FICHA COMERCIAL DE LA REPÚBLICA

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FICHA COMERCIAL DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
Diciembre - 2015
1
CONTENIDO
1.
SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE VENEZUELA ......................................................... 1
1.1. Indicadores Socioeconómicos .......................................................................................................................... 1
1.2. Principales sectores productivos ...................................................................................................................... 1
1.3. Principales datos de comercio exterior ............................................................................................................ 1
1.4. Comercio exterior de Venezuela ...................................................................................................................... 2
1.4.1. Balanza comercial de Venezuela ..................................................................................................................... 2
1.4.2. Principales productos no petroleros importados por Venezuela ..................................................................... 3
1.4.3. Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Venezuela .................................................... 3
1.4.4. ...Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Venezuela desde América Latina y El Caribe
......................................................................................................................................................................... 4
1.4.5. Principales productos de exportación no petroleras de Venezuela ................................................................. 5
1.4.6. Principales destinos de las exportaciones no petroleras de Venezuela ........................................................... 5
1.4.7. Principales destino de Venezuela hacia América Latina y el Caribe ................................................................. 6
2.
RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR - VENEZUELA ................................................................... 7
2.1. Representatividad de Venezuela en las exportaciones ecuatorianas ................................................................ 7
2.2. Exportaciones No Petroleras a Venezuela ........................................................................................................ 7
2.3. Importaciones No Petroleras desde Venezuela ................................................................................................ 8
2.4. Aranceles y preferencias ................................................................................................................................. 9
2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Venezuela.............................................................................................. 10
3.
POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE VENEZUELA
.............................................................................................................................................................. 11
4.
BARRERAS NO ARANCELARIAS ................................................................................................. 13
4.1. Marco general ................................................................................................................................................ 13
4.2. Medidas identificadas por producto............................................................................................................... 15
5.
INVERSIONES ................................................................................................................................... 18
5.1. Principales origen y destinos de la IED de Venezuela ..................................................................................... 18
5.2. IED de Venezuela en Ecuador ......................................................................................................................... 20
6.
LOGÍSTICA ........................................................................................................................................ 21
6.1. Carreteras ...................................................................................................................................................... 21
6.2. Puertos .......................................................................................................................................................... 22
6.3. Aeropuertos ................................................................................................................................................... 23
6.4. Logística de Ecuador hacia Venezuela ............................................................................................................ 24
6.5. Índice de rendimiento Logístico ..................................................................................................................... 25
1.
SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE VENEZUELA
1.1. Indicadores Socioeconómicos
Población:
Crecimiento poblacional:
Capital:
Principales Ciudades:
PIB:
Crecimiento PIB:
PIB per cápita:
Composición del PIB por
sector:
Moneda oficial:
Tasa de cambio:
Tasa de Inflación anual:
Inversión Bruta (% PIB):
Stock de dinero:
Reservas de moneda
internacional y oro:
29,275,460 (Julio 2015 est.)
1.39% (2015 est.)
Caracas
Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto
USD 206.3 mil millones (2014 est.)
-4% (2014 est.)
USD 7,047 (2014 est.)
Agricultura: 3.6% (2014 est.)
Industria: 33.4% (2014 est.)
Servicios: 63.0% (2014 est.)
Bolívar
6.28 VEB por USD (2014 est.)
62.2% (2014 est.)
12.6% (2014 est.)
USD 360 mil millones (31 Diciembre 2014 est)
USD 22.09 mil millones (31 Diciembre 2014 est.)
Fuente: World Fact Book, Central Intelligence Agency
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
1.2. Principales sectores productivos
Productos agrícolas:
Industria:
Recursos Naturales:
Maíz, sorgo, caña de azúcar, arroz, plátanos,
hortalizas, café; carne de res, cerdo, leche,
huevos; pescado.
Productos agrícolas, ganado, maquinaria y
equipo, equipo de transporte, materiales de
construcción, equipos médicos, productos
farmacéuticos, productos químicos, hierro y
acero, productos de petróleo crudo y productos
petrolíferos
Petróleo, gas natural, mineral de hierro, oro,
bauxita, hidroelectricidad, diamantes
Fuente: World Fact Book, Central Intelligence Agency
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
1.3. Principales datos de comercio exterior
Importaciones totales:
Importaciones per cápita:
Crecimiento de las importaciones:
Exportaciones totales:
Exportaciones per cápita:
Crecimiento de las exportaciones:
USD 38,757 millones (2014 est)
USD 1,273 (2014 est)
-13.78% (2014 est.)
USD 70,508 millones (2014 est)
USD 2,316 (2014 est.)
-19.84% (2014 est.)
Fuente: World Fact Book, Central Intelligence Agency
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
1
1.4. Comercio exterior de Venezuela
1.4.1. Balanza comercial de Venezuela
Venezuela mantuvo una balanza comercial superavitaria en el período 2010 – 2014
presentando en el año 2014 USD 31,751 millones. En el período analizado, las
exportaciones crecieron a un promedio anual del 1.3%, mientras que las importaciones
crecieron a un ritmo del 4.6%.
Miles USD
Gráfico 1: Balanza Comercial Total Venezuela – Mundo
100,000,000
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
Exportaciones
2010
66,962,673
2011
91,094,183
2012
95,034,872
2013
87,961,213
2014
70,508,718
Importaciones
32,342,887
48,725,657
59,073,186
44,951,787
38,757,514
Balanza Comercial
34,619,786
42,368,526
35,961,686
43,009,426
31,751,204
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
Si se efectúa un análisis de los saldos de balanza comercial petrolera y la no petrolera,
durante los últimos 5 años se puede observar que la balanza comercial petrolera registra
saldos negativos, llegando al 2014 con un déficit de USD 31,195 millones; mientras que los
saldos de la balanza comercial no petrolera durante el período 2010 – 2014 se muestran
positivos.
Miles USD
Gráfico 2: Saldos de Balanza Comercial Total, Petrolera y No Petrolera Venezuela –
Mundo
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
(20,000,000)
(40,000,000)
(60,000,000)
2010
(27,620,854)
2011
(18,476,869)
2012
(57,038,292)
2013
(42,535,569)
2014
(31,195,290)
BC-No Petrolera
62,240,640
60,845,395
92,999,978
85,544,995
62,946,494
BC-Total
34,619,786
42,368,526
35,961,686
43,009,426
31,751,204
BC-Petrolera
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
2
1.4.2. Principales productos no petroleros
importados por Venezuela
En el siguiente cuadro se presentan los 15 principales productos importados por Venezuela
de acuerdo al período 2010 – 2014, dentro de los principales productos importados se sitúan
los demás medicamentos preparados, seguido por carne de bovinos deshuesada y en tercer
lugar leche en polvo. Estos 3 productos representan el 8.84% del total de las importaciones
de Brasil.
Tabla 1: Principales Productos No Petroleros Importados por Venezuela
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR VENEZUELA
MILES USD FOB
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
3004.90
0202.30
LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS
CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, CONGELADA.
LECHE EN POLVO, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE
OTRO MODO.
LOS DEMAS ETERES ACICLICOS Y SUS DERIVADOS
HALOGENOS., SULFONADOS.
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA
SIN TROCEAR CONGELADOS
LOS DEMAS MAICES
TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA
EXTRACCION DEL ACEITE DE SOYA
FIERRO DE CONSTRUCCION ESTRUCTURADO
0402.21
2909.19
0207.12
1005.90
2304.00
7308.90
8517.12
TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES
(CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS
TRIGO Y MORCAJO (EXC. LAS DE SIEMBRA, Y EL TRIGO
DURO)
1507.10
ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO.
SUEROS ESPECIFICOS DE ANIMALES O DE PERSONAS
3002.10
INMUNIZADOS Y DEMAS COMPO
0102.90
LOS DEMAS BOVINOS VIVOS.
AZÚCAR EN BRUTO SIN ADICIÓN DE AROMATIZANTE NI
1701.14
COLORANTE: LOS DEMÁS AZÚCARES DE CAÑA
LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
8708.99
AUTOMOVILES
DEMÁS PRODUCTOS
TOTAL
1001.99
2010
2011
2012
2013
2014
1,439,709
213,184
1,696,998
602,032
2,097,830
774,080
1,829,373
863,450
1,323,166
1,073,171
146,102
651,350
817,684
682,560
712,514
320
278
256
402
693,507
3,904
365,467
406,990
438,618
691,939
249,818
277,117
557,240
744,109
629,315
559,326
592,652
618,718
747,185
563,974
54,930
64,523
488,525
709,573
443,872
-
-
-
-
410,888
-
-
-
-
408,015
235,304
316,368
298,663
374,486
388,942
332,463
322,998
259,756
305,104
351,663
968,974
603,151
996,121
602,741
342,708
-
-
-
-
321,315
125,003
163,918
204,436
90,832
304,944
27,713,410
32,042,447
42,707,993
48,364,845
50,981,942
58,502,241
37,189,727
44,578,160
26,506,721
35,166,654
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
1.4.3. Principales proveedores de las
importaciones no petroleras de Venezuela
Estados Unidos es el principal proveedor de Venezuela representando el 23.7% del total
importado por este país en el 2014, seguido por China con 16.07% y Brasil con 13.15%.
Otros principales proveedores de Venezuela son Argentina, Colombia, México, Rusia,
Alemania y Italia. Ecuador representa el 1.60% del total de las importaciones de Venezuela.
3
Gráfico 3: Principales Proveedores de las Importaciones No Petroleras de Venezuela
% Part. 2014
23.70%
16.07%
14.94%
13.15%
DEMÁS
PAÍSES
PERÚ
PAÍSES
BAJOS
FRANCIA
ECUADOR
CANADÁ
ESPAÑA
ITALIA
ALEMANIA
3.02% 2.64% 2.33%
1.99% 1.75% 1.60% 1.46% 1.41% 1.38%
RUSIA
MÉXICO
4.52% 4.41%
COLOMBIA
ARGENTINA
BRASIL
CHINA
ESTADOS
UNIDOS
5.64%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
1.4.4. Principales proveedores de las
importaciones no petroleras de Venezuela desde
América Latina y El Caribe
En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamericana que le exportan, en
valores representativos, a Venezuela. Ecuador se encuentra 5to entre los proveedores de
este país, de acuerdo a cifras del año 2014.
Tabla 2: Principales Países Proveedores de América Latina y El Caribe
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES NO PETROLERAS DE VENEZUELA DESDE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MILES USD FOB
PAÍS
2010
2011
2012
2013
2014
BRASIL
3,834,932
4,588,938
5,050,324
4,844,791
4,626,567
ARGENTINA
1,425,179
1,867,144
2,214,830
2,155,628
1,984,426
COLOMBIA
1,212,034
1,365,667
2,004,746
1,781,620
1,590,874
MÉXICO
1,563,620
1,660,422
2,117,395
2,154,480
1,549,817
ECUADOR
850,332
785,899
911,529
464,002
561,691
PERÚ
494,455
898,569
1,188,973
780,864
485,794
CHILE
538,352
684,860
689,058
522,250
463,001
URUGUAY
246,665
314,305
415,366
446,590
406,653
NICARAGUA
248,568
302,646
444,024
383,974
390,096
REPÚBLICA DOMINICANA
21,103
79,848
38,892
76,623
119,712
BOLIVIA
341,068
285,824
308,955
142,306
111,416
GUYANA
42,895
81,899
145,771
163,817
110,206
GUATEMALA
65,462
69,997
71,928
88,889
71,277
COSTA RICA
26,699
55,258
68,341
68,811
55,026
HONDURAS
1,671
35,523
63,155
48,305
38,932
DEMÁS PAÍSES
1,926,365
2,724,634
129,775
97,479
93,292
TOTAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
12,839,400
15,801,433
15,863,062
14,220,429 12,658,780
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
4
1.4.5. Principales productos de exportación no
petroleras de Venezuela
El siguiente cuadro presenta los principales productos de exportación de Venezuela de
acuerdo al período 2010 – 2014. Se puede observar que los principales productos de
exportación del país analizado para el 2014 corresponden a oro en bruto, alcohol metilico,
minerales de hierro, entre otros, en su mayoría bienes primarios. Los 15 principales
productos de exportación de Venezuela representan el 76.17% de la oferta total de este
país.
Tabla 3: Principales Productos No Petroleros Exportados por Venezuela
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR VENEZUELA
MILES USD FOB
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
2010
2011
2012
ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO
7108.12
29,421
11,012
MONETARIO
2905.11
ALCOHOL METILICO (METANOL)
9,028
23,112
367,693
MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS SIN
2601.11
557,461
420,894
AGLOMERAR
UREA, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA.
3102.10
61,091
128,341
250,584
AMONIACO ANHIDRO.
2814.10
109,854
73,008
131,552
2901.22
PROPENO (PROPILENO).
128,697
114,768
ALUMINIO EN BRUTO, SIN ALEAR.
7601.10
272,549
83,457
77,049
FERRONIQUEL
7202.60
151,702
5,084
PRODUCTOS FERREOS OBTENIDOS POR REDUCCION
7203.10
563,686
447,614
304,529
DIRECTA DE MINERALES DE HIER
LOS DEMAS OXIDOS DE ALUMINIO
2818.20
190,866
12,094
27,296
8906.10
NAVÍOS DE GUERRA DE TODO TIPO
FERROSILICIO, CON UN CONTENIDO DE SILICIO, EN PESO,
7202.21
89,153
51,937
68,511
SUPERIOR A 55%
2905.31
ETILENGLICOS (ATANODIOL).
55,707
29,978
33,400
0306.17
LOS DEMÁS CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS
7601.20
ALEACIONES DE ALUMINIO, EN BRUTO.
DEMÁS PRODUCTOS
TOTAL
2013
2014
-
580,870
547,421
552,551
241,182
417,150
152,603
83,345
52,947
19,229
19,477
235,405
201,044
167,926
162,282
136,770
202,689
113,530
5,305
-
110,285
80,000
17,415
78,141
50,017
67,774
-
-
-
-
65,584
164,188
2,038,190
4,421,593
62,891
28,423,786
29,887,976
13,224
190,111
1,463,949
8,864
642,097
2,042,591
55,493
946,559
3,971,364
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
1.4.6. Principales destinos de las exportaciones no
petroleras de Venezuela
Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de Venezuela representando el
27.97% del total exportado en el 2014, seguido por Suiza con 11.99%, Colombia con 9.02%
y China con el 8.62%.
Otros principales destinos de las exportaciones de Venezuela para el 2014 fueron Brasil,
Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia y Francia.
5
Gráfico 4: Principales Destinos de las Exportaciones No Petroleras de Venezuela
% Part. 2014
27.97%
11.99%
11.04%
9.02% 8.62%
7.05%
5.60%
Demás
países
India
Chile
México
España
Reino Unido
Francia
Italia
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Brasil
China
Colombia
Suiza
Estados
Unidos
2.99% 2.64% 2.61% 2.44%
1.72% 1.68% 1.63% 1.57% 1.45%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
1.4.7. Principales destino de Venezuela hacia
América Latina y el Caribe
En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamericana a los cuales Venezuela
exporta. Ecuador se ubica como el 9no país destino de sus exportaciones no petroleras, a
nivel de Latinoamérica.
Tabla 4: Principales Destinos de América Latina y El Caribe
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE VENEZUELA HACIA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
MILES USD FOB
PAÍS
2010
2011
2012
2013
2014
COLOMBIA
423,501
588,272
399,853
61,350
232,632
BRASIL
97,517
204,251
278,358
88,408
144,600
TRINIDAD Y TOBAGO
36,975
27,254
4,475
40,315
61,601
CHILE
26,415
61,098
53,160
110,103
55,577
MÉXICO
205,982
253,208
136,959
65,550
42,127
ANTILLAS HOLANDESAS
17,014
27,095
5,323
40,296
39,484
ARGENTINA
4,105
17,404
12,044
379
34,345
COSTA RICA
18,739
45,364
22,578
15,402
15,311
ECUADOR
56,085
78,417
77,902
54,233
13,625
ARUBA
10,977
6,239
2,290
1,442
10,636
PERÚ
34,677
61,906
44,773
3,015
9,962
PANAMÁ
20,016
70,110
10,698
3,667
7,350
CUBA
21,856
68,325
47,872
2,328
6,787
GUATEMALA
7,233
3,717
9,551
2
2,609
URUGUAY
1,434
5,186
7,321
7,170
1,274
DEMÁS PAÍSES
59,961
40,284
37,277
19,111
4,654
TOTAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
1,042,487
1,558,130
1,150,434
512,771
682,574
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
6
RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR - VENEZUELA
2.
2.1. Representatividad de Venezuela en las
exportaciones ecuatorianas
En el período 2010 – 2014, el Banco Central del Ecuador ha registrado una balanza positiva
en el comercio bilateral con Venezuela. En el año 2014 las exportaciones alcanzaron los
USD 562 millones y las importaciones USD 28 millones, resultando una Balanza Comercial
favorable de USD 534 millones.
El Ecuador ha exportado 265 subpartidas (10 dígitos) a Venezuela en el 2014. Las
exportaciones presentaron un decrecimiento promedio anual del 12.85% desde el 2010 al
2014, las importaciones registraron así mismo un decrecimiento promedio anual del 51.63%
durante igual periodo.
En lo que va del 2015 (enero-octubre) se lleva exportado alrededor de USD 250 millones e
importado USD 7 millones.
Miles USD
Gráfico 5: Balanza Comercial Total Ecuador – Venezuela, Miles USD
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ene-Oct
249,778
Exportaciones
973,960
1,474,471
1,006,027
473,889
561,737
Importaciones
510,881
904,817
222,373
45,329
27,966
7,342
Balanza Comercial
463,079
569,654
783,655
428,560
533,771
242,436
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
En cuanto a la Balanza Comercial Petrolera, el Ecuador refleja déficit comercial frente a
Venezuela durante el periodo analizado (2010 – 2014). En el 2014 se registraron valores por
USD 47 mil en exportaciones y USD 17 millones en importaciones.
2.2. Exportaciones No Petroleras a Venezuela
En la siguiente tabla se presentan los productos no petroleros que el Ecuador exportó a
Venezuela considerando las ventas del 2014. Se puede notar que las exportaciones se
distribuyen en varios productos, dentro de los cuales se destacan “atunes en conserva” con
una participación del 38.97%; “aceite de palma en bruto” con el 18.57%; “los demás aceites
de palma y sus fracciones” con el 3.65%; “las demás cocinas de combustibles gaseosos”
con el 3.33% y “las demás preparaciones y conservas de pescado” con 2.74%. Los 15
productos presentados en la tabla 5 representan el 81.50% del total ofertado en el 2014.
7
Tabla 5: Principales Productos No Petroleros Exportados por Ecuador a Venezuela
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA VENEZUELA
MILES USD FOB
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA
1511.10.00.00 ACEITE DE PALMA EN BRUTO
LOS DEMÁS ACEITES DE PALMA Y SUS
1511.90.00.00
FRACCIONES
LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES
7321.11.19.00
GASEOSOS
LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
1604.20.00.00
PESCADO
LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO
3004.90.29.00
HUMANO
0303.42.00.00 ATÚN CONGELADO DE ALETA AMARILLA
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS DE POLÍMEROS
3920.20.90.00 DE PROPILENO, NO CONTEMPLADAS EN OTRA
PARTE
HARINA DE PESCADO CON CONTENIDO DE
2301.20.11.00
GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO
LAS DEMÁS PREPARACIONES PARA LA
2309.90.90.00 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES (EXCEPTO PARA
PERROS O GATOS)
LOS DEMÁS ENVASES DE LECHE Y NATA DE
0402.21.19.00
CONT. NETO INFERIOR O IGUAL A 2,5 kg
2008.91.00.00 PALMITOS EN CONSERVA
LOS DEMÁS TUBOS SOLDADOS DE SECCIÓN
7306.61.00.00
CUADRADA O RECTANGULAR
NEUMÁTICOS (LLANTAS) RADIALES PARA
4011.10.10.00
AUTOMÓVILES DE TURISMO
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, DE
3920.20.10.00 POLIPROPILENO METALIZADA HASTA DE 25
MICRONES DE ESPESOR
DEMÁS PRODUCTOS
TODOS LOS PRODUCTOS
2015
ENE-OCT
218,906
19,183
104,323
62,907
2010
2011
2012
2013
2014
27,688
63,974
72,783
89,009
168,616
40,008
124,616
40,333
15,937
25,897
22,199
17,571
20,522
26,142
12,778
15,128
32,939
21,898
18,723
1,910
46,734
48,501
23,447
16,732
15,378
-
1,936
3,081
2,781
1,676
13,066
5,278
857
2,556
5,972
11,956
12,154
1,292
1,443
4,172
9,660
9,769
10,303
8,460
259
-
1,003
3,117
9,323
6,052
5,187
2,925
4,436
4,575
7,328
-
-
-
-
-
6,732
-
5,472
5,638
4,801
3,032
6,134
1,253
32
-
24
9,261
5,124
-
3,641
14,381
16,000
5,946
4,952
4,395
10,416
10,799
6,034
8,055
4,825
1,186
653,976
850,330
491,628
786,497
571,734
909,656
195,128
473,666
103,897
561,690
111,715
249,773
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
2.3. Importaciones No Petroleras desde Venezuela
En la siguiente tabla se presentan los productos no petroleros que Ecuador importó desde
Venezuela. Se puede notar que en el 2014, las importaciones provienen de distintos
sectores, siendo los principales productos “trifosfato de sodio” con una participación del
15.86%; “tejido de mezclilla” con el 9.05%; “dodecilbenceno” con el 8.37%, entre otras.
8
Tabla 6: Principales Productos No Petroleros Importados por Ecuador de
Venezuela
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE VENEZUELA
MILES USD FOB
SUBPARTIDA
2835.31.00.00
5209.42.00.00
3817.00.10.00
7614.90.00.00
8544.60.90.00
8413.91.90.00
8504.40.90.00
8503.00.00.00
8483.10.99.00
8431.43.90.00
2924.29.40.00
3004.32.19.00
DESCRIPCIÓN
TRIFOSFATO DE SODIO (TRIPOLIFOSFATO DE
SODIO)
TEJIDOS DE MEZCLILLA («DENIM»)CON HILADOS
DE DISTINTOS COLORES
DODECILBENCENO
LOS DEMÁS CABLES, TRENZAS Y SIMILARES, DE
ALUMINIO, SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD
LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS
LAS DEMÁS PARTES DE BOMBAS PARA
LOS DEMÁS CONVERTIDORES ELÉCTRICOS
PARTES PARA MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS
85.01 U 85.02
LOS DEMÁS ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN
LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS DE SONDEO
O PERFORACIÓN
PROPANIL (ISO)
LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USOS
TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS, DOSIFICADOS
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y DE
LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14
LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA
8544.49.90.00
UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1.000 V.
GUATAS, GASAS, VENDAS Y ARTÍCULOS
ANÁLOGOS IMPREGNADAS DE YESO U OTRAS
3005.90.31.00
SUBSTANCIAS PROPIAS PARA EL TRATAMIENTO
DE FRACTURAS
DEMÁS PRODUCTOS
TODOS LOS PRODUCTOS
3926.90.90.00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ENE-OCT
640
718
907
796
1,817
1,281
2,029
1,463
1,288
1,331
1,037
374
4,623
2,613
2,671
3,318
959
-
86
-
514
2,653
722
-
1
5
3
21
45
10
32
5
2
553
452
313
959
11
0.004
38
-
-
0.1
308
-
-
2
6
-
296
-
958
832
1,656
369
286
10
122
530
512
275
275
89
370
569
289
335
259
308
285
211
308
147
244
1
638
122
0.4
94
244
-
219
150
236
348
235
-
76,852
86,869
110,338
117,614
75,181
83,609
24,338
34,012
3,456
11,457
4,308
7,342
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
2.4. Aranceles y preferencias
La siguiente tabla muestra los aranceles que Venezuela aplica a los principales productos
importados desde Ecuador:
9
Tabla 7: Aranceles
ARANCEL COBRADO POR VENEZUELA A LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR
SUBPARTIDA
1604.14
1511.10
1511.90
7321.11
1604.20
3920.20
3004.90
0303.42
2301.20
2309.90
0402.21
2008.91
7306.61
4011.10
4011.20
DESCRIPCIÓN
ATUNES, LISTADOS Y BONITOS (SARDA SPP.)
ACEITE EN BRUTO
ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES (EXCEPTO EN BRUTO)
APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATOS
LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS Y HOJAS DE POLÍMEROS DE
PROPILENO
LOS DEMÁS TIPOS DE MEDICAMENTOS NO CONTEMPLADOS
EN OTRA PARTE
ATUNES DE ALETA AMARILLA (RABILES) (THUNNUS
ALBACARES)
HARINA, POLVO Y «PELLETS», DE PESCADO O DE
CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS
ACUÁTICOS
LAS DEMÁS PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN DE
ANIMALES
LECHE Y NATA EN FORMA SÓLIDA SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI
OTRO EDULCORANTE
PALMITOS
LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS, SOLDADOS DE
SECCIÓN CUADRADA O RECTANGULAR
NEUMÁTICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMÓVILES DE
TURISMO
NEUMÁTICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O
CAMIONES
ARANCEL
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Fuente: International Trade Center, Market Access Map, www.macmap.org
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Venezuela
Venezuela es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 1 de enero de
1995. En la siguiente tabla se explican los Acuerdos Comerciales Regionales y
Preferenciales suscritos por este país.
Tabla 8: Acuerdos Comerciales Suscritos por Venezuela
ACUERDO
ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE
INTEGRACIÓN (ALADI)
COMUNIDAD ANDINA (CAN)
SISTEMA GLOBAL DE
PREFERENCIAS
COMERCIALES ENTRE LOS
PAÍSES EN DESARROLLO
(SGPC)
ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR VENEZUELA
FECHA DE ENTRADA
COMENTARIO
INTEGRANTES
EN VIGOR
ARGENTINA; BOLIVIA, ESTADO
PLURINACIONAL DE; BRASIL; CHILE;
ACUERDO DE ALCANCE
COLOMBIA; CUBA; ECUADOR; MÉXICO;
18-mar-81
PARCIAL
PARAGUAY; PERÚ; URUGUAY;
VENEZUELA, REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE
25-may-88
19-abr-89
UNIÓN ADUANERA
BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL DE;
COLOMBIA; ECUADOR; PERÚ;
VENEZUELA, REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE
ACUERDO DE ALCANCE
PARCIAL
ARGELIA; ARGENTINA; BANGLADESH;
BENIN; BOLIVIA, ESTADO
PLURINACIONAL DE; BRASIL;
CAMERÚN; CHILE; COLOMBIA; COREA,
REPÚBLICA DE; COREA, REPÚBLICA
POPULAR DEMOCRÁTICA DE; CUBA;
ECUADOR; EGIPTO; FILIPINAS; GHANA;
GUINEA; GUYANA; INDIA; INDONESIA;
IRÁN; IRAQ; LIBIA; MALASIA;
MARRUECOS; MÉXICO; MOZAMBIQUE;
MYANMAR; NICARAGUA; NIGERIA;
PAKISTÁN; PERÚ; SINGAPUR; SRI
LANKA; SUDÁN; TAILANDIA; TANZANÍA;
TRINIDAD Y TABAGO; TÚNEZ;
VENEZUELA, REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE; VIET NAM;
ZIMBABWE
Continua
10
ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR VENEZUELA
ACUERDO
FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - AUSTRALIA
01-ene-74
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - ESTADOS
UNIDOS
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS FEDERACIÓN DE RUSIA,
BIELORRUSIA Y KAZAJSTÁN
01-ene-76
01-ene-10
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - JAPÓN
01-ago-71
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - NORUEGA
01-oct-71
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - NUEVA
ZELANDIA
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - SUIZA
SISTEMA GENERALIZADO DE
PREFERENCIAS - TURQUÍA
01-ene-72
01-mar-72
01-ene-02
COMENTARIO
INTEGRANTES
OTORGANTE: AUSTRALIA.
ACUERDO COMERCIAL
BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS
PREFERENCIAL UNILATERAL
DESARROLLADOS.
OTORGANTE: ESTADOS UNIDOS.
ACUERDO COMERCIAL
BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS
PREFERENCIAL UNILATERAL
DESARROLLADOS.
OTORGANTE: FEDERACIÓN DE RUSIA,
ACUERDO COMERCIAL
BIELORRUSIA Y KAZAJSTÁN.
PREFERENCIAL UNILATERAL BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS
DESARROLLADOS.
ACUERDO COMERCIAL
OTORGANTE: JAPÓN. BENEFICIARIOS:
PREFERENCIAL UNILATERAL PAÍSES MENOS DESARROLLADOS.
OTORGANTE: NORUEGA.
ACUERDO COMERCIAL
BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS
PREFERENCIAL UNILATERAL
DESARROLLADOS.
OTORGANTE: NUEVA ZELANDIA.
ACUERDO COMERCIAL
BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS
PREFERENCIAL UNILATERAL
DESARROLLADOS.
ACUERDO COMERCIAL
OTORGANTE: SUIZA. BENEFICIARIOS:
PREFERENCIAL UNILATERAL PAÍSES MENOS DESARROLLADOS.
OTORGANTE: TURQUÍA.
ACUERDO COMERCIAL
BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS
PREFERENCIAL UNILATERAL
DESARROLLADOS.
Fuente: Organización Mundial de Comercio,OMC
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
3.
POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL
MERCADO DE VENEZUELA
Para la obtención de los productos potenciales se utilizo dos metodologías, la primera
Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que es recomendada por la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda recomendada por la ALADI
(Asociación Latinoamericana de Integración).
La VCR es un indicador que se utiliza para medir los productos en los que los flujos de
comercio bilateral de mercancías (exportación e importación) revelan una ventaja para su
exportación e importación. Para el cálculo de dicho indicador, se utiliza el índice de ventaja
comparativa revelada de Vollrath (1991).
Si el VCR es positivo, los flujos de comercio revelan una ventaja en la exportación.
La segunda metodología, la misma que es recomendada por la ALADI se fundamenta en los
conceptos de Posicionamiento de un Producto y su Eficiencia.
Por posicionamiento se entiende la participación de las importaciones de un producto en el
total de las importaciones que fueron realizadas por el país de interés.
11
La eficiencia se define como la relación que existe entre las importaciones de un producto
originario de Ecuador con el total de las compras al exterior realizadas por el país de interés,
del mismo producto.
El criterio matemático de selección para esta categorización será:
 Si Posicionamiento > 0 y Eficiencia > 0 el producto será clasificado como “Estrella”
 Si Posicionamiento >= 0 y Eficiencia < 0 será clasificado como “Vaca”
 Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia >= 0 será clasificado como “Dilema”
 Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia < 0, el producto será clasificado como “Peso
Muerto”
Una vez trabajada las dos metodologías procedemos a encuadrar los productos bajo la
siguiente clasificación, en función de los puntajes en relación al IVCR y en los cuadrantes
según la metodología ALADI, de acuerdo al concepto que le corresponde a cada producto,
posteriormente se elabora un ranking de productos de mayor a menor, siendo los primeros
quienes tienen mayores oportunidades y ventajas en el mercado analizado.
Productos en Dilema (los interrogantes): Los productos situados en el cuadrante I ocupan
una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en
una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del
mercado) Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero
generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les
debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva
(penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto).
Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la
rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del
mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para
conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos
productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia
adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado;
el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de
destino).
Los resultados obtenidos y su valoración se presentan en la tabla siguiente:
12
Tabla 9: Productos Potenciales
PRODUCTOS POTENCIALES ECUATORIANOS PARA EL MERCADO DE VENEZUELA
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
4411.14
TABLEROS DE FIBRA DE MADERA DE ESPESOR SUPERIOR A 9 MM
3926.90
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO
4403.99
LAS DEMÁS MADERAS EN BRUTO INCLUSO DESCORTEZADA
5509.31
HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS SENCILLOS
3921.9
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE PLÁSTICO
4410.11
TABLEROS DE PARTÍCULAS
1604.20
LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO
2008.91
PALMITOS
1704.10
GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, EXCEPTO LOS ACEITES DE
HÍGADO
CHICLES Y DEMÁS GOMAS DE MASCAR, INCLUSO RECUBIERTOS DE AZÚCAR
0303.66
MERLUZAS
0713.33
JUDÍA (POROTO, ALUBIA, FRIJOL, FRÉJOL)* COMÚN (PHASEOLUS VULGARIS)
1605.29
LOS DEMÁS CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
0303.44
PATUDOS O ATUNES DE OJO GRANDE (THUNNUS OBESUS)
0302.32
ATUNES DE ALETA AMARILLA (RABILES) (THUNNUS ALBACARES)
1504.20
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
BARRERAS NO ARANCELARIAS1
4.
4.1. Marco general
La administración de aduanas es responsabilidad de la Intendencia General de Aduanas,
parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). El
SENIAT, adscrito al Ministerio de Finanzas, tiene a su cargo la administración de los tributos
internos y aduaneros.
Los documentos requeridos para el despacho de aduana comprenden la declaración
aduanera, la factura comercial definitiva y el conocimiento de embarque. Las importaciones
bajo régimen preferencial precisan de un certificado de origen. En el caso de los productos
sujetos a controles sanitarios, de seguridad u otros, es necesario presentar un certificado
sanitario, o una autorización de venta. Los trámites aduaneros deberán ser efectuados por
un Agente de Aduanas, quien deberá ser de nacionalidad venezolana. En el caso de una
persona jurídica actuando como agente de aduanas, las personas naturales en su nómina
deben ser de nacionalidad venezolana.
Venezuela prohíbe la importación de algunos productos, esto incluye los automóviles
usados, neumáticos usados o recauchutados y ropa usada, sin embargo, muchos productos
requieren una licencia de importación o un permiso de importación o venta a través del
registro en un ministerio u organismo, algunos de estas exigencias están orientados para
controlar el volumen de las importaciones.
1
Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador
13
Mediante Decreto No.2302 de la Presidencia de la República, febrero 5 de 2003, se creó la
entidad encargada de la administración de divisas a 9 ser destinadas al mercado cambiario,
con participación del Banco Central de Venezuela y el gobierno nacional, llamada Comisión
de Administración de Divisas - CADIVI.
Con el propósito de otorgar la autorización para la adquisición de divisas, se dará
preferencia a las solicitudes destinadas a:
Bienes y servicios declarados de primera necesidad en el Decreto N° 2.304 publicado en
fecha 5 de febrero de 2003.
Producción de alimentos.
Insumos y productos para la salud.
Insumos para el sector industrial.
El Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene a su cargo la emisión de los registros
sanitarios para alimentos, bebidas, medicamentos, drogas, cosméticos y otras sustancias
con impacto en la salud.
http://www.mpps.gob.ve/
Los certificados fitosanitarios y zoosanitarios son otorgados por el Ministerio del Poder
Popular para la Agricultura y Tierras. Cabe señalar que los certificados sanitarios de
productos pesqueros y acuícolas están a cargo del Instituto Socialista de la Pesca y
Acuicultura (INSOPESCA), que depende del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura
y Tierras.
http://www.mat.gob.ve/
http://www.insopesca.gob.ve/
El Servicio Autónomo de Normalización, Calidad, Metrología y reglamentos Técnicos
(SENCAMER), institución que depende del MINCOMERCIO (Ministerio del Poder Popular
para el Comercio), tiene a su cargo la elaboración de las normas técnicas venezolanas, las
cuales deben ser cumplidas obligatoriamente o, en algunos casos, voluntariamente por los
productos comercializados en ese país.
Además, SENCAMER maneja el Registro Obligatorio de Fabricantes Nacionales e
Importadores de Calzados, y el Registro Obligatorio de Fabricantes Nacionales e
Importadores de Prendas de Vestir (Textiles).
http://www.sencamer.gob.ve/
Venezuela aplica licencias de importación a algunos productos alimenticios (leche, quesos,
maíz, sorgo, aceite) y a vehículos (tractores, automóviles, motocicletas, remolques). Estas
licencias están a cargo el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el primer
caso, y del Ministerio del Poder Popular para el Comercio en el segundo.
Otro grupo de productos están sujetos a permisos de importación como los siguientes:
Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, tecnología e Innovación.
Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Permiso del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
Permiso del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y la Minería.
14
Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.
Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Industria
Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.
Ver toda esta información en el arancel de aduanas de Venezuela; el cual se puede
encontrar en la página web del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT):
http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/0
4ADUANAS/index.html
4.2. Medidas identificadas por producto
En relación a la lista de productos priorizados de exportación de Ecuador hacia Venezuela,
se han identificado un conjunto de medidas que abarcan algunos ámbitos de regulación ya
sean de carácter cambiarios, fito y zoo sanitario, producción local, calidad, certificación, de
información comercial, autorizaciones previas, entre otros.
Las medidas identificadas en relación a los productos priorizados se categorizan de acuerdo
a su objetivo y funcionalidad en siete grandes temas como son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Medidas de requisitos sanitarios y fitosanitarios.
Medidas relacionadas a Obstáculos Técnicos al Comercio.
Contingentes arancelarios para productos agrícolas.
Autorizaciones de certificación de no producción local.
Registro de importadores o producto.
Medidas de tipo cambiario o administración de divisas.
Control de precios.
Las medidas relacionadas a obstáculos técnicos al comercio como etiquetados, estándares
de calidad y registro de productos, entre otros son exigidas a la mayoría de productos
priorizados; mientras que las sanitarias como son los permisos, registros sanitarios y las
autorizaciones previas cubren la mayoría de los productos lácteos, oleaginosos, azúcar,
atún y jabones. Los contingentes arancelarios y las medidas ambientales cubren pocas
fracciones arancelarias. Las medidas de administración de divisas o cambiaras también
cubren la mayoría de productos. Finalmente se observa que todos los productos alimenticios
y algunos de la manufactura están cubiertos por medidas de autorización de importación a
condición de que no exista producción local.
En la siguiente tabla se muestran los productos que se han identificado poseen medidas no
arancelarias:
Tabla 10: Medidas no arancelarias por producto
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
0401.10.00
LECHE Y NATA CON CONTENIDO DE GRASA
MÁXIMO A 1% EN PESO
1507.90.10
ACEITE DE SOJA CON ADICIÓN DE
SUSTANCIAS DESNATURALIZANTES EN
PROPORCIÓN MÁXIMA AL 1%
TIPOS DE MEDIDAS
MSF
OTC
CAMBIARIO
PRODUCCIÓN LOCAL
TRQ
MSF
OTC
CAMBIARIO
PRODUCCIÓN LOCAL
15
1507.90.90
LOS DEMÁS ACEITES DE SOJA EXCEPTO EN
BRUTO
1511.10.00
ACEITE DE PALMA EN BRUTO
1511.90.00
LOS DEMÁS ACEITES DE PALMA
1604.14.10
ATÚN EN CONSERVA
1604.14.20
LISTADOS Y BONITOS EN CONSERVA
1604.20.00
LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS
DE PESCADO
1701.13.00
AZÚCAR DE CAÑA OBTENIDA SIN
CENTRIFUGACIÓN EN ESTADO SECO
1701.14.00
LOS DEMÁS AZÚCARES DE CAÑA EN BRUTO
2825.90.10
ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE ESTAÑO
2825.90.40
ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE CALCIO
2825.90.90
LOS DEMÁS ÓXIDOS, HIDRÓXIDOS Y
PERÓXIDOS DE METALES
3401.19.10
JABONES EN BARRA, PANES O PIEZAS
MOLDEADAS, EXCEPTO DE TOCADOR
3401.19.90
LOS DEMÁS JABONES EXCEPTO DE TOCADOR
5608.11.00
REDES CONFECCIONADAS PARA LA PESCA DE
MATERIA TEXTIL O ARTIFICIAL
5811.00.00
PRODUCTOS TEXTILES ACOLCHADOS EN
PIEZA
5911.31.00
TELAS Y FIELTROS PARA MÁQUINAS DE
FABRICAR PAPEL O SIMILARES DE PESO
TRQ
MSF
OTC
CAMBIARIO
PRODUCCIÓN LOCAL
TRQ
MSF
OTC
CAMBIARIO
PRODUCCIÓN LOCAL
TRQ
MSF
OTC
CAMBIARIO
PRODUCCIÓN LOCAL
TRQ
MSF
OTC
CAMBIARIO
PRODUCCIÓN LOCAL
MSF
OTC
CAMBIARIO
PRODUCCIÓN LOCAL
MSF
OTC
CAMBIARIO
PRODUCCIÓN LOCAL
MSF
OTC
CAMBIARIO
PRECIO MÍNIMO
PRODUCCIÓN LOCAL
MSF
OTC
CAMBIARIO
PRECIO MÍNIMO
PRODUCCIÓN LOCAL
OTC
CAMBIARIO
OTC
CAMBIARIO
OTC
CAMBIARIO
MSF
OTC
CAMBIARIO
PRODUCCIÓN LOCAL
MSF
OTC
CAMBIARIO
PRODUCCIÓN LOCAL
OTC
CAMBIARIO
OTC
CAMBIARIO
PRODUCCIÓN LOCAL
OTC
CAMBIARIO
16
INFERIOR A 650 G/M2
6401.92.00
CALZADO IMPERMEABLE DE CAUCHO O
PLÁSTICO QUE CUBRA EL TOBILLO SIN
CUBRIR LA RODILLA
9021.10.10
APARATOS DE ORTOPEDIA
9021.10.20
APARATOS PARA FRACTURAS
9021.29.00
LOS DEMÁS APARATOS DE PRÓTESIS DENTAL
ADUANERO
OTC
CAMBIARIO
PRODUCCIÓN LOCAL
OTC
CAMBIARIO
OTC
CAMBIARIO
OTC
CAMBIARIO
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
Para información más detallada se puede revisar el siguiente link:
http://barreras.corporaciondfl.com/RESUMEN/Perfil%20MNAS%20Venezuela.pdf
17
INVERSIONES
5.
5.1. Principales origen y destinos de la IED de Venezuela
La IED inflow de Venezuela en el periodo 2010 – 2014 suma un capital total de USD 16.29
billones, pero en el periodo analizado se refleja un decrecimiento promedio anual del 32.9%,
pasando de USD 1.6 mil millones en el 2010 a USD 0.3 mil millones en el 2014.
El flujo outflow de Venezuela muestra un decrecimiento promedio anual de 19.9% en el
periodo 2010 al 2014, dando un capital total de USD 8.9 mil millones en el periodo
analizado. En el 2014 se muestra una tendencia contraria al resto del periodo, registra un
crecimiento del 36.2%, lo que puede ser una señal de recuperación.
Gráfico 6: Flujo de Inversión Extranjera Directa de Venezuela - Mundo
IED en Venezuela
5,740
IED al Mundo
5,973
4,294
2,680
2,492
1,024
1,574
752
370
320
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, World Investment Report 2015
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
Los principales destinos de la inversión extranjera directa Greenfield2 de Venezuela lo
encabezan Brasil con inversiones registradas en el 2014 de USD 281 millones y Bolivia con
un capital de USD 200 millones, los 2 destinos suman una participación total de 65%.
Los principales sectores que receptan mayores flujos de inversión Greenfield en el 2014
proveniente de Venezuela son servicios financieros con un capital de USD 397 millones en y
productos energéticos con USD 247 millones, la participación de estos dos sectores son del
53.6% y 33.3%, respectivamente.
2
Capital destinado a establecer nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo
18
Tabla 11: Flujo de IED Greenfield de Venezuela por Destino
FLUJO DE IED GREENFIELD* DE VENEZUELA AL MUNDO
MILLONES USD
2015
PAÍSES
2010 2011 2012 2013 2014
ENE-OCT
BRASIL
532
1
281
BOLIVIA
3
200
ESTADOS UNIDOS
847
60
63
SINGAPUR
47
MÉXICO
16
1
45
PANAMÁ
31
31
ARGENTINA
31
PARAGUAY
20
REP. DOMINICANA
149
93
93
20
COLOMBIA
6
3
31
2
4
ITALIA
44
COSTA RICA
37
EL SALVADOR
12
8
PERÚ
2
4
CHILE
2
1
NICARAGUA
2
IRÁN
780
PUERTO RICO
433
49
PAÍSES BAJOS
188
ESPAÑA
71
OTROS PAÍSES
188
TOTAL
830
2,088
142
453
741
49
Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
Tabla 12: Flujo de IED Greenfield de Venezuela por Sectores
FLUJO DE IED GREENFIELD* DE VENEZUELA AL MUNDO POR SECTORES
MILLONES USD
SECTORES
2010
2011
SERVICIOS FINANCIEROS
190
CARBÓN, PETROLEO Y GAS NATURAL
780
832
CUIDADOS MÉDICOS
QUÍMICOS
64
TEXTILES
CONSUMO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
3
HERRAMENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS
0.2
1
INDUSTRIAL
COMERCIO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
CÉRAMICA Y VIDIRIO
1
MADERA
1
PLÁSTICO
0.3
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
44
COMERCIO
37
12
BIENES RAÍSES
400
COMUNICACIONES
4
542
FARMACEUTICO
ALIMENTO Y TABACO
SOFTWARE Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE
7
INFORMACIÓN
TOTAL
830
2,088
Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
2012
2013
2014
2015
ENE-OCT
-
124
-
203
-
397
247
53
40
4
-
-
-
-
-
741
-
18
142
1
8
188
1
50
2
453
49
49
19
5.2. IED de Venezuela en Ecuador
En las estadísticas del Banco Central del Ecuador se observa capital de inversión
proveniente de Venezuela durante el periodo 2010 – 2014, donde se puede ver que el
mayor flujo durante este periodo se registra en el 2011 llegando a USD 24.1 millones,
mientras que en el 2014 se registra una inversión de USD 20.3 millones, esta cifra supera al
2013 con un crecimiento del 0.9%. Haciendo un análisis al segundo trimestre en el periodo
2014 – 2015, se puede observar que el último año registra un crecimiento del 57.9%.
Gráfico 7: Flujo de IED de Venezuela en Ecuador
Miles USD
24,081
17,937
20,119
20,302
13,628
2010
2011
2012
2013
2014
11,133
10,793
2014
II Trim
2015
II Trim
Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
Los sectores que recibieron mayores flujos de inversión provenientes de Venezuela en el
2014 son explotación de minas y canteras con un capital de USD 16.8 millones, teniendo un
crecimiento promedio anual del 15.5%.
Tabla 13: Flujo de IED de Venezuela en Ecuador por Sectores
FLUJO DE IED DE VENEZUELA EN ECUADOR POR SECTORES
Miles USD
SECTORES
AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
COMERCIO
CONSTRUCCIÓN
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
TOTAL
2010
2011
2012
2013
2014
115
2,566
11
9,427
251
757
480
22
13,628
2
7,213
1
1
16,697
117
1
30
20
24,081
4
218
20
16,959
589
117
30
17,937
63
3,139
7
16,120
697
61
31
1
20,119
54
476
2,002
16,784
378
501
88
19
20,302
2015
II TRIM
1,717
554
8,359
37
20.2
53
52
10,793
Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
20
LOGÍSTICA3
6.
Venezuela es un país situado en al norte de América del Sur, bordeando el Mar Caribe y el
Océano Atlántico Norte. Limita al oeste con Colombia, al este con Guyana y al sur con
Brasil.
Cuenta con una superficie total de 912,050 km², de los cuales 882,050 corresponden a tierra
y 30,000 son agua.
6.1. Carreteras
Venezuela cuenta con una red de carreteras de 96,189 km.
La red vial de Venezuela está dividida de la siguiente forma4:




3
4
Troncales, sistema de carreteras que contribuyen a la integración nacional y al
desarrollo económico del país. Son vías que facilitan la comunicación extra-regional e
internacional y absorben altos volúmenes de tránsito.
Locales, son carreteras que permiten la comunicación entre centros poblados y las vías
troncales y tienen como función unir al tránsito proveniente de ramales y sub-ramales.
Ramales, sistema vial que tiene por finalidad complementar otros medios de
comunicación, y como función recolectar el tránsito proveniente de asentamientos
agrícolas, sitios aislados y centros de producción agrícola y drenarlos hacia las vías
principales.
Sub-ramales, este sistema provee acceso a fundos y otras explotaciones agrícolas y
además tiene la finalidad de incorporar al país regiones completamente aisladas.
The World Factbook
http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Venezuela.pdf
21
6.2. Puertos
Venezuela cuenta con una infraestructura portuaria de alrededor de 40 puertos dentro de los
cuales los principales son La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello, Punta Cardon.
Puerto Cabello5
Puerto Cabello es el principal puerto de Venezuela situado al centro-norte del país, en el
estado de Carabobo.
Dimensiones del puerto:
 Extensión total de 184 hectáreas
 Calado máximo de 10.7 metros.
Infraestructura del puerto:
 32 puestos de atraque multipropósito
 Áreas techadas: 36 hectáreas
 Áreas abiertas: 59 hectáreas
 Complejo de Silos con capacidad de 119,550 toneladas
La Guaira6
Es el segundo puerto más importante de Venezuela ubicado al centro-norte del país. Es una
terminal multimodal con una extensión de 88 hectáreas.
La terminal cuenta con un rompeolas de 1,096 metros de largo, calado de un máximo de 11
metros y una profundidad de 12 metros de entrada al canal.
Infraestructura del puerto:
 26 puestos de atraque: 24 de uso comercial, 1 pesquero y 1 de uso militar.
 Áreas techadas: 8.7 hectáreas
 Áreas abiertas: 23.8 hectáreas
 Complejo de silos con capacidad de 13,092 toneladas
Maracaibo7
El Puerto de Maracaibo es uno de los principales del país, situado en la zona noroccidental
del lago de Maracaibo. Es una terminal multimodal con una extensión total de 50 hectáreas
y un calado máximo de 12 metros.
Infraestructura del puerto:
 10 puestos de atraque multipropósito
 Áreas techadas: 11.9 hectáreas
 Áreas abiertas: 23.1 hectáreas
 Complejo de Silos con capacidad de 35,550 toneladas.
5
http://www.bolipuertos.gob.ve/puertos/ptocabello.aspx
http://www.bolipuertos.gob.ve/puertos/laguaira.aspx
7
http://www.bolipuertos.gob.ve/puertos/maracaibo.aspx
6
22
6.3. Aeropuertos
Venezuela cuenta con un total de 444 aeropuertos (2013), de los cuales 127 se encuentran
pavimentados y 317 sin pavimentar.
En el siguiente mapa se muestran los principales aeropuertos del país.
Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar (CCS)
El aeropuerto Internacional Simón Bolívar situado al norte de la ciudad de Caracas, es la
principal terminal aérea de Venezuela.
Cuenta con 2 terminales, una para vuelos domésticos y otra para internacionales, 2 pistas
de aterrizaje, cubriendo una superficie total de 882 hectáreas.
Alrededor de 7 millones de pasajeros transitan la terminal anualmente.
Aeropuerto Internacional Arturo Michelena (VLN)
El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena ubicado en la ciudad de Valencia es uno de los
más importantes del país.
Esta terminal maneja más del 60% de la carga aérea que se moviliza en el país,
convirtiéndolo en el principal aeropuerto carguero de Venezuela.
23
Aeropuerto Internacional La Chinita (MAR)
El aeropuerto La Chinita situado en la ciudad de Maracaibo es uno de los más importantes
del país. Alrededor de 1.3 millones de pasajeros lo transitaron en 2010.
La terminal cuenta con una superficie total de 10 hectáreas, un área de construcción de
105,395 m² y cuenta con 2 pistas.
6.4. Logística de Ecuador hacia Venezuela
Transporte Maritimo. Servicios hacia Puerto Cabello desde el puerto de Guayaquil. El
tiempo de tránsito hacia este destino es desde 20 días aproximadamente con frecuencia
semanal, dependido de la línea naviera a elegir.
Tabla 14: Costos de Flete Marítimo
COSTO CONTENEDOR FCL*
USD
CONTENEDOR 20' SECO
1,300
CONTENEDOR 40' SECO
1,800
CONTENEDOR 40' REEFER
4,000
*No incluye gastos adicionales por recargos, ni gastos locales.
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
Dentro de las líneas navieras que operan en Ecuador con servicios de transporte de carga
hacia Sudáfrica se encuentran: CCNI, Maersk, Hamburg Süd, Evergreen, CMA-CGM, Hapag
Lloyd, MCS, entre otras.
Transporte Aereo. Para envío de carga general vía aérea de Quito a Caracas, la tarifa
promedio es de USD 2,50 por Kilogramo, el mismo que varía dependiendo del peso y/o
volumen total a exportar.
Vía courier enviar 20 kilos hacia Venezuela tiene un costo aproximado de USD 350.
24
6.5. Índice de rendimiento Logístico
El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística
de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la
infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar
embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de
seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario
en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa
un mejor desempeño.
En el año 2014 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a Venezuela
en la posición 76, entre 160 países, con una calificación promedio de 2.81 puntos. Ecuador
ocupa el puesto 86 con un promedio de 2.71 puntos. A continuación se presenta la
clasificación:
Tabla 15: Índice de Rendimiento Logístico
RANKING
1
PAÍS
3
ALEMANIA
PAÍSES
BAJOS
BÉLGICA
4
REINO UNIDO
5
SINGAPUR
6
2
INDICE DE RENDIMIENTO LOGÍSTICO 2014
CALIFICACIÓN
EMBARQUE
COMPETENCIA RASTREO Y
ADUANA INFRAESTRUCTURA
PUNTUALIDAD
LPI
INTERNACIONAL LOGÍSTICA SEGUIMIENTO
4.12
4.1
4.32
3.74
4.12
4.17
4.36
4.05
3.96
4.23
3.64
4.13
4.07
4.34
4.04
3.8
4.1
3.8
4.11
4.11
4.39
4.01
3.94
4.16
3.63
4.03
4.08
4.33
4
4.01
4.28
3.7
3.97
3.9
4.25
SUECIA
3.96
3.75
4.09
3.76
3.98
3.97
4.26
7
NORUEGA
3.96
4.21
4.19
3.42
4.19
3.5
4.36
8
3.95
3.82
3.91
3.82
3.78
3.68
4.71
3.92
3.73
4.18
3.45
3.97
4.14
4.14
10
LUXEMBURGO
ESTADOS
UNIDOS
JAPÓN
3.91
3.78
4.16
3.52
3.93
3.95
4.24
11
IRLANDA
3.87
3.8
3.84
3.44
3.94
4.13
4.13
12
CANADÁ
3.86
3.61
4.05
3.46
3.94
3.97
4.18
13
FRANCIA
3.85
3.65
3.98
3.68
3.75
3.89
4.17
14
SUIZA
3.84
3.92
4.04
3.58
3.75
3.79
4.06
15
HONG KONG
3.83
3.72
3.97
3.58
3.81
3.87
4.06
16
AUSTRALIA
3.81
3.85
4
3.52
3.75
3.81
4
75
NIGERIA
2.81
2.35
2.56
2.63
2.7
3.16
3.46
76
VENEZUELA
2.81
2.39
2.61
2.94
2.76
2.92
3.18
77
GUATEMALA
2.8
2.75
2.54
2.87
2.68
2.68
3.24
78
PARAGUAY
2.78
2.49
2.46
2.83
2.76
2.89
3.22
9
Fuente: Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
25
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