Evolución del sistema cooperativo de ahorro y crédito paraguayo

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La importancia de las
Cooperativas de Ahorro y
Crédito
DIA NACIONAL DEL
COOPERATIVISMO DE
AHORRO Y CREDITO
COOPERATIVA DEL SUR
19 DE OCTUBRE DE 2005
ING. ANTONIO ORTIZ GUANES
13/06/2006
Instituto Nacional de Cooperativismo
INCOOP
1
Evolución del sector
cooperativo
A MEDIADOS DE LOS 90s:
- 250 Cooperativas registradas
- 134 mil personas asociadas
13/06/2006
Instituto Nacional de Cooperativismo
INCOOP
2
Composición del mercado
financiero, según activos
(1995)
C o o p erat ivas
7%
B anco s
8 5%
F inancieras
8%
Fuente: Superintendencia de Bancos-INCOOP.
13/06/2006
Instituto Nacional de Cooperativismo
INCOOP
3
Evolución del sector
cooperativo
„
ACTUALMENTE:
- 962 Cooperativas registradas
- 715 mil personas asociadas ( 30%
de la P.E.A.)
13/06/2006
Instituto Nacional de Cooperativismo
INCOOP
4
Comparación de la evolución
Ritmo de crecimiento de activos. (En Gs.)
„ Sector
„ Sector
financiero:
35 %
13/06/2006
cooperativo :
330 %
Instituto Nacional de Cooperativismo
INCOOP
5
Composición del mercado
financiero, según activos (2004)
Coope rati
v as
24%
Financie
ras
7%
13/06/2006
Bancos
69%
Instituto Nacional de Cooperativismo
INCOOP
6
Composición del mercado
cooperativo, según activos (2004)
Dem ás
Tipos
2%
Ahorro y
Crédito
46%
Producción
52%
Fuente: Direcció n de Registro s, Estadísticas e Info rmacio nes. IN C O O P .
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Instituto Nacional de Cooperativismo
INCOOP
7
ENTIDADES CONTROLADAS
POR EL INCOOP
Datos al 31/12/02
Ahorro y Crédito
Producción
Demás Tipos
Centrales,Federaciones y Confed
Total
Nro.
396
91
50
8
545
Part %
72,7%
16,7%
9,2%
1,5%
100,0%
Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP
13/06/2006
Instituto Nacional de Cooperativismo
INCOOP
8
ENTIDADES CONTROLADAS
POR EL INCOOP
Datos al 30/06/05
Ahorro y Credito
Producción
Demás
Centrales,Federaciones y Confed
Total
Nro.
658
123
63
11
855
Part %
77,0%
14,4%
7,4%
1,3%
100,0%
Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP.
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INCOOP
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PRINCIPALES INDICADORES
COOPERATIVOS
En millones de guaraníes
2003
2004
Var%
ACTIVO
CREDITO
AHORRO
PATRIMONIO
3,862,184.9
4,774,952.6
23.6
1,624,155.3
2,204,096.1
35.7
1,388,828.3
1,907,168.0
37.3
1,216,058.9
1,393,173.7
14.6
FUENTE: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP.
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INCOOP
10
PRINCIPALES INDICADORES
COOPERATIVOS (Dic-2004)
NIVEL DE ACTIVOS COOPERATIVOS
EN M ILLONES DE Gs .
De m ás Tipos
71,103.6
2,404,635.7
Producción
2,086,154.6
Ahorro y
Cré dito
F U E N T E : D i r e c c i ón d e R e g i s t r o s , E s t a d í s t i c a s e I nf o r ma c i o ne s . I N C O O P .
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INCOOP
11
PRINCIPALES INDICADORES
Dem ás Tipos
0.3
0.2
Distribución del ahorro
EN MILLONES DE US$
64.1
Producción
83.7
Ahorro y
Crédito
2,004
176.3
215.3
2,003
F U EN T E: D ir ección d e R eg ist r o s, Est ad íst icas e Inf o r macio nes. IN C O O P.
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INCOOP
12
DISTRIBUCIÓN DEL AHORRO EN EL PAÍS
Cooperativa
s
13%
Financieras
7%
Bancos
80%
Fuente: Direcció n de Registro s, Estadísticas e Info rmacio nes. IN C O O P .
EL NIVEL DE AHORROS EN LAS COOPERATIVAS REPRESENTA EL
17% DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, Y CASI EL DOBLE DE LAS
CAPTACIONES DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS.
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13
PRINCIPALES INDICADORES
(Dic-2004)
Créditos otorgados por cooperativas
Dem ás Tipos
4.5
DATOS EN MILLONES DE US$
113.2
Producción
212.2
Ahorro y
Crédito
F U EN T E: D ir ección d e R eg ist r o s, Est ad íst icas e Inf o r macio nes. IN C O O P.
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INCOOP
14
Distribución de los Creditos
P ro duc c ión
34%
Dem as
tipos
3%
Ahorro y
Credito
63%
F U EN T E: D i r e c c i ón d e R e g i st r o s, Est a d í st i c a s e I n f o r m a c i o n e s. I N C O O P .
El 63% de la cartera total de préstamos está en
el sector de ahorro y crédito, el sector de la producción
maneja 34% y las demás entidades
3% del total, al 31/12/04.
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
EN EL SECTOR FINANCIERO
Cooperativa
s
25%
Financieras
11%
Bancos
64%
Fuente: Direcció n de Registro s, Estadísticas e Info rmacio nes. IN C O O P .
LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS COOPERATIVAS REPRESENTA
EL 40% DE LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS Y MÁS DEL DOBLE DE LA
CARTERA DE LAS FINANCIERAS.
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Distribución de socios
P ro ducción
3.5
D emás
tipo s, 2.6
A ho rro y
crédito ,
93.9
F U E N T E : D i r ecci ón d e R eg i st r o s, E st ad í st i cas e I nf o r maci o nes.
Durante el 2004 ingresaron 71.500 nuevos socios a las
Cooperativas, que representa un incremento del 13,4%
comparado al año anterior.
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Dimensionando el desafío
„
El sector cooperativo paraguayo :
- 955 Cooperativas registradas
- Operan en toda la República
- 750.000 socios (30 % de la PEA)
- 39 % de los créditos concedidos por Bancos
- 17,6 % de los ahorros internos
- 40 % de la oferta exportable
- 95 % conceden créditos y el 67% captan ahorros
- Solo operan con sus socios
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Desafíos para la regulación y control de
las cooperativas de ahorro y crédito
- Concentración del sector : 85 % del volumen
total de negocios está concentrada en las 20
entidades de mayor desarrollo.
- Gran cantidad de cooperativas pequeñas que
no alcanzan un nivel operativo mínimo.
- Falta de sistemas formales de capacitación
para este tipo de entidades.
- Sistemas informáticos y estilos gerenciales
muy diferentes.
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Principales debilidades detectadas en las
actividades de campo.
- Déficits en la “Cultura Estratégica”
- Deficiencias en los sistemas de
información gerenciales.
- Procesos administrativos intensivos en
mano de obra y con niveles tecnológicos
por debajo del óptimo.
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20
Principales debilidades detectadas en las
actividades de campo.
„
„
„
„
Desconocimiento de las responsabilidades y
obligaciones como administradores
Desactualización de la información financiera.
Debilidad en los sistemas de control interno
(Juntas de Vigilancia y Auditorías)
Decisiones basadas en situaciones de
coyuntura (Reacción al medio)
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Principales debilidades detectadas en las
actividades de campo.
„
„
„
„
Debilidad en sistemas informáticos
Cultura organizacional mayormente oral.
(Ausencia de procedimientos y políticas
escritas)
Institucionalidad débil. (Dependencia excesiva
de liderazgos personales)
Falta de suficiencia técnica en temas financieros
y contables.
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INCOOP
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Estrategias para la superación de las
debilidades detectadas
„
„
„
Marco de regulación prudencial : Que uniformiza las
principales políticas contables y define criterios de
exposición
Plan de Cuentas Estandarizado : Que permita la
consolidación y comparación de la información
financiera y contable.
Sistemas de monitoreo y control externo adecuados :
- INCOOP
- Auditorías Externas
- Sistema de supervisión auxiliar
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23
Estrategias para la superación de las
debilidades detectadas
„
„
„
Sistemas adecuados de monitoreo y control interno :
- Juntas de Vigilancia
- Auditorías Internas
- Sistemas de información y evaluación gerencial
Fortalecimiento y desarrollo de las entidades de
integración como elementos estratégicos para el
crecimiento racional del sector.
Sistema nacional de formación y capacitación de RRHH
del sector. (Funcionarios y Dirigentes)
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Estrategias para la superación de las
debilidades detectadas
Desarrollo de las habilidades estratégicas
y comerciales.Cultura de la planificación.
„ Incorporación de tecnología adecuada en
procesos administrativos y sistemas de
información.
„ DESARROLLO DE ALIANZAS
ESTRATEGICAS
„
13/06/2006
Instituto Nacional de Cooperativismo
INCOOP
25
Muchas Gracias !
13/06/2006
Instituto Nacional de Cooperativismo
INCOOP
26
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