ventas de alcohol ilegal - Euromonitor International

Alcohol ilegal
en seis países de
América Latina:
EL ALCOHOL ILEGAL, EN LUGAR
DE DECRECER, ES CADA VEZ UN
PROBLEMA MÁS SERIO, CON
CRECIMIENTOS SUPERIORES AL
6% EN PROMEDIO.
EL ALCOHOL ILEGAL ES UN FLAGELO EN SEIS PAÍSES DE AMÉRICA
LATINA
¿Qué es el alcohol ilegal?
Alcohol ilegal: Son todas las bebidas
alcohólicas, destiladas o fermentadas,
que están por fuera de la legalidad por
adulteración,
contrabando
de
productos terminados o materia
prima, fabricación artesanal ilegal,
evasión de impuestos de la producción
local o porque es alcohol no apto para
consumo humano desviado hacia el
mercado de bebidas alcohólicas.
¿Cómo se mide el mercado
de alcohol?
•
•
•
Volumen HL LAE (legal e ilegal)
Valor US$ mn (legal e ilegal)
Pérdida fiscal US$ mn (ilegal)
Las 5 caras de alcohol ilegal
Alcohol adulterado: Alcohol ilegal vendido
como marcas legales (sustituto), botellas vacías
de productos legítimos resurtidas con alcohol
más barato (relleno) o producción industrial de
marcas ilegales o de alcohol ilegal sin marca.
Contrabando de materia prima o producto
terminado: Importaciones ilegales de etanol
como materia prima e importaciones ilegales de
bebidas alcohólicas como producto terminado.
Artesanal ilegal: Bebidas alcohólicas artesanales
ilegales fabricadas con propósitos comerciales.
Alcohol no apto para consumo humano: alcohol
no hecho para consumo humano, por ejemplo el
alcohol de farmacia, desviado hacia el mercado
de bebidas alcohólicas.
Evasión de impuestos: Bebidas alcohólicas
legales, producidas localmente, sobre las cuales
no se paga impuesto al consumo.
2
LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE ALCOHOL ILEGAL LA
TIENEN PERÚ Y ECUADOR
Participación del mercado ilegal incluyendo fuga de impuestos - Volumen LAE (2012)
100%
90%
80%
% participación
70%
60%
50%
25.5%
40%
Promedio
agregado
30%
20%
10%
23.6%
28.6%
30.8%
23.5%
13.1%
2.4%
Honduras
Panama
0%
Colombia
Ecuador
El Salvador
Illegal LAE %
Fuente: Euromonitor International
Peru
25.5%
Promedio
Aggregate
regional
Legal LAE %
3
COLOMBIA PRESENTA LA SITUACIÓN MÁS GRAVE
Pérdida fiscal incluyendo fuga de impuestos - US$ mn(2012)
Tamaño del Tamaño del
mercado ilegal mercado ilegal
(US$ mn)
(US$ mn)
RSP Ilegal
RSP Legal
Impuesto
consumo
(US$ mn)
Aranceles
(US$ mn)
% Impuesto
consumo
Pérdida fiscal
total (US$ mn)
Colombia
1,041
1,358
445
23
32,8%
468
Ecuador
504
749
106
22
14,1%
128
El Salvador
64
70
17
1
24,8%
19
Honduras
17
22
2
1
7,5%
2
Panamá
15
20
1
1
5,9%
2
Perú
726
1,173
116
2
9,9%
117
2,368
3,391
687
49
20,9%
736
Agregado
Fuente: Euromonitor International
4
EL CONTRABANDO EXPERIMENTÓ EL MAYOR CRECIMIENTO EN
PORCENTAJE A LO LARGO DE LA REGIÓN, IMPULSADO POR ECUADOR
Crecimiento del mercado por categoría- (% LAE)(2012)
Alcohol
adulterado
Contrabando
Alcohol no
de materia
apto para
prima y
Artesanal ilegal
consumo
producto
humano
terminado
Total
Colombia
28.7%
26.3%
1.3%
-15.6%
19.2%
Ecuador
-53.2%
167.3%
-5.9%
-44.1%
-15.3%
El Salvador
43.0%
-6.3%
35.8%
22.3%
29.4%
Honduras
-20.0%
-13.0%
-
400.0%
-12.9%
Panamá
19.1%
29.0%
-42.2%
-96.8%
-7.9%
Perú
4.1%
4.6%
-8.2%
1.4%
1.4%
Agregado
6.1%
22.6%
-6.4%
-8.8%
6.9%
LA DISPONIBILIDAD DE ALCOHOL ILEGAL EN PAÍSES COMO ECUADOR,
PERÚ Y COLOMBIA SE REFLEJA EN UN ALTO CONSUMO PER CÁPITA
Consumo per cápita de alcohol ilegal en LAE
Cálculo basado en población > 15 años
Tamaño
del
mercado
ilegal en
HL LAE
Ecuador
Perú
Colombia
El Salvador
Honduras
Panamá
2
1,8
1,1
0,9
0,3
0,2
342,381
343,682
33,478
186,326
14,287
3,719
6
EN LOS SEIS PAÍSES, EL ALCOHOL ADULTERADO Y EL CONTRABANDO
REPRESENTAN CASI EL 70% DEL ALCOHOL ILEGAL
Composición del mercado ilegal incluyendo fuga de impuestos - Volumen LAE (2012)
100%
6,2%
11%
90%
12,8%
19,8%
6%
6,1%
80%
29,1%
43,7%
12,6%
% participación
70%
60,2%
17,1%
37%
60%
3,8%
5,5%
50%
24,5%
99,7%
40%
56,1%
14,6%
30%
20%
60,7%
47,0%
46%
43,9%
12,6%
10%
11,9%
8,6%
0%
Colombia
Ecuador
El Salvador
Honduras
Panama
Peru
Alcohol adulterado
Alcohol artesanal ilegal
Contrabando
Alcohol no apto para consumo humano
Aggregate
Promedio
regional
Evasión fiscal
Fuente: Euromonitor International
7
LOS PRINCIPALES GENERADORES EN LA REGIÓN SURGEN DE TEMAS
DE GOBIERNO, INDUSTRIA Y CONSUMIDOR
¿Por qué?
43,9% alcohol
adulterado
•
Suministro residual y falta de control
sobre la comercialización de etanol.
24,5 %
Contrabando de
materia prima
y/o producto
terminado
12,8 %
•
•
Poder adquisitivo
limitado, aceptación
social, y falta de control
gubernamental.
Brechas de precios.
Evasión de
impuestos
•
Relevante en
países con una
industria local
de licores
fragmentada.
8
COLOMBIA TIENE LA MAYOR PÉRDIDA FISCAL DE LOS PAÍSES
Con los impuestos que no paga el alcohol
ilegal en América Latina se podría:
Construir un
aeropuerto como
el de Quito
Llevar agua
potable a 37
millones de
personas
Pérdida fiscal
US$
millones
736
Ventas
US$
millones
2,368
Construir dos
estadios de fútbol
como los de
Brasil.
+
80,3%
MAYORES GENERADORES
DE LA PÉRDIDA FISCAL
Las ventas de alcohol ilegal en estos países
equivalen a las ventas anuales de la
multinacional Toyota en toda América Latina.
9
2 DE CADA 5 BOTELLAS DE ALCOHOL ILEGAL PODRÍAN TENER
EFECTOS ADVERSOS EN LA SALUD
La adulteración representa casi la cuarta
parte del mercado de alcohol ilegal en los
países.
Este tipo de alcohol ilegal es especialmente
dañino: se rellenan botellas, o se alteran las
bebidas con alcohol barato u otras sustancias.
10
ES PRECISO ROMPER LA CADENA QUE IMPULSA EL ALCOHOL ILEGAL EN
COLOMBIA, ECUADOR, EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMÁ Y PERÚ
Altos
impuestos
Existe una correlación
positiva moderada entre
las tasas del impuesto al
consumo y el tamaño
del mercado ilegal.
A mayor impuesto al
consumo, mayor
tamaño del mercado de
alcohol ilegal.
Bajos
precios
Los consumidores
buscan menores
precios. En promedio
en estos países, una
bebida alcohólica
ilegal cuesta 30,3%
menos que una
bebida legal.
Mayor
consumo
de alcohol
ilegal
El mercado de
alcohol ilegal
crece y el Estado
recauda cada vez
menos.
11
¿CÓMO CONTRARRESTAR EL ALCOHOL ILEGAL?
•
Trabajando conjuntamente entre las autoridades para
detener los actores ilegales que actúan en el país.
•
Analizando los daños colaterales que puedan tener
algunas políticas implantadas, repercutiendo en la
profundización de la problemática.
•
Evaluando aquellos mecanismos de control al etanol que
puedan estar facilitando el acceso a la materia prima por
parte de los ilegales.
•
Educando a la comunidad sobre los efectos adversos del
alcohol ilegal no solo en materia de salud sino además
sobre el daño que se hace al Estado y a la inversión
pública.
12
SOBRE EL ESTUDIO:
MERCADO DE ALCOHOL ILEGAL EN SEIS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA (2012)
Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Perú
AUTORÍA
METODOLOGÍA
24 visitas a los almacenes
15 Entrevistas
14 Semanas de investigación
Fuentes primarias
•
•
•
•
Euromonitor International es el proveedor
líder de información de mercado
internacional de consumo masivo, países y
consumidores. Cuenta con 40 años en el
mercado, 12 oficinas en todo el mundo y un
equipo de 800 consultores.
Autoridades gubernamentales
Productores e importadores
Gremios
Retailers
Fuentes secundarias
• Estadísticas históricas
• Notas de prensa
13
GRACIAS