PRO ECUADOR Oficina Comercial del Ecuador en México Ecuador domina el mercado de sardinas enlatadas en México Elaborado por: Fecha: Ing. Mario Danilo Albán Flores Mgs. Ana María Gallardo Cornejo Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito Febrero 2015 La sardina es un producto de buen sabor, económico y con altos valores nutricionales, que puede ser preparado de distintas formas y puede ser adquirido durante los 365 días del año. Se destaca por ser una fuente importante de proteína que al ser consumida por el ser humano, ayuda al desarrollo de los músculos; también es una fuente importante de Omega 3 que es muy beneficiosa para el cerebro, la retina, la sangre, y además contrarresta el colesterol malo, la diabetes y la presión alta. Proporciona calcio, fósforo, zinc, potasio y hierro. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de México (CONAPESCA), se encuentra enfocada en fomentar el consumo de productos pesqueros entre la población mexicana (120 millones de habitantes), y espera que en los próximos años, el consumo de pescado y mariscos per cápita de México, que es de 9 kg anuales, se iguale a la media mundial que está sobre los 19 kg; por todo el potencial nutricional anteriormente descrito, la sardina es uno de los productos que más se está fomentando para el consumo humano. En México, el volumen total comercializado en el año 2014, de pescado fresco y mariscos fue de 647 mil toneladas, el 80% de este volumen se comercializa en el canal retail. En lo que respecta únicamente a pescado fresco, en el año 2014 el volumen comercializado fue de 448 mil toneladas. En el período 2013-2018 se espera que el volumen de ventas del pescado fresco se incremente a una tasa promedio anual del 2.3%. Figura No. 1 Volumen de Pescado Fresco y Mariscos Comercializado en México Participación por canal de venta (%) Volumen de Pescado Fresco y Mariscos Comercializado en México 2013 - 2018* 800 Otros Canales 20% Canal Retail 80% Toneladas (MIles) 700 600 500 203 206 213 199 210 196 439 448 459 471 482 493 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 400 300 200 100 0 *Pronóstico Fuente: Euromonitor Pescado Fresco Mariscos y Otros Elaboración : OCE México/at En el sector de enlatados, en el año 2014, en el canal retail se vendieron $1.068 millones de dólares (176 mil toneladas) de enlatados de pescado y mariscos. Hasta el año 2019, se pronostica un crecimiento promedio anual del 0.9% para llegar a los $1.117 millones de dólares (183 mil toneladas) en ventas. Figura No. 2 Ventas de Conservas de Pescado y Mariscos en México - Canal Retail 2014 - 2019* 183 Millones USD. $1,120 184 182 180 $1,100 180 178 $1,080 176 178 176 175 $1,060 176 $1,040 174 $1,020 Toneladas (Miles) $1,140 172 $1,068 $1,051 $1,065 $1,076 $1,096 $1,117 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* Valor Volumen $1,000 170 *Pronóstico Fuente: Euromonitor Elaboración : OCE México/at De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (SAGARPA), la producción de sardina en México en el año 2014 cayó en un 3% con respecto al 2013 (efectos climáticos), se estima que la captura en el 2014 fue de 703 mil toneladas (peso vivo). Cuatro estados concentran la producción de sardina: Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. Sin embargo, la producción de sardina en México se destina mayormente para producción de harina de pescado y no para el consumo directo. De acuerdo a las cifras oficiales de México, las importaciones de sardina congelada realizadas por México en los últimos 2 años fueron mínimas, especialmente en el año 2014 donde hasta el mes de noviembre se importaron $117 mil dólares aproximadamente, siendo la India y los Estados Unidos los principales proveedores. Figura No. 3 Principales Países Proveedores Importaciones de México 03035301 Sardinas, Sardinelas y Espadines 690.1 País India 676.8 157.2 117.6 Valor (Miles USD) Fuente: SIAVI Toneladas $ 59.9 81.0 Estados Unidos $ 42.8 71.3 España $ 10.1 4.0 Grecia $ 4.0 0.8 Portugal $ 0.8 $ 117.6 Total Ene - Dic 2013 Ene - Nov 2014 Valor (Miles USD) 0.2 157.2 Ene - Nov 2014 Toneladas Elaboración : OCE México/at En la sardina en lata, el panorama es distinto, las importaciones totales hasta el mes de noviembre de 2014 suman $30 millones de dólares (102% más que todo lo importado en 2013), y el principal proveedor de este producto es Ecuador (88% de participación en volumen). Las importaciones de sardina ecuatoriana en lata, hasta el mes de noviembre, se han incrementado en un 134% en valor y 108% en volumen con respecto a todo el año 2013, de Ecuador se importa principalmente latas de sardina en tomate. Figura No. 4 Principales Proveedores País Importaciones de México 160413 Sardinas, Sardinelas y Espadines (Conservas) 30,626 15,183 13,782 7,215 Ene - Dic 2013 Ene - Nov 2014 Valor (Miles USD) Toneladas Ene - Nov 2014 Valor (Miles USD) Toneladas Ecuador $ 26,473 12,129 Indonesia $ 1,595 984 Filipinas $ 794 357 España $ 733 78 Canadá $ 478 74 Portugal $ 265 26 China $ 226 123 Marruecos $ 59 9 Reino Unido $ 1.6 0.1 Tailandia $ 1.0 0.2 Taiwán $ 0.4 0.1 $ 30,626 13,782 Total Fuente: SIAVI Elaboración : OCE México/at En México, la venta de sardina en lata se concentra principalmente en tres marcas que representan el 92% del mercado (Calmex, Yavaros y Guaymex). El arancel que México aplica a las importaciones de sardina (congelada o en lata) es el siguiente: Tabla No. 1 Fracción Arancelaria Descripción Arancel MFN Arancel para Ecuador Acuerdo Observación 03035301 Sardinas, sardinela y espadines 17% 0% Acuerdo Regional No. 2 (ALADI) Para sardina 16041301 Sardinas (conservas) 20% 0% Acuerdo Alcance Parcial No. 29 (ALADI) 16041399 Las demás (conservas) 20% 0% Acuerdo Alcance Parcial No. 29 (ALADI) Fuente: CAAAREM Para pinchagua (pescado tipo sardina) Elaboración : OCE México/at La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en constante búsqueda de identificar oportunidades comerciales que permitan incrementar la presencia de la sardina ecuatoriana en los supermercados de México. Fuentes y links de interés: - Euromonitor http://www.euromonitor.com - CONAPESCA http://www.conapesca.gob.mx - Secretaría de Economía de México http://www.economia-snci.gob.mx - SAGARPA http://www.sagarpa.gob.mx - CAAAREM http://www.caaarem.mx/ Mayor Información: mexico@proecuador.gob.ec