Servicios de atracción de inversiones
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7 Servicios de atracción de inversiones ICEX MEMORIA 2013 7.1 Líneas de actuación ICEX España Exportación e Inversiones desarrolla las actividades y servicios de atracción de inversiones extranjeras a España a través de Invest in Spain, cuya plena integración en ICEX se ha consolidado en 2013. Los servicios de atracción de inversiones tienen como objetivo la promoción, captación y mantenimiento de la inversión extranjera en España, así como ejercer de referente para los inversores extranjeros y de punto de encuentro de las empresas e instituciones relacionadas con la atracción de inversiones en los ámbitos estatal, autonómico y local. Esta actividad se encuadra en cuatro grandes líneas: • Atracción de nuevos proyectos de inversión directa extranjera, especialmente de los países, sectores y negocios que tienen un mayor crecimiento potencial en España. • Impulso a la colaboración entre inversores extranjeros y empresas españolas para el desarrollo y ampliación de actividades en España. 7. Servicios de atracción de inversiones 164 ICEX MEMORIA 2013 En 2013 se han ampliado los países objetivo para la atracción de inversiones, incluyendo, entre otros: Rusia, Noruega, Suiza, Canadá, México, Brasil, Chile, Perú, Colombia y mercados de Asia y Oceanía • Posicionamiento de España como plataforma global de negocios e inversiones internacionales, que cuenta con condiciones muy competitivas para la inversión y el acceso a los mercados de la Unión Europea, Norte de África, Mediterráneo y Latinoamérica. • Promoción de la mejora del clima de negocios y del entorno regulatorio, de forma que se facilite la actividad empresarial en España. En 2013 se han concretado los siguientes países y sectores objetivo para la atracción de inversiones extranjeras: • Países. En Europa, además de los principales países de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, o Benelux, tradicionales inversores en España) se han incluido como países objetivo Rusia, Suiza y Noruega. En América, además de EEUU, que es el primer inversor en términos de stock en España, se han focalizado las actividades hacia Canadá y se han incorporado algunos países Latinoamericanos, en el marco de un Plan de Sedes para la captación de inversiones de empresas multilatinas en proceso de expansión internacional. En este sentido, las acciones se han concentrado en México, Brasil, Chile, Perú y Colombia, entre otros. En la región de Asia-Oceanía los países objetivos son Japón, Corea del Sur, Singapur, China, India y Australia. En Oriente Medio, la atención se centra especialmente en Israel y en Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, y Qatar, por la importancia de sus grandes inversores institucionales y fondos soberanos. • Sectores. A los sectores que han sido considerados tradicionalmente estratégicos (TIC, biotecnología, automoción, aeroespacial, logística y medio ambiente) se han añadido otros sectores en los que en la actual coyuntura económica se ha detectado un repunte del interés de los inversores extranjeros y que puede, además, coincidir con el de empresas españolas que deseen llevar a cabo joint ventures u otras fórmulas de cooperación operativa o financiera como en real state, turismo, I+D, tecnología aplicada a sectores, industrial, maquinaria y bienes de equipo, químico, bienes de consumo, agroalimentario y servicios con centros de servicios compartidos,”Near Shore” BPO, etcétera. Asimismo, ICEX-Invest in Spain trabaja en estrecha colaboración con las agencias de captación de inversiones de las Comunidades Autónomas en el marco del Comité de Atracción de Inversiones del Consejo Interterritorial de Internacionalización. En 2013 se ha consolidado la cooperación entre todas las entidades integradas en este foro a través del espacio de comunicación Inter@ctúa, que permite un seguimiento más coordinado y proactivo de los proyectos de inversión en cartera. En definitiva, se trata de complementar y ampliar el tejido empresarial español con nuevos proyectos industriales, tecnológicos y de servicios, y de facilitar la financiación internacional y joint ventures con empresas establecidas en España. La inversión directa extranjera contribuye a la ampliación de la base exportadora, incorpora tecnología y valor añadido y contribuye al crecimiento económico y a la generación de empleo. 7. Servicios de atracción de inversiones 165 ICEX MEMORIA 2013 7.2 Proyectos de atracción de inversiones extranjeras En 2013 se ha mantenido la dinámica operativa encaminada a la atracción de inversión extranjera directa a España y a la prestación de los servicios personalizados al inversor. Este proceso se concreta tanto en dar respuesta a las consultas empresariales y sectoriales que han entrado por las vías activas que Invest in Spain tiene a disposición de los potenciales inversores, como en actividades de apoyo y gestión de los proyectos de inversión. Es inherente a esta actividad el mantenimiento de reuniones con directivos de empresas extranjeras interesadas en desarrollar proyectos en nuestro país y la preparación a medida de información general, horizontal, sectorial y comercial-empresarial sobre el mercado nacional e internacional. Adicionalmente se lleva a cabo la organización y gestión de agendas para el inversor con otros departamentos ministeriales, entidades públicas o privadas, potenciales empresas proveedoras de suministros o servicios relacionadas con su sector de actividad. Se incluye también asesoramiento general y específico según las necesidades de cada proyecto. En 2013 se han incluido nuevos sectores de interés en función de las demandas de los potenciales inversores y de las necesidades de las empresas nacionales. En aras a dar un servicio integrado, se ha intensificado la interrelación con otros departamentos ministeriales y entidades públicas y privadas con el fin de maximizar sinergias. Atención de consultas de inversión directa extranjera Durante el año 2013, se han atendido 1.670 consultas relacionadas con la atracción de proyectos de inversión extranjera directa en España, en línea con las registradas en el ejercicio anterior. En torno al 83% de las consultas gestionadas, por su especialización, han requerido respuestas personalizadas. Entre las consultas gestionadas, destacan por su complejidad las relativas a establecimiento de empresas, extranjería, incentivos y fiscalidad. 7. Servicios de atracción de inversiones 166 ICEX MEMORIA 2013 Captación de nuevos proyectos La captación de nuevos proyectos incluye tanto los nuevos proyectos incorporados en 2013 como aquellos proyectos potenciales de años anteriores que han escalado a nivel de proyecto en el presente ejercicio. En este sentido, se han generado 127 nuevos proyectos de inversión. PROYECTOS DE INVERSIÓN POR NATURALEZA, 2013 • Por naturaleza de la inversión, corresponde a proyectos greenfield el 53% del total, seguido por la adquisición (26%), reinversión (17%) y alianzas estratégicas (4%). En 2013 los 33 proyectos ex-novos supusieron un aumento de más del 2,5% respecto al ejercicio anterior. Reinversión • Por áreas geográficas, se confirma el predominio de Europa con el 59% del total, seguido de Asia (20%) y el conjunto de las economías americanas (18%). El 3% restante son proyectos provenientes de África y Oceanía. En cuanto a la distribución por países, destaca la participación de Estados Unidos, con el 12%, Alemania (8%), Países Bajos (7%), Reino Unido y Francia (6%), Japón e India (con un 4%, respectivamente). La posición relativa de España (15%) en la distribución por países de los proyectos es debida a la actividad de búsqueda de financiación extranjera para la empresa española, que dio comienzo a mediados de 2012. Alianza estratégica 4% La mayoría de los nuevos proyectos de inversión captados tiene como origen Europa (59%), seguido de Asia (20%) y América (18%) Greenfield 53% 17% Adquisición 26% PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2013 España Europa América 14% del Norte (sin España) Asia 4% América C. / Sur 15% 44% 20% África 2 Oceanía 1 7. Servicios de atracción de inversiones 167 ICEX MEMORIA 2013 • Por sectores, de los 127 nuevos proyectos en este ejercicio, el 17% corresponde al sector TIC. Del resto destaca el 15% de biotecnología, farmacia y ciencias de la vida y la salud, seguido del 11% de aeronáutica y el 8% de bienes industriales y bienes de equipo. El 9% de los proyectos son del sector llamado “financiación multisectorial”, que corresponde a la actividad de búsqueda de financiación y aparece por primera vez en las estadísticas en 2013. PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES, 2013 • Por vías de captación, el 65% del total de los proyectos procede de actividades de promoción y captación realizadas por ICEX-Invest in Spain con el apoyo de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior, el seguimiento del Fondo Tecnológico y la colaboración con otros departamentos en la Administración central y autonómica. Servicios 6% Plantas y equipos para el tratamiento de aguas 3% 17% TIC Recursos naturales 3% Medio ambiente 3% Bienes de consumo 4% Biotecnología, Farma y Ciencias 15% de laVida y Salud Turismo 6% Inmobiliario / Actividades económicas 6% Industria química 6% 11% Aeronáutica Logística y Transporte 6% Financiación 9% multisectorial Industria agroalimentaria 7% Energías renovables 7% Automoción 7% 8% Productos industriales y bienes de equipos 7. Servicios de atracción de inversiones 168 ICEX MEMORIA 2013 Gestión de la cartera de proyectos De la cartera de proyectos en cuya gestión se ha participado, en 2013 se han materializado y culminado 40 proyectos, que han dado lugar a un volumen de inversión estimada de unos 658,1 millones de euros y a la creación de 1.996 puestos de trabajo, aproximadamente. Entre las Comunidades Autónomas que han recibido un mayor volumen de inversión extranjera directa se encuentran Madrid, Andalucía y Cataluña, con porcentajes entre el 15% y el 20% cada una. Gestión de la cartera de proyectos: histórico desde el inicio de la actividad Tipo de entidad 2009 2010 2011 2012 2013 (*) Acumulado desde inicio actividad Consultas Gestionadas 3.857 4.924 6.046 7.464 8.723 n.a Nuevas 1.079 1.360 1.386 1.670 1.670 10.554 Años Anteriores 2.778 3.564 4.660 5.794 7.053 n.a 293 264 252 411 260 2.091 3.564 4.660 5.794 7.053 8.463 8.463 480 615 733 980 1.107 n.a Evol. potenciales En cartera Potenciales Total En 2013 se han ganado 40 proyectos, con un volumen de inversión de 658,1 millones de euros y la creación de 1.996 empleos Nuevos 293 264 252 411 260 2.091 Años anteriores 187 351 481 569 847 n.a Evol. proyectos 129 134 164 133 127 1.111 En cartera 351 481 569 847 980 980 436 515 608 662 734 n.a Proyectos Total Nuevos 129 134 164 133 127 1.111 Años anteriores 307 381 444 529 607 n.a Situación actual Ganados 40 42 75 46 40 323 Perdidos 15 29 4 9 0 94 En cartera 381 444 529 607 694 694 Datos a 31 de diciembre. Elaboración propia. 7. Servicios de atracción de inversiones 169 ICEX MEMORIA 2013 Situación de expedientes a 31 de diciembre de 2013 Tipo de entidad Entre las Comunidades Autónomas que han recibido un mayor volumen de inversión extranjera directa se encuentran Madrid, Andalucía y Cataluña, con porcentajes entre el 15% y el 20% cada una TOTAL Consulta Trabajo en proceso Solucionada Potencial Trabajo en proceso Finalizada Proyectos Gestión Proyecto en cartera Trabajo en proceso En decisión Demandas % 10.554 100% 8.463 80,2% 398 3,8% 8.065 76,4% 980 9,3% 373 3,5% 607 5,8% 1.111 10,5% % % 100% 694 62,5% 100% 187 16,8% 26,9% 34 3,1% 4,9% Stand by 146 13,1% 21,0% Cerrado 327 29,4% 47,1% Proyecto perdido 94 8,5% Proyecto ganado 323 29,1% Comprometida 139 43% Realizada 184 57% Inter@ctúa (*) 378 100% 34,0% * Plataforma compartido de comunicación entre ICEX-Invest in Spain y las Comunidades Autónomas 7. Servicios de atracción de inversiones 170 ICEX MEMORIA 2013 gestión de proyectos PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA, ACUMULADO DESDE EL INICIO DE LA ACTIVIDAD España Europa 19% América del Norte (sin España) Asia 9% América C. / Sur Se han mantenido 287 reuniones con empresas e instituciones de 26 países 4% 52% 14% África 1 Oceanía 1 Además de los servicios de información y asesoramiento a empresas extranjeras interesadas en invertir en España, ICEX-Invest in Spain participa con el inversor en la gestión de su proyecto con organización de reuniones y preparación de agendas con otras empresas proveedoras, entidades públicas y privadas o asociaciones de interés para el inversor. En 2013 se han organizado 28 misiones inversas de carácter empresarial y 357 reuniones proactivas con empresas o instituciones. • Reuniones con empresas extranjeras e inversores internacionales. ICEX-Invest in Spain y las Oficinas Comerciales organizan reuniones de trabajo con empresas extranjeras para captar proyectos potenciales, posicionar España en su estrategia de expansión internacional y concretar y desarrollar proyectos específicos de inversión en España. En 2013 se han mantenido 239 reuniones de este tipo, que sumadas a las 48 con empresas multilatinas, pertenecientes al Plan de Sedes, suman un total de 287 reuniones con empresas e instituciones de 26 países. 7. Servicios de atracción de inversiones 171 ICEX MEMORIA 2013 Se han organizado 28 misiones inversas para empresas e instituciones potencialmente inversoras • Misiones inversas. En 2013 se han organizado 28 misiones inversas para empresas e instituciones extranjeras potencialmente inversoras. El 90% de estas misiones se han realizado para empresas extranjeras, a las que se ha acompañado a visitar posibles emplazamientos en España, se han elaborado agendas de reuniones con las distintas administraciones del Estado (autonómicas y locales) y con posibles socios españoles, y se han organizado visitas a otras compañías españolas proveedoras o interesadas en joint ventures o en integrar en su capital a inversores internacionales con valor añadido para su estrategia. El otro 10% de las misiones han estado centradas en clientes institucionales, como Fondos Soberanos de países del Consejo de Cooperación del Golfo, inversores institucionales y fondos o entidades de capital riesgo. • Desarrollo y reinversión. El cuidado y la atención a las empresas extranjeras ya implantadas en España es una prioridad de ICEX-Invest in Spain: la reinversión y ampliaciones de capital o nuevos desarrollos de empresas extranjeras ya establecidas suponen casi el 50% de la cifra global de IED. En este ámbito la actividad se enfoca hacia dos públicos: 1.Empresas extranjeras implantadas en España. El objetivo es conocer y solventar las dificultades que puedan tener y resolver problemas individuales o incidencias concretas. En este proceso se identifican los factores que afectan al clima de negocios. Durante 2013 se han establecido 32 nuevos contactos con compañías extranjeras establecidas en España, frente a las 17 de 2012. Estos proyectos y reuniones están computados en los datos de los apartados anteriores. 2.Entidades de carácter empresarial e institucional que actúan como prescriptores o multiplicadores internacionales. La tipología es variada: agencias de promoción de inversiones, cámaras de comercio bilaterales y extranjeras en España, representaciones diplomáticas o comerciales internacionales, asociaciones empresariales de ámbito internacional, etcétera. En 2013 se desarrollaron 87 actividades. 7. Servicios de atracción de inversiones 172 ICEX MEMORIA 2013 Las actividades de financiación y relación con inversores tienen como objetivo la captación de inversión financiera hacia España a través de, entre otras acciones, la gestión de la Red de Inversores, el Fondo Tecnológico y la información sobre incentivos, ayudas y facilidades de financiación para las empresas. Red de Inversores Como consecuencia de la restricción de crédito en España, se ha iniciado una nueva vía de actividad que pretende captar financiación internacional para empresas instaladas en España. El objetivo es facilitar a las empresas españolas o extranjeras con proyecto en España el acceso a la financiación internacional privada: fondos de inversión, inversores institucionales, banca de inversión, corporate finance y M&A. 7.3 Financiación y relación con los inversores La Red de Inversores de ICEX-Invest in Spain presenta sólo las oportunidades de inversión que están en el foco de interés de cada empresa: es decir, realiza un matching específico de oportunidades en empresas españolas (previo consentimiento) con los intereses mostrados por los inversores, poniéndolos en contacto. Para ello, se han identificado los principales fondos de inversión en los principales países emisores de capital (562 fondos segmentados por tamaño y sector) al tiempo que se ha involucrado a la red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior en el proceso de toma de contacto y búsqueda de posibles financiadores. Además, se ha establecido contacto con entidades financieras privadas extranjeras y se ha creado un mecanismo de envío de oportunidades de inversión con algunas de ellas. 7. Servicios de atracción de inversiones 173 ICEX MEMORIA 2013 En muchos casos, las actividades de ICEX-Invest in Spain se desarrollan en colaboración con organismos españoles especializados en financiación, como ASCRI, redes de business angels; asociaciones empresariales, sectoriales, clusters y parques tecnológicos; incubadoras de start-ups, escuelas de negocios y agencias de promoción y atracción de inversiones de ámbito regional. En 2013 destaca el inicio de la relación con la Asociación Española para las Relaciones con Inversores (AERI), con el objetivo de colaborar en la atracción de capital extranjero hacia proyectos con necesidades de financiación en España y proyección de España en el exterior. Además, también se colabora con organismos y entidades españolas especializadas: departamentos de corporate finance y M&A de entidades financieras, consultoras y despachos de abogados. En cuanto a las oportunidades de inversión, se ha sistematizado la cartera (tanto por sectores, como por necesidades y preferencias de financiación) y se ha creado una base de datos de empresas que buscan financiación. A 31 de diciembre esta base incluía 109 oportunidades, entre cartera propia y de terceros. La herramienta básica para la comunicación de oportunidades a los inversores es el documento “Elevator Pitch”, en inglés y de solo una página, que permite al inversor el análisis rápido de las oportunidades. Adicionalmente, se han organizado eventos internacionales para dar a conocer el mercado español y sus oportunidades a los fondos de inversión, además de participar en otros eventos similares organizados por terceros. Fondos Soberanos Los Fondos Soberanos se han convertido en inversores de primer orden de la economía mundial. ICEX-Invest in Spain ha centrado su actividad en el análisis de la cartera, las estrategias de inversión y las operaciones de los principales fondos mundiales. En 2013 ICEX-Invest in Spain ha mantenido encuentros con varios fondos soberanos con el objetivo de conocer su estrategia inversora, como el fondo soberano singapurense Government of Singapore Investment Corporation (GIC) y los fondos de Oriente Medio Investment Corporation of Dubai y Dubai World, entre otros. También se ha reunido con las principales entidades financieras españolas (como Banco Santander y BBVA) para conocer su estrategia de captación de inversión de los fondos soberanos y ofrecerles Patrick J. Schena colaboración en aquellos países con importantes fondos, Profesor Asociado, The Fletcher School, Tufts University e Investigador y Codirector, SovereigNet, Fletcher S pero en los que dichos bancos no cuentan con presencia, como Asia Menor. En noviembre de 2013, ICEX-Invest in Spain ha presentado, con ESADE y KPMG, el segundo “Informe de Fondos Soberanos”, el único de este tipo que se publica en España, en el que se analiza sus estrategias de inversión en todo el mundo y se exponen las principales operaciones llevadas a cabo en 2012. Este informe se enviará en el primer trimestre del 2014 a los 30 mayores fondos soberanos del mundo. En 2013 se ha presentado el segundo ‘Informe de Fondos Soberanos’ 7. Servicios de atracción de inversiones 174 ICEX MEMORIA 2013 Plan de Sedes y Captación de Empresas Latinoamericanas El desarrollo económico experimentado por los países latinoamericanos en los últimos años ha permitido la aparición de empresas con capacidad para invertir en el exterior. España, debido a los lazos económicos, institucionales y culturales que comparte con estos países, se sitúa como la puerta de entrada a Europa de estas compañías. ICEX-Invest in Spain puso en marcha a finales de 2012 un Plan de Sedes con el objetivo de difundir las ventajas de España como puente al mercado europeo y mediterráneo entre las empresas multilatinas. Entre las acciones de divulgación se incluye la participación en eventos dirigidos a empresas latinoamericanas, como LATIBEX. Incentivos y ayudas En 2013 se han desarrollado 48 acciones comerciales en cinco países con las mayores y más internacionales empresas de América Latina Ya en 2013 se ha puesto en marcha una estrategia comercial que otorga un papel protagonista a las Oficinas Económicas y Comerciales en Latinoamérica para la captación de sedes de empresas latinoamericanas. Esta estrategia se basa en la identificación de empresas potenciales inversoras en España, reuniones bilaterales y actos públicos de difusión, como presentaciones a medios de comunicación o reuniones generales con empresas, llevados a cabo de forma complementaria a las reuniones B2B en los diferentes países, especialmente en Brasil. ACCIONES DEL PLAN DE SEDES POR PAÍSES, 2013 En total, en 2013 se han desarrollado 48 acciones comerciales en cinco países con las mayores y más internacionales empresas de América Latina. TOTALES Datos en número de acciones Brasil (Brasilia+Sao Paulo) 28 13 México 4 Chile 2 Colombia Argentina 1 48 Con el objetivo de apoyar la inversión de empresas de capital extranjero en España, ICEX-Invest in Spain ofrece servicios de información y asesoramiento sobre los incentivos y ayudas existentes. Estos servicios incluyen: • Preparación de información y asesoramiento a la empresa extranjera a medida de cada proyecto, en función de sus preferencias de localización, características de la inversión y conceptos subvencionables o financiables. Se analizan para ello los diferentes programas de los distintos departamentos ministeriales y entidades en la Administración europea, estatal, autonómica y local. Incluye, por ejemplo en la Administración central, desde el Esquema de Incentivos Económicos Regionales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas conforme a la normativa de Fondos UE, a los programas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ICO, ENISA, CDTI, o los programas de financiación de la Secretaria de Estado de Ciencia y Tecnología de Ministerio de Economía y Competitividad; Ingeniería y Economía del Transporte o de la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y sus distintos programas y convocatorias de apoyo a la I+D o a las inversiones tecnológicas o industriales y de servicios. Esta información se complementa con los esquemas regionales y locales disponibles. 7. Servicios de atracción de inversiones 175 ICEX MEMORIA 2013 • Buscador online de ayudas e incentivos alojado en el portal de Internet www.investinspain.org, donde se pueden encontrar las ayudas de carácter europeo, nacional, autonómico y local, de forma segmentada por país, región, ámbito de la subvención, objeto del proyecto, tipo de entidad, tipo de subvención y sector de actividad. La información se actualiza diariamente. • “Guía de incentivos y ayudas estatales”, disponible en el portal en español e inglés, que se actualiza mensualmente. Se trata de la única guía que agrupa en la misma publicación los diferentes incentivos y ayudas que los diversos órganos y entidades de la Administración General del Estado ponen a disposición de las empresas para fomentar la inversión en España. Pretende facilitar el estudio y la comparación entre los diferentes programas, así como informar al inversor del organismo al que dirigirse para obtener mayor información en cada caso. En 2013 se han lanzado nuevas versiones del buscador online y la guía de incentivos, para hacerlos más operativos y acortar los periodos de actualización de datos. Fondo Tecnológico El Fondo Tecnológico es una partida especial de fondos FEDER cuyo objetivo es impulsar la realización en España de actividades de I+D+i en el periodo 2007-2013. Dentro del marco de este programa europeo, ICEX-Invest in Spain ha desarrollado el programa de ayudas “Promoción de implantación de empresas extranjeras” con el objetivo de apoyar la inversión de empresas de capital extranjero, tanto de las ya instaladas en España como de las que vayan a implantarse en nuestro país mediante la realización de un proyecto nuevo de I+D. Este programa cuenta con tres líneas de ayudas: 1. Apoyo para actuaciones que fomenten la promoción de la I+D+i. 2. Estudios y trabajos de asesoramiento previos a la implantación. 3. Ayudas directas a la implantación de proyectos de inversión y plantas piloto. Desde el inicio del programa se han publicado siete convocatorias, en las que se han recibido 375 proyectos de inversión que han solicitado ayudas por una cantidad aproximada de cien millones de euros. De todos ellos, cerca de cien empresas han resultado beneficiarias, a las que se les ha concedido ayudas por un importe de 11 millones de euros. Cada proyecto beneficiario genera de media una inversión inducida de 500.000 euros y el mantenimiento/generación de siete puestos de trabajo, por lo que desde 2008 el programa ha aportado una inversión inducida total de más de 50 millones de euros y ha apoyado a la contratación de más de 700 empleados cualificados. En 2013 se han llevado a cabo los procesos de verificación administrativa y de verificación in situ de los 10 proyectos de la convocatoria 1/2011, paso previo al pago de la ayuda que está planificada para el primer trimestre de 2014. Asimismo, se ha realizado el seguimiento de la inversión de los 19 proyectos beneficiarios en la convocatoria publicada en 2012, cuyo periodo de inversión finalizó el 31 de diciembre de 2013. Por otra parte, el 24 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE la nueva convocatoria (1/2014) del Programa, por un importe total de 3,5 millones de euros y una ayuda máxima por empresa de 200.000 euros. Paralelamente, se ha convocado un concurso público para la selección del adjudicatario que desarrolle las funciones de evaluación técnica de los proyectos presentados a la convocatoria 1/2014. 7. Servicios de atracción de inversiones 176 ICEX MEMORIA 2013 En 2013 se han realizado más de cien actividades de promoción genérica de la imagen de España como destino de las inversiones, o de captación sectorial y financiación, además de participar como asistentes en más de 50 actividades celebradas, en conjunto, en 34 países además de España. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD, 2013 Jornadas de alto nivel 4% Ferias y congresos / partnerings 21% Jornadas de financiación y foros de inversión 7.4 Actividades de promoción, captación y financiación 11% Asistencias genéricas 14% Jornadas / Asistencias institucionales 21% Jornadas técnicas sectoriales 14% Seminarios genéricos 15% 7. Servicios de atracción de inversiones 177 ICEX MEMORIA 2013 Se han realizado más de 100 actividades de promoción de la imagen de España, además de participar en más de 50 acciones en 34 países Actividades de promoción general e institucional Las actividades de promoción genérica se orientan a posicionar España como plataforma global de negocios e inversiones internacionales, y a mejorar la imagen de España como destino para la inversión extranjera. Se trata de jornadas, seminarios, foros, así como encuentros restringidos en el extranjero, coincidiendo con visitas de autoridades españolas (destinados a aprovechar su capacidad de convocatoria al máximo nivel), reuniones con empresarios extranjeros establecidos en España, o con multiplicadores y prescriptores, etcétera. Las actividades de promoción genérica en 2013 se han clasificado en jornadas de alto nivel, seminarios genéricos, ferias y congresos/partnering. Entre ellas destacan: • Eventos de alto nivel: de especial trascendencia fueron la Jornada “Investment Opportunities in Spain. Why the time to invest is now”, que tuvo lugar en Washington; el Encuentro Empresarial “Japón-España: Socios Globales de Negocios e Inversiones Internacionales” celebrado en Tokio; la “Jornada sobre la Ley de Emprendedores y Movilidad Internacional” en la Bolsa de Madrid; el “Encuentro Empresarial con Inversores Financieros en Nueva York”, y las Jornadas organizadas en el marco del “Spain-Florida 500 Years Business Conference” en Miami. Seminario Investment Opportunities in Spain La Embajada de España en Washington acogió, el 30 de abril, el evento “Investment Opportunities in Spain. Why the time to invest is now”, organizado por la Oficina Económica y Comercial de España en Washington e ICEXInvest in Spain. La jornada, a la que acudieron diversas empresas extranjeras interesadas en invertir en España, contó con la participación del secretario de Estado de Comercio; el co-director de Economía Global de Morgan Stanley; un socio del bufete Gómez-Acebo y Pombo en Nueva York; el director ejecutivo de ICEX-Invest in Spain; el vicepresidente y director general de Artes Gráficas de Hewlett-Packard y el viceconsejero de Economía del Gobierno canario. Jornada Japón-España: Socios Globales de Negocios e Inversiones Internacionales Inaugurada por el presidente del Gobierno, esta jornada celebrada el 2 de octubre en Tokio contó con la intervención del secretario de Estado de Comercio, Tokyo Mitsubishi Bank, Nissan, Rakuten, CEOE, CSC, Telefónica y Sagardoy. Asistieron 505 representantes de empresas japonesas, españolas y otras instituciones. También tuvo lugar un desayuno restringido de autoridades españolas y empresas japonesas con intereses en España. 7. Servicios de atracción de inversiones 178 ICEX MEMORIA 2013 Jornada Ley de Emprendedores y Movilidad Internacional El 11 de diciembre se desarrolló en Madrid esta jornada, inaugurada por el presidente de Bolsas y Mercados Españoles, el secretario de Estado de Comercio y la secretaria general de Inmigración y Emigración. En el evento se debatió sobre las novedades que introduce la Ley de Emprendedores para favorecer la inversión en España y, en particular, el establecimiento de un procedimiento especial para la obtención de visados o autorizaciones de residencia para emprendedores e inversores extranjeros. • Seminarios genéricos en el extranjero: encuentro con empresas japonesas en Tokio, seminario de inversión con KDB Daewoo Securities en Seúl, seminario Invest in Spain para el fondo soberano chino CIC en Pekín y el seminario “Oportunidades de Inversión” en Lisboa. • Participaciones en ferias: ICEX-Invest in Spain participó con stand informativo en la Feria de Inversiones (Kuwait), Korea Overseas Investment Fair (Seúl), China International Exhibition & Forum for Outbound Private Investments (Shanghai) y China Outbound Investment Fair (Pekín). • Congresos y partnering: se ha participado en más de 25 actividades de carácter general en España y en el extranjero en el marco de jornadas, encuentros, congresos, cursos y seminarios. El objetivo es posicionar España como plataforma global de negocios e inversores internacionales 7. Servicios de atracción de inversiones 179 ICEX MEMORIA 2013 Actividades de captación sectorial La promoción sectorial tiene como objetivo captar proyectos de inversión y destacar las capacidades sectoriales y las oportunidades de negocio que ofrece España en tecnologías de la información y la comunicación, biotecnología, farmacia y ciencias de la vida, medio ambiente y recursos naturales, desalinización y tratamiento de aguas, aeroespacial, automoción, logística y transporte, inmobiliario, agroalimentario y bienes de Equipo. Las actividades abarcan desde la presencia en ferias sectoriales, foros y conferencias desarrollados por terceros, hasta la organización propia de eventos como jornadas técnicas sectoriales. Se trata de acciones enfocadas a un público muy específico y especializado. En 2013 cabe señalar las siguientes actuaciones por sectores: Mobile World Congress La participación en este evento, celebrado en Barcelona del 25 al 28 de febrero, se enmarcó en el pabellón oficial español organizado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), a través de la entidad Red.es. El MWC es un referente en el ámbito de las comunicaciones móviles, en el que se presentan las novedades del sector. Más de 72.000 profesionales de 200 países visitaron la feria. En el pabellón español participaron 30 empresas y fue visitado por el Príncipe de Asturias, acompañado por varios miembros del Gobierno. Además de participar en el stand, ICEX-Invest in Spain mantuvo reuniones con empresas de diversos países. • Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Destaca el Mobile World Congress, que congrega al conjunto de la industria de las comunicaciones móviles. Además, se intervino en la feria internacional de servicios y soluciones TIC para empresas SIMO y en el Encuentro Internacional de Seguridad en la Información (ENISE), organizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo). También se atendió a la visita institucional de la delegación del China Outsourcing Institute, compuesta por autoridades chinas del Comercio e Inversiones junto con empresarios chinos de TI y software. 7. Servicios de atracción de inversiones 180 ICEX MEMORIA 2013 • Biotecnología, farmacia y ciencias de la vida. En 2013 se ha participado en todos los eventos importantes de ámbito internacional del sector de biotecnología. Destaca la presencia en BioEurope Spring y en el congreso Nordic Life Science Days. Además se ha participado en la mayor cita de la biotecnología mundial, la Feria Bio International Convention, en Chicago; el seminario sobre el Sector Español de la Biotecnología, en Reino Unido; el congreso BioEurope, en Viena, y en la feria BioLatam en Bogotá, entre otros eventos. BioEurope Spring Congreso Nordic Life Science Days ICEX-Invest in Spain formó parte del Comité Anfitrión de BioEurope Spring, que tuvo lugar en Barcelona del 11 al 13 de marzo, y compartió stand informativo con el Comité Organizador. Se trata de un evento organizado en Estocolmo el 14 y 15 de octubre por la Asociación de Empresas Biotecnológicas Suecas (SwedenBIO) con el objetivo de reunir a las empresas biotecnológicas de la región nórdica, uno de los principales bioclusters europeos. Se trataba pues, de una oportunidad para ICEX-Invest in Spain de explorar las empresas de esta región. Además de la actividad de partnering, el congreso acogió una zona de exposición, talleres y seminarios sobre diversos temas y presentaciones de empresas. Invest in Spain mantuvo encuentros con empresas del sector interesadas en España. Se ha participado en todos los eventos de biotecnología internacionales más importantes Se contó con un stand informativo conjunto con la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), donde se difundió material promocional sobre inversiones en España en este sector, y se atendió a distintas empresas y entidades que participaron en el partnering de la conferencia. 7. Servicios de atracción de inversiones 181 ICEX MEMORIA 2013 Congreso EVS 27 2013 The International Electric Vehicle Symposium & Exhibition es el principal encuentro internacional especializado en el vehículo eléctrico, centrado en el área de la movilidad eléctrica, que en 2013 se ha desarrollado del 18 al 20 de noviembre en Barcelona. ICEX-Invest in Spain ya participó por primera vez en la pasada edición de Los Ángeles. En esta ocasión estuvo presente con un stand informativo donde se atendieron numerosas consultas de empresas extranjeras. • Automoción. Destaca la participación con un stand informativo en la feria-congreso internacional sobre movilidad eléctrica EVS. Adicionalmente se acudió a la feria ECARTEC en Munich, también dedicada a la industria del vehículo eléctrico, y se asistió a diversos actos, como el Foro de la Innovación en el sector de la automoción, organizado por ANFAC en Madrid; la asamblea anual de la European Association of Automotive Suppliers, que en 2013 se celebró en Madrid, y el primer Foro ANFAC, que reunió en Madrid a las principales multinacionales automovilísticas. • Inmobiliario. En 2013 se han realizado jornadas técnicas para promocionar el sector inmobiliario en Viena (Austria) y en Goteborg (Suecia), además de asistir en Madrid a una presentación de la Agrupación Empresarial de Agentes Inmobiliarios “Florida Realtors” organizado por el consulado de EEUU en España. Destaca también la jornada de trabajo “Sector inmobiliario belga y luxemburgués”, organizada en Bruselas (Bélgica) el 21 de mayo en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Bélgica: en ella se realizó una introducción a la situación del sector en España y se desarrolló una sesión de networking entre las ocho empresas españolas desplazadas al evento y las compañías belgas y luxemburguesas participantes. • Otros sectores. Con el fin de ofrecer en Canadá una visión de las oportunidades de inversión que ofrece España en el sector financiero y de recursos naturales, el 19 de noviembre se organizó en Toronto un Seminario de Inversiones en España. Acudieron 57 profesionales y se mantuvieron encuentros bilaterales con empresas. 7. Servicios de atracción de inversiones 182 ICEX MEMORIA 2013 Actividades de captación de financiación Con el objetivo de captar inversores internacionales para financiar proyectos de empresas españolas o extranjeras en España, en 2013 se han desarrollado acciones para difundir la Red de Inversores, captar fondos de capital e identificar proyectos con necesidades de financiación. Los formatos han consistido principalmente en seminarios, presentaciones, participación en foros de inversores, encuentros restringidos y misiones. En total han sido 37 eventos, entre los que destacan el Spain Investors Day de Madrid y el seminario de inversiones “Spain, Economic Crisis or Investment Opportunity” de Oslo. Asimismo, ICEX-Invest in Spain participó en el congreso anual para los profesionales del capital riesgo y de las fusiones & adquisiciones CAPcorp, que tuvo lugar en Madrid el 12 y 13 de noviembre, con la intervención en una mesa redonda para dar a conocer las estrategias que desde la Administración se están siguiendo para atraer y mantener la inversión extranjera en España. También organizó, junto con ESADE Business School y KPMG, la presentación del “Informe Fondos Soberanos 2013” en Madrid y Barcelona. Cabe señalar además la intervención en el seminario “Access to Capital: Fostering Growth for Small & Medium Sized Companies” desarrollado en Nueva York el 20 de noviembre para ayudar a las empresas españolas a conocer los mercados de capitales de EEUU y explicar a la comunidad inversora la situación económica de España: asistieron 92 profesionales. Spain Investors Day 2013 Spain Investors Day reunió en Madrid el 15 y 16 de enero a las grandes empresas españolas cotizadas y a los más importantes inversores internacionales. Su objetivo es que los grandes inversores internacionales conozcan la situación actual de las principales empresas españolas. Esta edición congregó a un total de 35 empresas que representan el 75% del IBEX-35 y a 193 inversores de países como EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Holanda, Italia, Portugal, Dinamarca, Noruega, Oriente Medio y Asia, en su mayoría gestoras de fondos de inversión y de pensiones. Se mantuvieron más de 550 reuniones privadas entre inversores y empresas, así como 19 presentaciones ante el plenario de inversores. Spain, Economic Crisis or Investment Opportunity Este seminario de inversiones celebrado el 7 de noviembre en Oslo se dirigió principalmente a fondos de inversión, inversores noruegos en España y potenciales inversores, así como profesionales ligados a la inversión en España (abogados, consultores…). ICEX-Invest in Spain realizó una presentación sobre situación económica y reformas, clima de negocios y marco para la inversión en nuestro país, destacando las ventajas geográficas y entorno de negocios tras las últimas reformas efectuadas. Asistieron al seminario 42 personas. ICEX-Invest in Spain participó como institución colaboradora y estuvo presente con un stand informativo. 7. Servicios de atracción de inversiones 183 ICEX MEMORIA 2013 7.5 Información y clima de negocios En 2013 se ha continuado con el análisis y presentación de propuestas para mejorar el clima de negocios y el posicionamiento de España como receptora de inversión extranjera, además de intensificar la colaboración con otros departamentos y organizaciones para impulsar cambios legislativos o administrativos en materia de extranjería o comercialización de productos, o la firma de convenios que eviten la doble imposición. En paralelo, se ha colaborado con diversos Departamentos Ministeriales, prescriptores y Comunidades Autónomas en la realización de propuestas para la mejora del posicionamiento de España como plataforma global de negocios e inversiones internacionales. Competitividad internacional: indicadores de competitividad • Grupo de Trabajo Interministerial para el análisis de los indicadores utilizados en el informe “Doing Business” del Banco Mundial y la mejora de los indicadores aplicados a España. El grupo está integrado por representantes de todas las administraciones cuya normativa afecta directamente a los cuestionarios y casos prácticos que analiza el Banco Mundial, en concreto: Ministerio de Economía y Competitividad, Secretarías de Estado de Economía y de Apoyo a la PYME, Secretaría de Estado de Comercio, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, ICEX España Exportación e Inversiones, Ministerio de Industria, En 2013 se ha seguido trabajando en el análisis del posicionamiento de España en los diferentes indicadores internacionales de competitividad que elaboran varias organizaciones internacionales. ICEX-Invest in Spain ha mantenido reuniones con estas instituciones y les ha remitido información actualizada sobre las medidas de política económica, las reformas estructurales y la evolución de la economía y el sector exterior español. Entre los colectivos y organismos con los que se ha colaborado en 2013 cabe destacar: 7. Servicios de atracción de inversiones 184 ICEX MEMORIA 2013 Energía y Turismo, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de Justicia, Dirección General de los Registros y del Notariado, Agencia Tributaria y Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. • Prescriptores españoles del informe “Doing Business” del Banco Mundial en Madrid. Se ha realizado un encuentro con prescriptores del informe con un doble objetivo: por un lado, informar sobre las reformas e iniciativas que se incorporaban en el proyecto de Ley de Emprendedores, así como las demás medidas dirigidas a facilitar la actividad empresarial que podrían tener una incidencia positiva sobre la posición relativa de España, y por otro, intercambiar opiniones y experiencias sobre cómo estas iniciativas y reformas podrían mejorar el clima de negocios en España y la posición de nuestro país en los distintos indicadores del informe “Doing Business” del Banco Mundial. • Banco Mundial. Además, ICEX-Invest in Spain ha participado con la Secretaría de Estado de Economía en varias reuniones con el equipo del Banco Mundial para evaluar la posibilidad de realizar un estudio “Doing Business Subnational” para España y sus Comunidades Autónomas. Finalmente, dicho estudio se desarrollará durante 2014 y 2015. Indicadores de competitividad internacional de los países, 2013 Factores de competitividad Cuestiones a mejorar España por detrás de España por delante de 52 Comercio internacional, marco societario Creación de empresas, morosidad, protección energía Reino Unido Chile Israel Hungría Luxemburgo Italia Global Competitiveness Report: World Economic Forum (144 países) 35 Sistema educativo superior, mercado laboral, mercado de bienes, infraestructura Macroeconomía, Administraciones Públicas, déficit público, sistema financiero, crédito, mercado laboral Alemania Reino Unido Israel China Rep. Checa Polonia Italia México World Competitiveness Yearbook: IMD (59 países) 39 Infraestructuras, cualificación laboral, capacidad gestión, tecnología Administración Pública, evolución económica, mercado laboral Reino Unido Polonia India Italia Hungría Brasil FDI Regulatory Restrictiveness Index: OCDE (55 países) 9 Legislación abierta, receptividad, valoración FDI positiva No se indica Luxemburgo Países Bajos Finlandia Alemania Bélgica Francia Italia Libertad de comercio, libertad monetaria, libertad empresarial Prácticas Administración local, fiscalidad, gasto público Reino Unido Alemania Bélgica Polonia Francia Italia Índice Doing Business: Banco Mundial (189 países) Índice de Libertad Económica: Heritage Fundation (184 países) Ranking España 49 7. Servicios de atracción de inversiones 185 ICEX MEMORIA 2013 • World Economic Forum (WEF). Elabora el estudio “The Global Competitiviness Report” en Ginebra, que analiza 144 países a partir de 12 factores críticos. Entre otras, se ha realizado una presentación de la reforma laboral, la nueva Ley de Unidad de Mercado, la liberalización del los horarios comerciales o la liberalización de los servicios profesionales. Además, se mostró documentación elaborada por firmas y entidades privadas nacionales e internacionales que animan a intensificar la confianza en España como destino para la inversión extranjera directa. Como seguimiento de esta reunión, se han mantenido reuniones con el socio local de WEF en España que actúa como coordinador, que es el IESE Business School. • Institute For Management Development (IMD). Elabora el estudio “World Competitiveness Yearbook” en Lausanne, basado en datos estadísticos y en una encuesta de opinión a 4.200 directivos. El informe analiza la competitividad de 59 economías a través de más de 329 indicadores, agrupados en cuatro apartados. Como consecuencia de esta colaboración, se han mantenido encuentros con el socio local de IMD en España que actúa como coordinador, que es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Entre los informes de competitividad internacional objeto de análisis y seguimiento por parte de ICEX-Invest in Spain cabe señalar: • “Doing Business 2014: Entendiendo las regulaciones para las pequeñas y medianas empresas”, del Banco Mundial. Desde 2004 el informe “Doing Business” tiene como objetivo evaluar de manera comparativa la regulación relativa a la apertura y operativa de una pequeña o mediana empresa en 189 países. Se trata de uno de los estudios de mayor repercusión mediática internacional en materia de clima de negocios. Singapur ocupa la cabeza de la clasificación en la facilidad de hacer negocios por octavo año consecutivo. Entre las 10 mejores también se encuentran economías que cuentan con un marco regulatorio favorable para hacer negocios, como Hong Kong SAR (China), Nueva Zelanda, Estados Unidos, Dinamarca, Malasia, República de Corea, Georgia, Noruega y Reino Unido. España se ha situado en esta edición en la posición 52º, por delante de algunos países europeos como Hungría (54º), Bulgaria (58º), Luxemburgo (60º), Italia (65º), Grecia (72º), Rumanía (73º) o República Checa (75º). En 2013, el informe ha tenido en cuenta la eliminación de la solicitud de licencias en España para la apertura de un negocio en la ciudad de referencia. • “The Global Competitiveness Report 2013-2014”, del World Economic Forum (WEF). El informe, que se elabora a partir de una encuesta realizada a más de 13.000 ejecutivos de empresas multinacionales y de datos obtenidos 7. Servicios de atracción de inversiones 186 ICEX MEMORIA 2013 de fuentes de relevancia internacional, resulta una herramienta de estudio útil para policy-makers, empresarios y académicos, de cara a la identificación y la evaluación de las diferentes medidas e iniciativas que deben ser llevadas a cabo para mejorar el clima de negocios. Suiza encabeza la clasificación por quinto año consecutivo. Singapur y Finlandia permanecen en segundo y tercer lugar, respectivamente. Según los autores, España continúa aprovechando sus fortalezas tradicionales en términos de competitividad como son: las infraestructuras de transporte (6º), un buen uso de las TIC (23º) y una importante disponibilidad de mano de obra cualificada, gracias a una de las tasas más altas de matriculación en educación terciaria en el mundo (8º). Según los informes, entre las fortalezas competitivas de España están: las infraestructuras de transporte, el uso de las TIC y la mano de obra cualificada Por otra parte, el país ha comenzado a abordar algunos de sus retos más apremiantes. En el último año, España ha llevado a cabo fuertes ajustes presupuestarios públicos que ayudarán a mejorar su situación macroeconómica, al mismo tiempo que ha puesto en práctica una serie de reformas estructurales para mejorar el funcionamiento de sus mercados de bienes, y los mercados financieros y de trabajo. La liberalización de determinados servicios, la aplicación de una reforma del mercado laboral para reducir la rigidez del mercado de trabajo y su dualidad, y la reestructuración del sistema bancario, son medidas destinadas a mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, cuyos efectos serán más visibles en el medio plazo. Como resultado de estas y otras medidas en el ámbito europeo, España ha tenido acceso a los mercados internacionales de financiación a un coste más asequible de lo que tenía en el momento en que se publicó la anterior edición de este informe. • “World Competitiveness Yearbook”, del Institute For Management Development (IMD). Este informe está basado en datos estadísticos y en una encuesta de opinión a 4.200 directivos. Analiza la competitividad de 59 economías a través de más de 329 indicadores, agrupados en cuatro apartados. La posición de España en este ranking (45º) ha experimentado un cierto estancamiento al igual que el conjunto de los países de nuestro entorno en la zona euro, con excepción de Alemania, como consecuencia de la falta de dinamismo de sus mercados domésticos, la elevada tasa de desempleo y la situación de las finanzas públicas. Los retos que plantea el IMD para España en el futuro son similares a los del pasado año, en la medida en que las reformas acometidas aún no habrían contado con el tiempo suficiente para dar los frutos que se espera que produzcan a medio plazo. Existen por tanto buenas perspectivas para próximas ediciones. Además de estos informes actualizados, cabe recordar que España aparece en numerosos informes de competitividad internacional que no tienen una periodicidad anual o que son elaborados ad-hoc por diversos organismos internacionales, como son: Global Investment Promotion Best Practices (Banco Mundial), Best Cities (Economist Intelligence Unit), Nation Brands Index (The Anholt-Gfk Roper), Country Reptrak (Reputation Institute), Global Opportunity Ambition Survey (BDO), Industrial Performance Scoreboard (UE), Clima Empresarial y Factores de Éxito (Cámara Alemana en España). El cuadro resumen que integra algunos de estos informes puede consultarse en la Memoria anual correspondiente al año 2012. 7. Servicios de atracción de inversiones 187 ICEX MEMORIA 2013 Barómetro del clima de negocios en España ICEX-Invest in Spain elabora anualmente, junto con la escuela de negocios IESE, el “Barómetro del clima de negocios en España” desde la perspectiva de la empresa extranjera. Los resultados obtenidos se basan en las respuestas a un cuestionario dadas por una amplia muestra de directivos de empresas extranjeras instaladas en España. La toma de datos, es decir, la distribución de encuestas y la recogida de la información, se ha llevado a cabo principalmente durante los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014. De acuerdo con los datos provisionales, la valoración y percepción general en 2013 registran una ligera mejoría sobre la de 2012, destacando las mejoras en el mercado laboral y las perspectivas de negocio por el tamaño del mercado. También se producen aumentos en la valoración de las infraestructuras y en la innovación. Han registrado, sin embargo, una menor valoración, en relación con el ejercicio anterior, el entorno regulatorio y la fiscalidad. En relación a los costes y capital humano, la valoración se mantiene en los mismos niveles de 2012. • Entre las principales fortalezas que presenta el clima de negocios español para los inversores extranjeros destaca el área de las infraestructuras, concretamente la red de ferrocarriles de alta velocidad, los aeropuertos y infraestructuras viarias (las autovías y autopistas). Asimismo, valoran muy positivamente la disponibilidad tanto de mano de obra cualificada como sin cualificación y los aspectos relacionados con la calidad de vida. Por otra parte, la valoración ha mejorado respecto al año anterior en relación a los costes laborales, la facilidad para conseguir permisos de trabajo o residencia, los costes de alquiler de oficina y los costes de mano de obra cualificada. ICEX-Invest in Spain también hace un seguimiento de los estudios y barómetros sobre España que llevan a cabo entidades extranjeras. Entre otras, la Cámara de Comercio Alemana en España, de carácter bienal, o el barómetro de las relaciones bilaterales España-Canadá, realizado por la Cámara de este país en España. • Las áreas con menor valoración siguen siendo las relativas a los costes de electricidad y de la energía en general, la disponibilidad y el coste de financiación en banca comercial. • Las áreas en las que queda margen de mejora son el dominio de idiomas, que sigue siendo el ámbito de actuación prioritario, y el coste de la electricidad. 7. Servicios de atracción de inversiones 188 ICEX MEMORIA 2013 Se han gestionado 334 peticiones de información sobre visados y autorizaciones relacionados con proyectos de inversión extranjera Extranjería En 2013 se ha seguido trabajando en facilitar la obtención de visados y autorizaciones a aquellas personas relacionadas con la ejecución de un proyecto de inversión en España, proporcionando al inversor la vía más adecuada a las necesidades de su inversión y agilizando así, en la medida de lo posible, los trámites que debe llevar a cabo un extranjero para hacer negocios, invertir, establecer una empresa o desarrollar un proyecto de inversión en España. Los servicios que se ofrecen son: • Elaboración y divulgación de la información práctica y facilitación de asesoramiento personalizado y servicios de valor añadido para empresas y emprendedores extranjeros con proyectos de inversión, entre otros: agilización de trámites para visados y autorizaciones (sirviendo de enlace entre las empresas y las diversas entidades involucradas: consulados, subdelegaciones de Extranjería del Gobierno, Ministerios, Policía, etcétera); asesoramiento sobre la posibilidad de utilizar la vía rápida de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos y, en su caso, información sobre procedimiento para la obtención del requerido informe favorable de la entidad pública competente; información detallada sobre trámites de establecimiento de la empresa e información detallada sobre la documentación a presentar ante el organismo correspondiente. Negocios en España Este mismo servicio se extiende a las empresas ya instaladas que han de cambiar de directivos, desean atraer personal de alta dirección, trasladar o contratar técnicos cualificados y científicos, familiares de directivos, etcétera. En el conjunto del año 2013, ICEX-Invest in Spain ha gestionado 334 peticiones de información y/o apoyo en esta materia. • “Guía de extranjería”. El objetivo de esta guía es informar a todos aquellos extranjeros que tengan la intención de invertir en España sobre los requisitos, trámites y plazos legales que deben cumplir para obtener los correspondientes visados y autorizaciones que necesitan recabar para viajar o residir en nuestro país. La guía se aloja en el portal web de ICEX-Invest in Spain. Por otra parte, y en colaboración con la Dirección General de Comercio e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Economía y Competitividad, se ha colaborado en un Grupo de Trabajo Interministerial para plantear varias propuestas de modificación legislativa y reglamentaria a la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (Ley 14/2013, de 27 de septiembre), referentes a la agilización de procedimientos de extranjería para inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados y trabajadores extranjeros trasladados a España por sus empresas. Estas propuestas se han incluido ya en la Ley. Una vez en vigor, ICEX-Invest in Spain está impulsando también su difusión tanto en España como en el extranjero. ICEX-Invest in Spain elabora también información periódica dirigida al capital extranjero presente en España y a los inversores extranjeros, en concreto: • “Guía de Negocios en España”. En colaboración con el despacho Garrigues, se ha editado una nueva versión actualizada a 2013 de la “Guía de Negocios en España”, específicamente dirigida al inversor extranjero. En ella se abordan temas de especial interés para los inversores, como fiscalidad, régimen laboral, sistema impositivo… Se edita en inglés y español y además de alojarse en el portal web de ICEX-Invest in Spain, dispone de un CD interactivo. • “Newsletter online”. Dirigida tanto al inversor actual como al potencial, es el principal medio de comunicación con el cliente. De suscripción voluntaria, a 31 de diciembre cuenta con 5.497 lectores, un 14,2% más que el año anterior. • “enEspaña”. Se trata de un boletín en papel y con formato periódico que se dirige a empresas de capital extranjero presentes en España, como medio de comunicación con este importante público objetivo. Con periodicidad cuatrimestral, se envía a una base de datos de 6.200 contactos. 7. Servicios de atracción de inversiones 189
