ESTUDIO DE MERCADO s e r u Yog stres y poeos láct LOS BÍFIDUS ACTIVAN EL MERCADO LA FACTURACIÓN DE LOS YOGURES ASCIENDE A 1.901,2 MILLONES DE EUROS El mercado de yogures ha registrado durante los últimos doce meses un crecimiento plano, aunque determinadas categorías, como los bífidus, han disfrutado de importantes aumentos (+5,8% en valor). En el lado opuesto de la balanza, los postres frescos han padecido leves descensos en sus ventas. Por Emilio Burgos 44 | ARAL | Septiembre 2011 Crecimiento plano El mercado de los yogures ha registrado en los últimos doce meses una evolución REPARTO DE VENTAS DE YOGURES POR CANALES SUPERMERCADO 55,8% HIPERMERCADO 19,1% DISCOUNT 21,7% RESTO CANALES 3,4 % TAM 1/2011. Datos porcentuales relativos al valor de las ventas l Fuente: Kantar Worldpanel l ARAL LOS YOGURES CON DERMONUTRIENTES AUMENTAN SUS VENTAS UN 22% plana, ya que el valor de sus ventas se ha incrementado un 0,6%, alcanzando los 1.901,2 millones de euros, mientras que el volumen ha registrado un aumento del 1%, según los datos ofrecidos por SymphonyIRI para el TAM Septiembre 2011. Dentro de este mercado, los yogures bífidus si- MERCADO NACIONAL DE YOGURES Valor 2010 Volumen 2010 Valor 2011 Volumen 2011 TOTAL 1.886.070.272 772.032.128 1.901.261.056 780.771.072 Bifidus 408.799.296 149.785.376 432.281.216 157.104.320 Otras leches fermentadas (L Casei) 367.695.168 98.445.144 328.879.552 91.633.800 Desnatados 207.367.264 108.669.480 225.605.504 112.805.520 Sabores 157.286.448 108.829.408 162.696.624 112.593.064 Otras leches fermentadas (Colesterol) 156.368.560 27.296.938 158.620.864 29.309.294 Natural 137.505.344 96.324.208 136.251.488 93.218.544 Étnicos 124.161.504 47.530.524 129.196.880 50.101.728 Líquido 82.702.144 54.414.836 81.204.800 52.572.384 100% Vegetal 35.901.624 10.772.447 40.608.472 12.847.853 Frutas 39.895.888 24.490.868 39.427.336 23.978.092 Enriquecido 36.355.512 10.238.302 34.780.268 9.965.868 Bicompartimento 28.862.434 7.937.542 34.227.012 8.909.463 Infantiles 32.608.926 5.308.776 32.106.610 5.303.686 Cremoso 29.749.692 10.404.441 22.810.100 7.790.938 Salud ósea 15.217.190 5.281.071 20.252.440 7.185.983 Mouse 12.271.985 2.386.202 10.669.001 2.089.933 Otras leches ferment. (Hipertensión) 5.150.338 748.019 4.177.388 521.207 Termizados 4.735.020 2.381.546 4.008.312 2.077.822 Otras leches fermentadas (Otras) 2.265.899 532.901 2.034.421 444.649 Otras leches fermentadas (Dermonutrición) 928.898 188.790 1.137.345 236.520 Pulpa 240.917 65.283 285.087 80.279 48 12 339 103 Yogur Mousse TAM Septiembre 2011. Volumen en kilos y valor en euros./Fuente: SymphonyIRI España/ARAL Septiembre 2011 | ARAL | 45 Alimentación | Yogures y postres lácteos L o primero que conviene esclarecer al hablar de este mercado es la diferencia entre yogures y postres lácteos. Y la característica primordial de los yogures es que contienen bacterias o fermentos lácticos vivos, mientras que los postres lácteos no los tienen. Y estos fermentos no resisten los tratamientos de calor. Los postres lácteos termizados se elaboran siguiendo un proceso similar al del yogur, con la salvedad de que sufren un tratamiento térmico final que inactiva la flora láctica responsable de la fermentación. Este tratamiento de calor le confiere una mayor estabilidad y unas mejores posibilidades comerciales, al prolongar su vida útil hasta un período de tres meses y sin necesidad de conservación en frío. Sin embargo, ese tratamiento térmico impide que se puedan comercializar bajo la denominación “yogur”. ESTUDIO DE MERCADO res Yogustres y po os lácte LA INDUSTRIA OPINA guen siendo la categoría con más peso, ya que alcanzan cuotas sobre el total de las ventas del 22,7% en valor y del 20,1% en volumen, después de haber registrado una evolución positiva durante el periodo indicado, con incrementos del 5,8% en valor y del 4,9% en volumen. Junto a los bífidus, también han registrado una evolución positiva los yogures desnatados, especialmente en el valor de sus ventas (+8,8%), los de sabores y bicompartimento; y, aunque aún tienen una presencia mínima, los yogures con dermonutrientes han gozado de aumentos del 22% en el valor y del 25% en su volumen. EL LLE DETA POSTRES REINA INVIERTE 11 MILLONES EN SU FÁBRICA PORTUGUESA Postres Reina ya ha comenzado la producción en su nueva fábrica de Portugal, que ha requerido una inversión de 11 millones de euros. La unidad productiva, que se ubica en Pombal, al oeste de Portugal, tiene una capacidad de producción inicial de 15.000 toneladas anuales y está destinada a la fabricación de gelatinas, flanes, natillas y cremas para atender al mercado portugués y la zona noroeste de España. 46 | ARAL | Septiembre 2011 UN TERCIO DE LOS LANZAMIENTOS CORRESPONDE A LA MDD Departamento comercial de GRUPO LECHE PASCUAL BALANCE.- Atendiendo a los datos facilitados por SymphonyIRI, para el TAM Agosto 2011, sigue el crecimiento de los yogures sólidos (+1,5%), aunque es pequeño al ser una categoría de tanto volumen. Los segmentos de más volumen (sabores, bífidus y desnatados) se comportan bien tanto en TAM como en el último periodo. La excepción viene por el natural, que lleva caídas en los dos tramos (-2,3% /-1,7%) respectivamente. También destaca la caída de la soja en el último año, viéndose muy acelerada por la pérdida de su principal jugador, Savia. Las natillas base leche crecen a dos dígitos en este periodo (13,6%) suavizando su tendencia de picos. MDD.- En general, la marca de fabricante se defiende mejor en los yogures más funcionales, como los bífidus, que son los que aportan un mayor valor percibido al consumidor final, mientras que la MDD crece en desnatados, mejora la tendencia en sabores y lidera el segmento de postres base natillas. Los yogures líquidos tienen comportamientos negativos tanto en TAM como en el último periodo, con la única excepción de la MDD en el segmento de yogur líquido clásico. LA ESPECULACIÓN FRENA EL CRECIMIENTO Mariola Álvarez, responsable de Marketing de POSTRES REINA EVOLUCIÓN.- Teniendo en cuenta la importante bajada de la demanda y del consumo que estamos sufriendo, intentamos buscar fórmulas adecuadas para seguir dando al consumidor un excelente producto a un buen precio y mantener alta la ilusión de seguir haciendo las cosas bien en aras de cubrir las expectativas del mercado. PREVISIONES.- Queremos crecer en toneladas de fabricación, aunque sabemos que económicamente no va a ser fácil este crecimiento, debido sobre todo a los movimientos especulativos de la mayoría de las más importantes materias primas que utilizamos en nuestros procesos. Y en cuanto al futuro, seguir innovando y reinvirtiendo en la tecnología necesaria para poder ofrecer a nuestros consumidores los productos que nos demandan. DESARROLLO.- Existe una situación donde los postres quieren dejar de ser un hábito diario de consumo y por lo tanto no podemos cesar de dar trabajo a nuestro departamento de I+D+i para seguir innovando y desarrollando productos que nos exige el mercado actual. Me refiero a productos saludables, bajos en azúcares. Septiembre 2011 | ARAL | 47 Alimentación | Yogures y postres lácteos LANZAMIENTOS ESTUDIO DE MERCADO res Yogustres y po os lácte POSTRES REINA presenta dos nuevas gamas: ‘Equilibrio’, con productos 0% materia grasa, sin azúcares añadidos; y ‘Delicioso’, con un recipiente más ligero y respetuoso con el medio ambiente. FRIESLANDCAMPINA aumenta su gama Puddis con cuatro nuevos postres de la variedad Copa y Pirueta: Copa de Fresa con Nata Montada, Copa de Vainilla con Nata Montada, Pirueta Caramelo y Nata y Pirueta Chocolate y Vainilla. Activia (DANONE) lanzará dos nuevas variedades elegidas por los consumidores a través de un concurso de Facebook: bizcocho con arándanos y manzana al horno. Más de 4.000 usuarios han participado de la votación y han decidido el sabor de la nueva edición especial otoñoinvierno, que sólo estará disponible entre los meses de septiembre y abril. C M Y CM REPARTO DE VENTAS DE POSTRES LÁCTEOS POR CANALES SUPERMERCADO 52,5% HIPERMERCADO 18,5% DISCOUNT 25,1% RESTO CANALES 3,9 % TAM 1/2011. Datos porcentuales relativos al valor de las ventas l Fuente: Kantar Worldpanel l ARAL En cambio, en el otro lado de la balanza sobresale el retroceso experimentado por los yogures con L Casei (caídas del 10,6% en valor y 7% en volumen) y naturales. En cuanto a la presencia de la marca de distribución (MDD) en el mercado de yogures, se puede colegir, atendiendo a los datos de SymphonyIRI, que en los bífidus tiene una cuota de mercado en valor del 24,3% después de perder 1,5 puntos 48 | ARAL | Septiembre 2011 LA FACTURACIÓN DE LOS POSTRES LÁCTEOS ASCIENDE A 412,3 MILLONES DE EUROS porcentuales en los últimos doce meses. Por su parte, en los yogures con L Casei goza de una cuota del 27,4% (+1,7 puntos porcentuales más), siendo en los yogures desnatados donde mayor participación tiene, alcanzando un 43,9%, lo que se traduce en un punto porcentual más que el año anterior. Datos negativos Los postres frescos, por su parte, han padecido descensos del 0,5% en el valor (suman 412,3 millones de euros) y del 1,3% en el volumen de sus ventas. Entre los distintos subsegmentos que conforman esta categoría, destaca la evolución seguida por las natillas, que registraron incrementos del 2% en el valor y del 3,8% en el volumen; las mousses, aunque su presencia todavía es testimonial, aumentaron un 25% su facturación. En el polo opuesto se encuentran las copas y los gelificados, con caídas en sus respectivas ventas en valor del 6,8% y 22,6%. Respecto a la evolución seguida por la MDD, conviene precisar que durante los últimos doce meses ha aumentado un 1,7% su valor en postres frescos, alcanzando una cuota del 43% sobre el MY CY CMY K AF Apolo 3productos 210x285 TRZ.pdf C M Y CM MY CY CMY K 1 20/04/11 19:21 ESTUDIO DE MERCADO res Yogustres y po os lácte MERCADO NACIONAL DE POSTRES LÁCTEOS Valor 2010 Volumen 2010 Valor 2011 Volumen 2011 414.413.728 158.265.648 412.340.032 156.628.992 Natillas 141.038.416 57.665.056 143.952.000 59.810.192 Flanes 111.657.056 48.734.672 111.461.480 47.472.776 Copas 41.775.036 17.610.682 38.953.292 16.257.441 Cuajada 31.078.254 10.201.486 30.924.814 10.223.434 TOTAL POSTRES FRESCOS Arroz con leche 24.730.058 8.512.820 25.843.190 9.081.513 Otros postres 21.158.526 3.156.480 21.955.536 3.296.896 Gelificados 24.868.476 8.019.166 19.210.956 5.918.236 Mousse 10.928.821 2.812.776 13.728.234 3.242.395 Crema 7.179.059 1.552.513 6.310.568 1.326.118 7.952.280 2.106.206 6.522.420 1.787.515 4.908.994 1.082.834 4.217.784 935.523 TOTAL P. TERMIZADOS Infantiles Natillas 732.928 407.925 704.969 416.327 Postres soja 871.859 116.087 541.101 77.959 Flanes 248.595 74.881 214.708 69.381 Arroz con leche 284.296 101.173 202.619 74.779 Otros postres termizados 905.607 323.306 641.238 213.547 28.684.166 18.198.340 25.332.524 16.077.042 TOTAL GELATINA TAM Septiembre 2011. Volumen en kilos y valor en euros./Fuente: SymphonyIRI España/ARAL ULSO EL PDEL IDOR SUM CON LOS FUNCIONALES: UN CARA A CARA EN EL MUNDO DE LOS LÁCTEOS Durante un último año complicado para los mercados de alimentación, la categoría de yogures ha conseguido capear mejor el temporal con unos resultados, aunque por lo general discretos, mejores que la media del sector, especialmente en algunas variedades funcionales: productos para cuidar el colesterol, con Bífidus para el tránsito intestinal, con calcio y vitaminas para cuidar los huesos, desnatados y los elaborados 100% a base de soja. Durante el último año, un 20% de los hogares españoles ha dispuesto pagar el diferencial de precio por un yogur que les ayude a controlar el colesterol. Sin embargo, pudiendo escoger entre un yogur bebible, una margarina, leche o incluso un queso con idénticas funcionalidades, ¿estará dispuesto a consumir cuatro productos diferentes con el mismo beneficio y a pagar la prima de precio correspondiente por cada uno de ellos? Y es que cada vez son más los fabricantes fuera del mundo del yogur que compiten por ofrecer el mejor valor añadido en sus productos e invierten en campañas de comunicación apostando por ellos. En esta línea, el futuro para los yogures ‘funcionales’ pasa por competir más allá de su lineal y analizar el comportamiento del consumidor de forma transversal, entre categorías de alimentación que pelean por cubrir una misma necesidad, con el fin de poder seguir encabezando la categoría de yogures como lo han hecho en los últimos tiempos. Ana Belén Serrano Client Executive de Kantar Worldpanel 50 | ARAL | Septiembre 2011 LA MDD AUMENTA UN 8,8% SU CUOTA EN VALOR EN LAS NATILLAS total del valor de las ventas (56,5% en volumen). Por productos, la MDD tiene una cuota en valor del 41,8% en natillas, después de registrar un aumento del 8,8% en su facturación (totaliza 60,2 millones de euros); en flanes la cuota de la MDD asciende al 41,1%, pero en los últimos doce meses ha padecido un descenso del 2,6% en sus ventas. MDD 43,0% DANONE 73,2% DANONE 27,6% POSTRES REINA 11,8% MDD 24,3% NESTLÉ 6,6% RESTO 2,5% DHUL 4,4% RESTO 6,6% TAM Septiembre 2011. El reparto porcentual hace referencia al valor de las ventas | Fuente: SymphonyIRI España | ARAL TAM Septiembre 2011. El reparto porcentual hace referencia al valor de las ventas | Fuente: SymphonyIRI España | ARAL ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR DE YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS Volumen Valor Compradores (miles) Gasto medio (€) Frecuencia compra (días) TOTAL YOGHOURT 725.469,90 1.717.210,00 16.073,66 106,83 27,21 3,93 Yoghourt natural 89.484,48 122.602,80 8.964,97 13,68 7,88 1,73 Yoghourt sabores 97.213,43 141.523,60 9.304,46 15,21 7,93 1,92 Yoghourt frutas 19.675,07 33.177,88 3.772,69 8,79 4,15 2,12 121.647,50 212.037,50 11.141,73 19,03 8,99 2,12 Yoghourt desnatado Yoghourt enriquecido Gasto por acto 8.786,65 29.942,76 3.187,18 9,39 4,11 2,29 Yoghourt líquido 36.242,11 55.214,69 5.138,05 10,75 4,90 2,19 Yoghourt bífidus 145.323,20 383.060,50 10.554,43 36,29 11,35 3,20 Lactobacilus 111.495,90 458.703,20 9.606,47 47,75 9,66 4,95 2,39 TOTAL POSTRES LÁCTEOS 160.441,90 404.426,60 13.492,28 29,97 12,53 Flanes 40.542,22 95.035,42 8.595,25 11,06 6,48 1,71 Cremas y natillas 50.165,11 122.319,00 8.437,33 14,50 7,06 2,05 Postres con nata 15.174,73 35.990,87 5.270,72 6,83 4,31 1,58 Arroz con leche 5.181,07 14.719,07 2.548,79 5,77 3,50 1,65 Cuajada 9.536,42 25.809,84 3.113,05 8,29 4,41 1,88 TAM 1/2011. Valor en miles de euros y volumen en miles de unidades / Fuente: Kantar Worldpanel / ARAL Lanzamientos Finalm ente, este reportaje concluye con una refl exión que se realiza desde GRUPO PASCUAL. Resulta que, “entre los más de 120 lanzamientos de yogures sólidos y líquidos realizados en España, desde 2010, que incluyen nuevas variedades o sabores, nuevos envases y nuevos productos, cabe destacar que una tercera parte de los lanzamientos corresponden a MDD”. Sobresalen los nuevos productos con galletas, cereales o chocolatinas, como el Nestlé Smarties, Nestlé Kit Kat Pop Choc o Danone Diver Mix, afirman desde GRUPO PASCUAL, “si bien esta misma tendencia la está siguiendo la MDD con el Hacendado Yogo Mix”. Para concluir con los lanzamientos, hay un pequeño porcentaje de productos nuevos “orgánicos” (aproximadamente un 5% de los lanzamientos) y sólo hay 2 ó 3 lanzamientos de yogures con base de leche de cabra u oveja. Estos datos reflejan el dinamismo de un mercado en el que la MDD tiene un protagonismo esencial. Septiembre 2011 | ARAL | 51 Alimentación | Yogures y postres lácteos PRINCIPALES FABRICANTES DE POSTRES FRESCOS PRINCIPALES FABRICANTES DE YOGURES BIFIDUS