Estudio global de compradores de automóviles

Estudio global
de compradores
de automóviles
Argentina
Junio de 2014
Agenda
Poder del comprador
Selección de la marca
Soporte del
concesionario
Tomando la decisión
Compra cruzada
Alcance del comprador
Búsqueda central
Perspectivas de mercado
Visitas al concesionario
Impacto del video
Compra online
Post-compra
Mercados de compradores de automóviles nuevos
Dinamarca
Reino Unido
Francia
Alemania
España
Italia
Portugal
Rusia
China
Estados Unidos
México
Japón
Corea
India
Tailandia
Brasil
Arabia Saudita
Argentina
Emiratos Árabes Unidos
Grupos/tamaños de la muestra por país
País
Nuevos
1
Argentina
700
2
Brasil
3
Usados
País
Nuevos
11
México
701
702
12
Portugal
325
China
700
13
Rusia
702
4
Dinamarca
700
14
Arabia Saudita
500
5
Francia
701
504
1001
15
España
700
6
Alemania
700
502
1005
16
Tailandia
700
7
India
702
17
Emiratos Árabes
Unidos
500
8
Italia
700
18
Reino Unido
702
9
Japón
700
19
Estados Unidos
702
10
Corea
700
501
MPV*
1000
Usados
MPV*
501
1002
501
1001
* Mercado posventa
Método
Visión general
• Estudio realizado anualmente con Google desde 2009
• Método de encuesta online utilizado consistentemente en todos los países
• Fechas de campo globales: primavera/verano 2014 (varía en cada país)
Reclutamiento
• Paneles de investigación en Internet de población general, utilizando las mejores prácticas
• Entrada doble, reclutados de una amplia base de línea, CATI y fuentes postales
• Cumplimiento de las directrices de mejores prácticas de CASRO; relación permanente con los panelistas
Muestra/selección
• Acceso a la encuesta mediante una muestra aleatoria estratificada con base en la distribución conjunta de las categorías de edad/género durante toda
la recopilación de datos
• Se eliminaron los encuestados sospechosos (en base a la integridad de datos, la contabilización lineal y a quienes responden muy rápido)
Criterio de filtrado
• Compró un automóvil nuevo en los últimos 12 meses; salen de la encuesta aquellos que planean comprar en los próximos 6 meses
• Personas que toman decisiones/personas influyentes
• Elegibilidad enmascarada por el momento de la compra y el tipo de automóvil
Ponderación
• Menor ponderación aplicada a corregir sesgos en la edad, el género y el uso de Internet por país
• La ponderación se basa en la población de Internet de cada mercado (Fuente:. Connected Consumers 2014 - TNS Infratest (CATI/En persona) que
presenta composiciones similares a otras fuentes de datos, por ejemplo, Pew).
Resumen ejecutivo
Resumen ejecutivo
Los compradores digitales impulsan la decisión de compra
Dispositivos
móviles
Compra cruzada
Búsqueda central
Impacto del video
Rol del
concesionario
La toma de decisiones
ocurre en todos lados
La compra cruzada
es la norma
La búsqueda es
indispensable
Con el video, la búsqueda
es fácil, informativa y social
El rol del concesionario
está cambiando
Con los dispositivos móviles, los compradores pueden explorar más,
aprender más y decidir con confianza. Los smartphones están a mano,
incluso en el concesionario.
Armados con información, los compradores están interesados y pueden
decidir mejor. Además, están abiertos a opciones: muchos que ya tenían un
modelo favorito, cambian de opinión e incluso compran marcas que
descubren durante la búsqueda.
Los motores de búsqueda son el lugar donde muchos compradores van
primero y se utilizan más que cualquier otra fuente para decidir. Los
compradores dicen que los motores de búsqueda ayudan a descubrir
nuevas marcas y a estar en contacto con las marcas que les gustan.
Los videos de autos ayudan a los compradores a conectarse con marcas,
características, concesionarios, y con otros compradores. Al igual que los
motores de búsqueda, ayudan a los compradores a obtener respuestas y
estar contacto con las marcas que les gustan.
Los compradores informados visitan los concesionarios con modelos y
características en mente. Para ayudar a cerrar la venta, los concesionarios
necesitan tener modelos en stock y vendedores bien informados, y respetar
el tiempo de los compradores.
Las marcas ganan al reunirse con los compradores en sus propios términos, durante
todo el proceso de compra
Poder del comprador
Tomando la decisión
Decisiones clave
7 de cada 10 entran al mercado debiendo decidir la marca y/o el modelo
71%
debe decidir la
marca y/o el modelo
Algunos modelos en mente,
pero sin idea acerca de
marcas
Algunas marcas y modelos
en mente
Algunas marcas en mente
Una idea exacta de
la marca y el modelo
a comprar
29%
10%
23%
Fuente: Cuando comenzó el proceso de compra de su automóvil, ¿tenía…?
Base: Todos los compradores de autos n=688
31%
8%
No sabe
Decisiones clave
Los compradores son ahora más propensos a entrar en el mercado
con alguna idea ya en mente
Alguna idea de marca y/o modelo
15%
no sabe
85%
92%
+7pp
8%
2009
Fuente: Cuando comenzó el proceso de compra de su automóvil, ¿tenía…?
Base: Todos los compradores de autos 2009 (n=501), 2014 (n=688)
no sabe
2014
Tendencia
Conectarse para decidir
Los compradores están usando varios dispositivos para decidir
91%
Computadora/laptop
Fuente: ¿Utiliza este dispositivo para buscar automóviles?
Base: Uso del dispositivo n= Computadora 629, Smartphone 462, Tablet 247
60%
30%
Smartphone
Tablet
Tiempo en dispositivos móviles
Casi un tercio del tiempo de búsqueda tiene lugar en los dispositivos móviles
Tablet
6%
23%
Smartphone
71%
Fuente: Aproximadamente, ¿qué porcentaje de ese tiempo tiene lugar en cada dispositivo?
Base: Utilizó al menos un dispositivo para la búsqueda de automóviles n=636
Computadora/
laptop
Actividades móviles
Aprender sobre marcas, modelos y precios es la principal actividad
en todos los dispositivos
Principales actividades por dispositivo
1
Aprender sobre
marcas/modelos
1
Aprender sobre
marcas/modelos
1
Aprender sobre
marcas/modelos
2
Buscar información
de precios
2
Buscar información
de precios
2
Buscar información
de precios
3
Comparar precios de
varios concesionarios
3
Leer reseñas de
marcas/modelos
3
Leer reseñas de
marcas/modelos
Fuente: ¿Cuál de estas actividades realiza en cada dispositivo?
Base: Utiliza el dispositivo para investigar sobre autos n= Computadora 567, Smartphone 373, Tablet 185
Búsqueda en el lugar
Casi 3 de cada 5 usuarios de smartphones realizan búsquedas en sus teléfonos
directamente en los concesionarios
Investigación sobre automóviles en concesionarios
Aprender sobre marcas/modelos
Buscar información de precios
Buscar descuentos/ofertas
20%
20%
17%
13%
Leer reseñas de marcas/modelos
12%
Comparar precios de varios concesionarios
11%
Fuente: ¿Cuál de estas actividades realiza en su smartphone mientras visita un concesionario?
Base: Hizo al menos una actividad en el smartphone n=311
58%
Realizan búsquedas
en los
concesionarios
con sus smartphones
Duración del proceso de compra
Los compradores demoran cuatro meses y medio en decidir
29%
14%
14%
1 mes a menos
de 3 meses
3 meses a menos
de 6 meses
6 meses a
menos de 1 año
11%
1 año o más
Fuente: ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezó a investigar sobre automóviles hasta que realizó la compra?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
33%
Durante el
mismo mes
Compra
4,5
Tiempo promedio
para decidir (meses)
Búsqueda central
Marcas de búsqueda
Google es el motor de búsqueda preferido
Porcentaje que usa cada marca para investigar sobre automóviles
100% 100% 99%
Todos
8%
3%
6%
2%
3%
Otros
Fuente: ¿Qué motor de búsqueda utiliza?
Base: Utilizó motores de búsqueda n= Todos 490, Primeros compradores 58, Personas de entre 18 y 29 años 177
Primer comprador
1%
18-29
Conocimiento
Los motores de búsqueda aumentan el conocimiento de los compradores
Dónde los compradores ven/escuchan sobre marcas
Sitios de listas/anuncios clasificados
61%
Televisión
56%
Motores de búsqueda
54%
54%
Amigos, familiares, colegas
50%
Periódicos (impresos)
48%
Fuente: ¿Dónde ha oído hablar o ha visto información acerca de los automóviles en el último mes?
Base: Planifica comprar en los próximos 6 meses n=495
Decisión
Tendencia
7 de cada 10 usan motores de búsqueda para decidir
Dónde van los compradores a la hora de decidir
Motores de búsqueda
71%
71%
(2009) 56%
Vendedores en el concesionario
58%
Visitas al concesionario
55%
Sitios de marcas de automóviles
53%
Amigos, familiares, colegas
46%
Fuente: ¿Qué fuentes utiliza y cómo accede normalmente a las fuentes online que utilizó?
Base: Todos los compradores de automóviles 2009 (n=500) 2014 (n=688)
Beneficios de la búsqueda
La búsqueda ayuda a los compradores a estar en contacto y bien informados
Principales beneficios de los motores de búsqueda*
81%
Me ayuda a estar en
contacto con las marcas
de autos que me gustan
80%
Me ayuda a obtener
respuestas a mis
preguntas sobre
automóviles
* 2 principales en la escala de aceptación de 5 puntos
Fuente: ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones sobre motores de búsqueda?
Base: Utilizó motores de búsqueda n=490
77%
Proporciona una
variedad de información
útil: mapas, reseñas,
información del
concesionario, etc.
Impacto del video
Acción en YouTube
Los compradores visitan YouTube para ver videos sobre automóviles
Qué hacen los compradores en YouTube
Buscan marcas/modelos
77%
Evalúan anuncios
52%
Leen/publican reseñas
51%
81%
usa YouTube
Fuente: ¿En cuáles de los siguientes sitios mira videos sobre automóviles? Base: Videos vistos n=359
Fuente: ¿Qué tipos de actividades realiza en YouTube? Base: Uso de YouTube n=444
Crecimiento de YouTube
Tendencia
El porcentaje que usa YouTube para investigar sobre automóviles ha
crecido un 65% (32pp) desde 2009
Sitios web para videos de automóviles
81%
+32pp
49%
usa YouTube
2009
Fuente: ¿En cuál de los siguientes sitios web mira videos de automóviles? Base: Videos vistos 2009 (n=188), 2014 (n=444)
usa YouTube
2014
Más allá del automóvil
Los compradores de automóviles también miran otros tipos de videos
42%
37%
22%
23%
Música y músicos
Películas y TV
Viajes y aire libre
7.0
Juegos
23%
Comedia
31%
otros tipos de
videos vistos (promedio)
Deportes y ejercicios
29%
25%
27%
Equipos electrónicos
Cocina, comida y bebidas
Tecnología
Fuente: ¿Qué otros tipos de videos online miró mientras estaba investigando sobre automóviles?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
31%
Noticias
Visualización de videos
2 de cada 3 miran videos de autos
Visualización de videos por subgrupo
80%
Compradores de
autos de lujo
65%
73%
mira videos de autos
18 a 29 años
73%
Compradores de autos
con dispositivos móviles
Fuente: ¿Ha visto videos de autos en forma online?
Base: Todos los compradores de automóviles n= 688, De lujo 31, 18 a 29 años de edad 240, Comprador de auto con dispositivo móvil 417
Visualización de videos
Tendencia
El porcentaje que mira videos de autos
ha crecido un 71% (27 pp) desde 2009
Visualización de videos de autos
38%
+27 pp
65%
mira videos de autos
mira videos de autos
2009
Fuente: ¿Ha visto videos de autos en forma online?
Base: Todos los compradores de automóviles 2013 (n=500), 2014 (n=688)
2014
Exhibición de marcas
Los compradores miran varios tipos de videos de autos
Tipos de videos de autos visualizados
Videos que resaltan una marca o
característica particular de un automóvil
64%
Videos que comparan dos o más automóviles
49%
Videos de personas dando su
crítica/opinión sobre un automóvil
Versiones online de comerciales de TV
Guías en video de un concesionario
Fuente: ¿Qué tipos de videos online de autos ha visto?
Base: Mira videos de autos n=444
40%
28%
24%
98%
mira al menos
un tipo de video,
sin incluir los
comerciales de TV
Valor del video
Los compradores dicen que los videos ayudan
a que la compra sea sencilla e instructiva
Principales beneficios de los videos de autos*
79%
76%
75%
Permite encontrar información
fácilmente acerca de los automóviles
Me hace sentir más confiado
acerca de mis decisiones
Brinda información que no puedo
obtener en otros tipos de sitios
* 2 principales en la escala de aceptación de 5 puntos
Fuente: ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de estas afirmaciones acerca de los videos online que ha visto?
Base: Mira videos n=444
Selección de la marca
Compra cruzada
Grupo de consideración
Tendencia
Los compradores consideran 4,4 marcas en promedio
Principales marcas consideradas
4,4
Ford
marcas consideradas
en promedio
+0,5
Peugeot
desde 2013
Chevrolet
Volkswagen
Fuente: ¿Cuáles de estas marcas ha considerado?
Base: Todos los compradores de automóviles 2013 (n=500) 2014 (n=688)
58%
56%
55%
53%
Usuarios online experimentados
Los compradores que usan Internet consideran 4,5 marcas en promedio
Principales marcas consideradas
4,5
marcas consideradas
en promedio
Peugeot
Ford
Chevrolet
Fiat
Volkswagen
Fuente: ¿Cuáles de estas marcas ha considerado?
Base: Usuarios online experimentados n=322
56%
56%
54%
53%
53%
Compradores por primera vez
Los compradores por primera vez consideran 5 marcas en promedio
Principales marcas consideradas
5
marcas consideradas
en promedio
Chevrolet
Volkswagen
Ford
Peugeot
Fiat
Fuente: ¿Cuáles de estas marcas ha considerado?
Base: Compradores por primera vez n=86
64%
63%
63%
56%
55%
Decisión final
Muchos cambian de idea durante la búsqueda
65%
35%
tiene una marca
favorita desde
el principio
compró una marca que
no era la favorita
55%
44%
41%
de compradores
por primera vez
de usuarios
de video
de compradores
de autos de lujo
Fuente: ¿Tenía una marca favorita en mente cuando inició la búsqueda? Base: Tenía una marca en mente desde el principio n= 565 / ¿Compró una marca
que no era su elección inicial? Base: Tenía una marca favorita desde el principio n= All 367, Comprador por primera vez 51, usuarios de video 259, de lujo 16
Descubrimiento de una marca
Muchos compran una marca que descubrieron
39%
compra una
marca que descubrió
durante la búsqueda
30-39
47%
45%
45%
cambió la decisión
de 30 a 39
años
debió decidir
marca/modelo
Fuente: ¿Compró una marca que conocía o una que descubrió durante la búsqueda?
Base: Tenía una marca en mente desde el principio n= 565, Cambió la decisión 272, 30-39 190, debió decidir 368
Descubrimiento de una marca
Tendencia
Muchos están comprando marcas que descubrieron
Compró una marca que descubrió durante la búsqueda
39%
10%
+29 pp
2013
Fuente: ¿Compró una marca que conocía o una que descubrió durante la búsqueda?
Base: Tenía una marca en mente desde el principio 2013 (n=474), 2014 (n=565)
2014
Qué buscan los compradores
Los compradores buscan valor, calidad y un auto adecuado a sus necesidades
Principales razones para elegir
Se adapta a mis necesidades
Se adapta a mi presupuesto
Lujo vs. volumen
46%
34%
Lujo
Alta calidad
Volumen
33%
Buenas opciones de financiación
31%
Me encanta/admiro la marca
30%
Fuente: Seleccione hasta 6 razones para comprar este automóvil
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
• Alta calidad
• Mejor manejo
• Motor poderoso
• Se adapta a mi presupuesto
• Se adapta a mis necesidades
• Consume poco combustible
Perspectivas de mercado
Evaluación de la marca
Más compradores consideran Ford, pero más compran Volkswagen
Considera vs. compra una marca
Porcentaje 25%
19%
31%
33%
58%
56%
55%
53%
20%
26%
13%
13%
15%
12%
16%
16%
6%
17%
11%
9%
1%
2%
Nissan
BMW
13%
7%
0%
0%
0%
0%
1%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
MercedesBenz
Volvo
Alfa Romeo
Chrysler
Dacia
Daewoo
50%
43%
33%
25%
Considera
17%
15%
18%
10%
10%
11%
4%
Compra
Ford
Peugeot
Chevrolet
Volkswage
n
Fiat
Renault
Citroen
Fuente: ¿Cuál de estas marcas de automóvil considera, y cuál compró?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
3%
2%
2%
Toyota
Honda
Audi
7%
Migración de marca
Volkswagen y Chevrolet atraen a más compradores
que los que pierden con respecto a Ford
Migración a/desde las marcas principales
Volkswagen
5%
9%
6%
7%
3%
Ford
Fuente: ¿Qué marca compró previamente, y cuál compró recientemente?
Base: Compradores de autos n= Volkswagen 122, Chevrolet 115, Ford 100
12%
Chevrolet
Salud de la marca
Volkswagen y Chevrolet muestran una ganancia neta,
mientras que Ford muestra una pérdida neta
Ganancia/pérdida
neta
+16
+29
-6
20%
Compradores
por primera vez
18%
Cambio de decisión
(nuevos en la marca)
43%
51%
Desertores
45%
42%
Volkswagen
Chevrolet
13%
42%
61%
Fuente: ¿Qué marca compró previamente, y cuál compró recientemente?
Base: Afluencia n= Volkswagen 122, Chevrolet 115, Ford 100 / Salida n= Volkswagen 87, Chevrolet 59, Ford 116
Ford
Soporte del
concesionario
Alcance del comprador
Por qué el contacto
Los compradores quieren obtener respuestas a sus preguntas
y planificar una visita eficiente
Tendencia
Razones para contactar a los concesionarios
57%
54%
47%
46%
Para responder primero
a todas mis preguntas
(antes de la visita)
Tenía preguntas sobre
precio/financiación
Para conocer
horarios/cómo llegar
(planificat una visita)
Para evitar visitas
innecesarias
a los concesionarios
+15 pp
desde 2009
Fuente: ¿Por qué buscó contactar a un concesionario?
Base: Contactó a un concesionario 2009 (n=447) 2014 (n=572)
Contactando a los concesionarios
Más de 3 de cada 4 compradores intentan contactar
a los concesionarios en forma online
Intenta contactar a los
concesionarios en forma online
77%
60% 37% 30% 16%
E-mail
Fuente: ¿Cuántas veces intentó contactar al concesionario a través de cada método?
Base: Contactó a un concesionario n=572
Formulario web
Canal social
Chat en vivo /
Chat de video
Contacto online
Tendencia
El porcentaje de compradores que contactó a los concesionarios
en forma online creció 14 pp en el último año
Intenta contactar a los
concesionarios en forma online
63%
+14 pp
77%
2014
2013
Fuente: ¿Cuántas veces intentó contactar al concesionario a través de cada método?
Base: Contactó a un concesionario 2013 (n=447), 2014 (n=572)
Respuesta pobre
La mayoría de las respuestas al contacto online no fueron satisfactorias
Porcentaje que recibió una respuesta lenta/incompleta
43%
77%
Canal social
70%
Chat en vivo/chat de video
55%
68%
Formulario web
E-mail
Fuente: ¿A través de qué método recibió una respuesta lenta/incompleta?
Base: Contactó al concesionario a través del canal n= Canal social 174, Formulario web 214, Chat en vivo/chat de video 90, E-mail 345, Teléfono 475
Teléfono
Qué salió mal
Los compradores se quejan de respuestas lentas y genéricas
Problemas con las respuestas
Tuvo que esperar mucho para obtener una respuesta
36%
36%
Recibió una respuesta genérica
Las respuestas fueron vagas y poco claras
No respondió a todas mis preguntas
El sitio web se cayó/la página no se cargó
Fuente: ¿Por qué la respuesta fue lenta/incompleta?
Base: Recibió al menos una respuesta lenta/incompleta n=396
36%
32%
28%
23%
Impacto de las respuestas pobres
Algunos cambian de concesionario debido a las respuestas pobres,
e incluso algunos cambian de marcas
16%
sin impacto
27%
57%
53%
cambia a un
nuevo concesionario
cambia de
marca
evalúa
otros concesionarios
Fuente: ¿Qué impacto tuvo la respuesta lenta/incompleta en la elección de su concesionario? Base: Recibió al menos una respuesta lenta/incompleta n=396
Fuente: ¿Se cambió a una nueva marca? Base: Cambió a un nuevo concesionario n=62
Tendencia del impacto
Tendencia
Más compradores están cambiando de concesionario
debido a las respuestas pobres
Cambió a un nuevo concesionario luego de una respuesta lenta/incompleta
+10 pp
47%
2013
Fuente: Cuando recibió una respuesta lenta y/o incompleta, ¿qué impacto tuvo en la elección de su concesionario?
Base: Recibió al menos una respuesta lenta/incompleta 2013 (n=267), 2014 (n=396)
57%
2014
Visitas al concesionario
Primera visita al concesionario
Más de la mitad de los compradores no visitan los concesionarios
hasta la mitad o el final del proceso
Cuándo los compradores visitan el concesionario por primera vez
44%
33%
22%
22%
14%
12%
10%
8%
10%
6%
5%
5%
4%
3%
Inicio
de la
búsqueda
Mitad de
camino
Fuente: ¿Cuánto transcurrió del proceso de compra hasta visitar por primera el concesionario?
Base: Todos los compradores de automóviles n= 688
Momento
de la
compra
Búsqueda antes de la visita
Sólo 1 de cada 10 compradores visitan el concesionario antes de buscar
Muy poca búsqueda. Visitar
concesionarios me ayudó a
entender mis opciones.
13%
40%
Mucha búsqueda. Tenía
casi tomada la decisión
y quería confirmarla.
Alguna búsqueda. Quería ver
las marcas/modelos y hablar
con un vendedor como
próximo paso.
47%
Fuente: ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor cómo se siente cuando visita un concesionario? Base: Todos los compradores de automóviles n=688
Búsqueda previa por edad
Más de un tercio de los compradores de cada grupo etario
hacen una búsqueda exhaustiva antes de la visita
Visita al concesionario luego de gran cantidad de búsqueda por edad
18-29
35%
84%
30-39
46%
Fuente: ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor cómo se siente cuando visita un concesionario? [Mucha búsqueda. Tenía
casi tomada la decisión y quería confirmarla.] Base: Todos los compradores de automóviles 18-29 240, 30-39 219, +40 229
+40
89%
40%
Prueba de manejo
Más de la mitad de los compradores no realizan ninguna prueba de manejo
23%
+2 pruebas
de manejo
1,2
pruebas
(prom.)
22%
1 prueba de manejo
Fuente: ¿Cuántas pruebas realizó antes de comprar su automóvil?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
54%
Sin pruebas de manejo
Pruebas de manejo por edad
Los compradores más viejos son menos propensos a realizar pruebas de manejo
18 a 29
30 a 39
+40
13%
+2 pruebas
de manejo
26%
30%
40%
Sin pruebas
de manejo
17%
54%
70%
20%
1 prueba
de manejo
Pruebas
(prom.)
30%
1,2
Fuente: ¿Cuántas pruebas realizó antes de comprar su automóvil?
Base: Todos los compradores de automóviles 18-29: (n=240), 30-39: (n=219), +40: (n=229)
1,8
0,7
Reservas online
1 de cada 3 compradores reservan pruebas de manejo en forma online
Cómo reservan pruebas de manejo
77%
44%
33%
En persona
Fuente: ¿Cómo reservó sus pruebas de manejo?
Base: Realizó alguna prueba de manejo n=313
Teléfono
Online
Reserva de pruebas de manejo
Tendencia
Más compradores están reservando
pruebas de manejo en forma online
Reservó pruebas de manejo en forma online
15%
2013
Fuente: ¿Cómo reservó sus pruebas de manejo?
Base: Realizó alguna prueba de manejo 2013 (n=245), 2014 (n=313)
+18 pp
33%
2014
Hacer que cada visita al concesionario cuente
Los compradores quieren una experiencia
rápida, cómoda e instructiva en el concesionario
Cómo aumentar el impacto de las visitas al concesionario:*
Alta
Modelos
en stock
Rápido/poco
tiempo
Vendedor útil/experto
Variedad de modelos disponibles para ver
Importancia
Sala de exhibición atractiva/cómoda
Tiempo para
pensar/explorar
Info accesible por
Wi-Fi/computadoras
Baja
Bajo
Impacto en la decisión de compra
* 2 principales en una escala de importancia de 7 puntos
Fuente: ¿Qué impacto tuvieron las visitas al concesionario en su decisión final, y cuán importante fueron cada uno de esos factores?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
Alto
Impacto de las visitas y pruebas de manejo
Las pruebas de manejo tienen un mayor impacto en los compradores
que las visitas al concesionario en general
Visitas al concesionario*
Pruebas de manejo*
77%
67%
51%
56%
59%
+40
18-29
44%
18-29
30-39
30-39
* 2 principales en una escala de importancia de 7 puntos
Fuente: ¿Qué impacto tuvieron las visitas al concesionario en su decisión final? Base: Todos los compradores de automóviles n=688
¿ ¿Qué impacto tuvieron las pruebas de manejo en su decisión final? Base: Realizó alguna prueba de manejo n=313
+40
Compra online
Compra online
Más de la mitad de los compradores de todas las edades
considerarían la compra online
Consideraría la compra online*
59%
60%
Razones para considerar la compra online
Más fácil/
más práctico
61%
55%
Realizo búsquedas
online por lo que
debería poder
comprar online
No necesito
realizar pruebas
de manejo
Todos
18-29
30-39
+40
* 2 principales en una escala de posibilidad de 4 puntos
Fuente: ¿Qué posibilidad tiene de comprar un automóvil en forma online? Base: Todos los compradores de automóviles n= 688, 18-29 años 240, 30-39 años 219, +40 229
Fuente: ¿Por qué compraría un automóvil en forma online? Base: Muy/algo probable n=405
Post-compra
Teléfono vs. e-mail
Los compradores prefieren ser contactados por e-mail;
los concesionarios siguen usando el teléfono
Cómo los compradores
prefieren ser contactados
Cómo los concesionarios
contactan a los compradores
83%
83%
71%
71%
71%
59%
25%
Teléfono
E-mail
Mensajes
de texto
22%
Folletos/
flyers por
correo
17%
21%
Sitio social
Fuente: ¿De qué manera, si hubo alguna, el concesionario/fabricante lo contactó desde que compró su automóvil, y cómo prefiere ser contactado?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
23%
15%
Apéndice
Perfil de los compradores de autos nuevos
En promedio, los compradores tienen 36 años y buena educación
Edad promedio
35%
36,4
33%
Hombres
18-29
Ingreso anual promedio*
AR$
32%
118.825
30-40
55%
40+
Título universitario o superior
32%
Precio promedio pagado
por un auto nuevo*
AR$
125.281
* Mire la sección notas para obtener más información
Fuente: ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su género? ¿Cuál fue el ingreso total en 2013 de su grupo familiar sin contar impuestos y otras deducciones?
¿Cuál es el nivel educativo más alto que alcanzó o el título más alto que ha recibido? ¿Cuánto costó su automóvil? Base: Todos los compradores de automóviles n=688
Actividades de búsqueda de autos
La búsqueda de autos involucra varias actividades
Principales actividades de búsqueda
Aprender sobre marcas/modelos
66%
Comparar precios de varios concesionarios
66%
Buscar información de precios
61%
Obtener una cotización
58%
Leer reseñas de marcas/modelos
57%
Solicitar financiación
50%
Buscar descuentos/ofertas
48%
Comparar características
Buscar dirección, información de contacto o el horario
de atención de un concesionario
Buscar concesionarios
Fuente: ¿Cuáles de estas actividades realiza mientras busca automóviles?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
46%
39%
36%
Actividades en sitios de marcas de autos
Los compradores usan los sitios de marcas de autos
para aprender sobre marcas/modelos
Principales actividades de búsqueda en los sitios de marcas de autos
Aprender sobre marcas/modelos
66%
Comparar precios de varios concesionarios
52%
Buscar información de precios
41%
Obtener una cotización
41%
Leer reseñas de marcas/modelos
41%
Solicitar financiación
37%
Buscar descuentos/ofertas
36%
Comparar características
33%
Buscar dirección, información de contacto o el horario
de atención de un concesionario
33%
Buscar concesionarios
Fuente: ¿Cuáles de estas actividades realizó al menos una vez en un sitio web de marcas de autos?
Base: Usó sitios web de marcas n=364
24%
Sitios sociales
YouTube, Google+ y Facebook son los principales sitios sociales
utilizados por los compradores de autos
Principales sitios sociales entre compradores de autos
56%
52%
52%
17%
7%
6%
3%
Fuente: ¿Cuáles de estos sitios utilizó durante el tiempo en que compró un automóvil?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
Actividades de búsqueda en sitios sociales
Los compradores visitan sitios sociales para escuchar a los dueños actuales
Actividades de automóviles en sitios sociales
Conocer sobre un automóvil
61%
Buscar fotos de automóviles publicadas por otras personas
48%
Leer comentarios/recomendaciones publicadas por otras personas
46%
Ver videos de automóviles publicados por otras personas
34%
“Seguir” una marca de auto o concesionario
33%
Apoyar una marca de auto o concesionario (por ej., Me gusta, +1, Pin)
24%
Responder a una encuesta sobre automóviles
23%
Compartir un enlace sobre una marca de auto o concesionario
22%
Publicar una reseña de una marca de auto o concesionario
22%
Publicar un comentario en la página de una marca de auto o concesionario
Fuente: ¿Cómo utilizó o aportó contenido sobre automóviles en sitios sociales mientras compraba un auto?
Base: Usa sitios sociales para buscar autos n=575
21%
Beneficios de los sitios sociales
Los sitios sociales ayudan a los compradores a estar informados y en contacto
Principales beneficios de los sitios sociales
Permiten encontrar información sobre automóviles rápidamente
77%
Me ayudan a estar en contacto con las marcas de auto que me gustan
71%
69%
Me ayudan a responder mis preguntas sobre automóviles
65%
Brindan información que no puedo obtener en otro tipo de sitios
Me hacen sentir más confiado con mis decisiones
61%
Hacen que comprar automóviles sea más divertido
Me presentan las marcas de automóviles que no conocía
59%
48%
2 principales en una escala de 5 puntos
Fuente: ¿Cuán de acuerdo está con cada una de estas afirmaciones acerca del uso de los sitios sociales mientras compra automóviles?
Base: Usó sitios sociales n=541
Visitas al concesionario
1 de cada 4 compradores hace 4 visitas al concesionario
Número de visitas al concesionario
1 visita
12%
2
18%
3
17%
4
22%
5
6
7 o más
Fuente: ¿Cuántas visitas al concesionario hizo en total?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
13%
8%
10%
Tipo de auto comprado
La mitad de los compradores compraron autos medianos
Tipo de auto comprado
Auto mediano
49%
Auto pequeño
18%
Auto grande
16%
Camioneta
10%
Vehículo utilitario deportivo
4%
Camioneta para varios pasajeros
3%
Fuente: ¿Qué tipo de automóvil compró?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688