A La oferta emisora se concentra en un gran grupo Tras la absorción de Orizona por parte de Globalia El mercado español, en especial el emisor, ha visto cómo su radiografía ha cambiado notablemente en los últimos años, pasado de contar con cuatro grandes grupos de integración vertical, Marsans, Globalia, Orizonia y Barceló, a sólo uno, Globalia, y relegando al papel de comparsa a Barceló. E l primer grupo turístico español por volumen de facturación, Globalia, ha consolidado espectacular e indiscutiblemente su posición del líder con la compra de Orizonia, que era hasta el momento de la absorción -pendiente la operación del dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia- el segundo grupo. Globalia facturó 3.082 millones de euros en 2011, y Orizona 2.400. Ahora, la suma resultante da una cifra de unos 5.500 millones de euros, lo que no sólo afianza al grupo que fundó y preside Juan José Hidalgo, sino que lo sitúa entre los grandes grupos emisores europeos. 26 Enero 2013 El otro grupo turístico de integración vertical que sobrevive, Barceló, queda más lejos, con una cifra de 1.575 millones de euros facturados en 2011. El mayor culebrón de la historia del sector La compra de Orizonia por parte de Globalia es la mayor operación realizada hasta ahora en el sector español, pero casi tan impactante como la operación empresarial lo ha sido el proceso de varios meses que ha ido dando bandazos de una opción a otra, y con efectos dramáticos cuando parecía que ya estaba todo atado y bien atado. El acuerdo ha sido el capítulo final de un culebrón protagonizado por los fondos accionistas de Orizonia -Carlyle, ICG y Vista- y el grupo Barceló que se postulaban como compradores. Un proceso dotado de giros inesperados que ha tenido a la plantilla de Orizonia sumida en la intranquilidad. El jueves 29 de noviembre la dirección de Orizonia comunicaba a sus empleados que era inminente la operación con Barceló, para justificar el retraso hasta el día 5 del pago de nóminas. El viernes 30 Barceló comunicaba que rompía las negociaciones. Pero ese fin de semana (1 y 2 de diciembre) las retomaron, y comunicaron que el acuerdo se había sellado en la madrugada, si bien estaba condicionado a la aceptación de las condiciones de la operación por los bancos y al visto bueno de la Comisión Nacional de la Competencia. Pues bien, una semana más tarde, cuando todos daban por hecho que Orizonia era de Barceló, en la noche del domingo 9 de diciembre, entra en acción un tercer actor y Globalia comunica que ha adquirido Orizona, según acuerdo sellado esa misma tarde. Según Globalia, el motivo es que los bancos no dieron el visto bueno a la operación con Barceló, además de los 20 millones de euros más que el grupo de Hidalgo inyecta en Orizonia, 60 frente a los 40 de Barceló. Radiografía de los grupos De este modo, el nuevo panorama de los grandes grupos de integración del mercado español se concentra básicamente en un mega-grupo (Globalia-Orizonia) y otro de menor tamaño (Barceló) sin bien con un peso mucho mayor del primero. El grupo que preside y fundó Juan José Hidalgo cuenta entre sus empresas más significativas con las redes de agencias Viajes Halcón y Viajes Ecuador, el turoperador Travelplan, la cadena hotelera Be Live y la compañía aérea Air Europa. En 2011 sumó unas ventas de 3.082 mi- Cronología de la operación Jueves 29 de noviembre Orizonia comunica a sus empleados que es inminente la operación con Barceló. Viernes 30 de noviembre Barceló comunica que rompe las negociaciones. Sábado y domingo, 1 y 2 de diciembre Se retoman las negociaciones entre Orizonia y Barceló. Madrugada del lunes 3 de diciembre Barceló y Orizonia comunican que hay acuerdo, condicionado al visto bueno de los bancos. Domingo 9 de diciembre Esa noche entra en acción un tercer actor. Globalia comunica que ha adquirido Orizona. La operación está condicionada al visto bueno de la Comisión Nacional de la Competencia. llones de euros. Por su parte, Orizonia facturó en 2011 un total de 2.400 millones de euros, y cuenta con la agencia de viajes Vibo, la división de turoperadores que lidera Iberojet, la compañía aérea Orbest y la cadena hotelera Luabay. El grupo resultante suma una red de agencias de viajes (Halcón, Ecuador y Vibo) que facturó más de 2.300 millones de euros, muy cerca ya del líder de la distribución, Viajes El Corte Inglés, que vendió 2.426 millones. Y en turoperación posee a los dos grandes turopeadores del mercado, Travelplan e Iberojet, que contarán con el apoyo para sus programaciones de las dos compañías aéreas, Air Europa y Orbest. Donde le grupo de Hidalgo está más flojo es en hoteles. Tras la operación cuenta con dos medianas cadenas hoteleras, la que aporta Orizonia, Luabay, que se suma a la suya Be Live. Barceló se quedó en la intención Por su parte, Barceló Corporación alcanzó una cifra de 1.575 millones de euros en 2011. Este grupo cuenta con la agencia Viajes Barceló, los turoperadores LaCuartaIsla, Quelónea y Jolidey, y el buque insignia del grupo, la cadena Barceló Hoteles que aporta más de 1.000 millones de euros a la suma total de facturación, y que es la principal fuente de rentabilidad, especialmente en su vertiente internacional. Si la operación con Orizonia le hubiera salido bien a Barceló habría supuesto su último y más espectacular paso en su regreso a la actividad emisora, cuyo camino iniciara en 2003. Hace 12 años el grupo Barceló estaba formado por la cadena hotelera, el turoperador Turavia y la agencia de viajes. Pero en 2000 vendió Turavia y Viajes Barceló a First Choice a cambio de convertirse en accionista de referencia. Posteriormente, en 2003 el grupo británico puso en venta las dos empresas. Turavia fue adquirida por Iberostar y pasó posteriormente a Orizonia, donde recientemente ha sido dada de baja. Por su parte, cuando Marsans estaba a punto de hacerse con Viajes Barceló, el grupo mallorquín ejerció su derecho preferente de recompra, y la agencia volvió a la casa que la vio nacer. Concentración a la europea Este movimiento de concentración del mercado emisor español siembra el recelo en su competencia, especialmente entre las pequeñas agencias de viajes independientes, agrupadas en su mayoría en torno a los grupos de gestión. Ven con inquietud cómo la competencia, a partir especialmente de la posición de fuerza ante los proveedores gracias a su poder de compra -y ante los clientes por el poder de sus marcas-, puede venir a agudizar aún más la delicada situación que atraviesan, agravada por la actual recesión del consumo interno. Además de que de por si integran a los dos principales turoperadores y grandes proveedores del resto de agencias. Pero lo cierto es que la operación deja el sector dividido en dos grandes grupos verticales y sitúa el mercado español en línea con la mayoría de los países europeos, en los que sólo hay un gran grupo emisor, o a lo sumo dos. De hecho, Europa está claramente dominada por dos, TUI y Thomas Cook. Marsans llegó a superar los 4.000 M € Atrás quedaron los tiempos en que convivían cuatro grandes grupos de integración vertical: Marsans, Globalia, Barceló y Orizonia. Unos tiempos en los que el desaparecido grupo Marsans llegó a sumar unas ventas de más de 4.000 millones de euros cuando integraba a empresas como Viajes Marsans, Mundicolor, Air Comet, Aerolíneas Argentinas, Pullmantur, Trapsa, y una veintena más. En su último ejercicio conocido completo (2009) sumó unos 2.700 millones, y Viajes Marsans 1.159 millones. José Manuel de la Rosa Composición de los dos grandes grupos españoles GLOBALIA-ORIZONIA Hoteles: - Be Live - Luabay Agencias de viajes: - Halcón Viajes - Viajes Ecuador - Vibo Turoperadores: - Travelplan - División mayorista de Orizonia que lidera Iberojet Compañía aéras: - Air Europa - Orbest BARCELÓ Hoteles: - Barceló Hoteles Agencias de viajes: - Barceló Viajes Turoperadores: - Quelónea, LaCuartaIsla y Jolidey Enero 2013 27