Informe avance primera fase del estudio: A continuación se

Informe avance primera fase del estudio:
“Oportunidades de comercialización entre empresas cooperativas chilenas y
países del hemisferio norte”
Rubros priorizados: Apicultura y Vitivinicultura
A continuación se presenta un resumen, respecto a los avances obtenidos hasta junio del 2007,
en cuanto al estudio enmarcado dentro del Programa de Cooperación de la Unión Europea.
1. Contexto del estudio y definición de la primera fase del mismo:
El Departamento de Cooperativas en coordinación con la División de Desarrollo Productivo del
Ministerio de Economía, ha gestionado el financiamiento por parte de la Unión Económica
Europea para la ejecución del estudio denominado: “Oportunidades de comercialización entre
empresas cooperativas chilenas y países del hemisferio norte”, priorizando los rubros apicultura
y vitivinicultura. Es importante mencionar que el presente estudio se enmarca dentro del
“Proyecto de apoyo a la creación y desarrollo de empresas innovadoras”, que gestiona la
Subsecretaría de Economía a través de la División de Desarrollo Productivo.
Bajo este contexto, el Departamento de Cooperativas, a través de su Unidad de Fomento y
Estudios, ha considerado como pertinente solicitar que dicha consultoría tenga como objetivo
general realizar un estudio de mercado para las cooperativas de los rubros apícolas y
vitivinícolas de Chile. Lo anterior se traduce en caracterizar la estructura de la oferta de las
cooperativas actuales y/o potenciales y la demanda (empresas intermediarias cooperativas y
consumidor final) por parte de los países de España, Francia, Noruega, Inglaterra y Suecia. De
este modo, establecer los lineamientos básicos para una política de comercialización
intercooperativa entre los países en estudio.
En términos específicos, se ha considerado relevante abordar en el estudio las siguientes
temáticas:
- Caracterización de la oferta nacional (Chile) cooperativa: Apícola y Vitivinícola: Identificar
la estructura empresarial actual y/o potencial, estructura productiva, infraestructura disponible o
necesaria, niveles de comercialización, entre otros. Esta caracterización debe considerar, al
menos: localización, número de cooperativas actuales y/o potenciales, tamaño, capacidad
instalada, costos de operación, productos y/o servicios, tendencia de los precios de los productos
y/o servicios, debilidades detectadas en los procesos de comercialización y oferta del producto,
grados de integración del negocio y grado de asociación con otras actividades o rubros afines.
Describir el segmento de mercado a quienes dirigen actualmente su oferta. Describir las barreras
detectadas para fortalecer su capacidad exportadora. Identificar o proponer líneas de innovación
en la gestión para abordar tales procesos.
- Caracterización de la normativa vinculada al proceso exportador y la demanda en los
países seleccionados, identificando los atributos vinculados al cooperativismo:
Caracterización de la normativa: que deben conocer las cooperativas en estudio, para poder
exportar a los países identificados. Caracterizar el sector cooperativo europeo potencial
comprador, esto implica, determinar los principales poderes compradores de los rubros en
estudio y en los países identificados. Caracterizar los atributos (calidad, volumen, periodicidad,
marca cooperativa, precio, flexibilidad en el pago, variedad, etc.) por ellos demandados y su
DAP (disposición a pagar) por productos cooperativos chilenos.
Caracterización del consumidor final: Identificar, describir y cuantificar la situación actual y
tendencia en el consumo por parte de los países en estudio que valoren los atributos
característicos de los procesos productivos cooperativos, tales como, producción basada en una
economía solidaria, alimentos éticos, comercio justo, responsabilidad social empresarial,
desarrollo local, autoayuda, auto responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad,
entre otros, identificando los países con los cuales existe mayor oportunidad para generar planes
de comercialización de dicha producción.
- Recomendaciones: Finalmente se ha considerado importante que la consultoría desarrolle un
análisis que incluya las sugerencias y recomendaciones para el diseño de una estrategia y
programa de fomento de comercio intercooperativo para los países en estudio. Así esta
contemple los factores a considerar para seguir la colocación, mantención y futura consolidación
de la oferta cooperativa exportadora de chilena.
Consultor responsable: El consultor que estará a cargo del desarrollo del estudio corresponde al
Sr. Gérard Seguin de nacionalidad francés, es experto en management y comercialización. Autor
de libros sobre el “management” y el “marketing” con el marketing del vino. Posee más de 20
años de peritaje y acompañamiento de empresas y organizaciones en el sector de los servicios y
de pequeñas industrias, cooperativas así como la conducción de proyectos de desarrollo en el
ámbito internacional. Dentro de las prestaciones realizadas, últimamente, con AETS, se puede
mencionar el estudio de definición del estatuto de la PYME Europea para la Comisión Europea,
Dirección General de Empresas y Dirección General del Mercado.
PRIMERA FASE ESTUDIO
Levantamiento de información en terreno (semana del 18 al 22 de junio, ver cuadro):
Debido a la necesidad de conocer en terreno la situación de los rubros vitivinícola y apícola, se
confeccionó una agenda de trabajo en la VII y la X región en conjunto con cooperativas de
ambos rubros. Se planificó también incorporar en dichas reuniones y visitas en terreno, la
participación de profesionales del FIA, Fundación para la Innovación Agraria, expertos en los
rubros en estudio, en conjunto con profesionales del INDAP, Instituto de Desarrollo
Agropecuario.
a) Agenda ejecutada (se adjunta documento)
b) Reunión de cierre: Viernes 22 Ministerio de Economía.
Participantes:
Institución
Nombre
Cargo
Consultant Asssocié/ Développement Economique et
Marketing
Correo electrónico
ATE
Gérard Seguin
MINECON
MINECON
José Patricio Huepe
Programa Unión Europea
jphuepe@economia.cl
Ignacio Cienfuegos
Jefe Dpto. Cooperativas (Decoop)
icienfuegos@economia.cl
MINECON
Pablo Silva
Dpto. Desarrollo Prod./Emprendimiento
pbsilva@economia.cl
MINECON
Gianna Giordano
Subsecretaría
ggirodano@economia.cl
MINECON
Patricia Fuentes
Programa Unión Europea
pfuentes@economia.cl
gerard.seguin@aets-europe.fr
MINECON
Nicolás Espinoza
Coord. Fomento y Estudios-Decoop
Nespinoza@economia.cl
MINECON
Natalia Sandoval
Profesional Fomento y Estudios-Decoop
nsandoval@economia.cl
FIA
Juan Carlos Galaz
Miel
jgalaz@fia.gob.cl
FIA
Cesar Rodríguez
FIA
crodriguez@fia.cl
INDAP
Paula Cáceres
Departamento de Mercados y Desarrollo
pcaceress@indap.cl
INDAP
Pablo Arriagada
NDAP –Vinos
parriaga@indap.cl
En dicha reunión se presentó por parte de Ignacio Cienfuegos, Jefe del Departamento de
Cooperativas, el marco dentro del cual se inserta el estudio y la relevancia de trabajar con
programas focalizados no sólo a nivel territorial sino también por organizaciones, e innovando en
la gestión y en este caso particular, avanzar hacia modelos cooperativos de segundo piso (Ver
presentación).
Posteriormente Gerard Seguin, expuso las conclusiones preliminares respecto a lo observado en
terreno, enfatizando que para avanzar en un diagnóstico de la oferta nacional cooperativa (o
potenciales cooperativas) es necesario contar con los datos solicitados mediante dos
cuestionarios a las empresas visitadas, y avanzar en levantar estos mismos datos a todas las
cooperativas registradas en ambos rubros seleccionados Importante hacer notar, la
heterogeneidad encontrada en cuanto a fortalecimiento organizacional, profesionalización, ciclo
de vida de las empresas y posicionamiento en los mercados. (Ver instrumentos aplicados y
exposición).
Finalmente, los participantes realizaron sus aportes desde las diferentes líneas de trabajo que
cada uno aborda, se destacó la importancia de innovar en programas de desarrollo, como
también la necesidad de trabajar de modo coordinado para potenciar y articular las herramientas
de fomento.
En virtud del impacto a nivel local y el potencial en cuanto a innovación que el estudio generará
para las empresas, se comprometió por parte de Gianna Giordano realizar las gestiones con
Prochile para considerar la participación de las cooperativas en una gira de prospección de
mercados, ruedas de negocios o ferias internacionales, según corresponda y de acuerdo a las
recomendaciones que se desprendan del estudio.
c) Pendientes primera fase: Estudio de la oferta nacional
Julio:
• Enviar registro de cooperativas apícolas (contrastar registro Decoop, Red apícola, SAG)
• Registro de cooperativas vitivinícolas
• Aplicar a todas las empresas el cuestionario
• Enviar cuestionarios al consultor
• Se enviará una agenda para avanzar con resultados intermedios e ir consultado con las
instituciones contactadas para retroalimentar el avance. A su vez, que esto permita ir
entregando los avances al menos a las empresas cooperativas visitadas.
Agosto:
• Gerard Seguin, entregará un informe preliminar de la primera parte del estudio en
agosto, señalando el plazo en que entregará informe definitivo (una vez recepcionados
los cuestionarios)
AVANCE SEGUNDA FASE: ESTUDIO DE LA DEMANDA EN EUROPA
5, julio: Enviar solicitud para ejecutar segunda parte del estudio y ver comentarios antes de hacer
oficial la solicitud (se adjunta documento)
12, julio: Plazo para recepcionar los comentarios
13, julio: Se envía solicitud de segunda parte del estudio