Sistema Nacional de Plataformas Logísticas

Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas
6 de Noviembre del 2013
Objetivos del Estudio
Objetivos
El Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNLP) se inserta en las políticas de
planificación y promoción de infraestructura de transporte y servicios logísticos, sus
principales objetivos son:
•
Promover la competitividad de la infraestructura logística en México, en
concordancia con el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y
Comunicaciones (2013-2018)
•
Innovar en la competitividad de las cadenas de suministro en México, vinculadas
tanto al mercado interno como al comercio exterior
•
Establecer un ordenamiento territorial logístico competitivo en México
•
Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos necesarios
para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto del mercado interno como
del comercio exterior
Objetivos Específicos del Estudio
•
Formular un marco conceptual sobre Plataformas Logísticas así como una Tipología basados en
estudios existentes a nivel nacional, tales como los del IMT, de la SCT, la SE, y otros de carácter
internacional.
•
Realizar un análisis comparativo de la experiencia internacional en Plataformas Logísticas y en
Sistemas de Plataformas Logísticas vinculándolo a la experiencia en México en infraestructura
logística.
•
Elaborar un diagnóstico prospectivo de la infraestructura de transporte y logística en México.
•
Establecer un Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo para las mesoregiones de planeación
con base en los estudios realizados por FIDCENTRO, FIDESUR, FIDENORESTE y FIDERCO.
•
Caracterizar la infraestructura de transporte y logística existente y planificada con base en la
información disponible.
Objetivos Específicos del Estudio
•
Caracterizar el desempeño logístico en cadenas de suministro de segmentos competitivos en
sectores prioritarios en México
•
Identificar nodos logísticos, y seleccionar los estratégicos (NLE) para equiparlos con plataformas
logísticas (PL), integrándolas en un sistema jerarquizado y especializado.
•
Analizar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en cada NLE para promover el
desarrollo de PL e integrarlas en un sistema jerarquizado y especializado de plataformas logísticas
•
Estructurar un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas con base en una
revisión de los modelos de gestión existentes en referentes nacionales e internacionales
•
Formular diferentes alternativas de Modelos de Negocio para el desarrollo e implantación de los
diferentes proyectos de PL
•
Diseñar un sistema de indicadores para la evaluación y seguimiento de la implantación del SNPL
Objetivos Específicos del Estudio
Diseñar y realizar Talleres de Apoyo al Diseño de Políticas Públicas a nivel federal, estatal y
municipal, en problemáticas específicas como:
i)
Identificar Áreas Relevantes de Reserva para Actividades Logísticas (ARAL) en Nodos Logísticos
Estratégicos (NLE),
ii)
Análisis de accesibilidad física a ARAL en NLE,
iii)
Alternativas en Modelos de Negocio según propiedad del suelo y desarrollo de instrumentos
legales relacionados para facilitar la implementación del SNPL,
iv)
Modalidades de Participación Pública y Privada para el desarrollo de proyectos de Plataformas
Logísticas (PL) y desarrollo de instrumentos legales relacionados para facilitar la
implementación del SNPL ,
v)
Diseño de Incentivos (fiscales, etc.) y desarrollo de instrumentos legales relacionados para
facilitar la implementación del SNPL,
vi)
Diseño y lanzamiento de Organizaciones de Promoción con la participación del gobierno
federal, estatales, municipales, agencias de públicas y privadas de promoción del desarrollo.
Objetivos Específicos del Estudio
Desarrollar un Programa de Difusión de Resultados del Estudio con:
i)
el sector profesional logístico (Consejo Mexicano de Logística),
ii)
las empresas de producción de servicios de transporte y logística (transportistas,
concesionarios de infraestructuras de transporte, operadores logísticos),
iii)
las asociaciones de usuarios de servicios de transporte y logística (ANTP, etc.),
iv)
ejecutivos de logística de empresas de los segmentos competitivos de los sectores prioritarios,
v)
los promotores inmobiliarios en el sector logístico, y vi) el sector financiero.
Contenido
•
Objetivos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México (SNPL)
•
Impacto del SNPL en la Competitividad
•
Metodología del SNPL
•
Tipología de Plataformas Logísticas
•
Conformación del SNPL: Plataformas Logísticas propuestas en Nodos Estratégicos
2
Se han aplicado encuestas para evaluar el desempeño de las Cadenas
de Suministro en México, obteniendo los siguientes resultados:
96- 99%
En términos de órdenes perfectas, se presenta una mejora, en empresas comparables, de 5.1 pp contra 2009, promediando 91.1% en 2011
Los costos logísticos de México presentan un
ligero incremento
Costos logísticos ‐ 2011
(Costo logístico(1) como % de las ventas)
“Los costos de distribución han subido
por el alza en precios de combustible que
afecta fletes internacionales, y la
inseguridad que incrementa costos de
fletes nacionales” – Ejecutivo de Cadena
de Suministro
13.3%
“Se han hecho inversiones
importantes en almacenes/
Cedis, lo cual ha reducido
costos de transporte hacia
las tiendas” – Ejecutivo de
Cadena de Suministro
+0.2 pp
Empresas Empresas
compara- comparables 2009 bles 2011
“La crisis ha hecho que ciertas
empresas transportistas cierren,
reduciendo la oferta y
aumentando los costos de
transporte” – Ejecutivo de
Cadena de Suministro
Total
participantes
2009
Promedio
Total
partici- Participantes
2011 sin
pantes
PYMEs
2011
Comercio
Automotriz
Nota: (1) Costo anual de planear, almacenar, distribuir y logística inversa
Fuente: Encuesta de evaluación de Cadenas de Suministro en México 2009 y 2011, Farma- Electrónico Manufac- Alimentos
céutico
tura
Bebidas y
Consumo
PyMES
Los niveles de inventario muestran un aumento de ≈ 20% y
siguen estando lejos de mejores prácticas
Inventario de Materia Prima
(Días)
Mejores prácticas internacionales
Farmacéutico
+23%
74
Automotriz
49
Alimentos,
bebidas y
consumo
36
PYMEs
33
Inventarios de Producto terminado
(Días)
3-15
Comercio
+19%
55
Manufactura
2-4
PYMEs
08 09 11
08 09 11
Empresas
Comparables
Total
Participantes
Manufactura
32
Electrónico
30
3PL
• Los tiempos de entrega de insumos no son óptimos, por lo que se
tiene más inventario para cumplir con el cliente:
− Existen proveedores internacionales (China por ejemplo) cuyos
63%
lead times son largos y se ven más afectados por
imponderables
− Todavía existen áreas de oportunidad con algunos proveedores
locales, no cumplen tiempos de entrega/ falta desarrollarlos
08 09 11
Empresas
Comparables
•
•
08 09 11 Automotriz
Total
Participantes
3PL
39
1-12
39
2-5
38
Electrónico
5-10
11-20
44
Alimentos,
bebidas y
consumo
Farmacéutico
2-15
Mejores prácticas internacionales.
30
19
1-10
2-11
13
La inseguridad y falta de infraestructura ha hecho que se tengan que
generar nuevas rutas más largas, por lo que es necesario mantener
más inventario de producto terminado
Existe oportunidad de compartir información para tener mejor
visibilidad de los inventarios a lo largo de la cadena
Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008 y 2011
En general, las empresas cuentan con prácticas de
colaboración poco desarrolladas
Porcentaje de las empresas que contestaron “Se practica en mayor grado o
completamente” - 2011
“Indique a qué nivel existen en su compañía las siguientes prácticas de colaboración en la cadena de suministro”
Planeación
Colaborativa
68 %
100 %
100%
Contratación y manejo de transportistas
54 %
75 %
50%
Sincronía de datos mediante catálogos electrónicos
71 %
71 %
71 %
67 %
67 %
51 %
67%
Compras conjuntas de
Materiales indirectos
41 %
67%
Apalancamiento de
red de transporte
30 %
29 %
17%
Manufactura conjunta
29 %
50%
Inventarios conjuntos
(VMI)
27 %
33%
Líderes del
Estudio
Electró‐ Comercio Autonico
motriz
3PL
Farma‐ Alimen‐ Manu‐
tos, céutico
factura
bebidas y consumo
PYMEs
Principales aspectos encontrados…
 Nivel de servicio aceptable, pero con muchas oportunidades
 Costos normalmente altos, aunque depende el sector. Grandes
oportunidades en PYMES
 Niveles de inventario muy altos
 Prácticas de colaboración poco desarrolladas
 Niveles de tercerización bajos, sobre todo en procesos logísticos más allá
del transporte
 Percepción neutral en nivel de servicio de 3PL´s
 Pocas acciones para implementar procesos de sustentabilidad
 Oportunidad de integrar TI en procesos logísticos
Retos logísticos:
Territorio
Entre 1980 y 2010
• La población en zonas urbanas ha crecido en promedio nacional 2.60 veces,
mientras que la extensión de las manchas urbanas ha sido de 11 veces
• Ejemplos:
• El valle de México aumentó 1.42 veces su población en 30 años, mientras que
la superficie creció 3.57 veces
• La zona metropolitana de Toluca aumentó 3.25 veces, y la superficie de su
territorio 26.28 veces
• En Cabo San Lucas la población creció 2.66 pero el territorio lo hizo 76.38
veces
*Fuente: SEDESOL, La Expansión de las ciudades: 1980‐2010 en México
Regulaciones para circular
Regulaciones ambientales
Innovación en canales de distribución
Fundamentos para la atención pública
El 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que
se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo (PND‐2013‐2018), el cual traza 5 metas nacionales y 3
estrategias transversales.
12
Para aumentar la competitividad logística
13
México próspero
Objetivos, estrategias y líneas de acción
14
¿Qué puede hacer la logística
por México?
Fortalecer el mercado interno
nacional
La logística facilita la distribución nacional y ayuda a fortalecer el
consumo interno, promoviendo su crecimiento
Mejorar la competitividad de las
exportaciones
La logística reduce el costo de las exportaciones, y puede expandir
sus servicios a países terceros
Fortalecer la marca país a nivel
internacional
La logística puede favorecer la posición de México como destino de
las inversiones, asociado a la eficiencia productiva y de servicios
Crear empleo especializado
La logística crea empleo neto y estable; la especialización de los
recursos humanos favorece la estabilidad laboral
Contribuir al desarrollo de las
regiones y a su vocación territorial
La logística atrae inversiones, abre nuevas oportunidades de
conexión, crea empleo y promueve el desarrollo de los polos
económicos “no tradicionales” mexicanos fortaleciendo la
vocación de cada territorio
Reducir los costo logístico de las
cadenas de suministro
La logística abarata el costo de distribución a nivel nacional y urbano,
puede favorecer el crecimiento de las PYMES especializadas
localmente y puede facilitar la disminución de los precios
15
Contenido
•
Objetivos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México (SNPL)
•
Impacto del SNPL en la Competitividad
•
Metodología del SNPL
•
Tipología de Plataformas Logísticas
•
Conformación del SNPL: Plataformas Logísticas propuestas en Nodos Estratégicos
16
Se estructuraron análisis a nivel
nacional
Con un enfoque mesoregional, entendiendo que los procesos logísticos no pueden ser comprendidos aisladamente
….pero tomando en consideración los estudios de los fideicomisos y
de otros planes de carácter federal
La mesoregión sur-sureste tiene en Puebla su principal núcleo
poblacional, seguido por una gran cantidad de polígonos urbanos
dispersos de tamaño medio y pequeño
Las industrias química, automotriz y alimentaria concentran buena
parte de la producción bruta nacional
Seis estados concentran la producción del 50% del total de
manufacturas mexicanas
Las actividades primarias están dominadas por los estados de
Veracruz y Jalisco
El noreste engloba gran parte de la comarca lagunera que abarca la
mayor cuenca de producción lechera del país
y en las actividades extractivas, la minería juega un papel
importante en su economía
En el sector secundario de la región destacan por el desarrollo de
las industrias automotriz, electrónica y alimentaria
El inventario de la infraestructura logística existente y proyectada
constituyó el primer insumo para la elaboración del diagnóstico
La región centro, como el núcleo productivo más importante del país,
concentra una extensa oferta de infraestructuras logísticas….
…que se caracteriza por tener infraestructuras de tamaño pequeño
mayoritariamente (entre 25,000 100,000 m2)
El análisis de la red carretera ayudó a identificar el flujo de
productos, ej. entre San Luis Potosí-Guadalajara se da un alto flujo
de aceites, minerales y bebidas
…asimismo, el análisis de flujos ferroviarios identificó una alta
movilización de productos en el corredor Saltillo-San Luis PotosíQuerétaro
Los puertos principales en el tráfico de contenedores con Asia se
ubican en la mesoregión centro-occidente: Manzanillo y Lázaro
Cárdenas
…siendo los productos contenerizados con mayor flujo los insumos
productivos de la industria automotriz, electrónica y metalmecánica.
Los aeropuertos de la mesoregión Centro se orientan principalmente a
la importación de insumos y productos electrónicos y eléctricos.
El análisis de casos de sectores estratégicos facilitó el estudio de
las cadenas de suministro
El análisis funcional del territorio integra aspectos críticos como los
socioeconómicos, productivos, infraestructurales y de transporte
…identificando los principales polos generadores de necesidades
logísticas y las relaciones existentes entre ellos
36
La construcción a nivel nacional de las relaciones
funcionales permitió identificar la estructura base
logística del país
Phoenix
Mexicali
Tijuana
S. Luis Río Colorado
Tucson
Cd. Juárez
Ensenada
Nogales
El Porvenir
EE.UU.
Ojinaga
Houston
Ciudad Acuña
San Antonio
Hermosillo
Chihuahua
Piedras Negras
Cuauhtémoc
Corpus Christi
Guaymas
Cd. Obregón
Nuevo Laredo
Monclova
Navojoa
Reynosa
Ahome
Gómez
Palacio
Guasave
Matamoros
Monterrey
Saltillo
Torreón
Topolobampo
Culiacán
La Paz
Durango
Ciudad Victoria
Mazatlán
Fresnillo
Zacatecas
Cabo San Lucas
S. Luis Potosí
Ciudad Vallés
Aguascalientes
Tepic
Guadalajara
Cancún
León
Irapuato
Salamanc a
Morelia
Colima
Manzanillo
Uruapan
Cd de
México
Nodos logísticos secundarios
Nodos logísticos principales
Tlaxcala
Veracruz
S. Andrés
Tuxtla
Puebla
Chilpancingo
Acapulco
Coatzacoalcos
Reforma
Tehuacán
Lázaro Cárdenas
Playa del Carmen
Campeche
Xalapa
Córdoba
Toluca
Cuernavaca
Ciudades principales
Pachuca
Celay a
Zamora
Tuxtepec
Cd del Carmen
Chetumal
Villahermosa
El Ceibo
Minatitlán
Oaxaca
Huimanguillo
Tuxtla
Gutiérrez
Belice
Ocosingo
San Cristóbal
de las Casas
Salina Cruz
Arriaga
Relaciones logísticas consolidadas
Mérida
Poza Rica
Papantla
San J uan
del Río
Puerto Vallarta
Progreso
Tuxpam
Querétaro
Silao
LEYENDA
Altamira
Tampico
Guanajuato
Guatemala
Tapachula
Honduras
Ciudad Hidalgo
El Salvador
37
Las principales relaciones logísticas a nivel nacional, ponen de
manifiesto la presencia de 11 macroámbitos funcionales
Destaca el eje estructurante nacional centralizado en el Valle de
México que, junto con los ejes en proceso de consolidación,
“cosen” el territorio
Tipología de Plataformas Logísticas
Tipología de Plataformas Logísticas
Los distintos tipos de Plataformas Logísticas, pueden obtenerse del “cruce” de dos variables:
Vocación, funcionalidad global o estructura funcional: es decir, la combinación y jerarquización
interna de áreas funcionales, y el carácter de su área funcional dominante
Modos de transporte presentes:
Unimodal: un solo modo de transporte
Multimodales: plataformas en las que conviven dos o más modos de transporte (carretera,
ferrocarril, vía fluvial, marítimo, aéreo)
Además de estas dos variables que caracterizan a las plataformas logísticas, existen dos criterios que las
"califican". Estos son:
El rango o radio de influencia de sus actividades: según éste las plataformas pueden ser locales,
metropolitanas, regionales, nacionales e internacionales
Nivel de complejidad: Conviene distinguir entre plataformas constituidas por un solo centro logístico
o por varios.
Una plataforma monocentro es una plataforma logística de ámbito continuo, gestionada por
una única entidad promotora/gestora
Plataforma multicentros o complejo logístico, es una plataforma logística compuesta de varios
centros situados muy próximos, con la debida articulación y especialización de manera que se
produzcan las complementaciones y sinergias para cubrir las necesidades de la "plaza" logística
En base a lo anterior, se definieron las siguientes tipologías básicas de plataformas logísticas.
Tipología de Plataformas Logísticas
Centro Logístico Alimentario (CLA)
Son Plataformas Logísticas generalmente
monomodales y monocentro, en las que se concentran
y comercializan productos de distribución urbana
Presenta un ámbito de influencia local o regional, y
sus instalaciones son básicamente, naves de venta,
patios, estacionamiento y edificio de servicios
Es importante tener en cuenta la alta afluencia de
clientes, ya que se realiza una actividad de
comercialización directa en la misma plataforma
Su ubicación preferencial será próximo a centro de
consumo urbano
Requiere una excelente accesibilidad a la red
carretera primaria urbana
Puede estar apoyada por “microplataformas” ubicadas
en el centro urbano que facilitan la distribución
Tipología de Plataformas Logísticas
Agrocentro Logístico (AGROLOG)
Son plataformas logísticas generalmente monomodales
y monocentro, de apoyo a la producción agrícola
Áreas funcionales determinadas por la tipología de la
producción agrícola, su área de influencia y sus
necesidades específicas
El área de influencia de cada agrocentro dependerá en
gran medida de lo dispersa que la producción
demandante
Pueden ofrecer como servicios, pequeñas operaciones
de transformación industrial que permitan la
evolución hacia la exportación
Se ubican próximos a los centros de producción
agrícola, requiriendo una conexión carretera de alta
capacidad con sus principales nodos de consumo
Instalaciones que permitan el intercambio
modal, han de ser valoradas en función de la
tipología de la carga, de su procedencia y
destino
Tipología de Plataformas Logísticas
Centro de carga aérea (CCA)
Son plataformas especializadas en el intercambio
modal y el tratamiento de mercancías de carga aérea.
Constan necesariamente de un Área Multimodal de
Primera Línea (terminales de carga general, courier e
integradores), y adicionalmente, pueden contar con
una zona logística de segunda línea que comprende
todas las actividades destinadas a prestar servicios
adicionales al despacho de carga y una zona de
servicios.
Se ubica contiguo al aeropuerto, con acceso directo a
pista
Requiere excelente accesibilidad a la red carretera
troncal regional y nacional
Tipología de Plataformas Logísticas
Zona de Actividades Logísticas Portuarias (ZAL)
Son plataformas logísticas vinculadas a puertos e
incluyen actividades de segunda y tercera línea
portuaria
Su implantación responde a los requerimientos de
manipulación y distribución de la mercancía marítima
hacia y desde el hinterland portuario
Puede situarse dentro, adyacentes o más o menos
próximas al recinto portuario y a las Terminales
Marítimas
Los puertos requieren una remodelación de sus
instalaciones para posibilitar la ubicación de la ZAL y
la disposición de los accesos carreteros y ferroviarios
Requiere excelente accesibilidad a la red carretera
troncal regional y nacional
También es importante que exista la conexión
ferroviaria, a fin de facilitar la entrada y salida
a los contenedores. Sin esta conexión pueden
colapsarse los accesos al puerto
Tipología de Plataformas Logísticas
Centros Logísticos con Intercambio Modal de Ferrocarril
Son Plataformas logísticas en las que se aprovecha la
rotura de carga obligada entre modos ferroviario y
carretero para realizar operaciones logísticas de valor
agregado
Cuenta con patios de contenedores y existe la
posibilidad de ofrecer instalaciones logísticas con
acceso ferroviario directo (terminales dedicadas)
Se caracteriza por tener acceso directo a la red
ferroviaria principal y excelente accesibilidad a la red
carretera troncal regional y nacional
Tipología de Plataformas Logísticas
Puertos Secos (PS)
Centro logístico con terminal intermodal de
mercancías especializado en la manipulación de
tráficos portuarios.
Suelen estar asociados a áreas de distribución y de
servicio
Situado en el interior del territorio, se encuentran
estratégicamente ubicadas en zonas en las que haya
clientes finales de las navieras que utilizan el puerto
Con acceso a carreteras de alta capacidad y con
comunicación ferroviaria directa al puerto del que
recibe y al que expide mercancía
Tipología de Plataformas Logísticas
Plataforma Logística de apoyo en Clúster (PLC)
En las que se desarrollan actividades logísticas para el
apoyo de una actividad industrial concreta. Suelen ser
multicentro y, preferentemente, multimodales
Ofrecen productos terminados o semiterminados fruto
de una actividad industrial, que deben ser
transportadas hacia nodos de comercio exterior, de
consumo o de producción
Su función principal es el grupaje de carga que
comparte destino, o productos que requieren
operaciones de valor agregado similares y su
“unitarización” en contenedores
Se ubican donde se encuentra la industria a la
Los servicios abarcan: almacenamiento y manipulación que da servicio, requieren acceso a vías
principales carreteras y, dependiendo del
de mercancías, equipamientos para la manipulación
producto, la oferta de intermodalidad
de contenedores, servicios a vehículos y a
transportistas, agentes aduaneros, y los orientados a
empresas usuarias: oficinas, cursos de capacitación,
centros de investigación, etc.
Tipología de Plataformas Logísticas
Plataforma Logística de Apoyo en Frontera (PLF)
Ubicadas en las proximidades de las instalaciones
fronterizas. Ofrecen facilidades para realizar las
inspecciones de los controles aduaneros y la espera de
los permisos en condiciones seguras
Pueden ofrecer infraestructura para desarrollar
operaciones como grupaje de mercancías, de
consolidación, unitarización, almacenamiento, y
servicios al transportista (hoteles y restaurantes) y al
vehículo
Su localización fuera del recinto fronterizo es válida
para realizar operaciones de consolidación,
desconsolidación, etc.; pero dificulta la existencia de
áreas para el desarrollo de la actividad aduanera o de
revisión de los productos
Contenido
•
Objetivos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México (SNPL)
•
Impacto del SNPL en la Competitividad
•
Metodología del SNPL
•
Tipología de Plataformas Logísticas
•
Conformación del SNPL: Plataformas Logísticas propuestas en Nodos Estratégicos
1
El estudio definió un total de 85 plataformas como
base para articular los flujos de carga en todo el
país
Propuesta de SNPL
Tijuana
Tecate
Mexicali
S. Luis Río Colorado
Leyenda
Cd. Juárez
Ensenada
Puerto Peñasco
San Felipe
PLADIS Metropolitana
El Porvenir
Nogales
PLADIS Regional
Caborca
PLADIS Internacional
B. Hill
AGROLOG
Ojinaga
Ciudad Acuña
PLC
Hermosillo
Chihuahua
Cuauhtémoc
Guerrero Negro
Guaymas
Piedras Negras
PLF
Delicias
ZAL
Ciudad Obregón
Nuevo Laredo
PS
Navojoa
Monclova
CCA
Loreto
Los Mochis
Reynosa
Brownsville
Matamoros
Salinas
Victoria
Ramos Arizpe
CLA
Monterrey
Torreón
Saltillo
Culiacán
Durango
La Paz
Ciudad Victoria
Matehuala
Cabo San Lucas
Zacatecas
Mazatlan
Altamira
Tampico
S. Luis Potosí
Aguascalientes
Tepic
Puerto Vallarta
Los Altos
de Jalisco
Ciudad Vallés
Guanajuato
Querétaro
S. Juan
del Rio
Celaya
Tula
Morelia
Ciudad
de
México
Uruapan
Toluca
Ocoltán
Colima
Tuxpan
Pachuca
Mérida
Poza Rica
Papantla
Valladolid
Cd Sahagún
Tlaxcala
Manzanillo
Cuernavaca
Tizmin
Progreso
León
Silao
Irapuato
Guadalajara
Cuautla
Campeche
Xalapa
Puebla
Orizaba
Veracruz
S. Andrés Tuxtla
Ciudad del Carmen
Chetumal
Coatzacoalcos
Tehuacán
Lázaro Cárdenas
Cancún
Puerto
Morelos
Playa del
Carmen
Acayucan
Cárdenas
Villahermosa
Macuspana
Chilpancingo
Acapulco
Oaxaca
Juchitán
Salina Cruz
Tuxtla
Gutiérrez
Comitán de
Domínguez
Tapachula
Ciudad Hidalgo
2
Propuesta de plataformas
logísticas (1 de 7)
Propuesta de SNPL
Propuesta de PLs en la Mesoregión Noroeste
PLADIS Metropolitana
Mexicali
CCA Tijuana
PLF Fronteriza
Nogales
PLADIS Metropolitana
Tijuana
PLADIS Internacional
Hermosillo
ZAL Puerto de Ensenada
PLC Maquila
Tijuana
AGROLOG
Ciudad Obregón
AGROLOG
Culiacán
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC Automotriz
Hermosillo
PLC Turístico
La Paz
PLADIS Regional
Mazatlán
PLC
PLF
ZAL
PS
ZAL Puerto de Mazatlán
CCA
CLA
En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL
3
Propuesta de plataformas
logísticas (2 de 7)
Propuesta de SNPL
Propuesta de PLs en la Mesoregión Noreste
PLADIS Metropolitana
Ciudad Juárez
PLADIS Internacional
Chihuahua
PLF Fronteriza
Piedras Negras
PLC Maquila Cd.
Juárez
PLC Aeroespacial
Chihuahua
PLF Fronteriza Nuevo
Laredo
PLADIS Regional
Torreón-Gómez
Palacio
PLF Fronteriza
Reynosa
PLF Fronteriza
Matamoros
Leyenda
PS Mazatlán TorreónGómez Palacio
PLADIS Internacional
Monterrey Norte
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
CCA Monterrey
PLADIS Metropolitana
Durango
ZAL
PS
CCA
CLA
PLC Textil TorreónGómez Palacio
PLADIS Regional
Saltillo
ZAL Puerto de
Altamira
En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL
4
Propuesta de plataformas
logísticas (3 de 7)
Propuesta de SNPL
Propuesta de PLs en la Mesoregión Centro-Occidente (1)
PLADIS Metropolitana
Zacatecas
AGROLOG
Los Altos de Jalisco
PLADIS Metropolitana
Aguascalientes
PLADIS Metropolitana
San Luis Potosí
CLA Guadalajara
PLADIS Metropolitana
Tepic
PLADIS Regional
León- Silao
PLADIS Regional
Guadalajara
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
PLADIS Metropolitana
Querétaro
PLADIS Metropolitana
Morelia
AGROLOG Uruapan
CCA
CLA
En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL
5
Propuesta de plataformas
logísticas (4 de 7)
Propuesta de SNPL
Propuesta de PLs en la Mesoregión Centro-Occidente (2)
PS Altamira
San Luis Potosí
PLC Automotriz Silao
PS Manzanillo/
Lázaro Cárdenas/ Veracruz
Querétaro
PLC Hi-Tech
Guadalajara
CCA Querétaro
PLC Turístico Puerto
Vallarta
PLC Aeronáutico
Querétaro
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
CCA Guadalajara
PLADIS Internacional
PS Lázaro Cárdenas /
Veracruz
Celaya
AGROLOG
PLC
PLF
PS Manzanillo
Silao
ZAL
PS
ZAL Puerto Manzanillo
CCA
CLA
PLC Automotriz
Guadalajara-El Salto
ZAL Puerto Lázaro
Cárdenas
En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL
6
Propuesta de plataformas
logísticas (5 de 7)
Propuesta de SNPL
Propuesta de PLs en la Mesoregión Centro
PLADIS Regional
DF-Arco Norte
PS Veracruz/ Lázaro
Cárdenas
Tula
PLADIS Metropolitana
Pachuca
PS Tuxpan-Oriente del
Edo. de México
CLA Norte del
Estado de México
CCA Toluca
Leyenda
CCA México DF
CLA Oriente del
Estado de México
PLADIS Metropolitana
Tlaxcala-Apizaco
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
PLADIS Metropolitana
Puebla
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PLADIS Metropolitana
Toluca
PS
CCA
CLA
AGROLOG
Tehuacán
PLADIS Metropolitana
Cuernavaca
7
En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL
Propuesta de plataformas
logísticas (6 de 7)
Propuesta de SNPL
Propuesta de PLs en la Mesoregión Sur-Sureste (1)
AGROLOG
Martínez de la Torre
PLADIS Metropolitana
Xalapa
PLADIS Regional
Mérida
PLADIS Metropolitana
Córdoba – Orizaba –
Cd. Mendoza
PLADIS Metropolitana
Veracruz
PLADIS Metropolitana
Campeche
PLADIS Regional
Villahermosa
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
PLADIS Regional
Chiapas-Tuxtla Gutiérrez
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
PLADIS Metropolitana
Acapulco
AGROLOG
Acayucan
PLADIS Metropolitana
Coatzacoalcos Minatitlán
En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL
8
Propuesta de plataformas
logísticas (7 de 7)
Propuesta de SNPL
Propuesta de PLs en la Mesoregión Sur-Sureste (2)
CCA Cancún
ZAL Puerto Veracruz
ZAL Puerto Progreso
PLF Turístico
Cancún
ZAL Puerto Tuxpan
PLF Fronterizo
Chetumal
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
PLC Artesanía /
Textil
Oaxaca
AGROLOG
PLC
PLF
PLF Fronterizo
Cd. Hidalgo
ZAL
PS
CCA
CLA
9
Sistema Nacional de Plataformas Logísticas
Elementos a resaltar
 Primer proyecto donde colaboran las Secretarías de Comunicaciones y
Transportes y de Economía
 Para el desarrollo del estudio se tomaron como base diversas iniciativas
que la SE ha desarrollado como estratégicas para la logística en México
 El estudio ha buscado enfocar y jerarquizar los recursos de la SCT y SE en
proyectos que contemplen al país como un todo
 Potencialmente puede convertirse en la política pública en logística de
mayor repercusión en la historia del país
 Sienta las bases para un trabajo permanente entre Secretarías, los tres
niveles de gobierno y la Iniciativa Privada
La propuesta de NLE retoma los resultados del análisis funcional y
constata con el análisis de cadenas logísticas la concentración de
actividad logística en el territorio
Este análisis de oportunidades permite establecer las vocaciones
de cada NLE para la implantación de plataformas logísticas
estratégicas
La propuesta retoma los resultados del análisis funcional y de
cadenas logísticas y constata la existencia de dos tipos de
relaciones logísticas fronterizas diferenciadas (i.e. PUSH vs PULL)
El análisis de oportunidades permite establecer la vocación de
cada NLE para la implantación de plataformas logísticas
estratégicas
La intensa actividad industrial y agrícola, resulta en oportunidades
claras para la generación de nueva infraestructura logística…
…con vocaciones particulares que dan respuesta concreta a
diferentes necesidades logísticas e industriales
La propuesta de NLE retoma los resultados del análisis funcional y
constata con el análisis de cadenas logísticas la concentración de
actividad logística en el territorio
Este análisis de oportunidades permite establecer las vocaciones
de cada NLE para la implantación de plataformas logísticas
estratégicas
Definición del Modelo de Gestión del SNPL
Organización Institucional
En la siguiente etapa del estudio el Gobierno Federal, con el apoyo de la cooperación
técnica del BID, se plantea el objetivo de:
Diseñar y acompañar en la conformación institucional,
así como en la puesta en operación del Modelo
Institucional para la Gestión del Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas.
Organización Institucional
Objetivos específicos de esta etapa
Revisión de la experiencia internacional y en México sobre el impacto de las Plataformas Logísticas en la
economía y en la producción de servicios de transporte y logística
Análisis crítico de la experiencia internacional sobre entidades gestoras de programas y proyectos de
Plataformas Logísticas
Análisis crítico de la experiencia en México sobre entidades públicas gestoras de Programas de Desarrollo
de Infraestructura para usos específicos y de Fondos para el Financiamiento de esos Programas de
Desarrollo
Análisis de los factores implícitos en los casos de éxito y en los casos de fracaso de Plataformas Logísticas
en la experiencia de México
Exploración de las figuras institucionales en México que podrían ser aplicables al Modelo Institucional
Gestor del SNPL, así como del instrumento financiero para su implantación
Organización Institucional
Objetivos específicos de esta etapa
Formular los mejores esquemas que podrían adoptarse al Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Proponer el esquema más adecuado para el Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Diseñar el esquema organizacional del Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Diseñar el esquema o modelo jurídico y legal del Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Elaborar el plan de trabajo de los primeros dos años del Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Formular un programa de acciones para acompañar la creación o conformación del Modelo Institucional
de Gestión del SNPL
Acompañar en la puesta en operación del Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Información, Consultas y Comentarios
SNPLM@iadb.org
Hernán Villarreal Rodríguez
Rodolfo Hernández Casanova
Coordinador de Proyectos Estratégicos
Director de Modernización del
Secretaría de Comunicaciones
Comercio y los Servicios
y Transportes
Secretaría de Economía
5723 9300 ext. 17209
5229-6183, 5229 6100 ext. 34103
hvillarreal@sct.gob.mx
rodolfo.hernandez@economia.gob.mx