Situación del mercado de Ovino y Caprino

Panel
RENGRATI
ovino y
caprino
1 de
diciembre de
2015
Situación
de mercado
del ovino y
caprino
DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES
PRODUCCIONES GANADERAS EN ESPAÑA 2014
Distribución de las principales producciones
ganaderas en España 2014
HUEVOS
4%
EQUINO
0%
OTROS
13%
PORCINO
33%
AVICULTURA DE
CARNE
14%
OVINO Y
CAPRINO DE
CARNE
1,9 %
OVINO Y
PFA
5%
CAPRINO DE
LECHE
1,8 %
5%
PFA
VACUNO DE
LECHE
13%
VACUNO DE
CARNE
13%
Fuente: Anuario de Estadísticas 2014, SG Estadísticas MAGRAMA (datos estimados). Elaboración: S.G. Productos Ganaderos
Producción Final Carne de Ovino y Caprino 2014:
2014: 845,8 M Euros
PFG 2014: 16.115 M Euros
Producción Final Leche de Ovino y Caprino 2014:
2014: 797 M Euros
PFA 2014: 42.354 M Euros
CENSOS
CENSOS OVINO
Censo de ovino UE-27 2013
25.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
Reino Unido
Suecia
Finlandia
Eslovaquia
Eslovenia
Rumania
Portugal
Polonia
Austria
Holanda
Malta
Hungria
Luxemburgo
Lituania
Letonia
Chipre
Italia
Croacia
Francia
España
Grecia
Irlanda
Estonia
Alemania
Dinamarca
República Checa
Bulgaria
0,00
Bélgica
Título del eje
15.000,00
Censo de ovino
1º REINO UNIDO 38,5%
5º FRANCIA 12,2%
2º ESPAÑA 27,4%
6º ITALIA 12,2%
3º GRECIA 15,9%
7º IRLANDA ?%
4º RUMANÍA 15,6%
8º PORTUGAL 3,5%
Fuente: Eurostat. Elaboración SGPG
CENSOS OVINO
EVOLUCIÓN CENSO OVINO EN ESPAÑA 1992-2014
Miles de animales
Reforma
de la PAC
1992
30.000
Chequeo
médico PAC
25.000
20.000
Reforma
15.000
intermedia PAC 2003
10.000
5.000
0
Censo total
1992
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
2010
2011
2012
2013
2014
24.615 23.982 23.965 24.857 24.920 23.965 24.300 23.813 23.486 22.736 22.749 22.451 22.194 19.952 19.718 18.552 17.002 16.339 16.118 15.432
CORDERAS CUBIERTAS Y OVEJAS 18.334 18.206 17.940 18.209 18.381 19.213 18.495 18.173 18.255 17.184 17.076 18.133 18.037 16.289 16.300 15.255 13.788 13.162 12.849 12.229
OTROS OVINOS
6.281
5.776
6.917
5.981
5.584
5.714
5.805
5.640
5.231
5.552
5.673
4.318
4.156
3.662
3.417
3.297
2.806
3.176
3.268
3.203
Años
Censo total
CORDERAS CUBIERTAS Y OVEJAS
Último dato disponible, noviembre 2014.
OTROS OVINOS
COMPOSICIÓN DEL REBAÑO OVINO SEGÚN
APTITUD REPRODUCTIVA 2014
Fuente: SG de Estadística. Elaboración SGPG
Corderos y
sementales
21%
CENSO TOTAL DIF 2014/2013: - 4,2%
CENSO REPRODUCTORAS DIF 2014/2013: - 4,8%
Ovejas no
cubiertas
6%
CENSO DE OTROS OVINOS DIF 2014/2013: - 2%
Datos SG Estadísticas. Elaboración SGPG
Ovejas de
ordeño y
corderas
cubiertas para
ordeño
16%
Ovejas y
corderas
cubiertas para
aptitud
cárnica
57%
CENSOS OVINO
DISTRIBUCIÓN DEL CENSO OVINO POR CCAA
4.000.000
20,9%
18,8%
3.000.000
14,8%
13,3%
11,3%
1,9% 0,3%
0,4% 0,4%
2,9%
Galicia
1.000.000
5,7%
3,3%
1,2%
1,6%0,7%2%
0,6%
Cataluña
2.000.000
Fuente: SITRAN. Elaboración SGPG. 1 de enero 2014
Valencia
La Rioja
País Vasco
Navarra
Murcia
Madrid
Extremadura
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cantabria
Canarias
Baleares
Asturias
Aragón
Andalucía
0
EXPLOTACIONES OVINO
EVOLUCIÓN SUBEXPLOTACIONES OVINO ESPAÑA 2008-2015
140.000
+1,2%
116.319
120.000
110.745
+1,7%
100.000
91.091
86.776
80.000
60.000
-6,8%
40.000
+5,2%
-2,3%
20.000
10.931
2.052
10.986
7.901
10.528
1.495
0
Cebo o cebadero
Reproducción para
producción leche
enero-10
Fuente: SITRAN. Elaboración SGPG
Reproducción para
producción carne
enero-11
enero-12
Reproducción mixta
enero-13
enero-14
Total (teniendo en
cuenta explotaciones de
precebo y sin clasificar)
enero-15
CENSO CAPRINO
Censo caprino UE-27 2013
4.500,00
4.000,00
3.500,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
Reino Unido
Suecia
Finlandia
Eslovaquia
Eslovenia
Rumania
Portugal
Polonia
Austria
Holanda
Malta
Hungria
Luxemburgo
Lituania
Letonia
Chipre
Italia
Croacia
Francia
España
Grecia
Irlanda
Estonia
Alemania
Dinamarca
R. Checa
Bulgaria
0,00
Bélgica
Miles de cabezas
3.000,00
Censo caprino
1º GRECIA 35%
5º ITALIA 7,9%
2º ESPAÑA 21%
6º PORTUGAL 3%
3º RUMANÍA 10,6%
7º HOLANDA 3%
4º FRANCIA 10,3%
8º BULGARIA 2%
Fuente: Eurostat. Elaboración SGPG
CENSO CAPRINO
EVOLUCIÓN GANADO CAPRINO ESPAÑA (1992-2014)
3.300.000
Nº Animales
2.800.000
2.300.000
1.800.000
1.300.000
800.000
300.000
1992
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
2.010
2011
2012
2013
2014**
Censo total
2.837.0 2.935.0 3.007.0 2.779.0 2.627.0 2.875.0 3.113.0 3.047.0 3.162.0 2.833.0 2.904.6 2.956.7 2.891.5 2.959.3 2.933.7 2.903.7 2.692.8 2.637.3 2.609.9 2.704.2
CHIVOS + SEMENTALES
691.000 730.000 807.000 721.000 593.000 608.000 772.000 714.000 755.000 648.000 477.450 536.411 504.234 452.801 441.449 456.794 469.863 467.255 510.580 563.097
HEMBRAS PARA VIDA
2.146.0 2.205.0 2.200.0 2.058.0 2.034.0 2.267.0 2.341.0 2.333.0 2.407.0 2.185.0 2.427.2 2.420.3 2.390.3 2.506.5 2.492.3 2.446.9 2.223.0 2.170.0 2.099.4 2.141.1
Años
Censo total
CHIVOS + SEMENTALES
Fuente: SG de Estadística. Elaboración SGPG
CENSO TOTAL DIF 2014/2013: + 3,6%
CENSO REPRODUCTORAS DIF 2014/2013: + 2%
CENSO OTROS CAPRINOS DIF 2014/2013: + 10,3%
HEMBRAS PARA VIDA
CENSO CAPRINO
DISTRIBUCIÓN DEL CENSO CAPRINO POR CCAA
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
33,7%
14,2%
13,3%
9,8%
9,5%
5%
2,2% 1,2%
0,5%
* Datos SITRAN. Elaboración SGPG
0,7%
2,3%
1,6% 1%
0,5% 1,1% 0,5%
2,7%
EXPLOTACIONES CAPRINO
EVOLUCIÓN SUBEXPLOTACIONES GANADO CAPRINO ESPAÑA 20082015
90.000
+0,8%
78.239
80.000
71.690
70.000
+0,4%
60.000
56.413
50.918
50.000
40.000
30.000
10.000
+5,2%
+0,8%
20.000
-0,7%
1.015
9.402
10.355
7.249
10.259
724
0
Cebo o cebadero Reproducción
Reproducción
para producción para producción
leche
carne
ene-08
ene-09
Fuente: SITRAN. Elaboración SGPG
ene-10
ene-11
ene-12
Reproducción
mixta
ene-13
ene-14
Total
ene-15
PRODUCCIONES
CARNE
Y
ANIMALES VIVOS
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN CARNE OVINO
EVOLUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE CARNE DE OVINO EN ESPAÑA
260
24.000
240
22.000
220
20.000
200
180
16.000
160
14.000
140
12.000
120
10.000
Corrección efecto estadístico: (- 14,6%)
MODIFICACION ESTIMACION SACRIFICIO
FUERA DE MATADERO
8.000
6.000
100
80
4.000
60
2.000
40
0
1986 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles Cab 16.52 19.65 19.28 19.13 19.14 18.75 19.90 20.25 19.46 20.50 20.82 20.95 20.78 20.21 19.39 18.62 17.06 12.55 10.99 11.73 11.37 10.51 10.31 9.743
Miles Tm
194
216
212
209
214
208
229
233
221
232
236
237
236
231
224
Miles Cab
214
196
Miles Tm
Fuente: SG de Estadística. Elaboración SGPG.
EVOLUCIÓN 2014:
CABEZAS: - 5,8%
TONELADAS: - 6,2%
139
124
131
131
122
119
112
20
MILES DE TM
MILES DE CABEZAS
18.000
PRODUCCIÓN DE CARNE DE CAPRINO
EVOLUCIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE CARNE DE CAPRINO EN ESPAÑA
1986-2014
17.500
2.000
14.000
1.500
10.500
1.000
7.000
500
3.500
0
1986 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles Cab 2.009 2.015 1.963 1.759 1.663 1.606 1.810 1.921 1.949 1.951 1.759 1.829 1.685 1.604 1.581 1.518 1.358 1.155 1.173 1.376 1.423 1.347 1.213 1.175
Tm
17.73 16.07 15.74 14.18 13.79 13.11 15.91 16.41 16.89 16.48 15.36 15.10 13.88 13.37 13.62 11.69 10.44 8.662 8.831 10.61 11.14 10.28 8.939 8.553
Miles Cab
Tm
Fuente: SG de Estadística. Elaboración SGPG.
EVOLUCIÓN 2014:
CABEZAS: - 3,2%
TONELADAS: - 4,5%
0
MILES DE TM
MILES DE CABEZAS
2.500
LECHE
PRODUCCIÓN DE LECHE DE OVEJA
Producción
Consumo
Consumo
total
humano
industrial
(millones de litros) (millones de litros) (millones de litros)
Años
Precio medio
percibido por
los ganaderos
Valor
(miles de euros)
(euros/100litros)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
406,5
411,3
410,1
407,8
424,3
414,2
426,9
489,8
565,9
503,6
552,5
578,6
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
39,9
33,5
28,4
31,5
32,3
406,3
411,1
409,9
407,6
424,2
414,0
426,8
450,0
532,4
475,2
521,0
546,2
GRÁFICO: Evolución de la producción de leche de oveja (millones de litros)
77,9
75,6
77,3
79,1
77,1
78,1
84,3
83,0
79,3
81,6
83,4
87,9
316.640
311.085
316.805
322.582
326.990
323.333
359.892
406.749
448.910
411.089
461.021
508.805
GRÁFICO: Evolución del valor de leche de oveja (miles de euros)
550.000
650
600
500.000
550
450.000
500
400.000
450
350.000
400
300.000
350
250.000
300
200.000
250
150.000
200
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2002
2003
2004
Fuente: SG de Estadística.
DIFERENCIA 2013/2012: +10,3%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA
Producción
total
Años
Consumo
humano
Consumo
industrial
(millones de litros) (millones de litros) (millones de litros)
Precio medio
percibido por
Valor
los ganaderos
(miles de euros)
(euros/100litros)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
513,1
486,8
479,4
471,9
491,7
488,7
490,7
514,7
506,6
466,7
443,6
457,0
17,6
11,9
11,8
12,3
13,1
12,3
7,7
65,3
63,3
70,4
60,5
56,7
495,5
474,9
467,6
459,6
478,7
476,4
483,0
449,5
443,4
397,5
383,1
400,3
GRÁFICO: Evolución de la producción de leche de cabra (millones de litros)
45,76
44,88
48,34
51,63
52,60
57,31
60,97
55,39
48,99
50,13
57,47
63,18
234.802
218.491
231.722
243.630
258.653
280.100
299.169
285.113
248.183
233.958
254.951
288.752
GRÁFICO: Evolución del valor de leche de cabra (miles de euros)
350.000
550
300.000
500
250.000
450
200.000
400
150.000
350
100.000
300
50.000
250
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2002
2003
2004
2005
Fuente: SG de Estadística.
DIFERENCIA 2013/2012: +13,2%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
LANA
PRODUCCIÓN DE LANA
Número de animales esquilados (miles)
Lanas blancas
Años
Lanas blancas
Negras
Finas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Producción de lana (toneladas)
2.889
2.723
3.088
3.057
3.169
2.783
2.683
3.404
2.460
2.409
2.144
2.072
Entrefinas
11.364
10.588
10.564
10.710
9.988
10.192
9.437
8.614
9.083
8.218
7.900
7.950
Total
Negras
Bastas
4.111
4.268
4.564
4.216
4.067
3.565
3.873
3.189
3.116
3.084
2.826
2.711
Finas
163
166
158
136
137
120
112
124
126
120
117
116
GRÁFICO: Evolución del número de
Animales esquilados (miles)
18.528
17.745
18.374
18.119
17.361
16.661
16.105
15.331
14.786
13.830
12.987
12.849
Entrefinas
6.048
5.807
6.431
6.336
6.506
5.718
5.596
6.795
5.064
4.979
4.341
4.206
18.588
17.115
17.549
17.347
16.696
16.531
15.037
14.262
14.962
11.575
12.963
13.174
Total
Bastas
6.855
7.176
7.578
7.008
6.970
6.303
6.907
5.798
5.608
5.609
5.102
4.914
245
243
239
197
215
184
165
194
193
170
178
182
31.736
30.341
31.797
30.888
30.387
28.736
27.705
27.049
25.825
22.334
22.583
22.477
GRÁFICO: Evolución de la producción de Lana
(toneladas)
34.000
19.000
29.000
17.000
15.000
24.000
13.000
11.000
19.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: SG de Estadística.
DIFERENCIA 2013/2012:
Animales esquilados: - 1,6%
Producción de lana: - 0,4 %
COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR CARNE OVINO-CAPRINO
IMPORTACIONES TOTALES 2014: 8.442 Tm
EXPORTACIONES TOTALES 2014: 33.531 Tm
BALANZA COMERCIAL: POSITIVA 25.089 Tm
DIFERENCIA 2014 / 2013
EXPORTACIONES TOTALES: - 3,1%
IMPORTACIONES TOTALES: - 2,2%
Carne de ovino y caprino, fresca, refrigerada y congelada. Código taric 0204. 2015*: Sólo hasta julio.
Fuente: Datacomex. Elaboración SGPG.
COMERCIO EXTERIOR:
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN CARNE DE OVINO 2014
Francia 41%
Italia 16 %
Reino Unido 7%
Portugal 7 %
Argelia 6 %
Hong Kong 5,4%
Fuente: Datacomex. Elaboración: SGPG
COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR ANIMALES VIVOS OVINO-CAPRINO
IMPORTACIONES TOTALES 2014: 392.986 cabezas
EXPORTACIONES TOTALES 2014: 768.231 Tm
BALANZA COMERCIAL: POSITIVA 375.245 Tm
Carne de ovino y caprino, fresca, refrigerada y congelada. Código taric 0204. 2015*: Sólo hasta julio.
DIFERENCIA 2014 / 2013
EXPORTACIONES TOTALES: + 7%
IMPORTACIONES TOTALES: - 11%
Fuente: Datacomex. Elaboración SGPG.
COMERCIO EXTERIOR:
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS 2014
Libia 72%
Francia 17 %
Italia 8%
Portugal 7,4 %
Líbano 3 %
Fuente: Datacomex. Elaboración: SGPG
CONSUMO
TONELADAS
CONSUMO
21.500
18.000
14.500
11.000
7.500
4.000
Evolución del Consumo Alimentario de Carne Fresca de OVINO Y CAPRINO en
hogares
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2012
8.786
6.101
7.131
8.914
6.583
7.052
6.014
5.560
4.871
5.460
6.384
14.222
2013
8.390
6.613
8.264
7.080
7.028
5.905
5.441
4.928
5.717
4.942
6.986
15.757
2014
8.398
6.132
6.252
6.738
5.474
5.214
4.586
5.355
4.932
5.407
5.361
16.027
Fuente: Base de datos de consumo en Hogares. MAGRAMA. Elaboración: SGPG
DICIEMBRE 2014 vs DICIEMBRE 2013: %
CONSUMO
CONSUMO CARNE DE
OVINO Y CAPRINO
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE FRESCA DE OVINO Y CAPRINO
EN LOS HOGARES ESPAÑOLES
2,67kg/per
cápita
Toneladas
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2006
2,65kg/per
cápita
2007
2,53 kg/per
2,38 kg/per
cápita
cápita
2008
2009
2,18kg/per
cápita
2010
2,03kg/per
cápita
2011
1,84kg/per
cápita
1,82kg/per
cápita
2012
2013
Consumo
Fuente: Panel del consumo alimentario MAGRAMA. No incluye el canal HORECA. Elaboración SGPG
1,71kg/per
cápita
2014
PRECIOS PRODUCTOS
GANADEROS
PRECIOS CARNE
Evolución de Precios de Mercado - CORDEROS hasta 7 kg canal
1.300
1.200
Euros/100 Kg canal
1.100
1.000
900
800
Semana 47:
923,6 euros
/100Kg canal
700
600
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Semanas
Año 2011
Año 2012
Fuente: SG de Estadística. Elaboración propia
Año 2013
Año 2014
Año 2015
DIF 15/14 semana 47: -6%
PRECIOS CARNE
Evolución de Precios de Mercado - CORDEROS de 7 a 10 Kg canal
1.000
900
Euros/ 100 Kg canal
800
700
600
500
Semana 47:
738,7 euros
/100 kg canal
400
300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Semanas
Año 2011
Año 2012
Fuente: SG de Estadística. Elaboración propia
Año 2013
Año 2014
Año 2015
DIF 15/14 semana 47: -15,8%
PRECIOS CARNE
Evolución de Precios de Mercado - CORDEROS de 10 a 13 kg canal
1000
Euros/ 100 Kg canal
900
800
700
600
Semana 47:
728,66 euros
/100 kg canal
500
400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Semanas
Año 2011
Año 2012
Fuente: SG de Estadística. Elaboración propia
Año 2013
Año 2014
Año 2015
DIF 15/14 semana 47: + 0,7%
PRECIOS LECHE
Gráf ico nº 8
LECHE DE OVINO Y CAPRINO
EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES MEDIAS EN LA LONJA AGROPECUARIA DE LA MANCHA
Cotizaciones en Euros/Hgdo. por% de extracto seco (grasa más proteina)
10,00
Leche de oveja con D.O. 2014
Leche oveja sin D.O. 2014
9,00
Euros/Hgdo
Leche de cabra 2014
Oveja con D.O. 2015
8,00
Leche oveja sin D.O. 2015
Leche de cabra 2015
7,00
6,00
5,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fuente: Lonja Agropec de La Mancha. Elaboración: S.G. Productos
Ganaderos
DIF 15/14 semana 47:
Leche de oveja DO: +4%
Leche de oveja sin DO: - 5%
Leche de cabra: -23%
PRECIOS LECHE
Gráfico nº 9
LECHE DE OVINO Y CAPRINO
EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES MEDIAS PONDERADAS BASE DE DATOS DE ENTREGAS DE LECHE (FEGA)
Cotizaciones en Euros/Hgdo. por % de extracto seco (grasa más proteina)
9,50
9,00
8,50
8,00
Euros/Hgdo
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Leche de oveja 2015
Mayo
Junio
Julio
Leche de cabra 2015
Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre
Leche de oveja 2014
Leche de cabra 2014
Fuente: Base de datos de entregas de leche de oveja y cabra (SG Sectores especiales FEGA)
Elaboración: S.G. Productos Ganaderos. 2013 sólo a partir de julio. Datos provisionales
DIF 15/14 semana 47:
Leche de oveja : - 8,3%
Leche de cabra: -19,3%