Ministère Chargé du Commerce Extérieur Projet de Développement des Exportations pour la Création de l’Emploi (EDEC) au Maroc MOR/20/137A – IB34 Le marché de l’Union Européenne des Produits de la Mer Opportunités pour les Exportateurs Marocains Casablanca, le 25 Novembre 2014 par Roland Wiefels Source: UN World Population Prospects, revision 2012 Évolution des exportations marocaines de produits de la mer par continent 600.000 Océanie 500.000 Amérique du Nord Amérique latine et Caraïbes 300.000 Asie 200.000 Afrique 100.000 Europe 0 2008 2009 2010 2011 2012 = 56,6% 2013 Évolution des exportations marocaines des produits de la mer par continent: 2009 - 2013 2.000 1.800 1.600 1.400 USD millions Tonnes 400.000 Océanie 1.200 Amérique latine & Caraïbes 1.000 Amérique du Nord Afrique 800 Asie 600 Europe 400 200 0 2008 Source: INFOPESCA, basé sur Office des Changes 2009 2010 2011 2012 2013 = 67,8% Importations de l’UE (1000 tonnes) Source: EUMOFA Importations de l’UE (millions d’Euros) Source: EUMOFA Principaux Fournisseurs Extra-U.E., en valeur, 2012 Le Maroc: une Norvège du Sud? Source: EUMOFA Toujours informé sur l’évolution des marchés et des prix CPT: Carriage paid to FOB: Free on Board DDP: Delivered Duty Paid CIF: Cost, Insurance and Freight FCA: Free Carrier Analyse trimestrielle de l’évolution des marchés mondiaux des produits de la mer Source: EUMOFA Source: EUMOFA Dépenses pour les produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’UE en 2012 (et variation 2011/2012) Source: EUMOFA Principaux importateurs européens de produits de la mer marocains en 2013 Ukraine Grèce Suède Belgique Royaume uni Lettonie Russie Portugal Allemagne France Pays bas Italie Espagne 0 100 200 300 millions de USD 400 500 600 Consommation par habitant des principales espèces (2011) Total: 15,15 kg, soit 61,8% des 24,5 kg par habitant consommés en 2011 Source: EUMOFA Différences régionales de la consommation en France Source: France AgriMer, 2011 100 = moyenne en France Importations extra-UE Source: EUMOFA Breskens (Pays Bas) - Bruges (Belgique) – Roubaix (France): 95 km Les importations des produits de la mer sont comptées 2 fois Dakhla – Fez: 1750 km C’est du commerce intérieur marocain 1.- Autorisation L’Autorité compétente reconnue par l’UE : - réalise les inspections et les contrôles officiels le long de la chaine de production - garantit que les produits de la pêche et de l’aquaculture sont aux normes pertinentes de santé animale 2.- Registre des établissements producteurs Pour les produits de la pêche : Les bateaux sont dument enregistrés et autorisés et suivent la réglementation IUU ; Les exportations vers l’UE viennent d’établissements inspectés et approuvés. de bateaux et Pour les produits de l’aquaculture Les unités de production primaire sont dument enregistrées et sous un programme de vigilance hygiénique-sanitaire ; Ils proviennent d’une zone approuvée et autorisée pour les mollusques bivalves vivants, les échinodermes et les gastéropodes marins ; Ils bénéficient d’un plan de contrôle de contaminants. 3.- Certification sanitaire Les exportations vers l’UE doivent être accompagnées d’un certificat sanitaire qui détermine les conditions à remplir et qui indiquent les vérifications réalisées. La certification prend en compte : -Les principes généraux de santé animale -Les principes généraux d’hygiène -Les exigences de marquage sanitaire et d’étiquetage -Les exigences de sécurité chimique -Les exigences de sécurité biologique -Des mesures spéciales de protection pour certains pays -D’autres exigences spécifiques : étiquetage commercial 4.- Contrôles – réalisés dans les PIFs (Postes d’Inspection aux Frontières de l’UE) - Contrôle documentaire systématique - Contrôle d’identité - Contrôle physique source: MSSSI – Espagne Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Informations utiles sur la législation alimentaire de l’UE : D.G. SANCO Lien: http://ec.europa.eu/food/international/trade/im_cond_fish_en.pdf Exigences pour l’importation d’un produit dans l’UE (législation alimentaire, marque CE, étiquetage, etc.) Page de la Commission Européenne Consultations du TARIC Lien : http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr Pour connaitre les établissements de pays tiers autorisés à exporter des aliments vers l’UE : Liste des établissements autorisés Lien: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_fr.htm Perspectives générales concernant l’importation de denrées alimentaires dans l’UE D.G. SANCO, conditions d’importation Lien: http://ec.europa.eu/health/index_en.htm Accords préférentiels de commerce avec l’UE http://www.rungisinternational.com/ Envoi d’échantillons à Demarnes, Rungis Centrale d’achats Carrefour pour Produits de la Mer? Logidis Comptoirs Modernes Le Rheu (a coté de Rennes) 1ère inspection des échantillons, avant même de faire entrer le produit dans les magasins de LCM La Marée de MERCAMADRID Degustation de nouvelles espèces Produits marocains à l’exposition CONXEMAR à Vigo, Octobre 2014 http://www.seafoodexpo.com/global/ Conquérir un marché? Il faut : y aller, tailler sa place et s’y maintenir شكرا Ministère Chargé du Commerce Extérieur Projet de Développement des Exportations pour la Création de l’Emploi (EDEC) au Maroc MOR/20/137A – IB34 Le marché US des Produits de la Mer Opportunités pour les Exportateurs Marocains Casablanca, le 25 Novembre 2014 par Roland Wiefels Grands centres urbains aux USA 2015: 325.128 habitants Consommation et Importations US de produits halieutiques 8 6 5 Importations 4 Consommation 3 2 1 0 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 Consommation et Importations US de produits halieutiques 8 7 millions de tonnes millions de tonnes 7 6 5 4 Importations 3 Consommation 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 Total de ces 5 espèces: 22.226 tonnes Principales portes d’entrée pour les produits halieutiques New York Los Angeles Miami Marché US: les réglementations Contrôle des importations: Douanes, FDA, Dept. Commerce et Agriculture Déclaration des envois par les importateurs au moins 24 heures à l’avance Marché US: les réglementations Innocuité alimentaire: FDA Libération conditionnelle des douanes importateur Agence de Douanes (Broker/Filer) (CHB) Autres agences comme TTB, etc. Accepté (peut continuer) Commerce aux USA Refusé Douanes des États Unis Réexporter Détruire Marché US: les réglementations Authenticité http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=seafoodlist&sort Importateurs US de Produits Halieutiques: Traders: Eastern Fish, Ocean Duke, Beacon Fisheries Industries de transformation: King&rice, Pacific Seafood, Fisheries Products Utilisateurs finaux: Legal Seafoods, Kings, Darden Restaurants Chaînes de Distribution 1: Restaurants 2: Acheteurs Institutionnels 3: Détaillants Oui, mais: 49% en 2011 10 plus grandes chaînes américaines · Wal-Mart Stores Company News (ventes de USD 118 milliards) · · · · · · · · · Kroger Company News Costco Wholesale Corp. Target Corp. Safeway Company News Loblaw Cos. Publix Company News Ahold USA Company News 7-Eleven Albertsons (35ème en 2013) Bi-Lo = 24ème http://supermarketnews.com/product-categories/seafood Restaurant Red Lobster, Time Square New York Épicerie Fine du Citarella, Broadway, New York Poissonnerie du Citarella http://www.citarella.com/ 9,99 USD/lb le 17 Novembre 2014 Prix actuel New Fulton Fish Market - NY http://www.newfultonfishmarket.com/ Principaux acteurs du marché de produits de la mer à Los Angeles Envoi d’échantillons Réception à l’aéroport de New York Livraison des échantillons à un restaurant spécialisé “Produits de la Mer” à Manhattan Dégustation avec les principaux clients potentiels: grands acheteurs de New Fulton Fish Market 4 piliers pour vendre avec succès aux USA 1 – Offre: bonnes pratiques de production, atestées par une tierce partie 2 – Ventes: prix compétitifs 3 - Services: livraison totale et dans les temps prévus 4 - Durabilité 1 – Offre Intégrité: tout commence ici a) Aquaculture libre d’antibiotiques et bonnes pratiques d’engraissement b) classification pré-production et rejets des cas douteux c) Traçabilité par code barre (standards GS1) Qualité a) Contrôle constant de de temps et de température b) Biosécurité et traçabilité c) Maintien de la chaine de froid durant la livraison Innocuité a) HACCP, SSOP, BPF, analyses et traçabilité b) Points critiques de controle parfaitement définis c) Contrôles par tierces parties et preuves d’innocuité 2 – Ventes Coûts dès l’origine a) Coûts de base dans le modèle de préparation des prix, à l’usine de base b) Impact des possibles taxes douanières c) Compter le coût d’importation, d’agence, de stockage, fret, etc.. Compétition a) Définition des chaînes de distribution des principaux concurrents b) Intelligence commerciale régulière des prix pratiqués par les concurrents c) Révision régulière des informations obtenues Suivi de l’évolution du marché (par exemple analyses d’INFOSAMAK) a) Basé sur les bulletins bimensuels d’INFOSAMAK et analyses trimestrielles; b) Se localiser dans le temps et pouvoir faire des projections c) Données toujours comparables aux deux facteurs ci-dessus 3 – Services Consistence a) Planification de la production et approvisionnement stratégique b) Temps de transports internationaux et bonnes pratiques de livraisons c) Coordination des livraisons avec des tiers Clients (l’attention portée aux détails est la clé du succès) a) Ventes, promotions, bénéfices, rabais et encouragements b) Commandes et factures, crédits, remboursements, subsides c) Rapports et informations commerciales Connexions a) Connexions régionales, visites aux brokers, participation aux foires et expositions; b) Communication, moyens de publicité, cadeaux c) Gastronomie, Recherche et développement de nouveaux produits 4 – Durabilité Environnement a) Emballages écologiques b) recyclage c) empreinte-carboonne Innovations a) Amélioration constante des installations et des procédures b) Développement de nouveaux produits á valeur ajoutée c) Emballages sous atmosphère modifiée Responsabilité a) Certifications pour les installations de production; b) Certification sociale c) Certification environnementale http://www.seafoodexpo.com/north-america/ Conquérir un marché? Il faut : y aller, tailler sa place et s’y maintenir شكرا Ministère Chargé du Commerce Extérieur Projet de Développement des Exportations pour la Création de l’Emploi (EDEC) au Maroc MOR/20/137A – IB34 Le marché de l’Amerique Latine des Produits de la Mer Opportunités pour les Exportateurs Marocains Casablanca, le 25 Novembre 2014 par Roland Wiefels De Tijuana a Ushuaia: 12.000 km En comparaison, de Tanger a Cape Town: 8200 km Thons Petits Pélagiques Crevettes Thons Langoustes Thons Petits Pélagiques Crevettes Crevettes Langoustes Merlus Petits Pélagiques Sardines Crevettes Petits Pélagiques Saumons Merlus Calamars Previsión de crecimiento de población : 2015, 2050 y 2100 (estimación promedia) Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Economía y Asuntos Sociales: Proyección de la población mundial 2012, Revisión de Junio de 2013 Evolución del consumo per cápita de pescado por continente: 1961 -2010 Evolución del consumo per cápita por continente en 50 años 30 kg/per capita/año 25 20 1961 1970 15 1980 1990 10 2000 2010 5 0 Asia África América del Norte América Latina & Caribe Europa Oceanía Mundo Fuente: INFOPESCA, basado en FAO Food Balance Sheets Fisheries and Aquaculture Statistics 2011 2 continentes con consumo todavía bajo (menos de 10 kg/año) : África y América Latina & el Caribe 4 continentes con consumo arriba de los 20 kg/año: Oceanía, Europa, América del Norte y Asia Consommation des Produits de la Mer en Amerique Latine Tendencia creciente de urbanización de la población mundial Fuente: UN World Urbanization Prospects: The 2011 Revision Disponibles gratuitamente en http://www.infopesca.org/plibreacceso Consumo total y per capita en las ciudades encuestadas Ciudad consumo total consumo per capita anual Bogotá 37.717 TM/año 6,1 Kg Lima 201.522 TM/año 26,5 Kg São Paulo 302.726 TM/año 15,1 Kg Rio de Janeiro 215.317 TM/año 18,5 Kg Brasília 36.624 TM/año 14,1 Kg Manaus 58.710 TM/año 33,7 Kg Iquitos 14.251 TM/año 35,1 Kg De Manaus a Porto Alegre: 3200 km C’est du commerce intérieur brésilien Utilización y valor nutritivo del pescado Comer pescado 2 veces por semana≈ ingesta of 150 g X 2 veces = 300g /semana Ingesta de 300 g /semana ≈ suministro de 30 kg/año de equivalente peso vivo Recomendaciones de EEUU sobre el consumo de pescado La ingesta promedia de pescado en los EEUU es de aproximadamente 3 ½ onzas por semana, y se recomienda un consumo mayor. El pescado contribuye con una serie de nutrientes, en particular los ácidos grasos omega-3, el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Evidencias moderadas demuestran que la ingesta de unas 8 onzas por semana de una variedad de productos pesqueros, que posibiliten un consumo promedio de250 mg por día de EPA y DHA, está asociado a una reducción de muertes cardiacas entre personas con y sin enfermedad cardíaca pre-existente. De esta forma, esta recomendación contribuye a la prevención de enfermedades cardíacas. La recomendación es de consumir pescado por el conjunto de beneficios que trae, incluyendo su contenido de EPA y de DHA. Fuente: Dietary Guidelines for Americans – 2010 US Department of Agriculture US Department of Health and Human Services Una ingesta de 3 ½ onzas por semana es equivalente a un suministro de 21,7 kg /año de equivalente peso vivo* Una ingesta de 8 onzas por semana sería por lo tanto equivalente a un suministro de 49,6 kg /año de equivalente peso vivo. * Informado por FAO como siendo el suministro de pescado en EEUU en 2010 El mercado de pescado de América Latina y el Caribe hoy: 5.7 millones de toneladas suministradas en 2010 X Precio promedio al por menor de USD 6,00 /kg ≈ redondeado USD 34.000 millones al año Con un crecimiento promedio de mercado de 2,8% al año durante los últimos 10 años El mercado de productos pesquero de América Latina y el Caribe deberá tener un suministro de 7,6 millones de toneladas en 2050 solo para mantener el actual suministro per cápita de 9.7 kg al año (valor de mercado de USD 46.000 millones al año) El mercado de productos pesquero de América Latina y el Caribe deberá tener un suministro de 23,4 millones de toneladas en 2050 para llegar a un suministro per cápita de 30 kg al año (valor de mercado de USD 140.000 millones al año) Hypothese 1: La consommation par habitant reste stable au niveau 2012 Hypothese 2: La consommation par habitant continue d’augmenter et atteint 30 kg par habitant et par an en 2050, se maintenat a ce niveau par la suite Un gran desafío: la tremenda necesidad de capacitación profesional Al por menor ¿Suministrar 17,3 millones de toneladas adicionales por año en América Latina y el Caribe hasta 2050? Crecimiento promedio de 3,92% al año Significa desarrollar un negocio de USD 104.000 millones adicionales al año Una pescadería promedia que vende 300 Kg/día vende algo como 100 toneladas al año Esta pescadería tiene de 3 a 5 empleados. Hay por lo tanto que establecer una 173.000 nuevas pescaderías (o equivalente) en América Latina y el Caribe durante los próximos 35 años, de manera a atender a los consumidores. Y de capacitar de 519.000 a 865.000 nuevos minoristas de pescado – solo en América Latina y el Caribe …y de construir un sistema de distribución (mayoristas, redes de frío, camiones, etc.) para suministar los productos pesqueros a la red minorista …Y de capacitar inspectores sanitarios / de salud publica para supervisar toda la red de distribución y de comercialización La oportunidad: crear empleos Los establecimientos minoristas en América Latina y el Caribe Todavía una gran diferencia entre unos pocos establecimientos bien instalados y muchos establecimientos improvisados informations sur les marchés des produits de la mer en Amérique latine Les principales informations d’Amerique latine sont reprises par : Analyse trimestrielle de l’évolution des marchés mondiaux des produits de la mer INFOSAMAK + INFOPESCA = Faciliter la présence de produits marocains en Amérique latine (et vice-versa) شكرا ¡ Gracias !