España: sector de envases y embalajes de cartón notas sectoriales ICEX uno dos tres cuatro cinco seis Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés El sector de envases y embalajes de cartón uno El sector comprende cajas y cartonajes, plegables, de papel o de cartón, sin ondular. El cartón puede ser de diferentes tipos: cartón compacto, gris, cartoncillos, microondulados, cartulina en sus diversos tipos y calidades, a base de contraencolados, troquelados y plegables, impresos o no e incluso cilíndricos, displays y demás productos de publicidad en el lugar de venta (PLV). La oferta española dos El sector de fabricación de envases y embalajes de cartón es parte de otro sector mayor, el de la industria gráfica. Es un sector intensivo en capital y con costes fijos muy elevados, que proporciona empleo a 4.725 trabajadores. En la actualidad está inmerso en un reajuste de sus procesos productivos para incrementar su eficiencia y dar cumplimiento a las normativas medioambientales. La oferta española de envases de cartón está representada por 105 empresas, que tienen como clientes a los sectores de alimentación, droguería y limpieza, farmacia, perfumería y cosmética, electrodomésticos, juguetes, textil, calzado, tabaco, etc. Formado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas familiares, el sector se enfrenta a una distribución compleja generada por clientes y destinos dispares, así como a la inestabilidad de los precios de las materias primas. Es, además, un sector sensible a la normativa medioambiental. AÑOS Producción Tm Empresas Empleo Facturación* *millones € 2007 2008 2009 2010 127 5.840 778 126 5.587 743 120 5.400 673 105 4.725 693 372.300 353.600 331.200 316.000 Fuente: Aspack Sector de envases y embalajes de cartón 2 La oferta española compite en el mercado interior con los principales grupos extranjeros presentes: MM Packaging, Graphic Packaging, SCA Packaging, Mead Westvaco, Clondalkin y LGR. Las empresas están distribuidas por todo el territorio nacional, sin embargo tres regiones concentran cerca del 70% de la producción: Cataluña (34%), Comunidad Valenciana (22%) y Madrid (13%). Distribución geográfica CC.AA. Cataluña Comunidad Valenciana Madrid Castilla y León País Vasco Galicia Castilla La Mancha Resto % 34% 22% 13% 6% 5% 5% 5% 10% Fuente: Aspack El entorno de innovación y desarrollo La necesidad de adaptarse a los diferentes requerimientos de los segmentos de mercado a los que se dirige el sector, ha obligado a las empresas a invertir en sistemas de calidad tanto en procesos de producción como en productos. Integración con proveedores El proveedor más relevante del sector es el que proporciona la materia prima (cartón), ya que representa casi el 50% del coste del envase. Los principales fabricantes y proveedores de cartón son finlandeses, suecos, alemanes e italianos, frente a una producción local muy escasa. El resto de proveedores hace referencia a sectores de menor importancia relativa como son tintas, troqueles, embalajes, colas y otros. Asociaciones del sector ASPACK www.aspack.es La Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón representa el 75% de las empresas del sector. Sector de envases y embalajes de cartón 3 El comercio exterior tres Balanza comercial española sector de envases y embalajes de cartón 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 -100.000 -150.000 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Exportación 184.050 186.128 184.890 189.311 Importación 270.400 275.464 281.011 288.151 Saldo -86.350 -89.336 -96.120 -98.840 Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Ranking por países de la exportación española de envases y embalajes de cartón Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Países 2007 2008 2009 2010 Francia Portugal Marruecos Italia Reino Unido Alemania Senegal Bélgica Israel Países Bajos 86.371 25.098 6.827 3.047 12.585 7.872 2.613 2.614 1.518 2.296 84.518 25.614 7.326 4.291 12.501 8.060 2.774 4.423 1.399 2.987 85.391 27.001 8.111 4.225 11.781 6.070 2.607 4.827 2.502 1.915 83.019 26.903 8.520 8.499 7.723 6.914 4.046 3.538 2.060 1.997 150.841 33.209 184.050 153.894 32.235 186.128 154.430 30.460 184.890 153.221 36.090 189.311 Total 10 primeros Resto países Total exportaciones Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Sector de envases y embalajes de cartón 4 Principales empresas cuatro Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son: CARTONAJES RAKOSNIK ALZAMORA PACKAGING MM PACKAGING IBERICA SAU GRUPO SAN CAYETANO GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN KARBEST SCA PACKAGING BERTAKO ALVI INDUSTRIAS GRÁFICAS CARTONAJES MORA GRAFOPACK GAEZ GRAFICAS BEYCO www.cartonajes-rakosnik.com www.alzamora.com www.mmp-iberica.com www.gruposc.com www.graphicpkg.com www. karbest.com www.bertako.com www.alvig.com www. cartonajesmora.com www.grafopack.com www.gaez.es www.graficasbeyco.com Fuente: Aspack Ferias cinco FERIA HISPACK Salón Internacional del Embalaje LUGAR DE CELEBRACIÓN Barcelona (España) www.hispack.com FERIA EMBALLAGE Salón Internacional del Embalaje LUGAR DE CELEBRACIÓN París (Francia) www.emballageweb.com FERIA EUROPACK European Packaging and Handling Exhibition LUGAR DE CELEBRACIÓN Lyon (Francia) www.europackonline.com Sector de envases y embalajes de cartón 5 FERIA INTERPACK Processes and Packaging LUGAR DE CELEBRACIÓN Dusseldorf (Alemania) www.interpack.com FERIA TOTAL Total Processing & Packaging LUGAR DE CELEBRACIÓN Birmingham (Reino Unido) www.totalexhibition.com FERIA HBA Health & Beauty LUGAR DE CELEBRACIÓN Nueva York (Estados Unidos) www.hbaexpo.com FERIA LUXE PACK Luxury Goods Packing Exhibition LUGAR DE CELEBRACIÓN Nueva York (Estados Unidos) www.luxepackneyork.com FERIA COSMOPROF Feria Internacional de la Estética, Perfumería y Cosmética LUGAR DE CELEBRACIÓN Bolonia (Italia) www.cosmoprof.com FERIA IPACK-IMA Feria Internacional del Packaging y Tecnologías de Procesado LUGAR DE CELEBRACIÓN Milán (Italia) www.ipack-ima.com Sector de envases y embalajes de cartón 6 FERIA PACK EXPO LUGAR DE CELEBRACIÓN Chicago (Estados Unidos) http://exhibitorsales.packexpo.com/2010/public/enter.aspx FERIA GULF PACK LUGAR DE CELEBRACIÓN Dubai (Emiratos Árabes Unidos) www.gulfpack.info Direcciones de interés seis FEIGRAF Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España www.feigraf.es ECMA European Carton Makers Association www.ecma.org PROCARTON ESPAÑA www.procarton.com ITENE Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística www.itene.com ASOCIACIÓN GRAPHISPACK Asociación de Suministradores del Sector www.graphispack-asociacion.com ASPAPEL Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón www.aspapel.es Sector de envases y embalajes de cartón 7 © Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000 Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología. www.spaintechnology.com www.icex.es | www.spainbusiness.com