Balanç de la internacionalització de l`economia catalana

Balanç de la
internacionalització
de l’economia
catalana 2012
Barcelona, abril 2013
Sumari
1. La importància de la internacionalització en l’economia
3
2. Internacionalització de l’empresa catalana
5
3. Inversió estrangera
27
2
La importància de la
internacionalització
en l’economia
3
La importància de la internacionalització en l’economia
L’economia catalana està davant d’un dels moments clau més importants de la seva història, fer front al dur llegat d’una crisi que ha
comportat, entre d’altres, un alt nivell d’atur i un fort estrangulament financer tant públic com privat.
En aquest context econòmic actual, el sector exterior és d’una rellevància cabdal. La internacionalització s’ha consolidat com el
motor de creixement de l’economia catalana i ha esdevingut, en part, una alternativa a una demanda interna deprimida per la
conjuntura econòmica. El creixement de les exportacions i de les empreses exportadores posa de manifest que, més enllà de la
situació macroeconòmica en la que ens trobem immersos, les empreses catalanes tenen un alt potencial competitiu a escala
mundial. Un alt potencial que cal consolidar, mantenint de forma estable la seva presència en mercats internacionals. És a dir, que la
internacionalització no ha de ser un fet puntual motivat per la caiguda de la demanda interior, sinó que ha de ser un traç permanent
en l’ADN de les nostres empreses. L’empresa catalana té present la importància de la diversificació i d’obrir mercat a l’exterior amb
propostes innovadores que permetin arribar als mercats més dinàmics i que ofereixen més oportunitats. En aquest sentit,
l’increment que s’ha produït del nombre d’empreses exportadores regulars hauria de ser un senyal inequívoc d’aquest fet. El
creixement de les exportacions és a la vegada un mecanisme de competitivitat que ha de permetre no només generar activitat, sinó
conseqüentment llocs de treball.
Paral·lelament a la competitivitat internacional de les nostres empreses, el propi país genera atractiu per fer-hi negocis. Això queda
palès en l’atracció d’inversió estrangera que s’està generant. Més enllà de debats, la realitat és que les empreses multinacionals
veuen Catalunya com un país d’interès empresarial; Catalunya té bona posició estratègica dins del mapa europeu, compta amb un
bon teixit industrial que permet establir sinèrgies amb proveïdors locals, a banda de bones infraestructures de país, aspectes que fan
que les empreses estrangeres tinguin present l’opció de Catalunya com a país per invertir. Segons dades provisionals de FDI Markets
(Financial Times Group), al 2012 Catalunya es va posicionar com a primera regió de l’Europa continental en termes d’inversió atreta i
creació de llocs de treball lligats a projectes captats.
La inversió estrangera genera múltiples efectes positius sobre l’economia i esdevé un mecanisme de competitivitat “extern” que, com
les exportacions, genera activitat, però que també té una forta capacitat tractora sobre el teixit productiu, és cadena de transmissió
de coneixement i innovacions i, per sobre de tot, té una gran capacitat de creació de llocs de treball i conseqüentment de reactivació
econòmica.
Aquest informe presenta els resultats de l’economia catalana en la seva vessant internacional l’any 2012, primer tractant la
internacionalització de les empreses catalanes i, posteriorment, l’atracció d’inversió estrangera, tot posant de manifest que Catalunya
és un país empresarialment competitiu i amb atractiu per fer negocis.
4
Internacionalització
Empresa catalana
5
Evolució de les exportacions
Les exportacions catalanes fora de l’estat espanyol van assolir el 2012 el seu rècord absolut (58.282,9
M€), xifres un 15,38% superiors a les d’abans de la crisi, i superiors als 54.955M€ de 2011.
El 2012, les exportacions catalanes van créixer un 5%, per sobre de països de referència com
Alemanya, França, Holanda o Finlàndia.
Evolució de les exportacions
(milions d'euros)
60.000
55.000
58.283M€
rècord
exportacions
(▲ del 5% el
darrer any)
50.000
45.000
40.000
35.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICEX
6
Catalunya és de llarg la comunitat autònoma més exportadora de l’Estat. Això s’ha reafirmat un cop
més al 2012. El 58.283M€ que les empreses catalanes venen a l’estranger van representar el 26,2%
del total espanyol, més del doble que la Comunitat de Madrid (12%) i Andalusia (11,3%). I molt més
del que representa Catalunya en quant a territori (6%), població (15%) i PIB (19%) que posa de
manifesta la vocació internacional de la nostra economia.
Capdavanters a
l’Estat
Font: dades de l’ICEX
7
El sector exterior, principal motor de l’economia catalana
El pes de les exportacions catalanes en el
PIB del 2012 és del 28,1%, superior al
21,2% espanyol. Es tracta d’1,8 punts
percentuals per sobre del pes de 2011, i
gairebé 8 punts percentuals per sobre del
pes de 2009.
En els darrers 4 anys l’aportació del sector
exterior a l’economia catalana contraresta en
part l’impacte negatiu de la forta davallada de la
demanda interna sobre el PIB.
Evolució de les exportacions i del PIB (2002=100)
160
150
PIB
140
130
X béns
120
110
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Font: ICEX i idescat
8
Evolució nombre empreses exportadores
No només ha crescut el nivell d’exportació, sinó també el nombre d’empreses catalanes que
decideixen vendre a tot el món. Mai tantes empreses catalanes havien exportat a l’estranger. El
2012 va créixer un 6,4% el nombre de companyies catalanes exportadores, arribant a les 45.937.
Això suposa 11.554 empreses més que abans que comencés la crisi.
Regulars: Empreses que han exportat en els últims 4 anys consecutius.
Font: ICEX
45.937
empreses han
exportat
durant el 2012
(6,4% més que
al 2011)
9
El nombre d’empreses exportadores regulars (aquelles que han exportat en els últims 4 anys de
forma consecutiva) va créixer un 4,7% el 2012, superior al 2,9% de les espanyoles, i va assolir la xifra
de 13.801.
De fet, el 57,1% del creixement d’empreses exportadores regulars de tot l’Estat correspon a
empreses catalanes. En total, al 2012 Catalunya va comptabilitzar 621 noves empreses exportadores
regulars i es va trencar la tendència a la disminució que s’havia iniciat amb la crisi.
Les exportadores regulars catalanes representen més d’un terç (36%) del total d’exportadores
regulars de l’Estat.
Font: ICEX
10
Distribució geogràfica de les exportacions
França, Alemanya, Itàlia, Portugal i Regne Unit continuen com a principals destinacions de les
exportacions catalanes, però cada cop més les empreses catalanes decideixen internacionalitzar-se
cap a mercats extracomunitaris.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICEX
11
Mercats tradicionals
La Unió Europea segueix sent la principal destinació de les exportacions catalanes. Malgrat que el seu
pes s’està veient afeblit per la crisi, gairebé dues terceres parts del que exportem encara va cap a
aquests mercats. França es manté com la principal destinació de l’exportació catalana, amb un 17% del
total.
Malgrat el creixement dels països emergents, mercats consolidats com el d’Alemanya mostren un
creixement molt significatiu, amb un 21% l’any 2012. Tot i que al gener del 2013, el creixement alemany
sembla alentir-se, Itàlia i, sobretot, el Regne Unit ho compensen amb creixements del 12% i el 22%
respectivament.
Les economies avançades segueixen sent les que tenen més potencial econòmic per atreure els
productes catalans. Els Estats Units, la Unió Europea i el Japó, amb un 13,5% de la població mundial,
atresoren gairebé el 44% de tot el PIB del planeta.
País
1. França
2. Alemanya
3. Itàlia
4. Portugal
5. Regne Unit
6. Suïssa
7. Països Baixos
8. Estats Units
9. Bèlgica
10. Turquia
11. Mèxic
12. Rússia
13. Marroc
14. Xina
15. Algèria
16. Brasil
17. Polònia
18. Austràlia
19. Àustria
20. Japó
TOTAL MUNDIAL
Mill. €
10.049,90
6.674,40
4.743,90
3.319,30
2.921,30
2.891,40
1.715,60
1.691,50
1.431,70
1.233,30
1.082,90
1.042,30
1.021,60
1.018,70
912
853,1
829,4
766,8
730,9
612
58.282,90
% Total Cat. Var. 12/11
17,20%
11,50%
8,10%
5,70%
5,00%
5,00%
2,90%
2,90%
2,50%
2,10%
1,90%
1,80%
1,80%
1,70%
1,60%
1,50%
1,40%
1,30%
1,30%
1,00%
100%
-9,8
21,30%
-5,20%
-10,50%
8,60%
21,30%
-1,70%
7,10%
0,50%
6,50%
15,60%
21,00%
16,50%
29,50%
36,10%
28,30%
1,10%
69,30%
5,40%
29,20%
5%
Font: dades de l’ICEX
12
Mercats emergents
Les exportacions es concentren encara en els mercats de proximitat (UE) però creixen de forma més dinàmica
a la resta del món, especialment als països emergents. La diversificació de mercats és clau per a l’economia
catalana i al 2012 les vendes extracomunitàries van suposar ja el 38% de les exportacions fora de l’estat
espanyol.
Els països emergents són els grans beneficiats de la crisi. Mentre que Europa té previsions de creixement
pràcticament nul·les per als propers anys, les economies emergents preveuen creixements superiors al 5,5%
en el seu conjunt.
Aquest creixement es fa tangible i especialment interessant per a les empreses exportadores quan es
converteix en capacitat de compra. I l'FMI preveu que mentre a les economies avançades, aquesta capacitat de
compra creixerà en un 2,2% aquest 2013, a les economies emergents aquest creixement serà gairebé el triple.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICEX
13
Les empreses catalanes ja han fixat la seva atenció cap a aquests mercats emergents: les
exportacions catalanes han crescut per sobre del 20% en països com el Brasil, Rússia o la Xina.
De fet mercats extracomunitaris com Austràlia, Veneçuela, Algèria, Xina, Japó, Brasil i Aràbia Saudita
es situen en el top 10 dels països on més han crescut les exportacions catalanes al 2012.
País
1. Austràlia
2. Veneçuela
3. Irlanda
4. Algèria
5. Xina
6. Japó
7. Brasil
8. Letònia
9. Aràbia Saudita
10. Croàcia
11. Suïssa
12. Alemanya
13. Rússia
14. Estònia
15. Singapur
16. Marroc
17. Mèxic
18. Indonesia
19. Noruega
20. Xile
(...)
50. Xipre
51. Índia
52. Eslovàquia
53. Eslovènia
54. Malta
TOTAL MUNDIAL
Var. 12/11
69,30%
48,80%
38,70%
36,10%
29,50%
29,20%
28,30%
27,50%
24,00%
23,10%
21,30%
21,30%
21,00%
18,60%
16,80%
16,50%
15,60%
15,10%
11,50%
10,60%
(…)
-12,80%
-14,40%
-15,10%
-20,40%
-31,60%
5%
Font: dades de l’ICEX
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICEX
14
Exportacions al món vs vendes a la resta de l’Estat
Catalunya ja ven més al món que a la resta de l’Estat. Durant l’any 2012, les exportacions a
l’estranger van sumar 58.283M€, mentre que les vendes a la resta de l’Estat van suposa 49.131M€.
Espanya
Món
Promig 95-01
58,7%
41,3%
Promig 02-09
52,3%
47,7%
2007
51,7%
48,3%
2010
48,0%
52,0%
2011
47,4%
52,6%
2012
45,7%
54,3%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICEX i de l’Informe
Trimestral sobre el Comercio Interregional en España
L’empresa Catalana cada cop està més
internacionalitzada i ven més part de la seva
producció al Món que no pas a l’Estat Espanyol
Al 4rt trimestre
de 2012
s’assoleix una
distribució
rècord de
43,9% vs 56,1%
15
Si analitzem la distribució de les vendes segons mercat de destinació s’observa una caiguda dels
mercats de proximitat en favor dels mercats més llunyans; en els darrers 5 anys destaca un fort
creixement del pes de les vendes a la resta del món, passant del 9% al 15,6% de les vendes totals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICEX i de l’Informe
Trimestral sobre el Comercio Interregional en España
16
La capacitat exportadora de l’economia catalana, en termes d’exportació per càpita se situa (si hi
sumem les vendes a la resta de l’estat espanyol) en el 8è lloc de la Unió Europea, molt per sobre de
països com Espanya, França o el Regne unit, i just per sobre la potència econòmica que és
Alemanya.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICEX i EUROSTAT.
17
Distribució sectorial de les exportacions
La indústria química, automobilística i alimentària
són els principals sectors exportadors, que expliquen
conjuntament més de la meitat de les exportacions
catalanes (54%).
Els sectors més dinàmics el 2012
van ser l’alimentació, amb un
creixement del 15,6%, Maquinària
(9,1%) i Automoció (8,3%).
18
La inversió directa catalana a l’estranger
La crisi i la manca de finançament ha afectat de
manera important a la inversió; això s’ha trasllat
també amb la inversió directa de Catalunya a
l’estranger, que ha passat de 6.345 milions el 2008
a 1.240 milions el 2012.
En l’últim trienni, Estats Units s’ha erigit com
el principal destí de la inversió directa, amb
gairebé una quarta part del total. Tot i que
predominen les inversions a la UE, destaca la
presència de països emergents com la Xina
(Hong Kong) Brasil i Turquia.
INVERSIÓ DIRECTA CATALANA A L’ESTRANGER
RÀNQUING PER PAÏSOS DE LA IDE CATALANA
(xifres en milions d’euros)
(període 2010-2012)
TOP 10
Estats Units
Països Baixos
França
Hong Kong
Brasil
Alemanya
Turquia
Itàlia
Portugal
Argentina
Font: Data Invex, Ministerio de Ecconomia y Competitividad
Pes
2010-2012
Pes
acumulat
23,1%
23,1%
11,1%
34,2%
8,6%
42,7%
7,7%
50,4%
7,1%
57,5%
5,0%
62,5%
3,8%
66,3%
3,8%
70,1%
3,0%
73,1%
2,6%
75,7%
Font: Data Invex, Ministerio de Ecconomia y Competitividad
19
Perspectives de futur
Segons el clima exportador del 4rt trimestre de 2012, els mercats en més bones perspectives per a
iniciar negoci en els propers dotze mesos (percentatges d’empresaris enquestats que preveu iniciar
negocis en aquests països) són Rússia i Amèrica Llatina.
El Sud-est asiàtic i l’Àfrica subsahariana preveuen creixements sostinguts superiors al 5% anual, fet
que les converteix en destinacions cada cop més interessants i més segures per a les exportacions.
Tot Amèrica Llatina mostra un gran creixement econòmic i les empreses catalanes tenen una posició
de privilegi per aprofitar-ho, ja que és una de les regions del món on tenim més trajectòria
exportadora. L’any passat, les exportacions catalanes cap a Amèrica Llatina van créixer gairebé un
21%.
Dins Amèrica Llatina, destaca especialment el Perú. El seu PIB creix a una mitjana de més del 6%
anual des del 2002, impulsat principalment per la inversió i l'obertura comercial. Ciutats com
Trujillo, Arequipa i, és clar, Lima, concentren un gran nombre de projectes i oportunitats de
desenvolupament urbà.
20
21
Actuacions del Govern de la Generalitat
El Govern de la Generalitat, a través de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, posa a l’abast de les empreses
catalanes instruments i serveis per assolir amb èxit el procés d’internacionalització, oferint un acompanyament
personalitzat en totes les fases del procés; iniciació, expansió i consolidació. Durant l’any 2012, s’ha donat suport al
desenvolupament de 5.739 projectes d'internacionalització empresarial.
3.000 empreses han participat a les jornades go-export on s’analitza el potencial exportador dels participants i es
dissenya, juntament amb experts, un full de ruta personalitzat dels mercats potencials i la manera d’accedir-hi.
470 han participant al Programa d’Iniciació a l’Exportació, on s’ofereix assessorament perquè les empreses iniciïn el
camí cap a l’exterior.
La cerca, la valorització i l'aprofitament del talent és un dels factors clau, per a la competitivitat d'un país. En aquest
sentit, ACCIÓ posa a disposició de les empreses un programa per incorporar professionals especialitzats que puguin
ajudar-les a evolucionar i a diferenciar-se competitivament per la via de la innovació i de la internacionalització. 200
professionals incorporats.
50 grups d’internacionalització i 130 missions per 1.170 empreses amb
l’objectiu de fomentar la cooperació i col·laboració empresarial per la
millora de la competitivitat. (al 2011 es van fer 10 grups
d’internacionalització i 104 missions per a 845 empreses)
100 empreses assessorades a través del Programa de Contractació
Pública Internacional amb l’objectiu d’incrementar l'accés a les
oportunitats de negoci de les institucions de finançament multilateral.
(69 al 2011)
2012 any de rècords
d’ACCIÓ
en projectes
d’internacionalització
Suport individual i col·lectiu a l’empresa catalana sobre el terreny a
través de la xarxa de 34 Centre de Promoció de Negoci. (948 projectes
per 653 empreses vs 646 projectes per 461 empreses al 2011).
22
Serveis dels Centres de Promoció de Negocis
Destacar l’assessorament individualitzat des de 34 oficines a tot el món.
Al 2012 prop de 1.000 projectes de 650 empreses
38% més de
projectes
que el 2011
23
Ubicació dels CPNs als països que més van créixer al 2012
ACCIÓ ubica els seus CPNs en les economies més dinàmiques, les que experimenten un
creixement del PIB més elevat, i que poden oferir més oportunitats de negoci a
l’empresariat català. Cada oficina treballa amb un àmbit regional per arribar a cobrir 80
mercats. L’agència té oficines als mercats següents:
Països amb creixement del PIB 6-8%: Emirats Àrabs, Xina, Corea del Sud, Xina i Singapur.
Països amb creixement del PIB 4-6%: Índia, Colòmbia i Xile.
Països amb creixement del PIB 2,5-4%: Austràlia, Sud-Àfrica, Rússia, Turquia, Marroc, Argentina i
Mèxic.
Països amb creixement del PIB 1,5-2,5%: Polònia, Egipte, Japó, Canadà, Estats Units i Brasil.
24
Ubicació dels CPNS als països de la Unió Europea on Catalunya va
exportar més al 2012
L’exportació és el motor de la recuperació a Catalunya i la Unió Europea és el principal
mercat per a les empreses, concentrant el 62% de les vendes a l’exterior. Des dels CPNs es
dóna un suport in situ per augmentar la presència en mercats exteriors:
CPNs a Europa: França (destí del 17,2% de les exportacions catalanes), Alemanya (11,5%), Bèlgica
i Països Baixos (5,6%), Itàlia (8,1%) i Regne Unit i Irlanda (5,4%).
Àmbits d’actuació de CPNs:
CPN Londres: Regne Unit i Irlanda
CPN Brusel·les: Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg
CPN Praga: Rep. Txeca, Eslovàquia, Eslovènia, Croàcia, Bulgària i Romania
CPN Copenhaguen: Dinamarca, Finlàndia, Suècia i Rep Bàltiques
Creixement del PIB 2012, estimacions FMI:
6% a 8%
4% a 6%
2,5% a 4%
1,5% a 2,5%
25
Resum 2012 Internacionalització
Rècord exportacions catalanes al 2012,
motor de recuperació econòmica
▲4,7% empreses
exportadores
regulars (13.801
empreses, 36% del
total estatal)
500 noves empreses
iniciades en
l’exportació
Catalunya ven més al
món que a la resta de
l’estat
Prop de 1.000 projectes
d’expansió internacional
a través de CPNs
▲5% exportacions
interanual a Catalunya
(58.283 M d’€)
26
Inversió
Estrangera
27
Tendències de la IED al Món 2012
Tot i la incertesa econòmica i d’entorn, l’atractiu internacional de Catalunya com a destinació per a fer negocis,
segueix essent molt rellevant per a les empreses internacionals.
Es disposa de dues fonts alternatives d’informació sobre Inversió Estrangera Directa. L’oficial del Ministerio de
Economía y Competitividad i una de pública que és la FDI Markets (Financial Times group).
Pel que fa als resultats de l’any 2012 i, segons dades provisionals de la base de dades FDI Markets (Financial Times
group), Catalunya es va posicionar com a primera regió de l’Europa continental en termes de volum d’inversió
atreta i creació de llocs de treball lligats a projectes captats, només per darrere d’algunes regions del Regne Unit i
d’Irlanda. Segons aquesta mateixa base, Catalunya va atreure al 2012 projectes d’inversió, amb un volum
d’inversió associada de 2.689 milions de dòlars i la creació de 6.873 llocs de treball.
Destinació
37% +
Els llocs de treball
“creats” a
Catalunya per FDI
van augmentar un
37% el 2012 en
relació al 2011
Llocs de
treball
"creats"
.1
South East (UK)
17.368
.2
Ireland
11.933
.3
Projectes amb regió
no identificada
9.525
.4
West Midlands (UK)
7.961
.5
Catalunya
6.873
.6
Scotland
6.275
.7
North West (UK)
6.149
.8
Comunidad de Madrid
5.286
.9
Ile-de-France
4.420
.10
Switzerland
3.897
Projectes amb regió no identificada fa referència a Inversions amb destí Western Europe però on la regió no és coneguda però si es coneix l’Estat destí;
podria ser Espanya, França, etc.
Capital Expenditures (capex o inversions en bens de capitals) són inversions de capital que creen beneficis. Un CAPEX s’executa quan un negoci inverteix
en la compra d’un actiu fix o per afegir valor a un actiu existent amb una vida útil que s'estén més enllà de l’any imposable. Els CAPEX són utilitzats per
una companyia per adquirir o millorar els actius fixes tals como equipaments, propietats o edificis industrials.
28
52% +
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
“Capex” a
Catalunya per
FDI va ser el
2012 un 52%
superior al
2011
Destinació
Capex
.1
South East (UK)
.2
Ireland
4.687
.3
Scotland
3.236
.4
West Midlands (UK)
2.914
.5
Catalunya
2.689
.6
North West (UK)
2.291
.7
West-Nederland
2.189
.8
Comunidad de Madrid
2.107
.9
Switzerland
2.008
.10
Ile-de-France
1.575
21.066
Capital Expenditures (capex o inversions en bens de capitals) són inversions de capital que creen beneficis. Un CAPEX s’executa quan un negoci inverteix
en la compra d’un actiu fix o per afegir valor a un actiu existent amb una vida útil que s'estén més enllà de l’any imposable. Els CAPEX són utilitzats per
una companyia per adquirir o millorar els actius fixes tals como equipaments, propietats o edificis industrials.
29
Segons dades del Ministerio de Economía y Competitividad, l’altra font d’informació, el total de la inversió bruta
estrangera a Catalunya en el conjunt de l'any 2012 va ascendir a 2.602,9 milions d'euros.
Tot i que aquesta quantitat suposa un decrement del 13,8% respecte a l'any anterior, cal destacar que aquest descens
és molt menor que la xifra total a l’Estat espanyol, on la variació interanual ha estat del -43%.
Cal remarcar també l’augment del 6,2% de les inversions de tipus industrial a Catalunya en l’últim any, que suposen el
23,8% del total industrial de l’Estat. Dins de les inversions industrials, destaca l’augment del 10,9% de les inversions
en indústries manufactureres.
El percentatge de les inversions estrangeres a Catalunya sobre el total espanyol és del 19,4%, un 6,2% més que l’any
anterior.
Inversió Bruta
Efectiva (IBE)
% Total
% Cat / Esp
% Variació
Interanual
TOTAL
2.602,9
-
19,4%
-13,8%
Indústria
1.300,1
49,9%
23,8%
6,2%
I. Manufacturera
1.202,5
46,2%
29,0%
10,9%
Dades expressades en milions d’euros
Font: Ministerio de Economia y Competitividad
Variació Interanual Espanya (IBE):
Variació Interanual Catalunya (IBE):
Variació Interanual Inversió Industrial Catalunya:
Variació Interanual Inversió Manufacturera Catalunya:
- 43,0%
- 13,8%
+ 6,2%
+ 10,9%
30
Al Registre d’Inversions del Ministeri s’han de registrar tots els projectes d’inversió estrangera que
s’executen a l’Estat espanyol. Aquest Registre, però, presenta tres problemes metodològics
fonamentals que el fan poc sòlid des d’un punt de vista estadístic:
Registra la inversió a la Comunitat Autònoma on radica la seu de l’empresa, no on es realitza
efectivament la inversió. Això afavoreix sempre Madrid i desafavoreix Catalunya, que compta
amb la majoria de plantes industrials de les empreses multinacionals però que tenen les seus
a Madrid. Exemples de l’anterior serien les inversions realitzades en el darrer any a Catalunya
per empreses com: Procter & Gamble; Hewlett Packard; Kraft; Dow Chemical; Air ProductsCarburos Metálicos; Fujitsu; Alstom; Merck; i moltes d’altres.
No és fiable la nacionalitat de les empreses inversores, perquè no té en consideració l’origen
final de la inversió. Això penalitza, per exemple, la inversió japonesa, que no consta com a
japonesa si és realitzada des de les holdings holandeses de les multinacionals.
I en darrer lloc, les filials de les multinacionals a Catalunya no acostumen a comunicar les
seves expansions i reinversions al registre, fet que condiciona la xifra total d’inversió que
registra. D’altra banda, complimentar el registre és obligatori ex-post per les empreses però a
la pràctica no s’apliquen sancions i això fa que les filials de multinacionals a Catalunya que
realitzen ampliacions o reinversions, sobretot amb recursos propis de la filial i sobretot de
tipus industrial, no declarin la inversió i, per tant, no consti.
31
Rànquings d’atractivitat
Prova del dinamisme, l’atractivitat i el potencial empresarial que té Catalunya davant altres països és el
reconeixement en els diferents informes de referència que any a any es publiquen.
Al llarg de l’any 2012, Barcelona s’ha situat en posicions capdavanteres en diversos rànquings
internacionals i per diferents conceptes.
European cities and regions of the future (2012-2013)
European Attractiveness Survey
1a. ciutat del sud d’Europa
3a. ciutat d’Europa en nombre de projectes d’inversió
internacional
1a. en promoció d’inversió estrangera al sud d’Europa
4a. en promoció d’inversió estrangera
Font: Ernst & Young
8a. ciutat destacada en recursos humans
Font: FDI Magazine, the business globalisation
Hot spots “Benchmarking Global City Competitiveness”
Global Cities Investment Monitor
3a. en inversió orientada a centres de recerca
10a. metròpolis del món en projectes d’inversió en el període
2007-2011
9a. ciutat del món en atractiu global
5a. ciutat del món en caràcter social i cultural (amb 5
ciutats més)
10a. en inversió seus centrals d’empreses
9a. ciutat del món en infraestructures (amb 8 ciutats
més)
6a. i 17a. a Europa i el món respectivament en percepció de
l’inversor internacional
Font: citi, Economist Intelligence Unit
Font: KPMG
Top ten most attractive cross-border retail destination in
Europe
7a. (compartit amb dues ciutats més)
millor ciutat d’Europa per instal·lar-hi un negoci de venta al
detall
European Cities Marketing Benchmarking Report
4a. ciutat en nombre de pernoctacions de turistes
internacionals
Font: European cities marketing.com
Font: Jones Lang LaSalle
32
Actuacions del Govern de la Generalitat
L’objectiu de l’actuació del Govern és atraure cap al territori Català inversions empresarials
d’alt impacte, econòmica i tecnològicament sòlides, que generin riquesa i una ocupació
estable i de qualitat.
Al 2012, Invest in Catalonia ha materialitzat un total de 47 projectes d’inversió, que han
donat lloc a una inversió de 331,88 M. d’euros i que han impulsat la creació i el
manteniment de 4.890 llocs de treball.
Destaquen projectes com: AZBIL Corporation, COTI, MENKEL, LOUIS VUITTON,,
MECAPLAST, NTT, RICOH, TORO.
Projectes materialitzats 2012
Nombre projectes
47
Volum inversió (en M. euros)
331,88
Nova ocupació
2.324
Manteniment ocupació
2.566
Font: elaboració pròpia
33
Al 2012 hem viscut un rècord en el nombre de projectes d’inversió productiva assessorats per la
Generalitat de Catalunya i finalment implantats al nostre país.
Respecte del 2011, el nombre de projectes materialitzats ha crescut un 24% i el volum d’inversió
associat a aquests projectes ha incrementat un 37%. D’altra banda, la creació de nous llocs de treball
ha pujat un 23,5% i un 36% els llocs de treball mantinguts.
El global de resultats d’Invest in Catalonia en matèria de suport a la inversió empresarial a Catalunya
mostra el dinamisme inversor de les empreses estrangeres al nostre país, així com la nostra
competitivitat relativa per atreure inversions productives generadores de riquesa i llocs de treball.
Les empreses estrangeres han començat a descomptar els efectes de la crisi econòmica a Europa i a
valorar les oportunitats d’inversió que es presenten en els seus sectors d’activitat. Això beneficia
principalment aquelles zones d’Europa què, com Catalunya, compten amb un teixit empresarial
diversificat i qualificat, que actua tant de base de proveïdors i subministradors, com de potencial
“pool” de socis empresarials per nous projectes d’inversió.
Projectes Materialitzats 2008 - 2012
Nombre
projectes
Volum
Inversió
(M.euros)
Nova
Ocupació
Manteniment
Ocupació
2008
29
377,04
1.584
812
2009
34
544,60
971
2.432
2010
35
83,30
1.483
1.659
2011
38
242,30
1.882
1.887
2012
47
331,88
2.324
2.566
2012 rècord
en projectes
assessorats i
implantats
34
Font: elaboració pròpia
Distribució segons orígen
Japó, Suïssa i França, per aquest ordre, són les nacionalitats que més inversió directa
han comportat a Catalunya al 2012 en projectes assessorats.
Respecte als llocs de treball creats i mantinguts per aquests projectes d’inversió
productiva, Alemanya, França i Japó encapçalen el rànquing per nacionalitats de les
empreses que més llocs de treball creen i mantenen a Catalunya.
Com es pot advertir, França i Alemanya continuen essent els principals països d’origen
de la inversió a Catalunya, amb prop de 1.000 treballadors cada un, donat que
compten amb centenars d’empreses filials productives i comercials al nostre país, però
es manté la privilegiada relació entre la Catalunya i Japó a través de la Generalitat de
Catalunya, el que comporta una atenció i una pro activitat clara envers les potencials
inversions japoneses al país.
Rànquing de llocs de treball per països
Posició
País
Llocs de treball
% s/total
1
2
3
4
5
Alemanya
França
Japó
EEUU
Suïssa
980
926
694
267
175
20,04%
18,94%
14,19%
5,46%
5,00%
Font: elaboració pròpia
35
Modalitat de la inversió
Al 2012, un 44,7% dels projectes d’inversió materialitzats han estat Noves Inversions d’empreses ja
establertes Catalunya.
En segon lloc, un 14,9% dels projectes d’inversió han estat inversions de tipus Greenfield
d’empreses sense presència prèvia a Catalunya. Aquest percentatge coincideix també amb les
Ampliacions dutes a terme al 2012 a Catalunya.
Projectes d'inversió materialitzats per
modalitat de la inversió
Reinversió
6%
Joint venture
2%
Manteniment
Adquisició 9%
8%
Ampliació
15%
Nova inversió
45%
Greenfield
15%
Nota: Greenfield: Inversió d’una nova empresa sense establiment previ a Catalunya.
Nova Inversió: Inversió en un producte nou d’una empresa ja establerta a Catalunya (independentment de si és fa a la mateixa localització o en una de nova)
Reinversió: Inversió en el mateix producte en una nova localització,
Ampliació: Inversió en el mateix producte a la mateixa localització, d’una empresa ja establerta a Catalunya.
Adquisició: Inversió mitjançant l’adquisició d’empreses ja existents a Catalunya.
Joint Venture: Inversió mitjançant un acord de col·laboració entre empreses.
Manteniment: Manteniment d’empreses ja establertes.
Font: elaboració pròpia
36
Inversions segons cadena de valors
Al 2012, un 53,2% dels projectes d’inversió materialitzats han estat projectes d’origen industrial.
En segon lloc, destaquen les activitats de Serveis i R+D que han representat un 12,8% del total i un
10,6% del total dels projectes respectivament.
Projectes d'inversió materialitzats per cadena de
valor
Headquarters Disseny Logística
4%
4%
4%
SSC
4%
Comercial
7%
Manufactures
53%
R+D
11%
Serveis
13%
Nota: 47 projectes d’inversió materialitzats al 2012
Font: elaboració pròpia
37
Distribució de projectes segons sector
Les empreses estrangeres dels sectors metall, agroalimentari i químic són les que més quantia van
invertir al 2012 a Catalunya en aquests projectes d’inversió.
Per contra, són el tèxtil, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i l’Agroalimentari de nou els
que més nous llocs de treball van comportar.
Si ens fixem en la capacitat de manteniment de llocs de treball derivada de la posada en marxa de nous
projectes d’inversió estrangera a Catalunya, són el sector de l’Automoció i el sector TIC els que més
esforç han fet per mantenir les seves plantilles.
Com a conclusió, són els sectors que configuren la base de l’estructura empresarial i industrial de
Catalunya els més dinàmics en matèria d’inversió i manteniment de llocs de treball (agroalimentari,
químic, automoció...) mentre que despunten els nous sectors com les TIC, i en particular la seva
vessant de relació amb la capitalitat de les tecnologies de la telefonia mòbil, que demostren capacitat
d’atracció de projectes i de creació de nous llocs de treball per part d’empreses estrangeres a
Catalunya.
Rànquing de llocs de treball segons sector
Rank.
Sector
Llocs de treball
% s/total
1
TIC
1.598
32,68%
2
Automoció
1.366
27,93%
3
4
5
Tèxtil i pell
Agroalimentari
Químic
495
297
193
10,12%
6,07%
3,95%
Destaca la
creació de llocs
de treball
generada per les
inversions
vinculades al
sector TIC
38
Font: elaboració pròpia
Resum 2012 captació d’inversió estrangera
Catalunya demostra ser un país atractiu per fer negocis
Increment 23% de les inversions multinacionals al 2012
respecte al 2011
Catalunya, primera regió d’Europa continental
en volum d’inversió atreta al 2012
(Font: BdD FDI Markets, Financial Times)
47 projectes
materialitzats
330 milions
d’euros
d’inversió
87 projectes
d’inversió
2.695 M
dòlars
6.873
llocs de
treball
2.324 llocs de
treball
directes
2.566 llocs de
treball mantinguts
(més 100 M d’€ estalvi
en subsidis atur +
ingressos cotitzacions)
39