CONDUCTA DE MERCADO DEL SECTOR ASEGURADOR EN CHILE LA EXPERIENCIA DEL RETAIL EN CHILE CLAUDIO ORTIZ 25 de julio 2014 Industria con gran potencial • A partir de fines de los 90, la industria chilena del retail decidió ingresar a un mercado altamente atractivo y con mucho potencial de desarrollo: el corretaje de seguros. • Carteras consolidadas y el modelo de negocio, permitió un rápido crecimiento en segmentos sociales que, al igual que en la industria crediticia , no estaban siendo atendidos a esa fecha con productos ajustados a sus necesidades. • Hoy, después de 15 años, a pesar de su gran desarrollo, estimamos que el mercado todavía tiene mucho espacio para seguir creciendo. MERCADO ASEGURADOR A NIVEL MUNDIAL PRIMAS INTERMEDIADAS SOBRE HABITANTES Y COMO PORCENTAJE DEL PIB 5000 12.00% Año 2012 4500 Prima por Habitante USD 3500 8.00% 6.50% 3000 6.00% 2500 4.20% 2000 4.00% 1500 Situación Mundial, 656 1000 Chile, 703 2.00% 500 0.00% 0 Estados Unidos Europa Reino Unido Francia Alemania Primas/ Hab. (USD) Fuente: MAPFRE España Primas / PIB Brasil Chile Situación Mundial Prima intermediada como % del PIB 10.00% 4000 Seguros del Retail • Masificación: El Primer Gran Paso. • Dificultades en el Camino. • Acuerdos de Auto Regulación: Impulso Fiscalizador y Voluntad de Regulados. • Nueva regulación del Contrato de Seguro. • Nuevos Desafíos de la Industria. Masificación: ① Las Coberturas Mono Producto Seguro de Desgravamen de la Tarjeta de Crédito Multiproducto • • • • • • • • • • • Desgravamen Pérdida de Ingresos Vida Auto Catastrófico de Salud Complementario de Salud Viajes Accidentes Personales Hogar S.O.A.P. Invalidez Masificación: ② Los Canales de Venta Único Canal Sólo venta Presencial en locales Multicanal • • • • Fuerza de Ventas Internet Telemarketing Presencial Masificación: ③ Cobertura Geográfica PUNTOS DE ATENCIÓN A CLIENTES Otras Aperturas; 115 A MARZO 2014 Hipermercados ; 113 Tiendas; 461 1,203 Puntos de Atención Supermercados; 514 Fuente: Elaboración propia en base Press Release y Memoria Empresas. Horario de Apertura: 10.00 am a 22.00 pm Lunes a Domingo PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR CANAL MONTOS DE PRIMAS INTERMEDIADAS Total 2002 UF 64 MM Fuente: Boletín Estadístico Corredores de Seguros – AACH. Total 2012 UF 131 MM TASAS DE CRECIMIENTO (PROMEDIO) PRIMAS INTERMEDIADAS POR CANAL PERIODO 2002 A 2012 Fuente: Boletín Estadístico Corredores de Seguros – AACH. Gráfico: Principales Ramos de acuerdo a Porcentaje Participación Corredores Retail Retail Financiero Seguros PRINCIPALES RAMOS PARTICIPACIÓN EN PRIMA INTERMEDIADA AÑO 2012 RETAIL: Total Ramo: 3,7 MMUF Vehículos 24% Acc. Personales 24% 1,2 MMUF 1,3 MMUF 18% Temporal Vida 1,7 MMUF Otros* 11% Desgravamen 10% 1,8 MMUF Vehículos 15,5 MMUF Acc. Pers. 4,9 MMUF Temp. Vida 7,5 MMUF Otros* 14,8 MMUF Desgravamen 17,7 MMUF 0,5 MMUF 6% Salud 0% 10% 20% 30% Personas Jurídicas 40% 50% Personas Naturales 60% 70% Bancaseguro 80% 90% 100% Retail *Otros: Incluye principalmente Seguros Generales con coberturas de Cesantía, Título, y Asistencia Fuente: Boletín Estadístico Corredores de Seguros – AACH. Salud 8,4 MMUF Dificultades en el Camino Dificultades en el Camino • Necesidad de simplificar las condiciones legales de las pólizas para facilitar su comprensión por los asegurados. • Mejoramiento de las prácticas de ventas presenciales y telefónicas. • Perfeccionamiento de la denominación de los productos. • Necesidad de mejorar la capacitación de nuestra fuerza de venta • El seguro como un requisito de la colocación de un crédito. Los Acuerdos de Autorregulación ¿Por qué y Para qué? • Porque la normativa no siempre logra reconocer adecuadamente las necesidad de regulación de cada mercado. • Para que las empresas profundicen su relación con los clientes. • Para mejorar los niveles de calidad de servicio. • Para eliminar toda práctica que pueda afectar los derechos de los asegurados y la confianza del público Nuestros consumidores están exigiendo mayor transparencia e información para tomar decisiones más acertadas… Las Primeras Propuestas Mejor Información Evaluación Buenas Prácticas de Venta Protección Simplificación Acciones Realizadas Información periódica recordatoria de los seguros contratados (mailing bimestral, información en estados de cuenta, dípticos, etc.) Mejor información Clarificar denominaciones de los seguros Acciones Realizadas Acciones Realizadas: Derecho de retracto para todos los productos Protección Aplicable hasta 35 días después de contratado el seguro Acciones Realizadas Póliza resumida de Desgravamen Simplificación Póliza resumida de Invalidez Total Permanente Creación de la póliza de Pérdida de Ingresos en reemplazo de la póliza de cesantía Acciones Realizadas Derecho a recibir información veraz y completa Buenas prácticas de Venta Telefónicas Derecho a recibir copia de la grabación Entrega de un código de verificación de la venta Acciones Realizadas Autoevaluación de cada empresa Evaluación Sistema cliente incógnito a nivel de la industria (CRF) (Partners & Friends) Evaluación anual de auditores externos (Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers, otros), informando el resultado a la SVS. Acciones Realizadas Instrucción a Supervisores de los términos de los acuerdos de auto regulación. Capacitación Entrega y difusión de Script para las FFVV. Implementación de herramientas de Educación a Distancia E- learning. Nueva Regulación del Contrato de Seguro • Se actualizó la normativa legal reconociendo practicas comerciales ya existentes, como por ejemplo: Uso de póliza colectivas, Ventas por Canales a Distancia, etc. • Se reguló legalmente aspectos que sólo tenían regulación administrativa, como por ejemplo, derecho a retracto en ventas a distancia, devolución de primas por término anticipado de la póliza, etc. • Contempló una decidida protección al asegurado, por medio de: • • • • • Establecer que las normas son irrenunciables. Modificación de los plazos de prescripción . Devengamiento proporcional de la prima. Derecho a la renuncia de la póliza por parte del asegurado Restricciones para que el asegurador ponga termino anticipado a la póliza Nueva Regulación del Contrato de Seguro EL FOCO ESTÁ EN EL CLIENTE Nuevos Desafíos • Mejorar la coordinación entre los corredores y las compañías para lograr liquidaciones mas rápidas para los clientes. • Diseño de más productos de fácil entendimiento y contratación. • Mejorar la información que se entrega a los asegurados y desarrollar programas de educación al asegurado. Nuevos Desafíos • Consolidar al Retail como área multiproducto y multicanal, donde la clase media pueda cubrir todas sus necesidades de aseguramiento. • Profundizar la relación con el regulador, de manera de mejorar continuamente los desafíos que se vayan planteando.