Diapositiva 1 - Bolsa de Comercio de Rosario

Hidrovías, puertos y transporte por agua
Agosto de 2011
Bolsa de Comercio de Rosario
Mapa de la Hidrovía Paraguay - Paraná
2
¿Por qué son importantes las Hidrovías
para el desarrollo económico regional?
• El transporte fluvial presenta mayores ventajas que el transporte ferroviario y vial:
menor costo de inversión y mantenimiento, menor consumo de energía, mejor
capacidad de carga y menores costos de transporte para distancias considerables.
• En distancias de hasta 300 Km. conviene utilizar el camión. De 300 Km. a 800 Km.: el
ferrocarril y a más de 800 kms. conviene utilizar el transporte fluvial por barcazas.
•
Un tren de barcazas = 36 barcazas por 1.200 Tn. de granos cada barcaza = 43.200 Tn de
granos. Un tren de barcazas equivale a 864 vagones ferroviarios (de 50 tn.) y a 1.540
camiones (de 28 tn.).
• Tarifa estimada para el transporte por camión de granos, aceites y subproductos: U$S
0,08 la Tonelada/km. Por ferrocarril: U$S 0,04 la tonelada/km. Por hidrovía: U$S 0,02 la
Tn/Km.
Promedio Fletes Fluviales por Barcazas (en U$S la tonelada)
Año 2002 Año 2008 Año 2009 Año 2010
Reconquista- San Lorenzo
6,78
14,67
13,38
11,13
Corumbá- Nueva Palmira
15,54
36,22
27,08
24,67
Asunción- Nueva Palmira
12,17
21,19
18
15,58
Formación teórica del precio de la soja e
importancia de los fletes marítimos y locales.
Precio C&F China (abril’09)
Menos
Flete UR-BB / China + otros gastos
= Precio FOB Up River
Menos
Gastos de fobbing
Retenciones (35% s/FOB)
(Carga y descarga en puertos, Senasa, inspecciones,
comisión corredor FOB, gastos comerciales, etc.
en la compra de la mercadería)
Total gastos de fobbing
= Precio FAS Rosario
Menos
Gastos de comercialización y acondicionamiento
= Precio en tranquera en localidad a 250 Km de Rosario
US $ / Tm
392
58
334
117
12
129
205
33
172
Hidrovía
Paraná-Paraguay
Rio Paraguay
Puerto Cáceres (km. 3.442) Corumbá (km. 2.770)
Total: 672 kilómetros
Corumbá - Río Apá (km. 2.170)
Total: 600 kilómetros
Río Apá - Asunción (km.1.630)
Total: 540 kilómetros
Asunción - Confluencia (km. 1.240)
Total: 390 kilómetros
Hidrovía
Paraná-Paraguay
Rio Alto Paraná
Represa Itaipú
Puerto Iguazú - Confluencia
Total: 687 kilómetros
Rio Paraná Medio
Confluencia - Santa Fe
Total: 656 kilómetros
Hidrovía
Paraná-Paraguay
Río Paraná Medio
Santa Fe - Puerto San Martín
Total: 124 kilómetros
Río Paraná Inferior
Puerto San Martín- Bifurcación
Total: 460 kilómetros
Hidrovía
Paraná-Paraguay
Bifurcación – Pasaje
Talavera- Río Paraná
Guazú- Río Paraná Bravo:
165 Km. (Suben vacíos)
Canal Martín García 100 Km
Bifurcación - Rio Paraná
de las Palmas- Canal
Emilio Mitre. Buenos Aires
Total: 180 kilómetros
(Bajan buques llenos)
Zona Común (Km 37) –
Recalada (Km 239,1)
Total: 202 kilómetros
Hidrovía
Paraná-Paraguay
Calados Navegables
Ruta barcacera
Puerto Cáceres – Corrientes
Puerto Iguazú - Corrientes
Corrientes – Santa Fe
10 pies
Ruta Fluviomarítima
Santa Fe - Puerto San Martín
25 pies
Puerto San Martín - Océano
34 pies
Hidrovía
Mapa de la Hidrovía Paraná-Tietê.
Paraná-Tietê
Hidrovía Paraná- Tietê
La Hidrovía Paraná-Tietê es un medio de comunicación
fluvial que une las zonas más importantes de Sudamérica
desde el punto de vista económico, como son los Estados de
San Pablo, Paraná y Matto Grosso do Sul en Brasil con todo el
litoral argentino y la República del Paraguay. Tiene un área de
influencia de 100 millones de hectáreas.
El Río Tietê cruza el estado de Sao Paulo de este a oeste, y
después de recorrer 1.200 km. desemboca en el río Paraná.
Este último bordea los estados de Goias, Minas Gerais, Sao
Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná y llega a Paraguay y
Argentina (puede comunicar a San Pablo con Asunción del
Paraguay, el Puerto de Buenos Aires, Montevideo, Nueva
Palmira y Gran Rosario).
Transporte de cargas desde Corumbá y
Paraguay al Gran Rosario
Ahora analizamos desde Corumbá hasta el
Gran Rosario
13
Productos transportados por
Hidrovía Paraná-Paraguay - Año 2008 Total transportado por vía fluvial año 2008 => Toneladas Métricas aprox. 14.000.000
Clinker; 3%
Aceites; 3%
Granos cabotaje; 5%
Carga general; 5%
Granos y subproductos;
39%
Combustibles; 17%
Minerales; 28%
Importancia del transporte de minerales y granos
mediante convoyes de barcazas por la Hidrovía
Paraná-Paraguay
a) Santa Fé - Corumbá
Formaciones de
Remolcador
Tren de Barcazas
Convoy
Barcazas
Potencia (HP) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m)
3x3
2250
30
36
180
36
210
3x4
3000
40
36
240
36
280
4x4
4000
40
48
240
48
280
4x5
5000
50
48
300
48
350
b) Tramo Corumbá - Cáceres
Formaciones de
Remolcador
Tren de Barcazas
Convoy
Barcazas
Potencia (HP) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m) Manga (m) Eslora (m)
2x1
1000
30
24
120
24
150
2x1
600
25
24
60
24
85
1x2
600
25
12
120
12
145
1x1
200
20
12
60
12
80
Fuente: Estudio de Situación de las vías navegables. Power Point presentación del Sr. Raúl Escalante. Junio 2008. En base a información
extraída del Estudio de ingeniería y viabilidad tecnica económica del mejoramiento de las condiciones de navegación de la Hidrovía paraguayParaná. Asociación Hidroservice- Louis Berger
Posibilidades de aumentar el transporte hidroviario de
granos y minerales desde Puerto Cáceres (Brasil) a
Nueva Palmira (Uruguay).
• Transporte fluvial por barcazas de mineral de hierro y manganeso: 20
millones de toneladas más que en la actualidad.
• Emprendimientos mineraleros: Cerro El Mutum (Bolivia), Multinacional
Río Tinto (Macizo de Urucum en Brasil) y Vale do Río Doce S.A.
• Granos de Paraguay y Bolivia al Complejo Oleaginoso del Gran Rosario: 3
millones de Toneladas en el 2007.
• Transporte de cabotaje: Reconquista-Barranqueras al Complejo Oleaginoso
del Gran Rosario: 1 millón de toneladas de granos en el 2010-2011.
• Otros productos: combustibles, fertilizantes, clinker, cargas generales, etc.
Aspectos geopolíticos y económicos: Brasil no
descarga la soja, harina y aceite por la Hidrovía
Paraná- Paraguay
17
Puerto Gravetal (Bolivia).
18
Puerto Sobramil.
19
Puerto Ladario (Km. 2763). Brasil.
20
Puerto GRANEL QUIMICA- Ladario
•
•
•
•
48000 Tn. capacidad para granel seco.
8000 Tn. capacidad para líquidos
20000 mts cuadrados para almacenaje de mineral.
Conexión ferroviaria.
21
Puerto Gregorio Curvo (Brasil).
22
Puerto Murtinho (Brasil).
23
Puerto Gical-San Antonio
Instalaciones de GICAL, la terminal granelera más
importante de Paraguay.
24
Río Paraguay. Pasos críticos.
25
Transporte de cargas desde Puerto de
Santa Fe al océano. Traza fluviomarítima.
Hidrovía
Paraná-Paraguay
Calados Navegables
Ruta barcacera
Puerto Cáceres – Corrientes
Puerto Iguazú - Corrientes
Corrientes – Santa Fe
10 pies
Ruta Fluviomarítima
Santa Fe - Puerto San Martín
25 pies
Puerto San Martín - Océano
34 pies
Delta del Río Paraná
Distribución de buques graneleros entrados al
Gran Rosario desde el Océano.
Año 2006
Puertos Subsección 1.2 = 124
124
Bifurcación
178
325
0.0
1223
Paraná Inferior
Canal Emilio Mitre
1458
Zona Común
1027
Paraná Guazúi
1134
Martín García
A Uruguay
107
Subsección 1.1
Subsección 1.2
Subsección 1.3
Distribución de buques graneleros salidos
desde el Gran Rosario hacia el Océano.
Año 2006
Puertos Subsección 1.2 = 114
114
Bifurcación
1164
Paraná Inferior
Canal Emilio Mitre
1255
0.0
1285
1462
59
Zona Común
Paraná Guazúi
Martín García
167
De Uruguay
108
Subsección 1.1
Subsección 1.2
Subsección 1.3
Cape Size: No ingresa al Gran Rosario
CSK Entrerprise:
Eslora:
283 m
Calado:
59 pies
Dwt:
164.000 ton
Panamax
Ever Victory:
Eslora:
225 m
Calado:
41 pies
Dwt:
76.000 ton
Handy Max
Stellar Image:
Eslora:
169,92 m
Calado:
32,1 pies
Dwt:
35.000 ton
Handy Size
Alam Sejahtera:
Eslora:
170 m
Calado:
30 pies
Dwt:
26.000 ton
Evolución de la Carga
en los Buques Graneleros
57.400 tn
53.800 tn
50.200 tn
46.600 tn
43.000 tn
35.800 tn
1996
1997
2006
2011-12
2013
2016
(28 pies)
(32 pies)
(34 pies)
(36 pies)
(38 pies)
(40 pies)
Profundidad navegable del canal
Contrato de Concesión con Hidrovía S.A.
Tramo: Puerto San Martín al mar.
Antes de 1997
Existía 26 a 28 pies de calado. Los
buques salían con 30-35 mil
Toneladas. El Gran Rosario
despachaba el 65% de las
exportaciones de granos, aceites y
subproductos.
Entre 1997 y 2005 con el dragado
Se aseguró 32 pies de calado.
Desde 2005 y hasta el presente
Se aseguró 34 pies de calado
(siempre y cuando la altura del río
en el Hidrómetro Rosario esté por
arriba de los 2.47 metros). Salen con
44/46 mil Toneladas. Actualmente
se despacha el 78% de las
exportaciones de granos, aceites y
subproductos.
PROMESA DE HIDROVÍA SA
Fin del 2012
Se alcanzarían los 36 pies de
profundidad. Permitirán despachar
50 mil Toneladas por buque.
Fin del 2013
Se alcanzarían los 38 pies de calado.
Fin del 2016
Se alcanzarían los 40 pies de calado.
Fletes tentativos de un Panamax
Caso completamiento en Paranaguá (Brasil)
Distancia Puertos Up River a Rotterdam
Velocidad de crucero del buque
Vuelta completa
Carga en puerto San Martín
Completa en Paranagua
Demora en Paranagua
•
•
•
•
6.500 millas marinas
13 millas marinas / hora
45 días
46.000 tn
14.000 tn
13 o 20 días
Situación actual. Demora 13 días: Completando en Paranagua (demora 13 días): 60.000
Tn. x 35 u$s/tn = u$s 2.100.000 dividido 58 días = u$s 36.206 de costo diario.
En el año 2008 el flete a Rotterdam de una tonelada de soja ascendía a 75u$s/Tn.
Supuesto: profundizando a 36 pies el tramo Timbúes al mar. Cargando 50.000 tn (a 36
pies) en los puertos Up River y sin completar en Paranagua: u$s 36.206 x 45 días = u$s
1.629.270 dividido 50.000 tn = u$s 32,60 por tn.
En el año 2000 los fletes a Rotterdam ascendían a u$s 20.- por Tn.
Movimiento anual de buques de ultramar
en los Puertos de Rosario y San Lorenzo
(Años 2000 a 2009)
San Lo renzo
R o sario
T o tal
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2000
(*): Hasta el mes de julio.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009(*)
Movimiento mensual de buques de ultramar
en los Puertos de Rosario y San Lorenzo
(Años 2000 a 2009)
El completamiento de buques del Gran Rosario
en el Puerto de Bahía Blanca
Carga “up-river”
Buques
2000
90
3.318.233
36.869
90
1.562.983
17.366
4.881.216 54.236
2001
149
5.740.306
38.526
149
2.332.936
15.657
8.073.242 54.183
2002
86
3.460.784
40.242
86
1.398.392
16.260
4.859.176 56.502
2003
123
4.940.538
40.167
123
1.984.201
16.132
6.924.739 56.299
2004
142
5.785.459
40.743
142
2.579.470
18.165
8.364.929 58.908
2005
246
10.666.888
43.361
246
4.612.305
18.749
15.279.193 62.111
2006
172
7.510.121
43.663
172
3.383.522
19.672
10.893.643 63.335
2007
218
9.720.249
44.588
218
3.819.738
17.522
13.539.987 62.110
2008
250
11.028.460
44.114
250
4.402.169
17.609
15.430.629 61.723
2009
115
4.772.585
41.501
115
2.260.959
19.661
7.033.544 61.161
“up-river”
Modulo Buques
41.377
Nota: Modulo de carga = Total carga salida dividido cantidad de buques.
Ton.
B.Blanca
Modulo
Total Carga Modulo
Año
Promedio
Ton.
Complet. Bahía Blanca
17.679
Salida
General
Carga
59.057
Un ejemplo práctico de completamiento de un
buque que carga inicialmente en el Gran Rosario
y completa en el Puerto de Bahía Blanca
•
En Agosto de 2011 se inauguró el muelle de Louis Dreyfus en Puerto Ing. White
(Bahía Blanca).
•
El primer buque que llegó fue el "Athanassios“ con destino a Indonesia.
•
Es un buque de bandera de Isla de Marshall, con 229 metros de eslora, 36,80 metros
de manga y 19,90 metros de puntal.
•
Llegó a Bahía Blanca proveniente del puerto de San Lorenzo (Santa Fe), con 20.675
toneladas de maíz y 26.918 toneladas de soja.
•
En Bahía Blanca completo con 21.350 toneladas de maíz.
•
Salió finalmente con 69.000 toneladas de granos.
Un completamiento de un buque en el Puerto de
Quequén
I) Buque tanque “Theresa Antartic”, es el navío de mayor dimensión y capacidad de
carga, que ha ingresado a la estación marítima local. El buque arribó procedente del
puerto de San Lorenzo con 40.000 tn. de Aceite de Soja para realizar una
carga de 15.000 tn. de Aceite de Girasol para zarpar en 41 pies.
El buque tenía Bandera de Tuvalu, eslora de 228,61 mts - Manga: 32,28 mts y Puntal
21,57 mts. Capacidad de carga: 83.970 tons. Partió con destino a Malasia. Exportador:
Cargill. Coordinador: Bunge Argentina S.A. Agencia marítima: Sea Lion S.A. Estiba
está a cargo de Trimar S.A.
II) Buque “Danae”, de bandera chipriota, 225 metros de eslora, 32,24 de manga y 19,70
de puntal.
Dejó el puerto con casi 65 mil toneladas de soja con destino a China. Cargó en el
muelle de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), mercadería del exportador
ADM, la agencia marítima del buque fue Sea Lion S.A. Estiba realizada por la firma
Serviport Marítima S.A.
•
Necesidad de alcanzar mayores profundidades
en la hidrovía para reducir el costo del flete
marítimo
• Las exigencias de bodega para el transporte marítimo de materia seca
generaron aumentos en los fletes oceánicos en los últimos años.
• Aumento del costo diario de alquiler de los buques graneleros.
• Importante aumento del precio del petróleo en el período 2004-2008.
• Gran incremento en el costo de construcción de los buques en el
período 2002-2007
Necesidad de minimizar los costos de transporte
marítimo de nuestras exportaciones granarias
Promedio anual de Fletes Marítimos Origen Argentina (Base
granos pesados) 2009-2010 (U$S/Tn.)
2009
2010
Variación
Destino España
34,37
42,33
23%
Destino Holanda
32,90
35,42
8%
Destino China
55,73
75,33
35%
Destino Irán
49,60
57,92
17%
Destino Japón
57,83
70,42
22%
Destino Egipto
33,82
39,33
16%
Destino Tunez
36,47
43,92
20%
44
Evolución de los fletes marítimos
(destino China y Rotterdam – en U$S por Tn.)
U$S por Tn.
Destino Rotterdam
Destino China
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(*)
(*) Valor a julio de 2009
Buques utilizados en la
comercialización de granos. Costo de alquiler
diario
•
CAPESIZE, es un barco que puede transportar entre 100.000 y 120.000 tn métricas. Tiene
una eslora de alrededor de 270 m y un calado de 45 a 46 pies. Alquiler diario en 2006: U$S
35.000. Alquiler diario fin del 2007: U$S 180.000.- Alquiler diario Agosto 2009: U$S 55.000.-
•
PANAMAX, es un barco que puede transportar entre 60.000 y 70.000 tn. Tiene una eslora
de 225 m y un calado de 42 pies. Alquiler diario en 2006: U$S 25.000. Alquiler diario Mayo
2008: U$S 75.000.- Alquiler diario Agosto 2009: entre 25 y 30 mil U$S diarios.
•
HANDYMAX, es un barco que puede transportar alrededor de 50.000 tn. Tiene una eslora
de 180 m y un calado de 38 a 40 pies. Alquiler diario en 2006: U$S 15.000. Alquiler diario
Mayo 2008: U$S 45.000.-
•
HANDY aceitero, es un barco que puede transportar entre 25.000 y 35.000 tn. Tiene una
eslora de 150 m y un calado de 34 pies. Por una resolución de la OMI debe tener doble
casco.
Aumento en los costos de construcción
de un buque nuevo en el período 20022007
Tipo de buque
Tankers
VLCC
Suezmax
Aframax
Bulkers
Capesize
Precio de buques nuevos (en millones de U$S)
2002
2003
2004
2005
64,0
76,0
107,0
115,0
43,5
50,0
70,0
71,0
34,0
42,0
60,0
58,5
36,0
40,0
63,0
59,0
Fuente: BRS. Citado por Ing. Rodolfo Piñeiro. Centro de Navegación.
2006
120,0
77,0
65,0
70,0
2007
135,0
85,0
68,0
85,0
Hidrovía Paraguay Paraná:
Renegociación del Contrato con Hidrovía S.A.
Tramo de la Ampliación (10 pies):
Sección A: Santa Fe – Confluencia
Sección B: Confluencia - Asunción
Traza Fluviomarítima (en pies):
Santa Fe – San Martín: 25 (luego 28)
San Martín – Océano: 34 (luego 36)
48
Hidrovía Paraguay Paraná:
Renegociación del Contrato con Hidrovía S.A.
• Se trata del contrato de obra pública por peaje para la
modernización, ampliación, operación y mantenimiento del
sistema de señalización y tareas de redragado y
mantenimiento de la vía navegable troncal.
• Actualmente dicho contrato está comprendido entre el
kilómetro 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al
Puerto de Santa Fe y las zonas de aguas profundas naturales
en el Río de la Plata exterior hasta la altura del kilómetro 239,1
del Canal Punta Indio por el Canal Ingeniero Emilio Mitre.
49
Contrato de Ampliación
(Anexo III Acuerdo de Renegociación)
Sección A: comprende desde el kilómetro 584 del Río Paraná,
tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe hasta la altura del
km 1.238 del Río Paraná denominado Confluencia.
Sección B: desde Confluencia hasta el Acceso a Asunción en el
km. 1630.
Se establece en forma transitoria que para los próximos 3 años el
valor de la tarifa será cero (0), debiendo el Concedente abonar al
Concesionario para la realización de la obra un subsidio de U$S
3.125.000 por mes (es decir U$S 37.500.000 al año).
Transcurrido dicho plazo y si el resultado de los estudios
pertinentes aconsejara que mediante el cobro de tarifa a los
usuarios permitiera solventar el costo de ampliación de la obra, se
le asignará el valor correspondiente a la tarifa de peaje.
50
Muchas gracias