ESTRUCTURA ECONOMICA INDUSTRIA PETROQUÍMICA BASICA Docente supervisor: Ing. Juan Texidó Integrantes: Rocío Zárate Gonzalo Rodríguez Sofia Baltaian Nicolás Cuquejo Marina Portela Brenda Lattner Juan Manuel Casaccia Gonzalo Hernandez Padrón Nº 92749 Padrón Nº 92832 Padrón Nº 93348 Padrón Nº 92208 Padrón Nº 94122 Padrón Nº 94154 Padrón Nº 93907 Padrón Nº 92301 Indice 1. Resumen ..................................................................................................... pg. 3 2. Descripción del ámbito de la actividad....................................................... pg. 5 3. Tecnologías y principales productos de la Industria Petroquímica ............ pg. 5 4. La industria petroquímica a nivel mundial ................................................. pg. 7 4.2 Exportaciones de los productos del grupo 511 de la SITC........................ pg. 8 4.3 Países por Producción de gas natural pg. 9 4.4 Países por producción de petróleo ............................................................. pg. 10 4.5 Países importadores de propano y butano licuados ................................... pg. 10 5. Industria Petroquímica en la Argentina ...................................................... pg. 12 5.1 Evolución de la Industria Petroquímica en la Argentina ............................ pg. 13 5.2 Obtención de materia prima ....................................................................... pg. 14 6. Industria Petroquímica Argentina: Paralelismo con Brasil y Tailandia ..... pg.21 6.1 Tailandia ..................................................................................................... pg. 21 6.2 Brasil ........................................................................................................... pg. 23 7. Conclusión .................................................................................................. pg. 26 8. Anexo .............................................................................................. pg. 28 8.1 Anexo 1: ‘Standard International Trade Classification’ (SITC) ................ pg. 28 8.2 Anexo 2: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) ........................................................................ pg. 28 8.3 Anexo 3: Tecnologías en el ámbito industrial ............................................ pg. 29 8.4 Anexo 4: Productos de la petroquímica básica ...................................... pg. 31 8.5 Anexo 5: Abordaje de la Industria Mundial ............................................. pg. 33 8.6 Anexo 6: Abordaje de la Industria Petroquímica en la Argentina ............ pg. 36 2 1. Resumen El presente trabajo se dispone analizar desde un punto de vista macroeconómico el aporte de la industria petroquímica al producto de la economía mundial y nacional de modo que contribuya a señalar explícitamente aquellos aspectos que resultan vitales para el desarrollo del sector a nivel local. Para ello se relevaron datos en relación a la industria en cuestión incluyendo aplicaciones y usos de los productos derivados de la petroquímica básica, tecnología utilizada en la fabricación de productos, nivel de inversión en la actividad (en un contexto doméstico y global), volumen de exportaciones e importaciones. Se abordaron cuestiones vinculadas directamente con la participación del sector en la economía argentina, específicamente, se analizó el impacto que genera la presencia de la empresa Mega SA en el desarrollo de la actividad, además de los factores antes mencionados que resultan esenciales para definir la situación actual de dicha rama en la Argentina en términos macroeconómicos. A raíz de la investigación realizada, y motivados por la información recopilada, se llevó a cabo un contraste entre la Argentina y otros dos países, Tailandia y Brasil, en materia petroquímica, específicamente en lo que a la fabricación de caucho sintético respecta, siendo el objetivo fundamental de la comparación ofrecer una visión del contexto global en el que se desarrolla la actividad en cuestión a nivel local, y, en última instancia, permita dar lugar a nuevas propuestas (o la adopción de modelos extranjeros) de producción cuya finalidad primordial sea la del mayor desarrollo de la industria petroquímica en la Argentina. 3 2. Descripción del ámbito de la actividad La petroquímica ha sido y sigue siendo actualmente objeto de extensivos estudios para producir un sinfín de derivados que poseen múltiples aplicaciones en otras industrias y que hoy en día conforman la vasta gama de productos petroquímicos. Dicho sector es fundamental para el crecimiento y desarrollo de importantes cadenas industriales como son la textil y del vestido; la automotriz y del transporte; la electrónica; la de construcción; la de los plásticos; la de los alimentos; la de los fertilizantes; la farmacéutica y la química, entre otras. La industria petroquímica surge en los Estados Unidos a principio de los años 20 con la producción de isopropanol, a partir del propileno contenido en los gases de refinería. Si bien durante la década del 30 la subsistencia del rubro estuvo limitada a la síntesis de algunos compuestos oxigenados y la producción de amoníaco a partir del gas, se puso énfasis en la investigación y desarrollo con el objeto de ampliar la ofertas de productos derivados de la petroquímica. Además de consagrar a los Estados Unidos como potencia mundial y brindar una salida estratégica de la Gran Depresión (Wall Street Crash, 1929), la Segunda Guerra Mundial posibilitó la creación de una extensa variedad de materiales críticos –entre ellos, materiales sintéticos que sustituyeron a los tradicionales- que dieron origen al desarrollo de lo que hoy en día se conoce como industria petroquímica. Con el gradual desarrollo, la industria petroquímica permitió sustituir al carbón por el petróleo y el gas natural, como punto de partida para la obtención de productos químicos orgánicos, puesto que resultaban insumos mucho más accesibles y gracias al desarrollo de técnicas de transformación de su estructura molecular. Esto último, se tradujo en un desplazamiento de la materia prima tradicional por las nuevas materias sintéticas así como en el notable crecimiento de la demanda de los productos petroquímicos desde sus inicios en la década de 1920. 4 3. Tecnologías y principales productos de la Industria Petroquímica La petroquímica básica es el primer eslabón de la cadena de valor de la industria petroquímica, encargado de producir compuestos químicos básicos o elementales, los cuales se utilizan como insumos de los eslabones ulteriores de dicha industria para elaborar productos ‘intermedios’ y ‘finales’. Se ocupa de tratar y transformar el petróleo y el gas natural en distintos productos orgánicos, de donde se derivan las olefinas ligeras (etileno, propileno y butenos) y los aromáticos (benceno, tolueno y xilenos). Los productos terminados de la petroquímica se clasifican en cinco grupos: plásticos, fibras sintéticas, cauchos sintéticos o elastómeros, detergentes y abonos nitrogenados. En las Tablas 1, 2, 3 y 4 presentadas en el Anexo 41 se enuncian los principales productos de la petroquímica básica, divididos según la materia prima con la que se fabrican, según características y aplicaciones de los mismos. A fin de delimitar con mayor precisión el campo de estudio, diversos entes públicos, nacionales e internacionales, han llevado a cabo una clasificación que permite identificar las sustancias de las que se ocupa el rubro en cuestión. A nivel nacional se adoptó un criterio regional, la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) opta por ubicar a los productos derivados de la petroquímica en la Sección IV (Productos de las Industrias Químicas de las Industrias Conexas), Capítulos 28 (Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos) y 29 (Productos químicos orgánicos)2. A nivel internacional, tenemos dos clasificaciones distintas: la primera, propuesta por ‘Standard International Trade Classification’ (SITC)3 y la segunda, propuesta por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)4 sobre las cuales se amplía en el Anexo 15 y Anexo 26 respectivamente. 1 Ver pág. 28-30 Fuente: http://www.aduanaargentina.com/nc.php 3 Fuente: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14 4 Fuente: http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf 5 Ver pág. 25 6 Ver pág. 25 2 5 El desarrollo de la industria petroquímica ha dado lugar a la investigación y posterior aplicación de diversas tecnologías7 que resultan fundamentales en las distintas etapas de la producción, desde el proceso de optimización de la materia prima hasta la obtención de los bienes intermedios y finales, en otras palabras todo procedimientos organizativo y herramienta útil para la operación de las distintas funciones de una unidad productiva (tecnologías de gestión). Proyectos de exploración (permite certificar la viabilidad del yacimiento petrolífero), extracción controlada, instalación de oleoductos y refinerías, además de interconexiones con plantas receptoras de la materia prima son solo algunas de las cuestiones que aborda la ingeniería cuando se habla de tecnología en la petroquímica. Las materias primas de dicha industria se obtienen mediante destilación y algún procedimiento químico específico –según lo que se quiera obtener- llevado a cabo en refinería como el ‘cracking’ (catalítico) –desdoblamiento de moléculas pesadas en moléculas más ligeras- y el ‘reforming’ –modificación de la estructura molecular del hidrocarburo. De lo dicho anteriormente surge naturalmente la necesidad fundamental de contar con una estructura productiva que permita optimizar el tratamiento, transporte y amortización de la materia prima a fin de reducir los costos y, en consecuencia, aumentar los beneficios que la actividad supone en su explotación. 7 Fuente: http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.pdf 6 4. La industria petroquímica a nivel mundial La industria petroquímica ha sido una de las ramas industriales que ha obtenido altas tasas de beneficios y una gran velocidad de crecimiento. Las empresas pioneras de los años cincuenta y sesenta fueron las que implementaron actividades de innovación en esta industria. El modelo de innovación, llevadas a cabo por las empresas, se caracterizó por el estudio de los productos y de los métodos de producción para los mismos. Las industrias transnacionales se fueron especializando en los productos que les era favorable su producción, instalando filiales a países productores de materias primas para asegurarse los insumos, en cantidad y calidad, suficientes para llevar a cabo la producción de ellos. Aunque estas innovaciones no incluían desarrollo e investigación. En estos mismos años las empresas petroleras incrementaron su producción a eslabones más desarrollados de la industria petroquímica. Esto provocó que las empresas netamente petroquímicas adquirieran capacidades tecnológicas lo que ayudo a que se establezcan como líderes, debido a que estas capacidades eran una barrera de entrada para nuevos competidores o imitadores. Esto conformó a fines de los años sesenta y setenta un mercado repartido y oligopolizado. Al final de la década del setenta el 90% de la producción mundial era de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Entre los setenta y los ochenta la entrada de nuevas empresas creó un modelo de innovación complementaria, entre el empuje de la oferta y de la demanda. En los años ochenta la industria petroquímica se vio favorecida por una gran demanda de sus productos lo que implemento un gran cambio en productos y procesos respondiendo a la demanda8. En las décadas posteriores a 1980, los avances tecnológicos y la creciente demanda de bienes intermedios y finales, en medio de un contexto de globalización creciente, fomentaron el despegue de la actividad petroquímica que hoy en día conforma alrededor del 0,5% de las exportaciones totales de bienes en el mundo. En lo que a elaboración de productos petroquímicos respecta durante el año 2006 se registraron los mayores volúmenes de producción total a nivel mundial9; a partir de las compañías mundiales: Dow (EE.UU.), Exxon Mobile Corp. (EE.UU.), SABIC (Arabia Saudita), Royal Dutch/Shell (U.K, Holanda), Lyondell, SINOPEC (EE.UU.), Ineos 8 Fuente: http://www.eclac.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/7/lcg2067/jassoesp.pdf F uente: http://www.sener.gob.mx/res/86/Petroquimica_final.pdf 9 7 (Suiza, UK). Estos valores de producción se muestran en el anexo10, junto a información sobre cada una de estas empresas. A continuación, se analizará la situación de la industria petroquímica en distintos países para brindar un panorama del contexto actual de la rama. Mundialmente, la competencia entre los países/ regiones productores se determina con el flujo comercial de sus productos, es decir las importaciones y exportaciones. Entonces, haciendo uso de la nomenclatura de la SITC, previamente introducida, se hará foco en el grupo 511. Este grupo de productos está compuesto por hidrocarburos y sus derivados. En el 2011, el valor de las exportaciones de este grupo creció 30,9 % respecto del año anterior alcanzando un pico de 93,9 mil millones de dólares. Esto representó un 4,8% de las exportaciones de la sección 5 de la SITC, que abarca todos los productos químicos, y un 0,5% de las exportaciones totales mundiales. Los primeros 10 países/regiones con mayor volumen de importación en el mundo fueron: China, Bélgica, EE.UU., Asia y otros, Países Bajos, República de Corea, Alemania, México, Francia y por último Indonesia11. En el anexo se detallan los valores y la participación de cada uno12. Mientras que entre los mayores proveedores se encontraron la República de Corea, Países Bajos y Japón. Para profundizar más en el tema, se estudiarán los casos particulares de 5 países: Alemania, Arabia Saudita, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido. Analizando la evolución de sus exportaciones en los últimos años, su producción de petróleo y gas, materias primas básicas para la petroquímica, y la importación de productos del grupo 342 de la SITC (propano y butano), se determinará la incidencia de estos factores para lograr el desarrollo de una industria petroquímica fuerte y competitiva a nivel internacional. 4.2. Exportaciones de los productos del grupo 511 de la SITC En la siguiente tabla se exhiben las exportaciones de hidrocarburos y derivados de los países elegidos en valores absolutos (millones de dólares) y en porcentaje de participación en el mercado durante el período 2008-201113: 10 Ver Anexo 5 Tabla 1, Tabla 2. Pág. 30,31. Fuente: http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011 12 Ver Anexo 5 Tabla 3 Pág. 31. 13 Fuentes: http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2008 http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2009 11 8 2008 2009 2010 2011 M US$ % M US$ % M US$ % M US$ % Países Bajos 8395,7 11,8 5527,0 10,6 8201,3 11,5 10413,3 11,1 Alemania 4296,8 6,0 3185,2 6,1 4255,5 5,9 5271,6 5,6 Arabia Saudita 2606,5 3,7 1654,5 3,2 2571,5 3,6 3731,6 4,0 Bélgica 3302,8 4,6 1900,3 3,7 2366,9 3,3 3409,4 3,6 Reino Unido 3050,8 4,3 1690,4 3,2 2381,5 3,3 3351,5 3,6 Tabla 1: Volumen de ventas y porcentaje de participación en el mercado (2008-2011) Las exportaciones de hidrocarburos y derivados entre los años 2008-2011 que pueden verse en el gráfico 1 y 2, anexo 5, y que a partir de ellos podemos inferir que a nivel global hubo una gran caída en las exportaciones en el año 2009, seguramente debido a la crisis económica mundial. Se puede apreciar que el mayor exportador de este grupo son los Países Bajos seguidos por Alemania. Estos dos países se mantienen como líderes a lo largo del período. Mientras tanto los países: Arabia Saudita, Bélgica y Reino Unido se mantienen en un nivel aproximadamente igual entre ellos. Si nos referimos a porcentaje de participación los Países Bajos tienen un promedio de exportación mundial del 11,25%, Alemania un 5,9%, Bélgica 3,8%, el Reino Unido 3,6% y por último Arabia Saudita un 3,625%. 4.3. Países por producción de gas natural En el ranking mundial de producción de gas natural, los países seleccionados se encuentran en el siguiente orden: 8° Arabia Saudita con una producción de 99.230.000.000m3; 11° Países Bajos, con 81.090.000.000 m3; 18° Reino Unido, con 47.430.000.000 m3; 38° Alemania, con 11.900.000.000 m3 (Ver Tabla 4 Anexo 5) 14. Bélgica no figura en el ranking en el que se encuentran 93 países de todo el mundo, mientras que Alemania no es un productor relevante de gas natural ya que no figura dentro de los primeros 20 puestos. Luego, Arabia Saudita, Países Bajos y, en menor medida, Reino Unido son productores relevantes de gas natural. De acuerdo con los gráficos presentados en el punto anterior, en los que se observa que Países Bajos y Alemania tienen la mayor participación en el mercado de http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2010 http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011 14 Ver Pág. 32. 9 exportación de hidrocarburos y derivados y que Bélgica y Reino Unido tienen niveles similares a los que presenta Arabia Saudita, se puede llegar a la conclusión de que no es imprescindible contar con la fuente del recurso natural en el propio territorio o ser un productor importante para lograr el desarrollo de la industria petroquímica básica en un país, es sino que es necesario contar con el capital para invertir y la capacidad técnica para desarrollar plantas, tecnología y expandirse a distintos países o regiones del planeta para la explotación de los recursos naturales. 4.4. Países por producción de petróleo Seguidamente, se muestra la posición que ocupa cada uno de los países anteriormente estudiados en el ranking mundial de productores de petróleo15: 2° Arabia Saudita con una producción de petróleo de 9.764.000 barriles/día, 20° Reino Unido, 1.502.000 barriles/día, 44° Alemania, 156.800 barriles/día y 78° Bélgica, 10.690 barriles/día; (ver Anexo 6, Tabla 5)16. Países Bajos no figura en el ranking en el que se encuentran 110 países de todo el mundo mientras que Alemania y Bélgica no son países cuya producción de petróleo sea relevante dado que figuran en los puestos 44 y 78, respectivamente. Arabia Saudita es el segundo productor mundial de petróleo. A pesar de que en suma Arabia Saudita cuenta con la mayor fuente de recursos naturales en el planeta, lo que permite obtener los más bajos costos de producción, la característica de commodities de estos bienes, la hacen vulnerable a factores de mercado como la sobrecapacidad y la volatilidad en los precios. Por lo tanto, al igual que en el apartado anterior, se observa claramente que, en principio, no existe una correlación entre producción de petróleo en el territorio y desarrollo de la industria petroquímica. 4.5. Países importadores de propano y butano licuados En la siguiente tabla se enumeran los países o regiones que más importaron propano y butano en el año 201117: 15 Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_producci%C3%B3n_de_petr %C3%B3leo 16 Ver Pág. 39. 17 Fuente: http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011 10 País o Región Valor (millones de US$) Porcentaje Japón 11168,5 19,2 República de Corea 5657,5 9,7 India 4050,8 7,0 China 2908,5 5,0 EEUU 2686,0 4,6 Países Bajos 2149,0 3,7 Francia 2122,9 3,6 Egipto 2066,5 3,6 Italia 1725,4 3,0 Marruecos 1723,2 3,0 Brasil 1468,8 2,5 Polonia 1432,2 2,5 Bélgica 1424,8 2,4 Indonesia 1411,4 2,4 Tailandia 1308,0 2,2 Tabla 2: Países por importación de propano y butano licuado. De los países productores relevantes de petroquímica básica estudiados en los apartados anteriores, los Países Bajos y Bélgica son los mayores importadores de productos del grupo 342 de la SITC. El primero no figura en el ranking de los países productores de petróleo y se ubica 11vo en el ranking de países productores de gas natural. En tanto que Bélgica no es un productor importante de petróleo y no se encuentra en el ranking de países productores de gas natural. Sin embargo, estos lograron desarrollar una importante industria petroquímica y tienen una gran participación en el mercado internacional. 11 5. Industria petroquímica en la Argentina El desabastecimiento de materia prima química generado por la Segunda Guerra Mundial obliga a la industria argentina a incorporar el sector petroquímico a la matriz de desarrollo industrial hasta entonces planteada. Entre 1943 y 1958, se consolidan una serie de proyectos petroquímicos, entre los que se incluye la construcción y puesta en marcha de plantas industriales fabricantes de tolueno, BTX, isopropanol, clorobencenos, resinas fenólicas y ureicas, metanol, tricloro-etileno, poliestireno, anhídrido ftálico cuya finalidad última consistía en destinar lo producido a satisfacer la demanda del incipiente mercado local. Durante la década del 1960, la sustitución de las importaciones en conjunto con una intensa política de promoción industrial, alentaron el crecimiento sostenido de la petroquímica a lo largo de todo el período. El aumento de la producción de hidrocarburos y las obras de infraestructura lograron abastecer el tamaño de planta de la época. Aunque la capacidad productiva de la Argentina no alcanzaba niveles mundiales, la adopción de nuevas tecnologías, los precios promocionales a la materia prima y las protecciones arancelarias para productos elaborados permitieron aumentar la competitividad del sector. La década de 1970 se caracterizó por contar con la participación preponderante del Estado, a través de DGFM e YPF, en la instalación de un polo petroquímico en Bahía Blanca que apuntaba a la reubicación estratégica y a un mayor dominio estatal de la actividad. La disponibilidad de agua en la zona, la salida al puerto, la minas de sal en las inmediaciones y la extensa red vial y ferroviaria son las razones fundamentales que motivaron la relocalización geográfica de la industria. Sin embargo las turbulencias políticas, características del período, y la falta de inversión estatal no solo demoraron la construcción de plantas satélites sino que además fomentaron la creciente tendencia a la privatización que se acentuaría en los períodos posteriores. Los períodos posteriores (1980-1995), la creciente deuda externa y las infructosas políticas de ajuste para contenerla, no solo acentuaron los altos niveles de inflación, sino que además minaron el terreno que aseguraba al Estado mayor participación en el desarrollo industrial petroquímico. La privatización pareció una salida natural a la pérdida de rentabilidad empresarial que generaron las políticas de convertibilidad y apertura económica vigentes durante el gobierno de Carlos Menem: el Estado –YPF, Gas del Estado, Fabricaciones Militares- pasó de tener el 51% de las 12 acciones del polo de Bahía Blanca a dejar todo el complejo en manos privadas, mediante una licitación llevada a cabo a fines de 199518. Como consecuencia, subsidiarias extranjeras como Dow Chemical, Petrobrás y Repsol YPF además de un conjunto de empresas nacionales (privadas) y extranjeras de porte diverso (Petroquímica Cuyo, Atanor, Carboclor, Petroken, etc.) se pusieron al frente de la industria petroquímica reduciendo a cero la participación estatal. A raíz de la concreción de proyectos a partir del año 2000 y hasta la actualidad, la Argentina cuenta con una industria petroquímica y química que produce 35.080 millones de dólares, cifra 2012, y genera una cantidad de 61.000 puestos de empleo en todo el país19 además de aportar el 7,39% del PBI del país –en el año 2012 esta cifra trepó a los 474.900 millones de dólares20. Con cinco polos industriales en su haber, y la participación de varias empresas trasnacionales, la petroquímica se destaca por ser multiplicadora de la actividad económica debido fundamentalmente a la disponibilidad de materia prima a precios muy competitivos (yacimiento de gas natural en Loma la Lata), el crecimiento de la demanda local, la mayor integración de los distintos sectores de la industria y la concentración de plantas satélites en polos industriales; vale destacar el papel fundamental de las inversiones que durante todo el período ascendieron a 2500 millonesU$S21. 5.1. Evolución de la Industria petroquímica en la Argentina (2001-2010) A partir de los datos proporcionados por el IPA acerca de la producción de petróleo22, insumo principal de la industria petroquímica, se puede observar que la producción nacional fue descendiendo paulatinamente de 38.268.292m3, en el año 2006, a 35.268.310m3, en el año 2010. Dicho descenso se puede leer en la industria petroquímica básica como una caída en las exportaciones: 1.913.100 toneladas en 2006 a 951.000 toneladas en 2010. Por su parte, las importaciones se mantuvieron constantes durante el mismo período23. Respecto de la producción petroquímica se puede afirmar 18 Fuente: http://www.bblanca.com.ar/informacion/castellano/polo_petroquimico_y_parque_in dustrial.html 19 Fuente: http://www.industria.gob.ar/encuesta/Manualbeneficio.pdf 20 Fuente: http://datos.bancomundial.org/pais/argentina 21 Fuente: http://www.acaingpba.org.ar/Conferencia%20Incorporacion%20Octtinger.pdf 22 Fuente: http://www.petroquimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf 23 Ver Anexo 6 Gráfico 2 Pág. 34. 13 que no mostró mayores fluctuaciones a las detectadas en la producción de petróleo24. En términos macroeconómicos, la situación expuesta anteriormente pone en evidencia que la Argentina tuvo que dejar de exportar productos petroquímicos a fin de abastecer el consumo interno, y a falta de alcanzar un volumen deseable de consumo, culminó con el aumento de las importaciones -esto puede verse en el Anexo 6, Gráfico 525. En lo que a extracción de gas natural respecta, los datos relevados por el IPA registran una caída entre los años 2006 y 2010. Mientras que en el año 2006 la capacidad en volumen alcanzaba los 51.778 millones de m3, en el año 2010 tan solo llegaron a 47.097 millones de m3. Se puede pensar que este suceso afectó a la industria petroquímica en igual medida que la caída en el nivel de producción del petróleo. El saldo de la balanza comercial durante el período 2006-2010 refleja una caída sostenida de las exportaciones, que se acentúa severamente hacia el final de dicho período. Esto último, considerando que los niveles de consumo no sufrieron grandes fluctuaciones, señala la tendencia generalizada que poseen los niveles de exportación de petróleo y gas natural a caer, y da cuenta de la creciente disminución de competitividad del sector. 5.2. Obtención de materia prima En Argentina, una de las principales compañías dedicadas a la obtención de materias primas para la industria petroquímica básica es Compañía Mega S.A. Esta comenzó cuando la sociedad integrada por YPF S.A., Petrobras y Dow Argentina decidió a mediados de 1997 concretar un proyecto que explotara integralmente el gas natural. Así, con la concreción del mismo, los componentes ricos del gas natural pasaron a constituir el insumo básico de la industria del plástico, permitiendo la expansión de dicha industria fundamental para el crecimiento de la economía argentina. La inversión total del proyecto fue de U$S 715 millones, formados aproximadamente por U$S 506 millones de “hard costs” (ingeniería, provisión de equipos y construcción) y U$S 209 millones de “soft costs” (costos pre-operativos y de desarrollo, costos financieros, impuestos y otros). La financiación provino de préstamos a través de obligaciones negociables y del aporte de los socios. 24 Fuente: http://www.petroquimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf 25 Ver pág. 35. 14 Compañía Mega S.A. posee dos instalaciones productivas, una de ellas ubicada en Loma La Lata, provincia del Neuquén, y la otra en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La primera de estas instalaciones es la denominada " Planta Separadora", donde se recuperan los componentes ricos del gas natural como una mezcla líquida homogénea. Este proceso de recuperación consta básicamente de dos etapas: el acondicionamiento y la recuperación propiamente dicha. Durante el acondicionamiento el gas natural, proveniente de distintos yacimientos, pasa a través de un separador a fin de evitar que partículas líquidas dañen los equipos ubicados en el proceso de recuperación y por un sistema de deshidratación donde se elimina el agua contenida en estado de vapor en el gas natural alimentado a la planta. Este proceso es absolutamente necesario dado que el proceso de recuperación se lleva a cabo a muy bajas temperaturas y por lo tanto el agua podría solidificarse obstruyendo equipos y/o tuberías. Las bajas temperaturas requeridas se logran aprovechando la energía de las corrientes de proceso en un claro ejemplo de integración energética y utilizando un turboexpansor. El turboexpansor baja bruscamente la presión del gas natural hasta los valores requeridos para realizar la demetanización. El proceso de demetanización se lleva a cabo en una columna de destilación en la que se recuperan los líquidos del gas natural como producto de fondo, mientras que el gas que abandona la misma por el tope constituye el gas residual. Dicho gas residual es comprimido hasta las presiones requeridas para su posterior transporte a los centros de consumo. Luego, el líquido obtenido es transportado a través de los 600 kilómetros que separan Loma La Lata de Bahía Blanca utilizando un ducto construido especialmente para este fin. La unidad productiva ubicada en Bahía Blanca es la denominada "Planta Fraccionadora". En esta Planta se obtiene, mediante destilación, el etano, propano, butano y gasolina natural contenidos en el líquido del gas natural recuperado en la Planta Separadora. El etano es transportado hasta las Plantas de Etileno abasteciendo al mayor Polo Petroquímico del país, mientras que el propano, el butano y la gasolina natural son almacenados en tanques especialmente dedicados para su posterior despacho por vía marítima. 15 En el siguiente esquema se muestran las etapas principales para la obtención de dichas materias primas de la industria petroquímica básica que derivan del gas natural26: A l Al ser la petroquímica una industria que requiere grandes inversiones en los primeros eslabones de su cadena de valor (petroquímica ‘básica’ e ‘intermedia’), tiende a organizarse en “polos petroquímicos”. Alrededor de dichos “polos” suele articularse una red de empresas de diverso tamaño, vinculadas con las principales como proveedores o como clientes. Los principales polos petroquímicos de Argentina son los siguientes27: Polo petroquímico Región (Provincia) Cantidad Porcentaje de la capacidad de de producción empresas a nivel nacional Insumo principal Campana- San Nicolás 7 11% Petróleo Buenos Gran Buenos Aires 4 1% Gas natural Aires Ensenada 4 13,7% Gas natural Bahía Blanca 3 48% Gas natural Neuquén Plaza Huincul 2 5% Mendoza Luján de cuyo 3 3,7% Gas natural Córdoba Río tercero 3 1% Gas natural 7 14% Petróleo Santa fe San Lorenzo, Puerto San Martín, Gral. Lagos Petróleo y gas natural Tabla 3: Capacidad productiva de los polos petroquímicos en la Argentina 26 Fuente: http://www.ciamega.com.ar/proceso.htm Fuente: http://www.industria.gob.ar/wpcontent/uploads/2013/03/seccion2quimicaypetroquimica.pdf 27 16 En estos polos petroquímicos se producen los 12 productos principales de la petroquímica básica ya nombrados anteriormente. En el gráfico28 de Producción de Productos Principales se puede observar que nuestro país se caracteriza por ser un gran productor de Amoníaco y Etileno, aunque puede verse una caída de la producción en los últimos años. La producción de Metanol se vio beneficiada entre los años 2002-2008. Si bien no tenemos datos acerca de la producción del Propileno entre los años 2001-2005, puede decirse que se tiene una producción casi constante a lo largo de los años 2006-2010, siendo el cuarto producto de mayor producción. Mientras tanto la producción de Butadieno es nula y las del 1-Buteno, Sulfuro de Carbono y o-Xileno son muy bajas comparadas con las cuatro primeras nombradas. La importación primaria de productos petroquímicos era hasta el 2002 el Metanol, que tuvo una abrupta caída alcanzando un mínimo de exportaciones en el año 2005. En el año 2002 se puede decir que hubo un punto de inflexión ya que comenzaron a subir abruptamente las importaciones de Benceno hasta el año 2009 que se produjo una gran caída, siendo este la importación primaria de Argentina. El Butadieno es el segundo producto con mayores importaciones. Estos datos se pueden ver en el gráfico de importación de productos principales.29 Los productos 1-Buteno y p-Xileno no son importados en ningún grado siendo todos estos productos nacionales. Además el Sulfuro de Carbono solo tuvo una importación de 25 toneladas en el año 2006 siendo el resto de los años solo de producción nacional. Si hablamos de exportaciones se puede observar que éstas fueron decayendo en los últimos años (2004-2010),30 aunque siempre mantuvo el liderazgo en las mismas el Metanol, alcanzando su máximo en el año 2003 con 295316 t. En menor cantidad los dos productos con mayores exportaciones son el Amoníaco y el Tolueno. Hay ciertos productos que no se exportan como el Butadieno, que es un producto totalmente importado para el consumo interno, y el 1-Buteno, del que sólo se vieron exportaciones muy bajas entre los años 2005-2008. El resto de los productos no varían demasiado en la cantidad (toneladas) que exporta cada uno. 28 Ver Anexo 6 Gráfico 1 pág. 33. Ver Anexo 6 Gráfico 2 pág. 34 30 Ver Anexo 6 Gráfico 3 pág. 34 29 17 En Argentina el consumo aparente31 es, en mayor medida, de los productos Etileno y Amoníaco. El Tolueno, Benceno y Metanol son los 3 productos posteriores, referidos al consumo. El metanol es un caso particular ya que su producción tuvo un gran aumento entre los años 2001-2003 y luego manteniendo la producción en unos valores constantes con alguna fluctuación, esto puede deberse debido al fomento del combustible biodisel que se produce a partir del metanol. Pero volviendo al consumo, en el año 2010 se puede decir que el consumo de los productos Amoníaco, 1-Buteno, Metanol, Sulfuro de Carbono, Tolueno, o-Xileno y Xilenos Mexcla fueron abastecidos en un 100% por la producción nacional. Mientras tanto, el Benceno fue abastecido por la producción nacional en solo un 57,84%, el Etileno en un 93,58 %, teniendo que abastecerse con productos importados en los últimos dos casos. De esta manera, se puede decir que en la Argentina, en la mayoría de los casos (exceptuando al benceno, butadieno, p-xileno en los últimos años) la producción nacional alcanza a cubrir la demanda del país32 (en celeste aparecen los máximos tonelajes). En todos los casos, los productos básicos son usados para manufacturar otros productos finales1. 31 Ver Anexo 6 Gráfico 4 pág. 35. Fuente: http://www.petroquimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf 32 18 Producto final o intermedio % Biodiesel 55 Formaldehído (Incluyendo colas ureicas, etc.) MTBE Metanol Amoniaco TAME 5 Varios (solvente y otros) 11 Urea 96 Varios (Fertilizante, refrigeración química) Sulfuro carbono Etileno 1-Buteno de 15 e industria 4 Síntesis química 100 Polietileno de baja densidad 51 Cloruro de vinilo 12 Estireno 6 Polietileno de alta densidad 31 Polietileno de baja densidad lineal 100 Látices 5 Cauchos 95 Etilbenceno 77 Ciclohexano 9 LAB 12 Varios 2 Solventes / Combustibles 90 TDI 10 o-Xileno Anhídrido Ftálico 100 p-Xileno Exportación 100 Xilenos Mezcla Solventes / Combustibles 100 Butadieno Benceno Tolueno Tabla 4: Productos intermedios utilizados en la elaboración de productos finales. En términos de localización, el 89% de la producción de metanol la tiene la empresa YPF ubicada en Neuquén. Esto va en contra de la tendencia centralizadora de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde se encuentran más del 98% de la producción total del país en productos petroquímicos: 19 01 06 02 03 04 05 Referencias 01 Metanol; ALTO PARANA S.A.-División Química: 11% Etileno; PETROBRAS ARGENTINA S.A. : 6,7% Sulfuro de carbono; AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. : 100% Benceno; PETROBRAS ARGENTINA S.A.: 56% Tolueno; PETROBRAS ARGENTINA S.A.: 46% Xilenos mezcla; PETROBRAS ARGENTINA S.A.: 62,5% 02 Amoníaco; BUNGE ARGENTINA S.A.: 15% 03 1-buteno; YPF S.A.: 100% Benceno; YPF S.A.: 44% Tolueno; YPF S.A.: 54% o-xileno; YPF S.A.: 100% p-xileno; YPF S.A.: 100% Xilenos mezclas; YPF S.A.: 37,5% 04 Amoníaco; PROFERTIL S.A.: 84% Etileno; PBBPolisur S.A.: 93% 05 Metanol; YPF S.A.: 89% 20 6. Industria Petroquímica Argentina: paralelismo con Brasil y Tailandia Para nuestro análisis seleccionamos a Tailandia y Brasil para realizar una comparación con Argentina. Tailandia33 6.1 Una de las principales empresas de Tailandia es Bangkok Sintéticos Co., Ltd. (BST), la cual fue creada en 1991 como un pionero en Tailandia con respecto al suministro de butano mixto (C4), materia prima para la producción de caucho sintético, proveniente de plantas de olefinas en lo que fue la fase del segundo programa de desarrollo de la industria petroquímica nacional iniciado por el Gobierno de Tailandia. En la actualidad, BST es mayor productor C4 mixto en la región del Sudeste Asiático. BST debutó en operación comercial en 1995 y expandió su capacidad de producción en 1998 debido a la creciente demanda en la industria petroquímica. Los productos de la compañía incluyen butadieno, 1-buteno, MTBE y refinados C4. Estos productos son importantes en la industria petroquímica para la fabricación de caucho sintético y resinas plásticas, que son parte esencial de nuestra vida diaria en forma de dispositivos médicos, envases de alimentos, neumáticos, calzado, piezas de automóviles, aparatos eléctricos, equipo de deportes, etcétera. Porcentajes de producción de BST en el año 2012 de sus principales componentes. Butadieno 143000 55000 MTBE 55000 C4-LPG C4 refinado (isobutileno) 40000 1-Buteno 35000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 33 Fuente: http:/www.bst.co.th/ http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento /?doc=4416203 21 En el 2008 se situó en décimo lugar en el ranking de exportadores mundiales de polímeros dentro del sector, mejorando su posición con respecto a 2007, cuando ocupó el decimosegundo lugar. El sector de productos petroquímicos está relacionado directamente con numerosas industrias, dado que los compuestos químicos tienen numerosas aplicaciones. Entre los sectores donde se consume un mayor número de productos químicos se encuentran el sector textil, la producción de pinturas, medicinas, plásticos, limpieza o agricultura. Tailandia es un mercado muy importante, puesto que los sectores antes mencionados son de gran relevancia en el país. La capacidad productiva o potencial máximo de producción de Tailandia se ha duplicado entre 2003 y 2010, pasando de 15,3 millones de toneladas en 2003 a 29,2 millones de toneladas estimadas para 2010. Si se realiza el análisis por tipo de producto, la capacidad productiva de materias primas ha pasado de ser un 37,4% del total en 2003 a un 40,6% en 2010, convirtiéndose en los productos con una capacidad productiva mayor en el país. Los productos intermedios han visto incrementada también su participación en el total, puesto que en 2003 representaban el 18% del total, mientras que en 2010 se estima que supondrán el 22,5%. En el caso de los productos finales, éstos han visto reducida su importancia sobre el total, puesto que en 2003 eran el 44,5% del total, y las estimaciones del año 2010 presentan una capacidad productiva del mismo equivalente al 36,9% del total del sector. La siguiente tabla recoge las cifras de importaciones y exportaciones de Tailandia entre los años 2004 y 2009. Elemento/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Importaciones Exportaciones 2.590 1.264 2.987 1.620 3.038 2.013 3.064 1,993 3.253 1.956 2.309 2.194 Variación 2004-2009 -10,84 % 73,59 % % Como se puede apreciar en la tabla, las importaciones han disminuido un 10,8% entre 2004 y 2009, mientras que las exportaciones han aumentado un 73,6% en el mismo período. La reducción de las importaciones se produjo en 2009, puesto que hasta esa fecha éstas se incrementaban cada año. En 2009, por otra parte, las exportaciones aumentaron un 12,2 % con respecto a 2008. De todas formas, y a pesar de la fuerte caída de las importaciones, el saldo comercial sigue siendo negativo para Tailandia, puesto que en 2009 las importaciones superaban las exportaciones en 115 millones de euros. 22 6.2. Brasil En 2002 nace Braskem, entonces petroquímica líder en Latinoamérica, con unidades industriales y oficinas en Brasil, además de bases comerciales en Estados Unidos y Argentina. El desarrollo de la empresa se dio a partir de la integración de seis empresas: Copene, OPP, Trikem, Nitrocarbono, Proppet y Polialden. Con la actuación en el sector químico y petroquímico, Braskem se destaca en elescenario global como la mayor productora de resinas termoplásticas de américa y la octava del mundo. Su producción se concentra en las resinas termoplásticas polietileno (PE), polipropileno (PP) y policloruro de vinilo (PVC) además de insumos químicos básicos, como eteno, propeno, butadieno, benceno, tolueno, cloro, soda, solventes, agua y vapor entre otros. Juntos, componen una de las carteras más completas del mercado al incluir productos diferenciados que son producidos a partir de materias primas renovables.34 A través de sus oficinas en América, Europa y Asia, Braskem actúa en cooperación con Clientes en más de 60 países alrededor del mundo, planteándose como un importante protagonista en el mercado global de resinas termoplásticas (polipropileno, polietileno y PVC) y productos químicos. En total son 16 millones de toneladas de distintos productos fabricados en las 36 unidades industriales instaladas en Brasil, Estados Unidos y Alemania35 En el 2012, Braskem inaugura su nueva planta de butadieno, ubicada en el Polo Petroquímico de Triunfo, en Rio Grande do Sul, Brasil, con capacidad de producción de 103 mil toneladas/año. La inversión total fue de R$ 300 millones.36 Para entender y conocer un poco más acerca de Braskem, a continuación se presentan algunas de las cifras registradas durante el año 2012. Estos números posicionan a Braskem como una empresa líder y una de las mayores en el sector petroquímico. 34 Fuente: http://www.braskem.com.br/site.aspx/Braskem-Perfil-spa Fuente: http://www.braskem.com.br/site.aspx/presencia-global 36 Fuente: http://www.braskem.com.br/site.aspx/linea-del-tiempo 35 23 Inversiones 870 Innovacion y Tecnologia 100 Exportaciones 8000 EBITDA 2000 Ingresos Netos 18200 Ingresos Brutos 21600 0 5000 10000 15000 20000 25000 Millones de dólares Capacidad productiva: 16 millones de toneladas/año deresinas termoplásticas y otros productos químicos en las 36 unidades industriales que forman la fuerza operativa de Braskem , 29 en Brasil (Alagoas, Bahía, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul y Sao Paulo), 5 en EE.UU. (Pennsylvania, West Virginia y Texas) y 2 en Alemania (Wesseling y Schkopau)37. A lo largo de todo el proceso de desarrollo y consolidación de la industria petroquímica mundial, los países latinoamericanos tuvieron una participación limitada, que hoy corresponde a un mero 4% de la producción mundial. Sin embargo, los cambios internacionales en curso abren espacio para el desarrollo de la petroquímica latinoamericana, que cuenta con reservas importantes de materias primas y experiencia de producción en algunos países. En el caso brasileño, el porte reducido de las empresas y la disponibilidad de materias primas eran los principales limitadores de la expansión petroquímica. Esos obstáculos vienen siendo enfrentados por medio de procesos de reestructuración y consolidación empresarial y la ecuación de las materias primas venía siendo sostenida en fuentes alternativas, fósiles o renovables, hasta el anuncio de Petrobras en 2008, de nuevas inversiones en refinación y de las perspectivas auspiciosas con el descubrimiento del pre-sal. Impulsado por estos enormes descubrimientos, Brasil está listo para dar un gran apoyo a su industria petroquímica y de plásticos. Apoyado en un gobierno estable, business-friendly, una economía doméstica en crecimiento y lazos reforzados con los principales países, la industria tiene la oportunidad de dar un gigante salto adelante. Cuatro procesos presidenciales de estabilidad económica colocaron a Brasil en el camino de un crecimiento estable. Braskem continúa atenta a las oportunidades de adquisición en el exterior como forma de aumentar su presencia en el escenario internacional. La empresa abre este año una oficina en Singapur en la búsqueda de oportunidades de adquisición y joint ventures 37 Fuente: http://www.braskem.com.br/site.aspx/braskem-en-numeros 24 en Asia, en cuatro años este continente representará un 60% del mercado mundial de resinas. El sector vivirá hasta mediados de año que viene en una perspectiva favorable con un fuerte proceso de consolidación. Las limitaciones para la producción en gran escala son temporales. Hoy el cuello de botella ya no es tecnológico. Es la logística y tamaño del área plantada para tener unidades de hasta un millón de toneladas.38 38 Fuente: http://www.offnews.info/downloads/EnerdossierInforme01062010.pdf 25 7. Conclusión A fin de ubicar el presente análisis en un contexto de desarrollo global, se llevó a cabo un contraste entre la Argentina y otras dos naciones: Brasil y Tailandia. Se optó por Brasil puesto que su vertiginosa industrialización y el sostenido crecimiento que ha experimentado durante los últimos veinte años le ha permitido ganar un lugar entre las economías hegemónicas mundiales. Entre los países de Asia se optó por Tailandia pues es una de las naciones líderes en el sector en cuestión. En lo que a Tailandia se refiere, los sucesivos gobiernos han sabido apostar al crecimiento de una industria que si bien representa el 5% de su producto –las estadísticas del 2012 indican que el PBI fue de U$S366.000 millones39-, cobra muchísima relevancia puesto que abastece la mayoría de las industrias locales con materias primas. En un rango de 7 años, entre 2003 y 2010, Tailandia duplicó su capacidad productiva que fue posible gracias a una serie de políticas impulsadas desde el gobierno para profundizar el proyecto de industrialización y promover la mayor competitividad del sector. En el año 2008, la empresa líder en el rubro, Bangkok Sinthetics CO, se situó en 10° lugar en el ranking de exportadores mundiales de polímeros, mejorando su posición con respecto a 2007, cuando ocupó el 11° lugar. Esto último dista mucho de la situación actual de la compañía argentina Mega S.A. por dos motivos: la producción de petróleo doméstica no satisface la demanda de materia prima por lo que ésta se importa desde Brasil, asimismo, las importaciones restringen la capacidad productiva ergo condicionando el abastecimiento de insumos necesarios en el desarrollo de industrias dependientes de la petroquímica (sector automotriz, textil, etc.). En otro plano, Brasil no solo viene pisando fuerte, hace ya varios años, en diversos sectores de la industria que le permite seguir incorporando tecnología, investigación y desarrollo en las áreas que así lo requieran para apoyar el crecimiento sostenido de su economía doméstica además de fortalecer su hegemonía económica a nivel global. Actualmente, según cifras proporcionadas por el Banco Mundial en el año 2012 Brasil se posicionó 7° en el Ranking Mundial de PBI por un valor de U$S 2.253.00040 millones, mientras que la Argentina se ubicó 25° con un PBI de U$S 39 Fuente: http://datos.bancomundial.org/pais/tailandia Fuente: http://datos.bancomundial.org/pais/brasil 40 26 470.500 millones41; Brasil es cinco veces más productivo que la Argentina, esta diferencia es muy significativa considerando el despegue industrial de ambos países se considera tardío. En particular, la industria petroquímica ha sabido posicionarse como una de los sectores más fuertes de la economía siendo la empresa líder en el sector, la brasilera multinacional Braskem, octava en el ranking mundial, que cuenta con una facturación anual por valor de U$S 12.000 millones42 sin mencionar la extensa gama de productos petroquímicos que ofrece; por otra parte, la empresa argentina Mega S.A. no llega ni a la octava posición en el ranking regional. La brecha productiva existente entre la Argentina y el país vecino –como se vio anteriormente- pone en evidencia la ausencia de objetivos económicos que apunten a adquirir mayor competitividad en el rubro petroquímico y la industria en general. En la actualidad, la industria petroquímica argentina afronta varias dificultades a pesar de que existe una demanda creciente de productos en el mercado y se cuenta con precios internacionales favorables. La falta de materia prima y la falta de proyectos de inversión son solo algunas de las limitaciones que enfrenta el sector. El crecimiento se vio limitado durante los últimos años, debido al decaimiento registrado en la extracción de petróleo en nuestro país a raíz de la falta de investigación, exploración y desarrollo necesarios para lograr el autoabastecimiento requerido para satisfacer la demanda. Es indispensable para la expansión del rubro en cuestión el autoabastecimiento de la materia prima: actualmente, Brasil exporta butadieno a la Argentina para la fabricación de distintos tipos de caucho; los recursos existentes en Vaca Muerta y Loma la Lata son de las más significativos: su explotación significaría un cambio radical en la matriz energética de la Argentina. En última instancia, lo dicho anteriormente se encuentra estrechamente ligado a la fuga de divisas, fuerza motora de la industria, así es que resulta primordial e indispensable establecer una política económica a mediano y largo plazo que fomente el crecimiento sostenido de la industria petroquímica. A pesar de este panorama incierto, la industria petroquímica en la Argentina posee mucho potencial para seguir creciendo en la economía mundial, siempre y cuando esté en la agenda política del gobierno de turno llevar a cabo políticas estatales adecuadas en conjunción con la atracción de las inversiones necesarias para aumentar la competitividad y participación del sector tanto a nivel nacional como internacional. 41 Fuente: http://datos.bancomundial.org/pais/argentina Fuente: http://www3.braskem.com.br/site/portal_braskem/es/sala_de_imprensa/sala_de_imprensa_detal hes_9555.aspx 42 27 8. Anexo ANEXO 1: ‘Standard International Trade Classification’ (SITC) 1. Productos químicos y productos conexos 1.1 Productos químicos orgánicos 1.1.1 Hidrocarburos, nep, y sus derivados halogenados, sulfonados, Nitrados o nitrosados. 1.2 Productos químicos inorgánicos 1.2.1 Elementos químicos inorgánicos, óxidos y halogenuros. ANEXO 2: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) consiste de una organización por Sección/División/Grupo/Clase que se cita a continuación “Sección C: Industrias Manufactureras.” “Esta sección abarca la transformación física o química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevos. Los materiales, sustancias o componentes transformados son materias primas procedentes de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras, así como productos de otras actividades manufactureras.” “División 20: Fabricación de sustancias y productos químicos” “Esta división comprende la transformación de materias primas orgánicas e inorgánicas mediante un proceso químico y la formación de productos. Se distingue entre la producción de sustancias químicas básicas, que constituye el primer grupo de actividades industriales, y la producción de productos intermedios y finales mediante la elaboración ulterior de sustancias químicas básicas, que constituye el resto de las clases de actividades.” “Grupo 201” “Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de nitrógeno y de plásticos y caucho sintético en formas primarias” “Clase 2011: Fabricación de sustancias químicas básicas” 23 “Esta clase comprende la fabricación de sustancias químicas mediante procesos básicos, como pirolisis y destilación. De esos procesos se obtienen por lo general elementos químicos separados o compuestos separados definidos químicamente.” ANEXO 3: Tecnologías en el ámbito industrial Los diferentes tipos1 de tecnologías industriales son los siguientes: Tecnología de producto: involucra a las diferentes técnicas, destrezas y herramientas (hard y soft) para el desarrollo de productos, así como a las características particulares de los mismos, es decir, sus especificaciones funcionales y paramétricas, su diseño y desarrollo, incluyendo a los materiales implicados y las características de éstos, así como también su aplicabilidad. Tecnología de proceso: involucra a las diferentes técnicas, destrezas y herramientas (hard y soft) para el desarrollo de procesos industriales de fabricación, así como de las características (técnicas, herramientas, bienes de uso, secuencias físicas, y despliegue) de los mismos, incluyendo la logística y los controles de calidad correspondientes. Tecnología de gestión: involucra a las diferentes técnicas, destrezas y herramientas (hard y soft) empleadas en la gestión de una organización industrial en cada una de sus áreas funcionales (desarrollo e ingeniería de producto y de proceso, logística, de manufactura, de ingeniería de planta, administrativa, operativa en general, comercial, financiera, de ingeniería de campo, de planeamiento y control de la producción, estratégica, etc.). Tecnología de uso: involucra a las técnicas y destrezas requeridas para hacer uso de diferentes bienes y/o servicios ofrecidos por una empresa industrial, así como a las prácticas organizacionales realizadas por ésta para garantizar la correcta apropiación en dichas competencias por parte de los consumidores y usuarios. Dentro de estas tecnologías, se destacan las ‘Tecnologías de la Información y la Comunicación’ (TICs industriales). Éstas son aplicadas en el ámbito de la producción industrial, es decir, son herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. En 1 Fuente:http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.p df 24 otras palabras, es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados. Para todo tipo de aplicaciones, las TIC son medios y no fines, por lo tanto, son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje y desarrollo de habilidades. Su aplicación efectiva se constituye como un aspecto en muchos casos ineludible para competir con suceso en los mercados. Tienen como objetivo: • Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. • Suscitar el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, como soporte del desarrollo social, económico y político en la humanidad. • Incentivar el desarrollo y fortalecimiento del sector de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. •Promover, en coordinación con las entidades competentes, la regulación del trabajo virtual remunerado, como alternativa de empleo para las empresas y oportunidad de generación de ingresos. El uso de TIC2 tiene un importante rol en la estimulación de la productividad industrial y ofrece un considerable potencial para el crecimiento de las industrias de la “vieja economía”. Sin embargo, poner en acción dicho potencial depende crucialmente de la realización de profundos cambios en la estructura productiva, reorganización de los negocios, desarrollo de capital humano y una estrategia de promoción consistente en las políticas públicas. Estas consideraciones son válidas no solamente para los países en desarrollo sino también para los países más avanzados. En las áreas de aplicación se pone énfasis en el análisis de los mercados y las tendencias tecnológicas a futuro (focos tecnológicos). En el caso de la industria, se han identificado cuatro focos tecnológicos de importancia que explican en gran medida la inserción de las TIC con la industria global: (i) los Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industriales (SEGOTI), (ii) la mecánica computacional, (iii) la robótica y (iv) la opto-electrónica. 2 Fuente: https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIT2lvenBkdXBGNU0/edit 25 Los SEGOTI pueden definirse como un conjunto de elementos tales como procesadores, equipamientos de control, sensores, elementos de accionamiento, controladores, robots, instrumental de medición de parámetros físicos, químicos, etc., y sus terminales agregando sus correspondientes plataformas y aplicativos de soporte lógico (software) vinculados en redes que interoperan con las tradicionales redes “administrativas”. Esos sistemas y sus elementos constitutivos operan sobre los activos fijos y sobre el flujo de producción, analizando asimismo los aspectos comerciales, económicos y financieros de la empresa y de todas las que integran la cadena de valor y toman las acciones necesarias en tiempo real para optimizar el volumen de producción de un amplio abanico de productos, la calidad, las utilidades, el retorno del capital invertido, el uso de recursos de todo tipo y la participación en el mercado. En la actualidad estos sistemas ejecutan tareas de supervisión, coordinación, verificación, control, accionamiento, realimentación, corrección, elección limitada de alternativas y decisiones, en forma coordinada, integrada, y sin solución de continuidad entre todas las funciones de las fábricas y empresas. ANEXO 4: Productos de la petroquímica básica Materia Prima: Gas natural-Metano Denominación Formula Estructura Estado Molecular Tridimensional Agregación- de Principal Aplicación Apariencia Metanol CH3OH Liquido Biodiesel incoloro Amoniaco3 NH3 Gas incoloro(de Fertilizantes olor penetrante (una base de Sulfuro de CS2 Carbono4 y desagradable) Urea) Líquido Fabricación de incoloro amarillento o fibra de celulosa Tabla 1: Principales productos petroquímicos obtenidos con Gas Natural-Metano. 3 4 Materias primas adicionales: agua y aire Materia Prima Adicional : Azufre 26 Materia Prima: Gas Natural–Etano Denominación Formula Estructura Estado Molecular Tridimensional agregación de Principal – aplicación apariencia Etileno(Eteno) CH2=CH2 Gas Incoloro Fabricación de Plásticos Tabla 2: Principales productos petroquímicos obtenidos con Gas Natural-Etano. Materia Prima: Gas Natural-Gasolina Natural Denominación Formula Estructura Estado Molecular Tridimensional agregación Aplicación Gas Incoloro Fabricación de Propileno(Propeno) H2C=CH- de Principal CH3 1-Buteno5 plásticos CH2=CH- Gas Incoloro CH2-CH3 Fabricación de Cauchos Sintéticos Butadieno6 CH2=CH- Gas Incoloro CH=CH2 Fabricación de Cauchos Sintéticos Tabla 3: Principales productos petroquímicos obtenidos con Gas Natural-Gasolina Natural. 5 6 Este compuesto también suele ser obtenido utilizando petróleo crudo como materia prima. Este compuesto también suele ser obtenido utilizando petróleo crudo como materia prima. 27 Materia Prima: Petróleo Crudo Denominación Formula Molecular Estructura Estado Tridimensional Agregación- de Principal Aplicación apariencia Benceno C6H6 Liquido Incoloro Fabricación de Plásticos Tolueno C7H8 Liquido Incoloro Solvente no polarAditivo para combustibles o-Xileno C6H4(CH3)2 Liquido Incoloro Solvente no polarp-Aditivo para combustibles p-Xileno C6H4(CH3)2 Liquido Incoloro Solvente no polarAditivo para combustibles Xilenos mezcla C6H4(CH3)2 - Liquido Incoloro Solvente no polarAditivo para combustibles Tabla 4: Principales productos de la petroquímica obtenidos con Petróleo Crudo. 28 ANEXO 5: Abordaje de la Industria Mundial Productos (capacidad anual en miles de tonelada métricas) Compañía 1 2 Dow Exxon Mobile Corp. Total Etileno Propileno Benceno Xilenos Metanol Tolueno 10189 3091 2005 - - 405 15690 7989 7406 3230 5000 - 2129 25754 3 SABIC 7113 - 731 233 2192 216 10485 4 Royal Dutch/ Shell 6482 6116 3242 1088 450 1281 18659 5 Lyondell 4749 2974 1136 269 620 579 10327 6 SINOPEC 4352 4652 2157 3453 440 1522 16576 7 Ineos 4236 2345 605 - - - 7186 Tabla 1: Producción máxima global año 2006. Compañía Dow Exxon Mobil Corp. SABIC Royal Dutch/ Origen Año Cantidad Facturación del de de anual US$ (x109) ¿Actividad petrolera? Capital fundación empleados EE.UU. 1897 43000 56,786 ** No EE.UU. 1999 76900 453,123 ** Si 1976 40000 51 * No 1907 87000 467,153 ** Si Arabia Saudita Reino Unido Shell Holanda Lyonell EE.UU. 2007 14000 51 * No China 2000 376201 455,244 ** Si 1998 15000 43 ** No SINOPEC Ineos Suiza Reino Unido Tabla 2: Características de las principales empresas productoras petroquímicas a nivel mundial. 29 País/ Región China Valor (millones de US$) % participación en el mercado 20880,7 21,4 Bélgica 9017,5 9,2 EEUU 7155,0 7,3 Asia y otros 6817,4 7,0 Países Bajos 5878,0 6,0 República de Corea 5675,9 5,8 Alemania 5273,6 5,4 México 3786,0 3,9 Francia 3214,3 3,3 Indonesia 2935,0 3,0 Tabla 3: Valores de importación de los principales países. Gráfico 1: Exportación de hidrocarburos y derivados. 30 Gráfico 2: Exportaciones de hidrocarburos y derivados en porcentajes de participación. Puesto País Producción de gas natural / m³ 8 Arabia Saudita 99,230,000,000 11 Países Bajos 81,090,000,000 18 Reino Unido 47,430,000,000 38 Alemania 11,900,000,000 Tabla 4: Países por producción de gas natural. ANEXO 6: Abordaje de la Industria Petroquímica en la Argentina En los siguientes gráficos se muestran las variaciones en la producción, consumo aparente, importación y exportación de la industria petroquímica entre los años 2001 y 20107: 7 http://www.petro-quimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf (págs. 30, 31, 34 y 62-64) 31 Gráfico 1: Producción en Argentina de los productos principales entre los años 20012010. Gráfico 2: Importación de los Productos Principales entre los años 2001-2010. 32 Gráfico 3: Exportación de los Productos Principales en Argentina entre los años 20012010. 33 Gráfico 4: Consumo Aparente de los Productos Principales en Argentina entre los años 2001-2010. Gráfico 5: Balanza Comercial de los principales productos petroquímicos en Argentina entre los años 2001-2010. 34 Consumo Aparente (2001-2010) para cada producto principal en la Argentina. Gráfico 5: Consumo Aparente del Metanol en Argentina entre los años 2001-2010. Gráfico 6: Consumo Aparente del Amoníaco en Argentina entre los años 2001-2010. Gráfico 7: Consumo Aparente del Sulfuro de Carbono en Argentina ente los años 20012010. 35 Gráfico 8: Consumo Aparente del Etileno en Argentina entre los años 2001-2010. Gráfico 9: Consumo Aparente del 1-Buteno en Argentina entre los años 2001-2010. Gráfico 10: Consumo Aparente del Butadieno en Argentina entre los años 2001-2010. 36 Gráfico 11: Consumo Aparente del Benceno en la Argentina entre los años 2001-2010. Gráfico 12: Consumo Aparente del Tolueno en la Argentina entre los años 2001-2010. Gráfico 13: Consumo Aparente del o-Xileno en la Argentina entre los años 2001-2010. 37 Gráfico 14: Consumo Aparente del p-Xileno en la Argentina entre los años 2001-2010. Gráfico 15: Consumo Aparente de Xilenos Mezcla en la Argentina entre los años 20012010. Producto 2001 Metanol 120278 143419 170968 149342 134408 139502 152998 206264 239961 363839 Amoniaco 541865 638874 761285 792404 756934 861761 617174 540508 678942 586326 Sulfuro de carbono 341 2002 131 2003 507 2004 269 2005 1059 2006 25 2007 738 2008 140 2009 68 2010 560 Etileno 590702 604831 680234 724088 741206 761583 686203 704769 733055 683851 1-Buteno 7282 7890 8496 10113 8343 10081 4020 4763 4325 2421 Butadieno 30745 29529 35973 38476 35880 33698 34338 28311 30197 29357 Benceno 132971 147350 152178 179024 205841 189390 204476 172223 126995 153185 Tolueno 154099 99082 82082 100934 104089 110230 165868 209490 180119 144758 o-Xileno 12113 15826 14689 14163 14231 15017 15559 12593 10102 12090 p-Xileno 2523 354 2846 950 3127 1228 2203 1823 0 0 Xilenos Mezcla 85392 78916 70092 82728 91396 91873 106543 101992 84351 105492 Tabla 5 : Consumo Aparente en Argentina entre los años 2001-2010. 38 Producto 2001 2002 Metanol 25601 158030 447810 444601 413611 379099 376657 398587 319482 408085 Amoniaco 732345 728675 891046 864623 804575 893064 674127 572280 690559 597323 Sulfuro de carbono 12487 Etileno 612281 660691 738418 753250 767364 783404 686989 681530 737997 639962 1-Buteno 7282 7890 8496 10113 8423 10300 4122 4902 4325 2421 Butadieno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Benceno 100624 118647 122544 141844 157867 128071 142201 100805 88237 Tolueno 167353 143757 158487 157491 178807 173390 193749 236873 184067 152037 o-Xileno 17250 17250 19321 18183 17846 20175 19380 11353 11293 12501 p-Xileno 24045 24273 22864 19145 30946 37482 32467 2172 0 0 Xilenos Mezcla 88460 85691 93710 114695 116731 100016 110942 105816 91080 14063 2003 2004 14701 13370 2005 15278 2006 11186 2007 15944 2008 13310 2009 15100 2010 11100 88609 111419 Tabla 6: Producción Nacional de los productos principales de la petroquímica entre los años 2001-2010. Producto 2001 Metanol Amoniaco 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 21,285 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sulfuro de carbono 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Etileno 100 100 100 100 100 100 100 96,703 100 93,582 1-Buteno 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Butadieno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Benceno 75,674 80,521 80,527 79,232 76,694 67,623 69,5441 58,532 69,481 57,844 Tolueno 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 o-Xileno 100 100 100 100 100 100 100 90,153 100 100 p-Xileno 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 Xilenos Mezcla 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Tabla 7: Porcentaje de producción de productos principales suministrado por la industria nacional, entre los años 2001-2010. 39 PRODUCTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AMONIACO 726 0 1 2 2 2 92 86 903 1042 BENCENO 32347 31753 35664 41914 58480 61346 64368 71418 38758 68677 BUTADIENO 39745 29529 35973 38476 35880 33698 34338 28311 30197 29357 1-BUTENO 0 0 0 0 0 0 ETILENO 21472 7 9 13 21 23 METANOL 94996 29787 14265 57 54 74 70 91 PROPILENO S/D 3367 2676 1916 1916 3394 SULFURO C. S/D S/D S/D S/D 0 0 0 2736 23239 0 28 43889 81 35033 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 TOLUENO 352 0 116 34 1 1492 2 2 3 1 o-XILENO 0 0 0 0 22 27 0 2099 0 0 p-XILENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1867 572 0 0 0 0 0 0 590 0 XILENOS M. Tabla 8: Importación de productos principales a la Argentina entre los años 2001-2010. AÑO AMONIACO 2003 2004 2005 2006 2007 191206 89801 129762 2001 2002 72221 47643 31305 57045 2008 2009 2010 31858 12520 12039 BENCENO 0 3050 6030 4734 10506 27 2093 0 0 4101 BUTADIENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-BUTENO 0 0 0 0 80 219 102 139 0 0 43051 55867 58193 29175 26175 21844 3522 0 4970 0 ETILENO METANOL 319 44398 291107 295316 279257 239671 223729 192414 79602 79279 SULFURO C. 12146 13932 14194 13101 14219 11236 15206 13170 15168 10540 TOLUENO 13606 44675 o-XILENO p-XILENO XILENOS M. 76521 56591 74719 64652 27883 27385 3951 7280 1424 4632 4020 3637 5185 3821 859 1191 411 26568 23919 20018 20095 27819 36254 34670 3995 0 0 23618 31967 25335 8143 4399 3824 7319 5927 5137 4935 7347 Tabla 9: Exportación de prroductos principales de la petroquímica entre los años 20012010. 40