Textiles en España flash sectorial ———————————————————————— ARDAN referencias sectoriales Mercado ► Valor del mercado en España El mercado textil español alcanzó un volumen de ventas en 2008 de 19.800 millones de euros. Este mercado ha experimentado un importante declive de 2005 a 2008 aunque la tasa de crecimiento interanual (compuesta) para este período haya sido positiva, un 1,6%. Por contra los mercados francés y alemán, en dicho período, presentan tasas de cambio negativas de -2,9% y -1,8%, respectivamente. El segmento líder en ventas dentro del mercado textil español es el de tejidos. Sus ventas en 2008 han supuesto un 31,9% del valor total del mercado. Valor del mercado, 2005-2008 (millones €) Tasas de crecimiento interanual, 2005-2008 10% 8% 21.000 7,50% 20.900 20.600 6% 20.400 4,00% 4% 20.200 2% 2005 2006 20.000 20.000 0,40% 0% -2% 20.800 20.800 2007 19.800 19.800 2008 19.600 19.400 -4% -5,20% -6% 19.200 2005 2006 2007 2008 ► Segmentación del mercado por productos en el año 2008 Hilos; 5,60% Tejidos; 31,90% No vestimenta; 30,90% Vestimenta; 31,60% ► Segmentación del mercado por países en el año 2008 España; 10,80% Reino Unido; 13,00% Resto de Europa; 46,30% Francia; 14,80% Alemania; 15,10% ARDAN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo 1/3 Textiles en España flash sectorial ———————————————————————— ARDAN referencias sectoriales Análisis competitivo - Los principales compradores del mercado son los fabricantes de ropa o los minoristas de ropa. - Los proveedores clave son las compañías químicas productoras de resinas para su extrusión en fibras o los fabricantes de textiles. - Existe diversidad de aplicaciones de los textiles, lo que implica un amplio número de compradores para estas materias con un poder negociador reducido. - Los productos textiles dada la influencia de la moda presentan un ciclo de vida corto y tienen unos tiempos de producción largos. - Las barreras de salida para este sector son altas ya que la fabricación de fibras es intensiva en términos de capital y de mano de obra y la sustitución de las fibras es limitada, además la producción necesita de una maquinaria especializada. - La tónica general del sector ha sido reducción costes por varias vías: reducción locales comerciales, reducción de plantilla, atacar nuevos segmentos de mercado, introducción de low cost (como por ejemplo Lefties para Zara), para mantener el nivel de ingresos. - En los últimos tres años se ha duplicado el peso de los outlets, nuevo canal creado para dar salida a los excedentes de artículos de pasadas temporadas a un menor precio. - Las cadenas han ganado terreno a las tiendas ya que adaptan mejor y más rápido sus precios a la crisis. - Aunque la producción y el empleo no presentan buenas cifras, el textil gallego ha resistido mejor la crisis que el conjunto del sector español. También la balanza comercial gallega es positiva, vende más productos en el exterior que los comprados para satisfacer su demanda interna. No sucede así en el caso del sector a nivel España donde el saldo de la balanza comercial es negativo. Previsiones Se prevé que el mercado textil experimente un cambio evolutivo al alza con una tasa de crecimiento anual (compuesta) del 2% en el período 2008-2013. Tónica opuesta respecto al descenso que se espera en los mercados textiles alemán y francés. ARDAN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo 2/3 Textiles en España flash sectorial ———————————————————————— ARDAN referencias sectoriales Líderes ► Inditex Es la empresa líder en el mercado textil español. Desarrolla actividades de diseño textil, producción y distribución. Destaca su presencia en 71 países con 1.475 tiendas, las cuales están estratégicamente presentes en las principales calles de las grandes ciudades. El grupo está compuesto de 100 compañías distintas especializadas cada una de ellas en actividades específicas. El método de comercialización se basa en marca propia: Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Zara Home y Uterque son las marcas creadas para atender desde la moda dirigida a todas las edades, los artículos de hogar y los accesorios. La compañía acaba de realizar su salida en Internet que ha supuesto un gran éxito lo que conllevará al resto de las cadenas del grupo de una manera paulatina. Los ingresos del grupo han alcanzado los 15.228 millones de dólares en Enero de 2008. Es destacable que esta empresa prosigue una tónica de ascenso de su facturación desde 2004, contraria al comportamiento general del sector. ►Adolfo Domínguez Al igual que el grupo Inditex diseña, fabrica y comercializa ropa y accesorios para hombre, mujer y jóvenes. Está presente en Europa, América Latina, Japón, China, Estados Unidos y el sudeste asiático con 400 tiendas. Las principales líneas son: Adolfo Domínguez for Men, Adolfo Domínguez for Women, Adolfo Domínguez Básico, Adolfo Domínguez Golf y U. ►Cortefiel Opera más de 1.100 tiendas en 40 países bajo las marcas Cortefiel y Springfield. Las tiendas se ubican principalmente en Europa y posee franquicias en Asia, América y Oriente Medio. Las marcas que desarrolla son: Milano, Pedro del Hierro, Women 'Secret y Werdin. En Galicia el sector textil se ha consolidado como uno de los motores de la economía, no sólo cuantitativamente sino en términos de calidad, prestigio e imagen. Recientemente se ha constituido el cluster del textil gallego que pretende ser una plataforma estratégica de cara al desarrollo del sector. Será una representación del amplio tejido textil gallego industrial y comercialmente. Integra más de 230 empresas gallegas, las cuales por mediación del cluster obtendrán una mayor fuerza competitiva en los mercados nacionales e internacionales. ---------------------------------------Fuente: Datamonitor y ARDÁN Definición del mercado: productos acabados de hilos (de algodón, lana, artificiales, sintéticos excluyendo la producción de fibras antes de su hilado), tejidos (telas tejidas, no tejidas y de punto), vestimentas (incluye todo tipo de ropa exceptuado la de cuero y el calzado) y no vestimentas (ropa de hogar, ropa técnica y otros textiles no para vestir). Ámbito de estudio: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Hungría, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Suecia y Ucrania. ARDAN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo 3/3