(Microsoft PowerPoint - 201609 Ficha tecnica Cartera Espa\361a)

CARTERA ESPAÑA
31/10/2016
Valor
Benchmark
Fecha Lanzamiento
140,92 €
IBEX35
Categoria
Renta Variable Flexible España
01/01/2007
Plazo Inv.
3 - 5 años
Objetivo de Inversión
La vocación de la cartera es la inversión en renta variable española. El objetivo del asesoramiento es obtener una rentabilidad positiva
a medio plazo manteniendo como principal criterio inversor la preservación del capital. Mediante una gestión activa se aplica un
riguroso control de riesgos basado en criterios de análisis técnico y gestión monetaria para controlar el nivel de exposición de la
cartera a la renta variable ("modulación de beta").
Comentario Mensual
Mes de importantes ganancias para la renta variable europea, que quiso pero no pudo en un primer intento de superar la muralla de
contención bajista que sólo podremos dar por concluida con la ruptura de resistencias clave en el conjunto de Europa, situación que
pondría sobre la mesa la confirmación de un gran patrón de vuelta de medio plazo. Aunque se enfrentaron sin éxito, tampoco
transmitió sensaciones adversas; la zona de los mínimos de octubre es el nivel de soporte relevante que confirmaría el fracaso. En el
IBEX35, los precios se mantuvieron por encima de la zona de alto previo pero no cerraron más allá del hueco anual, circunstancias que
ofrece filtro.
Mes de consolidación al otro lado del charco, con una última semana de sensaciones bajistas unido al varapalo del crudo en zona de
resistencia. La volatilidad volvió a elevarse notablemente para alcanzar zona de fuerte resistencia mientras los bonos intentaban salir
de zona de gran soporte decreciente.
Evolución
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ENE
4,1%
-0,5%
1,0%
-0,8%
4,3%
0,6%
4,1%
1,5%
3,8%
-1,5%
FEB
0,7%
0,7%
1,6%
-5,6%
1,2%
-2,5%
1,3%
1,9%
6,1%
-2,7%
MAR
1,1%
0,6%
0,9%
3,1%
-1,8%
-2,0%
-2,4%
0,6%
2,1%
1,0%
ABR
-3,4%
-1,2%
8,2%
-2,5%
-0,0%
-3,3%
2,9%
-1,0%
-0,9%
1,9%
MAY
4,5%
-1,1%
10,0%
1,0%
-0,8%
-5,2%
0,2%
0,6%
0,2%
0,4%
JUN
2,2%
-3,4%
-2,2%
-1,6%
-3,9%
5,1%
-2,3%
0,7%
-2,8%
-6,2%
JUL
1,8%
0,5%
5,0%
3,3%
-3,6%
-2,8%
3,7%
-3,5%
1,1%
1,3%
AGO
-3,3%
-0,2%
5,6%
-2,1%
-3,7%
3,1%
-1,5%
-0,7%
-4,6%
1,0%
SEP
-0,1%
0,3%
3,2%
1,5%
2,2%
3,9%
5,0%
0,1%
-0,3%
0,5%
OCT
3,4%
1,3%
-6,0%
4,3%
1,6%
0,7%
6,5%
-1,3%
2,5%
2,3%
NOV
-1,6%
1,8%
0,7%
-5,2%
-2,2%
-0,7%
-0,3%
1,0%
1,3%
DIC
-1,2%
0,5%
2,0%
1,1%
0,2%
3,3%
-0,1%
-3,6%
-3,8%
TOTAL
3,4%
-0,8%
33,2%
-3,9%
-6,7%
-0,5%
17,9%
-3,7%
4,4%
-2,3%
Cartera España
160
140
120
100
80
60
40
ÁGORA ESPAÑA
IBEX35 TR
Rentabilidad
Rentabilidad
Rentabilidad
1 mes
YTD
12 meses
ÁGORA ESPAÑA
2,35%
-2,30%
-4,79%
10,42%
1,07
DJ EuroStoxx50 TR
1,87%
-3,89%
-7,95%
22,89%
- 0,11
IBEX35 TR
4,64%
-0,44%
-7,56%
24,71%
- 0,04
Volatilidad
Ratio
BSG
20%
Renta Variable
80%
TR= Total Return, índice ajustado por dividendos y ampliaciones
Ratio BSG = Ratio comparativo entre rentabilidad y riesgo
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Liquidez &
Activos cubiertos