COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL SECTOR TURISMO E

A NÁLISIS S OBRE LOS I MPACTOS S OCIO
E CONÓMICOS DE LA I NDUSTRIA DE C RUCEROS
EN I SLAS DE LA B AHÍA
Estudio de Caso: Puerto de Cruceros de Roatan (APP entre MR e IHT)
L A I NDUSTRIA DE C RUCEROS
C OMPORTAMIENTO Y P RINCIPALES
I NDICADORES
I NDICADORES E CONÓMICOS
I NDUSTRIA DE C RUCEROS
A ÑO 2011



2011 – 16 millones de pasajeros a nivel mundial
70% = Región Norteamérica (11.6 millones pasajeros)
El Caribe sigue dominando



Captando el 39.8% del mercado mundial a pesar de nuevos destinos emergentes
(Europa),
Genero $2 billones en gastos directos, 45,225 empleos y $728 millones en salarios.
A pesar de la crisis financiera:


La demanda crece mas que la oferta (103% de ocupación en los barcos)
12 nuevas embarcaciones en 2011 (pax. cap. de hasta 3,652)
LA INDUSTRIA DE CRUCEROS HA DEMOSTRADO SER LA MAS RESISTENTES A LAS CRISIS,
A LA VEZ QUE ES LA MAS VULNERABLE
A LOS “CAMBIO DE REGLAS”
C OMPORTAMIENTO H ISTÓRICO
I NDUSTRIA DE C RUCEROS DE R OATAN
(2006-2012)
Fuente: Boletín Estadístico IHT
Pasajeros
INGRESO DE PASAJEROS DE CRUCEROS
1000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
21%
41%
-59%
2006-2012
2006-2010
2010-2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL PAX 204,77 297,39 432,04 429,82 803,10 786,99 654,98
Durante el año 2012, ingresaron a la Isla de Roatán 654,985 pasajeros, (-16.8%/2011)
ROATAN líder #1 en C.A.
Del 2006 al 2012 se triplico el ingreso de Pasajeros
E STACIONALIDAD
I NDUSTRIA DE C RUCEROS EN
R OATAN
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
TEMPORADA BAJA
La industria esta sujeta a “estacionalidad”
Temporada Alta = primeros 4 meses del año y los dos últimos
ESTUDIO DE CASO 1:
R ESULTADOS DEL E STUDIO
E STUDIO
DE
FCCA/B REA
DE CASO : P UERTO DE R OATAN
( T EMPORA DA DE C RUCEROS M AYO - 2 0 1 1 /A B RIL 2 0 1 2)
A NÁLISIS DE I MPACTOS
F UENTES DE LOS E STUDIOS
FUENTES DE LA INFORMACION BASE PARA EFECTUAR EL ANALISIS



Estudio del Impacto Socio Económico de la Industria de
Cruceros en el Caribe temporada 2011/2012 efectuado por la
firma BREA para el FCCA (Asociación de Cruceros de la Florida
y el Caribe)
Datos estadísticos proporcionados por el IHT conforme a la
Cuenta Satélite de Turismo y el Banco Central (BCH)
Análisis de Impactos utilizando Información de Manifiesto de
Pasajeros Puertos de Cruceros de Roatan y Boletín Estadístico
IHT y Banco Central
D ESCRIPCIÓN DE LAS
F UENTES DE LOS I NGRESOS
(G ASTOS D IRECTOS )

Pasajeros de cruceros en el destino: tours y compras al
detalle en los centros comerciales de los puertos de ingreso (en
su mayoría – joyas, ropa, artesanías y otros artículos de lujo).

Tripulación que baja en el destino: comidas y bebidas,
transporte local y compra al detalle y de productos electrónicos.


Gastos efectuados por las líneas de cruceros dentro del
destino (cargos por atraque y servicios logísticos)
Otras compras para abastecimiento de bienes de las líneas de
cruceros.
I NDUSTRIA
*P UERTO
DE
DE
C RUCEROS - C ARIBE
R OATAN Ú NICAMENTE 2011/2012
Gastos Directos
Empleos
Salarios
CONTEXTO REGION
CARIBE 2011/2012 21 destinos del Caribe
generaron:
•
US$ 2 billones
gastos directos
•
•
45,255 empleos
$728 millones de
POSICION # 12
pagos en salarios
• HONDURAS
Y BELIZE
LIDERES EN LA REGION
Fuente: Economic Impact of the Cruise Industry 2011/2012, Volume 1
R ESULTADOS
DEL
E STUDIO
E STUDIO
DE
B REA
DE CASO : P UERTO DE R OATAN
( T EMPORA DA DE C RUCEROS M AYO - 2 0 1 1 /A B RIL 2 0 1 2)
• 311,740 pax, 128,042 tripulantes y 122 arribos al Puerto de
Roatan únicamente
• Se estima que el 85% (264,979) de los pasajeros y el 25%
(32,009) de los 128,042 tripulantes desembarcan.
• El tiempo promedio de estadía es de 4.5 horas
• Gasto promedio por estadía:
• Pasajero = $62.24 - Tripulación = $38.50
• 2011 – Se estima derrama económica por gastos directos de
pasajeros, tripulantes y líneas de cruceros en el destino de
US$20.4 millones de dólares.
En tan solo 4.5 horas cada barco que atraca en el Puerto de Roatan produce una
derrama económica superior a los
US$ 167 mil dólares
D ISTRIBUCIÓN
G ASTO POR PASAJEROS
* P U ERTO
DE
R O ATA N Ú N I C A M E N T E 2 0 1 1 / 2 0 1 2
El impacto mas alto de gasto se genera en: compra de tours y de joyas
264,979 pasajeros = US$16.5 millones de dólares en compras
D ISTRIBUCIÓN
G ASTO DE T RIPULACIÓN
*Puerto de Roatan Únicamente 2011/2012
72% del gasto se concentra en alimentos y bebidas & joyas y relojes.
P RODUCTOS QUE D EMANDAN LOS PASAJEROS
E STUDIO DE C ASO :
DIAMONDS INTERNATIONAL
Demanda y gasto mas significativo =
compra de compra de relojes y joyas
($146.60 = $23.26 de los $62 de gasto)







Es la mayor tienda de joyería en todo el Caribe bajo
Parte de la Corporación Mundial De-Beers
Es una de las tres (3) compañías comercializadores
de diamantes en el mundo que es comprador
directo y comercializador al mismo tiempo.
Con operaciones en Estados Unidos, Centro
América, América del Sur, África, Europa y Asia.
(125 tiendas)
Es promocionada como tienda de joyería más
grande por las líneas de cruceros.
Cumple con las regulaciones y estándares de
certificación de la Industria BPP (Best Practice
Principles) – diamantes “libres de conflicto”.
Cuenta con programas de traslado de su personal
en Alaska y Cayman.
E STUDIO
DE
C ASO :
D IAMONDS I NTERNATIONAL

Referente
principal para

la atracción de
otras
inversiones en
puertos de

crucero del
Caribe y
principal
sustento
económico de
las inversiones
en los puertos.

Inversión superior a los US$10millones, 75 empleados
Creando mano de obra calificada: Personal local sin estudios
superiores (primaria) son formados en y gemología y relojería
(orologia) generando salarios superiores a la media, con
significativos incentivos y quedando certificados en el rubro.
Programas de capacitación adicionales: técnicas avanzadas de
ventas y servicio al cliente. DI realiza una inversión alrededor de
$1,600 (por empleado) en capacitación anual para cada uno de
sus Asesores de Venta.
Programas de RSE (incorporación de personal a programas de
beneficio la Municipalidad de Roatan)
E FECTOS DE I MPOSICIÓN DE
I MP/S/V ENTAS






Desventaja competitiva sobre el destino en detrimento de
su posición de liderazgo.
Efecto sustantivo en la reducción de gasto promedio por
estadía (disminuyen divisas en mas de 50%).
La demanda de dichos artículos en Roatan quedaría
desatendida no pudiendo ser suplida por empresas locales.
Efecto negativo sobre percepción de seguridad sobre clima
de inversión para otras empresas multinacionales.
Cierre de operaciones definitivo de dichas empresas.
Riesgo sobre la sostenibilidad de la inversión de los
operadores de muelles de cruceros y por ende líneas de
cruceros.
E MPLEOS G ENERADOS Y
D ISTRIBUCIÓN POR S ECTOR
*Puerto de Roatan Únicamente 2011/2012
IMPACTOS DE EMPLEO POR SECTOR
IMPACTOS DE EMPLEO POR SALARIO
Tour Operadores, empresas de transporte que antes eran “taxis” (56%) y comercio son los
mas beneficiados
D ISTRIBUCIÓN DE LOS
E MPLEOS Y S ALARIOS POR
S ECTOR
POSICIONAR
A ROATAN
COMO EL
DESTINO
LIDER DE
CRUCEROS A
NIVEL DE C.A.
US$ 16 millones de inversión inicial por parte de Puerto
de Cruceros de Roatan generaron en tan solo un año:
US$ 28.3 millones de divisas
• 320 empleos directos
• 473 empleos indirectos
• 47 nuevos establecimientos comerciales de primera
categoría dentro del Puerto
• US$2.2 millones de dólares en salarios.
• 92% de los empleos son en el sector transporte y
comercio en general
• 145 nuevos empresarios del transporte (ex taxistas
cooperativistas)
E STUDIO DE C ASO 2:
R ESULTADOS DEL E STUDIO B REA I NCORPORANDO
LOS 2 P UERTOS DE C RUCEROS DE R OATAN
C OMPORTAMIENTO H ISTÓRICO I NDUSTRIA
DE C RUCEROS R OATAN
( INCLUYE DOS MUELLES )
AÑO
ARRIBOS TOTAL PAX
TOTAL
CREW
LINEAS DE
CRUCEROS
DIVISAS
PASAJEROS
TOTAL
DIVISAS
INGRESO
TRIPULACION DIRECTO POR
DIVISAS
2006
98
204,772
82,258
$
2,600,000
$
11,487,709
$
1,579,354
$ 15,667,063
2007
134
297,392
117,867
$
2,600,000
$
16,683,691
$
2,263,046
$ 21,546,738
2008
189
432,044
169,354
$
2,600,000
$
24,237,668
$
3,251,597
$ 30,089,265
2009
171
429,829
162,242
$
2,600,000
$
24,113,407
$
3,115,055
$ 29,828,462
2010
308
803,102
322,921
$
5,200,000
$
45,054,022
$
6,200,089
$ 56,454,111
2011
316
786,997
319,150
$
5,200,000
$
41,635,289
$
4,914,912
$ 51,750,202
2012
265
654,985
266,307
$
5,200,000
$
34,651,326
$
4,101,125
$ 43,952,451
TOTAL
1481
3,609,121
1,440,100
26,000,000
$ 197,863,114 $
25,425,177 $ 249,288,291
2011 - 316 arribos = $51.7 millones de dólares en divisas
En tan solo 7 años 1481 arribos= $249.3 millones de dólares
Fuente: Ejercicio basado en informe BREA y Manifiesto de Pasajeros IHT.
I MPACTO H ISTÓRICO I NDUSTRIA
DE C RUCEROS DE R OATAN
2006-2012
2006-2012 ( 6 años)
ARRIBOS TOTALES
TOTAL PAX
TOTAL TRIPULACION
Divisas pasajeros
Divisas tripulación
Gastos compras efectuadas líneas de cruceros
Total Ingreso Directos x Divisas
1481
3,609,121
1,440,100
$ 197,863,114
$ 25,425,177
$26,000,000
$ 249,288,291
EN TAN SOLO SEIS AÑOS SE HAN GENERADO APROXIMADAMENTE US$ 250
MILLONES DE DOLARES EN INGRESOS POR DIVISAS POR TURISMO DE
CRUCEROS EN ISLAS DE LA BAHIA
Fuente: Manifiesto de Pasajeros PCIMB y Mahogany Bay, Datos del Estudio de BREA, Boletín Estadístico IHT
Pasajeros: Se calcula que el 85% de los pasajeros bajaron a razón de $62.24 de gastos promedio por pax
Tripulantes: Se calcula que el 25% de los tripulantes bajaron a razón de US$38.50 de gastos promedio por tripulante
C OMPARATIVO EN B ASE A
I NDICADORES E CONÓMICOS DEL IHT
P RINCIPALES I NDICADORES
ISLAS DE LA BAHIA
EN CIFRAS:
55% - del total de
las visitas a
Honduras
45% - del total de
las divisas
generadas por
turismo
1.95% - del 5.8%
del PIB por
turismo
42% - de l total de
visitantes a
Honduras son
cruceristas
CONTEXTO NACIONAL





ISLAS DE LA BAHIA
1,851 visitantes (incluye
turistas que pernoctan,
cruceristas y visitantes del
día)

5.8% del PIB de Honduras

$638.8 en divisas por
turismo
871,500 turistas generan
88% del ingreso



1,013 visitantes (55% del total)
US$ 215 millones en divisas (45% del
total)
Aporta el 1.95% del PIB por turismo
(34% del PIB x turismo)
226 mil turistas = 25.9% del total nacional
generan $145.5 millones en divisas
787 mil cruceristas, generan $70 millones
787 mil cruceristas (42% del  En total se generan $ 285 millones de
dólares en divisas representando el 45%
total de visitantes al país),
de ingresos por divisas a nivel nacional
generan el 12% del ingreso
por divisas de turismo
C ONCLUSIONES Y
R ECOMENDACIONES
Q UE H ACEN OTROS D ESTINOS ?
I M P U E STO S O N O M A S I M P U E S TO S ?
Con el fin de
incentivar las
compras en Cozumel
el Gobierno de
México ha lanzado
un programa donde
le devuelve el
6.44%
SOBRE SUS
COMPRAS
www.moneyback.mx
Q UE H ACEN OTROS D ESTINOS ?
I MPUESTOS
O
NO
MAS
IMPUESTOS?
BELICE

Mas de 100,000 empresas bajo la Ley de Compañías de Negocios Internacionales (IBC)

Zona offshore, libre de impuestos, para las empresas y los empresarios individuales.
BAHAMAS
 Zona Franca Freeport: Exoneración de impuestos por ganancias de capital,
herencia, ingresos, distribuciones, regalos, importación o exportación de bienes, sobre
bienes raíces y en aranceles de importación.
CURACAO
• Zona Económica Harbor: La más grande del Caribe, es auspiciada por minoristas de
toda la región que vienen a suplirse de productos de todas partes del mundo.
CUBA
• Mas de 140 empresas extranjeras gozan de Exoneraciones en impuestos de aduanas y
exención de impuestos por ingresos, utilidades y empleados.
• Está permitido que el 100% de las empresas en la zona sean extranjeras.
E FECTOS P OSITIVOS DE LOS
R EGÍMENES E SPECIALES
“L A T RAMA
DE
Z OLITUR ”
Ingresos vrs. sacrificio fiscal?
Recaudación DEI - Islas de la Bahia
ZOLITUR DEBE
(millones de Lps)
SER VISTO
COMO UN
MECANISMO DE
DESARROLLO
ECONOMICO DE
LA REGION Y
NO COMO UNA
138.4
166.9
182.1
175.8
AMENAZA AL
PAIS
2006
2007
2008
2009
158.4
110
2010
2011
Desde la entrada en vigencia de la Ley de la ZOLITUR, los niveles de recaudación
fiscal han incrementado en Islas de la Bahía. La eliminación de beneficios podría
generar problemas a los entes responsables de dicha recaudación
Z OLITUR
I NCLUYENTE O E XCLUYENTE ?
EMPRESAS ACOGIDAS
Sociedades Mercantiles = 237
Comerciantes Individuales =
92
Total = 329
Sociedades Mercantiles
Micro Empresas = 119
Pequeñas Empresas = 45
Total = 164
Comerciantes Individuales
Micro Empresas = 46
Pequeñas Empresas = 23
Total = 69
29%
GRANDES EMPRESAS
El 71% de
las
empresas
acogidas al
régimen son
MYPYMES
C ONCLUSIONES

En el sector turismo Honduras pierde ventajas competitivas frente al resto de la
región, (Ej: Nicaragua

Honduras ocupa el ultimo lugar en ingreso por turistas, - (2000-2006 = 7.8% de
crecimiento vrs. 2006/2011 =3.4%)

Turismo sigue ocupando el 4to lugar en generación de divisas = 7.7% de total de los
ingresos por exportaciones.

El turismo de cruceros ocupa la posición #1 dentro de la región, sirviendo de
modelo de desarrollo de otros países.

IMPOSICION del I/S/V = efecto de reducción de aprox.e 57% pasando ($62 vrs $35)
en gasto promedio ponderado de pasajeros y cierre de operaciones de las empresas
que sostienen las inversiones

Mientras que en Honduras se pone en riesgo el crecimiento de la industria, en
México y otros países de la región se “INCENTIVA” su fortalecimiento.

El turismo de cruceros representa alrededor del 12% del total de ingresos totales de
divisas y el 42% del total de las visitas siendo además el mas resistente a las crisis.
E FECTOS N EGATIVOS DE LA
C ANCELACIÓN DE LOS
I NCENTIVOS F ISCALES

Quiebra de negocios y se alejaran los inversionistas.

Desaparecen Islas de la Bahía como destino turístico del
Caribe.

Desempleo y grandes perjuicios para la economía local

El Estado dejara de percibir ingresos significativos del
sector turismo y otros sectores de la economía de Islas de
la Bahía

Especulación e inflación, afectando al consumidor

Fomento a la “piratería”, contrabando y narcotráfico

Regreso a la economía informal por falta de un ente
regulador.
R ECOMENDACIONES A LA
C OMISIÓN

Incorporar ente auditor externo para regular operaciones y establecer procesos dentro de Zolitur

Garantizar las operaciones de la empresas que operan dentro de los muelles de crucero
asegurándoles los beneficios “ya obtenidos” garantizando así la seguridad jurídica del destino

Suspender y cancelar la licencia a empresas que han abusado de los beneficios para sentar un
precedente.

Fortalecer la ley para asegurar la recolección de las tasas e impuestos a favor de la Zona.

Simplificar los tramites para ejercitar los beneficios de la ley vía convenio con las demás
instituciones del Estado involucradas.

Retomar iniciativa de Banco Mundial para reformar la ley Zolitur, definiendo el rol de la
institución y fortaleciéndola.
EJEMPLO: Establecer criterios de importación para vehículos identificarlos con una placa especial ZL
para evitar que sean trasladados a tierra firme ilegalmente.
P ERSPECTIVAS
La toma de

decisiones sin
fundamento
en perjuicio de

la industria del
turismo en
Islas de la Bahía

Los retos para desarrollo de infraestructura son mayores teniendo mayores
costos de operación y costo de vida. Ejemplo: Costo de la energía KWh,
dificultades de acceso.
Las alternativas para desarrollo económico actuales son:


riesgo grave
para Honduras
F UTURO
Islas de la Bahía no cuenta con recursos ni condiciones para una
producción agrícola que les permita abastecerse internamente para atender
las necesidades de los turistas.
puede
representar un
A


Turismo – representa una industria en crecimiento
Inversiones Inmobiliarias para turismo de segunda residencia
industria en decrecimiento
Pesca – representa una industria en decrecimiento
Narcotráfico??? - cuenta con condiciones aptas para su crecimiento –
ALTERNATIVA NO VIABLE PARA NUESTRO PAIS.