Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas Comercio total e intrarregional de Centroamérica Enero - noviembre de 2013 Centroamérica, abril de 2014 1. Comercio de Centroamérica El total de las exportaciones centroamericanas acumuladas de enero a noviembre de 2013 asciende a US$27,611.0 millones, lo cual representó una disminución de 1.8% con relación al dato del mismo periodo del año anterior; dicha variación, se originó de la combinación de un descenso en las ventas de café y por la menor demanda de productos centroamericanos de socios importantes como México, Unión Europea, Canadá y Estados Unidos. A noviembre de 2013, el 38.0% de las exportaciones centroamericanas fueron realizadas por Costa Rica; 23.2% por Guatemala; 14.6% por El Salvador; le sigue Honduras con 13.0%; Nicaragua 8.2% y Panamá con 2.9 por ciento. A su vez, las importaciones centroamericanas aumentaron 2.2% respecto al mismo periodo de 2012, registrando un valor de US$64,759.9 millones. A noviembre de 2013, el 24.9% de las importaciones centroamericanas fueron realizadas por Costa Rica; 21.4% por Guatemala; 18.5% por Panamá; le siguen El Salvador con 14.4%, Honduras 13.0% y Nicaragua con 7.8 por ciento. La balanza comercial centroamericana, registró un déficit de US$37,148.9 millones, frente al déficit de US$35,272.3 millones registrado en el mismo periodo de 2012. No obstante, a que en millones de dólares, el déficit de la balanza comercial a noviembre de 2013 es superior, si se compara con el Producto Interno Bruto (PIB) centroamericano, éste es ligeramente menor, puesto que en 2013 representó 18.8% del PIB en tanto que en 2012 19.2%. 1.1 Productos comercializados En lo que respecta a los productos comercializados, la estructura de las exportaciones está integrada en orden de importancia por los siguientes: Máquinas; aparatos y material eléctrico; y sus partes (11.0% del total exportado) con variación interanual de 8.6%. Frutas comestibles (10.7%) y variación interanual de 0.5%. Café; té; yerba mate y especias (9.0%), variación interanual de negativa de 32.7%. Azúcares y artículos de confitería (5.9%) con variación interanual de 18.3%. Instrumentos y aparatos de óptica; fotografía o cinematografía (5.2%) con variación interanual de 3.9%. El sector azucarero y pesquero tuvieron mayor protagonismo, productos como los azúcares y artículos de confitería (presentan 18.3% de aumento interanual) y el grupo de pescados, crustáceos y demás invertebrados acuáticos (17.4%). Por el contrario, los que más disminuyeron fueron las exportaciones del grupo de Café (disminución del 32.7%) y las grasas y aceites animales o vegetales (12.9% de disminución). La región centroamericana sigue siendo muy dependiente de los combustibles, podemos agregar también productos más manufacturados y tecnológicamente avanzados según orden de importancia los siguientes: Combustibles y aceites minerales; y, productos de su destilación (19.5% del total importado), variación interanual de -0.4%. Máquinas; aparatos y material eléctrico y sus partes (11.2%) y crecimiento de 4.9%. Reactores nucleares; calderas; máquinas; aparatos y artefactos mecánicos y sus partes (8.5%) y crecimiento de 4.0%. Vehículos automóviles, tractores, sus partes y accesorios (6.4%) y crecimiento de -1.8% y Plástico y sus manufacturas (4.9%) con crecimiento de 5.2%. Los mayores incrementos en las importaciones se reportan en las manufacturas de hierro o acero (con 17.1% interanual); papel, cartón y manufacturas de pasta de celulosa (con 7.4%) y los que más disminuyeron fueron la fundición en bruto de hierro o acero (-3.8%); y, los cereales (-3.2%). 1 Comercio de Centroamérica. Enero-noviembre 2013. FIGURA 1. COMERCIO DE CENTROAMÉRICA Enero - Noviembre 2013 Exportaciones Distribución de las exportaciones (%) por país exportador Variación interanual de las exportaciones -1.8% Panamá Nicaragua 2.9% 8.2% Honduras Costa Rica 13.0% 38.0% -6 -1 0 -3 -2 -4 1 2 3 4 5 6 -7 7 -8 8 -9 -10 -11 -12 El Salvador 14.6% 9 10 11 12 -13 Guatemala 23.2% 14 -15 15 12,000 Millones de US $ 345.9 444.7 566.8 630.1 640.4 696.3 745.1 13 -14 Principales destinos de las exportaciones. Variación interanual Principales destinos de las exportaciones. Millones de US dólares Japón.10 Rep. Dominicana. 9 Venezuela. 8 Hong Kong. 7 Canadá. 6 China. 5 México. 4 Unión Europea. 3 Centroamérica. 2 Estados Unidos. 1 -5 USA -5.0 10,000 3,742.3 8,000 UE28 -12.2 6,000 4,000 MEX 2,000 -18.2 C.A. 0.6 DOM -4.8 CAN -9.7 VEN -9.1 CHN 45.0 HKG 23.4 JPN 4.2 0 -30 -25 -20 -15 -10 7,894.6 8,750.4 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Variación % 2013 respecto a 2012 Importaciones Distribución de las importaciones (%) por país importador Panamá 18.5% Variación interanual de las importaciones +2.2% Costa Rica 24.9% -6 -4 -1 0 -3 -2 1 2 3 4 5 6 -7 Nicaragua 7.8% 7 -8 30,000 997.1 25,000 1,315.5 Millones de US $ 957.9 Brasil. 9 1,108.9 1,832.7 México. 5 4,656.3 Unión Europea. 4 4,713.2 China. 3 4,926.3 Centroamérica. 2 13 -14 14 -15 15 USA 2.0 20,000 UE28 14.5 KOR 13.4 C.A. 1.3 15,000 10,000 BRA 0.0 JPN -6.1 5,000 COL 9.0 MEX 0.5 IND 10.1 CHN 16.2 0 8,884.6 -10 Estados Unidos. 1 -5 0 5 10 15 20 Variación % 2013 respecto a 2012 24,166.3 Principales productos exportados: Capítulo Descripción SAC 10 11 12 Principal procedencia de las importaciones. Variación interanual Antillas Holandesas.10 Japón. 7 9 -13 Principal procedencia de las importaciones. Millones de US dólares Corea del Sur. 8 8 -9 -10 -11 -12 Honduras Guatemala 13.0% 21.4% El Salvador 14.4% Colombia. 6 -5 Principales productos importados: Valor Estructura Mill. US$ % 85 Máquinas; aparatos y material eléctrico; y sus partes 3,043.3 11.0 08 Frutas comestibles 2,957.9 09 Café; té; yerba mate y especias 2,488.2 17 Azúcares y artículos de confitería Instrumentos y aparatos de óptica; fotografía o inematografía Variación Capítulo % Descripción SAC interanual Valor Estructura Mill. US$ % Variación % interanual 8.6 27 Combustibles y aceites minerales, productos de su destilación 12,654.7 19.5 -0.4 10.7 0.5 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes 7,224.7 11.2 4.9 9.0 -32.7 84 5,534.8 8.5 4.0 1,635.6 5.9 18.3 87 Reactores nucleares; calderas; máquinas; aparatos y artefactos mecánicos; y, sus partes Automóviles; tractores; velocípedos; sus partes 4,115.0 6.4 -1.8 1,445.3 5.2 3.9 39 Plástico y sus manufacturas 3,181.9 4.9 5.2 Total 5 principales productos 11,570.3 41.9 -4.1 Total 5 principales productos 32,711.2 50.5 1.8 Total resto de productos 16,040.7 58.1 1.4 Total resto de productos 32,048.7 49.5 2.5 Total Fuente: Unidad de Estadísticas-SIECA. 27,611.0 100.0 -1.8 Total 64,759.9 100.0 2.2 90 2 Comercio de Centroamérica. Enero-noviembre 2013. 1.2 Destino y procedencia de las mercancías Los principales países de destino de las exportaciones fueron los Estados Unidos, recibiendo 31.7% del total de mercancías enviadas desde Centroamérica, seguido por el comercio intrarregional que representó el 28.6% y la Unión Europea con 13.6%. Los destinos hacia los cuales crecieron de manera más acelera las exportaciones centroamericanas fueron: la República Popular China, con un aumento interanual de 45.0%. Seguido de Hong Kong con un crecimiento de 23.4% y Japón con 4.2%. En este escenario, Asia se posiciona como una oportunidad para el sector exportador de la región. China, Corea del Sur, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Tailandia y Taiwán representan mercados que han mejorado en el consumo de mercancías centroamericanas. Las exportaciones centroamericanas al continente asiático se han centrado en los circuitos electrónicos integrados y el azúcar de caña. No obstante, la oportunidad también la están aprovechando los exportadores de desperdicios de cobre, aluminio y plástico. Asimismo, los exportadores de cueros curtidos de bovino o equino. Los principales países proveedores de bienes para la región, fueron en su orden, Estados Unidos con 37.3% del valor total importado, le sigue Centroamérica con 13.7% y República Popular China con 7.6%. Las importaciones de las Antillas Holandesas corresponden a las que más dinamismo observaron, a noviembre de 2013 tuvieron un crecimiento del 85.6% respecto al mismo periodo de 2012, seguidas de la República Popular China con 16.2% y la Unión Europea con el 14.5%. 2. Comercio intrarregional de Centroamérica El comercio intrarregional de los países centroamericanos creció 0.6% a noviembre de 2013 con respecto a igual período del año anterior (US$7,844.3 millones). El mercado intrarregional se posiciona como el segundo destino de las exportaciones centroamericanas con una participación conjunta del 28.6% respecto a las exportaciones totales, mejorando la tendencia de 2012 en que representó 27.9%. Los países que más participan en las exportaciones intrarregionales son Guatemala y El Salvador con 32.2% y 25.1%, respectivamente; le siguen en su orden, Costa Rica 24.1%, Honduras 11.4%, Nicaragua 6.2% y Panamá 1.0%. Los principales productos de intercambio en el mercado intrarregional a noviembre de 2013 fueron los siguientes: Plástico y sus manufacturas: US$640.4 millones (8.1% del total), Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa; de papel o cartón: US$454.2 millones (5.8%), Preparaciones alimenticias diversas: US$419.3 millones (5.3%), Productos farmacéuticos: US$412.38 millones (5.2%) y Fundición; hierro y acero: US$380.7 millones (4.8%). En lo que respecta a las exportaciones intrarregionales de Guatemala, en la Figura siguiente, se observa que fueron principalmente dirigidas hacia El Salvador (36% del total). Por su parte, El Salvador exportó bienes principalmente hacia Honduras (35%), igualmente Honduras hacia El Salvador (35%). Nicaragua exportó principalmente hacia El Salvador (40%); Costa Rica lo hizo hacia Panamá (27%) y Panamá hacia Costa Rica (53%). 3 Comercio de Centroamérica. Enero-noviembre 2013. FIGURA 2. COMERCIO INTRARREGIONAL DE CENTROAMÉRICA, SEGÚN PAÍS EXPORTADOR Enero - Noviembre 2013 Panamá 6% Costa Rica 14% Panamá 6% Nicaragua 16% Honduras 28% Nicaragua 21% El Salvador 36% US$ 2,542.4 Guatemala 27% US$ 897.6 Costa Rica 11% El Salvador 35% US$ 1,985.5 Panamá 6% Nicaragua 15% Costa Rica 11% Guatemala 16% Guatemala 33% Honduras 35% Honduras Panamá 5% 15% US$ 486.1 Costa Rica 24% El Salvador 40% US$ 1,900.5 US$ 82.5 El Salvador 14% Panamá 27% Honduras 15% Guatemala 21% Nicaragua 23% Honduras 15% Nicaragua 15% Costa Rica 53% Guatemala 7% El Salvador 10% Fuente: Unidad de Estadisticas-SIECA Nota: El contenido del presente informe está basado en información de comercio actualizado en el mes de marzo de 2014 y referidos a noviembre de 2013, es por tanto preliminar y sujeto a futuras actualizaciones que se realizan en la medida que las fuentes oficiales de los países transfieren la información. Un mayor detalle de las cifras de comercio pueden ser consultadas en el Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica: http://estadisticas.sieca.int/. 4 Comercio de Centroamérica. Enero-noviembre 2013.