UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES REPORTE DE LA RELACIÓN COMERCIAL Y DE INVERSIONES ENTRE MÉXICO Y CHILE I.- Relación Comercial México-Chile II.- Comercio III.- Inversión IV.- Indicadores de coyuntura I. Relación Comercial México-Chile Tratado de Libre Comercio México-Chile Las relaciones comerciales México-Chile se rigen por el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito el 17 de abril de 1998, mismo que entró en vigor el 1 de agosto de 1999. El Tratado tiene como antecedente directo al Acuerdo de Complementación Económica Nº 17 (ACE 17), suscrito el 22 de septiembre de 1991 y puesto en vigor el 1 de enero de 1992. El TLC busca establecer una zona de libre comercio, estimular la expansión y diversificación del comercio de sus integrantes; eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios; promover condiciones de competencia; aumentar las oportunidades de inversión; proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual; y crear procedimientos eficaces para su aplicación, cumplimiento, administración conjunta y para la solución de diferencias comerciales que puedan surgir entre ambos socios. A partir de la entrada en vigor de este Tratado quedaron totalmente libres de arancel la mayor parte de productos comerciados entre México y Chile, salvo los bienes comprendidos en las respectivas listas de excepciones que integran sectores como: crustáceos y moluscos, lácteos, aceites, azúcares, tabaco y combustibles minerales. México y Chile han impulsado la profundización del Tratado de Libre Comercio, a través de la entrada en vigor de dos decisiones: una sobre la adopción del capítulo de compras gubernamentales (27/10/2008) y otra en materia de flexibilización de reglas de origen en productos de interés (toallas y cigarrillos) para ambos países (23/06/2009). 1 II. Comercio Durante el 2010, el comercio total entre México y Chile fue de 3,818 millones de dólares (mdd). De este monto, 1,865 mdd corresponden a las exportaciones realizadas por México; mientras que, 1,952 mdd pertenecen a las importaciones provenientes de Chile. Entre 1998 y 2010, las exportaciones mexicanas a Chile aumentaron 153%, al pasar de 736 mdd a 1,865 mdd con una tasa de crecimiento promedio anual de 8%. Las importaciones crecieron 254% en el mismo periodo. En 1998 se importaron 552 mdd, mientras que para 2010, el monto fue de 1,952 mdd, con una tasa media anual de 11%. A partir de la entrada en vigor del TLC con Chile, el comercio bilateral creció 196%, al pasar de 1,288 mdd en 1998 a 3,818 mdd en 2010, lo que representó una tasa de crecimiento promedio anual de 9%. Los principales productos que México exporta a Chile son televisores, automóviles, teléfonos celulares, tractores, y productos intermedios de hierro. Los principales productos que se importan de Chile son cobre en bruto sin refinar, desperdicios y desechos de este mineral; además de madera aserrada y contrachapada; y preparaciones alimenticias. Chile es el tercer socio comercial para México, el tercer destino de exportaciones y segundo proveedor en la región1. México es para Chile, el tercer socio comercial, así como el segundo destino exportador y el cuarto proveedor en la región2. Balanza Comercial México-Chile (millones de dólares) 1998 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA% (10/98) Var % 10/98 Var % 10/09 E xpo rt a c io ne s 736 437 549 668 905 1,170 1,589 1,053 1,865 8 153 77 Im po rt a c io ne s 552 683 894 1,754 2,470 2,539 2,592 1,650 1,952 11 254 18 B a la nza C o m e rc ia l 184 -246 -345 -1,086 -1,565 -1,424 -1,004 -597 -87 n.a -147 -85 C o m e rc io t o t a l 1,288 1,121 1,442 2,422 3,375 3,764 4,181 2,704 3,818 9 196 41 TCPA: Tasa de crecimiento promedio anual. Nota: la entrada en vigor del TLC fue en agosto de 1999. Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de M éxico. 1 2 Secretaría de Economía con datos del Banco de México. Con información de UN COMTRADE 2009. 2 Principales productos exportados por México (Millones de dólares) Partida Descripción Monto total de las exportaciones 2009 Valor 2010 % Valor Variación % % 2010 / 2009 1,053 100 1,865 100 Principales productos 605 57 1,148 62 77 90 8528 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión 122 12 434 23 256 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para transporte de personas 127 8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inálambricas 8704 73 7 166 9 123 12 151 8 23 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 28 3 103 6 268 8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09 24 2 81 4 238 7207 Productos intermedios de hierro o acero sin alear 0 0 55 3 n.a 3305 Preparaciones capilares 32 3 48 3 50 8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades 33 3 40 2 21 2613 Minerales de molibdeno y sus concentrados 147 14 35 2 -76 8418 Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producir frío 23 2 35 2 52 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México Principales productos importados por México (Millones de dólares) Partida Descripción Monto total de las importaciones 2009 Valor 2010 % Valor Variación % % 2010 / 2009 1,650 100 1,952 100 18.3 Principales productos 857 52 1,220 63 42.4 7403 Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto 163 10 289 15 77 7402 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 175 11 287 15 64 7404 Desperdicios y desechos, de cobre 85 5 176 9 107 4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada 97 6 104 5 7 4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar 67 4 83 4 24 2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 70 4 64 3 -9 4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomerados con resina 60 4 64 3 7 0207 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados 70 4 61 3 -13 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 43 3 49 3 14 0406 Quesos y requesón 27 2 43 2 59 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México 3 III. Inversión IED de México en Chile3 A febrero de 2011, la inversión acumulada de México en Chile fue de 2,500 mdd, equivalente al 4.7% del total de la inversión mexicana en América Latina y el Caribe (53,188 mdd), lo cual coloca a Chile como el octavo país receptor de inversión mexicana. IED de Chile en México4 A diciembre de 2010, la inversión acumulada de Chile en México, sumó 429 mdd, equivalente al 14.1% de la inversión de los países de América Latina y el Caribe (2,989 mdd); con ello, Chile se ubicó en el lugar cuarto país con inversión en México. 3 4 Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Secretaría de Economía con datos de la Dirección General de Inversión Extranjera. 4 IED acumulada de Chile en México por Rama de Actividad Económica 1999-2010 (millones de dólares) Sector Valor de la Inversión Participación (%) Agropecuario 0 0 Minería 6 1 Industrias Manufactureras 316 75 Comercio 46 11 Transporte y Comunicaciones 8 2 Servicios Financieros 2 1 Otros Servicios* 42 10 TOTAL 429 100 *Incluye servicios inmobiliarios de alquiler; profesionales, científicos, técnicos; de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; educativos; de salud y asistencia social; de esparcimiento, culturales y deportivos; alojamiento temporal; de preparación de alimentos y bebidas; electricidad, agua y suministro de gas; construcción, entre otros. Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 5 IV. Indicadores de coyuntura Principales indicadores económicos 2010 Concepto Chile México 196 mmd (e) 1,040 mmd 4.7% 5.5% 17 millones (e) 112 millones Exportaciones 70 mmd 298 mmd Importaciones 58 mmd 311 mmd 1.9% 4.4% 11,428 dólares (e) 9,261 dólares 65 60 PIB Crecimiento del PIB Población Inflación PIB per cápita Grado de apertura (e): estimado. mmd: miles de millones de dólares. Fuente: Banco de México; IMF, World Economic Outlook Database, abril 2011; WTO, Statistics Database Trade Profile. 6