostrar el informe, como aparece a continuación.
este informe como Accesos directos a filtros y plantillas
Guarde
con umbrales.
Esto no cambia la plantilla vinculada, porque el atributo se quita únicamente
de la vista, pero permanece en Objetos de informe. Ahora los ingresos se
calculan para todo el período, excepto abril, mayo y diciembre, que quedan
excluidos del indicador mediante el filtro.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Implementación de informes en una comunidad de usuarios
411
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Efectos de la modificación de plantillas
Los cambios realizados en el filtro de acceso directo de un informe se
propagan a los demás informes que contengan un acceso directo al mismo
filtro. Si crea una copia local del filtro, los cambios realizados en el filtro no
afectan a los demás informes.
Los efectos de modificar una plantilla son más complejos. Por ejemplo, si se
quita un indicador de la plantilla, el cambio puede afectar a todos, a algunos
o a ninguno de los informes dependientes. Los informes pueden verse
negativamente afectados si, por ejemplo, se elimina el indicador de la
plantilla, pero permanece en la plantilla de vista del informe dependiente.
Esto depende exclusivamente de cómo se incluya el indicador en la
definición de vista de los informes. El validador de dependencias de plantilla
permite realizar un rápido análisis de los efectos que tendrán los cambios en
una plantilla antes de guardarlos.
La herramienta contribuye a evitar que la definición de vista interrumpa el
informe porque la vista solicita un objeto que ya no está en la definición de
datos, puesto que se ha quitado de la plantilla subyacente. Al recibir una
advertencia antes de que se produzca el problema, puede resolverlo antes de
que afecte a ningún informe. Por ejemplo, un informe tiene un acceso directo
a una plantilla, que contiene País, Región, Indicador 1 e Indicador 2. El filtro
412 Implementación de informes en una comunidad de usuarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
de visualización está establecido en “Indicador 1 > 20”. Esto se ilustra en el
siguiente diagrama.
Imagine que Indicador 1 se quita de la plantilla, pero no de la vista del
informe. Cuando se ejecuta el informe, se produce un error porque el filtro de
visualización no se puede evaluar (Indicador 1 ya no existe).
Cuando se modifica una plantilla y se guarda en MicroStrategy Desktop, se
activa el validador de dependencias de plantilla. El validador enumera:
•
Los informes que dependen de esa plantilla.
•
Los informes que no se ejecutarán si se lleva a cabo el cambio.
Para solucionar el problema, realice uno de los siguientes procedimientos:
•
Cancele el cambio y vuelva a realizar la evaluación.
•
Abra los informes dependientes, quite las dependencias y, a
continuación, realice los cambios en la definición de la plantilla.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Implementación de informes en una comunidad de usuarios
413
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
En el ejemplo anterior, podría quitar el filtro de visualización de la definición
de vista del informe dependiente.
Los cambios en la plantilla no se guardan hasta que se cierre el validador de
dependencias de plantilla. Para obtener más información sobre el uso de esta
herramienta, consulte la ayuda de Desktop.
Plantillas de objeto
Una plantilla de objeto permite utilizar una estructura predefinida para
empezar a crear un nuevo objeto. Por ejemplo, le puede interesar crear
muchos filtros que contengan el mes actual en la definición. Si dispone de
una plantilla de objeto de filtro que contenga el mes actual, puede omitir el
paso de definir esa parte del filtro cada vez que cree un filtro. En otras
palabras, solo tiene que definir esa condición de filtrado una vez. Cuando
utilice la plantilla de objeto de filtro, dispondrá automáticamente de la
condición de mes actual en todos los filtros nuevos que cree.
Otro ejemplo puede consistir en que necesita crear varios informes con el
atributo Día y los indicadores Ingresos, Coste y Beneficio. Para disminuir el
tiempo invertido en crear estos informes tan similares, defina un informe
con estos objetos y guárdelo en la carpeta Plantillas de objeto, con lo que
habrá creado una plantilla de objeto de informe.
poder utilizarse como plantilla de objeto, el objeto debe
Para
guardarse en la carpeta Plantillas de objeto. Ésta es la única diferencia
entre un objeto y una plantilla de objeto (igual que entre un informe y
una plantilla de objeto de informe).
Puede crear plantillas de objetos para los siguientes objetos:
•
Consolidaciones
•
Grupos personalizados
•
Documentos
•
Filtros
•
Indicadores
•
Informes
•
Plantillas (Una plantilla define el diseño de las categorías generales de
información de un informe. No incluye la información de filtro. Para
414 Implementación de informes en una comunidad de usuarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
obtener más información, consulte Acceso directo a una plantilla,
página 409).
En Preferencias de Desktop, puede determinar si, para cada tipo de objeto, se
debe solicitar una plantilla de objeto cada vez que se cree un objeto nuevo.
modifica una plantilla de objeto, los cambios no se propagan a
Silosseobjetos
definidos con anterioridad.
No confunda las plantillas de objetos con las plantillas. Una plantilla define
el diseño de las categorías generales de información de un informe.
Especifica la información que se va a recuperar del warehouse y la forma en
que se va a mostrar en la vista de cuadrícula de la elaboración de informes.
Una plantilla no contiene filtros, mientras que las plantillas de objetos
pueden contenerlos. Combine una plantilla con un filtro para crear un
informe. Una plantilla ya es un informe y se puede ejecutar tal como es, sin
modificaciones. (Para ello, cree un informe nuevo, agregue la plantilla y, a
continuación, ejecute el informe.) Una plantilla de objeto de informe no se
puede ejecutar tal como es, sino que antes deberá agregarle objetos.
La plantilla de objeto equivale a una plantilla de Microsoft Word, que define
las plantillas como un tipo especial de documento que proporciona
herramientas básicas para dar forma al documento final. Las plantillas de
objeto no tienen que ser un informe; como se ha descrito anteriormente,
pueden ser un indicador, un filtro u otro objeto.
Plantillas de objeto vacías
Las plantillas de objeto vacías son un subconjunto de las plantillas de objeto.
La única diferencia entre ambas es que las plantillas de objeto contienen una
definición y las plantillas de objeto vacías, no. Las plantillas de objeto vacías
definen el formato por defecto y otras propiedades en el nivel del proyecto
para nuevos informes, plantillas, indicadores y documentos.
Existen dos tipos de plantilla de objeto vacías:
•
Plantillas de objeto vacías automáticamente proporcionadas en
MicroStrategy. Se muestran en el cuadro de diálogo Nuevo objeto como
Documento vacío, Indicador vacío, Informe vacío y Plantilla vacía. Una
plantilla de objeto vacía no existe realmente, como un objeto. En su lugar,
se crea dinámicamente con un conjunto de propiedades por defecto.
Puede elegir si desea mostrar o no la plantilla de objeto vacía para un tipo
de objeto en particular. Si desea obtener instrucciones, consulte
Plantillas de objeto en el nivel de proyecto, página 418.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Implementación de informes en una comunidad de usuarios
415
8
Diseño de informes
•
Guía avanzada de elaboración de informes
Plantillas de objetovacías definidas por el usuario. Estas plantillas le
ayudan a controlar los objetos nuevos que cree en el proyecto, al
especificar un conjunto de propiedades por defecto que deben aplicarse a
cada objeto nuevo. Si crea una plantilla de objeto vacía definida por el
usuario con esas propiedades, no es necesario que defina las propiedades
de cada objeto nuevo, lo cual le ahorra tiempo y le garantiza consistencia.
Por ejemplo, puede crear una plantilla de indicador vacía definida por el
usuario con el formato de moneda o una de objeto de informes vacía
definida por el usuario para definir el modo esquema. Tenga en cuenta
que la plantilla de objeto vacía definida por el usuario contiene sólo
propiedades, no una “definición”; es decir, las plantillas de indicador
vacías definidas por el usuario no contienen fórmulas e, igualmente, las
plantillas de informe vacías no contienen atributos, indicadores ni
ninguna otra unidad de cuadrícula de Objetos de informe. A diferencia de
las plantillas de objeto que proporciona MicroStrategy. una plantilla de
objeto vacía definida por el usuario es un objeto estático.
plantillas de objeto vacías se guardan en la carpeta Plantillas
Las
de objeto, ya que sólo se pueden utilizar como plantillas.
Plantillas de objeto vacías definidas por el usuario
Las propiedades disponibles en una plantilla de objeto definida por el
usuario varían según el tipo de objeto, como se describe a continuación:
•
Una plantilla de objeto de indicador vacía no contiene una fórmula,
pero tiene las propiedades siguientes:
Propiedades de formato
Propiedades de VLDB
Tipo de join de fórmula
Tipo de join de indicador
Propiedades de columna de indicador
•
Una plantilla de objeto de informe vacía no contiene unidades de
cuadrícula, es decir, atributos, indicadores, consolidaciones, etc. Un
informe vacío contiene:
Opciones de exportación
Filtros
Formato
416 Implementación de informes en una comunidad de usuarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Opciones de cuadrícula
Opciones de los datos del informe
Propiedades de VLDB
Otras opciones, por ejemplo, combinación de encabezados de celdas y
ancho de columnas automático
•
Una plantilla de objeto de plantilla vacía es similar a una plantilla de
objeto de informe vacía.
Por ejemplo, en el proyecto hay una serie de informes que se deben exportar
en formato Excel a una ubicación concreta. Se debe ejecutar una macro
específica de Excel una vez que se haya exportado el informe. Puede crear
una plantilla de objeto de informe vacía definida por el usuario, llamada
Configuración de exportación de Excel, con las especificaciones
mencionadas. Cuando se utilice la plantilla de objeto de informe
Configuración de exportación de Excel para crear un informe, éste contendrá
la información de Excel correcta.
Una plantilla de objeto de indicador vacía definida por el usuario contiene
formato y otras propiedades, pero no incluye fórmulas. Al igual que las
plantillas de objeto de informe vacías definidas por el usuario, se pueden
utilizar como punto de partida para crear objetos con propiedades
específicas preestablecidas. Al igual que las plantillas de objeto de informe
vacías definidas por el usuario, se pueden utilizar como punto de partida
para crear objetos con propiedades específicas preestablecidas. Para
satisfacer estas condiciones, cree una plantilla de objeto de indicador vacía
llamada Formato de moneda y establezca los formatos mencionados. Cuando
un usuario cree un nuevo indicador que devuelva valores de moneda,
seleccionará Formato de moneda en el cuadro de diálogo Nuevo indicador. El
nuevo indicador tendrá el formato en rojo para los valores negativos e
incluirá centavos.
Uso de plantillas de objeto vacías
Para usar una plantilla de objeto, comience por crear un objeto nuevo. En el
cuadro de diálogo Nuevo objeto, revise las plantilla de objeto y seleccione la
que mejor se adapte a sus necesidades. En el editor, agregue la plantilla de
objeto para crear un nuevo objeto.
Si el cuadro de diálogo Nuevo objeto no se abre, no se muestran las plantillas
de objeto para ese tipo de objeto. Puede habilitar las plantillas de objeto
siguiendo las instrucciones de la ayuda de Desktop.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Implementación de informes en una comunidad de usuarios
417
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
Si no desea usar plantillas de objeto para un tipo de objeto específico, siga las
instrucciones de deshabilitación de plantillas de objeto. La plantilla de objeto
por defecto, que se define a nivel de proyecto, se utiliza automáticamente al
crear un nuevo objeto de ese tipo. Si no se define una plantilla de objeto por
defecto, se utiliza la plantilla de objeto vacía. MicroStrategy proporciona la
plantilla de objeto vacía que se crea dinámicamente mediante un conjunto de
propiedades por defecto. Si desea obtener más información sobre la plantilla
de objeto por defecto y la plantilla de objeto vacía, consulte Plantillas de
objeto en el nivel de proyecto a continuación.
Plantillas de objeto en el nivel de proyecto
A nivel de proyecto, en documentos, indicadores, informes y plantillas de
informe puede:
•
Seleccionar la plantilla de objeto por defecto
•
Determinar si se visualizará o no la plantilla de objeto vacía
obtener instrucciones detalladas sobre la definición de esta
Para
configuración, consulte la ayuda de Desktop.
Plantilla de objeto por defecto
En el nivel de proyecto, puede seleccionar la plantilla de objeto por defecto,
que es la que se utiliza para crear un nuevo objeto para cualquier usuario que
haya deshabilitado las plantillas de objeto. Puede seleccionar la plantilla de
objetos por defecto para:
•
Documentos
•
Indicadores
•
Informes
•
Plantillas (Una plantilla define el diseño de las categorías generales de
información de un informe. No incluye la información de filtro. Para
obtener más información, consulte Acceso directo a una plantilla,
página 409.)
Por ejemplo, un proyecto contiene las siguientes plantillas de objeto de
indicador: Formato de Moneda, Formato de porcentaje y Formato sin
decimales. La plantilla de objeto por defecto está establecida en Formato sin
decimales. Cuando el usuario crea un indicador nuevo, selecciona una de
estas plantillas para utilizarla. Si deshabilita las plantillas de objeto para los
418 Implementación de informes en una comunidad de usuarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
indicadores, se utilizará automáticamente la plantilla de objeto de formato
sin decimales.
En el caso de los documentos, puede elegir usar el Asistente para
documentos en lugar de una plantilla de objeto por defecto. El Asistente para
documentos le guía por el proceso de creación de un nuevo documento, que
le permite producir rápida y fácilmente un documento detallado. Le ayuda a
seleccionar los campos que se mostrarán en el documento y también de qué
forma se agrupa, se ordena y se aplica formato al contenido del documento.
Si desea obtener más información sobre el Asistente para documentos y
conocer otras formas de crear documentos, consulte la Guía de creación de
documentos de MicroStrategy.
Mostrar u ocultar la plantilla de objeto vacía
MicroStrategy proporciona la plantilla de objeto vacía, que no es un objeto,
sino un conjunto de propiedades por defecto. La plantilla de objetos vacía se
muestra en el cuadro de diálogo Nuevo objeto, que se abre cuando el usuario
comienza a crear un objeto nuevo, como Documento vacío, Indicador vacío,
Informe vacío o Plantilla vacía. Cuando el usuario selecciona una de estas
plantillas de objetos, la plantilla se crea dinámicamente mediante un
conjunto de propiedades por defecto. Por el contrario, una plantilla de
objeto, incluso las plantillas de objeto vacías definidas por el usuario (que
cuentan con propiedades pero no con una definición), es un objeto estático.
ver una descripción más detallada de las plantillas de objeto
Para
vacías definidas por el usuario, consulte Plantillas de objeto vacías,
página 415.
Puede determinar si se muestra o no la plantilla de objeto vacía para:
•
Documentos
•
Indicadores
•
Informes
•
Plantillas
Si deshabilita la plantilla de objeto vacía de un tipo de objeto en particular, y
la única plantilla de objeto es la plantilla de objeto por defecto que se definió
anteriormente, todos los objetos nuevos deben usar el formato y las
propiedades definidas en la plantilla de objeto por defecto.
Por ejemplo, todos los informes de un proyecto deben adherirse a estándares
de formato específicos. Debe crear una plantilla de objeto de informe con
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Implementación de informes en una comunidad de usuarios
419
8
Diseño de informes
Guía avanzada de elaboración de informes
este formato y guardarla como Formato por defecto. El proyecto no tiene
ninguna otra plantilla de objeto de informe. Debe definir Formato por
defecto como la plantilla de objetos por defecto para los informes y no
mostrar la plantilla de objeto de informe vacía. Si el usuario deshabilitó las
plantilla de objeto de los informes (es decir, se abre el cuadro de diálogo
Nueva cuadrícula al crear un informe nuevo), su única opción en el cuadro de
diálogo Nueva cuadrícula es Formato por defecto. Si el usuario deshabilitó
las plantillas de objeto para los informes, no se muestra el cuadro de diálogo
Nueva cuadrícula y se utiliza automáticamente Formato por defecto.
Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar y deshabilitar plantillas de
objeto, consulte la ayuda de Desktop.
Exportación de informes grandes como
archivos de texto delimitados
La función de exportación masiva permite seleccionar un informe y
exportarlo a un archivo de texto delimitado. Gracias a esta función, podrá
recuperar conjuntos de resultados de conjuntos de datos de gran tamaño sin
tener que cargarlos en memoria. Dado que la recuperación de los conjuntos
de resultados es incremental, no se establece ningún límite con respecto al
tamaño del conjunto de datos que se pueda recuperar.
Un informe de exportación masiva se puede planificar para que se ejecute
con Distribution Services, pero no se puede ejecutar directamente en
MicroStrategy Desktop. Si hace clic con el botón derecho en un informe de
exportación masiva, la opción Ejecutar informe no está disponible. No
obstante, sí puede ver el informe en la vista de diseño y la vista SQL en
MicroStrategy Desktop (todas las demás vistas están deshabilitadas).
Requisitos previos
•
Para usar la función Exportación masiva, debe tener una licencia de
Distribution Services.
•
Para ejecutar un informe de exportación masiva desde MicroStrategy
Web, debe tener el privilegio Suscribir en Web a exportaciones masivas.
•
Para definir un informe como informe de exportación masiva en
MicroStrategy Desktop, debe tener el privilegio Utilizar editor de
exportación masiva.
420 Exportación de informes grandes como archivos de texto delimitados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
8
Diseño de informes
Para configurar un informe para su exportación masiva
1 En MicroStrategy Desktop, abra un informe en el editor de informes.
2 En el menú Datos, seleccione Configurar exportación masiva. Aparece
el cuadro de diálogo Configuración de exportación masiva.
3 Especifique las opciones en las tres fichas del cuadro de diálogo. Para
obtener una explicación detallada de cada opción, consulte la ayuda en
línea.
4 Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro de diálogo Configuración de
exportación masiva y el informe ahora aparece especificado como un
informe de exportación masiva.
5 Guarde el informe.
Después de guardar un informe como informe de exportación masiva, su
icono en MicroStrategy Desktop cambia, como se muestra en la siguiente
ilustración.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Si abre un informe de exportación masiva en la vista SQL, los
nombres de algunas columnas se sustituyen por sus alias. Puede ver
los nombres de las columnas cambiando las propiedades de VLDB por
defecto correspondientes a los indicadores. Para ello, en el editor de
configuración del proyecto, seleccione Instancias de base de datos
en la categoría Definición del proyecto, haga clic en Propiedades de
VLDB y active Default To Metric Name en la carpeta Indicadores.
Seleccione la opción Utilizar el nombre de indicador como alias de
columna de indicador predeterminado y guarde los cambios.
Reinicie MicroStrategy Intelligence Server. Para obtener información
detallada sobre las propiedades de VLDB, consulte MicroStrategy
Supplemental Reference for System Administration.
•
Si ha seleccionado varios informes, incluidos los de exportación
masiva, y elige la opción Ejecutar informe en el menú que aparece al
hacer clic con el botón derecho, todos los informes de exportación
masiva se filtran y se abren en el editor de informes, mientras que los
demás se ejecutan normalmente.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Exportación de informes grandes como archivos de texto delimitados
421
8
Diseño de informes
•
Guía avanzada de elaboración de informes
Los informes de exportación masiva tienen las mismas limitaciones y
restricciones que los informes de data mart. En concreto, los informes
de exportación masiva no se pueden usar en documentos HTML o en
documentos de Report Services. Para obtener información sobre los
documentos HTML, consulte la ayuda de Desktop. Para obtener
información sobre documentos de MicroStrategy Report Services,
consulte la Guía de creación de documentos de MicroStrategy.
Para convertir un informe de exportación masiva en informe estándar
1 En MicroStrategy Desktop, abra el informe de exportación masiva en el
editor de informes.
2 En el menú Datos, seleccione Quitar definición de exportación
masiva.
3 Guarde el informe. De esta forma, dejará de ser un informe de
exportación masiva y su icono en MicroStrategy Desktop pasará a ser el
de un informe estándar.
422 Exportación de informes grandes como archivos de texto delimitados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
9
9.
GRÁFICOS
Introducción
En este capítulo se explica cómo ver, aplicar formato y trabajar con informes
de gráfico de MicroStrategy. Se centra principalmente en cómo se pueden
utilizar los gráficos de MicroStrategy para aplicar formato y analizar mejor
los datos de negocio de la empresa.
En los capítulos anteriores de esta guía y en la Guía básica de elaboración de
informes se ofrecía información sobre cómo realizar una serie de tareas con
informes de MicroStrategy. En este capítulo se da por hecho que tiene un
conocimiento básico sobre cómo diseñar informes de MicroStrategy y
agregarles objetos como atributos, indicadores y filtros.
En particular, este capítulo incluye los siguientes temas:
•
Prácticas recomendadas y solución de problemas al trabajar con
gráficos, página 424
•
Visualización de los informes de gráfico, página 428
•
Adición de objetos a un informe de gráfico, página 429
•
Selección de un estilo de gráfico adecuado, página 431
© 2011 MicroStrategy, Inc.
423
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Desplazamiento de objetos en un informe de gráfico, página 436
•
Uso y ejemplos de estilos de gráfico, página 440
•
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados, página 463
•
Aplicación de formato a informes de gráfico, página 489
•
Selección del formato de imagen del gráfico para documentos HTML y
Web, página 557
•
Exportación y uso compartido de gráficos, página 559
•
Uso de visualizaciones gráficas interactivas en documentos: widgets,
página 561
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
La capacidad que tenga para aplicar formato a un gráfico,
agregarle datos y manipularlos, entre otras acciones, depende de
los permisos que le haya otorgado el administrador. En este
capítulo se da por hecho que tiene privilegios de Desktop Designer
y que, por lo tanto, puede aplicar formato a diversos aspectos de
una cuadrícula de informe y gráfico.
•
Se recomienda revisar la lista de prácticas recomendadas al
trabajar con gráficos de Prácticas recomendadas y solución de
problemas al trabajar con gráficos, página 424 antes de diseñar
un gráfico en MicroStrategy.
Prácticas recomendadas y solución de
problemas al trabajar con gráficos
Antes de continuar con otras secciones de este capítulo, revise la siguiente
lista de prácticas recomendadas para diseñar un gráfico eficaz en
MicroStrategy, así como la información sobre cómo solucionar problemas de
gráficos específicos.
La información siguiente se aplica a todos los estilos de gráfico disponibles
en MicroStrategy:
•
Puede seleccionar la Vista de cuadrícula/gráfico para ver la cuadrícula
del informe y el gráfico correspondiente, uno junto al otro. De esta forma,
424 Prácticas recomendadas y solución de problemas al trabajar con gráficos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
puede agregar y reemplazar objetos de la cuadrícula y ver de forma
inmediata cómo cambia el gráfico correspondiente.
MicroStrategy Web, se hace referencia a la vista de
En
cuadrícula/gráfico como modo de cuadrícula y gráfico.
•
Como alternativa al uso de la vista de cuadrícula/gráfico para mover
objetos a un gráfico, puede usar también las zonas de descenso de series y
categorías. Esto le permite mover objetos entre las categorías y series
para el gráfico y ver inmediatamente los efectos que estos cambios tienen
sobre el gráfico. Para mostrar u ocultar las zonas de descenso de
categorías y series en Desktop, haga clic en la opción Mostrar zonas de
descenso
en la barra de herramientas.
Si bien puede usar las zonas de descenso de series y categorías tanto en
MicroStrategy Desktop como en MicroStrategy Web, los efectos de los
cambios que realice solamente se muestran de inmediato en Desktop. En
Web, debe ejecutar el informe de gráfico para poder ver los cambios.
•
Para que una cuadrícula de informe se pueda mostrar como gráfico debe
tener al menos un atributo y un indicador.
•
Mientras diseña el gráfico, intente colocar los objetos, como los atributos
o indicadores, en la cuadrícula del informe (o las categorías y series) de
distintas formas hasta que el gráfico presente los datos como desea. Éste
suele ser un paso necesario a la hora de diseñar un gráfico eficaz, ya que
ayuda a determinar la forma en que se desean ver los datos del gráfico.
Por ejemplo, consulte un informe en modo de Cuadrícula/Gráfico e
intente colocar un atributo o dos en las columnas de la cuadrícula y los
indicadores en las filas. A continuación, intercambie las filas y las
columnas para ver cómo afecta el cambio al informe de gráfico.
obtener más información sobre cómo afecta la colocación
Sidedesea
los objetos del informe a la forma en que se genera un gráfico,
consulte Desplazamiento de objetos en un informe de gráfico,
página 436.
•
Cada estilo de gráfico necesita un número mínimo o específico de
atributos e indicadores en la cuadrícula del informe. Por ejemplo, en un
gráfico circular sólo se necesita un atributo y un indicador en la
cuadrícula del informe, aunque se pueden incluir más. Por otra parte, en
un gráfico de cotización de máximo, mínimo, apertura y cierre se necesita
un número específico de objetos de informe: un atributo y cuatro
indicadores.
obtener más información sobre los requisitos mínimos de
Sicadadesea
estilo de gráfico, consulte Selección de un estilo de gráfico
adecuado, página 431.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Prácticas recomendadas y solución de problemas al trabajar con gráficos
425
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Tenga en cuenta el orden de los atributos, los indicadores y otros objetos
en la cuadrícula del informe. Por ejemplo, si hay tres indicadores en las
columnas de la cuadrícula, un gráfico de doble eje puede mostrar el
primer indicador con el eje Y1 y los indicadores segundo y tercero como
eje Y2.
ver un ejemplo de esto, consulte Ejemplo de gráfico de Barra
Para
vertical: Agrupado de eje dual, página 444.
•
Los gráficos de eje doble pueden mejorar la visualización de los informes
de gráfico que incluyen indicadores que devuelven diferentes tipos de
datos. Por ejemplo, un informe incluye un indicador Beneficios, que
devuelve información sobre la moneda en miles y millones. El mismo
informe también incluye un indicador Margen de beneficios, que
devuelve porcentajes como 25%. Estos dos indicadores se beneficiarían al
estar en diferentes ejes que usen diferentes rangos para mostrar valores.
Para obtener información sobre el uso de gráficos de eje doble, consulte
Cambio de la escala de los gráficos, página 542 y Definición de un
gráfico para usar como eje Y doble en Desktop, página 548.
•
La forma en la que se ordenan los datos del informe en la cuadrícula del
informe afecta directamente el modo en que se mostrarán los datos en el
informe de gráfico. Por ejemplo, las barras de un gráfico de barras se
pueden mostrar en orden descendente en lugar de ascendente, o bien, se
pueden ordenar según otro indicador del informe. Haga la prueba de
visualizar un informe en modo de Cuadrícula/Gráfico, ordene un
indicador en la cuadrícula y observe cómo el gráfico cambia de la forma
correspondiente.
•
Si va a crear un informe de gráfico para consultarlo en MicroStrategy
Web, se recomienda seleccionar el formato de imagen JPEG o PNG antes
de guardar el informe de gráfico. Si este último contiene degradados de
color, debe utilizar uno de estos formatos para que el gráfico aparezca
correctamente en MicroStrategy Web. Si desea obtener más información
sobre la configuración de preferencias de imagen para los informes de
gráfico en MicroStrategy Desktop para su uso en MicroStrategy Web,
consulte Selección del formato de imagen del gráfico para documentos
HTML y Web, página 557.
•
Si el gráfico se incluye en un documento de Report Services, puede
proporcionarle alguna funcionalidad interactiva si hace lo siguiente. En el
documento, agregue un selector de barra de desplazamiento bajo el
gráfico. A continuación, configure la barra de desplazamiento para
controlar el gráfico. Esto le permitirá a usted y a otros usuarios
desplazarse a diferentes secciones del resultado del gráfico. Si desea
obtener información sobre cómo crear selectores, consulte la Guía de
creación de documentos de Report Services.
426 Prácticas recomendadas y solución de problemas al trabajar con gráficos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Gráficos
9
Utilice los efectos de formato de gráficos como resaltados (tramas de
superficie tridimensional), degradados (combinaciones de dos colores),
líneas curvadas y transparencias para resaltar y mejorar la presentación
de las series del gráfico y otros objetos.
Para aplicar degradados, efectos de resaltado y efectos de
transparencia, haga clic con el botón derecho del ratón en las series
del gráfico y acceda al cuadro de diálogo Preferencias de gráficos. Para
ver estos pasos, consulte Aplicación de formato manual a objetos y
series del gráfico, página 507.
Para aplicar un efecto curvado a un gráfico de áreas o líneas, en el
menú Gráfico, seleccione Preferencias. Expanda las opciones y
seleccione la categoría General. Active la casilla de verificación
Habilitar líneas curvadas o Habilitar áreas curvadas,
respectivamente.
•
Aplique un efecto brillante y redondeado a las series del gráfico. El efecto
se muestra en la vista de gráfico y en la vista de cuadrícula/gráfico en
Desktop y en los modos modificable, interactivo y de vista en
MicroStrategy Web. Para ello, en el menú Gráfico, seleccione
Preferencias. Expanda las opciones y seleccione la categoría General.
Active la casilla de verificación Aplicar efectos redondeados a todas
las series.
se activa esta casilla de verificación y sólo en el modo
Cuando
Flash de MicroStrategy Web, se aplica un efecto redondeado y
brillante más claro a las series del gráfico.
•
Utilice fuentes que no puedan usar alias para mostrar de una forma más
clara e inconfundible el texto que aparece encima o al lado del informe de
gráfico. Para ello, en el menú Gráfico, seleccione Preferencias. Expanda
las opciones y seleccione la categoría General. Active la casilla de
verificación No utilizar alias en fuentes. Este efecto de formato es
especialmente apreciable cuando el informe de gráfico se visualiza en
modo Flash en MicroStrategy Web.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Prácticas recomendadas y solución de problemas al trabajar con gráficos
427
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Solución de problemas con gráficos
En la siguiente tabla se enumeran las soluciones a los problemas comunes
que puedan surgir mientras se trabaja con informes de gráfico.
Problema de gráfico Solución
Desea que aparezcan
todos los datos del
gráfico en una
página, pero esto no
ocurre
Cambie el número máximo de categorías y series. En el menú Gráfico,
seleccione Preferencias. Ajuste los parámetros Número máximo de
categorías y Número máximo de series como desee. Por ejemplo, si va a
crear un informe sobre 15 departamentos distintos y el atributo Departamento se
encuentra en las filas de la cuadrícula, defina el parámetro Número máximo de
categorías en 15 para asegurarse de que todos los datos de los departamentos
se muestren en una página.
No se pueden ver
todos los datos de
gráfico de un
elemento de atributo
a la vez
Mueva el atributo correspondiente de la cuadrícula del informe al campo
Paginación. De esta forma, podrá crear un gráfico distinto y más detallado cada
vez que seleccione un elemento nuevo en el campo Paginación. Sin embargo,
tenga en cuenta que la ubicación de los objetos del informe en la cuadrícula
determina si se puede generar un estilo de gráfico determinado.
No se pueden mover Habilite el modo de diseño manual. Si desea obtener más información sobre
en el gráfico algunos cómo habilitar el modo de diseño manual, consulte Ventajas e inconvenientes
objetos, como títulos del diseño gráfico manual y automático, página 537.
o leyendas del gráfico
Visualización de los informes de gráfico
Para ver cualquier informe de MicroStrategy como gráfico, seleccione Vista
de gráfico en el menú Ver de MicroStrategy Desktop o haga clic en Gráfico
en la barra de herramientas de MicroStrategy Web mientras visualiza un
informe.
Puede seleccionar la Vista de cuadrícula/gráfico para ver la cuadrícula del
informe y el gráfico correspondiente, uno junto al otro. De esta forma, puede
agregar y reemplazar objetos de la cuadrícula y ver de forma inmediata cómo
cambia el gráfico correspondiente.
informes que se han guardado mientras se consultaban en la vista
Los
de gráfico se mostrarán en esta vista cuando se vuelvan a abrir. Del
mismo modo, los informes guardados mientras se consultaban en la
vista de cuadrícula/gráfico se mostrarán en esa vista.
428 Visualización de los informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
Adición de objetos a un informe de gráfico
Mientras trabaja con un informe de gráfico de MicroStrategy, es posible que
tenga que analizar datos que el informe no incluye actualmente. En ese caso,
debe agregar objetos al informe de cuadrícula para que en el informe de
gráfico se apliquen los cambios correspondientes.
Puede agregar datos a un informe mediante el Explorador de objetos para
añadir atributos, indicadores, consolidaciones y otros objetos.
Por ejemplo, tiene un informe de cuadrícula con datos sobre el coste anual de
los suministros médicos. La directora de su distrito desea ver esos datos en
un gráfico. Es más, no sólo desea ver esos datos por meses, sino que también
quiere ver los datos anuales que ya están incluidos en el informe.
Dado que la directora desea ver el informe por meses, podría agregar el
atributo Mes al informe sobre el coste de los suministros médicos. El
siguiente procedimiento lo guía por el proceso para agregar un objeto a un
informe de gráfico.
estilos de gráfico pueden contener más datos de informe que
Algunos
otros, tal como se explica en Uso y ejemplos de estilos de gráfico,
página 440 y en Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados,
página 463. Por lo tanto, en algunos casos, agregar objetos de informe
a un informe puede limitar los estilos de gráfico que se pueden utilizar
para presentar los datos de forma eficaz. Consulte la tabla de
Selección de un estilo de gráfico adecuado, página 431, para
seleccionar un estilo de gráfico que pueda contener todos los objetos
del informe. Pruebe con distintos estilos de gráfico hasta que
encuentre el que mejor se ajuste a sus datos específicos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Adición de objetos a un informe de gráfico
429
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Para agregar un objeto a un informe de gráfico
1 Si el informe ya no está en la vista de Diseño, en el menú Ver, seleccione
la vista de Diseño.
2 En el Explorador de objetos, desplácese a los indicadores y atributos
para agregarlos al informe de gráfico. Agregue al menos un atributo y un
indicador al panel Vista de informe como se muestra a continuación.
3 En el panel Vista de informe, haga clic en Cambiar a (Switch to) cuando
el botón muestre el icono de gráfico, que aparece en la imagen anterior. El
informe de gráfico se muestra como un gráfico con datos aleatorios para
mostrar cómo puede verse el informe de gráfico una vez que se ejecute en
la vista de gráfico.
430 Adición de objetos a un informe de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
4 En la barra de herramientas Gráfico, haga clic en Mostrar zonas de
descenso (
). Se muestran áreas para definir las categorías y series
para su informe de gráfico, como se muestra a continuación.
5 En el Explorador de objetos, continúe agregando atributos, indicadores
y otros objetos a las categorías y series del informe de gráfico.
6 Cuando haya terminado, en el menú Ver, seleccione vista de gráfico
para ver el gráfico.
Selección de un estilo de gráfico adecuado
Puede mostrar el gráfico del informe con una serie de estilos diferentes, en
función de la estructura y el número de objetos del informe y de sus
preferencias personales. Debe tener en cuenta la estructura y el número de
objetos del informe al tomar su decisión, ya que algunos estilos de gráfico no
se pueden mostrar a menos que aparezcan en la cuadrícula del informe un
determinado número de atributos o indicadores.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Selección de un estilo de gráfico adecuado
431
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Requisitos mínimos de objetos para cada estilo de gráfico
En la tabla siguiente se proporciona información sobre los requisitos
mínimos de objetos para mostrar un gráfico en cada uno de los estilos de
gráfico.
bien en la siguiente tabla se muestran los requisitos mínimos para
Simostrar
un gráfico con cada estilo de gráfico, para considerarse útiles
algunos gráficos necesitan tipos específicos de atributos e indicadores.
Si desea obtener información sobre este tema y sobre cómo se
relaciona con cada estilo de gráfico, consulte Uso y ejemplos de estilos
de gráfico, página 440 y Uso y ejemplos de estilos de gráficos
avanzados, página 463.
Estilo de gráfico
Requisitos mínimos (a menos que se indique lo contrario)
Área
Un atributo y un indicador
Barra
Un atributo y un indicador
Línea
Un atributo y un indicador
Circular
Un atributo y un indicador
Dispersión: XY
Un atributo y dos indicadores
Nota: si hay más de dos indicadores, es posible que el gráfico no sea práctico,
ya que los gráficos de dispersión se utilizan para representar dos valores cada
vez. No se incluye ningún indicador adicional en la pantalla del gráfico de
dispersión.
Dispersión: XYZ
Un atributo y tres indicadores
Nota: si hay más de tres indicadores, es posible que el gráfico no le resulte útil
porque los gráficos de dispersión se utilizan para representar tres valores cada
vez. No se incluye ningún indicador adicional en la pantalla del gráfico de
dispersión.
Polar
Un atributo y dos indicadores
Radial
Un atributo y un indicador
Burbuja
Un atributo y tres indicadores
Nota: si hay más de tres indicadores, es posible que el gráfico no sea práctico,
ya que los gráficos de burbuja se utilizan para representar dos valores (un
primer y un segundo indicador) a la vez. El tamaño de cada burbuja representa
el tercer indicador. No se incluye ningún indicador adicional en la pantalla del
gráfico de burbuja.
Cotización: máximo y
mínimo
Un atributo y dos indicadores
Nota: para hacer que este tipo de gráfico muestre los datos correctamente,
debe incluir los tipos concretos de indicador. Si desea más información,
consulte Uso eficaz de gráficos de cotización, página 467.
432 Selección de un estilo de gráfico adecuado
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
Estilo de gráfico
Requisitos mínimos (a menos que se indique lo contrario)
Cotización: máximo,
mínimo y apertura
Un atributo y tres indicadores
Cotización: máximo,
mínimo, apertura y
cierre
Un atributo y cuatro indicadores
Histograma
Un atributo y un indicador
3D: columnas
Un atributo y un indicador
3D: flotante
Un atributo y un indicador
3D: grupo de
conexión
Un atributo y tres indicadores
Nota: para hacer que este tipo de gráfico muestre los datos correctamente,
debe incluir los tipos concretos de indicador. Si desea más información,
consulte Uso eficaz de gráficos de cotización, página 467.
Nota: para hacer que este tipo de gráfico muestre los datos correctamente,
debe incluir los tipos concretos de indicador. Si desea más información,
consulte Uso eficaz de gráficos de cotización, página 467.
3D: serie de conexión Un atributo y un indicador
Superficie 3D
Un atributo y un indicador
3D: Dispersión
Un atributo y tres indicadores
Indicador
Un atributo y un indicador
Embudo
Un atributo y un indicador
Pareto
Un atributo y un indicador
Pareto: Porcentaje
Un atributo y dos indicadores
Nota: para hacer que este tipo de gráfico muestre los datos correctamente,
debe incluir los tipos concretos de indicador. Si desea más información,
consulte Ejemplo de porcentaje de Pareto, página 480.
Diagrama de caja
Un atributo y exactamente cinco indicadores
Nota: para asegurarse de que las cinco secciones del diagrama de caja
(mínimo, máximo, mediana, cuartil inferior y cuartil superior) aparecen
correctamente en el gráfico, los cinco indicadores deben estar definidos de un
modo específico, como se explica en Uso eficaz de gráficos de diagrama de
caja, página 484.
Gantt
Un atributo y dos indicadores
Nota: para hacer que este tipo de gráfico muestre los datos correctamente,
debe incluir los tipos concretos de indicador. Si desea más información,
consulte Ejemplo de gráfico de Gantt, página 485.
Una vez que haya determinado el estilo de gráfico en el que desea que
aparezcan los datos, realice el procedimiento siguiente para aplicar el estilo
al informe de gráfico.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Selección de un estilo de gráfico adecuado
433
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Para aplicar un estilo de gráfico a un informe de gráfico
1 Consulte el informe en la vista de gráfico. Si desea conocer los pasos para
ver un informe como gráfico, consulte Visualización de los informes de
gráfico, página 428.
2 En el menú Gráfico, seleccione Tipo de gráfico. Se abre el cuadro de
diálogo Tipo de gráfico.
3 Seleccione un tipo de gráfico en el lado izquierdo de este cuadro de
diálogo. En el lado derecho del cuadro de diálogo, se muestran los
distintos estilos de gráficos que puede crear con cada tipo de gráfico. Por
ejemplo, si selecciona el tipo de gráfico Circular, puede elegir distintos
tipos de gráficos circulares, incluidos Circular: anillo o Circular: anillo
proporcional múltiple.
4 Seleccione un estilo de gráfico en el lado derecho del cuadro de diálogo
Tipo de gráfico.
5 Haga clic en Aceptar para aplicar el estilo al gráfico:
•
Si el informe contiene datos suficientes para mostrarse con el estilo de
gráfico seleccionado, el gráfico se genera con el nuevo estilo.
•
Si no contiene datos suficientes para mostrarse con el estilo de gráfico
seleccionado, aparece un cuadro de diálogo que le indica este
problema y el gráfico no se actualiza. Consulte la tabla de Selección de
un estilo de gráfico adecuado, página 431 para ver el informe e
intente utilizar otro estilo de gráfico.
Colocación de objetos de informe y selección de estilos de
gráfico
Según el estilo de gráfico que elija, es posible que el gráfico no se pueda
generar si cambia la posición de los atributos e indicadores de la cuadrícula
de determinada forma. Cuando esto sucede, el sistema le indica que el
informe no tiene suficientes datos para mostrarse con el estilo de gráfico
seleccionado.
Compruebe que ha elegido el estilo de gráfico correcto para el número de
atributos e indicadores de que dispone. Si desea obtener información sobre
los requisitos mínimos de cada estilo de gráfico, consulte la tabla Requisitos
434 Selección de un estilo de gráfico adecuado
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
mínimos de objetos para cada estilo de gráfico, página 432. Una vez que
haya determinado que el estilo de gráfico es el correcto, pruebe distintas
formas de colocar los atributos y los indicadores en la cuadrícula hasta que se
genere el gráfico con el estilo seleccionado.
Observe el siguiente ejemplo. El informe de cuadrícula del siguiente gráfico
contiene los elementos indicados a continuación:
•
Un atributo (Rango de ingresos de clientes) en las filas de la cuadrícula
•
Un indicador (Beneficios por cliente) en las columnas de la cuadrícula
En la siguiente imagen, el informe de la cuadrícula se muestra como un
gráfico que utiliza el estilo de gráfico Área.
A continuación, mueva el atributo a las columnas. Cuando vea el gráfico
resultante, se producirá un error, tal como se muestra en la siguiente imagen.
Esto se produce porque la colocación de los atributos en las columnas de la
cuadrícula no permite ajustarse al formato de visualización del estilo de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Selección de un estilo de gráfico adecuado
435
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
gráfico Área. El error también se produce si mueve el atributo a las columnas
y el indicador a las filas.
Mientras diseña el gráfico, tenga en cuenta que la ubicación de los objetos de
informe de la cuadrícula determina si los datos del informe se pueden
mostrar con un estilo de gráfico.
Desplazamiento de objetos en un informe de
gráfico
El diseño de un informe de gráfico depende de la ubicación de los objetos del
informe en la cuadrícula de éste. Por ejemplo, un informe de cuadrícula en el
que los indicadores están en las filas y los atributos en las columnas crea un
gráfico distinto a un informe de cuadrícula con los mismos indicadores en las
columnas y los atributos en las filas.
Los informes de gráficos constan de categorías y series. En la siguiente tabla
se ofrece un resumen de estos elementos de los gráficos.
Término gráfico
Definición/Cómo aparece en los informes
Categorías
• Datos del eje X de un informe de gráfico
• Corresponden a las filas de un informe de
cuadrícula
• Normalmente representan atributos
Series
• Datos del eje Y de un informe de gráfico
• Corresponden a las columnas de un informe de
cuadrícula
• Se muestran en la leyenda de un informe de gráfico
• Normalmente representan indicadores
436 Desplazamiento de objetos en un informe de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
Observe el siguiente ejemplo. El gráfico de barras que se encuentra a
continuación muestra los ingresos, los costes y los beneficios por región y
trimestre.
informe de gráfico, llamado Gráfico de barras - Ingresos, coste y
Ese
beneficios por región y trimestre (Bar Chart - Revenue, Cost and
Profit by Region and Quarter), está disponible en el proyecto
MicroStrategy Tutorial.
Observe que en el informe de gráfico que se muestra anteriormente el
atributo Trimestre está incluido en las categorías, mientras que los
indicadores Ingresos (Revenue), Coste (Cost) y Beneficios (Profit) están
incluidos en las series. Muestra un grupo de tres barras para los indicadores
Ingresos (Revenue), Coste (Cost) y Beneficios (Profit). Cada grupo
representa los valores del indicador para un trimestre en particular. Esta
vista de datos muestra cómo los ingresos, costes y beneficios se afectan entre
sí para un trimestre dado.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Desplazamiento de objetos en un informe de gráfico
437
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Puede cambiar el foco del informe de gráfico con tan solo cambiar las series y
categorías. Por ejemplo, se utiliza el mismo informe de gráfico para mostrar
el gráfico a continuación.
Observe que el único cambio realizado es que el atributo Trimestre (Quarter)
ahora está incluido en las series, mientras que los indicadores Ingresos
(Revenue), Coste (Cost) y Beneficios (Profit) están incluidos en las
categorías. Cada grupo de barras ahora representa un único indicador con el
correr del tiempo. Esta vista de datos muestra cómo los ingresos, beneficios y
costes han aumentado o disminuido durante cuatro trimestres.
Como se muestra en los ejemplos anteriores, la forma de situar los objetos
del informe, como los atributos e indicadores en una cuadrícula, afecta
directamente al modo de visualización de los datos en el gráfico, lo que puede
cambiar el foco analítico del gráfico. Resulta útil tener esto en cuenta cuando
diseñe los informes que desee ver como gráficos.
mostrar u ocultar las zonas de descenso de categorías y series en
Para
Desktop, haga clic en Mostrar zonas de descenso
en la barra de
herramientas.
También es importante recordar que cada tipo de gráfico tiene sus propios
requisitos de datos, y cambiar la ubicación de los objetos para uno de dichos
tipos puede tener un efecto enormemente diferente del que tiene para otro
tipo. Si desea obtener información sobre los requisitos de cada estilo de
438 Desplazamiento de objetos en un informe de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
gráfico, consulte Requisitos mínimos de objetos para cada estilo de gráfico,
página 432.
Visualización de los datos del gráfico sin barras de
desplazamiento
En algunos informes de gráfico, el conjunto de datos completo
probablemente no quepa en una página del gráfico.
•
Si las etiquetas del eje X ocupan más de una página, en la parte inferior
del gráfico aparece una barra de desplazamiento horizontal para que
pueda ver el resto de los datos.
•
Si los elementos gráficos del gráfico, como las barras o las líneas, ocupan
más de una página, en la parte derecha del gráfico aparece una barra de
desplazamiento vertical para que pueda ver el resto de los datos. Por
ejemplo, si las columnas de la cuadrícula contienen muchos atributos, no
todos ellos podrán aparecer en una página.
Para que los datos quepan en una sola página del gráfico, sin barras de
desplazamiento, utilice el siguiente procedimiento para especificar el
número de categorías y series del gráfico.
Para cambiar el número de categorías y series de un gráfico
1 Consulte el informe en la vista de gráfico. Si desea conocer los pasos para
ver un informe como gráfico, consulte Visualización de los informes de
gráfico, página 428.
2 En el menú Gráfico, seleccione Preferencias. Se muestra el cuadro de
diálogo Preferencias.
3 Expanda las opciones y seleccione la categoría General.
4 Especifique el Número máximo de categorías y el Número máximo de
series para mostrar por página del gráfico. Por ejemplo, si las columnas
de la cuadrícula contienen diez atributos y no todos ellos aparecen en una
página del gráfico, puede especificar 10 en el campo Número máximo de
series. De esta forma, garantizará que los diez atributos aparezcan en
una página del gráfico.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Desplazamiento de objetos en un informe de gráfico
439
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Preferencias y
volver al gráfico.
6 En el menú Archivo, seleccione Guardar para guardar las preferencias
del gráfico en la definición de informe.
Uso y ejemplos de estilos de gráfico
En esta sección se describen los estilos de gráfico disponibles en
MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Proporciona una descripción
general e imágenes de los distintos estilos de gráfico, además de ofrecer una
visión del tipo de datos que mejor se ajusta a cada estilo y sugerencias para
crear gráficos en MicroStrategy.
una sección distinta, Uso y ejemplos de estilos de gráficos
En
avanzados, página 463, se tratan los estilos de gráfico avanzados
disponibles en MicroStrategy, incluidos los gráficos de Gantt y de
diagrama de caja.
En este capítulo se proporciona información sobre los siguientes estilos de
gráfico:
•
Área, página 441
•
Barra, página 443
•
Línea, página 447
•
Gráfico circular, página 449
•
Gráfico de dispersión, página 452
•
Gráfico polar, página 454
•
Gráfico radial, página 456
•
Gráfico de burbuja, página 459
•
Combinación, página 462
•
Personalizado, página 463
La colocación de los objetos del informe en un informe de cuadrícula
determina si el gráfico se podrá generar con el estilo seleccionado. Si desea
más información y un ejemplo, consulte Colocación de objetos de informe y
selección de estilos de gráfico, página 434. Esto es algo que se debe tener
440 Uso y ejemplos de estilos de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
cuenta mientras se prueba con distintos estilos de gráfico y formas de colocar
los objetos del informe en una cuadrícula.
Área
Los gráficos de áreas enfatizan los cambios producidos en los valores de
datos, al relacionar distintos puntos de datos en una línea y, a continuación,
rellenar la parte del gráfico situada bajo la línea. Por tanto, los gráficos de
áreas suelen parecerse a una cadena montañosa de cumbres altas y valles
bajos, en la que cada cumbre y cada valle representan un valor de datos
distinto.
Tipos de gráficos de áreas
Puede crear varios tipos de gráficos de áreas en MicroStrategy, incluyendo
los siguientes:
•
Estilos de área horizontal o área vertical:
Absoluto
Apilado
Bipolar absoluto
bipolar apilado
Doble eje absoluto
Doble eje apilado
Porcentaje
•
Estilos de área 3D:
Series
Grupo
Ejemplo de gráfico de Área vertical: Absoluto
Uno de los tipos de gráfico de áreas que puede crear en MicroStrategy es un
gráfico de Área vertical: Absoluto. Puede considerar este tipo de gráfico como
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráfico
441
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
un gráfico de líneas verticales en el que el área inferior está rellena de un
determinado color.
Por ejemplo, el siguiente gráfico proporciona información sobre la cantidad
de clientes que ha perdido una empresa por trimestre. El borde superior del
gráfico representa los distintos puntos de datos; en este caso, el número de
clientes que se han perdido. El eje X representa los distintos trimestres. En el
gráfico, observe el importante aumento en el número de clientes perdidos
entre el tercer trimestre (Q3) de 2008 y el último trimestre (Q4) de ese
mismo año.
Hasta el tercer trimestre (Q3), la empresa sólo había perdido un total de 12
clientes. Sin embargo, sólo durante el cuarto trimestre (Q4), la empresa vio
cómo el número ascendió hasta un total de 25 clientes, tal como muestra el
punto más alto de la parte más a la derecha del gráfico.
Uso eficaz de gráficos de áreas
•
En general, los gráficos de áreas son un formato de gráfico flexible porque
se pueden crear a partir de una serie de atributos, indicadores y otros
tipos de objetos de informe. Como mínimo, debe haber un atributo y un
indicador en la cuadrícula del informe. Sin embargo, como se explica en
Desplazamiento de objetos en un informe de gráfico, página 436, la
ubicación de estos objetos en el informe de gráfico determina si se puede
generar el gráfico de cuadrícula como gráfico de área y de qué forma.
442 Uso y ejemplos de estilos de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
•
Puede aplicar un efecto curvado a las líneas del gráfico, como se muestra
en la imagen anterior. Para ello, en el menú Gráfico, seleccione
Preferencias. Dentro de la categoría General, active la casilla de
verificación Habilitar áreas curvadas.
•
Para obtener más información acerca de opciones específicas de formato,
escala y de otro tipo de los gráficos de área en MicroStrategy, consulte la
ayuda de MicroStrategy Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Barra
Los gráficos de barras, también conocidos como gráficos de columnas, son
uno de los gráficos que se utilizan con más frecuencia porque son flexibles y
fáciles de utilizar y permiten comparar una amplia gama de valores de datos.
Tipos de gráfico de barras
Puede crear varios tipos de gráficos de barras en MicroStrategy, incluyendo
los siguientes:
•
Estilos de barra horizontal y barra vertical:
Absoluto
Agrupado
Apilado
Doble eje absoluto
Agrupado de eje dual
Doble eje apilado
Bipolar absoluto
Bipolar agrupado
bipolar apilado
Porcentaje
•
Estilos de barra 3D:
columna
flotante
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráfico
443
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Ejemplo de gráfico de Barra vertical: Agrupado de eje dual
Un tipo de gráfico de barras que puede crear en MicroStrategy es el gráfico
de Barra vertical: Agrupado de eje dual. Este gráfico de barras verticales
tradicional suele representar los datos en categorías individuales, en las que
cada barra representa una medida distinta.
Por ejemplo, el siguiente gráfico le permite analizar los ingresos y beneficios
que generan los distintos proveedores, así como el número de unidades que
cada uno vende. El eje X se divide por proveedor (por ejemplo, ACS
Innovations), el eje Y1 de la izquierda representa el número de unidades
vendidas y el eje Y2 de la derecha representa las cantidades en dólares.
Observe que 20th Century Fox fue la que vendió más unidades, como
representa la columna de color rojo más alta (la columna que se encuentra
más a la izquierda para cada categoría) del gráfico. Las columnas de color
rojo (la columna que se encuentra en el centro para cada categoría) y
amarillo (la columna que se encuentra más a la derecha para cada categoría)
más pequeñas de los proveedores representan los ingresos y los beneficios,
respectivamente. Para determinar cuántos ingresos y beneficios ha generado
ACS Innovations, identifique la parte superior de cada columna y compárela
con las cantidades en dólares de la derecha.
En el informe de cuadrícula, observe que el indicador Unidades vendidas es
el primer objeto en las columnas de la cuadrícula. Esto es importante porque
la colocación del indicador Unidades vendidas en la cuadrícula determina
444 Uso y ejemplos de estilos de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
que el eje Y1 del lado izquierdo del gráfico representará el número de
unidades vendidas.
Los ingresos y los beneficios se miden de la misma forma, ya que ambos se
calculan por moneda. Por lo tanto, resulta útil que estos indicadores se
encuentren a la derecha del indicador Unidades vendidas en las columnas.
De esta forma, un eje Y2 en el lado derecho del gráfico puede medir tanto los
ingresos como los beneficios en el mismo eje.
se muestra en el gráfico anterior, puede permitir que ciertos
Como
tipos de gráfico tengan dos ejes numéricos (Y1 e Y2). Esto permite
graficar algunas series en un eje y otras en otro. Esto es muy útil
cuando las series usan un formato de valor diferente. Por ejemplo, los
datos de Unidades vendidas se muestran como un conteo general,
mientras que los datos de Ingresos y Beneficios se muestran en un
formato de moneda.
Ejemplo de gráfico de Barra vertical: Apilado
Otro tipo de gráfico de barras que puede crear en MicroStrategy es un gráfico
de Barra vertical: Apilado. Este gráfico de barras verticales representa los
datos en una columna, donde las distintas secciones de la columna
representan distintas medidas.
Por ejemplo, el siguiente gráfico proporciona información sobre la cantidad
de ventas netas generadas para cada material (en este caso, servidores) en el
primer trimestre (Q4) de 2007. En el informe de cuadrícula, tenga en cuenta
que el atributo Material se encuentra dentro de la serie y el atributo Nivel de
jerarquía de producto 2 se encuentra dentro del campo Paginación; al estar
en esta ubicación, puede cambiar entre los distintos datos de gráficos para
cada material específico. Por ejemplo, dado que se ha seleccionado PC en el
campo Paginación, el siguiente gráfico muestra los datos de ventas netas
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráfico
445
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
sobre las distintas PC adquiridas por los clientes en el cuarto trimestre (Q4)
de 2007.
Uso eficaz de gráficos de barras
•
Los gráficos de barras son un formato de gráfico flexible porque se
pueden crear a partir de cualquier cantidad de atributos, indicadores y
otros tipos de objetos de informe. Como mínimo, debe haber un atributo
y un indicador en la cuadrícula del informe. Sin embargo, como se explica
en Desplazamiento de objetos en un informe de gráfico, página 436, la
ubicación de estos objetos en el informe de gráfico determina si se puede
generar el gráfico de cuadrícula como gráfico de barra y de qué forma.
•
Cuando utilice un gráfico de Barra vertical: agrupado de eje dual
(consulte Ejemplo de gráfico de Barra vertical: Agrupado de eje dual,
página 444) u otros gráficos similares a éste, tenga en cuenta el orden en
que aparecen los indicadores en el informe de cuadrícula. El orden de los
indicadores de las series para el informe de gráfico determina qué
indicadores están representados por los ejes Y1 e Y2. Por ejemplo, en el
gráfico de Barra vertical: agrupado de eje dual anterior, el orden de los
indicadores de las series determina lo que representan los ejes Y1 e Y2.
•
Como se muestra en el gráfico anterior en Ejemplo de gráfico de Barra
vertical: Agrupado de eje dual, página 444, puede permitir que ciertos
tipos de gráfico tengan dos ejes numéricos (Y1 e Y2). Esto permite
graficar algunas series en un eje y otras en otro. Esto es muy útil cuando
446 Uso y ejemplos de estilos de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
las series usan un formato de valor diferente. Por ejemplo, los datos de
Unidades vendidas se muestran como un formato de conteo general,
mientras que los datos de Ingresos y Beneficios se muestran en un
formato de moneda.
•
La colocación de un atributo en el campo Paginación no sólo puede
mejorar el aspecto y el estilo del gráfico, sino que a menudo es un paso
esencial en el proceso de diseño de éste. Por ejemplo, recuerde el ejemplo
del gráfico Barra vertical: apilado anterior. Si pasa el atributo Nivel de
jerarquía de producto 2 del campo Paginación a la cuadrícula, el gráfico
presenta un número excesivo de columnas, lo que dificulta el poderse
centrar en datos específicos.
•
Aplique un degradado a las barras del gráfico para hacer que se
destaquen de las otras secciones del gráfico. Por ejemplo, el gráfico
anterior tiene un degradado aplicado a sus series. Para aplicar
degradados y otros efectos, haga clic con el botón derecho del ratón en las
series del gráfico y acceda al cuadro de diálogo Preferencias. Para ver
estos pasos, consulte Aplicación de formato manual a objetos y series del
gráfico, página 507.
•
Para obtener más información acerca de opciones específicas de los
gráficos de barras en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Línea
Los gráficos de líneas son un tipo de gráfico que resalta las tendencias al
conectar líneas entre distintos puntos de datos. Al igual que los gráficos de
barras y circulares, los gráficos de líneas son uno de los tipos de gráfico que
se utilizan con más frecuencia. Se suelen usar como alternativa visual a los
gráficos de barras y de otros tipos.
Tipos de gráficos de líneas
Puede crear varios tipos de gráficos de líneas distintos en MicroStrategy,
incluyendo los siguientes:
•
Estilos de línea horizontal y línea vertical:
Absoluto
Apilada
Bipolar absoluto
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráfico
447
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
bipolar apilado
Doble eje absoluto
Doble eje apilado
Porcentaje
•
Estilos de línea 3D:
Series
Grupo
Ejemplo de gráfico de Línea vertical: Absoluto
Una de las distintas variaciones de los gráficos de líneas verticales que puede
crear en MicroStrategy es el gráfico de Línea vertical: Absoluto.
En el siguiente gráfico se resalta la cantidad de ingresos generados para las
distintas subcategorías de electrónica por mes.
Cada línea coloreada del gráfico representa una subcategoría de electrónica
distinta, como cámaras o televisores. El eje X representa los distintos meses
en orden cronológico y el eje Y la cantidad de ingresos. La línea superior del
gráfico representa los ingresos de cámaras. Para analizar cuántos ingresos se
han generado durante un mes específico, siga la línea correspondiente desde
la izquierda hasta la derecha hasta que llegue al Mes correcto del eje X. Por
448 Uso y ejemplos de estilos de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
ejemplo, siga la línea de Cámaras y descubrirá que, en mayo de 2006, los
ingresos que han generado las ventas de cámaras se situaron sobre
$100.000.
Uso eficaz de gráficos de líneas
•
Los gráficos de líneas son un formato de gráfico flexible porque se pueden
crear a partir de cualquier cantidad de atributos, indicadores y otros tipos
de objetos de informe. Como mínimo, debe haber un atributo y un
indicador en la cuadrícula del informe. Sin embargo, como se explica en
Desplazamiento de objetos en un informe de gráfico, página 436, la
ubicación de estos objetos en el informe de gráfico determina si se puede
generar el gráfico de cuadrícula como gráfico de líneas y de qué forma.
•
Puede aplicar un efecto curvado al gráfico de líneas. Para ello, en el menú
Gráfico, seleccione Preferencias. Expanda las opciones y seleccione la
categoría General. Active la casilla de verificación Habilitar líneas
curvadas.
•
Para obtener más información acerca de opciones específicas de los
gráficos de líneas en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Gráfico circular
Los gráficos circulares son un estilo de gráfico en el que los valores de datos,
como los porcentajes, se representan como divisiones de un gráfico circular
de tamaño proporcional.
Tipos de gráficos circulares
Puede crear varios tipos de gráficos circulares distintos en MicroStrategy,
incluyendo los siguientes:
•
Circular
•
Anillo
•
Circular proporcional múltiple
•
Anillo proporcional múltiple
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráfico
449
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Ejemplo de gráfico circular
En el siguiente ejemplo de gráfico circular separado, cada división del gráfico
representa una región distinta, por ejemplo, Noreste o Atlántico Central. El
tamaño de cada una de las divisiones está determinado por los valores del
indicador Ingresos. Por ejemplo, la región Sudeste tuvo ingresos de $2,2
millones, comparados con los más de $8,5 millones de Noreste. La división
Noreste se ha separado ligeramente del gráfico circular para centrar la
atención sobre ella.
En el informe de gráfico, observe que el atributo Región (Region) está
incluido en las series para el gráfico, y el indicador Ingresos (Revenue) está
incluido en las categorías para el gráfico. Esto hace que los elementos del
atributo Región (Region), las propias regiones, aparezcan como divisiones en
el gráfico circular. A cada región se le asigna su propio color para distinguirla
del resto.
Sin embargo, si mueve el atributo a las categorías y el indicador a las series
del informe de gráfico, se crearán varios gráficos circulares para cada región.
Si luego consulta el informe como gráfico, no todos los gráficos circulares
estarán divididos, lo que dificultará más la comparación de los valores.
Tenga esto en cuenta cuando esté diseñando su propio gráfico.
450 Uso y ejemplos de estilos de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
Ejemplo de gráfico circular: Circular proporcional múltiple
El siguiente gráfico es un ejemplo de gráfico circular que se muestra como
circular múltiple. Cada gráfico circular tiene un formato idéntico al del
gráfico único del ejemplo anterior. En este gráfico, cada gráfico circular
representa los ingresos totales de un trimestre, dividido en varias regiones
geográficas. Los gráficos circulares son de diferentes tamaños según la
cantidad total de ingresos de ese trimestre. Por ejemplo, el gráfico circular
del cuarto trimestre (Q4) de 2006 es visiblemente mayor que el del primer
trimestre (Q1) de ese mismo año, porque los ingresos totales del cuarto
trimestre eran alrededor de $1.000.000 mayores que los ingresos totales del
primer trimestre.
Observe que en el informe de cuadrícula anterior, el atributo Trimestre está
en las categorías, a la izquierda de los indicadores. Esto hace que se muestre
un gráfico circular de cada valor de Trimestre disponible. La manera en que
aparece un gráfico depende en gran medida de si los atributos e indicadores
están en las series o en las categorías del informe de gráfico.
Uso eficaz de gráficos circulares
•
Los gráficos circulares son un formato de gráfico flexible porque se
pueden crear a partir de una serie de atributos, indicadores y otros
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráfico
451
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
objetos de informe. Como mínimo, debe haber un atributo y un indicador
en la cuadrícula del informe. Sin embargo, como se explica en
Desplazamiento de objetos en un informe de gráfico, página 436, la
ubicación de estos objetos en el informe de gráfico determina si se puede
generar el gráfico de cuadrícula como gráfico circular y de qué forma.
•
Cuando cree un gráfico circular, mueva los atributos e indicadores del
informe entre las series y categorías hasta que consiga un gráfico útil y
que sea fácil de interpretar. La ubicación de los atributos y los indicadores
en la cuadrícula afecta directamente al hecho de que se muestre un
gráfico circular con distintas divisiones o se muestren varios gráficos
circulares. Revise los ejemplos de gráficos circulares anteriores para ver
un ejemplo de este hecho.
•
Para obtener más información acerca de opciones específicas de los
gráficos circulares en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Gráfico de dispersión
Los gráficos de dispersión son gráficos que muestran puntos de datos que no
están conectados por una línea. Los gráficos de dispersión pueden ayudarle a
identificar las relaciones existentes entre distintos valores. Cada punto del
gráfico representa la intersección de los datos en los ejes X e Y. Por ejemplo,
si está consultando los datos de beneficios numéricos en un informe, los
beneficios de los distintos centros de atención telefónica están claros. Sin
embargo, cuando se muestra el informe como un gráfico de dispersión, la
visualización de los datos revela que un centro de atención telefónica
determinado está funcionando significativamente mejor que otros centros.
Los gráficos de dispersión se suelen utilizar para la gestión y el control de
calidad. Sin embargo, al igual que la mayoría de los estilos de gráfico,
también son útiles debido a su estilo visual particular.
Tipos de gráficos de dispersión
Puede crear varios tipos de gráficos de dispersión distintos en MicroStrategy,
incluyendo los siguientes:
•
Dispersión X-Y
•
Doble eje X-Y dispersión
•
Gráfico de dispersión X-Y-Z (tridimensional)
452 Uso y ejemplos de estilos de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Ejemplo de gráfico de Dispersión: X-Y
En el gráfico Dispersión: X-Y siguiente, el ingreso generado por cada cliente
aparece en el eje X, mientras que la satisfacción del cliente para cada uno
aparece en el eje Y. Los distintos círculos del gráfico representan a los
distintos clientes.
informe de gráfico, llamado Gráfico de dispersión - Ingresos
Ese
comparados con la satisfacción del cliente (Scatter Plot Chart Revenue vs. Customer Satisfaction), está disponible en el proyecto
MicroStrategy Tutorial.
El gráfico de dispersión mostrado anteriormente ayuda a mostrar la relación
entre la satisfacción de un cliente con una compañía y cuántos ingresos
genera un cliente. Este gráfico sugiere que los clientes que estén satisfechos
con la compañía probablemente eroguen más dinero en la compañía.
Uso eficaz de gráficos de dispersión
•
Si bien los gráficos de dispersión son un formato de gráfico flexible
porque se pueden crear a partir de una serie de objetos de informe, como
mínimo deben contener un atributo y dos indicadores en la cuadrícula del
informe. Sin embargo, como se explica en Desplazamiento de objetos en
un informe de gráfico, página 436, la ubicación de estos objetos en el
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráfico
453
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
informe de cuadrícula determina si éste se puede generar como gráfico de
dispersión y de qué forma.
•
Si incluye más de dos indicadores en la cuadrícula de informe para un
gráfico de dispersión como el que se muestra anteriormente, tal vez el
gráfico no sea útil porque los gráficos de dispersión están diseñados
específicamente para representar dos valores de indicadores distintos.
Puede incluir tres indicadores en los gráficos de Dispersión: X-Y-Z, que
muestran los valores métricos en un gráfico de dispersión tridimensional.
•
Si incluye sólo un indicador en la cuadrícula de informe y aplica un estilo
de gráfico de dispersión, un mensaje de error le indicará que no hay
suficientes datos para crear el gráfico de dispersión. Para obtener
información detallada acerca de la manera en que la colocación de
objetos en un informe puede afectar la visualización de los datos para
diversos estilos de gráficos, consulte Colocación de objetos de informe y
selección de estilos de gráfico, página 434.
•
Para obtener más información acerca de opciones específicas de los
gráficos de dispersión en MicroStrategy, consulte la ayuda de
MicroStrategy Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Gráfico polar
Los gráficos polares son gráficos que se dibujan con coordenadas circulares y
polares. Como se muestra en el ejemplo siguiente, los puntos de datos suelen
estar a una determinada distancia del centro del gráfico circular y de otro eje.
Tipos de gráficos polares
Es posible crear los siguientes tipos de gráficos polares en MicroStrategy:
•
gráfico de coordenadas
•
gráfico de coordenadas de doble eje
454 Uso y ejemplos de estilos de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Ejemplo de gráfico Polar: Gráfico de coordenadas
El gráfico Polar: Gráfico de coordenadas que se muestra a continuación
brinda datos sobre el coste unitario en comparación con el beneficio por
unidad para diversos elementos.
En este gráfico, la línea vertical que divide el gráfico polar es el eje Y, que
representa el beneficio por unidad realizado para cada elemento. El eje X se
representa mediante el polígono de siete lados. Se enumera un rango de
valores en orden, a partir de la parte superior y desplazándose hacia la
derecha por la forma. Estos valores representan el coste unitario para cada
elemento.
Para determinar el beneficio por unidad para cada elemento, observe la
altura de un marcador en relación con el eje Y. Por ejemplo, observe en el
gráfico anterior que Lethal Weapon 4 tuvo más de $14 de beneficios, como
muestra el marcador de datos situado a la izquierda del eje Y vertical. Otro
elemento, Everest, tuvo entre $12 y $14 de beneficio, como lo demuestra la
ubicación del marcador a lo largo del eje Y.
Para determinar el coste unitario para cada elemento, alinee el marcador de
datos del elemento con una ubicación en el perímetro del gráfico. Por
ejemplo, si el marcador de datos se encuentra en la parte inferior del gráfico,
sabrá que el elemento tuvo, aproximadamente, un coste unitario entre $1.20
y $1.60 porque ésos son los valores de datos que hay en la parte inferior del
gráfico. Observe en el gráfico anterior que el marcador de datos del elemento
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráfico
455
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Armageddon se puede alinear cerca de la etiqueta $1.60 de la parte exterior
del gráfico. El elemento Everest tiene un coste por unidad bastante menor,
como lo demuestra la cercanía del marcador con la etiqueta $0.80 en el
gráfico.
Uso eficaz de gráficos polares
•
Si bien los gráficos polares son un formato de gráfico flexible porque se
pueden crear a partir de una serie de objetos de informe, como mínimo
deben contener un atributo y dos indicadores en la cuadrícula del
informe. Sin embargo, como se explica en Desplazamiento de objetos en
un informe de gráfico, página 436, la ubicación de estos objetos en el
informe de cuadrícula determina si éste se puede generar como gráfico
polar y de qué forma.
•
Cuando diseñe un gráfico polar, intente incluir tanto el atributo como el
indicador en las columnas del informe de cuadrícula. De esta forma,
garantizará que cada uno de los elementos de atributo esté representado
por un único marcador en el gráfico polar. Para crear el gráfico polar de
ejemplo anterior, el atributo Elemento y los indicadores Coste de unidad
y Beneficios por unidad se colocaron en las columnas de la cuadrícula.
Por lo tanto, cada elemento está representado por su propio marcador en
el gráfico.
•
Para obtener más información acerca de opciones específicas de los
gráficos polares en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Gráfico radial
Los gráficos radiales se parecen a los gráficos polares, pero funcionan de
forma distinta. En lugar de permitirle ver distintos marcadores de datos, los
gráficos radiales conectan estos marcadores para crear una forma. Cada una
456 Uso y ejemplos de estilos de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
de las esquinas de la forma representa un punto de datos distinto, como se
muestra en el ejemplo siguiente.
Tipos de gráficos radiales
Puede crear los siguientes tipos de gráficos radiales:
•
Línea
•
Líneas apiladas
•
Línea de doble eje
•
Líneas apiladas de doble eje
•
Área
•
Área apilada
•
Área de eje doble
•
Área apilada de eje doble
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráfico
457
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Ejemplo de gráfico Radial: Línea
El siguiente gráfico es un gráfico Radial: Línea. Se denomina gráfico Radial:
Línea debido a la línea que se forma entre los puntos de datos del gráfico. El
gráfico muestra información sobre los currículos recibidos para cada puesto
de la compañía.
En el gráfico, observe que el eje Y se representa como una línea vertical a lo
largo de la parte superior del eje X con forma circular. El eje Y enumera los
distintos currículos recibidos en orden ascendente desde la parte inferior
hasta la superior. Cada etiqueta del eje X circular representa un puesto
distinto de la compañía, por ejemplo, Consultor de ventas o Ingeniero de
atención al cliente.
Puede leer este gráfico mostrando los marcadores para cada puesto en el
gráfico. En el ejemplo anterior, cada gráfico se muestra como un rectángulo.
Estos marcadores se ubican sobre la base de los valores de indicador para los
atributos. Por ejemplo, el marcador para Ingeniero de atención al cliente se
muestra entre las líneas 50 y 60, dado que se recibió un total de 59 currículos
para este puesto.
Este ejemplo de gráfico muestra la flexibilidad de los gráficos radiales y de
los polares. En este ejemplo, el gráfico brinda una visión rápida de la
cantidad de currículos que se reciben para cada puesto y cómo se relaciona
esto con la cantidad recibida para otros puestos. Esto puede resaltar puestos
para los que probablemente el departamento de recursos humanos tenga que
aumentar la cantidad de candidatos examinados para la selección con el fin
de encontrar candidatos adicionales. Por ejemplo, se necesita una mayor
458 Uso y ejemplos de estilos de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
cantidad de candidatos examinados para la selección para el puesto de
contador, dado que solamente se recibieron 28 currículos.
Uso eficaz de gráficos radiales
•
Los gráficos radiales son un formato de gráfico flexible porque se pueden
crear a partir de una serie de atributos, indicadores y otros objetos de
informe. Como mínimo, debe haber un atributo y un indicador en la
cuadrícula del informe. Sin embargo, como se explica en Desplazamiento
de objetos en un informe de gráfico, página 436, la ubicación de estos
objetos en el informe de cuadrícula determina si éste se puede generar
como gráfico radial y de qué forma.
•
En el ejemplo de gráfico Radial: Línea anterior, observe que hay diez
regiones en la cuadrícula, pero en el gráfico sólo aparecen siete. Los
puestos Ingeniero de servicios de información, Especialista en recursos
humanos y Analista de marketing no están en el gráfico porque el valor
Número máximo de categorías para este estilo de gráfico está definido
como siete; por lo tanto, sólo aparecen siete puestos en una página. En
este caso, para asegurarse de que todos los elementos de atributo
aparecen en el gráfico, seleccione Preferencias en el menú Gráfico. En el
campo Número máximo de categorías, escriba 10, el número de
elementos de atributo que desea que aparezcan en el gráfico.
•
Para obtener más información acerca de opciones específicas de los
gráficos radiales en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Gráfico de burbuja
Los gráficos de burbuja son gráficos de dispersión que también muestran el
tamaño de cada uno de los marcadores de datos, mediante el uso de burbujas
para representar los diferentes tamaños de los marcadores de datos.
Para crear un gráfico de burbuja, debe incluir al menos un atributo y tres
indicadores en la cuadrícula del informe. El lugar en que coloque cada objeto
en la cuadrícula del informe afecta a la forma en que se muestra el objeto en
el gráfico resultante, como se detalla a continuación:
•
El primer indicador de la cuadrícula determina lo que se ha colocado en el
eje X.
•
El segundo indicador de la cuadrícula determina lo que se ha colocado en
el eje Y.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráfico
459
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
•
El tercer indicador de la cuadrícula determina el tamaño de cada una de
las burbujas.
Tipos de gráficos de burbuja
Es posible crear los siguientes tipos de gráficos de burbuja en MicroStrategy:
•
Burbuja
•
Eje doble
Ejemplo de gráfico de burbuja
El siguiente gráfico proporciona un ejemplo de cómo aparecen tres
indicadores en un gráfico de burbujas. En el gráfico, se designó una burbuja
de color para cada punto de envío para los años 2008 y 2009. El tamaño de
cada burbuja representa el tiempo de entrega total promedio del punto de
envío para elementos salientes.
El eje X representa el indicador Entregas salientes, que muestra el número
de entregas salientes. El eje Y representa el indicador Elementos de entregas
salientes. Se incluye un tercer indicador, Tiempo de entrega total promedio
para entregas salientes (días), como tercer indicador de las columnas del
460 Uso y ejemplos de estilos de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
informe de cuadrícula. El tercer indicador colocado en las columnas
determina el tamaño de cada una de las burbujas.
Observe que la burbuja más grande del gráfico es aquella para 2009 Dallas,
TX. Esto muestra que el tiempo de entrega promedio más largo fue para el
punto de envío de Dallas, TX, durante 2009. Su colocación a lo largo del eje
X le informa de que el punto de envío de Dallas, TX, para 2009 tuvo menos
de 10 entregas salientes. La posición vertical de la burbuja a lo largo del eje Y
enfatiza que el punto de envío Dallas, TX, para 2009 envió menos de 20
elementos salientes para todas las entregas salientes. Este análisis sugiere
que se necesita más análisis para poder determinar por qué los tiempos de
envío fueron tan largos para este punto de envío en 2009, dado que el
número de entregas salientes y elementos de entrega fue relativamente bajo.
Uso eficaz de gráficos de burbuja
•
El informe de cuadrícula debe contener al menos un atributo y tres
indicadores para que se pueda crear un gráfico de burbujas. Sin embargo,
para crear un gráfico de burbujas eficaz, es mejor que el informe de
cuadrícula no incluya más de tres indicadores. Si contiene más de tres
indicadores, es posible que el gráfico no le resulte útil porque los gráficos
de burbujas están diseñados para representar dos valores (es decir, dos
indicadores) a la vez. El tamaño de cada burbuja representa el tercer
indicador.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráfico
461
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Para obtener más información acerca de opciones específicas de los
gráficos de burbuja en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Combinación
Los gráficos de combinación son gráficos que usan formato por defecto para
mostrar columnas con diversos tipos de marcadores. Por ejemplo, un gráfico
de combinación puede mostrar tanto barras como líneas de forma conjunta
en el mismo gráfico. Los gráficos de combinación usan las opciones de
formato de otros tipos de gráfico de MicroStrategy estándar, como se
describe a continuación:
diseño de los gráficos de combinación se puede cambiar en la
Elcategoría
Diseño. No obstante, si selecciona un diseño tridimensional,
se pierde el formato del tipo de marcador múltiple. Todos los demás
tipos de diseño conservan el formato de tipo de marcador múltiple
para los gráficos de combinación.
•
Área de la barra: este gráfico de combinación muestra una combinación
de columnas de barra y columnas de área. Usa las opciones de formato
disponibles para los gráficos de barra vertical.
•
Área de la barra de doble eje: este gráfico de combinación muestra una
combinación de columnas de barra y columnas de área en un eje doble.
Usa las opciones de formato disponibles para los gráficos de barra
vertical.
•
Línea de la barra: este gráfico de combinación muestra una combinación
de columnas de barra y columnas de línea. Usa las opciones de formato
disponibles para los gráficos de barra vertical.
•
Línea de la barra de doble eje: este gráfico de combinación muestra una
combinación de columnas de barra y columnas de línea en un eje doble.
Usa las opciones de formato disponibles para los gráficos de barra
vertical.
•
Línea del área: este gráfico de combinación muestra una combinación de
columnas de área y columnas de línea. Usa las opciones de formato
disponibles para los gráficos de área vertical.
•
Línea del área de doble eje: este gráfico de combinación muestra una
combinación de columnas de área y columnas de línea en un eje doble.
Usa las opciones de formato disponibles para los gráficos de área vertical.
462 Uso y ejemplos de estilos de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Personalizado
Los gráficos personalizados consisten en una lista de plantillas de gráfico que
se proporcionan con los productos de MicroStrategy. Los archivos de gráfico
personalizado (archivos .3TF) contienen atributos y datos que definen el
formato y la apariencia de un gráfico.
La ficha Personalizado tiene las siguientes categorías de estilos de gráfico
personalizado:
•
Básico
•
Conjunto de datos grande
•
Corporativo
•
Degradados
•
Tamaño carta en blanco y negro
•
Tamaño carta a color
•
Encuestas
•
Texturado
•
Líneas de tendencia
Cada categoría corresponde a una carpeta en la carpeta \support files\
templates\, dentro de la carpeta Archivos comunes de MicroStrategy.
Puede crear su propia categoría agregando una nueva carpeta bajo este
directorio. Cada estilo de gráfico personalizado corresponde a un archivo
3TF almacenado en dicho directorio.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos
avanzados
En esta sección se describen los estilos de gráficos avanzados disponibles en
MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Se proporcionan descripciones
generales e imágenes de estos estilos de gráficos y se ofrece una visión del
tipo de datos que mejor se presenta con cada uno de los estilos. En esta
sección también se proporcionan sugerencias sobre cómo crear gráficos en
MicroStrategy.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
463
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
En esta sección se proporciona información sobre los siguientes estilos de
gráfico avanzados:
•
Cotización, página 464
•
Histograma, página 468
•
Superficie 3D, página 471
•
Indicador, página 473
•
Embudo, página 476
•
Gráfico de Pareto, página 478
•
Diagrama de caja, página 482
•
Gráfico de Gantt, página 485
de los gráficos ilustrados en esta sección sólo se utilizan como
Algunos
ejemplos conceptuales, por lo que es posible que los datos mostrados
no existan necesariamente en MicroStrategy Tutorial.
Cotización
Los gráficos de cotización están diseñados para representar valores
máximos, mínimos, de apertura y de cierre. Muestran dichos valores en un
período de tiempo seleccionado. Por lo tanto, los gráficos de cotización son
especialmente útiles para ilustrar datos que suelen fluctuar, como los precios
de las acciones o los niveles de inventario.
En un gráfico de cotización, las columnas se utilizan para representar los
distintos rangos de valores, de menor a mayor. El tamaño de cada columna
representa la diferencia entre los valores máximo y mínimo.
Los gráficos de cotización suelen constar de los siguientes elementos:
•
Valor máximo: el valor mayor aparece marcado en la parte superior de
cada columna. Representa el valor máximo logrado durante un período
de tiempo determinado.
•
Valor mínimo: el valor menor aparece marcado en la parte inferior de
cada columna. Representa el valor mínimo logrado durante un período de
tiempo determinado.
•
Valor de apertura: el valor de apertura aparece marcado como una cola
en el lado izquierdo de cada columna. Representa el valor registrado
464 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
inicialmente. Por ejemplo, en el caso de un precio de acción diario, el
valor de apertura representa el precio de la acción al principio del día,
justo al abrirse el mercado de valores.
•
Valor de cierre: el valor de cierre aparece marcado como una cola en el
lado derecho de cada columna. Representa el último valor registrado. Por
ejemplo, en el caso de un precio de acción diario, el valor de cierre
representa el precio de la acción cuando el mercado de valores cierra
oficialmente la jornada diaria.
Tipos de gráfico de cotización
Puede crear varios tipos de gráficos de cotización en MicroStrategy,
incluyendo los siguientes:
•
Gráfico de cotización de máximo y mínimo
•
Gráfico de cotización de máximo, mínimo y apertura
•
Gráfico de cotización de máximo, mínimo, apertura y cierre
Ejemplo de gráfico de cotización de máximo y mínimo
Uno de los tipos de gráfico de cotización que puede crear en MicroStrategy es
el gráfico de cotización de máximo y mínimo. Este tipo de gráfico permite ver
el rango de un conjunto de valores entre los valores máximo y mínimo.
Por ejemplo, el siguiente gráfico de máximo y mínimo muestra un extracto
de ingresos en estilo de cascada para una compañía. El estilo del gráfico
muestra todos los factores involucrados en el ingreso neto para una
compañía. Se aplican umbrales al informe para resaltar el ingreso y los
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
465
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
beneficios con formato verde, y para resaltar los costes y los gastos con
formato rojo.
Ese informe de gráfico, llamado Gráfico de cascada (vertical) - Estado de
ingresos (Waterfall graph (vertical) - Income Statement), está disponible en
el proyecto MicroStrategy Tutorial. Además de proporcionar un ejemplo de
un gráfico de cotización, también proporciona un ejemplo de un informe con
SQL definido por el usuario. Este informe se creó usando la funcionalidad de
SQL definido por el usuario de MicroStrategy para informar sobre data mart
operativo que almacena datos de ingresos. Para obtener información sobre el
uso de SQL definido por el usuario, consulte Capítulo 12, Consultas SQL
personalizadas.
Ejemplo de gráfico de cotización de máximo, mínimo,
apertura y cierre
Otro tipo de gráfico de cotización que puede crear en MicroStrategy es el
gráfico de máximo, mínimo, apertura y cierre. En este tipo de gráfico, puede
ver los valores máximo y mínimo, así como los de apertura y cierre en un solo
gráfico. En el siguiente ejemplo de gráfico de máximo, mínimo, apertura y
cierre se presentan las existencias de inventario máximas, mínimas, de
apertura y de cierre de una empresa. Los valores de apertura se muestran
como colas en el lado izquierdo de cada columna y los valores de cierre se
representan como colas en el lado derecho de cada columna.
466 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
Por ejemplo, a comienzos del segundo trimestre (Q4) de 2006, había 24
copias del artículo "500 Best Vacation Home Plans", como muestra la cola
del lado izquierdo de la columna. El menor número de artículos que la
empresa ha tenido en inventario durante el trimestre fue tres y el mayor
número fue 61. Estos valores máximo y mínimo se representan con la parte
superior e inferior de la columna, respectivamente.
Este informe de gráfico, llamado Gráfico con máximo, mínimo, apertura y
cierre de cotizaciones - Ver inventario con gráficos de cotizaciones con
máximo, mínimo, apertura y cierre (Stock Hi-Lo-Open-Close Chart Visualizing Inventory Using Hi-Lo-Open-Close Stock Graphs), está
disponible en el proyecto MicroStrategy Tutorial.
Uso eficaz de gráficos de cotización
•
Cuando cree cualquier tipo de gráfico de cotización, debe incluir el
número correcto de atributos e indicadores y organizar las columnas del
informe del gráfico en el orden correcto. Esto garantiza que las columnas
del gráfico aparecerán tal y como se muestran en los ejemplos anteriores.
Cuando crea un gráfico de cotización de máximo y mínimo en
MicroStrategy, debe incluir al menos un atributo y dos indicadores en
la definición del informe del gráfico. Por ejemplo, se pueden utilizar
un atributo que muestra el trimestre, un indicador de precio de acción
máximo y un indicador de precio de acción mínimo para mostrar los
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
467
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
precios de acciones. Si no incluye un número suficiente de atributos y
de indicadores en el informe, no podrá ver los datos del informe como
gráfico de cotización de máximo y mínimo.
Cuando cree un gráfico de cotización de máximo, mínimo, apertura y
cierre, debe utilizar al menos un atributo y cuatro indicadores en la
definición del informe del gráfico. Por ejemplo, en el gráfico de
máximo, mínimo, apertura y cierre anterior se utilizan un atributo
Trimestre e indicadores de precio de acción mínimo, máximo, de
apertura y de cierre. El atributo Elemento también está incluido en la
paginación para el informe de gráfico, lo que permite que cada página
muestre los valores de inventario para un elemento individual.
Organice las columnas del informe de cuadrícula del gráfico de
máximo, mínimo, apertura y cierre con el siguiente orden: indicador
de valor mínimo, indicador de valor máximo, indicador de valor de
apertura e indicador de valor de cierre.
•
Si, al abrir el gráfico en MicroStrategy, no se muestran las colas del valor
de cierre de un gráfico de máximo, mínimo, apertura y cierre, haga clic
con el botón derecho del ratón en el fondo del gráfico y seleccione
Opciones del gráfico. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de
gráficos. Expanda la categoría Diseño, luego expanda Opciones de
máximo y mínimo y, finalmente, seleccione la casilla de verificación
Mostrar abiertos. También puede activar la casilla de verificación
Mostrar cierre para mostrar los valores de cierre en el gráfico.
MicroStrategy Web están disponibles las opciones que
En
permiten mostrar los valores de apertura y de cierre mediante
listas desplegables.
•
Para obtener más información acerca de opciones específicas de los
gráficos de cotización en MicroStrategy, consulte la ayuda de
MicroStrategy Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Histograma
Los histogramas se han diseñado para agrupar frecuencias de datos en un
formato de gráfico de barras. Los histogramas capturan la forma en que
determinados datos se incluyen en intervalos específicos y suelen
representarse como curvas de campana. Los intervalos (por ejemplo, los
rangos de beneficios de $200.000 a $300.000) aparecen en un eje. El
número de elementos de atributo (por ejemplo, el número de centros de
atención telefónica) incluidos en cada intervalo se muestran en el otro eje.
468 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Por lo tanto, un gráfico de histograma le permite responder a preguntas de
los tipos:
•
¿Cuántos centros de atención telefónica generaron beneficios
comprendidos en el rango de $200.000 a $300.000?
•
¿En qué rango de beneficios se encuentra la mayoría de los beneficios de
los centros de atención telefónica?
Un histograma también puede mostrar la variación del rendimiento, lo que
le permite tomar decisiones sobre un proceso, producto o procedimiento que
se podría mejorar después de analizar la variación.
Los datos de un histograma pueden aparecer con asimetría hacia la izquierda
o la derecha. Si el histograma muestra una línea larga de columnas cortas en
el lado izquierdo y el valor máximo del gráfico aparece en el extremo
derecho, los datos se definen como “con asimetría izquierda” o “con
asimetría negativa”. Si muestra una línea larga de columnas cortas en el lado
derecho y el valor máximo del gráfico aparece en el extremo izquierdo, los
datos se definen como “con asimetría derecha” o “con asimetría positiva”.
Los datos con asimetría a la izquierda o a la derecha pueden indicar que
existen procedimientos o procesos incoherentes. Las decisiones que tome
basándose en un histograma pueden incluir la determinación de si la
dirección de la asimetría es adecuada.
Tipos de gráfico de histograma
Es posible crear los siguientes tipos de gráficos de histograma en
MicroStrategy:
•
Gráfico de histograma vertical
•
Gráfico de histograma horizontal
Ejemplo de gráfico de histograma vertical
A continuación, se muestra un gráfico de histograma vertical. La altura de las
columnas representa el número de clientes que ha realizado un pedido,
mientras que el eje X destaca los distintos rangos del número de pedidos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
469
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
realizado. Por ejemplo, la columna más alta muestra que aproximadamente
180 clientes han realizado entre 15 y 20 pedidos cada uno.
Ese informe de gráfico, llamado Histograma - Distribución normal de
pedidos realizados por los clientes (Histogram - Normal Distribution of
Orders Placed by Customers), está disponible en el proyecto MicroStrategy
Tutorial.
Uso eficaz de gráficos de histograma
•
Como se muestra en el ejemplo anterior, los gráficos de histograma están
recomendados para grandes conjuntos de datos estadísticos. En este
caso, se utiliza un ejemplo con 500 clientes, como indica la nota que
aparece bajo el gráfico.
•
Es posible que el gráfico de histograma no muestre todos los datos en una
página cuando se crea por primera vez. Si ocurre esto, en la vista de
gráfico o la vista de cuadrícula/gráfico, seleccione Gráfico y, a
continuación, Preferencias. En la categoría General, ajuste el parámetro
Número máximo de categorías para reflejar el número de elementos
del nivel de informe en que se basa el histograma. Por ejemplo, el gráfico
anterior contiene datos de pedidos de 500 clientes distintos y Cliente es el
atributo a nivel de informe. En este caso, puede ajustar el parámetro
470 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Número máximo de categorías en 500 para reflejar los 500 clientes
distintos representados en el gráfico.
MicroStrategy Web, puede definir el número máximo de
En
categorías seleccionando Gráfico en el menú Formato y ajustando
el parámetro Máximo: categorías en la ficha General.
•
Para obtener información acerca de opciones específicas de los
histogramas en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Superficie 3D
Los gráficos de superficie 3D están diseñados para mostrar puntos de datos
con regiones sombreadas, color y varias dimensiones. Le ayudan a analizar
patrones, comparaciones y tendencias en los datos y resultan especialmente
útiles para interpretar las relaciones entre tres conjuntos de datos distintos.
Los gráficos que contienen grandes conjuntos de datos suelen ser adecuados
para mostrarse como superficies tridimensionales, ya que este tipo de gráfico
proporciona un tercer eje en el que se pueden mostrar los datos visualmente.
MicroStrategy le permite elegir entre distintos estilos de gráficos de
superficie 3D para ajustarse a sus preferencias de presentación.
Tipos de gráfico de superficie 3D
Puede crear varios tipos de gráficos de superficie 3D en MicroStrategy,
incluyendo los siguientes:
•
Superficie 3D
•
Superficie con lados 3D
•
Superficie de panal 3D
Ejemplo de gráfico de superficie con lados 3D
Uno de los gráficos de superficie 3D que puede crear en MicroStrategy es un
gráfico de superficie con lados 3D. En el siguiente gráfico se resalta el tipo de
conjuntos de datos que puede utilizar para crear un gráfico de superficie con
lados 3D. También permite ver cómo analizar los datos en el gráfico.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
471
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
En el ejemplo se destaca el efecto que tienen tanto el tiempo como la
ocupación del empleado sobre la contribución del promedio de ingresos de
cada empleado. Observe que el eje Y, que representa el promedio de ingresos
por empleado, aparece tanto en el lado izquierdo como en el derecho del
gráfico debido a la dimensionalidad de este último.
El lado inferior izquierdo del gráfico representa el número de años que un
empleado ha trabajado en la empresa y el lado inferior derecho representa
los distintos trimestres. Observe que los ingresos generados pueden diferir
dependiendo de la experiencia del empleado. Por ejemplo, en el primer
trimestre de 2006 (representado por el costado azul a la izquierda del
gráfico) la contribución de ingresos fue menor para los empleados con seis
años de experiencia. También fue relativamente baja para los empleados con
diez años de experiencia. Durante el mismo trimestre, los empleados con
ocho y nueve años de experiencia fueron los que más contribuyeron a los
ingresos. Incluso en los trimestres posteriores se observan resultados
similares. No obstante, algunos trimestres (cuarto trimestre de 2007 y
segundo trimestre de 2008) muestran incrementos en la contribución de
ingresos por parte de empleados con seis o diez años de experiencia.
Uso eficaz de gráficos de superficie 3D
•
Para aplicar formato al color de cada categoría de un gráfico de superficie
3D en MicroStrategy Desktop, haga clic con el botón derecho del ratón en
el fondo del gráfico y seleccione Opciones del gráfico. En la categoría
472 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
Mostrar, seleccione Colorear por Categorías en la lista desplegable
Modo de color. También resulta útil definir colores para las columnas
según su altura. Para ello, seleccione Color exacto por altura en la lista
desplegable Modo de color. Tenga en cuenta que sólo puede realizar una
selección cada vez en esta lista desplegable.
MicroStrategy Web, puede acceder a opciones de formato de
En
gráfico seleccionando Gráfico en el menú Formato. Sin embargo,
algunas opciones de formato de gráfico, como la asignación del
color de las columnas por categoría o altura, no están disponibles
en Web.
•
Para obtener información acerca de opciones específicas de los gráficos
de superficie 3D en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Indicador
Los gráficos de indicador están diseñados para mostrar un conjunto de datos
específico mediante una esfera semicircular con indicadores. Los indicadores
del gráfico están situados dentro del rango de la esfera para mostrar si los
datos controlados se encuentran dentro de los límites definidos.
Sólo hay un tipo de gráfico de indicador en MicroStrategy.
Ejemplo de gráfico de indicador
En este ejemplo, en el siguiente gráfico de indicador se muestran los datos de
ingresos anuales para regiones específicas. El gráfico de indicador muestra el
porcentaje de crecimiento de los ingresos de determinadas regiones desde el
año pasado al actual. Observe que la región Central logró el mayor
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
473
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
crecimiento en los ingresos, como señala la aguja más cercana al máximo del
indicador (25%).
Puede mostrar la misma información de otra forma, con los datos de
ingresos de cada región en gráficos de indicador adyacentes, como se
muestra a continuación. Para ello, en Desktop, mueva el atributo Región
desde las series del informe de gráfico a las categorías. El gráfico de
indicador también se ha definido para mostrar tres indicadores en cada fila.
Esta presentación le permite determinar rápidamente cuál ha sido la mejor
región en comparación con el año anterior. El gráfico de indicador siguiente
ilustra esta forma alternativa de utilizar los indicadores para analizar los
datos de ingresos.
474 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
Ese informe de gráfico es una versión modificada del informe de gráfico
llamado % de crecimiento de ingresos regional (indicador), que está
disponible en el proyecto MicroStrategy Tutorial.
Uso eficaz de gráficos de indicador
•
Para que aparezca un indicador que muestre los datos de todos los
elementos, coloque el indicador y el atributo en las columnas. Por
ejemplo, en la plantilla de informe del primer gráfico de esta sección, el
atributo Región se ubica en las columnas del informe para que todos los
datos de las regiones se muestren en un solo indicador.
•
Para que se muestren varios indicadores, coloque el atributo en las filas y
el indicador en la columna. Por ejemplo, en la plantilla de informe del
segundo gráfico de esta sección, el atributo Región se ubica en las filas del
informe para que se muestren varios indicadores al mismo tiempo en el
gráfico.
Para ajustar el número de indicadores que se muestran en una página,
haga clic con el botón derecho del ratón en el fondo del gráfico y
seleccione Opciones del gráfico. En la categoría General, ajuste el
parámetro Indicadores por fila para especificar el número de
indicadores que deben aparecer en una fila de la página. Por ejemplo, en
el caso del gráfico anterior, si especifica tres como número de indicadores
por fila, se mostrarán tres indicadores en cada fila.
especificar cuántos indicadores aparecerán en una fila en
Para
MicroStrategy Web, seleccione Gráfico en el menú Formato. A
continuación, modifique el parámetro Número máximo de
categorías para que coincida con el número deseado de gráficos.
•
Puede determinar el rango de números que aparece en cada rango de
calidad en el indicador. Para ello, en el menú Gráfico, seleccione
Opciones del gráfico. En la categoría Mostrar, ajuste los valores
mínimos y máximos para cada rango.
•
Puede ajustar el grosor de la esfera del indicador. Para ello, en el menú
Gráfico, seleccione Opciones del gráfico. En la categoría General,
ajuste la configuración de Grosor del rango.
•
Para obtener información acerca de opciones específicas de los gráficos
de indicador en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
475
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Embudo
Los gráficos de embudo proporcionan otra forma característica de ilustrar
los datos del informe. Los gráficos de embudo se suelen diseñar para realizar
análisis de proyección de previsiones de ventas. También resultan útiles para
ilustrar la contribución porcentual de los datos de ventas, ya que
normalmente muestran datos que constituyen el 100%.
Sólo hay un tipo de gráfico de embudo en MicroStrategy.
Ejemplo de gráfico de embudo
El siguiente gráfico de embudo proporciona información sobre la
contribución de ventas de distintas regiones. Cada división del embudo, con
su propio color, representa una región diferente, como Atlántico Central. El
tamaño y la ubicación de cada división ilustran la comparación de la
contribución a las ventas de una región con respecto a las cifras de otras
regiones. Por ejemplo, el gráfico muestra que la región Noreste ha
contribuido con un 24,42% del total de ventas, más que cualquier otra
región.
Ese informe de gráfico, llamado Gráfico de embudo - Contribución de ventas
por región (Funnel Graph - Sales Contribution By Region), está disponible en
el proyecto MicroStrategy Tutorial.
476 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Como se muestra en el gráfico siguiente, también puede utilizar los gráficos
de embudo para analizar cifras de beneficios y ventas sencillas, del mismo
modo en que utilizaría un gráfico de barras. En el gráfico siguiente se
muestran las cifras de beneficios de cinco libros distintos, así como la
comparación de los beneficios de cada libro con respecto a los de los otros.
Uso eficaz de gráficos de embudo
•
La forma en que se ordena un informe determina los datos que se
muestran en la parte superior del embudo. Por ejemplo, en el primer
gráfico de esta sección, puede ver los porcentajes de contribución a las
ventas más bajos en la parte superior del embudo en lugar de en la parte
inferior, debido a la ordenación de la columna del indicador Porcentaje
del total sobre filas (Ingresos) en sentido ascendente.
•
Si el gráfico de embudo no muestra todos los datos en una página cuando
lo crea por primera vez, con el informe en la vista de gráfico o la vista de
cuadrícula/gráfico, seleccione Preferencias en el menú Gráfico. En la
categoría General, ajuste el parámetro Número máximo de series para
reflejar el número de elementos de atributo del nivel de informe en que se
basa el gráfico de embudo. Por ejemplo, suponga que un gráfico contiene
datos de beneficios de 20 elementos distintos y que Item es el atributo de
nivel de informe. En este caso, puede ajustar el parámetro Número
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
477
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
máximo de series en 20 para mostrar los veinte elementos distintos
representados en el gráfico en una página.
En MicroStrategy Web, puede establecer el número máximo de series. En
el menú Formato, seleccione Gráfico. Dentro de la categoría General, en
el campo Series del área Máximo, escriba el número máximo de series
que desea mostrar en cada gráfico.
obtener información acerca de opciones específicas de los
Para
gráficos de embudo en MicroStrategy, consulte la ayuda de
MicroStrategy Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Gráfico de Pareto
Los gráficos de Pareto están diseñados para ayudarle a identificar la causa de
una pérdida o un problema de calidad. Incluyen un histograma que suele
mostrar la frecuencia con la que surge un problema específico o los distintos
tipos de problemas que se están produciendo. Por lo general, los gráficos de
Pareto le permiten mostrar las áreas específicas en las que es necesario
mejorar o investigar.
Tipos de gráficos de Pareto
Es posible crear los siguientes tipos de gráficos de Pareto en MicroStrategy:
•
Gráfico de Pareto
•
Gráfico de porcentaje de Pareto
Ejemplo de gráfico de Pareto
El siguiente gráfico de Pareto y su informe de cuadrícula asociado muestran
los datos sobre cuánto tiempo tardó cada región en enviar sus pedidos y
sobre el número de pedidos enviados. El eje Y representa el número de
pedidos enviados y el eje X muestra el número de días que se tardó en enviar
un pedido. Cada rango de columna representa una región distinta. Resulta
478 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
útil ver esta información en un gráfico de Pareto porque le permite analizar y
comparar fácilmente las tendencias de envío de distintas regiones.
Observe que la mayoría de los pedidos se enviaron en menos de tres días,
como indica la primera columna del gráfico, la más alta. Dentro de la misma
columna también puede ver que la región Noreste (Northeast) es la que envió
más pedidos. Por su parte, la columna más baja de la derecha indica que se
enviaron menos de 5.000 pedidos en dos días para cualquier región
mostrada en el gráfico.
Si bien este gráfico tiene un aspecto similar a un gráfico apilado (consulte
Ejemplo de gráfico de Barra vertical: Apilado, página 445), se debe tener
en cuenta que los valores se representan de manera diferente. En un gráfico
apilado, cada elemento se muestra con una altura igual al valor de ese
elemento, donde el elemento que se muestra en la parte superior tiene el
valor más alto. Esto proporciona una representación de que los elementos
están apilados, donde el elemento con el valor más bajo se ubica en la parte
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
479
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
más alta y el elemento con el valor más alto, en la parte más baja. En
consecuencia, un gráfico apilado es una buena opción para ver los valores
totales de cada elemento en relación con los demás elementos.
En un gráfico de Pareto como el de arriba, todos los elementos se muestran
uno encima de otro, de modo que la altura de la columna representa el total
de elementos. El tamaño relativo de cada elemento dentro de una columna
representa la porción del total que proviene de dicho elemento. Por lo tanto,
un gráfico de Pareto es una buena opción para ver el valor total de un grupo
de elementos, junto con la contribución relativa de cada elemento al total.
Ejemplo de porcentaje de Pareto
El siguiente gráfico de Pareto es un ejemplo de gráfico de porcentaje de
Pareto, otro tipo de gráfico de Pareto que puede crear en MicroStrategy. El
gráfico revela la cantidad y el porcentaje de ingresos generados en unidades
familiares de diferentes tamaños. En este gráfico de porcentaje de Pareto, el
eje X representa el número de miembros de la unidad familiar. El eje Y
representa los ingresos totales generados para cada unidad familiar.
El gráfico de líneas que aparece encima de las columnas representa la
contribución acumulada a los ingresos, de los cuales se realiza un
seguimiento en el eje Y2 del lado derecho del gráfico. Por ejemplo, unidades
familiares con un solo miembro generaron ingresos por $8,4 millones, lo que
representa aproximadamente el 24% de los ingresos totales.
480 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
La diferencia entre los otros incrementos de la línea muestra la contribución
porcentual de cada número de miembros de la familia al total de ingresos.
Por ejemplo, unidades familiares con dos miembros generaron ingresos por
$7,6 millones, lo que representa aproximadamente el 21% de los ingresos
totales. También puede obtener este valor del 21% restando el 24% por
encima del conteo de unidad familiar de uno, del 45% por encima del conteo
de unidad familiar de dos. De esta manera, el gráfico de líneas proporciona
otra forma de ver la información de gráfico mostrada en las columnas del
gráfico de porcentaje de Pareto.
Este gráfico también incluye una línea en la marca de ingresos del 80%. Esta
línea proporciona el reconocimiento inmediato de que el 80 por ciento de los
ingresos totales se obtuvo de unidades familiares con cuatro o menos
miembros.
Este informe de gráfico, llamado Gráfico de Pareto - Ingresos por número de
miembros de la familia, está disponible en el proyecto MicroStrategy
Tutorial.
Uso eficaz de gráficos de Pareto
•
Para agregar etiquetas de datos a las columnas del gráfico de Pareto, haga
clic con el botón derecho del ratón en el fondo del gráfico y seleccione
Opciones del gráfico. Expanda la categoría Series, seleccione la
categoría Etiquetas y valores y luego active la casilla de verificación
Mostrar etiquetas de datos. Puede utilizar las listas desplegables que se
habilitan para personalizar las etiquetas de datos.
MicroStrategy Web, puede mostrar las etiquetas de datos con el
En
cuadro de diálogo Formato: Cuadro de diálogo Gráfico. Para abrir
el cuadro de diálogo Formato: gráfico, en el menú Formato,
seleccione Gráfico. En la categoría Formato, en la lista
desplegable del extremo izquierdo, seleccione Valores de la serie.
Para mostrar las etiquetas de datos, active la casilla de verificación
Mostrar.
•
Para obtener información acerca de opciones específicas de los gráficos
de Pareto en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
(Desde Desktop, presione F1).
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
481
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Diagrama de caja
Los diagramas de caja (en ocasiones denominados de caja y líneas) son tipos
de gráficos diseñados para comparar de un vistazo las distribuciones
similares. El objetivo de los gráficos de diagrama de caja consiste es que se
hagan evidentes de forma inmediata los rangos central, de distribución y
general de los valores. Los diagramas de caja son útiles para aislar los valores
extremos y para identificar el rango de los valores medios de los datos. La
caja muestra los valores de la mediana de una variable, mientras que las
líneas se ajustan a los valores máximos y mínimos de esa variable. Los
diagramas de caja también pueden ayudar a identificar distribuciones
simétricas o asimétricas entre valores.
Este tipo de gráfico es el recomendado cuando se compara una variable en
varios grupos distintos, para comparar distribuciones similares (porque los
rangos central, de distribución y general se hacen evidentes de forma
inmediata), así como para detectar distribuciones simétricas y asimétricas.
La imagen anterior proporciona una descripción general de los valores y las
estadísticas ilustradas en gráficos de diagrama de caja, pero no constituye
una representación real de un gráfico de diagrama de caja de MicroStrategy.
Un diagrama de caja consta de cinco estadísticas de resumen, cada una de las
cuales se describe a continuación. Como se muestra en la imagen, se dibuja
una caja alrededor de los valores de los cuartiles y las líneas se extienden
desde cada cuartil hasta los puntos de datos extremos.
Las estadísticas de resumen de los diagramas de caja y líneas incluyen los
siguientes elementos:
•
Mediana: valor medio de los datos cuando se organizan de menor a
mayor.
•
Cuartil inferior o percentil 25: mediana de la mitad inferior de los datos.
•
Cuartil superior o percentil 75: mediana de la mitad superior de los
datos.
•
Valor mínimo: menor valor observado. En los gráficos de MicroStrategy,
esto se ilustra como una línea en la parte inferior de una columna.
482 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Gráficos
9
Valor máximo: mayor valor observado. En los gráficos de MicroStrategy,
esto se ilustra como una línea en la parte superior de una columna.
gráficos de diagrama de caja sólo funcionan bien cuando hay
Los
suficientes datos para proporcionar las estadísticas descritas
anteriormente. Por ejemplo, puede utilizar un gráfico de diagrama de
caja para datos que cubran determinados años o trimestres con el fin
de ver los distintos períodos de tiempo representados. Si los datos
sólo incluyen uno o dos años o trimestres, el gráfico de diagrama de
caja no mostrará todas las estadísticas esperadas, ya que no puede
definir cuartiles ni medianas a partir de tan sólo uno o dos valores.
Ejemplo de diagrama de caja
El siguiente gráfico de diagrama de caja y su correspondiente informe de
cuadrícula proporcionan datos sobre la cantidad de ingresos generados cada
día durante un trimestre determinado. Cada columna se divide en dos
secciones: La sección superior representa el cuartil superior o percentil 75 y
la sección inferior representa el cuartil inferior o percentil 25. Las líneas que
se extienden desde la parte superior hasta la inferior de cada columna
indican los valores de ingresos diarios máximos y mínimos, respectivamente.
Por ejemplo, durante el cuarto trimestre (Q4) de 2007, el menor ingreso
diario fue aproximadamente de $12, como muestra la línea que aparece bajo
la columna. Sin embargo, el mayor ingreso superó los $14.000, como indica
la línea de la parte superior de la columna. El valor de ingresos de la mediana
para el trimestre, $1.758, se muestra como una línea horizontal que divide la
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
483
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
columna. Los cuartiles superior e inferior se muestran por encima y por
debajo de la línea de la mediana, respectivamente.
Ese informe de gráfico es una versión modificada del informe de gráfico
llamado Diagrama de caja - Visualización de estadísticas de ingresos diarios
por trimestre (BoxPlot - Visualizing Statistics of Daily Revenue by Quarter),
que está disponible en el proyecto MicroStrategy Tutorial.
Uso eficaz de gráficos de diagrama de caja
•
Cuando cree un gráfico de diagrama de caja debe incluir el número
correcto de indicadores para que el gráfico se parezca al ejemplo anterior.
Para ver las secciones de cuartiles y la línea de la mediana dentro de las
columnas del gráfico, así como las líneas de máximo y mínimo, deben
484 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
aparecer cinco indicadores en la plantilla del informe en el siguiente
orden:
Indicador de valores mínimos (por ejemplo, el indicador Mínimo de
ingresos diarios en el gráfico anterior).
Indicador de valores bajos (por ejemplo, el indicador 1er Cuartil).
Indicador de valores base o mediana (por ejemplo, el indicador
Mediana de ingresos diarios).
Indicador de valores altos (por ejemplo, el indicador 3er Cuartil).
Indicador de valores máximos (por ejemplo, el indicador Máximo de
ingresos diarios).
•
Si desea obtener más información sobre la creación de los tipos de
indicadores utilizados en el gráfico anterior, abra el gráfico de diagrama
de caja en la carpeta Estilos de gráficos de MicroStrategy Tutorial y
consulte la definición de cada uno de los indicadores.
•
Para obtener información acerca de opciones específicas de los gráficos
de diagrama de caja en MicroStrategy, consulte la ayuda de
MicroStrategy Desktop. (Desde Desktop, presione F1).
Gráfico de Gantt
Los gráficos de Gantt (que también se suelen denominar escalas de tiempo
de proyectos) son gráficos de barras que ayudan a planificar y controlar el
desarrollo de un proyecto o la asignación de recursos en una escala temporal
horizontal.
Un gráfico de Gantt es, en esencia, un gráfico de barras horizontal. Los
atributos se muestran en el eje X y los indicadores en el eje Y. El gráfico de
Gantt proporciona una ilustración gráfica de una planificación que le ayuda a
programar, coordinar y realizar un seguimiento de las tareas específicas de
un proyecto. Los datos analizados en un gráfico de Gantt tienen definido un
valor inicial y final; por ejemplo, el Proyecto A empieza el 15/04/09 y tiene
una duración total de 40 días. La hora de inicio y la duración son lo que
permiten al usuario ver la información como un gráfico de Gantt.
Ejemplo de gráfico de Gantt
Los gráficos de Gantt resultan útiles al analizar información de recursos
humanos. Por ejemplo, el siguiente gráfico de Gantt muestra cuánto tiempo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
485
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
han estado trabajando para la empresa determinados empleados. El
principio de cada barra horizontal representa la fecha de contratación de un
empleado específico y el fin de cada barra, cuándo dejó la empresa el
empleado. La superposición de barras ayuda a visualizar la fuerza laboral de
la compañía durante diversos períodos de tiempo. El informe que se presenta
a continuación muestra la permanencia de los empleados para un
subconjunto de empleados de una empresa.
Posiblemente esta información ayude a los administradores de proyecto de
varias formas. Dada la información obtenida en un gráfico de Gantt como
éste, el administrador podrá gestionar mejor sus recursos para responder a
la falta de personal, además de planificar las futuras contrataciones y
distribución de proyectos.
Los gráficos de Gantt requieren información conceptual desde los atributos,
así como dos indicadores.
•
El primer indicador define un punto de inicio para el gráfico. Puede ser
una fecha o un valor inicial en particular. Para el gráfico anterior, un
indicador Fecha de contratación (Hire Date) que proporciona el día en
que el empleado fue contratado sirve como punto de partida para el
trabajo del empleado en la empresa.
•
El segundo indicador define la duración del evento que le interesa al
usuario, y debe coincidir con el intervalo de tiempo que representa el
punto de partida. Para el gráfico anterior, la duración del gráfico de Gantt
486 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
se determina mediante el indicador Permanencia (Tenure), que indica
cuántos días estuvo contratado el empleado por la empresa.
Para crear los gráficos de Gantt mostrados anteriormente, se creó un informe
con la siguiente información, que se muestra a continuación.
El indicador Fecha de contratación define el punto de inicio para cada barra
del gráfico de Gantt. El indicador Permanencia (Tenure) define el punto de
finalización para cada barra del gráfico de Gantt. Este indicador se calcula
determinando el número de días entre Fecha de contratación y Fecha de
baja. A pesar de que el indicador Fecha de baja no forma parte de la
presentación del gráfico de Gantt, se muestra aquí para ayudarlo a
comprender cómo se crearon los datos para dicho gráfico.
A continuación, se presenta información adicional que se puede utilizar para
recrear el gráfico de Gantt presentado anteriormente, o para crear un gráfico
de Gantt similar con sus datos:
•
Este gráfico de Gantt se creó mediante el módulo analítico Human
Resources Analysis Module, que forma parte de los módulos analíticos de
MicroStrategy.
•
Los indicadores Fecha de contratación (Hire Date) y Fecha de baja (Leave
Date) se crearon con los hechos Fecha de contratación y Fecha de baja,
respectivamente. Estos hechos usan datos que se proporcionan en
formato de fecha y que se muestran con el formato siguiente:
mm/dd/aaaa.
•
El indicador Permanencia (Tenure) se creó como un indicador
compuesto con la fórmula ([Fecha de baja] - [Fecha de
contratación]). Este indicador devuelve valores enteros para el
número de días que un empleado permaneció en la empresa.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
487
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Cuando se muestran inicialmente datos de fechas en un gráfico, es
posible que no se muestren por defecto en formato de fecha. Para mostrar
correctamente los intervalos de tiempo en el eje, debe modificar el
formato de los números en las etiquetas del eje y remplazarlo por un
formato de fecha que coincida con los datos de las fechas
correspondientes. Para obtener información sobre cómo definir el
formato de los números en gráficos, consulte Definición manual del
formato de valores numéricos, página 523.
•
Se aumentó el valor mínimo del eje del gráfico que muestra los intervalos
de tiempo. Por defecto, el valor mínimo de un eje de gráfico es cero, pero
dado que las fechas se consideran números al crear el gráfico, es
necesario aumentar este valor mínimo para mejorar la visualización del
gráfico. Para determinar los valores numéricos asociados con los
intervalos de tiempo del eje, puede modificar el formato de número de las
etiquetas del eje a fin de utilizar el formato de número general. Una vez
que ha determinado el valor numérico, puede definir un valor mínimo
pertinente para el eje del gráfico y, a continuación, volver a cambiar las
etiquetas del eje al formato de fecha correcto para los datos de fecha. Para
obtener información sobre cómo definir el valor mínimo o máximo de un
gráfico, consulte Cambio de la escala de los gráficos, página 542.
Uso eficaz de gráficos de Gantt
Cuando cree un gráfico de Gantt, tenga en cuenta lo siguiente:
•
Las columnas deben mostrar al menos dos indicadores:
Un indicador actúa como punto de datos de partida.
Otro indicador actúa como longitud, o duración, desde el punto de
partida.
usa dos indicadores que devuelven fechas, como una fecha de
Siinicio
y una fecha de finalización, el gráfico de Gantt no se muestra
correctamente.
•
Un par de indicadores definen los valores de inicio y longitud, que se
traducen en una barra horizontal en el gráfico. Estos indicadores deben
utilizar el mismo intervalo de tiempo para mostrar datos precisos en un
gráfico de Gantt. Por ejemplo, si el punto de partida que usa es un día
específico, como 25/07/2010, la duración se debe indicar en días. Así,
para un proyecto que comenzó el 25/07/2010 y termina el 31/07/2010, se
debe indicar una duración de siete días. No obstante, si las fechas de
inicio y finalización de un proyecto se basan en una planificación
trimestral (por ejemplo, el proyecto comienza el primer trimestre de
488 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
2009 y finaliza el primer trimestre de 2010), la duración indicada debe
corresponder a la cantidad de trimestres que estuvo activo el proyecto.
•
Se pueden agregar varios pares de indicadores a las columnas para
representar más pares de inicio-longitud. Si agrega una cantidad impar
de indicadores al informe, no se muestra el último indicador del informe
en el gráfico.
•
Si usa fechas para definir el período de tiempo en el gráfico de Gantt, es
posible que deba cambiar el valor mínimo del eje del gráfico para mejorar
la presentación de los datos. Para obtener información sobre cómo
definir el valor mínimo o máximo de un gráfico, consulte Cambio de la
escala de los gráficos, página 542.
•
Para obtener información acerca de opciones específicas de los gráficos
de Gantt en MicroStrategy, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
(Desde Desktop, presione F1).
Aplicación de formato a informes de gráfico
Aplicar formato a un informe de gráfico le permite especificar las
características de fuente, línea y relleno para el texto, las líneas y las áreas de
un gráfico. Este proceso le permite resaltar la información importante y
conseguir que los informes de gráfico que cree sean más fáciles de interpretar
y comprender.
Puede aplicar formato a varios objetos del gráfico, incluyendo los siguientes:
•
Título
•
Leyenda
•
Subtítulo
•
Pie de página
•
Fondo
•
Marco
•
Etiqueta del eje X
•
Etiqueta del eje Y1
•
Etiqueta del eje Y2
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
489
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Puede aplicar formato a los elementos del gráfico mencionados mediante la
opción Formato del menú Gráfico en la vista de gráfico o la vista de
cuadrícula/gráfico.
opciones Título, Subtítulo, Pie de página, Etiqueta del eje X,
Las
Etiqueta del eje Y1 y Etiqueta del eje Y2 sólo estarán habilitadas si se
usa la opción en el gráfico. Por ejemplo, sólo puede seleccionar la
opción Título si el gráfico incluye un título.
Para aplicar formato a los siguientes elementos de un gráfico, seleccione un
elemento en el gráfico, haga clic con el botón derecho del ratón en él y, a
continuación, seleccione Formato <nombre del objeto> en el menú que
aparece:
•
Etiquetas
•
Encabezados
•
Columnas (barras, áreas, etc.)
•
Divisiones de un gráfico circular
•
Objetos 3D
Control de la presentación de un informe de gráfico
Los diseñadores de informes pueden controlar el aspecto de un informe de
gráfico en cualquier momento, incluso después de que éste haya sido
analizado y los usuarios le hayan podido cambiar su formato.
Cuando se decide cómo aplicar formato a un informe de gráfico, en primer
lugar debe tener en cuenta los distintos niveles de formato que incluya el
informe. Cada informe de MicroStrategy contiene varios niveles de formato,
incluido el formato de los indicadores en el informe de cuadrícula, los ejes,
los subtotales, los rangos de las columnas, los umbrales, etc. El formato del
informe se encuentra en estos distintos niveles, lo que le permite controlar
los diferentes aspectos del formato de un gráfico y garantizar que la
información importante siga apareciendo enfatizada. Por ejemplo, como se
explica en Aplicación de formato a valores numéricos de un gráfico,
página 518, el formato de un indicador en un informe de cuadrícula
desempeña una función en la forma en que se aplica formato al indicador en
un gráfico. El formato del indicador es un nivel de formato del informe que
puede modificar cuando piense en distintas formas de aplicar formato al
gráfico.
490 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Para obtener información específica sobre los niveles de formato de
informes, consulte Impacto de la aplicación de formato en la presentación
del informe, página 365.
Aplicación de formato a un gráfico con colores, sombras y
efectos
Puede cambiar los colores y el aspecto y el estilo global de objetos específicos
como las series de su gráfico. Por ejemplo, puede aplicar formato a cada
barra de un gráfico de barras o a cada división de un gráfico circular.
También se puede aplicar formato a los ejes o la leyenda del gráfico.
Para aplicar formato a un informe de gráfico ajuste los colores y aplique
diversos efectos gráficos como degradados, transparencias, tramas,
imágenes, texturas y efectos de resaltado. También puede aplicar un
conjunto de esquemas de colores y sombras a todos los objetos de un informe
de gráfico.
A continuación, se proporciona información acerca de la aplicación de
formato al eje Y (la serie) en Desktop y MicroStrategy Web.
Aplicación de formato a colores, sombras y efectos en
Desktop
Puede cambiar los colores, sombras y otros efectos del informe de gráfico de
varias maneras. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:
•
Seleccione un esquema de color y sombra del menú desplegable Estilos
de color de la barra de herramientas Gráfico. Cuando se selecciona un
esquema de color y sombra para un informe de gráfico, se cambian los
colores del gráfico y también se aplican las sombras y otros efectos. Para
ver estos pasos, siga el procedimiento Para cambiar los colores, sombras
y otros efectos en un informe de gráfico en Desktop descrito a
continuación.
•
Seleccione una de las diversas paletas de colores del menú desplegable
Paleta de colores de la barra de herramientas Gráfico. Cuando se
selecciona una paleta para un informe de gráfico, se cambian los colores
del gráfico, pero no se aplican las sombras y otros efectos. Para ver estos
pasos, siga el procedimiento Para cambiar sólo los colores de un informe
de gráfico en Desktop descrito a continuación.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
491
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Manualmente, dé formato al color de cada objeto y aplíquele efectos
como degradados. Por ejemplo, puede ajustar el color y aplicar una
textura a las barras de un gráfico de barras. Si desea más información,
consulte Aplicación de formato manual a objetos y series del gráfico,
página 507.
•
Defina colores de gráfico específicos para los indicadores que se utilizan
cuando un indicador se muestra como una serie en un gráfico. Los colores
de gráfico específicos para los indicadores reemplazan las paletas de
colores y los estilos de colores seleccionados para el gráfico, y también el
formato manual de color seleccionado para la serie del gráfico. Para
conocer los pasos necesarios para definir los colores de gráfico específicos
de los indicadores, consulte Definición de un color de gráfico para
indicadores en Desktop, página 493.
El procedimiento siguiente proporciona instrucciones sobre cómo cambiar
los colores, pero no las sombras y otros efectos, al informe de gráfico.
Para cambiar sólo los colores de un informe de gráfico en Desktop
1 Consulte el informe en la vista de gráfico o la vista de cuadrícula/gráfico.
Para ello, en el menú Ver, seleccione vista de gráfico o vista de
cuadrícula/gráfico.
2 En la barra de herramientas Gráfico, haga clic en la flecha al lado del
. Aparecerá una lista con las paletas de
icono Paletas de colores
colores disponibles.
Si la barra de herramientas Gráfico no aparece, en el menú Ver,
seleccione
Barras de herramientas y, a continuación, Gráfico.
3 Seleccione una paleta de colores para aplicar su esquema al informe de
gráfico. El informe de gráfico se actualiza con los nuevos colores.
El procedimiento siguiente proporciona instrucciones sobre cómo cambiar
los colores y también las sombras y otros efectos, en el informe de gráfico.
492 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
Para cambiar los colores, sombras y otros efectos en un informe de gráfico
en Desktop
1 Consulte el informe en la vista de gráfico o la vista de cuadrícula/gráfico.
Para ello, en el menú Ver, seleccione vista de gráfico o vista de
cuadrícula/gráfico.
2 En la barra de herramientas Gráfico, haga clic en la flecha situada junto al
icono Estilos de color
. Aparecerá un menú de esquemas de colores
y sombras disponibles.
Si la barra de herramientas Gráfico no aparece, en el menú Ver,
seleccione
Barras de herramientas y, a continuación, Gráfico.
3 Seleccione un esquema de colores y sombras para aplicarlo al informe de
gráfico. El informe de gráfico se actualiza con el nuevo esquema de
colores y sombras.
Definición de un color de gráfico para indicadores en Desktop
Puede definir el color que se utiliza para un indicador cuando se muestra
como una serie en un gráfico. El color de gráfico que define el usuario para
un indicador reemplaza cualquier esquema de color por defecto que se utilice
para el informe del gráfico. Esto permite mantener cualquier esquema de
color específico para un indicador que se utilice en un proyecto de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
493
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
MicroStrategy. Por ejemplo, puede definir que un indicador de beneficios se
muestre siempre en verde en los informes de gráficos.
Para permitir que se hereden colores para los indicadores en los informes de
gráficos, debe realizar las siguientes acciones:
•
Defina los colores que desea utilizar para un indicador cuando se muestra
como una serie en un gráfico. Puede definir este formato de color para el
propio indicador o para el indicador de un informe de gráfico específico:
Puede definir el color de gráfico para un indicador y este color luego se
usará como el color de gráfico por defecto para el indicador en todos
los informes de gráficos. Los pasos para realizar esta configuración se
describen en Para definir el color de gráfico por defecto para un
indicador en Desktop, página 495.
Puede definir el color de gráfico para un indicador de un informe de
gráfico específico. Esta acción reemplaza cualquier opción por defecto
de color de gráfico para un indicador. Los pasos para realizar esta
configuración se describen en Para definir el color de gráfico para un
indicador de un informe de gráfico, página 496.
•
Habilite en el informe de gráfico la función de herencia de un color de
gráfico para un indicador. Los pasos para realizar esta configuración se
describen en Para habilitar o deshabilitar en un informe de gráfico la
función de herencia de un color de gráfico para un indicador en
Desktop, página 498.
494 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
Para definir el color de gráfico por defecto para un indicador en Desktop
1 Inicie sesión en un proyecto en MicroStrategy Desktop. Debe iniciar
sesión con una cuenta que tenga privilegios para modificar indicadores.
2 Desplácese a un indicador, haga clic con el botón derecho en el indicador
y seleccione Editar. Se abre el editor de indicadores.
3 En el menú Herramientas, seleccione Formato y, a continuación, elija
Encabezados. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
4 En la ficha Gráfico, en la lista desplegable Color de la serie, seleccione
una de las siguientes opciones:
•
<por defecto>: permite definir el color para el indicador en el
informe de gráfico. Para conocer los pasos para definir el color de
gráfico para un indicador en un informe de gráfico, consulte Para
definir el color de gráfico para un indicador de un informe de
gráfico, página 496.
•
Sólido: muestra un color para el indicador cuando el indicador se
muestra como una serie en un informe de gráfico. Puede seleccionar
un color en la lista desplegable Color de relleno.
•
Degradado: muestra una mezcla de dos colores con un cambio
gradual de color para el indicador cuando el indicador se muestra
como una serie en un informe de gráfico. En las listas desplegables
Color 1 y Color 2, puede seleccionar ambos colores para el degradado
y, luego, puede elegir el ángulo para el degradado.
•
Trama: aplica una trama al fondo del objeto. Las tramas pueden
ayudar a distinguir entre las columnas de series diferentes en un
gráfico sin tener que basarse solamente en el color. Por ejemplo, las
tres columnas de barra que se muestran a continuación pueden
distinguirse por el color, así como también por la trama que usan.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
495
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Desde el gráfico: permite definir el color para el indicador en el
informe de gráfico. Al definir el color de gráfico por defecto para el
nivel del indicador, esta opción Desde el gráfico equivale a usar la
opción <por defecto>. Para conocer los pasos para definir el color de
gráfico para un indicador en un informe de gráfico, consulte Para
definir el color de gráfico para un indicador de un informe de gráfico
a continuación.
5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de
diálogo Dar formato a celdas.
6 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar los cambios y cerrar el editor
de indicadores.
Puede repetir estos pasos para todos los indicadores que requieran un color
de gráfico específico. Cada indicador debe utilizar un color que se pueda
distinguir fácilmente de los colores utilizados para los demás indicadores.
Esto garantiza que los resultados del informe de gráfico sean fáciles de
interpretar basándose el color.
Para definir el color de gráfico para un indicador de un informe de gráfico
1 Inicie sesión en un proyecto en MicroStrategy Desktop y desplácese a un
informe de gráfico.
2 Haga clic con el botón derecho en el informe de gráfico y seleccione
Ejecutar. Se abre el editor de informes y muestra el informe como un
gráfico.
3 En el menú Ver, seleccione Vista de cuadrícula. El informe se muestra
como una cuadrícula.
4 En los resultados del informe, haga clic con el botón derecho en el
indicador, seleccione Formato y, a continuación, haga clic en
Encabezados de nombre del indicador. Nombre del indicador es el
nombre del indicador. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
5 En la ficha Gráfico, en la lista desplegable Color de serie, seleccione una
de las siguientes opciones:
•
<por defecto>: Muestra el color de gráfico por defecto que se definió
para el indicador mediante el editor de indicadores. Para conocer los
pasos para definir el color de gráfico para un indicador mediante el
editor de indicadores, consulte Para definir el color de gráfico por
defecto para un indicador en Desktop, página 495.
496 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
•
Sólido: muestra un color para el indicador cuando el indicador se
muestra como una serie en un informe de gráfico. Puede seleccionar
un color en la lista desplegable Color de relleno.
•
Degradado: muestra una mezcla de dos colores con un cambio
gradual de color para el indicador cuando el indicador se muestra
como una serie en un informe de gráfico. En las listas desplegables
Color 1 y Color 2, puede seleccionar ambos colores para el degradado
y, luego, puede elegir el ángulo para el degradado.
•
Trama: aplica una trama al fondo del objeto. Las tramas pueden
ayudar a distinguir entre las columnas de series diferentes en un
gráfico sin tener que basarse solamente en el color. Por ejemplo, las
tres columnas de barra que se muestran a continuación pueden
distinguirse por el color, así como también por la trama que usan.
•
Desde gráfico: muestra el color definido por el esquema de color por
defecto del gráfico. Al seleccionar manualmente esta opción, se
anulan las opciones de color de gráfico por defecto para indicadores
definidas mediante el editor de indicadores.
6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de
diálogo Dar formato a celdas.
7 Desde el menú Ver, seleccione Vista de gráfico para mostrar los
resultados del informe como un gráfico.
Puede repetir estos pasos para todos los indicadores del informe que
requieran un color de gráfico específico. Cada indicador debe utilizar un
color que se pueda distinguir fácilmente de los colores utilizados para los
demás indicadores. Esto garantiza que los resultados del informe de gráfico
sean fáciles de interpretar basándose el color.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
497
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Para habilitar o deshabilitar en un informe de gráfico la función de herencia
de un color de gráfico para un indicador en Desktop
La función de herencia de color de gráfico para un indicador está habilitada
por defecto. Los pasos que aparecen a continuación muestran cómo
asegurarse de que se hereden los colores de gráfico para indicadores y
también cómo deshabilitar esta opción de formato.
1 Inicie sesión en un proyecto en MicroStrategy Desktop y desplácese a un
informe de gráfico.
2 Haga clic con el botón derecho en el informe de gráfico y seleccione
Ejecutar. Se abre el editor de informes y muestra el informe como un
gráfico.
3 En el menú Gráfico, seleccione Preferencias. Se abre el cuadro de
diálogo Preferencias y se muestra la página Opciones - General.
4 Por defecto, se heredan todos los colores de gráfico específicos para los
indicadores. Para deshabilitar esta herencia y aplicar el esquema de color
de gráfico a todos los indicadores, en el área Otros, desactive la casilla de
verificación Aplicar formato de indicador cuando esté disponible.
5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al gráfico.
Formato de la serie del gráfico Eje Y en MicroStrategy Web
El procedimiento siguiente describe cómo aplicar formato a un gráfico en
MicroStrategy Web mediante el cuadro de diálogo Formatear: gráfico, ya que
este cuadro de diálogo contiene todas las opciones de formato de un gráfico.
Como alternativa, puede aplicar formato a un gráfico rápidamente; para ello
haga clic con el botón derecho del ratón en el componente de gráfico y
seleccione una opción de formato. Otra manera de aplicar formato al gráfico
es mediante la barra de herramientas Formato, que se encuentra disponible
en el menú Ver.
Requisitos previos
•
Debe tener los privilegios de Web Professional necesarios para aplicar
formato a las series de gráficos.
498 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Para aplicar formato a las series de un gráfico en MicroStrategy Web
1 Ejecute un informe y visualícelo en la vista de gráfico o cuadrícula y
gráfico.
2 En el menú Inicio, seleccione Gráfico.
3 Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Formato. Se abre
el cuadro de diálogo Formato: gráfico.
•
Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en Ir a. Se abre el
cuadro de diálogo Formato: gráfico.
4 Seleccione la ficha Formato.
•
Si DHTML está deshabilitado, seleccione el vínculo Formato.
5 En la lista desplegable de la parte superior izquierda, seleccione Colores
de la serie. En la lista desplegable siguiente, seleccione las series
específicas a las que desea aplicar formato. En un gráfico de barras, puede
seleccionar Columna para [el nombre de la combinación
indicador/atributo]. Por ejemplo, puede mostrarse como Columna para
Ingresos de electrónica.
el Escritorio, puede seleccionar aplicar formato a un indicador
En
mostrado como una serie en un gráfico para mostrarlo siempre
como un color específico. Por ejemplo, puede definir que un
indicador de beneficios se muestre siempre en verde en los
informes de gráficos. Este formato anula las opciones de formato
que puede seleccionar en las opciones de colores de la serie. Si
desea ver los pasos para asignar color a un indicador, consulte
Definición de un color de gráfico para indicadores en Desktop,
página 493.
•
Si el modo DHTML está deshabilitado: en la lista desplegable, en
Colores de la serie, seleccione las series específicas a las que desea
aplicar formato. En un gráfico de barras, puede seleccionar Columna
para [el nombre de la combinación indicador/atributo]. Por
ejemplo, puede mostrarse como Columna para Ingresos de
electrónica. Haga clic en la casilla de verificación.
6 Para aplicar un color de fondo, en la lista desplegable Color de relleno,
seleccione el color de fondo de las series de gráficos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
499
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
7 Es posible aplicar uno de los efectos siguientes al color de las series:
DHTML está deshabilitado, no puede crear colores
sipersonalizados.
Tampoco puede aplicar efectos de resaltados, de
transparencias ni degradados.
•
Aplique un degradado de color, es decir, una combinación de dos
colores. Para ello, en el área Relleno, haga clic en la flecha situada en
la parte derecha del selector de color y haga clic en Degradados. En el
cuadro de diálogo Degradados que se abre, seleccione los dos colores
que se deben usar en el degradado. Seleccione un estilo de sombreado
para determina la dirección en la que se mezclarán los dos colores.
•
Ajuste la transparencia del color de las series mediante la barra de
desplazamiento Transparencia. Haga clic y arrastre la barra de
desplazamiento hasta que consiga la transparencia deseada. A medida
que se desplaza, se va mostrando el porcentaje de transparencia. Si
define un porcentaje bajo para la transparencia, los colores del objeto
serán más brillantes. Si define un porcentaje alto para la
transparencia, los colores del objeto estarán más atenuados.
•
En la lista desplegable Efectos, seleccione un efecto de resaltado,
como Borde esculpido o Esfera.
efectos Donut y Esfera se aplican a todos los gráficos
los
circulares (por ejemplo, un gráfico circular), poligonales (por
ejemplo, un gráfico de radar) y rectangulares (por ejemplo, un
gráfico de barras). Los efectos Suave y Borde esculpido no se
aplican a ningún tipo de gráfico circular.
8 En la lista desplegable Color de la línea, especifique un color para las
líneas del borde (por ejemplo, el perfil de un gráfico de barras).
9 Si está aplicando formato a un gráfico que contiene líneas, como un
gráfico de líneas, de área, polar o radar, puede especificar si las líneas del
gráfico son rectas o curvadas. En muchos casos, las líneas curvadas
proporcionan un aspecto más claro. Para aplicar líneas curvadas, en la
ficha General, seleccione la casilla de verificación Utilizar líneas
curvadas.
10 Haga clic en Aplicar para actualizar el aspecto del gráfico o haga clic en
Aceptar para actualizar el gráfico y cerrar el cuadro de diálogo o panel.
500 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Aplicación de colores de degradados a un gráfico en MicroStrategy Web
Los colores de degradados mezclan dos colores para crear un cambio de color
gradual en el fondo de un gráfico o un control en un documento de Report
Services. (Para obtener una introducción a los controles en los documentos,
consulte la Guía de creación de documentos de Report Services). Puede
seleccionar los dos colores y la dirección de la mezcla. La dirección se llama
estilo de sombreado de degradados, y están disponibles diversas variantes
dentro de cada estilo de sombreado (por ejemplo, Centrado horizontal es una
variante del estilo de sombreado Horizontal). Los estilos de sombreado
disponibles son:
•
Horizontal
•
Vertical
•
Diagonal ascendente
•
Diagonal descendente
•
Desde la esquina
•
Desde el centro
•
Personalizado
Los estilos de sombreado Horizontal y Vertical contienen las variantes
Centrado horizontal y Centrado vertical. Estas variantes, que se muestran a
continuación, son degradados triples o en espejo. Estos tipos de degradados
mezclan los colores desde el centro de las series de gráficos hacia los bordes.
Un color se aplica en el centro de la serie de gráficos y otro en los bordes de
ésta y, seguidamente, se mezclan. Las dos mitades son idénticas, como si
hubiera un espejo en el centro Puede mezclar los colores horizontal o
verticalmente, como se muestra en los siguientes rectángulos, especificando
el estilo de sombreado del degradado y la variante.
siguiente describe cómo aplicar formato a un gráfico
Elenprocedimiento
MicroStrategy Web mediante el cuadro de diálogo Formatear:
gráfico, ya que este cuadro de diálogo contiene todas las opciones de
formato de un gráfico. Como alternativa, puede aplicar formato a un
gráfico rápidamente; para ello haga clic con el botón derecho del ratón
en el componente de gráfico y seleccione una opción de formato. Otra
manera de aplicar formato al gráfico es mediante la barra de
herramientas Formato, que se encuentra disponible en el menú Ver.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
501
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Para aplicar colores de degradados a las series de un gráfico en
MicroStrategy Web
1 Ejecute un informe y visualícelo en la vista de gráfico o de cuadrícula y
gráfico.
2 Haga clic con el botón derecho en el gráfico que desea modificar,
seleccione Relleno y, a continuación, Degradados. Se abre el cuadro de
diálogo Degradados.
3 Seleccione los dos colores que desea utilizar para el degradado de las
listas desplegables Color 1 y Color 2.
4 En la sección Estilos de sombreado, seleccione un estilo de sombreado
en el que desea mostrar el degradado. El estilo de sombreado permite
determinar la dirección en la que se combinarán los dos colores.
5 Si selecciona Personalizado en el área Estilos de sombreado, puede
especificar las siguientes opciones:
•
Tipo de transición: determine la dirección de transición de los
colores de degradados.
•
Ángulo: determine el ángulo en el que se mezclan los colores de
degradados.
•
Desplazamiento de X: determine la posición horizontal del punto en
el que se mezclan los colores de degradados.
•
Desplazamiento de Y: determine la posición vertical del punto en el
que se mezclan los colores de degradados.
6 Seleccione una variante de gráfico de la derecha.
7 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.
Visualización de umbrales en informes de gráficos
Los umbrales son una función de análisis estándar de MicroStrategy;
permiten aplicar formato condicional a valores de indicadores. Este formato
condicional se denomina umbral porque cuando un valor determinado en
sus datos llega a un punto concreto, o umbral, se aplica el formato (consulte
Aplicación de formato a umbrales, página 368). Este formato condicional se
502 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
muestra por defecto en los informes de cuadrícula, pero también se puede
mostrar en los informes de gráficos.
La habilitación de la visualización de umbrales en un informe de gráfico
permite aplicar formato condicional a la serie de un informe de gráfico; de
este modo, se resaltan los datos de especial importancia en el gráfico. El
informe de gráfico que se muestra a continuación utiliza umbrales para
resaltar los casos en los que la satisfacción del empleado está por encima de
siete o por debajo de tres para un campo de encuesta determinado.
En el informe anterior, se utilizan degradados para resaltar cada umbral en
el indicador Puntuación media de satisfacción (Avg. Satisfaction Score).
Estos dos umbrales ayudan a distinguir los casos en los que la satisfacción
del empleado es considerablemente alta o baja.
Se puede emplear cualquier efecto de fondo para mostrar un umbral; por
ejemplo, un color sólido, una trama, un degradado o cualquier otro efecto de
fondo que esté disponible. Si los umbrales que se muestran en un informe de
cuadrícula sólo incluyen formato como símbolos y texto, se puede agregar
formato de fondo a los umbrales para que se muestre el formato de fondo
cuando el informe se visualice como gráfico.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Si un umbral no incluye formato de fondo, no es posible mostrar el
formato del umbral en un informe de gráfico.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
503
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Si un umbral incluye formato de fondo y otros tipos de formato, sólo
es posible mostrar el formato de fondo en el informe de gráfico.
No todos los tipos de gráficos permiten la visualización de umbrales. Por
ejemplo, los gráficos de área combinan todos los datos en un solo objeto de
área. Debido a que todos los datos están conectados visualmente en el mismo
objeto de área, no es posible mostrar umbrales para puntos de datos
específicos. Sin embargo, muchos tipos de gráficos muestran series o
marcadores de datos individuales para cada punto de datos y, en
consecuencia, pueden mostrar umbrales.
Los siguientes tipos de gráficos pueden mostrar umbrales directamente en la
serie del gráfico:
•
Barra
•
Diagrama de caja
•
Gráfico de burbuja
•
Embudo
•
Histograma
•
Gráfico de Pareto
•
Gráfico circular
•
Cotización
Los siguientes tipos de gráficos pueden mostrar umbrales en los marcadores
de datos que resaltan puntos de datos específicos en la serie del gráfico:
•
Indicador
•
Línea
•
Gráfico polar
•
Gráfico radial de líneas
•
Gráfico de dispersión y gráfico de dispersión tridimensional
Por ejemplo, el informe de gráfico que se muestra a continuación es el mismo
informe que se utilizó en el ejemplo anterior. Sin embargo, mientras que en
504 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
el ejemplo anterior se usó un estilo de gráfico de barras, en el informe que se
muestra a continuación se usa un estilo de gráfico de líneas.
En lugar de resaltar la línea completa del gráfico de líneas, el formato del
umbral se muestra solamente en los marcadores de datos.
Requisitos previos
•
Debe haber creado un informe de gráfico que incluya umbrales para los
datos.
•
Los umbrales que planea mostrar en el informe de gráfico deben incluir
algún tipo de efecto de fondo como, por ejemplo, color sólido, un
degradado o una trama. El único formato de umbral que se puede
mostrar en los informes de gráfico es formato de fondo.
Para habilitar la visualización de umbrales en un informe de gráfico
1 Inicie sesión en un proyecto en MicroStrategy Desktop y desplácese a un
informe de gráfico que incluya umbrales.
2 Haga clic con el botón derecho en el informe de gráfico y seleccione
Editar. Se abrirá el editor de informes.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
505
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
3 En el menú Datos, seleccione Umbrales. Se abre el cuadro de diálogo
Umbrales.
4 Desplácese al umbral que desea que se muestre en el informe. Seleccione
el umbral y, en la barra de herramientas, haga clic en Habilitar los
umbrales en el gráfico ( ). Repita este paso para todos los umbrales
que desee que se muestren en el gráfico.
Si un umbral no incluye formato de fondo, no es posible mostrarlo en un
informe de gráfico y no está disponible la opción Habilitar los umbrales
en el gráfico.
Si tiene un umbral que desea que se muestre en un gráfico, debe agregar
un efecto de fondo para dicho umbral. Puede habilitar el formato de
fondo de este umbral para que se muestre en el informe de gráfico. Este
efecto de fondo también se mostrará en el informe cuando el informe se
visualice como una cuadrícula.
5 Una vez que haya habilitado los umbrales necesarios que desea que se
muestren en el informe, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de
diálogo Umbrales.
6 En el menú Ver, seleccione Vista de gráfico. El informe se muestra como
un gráfico.
7 Revise el informe de gráfico. Los umbrales se deben mostrar para los
datos pertinentes en el informe de gráfico.
Si usa uno de los tipos de gráficos que admiten umbrales y no ve los
umbrales en el informe de gráfico, siga los pasos que se detallan a
continuación para mostrar los umbrales:
a En el menú Gráfico, seleccione Preferencias. Se abre el cuadro de
diálogo Preferencias y se muestra la página Opciones --> General.
b En el área Otros, desactive la casilla de verificación Aplicar efectos
redondeados a todas las series. Esta acción elimina los efectos de
resaltado automáticos que se utilizan para las series y los marcadores
de datos del informe de gráfico, pero, al mismo tiempo, permite la
visualización de umbrales para ciertos tipos de gráficos. Igualmente,
puede aplicar y crear sus propios efectos de resaltado personalizados
para el informe de gráfico, como se describe en Aplicación de formato
manual a objetos y series del gráfico, página 507.
c
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al gráfico.
Ahora se deberían mostrar los umbrales en el informe de gráfico.
506 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
Aplicación de formato manual a objetos y series del gráfico
Si bien puede aplicar grandes cambios de formato a todo su gráfico (como se
explicó en Aplicación de formato a un gráfico con colores, sombras y
efectos, página 491), en muchas ocasiones resulta práctico aplicar un
formato manual y ajustar objetos específicos del gráfico. Por ejemplo, puede
ajustar colores y aplicar diversos efectos gráficos como degradados,
transparencias, tramas, imágenes, texturas y efectos de resaltado a los
objetos.
Para aplicar formato manualmente a objetos específicos del gráfico
1 Si el informe no aparece como un gráfico, en el menú Ver, seleccione
Vista de gráfico para mostrar el informe como un gráfico.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en un objeto del gráfico como
una columna, marcador, marco del gráfico, leyenda, etc. y seleccione
Formato nombre de objeto en el menú asociado al botón derecho del
ratón. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias.
nombre de esta opción depende del objeto seleccionado. Por
Elejemplo,
para una línea de un gráfico de líneas, esta opción se
denomina Formato Marcador de datos.
3 Puede usar las siguientes categorías de formato para aplicar formato a
objetos de gráfico:
categorías de formato Fuente, Línea, Relleno, Borde y Formato
Las
de número están disponibles dependiendo del objeto del gráfico al
que se está aplicando el formato. Por ejemplo, no puede modificar
la fuente de un objeto del gráfico que no contenga un texto.
Además, la categoría Formato de número solo se muestra si el
objeto del gráfico incluye caracteres numéricos.
•
Fuente: seleccione esta categoría para modificar el texto de un objeto
de gráfico. Puede modificar el tipo, el tamaño y el estilo de la fuente, el
color y el formato del marco de texto.
•
Línea: seleccione esta categoría para modificar el formato de un
objeto de gráfico de línea. Puede modificar el estilo de la línea, como
también, el grosor, el color y la transparencia de la línea.
Esta categoría puede usar un nombre diferente para reflejar el tipo de
línea a la que se le aplica el formato, como Línea de eje, Líneas de
cuadrícula principales, Línea de datos, etc.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
507
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Borde: seleccione esta categoría para modificar el formato de un
objeto de gráfico de borde como un marco o borde de fondo. Esta
categoría proporciona las mismas opciones de estilo de la línea,
grosor, color y transparencia de la línea disponibles para la categoría
Línea.
•
Formato de número: seleccione esta categoría para modificar el
formato de número de un objeto de gráfico. Cada tipo de formato
numérico proporciona diversas opciones de formato para que
coincidan con el formato de sus datos numéricos. Para obtener
información sobre las opciones de Formato de número y sobre el uso
de dichas opciones en gráficos, consulte Aplicación de formato a
valores numéricos de un gráfico, página 518.
•
Relleno: seleccione esta categoría para modificar los efectos de fondo
de un objeto de gráfico. Puede modificar el color, el tipo de efecto de
fondo, el formato de resaltado y la transparencia del objeto de gráfico.
Algunas de estas opciones de formato son las siguientes:
definir las opciones de relleno para una serie de objetos de un
Algráfico,
se ignoran las opciones que se describen a continuación si
el indicador de la serie tiene un color de gráfico específico para un
indicador. Para aplicar las opciones de relleno manuales que se
describen a continuación para una serie de objetos de un gráfico,
puede deshabilitar la visualización de colores de gráfico específicos
para indicadores. Para ello, debe desactivar la casilla de
verificación Aplicar formato de indicador cuando esté disponible.
Los pasos para realizar esta configuración se describen en
Definición de un color de gráfico para indicadores en Desktop,
página 493.
– En la lista desplegable Tipo de fondo, seleccione Degradado para
aplicar un degradado. Este tipo de estilo de fondo muestra un
efecto de mezcla para cambiar gradualmente de un color a otro.
Por ejemplo, la imagen que se muestra a continuación presenta un
degradado que cambia de un color amarillo claro a un color verde
oscuro.
– Utilice la barra de desplazamiento Transparencia para aplicar un
efecto de transparencia. La barra de desplazamiento usa un rango
que va de cero a 100. Un valor de cero significa que el objeto no es
transparente y por ello parece un objeto sólido. Los valores más
508 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
altos hacen que el objeto sea más transparente; lo que le permite
ver objetos detrás del objeto transparente.
– Haga clic en Resaltado para aplicar un efecto de resaltado al
fondo del objeto. Los efectos de resaltado aplican efectos de marco
tridimensional al objeto de gráfico.
– En la lista desplegable Tipo de fondo, seleccione Trama para
aplicar una trama al fondo del objeto. Las tramas pueden ayudar a
distinguir entre diferentes columnas de series en un gráfico sin
tener que confiar solamente en el color. Por ejemplo, las tres
columnas de barra que se muestran a continuación pueden
distinguirse por el color, así como también por la trama que usan.
– En la lista desplegable Tipo de fondo, seleccione Imagen para
aplicar una imagen al fondo del objeto. Las imágenes pueden
aplicarse a marcos de gráfico o fondos para aplicar una marca de
agua o estilo de fondo de la compañía estándar a todos los gráficos.
– En la lista desplegable Tipo de fondo, seleccione Textura para
aplicar una textura al fondo del objeto. Las texturas pueden ayudar
a distinguir entre diferentes columnas de series en un gráfico sin
tener que confiar solamente en el color. No obstante, el formato
aplicado para cada textura puede ser enormemente diferente de
otras texturas. Por esta razón, es importante asegurarse de que las
texturas que se aplican a los objetos de gráfico sean visualmente
atractivas cuando se muestran en el mismo gráfico.
4 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios de formato al objeto.
5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y volver al gráfico.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
509
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Creación y aplicación de formato para títulos, ejes y pies de
página
Todos los gráficos pueden incluir títulos y subtítulos que ayuden a identificar
claramente el gráfico. También pueden incluir pies de página que
proporcionan información adicional sobre el gráfico.
defecto, el título de un gráfico es el mismo que el del informe, pero
Por
puede cambiar esto manualmente, tal como se describe en el siguiente
procedimiento.
La mayoría de los gráficos también pueden incluir un título del eje de
categorías y un título del eje Y1 numérico. Algunos estilos de gráfico, como
los histogramas, y algunos subtipos de gráficos, como los gráficos 3D,
pueden incluir títulos adicionales, tal como se describe en la siguiente tabla.
Subtipo de
gráfico/Estilo de
gráfico
Títulos adicionales que se pueden incluir
Todos los gráficos de
superficie
Título del eje de las series, que proporciona detalles adicionales sobre la
información que se muestra en los ejes de series
Todos los gráficos 3D
Título del eje de las series, que proporciona detalles adicionales sobre la
información que se muestra en los ejes de series
Todos los gráficos de
doble eje Y
Título de valor (Y2), que puede proporcionar información sobre el eje Y2
Todos los gráficos
bipolares
Título de valor (Y2), que puede proporcionar información sobre el eje Y2
Burbuja
Título del eje X
Dispersión
Título del eje X
Histograma
Título del eje X
Creación y ajuste de títulos, ejes y pies de página en Desktop
Los pasos a continuación indican cómo mostrar y aplicar formato a títulos y
etiquetas para un gráfico.
510 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Para crear y ajustar títulos, ejes y pies de página en Desktop
1 Abra un informe en la vista de gráfico.
2 En el menú Gráfico, seleccione Títulos y etiquetas. Se muestra el
cuadro de diálogo Preferencias.
3 En la categoría Títulos, active la casilla de verificación para el título o
etiqueta que se mostrará. Por ejemplo, puede activar las casillas de
verificación Título, Pie de página o Subtítulo para mostrar estos títulos
y etiquetas.
4 Escriba el texto que se va a mostrar para el título o la etiqueta.
También puede usar variables que muestran información de diversos
informes para los títulos y etiquetas como el nombre del informe, la hora
de creación del informe, la descripción del informe, etc. Si desea obtener
información sobre la creación de títulos dinámicos, consulte Creación de
títulos dinámicos mediante variables en Desktop, página 511.
5 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios a cualquier título.
6 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y volver al gráfico.
7 En el menú Archivo, seleccione Guardar para guardar la información
actualizada.
Creación de títulos dinámicos mediante variables en Desktop
En algunos tipos de títulos, puede utilizar variables para que éstos se hagan
dinámicos. Las variables generan los títulos automáticamente cada vez que
se ejecuta el informe. Las variables pueden usarse para mostrar el nombre
del informe, la fecha y la hora actuales, la descripción del informe, el nombre
del proyecto, el nombre del usuario que ejecuta el informe, etc. Puede usar
varias variables en el mismo título o combinar texto estático y variables.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
511
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
En la siguiente tabla se describen las variables que puede utilizar para
insertar texto dinámico en los títulos y etiquetas del gráfico.
Variable
Descripción
{&REPORTNAME}
Nombre del informe.
{&REPORT
DESCRIPTION}
Descripción del informe tal como se escribe en el cuadro de diálogo
Propiedades.
{&CREATIONDATE}
Fecha en la que se creó el informe. Todas las fechas y horas se muestran en el
formato designado para el equipo.
{&CREATIONTIME}
Hora a la que se creó el informe. Todas las fechas y horas se muestran en el
formato designado para el equipo.
{&AXISINFO}
(Sólo para gráficos de dispersión y de burbuja) Etiqueta interna de la cuadrícula
que representa el indicador X o el indicador Y.
{&PROJECT}
El proyecto en el que se almacena el informe.
{&USER}
Nombre completo del usuario que ejecuta el informe (no el nombre de inicio de
sesión de MicroStrategy Desktop).
{&PROMPTn&}
Las respuestas del usuario a las selecciones dinámicas del informe, donde n es
el número de selecciones dinámicas en orden; es decir, {&PROMPT1&}
devuelve la respuesta a la primera selección dinámica, {&PROMPT2&} la de la
segunda, y así sucesivamente. Sólo se aplica a las selecciones dinámicas de
objeto y de calificaciones de atributo.
Si n es superior al número de selecciones dinámicas del informe, el propio
código se muestra en el informe.
{&PROMPTDETAILS}
Todas las respuestas de selecciones dinámicas del informe. Sólo se aplica a las
selecciones dinámicas de calificación de indicador, de objeto y de calificación de
atributo.
Esta variable es útil si no sabe el orden o el número exacto de selecciones
dinámicas del informe.
{&EXECUTIONTIME}
Fecha y hora en que se ejecutó el informe. Todas las fechas y horas se
muestran en el formato designado para el equipo.
{&FILTERDETAILS}
Filtro de informe y límite de informe usado en el mismo. Sólo se aplica a las
selecciones dinámicas de lista de elementos de atributo, de calificación de
jerarquía, de calificación de indicador y de calificación de atributo, así como a
todos los filtros y límites que no contengan selecciones dinámicas.
Si el informe no contiene ningún filtro, se muestra el texto "Filtro vacío". Si el
informe no tiene un límite, aparece el texto "Límite vacío".
{&PAGEBYDETAILS}
Elementos de atributo actuales seleccionados en la paginación.
512 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Colocación y aplicación de formato a los títulos de gráficos en Desktop
También puede determinar la ubicación, la fuente y el color de cualquiera de
los títulos mediante distintas opciones de formato, tal como se describe en el
siguiente procedimiento.
Para cambiar el formato de un título de gráfico en Desktop
1 Abra un informe en la vista de gráfico.
2 En el menú Gráfico, seleccione Formato y, a continuación, elija el título
al que desea aplicar formato. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias.
3 Defina el color, la fuente, la alineación, el marco y otras opciones de
fuente para el texto.
4 Haga clic en Aplicar para aplicar cualquier cambio de formato.
5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y volver al gráfico.
6 En el menú Archivo, seleccione Guardar para guardar el nuevo formato
de título de gráfico.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Cuando vea un informe en la vista de gráfico y defina el tamaño de
fuente de la etiqueta del eje en un valor muy grande, el gráfico se
reducirá para ajustarse al tamaño de fuente de la etiqueta del eje.
Sin embargo, esta función es diferente en los gráficos 3D, como se
explica en Cambio de tamaño de gráficos 3D mediante
Organización automática, página 542.
•
También puede aplicar una fuente específica a los títulos y
etiquetas del gráfico en conjuntos de informes y plantillas
seleccionados de un proyecto de MicroStrategy. Para ello, utilice la
función Buscar y reemplazar de MicroStrategy Desktop. También
puede acceder a esta función desde el menú Herramientas. Si
desea obtener más información sobre la función Buscar y
reemplazar, consulte Determinación de los elementos de atributo
que se muestran Joins de atributo, página 379.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
513
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Visualización de títulos y ejes y aplicación de formato en
MicroStrategy Web
Es posible crear títulos para un gráfico o varios componentes de gráficos,
además de cambiar los títulos que aparecen en un gráfico, incluidos la fuente
y el tamaño de texto. Los títulos incluyen los siguientes elementos:
•
Título del gráfico
•
Subtítulos
•
Pies de página
•
Nombres de ejes de gráficos
Es posible actualizar de forma automática un título o parte del mismo con
información variable, como el nombre del usuario que ejecuta el informe, la
fecha y la hora en la que se creó el informe, etc. Estos títulos se denominan
títulos dinámicos. En la siguiente tabla se muestran los accesos directos que
se utilizan en un título dinámico.
Para mostrar títulos y aplicar formato a títulos en MicroStrategy Web
1 Ejecute un informe y visualícelo en la vista de gráfico o de cuadrícula y
gráfico.
2 En el menú Inicio, seleccione Gráfico.
3 Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Formato. Se abre
el cuadro de diálogo Formato: gráfico.
•
Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en Ir a.
4 Seleccione la ficha Formato. Si DHTML está deshabilitado, seleccione el
vínculo Formato.
5 Realice una de las siguientes acciones:
•
E la lista desplegable de la parte superior izquierda, seleccione
Títulos. En la siguiente lista desplegable, seleccione Todos los
títulos, Título, Subtítulo o Pie de página para especificar el título del
gráfico al que desea aplicar formato. Según el tipo de gráfico, es
514 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
posible que también pueda aplicar formato a Titulo del eje de
categorías, Título del eje Y1 o Título del eje Y2.
Todos los títulos, podrá aplicar formato a todos
silosselecciona
títulos del gráfico de forma simultánea, pero no podrá
cambiar el texto real de los títulos.
•
Si el modo DHTML está deshabilitado: en la lista desplegable, bajo
Títulos, seleccione Todos los títulos, Título, Subtítulo o Pie de
página para especificar el título del gráfico al que desea aplicar
formato. Según el tipo de gráfico, es posible que también pueda
aplicar formato a Título del eje de categorías, a Título del eje Y1, o
a Título del eje Y2. A continuación, active la casilla de verificación.
6 Para mostrar el título en el gráfico, active la casilla de verificación
Mostrar.
7 Modifique el nombre del título si lo desea. Puede utilizar títulos
dinámicos mediante accesos directos; consulte la tabla siguiente para que
el texto que necesita escribir adquiera un título dinámico.
8 Especifique el tipo de fuente, el tamaño, el color y los efectos que se van a
aplicar al título seleccionado.
9 Haga clic en Aceptar para actualizar el gráfico y cerrar el cuadro de
diálogo/panel.
Accesos directos a títulos dinámicos en MicroStrategy Web
Puede crear títulos dinámicos para un gráfico al escribir un acceso directo en
el título. Se genera un título dinámico de forma automática cada vez que se
ejecuta un informe. Puede usar varios accesos directos en el mismo título y
combinar texto estático y accesos directos.
Por ejemplo, si escribe Profit Forecast - {&CREATIONDATE} en el
título de un gráfico, cuando el informe se ejecute, la fecha en la que se creó el
informe se muestra de forma automática en el título del gráfico, como se
indica a continuación: Previsión de beneficios – 15/04/2011.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
515
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
La siguiente tabla muestra los accesos directos que puede utilizar para crear
títulos dinámicos para un gráfico.
Escriba este acceso
directo en el título
El título muestra lo siguiente al ejecutar el informe
{&REPORTNAME}
Nombre del informe, designado por el creador del informe.
{&REPORTDESCRIPTION} Descripción del informe, como aparece en el cuadro de diálogo
Propiedades del informe.
{&CREATIONDATE}
Fecha en la que se creó el informe.
{&CREATIONTIME]
Hora a la que se creó el informe.
{&PROJECT}
Proyecto en el que se encuentra el informe.
{&USER}
Nombre completo del usuario que ejecuta el informe.
{&PROMPTn&}
Respuesta del usuario a una selección dinámica específica del informe.
Escriba un número en lugar de n, donde n es el número de orden de la
selección dinámica (por ejemplo, {&PROMPT1&} devuelve la respuesta a
la primera selección dinámica, {&PROMPT2&} devuelve la respuesta a la
segunda selección dinámica, etc.). Este acceso directo solo se aplica a las
selecciones dinámicas de objeto y las selecciones dinámicas de
calificaciones de atributo.
Nota: si n es mayor que el número total de selecciones dinámicas del
informe, la variable no se puede reemplazar por los datos reales, de forma
que se muestra el propio código en el título. Consulte el siguiente acceso
directo para ver una alternativa si no conoce el número de selecciones
dinámicas.
{&PROMPTDETAILS}
Respuestas del usuario a todas las selecciones dinámicas del informe.
Este acceso directo solo se aplica a las selecciones dinámicas de
calificación de indicador, de objeto y de calificación de atributo.
Esta variable es útil si no sabe el orden o el número exacto de selecciones
dinámicas del informe.
{&EXECUTIONTIME}
Fecha y hora en que se ejecuta el informe.
{&FILTERDETAILS}
Filtro de informe y cualquier límite de informe usado en el mismo.
Este acceso directo se aplica a todos los filtros y límites del informe.
También se aplica a los informes con selecciones dinámicas de listas de
elementos de atributo, de calificación de jerarquía, de calificación de
indicador y de calificación de atributo.
Nota: si el informe no contiene ningún filtro, se imprime el texto "Filtro
vacío". Si el informe no tiene ningún límite, aparece el texto "Límite vacío".
{&PAGEBYDETAILS}
Elementos de atributo que se muestran actualmente en el área de
paginación.
516 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
Aplicación de formato a valores numéricos de un gráfico en MicroStrategy Web
Puede aplicar formato a la visualización de los números en un gráfico. Por
ejemplo, puede mostrar los valores del eje Y como moneda con dos
decimales.
procedimiento describe cómo mostrar valores numéricos
Elen siguiente
un gráfico mediante el cuadro de diálogo Formato en
MicroStrategy Web: Cuadro de diálogo Gráfico. También puede
aplicar formato a un gráfico utilizando la barra de herramientas
Formato, a la que se accede desde el menú Ver: seleccione la Barra de
herramientas y, a continuación, Formato. En la barra de
herramientas, haga clic en Valores de datos.
Para aplicar formato a valores numéricos de un gráfico en MicroStrategy Web
1 Haga clic en el nombre de un informe para ejecutarlo. Muestre el informe
en la vista de gráfico o en la vista de cuadrícula y gráfico.
2 En el menú Inicio, seleccione Gráfico.
3 Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Formato. Se abre
el cuadro de diálogo Formato: gráfico.
•
Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en Ir a.
4 Seleccione la ficha Formato. Si DHTML está deshabilitado, seleccione el
vínculo Formato.
5 En la lista desplegable de la parte superior izquierda, seleccione
Etiquetas de la serie. En la lista desplegable siguiente, seleccione Todos
los valores de datos o la etiqueta de la serie específica a la que desea
aplicar formato.
•
Si el modo DHTML está deshabilitado: en la lista desplegable, bajo
Etiquetas de la serie, seleccione Todos los valores de datos o una
etiqueta de la serie específica a la que desea aplicar formato. A
continuación, active la casilla de verificación.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
517
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
6 Para asegurarse de que las etiquetas (como los símbolos de moneda, los
porcentajes, etc.) se muestran en el gráfico, active la casilla de
verificación Mostrar.
agregar sugerencias que muestren información adicional
puede
para los valores del gráfico. Si desea más información, consulte
Creación de sugerencias en un gráfico, página 533.
7 Especifique el tipo de fuente, el tamaño, el color y los efectos que se van a
aplicar a la etiqueta seleccionada.
8 Para aplicar etiquetas, como moneda, porcentajes o fracciones, seleccione
la ficha Número. Si DHTML está deshabilitado, seleccione el vínculo
Número.
9 En la lista desplegable Etiquetas de la serie de la parte superior,
seleccione las etiquetas de la serie a las que desea aplicar formato. A
continuación, seleccione una categoría de formato que se va a mostrar,
como Moneda o Porcentaje. Cuando están seleccionadas, algunas
categorías de formato tienen parámetros adicionales, como el número de
decimales y cómo se mostrarán los números negativos.
10 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios al gráfico.
Aplicación de formato a valores numéricos de un gráfico
Si bien los gráficos se basan en los colores, los objetos y las tramas para
proporcionar información sobre los datos, el formato de los datos numéricos
también es un componente clave del desarrollo de un gráfico que es más fácil
de analizar e interpretar.
Los datos numéricos se incluyen con frecuencia en un gráfico como etiqueta
para las columnas del gráfico y los puntos de datos, o como una etiqueta para
los incrementos de los ejes del gráfico. Para comprender el efecto que el
518 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
formato de los datos numéricos puede tener en el gráfico, analice el gráfico
mostrado a continuación.
Este gráfico muestra los ingresos, los beneficios, la contribución porcentual
de ingresos y la información sobre el margen de beneficios para las diversas
categorías de productos electrónicos. Pueden verse relaciones entre los datos
para los pares de indicadores Ingresos y Beneficios, así como para
Contribución porcentual de ingresos y Margen de beneficios. No obstante,
tenga que en cuenta que las etiquetas para cada eje usan un formato de
número genérico. Esto dificulta la correcta comprensión de los datos que se
muestran para cada indicador.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
519
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
El mismo gráfico se muestra a continuación, con el formato aplicado a los
valores numéricos que actúan como etiquetas para los incrementos de los
ejes de los gráficos.
Observe que ahora los indicadores Ingresos y Beneficios están en un eje que
se muestra con formato de moneda, mientras que los indicadores
Contribución porcentual de ingresos y Margen de beneficios se encuentran
en el eje que se muestra con formato de porcentaje. Este simple cambio de
formato facilita la comprensión de los valores de los datos con tan sólo un
vistazo.
Existen dos métodos para aplicar formatos a valores numéricos en un
gráfico, que se describen en las siguientes secciones:
•
Herencia de formato de valores numéricos, página 520
•
Definición manual del formato de valores numéricos, página 523
Herencia de formato de valores numéricos
Los gráficos en MicroStrategy pueden heredar el formato de los valores de
los indicadores y otros valores numéricos. Esto permite el mismo formato
por defecto que se ve en un informe de cuadrícula para que también se
muestre en un informe de gráfico. Por ejemplo, el informe simple que figura
520 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
a continuación muestra el crecimiento porcentual trimestral para cada
región.
Dado que el indicador Crecimiento porcentual (Percent Growth) usa un
formato de porcentaje con dos decimales, este formato se aplica por defecto
cuando se ve este informe como un gráfico.
Observe que las etiquetas resaltadas a la izquierda usan el formato numérico
para el indicador Crecimiento porcentual (Percent Growth).
Si no se aplica un gráfico al formato de los valores de un indicador por
defecto, puede definir el gráfico para heredar el formato numérico. Los pasos
que aparecen a continuación muestran cómo heredar el formato numérico
para objetos de un gráfico.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
521
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Requisitos previos
•
Se ha creado un informe de gráfico.
•
Ha iniciado la sesión en el proyecto usando MicroStrategy Desktop.
Para heredar el formato de valores numéricos
1 Abra un informe en la vista de gráfico.
2 En el menú Gráfico, seleccione Opciones del gráfico. Se abre el cuadro
de diálogo Preferencias.
3 Desplácese a la categoría Formato de número para el objeto de gráfico
para el que quiere definir el formato numérico:
•
Etiquetas de eje: para obtener acceso a las opciones de formato
numérico para una etiqueta de eje, expanda la categoría Ejes,
expanda la categoría del eje para aplicar el formato (por ejemplo, X o
Y), expanda la categoría Etiquetas de eje y luego seleccione Formato
de número.
•
Etiquetas de datos de series: para obtener acceso a las opciones de
formato numérico para una etiqueta de datos de series, primero debe
elegir mostrar dichas etiquetas (consulte Visualización y aplicación
de formato a etiquetas de datos, página 526). Luego, expanda la
categoría Series, expanda la categoría Etiquetas y valores y
seleccione Formato de número.
4 En el panel Categoría para las opciones de formato de número,
seleccione la opción para heredar dicho formato:
•
Si está aplicando formato a valores de etiquetas de eje, seleccione
Automático. De este modo, se aplica el formato numérico recuperado
automáticamente para el gráfico.
•
Si está aplicando formato a valores de las etiquetas de datos de la
serie, seleccione De la cuadrícula. De este modo, se aplica el formato
numérico que se muestra para el objeto en un informe de cuadrícula
de MicroStrategy.
5 Haga clic en Aplicar para aceptar y aplicar los cambios.
6 Haga clic en Aceptar para volver al gráfico.
522 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Definición manual del formato de valores numéricos
Los gráficos no siempre pueden heredar correctamente el formato de los
valores de los indicadores y otros valores numéricos. Por ejemplo, el informe
que aparece a continuación contiene indicadores con dos formatos de valor
numérico diferentes:
Dado que hay más de un formato de valor numérico usado en el informe de
cuadrícula, el gráfico usa un formato numérico genérico por defecto. Esto se
resalta en el gráfico de área mostrado a continuación:
Si bien estos valores no representan de forma automática el formato
numérico de los valores de los indicadores, puede definir el formato de
dichos valores. Los pasos que aparecen a continuación muestran cómo
definir el formato numérico para objetos de un gráfico.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
523
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Requisitos previos
•
Se ha creado un informe de gráfico.
•
Ha iniciado la sesión en el proyecto usando MicroStrategy Desktop.
Para definir manualmente el formato de los valores numéricos
1 Abra un informe en la vista de gráfico.
2 En el menú Gráfico, seleccione Opciones del gráfico. Se abre el cuadro
de diálogo Preferencias.
3 Desplácese a la categoría Formato de número para el objeto de gráfico
para el que quiere definir el formato numérico:
•
Etiquetas de eje: para obtener acceso a las opciones de formato
numérico para una etiqueta de eje, expanda la categoría Ejes,
expanda la categoría del eje para aplicar el formato (por ejemplo, X o
Y), expanda la categoría Etiquetas de eje y luego seleccione Formato
de número.
•
Etiquetas de datos de series: para obtener acceso a las opciones de
formato numérico para una etiqueta de datos de series, primero debe
elegir mostrar dichas etiquetas (consulte Visualización y aplicación
de formato a etiquetas de datos, página 526). Luego, expanda la
categoría Series, expanda la categoría Etiquetas y valores y
seleccione Formato de número.
4 En el panel Categoría para las opciones de formato de número,
seleccione la opción de formato numérico deseada:
•
General: seleccione esta opción para mostrar números sin ninguna
puntuación u otros símbolos de formato o sintaxis. A menudo, se usa
como un valor por defecto cuando no puede determinarse un formato
numérico por defecto.
•
Fijo: seleccione esta opción para definir el número de decimales que
se mostrará, si se incluirá un separador de miles y si se usará una
abreviatura como miles, millones o miles de millones.
•
Moneda: seleccione esta opción para mostrar un número con diversas
opciones de formato que reflejen valores monetarios. Puede elegir
entre diversos símbolos de moneda, así como también la cantidad de
decimales que se mostrará.
524 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
•
Fecha: seleccione esta opción para mostrar números con un formato
que represente un día del año. Se proporciona una lista de los
formatos disponibles de los que se puede elegir.
•
Hora: seleccione esta opción para mostrar números con un formato
que represente una hora del día. Se proporciona una lista de los
formatos disponibles de los que se puede elegir.
•
Porcentaje: seleccione esta opción para mostrar números con un
formato porcentual. Por ejemplo, un valor de 0,275 se muestra como
27,50% cuando se muestra como un porcentaje. También puede
definir cuántos decimales deben mostrarse.
•
Fracción: seleccione esta opción para mostrar los números como
fracciones. Se proporciona una lista de los formatos disponibles de los
que se puede elegir.
•
Científico: seleccione esta opción para mostrar los números en
notación científica. El formato Científico muestra los números como
números decimales, solamente con un dígito a la izquierda del
separador decimal. La notación E se usa para describir la verdadera
ubicación del separador decimal.
Por ejemplo, el número 123.456 en formato científico es
1.23456E+002. E+002 significa que la ubicación verdadera del
separador decimal es dos dígitos a la derecha de su posición como
valor científico. Los números que son menores que cero usan un
formato levemente diferente. Por ejemplo, el número .012345 en
formato científico es 1.2345E-002. E-002 significa que la ubicación
verdadera del separador decimal es dos dígitos a la izquierda de su
posición como valor científico.
•
Especial: seleccione esta opción para elegir entre diversas opciones
de formato numérico. Algunas de estas opciones de formato
especiales disponibles son las siguientes:
– Código postal
– Código postal extendido
– Número de teléfono
– Número de seguridad social
•
Automático o De la cuadrícula, consulte Herencia de formato de
valores numéricos, página 520.
5 Haga clic en Aplicar para aceptar y aplicar los cambios.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
525
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
6 Haga clic en Aceptar para volver al gráfico.
Visualización y aplicación de formato a etiquetas de datos
En muchas ocasiones resulta práctico mostrar los valores numéricos de los
puntos de datos en un gráfico. Por ejemplo, tal vez desee ver los distintos
valores numéricos en las líneas de un gráfico de líneas o en las barras de un
gráfico de barras.
Si decide mostrar las etiquetas de datos, también puede aplicarles formato
manualmente o dejar que el sistema les aplique un estilo de formato
automático.
Para mostrar las etiquetas de datos en un informe de gráfico
1 Abra un informe en la vista de gráfico.
2 En el menú Gráfico, seleccione Mostrar y, a continuación, elija Etiqueta
de datos. Las etiquetas de datos se muestran en el informe del gráfico.
3 A las etiquetas de datos y los números de los ejes se les aplica un formato
automáticamente en función del formato de los indicadores en la vista de
cuadrícula, siempre que todos los indicadores tengan el mismo formato.
Para aplicar un formato numérico diferente a las etiquetas de datos,
consulte Aplicación de formato a valores numéricos de un gráfico,
página 518.
También puede aplicar formato manualmente a las etiquetas de datos, los
ejes y los números siguiendo los pasos que se mencionan a continuación.
Para aplicar formato manualmente a las etiquetas de datos y a los números
de los ejes en un gráfico
1 Abra un informe en la vista de gráfico.
2 En el menú Gráfico, seleccione Opciones del gráfico. Se abre el cuadro
de diálogo Preferencias.
526 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
3 Puede definir el formato numérico para todas las etiquetas de datos o
para cada una de las etiquetas de datos asociada con cada serie en un
gráfico:
•
Luego expanda la categoría Series, expanda la categoría Etiquetas y
valores y luego seleccione Formato de número.
•
Para definir el formato numérico para una etiqueta de datos
individual, expanda la categoría Series, expanda la categoría para la
serie, luego expanda Etiquetas de datos y luego seleccione Formato
de número.
4 En el panel Categoría para las opciones de formato numérico, seleccione
la opción de formato numérico deseada: Para obtener información sobre
cada opción de formato numérico, consulte Definición manual del
formato de valores numéricos, página 523.
5 Haga clic en Aplicar para aceptar y aplicar los cambios.
6 Haga clic en Aceptar para volver al gráfico.
7 En el menú Archivo, seleccione Guardar para guardar las etiquetas de
datos o formato del eje nuevos como parte de la definición del informe.
Visualización y aplicación de formato a leyendas de gráficos
La leyenda de un gráfico refleja los datos mostrados en el eje Y del gráfico,
denominados también series del gráfico. Estos son los datos que proceden de
las columnas del informe de cuadrícula correspondiente y suelen representar
indicadores.
Por lo general, aparece una leyenda del gráfico como un cuadro en la parte
derecha o izquierda del gráfico. El cuadro contiene muestras pequeñas de
cada color del gráfico, así como una breve descripción del significado de cada
color. Las leyendas de gráficos son un componente común de cualquier
informe de gráfico, dado que ayudan al analista a comprender el significado
que tienen los colores y las formas del gráfico en relación con los datos.
Conforme se aplica formato al gráfico, es posible que considere necesario que
aparezca una leyenda del gráfico o aplicarle un formato a la misma. A
continuación, se presentan los pasos para mostrar u ocultar una leyenda de
gráfico y para aplicarle formato tanto en Desktop como en MicroStrategy
Web.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
527
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Visualización y aplicación de formato a leyendas de gráficos
en Desktop
Si la leyenda de un gráfico aún no aparece en el informe del gráfico, debe
realizar los pasos siguientes para que se muestre.
Para mostrar la leyenda de un gráfico en el gráfico en Desktop
1 Asegúrese de que está viendo el informe en la vista de gráfico o la vista de
cuadrícula/gráfico.
2 En el menú Gráfico, seleccione Mostrar y, a continuación, Leyenda.
Aparece una leyenda en el gráfico.
Para quitar la leyenda del gráfico, vuelva a seleccionar Leyenda.
tipos de gráfico como histograma y superficie 3D no usan
Algunos
leyendas de gráfico. Si se elige mostrar una leyenda para estos
tipos de gráficos, esto no tendrá efectos en el gráfico. Estos tipos de
gráfico usan otros títulos y etiquetas para proporcionar contexto
para los datos.
Para definir opciones de visualización para una leyenda de gráfico
Puede definir diversas opciones de visualización para una leyenda de
gráfico.
3 En el menú Gráfico, seleccione Opciones del gráfico. Se abre el cuadro
de diálogo Preferencias.
4 Expanda la categoría para el estilo de gráfico que está usando. Por
ejemplo, si está aplicando formato a la leyenda para un gráfico de barra
vertical, expanda la categoría Opciones de barra vertical.
5 Seleccione la categoría Mostrar.
6 Puede definir las siguientes opciones de visualización para una leyenda
de gráfico:
•
Marcadores y texto: le permite seleccionar entre las siguientes
opciones para ubicar los marcadores en relación con el texto de la
leyenda:
– Marcadores a la izquierda del texto
528 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
– Marcadores a la derecha del texto
– Texto centrado en los marcadores
– Marcadores encima de texto
– Marcadores debajo de texto
•
Diseño: le permite seleccionar entre las siguientes opciones para
definir dónde se mostrará la leyenda dentro de un marco de gráfico:
– Leyenda en el lado derecho
– Leyenda en el lado izquierdo
– Leyenda debajo del gráfico
•
Estilo de cuadro: le permite seleccionar entre las siguientes opciones
para definir el tipo de marco que encierra el texto de la leyenda:
– Sin marco
– Marco de línea simple
– Marco de línea doble
– Marco resaltado
– Marco resaltado inverso
7 Cuando la leyenda del gráfico aparezca en éste, podrá aplicarle formato
de varias maneras. Por ejemplo, puede editar los marcadores de las series
de color de la leyenda y, por lo tanto, los colores de las series del gráfico o
aplicar formato al tamaño y fuente de los elementos de texto de la
leyenda. Para aplicar formato a las leyendas de gráficos, consulte
Aplicación de formato a una leyenda de gráfico en Desktop a
continuación.
Aplicación de formato a una leyenda de gráfico en Desktop
Puede aplicar formato a distintos aspectos de una leyenda de gráfico,
incluido el texto.
Requisitos previos
•
Ha creado un gráfico y seleccionado mostrar la leyenda del gráfico. Para
conocer los pasos para mostrar una leyenda de gráfico, consulte
Visualización y aplicación de formato a leyendas de gráficos en
Desktop, página 528.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
529
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Para aplicar formato a una leyenda de un gráfico en Desktop
1 Consulte el informe en la vista de gráfico o la vista de cuadrícula/gráfico.
2 En el menú Gráfico, seleccione Formato y, a continuación, elija
Leyenda. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias.
3 Se expande la categoría Leyenda. Seleccione en las categorías Relleno,
Borde y Fuente para modificar el formato de la leyenda. Si desea obtener
información sobre las opciones disponibles para cada categoría de
formato, consulte Aplicación de formato manual a objetos y series del
gráfico, página 507.
4 Haga clic en Aplicar para aceptar y aplicar los cambios.
5 Haga clic en Aceptar para volver al gráfico.
Visualización o aplicación de formato a leyendas de gráficos
en MicroStrategy Web
En los pasos siguientes, se explica cómo mostrar una leyenda de gráfico y
cómo aplicarle formato en MicroStrategy Web.
procedimiento siguiente describe cómo aplicar formato a un gráfico
Elmediante
el cuadro de diálogo Formatear: gráfico en MicroStrategy
Web. Este cuadro de diálogo contiene todas las opciones de formato
de un gráfico. Como alternativa, puede aplicar formato a un gráfico
rápidamente; para ello haga clic con el botón derecho del ratón en el
componente de gráfico y seleccione una opción de formato. Otra
manera de aplicar formato al gráfico es mediante la barra de
herramientas Formato, que se encuentra disponible en el menú Ver.
Para mostrar títulos y aplicar formato a leyendas de gráficos en MicroStrategy
Web
1 Ejecute un informe y visualícelo en la vista de gráfico o de cuadrícula y
gráfico.
2 En el menú Inicio, seleccione Gráfico.
530 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
3 Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Formato. Se abre
el cuadro de diálogo Formato: gráfico.
•
Si DHTML se encuentra deshabilitado, seleccione Gráfico y haga clic
en Ir. Se abre el cuadro de diálogo Formato: gráfico.
4 Seleccione la ficha Formato. Si DHTML está deshabilitado, seleccione el
vínculo Formato.
5 En la lista desplegable de la parte superior izquierda, seleccione
Formato. En la lista desplegable siguiente, seleccione Leyenda.
•
Si el modo DHTML está deshabilitado: en la lista desplegable, en
Formato, seleccione Leyenda. Active el icono de la casilla de
verificación.
6 Para asegurarse de que la leyenda aparece en el gráfico, active la casilla de
verificación Mostrar, si no está activada.
7 En la lista desplegable Posición, especifique si la leyenda se ubica a la
derecha, izquierda o debajo del gráfico.
8 Especifique el tipo de fuente, el tamaño, el color y los efectos que se van a
aplicar a la leyenda.
9 En la lista desplegable Color de relleno, especifique el color de fondo de
la leyenda. También puede aplicar diversos efectos al color de las series,
como se describe a continuación.
DHTML está deshabilitado, no puede crear colores
sipersonalizados
en la lista desplegable Color de relleno. Además, no
puede aplicar efectos de transparencias, resaltados o degradados.
•
Aplique un degradado de color, es decir, una combinación de dos
colores, a la leyenda. Para ello, en el área Relleno, haga clic en la
flecha situada en la parte derecha del selector de color y haga clic en
Degradados. En el cuadro de diálogo Degradados, seleccione los dos
colores que desee utilizar para el degradado. A continuación,
seleccione un estilo de sombreado en el que se mostrará el degradado
para determinar la dirección en la que se mezclan los dos colores.
•
Ajuste la transparencia del color de la leyenda con la barra de
desplazamiento Transparencia. Haga clic y arrastre la barra de
desplazamiento hasta que consiga la transparencia de color deseada.
Según se desplaza, el porcentaje de transparencia se muestra en una
sugerencia. Cuando establece la transparencia en un porcentaje bajo
(arrastrando la barra hacia la izquierda), los colores del objeto
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
531
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
aparecerán más brillantes y sólidos. Cuando establece la
transparencia en un porcentaje alto (arrastrando la barra hacia la
derecha), los colores del objeto aparecerán más claros y menos
sólidos.
•
Seleccione diversos efectos de resaltado en la lista desplegable
Efectos, como Borde cincelado o Esfera, que se van a aplicar a la
leyenda.
10 En la lista desplegable Color de la línea, especifique el color de las líneas
del borde de la leyenda.
11 En la lista desplegable del extremo derecho de la ficha Formato,
seleccione Área de leyenda para acceder a las opciones de formato de
toda el área de fondo de la leyenda.
•
Si el modo DHTML está deshabilitado: en la lista desplegable, en la
ficha Formato, seleccione Área de leyenda para acceder a las
opciones de formato de todo el área de fondo de la leyenda. Active el
icono de la casilla de verificación.
12 Aplique los cambios de formato al área de leyenda como se describe en
los pasos anteriores.
13 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios al gráfico o haga clic en
Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo o panel.
Aplicación de formato a las etiquetas de los ejes de gráficos
Puede acceder a las propiedades de formato de etiquetas de los distintos ejes
del gráfico. Estos parámetros incluyen, entre otros, los siguientes:
•
Eje de categorías (el eje que comúnmente contiene los atributos):
Ubicación y colocación de las etiquetas en el eje
Orden de las categorías
Inclusión y formato de etiquetas de ejes
Apariencia de las líneas de cuadrícula y marcas de comprobación de
gráficos
desea obtener información sobre lo que representan las
Sicategorías
en un gráfico, consulte la tabla de Desplazamiento de
objetos en un informe de gráfico, página 436.
532 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
•
Gráficos
9
Eje Y1
Formato y ubicación de las etiquetas de ejes
Rango de números en las etiquetas
Formato de número (por ejemplo, moneda o porcentaje)
Apariencia de las líneas de cuadrícula y marcas de comprobación de
gráficos
En función del tipo de gráfico al que esté aplicando formato, también puede
acceder a las propiedades de escala de los ejes X, Z o Y2.
Haga clic en Ayuda, en MicroStrategy Desktop, para conocer los pasos
necesarios para aplicar formato a las etiquetas de cada uno de estos ejes.
Creación de sugerencias en un gráfico
Una sugerencia es un fragmento de texto corto y descriptivo que aparece al
pasar el puntero del ratón sobre un elemento de gráfico de MicroStrategy
Web. Las sugerencias proporcionan información como el valor de un punto
de datos específico, el nombre de un grupo o la etiqueta del eje X de un
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
533
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
gráfico. A continuación, se muestra un ejemplo de la sugerencia por defecto
de un diagrama de caja en Desktop:
Las sugerencias se agregan automáticamente a los gráficos que se muestran
en MicroStrategy Web. Estas sugerencias por defecto muestran datos
importantes de un gráfico en función de su tipo. Por ejemplo, las sugerencias
por defecto de los diagramas de caja muestran los valores de cada cuartil,
como se muestra en la imagen anterior.
Las sugerencias son sólo visibles en Web. Sin embargo, tanto en Desktop
como en Web se pueden modificar las sugerencias que aparecen en un
gráfico mediante el uso de macros, que corresponden a un texto dinámico
que se reemplaza con información de gráfico cuando la sugerencia aparece
en la vista de gráfico. Si bien la macro por defecto utilizada es {&TOOLTIP},
se pueden usar diferentes macros para personalizar qué información
aparecerá en un gráfico determinado. Puede usar varias macros en la misma
sugerencia o combinar texto estático y macros.
Puede que el uso de algunas macros de sugerencias no esté disponible en
algunos tipos de gráficos específicos. Por ejemplo, {&XVALUE} sólo se puede
usar en gráficos de burbujas o dispersión. Si una macro no está disponible
para un tipo de gráfico determinado, no se mostrará ninguna sugerencia en
el gráfico si se ve en Web.
534 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
La siguiente tabla describe las macros que puede usar para personalizar las
sugerencias de gráfico tanto en Desktop como en MicroStrategy Web:
Macro
Información mostrada
{&TOOLTIP}
Todas las etiquetas y valores relevantes asociados a un elemento de gráfico.
{&GROUPLABEL}
Nombre de la categoría del elemento de gráfico. A menudo, este valor
corresponde a la información del elemento de atributo del elemento de gráfico,
dado que los atributos se suelen usar como las categorías de los informes de
gráfico.
{&SERIESLABEL}
Nombre de la serie del elemento de gráfico. A menudo, este valor corresponde
a la información de nombre de indicador del elemento de gráfico, dado que los
indicadores se suelen usar como la serie de los informes de gráfico.
{&VALUE}
Valor de un punto de datos determinado.
{&XVALUE}
Valor X de un punto de datos. Solo se aplica a gráficos de burbujas y de
dispersión.
{&YVALUE}
Valor Y de un punto de datos. Sólo se aplica a gráficos de burbujas y de
dispersión.
{&ZVALUE}
Valor Z de un punto de datos. Sólo se aplica a gráficos de burbujas y de
dispersión.
{&XLABEL}
Etiqueta del eje X. Sólo se aplica a gráficos de burbujas y de dispersión.
{&YLABEL}
Etiqueta del eje Y. Sólo se aplica a gráficos de burbujas y de dispersión.
{&ZLABEL}
Etiqueta del eje Z. Sólo se aplica a gráficos de burbujas y de dispersión.
Para obtener información sobre visualización de sugerencias en documentos,
consulte la Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report
Services.
A continuación, se muestran los pasos para aplicar sugerencias en Desktop y
MicroStrategy Web.
Para aplicar una sugerencia a un gráfico en Desktop
1 Abra un informe en la vista de gráfico.
2 En el menú Gráfico, elija Preferencias. Se abre el cuadro de diálogo
Preferencias.
3 Expanda la categoría Serie.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
535
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
4 Para aplicar la misma sugerencia a cada elemento del gráfico, seleccione
la categoría Etiquetas y valores. De lo contrario, para definir las
sugerencias para una única serie, seleccione el nombre de ésta.
5 Compruebe que esté activada la casilla de verificación Mostrar
sugerencias (sólo Web). En caso contrario, no habrá sugerencias
visibles en el gráfico.
6 Escriba el texto de la macro deseada o su propio texto estático.
7 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios.
8 Haga clic en Aceptar para volver al gráfico.
9 En el menú Archivo, seleccione Guardar para guardar la nueva
sugerencia.
Para aplicar una sugerencia a un gráfico en MicroStrategy Web
1 Abra un informe en la vista de gráfico o en la vista de cuadrícula y gráfico.
2 En el menú Inicio, seleccione Gráfico.
3 Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Formato.
4 En la ficha Formato, en la primera lista desplegable, seleccione Valores
de la serie. Aparecen las opciones de formato para los valores de la serie.
5 Confirme que la casilla de verificación Sugerencias está activada. En
caso contrario, no habrá sugerencias visibles en el gráfico.
6 Escriba el texto de la macro deseada o su propio texto estático.
7 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios.
8 Haga clic en Aceptar para volver al gráfico.
Ajustes del diseño, el tamaño y la escala de los gráficos
Puede determinar la escala del gráfico, su diseño general, así como la forma
en que los elementos del gráfico, como leyendas y títulos, se colocan en el
gráfico.
536 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
Antes de empezar a aplicar formato a los distintos elementos del gráfico,
debe tener en cuenta en primer lugar si va a utilizar un diseño gráfico manual
o automático, como se explica en la siguiente sección.
Ventajas e inconvenientes del diseño gráfico manual y
automático
Puede controlar manualmente la posición de los elementos del gráfico, como
leyendas y títulos, o puede hacer que el sistema cambie automáticamente su
posición, lo que evita que los elementos del gráfico se superpongan.
Por ejemplo, suponga que agrega un atributo al informe de gráfico. Cuando
se vuelva a ejecutar el gráfico, puede que observe que el diseño general de
éste ha cambiado para que se incluyan los datos adicionales. Puede habilitar
o deshabilitar este ajuste automático.
Si elige la configuración de diseño automático, cualquier modificación que
afecte al diseño, como los cambios de datos, provocará un cambio de
posición automático de los elementos como las leyendas y las etiquetas. Por
ejemplo, suponga que selecciona otro atributo de paginación distinto en la
cuadrícula, que produce un conjunto de datos más extenso con nombres de
categoría más largos. Con el diseño automático, es posible que deba ajustar
la altura del marco del gráfico para que quepan las etiquetas de los ejes. Se
debe realizar este ajuste porque, cuando se incrementa el número de series,
podría ser necesario aumentar la altura y el ancho del área de la leyenda.
Esto reduciría el ancho del marco del gráfico.
Con el diseño automático, si el tamaño de la leyenda que se ha vuelto a
calcular es mayor que el del marco de fondo actual, el tamaño del marco de
fondo podrá expandirse automáticamente. Ya que esta opción reemplaza a
otras opciones de tamaño, puede originar un tamaño del marco inesperado.
Las opciones de diseño automático y manual se encuentran en el cuadro de
diálogo Preferencias, al que se accede desde el menú Gráfico. Por defecto,
está seleccionado el diseño automático.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
537
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
En la siguiente tabla se proporciona un breve resumen de las funciones de
diseño gráfico automático y manual.
Tipo de
diseño
Automático
Manual
Ventajas
Desventajas
• Los elementos del gráfico cambian automáticamente
de posición de la forma necesaria. Por ejemplo, si
agrega objetos de informe al informe de cuadrícula,
el informe de gráfico cambia automáticamente de
tamaño para incluir los datos adicionales.
• Algunos objetos como las leyendas de gráficos
pueden moverse mediante otros métodos, además
de mover manualmente el objeto en el gráfico. Para
obtener información sobre cómo mostrar las
leyendas de gráficos, consulte Visualización y
aplicación de formato a leyendas de gráficos en
Desktop, página 528.
No se podrá mover ningún
objeto del gráfico
manualmente.
• Puede colocar los elementos del gráfico como
desee. Por ejemplo, puede arrastrar un gráfico, una
leyenda, un título, una etiqueta de datos, etc. y
soltarlos en una nueva ubicación.
• Permite la máxima flexibilidad en el diseño.
• Ofrece algunas opciones de diseño automático como
el nuevo cálculo del tamaño de la leyenda de gráfico
y el cambio de posición del marco y de la leyenda del
gráfico.
No puede utilizar las
funciones de cambio de
tamaño automático que ofrece
el diseño automático.
Nota: si intenta mover un
elemento manualmente, se
abre un cuadro de diálogo. Si
elige permanecer en modo de
diseño automático, el
elemento no se mueve. Si
cambia al diseño manual, el
elemento se mueve.
Proceda del modo que se indica a continuación para aprender a habilitar el
modo de diseño gráfico automático o manual.
Para seleccionar el diseño automático o manual de los informes de gráfico
1 Consulte el informe en la vista de gráfico.
2 En el menú Gráfico, seleccione Preferencias. Se muestra el cuadro de
diálogo Preferencias.
3 En la categoría Diseño, seleccione una de las siguientes opciones:
•
Diseño automático: permite que los componentes de los gráficos se
reposicionen de manera automática.
•
Diseño manual: permite colocar los componentes del gráfico como
desee. si selecciona el diseño manual, aparece la siguiente opción:
538 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
– Volver a calcular el tamaño de la leyenda automáticamente
cuando los datos cambian: vuelve a calcular el tamaño de la
leyenda automáticamente cuando cambian los datos. Si esta
opción está seleccionada, también puede definir la siguiente
opción.
– Volver a colocar leyenda y marco de gráfico: vuelve a colocar
las leyendas en una ubicación por defecto, como a la derecha o a la
izquierda, cuando cambian los datos. Por ejemplo, en un informe
de gráfico, ha colocado inicialmente el marco de la leyenda en el
centro del informe de gráfico. Si activa esta casilla de verificación,
cambia los datos y vuelve a ejecutar el informe, el marco de
leyenda se mueve a una de las posiciones por defecto en el gráfico.
Si desea obtener más información acerca de este parámetro,
consulte Ejemplo: colocación manual de leyendas de gráficos,
página 540.
•
Expandir el marco de fondo para ajustarse a tamaños de leyenda
que se han vuelto a calcular: expande automáticamente el tamaño
del marco de fondo si el tamaño de leyenda que se ha vuelto a calcular
es mayor que el marco de fondo actual. Esta configuración está
disponibles solamente si la opción de diseño automático o de diseño
manual: Volver a calcular el tamaño de la leyenda automáticamente
cuando los datos cambian está seleccionada.
opción reemplaza a otras opciones de tamaño y puede
Esta
originar un tamaño del marco inesperado.
4 Haga clic en Aplicar para aceptar y aplicar los cambios.
5 Haga clic en Aceptar para volver al gráfico.
Colocación manual de elementos del gráfico
En algunas ocasiones, es necesario cambiar la posición de los objetos del
gráfico, como el propio gráfico, la leyenda o los títulos y subtítulos. La
capacidad que tiene para controlar manualmente la posición de los
elementos del gráfico se determina por los siguientes factores:
•
Si está habilitado el modo de diseño automático, la posición de los
elementos del gráfico cambia automáticamente cuando cambie el tamaño
o el ajuste de algún elemento del gráfico. Si desea obtener información
sobre el diseño automático, consulte Ventajas e inconvenientes del
diseño gráfico manual y automático, página 537.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
539
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Incluso si está habilitado el modo de diseño automático, podrá seguir
colocando los elementos del gráfico en determinados lugares del gráfico.
Sin embargo, se trata de ubicaciones por defecto que no se pueden
personalizar. Por ejemplo, con el modo de diseño automático habilitado,
puede colocar una leyenda de gráfico a la izquierda, a la derecha o debajo
de un gráfico mediante la configuración de las opciones del cuadro de
diálogo Preferencias de gráficos (consulte Visualización y aplicación de
formato a leyendas de gráficos en Desktop, página 528). Sin embargo,
no puede arrastrar la leyenda hacia otra ubicación.
•
Con el modo de diseño manual habilitado, puede arrastrar manualmente
elementos del gráfico y soltarlos en el gráfico, como se muestra en el
ejemplo siguiente. Si desea obtener información sobre el diseño manual,
consulte Ventajas e inconvenientes del diseño gráfico manual y
automático, página 537.
Ejemplo: colocación manual de leyendas de gráficos
Si define la preferencia de diseño gráfico en el modo manual (como se
describe en Ventajas e inconvenientes del diseño gráfico manual y
automático, página 537), podrá seleccionar opciones que le ayudarán a
colocar la leyenda. El tamaño de la leyenda puede cambiar automáticamente
cuando cambian los datos. Si se selecciona el modo de diseño manual,
también se puede volver a colocar la leyenda en su posición por defecto,
como a la izquierda o a la derecha, cuando cambian los datos.
Por ejemplo, coloque el marco de la leyenda en el centro de un informe de
gráfico. Luego, en el menú Gráfico, seleccione Preferencias. En la ficha
Diseño del cuadro de diálogo Preferencias, active la casilla de verificación
Volver a calcular el tamaño de la leyenda automáticamente cuando los
datos cambian y, a continuación, la casilla Volver a colocar leyenda y
marco de gráfico. Cambie los datos del informe y vuelva a ejecutarlo. El
marco de leyenda se mueve a una de las posiciones por defecto en el informe
de gráfico.
Para colocar manualmente una leyenda de gráfico
1 Consulte el informe en la vista de gráfico.
2 En el menú Gráfico, seleccione Preferencias. Se muestra el cuadro de
diálogo Preferencias.
540 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
3 En la ficha Diseño, si aún no está definido el diseño manual, seleccione
Diseño manual.
•
Para cambiar el tamaño de la leyenda cuando cambian los datos, haga
clic en Volver a calcular el tamaño de la leyenda automáticamente
cuando los datos cambian.
•
Si ha seleccionado la opción para que se calcule de nuevo el tamaño de
la leyenda, también se puede volver a colocar la leyenda en su posición
por defecto, como a la izquierda o a la derecha, cuando cambian los
datos. Para hacerlo, seleccione Volver a colocar leyenda y marco de
gráfico. Haga clic en Aceptar para volver al gráfico.
4 En el gráfico, haga clic en el fondo de la leyenda del gráfico, fuera del
texto de la leyenda. Aparece un cuadro de selección con controladores.
cuadros alrededor del texto de la leyenda, haga clic
Simásaparecen
lejos del área del texto de la leyenda hasta que aparezca un
cuadro de selección con controladores.
5 Arrastre la leyenda y suéltela en la posición que desee.
6 Guarde el gráfico.
Cambio de tamaño de los gráficos
Si está habilitado el diseño manual, puede cambiar manualmente el tamaño
de los elementos del gráfico, incluido el propio gráfico, tal como se explica en
Ventajas e inconvenientes del diseño gráfico manual y automático,
página 537.
El siguiente procedimiento le guiará cuando necesite cambiar el tamaño del
propio gráfico en el informe de gráfico.
Para cambiar manualmente el tamaño de los gráficos
1 Consulte el informe en la vista de gráfico.
2 Asegúrese de que esté habilitado el modo de diseño manual. Consulte
Ventajas e inconvenientes del diseño gráfico manual y automático,
página 537, para conocer los pasos necesarios.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
541
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
3 Haga clic en una sección en blanco del gráfico. Por ejemplo, no haga clic
en las barras o líneas reales del gráfico, sino en el fondo de éste.
Aparecerán controladores alrededor del marco del gráfico.
4 Utilice los que aparecen a cada lado y en cada esquina del gráfico para
cambiar manualmente el tamaño del gráfico.
Cambio de tamaño de gráficos 3D mediante Organización
automática
Cuando se defina el tamaño de fuente de la etiqueta del eje en un valor muy
grande en un gráfico que no es 3D, el gráfico se reducirá para ajustarse al
nuevo tamaño de fuente. Sin embargo, en los gráficos 3D, después de
cambiar el tamaño de la fuente al valor original, el gráfico no se expande a su
tamaño original. Para que el gráfico 3D vuelva a su tamaño original, utilice la
opción Organización automática. Puede acceder a esta opción desde el menú
Gráfico del editor de informes.
Requisitos previos
•
Se ha creado un gráfico con un estilo de gráfico 3D.
Para cambiar el tamaño de gráficos 3D mediante Organización automática
1 Vea un informe en la vista de gráfico usando uno de los estilos de gráfico
3D disponibles.
2 En el menú Gráfico, seleccione Organización automática.
Cambio de la escala de los gráficos
Configurar la escala del gráfico es uno de los pasos más importantes a la hora
de crear un informe de gráfico útil y claro. La escala del gráfico determina el
rango de valores que aparece en los ejes del gráfico y afecta directamente a la
forma de presentar los datos en el gráfico. El cambio de escala es diferente
del cambio de tamaño, ya que la escala determina cómo se miden los datos
en cada eje. El cambio de tamaño no afecta a las medidas reales de los datos
ni a la presentación de éstos como gráfico.
Cuando se cambia un informe de la vista de cuadrícula a la vista de gráfico
por primera vez, la escala del gráfico se define automáticamente. Por
542 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
ejemplo, si los datos de ingresos no rebasan los $5.000 en el informe de
cuadrícula, se puede definir $5.000 como la etiqueta más alta del eje Y.
Para cambiar la escala del gráfico de forma eficaz, analice los datos del
informe de cuadrícula y, a continuación, base las decisiones sobre la escala
en esos datos. Por ejemplo, si los datos de beneficios del informe de
cuadrícula no superan los $500.000, piense en establecer $500.000 como el
valor máximo en el eje apropiado. De esta forma, los elementos del gráfico,
como las barras en un gráfico de barras, se representarán con un tamaño
considerable, lo que le facilitará la visualización y el análisis de los datos del
gráfico.
Observe este otro ejemplo. En la cuadrícula de informe de la siguiente
imagen, observe que no hay más de 1.049 clientes activos para un
determinado mes. Por lo tanto, las etiquetas del eje Y del informe de gráfico
no rebasan los 1.200. Cuando se cambia un informe de cuadrícula a un
gráfico, la escala del gráfico se define automáticamente. En este caso,
MicroStrategy Desktop crea un gráfico cuyo eje Y no sobrepasa los 1.200.
Esta escala permite que las barras del gráfico aparezcan con un tamaño
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
543
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
considerable, lo que hace que el gráfico sea más atractivo y útil. El informe de
cuadrícula y el informe de gráfico resultante se muestran a continuación.
Mientras la escala automática muestra los datos del cliente activos y
retenidos de forma efectiva, observe que los nuevos datos del cliente y
aquellos perdidos son difíciles de interpretar desde este gráfico. Otra opción
aparte de mejorar la escala de un gráfico es usar un eje Y doble Entonces,
pueden usarse estos dos ejes para mostrar indicadores con valores similares
cuando la escala relativa de algunos datos del indicador es muy diferente de
la escala de otros datos del indicador en el gráfico. Por ejemplo, el mismo
gráfico se muestra a continuación con un eje Y doble que muestra Clientes
activos (Active Customers) y Clientes retenidos (Retained Customers) en un
544 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
Gráficos
9
eje Y, y Nuevos clientes (New Customers) y Clientes perdidos (Lost
Customers) en otro eje Y.
Observe en el gráfico anterior que colocando los indicadores en ejes Y
separados, la escala se mejora para el dato, y todos los datos son más fáciles
de interpretar y analizar. Para ajustar aún más la escala en el gráfico, puede
cambiar el eje Y superior para tener un máximo de 1.100 y un mínimo de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
545
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
900. Además, puede cambiar el eje Y inferior para tener un máximo de 50.
Este gráfico modificado se muestra a continuación.
Observe cómo al definir el mínimo de 900 para el gráfico superior se
proporciona más claridad a los valores de los indicadores Clientes activos
(Active Customers) y Clientes retenidos (Retained Customers). Ahora es más
sencillo ver las diferencias en clientes activos y retenidos para cada mes. Esto
muestra que es tan importante definir un buen valor de mínimo para un
gráfico como definir un buen valor de máximo.
Además, definir un máximo un poco menor de 50 para el gráfico inferior ha
brindado una leve mejora a la presentación de los datos.
En el procedimiento siguiente se explica cómo definir manualmente la escala
de un gráfico. A continuación, se muestran los pasos para ajustar escalas en
Desktop y MicroStrategy Web.
Cambio de escala de un gráfico en MicroStrategy Desktop
Requisitos previos
•
Se ha creado un informe de gráfico.
•
Ha iniciado la sesión en el proyecto usando MicroStrategy Desktop.
546 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
Para cambiar manualmente la escala de los gráficos
1 En Desktop, vea un informe en la vista de gráfico.
2 Seleccione una de las etiquetas de datos de cualquiera de los ejes del
gráfico.
3 En el menú Gráfico, seleccione Cuadrículas y escalas. Se abre el cuadro
de diálogo Preferencias.
4 Debajo de la categoría Ejes, seleccione una de las siguientes categorías de
eje Y disponibles.
Si el gráfico usa un eje Y doble, puede definir los valores mínimos y
máximos para los dos ejes Y. Para definir un gráfico para usar como eje Y
doble, consulte Definición de un gráfico para usar como eje Y doble en
Desktop, página 548.
Si el gráfico usa formato tridimensional, puede definir los valores
mínimos y máximos para el eje Y y el eje X.
5 En Utilizar parámetro manual, active las casillas de verificación Valor
máximo y Valor mínimo. Luego puede escribir los valores mínimos y
máximos para definir el eje Y del gráfico.
define un valor mínimo y máximo manual para un eje del
Sigráfico,
el eje no se vuelve a calcular cuando se modifican los
objetos o se filtran para un gráfico. Esto puede originar que el eje
no represente de manera adecuada los datos del gráfico cuando se
muestran para los cambios del gráfico. Si los datos de un gráfico
cambia, puede desactivar las casillas de verificación Valor máximo
y Valor mínimo y hacer clic en Aplicar para permitir que el gráfico
vuelva a calcular automáticamente el tamaño del eje.
Debe evitar definir los valores mínimos y máximos manuales para
los gráficos que frecuentemente se modifican como los gráficos
que usan selecciones dinámicas.
6 Si el gráfico usa un eje Y doble, puede definir también los valores
mínimos y máximos para el segundo eje Y. Si el gráfico usa formato
tridimensional, puede definir también los valores mínimos y máximos
para el eje X.
7 Haga clic en Aplicar para aceptar y aplicar los cambios.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
547
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
8 Haga clic en Aceptar para volver al gráfico.
Definición de un gráfico para usar como eje Y doble en Desktop
El procedimiento descrito a continuación muestra cómo definir un gráfico
para usarlo como eje Y doble, lo que puede mejorar la escala de gráfico para
que coincida con los datos disponibles.
Requisitos previos
•
Se ha creado un informe de gráfico. Debe mostrarse como uno de los
siguientes tipos de gráfico que pueden admitir un eje Y doble:
Área
Barras
Línea
Dispersión
Polar
Radial
Burbuja
•
Dos o más objetos (generalmente indicadores) se incluyen en la serie del
informe de gráfico.
•
Ha iniciado la sesión en el proyecto usando MicroStrategy Desktop.
Para usar un eje Y doble en Desktop
1 En Desktop, vea un informe en la vista de gráfico.
2 En el menú Gráfico, seleccione Opciones del gráfico. Se abre el cuadro
de diálogo Preferencias.
3 Seleccione la categoría Diseño.
4 Active la casilla de verificación Doble eje. Esto muestra cada eje Y
superpuesto sobre el otro, con cada eje usando un color diferente.
548 Aplicación de formato a informes de gráfico
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía avanzada de elaboración de informes
9
Gráficos
5 Si quiere que cada eje Y se muestre de manera separada, active la casilla
de verificación Dividir eje doble. Si se visualiza un eje Y doble de esta
manera, se puede facilitar el análisis y la interpretación del gráfico.
6 Seleccione la categoría Opciones de doble Y para definir en qué eje Y se
muestra cada objeto de serie (generalmente indicadores).
7 Seleccione objetos de serie en los paneles Eje principal o Eje secundario
y use el botón de flecha para cambiar el eje en el que se muestra el objeto
de serie. Debe incluir objetos de serie en el mismo eje si tienen rangos de
datos similares. Por ejemplo, revise los informes descritos en Cambio de
la escala de los gráficos, página 542, que usan un eje Y para indicadores
que tienen valores entre 900 y 1.000 y usan un segundo eje Y para
indicadores que tienen valores entre 0 y 50.
gráficos creados en MicroStrategy 9 y versiones posteriores
Los
distribuyen objetos de serie de forma pareja entre el eje principal y
el eje secundario por defecto. Los gráficos actualizados de
versiones anteriores a MicroStrategy 9 pueden usar un orden de
eje Y doble por defecto diferente para los objetos de serie. Estos
órdenes por defecto pueden cambiarse usando los botones de
flecha disponibles.
8 Si eligió dividir cada eje Y, también puede definir las siguientes opciones:
•
Posición de división: define qué porcentaje del gráfico mostrado se
destina a cada eje. Use el control deslizante para ver una muestra de
cómo la presentación cambia a la izquierda.
•
Mostrar división de eje: muestra u oculta la línea de división de eje
doble. Esto proporciona una separación visual adicional entre cada
eje.
9 Haga clic en Aplicar para aceptar y aplicar los cambios.
10 Haga clic en Aceptar para volver al gráfico.
Cambio de escala de un gráfico en MicroStrategy Web
Puede establecer los valores del eje Y que se muestran en el gráfico y también
los valores máximos y mínimos que se pueden utilizar en la escala. También
puede especificar el intervalo o las medidas que se van a utilizar.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a informes de gráfico
549
9
Gráficos
Guía avanzada de elaboración de informes
Para cambiar la escala de un informe de gráfico en MicroStrategy Web
1 Haga clic en el nombre de un informe para ejecutarlo. Muestre el informe
en la vista de gráfico o en la vista de cuadrícula y gráfico.
2 En el menú Inicio, seleccione Gráfico.
3 Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Formato. Se abre
el cuadro de diálogo Formato: gráfico.
4 En la ficha Ejes, seleccione una de las siguientes opciones. Si desea
obtener más información sobre cada opción, haga clic en Ayuda.
•
Para especificar la escala del eje Y1, introduzca un máximo, un
mínimo y un intervalo de cuadrícula en el área Valores del eje Y1 utilizar parámetro manual para.
•
Para especificar la escala del eje Y2, intr