SITUACIÓN ACTUAL DEL SEGURO DE TRANSPORTE (MARÍTIMO

SITUACIÓN ACTUAL DEL SEGURO DE TRANSPORTE
(MARÍTIMO Y TERRESTRE) EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Barcelona 6 Noviembre 2013
Atlantic es un Bróker internacional, Bróker de Lloyd´s, con oficinas en
Madrid, Londres y Miami
Estamos especializados en seguros de H&M, P&I, WAR, LOH, Cargo,
Project cargo, Arte, Energía, Reaseguro
Somos accionistas de un Bróker con base en Hong Kong: Gemini
Nuestros clientes son lo más importante para nosotros
TEMAS A TRATAR
Seguro de Transportes en España
Seguro Marítimo España
Cascos España
Seguro De Mercancías España
Seguros En Portugal
Seguro De Cascos
Seguros P&I
Seguro De Transportes En España
VOLUMEN DE PRIMAS
461 millones de euros
1,5% Ramos
No vida
Seguro Marítimo España (I)
Seguro Marítimo
Cascos:
Responsabilidades:
93,6%
6,4%
Representó el 43% del seguro de Transportes, arrojó un volumen de
primas de aproximadamente 188 millones de euros en 2012
En otro orden, el número de pólizas creció muy levemente, un 0,7%,
situándose en algo más de 176.000
Seguro Marítimo España (II)
Aseguradoras españolas con fuerte presencia en mercado internacional
Flota naviera local en horas bajas
Subida del precio del bunker y la bajada del
precio de fletes hace que sea un mercado muy
competitivo
Seguro Marítimo España (III)
PRIMAS Y PÓLIZAS
• PEGAR GRÁFICO ICEA
FUENTE: ICEA
Seguro Marítimo España (IV)
PRIMAS Y PÓLIZAS
FUENTE: ICEA
Seguro Marítimo España (V)
SINIESTRALIDAD
Presentó una cifra de 119 millones de euros durante
2012, casi cinco puntos más que el año anterior
El número de siniestros pasó de 16.800 a 16.400,
un 2,4% menos
El coste medio por siniestro, de 7.200 euros, se
incrementó un 7,5% con respecto al año anterior
Cascos España (I)
COSTE MEDIO DEL
SINIESTRO (€)
TASA DE
SINIESTRALIDAD
FUENTE: ICEA
Seguro De Mercancías España (I)
El volumen de primas correspondiente se redujo alrededor de dos
puntos, arrojando un volumen superior a los 190 millones de euros
Por otra parte, el número de pólizas se redujo un 5,2%, presentando
una cifra cercana a las 265.000 para el conjunto de la muestra que
hemos analizado
Siniestralidad
Obtuvo una reducción del 17,7% en 2012, arrojando una cifra
de 95 millones de euros, frente a los 115 del año anterior
El número de siniestros se incrementó un punto porcentual, y
el coste medio disminuyó un 18,5%. La tasa de siniestralidad
del negocio directo sobre primas imputadas obtuvo un índice
del 49,6%
Seguro De Mercancías España(II)
PRIMAS Y PÓLIZAS
PRIMAS DE SEGURO DE
MERCANCÍAS
FUENTE: ICEA
Seguros en Portugal (I)
INFORME DEL MERCADO
VIDA PRODUCTIVA Y NO VIDA
FUENTE: APS
Seguros en Portugal (II)
INFORME DEL MERCADO
GASTOS DE GESTIÓN - POR INDUSTRIA
FUENTE: APS
Seguros en Portugal (V)
INFORME - SECTOR SEGURO ANUAL (II)
FUENTE: APS
Seguro de Cascos (I)
SITUACIÓN DEL MERCADO MARITIMO CONSTRUCCIÓN NAVAL
• Capacidad en aumento (5,12%) pero producción
en descenso (4,30%)
• Descenso en el numero de entregas respecto a
años anteriores (8%) pero aumento en el tonelaje
(27%)
• Descenso de nuevas contrataciones
• 47% EN ASIA
• 74% EN EUROPA
Seguro de Cascos (II)
FLOTA MUNDIAL
• Crecimientos de la flota bastante elevado (superior 8%) especialmente en el
sector de los graneleros y gases licuados
• LLOYDS REGISTER FAILPLAY: La flota paso en 2010 de 53,948 buques a 55.138
unidades en 2011 y las GT pasaron de 1.238.056 a 1.483.121.493
• Desguace de buques: durante 2011 se recogió un importante aumento de
buques al aumentar de 27,8 millones de TPM (finales 2010) a 42,3 millones
de TPM. especialmente afectado el sector de graneleros
• Situación de fletes: el exceso de la oferta de la capacidad de carga refleja la
situación del mercado de fletes
Seguro de Cascos (III)
Los valores asegurados de los cascos han
bajado a lo largo de los años
Entregas ya contratadas hace que sigue
aumentando
Es difícil corregir el desajuste entre oferta y
demanda por lo que los valores siguen bajos
Ligera modernización en la flota internacional
Situación no se resolverá hasta fin de la crisis
económica
Seguro de Cascos (IV)
VOLUMEN DE PRIMAS MERCADO
FUENTE: IUMI
SEGURO
DE CASCOS
Seguro
de Cascos (V)
VOLUMEN DE PRIMAS MERCADO
FUENTE: IUMI
SEGURO
DE CASCOS
Seguro
de Cascos (VI)
Los mercados de Europa y Asia Pacífico suponen el 86,6% de las primas
La capacidad del mercado marítimo de cascos se estima en 2.000
millones de USD
Más que suficiente para el valor máximo del
mercado
Existe un exceso de capacidad
Valores asegurados a la baja de nuevo
Seguro de Cascos (VII)
SINIESTRALIDAD
Nº de perdidas totales estable
desde 1995
Principal causa sigue siendo mal
tiempo (50%)
FUENTE: IUMI
Nº averías particulares experimentó un gran incremento en 2004 y 2007,
si bien tendencia a la baja
Principales causas averías de maquinaria, varadas y colisiones
SEGURO
DE CASCOS
Seguro
de Cascos (VIII)
Resultado técnico global arroja 17 años de pérdidas
Hay aseguradoras que consiguen resultados técnicos
positivos
FUENTE: IUMI
SEGURO
DE CASCOS
Seguro
de Cascos (IX)
Mercado de cascos es un mercado de Brokers/mercado internacional
Exceso de capacidad no anticipa nada positivo a corto plazo
Adecuado nivel tarificación siniestros frecuencia pero no para los
siniestros de pérdida total
Se compensa con otros ramos complementarios: I.V., W&S, LOH
Seguros P&I (I)
Mercantes/cruceros: grupo internacional de clubes (IGA). representa el
90% del tonelaje mundial
Lo que se denomina smaller crafts: SOP ( IGA) y aseguradores comerciales
Estos últimos han visto como el P&I es una valor añadido al seguro de
cascos
Seguros P&I (II)
Distintos intentos de hacerse con parte del pastel del grupo internacional
sin demasiado éxito
Jugadores en prima fija incluyen aseguradoras muy importantes como
QBE y RSA
Cada vez mas importante P&I fletador
Última sentencia Ocean Victory responsabilidad de los fletadores
potencialmente alta
Seguros P&I (III)
Incrementos generales se han anunciado ya:
UK CLUB
10%
BRITANNIA 2,5- 8,1%
NOE
7,5%
STANDARD 12,5%
STEAMSHIP 10%
GARD
5%
SOP
5%
Incrementos en la siniestralidad, así como la falta de confianza en
el retorno de las inversiones fuerzan a los Clubes a pedir
aumentos a sus MIEMBROS.
Seguros P&I en España (IV)
Jugadores
activos
locales
tradicionalmente
poco
Nivel de primas es bajo
Últimamente
compañías
locales
ha
desarrollado productos propios que implican
retención de riesgo
Mutuas de pesqueros son tradicionalmente
más activos en este campo
Conclusiones
El mercado de seguro marítimo y de transportes esta marcado
por el devenir del mercado internacional de seguros y
reaseguros
Existe una fuerte presencia de Brokers internacionales
Esta marcado por un exceso de capacidad de capital en los
mercados aseguradores que provoca unas primas muy bajas
Hasta el momento en el que este capital se retire o haya una
mejores inversiones a las que dedicar ese capital, parece
complicado hacer una suscripción técnica adecuada
Los suscriptores deberán de tener conocimiento profundo de
las cuentas que aseguran, lo cual no garantiza la continuidad
de dicha cuenta con ese suscriptor
GRACIAS
GRACIAS.
ATLANTIC AMERICAS
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