Posición Relativa de Miel chilena en el mercado alemán

Asociación de Exportadores de Miel
AGEM
EXPORTACIONES Y MERCADOS
INTERNACIONALES
Nuestros socios
AGEM
QUILLAYES
DESEMPEÑO MUNDIAL DE IMPORTACIONES
Importadores
MUNDO
EEUU
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
JAPON
ITALIA
BELGICA
ARABIA
SAUDITA
ESPAÑA
CHINA
10 principales
Otros
valor
importado
2014 (USD
miles)
Volumen
crecimiento
valor unitario
importado
anual en valor
(USD/ton)
2014
2010-2014 (%)
crecimiento crecimiento
participación
anual en
anual en
de mercado
cantidad
valor 2013(%)
2010-2014 (%) 2014 (%)
2.270.774
561.543
316.172
153.619
132.780
120.196
91.182
77.641
614.719
165.945
81.909
34.276
39.029
37.870
21.174
27.923
3.694
3.384
3.860
4.482
3.402
3.174
4.306
2.781
11
16
3
11
2
4
14
11
6
10
0
7
2
-1
10
7
13
17
-2
36
5
3
21
14
100
24,7
13,9
6,8
5,8
5,3
4
3,4
74.324
15.855
4.688
25
16
30
3,3
61.181
58.612
1.647.250
623.524
24.368
5.791
454.140
160.579
2.511
10.121
3,63
3,883
12
62
16
11
9
30
10
13
15
37
17
37
2,7
2,6
72,5
27,5
10 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES
DE MIEL, 2014
CHINA
ARABIA
2,6
ESPAÑA
SAUDITA
%
2,7%
BELGICA 3,3%
3,4%
ITALIA
4%
JAPON
5,3%
REINO UNIDO
5,8%
FRANCIA
6,8%
EEUU
24,7%
ALEMANIA
13,9
%
Tasa de crecimiento de las importaciones 2013-2014
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS
IMPORTACIONES MUNDIALES
Tasa de crecimiento anual de la importaciones 2010-2014
Tasa de crecimiento anual 2013-2014
CHINA ORIGEN DE LAS IMPORTACIINES DE MIEL,
2014
Participación de los proveedores %
Exportadores
MUNDO
CHINA
ARGENTINA
NUEVA
ZELANDIA
ALEMANIA
MEXICO
VIET NAM
ESPAÑA
BRASIL
HUNGRIA
UCRANIA
10 principales
Otros
valor
exportado
2014 (USD
miles)
2.293.695
260.263
204.438
DESEMPEÑO MUNDIAL EXPORTACIONES
tasa de
tasa de
tasa de
Volumen
valor
crecimiento
crecimiento
crecimiento participación de
exportado unitario(USD/t
anual en
anual en valor
anual en valor mercado (%)
2014, ton
ons)
cantidad
2010-2014 (%)
2013-2014 (%)
2010-2014 (%)
626.343
3.662
12
8
13
100
129.824
2.005
10
7
6
11,3
54.500
3.751
3
-2
-4
8,9
168.191
9.504
17.697
25
9
20
7,3
150.310
147.037
127.806
120.428
98.576
95.791
93.198
1.466.038
827.657
24.524
39.152
49.437
26.111
25.317
17.928
36.336
412.633
213.710
6.129
3.756
2.585
4.612
3.894
5.343
2.565
5
5.5
8
14
24
10
9
14
45
16,2
17,7
5
10
19
5
3
10
50
11,6
14,5
12
31
48
32
82
6
76
11
37
6,6
6,4
5,6
5,3
4,3
4,2
4,1
64
36
10 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES
DE MIEL, 2014
UCRANIA
6%
HUNGRIA
BRASIL
7%
7%
CHINA
18%
ARGENTINA
14%
ESPAÑA
8%
VIET NAM
9%
MEXICO
10%
ALEMANIA
NUEVA
ZELANDIA
11%
Tasa anual de crecimiento del volumen exportado 2014
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DE
NUEVA ZELANDA, 2014
Participación en los destinos %
Evoluciòn de las exportaciones chilenas de miel según destino
(en MUS$)
Estados Unidos de América
China
España
Reino Unido
Año 2015
año 2014
Bélgica
Año 2013
Suiza
Año 2012
Año 2011
Italia
Año 2010
Luxemburgo
Francia
Alemania
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Primer Paradigma
¨La miel chilena es de reconocida calidad internacional¨
Posición Relativa de Miel chilena en el mercado alemán
año 2013
UKRANIA/RUMANIA
ARGENTNA/BRASIL
CHILE
CENTRO AMERICA
MEXICO
RUMANIA/BULGARIA
EUROPA
ITALIA/ESPAÑA/PORTUGAL
ESPAÑA
UKRANIA
RUMANIA
ITALIA
ALEMANIA
PAISES BAJOS
AUSTRALIA/TASMANIA
GRECIA
FRANCIA
FRANCIA/PROVENCE
PRECIO PROMEDIO
5,45
5,51
5,65
5,72
6,17
6,2
6,4
6,95
7,84
8,05
8,46
9,35
9,35
9,8
11,43
12,43
13,46
17,84
8,48
Vs promedio
-34%
Vs máximo
316%
Parámetros que inciden en el precio
 Hidroximetilfurfural , HMF
 Fructosa / glucosa, FG
 Diastasa
 Alcaloides Pirrolizidinico
 Humedad
 Color
 GMO
 Antibióticos
Segundo Paradigma
¨Los apicultores conocen la miel que producen¨
3 de cada 10 apicultores que dicen vender miel de ulmo venden en realidad
Tiaca, Tineo o una mezcla
7 de cada 10 apicultores que dicen vender miel de Quillay venden en realidad
poliflora
98 apicultores de cada 100 no conocen cuales son los parámetros físico,
químicos y biológicos que determinan el precio internacional de la miel
Tercer Paradigma
¨Los exportadores compran los tambores y los envian fuera
del país, son sólo comerciantes, no agregan valor¨
Ejemplo de Agregación de Valor
REQUERIMIENTOS DEL IMPORTADOR
COLOR MAXIMO
HMF MAXIMO
FG MINIMO
75 mm
10 mg/K
1,2
PROCESO EN PLANTA
GRUPO DE NUMERO DE
TAMBORES TAMBORES
1
2
3
4
24
24
5
24
FG
COLOR
HMF
1,23
1,08
1,1
1,24
69,5
35
37,6
67,8
3,2
4
2,3
40
RESULTADO
COLOR
56,15
FG
HMF
1,18
14,86
Desafíos y propuestas
 El modelo actual de concentración en Alemania y Europa está en el
límite, dificulta la generación de valor.
 Las exportaciones de miel en tambor puede ser una fuente para
agregar valor, pero posee perspectivas acotadas.
 Abrir el mercado chino a las exportaciones chilenas de miel
 China permitiría una agregación de valor no lograda en Europa para
miel envasada.

y precios promedios para miel en tambor competitivos, además de
costos de flete y análisis equivalentes al 40% de lo requerido para
Europa
 Salud,
belleza y diversidad botánica deberían ser el centro del
posicionamiento en Asia.
 Buscar diferenciación por certificación Kosher, True Source, BRC,
HACCP.
 Estandarización de tipos de mieles, en función de sus características,
físicas, químicas, biológicas y geográficas.
 Apoyo a estrategias de comercialización y marketing en el mercado
externo centradas en parámetros de calidad físicas, químicas, biológicas
y geográficas.
 Qué el Estado se involucre activamente, y no sólo a partir del
financiamiento de proyectos y/o actividades acotada (90% miel de la
AFC)
 Comisión Nacional Apícola
Patricio Sáez
AGEM