España caratula

España
abril, 2014
Índice Resumen ........................................................................................................................................................................... 2 Acerca de España .............................................................................................................................................................. 2 Economía .......................................................................................................................................................................... 2 Relaciones comerciales de España con el mundo ............................................................................................................ 3 Intercambio comercial de servicios .................................................................................................................................. 4 Intercambio comercial de Uruguay y España ................................................................................................................... 5 ¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde España? .................................................................................................. 5 Mercadería en régimen de tránsito .................................................................................................................................. 5 Inversiones ........................................................................................................................................................................ 6 Oportunidades para incrementar las ventas al mercado español… ................................................................................. 6 Oportunidades comerciales .............................................................................................................................................. 6 Guía Básica para el exportador ......................................................................................................................................... 7 Páginas Web de interés: ................................................................................................................................................... 7 Anexo 1‐Indicadores Económicos de España .................................................................................................................... 8 1 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | mediterráneo, las Islas Canarias en el Océano Atlántico, y las ciudades de Ceuta y Melilla en el norte de África. España limita con Francia y Portugal, siendo el segundo país de mayor extensión territorial en la Unión Europea (UE) después de Francia. Resumen Este informe presenta un panorama de la actualidad económico‐comercial de España, sus relaciones comerciales con Uruguay, y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. En el 2013 el PIB disminuyó un 1,2%. Al analizar la economía sectorialmente, los servicios representaron en 2012 el 71,3%1. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, se proyecta que el PIB en 2013 crezca un 0,9%. Las exportaciones totales de bienes de España al resto del mundo alcanzaron un valor de US$ 310 mil millones en 2013, mientras que las importaciones alcanzaron un monto de US$ 332 mil millones en el mismo período. El comercio bilateral entre Uruguay y España es significativo. Dentro del ranking de destinos de exportación de Uruguay ocupó en 2013 la posición número 20, ese año el valor fue de US$ 107 millones. Por último, se encontraron oportunidades de exportación hacia España en el sector Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco y en fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico. 
España ocupa un área levemente mayor a los 500 mil kilómetros cuadrados en el extremo suroeste del continente europeo. El territorio español cubre la mayor parte de la península Ibérica, la cual comparte con Portugal, e incluye además las Islas Baleares en el 1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE. El país está dividido en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, con diferente grado de autonomía, cada una tiene su parlamento, gobierno y estructuras administrativas. 
Las principales ciudades del país, en términos de población, son: Madrid la capital 5,7 millones de habitantes, Barcelona 5 millones y Valencia 812 mil. 
España es una monarquía parlamentaria. El Rey es el Jefe del Estado, este puesto le corresponde, desde 1975, al Rey Don Juan Carlos I. Su principal cometido es arbitrar y moderar el correcto funcionamiento de las instituciones de acuerdo con la Constitución. Asimismo, ratifica los nombramientos de los cargos más representativos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El cargo de presidente del Gobierno es, desde noviembre de 2011, ocupado por Mariano Rajoy, líder del Partido Popular. 
Desde 1986 España es miembro de pleno derecho de la entonces Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, y desde 2002 se incorporó a la unión monetaria. Acerca de España 
Economía La economía española entró en crisis en el año 2009, esta crisis ha generado una gran cantidad de inconvenientes en la economía española, como ser el aumento del desempleo, la baja del PIB en cada uno de estos años salvo en el año 2011 y 2013. Previo a la crisis, España era considerada la novena economía del 2 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | mundo, cayendo luego de dicha crisis a la decimotercera posición, saliendo así de un grupo de privilegio, al cual no retornará por algunos años, según varias instituciones económicas internacionales. La economía española al igual que las economías desarrolladas posee una estructura, en la que los servicios aparecen como el sector principal con un 71,3%, este es seguido por el sector industria y energía con un 16,9%, luego la construcción con un 9,1% y por último el sector agrícola con un 2,9%2. España también al igual que los países desarrollados ha experimentado en los últimos años una relocalización de sus empresas y la pérdida de sectores industriales en territorio nacional, caso claro es el vivido por el sector automotor en el que las fábricas se han mudado a países en desarrollo, principalmente asiáticos y de América Latina. Las ventajas del país para la captación de inversiones a pesar de la crisis la posicionan en el 7º país receptor de IED a nivel global3. El atractivo de España para la atracción de inversiones no sólo radica en su mercado interior, sino también gracias a su integración en la Unión Europea y lugar físico es una posibilidad de comerciar con terceros mercados. Esta posición geoestratégica dentro de la Unión Europea, le facilita el acceso a un mercado de 1.700 millones de clientes potenciales en toda la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Además, y gracias a los fuertes lazos económicos, históricos y culturales, España resulta una óptima plataforma para desarrollar negocios con Latinoamérica. Tabla 1‐ Evolución de la estructura económica4. Agricultura
y pesca
Industria
y energía
Construcción
1970
1980
1990
2000
2005
11
7
5,5
4,4
3,1
34
28,6
25,1
20,9
18,4
8,8
7,9
8,8
8,3
11,6
46,3
56,5
60,6
66,4
66,8
2009
2010
2010
2011
2012
2,5
2,7
2,6
2,7
2,7
15,1
15,6
16,1
16,9
16,9
10,7
10,1
11,9
11,5
9,1
71,7
71,6
69,3
69
71,3
Año
Servicios
El desafío actual de este país es la recuperación de la economía en su conjunto ya que se proyecta que el PIB se recupere a un ritmo muy lento en los próximos años, también se proyecta un aumento muy lento en la creación de empleos. Es cierto que la economía ha mostrado algunas señales de recuperación pero estas señales del mercado no son tan contundentes. Relaciones comerciales de España con el mundo España tiene un comercio muy importante con el mundo debido a su locación geográfica y a otros factores que ya se han mencionado, su coeficiente de apertura es de un 46%5, por lo que el 46% del PIB español –decimotercera economía del mundo‐, representa en términos absolutos una cifra muy alta. El comercio de este país no posee grandes concentraciones ni de países a los que exporta como tampoco de países a los que importa. Esta situación es favorable para España ya que no le genera una dependencia alta con respecto a ningún país, tal y como lo indica el cuadro de exportadores. 4
2 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE. 3
Fuente: ICEX Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional del INE. 5
CA=(X+M)/PIB 3 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | Igualmente si se considera a la Unión Europea como una sola economía la valoración de la dependencia se modifica. Ya que en esta situación el total de las exportaciones a esta región sobre el total de las exportaciones totales en el año 2013 alcanzarían aproximadamente el 60%. Tabla 2‐ Destinos de las exportaciones españolas, datos en US$ millones, año 20136. Destinos Francia Alemania Portugal Italia Reino Unido Total US$ Millones 49.958 31.286 23.220 21.813 20.933 310.963 Part. % 16%
10% 7% 7% 7%
100%
Las exportaciones se caracterizan por ser productos con un alto valor agregado, ya que son productos manufacturados con una alta industrialización y con un alto contenido tecnológico. “Coches de turismo y demás vehículos”, “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo“, “Partes y accesorios de vehículos automóviles”, “Medicamentos” y “Vehículos automóviles”. Estos son menos concentrados aún ya que los cinco principales productos exportados acumulan el 26% del total de las exportaciones en el año 2012. Por otro lado las exportaciones en el período 2009‐
2013 han aumentado un 9 % interanual, lo que demuestra que las exportaciones se han desempeñado mejor que la economía en su conjunto. Las importaciones por su parte provienen principalmente de los países comprendidos en la Unión Europea, pero con la diferencia de que en este grupo se posiciona China como el tercer proveedor de España y Estados Unidos como el quinto. Los productos que el país importa, son principalmente materia prima de carácter energético ya que este país 6
Fuente: elaborado por Uruguay XXi en base a datos obtenidos de Trade Map. tiene una gran deficiencia en este aspecto, lo que le genera una alta dependencia y un impacto en los precios que al país le ocasiona costos altos como a todos los países en estas condiciones. Las importaciones disminuyeron un 6,1% de forma interanual. Tabla 3‐ productos importados por España, datos en US$, año 2013 Productos
US$ millones
Part. %
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Partes y accesorios de vehículos automóviles 47.308 14% 17.275 5% Gas de petróleo y demás
hidrocarburos gaseosos 14.268 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 13.948 4% Vehículos de turismo Total
11.325 332.267 3% 100%
4% Intercambio comercial de servicios España es de los principales países receptores de turismo. Si se utiliza la metodología: turistas sobre población del país, España ocupa el segundo lugar con un 123% atrás de Francia con un 125%. Por lo que se deduce que el comercio de servicios para este país es muy alto en el porcentaje del PIB y representa para España enormes fuentes de trabajo colaborando con el empleo en el sector servicios. El sector ha disminuido sus exportaciones de servicios en un 1,1% interanual en el período analizado. Los principales servicios exportados en el pasado año fueron “los viajes”, “otros servicios empresariales” y los “transportes”. Por su lado las importaciones también disminuyeron pero un 4,0% interanual en el período. Los principales servicios importados en el 2012 fueron los “servicios empresariales”, los “transportes” y “los viajes”. 4 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | El saldo comercial de servicios fue positivo para cada uno de los años del período, mostrando a su vez una evolución en el conjunto del período en una mejora en el saldo. Gráfico 1‐Principales productos de exportación desde Uruguay hacia España. Año 2013– Part. %8. Tabla 4‐Saldo comercial de servicios en US$ miles de millones SBC 2008 38 2009 35 2010 36 2011 48 7%
2012 47 3%
21%
Otros
11%
Carne bovina fresca
Carne bovina congelada
Leña
19%
19%
Intercambio comercial de Uruguay y España7 Cítricos
Cueros y pieles curtidos
19%
Crustáceos
España en el año 2013 se posicionó en el puesto número 20 del ranking de destinos de exportación de Uruguay, sumando un total de US$ 107 millones, lo cual representa el 1,0% del total de las exportaciones uruguayas. Las exportaciones hacia el país europeo evidenciaron una tasa promedio de decrecimiento de un 7% entre 2009‐2013, mientras que las importaciones tuvieron un aumento de un 24% en el mismo período. ¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde España? Las exportaciones de Uruguay a España en el año 2013 están caracterizadas por concentrarse esencialmente en pocos productos. En efecto la carne bovina fresca y congelada suman ambas partidas, el 39% del total de las exportaciones, siguiéndole en importancia leña con un 19% y cítricos con un 11%. 4
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.
En relación a las importaciones de productos de Uruguay desde España, en el periodo 2009‐2013 está caracterizado por la importación de una vasta gama de productos, efectivamente los 20 principales productos importados representan a apenas el 36% del total. Esta situación se revierte en el primer trimestre de 2014 ya que se importaron “molinos de viento” por US$ 45 millones, lo que representa el 45% de las importaciones de este año. En orden de importancia, para el año 2013, se importaron máquinas de elevación, partes destinadas a la construcción, partes destinadas a máquinas, otras partes de generadores eléctricos, medicamentos y molinos de viento. Mercadería en régimen de tránsito Las exportaciones uruguayas hacia España en el año 2013 alcanzaron los US$ 10,4 millones en régimen de tránsito, siendo los principales productos los cosméticos por US$ 4,3 millones, perfumes por US$ 2,4 millones, seguidos por crustáceos y madera. El incremento de las exportaciones entre 2009‐2013 representó un aumento de un 55% interanual. 8
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. 5 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | ventajas comparativas que tiene Uruguay para exportar con España. Objetivo: identificarla complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub partidas con potencial de exportación a este mercado. Inversiones Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. Este proceso se ha acentuado en los últimos años entre otros motivos, a raíz del atractivo régimen de promoción de inversión9 que tiene Uruguay y de la instalación de algunas inversiones extranjeras de envergadura. Los capitales españoles en Uruguay se encuentran en grandes cantidades y en sectores de la economía muy diferenciados siendo los servicios el mayor destino, aunque este no tenga una amplia proporción de las inversiones españolas en Uruguay. Destacan las empresas “Mapfre”, “Banco Bilbao Viscaya Argentaria”, “Prosegur”, “Avanza” etc. Por otro lado el sector industrial y el comercial también son sectores de la economía uruguaya a las que las empresas españolas destinan sus capitales para inversión, ya que en estos aparecen empresas como:”Zara”, “Movistar”, “Parque Industrial Las Piedras”, “Viscofan”, “Fagor”, y muchos otros. Oportunidades para incrementar las ventas al mercado español… A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial10 se analizan las Principales Resultados:  En 73 sub‐partidas, España tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia11. 
El resultado del ICC de este país arroja un número alto de productos en los que Uruguay tiene potencial de exportación hacia España, esto es producto del gran tamaño de la economía española, y del comercio amplio que el país europeo posee con Uruguay. Oportunidades comerciales Las oportunidades comerciales de exportación hacia el país europeo aparecen no solo en una amplia variedad de productos sino con una baja concentración al desagregar por sectores. Los principales productos que aparecen según la metodología utilizada con condiciones favorables a exportarse es: “La elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco”, seguido por “Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico”, es de destacar que dentro del sector “Fabricación de productos minerales no metálicos” se encuentra la producción de cemento. 9
Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012. 10 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa España(B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial ‐ Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). 11
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub‐partidas que España importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales. 6 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | Tabla 5 ‐ Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales12 Sector Nº de sub partidas 28 Part % 38% Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico 12 16% Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado 9 12% Cultivos en general Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas 6 6 8% 8% Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión 5 7% Productos de la cría de animales Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 1 Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos 1 1% TOTAL 73 100%
Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco práctica y de consulta rápida, que comprenda los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso exportador y oriente al empresario que comienza a elaborar su estrategia de inserción en el mercado internacional. Páginas Web de interés: ICEX España Exportación e Inversiones http://www.icex.es/ Ministerio de economía y competitividad http://www.mineco.gob.es/ Ministerio de relaciones exteriores y cooperación http://www.maec.es/ Agencia Tributaria española http://www.agenciatributaria.es Banco de España 3 4% http://www.bde.es/ Uruguay XXI http://www.uruguayxxi.gub.uy/ 3% 1% Ministerio de relaciones exteriores‐Uruguay‐ http://www.mrree.gub.uy/ Ministerio de economía y Finanzas‐Uruguay‐ Guía Básica para el exportador En el siguiente link13 encontrará una guía elaborada por el Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una herramienta útil, http://www.mef.gub.uy Dirección nacional de aduanas http://www.aduanas.gub.uy/ 12
Fuente: Trade Map 13
Guía Básica para el Exportador: www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia‐basica‐exportador/ 7 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | Anexo1‐IndicadoresEconómicosdeEspaña14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 1.600,9 1.459,7 1.391,8 1.479,6 1.352,1 1.387,9 1.403,5 0,9 ‐3,7 ‐0,3 0,4 ‐1,4 ‐1,6 0,7 35.112,8 31.782,1 30.207,7 32.077,1 29.288,7 30.107,7 30.514,8 Inversión, (%/ PIB) 29,1 24,0 22,8 21,5 19,6 18,1 17,4 Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral) 11,3 18,0 20,1 21,7 25,0 27,0 26,5 Inflación (%) 4,1 ‐0,2 2,0 3,1 2,4 1,9 1,5 ‐9,6 ‐4,8 ‐4,5 ‐3,7 ‐1,1 1,1 2,2 Indicador PIB, precios corrientes (Millones de US$) Crecimiento del PIB (precios constantes %) PIB per cápita, precios corrientes (en US$) Balance cuenta corriente (%/PIB) 14
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI 8 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | Anexo 2‐ Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a España15 Maíz Cigarrillos Arroz Cultivosengeneral
Trigo Soja Limones Tabaco total o parcialmente desvenado Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Los demás quesos Los demás‐Pescado
Carne Bovina deshuesada Leche en polvo Manteca Los demás cortes carne bovina Grasas de animales Despojos de pollo
Lactosuero Naranjas Alimentos para perros Harina de trigo Despojos de animales Cacao en Grasa de animales De la especie Bovina Arroz polvo descascarillado Suero de Harina, polvo y pellets, de carne o despojos
Merluzas Escualos
manteca Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Papel y cartón Los demas‐hoja Distinta de la de Pañuelos, toallitas de Tableros los demas externa de madera coníferas desmaquillar y toallas Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión
Juegos de cables para bujías de Los demás, soldados, de sección circular De sección circular encendido sin oxidar Fabricación de otros productos minerales no metálicos Cementos
Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado Cueros de Cuero de bovino Mantas de fibras Peletería curtida ovinos al sintéticas Cueros y pieles Cueros y pieles enteros Plena flor sin dividir cromo "crust" Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Frascos Funguicidas Los demás‐Bovinas
Abonos minerales o Prendas de vestir
químicos Caucho Plastificantes Sulfatos Aniónicos Productos de la cria de animales Bufalos‐los demas
Miel natural Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. Madera de eucalipto Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Airbag De peso total con Tractores de carretera Partes
Ejes con diferencial
carga máxima para semirremolques 15
Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a Trade Map 9 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy |