Históricamente, los cambios socioeconómicos más - THE-CIU

S
T
E R I E D E D O C U M E N T O S D E T R A B A J O
H E C O M P E T I T I V E I N T E L L I G E N C E U N I T
NÚMERO 2015-1
Análisis Regulatorio y de Mercado de Contenidos
Audiovisuales: El Caso de la Sustitución entre Servicios de
Televisión Restringida y Servicios Over the Top (OTT)
• La colección de Documentos de Trabajo presentados por The
Competitive Intelligence Unit fueron hechos por investigadores
experimentados en los campos de la consultoría, academia, gobierno
o industria de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la
información, y son un medio de divulgación de los avances de la labor
de investigación. Sirven a los autores también para recibir
comentarios, retroalimentación y observaciones, antes de su
publicación definitiva.
Se agradecerá que los comentarios se hagan llegar a la siguiente
dirección: info@the-ciu.net
• D.R. ® 2015. The Competitive Intelligence Unit, Blvd. Adolfo López
Mateos No. 2818, Tizapán San Ángel, 01090, México, D.F.
Producción a cargo del (los) autor(es), por lo que tanto el contenido
así como el estilo y la redacción son su responsabilidad.
1
© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C.
Resumen Ejecutivo
El objetivo del presente estudio consiste en identificar la evolución y principales características de
sustitución que existen entre los servicios de Televisión Restringida y Servicios Over the Top
(OTT) en México como en el mundo.
En primer lugar, se analiza el papel que ha tenido la convergencia para definir el ecosistema
competitivo de las telecomunicaciones y de tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Mientras que en el plano tecnológico como en aquel de mercado, la convergencia ha transformado la
operación de los agentes económicos y los procesos de innovación, esta tendencia no se observa por
el lado de la regulación, misma que por lo general se encuentra en situación de rezago respecto a
este proceso de cambios.
Asimismo, se analizan las principales tendencias internacionales respecto a la adopción de
servicios OTT en el mundo. A partir de lo que se identifica que los servicios muestran un proceso de
gran expansión con pronósticos de evolución acelerada.
Se encuentra que distintos organismos internacionales y órganos regulatorios en el mundo
reconocen la sustitución existente entre servicios de telecomunicaciones, específicamente la TV
Restringida y los servicios OTT, a la vez que buscan incorporarlos dentro del marco regulatorio de
manera que se equiparen las condiciones competitivas entre estos servicios.
Finalmente, se realiza un análisis del mercado mexicano para dimensionar el impacto que los
servicios OTT tienen sobre el mercado de TV Restringida. Con ello se encontró que actualmente los
servicios de video OTT de paga ostentan el 16% del mercado de contenidos de paga y que para el
2020 estos mismos tendrán una participación de 44%.
2
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Abstract
The objective of the present study consists in identifying the evolution and main characteristics of
the existing substitution between Restricted Television and Over the Top Services (OTT) both in
Mexico and the world.
In first place,the role of convergence is analized in order to define the competitive environment for
Telecommunications and Information and Telecommunications Technologies (ICT). Meanwhile, in
terms of both the market and technology, convergence has transformed the operation and innovation
processes of the economic agents. Nevertheless this tendency has not been observed in the
regulatory framework, as it has frequently lagged behind in this aspect.
Adittionally, the main international tendencies have been analyzed in terms of the global adoption
of OTT service.This analysis reveals the great expansion these services have shown, forecasting an
accelarated evolution.
It has been found that different international organisms and regulating authorities worldwide
recognize the existing substitution between telecommunications services, specifically between
Restricted Television and OTT services, as they seek to incorporate them into the regulatory
framework in order tu balance the competitive conditions between these services.
Finally, an analysis of the mexican market was performed in order to measure the impact OTT
services have had on the Restricted TV market. The result of the analysis has found that Pay OTT
video services add up to 16% of the paid content market and, by the year 2020, the market share for
this services will be equal to 44%.
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Tabla de Contenidos
1. Introducción: Convergencia Tecnológica, Competencia y Sustitución de Servicios ......... 5
2. Mercado y Regulación de OTT: La Experiencia Internacional .............................................. 8
2.1. Introducción .................................................................................................................................... 8
2.2. Evolución de Servicios OTT en el Mundo ..................................................................................... 8
2.3. Política Regulatoria: Incorporación de OTT dentro de la Regulación y de la Política Sectorial
.............................................................................................................................................................. 14
2.3.1. Organismos Internacionales ........................................................................................................................ 14
2.3.2. Incorporación de los Servicios OTT en la Marco Normativo y Regulatorio: La Experiencia de Países ...... 18
2.4. Conclusiones ................................................................................................................................ 26
3. Competencia y Sustitución Directa entre Servicios OTT y de TV de Paga en México ...... 27
3.1. Introducción .................................................................................................................................. 28
3.2. Bienes Sustitutos.......................................................................................................................... 28
3.3. Espacios Publicitarios .................................................................................................................. 30
3.4. Televisión Restringida .................................................................................................................. 32
3.5. Internet .......................................................................................................................................... 33
3.6. Servicios Over the Top ................................................................................................................. 35
3.7. Conclusiones ................................................................................................................................ 39
4. Conclusiones y Recomendaciones ....................................................................................... 42
Bibliografía .................................................................................................................................. 44
Glosario........................................................................................................................................ 46
4
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1. Introducción: Convergencia Tecnológica, Competencia y
Sustitución de Servicios
Desde su introducción, los servicios de video bajo demanda mejor conocidos como
Over-The-Top (OTT, en inglés), comenzaron a ganar terreno en el mercado de contenidos
audiovisuales a través de redes de telecomunicaciones. Una plataforma de servicios OTT se
define por ser aquella que permite el acceso a contenidos bajo demanda y de manera ubicua
desde diferentes dispositivos – como computadoras, consolas de videojuegos, smartphones,
tabletas o Smart TVs – conectados a internet. Para suministrar estos servicios, el proveedor
OTT no requiere de infraestructura de red de telecomunicaciones ni de licencias del espectro
radioeléctrico para su provisión, sino que hacen uso de las redes de los proveedores de
internet.
La tendencia creciente por el consumo de servicios OTT conlleva a que en la
actualidad, estos representan una opción para sustituir directamente a los servicios de TV de
Paga. Este fenómeno ya ha empezado a ocurrir en distintos países en los que existen
indicios sobre el inicio del retroceso de la penetración de la Televisión de Paga en favor del
crecimiento en el número de suscriptores de servicios OTT.
La adopción de plataformas OTT en México se encuentra en una fase de adopción
entre inicial e intermedia, es decir, que el consumo de contenidos de video en línea se
encuentra en un periodo de crecimiento acelerado. Aunque ya se constituyen como una
opción sustituible o intercambiable en el consumo de contenidos audiovisuales, la expansión
de la demanda y la masificación de estos servicios darán como resultado una total
transformación en el escenario competitivo del mercado de los contenidos audiovisuales en
los próximos 5 años.
Es por ello que el objetivo del presente estudio consiste en identificar el proceso de
avance y caracterización de los mercados de servicios de TV de paga y OTT, tanto en México
como en el mundo, en donde ya es posible observar una tendencia de regresión y sustitución
con respecto al primer esquema. Se analizará el papel que ha tenido la convergencia en la
5
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definición y transformación del ecosistema competitivo de las telecomunicaciones y de
tecnologías de la información y comunicación (TIC) que resulta en el consumo creciente de
contenidos audiovisuales a través de internet. También se analizarán las principales
tendencias internacionales respecto a la adopción de servicios OTT en el mundo, así como la
regulación que resultare aplicable frente al proceso de evolución acelerado que ostentan
estos servicios. Finalmente se analizará el mercado mexicano, para dimensionar el impacto
que los servicios OTT tienen y tendrán en la dinámica de operación del mercado de televisión
restringida.
Convergencia es el fenómeno referido a la integración tecnológica, de mercado y
regulatoria que tiene lugar en las telecomunicaciones, radio, televisión y comunicaciones, así
como en la fabricación de equipo y software. Originalmente, las redes de telecomunicaciones
eran concebidas y construidas sobre la consideración de su capacidad para soportar una
cantidad determinada y limitada de servicios a sus usuarios. Hoy, las mismas redes se
encuentran en una gradual e irreversible migración hacia arquitecturas comunes cuya
esencia es ofrecer un servicio de transporte neutral, capaz de acomodar cualquier tipo de
tráfico y por ende cualquier tipo de servicio de manera simultánea.
Sin embargo, en ocasiones la regulación no ha sido plenamente conducente para la
convergencia tecnológica y económica, es decir, no ha sabido reconocer como iguales a
contenidos que se transmiten por diferentes plataformas. Lo anterior, a pesar de que las
redes de telecomunicaciones con las que actualmente contamos son capaces de integrar
cualquier tipo de tráfico y por ende cualquier tipo de servicio de manera simultánea y neutral.
En otras palabras, la regulación existente para los contenidos que se reciben a través
de internet, sean gratuitos o de paga, es totalmente distinta a la que tienen los contenidos
cursados por una plataforma de televisión de paga. Es decir, mientras que los servicios OTT
no cuentan con regulación específica, para poder transmitir contenidos a través de televisión
de paga se necesita tener permiso de la autoridad regulatoria, estar sujeto a una regulación
específica y tener una regulación impositiva especial.
La existente asimetría regulatoria incapaz de reconocer esta innegable tendencia
tecnológica, resulta en un rezago frente a los ajustes en el ámbito normativo que se han
aplicado en el mundo. Al respecto, México no ha sido la excepción. Resulta necesario que las
6
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leyes y la regulación aplicable dirijan su estrategia a crear una visión regulatoria de largo
plazo y convergente a las nuevas tecnologías y servicios, que tiendan a equilibrar el terreno
competitivo de la provisión de contenidos sin importar la plataforma por la cual se obtienen.
7
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2. Mercado y Regulación de OTT: La Experiencia Internacional
2.1. Introducción
En reconocimiento de la nueva tendencia de consumo de contenidos audiovisuales y la
transformación del escenario competitivo que resultan de la incursión y creciente adopción de
servicios OTT, este capítulo provee un marco de referencia más amplio que coadyuva en la
definición y ajuste de los mecanismos regulatorios al interior de nuestro país. Para ello, se
realiza un recuento de la experiencia internacional que brinda una visión general al
proporcionar situaciones empíricas que sirven de guía o referencia para la realidad mexicana.
A decir de ello, se proporciona un análisis de la evolución de los servicios OTT en el
mundo, que permite dimensionar su impacto en el mercado de contenidos audiovisuales, en
el que destaca una tendencia generalizada de crecimiento acelerado en el sector. Mientras
tanto, la experiencia internacional en torno a la regulación aplicable resulta una herramienta
útil para conocer las respuestas de diferentes países ante este proceso de cambios en el
consumo de contenidos.
2.2. Evolución de Servicios OTT en el Mundo
En el mundo, los servicios OTT han crecido de manera importante, prueba de ello se
encuentra en el estudio realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, titulado
“The Rise of OTT Players, What is the appropiate response?”1, publicado durante el último
trimestre del 2014, donde se analiza el crecimiento de los OTT a través del tiempo, así como
su relación con las telecomunicaciones y la comparativa entre la regulación vigente de cada
sector. Dentro de este estudio, se hacen notar dos elementos. En primer lugar, resalta que
los servicios OTT han tenido una rápida evolución mundial y su perspectiva de crecimiento
les permitirá alcanzar importantes dimensiones en los siguientes años. Segundo, destaca que
1
iDate, World Internet Service Markets 2014, quoted by Knoben, Werner, Detecon Consulting, The Rise Of OTT
Players, What is the appropriate response? at ITU-ASEAN Forum organized by International Telecommunications
Unión
(ITU),
(Indonesia,
2014),
available
in:
http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/AsiaPacific/Documents/Events/2014/ITU-ASEAN%20Forum%20-%20Indonesia%20%20Dec%202014/ITU%20Conference%20Jakarta%20-%20Day%202%20-%20Dr.%20Werner%20Knoben%20%20Detecon.pdf (June 1 2015)
8
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este crecimiento implica una extracción del valor del sector de las telecomunicaciones bajo el
modelo de mercado actual, sobre todo cuando un mercado se encuentra más regulado que
otro, cuestión que se abordará más adelante.
La siguiente gráfica ilustra el valor que ha alcanzado la totalidad de los servicios OTT
en comparativa con el mercado mundial de telecomunicaciones. En general, es posible
observar una tendencia creciente para ambos sectores, donde los servicios OTT van
alcanzando un mayor peso relativo a aquel que ostentan los servicios de telecomunicaciones.
Gráfica 1
Valor Mundial del Mercado: Telecomunicaciones y OTT
$1,400,000
Millones de Euros
$1,200,000
$1,000,000
$800,000
$600,000
$400,000
$200,000
$0
2012
2013
2014
Telecomunicaciones
2015
2016
2017
OTT
Fuente: Elaboración propia con datos de ITU
2
Para ahondar en el análisis de esta tendencia, se proporciona la tasa de crecimiento
anual del valor de mercado global, tanto para los servicios de telecomunicaciones como para
aquellos OTT (Gráfica 2). Al analizar su evolución, se identifica una disparidad entre el
2
iDate, World Internet Service Markets 2014, quoted by Knoben, Werner, Detecon Consulting, The Rise Of OTT
Players, What is the appropriate response? at ITU-ASEAN Forum organized by International Telecommunications
Unión
(ITU),
(Indonesia,
2014),
p.
16,
available
in:
http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/AsiaPacific/Documents/Events/2014/ITU-ASEAN%20Forum%20-%20Indonesia%20%20Dec%202014/ITU%20Conference%20Jakarta%20-%20Day%202%20-%20Dr.%20Werner%20Knoben%20%20Detecon.pdf (June 1 2014)
9
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crecimiento de cada uno de estos mercados, en donde resalta el enorme avance que han
tenido los servicios OTT en los últimos años, incluso ante un sector de crecimiento estable
como el de las telecomunicaciones.
Gráfica 2
Tasa Anual de Crecimiento: Valor Mundial de Mercado, Telecomunicaciones y OTT
25.0%
22.2%
Tasa de Crecimiento (%)
19.9%
20.0%
17.8%
14.1%
15.0%
12.8%
10.0%
5.0%
2.1%
2.6%
2.9%
2.8%
2.8%
2013
2014
2015
2016
2017
0.0%
Telecomunicaciones
OTT
Fuente: Elaboración propia con datos de ITU
3
En particular, se observa que las telecomunicaciones mantienen un crecimiento
estable pero muy por debajo al mostrado por los servicios OTT, en parte por la disparidad
existente en la evolución de un mercado joven que ha existido por menos de un lustro, frente
a otro que se ha desarrollado desde hace más de un siglo. Por ejemplo, para el año 2013 la
tasa de crecimiento anual de los servicios OTT fue más de 10 veces mayor a lo mostrado por
los servicios de telecomunicaciones.
3
iDate, World Internet Service Markets 2014, quoted by Knoben, Werner, Detecon Consulting, The Rise Of OTT
Players, What is the appropriate response? at ITU-ASEAN Forum organized by International Telecommunications
Unión
(ITU),
(Indonesia,
2014),
p.
16,
available
in:
http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/AsiaPacific/Documents/Events/2014/ITU-ASEAN%20Forum%20-%20Indonesia%20%20Dec%202014/ITU%20Conference%20Jakarta%20-%20Day%202%20-%20Dr.%20Werner%20Knoben%20%20Detecon.pdf (June 1 2014)
10
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Gráfica 3
Razón del Valor de Mercado OTT / Telecomunicaciones
35.0%
30.8%
30.0%
28.0%
25.3%
25.0%
22.1%
18.9%
20.0%
15.8%
15.0%
10.0%
2012
2013
2014
2015
Fuente: Elaboración Propia con Datos de ITU
2016
2017
4
Si bien se pronostica una disminución en las tasas de crecimiento para los servicios
OTT, estos podrán gozar de un dinamismo sustancial y sostenido en razón del aumento en la
penetración global de Internet, mayor velocidad en la banda ancha y la creciente adopción
que existe en países que todavía carecen de estos servicios.
Dicho lo anterior, se puede esperar que el peso relativo que existe entre los servicios
OTT y las telecomunicaciones se vaya reduciendo para así lograr equilibrarse en términos de
valor de mercado. Este cierre de la brecha entre ambos servicios se ilustra en la Gráfica 3,
que refleja la razón del valor de mercado mundial de los OTT frente aquel de
telecomunicaciones.
El análisis de la razón del valor de mercado que tienen los servicios de OTT frente a
las telecomunicaciones (Ingresos OTT / Ingresos Telecom) y su evolución a través del
4
iDate, World Internet Service Markets 2014, quoted by Knoben, Werner, Detecon Consulting, The Rise Of OTT
Players, What is the appropriate response? at ITU-ASEAN Forum organized by International Telecommunications
Unión
(ITU),
(Indonesia,
2014),
p.
16,
available
in:
http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/AsiaPacific/Documents/Events/2014/ITU-ASEAN%20Forum%20-%20Indonesia%20%20Dec%202014/ITU%20Conference%20Jakarta%20-%20Day%202%20-%20Dr.%20Werner%20Knoben%20%20Detecon.pdf (June 1 2014)
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tiempo, demuestra que sin lugar a duda los primeros se encaminan a alcanzar a estos. Esta
tendencia es tal que para 2017, se espera que los OTT tengan un peso equivalente al 30.8%
del valor de mercado de las telecomunicaciones. En el caso de la comparativa entre los OTT
que proveen servicios audiovisuales y la televisión de paga la tendencia global se mantiene,
disminuyendo la diferencia entre las proporciones actuales de cada servicio.
Esta dinámica se explica por el comportamiento y rentabilidad que han experimentado
los servicios OTT. En la Gráfica 4, se muestra la evolución anual de los ingresos para los
servicios Televisión de Paga y OTT de Paga. Por parte de los servicios OTT, el crecimiento
anual de los ingresos para el periodo 2014-2015, así como para 2015-2016 supera 25%,
mientras que para los servicios de televisión de paga la tasa máxima de crecimiento se
reduce a tan sólo 5%.
Tasa Anual de Crecimiento (YoY)
Ingresos Mundiales (Dólares)
Gráfica 4
Crecimiento de Ingresos Mundiales de OTT y TV de Paga
40%
35%
30%
25%
20%
Televisión de Paga
15%
OTT de Paga
10%
5%
0%
2014-2015
2015-2016
Fuente: Elaboración propia con información de IHS Infonetics, Pay TV Services and Subscribers: Annual Market
5
Share, Size and Forecasts; May 2015
El dinamismo en el crecimiento de los servicios OTT es manifiesto. No obstante, es
fundamental reconocer que el desempeño de estos y los servicios de telecomunicaciones
5
IHS Infonetics, Pay TV Services and Subscribers: Annual Market Share, Size and Forecasts, (2015), disponible en:
http://www.digitaltveurope.net/wp-content/uploads/2015/05/2015-Infonetics-Pay-TV-Svcs-Subs-Mkt-Fcst-Chart.jpg
(Consulta: 2 de Junio 2015)
12
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está ligado, es decir que los servicios no son del todo independientes. Esto se refiere a que
por un lado, los OTT utilizan las redes de los operadores de telecomunicaciones como
insumo para otorgar un servicio y, por otra parte, la competencia generada en el consumo de
servicios finales origina una posibilidad de sustitución entre servicios, específicamente entre
aquel de Televisión Restringida y los OTT.
En cuanto al uso de redes de los operadores de redes de telecomunicaciones, un
estudio publicado por ITU, indica que el modelo de negocio de los OTT obtiene una alta
valuación por medio de un aumento en la presencia de mercado, a diferencia de otros
modelos que buscan una monetización por medio del cobro por servicios 6.
Dicha presencia busca permear en todo el sistema competitivo haciéndose creciente
con el tiempo por medio de las redes de diversos operadores de telecomunicaciones. En
consecuencia, el modelo de los OTT extrae valor de los mercados nacionales así como de los
recursos que son aplicados en el despliegue y fortalecimiento de la infraestructura de banda
ancha7. Ante esto, los operadores han puesto en práctica diversas estrategias para hacer
frente a la operación creciente de los OTT que van desde el bloqueo de redes, hasta la
integración vertical u horizontal de servicios.
6
Knoben, Werner, Detecon Consulting, The Rise Of OTT Players, What is the appropriate response? at ITU-ASEAN
Forum organized by International Telecommunications Unión (ITU), (Indonesia, 2014), p. 17, available in:
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2014/ITU-ASEAN%20Forum%20%20Indonesia%20-%20Dec%202014/ITU%20Conference%20Jakarta%20-%20Day%202%20%20Dr.%20Werner%20Knoben%20-%20Detecon.pdf (June 1 2014)
7
Knoben, Werner, Detecon Consulting, The Rise Of OTT Players, What is the appropriate response? at ITU-ASEAN
Forum organized by International Telecommunications Unión (ITU), (Indonesia, 2014), p. 17, available in:
http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2014/ITU-ASEAN%20Forum%20%20Indonesia%20-%20Dec%202014/ITU%20Conference%20Jakarta%20-%20Day%202%20%20Dr.%20Werner%20Knoben%20-%20Detecon.pdf (June 1 2014)
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2.3. Política Regulatoria: Incorporación de OTT dentro de la Regulación y
de la Política Sectorial
En virtud de la convergencia de servicios y el crecimiento acelerado de los servicios
OTT en el mundo, tanto organismos internacionales como órganos reguladores de cada país
han comenzado a realizar cambios en sus mecanismos regulatorios para incorporar la
tendencia y preferencia creciente al consumo de contenidos audiovisuales a través de
internet.
2.3.1. Organismos Internacionales
El desarrollo actual de los servicios OTT ha conllevado a distintas evaluaciones y
estudios sobre el tema, a modo que diversos Organismos Internacionales han adoptado el
tema para realizar distintas consideraciones y estudios al respecto. En este aspecto, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE) y la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (ITU) proyectan una valiosa postura con respecto a la convergencia
tecnológica, el desenvolvimiento del mercado y sus connotaciones competitivas y
regulatorias.
2.3.1.1. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
De acuerdo con la OCDE, la televisión y la radiodifusión han experimentado cambios
significativos por medio de los avances tecnológicos en años recientes. La penetración de
nuevas tecnologías y el efecto dinámico de la convergencia tecnológica, han alterado la
forma en que los usuarios consumen y acceden a contenido audiovisual 8. Actualmente, es
posible proveer este contenido por medio de múltiples plataformas: radiodifusores análogos,
digitales, satelitales o por cable, así como servicios IP (Internet Protocol) y OTT.
En razón de lo anterior, es notorio que el ecosistema competitivo ha sufrido
importantes alteraciones, modificando así el enfoque que la política regulatoria debe seguir
8
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Policy Roundtables: Competition Issues in
Television and Broadcasting, (2013), p. 5, disponible en: http://www.oecd.org/daf/competition/TV-andbroadcasting2013.pdf (Consulta: 2 de Junio 2015)
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para optimizar el funcionamiento de los mercados. En concreto, la OCDE expresa lo
siguiente: “Los avances tecnológicos afectan a las condiciones de competencia, ya que
alteran: la variedad y calidad de los servicios; los costos subyacentes; la extensión de las
barreras de entrada (nuevas tecnologías proporcionan nuevos medios por los que el mercado
se ajusta); la capacidad de los clientes para cambiar de proveedores; y los mecanismos de
fijación de precios (los desarrollos tecnológicos permiten la prestación de servicios de pago
por evento). Por lo tanto, la digitalización en general, reduce las barreras de entrada.” 9
Con esto, es posible observar que el desarrollo tecnológico tiene importantes
implicaciones en cuestiones de competencia económica. Específicamente, resalta que los
mercados que se encuentran enraizados en el desarrollo tecnológico (como es el caso de la
Televisión de Paga y los servicios OTT) han dejado de estar aislados, para compenetrarse en
términos competitivos. Al respecto, la OCDE identifica una reducción de barreras a la entrada
para los oferentes, aunado a una mayor movilidad por parte de los consumidores. En suma,
estas condiciones desembocan en una competencia directa entre oferentes de un ecosistema
competitivo sumamente versátil.
2.3.1.2. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
En cuestión de política regulatoria, el brazo de telecomunicaciones de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
encuentra que en el “plano de juego” en el que coexisten los servicios de telecomunicaciones
y los OTT se encuentra una condición desequilibrada. La regulación puede considerarse
como las reglas del juego competitivo, y en este caso ocasionan una competencia
disfuncional que castiga a los proveedores de infraestructura, inversión y empleo nacional.
9
“Technological developments affect the conditions of competition as they alter: the range and quality of services; the
underlying costs; the extent of barriers to entry (new technologies provide new means by which the market is
contested); the ability of customers to switch suppliers; and pricing mechanisms (technological developments allow for
provision of pay per view services). Therefore, digitization generally reduces barriers to entry.”
15
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De forma adicional, la UIT identifica que existe otra situación nociva tanto para el
ecosistema competitivo como para economía nacional: la pérdida de ingresos fiscales10. La
pérdida de ingresos fiscales es ocasionada por dos efectos. Primero, los servicios OTT
tienden a registrar ingresos en países con menores tasas impositivas, con el objeto de
minimizar sus contribuciones fiscales. Segundo, la competencia directa que ejercen los
servicios OTT disminuye los ingresos de las telecomunicaciones locales y en consecuencia
reduce la recaudación sobre dichos ingresos locales.
En este sentido, es importante aclarar que el desbalance en el plano regulatorio es el
principal causante de efectos contrastantes en la provisión de servicios, entre ellos: un
desbalance en las cargas tributarias que resulta en que las tarifas al usuario final sean
menores en servicios OTT, la operación de las empresas de telecomunicaciones se acota al
ámbito nacional, mientras que para los proveedores de OTT usualmente es global, así como,
un ahorro en la aplicación de recursos de capital para estos últimos, por el aprovechamiento
de la infraestructura de red de los operadores de telecomunicaciones.
De esta manera, la siguiente tabla resume y contrasta las obligaciones regulatorias
aplicables a proveedores de servicios de telecomunicaciones a aquellos de servicios OTT 11:
10
Mnakri, Moktar, Regulating “Over-The-Top” Services – Need and Efficiency, Arab Regional Forum on "Future
Networks: Regulatory and Policy Aspects in Converged Networks” organized by International Telecommunications
Organization (ITU), (Rabat, Morocco, 19-20 May 2015), p. 9, available in: http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/ArabStates/Documents/events/2015/FN/pres/New/Future%20Networks%20-%20Session%204%20Regulating%20OTT%20services%20V1-0.pdf (June 2 2015)
11
Mnakri, Moktar, Regulating “Over-The-Top” Services – Need and Efficiency, Arab Regional Forum on "Future
Networks: Regulatory and Policy Aspects in Converged Networks” organized by International Telecommunications
Organization (ITU), (Rabat, Morocco, 19-20 May 2015), pp. 4-6, available in: http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/ArabStates/Documents/events/2015/FN/pres/New/Future%20Networks%20-%20Session%204%20Regulating%20OTT%20services%20V1-0.pdf (June 2 2015)
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Tabla 1
Comparativo entre Obligaciones de los Proveedores de Servicios OTT y los Operadores de
Redes de Telecomunicaciones
Áreas de
Operadores de
Proveedores de OTT
Regulación
Telecomunicaciones
La mayoría debe comprar
Generalmente exentos
Licencias
licencias al gobierno para operar
Licencias incluyen acuerdos
No hay garantía en la calidad de servicios.
Calidad de
sobre la calidad de los servicios
En problemas con la calidad de servicios
Servicios
tienden a responsabilizar a proveedores de
red
Requiere aprobación del órgano
No requiere autorización.
Cambio de
regulador
Acuerdos son vagos y pueden incluir
Precios
cambios sin previo aviso
Área de
Sólo proveen servicios a clientes Proveen a usuarios globalmente
Operación
dentro de jurisdicción nacional
Neutralidad de Obligación de transportar datos
Sin obligaciones (control sobre contenido y
Red
sin discriminación,
libertad de elección)
independientemente de la
naturaleza y origen
Interconexión Requerido como parte del
No existen requisitos de interconexión por
régimen regulatorio (genera
ser servicios “Over-the-Top”
costos adicionales)
Obligación de ofrecer portabilidad Servicio de OTT independiente de
Portabilidad
entre operadores
portabilidad
Pago de impuestos locales y
Operaciones concentradas en áreas de
Impuestos
nacionales
bajo costo y “paraísos fiscales”
Infraestructura Inversión en redes para dar
No existe inversión en redes para proveer a
/ Red
servicios a usuarios finales.
usuarios finales.
Uso de tecnologías para tener
Proveedores de servicios de
eficiencia en los insumos
telecomunicaciones tienen que brindar
infraestructura y redes independientemente
del efecto de otros servicios
Tarifas
Tarifas a consumidores proveen
Servicios se proveen sin ninguna relación a
los recursos para financiar la
los costos subyacentes de proveer una red
infraestructura
Privacidad
Protección estricta de datos y
Practicado de manera limitada y
requisitos de privacidad
generalmente voluntaria
Servicios de
Mandatorio
No existen tales obligaciones
Seguridad
Pública
Fuente: Elaboración propia con información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)
12
12
Mnakri, Moktar, Regulating “Over-The-Top” Services – Need and Efficiency, Arab Regional Forum on "Future
17
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En la tabla anterior desarrollada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) exhibe un desbalance regulatorio entre los servicios de redes de telecomunicaciones
frente a aquellos de OTT, por lo que es de esperar que las condiciones competitivas se vean
mermadas y resulten en ineficiencias en la provisión de los servicios. La existencia de dicho
desbalance puede resultar en ventajas operativas para los servicios menos regulados (OTT)
frente aquellos con más obligaciones regulatorias (servicios de telecomunicaciones), lo que
pone de relieve que un objetivo prioritario del órgano regulador debe consistir en el
establecimiento de un equilibrio en términos competitivos entre servicios.
2.3.2. Incorporación de los Servicios OTT en la Marco Normativo y Regulatorio: La
Experiencia de Países
La siguiente sección incorpora una visión general de la regulación existente en
diversos países, así como las diferentes posturas que han adoptado las autoridades y
órganos reguladores al respecto. A partir de esto, se identifica que el marco normativo
aplicable se ha ido gestando a la par del desarrollo y despliegue de los servicios Over-theTop.
2.3.2.1. Estados Unidos
Estados Unidos constituye una referencia fundamental en términos de regulación
económica, no solamente por su peso económico y político a nivel mundial, sino por el
carácter pionero que ejerce en el tema. Por ende, esta regulación debe ser una guía para la
política económica que busca fomentar la competencia económica en los mercados,
principalmente porque refleja la tendencia mundial a la que diversos países convergerán en el
corto y mediano plazo.
Networks: Regulatory and Policy Aspects in Converged Networks” organized by International Telecommunications
Organization (ITU), (Rabat, Morocco, 19-20 May 2015), pp. 4-6, available in: http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/ArabStates/Documents/events/2015/FN/pres/New/Future%20Networks%20-%20Session%204%20Regulating%20OTT%20services%20V1-0.pdf (June 2 2015)
18
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En cuestión de los servicios de OTT y TV de Paga, Estados Unidos ha presenciado
uno de los mayores despliegues tecnológicos y económicos al respecto. Consecuentemente,
este país posee uno de los niveles más altos en términos de adopción de servicios OTT, no
sólo por la capacidad de compra de los consumidores sino por la alta penetración y velocidad
de la banda ancha que habilitan el consumo eficiente de video bajo demanda. En este
sentido, un estudio realizado sobre las tendencias en el consumo de video, reveló que 49.1%
de los consumidores de video en Estados Unidos y Canadá tienen acceso a una suscripción
de OTT,13 mostrando la profunda afinidad que existe en la demanda de estos servicios.
Ante este ecosistema competitivo, el titular de la Federal Communications Comission
(FCC) Tom Wheeler, expresó la necesidad de modernizar la interpretación de “multi-channel
video programming distributor”, con el objetivo de convertirlo en un término que sea
tecnológicamente neutral14 (incluyendo a los servicios OTT bajo esta definición). Esta idea se
fundamenta en la cualidad convergente que tiene la tecnología en la provisión de video,
haciendo del consumo una actividad que se realiza por medio de una diversidad de
plataformas. Así, el beneficio de este aplanamiento del terreno regulatorio permite un
aumento en la competencia de estos servicios y culmina en un beneficio a los consumidores.
En este contexto, es necesario enfatizar que en el último año, la Televisión de Paga en
Estados Unidos ha tenido una pérdida importante en suscriptores. Durante el 2014, las
principales compañías por cable perdieron 1,192,000 suscriptores. 15
En relación a los servicios Over-the-Top, destaca que 14.2%16 de sus usuarios
revelaron que utilizan este servicio dado que no tienen Televisión por Cable o Satelital. Ante
13
Digitalsmiths, 1Q 2015 Video Trends Report: Consumer Behavior Across Pay-TV, VOD, OTT, Connected Devices
and
Next-Gen
Features,
(2014),
p.
2,
disponible
en:
http://www.digitalsmiths.com/downloads/Digitalsmiths_Q1_2014_Video_Discovery_Trends_Report.pdf (Consulta: 3
de Junio 2015)
14
Wheeler, Tom, Tech Transitions, Video and The Future, (Estados Unidos, 2014),
https://www.fcc.gov/blog/tech-transitions-video-and-future (Consulta: 3 de Junio 2014)
disponible en:
15
Leichtman Research Group, Inc., Research Notes: 1Q 2015 Actionable Research on the Broadband, Media &
Entertainment Industries. (2015), p. 6, disponible en: http://www.leichtmanresearch.com/research/notes03_2015.pdf
(Consulta: 3 de Junio 2015)
16
Digitalsmiths, 1Q 2015 Video Trends Report: Consumer Behavior Across Pay-TV, VOD, OTT, Connected Devices
and
Next-Gen
Features,
(2014),
p.
10,
disponible
en:
19
© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C.
esto, queda explícita una tendencia de “cord-cutting” o “cord-thinning”17 que hace referencia a
la cancelación, parcial o absoluta, de los servicios de TV de Paga ante la presión competitiva
que ejercen los servicios OTT.
2.3.2.2. Australia
En el caso de Australia la incursión de los OTT, tanto locales como internacionales, ha
generado una fuerte alteración del ecosistema competitivo. De acuerdo con The Australian
Communication and Media Authority (ACMA)18, la visualización de contenidos por medio de
plataformas Over-the-Top ha presentado una fuerte adopción en años recientes y se espera
que la tendencia creciente se mantenga en años subsecuentes.
La diversificación y proliferación de medios de acceso a contenidos audiovisuales en
línea, ha resultado en una ampliación de los canales de visualización, fortaleciendo la
capacidad competitiva de los OTT. De esta manera, el acceso al entretenimiento “ondemand” puede realizarse por medio de smartphones, tabletas, laptops, consolas y demás
dispositivos con capacidad de conectarse a alguna red móvil o fija.
En este contexto, cabe resaltar el caso de la plataforma estadounidense de Netflix19,
que a pesar de las restricciones de visualización geográfica20, ha logrado adquirir entre 200 y
http://www.digitalsmiths.com/downloads/Digitalsmiths_Q1_2014_Video_Discovery_Trends_Report.pdf (Consulta: 3
de Junio 2015)
17
Digitalsmiths. 1Q 2015 Video Trends Report: Consumer Behavior Across Pay-TV, VOD, OTT, Connected Devices
and
Next-Gen
Features,
(2014),
p.
2,
disponible
en:
http://www.digitalsmiths.com/downloads/Digitalsmiths_Q1_2014_Video_Discovery_Trends_Report.pdf (Consulta: 3
de Junio 2015)
18
Australian Communication and Media Authority (ACMA). Supply & demand: Catch-up TV leads Australians’ online
video use, (Australia, 2015), disponible en: http://www.acma.gov.au/theACMA/engage-blogs/engage-blogs/Researchsnapshots/Supply-and-demand-Catch-up-TV-leads-Australians-use-of-catch-up (Consulta: 1 de Junio 2015)
19
Netflix es la cadena de televisión líder en el mundo de Internet con más de 62 millones de miembros en más de 50
países que disfrutan de más de 100 millones de horas de programas de televisión y películas por día, incluyendo
series originales, documentales y largometrajes.
20
La programación del servicio de Netflix está restringida dependiendo de la localización geográfica, es decir,
usuarios del servicio localizados en un país están restringidos a acceder al contenido de un país extranjero. Esta
restricción se logra por medio de la identificación de la dirección IP del usuario, sin embargo, existen servicios que
generan una dirección IP alternativa que indican al proveedor de servicios una geolocalización distinta. De este
modo, el usuario de un país puede acceder al contenido de un país extranjero.
20
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340 mil suscriptores australianos en el 201421. La ACMA, señala que la entrada de la
plataforma australiana de Netflix, consolidada en el primer semestre del 2015, “competirá
directamente”22 con la empresa de televisión de paga Foxtel. La competencia directa lleva
implícita la sustitución de servicios, y refleja la intensificación competitiva que conlleva la
proliferación de los OTT ante la TV de Paga.
Por último, en una investigación de la oferta y demanda de los servicios de video en
línea, la ACMA denota que existen diversas razones para acrecentar el consumo de
contenido audiovisual en línea. Dentro de ellas, destacan dos tendencias globales que se han
presentado y fortalecido en la actualidad: el aumento en la velocidad de las conexiones a
internet (fija o móvil) y la ampliación del contenido disponible en línea 23. El momento que
presentan estas dos tendencias conlleva a un empoderamiento de las plataformas OTT en un
entorno de competencia directa con la TV de paga. Por lo tanto, el equilibrio regulatorio es
una condición necesaria para proteger las condiciones de competencia efectiva.
2.3.2.3. Reino Unido
En el Reino Unido, el organismo regulador Ofcom ha identificado el desvanecimiento
de las fronteras entre las empresas de telecomunicaciones y los nuevos medios de
comunicación. La explicación de esto subyace en el efecto que ha tenido la convergencia
tecnológica sobre la capacidad de ofrecer una variedad de servicios con características
similares.
En una reciente evaluación sobre la política de “must-offer” en la TV de Paga en
contenido deportivo, Ofcom reconoce que actualmente la competencia entre los servicios de
TV de Paga y OTT existe, pero está actualmente acotada. Sin embargo, a pesar de esta
21
Han, Misa, “Netflix fights itself in Australia” en Australian Financial Review, (25 de Noviembre 2014), disponible en:
http://www.afr.com/p/technology/netflix_fights_itself_in_australia_Pd9L7qZwlvAnLKho4lqa8K (Consulta: 1 de Junio
2015)
22
Australian Communication and Media Authority (ACMA), Supply & demand: Catch-up TV leads Australians’ online
video use, (2015), disponible en: http://www.acma.gov.au/theACMA/engage-blogs/engage-blogs/Researchsnapshots/Supply-and-demand-Catch-up-TV-leads-Australians-use-of-catch-up (Consulta: 1 de Junio 2015)
23
Australian Communication and Media Authority (ACMA), Supply & demand: Catch-up TV leads Australians’ online
video use, (2015), disponible en: http://www.acma.gov.au/theACMA/engage-blogs/engage-blogs/Researchsnapshots/Supply-and-demand-Catch-up-TV-leads-Australians-use-of-catch-up (Consulta: 1 de Junio 2015)
21
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atenuante, Ofcom reconoce que el desarrollo que están experimentando los servicios OTT
puede generar un cambio en este escenario24.
Ante ello, la directora de Ofcom, Sharon White, señaló que una de las principales
preocupaciones en su administración será la regulación en temas relacionados con el
Internet. Adicionalmente, indicó que la situación actual entre la Televisión de Paga y los OTT
será uno de los temas centrales a tratar dentro de este proceso regulatorio.25
2.3.2.4. Brasil
En 2013, el entonces Ministro de Comunicaciones brasileño, Paulo Bernardo Silva,
declaró la situación regulatoria de los OTT como desigual y alertó sobre la necesidad de
generar una igualdad de términos para todos los actores en el mercado. Adicionalmente
indicó que los servicios Over the Top encuentran en los países extranjeros un paraíso fiscal,
dado que realizan una gran cantidad de ventas por medio de tarjetas de crédito
internacionales26.
Esta declaración proviene de la necesidad de igualar el terreno regulatorio entre
compañías que proveen servicios que compiten entre sí. De otra forma, se genera una
inconsistencia fiscal en términos de cobros desiguales y se propicia una ventaja competitiva
artificial al imponer un costo tributario concentrado en un grupo selecto del universo de
agentes competitivos.
24
Ofcom, Review of the pay TV wholesale must-offer obligation, (Reino Unido, 2014), p. 4, disponible en:
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/wholesale-must-offer/summary/condoc.pdf (Consulta: 3 de
Junio 2015)
25
Thomas, Daniel, “Ofcom Considers deregulation of TV and Telecoms Sector” en Financial Times, (16 de Abril de
2015),
disponible
en:
http://www.ft.com/intl/cms/s/8a9b5ef8-e435-11e4-903900144feab7de,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F8a9b5ef8e435-11e4-9039-00144feab7de.html%3Fsiteedition%3Dintl&siteedition=intl&_i_referer=#axzz3bx1uwvLT (Consulta: 3
de Junio 2015)
26
Paiva, Fernando, "OTTs tratam países como paraísos fiscais, critica Paulo Bernardo” en Mediatelecom, (2014),
disponible en: http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/telecomunicaciones/empresas/item/60358-otts-tratampaises-como-paraisos-fiscais-critica-paulo-bernardo (Consulta: 2 de Junio 2015)
22
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Con respecto al gravamen de estos servicios, Bernardo también expresó que la venta
de productos por medio de internet y la consecuente ausencia en el pago de las obligaciones
fiscales perjudica a aquellos que sí cumplen con dicha regulación.27
El caso brasileño ilustra la necesidad de reconocer a los OTT como agentes que
compiten en el mismo mercado que la Televisión de Paga. De no lograrse esto, existe un
fuerte riesgo en perjudicar la capacidad competitiva de distintos agentes ya establecidos en el
mercados por medio de una heterogeneidad en el marco regulatorio, generando así un costo
social por esta inhibición a la competencia.
2.3.2.5. Colombia
En términos de la regulación que deben de seguir los servicios OTT, Diego Molano
Vega, titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
Colombia hasta mayo de 2015, declaró lo siguiente: “Los OTT, que comenzaron a llevarse
parte de la torta publicitaria en detrimento de la TV abierta pública y privada, los
programadores internacionales y los operadores de TV paga, no pagan ningún impuesto en el
país, porque son compañías extranjeras radicadas en muchos casos en paraísos fiscales,
que funcionan sólo por internet y que se llevan todas sus ganancias al extranjero”.28
En forma análoga al caso presentado en Brasil, Molano identifica un paraíso fiscal para
los servicios OTT que no reflejan en sus contribuciones fiscales la verdadera actividad
comercial existente en Colombia. No obstante, Molano identifica una cuestión adicional en el
tema de competitividad entre servicios de OTT y TV de paga. A saber, la competencia directa
entre ambos servicios no se detiene en los suscriptores, también es necesario considerar que
la audiencia del contenido genera importantes ingresos por medio de espacios publicitarios.
27
Paiva, Fernando, "OTTs tratam países como paraísos fiscais, critica Paulo Bernardo” en Mediatelecom, (2014),
disponible en: http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/telecomunicaciones/empresas/item/60358-otts-tratampaises-como-paraisos-fiscais-critica-paulo-bernardo (Consulta: 2 de Junio 2015)
28
Campi, Juan, PRAI: Regulación de OTT en Colombia y novedades de IFT en México. Prensario. (Colombia,
Bogotá, 26 de Septiembre 2014), disponible en: http://www.prensario.net/10537-PRAI-2014-regulacion-de-OTT-enColombia-y-novedades-de-IFT-en-Mexico.note.aspx (Consulta: 2 de Junio 2015)
23
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El detrimento que presentan los servicios como la TV de paga a costa de los OTT, es
un reflejo de la competencia existente entre ambos oferentes. El desvío de recursos entre
medios publicitarios (por parte de los anunciantes) está sustentado en la competencia por
audiencia que se presenta entre servicios. La competencia entre oferentes de espacios
publicitarios es una consecuencia de la provisión de un contenido audiovisual que busca
acaparar un mismo público.
La competencia se ha hecho presente, su acentuación es solo cosa de tiempo y se
dará con el crecimiento de la disponibilidad y adopción de los servicios OTT. En este aspecto,
la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) de Colombia ha declarado que el número de
suscripciones a servicios OTT presentó una tasa de crecimiento anual de 123% a nivel
nacional para 2013 con respecto al año anterior.29 Con estas cifras, es posible identificar una
mayor competencia en el sector que requerirá de las políticas regulatorias de balance en las
condiciones competitivas.
2.3.2.6. Argentina
En Argentina, por medio de una modificación al Código Fiscal de la Ciudad de Buenos
Aires, se aprobó el cobro de un “Impuesto Sobre los Ingresos Brutos respecto de la
contratación de servicios de suscripción online para acceder a películas, TV y otros tipos de
entretenimiento audiovisual (“películas y series“) que se transmiten por Internet a televisores,
computadoras y otros dispositivos conectados a Internet, como también por la suscripción
para comprar y/o alquilar contenidos digitales relacionados con música, juegos, videos, o
similares.” 30
La tasa de este impuesto se fijó en 3% y busca gravar las actividades comerciales de
empresas como Netflix y Google Play Movies a partir de Noviembre del 2014. La retención de
29
Arias Orjuela, Carlos Andrés, Nacional de Televisión (ANTV), Más Allá de las Pantallas, ¿Y ahora en dónde nos
vemos? (Colombia, 2014), disponible en: http://www.antv.gov.co/blogs/admin/mas-alla-de-las-pantallas (Consulta: 2
de Junio 2015)
30
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Resolución Número 593, (Argentina, 2014), disponible
en: http://www.agip.gov.ar/web/normativa/resolucion-nu00b0-593-agip-2014.html (Consulta: 1 de Junio 2015)
24
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los impuestos se llevará a cabo por medio de las entidades emisoras de tarjetas de crédito,
débito y compra.
Por medio de esta resolución, se busca homologar el terreno competitivo para los
sistemas de televisión de paga y otros proveedores de entretenimiento audiovisual en línea,
como los OTT. Asimismo, la fiscalización de estas alternativas de distribución de contenidos
logra un aumento recaudatorio y promueve una estabilización del déficit presupuestario
nacional, gravando actividades económicas y evitando la elusión de recursos nacionales.
25
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2.4. Conclusiones
El presente capítulo identifica el crecimiento que han tenido los servicios OTT
alrededor del mundo, poniendo en evidencia el tamaño de un servicio que se impone
rápidamente como un agente competitivo en el sector. El valor de mercado y los ingresos de
los servicios Over-the-Top muestran un importante crecimiento, colocándolos como un
segmento cada vez más importante dentro del sector de las telecomunicaciones. Así, en
términos comparativos, se mostró que los OTT han ido alcanzando importantes proporciones
con respecto al sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, lo anterior se ha logrado a
expensas de la extracción de valor de la infraestructura de los operadores, así como el
aprovechamiento de paraísos fiscales.
Bajo esta dinámica, los organismos internacionales han reconocido la existencia de
diversas consideraciones de gran importancia en materia regulatoria. En primer lugar, se
esclarece que la convergencia tecnológica ha resultado en la redefinición de las fronteras
entre mercados que previamente se encontraban aislados y que ahora, se compenetran para
formar un ecosistema competitivo en su conjunto.
Por otra parte, se puntualiza la necesidad de generar una regulación equitativa entre
los OTT y los servicios que compiten de manera directa con ellos. De otra forma, se genera
un contexto competitivo desbalanceado que favorece a aquellos segmentos desregulados. En
específico, se encuentra que la Televisión de Paga no ha gozado del mismo marco
regulatorio que los servicios OTT, desembocando en condiciones de competencia
disfuncional.
En cuanto a la regulación que se ha presentado en el contexto internacional, existe
una tendencia por regular y equilibrar el plano competitivo entre los OTT y la Televisión de
Paga. En este sentido, se han identificado problemáticas que versan desde el reconocimiento
de una competencia futura entre servicios hasta la imposición de cargas fiscales sobre las
actividades comerciales que realizan las plataformas OTT.
26
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Tabla 2
Principales Disposiciones Regulatorias sobre OTT en el Contexto Internacional
País
Consideraciones Regulatorias
El avance tecnológico requiere una ampliación de la
terminología regulatoria. La provisión de contenidos
Estados
audiovisuales por medio de múltiples plataformas implica
Unidos
una “neutralidad tecnológica”, donde se ofrecen los
Reconocen
mismos contenidos por diferentes canales, resultando en
Competencia
fenómenos de “cord-cutting” o “cord-thinning”
Directa
A partir del análisis del mercado de servicios OTT se
identifica una situación de competencia directa entre las
Australia Televisión de Paga y los servicios OTT. Este efecto se
intensificará con la mayor adopción de Internet y
aumento en velocidad de Banda Ancha (Fija o Móvil)
La convergencia tecnológica resulta en un
desvanecimiento de las fronteras entre las empresas de
Agenda
Reino
telecomunicaciones tradicionales y los nuevos medios de
Regulatoria
Unido
comunicación. De este modo, la regulación de internet
(incluidos los OTT) será parte de la agenda regulatoria en
el futuro cercano
Se identifica a los OTT como empresas que utilizan a
Brasil
diferentes países como paraísos fiscales, conllevando a
cargas excesivas para los contribuyentes
Se reconoce la necesidad de regular a los servicios OTT
en razón de la extracción de recursos publicitarios del
Colombia mercado sin realizar las contribuciones fiscales
Regulación
obligadas. Resulta en una extracción de recursos
Fiscal
nacionales desde países extranjeros
Se impuso un Impuesto Sobre Ingresos Brutos en la
ciudad de Buenos Aires que busca gravar actividades
Argentina económicas que evaden contribuciones fiscales por
medio de pagos electrónicos dirigidos a empresas
extranjeras
La tabla anterior que resume las particularidades de cada país evaluado en el presente
capítulo, haciendo referencia a los puntos clave que se destacan en cada uno de ellos.
27
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3. Competencia y Sustitución Directa entre Servicios OTT y de TV de Paga en
México
3.1. Introducción
En este capítulo se delineará un marco teórico de referencia sobre el concepto de
sustitución de servicios, con el objetivo de esclarecer su naturaleza y dinámica en el mercado
de los servicios OTT y TV de Paga. Con ello, se determinará en qué medida se puede
considerar a un servicio como sustituto de otro.
Asimismo, se analizarán los mercados relacionados con la televisión de paga y los
servicios OTT para entender su interacción y relevancia. En primer lugar, se hará un énfasis
en la evolución de las inversiones publicitarias en medios para observar cómo es que los
diversos servicios y plataformas compiten por el mismo presupuesto. Posteriormente, se
describirá la tendencia del mercado a mediano plazo para determinar qué segmento contará
con mayor crecimiento y ponderación en el mercado publicitario.
Más adelante, se analizará el segmento de televisión de paga con la finalidad de
identificar principales tendencias que permitan comprender la situación actual y evolución del
mercado en el mediano y largo plazo. Posteriormente, se examinará el mercado de internet
con la finalidad de entender la evolución de los servicios de OTT, ya que el acceso a
conectividad es una condición necesaria para acceder a estos servicios.
Finalmente, se contrastarán los resultados expresados por el análisis comparativo
respecto a la situación actual y evolución de los servicios Over the Top frente a aquellos de
televisión de paga. A través de ello, se observará la preferencia de un servicio sobre el otro,
es decir, la sustitución entre servicios.
3.2. Bienes Sustitutos
Los bienes o servicios sustitutos son aquellos que pudiendo ser diferentes entre sí,
satisfacen de manera parcial o total la misma necesidad del consumidor.
En otras palabras, un bien o servicio sustituto puede entrar en competencia o sustituir
a otro y será el consumidor quien escoge la forma y cantidad a consumir para satisfacer sus
28
© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C.
necesidades. Asimismo, “la amenaza de un sustituto ocurre cuando las compañías de una
industria son forzadas a competir con otras industrias que producen sustitutos de productos y
servicios”31. Es decir, que la mayor sustitución de los servicios es atribuible a la nueva
competencia que llega a tener un mercado.
En la teoría económica se reconoce a un bien sustituto como “aquel que puede usarse
en lugar de otro bien”32. De esta manera, “si la demanda del bien 1 aumenta cuando sube el
precio del bien 2, decimos que el bien 1 es sustitutivo del 2” 33. Cabe aclarar que el grado de
sustitución que puede tener un bien o servicio es atribuido por el usuario o consumidor. Es
decir, que si el mercado reduce la demanda de un bien o servicio ante a la entrada o
disminución del precio de otro, ese mismo mercado es quien le atribuye su condición de
sustituto.
A continuación, se ilustra la situación actual del mercado mexicano y la sustitución de
servicios que se puede observar actualmente, así como los pronósticos que se tienen sobre
dichos segmentos. Cabe aclarar que como se mencionó en la anterior definición, la
sustitución de servicios se comprueba a través del comportamiento del mercado, es decir, la
preferencia de un producto o servicio sobre el otro.
Conviene analizar el ecosistema competitivo de la televisión de paga y la sustitución de
servicios que existe en México, conforme a las características de los bienes y servicios que
se proveen. Para ello se debe tomar en consideración de manera integral el mercado de
espacios publicitarios, el de contenidos audiovisuales, el de OTT y la plataforma de
transmisión de este último, internet.
31
Porter, Michael, Competitive Strategy:Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York: Free Press,
(1998), pp. 25-26.
32
Parkin, Michael, Microeconomía, Edición Especial en Español Actualizada, (Estados Unidos, 1998), p. 79
33
Varian, Hall, Microeconomía Intermedia: Un Enfoque Actual, (España, 1996), p. 114
29
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3.3. Espacios Publicitarios
La evolución de los medios publicitarios ha cambiado drásticamente hacia un
ecosistema más diversificado. El Internet y las redes sociales han modificado la forma en que
las empresas se comunican y se dan a conocer.
De acuerdo al estudio Cicom Edición IX34, con información de la Confederación de la
Industria de la Comunicación, la Televisión de Paga sólo representa 8% de las inversiones
publicitarias en 2014 compitiendo fuertemente con otros medios y espacios publicitarios.
Cabe resaltar que durante la última década la Televisión de Paga sólo ha contabilizado en
promedio 6.5% de estos ingresos.
Gráfica 5
Proporción de la Inversión Publicitaria en Medios
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2004
TV Abierta
2005
TV de Paga
2006
Radio
2007
2008
Revistas
2009
Prensa
Cine
2010
2011
Internet
2012
2013 e 2014 e
Publicidad en Exteriores
Otros
Fuente: Elaboración propia con información de la Confederación de la Industria de la Comunicación y estimaciones
propias
Podemos observar que el medio en el que han incrementado en mayor proporción los
ingresos publicitarios es Internet. En la última década, este medio ha aumentado su
participación en el mercado a una tasa promedio anual de 54%, en franco contraste con 18%
de crecimiento de la televisión de paga. En la siguiente gráfica se puede observar que
34
CICOM, Estudio CICOM, Valor de la Inversión Mercadotécnica en México, Edición IX, (México 2012), disponible
en: http://cicomweb.org/respaldo/index.php/articulos/estudio-cicom-2013 (Consulta: 3 Junio 2015)
30
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durante el año 2009 ambos servicios igualaron la contribución recibida vía publicidad y que
en los años posteriores, la destinada a internet sobrepasó a la de televisión restringida.
Gráfica 6
Inversión Publicitaria en Medios
$12,000
Millones de pesos
$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
2004
2005
2006
2007
2008
TV de Paga
2009
2010
2011
2012 2013e 2014e
Internet
Fuente: Elaboración propia con información de la Confederación de la Industria de la Comunicación y estimaciones
propias
Para los próximos años se espera que exista un cambio mucho mayor en la
distribución de inversión publicitaria en medios. Debido, en primer lugar, a la incorporación de
nuevas cadenas de televisión radiodifundida y de radiodifusión sonora, así como el
surgimiento de una nueva configuración en el sector de Radiodifusión, por lo que la
proporción de publicidad transmitida por estos medios aumentará. Por otra parte, los
mecanismos de política pública enfocados en alcanzar la conectividad universal en México
incentivarán la introducción de publicidad a través de medios electrónicos. Lo anterior,
aunado a la mayor existencia de contenidos en línea y el incesante avance tecnológico
mermarán los ingresos publicitarios de la televisión de paga.
31
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Millones de pesos
Gráfica 7
Pronóstico de la Inversión Publicitaria en Medios
$18,000
$16,000
$14,000
$12,000
$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
TV de Paga
Internet
Pronóstico TV de Paga
Pronóstico Internet
Fuente: Elaboración propia con información de la Confederación de la Industria de la Comunicación y estimaciones
propias
3.4. Televisión Restringida
El segmento de televisión de paga ha mostrado durante los últimos años un
crecimiento muy por encima de los demás segmentos, ganando así un mayor peso dentro del
ecosistema competitivo del sector de Telecomunicaciones. Algunos de los principales
motores de crecimiento en este mercado durante este periodo, fueron sin duda la gran baja
de precios de los servicios, la creciente oferta de servicios convergentes empaquetados y la
mayor disponibilidad de contenidos.
La importancia de este servicio sobre la competencia y el desarrollo de las
telecomunicaciones mexicanas radica en que sin la oferta de servicios de telefonía fija y
banda ancha por parte de las empresas cableras de TV de Paga, el operador preponderante
habría tenido prácticamente la totalidad de las suscripciones en ambas plataformas.
32
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Gráfica 8
Suscriptores de TV de Paga: Evolución y Pronósticos
25,000,000
80%
70%
20,000,000
60%
50%
15,000,000
40%
10,000,000
30%
20%
5,000,000
10%
-
0%
Subscriptores de TV de Paga
Pronósticos
Tasa de Crecimiento
Fuente: Elaboración propia con información del IFT y pronósticos propios
En este contexto, se prevé que el segmento de Televisión Restringida continúe su
tendencia de crecimiento derivado de la baja en los precios del servicio, así como de un
aumento de los contenidos ofrecidos. Dicho crecimiento se verá mermado por el creciente
avance y sustitución por servicios digitales, por ejemplo de lo servicios OTT. Asimismo, la
adopción de servicios de TV restringida presentará una mayor resistencia en los niveles
socioeconómicos más bajos, que son los que actualmente no cuentan con este servicio en
razón de su acotado poder adquisitivo, no obstante que los servicios de televisión de paga
son considerados los de menor precio en toda América Latina.
3.5. Internet
Los servicios de internet han evolucionado de manera acelerada tanto en México como
en el mundo. Esta tendencia de crecimiento se ha podido realizar a pesar de la presencia de
concentración en el mercado. A través de este medio es posible transitar distintos servicios
de telecomunicaciones, como llamadas fijas y móviles, así como una multiplicidad de
plataformas y servicios audiovisuales. Por tanto, en esta sección se examinará el desempeño
y evolución del mercado de Internet dado el papel que desempeña como habilitador de
diversos servicios y plataformas, entre ellos, los OTT.
33
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Gráfica 9
Suscriptores de Internet Fijo: Evolución y Pronósticos
45%
30,000,000
40%
25,000,000
35%
30%
20,000,000
25%
15,000,000
20%
15%
10,000,000
10%
5,000,000
5%
0%
0
Subscriptores de Internet
Pronósticos
Tasa de Crecimiento
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IFT y pronósticos propios
Para los próximos años se prevé un crecimiento constante en el número de accesos al
servicio de internet, en razón del avance tecnológico, como resultado de los mecanismos de
política pública derivados de la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión que
impulsarán la adopción de este servicio a nivel nacional.
El anterior crecimiento impacta de manera importante en el escenario competitivo del
mercado de contenidos audiovisuales, dado que en tan solo 5 años aumentará en más de
50% la población que podrá utilizar las plataformas digitales para acceder a este tipo de
servicios.
Por lo tanto, en la medida en la que el internet crezca en los próximos años, la
competencia de los servicios OTT se intensificará y la sustitución de servicios aumentará.
Dada esta tendencia, se puede concluir que aunque en la actualidad la proporción de
personas que acceden a los servicios OTT es limitada, en el futuro cercano dicha sustitución
será posible de manera más sencilla por una mayor proporción de la población conectada. En
este contexto, no hay que perder de vista que como resultado de la reforma de
telecomunicaciones, los operadores móviles en México prácticamente han duplicado la
cantidad de datos que un suscriptor puede consumir por mes por el mismo precio que le
cobraban antes de la reforma.
34
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3.6. Servicios Over the Top
El mercado de servicios OTT en México aún experimenta su fase de entrada y
reconocimiento entre la población. Sin embargo, desde su introducción en el mercado en el
año 2011, se han alcanzado 3.1 millones de suscripciones al 201435, lo cual es equivalente a
decir que alrededor de 12 millones de personas pueden acceder a un catálogo de contenidos
de video bajo demanda en el momento que quieran, donde quieran. Se espera que para
finales del 2020 la base de clientes de servicios de video OTT supere los 17 millones de
clientes.
Gráfica 10
Suscriptores de Video OTT de Paga: Evolución y Pronósticos
Millones de subscriptores
20
15
10
5
0
2012
2013
2014
2015
Subscriptores
2016
2017
2018
2019
2020
Pronósticos
Fuente: Elaboración propia con información de Dataxis y pronósticos propios
Adicionalmente, al analizar la evolución de dicha plataforma en comparación la
televisión de paga en su fase inicial, se puede observar que existe una gran disparidad entre
éstas. Mientras que la televisión de paga creció en promedio 38% entre sus primeros 10
años, se pronostica que los servicios OTT crecerán 67% en sus primeros 10 años. De esta
forma, en dicho plazo de tiempo la televisión de paga logró abonar 3.8 millones de
suscriptores, mientras que los servicios OTT llegarán a los 17.2 millones, cantidad 4.6 veces
mayor al anterior.
35
Dataxis, Pay-TV Operators Series 2015 Latin America : Netflix, (2015)
35
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Gráfica 11
Evolución en la Fase Inicial de las Plataformas de Servicios Audiovisuales
20,000
Miles de Subscriptores
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
TV de Paga
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Video OTT dePaga
Nota: Año 1 de TV de Paga= 1993; Año 1 de Video OTT de Paga= 2011
Fuente: Estimaciones propias con base en información del IFT y Dataxis
Es importante destacar que las estadísticas previamente analizadas sólo consideran
suscripciones a OTT de contenidos de video con licencias, es decir, que conceden el acceso
a una película, series de televisión, o algún otro contenido mediante el cobro por suscripción
mensual o por evento. Considerando todos los usuarios de contenidos audiovisuales en la
red, el mercado asciende a más de 20 millones de consumidores al cierre del 2014 36 y se
espera que supere los 45 millones al cierre del 2020. Las principales razones que explican
este crecimiento son: el acelerado crecimiento en la adopción de internet, la sustitución de
servicios, así como la evolución tecnológica y la creciente cantidad de contenidos ofrecidos
en línea.
36
ComScore, Futuro Digital en México 2015, (México, 2015), disponible en: http://www.comscore.com/lat/Prensa-yEventos/Presentaciones-y-libros-blancos/2015/2015-Mexico-Digital-Future-in-Focus (Consulta: 2 de Junio 2015)
36
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Gráfica 12
Usuarios de Contenido Audiovisual en Línea: Evolución y Pronósticos
50
Millones de Usuarios
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Otro Contenido Multimedia en Línea
Video OTT de Paga
Fuente: Elaboración propia con información de Dataxis y ComScore y pronósticos propios
En cuanto a la accesibilidad de los servicios, de acuerdo con el Estudio de Consumo
de Medios y Dispositivos, entre internautas mexicanos 7ª Edición37 elaborado por IAB México,
del total de usuarios a internet 76% tienen Laptop, 68% Smartphone, 42% tableta, 38% tienen
alguna consola de Videojuegos, 38% Smart TV y 27% un dispositivo portátil. Es decir,
actualmente los internautas mexicanos tienen una gran variedad de equipamiento por el que
pueden acceder a contenidos audiovisuales en línea, específicamente a servicios OTT.
De acuerdo con este mismo estudio38, se identifica que los internautas mexicanos
prefieren ver cada vez más contenidos a través de Internet. A decir de la experiencia
internacional al respecto, se espera que esta tendencia continúe durante los próximos años,
dejando a la televisión como el dispositivo menos preferido para disfrutar de contenidos
audiovisuales.
37
IAB México, Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos, (México, 2015),
disponible
en:
http://iabmexico.com/consumo-medios-y-dispositivosmexicanos?utm_source=IAB&utm_medium=Ads&utm_content=Estudios&utm_campaign=ECMyD (Consulta: 2 de
Junio 2015)
38
Ibídem.
37
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Tabla 4
Medio Preferido para Observar Contenidos Audiovisuales, 2014
Tipo de
Contenido
Cadena de TV
(no en Internet)
Videos Cortos
Internet
87%
Series
56%
43%
Noticias
48%
43%
Deportes
Videos
Musicales
Telenovelas
67%
27%
Peliculas
49%
48%
Documentales
61%
37%
Caricaturas
Conciertos
70%
56%
39%
81%
82%
Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre internautas mexicanos 7ª Edición
39
De manera consecuente el mismo estudio indica que el tiempo de conexión promedio
del internauta mexicano durante 2014 fue de 6.08 horas al día, 22.3% superior a lo reportada
en el 2013. Durante este tiempo, 56% de los internautas reportaron visitar con frecuencia en
línea aplicaciones o páginas de música, 56% de videos y 43% de películas. Sin lugar a
dudas, el crecimiento en el tiempo dedicado a contenidos vía internet, reduce directamente el
tiempo que los consumidores pueden dedicar a la televisión tradicional. Estas estadísticas
demuestran la elevada sustitución que los consumidores mexicanos están realizando en
torno al acceso a contenidos audiovisuales.
Tomando en cuenta toda esta información, podemos dar cuenta de que el proceso de
sustitución de la televisión restringida ha comenzado y que evolucionará de manera
constante para los próximos años. Tomando como un solo mercado aquel de servicios de
televisión restringida y de video OTT de paga, actualmente México cuenta con 19.5 millones
de suscriptores de los cuales 84% pertenecen a la televisión restringida y 16% a los servicios
OTT. Para el año 2020 se espera que esta proporción se modifique significativamente al
39
Ibídem.
38
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posicionarse la televisión restringida con una participación de mercado de 56% y los servicios
de video OTT de paga con 44%.
Gráfica 13
Suscriptores de Televisión Restringida y Servicios de Video OTT de Paga
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Video OTT de Paga
Televisión Testingida
Fuente: Elaboración propia con información de IFT, Dataxis y pronósticos propios
Si consideramos todos los usuarios de plataformas audiovisuales vía internet, estos
representan actualmente 56.4% del mercado y la televisión restringida 43.6%. Para 2020 esta
proporción se elevaría a 67.9% por el lado de los consumidores de contenidos audiovisuales
por internet y 32.1% en términos de suscripciones a televisión restringida.
3.7. Conclusiones
A través de este capítulo pudimos dar cuenta que es a través de la preferencia de
consumidores por los servicios por la que podemos identificar si un bien o servicio puede
considerarse como un sustituto.
De esta manera se puede observar que los servicios OTT han ganado preferencia
entre los usuarios mexicanos, es decir que no sólo están siendo consumidos por los
internautas mexicanos, sino que muestran mayor preferencia frente a los medios
tradicionales. Asimismo, los usuarios reportan tener diversos medios para consumir estos
servicios y que año con año dedicar cada vez más tiempo a ellos.
39
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Desde el punto de vista de la demanda, se pudo distinguir que el Internet ha ganado
preferencia, tanto en la asignación de inversiones de publicidad, como en el ecosistema de
medios de consumo de contenidos audiovisuales. De manera conducente, se observó que la
proyección de los suscriptores de internet es creciente, impulsando de manera significativa el
consumo de contenidos multimedia en línea.
Al analizar el mercado de televisión restringida se observó que crece a tasas
importantes con respecto al sector de telecomunicaciones, pero que el dinamismo de
crecimiento de este servicio disminuye con el tiempo. Tomando en cuenta esta tendencia se
estimó la trayectoria de crecimiento para los próximos años. En esta se observa una merma
derivada del creciente avance y sustitución por servicios digitales, así como una mayor
resistencia en los niveles socioeconómicos más bajos.
Posteriormente se examinó el mercado de internet con la finalidad de entender la
evolución de los servicios de OTT. Se identificó la evolución acelerada del segmento
resultado del crecimiento incesante del avance tecnológico, así como derivado de los
mecanismos de política pública. Dado lo anterior, se pudo advertir que la sustitución de
plataformas de servicios audiovisuales es ya un hecho y que este fenómeno será posible de
manera más pronunciada en razón de una mayor conectividad entre la población.
Finalmente, se realizó un comparativo de los resultados de los anteriores mercados
respecto a la situación actual y evolución de los servicios Over the Top frente a la televisión
restringida. A través de este análisis se observó el proceso de sustitución de un servicio
sobre el otro. Al tomar en cuenta los servicios de televisión restringida y de video OTT de
paga se estimó que el mercado mexicano actualmente cuenta con 19.5 millones de
suscriptores de los cuales 84% pertenecen a la televisión restringida y 16% a los servicios
OTT. Para el año 2020 se espera que esta proporción se modifique significativamente al
posicionarse la televisión restringida con una participación de mercado de 56% y los servicios
de video OTT de paga con 44%.
Asimismo, se debe considerar en competencia a todos los servicios audiovisuales en
internet ya que estos representan actualmente 56.4% del mercado, mientras que la televisión
restringida 43.6%. Para 2020 esta proporción se elevará a 67.9% por el lado de los
40
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consumidores de contenidos audiovisuales por internet y 32.1% en términos de suscripciones
a televisión restringida.
De esta manera, con base a información estadística y de mercado de diversas fuentes
de información, se identifica un proceso de sustitución entre el servicio OTT y la televisión
restringida que se está presentando en el mercado mexicano. Dicha preferencia se presenta
tanto en la elección de servicios a utilizar, así como en la frecuencia y tiempo en el uso de los
mismos.
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4. Conclusiones y Recomendaciones
Durante este documento se ha mostrado que los servicios de OTT se han posicionado
en el mercado mexicano y a nivel internacional, como un sustituto de los servicios de TV de
Paga. El crecimiento en la adopción de servicios OTT, así como la disminución en el
crecimiento del mercado de TV de Paga reflejan la convergencia tecnológica que ha
resultado en una mayor diversidad y desarrollo de plataformas de distribución de contenido
audiovisual.
En el mundo, los organismos internacionales han mostrado preocupación respecto al
tema y han realizado cambios a su regulación de manera conducente. En general, se ha
identificado una diversidad de asimetrías regulatorias y condiciones de desequilibrio en la
operación de estos servicios. Adicionalmente, la experiencia internacional muestra que la
tendencia generalizada en este ámbito apunta hacia un entorno de competencia directa entre
servicios sustituibles entre sí a través de plataformas tecnológicas distintas. En suma, la
convergencia tecnológica ha originado cuantiosas modificaciones y adaptaciones del marco
regulatorio.
Es momento de que el órgano regulador mexicano considere a los servicios OTT
dentro de la misma definición que los servicios de televisión restringida o bien analice el
comportamiento del mercado de contenidos audiovisuales sin dejar fuera de dicho ejercicio la
realidad competitiva que ya hoy representa el segmento OTT. Todo ello, para propiciar un
entorno más competitivo, en el cual los agentes económicos y servicios se encuentren en
condiciones regulatorias, fiscales y de mercado similares. Todo esto, considerando la
tendencia mundial por modificar la regulación a la que están sujetas las plataformas
tradicionales en función de la presión competitiva que les representa una nueva plataforma
que ofrece un servicio similar o sustituto, que gracias al avance tecnológico puede ofrecer
dicho servicio en forma mucho más económica.
Más allá de esta consideración, es necesario concientizarse del siguiente hecho: las
disposiciones regulatorias deben de considerar el desarrollo tecnológico inminente y
diseñarse de manera dinámica, de manera que se regule el porvenir del mercado. Una
legislación que regule de forma estática obligará a un replanteamiento y rediseño constante
42
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del marco regulatorio que sólo incurrirá en costos e ineficiencias políticas, económicas y
sociales.
Lo anterior se fundamenta en la transición tecnológica existente, de la cual apenas
estamos viendo el inicio y se vislumbra como un cambio absoluto en la manera en que se
brindan y se consumen diversos servicios. El desarrollo tecnológico implica una sustitución
entre los servicios OTT y la Televisión Restringida, exigiendo una redefinición de las
condiciones de mercado, así como de su ecosistema competitivo.
43
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45
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Glosario

Bien Sustituto: Son aquellos bienes que pudiendo ser diferentes entre sí, satisfacen de
manera parcial o total la misma necesidad del consumidor.

Contenido Audiovisual: Cualquier producción que contenga una sucesión de imágenes
y/o audio susceptible de ser emitida y transmitida. Incluye todos los contenidos
cinematográficos, televisivos, radiofónicos o multimedia y es independiente de la
naturaleza de su contenido y del medio a través del cual será transmitido.

Convergencia Tecnológica: Término referido a la provisión indistinta de servicios de
telecomunicaciones mediante una misma red, generando economías de alcance que se
traducen en ahorros de costos para el despliegue de infraestructura necesario en la oferta
de servicios de los operadores. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, en
inglés) señala que este concepto se utiliza para describir un mayor vínculo entre los
sectores de Radiodifusión, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC).

Internet: Conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo,
interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de comunicación y que utiliza
protocolos y direccionamiento coordinados internacionalmente para el enrutamiento y
procesamiento de los paquetes de datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos y
direccionamiento garantizan que las redes físicas que en conjunto componen Internet
funcionen como una red lógica única.

Red de Telecomunicaciones: Sistema integrado por medios de transmisión, tales como
canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces
satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de
transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier
equipo necesario.

Servicio de Televisión y Audio Restringidos: Servicio de telecomunicaciones de audio
o de audio y video asociados que se presta a suscriptores a través de redes públicas de
46
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telecomunicaciones,
mediante
contrato
y
el
pago
periódico
de
una
cantidad
preestablecida.

Servicio Over-The-Top (OTT): Aquel que permite el acceso a contenidos bajo demanda
y de manera ubicua desde diferentes dispositivos – como computadoras, consolas de
videojuegos, smartphones, tabletas o Smart TVs – conectados a internet. Estos no
requieren de infraestructura de red de telecomunicaciones ni de licencias del espectro
radioeléctrico para su provisión, sino que hacen uso de las redes de los proveedores de
internet.

Telecomunicaciones: Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos,
escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a
través
de
hilos,
radioelectricidad,
medios
ópticos,
físicos
u
otros
sistemas
electromagnéticos, sin incluir la radiodifusión.
 Usuario Final: Persona física o moral que utiliza un servicio de telecomunicaciones como
destinatario final.
47
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