Ficha país China, indicadores carnes bovinas

DATOS BÁSICOS
Indicador
2013
PBI Millones de USD precios corrientes
9.240.270
PBI crecimiento anual
7,70%
PBI per cápita crecimiento anual
7,10%
PBI per cápita en Dólares precios corrientes
6.807
Población (millones)
1.357
Tasa de Inflación
2,60%
Fuente: Banco Mundial
AÑO 2014
Importaciones totales de la cadena bovina, por
rubros
Carnes congeladas
Miles de dólares
Toneladas
1.268.554
295.017
Carnes enfriadas
21.019
2.933
menudencias bovinas 0206
60.355
19.165
Preparaciones y conservas
16
5
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
ACCESO AL MERCADO
Situación Sanitaria
Abierto para carne sin hueso congelada, la importación de carnes enfriadas se encuentra aún en
negociación.
No existe acceso sanitario para menudencias vacunas enfriadas y congeladas desde Argentina.
Situación arancelaria
Posee aranceles en el orden del 12 % para cortes con y sin hueso (congelados y enfriados). Para las
canales y medias canales el arancel se establece en el orden del 25% para las congeladas, y del 20% para
las enfriadas. Las menudencias y preparaciones cuentan con un arancel del 12%.
Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario
Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector
COMPETIDORES EN EL MERCADO CHINO PARA ARGENTINA SEGÚN RUBRO
CARNES
ENFRIADAS
AUSTRALIA
CARNES
CONGELADAS
AUSTRALIA
URUGUAY
PREPARACIONES
Y CONSERVAS
Taipéi, China
Rep. De
Corea
MENUDENCIAS
URUGUAY
AUSTRALIA
NUEVA
ZELANDA
NUEVA
ZELANDA
Pág. 1
CARNES ENFRIADAS
Comparación principales indicadores de importación de China de carnes
enfriadas (HS 0201) (Toneladas, miles de dólares y valor promedio por
tonelada)
IMPORTACIONES
Toneladas
80.000
2.933
70.000
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO
Participación según
producto
USD miles
2014
Carne sin hueso
18.427
Carne con hueso
2.592
Composición de las importaciones de
carnes enfriadas en China
Cortes con
hueso
12%
25.000
Cortes sin
hueso
88%
20.000
60.000
50.000
15.000
40.000
10.000
30.000
20.000
5.000
10.000
0
0
2010
Toneladas
2011
Miles de u%s
2012
u$s/Tn
2013
Australia u$s/Tn
2014
Nueva Zelanda u$s/Tn
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
PROVEEDORES
Producto
1ro
%
USD/Tn
Carne sin hueso
Australia
100%
7.266
Carne con hueso
Australia
100%
6.529
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
Australia fue el único proveedor de carnes enfriadas durante el año 2014, el índice de ventajas
comparativas reveladas arrojó un elevado índice de competitividad para el año 2013 llegando a
los 0,7 puntos, no obstante la tendencia se presentó de forma decreciente desde el año 2007.
Nueva Zelanda Participó del mercado durante el año 2012 y 2013,
Argentina no participa en el mercado sin embargo arrojó un índice de competitividad por encima
de Australia.
Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario
Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector
U$s/ton
21.019
Ton/miles de u$s
USD miles
Tamaño del mercado
año 2014
Pág. 2
CARNES CONGELADAS
IMPORTACIONES
USD miles
Comparación principales indicadores de importación de China de carnes
congeladas (HS 0202) (Toneladas, miles de dólares y valor promedio por
tonelada)
1.350.000
6.000
Toneladas
1.268.554
2.95.017
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
Composición de las importaciones de
carnes congeladas en China,
USD miles
2014
Carne
con hueso
20%
1.007.407
Carne sin hueso
900.000
4.000
750.000
3.000
600.000
450.000
2.000
300.000
1.000
-
Carne sin
hueso
80%
2.577
Canales y ½ canales
5.000
1.050.000
150.000
258.571
Carne con hueso
Ton/miles de u$s
Participación según
producto
1.200.000
2010
2011
Toneladas
Australia u$s/Tn
Argentina
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
U$s/Ton
Tamaño del mercado año
2014
2012
Miles de u%s
Uruguay u$s/Tn
2013
2014
u$s/Tn
Nueva Zelandia u$s/Tn
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
PROVEEDORES
Producto
1ro
%
USD /Tn
2do
%
USD /Tn
Carne sin hueso
Australia
55%
4.891
Uruguay
20%
4.403
Carne con
hueso
Australia
54%
3.255
Uruguay
38%
2.637
Canales y 1/2
canales
Australia
56%
2.405
Nueva
Zelanda
3ro
Nueva
Zelanda
Nueva
Zelanda
%
USD /Tn
13%
4.920
8%
1.988
MERCOSUR
Arg→4to→4,1%→
USD /Tn 4.549
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario
Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector
Pág. 3
Para las carnes bovinas congeladas, China se abasteció en los años 2013 y 2014
principalmente de Australia, Uruguay y Nueva Zelanda.
IVCR normalizado
IVCR Principales competidores en China para carne bovina
congelada
Uruguay y Nueva Zelanda presentaron el mejor desempeño competitivo con un
índice normalizado por encima de los 0,9 puntos y una evolución estable
durante el periodo.
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Australia mantiene una leve tendencia decreciente en el grado de
competitividad desde el año 2007 con una moderada recuperación entre el año
2012 y 2013.
Argentina que ocupaba el cuarto lugar como competidor en el mercado de
carnes bovinas congeladas en el año 2013, presento una tendencia decreciente
muy importante desde el año 2009 sobre el índice de competitividad, en el año
2013 el índice de competitividad se detuvo la caída, donde mantuvo en el
mismo índice que en el 2012
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Australia
Nueva Zelanda
Argentina
Uruguay
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
Miles de USD
96.330
Toneladas
21.176
Fuente: INDEC
USD/Tn
4.549
Miles de u$s, Ton
12.000
Exportaciones argentinas a China
Composición de las exportaciones argentinas a China (año 2014) valores, cantidades y
valor promedio por tonelada
Miles de u$s
8946
10.000
4.000
10.000
u$s/ton
8.000
8.000
6.000
Ton
6226
4425 4425
5403
4795
3901 4056
4484 4812
3791 3493 3709
3678 3715
4546
3714
5065
4104
4304 4631
5168
6.000
5719
4583
3734
2781
2767
2.000
0
3269
3554
4160 4077 4260
4.000
3127
2.000
0
Fuente: INDEC
Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario
Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector
Pág. 4
U$S/Ton
COMERCIO CON ARGENTINA
Las exportaciones de carnes bovinas congeladas registradas hacia China, presentan
un importante crecimiento en los ultimos tres años, tanto en cantidades y valores
como en operadores.
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
13
5.321
6.000
El índice de concentración HHI, para las exportaciones de Argentina por empresas,
muestran para el periodo 2012/2014 un mercado altamente concentrado, debido
que en los tres casos analizados se sitúa por encima de los 1.800 puntos. No
obstante, se evidencia una importante tendencia creciente en el número de
empresas exportadoras (4 en 2012 a 13 en 2014).
5.000
10
4.272
4.000
3.000
HHI
Toneladas
Índice de Concentración HHI exportaciones argentinas de carnes
congeladas a China
2.000
1.914
1.000
4
El grado de concentracion pasó en solo un año de 1.914 puntos en el 2013, a 4.272
puntos en el año 2014
0
2012
2013
Valores de Referencia:
0-1.000: Mercados No Concentrados
1.000-1.800: Mercados Medianamente Concentrados
> 1.800: Mercados Altamente Concentrados
2014
Exportadores
Toneladas
HHI
Participación de empresas exportadoras argentinas de carnes
congeladas a China
Fuente: SENASA
100
|
Participación %
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cantidad de empresas exportadoras
2012
2013
10
11
12
13
2014
Fuente: SENASA
Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario
Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector
Pág. 5
MENUDENCIAS BOVINAS
USD miles
Toneladas
60.355
19.165
Comparación principales indicadores de importación de China de
menudencias bovinas (HS 020610, 020621, 020622 y 020629)
(Toneladas, miles de dólares y valor promedio por tonelada)
80.000
PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO
Participación según producto
Las demás menudencias
congeladas
Hígados
bovinos congelados
Menudencias enfriadas
Lenguas Bovinas congeladas
USD
miles
2014
Producto
60.325
20
0
0
Las demás
menudencia
s bovinas
congeladas
PROVEEDORES
País
%
USD/Tn
1) Uruguay
61%
3.405
2) Australia
31%
2.773
3) Nueva Zelanda
8%
3.012
Toneladas/miles de u$s
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
4.000
3.500
60.000
3.000
40.000
2.500
20.000
u$s/tn
Tamaño del mercado año
2014
2.000
0
1.500
2010
2011
2012
2013
2014
Toneladas
Miles de u%s
u$s/Tn
Uruguay u$s/Tn
Australia u$s/Tn
Nueva Zelandia u$s/Tn
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
IVCR normalizado
1
IVCR Principales competidores en China para Menudencias
bovinas
Los principales proveedores de China para menudencias bovinas son
Australia y Nueva Zelanda.
Uruguay,
Australia y Uruguay poseen un elevado índice de competitividad en las exportaciones
de menudencias bovinas, normalizado entre 0,8 y 0,9 en la escala que va de -1 a 1,
donde Uruguay posee una tendencia muy estable a través de los 13 años analizados.
La tendencia para Australia muestra un pico en los años 2004 y 2005 de 0,9 puntos,
luego la tendencia descendió hasta acercarse a los 0,8 puntos.
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Argentina
Uruguay
Australia
Nueva Zelanda
Argentina, si bien no forma parte del mercado posee un índice de competitividad
superior a Australia por encima de los 0,8 puntos,. Con un marcado crecimiento
desde el año 2001 hasta el 2009, luego el índice presentó una leve caída hacia el año
2010 donde luego se mantuvo estable.
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario
Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector
Pág. 6
PREPARACIONES Y CONSERVAS
IMPORTACIONES
Toneladas
29
9
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO
PROVEEDORES
Producto
Proveedor
%
USD/Tn
Preparaciones y
1) Taipéi, China
69%
3.667
conservas a base de
carne y despojos de
2) Rep. De Corea
31%
3.000
carne bovina
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
600
15.000
400
10.000
200
5.000
0
u$s/Tn
USD miles
Toneladas/miles de u$s
Tamaño del mercado año
2014
Comparación principales indicadores de importación de China
preparaciones y conservas de carne bovina (1602.50) (Toneladas, miles
de dólares y valor promedio por tonelada)
2010
Toneladas
2011
Miles de u$s
2012
u$s/Tn
2013
Taipéi, China u$s/Tn
2014
Corea Rep. U$s/Tn
ICVR normalizado
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1
-1,1
-1,2
-1,3
-1,4
-1,5
IVCR Principales competidores en China para preparaciones y
conservas de carne bovina.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
Las importaciones de China presentan valores insignificantes para este producto, los
países que aparecen en los primeros lugares como proveedores son Taipéi, y la
República de Corea. Donde ninguno de éstos ha alcanzado el grado de competitividad
de acuerdo al índice de ventajas comparativas reveladas (IVCR), dado que el índice se
encuentra por debajo del 0, donde tanto Corea como Taipéi se mantienen entre -0,8 y
-1.
Argentina, en tanto como potencial proveedor presenta un indicie superior a 0,8,
presentando una leve caída en el año 2013 en referencia al año 2010.
0,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI NU/UNCTAD)
Rep. De Corea
Taipéi
Argentina
Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario
Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector
Pág. 7