Informe de Coyuntura Informe de Coyuntura Económica Regional
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Informe de Coyuntura Económica Regional PRIMER TRIMESTRE DE 2011 MECON Ministerio de Economía y Finanzas Públicas S Secretaría í de d Política P lí i Económica E ó i Subsecretaría de Programación Económica Dirección Nacional de Programación Económica Regional Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura Regional Los indicadores de coyuntura regional muestran, en general, trayectorias crecientes en materia de demanda, empleo, actividad, ingresos fiscales e indicadores financieros en todas las regiones del país. Centro y Buenos Aires El comportamiento de las actividades productivas es favorable en virtud del crecimiento del mercado interno y de las exportaciones. Los complejos agroindustriales y el sector automotriz dan la impronta a la dinámica productiva. A su vez, la región presenta el mayor incremento de las exportaciones del país. país En empleo e ingresos los guarismos presentan subas algo menores a las nacionales. La misma situación se observa en la demanda, con excepción del importante incremento del consumo de cemento. La recaudación tributaria evoluciona a la par de los recursos de origen nacional. NEA Los principales complejos agroindustriales se encuentran favorecidos por altos niveles de precios, lo cual se manifiesta en una de las mejores performances exportadoras del país. Es así, que los indicadores de empleo e ingresos presentan una mejor j evolución l ió que los l nacionales i l con un notable t bl incremento i t de d los l puestos t de d trabajo t b j registrados. i t d En E ell mismo i sentido, se ubican las variables de demanda donde sobresale el incremento en bienes durables. Los recursos tributarios propios crecen a tasas altas. NOA El panorama de la producción es favorable. Esto se vincula en algunos casos a altos precios internacionales de los productos de exportación. Por su parte, los indicadores de empleo e ingresos tienen un destacado comportamiento en el contexto nacional. En las variables de demanda sobresale el aumento en el patentamiento de autos y un incremento menor al nacional en el consumo de cemento. Por último, los recursos tributarios provinciales crecen a tasas algo mayores a la de los recursos de origen nacional. Nuevo Cuyo Con un buen desempeño de las agroindustrias y algunas desigualdades en la evolución de otras actividades industriales la situación sit ación productiva prod cti a es en general positiva. positi a Las exportaciones e portaciones crecen a tasas menores que q e otros trimestres, trimestres indicando cierta desaceleración. En empleo e ingresos se observa una dinámica favorable, aunque se evidencia una leve retracción de la tasa de empleo. Lo mismo ocurre con los indicadores de demanda. La recaudación tributaria provincial crece a tasas menores que en el resto del país. Patagonia El comportamiento de la fruticultura, la pesca y la minería componen un panorama productivo bueno a pesar de los inconvenientes en la producción de hidrocarburos, que de todos modos cuenta con precios altos. Por su parte, las exportaciones registran un crecimiento en desaceleración. Los indicadores de empleo e ingresos tienen variaciones favorables, pero algo menor a las nacionales. Las tasas interanuales en los ítems de demanda son positivas, pero en bienes durables se ubican por detrás de los registros del país. Los recursos tributarios propios crecieron fuertemente. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 2 Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura Regional ISAR Indicador Sintético de la Actividad Regional Var. interanual I Trim. 2011/I Trim. 2010 Centro y Buenos Aires 8,3% Empleo Registrado Nacional (*) Nacional Var. interanual I Trim. 2011/I Trim. 2010 10% 10% 9,9% 8% 5% 5,5% Patagonia 0% Centro y Buenos Aires 6% 4,4% 4% 5% -5% 4,0% -10% Patagonia 4,6% 2% 0% 4,8% 8,5% NEA Nuevo Cuyo 8,3% Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html (*) Corresponde a estimaciones provisorias del INDEC sobre el incremento del PBI. Exportaciones Fuente: SIPA NOA 25% 60% Var interanual Acum I Trim 2011/Acum I Trim 2010 Var. interanual Acum. I Trim. 2011/Acum. I Trim. 2010 35% 24,7% 20% Patagonia 15% Centro y Buenos Aires 35,4% 6,5% NEA 35,7% Patagonia 30% 50,4% 20% 10% 0% 5% 18,5% 50% 40% 10% 0% NOA Nacional Ingresos Fiscales* 30% Centro 33,3% y Buenos Aires Nuevo Cuyo 4,7% 12,4% Nacional Var interanual Acum I Trim 2011/Acum I Trim 2010 Var. interanual Acum. I Trim. 2011/Acum. I Trim. 2010 6,1% NEA 5,5% 24,9% 2,6% NEA Nuevo Cuyo Nuevo Cuyo 50,6% 40,6% NOA Fuente: INDEC Ministerio de Economía y Finanzas Públicas * Las variaciones regionales fueron estimadas en base a la información disponible de las siguientes provincias. Centro y Bs.As: todas las jurisdicciones; NEA: Chaco y Formosa; NOA: Catamarca, Salta y Tucumán; NC: Mendoza, San Juan y San Luis; Patagonia: Neuquén y Tierra del Fuego. Fuente: DNCFP y páginas web provinciales NOA 3 Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura Regional Centro y Buenos Aires Depósitos NEA ISAR ISAR Relación entre las tasas de crecimiento regionales y nacionales para indicadores seleccionados 99% Empleo Reg. 84% (100% = crecimiento nacional) Depósitos 138% Empleo Reg. 84% 139% 91% 75% El pentágono equilátero indica igualdad entre el crecimiento regional y el nacional. 99% 142% 135% Fiscales Fiscales Exportaciones NOA Nuevo Cuyo ISAR Patagonia ISAR Exportaciones ISAR 125% Depósitos Empleo Reg. 105% Depósitos Empleo Reg. 86% 95% 107% Depósitos Empleo Reg. 105% 55% 109% 105% 70% 11% 26% 22% 105% 141% Fiscales Exportaciones Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Fiscales Exportaciones 4 Fiscales Exportaciones Subsecretaría de Programación Económica Región Centro y Buenos Aires Buenos Aires ● Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires ● Córdoba Córdoba ● Entre Ríos Entre Ríos ● Santa Fe Santa Fe Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 5 Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura de Centro y Buenos Aires Índice Sintético de Actividad Regional 2004=100 El ISAR creció 8,3%. 144 Expansión de las producciones destinadas al mercado interno e incremento de las exportaciones. 10 % Var. Interanual (eje der.) ISAR (eje izq.) ISAR (eje izq.) 136 Evolución mixta en empleo e ingresos: un relativo estancamiento de la tasa de empleo aunque crece el empleo registrado y disminuye la pobreza en todas las provincias. 132 Las variables de demanda tuvieron un desempeño positivo, destacándose el incremento en el patentamiento de autos y el consumo de cemento. 7,5 6,4 Se destacan las agroindustrias y las automotrices, como también la recuperación en trigo. Menor dinámica exhiben las ramas de Acero, Edición e impresión y Productos farmacéuticos. 8,3 7,0 140 8,6 5 4,2 2,5 0,7 128 0 Los recursos tributarios provinciales crecieron en línea con l sucedido lo did a nivel i l nacional. i l ‐1,7 Los créditos y depósitos se expanden en la región a ritmos similares (38%). ‐2,5 124 ‐4,5 ‐4,4 120 ‐5 I 09 II III IV I 10 II III IV I 11 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html p // g /p / / p Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 6 Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura de Centro y Buenos Aires Santa Fe Sus producciones primarias e industriales evolucionan positivamente con un destacado crecimiento de las exportaciones. Se contraen fuertemente la tasa de desocupación (‐3,6pp, ubicándose debajo del nivel nacional) y la indigencia (‐2,4pp). Alto crecimiento del consumo de cemento y del patentamiento de autos, aunque diminuye el consumo de combustibles. La recaudación tributaria registra uno de los más altos aumentos interanuales de la región (42%). Los depósitos y los prestamos del sector no financiero se incrementan 31% y 51%, 51% respectivamente. respectivamente Córdoba Las actividades productivas tuvieron una buen desempeño. Se destaca la producción automotriz y la de granos que impulsaron el crecimiento en las exportaciones provinciales (34%). En empleo e ingresos los guarismos son favorables con un destacado incremento en la tasa de empleo (3,2pp) y en las remuneraciones netas (32,4%). Los indicadores de demanda exhiben un comportamiento dinámico general. La recaudación provincial crece en sintonía con la tasa promedio regional. Gran dinamismo de los préstamos (+46%), aunque la provincia sigue siendo prestadora neta del resto del país. Buenos Aires Buena performance productiva con un alto dinamismo interno y externo. En el marco de un panorama propicio, los indicadores de empleo e ingresos evolucionan positivamente, con baja de la pobreza (‐3,5pp) y el mayor incremento regional en los puestos de trabajo registrado (4,8%). En contraposición presenta una leve retracción de la tasa de empleo (‐0,5pp). Las variables de demanda son en general positivas: el patentamiento de autos crece 27%. La recaudación tributaria provincial crece algo menos que en el resto de la región. Entre Ríos Una dinámica heterogénea. Registra un crecimiento de 64% en sus exportaciones merced a los principales complejos agrícolas. Expansión en todos sus indicadores de demanda, especialmente en el patentamiento de autos (40%) y el consumo de combustibles (17%). Sin embargo, sus indicadores de empleo e ingresos observaron un desempeño no muy favorable con suba en la desocupación y una contracción en su tasa de empleo. empleo C.A.B.A Signos de expansión en la actividad. Mantiene el crecimiento de la actividad turística a tasas altas y presenta buenos niveles de producción de la Industria farmacéutica y de Edición e impresión. Sus exportaciones crecen 21% aunque menos que en la región (33%). Se destaca el incremento observado en la tasa de empleo (1,4pp). Los demás indicadores están estables sobre una buena situación relativa. Los guarismos de demanda son positivos en general. La recaudación tributaria propia presenta la tasa de crecimiento más alta d la de l región ó (43%). ( ) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 7 Subsecretaría de Programación Económica Indicadores de Actividad Actividades Seleccionadas por Provincia P i i Provincia Buenos Aires Trigo, Soja, Aceite de Soja, Carne Bovina, Automotriz, Metálicos Básicos (acero), Químicas Básicas, Refinación, Turismo CABA Edición e Impresiones, Medicamentos, Turismo Córdoba Trigo, Soja, Aceite de Soja, Carne Bovina, Lácteos, Automotriz, Turismo g , j , j , , , , Entre Ríos Trigo, Soja, Avicultura, Carne Bovina, Turismo Santa Fe Trigo, Soja, Aceite de Soja, Carne Bovina, Lácteos, Metálicos Básicos (acero), Turismo La actividad regional se encuentra dinamizada por el mercado interno y el significativo crecimiento exportador. Los altos precios internacionales y la demanda brasileña de autos favorecen el comportamiento de los complejos agroindustriales i d t i l y de d la l producción d ió automotriz. t ti En este contexto, las industrias básicas exhiben un incremento moderado. • Santa Fe: las principales producciones primarias e industriales (granos y aceite de soja, lácteos, acero y automotriz) muestran resultados muy positivos con aumentos de producción y precios altos. Las exportaciones crecen 46%. La ganadería bovina observa una retracción de la faena, como parte del ciclo de reposición de vientres, incentivado por los altos precios internos y externos. Por su parte, las exportaciones del complejo evidencian una expansión del 21%. • Córdoba: la industria automotriz provincial –compuesta por tres grandes empresas‐ presenta un incremento de la producción más alto que el promedio nacional: ha expandido su producción un 50% y continúan los anuncios de inversiones en las empresas instaladas en la región. Se recupera la producción de trigo y los precios externos se mantienen altos. La producción de aceite de soja expone una suba interanual del 60%. Las exportaciones provinciales crecen un 34% con un gran dinamismo de los complejos oleaginoso y automotriz. Por último, el turismo exhibe un crecimiento alto, pero menor al de las otras actividades. • Entre Ríos: el incremento de sus exportaciones es el más alto de la región (64%). Se destaca el desempeño del complejo cerealero y, en menor medida, del avícola y el ganadero. La faena de aves y los precios mayoristas del pollo se incrementan (9% y 7% respectivamente). Por su parte, la actividad turística mantiene i l niveles los i l de d ocupación ió hotelera h l d l primer del i trimestre i d l año del ñ 2011. 2011 • Buenos Aires: manifiesta un comportamiento favorable en la producción agroindustrial, automotriz y de metales básicos. En esta dinámica inciden, además del dinamismo del mercado interno, la evolución de las exportaciones que registran incrementos significativos, con excepción del complejo petrolero‐petroquímico. La actividad turística se ubicó en niveles similares al primer trimestre del año previo. La química básica crece levemente, pero se encuentra en niveles altos de producción. Por último, se observa una desaceleración en la contracción de la faena bovina y un incremento de los precios, situación típica del ciclo ganadero. C.A.B.A: el turismo sostiene tasas de crecimiento altas (10,4%). La elaboración de productos farmacéuticos tiene una variación interanual positiva aunque la producción disminuye respecto al trimestre anterior. La edición e impresión mantiene estables sus niveles de producción. Las exportaciones de la Ciudad aumentan 21%, destacándose el impulso del complejo oleaginoso por las ventas de salvados y residuos de leguminosas. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 8 Subsecretaría de Programación Económica Región Noreste Argentino (NEA) Chaco ● Corrientes Corrientes ● Formosa Formosa ● Misiones Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 9 Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura del NEA Índice Sintético de Actividad Regional El ISAR creció 8,3% en la región. 2004=100 Altos niveles de precios en sus principales complejos agroindustriales (algodón, soja y arroz). Las exportaciones crecen de forma significativa. 145 12 % Var. Interanual (eje der.) ISAR (eje izq.) 140 8,3 Favorable evolución de sus indicadores de empleo e ingresos: 9 registra los incrementos más altos del país en puestos de trabajo registrado y remuneraciones netas. Las tasas de pobreza e indigencia presentan reducciones importantes, no obstante permanecen en niveles l altos. l Los indicadores de demanda evolucionan por encima de la media nacional, en particular en bienes durables. 6,6 5,4 135 6 4,9 7,1 3,0 130 3 0,3 125 Incremento significativo de los recursos tributarios propios. 0 El pequeño sistema financiero regional se expandió a tasas bien por encima de la media nacional, aunque se profundiza la tendencia a la exportación neta de capitales. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 10 ‐1,6 ‐2,8 120 ‐3 I 09 II III IV I 10 II III IV I 11 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial Su metodología se expone en: Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura del NEA Chaco Buen escenario productivo con altos precios de sus productos exportables. La soja tuvo precios altos, aunque fueron en descenso. En el algodón los precios registrados fueron récord y condujeron a exportaciones crecientes de fibra. La actividad textil observa un crecimiento interanual. La producción bovina sigue la tendencia nacional de acuerdo al ciclo ganadero. La desocupación se contrae al ritmo del aumento de la tasa de empleo. Las variables de demanda evolucionan positivamente, aunque a un ritmo menor al medio de l región. la ió Aumenta fuertemente f l recaudación la d ió tributaria ib i propia i (56%) ( 6%) y los l depósitos d ó i (52%) ( 2%) . Corrientes La situación general de las actividades productivas es favorable. La producción estimada de arroz es récord y los precios superan a los del año anterior, aunque evidencian una tendencia a la baja. El complejo ganadero observa –como en todo el país‐ una significativa caída y la producción textil incrementó sus exportaciones. Evolución destacable en empleo e ingresos en comparación a la región y a la nación con un aumento de 2% en la tasa de empleo. nación, empleo Las variables de demanda registran incrementos altos, altos sobresaliendo el 51% en el patentamiento de autos. Fuerte incremento en los prestamos al sector privado y en los depósitos bancarios. Misiones La agroindustria y el turismo arman un buen panorama provincial La pasta celulosa exhibió altos precios externos y las exportaciones del complejo se incrementaron 16% anual. El turismo crece 16%. En este contexto, los indicadores de empleo e ingresos registran los crecimientos más altos: 4,7pp en la tasa de empleo y 37% en el nivel de las remuneraciones netas. No obstante también crece la desocupación (1,7%). La demanda presenta las mejores variaciones interanuales de la región, destacándose un fuerte aumento del consumo de cemento (33%). Observó un fuerte incremento en los prestamos al sector privado. Formosa También configuró un escenario positivo. Los precios del arroz en un nivel alto, aunque en descenso, inciden en la proyección de un incremento de la producción. La faena bovina disminuye en sintonía con el nivel general; y el algodón registra una recuperación desde el bajo volumen de la campaña 2010/2011. En este marco, en empleo e ingresos se observa una buena evolución, con una retracción muy significativa en el nivel de pobreza (‐9,5 pp) y un destacado aumento del empleo registrado (9,6%). La demanda también presenta una buena performance con el destacado aumento del consumo de cemento (37,6%). Por otra parte, incrementa un 36% anual sus ingresos tributarios propios. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 11 Subsecretaría de Programación Económica Indicadores de Actividad En el p primer trimestre de 2011, la región g tiene un desempeño favorable tanto por la evolución positiva de los precios de los principales complejos agroindustriales, como por la dinámica exportadora, en especial del sector algodonero y del cerealero. Como es típico del ciclo ganadero continua el comportamiento positivo de los precios y la retracción de la faena bovina. El crecimiento de la actividad turística (18%) regional ha superado ampliamente el desempeño del total nacional. Actividades Seleccionadas por Provincia Provincia Chaco Corrientes Formosa Misiones Algodón, Soja, Carne Bovina, Textil Arroz, Carne Bovina, Textil, Yerba Mate Algodón, Arroz, Carne Bovina Forestal, Yerba Mate, Carne Bovina, Turismo • Chaco: Los precios del algodón tuvieron un alza promedio en el trimestre del 156% respecto a igual período del año anterior, con niveles que son Los precios del algodón tuvieron un alza promedio en el trimestre del 156% respecto a igual período del año anterior con niveles que son récord históricos. Esto impacta en las exportaciones de fibra que tuvieron una variación interanual del 522% y que junto con el buen comportamiento del complejo cerealero explican el incremento interanual del 31.5% de las exportaciones provinciales. A su vez, el EMI textil aumentó 13% anual. Por su parte, el precio de la soja aumenta 49% respecto a 2010, aunque durante el período muestra una tendencia descendente. En el sector ganadero se observa una disminución de la faena del 40% obedeciendo al proceso de retención de vientres y un crecimiento en los precios del 60%. •Corrientes: i l la producción estimada de arroz en 2011 es récord histórico a nivel provincial y nacional. Por su parte los precios tuvieron un crecimiento d ió i d d é d hi ó i i l i i l i l l i i i i interanual del 23%, aunque exhibieron una tendencia a la baja ante la mayor oferta local y la importante cosecha de Brasil (nuestro principal comprador). El sector ganadero evidenció el mismo comportamiento que en Chaco. Dentro de la actividad textil, que muestra una moderada recuperación interanual, se destaca la perfomance exportadora, con incrementos del 464% en valor. Junto con el buen desempeño del complejo cerealero explican el crecimiento del 28.2% en las exportaciones de la provincia. • Misiones: las exportaciones del sector forestal, principal complejo exportador de la provincia y de la región, crecieron un 16% anual, ya que el precio internacional de la pasta celulósica se incrementa. Los precios de la yerba mate, resueltos por el Ministerio de Agricultura, se ubicaron en el primer trimestre de 2011 casi un 24% por encima de igual período del año previo. El turismo presenta un crecimiento del 16% en los pernoctes, levemente inferior al de la media regional. • Formosa: El arroz y el algodón aumentan sus producciones impulsadas por los altos niveles de precios. Por su parte, la faena bovina disminuyó en el primer trimestre en la comparación interanual, aunque en relación al trimestre anterior registró un leve aumento. Las exportaciones de la provincia crecen un 15,5% anual en el trimestre por el mejor desempeño de los complejos cerealero y forestal. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 12 Subsecretaría de Programación Económica Región Noroeste Argentino (NOA) Catamarca ● Jujuy Catamarca Jujuy ● Salta Salta ● Santiago del Estero Santiago del Estero ● Tucumán Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 13 Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura del NOA Índice Sintético de Actividad Regional Cuadro Regional 2004=100 El ISAR, con un aumento del 12,4%, exhibe la tasa más alta del país. 145 Buen desempeño en las actividades productivas, especialmente las agrícolas, el turismo y la minería jujeña. 140 Altos precios internacionales de los productos de exportación. Las ventas externas destacan el crecimiento de los complejos t b l tabacalero, cerealero l y minero. i 135 La dinámica de los indicadores de empleo e ingresos es de las más favorables del país. Los indicadores de demanda tuvieron un desempeño bueno en ell que se destaca d un fuerte f crecimiento en ell patentamiento de autos (34%) y un moderado incremento en el consumo de cemento (4%). 15 % Var. Interanual (eje der.) ISAR (eje izq.) 12,4 12 8,6 9,0 8,2 9 4,0 130 6 125 3 03 0,3 120 La recaudación tributaria provincial registra incrementos superiores a los de otras regiones. regiones 115 Los préstamos se expanden casi 50%, bien por encima de la media nacional y levemente por encima de los depósitos. 110 0 ‐1,9 ‐3 ‐2,4 ‐1,7 ‐6 I 09 II III IV I 10 II III IV I 11 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html // / / / Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 14 Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura del NOA Tucumán Las perspectivas productivas son buenas, considerando proyecciones para los sectores azucarero, limonero y sojero. Así, los guarismos de empleo e ingreso son muy positivos. Superan a los nacionales y están entre los mejores de la región: se destaca una reducción del 3.8% de la desocupación. La demanda arroja tasas anuales de crecimiento significativas, en particular en consumo de cemento y patentamiento de autos. Como negativo, sus ventas externas cayeron un 18%. Santiago del Estero Las actividades productivas presentan un buen panorama en la producción de algodón y soja. El turismo crece 41% anual. Las exportaciones también tienen un incremento importante. Tuvo el mayor incremento regional en su tasa de empleo, aunque aún sigue muy baja. También crecen fuerte los puestos de trabajo registrados, y hay notorias caídas en pobreza e indigencia. Dentro de los indicadores de demanda tuvo una fuerte suba en el patentamiento y experimentó leves retrocesos en consumo de cemento y distribución de energía. energía Jujuy Exportaciones crecientes mineras y tabacaleras, junto con el aumento del turismo dan cuenta de un buen panorama productivo. Las variables de empleo e ingresos muestran una evolución positiva análoga a la región, aunque en variaciones más acotadas. Los indicadores de demanda muestran resultados mixtos, con caídas en cemento y distribución de gas. Salta Buenas perspectivas por los altos precios en algunos de sus productos agrícolas (tabaco y poroto). Las exportaciones se incrementan un 13%. En empleo e ingresos el desempeño es dispar, con aumentos leves en la desocupación y la indigencia. Las variables de demanda evolucionan de forma favorable, pero registran crecimientos menores a los nacionales. La recaudación tributaria provincial tiene la mejor performance regional, registrando un incremento interanual del 43%. Catamarca Las actividades productivas y las exportaciones exhiben guarismos en retracción. Los indicadores de empleo e ingreso muestran escaso dinamismo. Si bien los niveles de remuneración neta son los mas altos de la región, hay incrementos moderados en desocupación e indigencia. Las nota favorable está en las variables de demanda cuyos incrementos superan a los regionales, destacándose el consumo de cemento, el patentamiento y la venta de combustible. La recaudación tributaria provincial crece a tasas altas (42%). Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 15 Subsecretaría de Programación Económica Indicadores de Actividad Actividades Seleccionadas por Provincia p Provincia Catamarca Jujuy Salta Santiago del Estero Tucumán Cobre, Textil, Turismo Azucar, Poroto, Turismo Azúcar, Algodón, Soja, Poroto, Gas, Petróleo, Refinación, Turismo Algodón, Soja, Poroto, Textil, Turismo Azúcar, Limón, Soja, Textil, Turismo Evolución favorable. En muchas de las producciones el buen desempeño se vincula a altos precios internacionales. • Jujuy: la provincia se ve favorecida por el fuerte crecimiento de las exportaciones, debido al comportamiento del sector minero y del tabaco. Tiene el mayor incremento regional en sus ventas externas, externas aunque es la provincia de menor peso relativo. relativo El turismo registra un incremento significativo. significativo • Santiago del Estero: resultados económicos favorables debido al fuerte crecimiento del precio del algodón (llegó a niveles récord, aunque luego tornó a la baja) y propicia un significativo aumento de la producción estimada para la presente campaña. Crecen las exportaciones de cereales (sorgo y trigo), que compensan la retracción en textiles y hortalizas. La soja, también presenta fuertes incrementos en los precios internacionales. La actividad turística crece 41% anual. • Tucumán: Muy buenas perspectivas productivas: niveles record de precios internacionales del azúcar y de la soja. soja En limón, limón se espera un crecimiento de la producción, en recuperación respecto a los años previos. Las exportaciones del primer trimestre tuvieron un retroceso del 18% por la caída del complejo automotriz y del aceite de limón. En cuanto al sector textil, el EMI del primer trimestre del año 2011 presenta valores algo superiores a los del mismo trimestre del año anterior. En turismo (pernoctaciones) se presenta un incremento interanual del 12%. • Salta: Fuertes subas en los precios de porotos y tabaco, orientados a la exportación, que logran compensar la fuerte retracción del complejo petrolero. En tanto, la caída en la producción de petróleo, gas y procesados en el primer trimestre, de menor magnitud, fue compensado por aumentos en los precios, i manteniendo t i d asíí ell nivel i l de d los l recursos provinciales. i i l E azúcar, En ú se estima ti un leve l crecimiento i i t respecto t all año ñ anterior, t i aunque debido d bid all aumento de precios, mejora significativamente el ingreso del sector. El turismo creció a la par de la región (16%). • Catamarca: la actividad económica se ve afectada por la retracción de la producción minera y la olivicultura. El sostenido aumento de los precios en el mercado internacional del cobre no logra compensar la retracción de los volúmenes exportados, que se halla en la etapa de decrecimiento de la ley de mineral. En el turismo, registra una caída del 2% en las pernoctaciones respecto del mismo trimestre del año anterior. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 16 Subsecretaría de Programación Económica Región Nuevo Cuyo La Rioja ● Mendoza La Rioja Mendoza ● San Juan San Juan ● San Luis San Luis Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 17 Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura de Nuevo Cuyo Cuadro Regional Índice Sintético de Actividad Regional 2004=100 El ISAR se incrementa un 8,5%. Buen desempeño p de las agroindustrias, g , sobretodo la vitivinícola Heterogeneidad en la evolución de las otras industrias: caídas en el extracción y procesamiento de petróleo, así como en la producción de materias primas plásticas; situación estable en químicas í i bá i básicas. Buenas perspectivas en la producción de oro. Desaceleración en las exportaciones: 2,6% anual en I’11, luego de aumentar 37% en 2010. Todas las provincias experimentaron un descenso de la desocupación, aunque determinado por una menor tasa de actividad, ya que la de empleo descendió ligeramente (‐1%). 144 8,5 % Var. Interanual (eje der.) % Var Interanual (eje der ) ISAR (eje izq.) 138 6 4,5 Los depósitos y préstamos crecen en proporciones similares, un par de puntos por encima que la media nacional. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 18 48 4,8 3,1 2,9 132 3 0,6 126 0 Las variables de demanda crecen en sintonía con el patrón nacional, a excepción de la distribución de energía. Los recursos tributarios propios muestran tasas menores a las observadas en otras regiones y en los recursos de origen nacional. 9 ‐0 0,5 5 ‐0,2 ‐0,9 120 ‐3 I 09 II III IV I 10 II III IV I 11 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura de Nuevo Cuyo Mendoza Un cuadro moderadamente bueno, liderado por la buena performance vitivinícola. Las exportaciones retoman su crecimiento (10%) luego de caer casi 4% en 2010. En las variaciones interanuales de la demanda sobresale el consumo de bienes durables. Los indicadores sociales mejoran, aunque los laborales marcan un débil desempeño (la tasa de empleo cae 1,2%, el salario registrado crece 2,3 , pp menos q que el p promedio nacional). ) Los recursos tributarios p propios p p presentan una menor tasa de crecimiento q que los recursos de origen nacional (17%). San Juan Performance productiva favorable signada por el fuerte impulso de la producción de oro, con precios internacionales altos. Sin embargo, las exportaciones provinciales exhiben una contracción en la coyuntura. El sector vitivinícola muestra el buen desempeño regional. La olivicultura presenta evolución mixta de precios entre aceite y aceitunas. Los indicadores de empleo e ingreso tienen un b buen d desempeño ñ con un destacado d d incremento en los l puestos registrados d y en las l remuneraciones netas. Se reduce d l desocupación, la d ó aunque la tasa de empleo baja dos puntos porcentuales, registrando el nivel más bajo de la región. En la demanda se destaca una fuerte caída en la distribución eléctrica. Los recursos tributarios propios presentan uno de los crecimientos más altos del país (51%). San Luis El cuadro general es débil en relación a la región, con un panorama industrial heterogéneo. Las exportaciones aceleran su crecimiento En la evolución de los indicadores de empleo e ingresos se destaca la reducción en las tasas de pobreza e indigencia. crecimiento. indigencia En la demanda contrasta el fuerte aumento de los patentamientos con un gran retroceso en el consumo de cemento. Los recursos tributarios propios se incrementan en menor magnitud que los aportes de origen nacional (29%). La Rioja La actividad económica fue buena, sin brillos. Pese a un buen panorama en turismo, olivicultura y vitivinicultura, caen las exportaciones por las bajas en aceite de oliva y en envases tetra. tetra Los indicadores de empleo e ingreso fueron los que evolucionaron de forma más positiva, y fue la única provincia que mostró un crecimiento en la tasa de empleo. También se destaca el crecimiento en el consumo de combustibles aunque hubo reducidos incrementos en los bienes durables. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 19 Subsecretaría de Programación Económica Indicadores de Actividad Actividades Seleccionadas por Provincia Actividades Seleccionadas por Provincia Provincia La Rioja Mendoza San Juan San Luis Carne Bovina, Olivícola, Vino, Turismo, Químicas Básicas Vino, Olivícola, Petróleo, Refinación, Materias Primas Plásticas, Químicas Básicas Turismo Químicas Básicas, Turismo Vino, Olivícola, Oro, Turismo Carne Bovina, Materias Primas Plásticas, Químicas Básicas, Detergentes, Jabones y Prod. Personales, Turismo En la región el panorama de las actividades productivas es bueno. Se destaca el comportamiento positivo de las agroindustrias, mientras que se observan desigualdades en la evolución de las otras industrias. Por su parte, la extracción y procesamiento de petróleo sigue en retracción. • Mendoza: Buen año para el complejo vitivinícola: la cosecha fue exitosa y se espera que el volumen de vino logre mantener altos stocks y una oferta con precios equilibrados y competitivos. En el primer trimestre se observa un incremento importante en los despachos de vinos, con un crecimiento en las exportaciones del 9%. En la olivicultura se presenta un escenario controversial con buenas perspectivas en la producción y en los precios de las aceitunas, pero con bajas en el precio del aceite de oliva. La química básica después de una fuerte recuperación, está en niveles estables de producción. En contraposición, sigue la retracción en la extracción y procesamiento de petróleo y la producción de materias primas plásticas registra una caída. Por otra t parte, t ell turismo t i presenta t un incremento i t del d l 6,2% 6 2% en las l pernoctes, t superior i all regional. i l En E conjunto, j t las l exportaciones t i t t l de totales d la l provincia i i tienen un buen desempeño en el trimestre, crecen un 10%. •San Luis: Tuvo el mejor desempeño exportador de la región, sus ventas externas aumentaron un 17,5% impulsadas por pañales, bovinos y materias plásticas. El panorama productivo es bueno. En la industria, la producción de detergentes y jabones que crece levemente. Hay cierta estabilidad en la elaboración de químicos básicos y una retracción en materias primas plásticas. Por último, el turismo registra un crecimiento moderado (4%). • San Juan: muestra un cuadro general favorable. Tuvo una retracción en las exportaciones mineras (‐8%), pero tiene excelentes perspectivas dado que la producción de oro es superior a la del año anterior y continúa la tendencia al alza del precio, al ser un activo de resguardo frente a la crisis mundial. Al igual que Mendoza, la vitivinicultura encontró en una coyuntura favorable. Por otro lado, se estimaba que habrá un incremento en la cosecha de aceitunas. Por otra parte, el turismo crece, aunque menos que a nivel regional. • La Rioja: en general se observa un desempeño positivo de la actividad. actividad Crecen los precios de las aceitunas y se espera una buena cosecha, cosecha sin embargo el sector olivícola es afectado por la baja de los precios del aceite de oliva. La vitivinicultura exhibe incrementos de despachos. A su vez, el turismo crece fuerte (incrementándose en un 9% los pernoctes) y las químicas básicas registran una situación estable. No obstante el buen panorama, en el primer trimestre caen las exportaciones provinciales por menores ventas de envases tetra y aceite de oliva. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 20 Subsecretaría de Programación Económica Región Patagonia Chubut ● La Pampa Chubut La Pampa ● Neuquén Neuquén ● Río Negro Río Negro ● Santa Cruz Santa Cruz ● Tierra del Fuego Tierra del Fuego Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 21 Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura de Patagonia Índice Sintético de Actividad Regional Cuadro Regional 2004=100 El ISAR se incrementa en Patagonia 5,5% anual. Evolución sectorial heterogénea Evolución favorable en la fruticultura, la pesca y la minería. La producción de hidrocarburos muestra el estancamiento general de la actividad, aunque hubo anuncios de nuevas i inversiones i en Santa S t Cruz. C Las exportaciones presentan una desaceleración en el crecimiento. 116 % Var. Interanual (eje der.) % V I l( j d ) ISAR (eje izq.) 114 5,5 6 2,3 112 Los indicadores de empleo e ingresos muestran un d desempeño ñ positivo, ii con un incremento i en la l tasa de d empleo, destacándose la evolución de Neuquén y Chubut. La demanda también evolucionó favorablemente en todas sus variables, con un destacable crecimiento en la distribución de energía energía. 9 3 2,2 1,9 1,3 3 110 0 ‐1,1 Los préstamos crecen en mayor medida que los depósitos. ‐0,8 , ‐0,9 ‐1,8 108 ‐3 I 09 II III IV I 10 II III IV I 11 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 22 Subsecretaría de Programación Económica Síntesis de Coyuntura de Patagonia Río Negro Presenta el mayor dinamismo exportador en la región. La fruticultura y la pesca mostraron muy altos crecimientos, aunque sobre niveles bajos. Tuvo fuertes retracciones en la desocupación, la pobreza y la indigencia. Por su parte, los indicadores de demanda tienen variaciones positivas, dónde sobresale el consumo de cemento. Santa Cruz Evolución moderadamente favorable. Crecimiento de las exportaciones por la dinámica minera y pesquera. El turismo tiene un incremento importante, de 9%. Siguen las dificultades en hidrocarburos. Los indicadores de empleo e ingresos mejoraron, aún presentando la tasa de empleo más alta de la región. Caídas en el gas y la energía distribuidos, así como en el consumo de cemento, que se contraponen con subas en los patentamientos y las ventas de combustible. Las regalías –en pesos‐ aumentan 30%. Neuquén Panorama productivo propicio por buenas perspectivas en fruticultura y el crecimiento del turismo (5%). La refinación del petróleo registra un leve incremento, aunque caen fuerte las exportaciones de refinados. Los parámetros de empleo e ingresos, presentan resultados favorables, aunque crece levemente la pobreza. La demanda exhibe, en general, mejor dinámica que el promedio regional. Chubut Buen desempeño de la producción con un incremento en aluminio (5%), perspectivas favorables para la pesca y un fuerte incremento del turismo (10%). (10%) Los hidrocarburos no presentan una buena situación, situación lo que afecta las exportaciones, exportaciones así como la disminución de las exportaciones de aluminio. Se destaca el crecimiento del empleo registrado y un leve incremento en desocupación e indigencia. La demanda tienen una dinámica algo superior a la regional. Por último, las regalías crecen 21%. Tierra del Fuego Un cuadro regular. El incremento en pesca favorece las exportaciones. La producción de hidrocarburos aparece estable, mientras que la industria electrónica y el turismo exhiben caídas. caídas Los indicadores de empleo e ingresos presentan una evolución favorable y los de demanda crecen en bienes durables, pero registran caídas en combustibles y gas. Los recursos tributarios de la provincia crecen de manera significativa, mientras las regalías aumentan moderadamente. La Pampa Desempeño poco favorable. Exhibe exportaciones en crecimiento. La ganadería registra un comportamiento típico del ciclo ganadero con suba de p precios y caída en la faena. Los indicadores de empleo p e ingresos g no p presentan una evolución favorable, aunque q sí los de demanda. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 23 Subsecretaría de Programación Económica Indicadores de Actividad Actividades Seleccionadas por Provincia Provincia Chubut Petróleo, Gas, Merluza, Langostinos, Aluminio, Turismo La Pampa Carne Bovina, Petróleo, Gas Neuquén Manzanas, Peras, Petróleo, Gas, Refinación, Turismo Río Negro Río Negro Manzanas Peras Merluza Petróleo Gas Turismo Manzanas, Peras, Merluza, Petróleo, Gas, Turismo Santa Cruz Langostinos, Merluza, Petróleo, Gas, Oro, Turismo Tierra del Fuego Merluza, Petróleo, Gas, Electrónicos, Turismo El panorama general es bueno, aunque heterogéneo. Actividades de relevancia regional como fruticultura, pesca y minería tienen un favorable desempeño. Por otro lado, la producción y la refinación de hidrocarburos siguen estancadas. Las exportaciones desaceleran su ritmo de crecimiento. • Río Negro: El año comenzó con buenas perspectivas tanto para la fruticultura como para la pesca. Se estima una buena cosecha de peras y manzanas, superior al 2010 y los precios son buenos. Respecto al 2010 se observa un alza en la precio de la pera y las exportaciones del complejo aumentaron un 31%. La merluza también registró un alza en el precio internacional. Las exportaciones registraron una dinámica claramente expansiva, mostrando el mayor crecimiento de la región 32.8%. En contraposición, la actividad turística observó una caída del 9% en los pernoctes y la producción de gas y petróleo continuaron con sus signos de estancamiento en los volúmenes de producción y un importante aumento en los precios, con igual tendencia que el resto de las provincias de la región y país. •Santa Cruz: las exportaciones de la provincia registraron un crecimiento anual alto (24,3%) (24 3%) como resultado del incremento en la cotización del oro y de una fuerte expansión en las exportaciones de merluza y langostinos. En los sectores de hidrocarburos tuvo nuevos anuncios de inversiones desde China, que podrían revertir la tendencia estable en la producción. La provincia fue una de las más dinámicas en la actividad turística de acuerdo al incremento del 9% en los pernoctes. • Neuquén: la fruticultura en el Alto Valle inició la campaña con buenas perspectivas para 2011, especialmente en el caso de manzana para la que se estima un incremento importante en la producción. producción En tanto, tanto las exportaciones del complejo crecieron un 40% respecto a igual período del año anterior impulsadas principalmente por subas en los precios internacionales. En la extracción de hidrocarburos la provincia mantuvo un comportamiento análogo al resto de la región pero, evidenció un leve incremento en la refinación de petróleo. Como contra, las exportaciones del complejo se reducen significativamente, afectando el desempeño exportador de la provincia que registra una caída total de 11.7%. La actividad turística, medida en función de los pernoctes, exhibe un crecimiento interanual del 5%. • Chubut: Ch b t la l producción d ió de d aluminio l i i sigue i registrando i t d variaciones i i i t interanuales l levemente l t positivas, iti pero observó b ó una caída íd significativa i ifi ti en las l exportaciones del complejo (‐25%). Para la actividad pesquera las perspectivas son favorables, con precios en alza y un fuerte incremento en las exportaciones del 76%. Por su parte, el turismo tiene un crecimiento en los pernoctes del 10% respecto a igual período del año anterior, a la vez que se anuncian fuertes inversiones en el sector. Las exportaciones provinciales cayeron 6,5%, producto del mal desempeño de los hidrocarburos y de la caída señalada en el aluminio. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 24 Subsecretaría de Programación Económica
