El Procesado Mínimo de Frutas y Hortalizas en Mexico
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El Procesado Mínimo de Frutas
y Hortalizas en México
Dr. Edmundo Mercado Silva
Universidad Autónoma de Querétaro,
México
mercado@uaq.mx
I Smposio Iberoamericano de vegetales frescos cortados
San Pedro, SP Brasil.
Abril 2006
Presentación
• Producción de frutas y Hortalizas en México
durante 2000-2004
• Destino de la producción y su exportación
• La producción de productos frescos cortados
• Empresas dedicadas a la producción de frescos
cortados y algunas de sus características
• La comercialización de frescos cortados en el
mercado nacional
• Consideraciones para su comercialización
PRODUCCIÓN DE FRUTAS
Y HORTALIZAS EN MÉXICO
Producción Frutas y Hortalizas México
Hortalizas
18.00
Frutas
17.03
16.13
15.89
15.17
16.00
15.73
Toneladas X 10
14.00
12.00
10.00
8.67
9.23
8.99
9.65
10.25
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2000
2001
2002
Años
2003
2004
Distribución de la productividad agrícola
Durante el 2002
100%
Otros
Industriales
11%
90%
9%
80%
12%
70%
60%
50%
Frutas
6%
15%
y Hort
alizas
Leg
um
ino
sas
s
35%
eca
s*
6%
40%
67%
30%
Cereales y Forrajes
20%
38%
10%
0%
Sup. Cosechada
Fuente: INEGI/SAGARPA
Valor de la producción
Valor Producción Frutas y Hortalizas, México
4500.00
4000.00
3500.00
3000.00
4061.82
3761.14
Hortalizas
Frutas
2867.72
2561.23
2979.40
2631.24
3097.72
3459.42
3146.97
2572.55
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
2000
2001
2002
Años
2003
2004
Destino de la producción y
exportación
Consumo de los Productos Agrícolas en Mexico
(Promedio Última decada)
PRODUCCION
IMPORTACIONES
Producción
EXPORTACIÓNES
Imports
Importaciones
Exports
Exportaciones
CONSUMO
Consumo
m illones de ton
60
50
40
30
20
10
0
Granos
Producción
Im portación
Exportación
Consum o aparente
Superávit/Déficit
30.7
10.0
0.4
40.2
(9.6)
Forrajes
51.0
0.0
0.0
51.0
0.0
Frutas
13.5
0.3
1.3
12.5
1.0
Hortalizas
8.7
0.2
2.2
6.7
2.0
Cultivos
industriales
51.2
0.1
1.0
50.3
1.0
Comercio México – ALCA
Exportaciones Agroalimentarias
Las
exportaciones
agroalimentarias promedio de
México hacia de los países del
ALCA fueron en promedio de
7,926 millones de dólares en el
período 1998-2000.
El 94% de las exportaciones de
México al ALCA se concentran en
los países socios del TLCAN.
Solamente el 2.0% de las
exportaciones agroalimentarias
de México hacia el ALCA se
realizan con países con los
cuales no se tienen Tratados de
Libre
Comercio
(TLC’s),
principalmente con MERCOSUR
(0.9%),
países
del
Caribe
(0.4%) y Panamá (0.4%).
ASERCA
Distribución de las Exportaciones
Agroalimentarias Promedio de México al
ALCA 1998-2000 por Socio Comercial
TLCAN
94.0%
Triángulo del Norte,
Nicaragua y Costa Rica
2.7%
Grupo de los Tres,
Bolivia y Chile
1.2%
Países sin TLC’s
2.0%
Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de la Secretaría de Economía.
La producción de productos
frescos cortados
Empresas dedicadas a la
producción de frescos cortados y
algunas de sus características
Verdi Import. S.A.
Otras empresas
•
•
•
•
•
•
Mar Bran-Sinplot
Fresport
ConAgrafoods
AgriNafta
Germinados San Francisco
Hongos Leben
• Bimbo
Características de las empresas
• Todas ellas cuentan con certificaciones
de:
– Buenas prácticas agrícolas
– Buenas Prácticas de manufactura
Preparación industrial
Características:
• Productos cortados y envasados en
plantas procesadoras
• Tratamientos
de
conservación:
atmósferas
modificadas,
películas
semipermeables a gases, envasado al
vacío
• Línea de frío a todo lo largo del
proceso hasta llegar al consumidor
• Consumidores:
Tiendas
autoservicio,
restaurantes
comedores industriales
de
y
GAB: General Agrícola del Bajío
• PROAGRO
• Hongos Leben
Otros negocios
Aunque son productos de mínimo procesado; tecnologicamente no lo son
La comercialización de frescos
cortados en el mercado nacional
Comercializados en secciones independientes:
Mercado de frutos y vegetales frescos cortados en
México e Iberoamérica
P. colados y
picados, 6.1
P. congelados, 15.6
P. deshidratados,
3.0
Ensaladas
preparadas, 0.6
Otros productos
0.2
P. frescos, 74.4
• Menos del 1 por ciento de la producción
total de frutas y hortalizas frescas se
destina al mercado de precortados que se
comercializan en tiendas de autoservicio y
cadenas de comida rápida.
– El 60% de la producción está dirigido a la
industria de alimentos rápidos como
hamburguesas o pizzas y el 40% a tiendas de
autoservicio.
• Para exportación, el brócoli, coliflor y
zanahoria son de los más demandados.
Por lo tanto
• Los productos precortados es un fuerte
nicho de mercado, ya que de los más100
millones de mexicanos, 7% son el
mercado a explotar.
• Estos productos no van dirigidos a la
población de ingresos medios y altos.
Para el mercado de exportación
• Los productores mexicanos planean captar
mas de 600 millones de dólares, participando
en ferias importantes de Estados Unidos.
• - La feria PMA es una de las más importantes
del sector frutas y hortalizas frescas, a la cual
asisten los importadores más destacados de
todo el mundo en el sector hortícola.
• - Este año asistirá una misión de 160
agricultores mexicanos
Algunos aspectos de la
distribución en el mercado
nacional
Algunas razones para el crecimiento de las cadenas
de supermercados
•Se ha dado un fenómeno de urbanización.
•Hay un mayor acceso a los vehículos en la clase media.
•Alta proporción de población joven, con poder adquisitivo.
•La mayor participación de la mujer en la vida laboral, cambio los hábitos de
consumo (menor frecuencia de compra, productos preparados etc.)
•Cadenas comerciales venden a menores precios porque aprovechan
economías de escala.
•Desarrollo de sistemas de crédito (tarjetas etc.) aceptadas por los comercios.
M
ex
cla
io
as
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so
p
Pu
Ap
lla
ria
eb
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C
Za
n
20
Ac
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la
Es
p
En
Europa
% consumo
Pa
pa
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i
C
eb
ol
la
C
ol
ifl
or
% multirespuesta
Preferencia de Consumo de PFC en Estados
Unidos y Europa
60
50
40
30
10
Estados Unidos
0
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Criterios de compra
70
60
50
Compran
30
No compran
%
40
20
10
tro
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O
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G
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ad
C
Pr
ác
tic
o
C
os
tu
m
br
e
0
Criterios muy similares a nivel internacional
Productos frescos
Productos cortados
Sams: Área de frutas y hortalizas 80 m2
Área de productos cortados: 5 m, Temperatura no visible
Empresa
Producto
componentes
Presentación
Vidimport S.A de
C.V. Monterrey NL
Fresh garden
Corazones de
Lechuga hidropónica
4 piezas 410 g/
acrílico Shell Clamp
GAB (Mr Lucky)
Irapuato Gto.
Ajo Pelado
Dientes de ajo pelado
Envases de plástico
de 1.135 kg
Cesta Vegetariana
Tomate cherry, apio,
floretes de brócoli y
baby carrots
Charola de plástico
shell clamp de
Popeye
Ensalada de
espinacas
Bolsa de PE de 1.13
kg
Floretes de Brocoli
Brócoli en floretes
Bolsa PE 1.35 kg
Agros Lechuga
Pipioltepec México
Ensalada Portofino
Lechuga orejona,
escarola, lollo roso,
batavia
Bolsa PE 500 g
Proagro
Daily Salad; mezcla
italiana
Arugula, Betabel,
radiccio, Lechuga
roja
Bolsa PE 500 g
Bolt House Farms
INC.
Bolt house Faros
Baby-cut carrots
Baby carrots
Bolsa PE; 908 g
Proyectos Agrícolas
S.A
México D.F.
Daily veggies
Corazones de
lechuga orejona
Shell Clamp de 6
piezas
Costco: Area de Frutas y Hortalizas 150 m2.
Sección de precortados 13 m, Temperatura 1- 0ºC
Empresa
Producto
Contenido
Presentación
Grimmway Farms
Bunny Luv
Baby carrots
2.27 kg
GAB
Popeye, MrLucky
Ensalada de espinacas
1.13 kg
Romanine Hearts
Corazones de lechuga orejona
6 piezas
Ensalada mixta
Mr Lucky
Lechuga, zanahoria y col
908 g
Ready Pack
Grand Parisian
Zanahoria juliana, lechuga,
lechuga roja y iceberg
454 g
Proagro M{ex
Daily salad
Lechuga, espinacas, hierbas
radichio
454 g
Costco prepara mezclas de de hortalizas para comida rápida con mezclas de ensaladas adicionadas de queso, carnes frías, aderezos y les
da una vida de anaquel de tres días. Esto no es un producto mínimamente procesado en su sentido estricto.
SUPERMERCADO: GIGANTE. Área de Frutas y hortalizas: 16 X 20 m = 80 m2
AREA DESTINADA A PRODUCTOS CORTADOS: 10 m, Temperatura 10-12ºC
Empresa
Producto
Componentes
peso
Vidimport S.A de C.V.
Monterrey NL
Fresh Garden
Lechuga hidropónica
4 piezas
Foxy
Celery Hearts
Tallos de espárrago
16 onzas
Ensalada deBrócoli y coliflor
Floretes de brócoli y coliflor
16 onzas
Ensalada de Brócoli y
zanahoria
Floretes de brócoli y baby
carrots
16 onzas
Ensalada de espinácas
Hojas de espinacas
284 g
Ensalada Cesar
Hojas de lechuga, aderezo,
galletas
284 g
GAB
Ready Pack
Germinados San Francisco
Popeye:
Ensalada Mixta
284 g
Ensalada Italiana
284 g
Ensalada jardín
Lechuga Iceberg, zanahoria
rallada, col morada, lechuga
453 g
Ensalada Santa Fe
Lechuga romana con aderezo y
chips de tortillas
453 g
Costa brava
Lechuga romana, col roja
453 g
Alfalfa con Chamoy
Semillas de alfalfa germinadas
con bolsa de chamoy
pieza
Mil islas
Hongos Leben
Setas en tiras
Setas rebananadas, cebolla
rebanada y pimientos morron
rebanado
Wal*Mart: Área de frutas y hortalizas 163 m2
Área de productos cortados: 5 m, Temperatura Temperatura 2-8ºC
Empresa
Producto
componentes
Presentación
GAB
Popeye
Ensalada de Espinacas
284 g
Proyectos Agrícolas S.A.
Daily Salad
Ensalada de col y zanahoria
600 g
Agrinafta
Mejorana
Hojas lavadas y sanitizadas
20 g
Vidimport S.A de C.V
Grimmway Farms
Orégano
20 g
Estragon
20 g
Romero etc
20 g
Fresh Garden Veg
Corazones de lechuga
410 g
Endivias
Hojas lavadas
410 g
Grimmway baby carrots
Zanahorias baby
450 g
Soriana: Area de frutas y hortalizas: 727 m2
Area de productos cortados 3 m,. Temperatura 4ºC
Empresa
Producto
Contenido
Presentación
GAB
Ensalada Mixta; Mr Lucky
Lechuga, col, coliflor, brocoli
908 g
Ensalada Cesar Mr Lucky
Lechuga romana aderezo y
panecillo
284 g
Fresh Garden
Corazones de lechuga
6 pzas
Vidimport S.A de C.V
Comercial Mexicana: Area de frutas y Hortalizas: 390 m2
Area de productos cortados: 2 m, Temp 9ºC
Empresa
Producto
Contenido
Presentación
Vidimport S.A de C.V
Fresh Garden
Corazones de lechuga
6 piezas
Endivia Fresh Graden
Endivia lavada
3 pzas. 400 g
Lechuga Sucaine
Corazones de lechuga dulce
2 piezas
Popeye Mr Lucky
Ensalada de espinacas
284 g
Ensalada Cesar Mr Lucky
Lechuga romana aderezo y
panecillo
284 g
GAB
Mega Comercial: Área de Frutas y Hortalizas: 450 m2
Area de Productos cortados: 3 1 m, Temperatura 5ºC
Empresa
Producto
Contenido
Presentación
Vidimport S.A de C.V
Freh Garden
Corazones de lechuga
6 pzas 410 g
GAB
Popeye Mr Lucky
Ensalada de espinacas
284 g
Ensalada Cesar Mr Lucky
Lechuga romana aderezo y
panecillo
284 g
Ensalada mixta Mr Lucky
Grand Mix
CA
Baby Carrots
284 g
Zanahorias baby
300 g
Mega Comercial prepara mezclas de de hortalizas para preparación de sopas o mezclas de frutas cortadas sin vida de anaquel. Esto no es
un producto mínimamente procesado en su sentido estricto.
Consideraciones para la
comercialización
– Son productos destinados al consumidor de
clase media/ alta
– Se pueden Introduccir dentro de los comedores
del sector industrial
– Hay que disminuir la desconfianza del
consumidor
– Fortalecer las políticas nacionales de
mercadotecnia (5 al día)
– Ampliar la oferta de nuevos productos
regionales
