análisis del sector metalmecánico
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2013 ANÁLISIS DEL SECTOR METALMECÁNICO Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Contenido 1. INTRODUCCION ............................................................................................1 2. EL SECTOR ...................................................................................................1 a) Características del sector ecuatoriano .............................................................. 1 b) Descripción de productos y elaborados del sector ............................................ 2 c) Ubicación geográfica del sector en el Ecuador ................................................. 2 d) Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie y rendimiento por hectárea cultivada)...................................................................................................... 3 e) Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto) ...................................................................... 3 f) Organizaciones gremiales del sector ................................................................ 4 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ....................................................4 a) Exportaciones del Sector .................................................................................. 4 b) Exportación por grupos de productos ............................................................... 5 c) Exportaciones por producto .............................................................................. 7 4. PRINCIPALES MERCADOS ..........................................................................8 a) Destino de las exportaciones ecuatorianas ....................................................... 8 b) Importaciones mundiales .................................................................................. 9 c) Principales países importadores ....................................................................... 9 5. PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................10 a) Exportaciones Mundiales ................................................................................ 10 b) Principales Países Exportadores .................................................................... 10 c) Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado ...................... 11 6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS .......................................................13 a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países importadores ............................................................................................................. 13 b) Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial .................................... 15 7. ACCESO A MERCADOS .............................................................................15 a) Barreras arancelarias ..................................................................................... 15 Se detallan en las tablas 13-14 y 15 a continuación. ................................................. 15 b) Barreras no arancelarias................................................................................. 16 8. OPORTUNIDADES COMERCIALES ...........................................................23 9. CONTACTOS COMERCIALES ....................................................................24 a) Principales Ferias y eventos para ese sector ................................................. 24 b) Revistas especializadas.................................................................................. 25 c) Links de interés .............................................................................................. 26 1. INTRODUCCION ¿Qué es la metalmecánica? Es un proceso de diseño y fabricación de estructuras metálicas, aunque el concepto es sencillo los procesos y calidad son muy complejos, ya que implica un proceso un conjunto de diversas acciones donde se utilizan productos de la siderurgia 1 empleando algún tipo de transformación, ensamblaje o reparación. Pero gracias a este sector el Ecuador es conocido por la calidad de los productos del sector, llegando de enero a julio del 2013 a exportar USD 70 millones a Colombia, Venezuela, Perú, China y Estados Unidos. 2. EL SECTOR a) Características del sector ecuatoriano Gracias a este sector, 23,600 personas tienen empleo directo y ha generado 50,000 empleos indirectos, por eso metalmecánica ha sido reconocido como sector prioritario para el país, es un sector transversal por la influencia que tiene sobre muchas aéreas productivas e industriales, ya que es proveedor de productos para la construcción, maquinarias, carrocerías, automotriz, etc. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), este sector tiene el 65% de generación de empleo. El sector de metalmecánica representa el 14% del PIB y ha tenido un crecimiento promedio anual de 7% desde el 2000 hasta el 2011. Un indicador importante de este sector es el de Encadenamiento Productivo, el cual da como resultado que el consumo intermedio de acero es del 65%, superior al de la industria manufacturera con el 59%. 1 La siderurgia es el arte de extraer hierro y trabajarlo, Real Academia Española 1 b) Descripción de productos y elaborados del sector La industria de metalmecánica se divide en términos generales en varios subsectores: Metálicas Básicas Productos Metálicos Maquinarias no eléctricas Maquinarias eléctricas Material de Transporte y carrocería Bienes de capital Dentro de los subsectores indicados, se destacan los siguientes productos ecuatorianos del sector metalmecánico: Cubiertas Metálicas Tuberías Perfiles Estructurales Perfiles Laminados Invernaderos viales Sistemas Metálicos Varilla de Construcción Alcantarillas Productos viales Señalización Línea blanca Adicionalmente, los productos del sector metalmecánico también son insumo para la elaboración de maquinarias y equipo para el sector petrolero, eléctrico y agroindustria en general. c) Ubicación geográfica del sector en el Ecuador Las principales industrias de metalmecánica están ubicadas en las provincias de Pichincha, Tungurahua, Guayas, Azuay y Loja, donde se ha ido desarrollando esta actividad con gran éxito, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios a las industrias relacionadas con el sector analizado. 2 d) Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie y rendimiento por hectárea cultivada) La producción a nivel nacional del sector de metalmecánica está dividida en 8 subsectores que se encuentra detallada en la siguiente tabla: Tabla No.1 PRODUCCION DEL SECTOR DE METALMECÁNICA DE ECUADOR (AÑO 2012) SUBSECTOR PRODUCCION U. MEDIDA Productos para la eléctricidad (conductores de Cu y Conductores de Al, bandejas portacables, racks, gabinetes y armarios) 16,801 Ton. Estructuras 12,191 Ton. Fundiciones 102,178 Ton. Laminados 60,213 Ton. Conformados planos 34,979 Ton. Conformados largos 10,798 Ton. Bienes de capital 35,770 Ton. Línea Blanca 230000 unidades apróximadamente 230,000 Unidad Fuente: Fedimetal Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR e) Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto) Los capítulos arancelarios del sector metalmecánico van desde el capítulo 72 al 85 (en su gran mayoría) según el sistema armonizado, en este caso del Arancel de Importaciones basado en la Nomenclatura Arancelaria Común de los Países de la Comunidad Andina (Noviembre 2007). Tabla No 2 CAPITULOS DEL SECTOR METALMECÁNICA CLASIFICACIÓN SEGÚN NOMENCLATURA ARANCELARIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CAPITULOS DESCRIPCION Fundición , hierro y acero 72 Manufacturas de fundición, hierro o acero 73 Cobre y sus manufacturas 74 Níquel y sus manufacturas 75 Aluminio y sus manufacturas 76 Plomo y sus manufacturas 78 Cinc y sus manufacturas 79 Estaño y sus manufacturas 80 81 82 83 84 85 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común Manufacturas diversas de metal común Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Maquinas, aparatos y material electrico, y sus partes; aparatos de grabacion o reproduccion de sonido, aparatos de grabacion o reproduccion de imagen y sonido en television, y las partes y accesorios de estos aparatos Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 3 f) Organizaciones gremiales del sector Dentro del sector metalmecánica destacan dos organizaciones gremiales que agrupan a las principales empresas nacionales de este sector: FEDIMETAL La principal Asociación es la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (FEDIMETAL), que agrupa a las principales empresas del sector siderúrgico y metalmecánico, con el fin de fortalecer este sector y velar por los intereses comunes, manteniendo a través de su gestión una relación amigable entre sector público y el privado. Entre los principales servicios que ofrece se encuentran: Asesoría técnica, comercio exterior y desarrollo tecnológico a través de atención personalizada y equitativa para satisfacer los requerimientos del sector.2 CAPEIPI (Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha) El sector metalmecánico, eléctrico y electrónico de la CAPEIPI, tiene el objetivo de fortalecer al gremio, a través de las actividades entre las que se destacan la consecución de proyectos, con el apoyo financiero de entes públicos y privados, orientados a beneficiar a las empresas metalmecánicas para así alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad.3 ALBE (Asociación de Industriales de Línea Blanca del Ecuador) Dirección: AV AMAZONAS 4080 Y AV. NACIONES UNIDAS Ciudad: QUITO Provincia: PICHINCHA Teléfono: 022261818 Contacto: Javier Mora E-Mail 1: jmora@andinanet.net 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES a) Exportaciones del Sector El monto en valor FOB en dólares de las exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánica hacia el mundo presenta un crecimiento del 2.65% en términos FOB en el periodo 2007-2012, pero un decrecimiento en el mismo período del 13.45% en toneladas Tabla No.3 EXPORTACIONES ECUATORIANAS SECTOR METALMECÁNICA VALORES MILES USD FOB Y PESO EN TONELADAS PERÍODO 2007- 2012 Unidad de medida F.O.B. TONELADAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 433,640 241,450 482,997 211,807 341,163 163,727 399,207 112,511 411,745 107,318 494,224 117,290 Acumulado 2007-2012 2,562,975 954,102 TCPA 2007-2012 2.65% -13.45% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR FEDIMETAL, Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal http://www.fedimetal.com.ec/portal/ CAPEIPI, http://www.pequenaindustria.com.ec/html/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=27 2 3 4 b) Exportación por grupos de productos Tabla No.4 EXPORTACIONES ECUATORIANAS SECTOR METALMECÁNICA VALORES MILES USD FOB Y PESO EN TONELADAS AÑO 2012 Partidas 7321111900 7404000000 8437809100 Descripción Las demás cocinas de combustibles gaseosos Desperdicios y desechos de cobre. Las demás máquinas o aparatos para tratamiento de arroz Las demás partes de maquinas de sondeo o perforación 8431439000 7326909000 8438801000 8418103000 7602000000 8438600000 7604292000 7801100000 7306309900 Las demás manufacturas de hierro o acero, no contempladas en otra parte Las demás máquinas y aparatos descascarilladoras y despulpadoras de café. Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas, de volumen superior o igual a 269 l pero inferior a 382 l Desperdicios y desechos de aluminio Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas Los demás perfiles de aleaciones de aluminio Plomo refinado Los demás tubos y perfiles huecos, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear, no contemplados en otra parte Los demás conductores eléctricos para una tensión 2012 FOB 2012 TON % Participación 104,779 55,029 23,393 8,868 21.20% 11.13% 14,983 67 3.03% 14,428 280 2.92% 13,998 3,383 2.83% 13,235 38 2.68% 11,023 10,922 2,157 7,207 2.23% 2.21% 10,337 9,879 9,712 240 2,669 4,703 2.09% 2.00% 1.97% 9,544 8,077 1.93% 8,222 2,444 1.66% 7,046 6,383 6,294 7,316 118 1,708 1.43% 1.29% 1.27% 6,234 5,527 886 4,457 1.26% 1.12% 5,323 5,097 166,235 494,229 2,316 75 36,889 117,293 1.08% 1.03% 33.64% 100.00% inferior o igual a 1.000, excepto los provistos de piezas 8544499000 7306610000 8527210090 7608200000 8544491000 7217200000 7309000000 8412290000 de conexión, los demás excepto cobre Los demás tubos soldados de sección cuadrada o rectangular Los demás equipos de radiodifusión para vehículos Tubos de aleaciones de aluminio Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 v, de cobre,excepto los provistos de piezas de conexión Alambre de hierro o acero sin alear o cincado Depósitos, cisternas, cubas y - depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calor Los demás motores hidráulicos Los demás TOTAL Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR En las exportaciones del sector observamos en la tabla No 4 que los principales productos en el año 2012 considerando el valor FOB en USD son las demás cocinas de combustibles gaseosos con una participación sobre el total exportado de 21.20%, seguido por los desperdicios y desechos de cobre con 11.13% y con menor participación las máquinas para tratamiento de arroz con 3.03%, máquinas de sondeo de perforación con 2.92% y las demás manufacturas de hierro o acero con 2.83%. 5 Tabla No.5 EXPORTACIONES ECUATORIANAS SECTOR METALMECÁNICA VALORES MILES USD FOB Y PESO EN TONELADAS AÑO 2012 % Participación País 2012 FOB 2012 TON Venezuela 116,809 14,512 23.63% Colombia 92,652 29,957 18.75% Perú 61,595 20,071 12.46% China 55,178 13,399 11.16% Estados Unidos 38,156 6,561 7.72% Chile 20,612 7,422 4.17% Panamá 16,491 2,103 3.34% Japón 13,051 2,772 2.64% Brasil 11,929 3,644 2.41% México 6,903 503 1.40% 6,776 1,314 1.37% Corea (sur), República de Puerto rico 4,524 1,324 0.92% República dominicana 4,157 961 0.84% Guatemala 4,073 1,020 0.82% El salvador 3,530 924 0.71% Nicaragua 3,137 935 0.63% Hong kong 3,003 146 0.61% Trinidad y tobago 2,908 1,650 0.59% Bolivia 2,850 579 0.58% Países bajos (Holanda) 2,813 1,256 0.57% Costa Rica 2,529 865 0.51% España 2,485 750 0.50% Honduras 2,197 590 0.44% Grecia 1,459 207 0.30% India 1,376 826 0.28% Los demás países 13,036 3,000 2.64% TOTAL 494,229 117,293 100.00% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR En la tabla No 5 observamos los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas en el sector de metalmecánica en el año 2012, en primer lugar está Venezuela con una participación del 23.63%de participación, seguido de Colombia con un 18.75%, Perú 12.46%, China 11.16%, Estados Unidos 7.72% y Chile 4.17% entre los principales En la tabla No 6 observamos al detalle el orden de exportación en el año 2012 por valor FOB, se indica el producto, la partida arancelaria y país de destino de las mismas. Se ubicó en primer lugar con un 9.03% de participación los desperdicios y desechos de cobre hacia China, seguido de las cocinas a gas a Venezuela con un 6.66%, las cocinas de gas a Perú con 4.81%, las cocinas de gas a Colombia con 3.76%, las demás máquinas para tratamiento de arroz a Venezuela con 3.03% y las demás manufacturas de hierro o acero hacia Japón con el 2.59% de participación entre los principales 6 Tabla No.6 EXPORTACIONES ECUATORIANAS SECTOR METALMECÁNICA VALORES MILES USD FOB Y PESO EN TONELADAS AÑO 2012 País Partida China 7404000000 Venezuela Perú Colombia Venezuela 7321111900 7321111900 7321111900 8437809100 Japón 7326909000 Venezuela Chile Venezuela 8438801000 7321111900 8438600000 Colombia China Estados Unidos Colombia Colombia Corea (sur), 7604292000 7602000000 8431439000 7608200000 8527210090 república de 7404000000 Colombia 7306309900 Estados Unidos Venezuela 8544499000 8418103000 Perú 8418103000 Estados Unidos Descripción Desperdicios y desechos de cobre. Las demás cocinas de combustibles gaseosos Las demás cocinas de combustibles gaseosos Las demás cocinas de combustibles gaseosos Las demás máquinas o aparatos para tratamiento de arroz Las demás manufacturas de hierro o acero, no contempladas en otra parte Las demás máquinas y aparatos descascarilladoras y despulpadoras de café. Las demás cocinas de combustibles gaseosos Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas Los demás perfiles de aleaciones de aluminio Desperdicios y desechos de aluminio Las demás partes de maquinas de sondeo o perforación Tubos de aleaciones de aluminio Los demás equipos de radiodifusión para vehículos Desperdicios y desechos de cobre. Los demás tubos y perfiles huecos, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear, no contemplados en otra parte Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000, excepto los provistos de piezas de conexión, los demás excepto cobre Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas, de volumen superior o igual a 269 l pero inferior a 382 l Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas, de volumen superior o igual a 269 l pero inferior a 382 l Útiles de perforación diamantadas 8207192100 Las demás TOTAL 2012 FOB 2012 TON % Participación 44,616 7,252 9.03% 32,939 7,654 6.66% 23,793 5,195 4.81% 18,566 4,327 3.76% 14,983 67 3.03% 12,803 2,692 2.59% 11,785 10,639 16 1,921 2.38% 2.15% 10,324 240 2.09% 9,629 2,603 1.95% 7,865 5,446 1.59% 6,704 6,290 6,116 149 1,707 113 1.36% 1.27% 1.24% 5,892 859 1.19% 5,760 4,901 1.17% 5,280 1,719 1.07% 4,934 854 1.00% 4,757 1,022 0.96% 4,737 245,815 494,229 38 68,517 117,293 0.96% 49.74% 100.00% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR c) Exportaciones por producto Si se analiza las exportaciones por producto principal entre el período 2008 a 2012 del sector metalmecánico, los siguientes 24 productos son los que representaron el 70% de la oferta exportable del total del sector. Según su participación los productos que se destacan como principales en el año 2012 son: Las demás cocinas de combustibles gaseosas con una tasa de participación 21.2%; desperdicios y desechos de cobre 11.1%; las demás máquinas o aparatos para tratamiento de arroz 3.03%, las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 2.92%; las demás manufacturas de hierro o acero, no contempladas en otra parte 2.83%. 7 Tabla No.7 EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL ENTRE EL PERÍODO 2008-2012 VALOR FOB MILES USD Partida Descripción TCPA 2008-2012 59,826 3.26% 30,864 6.57% 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 7321.11.19.00 las demás cocinas de combustibles gaseosos 7404.00.00.00 desperdicios y desechos de cobre. las demás máquinas o aparatos para tratamiento de 8437.80.91.00 arroz 92,154 42,670 77,496 17,082 68,087 31,034 73,506 47,543 104,779 55,029 00 00 710 8,321 14,983 1,633 8431.43.90.00 las demás partes de maquinas de sondeo o perforación 18,802 15,076 12,765 12,171 14,428 Part. 2012 21.20% 11.13% - 3.03% 9,830 -6.41% 2.92% 7326.90.90.00 las demás manufacturas de hierro o acero, N.C.O.P. 1,912 1,293 862 3,521 13,998 2,400 las demás máquinas y aparatos descascarilladoras y 8438.80.10.00 00 194 5,758 2,273 13,235 352 despulpadoras de café. combinaciones de refrigerador y congelador con puertas 8418.10.30.00 exteriores separadas, de volumen superior o igual a 269 l 9,033 8,231 12,657 13,355 11,023 8,823 pero inferior a 382 l 7602.00.00.00 desperdicios y desechos de aluminio 11,082 3,124 6,138 10,567 10,922 7,288 máquinas y aparatos para la preparación de frutos u 8438.60.00.00 00 00 1,365 01 10,337 780 hortalizas 7604.29.20.00 los demás perfiles de aleaciones de aluminio 6,286 3,689 5,136 8,402 9,879 6,853 7801.10.00.00 plomo refinado 2,292 3,773 5,584 8,155 9,712 8,187 los demás tubos y perfiles huecos, soldados, de sección 7306.30.99.00 circular, de hierro o acero sin alear, no contemplados en 6,702 7,103 9,236 8,781 9,544 3,790 otra parte los demás conductores eléctricos para una tensión 8544.49.90.00 inferior o igual a 1.000, excepto los provistos de piezas 3,826 4,727 4,582 10,306 8,222 2,900 de conexión, los demás excepto cobre los demás tubos soldados de sección cuadrada o 7306.61.00.00 775 893 5,716 3,770 7,046 4,877 rectangular 8527.21.00.90 los demás equipos de radiodifusión para vehículos 2,131 7,556 10,131 13,016 6,383 1,735 7608.20.00.00 tubos de aleaciones de aluminio 4,355 2,750 3,677 5,181 6,294 3,890 los demás conductores eléctricos para una tensión 8544.49.10.00 inferior o igual a 1.000 v, de cobre,excepto los provistos 17,599 7,614 5,565 6,212 6,234 7,374 de piezas de conexión 7217.20.00.00 alambre de hierro o acero sin alear o cincado 4,012 2,340 4,990 4,271 5,527 3,053 Depósitos, cisternas, cubas y - depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro 7309.00.00.00 4,297 585 418 789 5,323 2,785 o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calor 8412.29.00.00 los demás motores hidráulicos 1,986 3,421 3,100 3,531 5,097 4,524 7321.90.90.00 los demás quemadores de gas 1,102 1,136 5,632 6,458 4,996 2,464 8207.19.21.00 utiles de perforación diamantadas 2,137 3,177 4,274 3,689 4,938 3,141 8544.20.00.00 cables y demás conductores eléctricos, coaxiales 111 41 1,101 3,504 4,220 20 8424.81.39.90 los demás aparatos de riego N.C.O.P. 00 00 00 12 4,210 00 Resto de Subpartidas 249,812 169,868 190,888 154,559 147,870 112,972 TOTAL 483,076 341,170 399,406 411,892 494,229 290,359 64.50% 2.83% - 2.68% 5.10% 2.23% -0.36% 2.21% - 2.09% 11.97% 43.47% 2.00% 1.97% 9.24% 1.93% 21.08% 1.66% 73.63% 1.43% 31.56% 9.64% 1.29% 1.27% -22.85% 1.26% 8.34% 1.12% 5.50% 1.08% 26.57% 1.03% 45.93% 1.01% 23.29% 1.00% 148.5% 0.85% 0.85% -12.29% 29.92% 0.57% 100.00% *A julio de 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 4. PRINCIPALES MERCADOS a) Destino de las exportaciones ecuatorianas Los principales mercados a los que se destinaron los productos del sector metalmecánica de Ecuador en el año 2012 fueron: Venezuela 23.63%, Colombia 18.75%; Perú 12.46%; China 11.16%, Estados Unidos 7.72% y Chile 4.17% representando más del 75% de las exportaciones, entre otros mercados. 8 Tabla No.8 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS EN VALOR FOB TCPA Part. País 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2008-2012 2012 Venezuela 91,840 68,381 92,809 73,198 116,809 56,107 6.20% 23.63% Colombia 126,653 64,045 79,288 95,009 92,652 60,840 -7.52% 18.75% Perú 69,811 55,591 72,741 69,183 61,595 45,345 -3.08% 12.46% China 34,387 20,067 31,054 47,120 55,178 30,742 12.55% 11.16% Estados unidos 30,717 37,293 23,753 36,172 38,156 24,681 5.57% 7.72% Chile 6,886 4,676 16,774 18,512 20,612 12,504 31.53% 4.17% Panamá 8,193 6,537 7,566 6,514 16,491 3,052 19.11% 3.34% Japón 2,227 272 458 2,735 13,051 1,578 55.59% 2.64% Resto de países 112,362 84,308 74,964 63,450 79,686 55,509 -8.23% 16.12% TOTAL 483,076 341,170 399,406 411,892 494,229 290,359 0.57% 100.00% *A julio de 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR b) Importaciones mundiales Tabla No 9 IMPORTACIONES MUNDIALES DEL SECTOR METALMECÁNICA ( CAP 72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85) Miles USD 2008 5,325,423,648 2009 2010 4,128,140,628 2011 5,090,806,988 2012 5,778,535,634 5,700,013,098 TCPA 2008-2012 1.71% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR. Las importaciones mundiales del sector metalmecánica, en el periodo 2008-2012 han crecido en promedio un 1.72%, es así como, para el 2012 las importaciones mundiales del sector ascendieron a un valor de USD 5.7 billones. c) Principales países importadores Tabla No 10 IMPORTACIONES MUNDIALES DEL SECTOR METALMECÁNICA ( CAP 72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85) Miles USD Importadores Estados Unidos de América China Alemania Hong Kong (China) Japón Francia México Reino Unido República de Corea Singapur Canadá Países Bajos (Holanda) Italia Federación de Rusia Tailandia Demás Países Mundo 2008 641,217,581 484,826,347 371,411,511 218,504,507 177,710,645 200,447,661 137,133,482 177,630,927 161,792,073 149,093,036 130,506,075 145,863,866 155,875,321 91,392,049 77,803,256 2,004,215,311 5,325,423,648 2009 500,197,105 453,897,672 292,265,266 200,706,450 132,632,603 147,562,338 110,117,880 130,480,360 123,721,642 116,543,506 100,313,205 108,271,223 101,020,726 56,311,959 60,269,064 1,493,829,629 4,128,140,628 2010 616,760,406 589,498,978 352,179,285 258,188,454 175,217,302 167,015,498 142,654,280 150,846,990 157,986,123 145,827,322 123,438,997 129,672,632 133,088,596 77,683,531 82,346,998 1,788,401,596 5,090,806,988 2011 696,194,954 669,115,704 410,321,294 281,179,899 196,981,130 190,100,897 159,105,210 167,482,277 174,146,651 153,164,973 140,384,449 148,816,446 146,268,154 102,448,406 92,608,880 2,050,216,310 5,778,535,634 2012 735,518,985 674,850,410 370,257,324 300,395,117 196,199,617 172,196,865 170,583,578 162,441,686 161,807,394 156,300,898 144,990,812 137,532,872 116,776,152 115,625,819 105,265,877 1,979,269,692 5,700,013,098 TCPA 2008-2012 3.49% 8.62% -0.08% 8.28% 2.51% -3.73% 5.61% -2.21% 0.002% 1.19% 2.67% -1.46% -6.97% 6.06% 7.85% -0.31% 1.71% % Part. 2012 12.90% 11.84% 6.50% 5.27% 3.44% 3.02% 2.99% 2.85% 2.84% 2.74% 2.54% 2.41% 2.05% 2.03% 1.85% 34.72% 100.00% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR. La tabla anterior muestra el 65.28% de los importadores mundiales del sector metalmecánica en los últimos cinco años, siendo el principal importador mundial Estados Unidos de América, con una Tasa de crecimiento promedio anual de 3.49% y una participación del 12.90%. Otros mercados donde ha habido un crecimiento de las 9 importaciones mundiales del sector comprenden China (8.62%), Hongo Kong (8.28%), Japón (2.51%), México (5.61%), República de Corea (0.002%), Singapur (1.19%), Canadá (2.67%), Federación de Rusia (6.06%) y Tailandia (7.85%). 5. PRINCIPALES COMPETIDORES a) Exportaciones Mundiales Las exportaciones mundiales del sector metalmecánica han presentado una TCPA de 1.21% en el período analizado de 2008-2012, se observa en el año 2012 alcanzó un valor comercializado por USD 5,428 millones. Dentro de este sector se encuentran productos con alto valor agregado que son demandados a nivel global. Gráfico No.1 EXPORTACIONES DE METALMECÁNICA EN EL MUNDO Miles USD 6,000,000,000 Miles USD 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 0 Exportaciones 2008 5,152,470,39 2009 3,937,650,76 2010 4,840,845,15 2011 5,510,065,22 2012 5,428,994,81 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR. b) Principales Países Exportadores Los principales exportadores a nivel mundial del sector metalmecánica en el período 2008-2012 están liderados por China que ha presentado una importante TCPA de 7.62%; seguido por Alemania que representa una ligera disminución en su TCPA de 1.55%; Estados Unidos con una TCPA de 1.06%. Se puede observar en la siguiente tabla que la mayor parte de los países que presentan un crecimiento promedio anual en las exportaciones de éste sector son los de Asia Pacífico. 10 Tabla No.11 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DEL SECTOR METALMECÁNICA Miles USD Sector 2008 China Alemania Estados Unidos de América Japón Hong Kong (China) República de Corea Italia Singapur Francia Taipei Chino Países Bajos (Holanda) México Demás Países Mundo 2009 2010 2011 TCPA 2008-2012 2012 % Partic. 2012 754,769,595 534,092,105 614,212,858 408,113,147 809,376,632 462,125,758 944,444,231 538,002,524 1,012,638,537 501,724,826 7.62% -1.55% 18.56% 9.20% 440,157,366 361,135,513 214,107,009 184,662,598 213,278,933 177,825,968 176,644,890 142,258,258 159,242,290 125,051,621 331,236,213 262,572,716 192,603,725 158,521,210 152,016,826 141,752,101 129,242,367 114,435,259 122,244,831 100,002,341 401,253,009 351,835,281 246,141,263 202,949,275 163,256,706 182,737,633 142,571,047 156,631,856 144,747,918 126,846,253 445,434,441 377,633,517 268,528,267 230,077,120 192,801,261 187,680,127 160,619,258 173,770,163 167,189,444 135,787,180 459,095,283 360,074,914 284,507,376 228,049,059 179,127,617 185,905,946 149,730,828 167,247,326 150,076,467 145,225,990 1.06% -0.07% 7.37% 5.42% -4.27% 1.12% -4.05% 4.13% -1.47% 3.81% -1.25% 1.21% 8.42% 6.60% 5.22% 4.18% 3.28% 3.41% 2.74% 3.07% 2.75% 2.66% 29.91% 100.00% 1,715,248,593 1,246,617,371 1,483,289,934 1,709,158,649 1,631,362,835 5,198,474,739 3,973,570,965 4,873,762,565 5,531,126,182 5,454,767,004 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR. Gráfico No 2 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DEL SECTOR METALMECÁNICA % Participación 2012 - MILES USD Demás Países 29,91% China 18,56% Alemania 9,20% México 2,66% Estados Unidos de América 8,42% Francia 2,74% Países Bajos 2,75% Taipei Chino 3,07% Italia 3,28% Japón 6,60% Singapur 3,41% República de Corea 4,18% Hong Kong (China) 5,22% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR. c) Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado Productos de acero y sus elaborados Las empresas líderes de metalmecánica según estadísticas mundiales ubican a China, Japón, Taiwán y Corea como los principales proveedores de este sector, considerando que sus exportaciones hacia todo el mundo se han incrementado significativamente y cada vez más producen bienes con mayor valor agregado. Esta realidad representa una amenaza para países de la región como México y Brasil que poco a poco se han ido consolidando en la industria del metal. 11 Entre los principales productos exportados de este sector destacan teléfonos móviles, circuitos electrónicos, máquinas automáticas para procesamiento de datos, entre otros productos. La realidad del sector presenta grandes desafíos para la industria, caracterizado por una alta presión en los costos y con requerimientos cada vez más exigentes en cuanto a la fabricación eficiente y ecológica. América Latina En América Latina, los países con mayor producción de acero crudo hasta septiembre de 2012 por toneladas fueron Brasil con 2.8 millones, México 1,7 millones y Argentina aunque registró una caída en relación a los años anteriores.4 En la región de América Latina y el Caribe el consumo de laminados alcanzó un volumen de 44 millones de toneladas hasta agosto de 2012. Mientras que si se analiza la producción de terminados, hasta septiembre de 2013 se registró 4.9 millones de toneladas, significando un 5% más que en el 2011. Ecuador Las principales empresas ecuatorianas procesadoras del acero son las siguientes según el tipo de producto fabricado: Laminados: Adelca, Andec, Novacero, Talme. Tubería: Ipac, Novacero, Conduit, Tugalt, Dipac, Ferrotorres. Perfiles: Ipac, Novacero, Dipac, Kubiec, Ferrmotores. Cubiertas: Rooftec, Kubiec, Dipac, Tugalt, Novacero. Trefilados: Ideal Alambrec, Adelca, Trefilec La cadena de valor del acero está conformada por las industrias especializadas en la construcción de estructuras metálicas y mixtas para diferentes aplicaciones en la infraestructura industrial y la construcción, así como de bienes de capital para la industria petrolera, de generación y transmisión de energía eléctrica y agroindustria. Teléfonos móviles A nivel mundial resaltan un número reducido de empresas como principales proveedores en el mercado de telefonía celular y teléfonos inteligentes, las mismas que han logrado un rápido y exitoso desarrollo. Las empresas líderes del mercado son Samsung, LG, Apple, Sony, Nokia, Motorola, HTC. Adicionalmente, se presenta los principales productos exportados a nivel mundial por los países proveedores de metalmecánica: 4 Revista, www.construyemetal.com/ecuador - Alacero 12 Tabla No.12 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EN EL MUNDO DEL SECTOR METALMECÁNICA Miles USD Subpartida 8517.12 8542.39 8542.31 8473.30 8471.30 8517.70 8517.62 8471.70 8542.32 8528.72 8443.99 7403.11 Descripción Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados : Los demás Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados : Procesadores y controladores, i partes y accesorios de maquinas de la partida 8471 maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de datos digital Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; unidades de memoria. Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados : Memorias Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos recept Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresore catodos y secciones de catodos, de cobre refinado Demás Países Metalmecánica 2008 2009 2010 2011 2012 TCPA 2008-2012 % Partic. 2012 120,648,766 114,990,668 130,279,002 164,166,682 179,991,791 10.52% 3.32% 100,330,506 119,402,132 153,121,449 156,774,176 163,788,655 13.03% 3.02% 110,700,253 114,387,601 137,815,297 155,482,470 169,687,615 11.27% 3.13% 142,482,887 113,209,946 133,293,882 124,003,685 118,160,191 -4.57% 2.18% 98,747,084 93,475,346 127,097,083 145,044,016 155,057,950 11.94% 2.86% 88,027,232 74,898,047 87,733,901 101,190,619 104,146,478 4.29% 1.92% 72,972,117 65,614,493 80,510,733 92,334,536 98,523,801 7.79% 1.81% 64,288,305 56,883,464 68,466,284 71,879,055 80,697,432 5.85% 1.49% 54,420,309 53,584,697 77,563,970 75,788,561 74,933,143 8.32% 1.38% 69,075,252 62,959,674 73,574,647 67,001,736 58,925,872 -3.90% 1.09% 60,811,373 54,808,227 61,780,368 63,584,248 60,010,410 -0.33% 1.11% 48,589,661 42,012,286 61,871,805 69,833,985 66,040,773 7.97% 1.22% 4,121,376,647 2,971,424,183 3,647,736,730 4,222,981,457 4,099,030,708 5,152,470,392 3,937,650,764 4,840,845,151 5,510,065,226 5,428,994,819 -0.14% 1.32% 75.50% 100.00% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR. 6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países importadores Tendencias de Mercado Los países más desarrollados en la rama metalmecánica del mundo son: Estados Unidos, Japón, China, Alemania y España, los cuales mantienen filiales de multinacionales en varios países para la importación de sus maquinarias y la puesta en marcha de tecnología de vanguardia para un mayor desarrollo industrial. El sector metalmecánico al tener una relación directa con los grandes proyectos que desarrollan los gobiernos, espera la puesta en marcha de políticas integrales y a largo plazo que favorezcan la expansión del sector productivo. En este sentido, los empresarios requieren que se pueda solucionar los problemas relacionados con tasa de cambio, tasas de interés, impuestos, crédito e infraestructura, para así generar las condiciones que permitan mejorar la competitividad de la industria, modernizando tecnologías, reponiendo equipos, y/o agrandando plantas de producción. En Europa a lo largo las últimas décadas se han introducido innovaciones tecnológicas en procesos productivos, existe también una rápida automatización donde la robótica e informática contribuyen fuertemente a la mejora de la calidad de los productos y la reducción de costos de producción. Las empresas del sector deberán enfrentarse en el corto plazo a una serie de retos dirigidos a la mejora de la productividad y competitividad de sus productos, con el fin de enfrentar a la creciente competencia procedente de países asiáticos y el este de Europa. 13 En lo que concierne a mejora de nuevas tecnologías se destacan los siguientes puntos: Especialización de los procesos productivos. Personalización de la producción, incremento de número de variantes ofrecidas. Introducción de herramientas T.I.C. (Tecnologías de información y comunicación) para la gestión de los procesos. Un elemento común a la consecución de dichas acciones es la necesidad de invertir en acciones de I+D (investigación y desarrollo) en forma de mejora tecnológica, maquinaria, gestión y diseño, internacionalización, y cualificación de los trabajadores. Tendencias de Producto5 Nuevo estándar de hierro modular: EN1563 Aunque no es una norma oficial, muchas empresas de la Unión Europea ya solicitan a las fundiciones que suministren hierro nodular de acuerdo al estándar EN1563. Es importante que los exportadores de países en vías de desarrollo tengan en cuenta la importancia de este requerimiento. Esta norma ha establecido un nuevo requisito en lo que se refiere al alargamiento del material. Mientras que anteriormente se exigía una resistencia de tracción de 600 combinada con un 3% de elongación, la nueva norma exige un alargamiento del 10%, misma que está siendo solicitada por grandes empresas como Iveco, Fiat y Benz. 64 Aplicaciones innovadoras de aluminio y magnesio en el coste de fundición de hierro En los últimos años, la UE ha demostrado ser el líder en lo que se refiere al uso novedoso del aluminio, por delante de Norteamérica y Japón. En el caso del magnesio, a pesar del mayor coste de la tecnología para su fundición, este mineral se sigue manteniendo como una solución barata. Tan pronto como se desarrolle una tecnología más barata, la demanda de magnesio crecerá rápidamente siempre y cuando el precio del material en bruto no se incremente (como por otra parte ha sucedido recientemente). Tendencia verde El cuidado por el medio ambiente se ha convertido en una cuestión estratégica política en la UE. La búsqueda de la eficiencia y la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero han llevado a una creciente aplicación de la eficiencia energética ha puesto de relevancia el uso de la electricidad en muchas industrias, tales como el transporte y el tratamiento de residuos. En los últimos años, los mercados de producción de electricidad a partir de energía eólica, la compresión de gas y la manipulación de materiales han supuesto un crecimiento relativamente alto. Al igual que el mercado de los motores eléctricos, el mercado de los generadores está mostrando un constante crecimiento. Como resultado de esto, las perspectivas de uso piezas fundidas y forjadas en este tipo de aplicaciones son destacables. 5 Al Invest IV Feria Hannover - Metalmecánica 2012 14 Estructuras metálicas, artículos de ferretería y sistemas constructivos6 En Panamá se mantiene una tendencia creciente al desarrollo de proyectos hoteleros y centros comerciales, así como de infraestructura (carreteras, puentes, hospitales y viviendas de interés social). El gobierno tiende a apoyar la inversión en las mejoras de la infraestructura del país. Los canales de distribución más eficaces para los sectores de materiales de construcción y el metalmecánico son los almacenes enfocados en artículos de ferretería y en los distribuidores, fabricantes de tejas o carriolas, quienes debido a la escases de producción importan láminas de acero o alambrón; distribuidores de maquinaria y constructoras. b) Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial El sector metalmecánico se caracteriza por tener un ritmo innovador, tantos en los productos elaborados como en los métodos de gestión, y los proveedores que no lo logran, se convierten en proveedores marginales. Esta industria va de la mano con el crecimiento demográfico continuo, el calentamiento global, la necesidad de fuentes de energía solar, desarrollo de vehículos que consuman en menor cantidad energía fósil, así como asegurar la sostenibilidad de la vida y el medio ambiente. La construcción ligera se considera actualmente la solución más inteligente para la optimización de la eficiencia ecológicamente sostenible. El uso de materiales ligeros y sus tecnologías proporcionan una reducción del consumo de energía y/o materiales; lo que se genera una mejora de eficiencia y rentabilidad de sistemas, así como también la optimización, funcionalidad y rendimiento de los productos, garantizando así las principales ventajas competitivas de las industrias. 67 La tecnología “Adhesive Bonding” de alto rendimiento, unión y fijación, forma parte importante de la cadena de valor industrial. Esto es claramente evidente en la creciente importancia de los adhesivos en los sectores clave de la tecnología, buscando ser parte de la industria aeroespacial y de automoción, y también cada vez más en el sector de las energías renovables e ingeniería mecánica. Otro punto importante, son los certificados de calidad que hoy en día se exigen mucho más y ya se vuelve necesario ofrecer productos con un “sello verde”. Es así como las industrias del sector en el futuro no sólo dependerán directamente de la tecnología, sino principalmente de la creatividad y capacidad a la hora de producir 7. ACCESO A MERCADOS a) Barreras arancelarias Se detallan en las tablas 13-14 y 15 a continuación. 6 El Periódico de las Oportunidades 2012 15 Tabla No 13 7321.11 Aparatos de cocción y calientaplatos de combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles DESTINO ARANCEL Venezuela 0% Perú 0% Colombia 0% Chile 6% 7321.11.10 15% Guatemala 7321.11.90 10% Fuente: Centro de Comercio Internacional, MacMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR Tabla No 14 8418.10 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas DESTINO ARANCEL Venezuela 0% Perú 0% Colombia 0% Bolivia 0% Guatemala 15% Fuente: Centro de Comercio Internacional, MacMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR. Tabla No 15 8544.49 Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 V DESTINO ARANCEL Estados Unidos 0% Venezuela 0% Puerto Rico 0% Chile 6% Brasil 0% Fuente: Centro de Comercio Internacional, MacMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR. b) Barreras no arancelarias 1. Venezuela 1.1. Registro de Productos Nacionales e Importados Es un documento que certifica que los productos a ser importados están registrados con el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER). Es un pre-requisito para el Certificado de calidad de productos importados. Este documento es requerido para el despacho de aduanas y el acceso al mercado. Para obtener el registro, el importador debe aplicar ante el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) del Ministerio de Poder Popular para el Comercio (MINCOMERCIO), 16 Avenida Libertador, Centro Comercial Los Cedros, Planta Baja, VE-Caracas, Teléfono: +58 212 7032005, 7032006, 7032007, 7032010, 7032096. La aplicación debe ser en español, y debe remitirse el original con una copia. El tiempo del proceso es de alrededor de 20 días laborables. El proceso tiene un costo de 485,452.80 VEB. El periodo de validez es de un año. Documentos a adjuntar: Certificado de calidad emitido por el país de origen Declaración juramentada del importador venezolano o su representante, notariada Sello de calidad del producto de acuerdo con las normas y estándares del país de origen 1.2. Certificado de No Producción Nacional e Insuficiencia de Producción Nacional Es un documento certificando que no existe o existe insuficiente producción nacional de los productos a ser importados. Es requerido en la asignación de divisas para el pago de los bienes a ser importados. La aplicación debe ser realizada por el importador en el sitio web: http://tramites.mcti.gob.ve del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), Avenida Universidad, Esquina El Chorro, Torre Ministerial, La Hoyada, VE-Caracas, teléfonos: +58 212 5557401, 5557410, fax: +58 212 5557504. Dependiendo del tipo de bienes, la impresión debe ser remitida al MCTI o a uno de los siguientes Ministerios: Ministerio del Poder Popular para la Industria, Avenida La Estancia, Torre las Mercedes, Piso 9, Chuao, VE-Caracas, teléfono: +58 212 9500311. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPAL), Avenida Andrés Bello, Edificio Las Fundaciones, VE-Caracas, teléfono: +58 212 3957474. Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, Avenida Libertador, con Calle Empalme, Edificio Mempert, La Campiña, VE-Caracas, teléfono: +58 212 7087171. No requiere un papel específico. La aplicación online debe ser completada en Español. Dos ejemplares de la impresión deben ser remitidas al Ministerio responsable. El tiempo del proceso es de 20 días. El proceso tiene un costo de 19.50 VEF en timbres fiscales. El periodo de validez es de 6 meses. Documentos a ser adjuntados (copia si aplica): Certificado de registro del negocio Estatutos de la empresa solicitante Tarjeta de presentación del representante legal Descripción técnica y comercial del producto importado Documento explicativo del propósito de la importación (para propósitos industriales, para manufactura o productos de necesidad básica) Factura comercial o Proforma Declaración del impuesto al Valor agregado Número de Registro Único de Información Fisca de la empresa que aplica Ultima declaración de impuesto local de la empresa que aplica 17 1.3. Certificación CERTINSPECCIÓN Es un documento certificando que los productos a ser importados están conforme a los estándares de calidad de Venezuela. Este documento es requerido para el despacho de aduanas y el acceso al mercado. Para obtener el registro, el importador debe aplicar ante el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) del Ministerio de Poder Popular para el Comercio (MINCOMERCIO), Avenida Libertador, Centro Comercial Los Cedros, Planta Baja, VE-Caracas, teléfonos: +58 212 7032005, 7032006, 7032007, 7032010, 7032096. La aplicación debe ser llenada en español. Debe ser remitido el original y una copia. El proceso tiene una duración de 20 días laborables. El costo del proceso es de 906,931.20 VEB. El periodo de validez es de un año. 1.4. Notificación de Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos Es un documento que provee el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB), con la información necesaria para evaluar la aceptabilidad del movimiento de residuos peligrosos propuesto, destinado a su eliminación final o recuperación. Incluye espacio para acusar recibo de la notificación y el consentimiento del transporte de desperdicios. La notificación es un prerrequisito del Documento de Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos. Este documento es requerido para el despacho de aduanas y el acceso al mercado. La autoridad competente de Venezuela es la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB), Torre Sur, Centro Simón Bolívar, El Silencio, VE-1010 Caracas, teléfonos: +58 212 4084861, 4084812, fax: +58 212 4081015. El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB) actúa en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Torre MRE Conde A, Carmelitas, VE-1010 Caracas, teléfonos: +58 2 8061255, 8061455, fax: +58 2 8644388, 8644566, 8646526. La notificación corresponde al formulario internacional vigente y el exportador debe gestionar la obtención del mismo a través de la autoridad responsable en el país de exportación. Debe ser gestionado por el exportador, quien genera el desperdicio, y es usualmente llenado en inglés. Subsecuente a su complejidad, el formulario de notificación debe ser firmado y remitido por el exportador a la autoridad responsable del país de exportación. Este debe ser enviado antes de la primera operación prevista, usualmente no menos de 2 meses de anticipación. La autoridad del país exportador enviará la notificación firmada y sellada al cuerpo competente en el país de importación. Después de haber recibido el consentimiento escrito de este último, la autoridad en el país exportador notificará al exportador. Los bienes estarán entonces listos para el despacho, y deberán estar acompañados por el Documento de Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos. 18 La notificación es válida para varios movimientos de desperdicios dentro del periodo de un año, siempre que no exceda la cantidad permitida por el Ministerio. Sin embargo, un documento de movimiento de desecho por separado es requerido para cada transacción individual. 1.5. Movimiento transfronterizo de residuos peligrosos Es un documento requerido para acompañar envíos de desechos peligrosos planeados para operaciones de recuperación o eliminación final de estos. Este provee a las autoridades relevantes la información necesaria para el control de cada movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. Este documento es requerido para el despacho de aduanas y el acceso al mercado. El documento de Movimiento transfronterizo de residuos peligrosos corresponde al formato internacional vigente y debe ser gestionado por el exportador ante la autoridad competente en el país de exportación. La autoridad responsable en Venezuela es la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB), Torre Sur, Centro Simón Bolívar, El Silencio, VE-1010 Caracas, teléfonos: +58 212 4084861, 4084812, fax: +58 212 4081015. El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB), trabaja en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Torre MRE Conde A, Carmelitas, VE-1010 Caracas, teléfonos: +58 2 8061255, 8061455, fax: +58 2 8644388, 8644566, 8646526. Este documento debe ser presentado ante la oficina de aduana de exportación, transito e importación, y finalmente debe ser remitido por el importador al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB). El documento debe ser preparado por el exportador, quien genera el desperdicio y debe ser firmado por quien aplica y por todos los transportistas. Es usualmente preparado en ingles. Usualmente se prepara varias copias para cada una de las autoridades involucradas, y para el importador, exportador y transportista. Para múltiples envíos de desechos, cubiertos bajo la misma notificación general de movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, para cada envío es requerido un documento por separado. Es válido únicamente para una importación individual. Documentos a adjuntar: Notificación de Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos 2. Perú 2.1. Autorización para la Importación de Equipos de Refrigeración, Congelamiento y otros Equipos de Producción de Frío y Aire Acondicionado Nuevos o Usados Es un documento que permite la importación real de equipo de refrigeración y aire acondicionado nuevo o usado nuevas 19 Este documento es requerido para el despacho de aduanas y el acceso al mercado. Para obtener el permiso, el importador debe aplicar ante la Oficina Técnica de Ozono del Ministerio de la Producción (OTO), Calle Uno Oeste No. 050, Urbanización Córpac, San Isidro, PE-Lima 27, teléfono: +51 1 6162222, fax: +51 1 2255110. La aplicación debe ser elaborada a través de una carta de requerimiento en español. Debe ser remitido el original y dos copias. El tiempo del proceso es de 15 días laborables. El costo del mismo es de 165 PEN. Es válido únicamente para una importación individual. Documentos a adjuntar: Certificación de pago de la tasa Lista detallada del equipo a ser importado, detallando el nombre del productor, fecha de fabricación, nombre comercial, modelo y serie, y el listado de las substancias de refrigeración. La siguiente información debe constar en el empaque: Fecha de elaboración Nombre del experto técnico Nombre de la substancia de refrigeración Nombre de las substancias que fueron utilizadas durante el proceso de producción 3. Colombia 3.1. Registro de Importadores de Productos al Cumplimiento de Reglamentos Técnicos Es un documento que certifica que los importadores de productos sujetos a conformidades técnicas son registrados con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Este documento es requerido para el despacho de aduanas y el acceso al mercado. La aplicación debe ser realizada por el importador ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCOMERCIO), Carrera 13 No. 27-00, CO-Bogotá, teléfono: +57 1 5870000, fax: +57 1 5870284. La aplicación debe ser llenada en español. Debe ser presentado el original La aplicación puede ser realizada electrónicamente. El periodo de validez es generalmente 6 meses desde su fecha de emisión. Si es requerida una aprobación adicional con distinto periodo de validez por parte de una de las autoridades competentes, el registro será válido para el mismo periodo. La inscripción se debe aplicar para el plazo de un mes después de comenzada la actividad. 20 3.2. Registro de Importación Es un documento que certifica que la transacción de importación es registrada en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este documento es requerido para el despacho de aduanas y el acceso al mercado. El registro debe ser solicitado por el importador ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCOMERCIO), Calle 28 No. 13 A-15, CO-Bogotá, teléfono: +57 1 4199450, fax: +57 1 6967521. La aplicación debe ser llenada en español. De ser realizada online debe ser a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), www.vuce.gov.co. El tiempo de duración del proceso es de 12 horas desde el momento en que todas las aprobaciones y requisitos de otras autoridades gubernamentales han sido recibidos. La tasa cobrada para este proceso es estipulada por el MINCOMERCIO. El periodo de validez es generalmente 6 meses desde su fecha de emisión. Si una aprobación adicional con un periodo de validez distinto es requerida por una autoridad competente, el registro será válido y para el mismo periodo que la aprobación adicional. Documentos a adjuntar: Certificado de Registro Único Tributario (RUT) Certificado digital de la empresa aplicante Solicitud de aprobación para la importación de bienes (si aplica) Comprobante de pago de la cuota 3.3. Certificado de Conformidad Es un documento que confirma que los bienes a ser importados cumplen con los estándares colombianos. Este documento es requerido para el despacho de aduanas y el acceso al mercado. Al autoridad colombiana responsable de normas y estándares es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCOMERCIO), Carrera 13 No. 27-00, CO-Bogotá, teléfono: +57 1 5870000, fax: +57 1 5870284. El documento debe ser preparado por un laboratorio debidamente acreditado, en español o inglés. Debe ser remitido el original o una copia certificada. Es válido para un lote único, a menos que el certificado sea emitido para un lote de productos específicos. El certificado es válido para un año si es emitido para una marca específica. 21 3.4. Visto Bueno para la Importación de Equipos y Productos que no Contengan o Requieran para su Producción u Operación las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono Listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal Es un documento que aprueba la importación de refrigeradores y aires acondicionados que no contengan sustancias que afecten la capa de ozono (ODS). Este documento es requerido para el despacho de aduanas y el acceso al mercado. La aprobación debe ser solicitada por el importador ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE), Calle 37, No. 8-40, CO-Bogotá, teléfonos: +57 1 3323434, 3323400, fax: +57 1 3406212. La aplicación debe ser preparada en español y debe ser remitida a través de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), www.vuce.gov.co, junto a la aplicación del registro de importación temporal. El proceso toma 2 días y no tiene un costo. 3.5. Productos de prohibida importación Para conocer qué productos están prohibidos de importar, comunicarse con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Nivel Central, Carrera 8 No. 6 64, Edificio San Agustín, CO-Bogotá, teléfono: +57 1 6079999, fax: +57 1 3337841. 4. Chile 4.1. Certificado de Conformidad Este documento certifica que los electrodomésticos a ser importados cumplen con las normas chilenas. El certificado debe ser solicitado a través de: Sistema A: Es restringido para productores nacionales y no aplica para productos importados. Sistema B: Relacionado a la certificación de cada lote a ser importado. Sistema C: es un procedimiento de homologación con posterior control de los productos importados. Sistema D: constituye un procedimiento de reconocimiento de la certificación de conformidad expedido en el país de fabricación. Este documento es requerido para el acceso al mercado. El certificado debe ser solicitado por el importador. La autoridad competente es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1465, CL-8370076 Santiago, teléfono: +56 22 60000732. Con respecto al sistema D el reconocimiento de la certificación extranjera debe solicitarse directamente a la autoridad mencionada. En el caso de la certificación de acuerdo con el sistema B o C, el procedimiento actual de certificación de la conformidad se lleva a cabo por las instituciones correspondientes autorizadas por la SEC. La información relativa a estas instituciones y sus campos de acción pueden obtenerse en la SEC. La SEC también es responsable de la determinación del alcance de los productos sujetos a certificación. 22 La solicitud debe hacerse a través de una carta de requerimiento en español. El tiempo del proceso es 2 meses en el caso del sistema D y puede variar para los otros sistemas. Este proceso de certificación, de acuerdo al sistema D no tiene costo. Respecto a los otros sistemas, la tasa real es fijada individualmente por el instituto de certificación respectivo. La certificación continua siendo válida en tanto el producto no presente cambios. 5. Brasil 5.1. Licencia de Importación (no automática) Es un documento que provee que su portador está autorizado a importar bienes sujetos a una licencia no automática. Se requiere para el despacho de aduanas. La licencia no automáticas de importación debe ser solicitada por el importador o su representante legal electrónicamente a través del sistema informático aduanero SISCOMEX antes de la entrega de los bienes a ser importados. Los detalles de la aplicación deben ser introducidos en SISCOMEX en portugués. Se presentará en línea a través SISCOMEX antes de la salida del envío desde el país de exportación. Las solicitudes de partidas no admitidas por la aduana brasileña dentro de 90 días se eliminan del SISCOMEX. El tiempo de procesamiento es de 60 días. La tasa de procesamiento varía según el producto para el que se solicite la licencia y El período de validez es de 90 días, se podrá prorrogar por otros 90 días si es solicitado antes de la expiración de la licencia. 8. OPORTUNIDADES COMERCIALES Análisis de las oportunidades presentadas por los principales importadores del sector La potencialidad que representa este sector se convierte en una excelente oportunidad para los importadores de la industria metalmecánica. En la actualidad, se requiere que los productos que demanda el sector cumplan con las certificaciones internacionales exigidas, tales como ASME, API, UE, ISO, UNE, ASTM, entre otras. Para este sector se presenta grandes oportunidades en la demanda de los proyectos estratégicos de los Estados, como eléctricos, hidroeléctricas, telecomunicación, petrolero, minería, construcción, entre otros. Donde se requieren materiales de la industria siderúrgica y metalmecánica para su realización. 23 Dentro del tema del acero, según datos de la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), los tres principales productores de acero en el mundo son: China, Japón y Estados Unidos. A nivel regional la producción7 alcanzada al 2012 fue de 67.931 a penas 0,2% superior a lo registrado en el 2011, Los principales productores son, en orden de importancia Brasil, México y Argentina, sin embargo se observa que países como El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay al 2012 mostraron un importante crecimiento: 43%, 48%, 32% y 49%. Se prevé, que el consumo aparente de productos laminados de América Latina crecerá en un 5.7%, alcanzando así un volumen de 68,5 millones de toneladas al 2013. 9. CONTACTOS COMERCIALES a) Principales Ferias y eventos para ese sector Las principales ferias y eventos que se realizarán en el año 2013 para el sector metalmecánico, son las siguientes: EXPO MINAS La industria minera ecuatoriana y los sectores afines a ella tienen una cita anual en Expo Minas. En este salón encontrarán las últimas novedades en maquinaria y tecnología para la minería. Fecha a realizarse: 3 a 5 de Abril de 2013 en la ciudad de Quito. EMO HANNOVER 2013 Es una de las más importantes Ferias de Metalurgias a nivel mundial, se la realiza en Alemania y reúne a empresas y proveedores de las siguientes categorías: sistemas de manufactura, herramientas de precisión, sistemas de automatización, tecnología de computadores, electrónica industrial, automática, máquinas de herramientas, automatización de fábrica. La edición de 2011 contó con la participación de 2,000 expositores y 140,000 visitantes profesionales procedentes de más de 100 países. Fecha a realizarse: 16 al 21 de octubre 2013 en Hannover, Alemania. EXPO OIL POWER Ecuador Oil & Power es, como su propio nombre indica, la plataforma de presentación de las novedades y tendencias del mundo de los carburantes y las energías. Fecha a realizarse: 25 a 27 de Septiembre de 2013 en la ciudad de Quito. CONSTRUYENDO Aquí se presentarán lo último en materiales, maquinaria y tecnología para la construcción, con el objetivo de mantener actualizado el sector de la edificación en Ecuador e incentivar la actividad comercial de los fabricantes y distribuidores de estos productos. Fecha a realizarse: 18 a 23 de Junio en la ciudad de Guayaquil. 7 Producción de acero crudo 24 EXPO METÁLICA COLOMBIA (OCTAVA EDICIÓN) La octava edición de esta feria se realizará del 18 al 20 de Septiembre de 2013 en Corferías, es la principal feria de los sectores Siderúrgico, Metalmecánico y Ferretero que existe actualmente en Colombia. Sitio Web: www.expometalica.com FERIA DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PERÚ Se espera contar con más de 230 firmas expositoras, y recibir a más de 50,000 visitantes para que disfruten 15,000 mts2 de la exhibición más variada de la industria de la construcción y el diseño. Se expondrán materiales de obra, maquinarias, equipos y herramientas, equipos de instalación, y se llevará a cabo del 1 al 5 de Octubre del 2013. Sitio Web: www.excon.com.pe b) Revistas especializadas En Ecuador y en la región, se conocen algunas revistas especializadas del sector, entre las cuales se destacan: • • • • Revista Metal & Industria FEDIMETAL Revista Constru METAL Ecuador Información Técnica y de Negocios para la Industria Metalmecánica en América Latina. Sitio web: www.metalmecánica.com Revista Metal Actual Sitio Web: www.metalactual.com Imagen No. 4 y 5 25 c) Links de interés A continuación se indican algunos links de interés para el sector de metalmecánica: FEDIMETAL, Federación Ecuatoriana de Industrias de Metal http://fedimetal.com.ec/ Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República de Argentina – ADIMRA www.adimra.com.ar Sociedad Nacional de Industrias de Perú www.sni.org.pe Asociación Brasileña de Industria de Maquinaria y Equipo – ABIMAQ http://www.abimaq.com Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas – ASIMET www.asimet.cl FEDEMETAL, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI www.andi.com.co Reportero Industrial http://www.reporteroindustrial.com/ 26
