proyecto censo de puntos de venta capital federal y gran

1
PROYECTO
CENSO DE PUNTOS DE VENTA
CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES
Relevamiento de Comercios
Especialmente preparado para:
CLAVES Información Competitiva SA
Córdoba 333 7º Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel & fax: 4312-9046
2
A continuación se presenta la propuesta de trabajo, que CLAVES elaboró, como herramienta de
gestión para el desarrollo de una investigación de mercado que permita: 1. Conocer la ubicación
geográfica de la totalidad de los comercios para Capital Federal y Gran Buenos Aires; 2.
2 Obtener
información relativa y especifica y 3 Plasmar ambos datos en un mapa digital que represente cada
zona con su potencial de crecimiento y su estructura actual.
Es nuestro interés que este desarrollo brinde información estratégica y valiosa para las acciones
necesarias que permitan evaluar la potencialidad de cada zona y brinde una solución mensurable
para la identificación de la plantilla de comercios existentes.
En tal sentido, quedamos a disposición, para aclarar o ampliar los aspectos que consideren
necesarios.
Atentamente,
Gonzalo E. P. Vazquez
Director
INDICE
Marco conceptual
p
y metodológico
g
………………………………………. 4
Algunos Tipos de Estudio …….…………………………………………. 5
Objetivos Generales …….……………………………………………….
6
Objetivos Específicos …….………………………………………………. 8
Alcance – Geográfico …….………………………………………………. 11
Al
Alcance
– Definición
D fi i ió titipo d
de comercios
i
…………………………………. 12
Metodología – Censo Buenos Aires ……………………………………
13
Tiempos Estimados ………………………………………………………… 17
Presupuesto y Formas de pago ………………………………………….. 18
Disclaimer …………………………………………………………………… 19
Antecedentes…………………………………………………………………. 20
MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO
El Geomarketing
Académicamente,
es una disciplina
p
q
que
permite el análisis
geográfico de la
información
Técnicamente,
es una herramienta
que permite el manejo
y análisis de información
a través de capas
sobre planos
digitales
“Una imagen
vale más que
mil palabras
palabras”
ALGUNOS TIPOS DE ESTUDIO
Geosegmentos
G
t
(Clones)
Flujos
Fl
j y
Orígenes
Potencial
Ventas para
un Punto
Estudios
Geomarketing
Balanceo
Territorial
Localización
Óptima
Estudios
Database
Normalización
Complementación
Datos
Georreferenciación
OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general de la investigación es brindar una herramienta estratégica para las acciones concretas
que apoyen la gestión de gobierno.
El objetivo del proyecto tiene tres componentes
1
1.
Identificar la totalidad de los comercios del canal minorista: comprendido todos aquellos rubros
definidos de manera conjunta y previo a la salida de campo.
2.
Indagar en el canal acerca de los atributos definidos de manera conjunta con el cliente.
3.
Finalmente ambos datos se plasmarán en forma representativa en un mapa digital y en un informe
de análisis con cruces de información estadística socio-demográfica.
Luego se volcará la información del censo ad-hoc al mapa y se podrá visualizar la cobertura de
comercios, llegando al nivel de detalle de poder distinguir aspectos relevados en cada Punto de Venta.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Obtener información de localización de los
comercios en los rubros pre establecidos
 Nombre de Fantasía
 Dirección
 Tipo de Negocio
2. Enriquecimiento con relevamiento de información
específica
ífi en cada
d comercio
i sobre
b variables
i bl
definidas de manera conjunta con el cliente.
3. Confección de Mapas temáticos y operables por el
cliente.
Zona
Potenc
ial
Ejes Principales
Ejes Secundarios
1 Km.
Costanera Norte
1 Km.
Las imágenes son sólo a modo de referencia
ALCANCE – COBERTURA GEOGRAFICA
El relevamiento incluye el rastrillaje de calles y avenidas de Capital Federal
y Gran Buenos Aires. En el caso de Gran Buenos Aires el límite está
establecido por los partidos que conforman el primer cordón urbano.
METODOLOGIA – Ciudad de Buenos Aires y GBA
Se trabaja con un equipo de campo que realizará un rastreo calle por calle para identificar los
comercios definidos para Capital Federal y Gran Buenos Aires (actualmente relevando zona
norte).
La duración del censo para Capital Federal es de 4 meses y para Gran Buenos Aires está
calculada en 8 meses y la información será entregada en forma mensual con el detalle de los
comercios relevados (Nombre, dirección, rubro y datos de contacto) junto con los resultados
de la encuesta efectuada en cada una de ellos.
De esta forma el usuario del CENSO dispondrá
p
mes a mes de un listado de los p
puntos de
venta que podría incorporar a su base actual, actualizando la misma con las altas, bajas y
modificaciones que se hayan verificado a través del relevamiento.
La flexibilidad que ofrece la “customización” (adaptar a la necesidad específica del usuario)
permite
it no sólo
ól conocer ell padrón
d ó de
d comercios
i actualizado
t li d sino
i que puede
d “categorizarlos”
“ t
i l ”
en 3 niveles de importancia y utilizarse los mismos recursos del relevamiento para efectuar
controles tanto visuales como por declaración tomados directamente de cada punto de venta.
Categorización de comercios
La categorización es un concepto indicativo y comparativo, que favorece el agrupamiento con
un primer criterio.
criterio
Aquellos comercios que se destacan del resto por su atracción como local, cumplen
acabadamente el primer escalón de un proceso de ventas con la consigna de “atracción” del
potencial cliente son los comercios relevados como categoría “A”.
Los comercios “B” son aquellos que responden a las características del punto de venta
genérico (en cuanto a espacios, vidrieras, ubicación, etc.). No se destacan por su atractivo
con respecto a la media del rubro, pero no desentonan con la ambientación adecuada para
realizar la venta.
venta
Los puntos de venta “C” presentan características que los colocan en el último escalón de la
atracción, ya que no presentan cualidades de iluminación, limpieza, variedad, etc.
DISCLAIMER
• El trabajo de campo puede tener dificultades en el cumplimiento de los tiempos en
función a factores climáticos (por ejemplo: días de lluvia no se sale a campo).
• El cliente
li t deberá
d b á aprobar
b
por escrito
it la
l prueba
b piloto
il t realizada
li d para que ell
relevamiento de campo se ajuste a la definición del usuario en cuando a definición
de punto de venta y todos los aspectos de detalle que puedan ser necesarios definir
en forma anticipada.
• El inicio del proyecto estará definido de manera conjunta entre CLAVES y el
organismo contratante.
• El software utilizado para la geo-referenciación no necesariamente será el que el
cliente utiliza con lo que deberá contemplarse la adaptación a la cartografía del
usuario que no esta incluida en los tiempos expuestos.
RESULTADOS
CAPITAL FEDERAL 2009
CANTIDAD DE COMERCIOS – CAPITAL FEDERAL
CANTIDAD DE COMERCIOS POR RUBRO CON CATEGORIZACION
Rubro
Categoría
A
Categoría
B
Categoría
C
Total
Censado
Almacenes
16
369
1069
1454
Autoservicios
23
536
871
1430
Bar
50
687
1003
1740
Cafetería
38
270
225
533
Confiterías
46
416
318
780
Corralón de Materiales
9
67
44
120
Farmacias
70
644
494
1208
Ferreterías
26
346
495
867
Fuente: Elaboración CLAVES en base a información propia
CANTIDAD DE COMERCIOS POR RUBRO CON CATEGORIZACION
Rubro
Categoría
A
Categoría
B
Categoría
C
Total
Censado
Kioscos
72
1971
3405
5448
Panaderías
42
524
621
1187
Parrillas
33
112
289
434
Perfumerías
27
159
168
354
Pinturerías
23
234
40
297
Pizzerías
34
238
401
673
Restaurantes
155
996
661
1812
Fuente: Elaboración CLAVES en base a información propia
CANTIDAD DE COMERCIOS AGRUPADOS POR ACTIVIDAD
Almacenes + Autoservicios
2884
Bares + Confiterías + Cafeterías
3053
Corralón de Materiales
120
Farmacias y Perfumerías
1562
Ferreterías y Pinturerías
1164
Restaurantes + Pizzerías + Parrillas
2919
Panaderías
1187
Kioscos
5448
RESULTADOS
GRAN BUENOS AIRES
ZONA NORTE
2009
CANTIDAD DE COMERCIOS – GBA NORTE
CANTIDAD DE COMERCIOS POR RUBRO CON CATEGORIZACION
Rubro
Categoría
A
Categoría
B
Categoría
C
Total
Censado
Almacenes
4
60
675
739
Autoservicios
6
96
238
340
Bar
10
53
305
368
Cafetería
14
32
80
126
Confiterías
14
22
41
77
Corralón de Materiales
3
19
23
45
Farmacias
14
66
138
218
Ferreterías
11
73
157
241
Fuente: Elaboración CLAVES en base a información propia
CANTIDAD DE COMERCIOS POR RUBRO CON CATEGORIZACION
Rubro
Categoría
A
Categoría
B
Categoría
C
Total
Censado
Kioscos
9
131
1126
1266
Panaderías
21
87
239
347
Parrillas
21
38
30
89
Perfumerías
6
38
70
114
Pinturerías
7
64
30
101
Pizzerías
18
28
69
115
Restaurantes
35
65
97
197
Fuente: Elaboración CLAVES en base a información propia
CANTIDAD DE COMERCIOS AGRUPADOS POR ACTIVIDAD
Almacenes + Autoservicios
1079
Bares + Confiterías + Cafeterías
571
Corralón de Materiales
45
Farmacias y Perfumerías
332
Ferreterías y Pinturerías
342
Restaurantes + Pizzerías + Parrillas
401
Panaderías
347
Kioscos
1266
CENSOS CUSTOMIZADOS
2010
CAPITAL FEDERAL y
GRAN BUENOS AIRES
CANTIDAD DE COMERCIOS CON APERTURA POR PARTIDO
Partido
Peluquerías
Panaderías
Óptica
Colchonerías
Mueblerías
Casas Arts.
Hogar
Sanitaristas
Casas de
Repuestos
Corralones
Capital Federal
2400
800
600
200
400
750
600
150
Vicente López
250
110
40
En curso
En curso
50
En curso
20
San Isidro
300
120
40
En curso
En curso
70
En curso
15
San Fernando
(parcial)
100
20
10
En curso
En curso
30
En curso
5
San Martin
(parcial)
250
150
50
En curso
En curso
90
En curso
18
Tres de Febrero
(parcial)
200
150
30
En curso
En curso
90
En curso
20
Morón (parcial)
100
40
30
En curso
En curso
20
En curso
5
La Matanza
(parcial)
450
250
70
En curso
En curso
150
En curso
25
Lomas de
Zamora
300
150
50
En curso
En curso
80
En curso
15
Lanús
250
200
30
En curso
En curso
90
En curso
15
Avellaneda
300
150
50
En curso
En curso
30
En curso
12
Fuente: Elaboración CLAVES en base a información propia
NUESTROS
ANTECEDENTES
NUESTROS ANTECEDENTES
20 AÑOS DE TRAYECTORIA
Desarrollando herramientas profesionales para la gestión
RESPONSABLES DE ÁREAS
RESPONSABLES DE ÁREAS: REFERENTES Y DATO DE CONTACTO, SEGÚN ÁREA INTERNA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
COMERCIAL
@
• Cdor. Nelson Pérez Alonso ‐ Presidente ‐ nelson@claves.com.ar
• Lic. Ricardo Scotti ‐ Vicepresidente ‐ rscotti@claves.com.ar
• Lic. Gonzalo E. P. Vázquez ‐ Director Comercial ‐ gvazquez@claves.com.ar
ESTUDIOS SECTORES Y MERCADOS
• Lic. Marina Rosemberg‐ Directora Estudios de Oferta (Ad‐hoc)‐mrosemberg@claves.com.ar
• Lic. Daniel Ripari ‐ Director Estudios Sistemáticos Oferta dripari@claves.com.ar
ESTUDIOS CANALES
• Lic. María Eugenia Pérez Alonso ‐ Directora Censos ‐ mep@claves.com.ar
ESTUDIOS CLIENTES Y CONSUMIDORES
PRONOSTICOS ECONOMICOS Y SECTORIALES
ROSARIO – SANTA FE
• Lic. Delia Bertolini ‐
Lic Delia Bertolini Directora Estudios de Demanda ‐
Directora Estudios de Demanda dbertolini@claves.com.ar
dbertolini@claves com ar
• Lic. Pedro Greaves – Director Div. Forecasting ‐ pgreaves@claves.com.ar
• Lic. Daniel Moreno – CEO Filial Rosario – sfe.dm@claves.com.ar
EMPRESAS CLIENTES: S S C
S
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS PROACTIVAS QUE UTILIZAN NUESTRAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Alimentación
AGROEXPORT ALIMEC SACIF
CHOCOLATES BARILOCHE SAIC ‐ LACASA SA
LA LACTEO SA
ELABORADORA ARGENTINA DE CEREALES SA
IMDEC SA ‐ SILVESTRINI Y BARBIER SA
MASTELLONE HNOS SA
LA PAULINA
PEPSI COLA SRL
SANCOR COOP. UNIDAS LTDA
OLEAGINOSA MORENO SA
ESTANCIAS UNIDAS DEL SUD SA Y COCIF SA
DANONE ARGENTINA SA
BUNGE CEVAL SA
FRIGORIFICO FRIAR
ESTABLECIMIENTO SAN IGNACIO SA
MOLINOS CAÑUELAS SA
FRIGORIFICO LAMAR SA
DEVOTO Y AULICINO SACIF
ARCOR SAIC
FRIGORÍFICO RIOPLATENSE SAICIF
ALPESCA SA
LA ARROCERA ARGENTINA SA
LUIS SOLIMENO E HIJOS
GRACE
INGENIO RIO GRANDE SACAA E I
BUNGE
GRADIENTE
CO UC S
MERCOZUCAR SA
CARGILL SA
C
G S
LEDESMA SA
MOLINO HARINERO SAN NICOLAS AC
Automotriz
BMW DE ARGENTINA SA
TOYOTA ARGENTINA SA
SCANIA ARGENTINA SA
MERCEDES BENZ LEASING ARGENTINA SA
FIAT AUTO ARGENTINA SA
VOLKSWAGEN ARGENTINA SA
EMPRESAS CLIENTES: EMPRESAS CLIENTES
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS PROACTIVAS QUE UTILIZAN NUESTRAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Bebidas
Finos
Bebidas ‐ Aguas
Aguas ‐ Infusiones
Infusiones ‐ Vinos
Vinos Finos
AGUAS TRAFUL SA
CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES SAICA
UNILEVER ARGENTINA SA
NESTLE ARGENTINA SA
KRAFT FOODS ARGENTINA SA
BODEGAS LUIGI BOSCA (ARIZU)
CICAN SA
CEPAS ARGENTINA SA ‐ GANCIA
BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ SAIC
COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRES SA
J LLORENTE Y CIA SA
FINCA FLICHMAN SA ‐ BODEGA
IVESS ‐ DISGA (INSTITUTO VERIFICADOR MOLINOS RIO DE LA PLATA SA
COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.
ELABORACION DE SODA EN SIFONES)
ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS
Comercio
L J RAMOS BROKERS INMOBILIARIOS SA IL DEVOTO SHOPPING GATTO TRATTORIAS JUMBO (Grupo CENCOSUD) ALTO PALERMO SA DISCO SA CENCOSUD SA
Comunicaciones ‐ Agencias y Medios
J WALTER THOMPSON ARGENTINA SA
J WALTER THOMPSON ARGENTINA SA
LUCENT TECHNOLOGIES SA
LUCENT TECHNOLOGIES SA
PUBLIMEN SA
ALCATEL LUCENT
AGEA SA La Nación UTE
BRAGA MENENDEZ SA DE PUBLICIDAD
YOUNG & RUBICAM SA
YOUNG & RUBICAM SA
EMPRESAS CLIENTES: EMPRESAS CLIENTES:
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS PROACTIVAS QUE UTILIZAN NUESTRAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Construcción y Materiales
y
DYCASA (DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES LOMA NEGRA COMPANÍA INDUSTRIAL BLAINSTEIN
ARGENTINA SA)
ARGENTINA SA
BARUGEL AZULAY Y CIA SAIC
NUEVAS CONSTRUCCIONES SRL
AMANCO SA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
PETERSEN, THIELE Y CRUZ SA DE DECKER ‐ INDELQUI SA
CONSTRUCCIONES Y MANDATOS
CANTERAS CERRO NEGRO SA
Consultoras
MCKINSEY & COMPANY (Argentina y Chile)
O´BOIS MARKETING (Chile)
ERNST & YOUNG
MEYER ACTION MARKETING
AGA CONSULTORES
KPMG
OTT EMPLOYMENT BUREAU
DELOITTE
BOOZ ALLEN
ALLENDE & BREA
PRICE WATERHOUSE
Educación
UNIVERSIDAD DE BELGRANO
UNIVERSIDAD DE FLORES
FUNDACION UNIVERSIDAD DE PALERMO
FUND. IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS FUND. UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA
FUND. UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21
SUPERIORES
FUNDACION UNIVERSIDAD DE MORON
FUNDACION UNIVERSIDAD PASCAL
EMPRESAS CLIENTES: S S C
S
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS PROACTIVAS QUE UTILIZAN NUESTRAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Elementos de Transporte ‐
l
d
Automotriz
i
ALFACAR S.A.
SCANIA ARGENTINA SA
CIDEF ARGENTINA SA
FERROSIDER GESTAM SA
FERROSIDER S.A.
Embajadas
EMBAJADA DE PORTUGAL
INSTITUTO ITALIANO DE COMERCIO EXTERIOR EMBAJADA DE BRASIL
CAMARA SUIZA
(ICE)
Equipamiento Hospitalario
BUENOS AIRES EXPORT SERVICE
MAGNA MEDICAL SYSTEMS INC
Eléctricos y electrónicos para el hogar
ESKABE S.A.
ORBIS MERTIG SAIC
EMEGE SA
EMEGE SA
GRADIENTE ELECTRONICA S.A.
GRADIENTE ELECTRONICA S.A.
EMPRESAS CLIENTES: EMPRESAS CLIENTES
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS PROACTIVAS QUE UTILIZAN NUESTRAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Finanzas
y Seguros
Finanzas y Seguros
BANCO DE VALORES SA
BANCO SUPERVIELLE
ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEG. SA
EQUIFAX VERAZ S.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS
BANCO HIPOTECARIO SA
ABN AMRO BANK
STANDARD BANK
MERCHANT BANKERS ASOCIADOS S.A.
BANCO COMAFI
BANCO JP MORGAN
BBS BUSINESS & BANKING SERVICES
BANCO DEL CHUBUT SA
BBVA BANCO FRANCES SA
BANCO CITIBANK
BANCO FINANSUR SA
AB & ASOCIADOS
BANCO GALICIA
BANCO MARIVA SA
BUENOS AIRES CAPITAL MARKETS
BANCO SANTANDER RIO
BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
INFUPA SA
BANCO SANTIAGO DE CHILE
SANCOR SEGUROS DE RETIRO SA
Laboratorios
BAYER ARGENTINA SA
DISPROFARMA S.A.
SANOFI PASTEUR S.A.
LABORATORIOS SANDOZ S. A.
G Y M
SCAVONE HNOS SA LABORATORIOS CATEDRAL
NUTRICIA BAGO SA
LABORATORIOS ROEMMERS S.A.I.C.F.
SCHERING PLOUGH SA
ABBOTT LABORATORIOS ARGENTINA SA
LABORATORIOS RONTAG SA
LABORATORIOS BAGO SA
ALCON LABORATORIOS ARGENTINA SA
PRODUCTOS ROCHE SAQ E I
EMPRESAS CLIENTES: EMPRESAS CLIENTES
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS PROACTIVAS QUE UTILIZAN NUESTRAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Madera, Celulosa y Papel
d
l l
l
PAPELERA DEL PLATA SA
PAPELERA TUCUMAN SA(TUCUMAN)
ANGEL ESTRADA Y CIA SA
COMPAÑIA GENERAL DE FOSFOROS MASISA ARGENTINA SA
SUDAMERICANA S.A.
Otras Industrias
FIPLASTO SA
FIPLASTO SA
METALPAR ARGENTINA S A
METALPAR ARGENTINA S.A.
CORANDES SA
CORANDES SA
OMEGA
ALUAR ‐ ALUMINIO ARGENTINO SAIC
MEADWESTVACO SA
TOSHIBA
DAIKIN AIR CONDITIONING ARGENTINA S.A.
FORMICRUZ SE
Pinturas
Pinturas COLORIN IMSSA
ICI ARGENTINA S.A.I.C.
SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA ICSA
CEMENTOS AVELLANEDA SA
EMPRESAS CLIENTES: S S C
S
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS PROACTIVAS QUE UTILIZAN NUESTRAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Prepagas ‐ Clínicas y Sanatorios ‐ Obras Sociales
CEMIC ‐ CENTRO DE EDUCACION MEDICA E CEMIC CENTRO DE EDUCACION MEDICA E
G Y S SA
G Y S SA
PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS
PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS
INVESTIGACIONES CLINICAS
HOSPITAL ALEMAN
ACEROS PARANA Y EMPRESAS ANTECESORAS ‐
GALENO SA
MEDICUS SA DE ASISTENCIA MÉDICA Y OBRA SOCIAL DE
HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES
CIENTÍFICA
ASOCIACION BANCARIA
SWISS MEDICAL GROUP
SWISS MEDICAL GROUP
MINERVA ASISTENCIA MEDICA
MINERVA ASISTENCIA MEDICA
OSIM OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
OSIM‐OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO Y OMAT MEDICINA PRIVADA SA
DIRECCION DE INDMETALURGICA Y DEMAS TRATAMIENTO S.A.
OMEGA SA
ACTEMPRE
SC JOHONSON & SON DE ARGENTINA SAIC
OMINT SA DE SERVICIOS
FLENI
OSDE OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL OSDE ‐
OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL
Productos e insumos agropecuarios
CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
FRIGORIFICO MERCOSUR SA
BASF ARGENTINA SA
BUNGE ARGENTINA SA
AGROMETAL SAI
MASSALIN PARTICULARES SA
DOW QUIMICA ARGENTINA SA
LEONES DE BLEEK S.A.
DUPONT
MONSANTO ARGENTINA SAIC
EMPRESAS CLIENTES: S S C
S
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS PROACTIVAS QUE UTILIZAN NUESTRAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Química, petróleo y petroquímica
LIQUID LOGISTIC FLEXITANKS
ESSO SA PETROLERA ARGENTINA
PETROLERA ARGENTINA SA
AKAPOL SACIFIA
PDVSA URUGUAY
ICI INTEC SAIC
IGGAM SAI
AMOCO
CABOT ARGENTINA SAIC
3M ARGENTINA SACIFIA
PECOM
Seguridad Privada
PROSEGUR SA
ADT SECURITY SERVICE SA ‐ TYCO
G4S SEARCH ORGANIZACION DE SEGURIDAD SERVIN SEGURIDAD SA
SECURITAS ARGENTINA SRL
SA
Siderurgia
ACEROS ZAPLA SA
LAMINACION BASCONIA S.A.
ACINDAR SA GRUPO ARCELORMITTAL
CAMEA
Software de Gestión
AGUILAR & ASOCIADOS
IBM ARGENTINA SA
NEURALSOFT TECHNOLOGIES
EMPRESAS CLIENTES: ALGUNAS DE LAS EMPRESAS PROACTIVAS QUE UTILIZAN NUESTRAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Telecomunicaciones
SIEMENS SA ‐ DIVISION INDUSTRIA
Textil , confección y cuero
CORPORACION REY
ARDENNES SA
ALPARGATAS S.A.I.C.
Transporte y Servicios
AGROCOM SACIF
OPERADORES LOGÍSTICO
TGS ‐TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA DISTRIBUIDORA METROPOLITANA SA
CEDOL ‐ CÁMARA EMPRESARIA DE DHL
Turismo ACCOR ARGENTINA SA
EIDICO