alimento para animales

ESTUDIOS SECTORIALES
ESTUDIOS SECTORIALES
EL ENTORNO DE LIMENTOS
BALANCEADOS PARA
ANIMALES 2013
El sector de producción y distribución alimentos
balanceados para animales es una actividad
intermedia entre la agroindustria y la actividad
pecuaria. Este sector ha sido dinámicamente
estable, con variaciones en su producción por
encima de las del PIB. La estructura de mercado
es oligopólica.
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RESUMEN
El sector de producción y distribución alimentos balanceados para animales es una
actividad intermedia entre la agroindustria y la actividad pecuaria. Este sector ha sido
dinámicamente estable, con variaciones en su producción cercanas al del PIB. La estructura
de mercado es oligopólica. Para el sector es de suma importancia la oferta de cereales y
leguminosas y la demanda final por las familias de productos derivados de la explotación
animal, incluso el crecimiento en el último año fue jalonado por el incremento en el consumo
de carne de pollo.
Palabras clave: Estudios sectoriales, Industria manufacturera, Evolución de Alimentos
balanceados en Colombia.
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I.
INTRODUCCIÓN
El sector de alimentos balanceados redujo el crecimiento de su producción el año pasado,
con un descenso en el alimento para aves de corral, pero con una recuperación en los
alimentos para mascotas y en la piscicultura. Las características de este sector desde el
lado de la oferta están definidas en una estructura oligopólica, en la que cinco empresas
tienen una participación del 67% en el total de activos del sector, integrado por 51
empresas. La mayoría de los insumos necesarios para la producción son importados,
enfrentando las adversidades y ventajas del tipo de cambio y de la demanda internacional
del grano. EL consumo y la producción de carne de animales de cría definen la demanda
de los alimentos balanceados, que en los últimos años crece principalmente para el pollo y
con una inflación estable.
II.
CADENA PRODUCTIVA
Los productores de alimentos balanceados son los principales demandantes de materias
agrícolas como sorgo, maíz amarillo duro, torta de soya o frijol de soya; convirtiendo al
sector en un importante eslabón de la cadena de valor, al transformar, en forma
equilibrada, estos granos en alimentos concentrados para pollos, equinos, cerdos, gatos,
perros y peces.
El encadenamiento productivo hacia atrás muestra un alto componente de importación de
insumos agrícolas y agroindustriales,
parte de esta cadena de suministro la tienen
agricultores nacionales. La Industria de alimentos balanceados es el eslabón agroindustrial
en la cadena del sector pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen
agrícola asociadas a cultivos de sorgo, maíz amarillo, yuca industrial y soya, también
subproductos de la industria del azúcar, y de la molinería como los salvados y mogollas de
trigo, maíz y arroz, en alimento para la producción de carne de pollo y cerdo, huevo, leche,
quesos y otros derivados lácteos y embutidos, entre otros. Estos alimentos no solo son
importantes en el gasto, sino también en términos nutricionales, ya que algunos de estos son
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la fuente primaria de proteína animal que requiere el organismo para su normal desarrollo.
(Gráfica 1).
La cadena por el lado del alimento para animales de cría no termina en su consumo, se
reincorpora luego del sacrificio del animal, cuyo despojos se muelen y reingresan al sector
secundario como alimento para mascotas, principalmente.
Gráfica 1. Alimentos balanceados. Cadena productiva
Fuente: Observatorio agrocadenas Colombia.
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III. DESEMPEÑO DEL SECTOR
La producción de alimentos concentrados para animales creció en 2012 a una tasa de
3,7% por debajo del crecimiento de la economía colombiana, pero superior al de la
industria manufacturera. Este desempeño, a pesar de ser inferior a los resultados del año
anterior, aún deja ver tendencias positivas para los intereses agroindustriales del país. La
producción anual llegó a 6 millones toneladas.
En el año 2011 el subsector de alimentos balanceados de avicultura participaba en un
70,6% de la producción total, pero en 2012 esta participación de contrajo 1,2%; la
porcicultura sostuvo su participación en 13%, mientras que la ganadería, menores (mascotas
y animales pequeños) y acuacultura crecieron entre todos 0.4% en promedio. (Ver tabla1.)
Tabla 1. Producción de alimentos balanceados para animales (Toneladas)
LINEA
Avicultura
Porcicultura
Ganadería
Menores
Acuacultura
Produccion total
2005
2.865.647
591.086
467.896
217.397
82.472
4.224.498
2006
3.139.800
700.000
498.500
223.000
88.700
4.650.000
2007
3.390.984
700.000
508.470
228.129
106.440
4.934.023
2008
3.696.173
660.100
539.995
244.098
108.249
5.248.615
2009
3.810.754
660.100
501.115
256.546
116.368
5.344.883
2010
3.936.509
685.844
516.650
278.352
133.823
5.551.178
2011
4.086.096
754.257
526.476
300.620
120.441
5.787.890
2012
4.167.818
780.644
568.614
345.714
142.120
6.004.910
Fuente: ANDI-CÁMARA INDUSTRIA ALIMENTOS BALANCEADOS (CIAB)1
Si se observa el desempeño según la línea de producción de alimento balanceado en el
último año, el alimento para el sector avícola no tuvo un buen desempeño puesto que
apenas bordeo en un 2% su expansión; La línea de alimento para la porcicultura disminuyó
su nivel de producción en el último año, cabe anotar que en estas dos líneas de producción,
los principales insumos son el maíz, sorgo y harina de soya, que en los últimos años han
presentados incrementos en los precios como se observará posteriormente en el documento.
Por otro lado, la producción de alimento para ganadería, menores y acuacultura repuntó en
el último año, con mayor estabilidad para la línea de menores, es decir, mascotas con un
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Se agradece a la CIAB por el diligente suministro de datos a 2012.
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surtido importante de alimento premium con base en las harinas y procesado de los
despojos de animales de cría, tales como cerdo, bovinos y pescados.
(Gráfica 2)
Gráfica 2. Tasa de crecimiento anual de producción por línea y total.
Fuente: ANDI-CIAB
A pesar del buen desempeño en términos de producción de algunas líneas, las ventas en el
sector en el que se encuentran no arroja buenos resultados en el arranque de 2013;
específicamente, se observa un nivel bajo de crecimiento de las ventas en los últimos doce
meses para el grupo 154 del CIIU rev. 3 A.C, en el que se incluye la “elaboración de
productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y de alimentos
preparados para animales” el crecimiento en enero de 2013 fue de 4% pero en febrero
y marzo se acentuó la tendencia decreciente hasta llegar a -14% anual. (Anexo 1)
IV. MERCADO
1. Oferta
La concentración de la producción en pocas firmas configura un oligopolio. En 2012 se
habían reportado ante la superintendencia de sociedades, 51 empresas del sector de
alimentos balanceados para animales, de las cuales 10 de ellas concentraban el 82% de
los activos del sector y el 84% de los ingresos operacionales. Además, el 50% de los
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activos del sector se encuentran en manos de dos grupos de empresas. El primer grupo lo
conforma Contegral S.A. y Alimentos Finca y el segundo, Carbone Rodriguez y CIA S.C.A. e
Italcol de occidente S.A. Otra empresa
importante
es Solla S.A con un 20 % de
participación de los ingresos operacionales generados en el sector.
Tabla 2. Las diez empresas más grandes por nivel de activos del sector 15432. Cifras en
miles de pesos y participación sobre activos e ingresos del sector.
Fuente: Superintendencia de sociedades.
El consumo aparente de cereales y leguminosas necesarias proceden del exterior, más en
el primer producto que en el segundo. Para el caso de los cereales, Colombia produce
alrededor del 50% del maíz, importa en mayor proporción maíz amarillo (3.1 millones de
toneladas en 2012) y en menor medida maíz blanco (65 mil toneladas en 2012). En otro
tipo de cereales, tales como el sorgo, cebada y trigo el panorama es completamente
dependiente del mercado internacional. En total los tres productos sumaron una producción
65 mil toneladas aproximadamente y se tuvo que importar 2.3 millones de toneladas del
exterior en 2012 (Anexo 2). Solo cambia el panorama en la producción de algunas
leguminosas que sostiene un ritmo positivo de crecimiento.
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Elaboración de alimentos preparados para animales.
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En general, el panorama de producción nacional de cereales tiene en cierta medida un
efecto adverso con el sector de alimentos balanceados, puesto que a la incipiente
producción nacional de sorgo cebada y cierto tipo de maíz hace dependiente al sector de
las compras internacionales, esto quiere decir que deben lidiar con el tipo de cambio o la
oferta externa de granos que compiten en cuestiones de uso, por ejemplo, del maíz y del
trigo se puede derivar lubricantes y combustibles, lo cual encarece el precio del cereal. La
línea de producción que es afectada en mayor medida es la del alimento para el sector
avícola.
Gráfico 3. Importación y producción total de maíz. En toneladas
Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (FENALCE)
Los precios de los insumos dada la orientación importadora de del sector, es un elemento
importante para su oferta. Un caso específico de este elemento es el maíz amarillo, el cual
es importado en grandes cantidades al país. La razón de que esto suceda es porque el
precio internacional del maíz amarillo es más bajo que el precio del mismo producto a nivel
nacional, incluso en los últimos años se ha dado una escalada en los precios de este cereal,
golpeando principalmente a los productores de aves de corral. (Ver anexo 3)
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2. Demanda
El consumo final está determinado por la demanda de las familias y de los productores de
explotación animal. Es decir, en la cadena productiva primero están los intermediaros y
distribuidores, quienes compran los productos a las empresas antes mencionadas y los
venden a estos agentes del mercado. Así las cosas, las familias consumen básicamente
productos asociados a la alimentación de las mascotas, entre otros, croquetas y planes de
alimentación adecuados para la edad y funcionamiento metabólico de los animales (perros,
gatos y caballos). Además, el consumo de carne en las familias es importante, y en los
últimos años, el consumo de pollo ha repuntado, mientras que la carne de bovinos desciende
y el cerdo mantiene la tendencia positiva desde el año 2005. (Gráfica 4)
Mientras que para los segundos, los productores de explotación animal, demandan
efectivamente los productos que sirven de insumo para fomentar
la industria avícola,
piscícola, porcícola y ganadera.
La evolución del consumo de carne en Colombia. (Anexo 4)
Gráfica 4. Consumo per cápita de pollo, bovinos y cerdos. En Kg por persona año.
Fuente: Federación nacional de avicultores de Colombia (FENAVI)
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V.
DOFA
•Esquema oligopolico de
mercado con dificil acceso
a nuevos empresas .
•Integración vertical que
pone en riesgo a los
consumidores ante
aumentos del precio de
carne y concentrado.
•TLC con Estados Unidos, que
facilita la entrada de
insumos al sector.
•incentivos al consumo de la
carne de cerdo y de res.
•Integración vertical de las
empresas que amplia su
margen
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
•Depende del mercado
internacional de cereales.
•Precios altos del maíz.
•baja producción nacional
de insumos.
•-Productos consolidados
en el mercado.
•Buena calidad de los
productos
•Procesos tecnificados
VI. CONCLUSIONES
Los costos de los insumos están determinados por la oferta de materias primas. Cabe notar
que por los precios relativos de la moneda nacional, altamente revaluada, el costo relativo
de importar es bajo. Es decir, el entorno macroeconómico para las empresas que importan
es favorable. En este sentido, los precios de las materias primas (frijol de soya, torta de
maíz) son más competitivos en el mercado internacional. Sin embargo, el excedente de
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demanda debe ser compensado con suministro nacional, regularmente, obtenido en el
Tolima, Bogotá, Medellín y Valle.
Por el lado de la demanda, los factores incidentes vienen fundamentalmente del consumo
de las familias. Éstas compran mascotas que consumen estos productos, y consumen cárnicos
y derivados lácteos, que incentivan a los productores de explotación animal que, a su vez,
demandan alimentos concentrados como insumos.
En resumen, las industrias que producen y distribuyen alimentos balanceados dependen de
los insumos que son importados para su fabricación y de la evolución del sector de
productos de consumo final por parte de las familias. A pesar de esto, los efectos negativos
del mercado nacional deben ser remediados con el mercado internacional, a propósito de
los recientes acuerdos comerciales firmados por Colombia, con mayor cantidad de insumos
a precios más bajos.
También, el sector tiene un comportamiento en su producción estable con crecimientos
cercano al PIB. Los acuerdos comerciales serán favorables en la medida que sean
competitivos. Sin embargo, la dependencia del consumo final de las familias por productos
derivados de la explotación animal se constituye como el gran reto.
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VII. ANEXOS
Anexo1. Variación porcentual anual de las ventas del grupo CIIU rev 3. A.C.:1543 y variación
anual del índice de precios al producto del sector (IPP)
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera (MMM)-DANE
Anexo2. Producción nacional de sorgo, trigo y cebada vs. Importaciones los tres productos.
Fuente: FENALCE-*Sorgo, cebada, trigo
3
“elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y de alimentos
preparados para animales”
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Anexo 3. Precio promedio mensual nacional maíz amarillo Vs. importado. En Pesos por
tonelada
Fuente: FENALCE
Anexo 4. Consumo de carne de pollo, bovinos y cerdo. En toneladas
Fuente: FENAVI
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