aviso de suscripción pla sa valores representativos

AVISO DE SUSCRIPCIÓN
PLA S.A.
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CLASE III EN FORMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
SIMPLES NO CONVERTIBLES EN ACCIONES A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES CONTADOS DESDE
LA FECHA DE EMISIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $ 15.000.000 (AMPLIABLE HASTA 20.000.000)
Se invita a los inversores calificados incluidos en el Artículo 101
del Capítulo VI del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional
de Valores (“CNV”) a suscribir Valores Representativos de Deuda
de Corto Plazo Clase III en forma de Obligaciones Negociables
Simples no Convertibles en Acciones, a Tasa Variable con
Vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de Emisión por un
Valor Nominal de hasta $ 15.000.000 (ampliable hasta $
20.000.000) (los “VCP Clase III”), que serán emitidos por la Pla
S.A. (la “Emisora”) en el marco de su Programa Global de Emisión
de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un Valor
Nominal de hasta $ 100.000.000 (o su equivalente en otras
monedas) (el “Programa”), conforme al Prospecto de Programa de
fecha 25 de junio de 2012 (el “Prospecto”) y el Suplemento de
Precio de fecha 1° de febrero de 2013 (el “Suplemento de Precio”),
que han sido publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Rosario (la “BCR”) de fecha 28 de junio de 2012 y 1°
de febrero de 2013, respectivamente, y en la página web de la CNV
www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “Información Financiera” y en la
página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”)
www.mae.com.ar, bajo la sección “Mercado Primario”. Los
términos que comiencen en mayúscula no expresamente definidos
en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el
Suplemento de Precio. El Monto Mínimo de Suscripción será de
$1.000 o montos superiores que sean múltiplos de $ 1 y el Precio de
Suscripción será 100% de su valor nominal. Los VCP Clase III
devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa
variable nominal anual equivalente a la Tasa de Referencia
(promedio de Tasa Badlar Privada aplicable al Período de
Devengamiento de Intereses según se determina en el Suplemento
de Precio) más el Margen de Corte a determinarse, pagaderos de
forma trimestral, en las fechas que sean un número de día idéntico a
la Fecha de Emisión pero del correspondiente mes. El capital se
abonará en 3 cuotas: (i) la primera, equivalente al 25% del valor
nominal de los VCP Clase III, vencerá a los 6 meses desde la Fecha
de Emisión; (ii) la segunda, equivalente el 25% del valor nominal
de los VCP Clase III, vencerá a los 9 meses desde la Fecha de
Emisión; y (iii) la tercera, equivalente al 50% restante del valor
nominal de los VCP Clase III, vencerá a los 12 meses desde la
Fecha de Emisión. Se ha solicitado autorización de cotización en la
BCR y de negociación en el MAE. Los VCP Clase III han sido
calificados “A2(arg)” por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo
S.A. con fecha 30 de enero de 2013.
EL PERÍODO DE DIFUSIÓN PÚBLICA COMENZARÁ EL 4 DE FEBRERO DE 2013 Y FINALIZARÁ EL 7 DE FEBRERO DE 2013. EL
PERÍODO DE SUBASTA PÚBLICA COMENZARÁ A LAS 10:00 HORAS Y FINALIZARÁ A LAS 16:00 HORAS DEL 8 DE FEBRERO DE
2013. LOS VCP CLASE III SE EMITIRÁN Y LIQUIDARÁN EL 15 DE FEBRERO DE 2013. EL COLOCADOR CONFORME LAS
INSTRUCCIONES QUE RECIBA DE LA EMISORA, PODRÁ SUSPENDER, INTERRUMPIR O PRORROGAR EL PERÍODO DE DIFUSIÓN
PÚBLICA Y EL PERÍODO DE SUBASTA PÚBLICA, CONFORME SE ESPECIFICA EN EL SUPLEMENTO DE PRECIO.
La Oferta pública del Programa y fue autorizada el 26 de junio de 2012 mediante el registro N° 45 de la CNV otorgado a la Emisora y la
emisión de los VCP Clase III fue autorizada mediante providencia de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 1° de febrero de 2013, de
acuerdo al procedimiento especial para la emisión de valores representativos de deuda de corto plazo regulados en el Capítulo VI de las
Normas de la CNV. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV
no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto o el Suplemento de Precio. El contenido de este aviso es informativo y los
términos y condiciones de los VCP Clase III que se resumen en el presente, deben ser leídos cuidadosamente por los potenciales inversores
conjuntamente con el Prospecto de Programa y el Suplemento de Precio.
Organizador y Colocador
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Te. Gral. Juan D. Perón 407
(C1038AAI) Ciudad de Buenos Aires
Tel. (011) 6329-2471, Fax (011) 6329-3465
E-Mail: info-colocaciones@bancogalicia.com.ar
Subcolocador
Rosental S.A. Sociedad de Bolsa
Córdoba 1441 - “Edificio Molinos Fénix”
(S2000AWU) Ciudad de Rosario
Tel. [0341) 420-7500, Fax (0341) 420-7500 int. 202
At. Carolina Ramacciotti / Pedro Cristiá
E-Mail: carolina.ramacciotti@rosental.com
pedro.cristia@rosental.com
Asesor Financiero de la Emisora
Worcap S.A.
San Lorenzo 1716, Piso 6, Of. 1
(CP 2000) Ciudad de Rosario, Santa Fe
Asesor legal de la Transacción
Marval O’ Farell & Mairal
Av. Leandro N. Alem 928, Piso 7
(C1001AAR) Ciudad de Buenos Aires