Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France Nouvelles tendances et prévisions Juin 2015 Le marché des EPI reste un marché fortement dynamique, et ce, sur de nombreux points (chiffre d’affaires, innovation, distribution, usages etc ...) malgré la crise et les difficultés rencontrées au sein des différents secteurs utilisateurs. En effet, même si les ventes ne sont pas toujours au rendez-vous sur certains segments du fait de la crise, les fabricants continuent sans cesse de proposer de nouvelles solutions et de s’adapter au plus près des besoins des différents secteurs utilisateurs. Ces mêmes fabricants sont également constamment à la recherche de nouveaux segments utilisateurs, encore considérés comme sous équipés et qui représentent de forts potentiels de croissance. Leur question dans ce cas est de savoir comment les toucher, les éduquer et les convaincre du type d’équipement à acquérir pour maximiser leur protection. Selon les professionnels du secteur, le dynamisme du marché s’explique également par une profonde prise de conscience des différents secteurs utilisateurs des conséquences d’une mauvaise protection, de l’évolution des normes et des réglementations, mais aussi de l’arrivée de nouvelles générations d’ouvriers – particulièrement dans les secteurs de la construction, de l’industrie et de l’artisanat – qui sont dorénavant plus attentives et « renseignées » (grâce à leur formation notamment) sur le niveau de performance des équipements. Enfin, de «nouveaux» circuits de distribution se développent, ce qui « booste » d’autant la demande et oblige tous les acteurs à rester proactifs s’ils ne veulent pas perdre de parts de marché. Encore une fois, phénomène à fort challenge pour les différents acteurs ! Tous les acteurs, quel que soit leur profil, ont ainsi leur carte à jouer. Mais quelles doivent alors être leur stratégie? MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Une nouvelle étude de marché indispensable pour : Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des équipements de protection individuelle et leur distribution, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques menés auprès de professionnels du secteur, incluant notamment des fabricants et importateurs, des distributeurs, des associations professionnelles, des institutions publiques ainsi que la presse spécialisée Pour plus d’informations, tournez la page… Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des équipements de protection individuelle en France, en valeur, 2010-2019 (millions d’€ HT fabricant et millions d’€ HT distributeur) Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en valeur, 2010-2019 (millions d’€ HT fabricant et millions d’€ HT distributeur) : Équipements de Protection du corps Équipements de Protection de la tête Équipements de Protection des membres supérieurs Équipements de Protection des membres inférieurs Marché des équipements de protection du corps en France, en valeur, 2010-2019 (millions d’€ HT fabricant et millions d’€ HT distributeur) Marché des équipements de protection du corps en France, par type, en valeur, 2010-2019 (millions d’€ HT fabricant et millions d’€ HT distributeur) : Vêtements de protection Équipements de Protection antichute Marché des vêtements de protection du corps en France, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant) Marché des vêtements de protection du corps en France, par type, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant): Protection contre les intempéries Combinaisons à usage unique Vêtements haute visibilité Protection contre les risques chimiques faible et moyenne (imprégnée ou enduite) Protection contre les flammes (fibres) Protection contre les flammes (imprégnées) Protection contre les coupures Protection contre les risques chimiques élevée Protection contre le froid Protection contre les flammes (aluminisée) Vêtements de soudeur Protection contre les machines Protection des genoux Marché des vêtements de protection contre les intempéries en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industrie (autres) : o Biens de consommation courante o Biens d’équipements o Biens intermédiaires o Automobile o Autres Industrie textile Industrie agroalimentaire Industrie pharmaceutique et chimique Laboratoire & Recherche BTP Services : o Bureaux, administrations et conseils o Banques et assurances o Hôtellerie & restauration o Restauration collective o Hygiène, nettoyage o Santé o Éducation o Loisirs o Autres Énergie Transports et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Agriculture Autres Marché des vêtements haute visibilité en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industrie (autres) : o Biens de consommation courante o Biens d’équipements o Biens intermédiaires o Automobile o Autres Industrie textile Industrie agroalimentaire Industrie pharmaceutique et chimique Laboratoire & Recherche Métallurgie, sidérurgie BTP Services : o Bureaux, administrations et conseils o Banques et assurances o Hôtellerie & restauration o Restauration collective o Hygiène, nettoyage o Santé o Éducation o Loisirs o Autres Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie o Espaces verts, maintenance, entretien o Traitement des déchets o Autres Agriculture Autres Marché des combinaisons à usage unique en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industrie (autres) : o Biens de consommation courante o Biens d’équipements o Biens intermédiaires o Automobile o Autres Industrie textile Industrie agroalimentaire Industrie pharmaceutique et chimique Laboratoire & Recherche Métallurgie, sidérurgie BTP Services : o Bureaux, administrations et conseils o Banques et assurances o Hôtellerie & restauration o Restauration collective o Hygiène, nettoyage o Santé o Éducation o Loisirs o Autres Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie o Espaces verts, maintenance, entretien o Traitement des déchets o Autres Agriculture Autres Marché des vêtements multi risques en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industrie (autres) : o Biens de consommation courante o Biens d’équipements o Biens intermédiaires o Automobile o Autres Industrie textile Industrie agroalimentaire Industrie pharmaceutique et chimique Laboratoire & Recherche Métallurgie, sidérurgie BTP Services : o Bureaux, administrations et conseils o Banques et assurances o Hôtellerie & restauration o Restauration collective o Santé o Éducation o Loisirs o Autres Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie o Espaces verts, maintenance, entretien o Traitement des déchets o Autres Agriculture Autres Marché des équipements de protection antichute en France, en valeur, 2010-2019 (millions d’€ HT fabricant) Marché des équipements de protection antichute en France, par type, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités (dispositif), milliers de mètres linéaires et millions d’€) : Préhension du corps EN 361, EN 358, EN 813 Dispositif d’ancrage EN 795 classe ACDE Longes EN 354, EN 355, EN 795 classe B et connecteurs EN 362 : o Longes EN 354, EN 355, EN 795 classe B o Connecteurs EN 362 Antichute à rappel automatique Antichute à coulisseau sur support d’assurage EN 353-1 et 2 Équipement de sauvetage EN 341, EN 1496, EN 1497, EN 1498 Équipement de travaux sur cordes Marché des services liés au marché des protections antichute en France, par type, en valeur, 2014 (millions d’€ et % du total) : Formation Vérification des équipements Maintenance Marché des équipements de protection antichute en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industries BTP Énergie Transports et Logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, militaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé Autres Marché des équipements de protection de la tête en France, en valeur, 2010-2019 (millions d’€ HT fabricant et millions d’€ HT distributeur) Marché des équipements de protection de la tête en France, par type, en valeur, 2010-2019 (millions d’€ HT fabricant et millions d’€ HT distributeur) : Équipements de protection respiratoire Équipements de protection du crâne Équipements de protection du visage et des yeux Équipements de protection auditives Marché des équipements de protection respiratoires en France, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant et €) Marché des équipements de protection respiratoires en France, par type, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant) : Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP1 Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP2 Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP3 Filtres respiratoires Appareils à ventilation assistée Bouteilles à air comprimé Appareils respiratoires autonomes Demi-masques Pièces faciales pour les SVA et SAA Appareils d’évacuation Masques complets Appareils à adduction d’air comprimé Appareils d’évacuation filtrants Appareils de test Appareils de protection des voies respiratoires Marché des masques filtrants jetables et des filtres respiratoires en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industrie pharmaceutique et chimique Industrie agroalimentaire Industrie textile Industrie (autres) Laboratoire & Recherche BTP Travaux du bois Automobile Métallurgie Restauration collective Santé Hygiène, nettoyage Collectivités Agriculture Autres Marché des équipements de protection du crâne en France, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant et €) Marché des équipements de protection du crâne en France, par type, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant) : Casques EN 397 et EN 50365 : o Casques PE o Casques ABS o Casques à écran intégré o Casques forestiers o Autres Casques de protection hautes performances pour l’industrie EN 14052 Casquettes anti-heurt EN 812 Marché des casques PE/ABS en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industries BTP Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, miliaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé Autres Marché des casquettes anti-heurt en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industries BTP Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, miliaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé Autres Marché des autres types de casque en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industries BTP Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, miliaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé Autres Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant et €) Marché des protections du visage et des yeux en France, par type, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant) : Lunettes de protection à branches à verres simples Lunettes de protection à branches à verres correcteurs Lunettes de protection contre les rayons laser Lunettes-masques Écrans de protection faciale Lunettes de soudure Masques de soudure Marché des lunettes de protection à branches à verres simples en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industries BTP Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, miliaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé Autres Marché des lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industries BTP Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, miliaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé Autres Marché des écrans de protection faciale en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industries BTP Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, miliaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé Autres Marché des autres types de protection du visage et des yeux en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industries BTP Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, miliaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé, Autres Marché des équipements de protection auditive en France, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant et €) Marché des équipements de protection auditive en France, par type, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant) : Bouchons d’oreilles à usage unique Casques anti-bruit passif/serre-tête Bouchons d’oreilles avec arceau/arceau antibruit Bouchons d’oreilles moulés Bouchons d’oreilles préformés Casques antibruit électroniques Coquilles auditives adaptables sur casques Marché des bouchons en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industries BTP Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, miliaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé Autres Marché des casques antibruit en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industries BTP Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, miliaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé Autres Marché des autres types de protections auditives en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industries BTP Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, miliaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé Autres Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant et €) Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant) : Gants textiles enduits Gants en cuir (incl. cuir/textile) Gants fins à usage unique Gants textiles Gants étanches Gants de pompiers Gants d’électriciens Gants en cotte de maille Autres Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type de risque et par type, 2014 (% du total en volume) : Risque mécanique : o Enduits o Cuir o Reste Risque thermique : o Cuir o Reste Marché des gants textiles enduits et gants étanches en France, par type d’enduction, 2014 (% du total en volume) : Trempés Supportés Marché des gants textiles enduits, étanches ou textiles, par type de risque et par matériau, 2014 (% du total en volume) : Risque mécanique : o PU o Nitrile o Latex Risque chimique : o Nitrile o Latex o Néoprène o PVC Risque thermique : o Kevlar o Coton o Para-aramide o Textile synthétique de type Nomex o Textile synthétique de type Kermel Risque coupure : o HPPE (HPPE, high performance polyéthylène) de type Dyneema o Kevlar o HPPE (HPPE, high performance polyéthylène) de type Taeki (mélange HPPE et para-aramide) Risque électricien : o Latex o PU L’étude contient également une analyse des éléments suivants : Marché des gants en cuir en France, par type de risque, 2014 (% du total en volume) : Risque mécanique Risque thermique chaud Risque thermique froid Sur gants électriques Risque chimique Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) : Industries BTP Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, miliaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé Autres Marché des équipements de protection des membres inférieurs en France, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant et €) Marché des équipements de protection des membres inférieurs en France, par type, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant) : S3 S1P Pompiers S4-S5 SB (de base) S2 S1 Marché des équipements de protection des membres inférieurs en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total) : Industries BTP Énergie Transport et logistique Collectivités : o Secours o Police, gendarmerie, miliaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Autres Services Santé Autres Les prix moyens de vente des différents types d’équipement de protection individuelle, 2010-2019 Le mix marketing : Produit : o Cycle de vie du produit o Positionnement o Matériaux utilisés o Design, formes et couleurs o Nouvelles technologies o Services associés o Normes Prix Communication : o Types de communication o Cibles o Objectifs des actions Distribution : o Canaux de distribution o Stratégies de distribution La distribution des équipements de protection individuelle en France : Le poids des différents acteurs : les parts de marché des différents acteurs de la distribution d’équipements de protection individuelle en France, 2012, 2013 (% du total en valeur) Les caractéristiques générales des circuits de distribution Les principale stratégies et positionnements Pour chaque type d’équipement, la distribution des différents types d’équipement, par canal, 2014 (% du total en valeur) : o Fourniture industrielle o Distribution spécialisée EPI o Vente directe o VPC, commerce électronique o Location de vêtements o GSB o Autres Le chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI en France, par canal de distribution et par segment de marché, 2014 (% du total en valeur) La part des exportations des différents types d’équipements de protection individuelle en France, 2014 (% du total en volume) La part des importations des différents types d’équipements de protection individuelle en France, 2014 (% du total en volume) La structure de l’industrie, pour chaque type d’équipement : Équipements de protection du corps Équipements de protection de la tête Équipements de protection des membres supérieurs Équipements de protection des membres inférieurs Les parts de marché des fabricants en France, 2014 pour chaque type d’équipement: Les PDM des fabricants de vêtements de protection en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants d’équipements de protection antichute en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants de masques respiratoires filtrants à usage unique en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants d’appareils de ventilation assistée et de filtres respiratoires en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants des casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants de casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812 en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants de lunettes à verres simples en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants de lunettes à branches à verres correcteurs en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants de masques de soudure en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants de bouchons à usage unique en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants de bouchons moulés en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants de casques anti-bruit en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants de gants textiles enduits, gants étanches et gants textiles en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants de gants en cuir en France, 2014 (% du total en valeur) Les PDM des fabricants d’équipements de protection des membres inférieurs en France, 2014 (% du total en valeur) Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des fabricants et importateurs: 3M France Ansell Auboueix Auditech Innovations Bollé Safety Capital Safety Group Centurion Safety Products Cepovett Comasec Cotral Delta Plus DMD France : o EDC Protection Dräger Safety France DuPont Personal Protection (DuPont de Nemours France) Elcea France (Elacin France) Espuna Gaston Mille Honeywell Safety Products Infield Safety JSP Kiplay Lafodex Lafont (Kwintet France) Lebon Protection Industrielle Lemaitre Sécurité Manulatex France Mapa Professionnel Moldex Molinel MSA Gallet Muzelle Dulac Hasson Néofeu Parade Paul Boyé Technologies Petzl Procovès Promosac Médiprotec Rostaing Scott Safety Showa Best Glove Sioen France T2S Tractel U-power : o Jallatte Uvex Heckel France Valmy Profils des distributeurs spécialisés : Axel Protection Cordel Descours & Cabaud DIFAC EPI Center (Groupe Préventistes) Euro Protection France Sécurité Groupe RG Intersafe France Martin Belaysoud Expansion Master Pro (Groupe Cofaq) Orexad Sebemex Singer Analyse de PESTEL : Politique Économie Immobilier : o Nombre de logements commencés en France, par type, 20002014 o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, par secteur, 2009-2014 Social Technologie Environnement Législation o Inscriptions obligatoires o Normes et marquages CE o Plan Santé au Travail 2015-2019 (PST3) o Dernières réglementations Les facteurs affectant le marché des équipements de protection individuelle et leur distribution en France : Moteurs Freins Les opportunités et menaces sur le marché des équipements de protection individuelle en France ____________ Cette étude comporte 371 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 204 tableaux de données chiffrées. ____________ Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.4 INTRODUCTION La Société MSI Méthodologie Définitions Cadre de l'Étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions des Produits Définitions des Matériaux Définitions des Secteurs Utilisateurs Définitions de la Distribution Abréviations 3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 ANALYSE PESTEL Politique Aperçu Général Contexte International Contexte National Économie Point de Conjoncture Défaillances d'Entreprises Production de Crédits Habitat aux Ménages Prix du Baril de Pétrole Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels Social Technologie Environnement Législation Aperçu Général Inscriptions Obligatoires Normes et Marquages CE Plan Santé au Travail 2015-2019 (PST3) Dernières Réglementations 4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.5.1 5.5.5.2 5.5.5.3 5.5.5.4 5.5.5.5 5.5.6 5.5.6.1 5.5.6.2 5.5.6.3 TAILLE DE MARCHÉ Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type, 2010-2014 Prévisions, par Type, 2015-2019 Équipements de Protection du Corps Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type, 2010-2014 Prévisions, par Type, 2015-2019 Vêtements de Protection du Corps Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type, 2010-2014 Prévisions, par Type, 2015-2019 par Type et par Secteur Utilisateur, 2014 Équipements de Protection Antichute Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 Équipements de Protection Antichute (les Équipements), par Type, 2010-2014 Prévisions, Équipements de Protection Antichute (les Équipements), par Type, 2015-2019 Protections Antichute (les Services), par Type, 2014 par Secteur Utilisateur, 2014 Équipements de Protection de la Tête Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type, 2010-2014 Prévisions, par Type, 2015-2019 Équipements de Protection Respiratoires Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type, 2010-2014 Prévisions, par Type, 2015-2019 par Secteur Utilisateur, 2014 5.5.6.4 5.5.6.5 5.5.6.6 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.5.1 5.6.5.2 5.6.5.3 5.6.5.4 5.6.5.5 5.6.6 5.6.6.1 5.6.6.2 5.6.6.3 5.6.6.4 5.6.6.5 5.6.7 5.6.7.1 5.6.7.2 5.6.7.3 5.6.7.4 5.6.7.5 5.6.8 5.6.8.1 5.6.8.2 5.6.8.3 5.6.8.4 5.6.8.5 5.7 5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.3.1 5.7.3.2 5.7.3.3 5.7.3.4 5.7.3.6 5.7.4 5.8 5.8.1 5.8.2 5.8.3 5.8.4 5.8.5 Équipements de Protection du Crâne Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type, 2010-2014 Prévisions, par Type, 2015-2019 par Secteur Utilisateur, 2014 Équipements de Protection du Visage et des Yeux Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type, 2010-2014 Prévisions, par Type, 2015-2019 par Secteur Utilisateur, 2014 Équipements de Protection Auditives Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type, 2010-2014 Prévisions, par Type, 2015-2019 par Secteur Utilisateur, 2014 Équipements de Protection des Membres Supérieurs Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type de Risque et par Type, 2014 Gants Textiles Enduits et Gants Étanches, par Type d'Enduction, 2014 Gants Enduits Textiles, Étanches ou Textiles, par Type de Risque et par Matériau, 2014 Gants en Cuir, par Type de Risque, 2014 par Secteur Utilisateur, 2014 Équipements de Protection des Membres Inférieurs Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 par Type, 2010-2014 Prévisions, par Type, 2015-2019 par Secteur Utilisateur, 2014 6. 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 6.5 STRATÉGIES TARIFAIRES Aperçu Général Équipements de Protection du Corps Vêtements de Protection Équipements de Protection Antichute Équipements de Protection de la Tête Équipements de Protection des Membres Supérieurs Équipements de Protection des Membres Inférieurs 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 MIX Produit Prix Communication Distribution 8. 8.1 8.2 8.4 8.5 8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.2 8.5.2.1 8.5.2.2 8.5.2.3 8.5.2.4 8.5.3 8.5.4 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.6.7 DISTRIBUTION Poids des Différents Acteurs, 2012-2013 Caractéristiques Générales des Circuits de Distribution Principales Stratégies et Positionnements Distribution des Différents Types d'Équipement Équipements de Protection du Corps Vêtements de Protection Équipements de Protection Antichute Équipements de Protection de la Tête Équipements de Protection Respiratoires Équipements de Protection du Crâne Équipements de Protection du Visage et des Yeux Équipements de Protection Auditives Équipements de Protection des Membres Supérieurs Équipements de Protection des Membres Inférieurs Chiffre d'Affaires Réalisé par les Ventes d'EPI en France, par Canal de Distribution, 2014 Vente Directe Distribution Spécialisée en EPI Fourniture Industrielle Location de Matériel VPC et Commerce Électronique Grandes Surfaces de Bricolage Autres Canaux de Distribution 9. EXPORTATIONS-IMPORTATIONS 5.7.3.5 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE Équipements de Protection du Corps Équipements de Protection de la Tête Équipements de Protection des Membres Supérieurs Équipements de Protection des Membres Inférieurs 11. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.3 11.3.1 11.3.1.1 11.3.1.2 11.3.2 11.3.2.1 11.3.2.2 11.3.3 11.3.3.1 11.3.3.2 11.3.3.3 11.3.4 11.3.4.1 11.3.4.2 11.3.4.3 11.4 11.4.1 11.4.2 11.5 PARTS DE MARCHÉ Aperçu Général Équipements de Protection du Corps Vêtements de Protection Équipements de Protection Antichute Équipements de Protection de la Tête Équipements de Protection des Voies Respiratoires Masques Respiratoires Filtrants à Usage Unique Appareils de Ventilation Assistée et Filtres Respiratoires Équipements de Protection du Crâne Casques Répondant aux Normes EN 397 et EN 50365 Casquettes Anti-heurt Répondant à la Norme EN 812 Équipements de Protection du Visage et des Yeux Lunettes à Branches à Verres Simples Lunettes à Branches à Verres Correcteurs Masques de Soudure Équipements de Protection Auditive Bouchons à Usage Unique Bouchons Moulés Casques Anti-Bruit Équipements de Protection des Membres Supérieurs Gants Textiles Enduits, Gants Étanches et Gants Textiles Gants en Cuir Équipements de Protection des Membres Inférieurs 12. VIE DES ENTREPRISES 13. 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.12.1 13.12.2 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32 13.33 13.34 13.35 13.36 13.37 13.38 13.39 13.40 13.41 13.42 13.43 13.44 13.45 13.45.1 13.45.2 13.46 PROFIL DES FABRICANTS ET IMPORTATEURS 3M France Ansell Auboueix Auditech Innovations Bollé Safety Capital Safety Group Centurion Safety Products Cepovett Comasec Cotral Delta Plus DMD France Aperçu Général EDC Protection Dräger Safety France DuPont Personal Protection (DuPont de Nemours France) Elcea France (Elacin France) Espuna Gaston Mille Honeywell Safety Products Infield Safety JSP Kiplay Lafodex Lafont (Kwintet France) Lebon Protection Industrielle Lemaitre Sécurité Manulatex France Mapa Professionnel Moldex Molinel MSA Gallet Muzelle Dulac Hasson Néofeu Parade Paul Boyé Technologies Petzl Procovès Promosac Médiprotec Rostaing Scott Safety Showa Best Glove Sioen France T2S Tractel U-power Aperçu Général Jallatte Uvex Heckel France Valmy 14. 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 PROFIL DES DISTRIBUTEURS SPECIALISES Axel Protection (Axel) Cordel Descours & Cabaud DIFAC EPI Center (Groupe Préventistes) Euro Protection France Sécurité Groupe RG Intersafe France Martin Belaysoud Expansion Master Pro (Groupe Cofaq) Orexad Sebemex Singer 15. OPPORTUNITÉS ET MENACES 16. 16.1 16.2 16.3 16.4 INFORMATIONS Associations Professionnelles Presse Professionnelle Salons Professionnels Pour Aller plus Loin www.msi-reports.com LISTE DES TABLEAUX 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, en Valeur, 2013-2014 Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014 Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2013 Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, 2007-2014 Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2001-2012 Parc de Logements en France, par Type d'Occupant et par Type de Logement, 2011 Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2000 2014 Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'Opération, 2005-2012 Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel), 2007-2014 Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2014 Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014 Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2014 Exemple de Durées d'Exposition Quotidiennes Equivalentes Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, 2010-2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, 2015-2019 Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type, en Valeur (HT fabricant), 2010-2014 Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type, en Valeur (HT distributeur), 2010-2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, en Valeur (HT fabricant), 2015-2019 Tableau : Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, en Valeur (HT distributeur), 20152019 Marché des Équipements de Protection du Corps en France, 20102014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps en France, 2015-2019 Marché des Équipements de Protection du Corps, par Type, en Valeur (HT fabricant), 2010-2014 Marché des Équipements de Protection du Corps, par Type, en Valeur (HT distributeur), 2010-2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Valeur (HT fabricant), 2015-2019 Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Valeur (HT distributeur), 2015-2019 Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, 20102014 Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, 2015-2019 Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par Type, 2014 Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par Type, 2019 Marché des Vêtements de Protection Contre les Intempéries en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Vêtements Haute Visibilité en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Combinaisons à Usage Unique en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Vêtements Multi Risques en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Protections Antichute en France, 2010-2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection Antichute en France, 2015-2019 Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, en Volume, 2014 Marché des Protections Antichute en France, par Type, en Valeur, 2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, en Volume, 2019 Prévisions du Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, en Valeur, 2019 Marché des Services liés au Marché des Protections Antichute en France, par Type, en Valeur, 2014 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) Marché des Equipements de Protection Antichute en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, 20102014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, 2015-2019 Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Valeur (HT fabricant), 2010-2014 Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Valeur (HT distributeur), 2010-2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Valeur (HT fabricant), 2015-2019 Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Valeur (HT distributeur), 2015-2019 Marché des Équipements de Protection Respiratoires en France, 2010-2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection Respiratoires en France, 2015-2019 Marché des Équipements de Protection Respiratoires en France, par Type, 2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection Respiratoires en France, par Type, 2019 Marché des Masques Filtrants Jetables et des Filtres Respiratoires en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Protections du Crâne en France, 2010-2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, 2015-2019 Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2014 Prévisions du Marché des Protections du Crâne en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019 Marché des Casques PE/ABS en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Casquettes Anti-Heurt en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Autres Types de Casque en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Protections du Visage et des Yeux en France, 20102014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, 2015-2019 Marché des Protections du Visage et des Yeux en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019 Marché des Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Lunettes de Protection à Branche à Verres Correcteurs en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Écrans de Protection Faciale en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Autres Types de Protection du Visage et des Yeux en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Équipements de Protection Auditives en France, 20102014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditives en France, 2015-2019 Marché des Équipements de Protection Auditives en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditives en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019 Marché des Bouchons en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Casques Anti-Bruit en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Autres Types de Protections Auditives en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, 2010-2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, 2015-2019 Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019 Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Type de Risque et par Type, 2014 Marché des Gants Textiles Enduits et Gants Étanches en France, par Type d'Enduction, 2014 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) Marché des Gants Enduits Textiles, Étanches ou Textiles, par Type de Risque et par Matériau, 2014 Marché Gants en Cuir en France, par Type de Risque, 2014 Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, 2010-2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, 2015-2019 Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2014 Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019 Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, par Secteur Utilisateur, 2014 Parts de Marché des Différents Acteurs de la Distribution d'Équipements de Protection Individuelle en France, 2012-2013 Distribution des Vêtements de Protection en France, par Canal, 2014 Distribution des Équipements de Protection Antichute en France, par Canal, 2014 Distribution des Équipements de Protection Respiratoires en France, par Canal, 2014 Distribution des Équipements de Protection du Crâne en France, par Canal, 2014 Distribution des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Canal, 2014 Distribution des Équipements de Protection Auditives en France, par Canal, 2014 Distribution des Équipements de Protection Individuelle des Membres Supérieurs en France, par Canal, 2014 Distribution des Équipements de Protection Individuelle des Membres Inférieurs en France, par Canal, 2014 Chiffre d'Affaires Réalisé par les Ventes d'EPI au sein de la Vente Directe en France, par Segment de Marché, 2014 Chiffre d'Affaires Réalisé par les EPI au sein de la Distribution Spécialisée en France, par Segment de Marché, 2014 Chiffre d'Affaires Réalisé par les EPI au sein de la Fourniture Industrielle en France, par Segment de Marché, 2014 Chiffre d'Affaires Réalisé par les EPI au sein de la Location de Matériel en France, par Segment de Marché, 2014 Chiffre d'Affaires Réalisé par les EPI au sein de la VPC et Commerce Electronique en France, par Segment de Marché, 2014 Chiffre d'Affaires Réalisé par les EPI au sein des Grandes Surfaces de Bricolage en France, par Segment de Marché, 2014 Chiffre d'Affaires Réalisé par les EPI au sein des Autres Canaux de Distribution en France, par Segment de Marché, 2014 PDM des Fabricants de Vêtements de Protection en France, 2014 PDM des Fabricants d’Équipements de Protection Antichute en France, 2014 PDM des Fabricants de Masques Respiratoires Filtrants à Usage Unique en France, 2014 PDM des Fabricants d'Appareils de Ventilation Assistée et de Filtres Respiratoires en France, 2014 PDM des Fabricants des Casques Répondant aux Normes EN 397 et EN 50 365 en France, 2014 PDM des Fabricants des Casquettes Anti-heurt Répondant à la Norme EN 812 en France, 2014 PDM des Fabricants de Lunettes à Verres Simples en France, 2014 PDM des Fabricants de Lunettes à Branches à Verres Correcteurs en France, 2014 PDM des Fabricants de Masques de Soudure en France, 2014 PDM des Fabricants de Bouchons à Usage Unique en France, 2014 PDM des Fabricants de Bouchons Moulés en France, 2014 PDM des Fabricants de Casques Anti-Bruit en France, 2014 PDM des Fabricants de Gants Textiles Enduits, Gants Étanches et Gants Textiles en France, 2014 PDM des Fabricants de Gants en Cuir en France, 2014 PDM des Fabricants d'Equipements de Protection des Membres Inférieurs en France, 2014 LISTE DES TABLEAUX présentés dans le fichier Excel uniquement I II. III. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2000-2015 Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2009-2015 Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, 2007-2014 IV. Répartition des Entreprises Industrielles et de Services en France selon leur Effectif, 2009-2012 V. Emploi Salarié et Non Salarié en France au 31 Décembre 2013 VI. Accidents du Travail en France, par Type, 2011 et 2012 VII. Accidents du Travail en France, par Type d'Arrêt et par Secteur Utilisateur, 2012 VIII. Accidents du Travail en France, par Type d'Incapacité et par Secteur Utilisateur, 2012 IX. Accidents du Travail en France, par Type et par Type d'Arrêt, 2012 X. Principales Maladies Professionnelles en France, par Type, 2008-2012 XI. Maladies Professionnelles en France, par Type d'incapacité et par Secteur Utilisateur, 2012 XII. Accidents de Trajet en France, par Type d'Arrêt et par Secteur Utilisateur, 2012 XIII. Normes en Vigueur sur le Marché des Équipements de Protection de la Tête et du Corps, 2014 XIV. Marché des Protections du Corps en France, par Type, en Volume, 2010-2019 XV. PVM des Vêtements de Protection du Corps en France, par Type, 2010-2019 XVI. PVM des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, 2010-2019 XVII. PVM des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, 2010-2019 XVIII. PVM des Équipements de Protection Respiratoires en France, par Type, 2010-2019 XIX. PVM des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type, 2010-2019 XX. PVM des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type, 2010-2019 XXI. PVM des Équipements de Protection Auditives en France, par Type, 2010-2019 XXII. PVM des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, par Type, 2010-2019 XXIII. PVM des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, par Type, 2010-2019 XXIV. Part des Exportations de Vêtements de Protection en France, 2014 XXV. Part des Exportations d'Équipements de Protection Antichute en France, 2014 XXVI. Part des Exportations d'Équipements de Protection des Voies Respiratoires en France, 2014 XXVII. Part des Exportations d'Équipements de Protection du Crâne en France, 2014 XXVIII. Part des Exportations d'Équipements de Protection Oculaire en France, 2014 XXIX. Part des Exportations d'Équipements de Protection Auditive en France, 2014 XXX. Part des Exportations d'Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, 2014 XXXI. Part des Exportations d'Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, 2014 XXXII. Part des Importations de Vêtements de Protection en France, 2014 XXXIII. Part des Importations d'Équipements de Protection Antichute en France, 2014 XXXIV. Part des Importations d'Équipements de Protection des Voies Respiratoires en France, 2014 XXXV. Part des Importations d'Équipements de Protection du Crâne en France, 2014 XXXVI. Part des Importations d'Équipements de Protection Oculaire en France, 2014 XXXVII. Parts des Importations d'Équipements de Protection Auditive en France, 2014 XXXVIII. Part des Importations d'Équipements de Protection des Membres Supérieurs en France, 2014 XXXIX. Part des Importations d'Équipements de Protection des Membres Inférieurs en France, 2014 XL. Données Financières d'Ansell, 2009-2014 XLI. Données Financières d'Auboueix, 2009-2013 XLII. Données Financières d'Auditech Innovations, 2009-2013 XLIII. Données Financières de Bollé Protection, 2009-2013 XLIV. Données Financières de Capital Safety Group France, 20092014 XLV. Données Financières de Cepovett, 2009-2013 XLVI. Données Financières de Comasec, 2009-2014 XLVII. Données Financières Consolidées de Delta Plus Group, 20092013 XLVIII. Chiffre d'Affaires de Delta Plus Group, par Type de Produit, 2013 XLIX. Chiffre d'Affaires de Delta Plus Group, par Zone Géographique, 2013 L. Données Financières d'EDC Protection, 2009-2013 LI. Données Financières de Dräger Safety France, 2009-2012 LII. Données Financières de Dupont de Nemours France, 20092013 LIII. Données Financières d'Elcea France (Elacin France), 2009-2014 LIV. Données Financières d'Espuna, 2009-2013 LV. Données Financières de Gaston Mille, 2009-2013 LVI. Données Financières d'Honeywell Safety, 2009-2013 LVII. Données Financières d'Infield Safety, 2009-2013 LVIII. Données Financières de Kiplay, 2009-2013 LIX. Données Financières de Lafodex France, 2011-2014 LX. Données Financières de Lafont (Kwintet France), 2009-2013 LXI. Données Financières de Lemaitre Securité, 2009-2013 LXII. Données Financières de Molinel, 2009-2013 LXIII. Données Financières de Molinel, 2009-2013 LXIV. Données Financières de MSA Gallet, 2009-2013 LXV. Données Financières de Muzelle Dulac Hasson, 2009-2013 LXVI. Données Financières de Néofeu, 2009-2013 LXVII. Données Financières de Parade, 2009-2013 LXVIII. Données Financières de Paul Boyé, 2009-2013 LXIX. Données Financières de Procovès, 2009-2013 LXX. Données Financières de Promosac Mediprotec, 2009-2013 LXXI. Données Financières de Rostaing, 2009-2013 LXXII. Données Financières de Showa Best Glove, 2009-2013 LXXIII. Données Financières de Sioen France, 2009-2013 LXXIV. Données Financières de Tractel SAS, 2009-2013 LXXV. Données Financières de Uvex Heckel France, 2009-2014 LXXVI. Données Financières d’Axel Protection (Axel), 2009-2013 LXXVII. Données Financières de Cordel, 2009-2013 LXXVIII. Chiffre d'Affaires de Descours et Cabaud, 2011-2013 LXXIX. Chiffre d'Affaires de DIFAC, 2011-2013 LXXX. Chiffre d'Affaires d'EPI Center, 2011-2013 LXXXI. Données Financières d'Euro Protection, 2009-2013 LXXXII. Données Financières de France Sécurité, 2010-2012 LXXXIII. Données Financières d'Intersafe France, 2009-2013 LXXXIV. Données Financières d'Orexad, 2009-2013 LXXXV. Données Financières de Sebemex, 2009-2013 LISTE DES ANALYSES 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2014 Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2003-2014 Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 20002014 Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 2008-2014 Évolution du Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2001-2014 Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2002-2014 Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur des Commerces en France, 2001-2013 Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur Industriel en France, 2001-2013 Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, 2001-2013 Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers en France, 2005-2014 Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014 Facteurs Affectant le Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France, 2014 Opportunités et Menaces sur le Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France, 2014 BON DE COMMANDE : Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France (juin 2015) Coordonnées de Livraison Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : www.msi-reports.com M/Mme/Mlle : __________________________________________ Commandez l’étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Fonction : _____________________________________________ Société : ______________________________________________ Commandez l’étude par e-mail : Adresse : _____________________________________________ info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h) _____________________________________ Commandez l’étude par courrier : Tél : _________________________________________________ MSI Reports sarl E-mail : ________________________________________ ______ 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France No de TVA Intracommunautaire : FR _ _ ___ ___ ___ Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 Signature : _________________________Date : _____________ Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. 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