Análisis de Primas y Reclamaciones del Sector Afianzador
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Análisis de Primas y Reclamaciones del Sector Afianzador Mexicano al año de 2010 Ricardo Sevilla Aguilar Febrero 2012 Serie Documentos de Trabajo Documento de Trabajo No. 121 Índice Introducción 1 1. Sector Afianzador 2 2. Fidelidad 9 3. Judicial 14 4. Administrativo 19 5. Crédito 24 Conclusiones 29 Introducción A partir del ejercicio de 2009 la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas estableció la nueva estructura que conforma el actual Sistema Estadístico del Sector Afianzador (SESAF). Este Sistema está compuesto por 6 tablas, las cuales incluyen la siguiente información: 1) Primas y Responsabilidades. 2) Responsabilidades. 3) Reclamaciones. 4) Reafianzamiento. 5) Movimientos del Ejercicio de Reclamaciones, Pagos y Recuperaciones. 6) Fideicomiso. Estas variables y su clasificación son de suma importancia tanto para fines estadísticos como para tarificación y supervisión de las compañías afianzadoras. Por tal motivo, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se ha impuesto la tarea de recopilar y publicar los datos estadísticos de todas las Instituciones de Fianzas y dar a conocer un concentrado a nivel mercado de esta información que se considera de gran relevancia para el sector. El presente documento es un breve análisis descriptivo del comportamiento del sector afianzador al cierre del ejercicio del año 2010, de aquellas empresas que presentaron movimientos en sus carteras durante este año, destacando datos importantes y representativos a nivel mercado; así mismo, se hace referencia a la descripción de las variables de mayor importancia y que son necesarias para un mejor entendimiento y comprensión de este sector. Del mismo modo, está integrado por cinco secciones correspondientes a: 1. Sector Afianzador 2. Fidelidad 3. Judicial 4. Administrativo 5. Crédito Cada una de dichas secciones consta de un análisis gráfico de primas directas por ramo y por compañía; así como de los porcentajes de responsabilidad directa, número de pólizas en vigor y monto pagado; y de las probabilidades de pago, recuperación y siniestralidad con recuperaciones y sin recuperaciones del sector afianzador. Al final se presenta una conclusión que contiene la información más relevante del análisis. 1 1. Sector Afianzador Porcentaje de prima directa por ramos del sector afianzador. Ramo Primas Administrativa Fidelidad Crédito Judicial 74.34% 17.15% 4.29% 4.21% Total 100% Judicial 4.21% Crédito 4.29% Fidelidad 17.15% Administrativo 74.34% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor participación de prima directa en el sector afianzador. Compañía Fianzas Monterrey Afianzadora Aserta Guardiana Inbursa Afianzadora Sofimex Afianzadora Insurgentes Total Primas 21.36% 16.10% 15.87% 15.00% Afianzadora Insurgentes 8.91% Afianzadora Sofimex 15% Fianzas Monterrey 21.36% 8.91% 77.23% Afianzadora Aserta 16.10% Guardiana Inbursa 15.87% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Porcentaje de responsabilidad directa por ramos del sector afianzador. Ramo Resp.Dir. Administrativa Judicial Crédito Fidelidad 93.09% 3.00% 2.87% 1.04% Total 100% Judicial 3% Crédito 2.87% Fidelidad 1.04% Administrativa 93.09% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 2 Compañías con la mayor participación de responsabilidad directa en el sector afianzador. Compañía Resp.Dir. Fianzas Monterrey Afianzadora Sofimex 26.37% 16.74% Afianzadora Aserta Afianzadora Insurgentes Chubb de México 13.79% 12.72% 6.48% Total 76.09% Afianzadora Insurgentes 12.72% Chubb de México 6.48% Fianzas Monterrey 26.37% Afianzadora Aserta 13.79% Afianzadora Sofimex 16.74% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Porcentaje de número de pólizas por ramos del sector afianzador. Fidelidad 2.13% Ramo Pólizas Crédito 0.65% Judicial 22.54% Administrativa 74.68% Judicial 22.54% Fidelidad 2.13% Crédito 0.65% Total 100% Administrativa 74.68% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con el mayor número de pólizas en vigor en el sector afianzador. Compañía Pólizas Fianzas Monterrey Afianzadora Insurgentes Primero Fianzas Afianzadora Sofimex Afianzadora Aserta 18.88% 17.81% 16.43% 16.16% 8.74% Total 78.01% Afianzadora Sofimex 16.16% Afianzadora Aserta 8.74% Primero Fianzas 16.43% Fianzas Monterrey 18.88% Afianzadora Insurgentes 17.81% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 3 Probabilidad de pago por ramos del sector afianzador. 1 70% 60.96% Ramo Prob. Pago 60% Fidelidad Crédito Judicial Administrativa 60.96% 60.89% 35.00% 16.66% 50% 60.89% 40% 35.00% 30% 16.66% 20% 10% 0% Fidelidad Crédito Judicial Administrativa Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor probabilidad de pago en el sector afianzador. 600% Compañía Prob. Pago HSBC Fianzas Afianzadora Sofimex Afianzadora FIDUCIA Guardiana Inbursa Crédito Afianzador 533.44% 178.68% 100.00% 67.01% 33.32% 533.44% 500% 400% 300% 178.68% 200% 100.00% 100% 67.01% 33.32% 0% HSBC Fianzas Afianzadora Sofimex Afianzadora FIDUCIA Guardiana Inbursa Crédito Afianzador Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Porcentaje de monto pagado por ramos del sector afianzador. Ramo Monto Pag. Administrativa Fidelidad Crédito Judicial 49.61% 35.31% 12.24% 2.84% Total 100% Crédito 12.24% Judicial 2.84% Administrativa 49.61% Fidelidad 35.31% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 1 La Probabilidad de Pago = Monto Pagado / Monto Recibido. Donde los montos corresponden a los reportados durante el ejercicio 2010. 4 Compañías con mayor monto pagado en el sector afianzador. Compañía Monto Pag. Afianzadora Insurgentes 34.59% Guardiana Inbursa Afianzadora Sofimex Fianzas Monterrey Fianzas Dorama 29.66% 12.41% 5.33% 3.77% Total 85.77% Afianzadora Sofimex 12.41% Fianzas Monterrey 5.33% Fianzas Dorama 3.77% Afianzadora Insurgentes 34.59% Guardiana Inbursa 29.66% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Probabilidad de recuperación por ramo del sector afianzador.2 50% 45% Ramo Prob. Recuperación Crédito Judicial Administrativa Fidelidad 44.91% 26.48% 13.90% 11.32% 44.91% 40% 35% 30% 26.48% 25% 20% 13.90% 15% 11.32% 10% 5% 0% Crédito Judicial Administrativa Fidelidad Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 2 La Probabilidad de Recuperación = Monto Recuperado / Monto Pagado. Donde los montos corresponden a los reportados durante el ejercicio 2010. 5 Compañías con la mayor probabilidad de recuperación en el sector afianzador. Compañía Prob. Recuperación Fianzas Monterrey Mapfre Fianzas Primero Fianzas Fianzas Dorama Chubb de México 57.46% 49.94% 31.53% 26.87% 26.78% 70% 57.46% 60% 49.94% 50% 40% 31.53% 30% 26.87% 26.78% Fianzas Dorama Chubb de México 20% 10% 0% Fianzas Monterrey Mapfre Fianzas Primero Fianzas Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Porcentaje de monto recuperado por ramos del sector afianzador. Ramo Monto Recuperado Administrativa Crédito Fidelidad Judicial 40.22% 32.08% 23.32% 4.39% Total 100% Judicial 4.39% Fidelidad 23.32% Administrativa 40.22% Crédito 32.08% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 6 Compañías con el mayor monto recuperado en el sector afianzador. Compañía Monto Recuperado Afianzadora Insurgentes Guardiana Inbursa Fianzas Monterrey Afianzadora Sofimex Fianzas Dorama 29.31% 21.83% 17.87% 10.69% 5.92% Total 85.61% Fianzas Dorama 5.92% Afianzadora Sofimex 10.69% Afianzadora Insurgentes 29.31% Fianzas Monterrey 17.87% Guardiana Inbursa 21.83% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Porcentaje de siniestralidad con recuperaciones y sin recuperaciones por ramo del sector afianzador.3 Con Sin Recuperación Recuperación Ramo Crédito Fidelidad Judicial Administrativa 43.06% 50.03% 13.58% 15.74% 78.17% 56.41% 18.47% 18.28% 90% 78.17% 80% 70% 56.41% 60% 50% 50.03% 43.06% 40% 30% 20% 13.58% 18.47% 15.74% 18.28% 10% 0% Crédito Fidelidad Judicial Administrativa Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 3 Porcentaje de Siniestralidad con Recuperación = (Monto Pagado - Monto Recuperado) / Monto de Prima. Porcentaje de Siniestralidad sin Recuperación = Monto Pagado / Monto de Prima. Donde los montos corresponden a los reportados durante el ejercicio 2010. 7 Compañías con mayor siniestralidad recuperaciones del sector afianzador. con recuperaciones y sin Con Sin Recuperación Recuperación Compañía HSBC Fianzas Afianzadora Insurgentes Afianzadora FIDUCIA Guardiana Inbursa Fianzas Asecam 116.99% 90.97% 52.94% 44.76% 42.90% 120.01% 106.43% 52.94% 51.22% 45.52% 140% 120% 116.99%120.01% 106.43% 100% 90.97% 80% 60% 52.94% 52.94% 44.76% 51.22% 42.90% 45.52% 40% 20% 0% HSBC Fianzas Afianzadora Insurgentes Afianzadora FIDUCIA Guardiana Inbursa Fianzas Asecam Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 8 2. Fidelidad Participación en primas del ramo de fidelidad en el sector afianzador. 20% 18% 16.98% 17.15% 2009 2010 16% 14% 12% 10.29% 10% 8% 6% 4.88% 4.81% 2004 2005 4% 3.70% 3.96% 2006 2007 2% 0% 2008 Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Participación en responsabilidad directa del ramo de fidelidad en el sector afianzador. 2% 2% 1.77% 1.53% 2% 1.40% 1% 1% 1.01% 1% 0.90% 1.00% 1.04% 2009 2010 1% 1% 0% 0% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Participación en monto pagado del ramo de fidelidad en el sector afianzador. 50% 44.87% 45% 40% 35.31% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 4.44% 3.82% 2004 2005 4.51% 6.29% 4.95% 2007 2008 0% 2006 2009 2010 Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 9 Compañías con la mayor participación de primas del ramo de fidelidad. Compañía Prima Guardiana Inbursa Afianzadora Aserta Afianzadora Sofimex Fianzas Monterrey Fianzas Asecam 76.57% 7.53% 7.03% 4.77% 2.57% Total 98.46% Afianzadora Sofimex 7.03% Fianzas Monterrey 4.77% Fianzas Asecam 2.57% Afianzadora Aserta 7.53% Guardiana Inbursa 76.57% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor participación de responsabilidad directa del ramo de fidelidad. Compañía Resp. Directa Afianzadora Sofimex Afianzadora Aserta Fianzas Monterrey Guardiana Inbursa Afianzadora Insurgentes 36.75% 17.04% 15.59% 11.67% 6.99% Total 88.04% Guardiana Inbursa 11.67% Afianzadora Insurgentes 6.99% Afianzadora Sofimex 36.75% Fianzas Monterrey 15.59% Afianzadora Aserta 17.04% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con el mayor número de pólizas del ramo de fidelidad. Compañía % Polizas Afianzadora Sofimex Afianzadora Aserta Afianzadora Insurgentes Fianzas Monterrey Fianzas Atlas 83.92% 6.93% 2.53% 2.32% 1.94% Total 97.64% Afianzadora Insurgentes 2.53% Afianzadora Aserta 6.93% Fianzas Monterrey 2.32% Fianzas Atlas 1.94% Afianzadora Sofimex 83.92% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 10 Compañías con la mayor probabilidad de pago del ramo de fidelidad. Compañía Proba. Pago Afianzadora Sofimex 2057.31% HSBC Fianzas Primero Fianzas Fianzas Atlas Fianzas Asecam 238.62% 97.89% 92.65% 78.29% 2500% 2057.31% 2000% 1500% 1000% 500% 238.62% 97.89% 92.65% 78.29% Primero Fianzas Fianzas Atlas Fianzas Asecam 0% Afianzadora Sofimex HSBC Fianzas Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor participación en monto pagado del ramo de fidelidad. Fianzas Monterrey 4.69% Compañía Monto Pag. Guardiana Inbursa Fianzas Asecam Fianzas Monterrey Afianzadora Insurgentes Afianzadora Aserta 83.57% 5.08% 4.69% 2.53% 1.82% Total 97.69% Afianzadora Insurgentes 2.53% Afianzadora Aserta 1.82% Fianzas Asecam 5.08% Guardiana Inbursa 83.57% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 11 Compañías con la mayor probabilidad de recuperación del ramo de fidelidad. Compañía Proba. Recup. Afianzadora Sofimex Afianzadora Insurgentes Guardiana Inbursa Afianzadora Aserta Fianzas Atlas 19.58% 18.94% 12.23% 10.67% 3.51% 25% 19.58% 20% 18.94% 15% 12.23% 10.67% 10% 5% 3.51% 0% Afianzadora Sofimex Afianzadora Insurgentes Guardiana Inbursa Afianzadora Aserta Fianzas Atlas Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor participación en monto recuperado del ramo de fidelidad. Compañía Monto Recup. Guardiana Inbursa Afianzadora Insurgentes Afianzadora Sofimex Afianzadora Aserta Fianzas Monterrey 90.31% 4.23% 2.66% 1.72% 1.07% Total 99.98% Afianzadora Sofimex 2.66% Afianzadora Insurgentes 4.23% Afianzadora Aserta 1.72% Fianzas Monterrey 1.07% Guardiana Inbursa 90.31% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 12 Compañías con mayor siniestralidad con recuperaciones y sin recuperaciones del ramo de fidelidad. Compañía Con Recuperación Sin Recuperación Afianzadora Insurgentes HSBC Fianzas Fianzas Asecam Primero Fianzas Guardiana Inbursa 514.52% 129.43% 111.55% 91.12% 54.04% 634.73% 129.43% 111.55% 91.12% 61.57% 700% 634.73% 600% 514.52% 500% 400% 300% 200% 129.43% 129.43% 111.55% 111.55% 100% 91.12% 91.12% 54.04% 61.57% 0% Afianzadora Insurgentes HSBC Fianzas Fianzas Asecam Primero Fianzas Guardiana Inbursa Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 13 3. Judicial Participación en primas del ramo judicial en el sector afianzador. 10% 9% 8.95% 8% 6.91% 7% 6% 5% 4.75% 4.50% 2006 2007 4.17% 4.43% 4.21% 2008 2009 2010 4% 3% 2% 1% 0% 2004 2005 Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Participación en responsabilidad directa del ramo judicial en el sector afianzador. 4% 3.77% 3.27% 4% 3.00% 3.05% 3% 2.71% 2.86% 3.00% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Participación de monto pagado del ramo judicial en el sector afianzador. 10% 9.49% 9% 8% 7% 6.28% 5.48% 6% 5.04% 4.44% 5% 4% 2.47% 3% 2.84% 2% 1% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 14 Compañías con la mayor participación de primas en el ramo judicial. Afianzadora Insurgentes 8.99% Compañía Prima Afianzadora Aserta Afianzadora Sofimex Primero Fianzas Fianzas Monterrey Afianzadora Insurgentes 25.28% 12.71% 11.58% 10.19% 8.99% Total 68.75% Fianzas Monterrey 10.19% Afianzadora Aserta 25.28% Primero Fianzas 11.58% Afianzadora Sofimex 12.71% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor participación en responsabilidad directa del ramo judicial. Compañía Resp. Directa Primero Fianzas Afianzadora Aserta Afianzadora Insurgentes Guardiana Inbursa Fianzas Monterrey 19.00% 18.07% 15.01% 14.64% 9.34% Total 76.05% Fianzas Monterrey 9.34% Guardiana Inbursa 14.64% Primero Fianzas 19% Afianzadora Aserta 18.07% Afianzadora Insurgentes 15.01% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con el mayor número de pólizas del ramo judicial. Compañía % Pólizas Primero Fianzas Guardiana Inbursa Afianzadora Insurgentes Afianzadora Aserta Crédito Afianzador 40.84% 21.64% 20.60% 4.44% 3.86% Total 91.38% Afianzadora Insurgentes 20.60% Afianzadora Aserta 4.44% Crédito Afianzador 3.86% Primero Fianzas 40.84% Guardiana Inbursa 21.64% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 15 Compañías con la mayor probabilidad de pago del ramo judicial. Compañía Proba. Pago Afianzadora Sofimex Afianzadora Insurgentes Guardiana Inbursa 3352.76% 82.56% 62.82% Primero Fianzas Fianzas Dorama 49.17% 35.40% 4000% 3500% 3352.76% 3000% 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 82.56% 62.82% 49.17% 35.40% Afianzadora Insurgentes Guardiana Inbursa Primero Fianzas Fianzas Dorama 0% Afianzadora Sofimex Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor participación en monto pagado del ramo judicial. Compañía Monto Pag. Afianzadora Insurgentes Primero Fianzas Afianzadora Sofimex Guardiana Inbursa Afianzadora Aserta 67.01% 10.90% 6.42% 5.07% 3.13% Total 92.53% Afianzadora Sofimex 6.42% Guardiana Inbursa 5.07% Afianzadora Aserta 3.13% Primero Fianzas 10.90% Afianzadora Insurgentes 67.01% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 16 Compañías con la mayor probabilidad de recuperación del ramo judicial. 120% Compañía Proba. Recup. Crédito Afianzador Fianzas Atlas Mapfre Fianzas Guardiana Inbursa Afianzadora Aserta 107.10% 100.00% 100.00% 92.11% 43.00% 107.10% 100.00% 100.00% 100% 92.11% 80% 60% 43.00% 40% 20% 0% Crédito Afianzador Fianzas Atlas Mapfre Fianzas Guardiana Inbursa Afianzadora Aserta Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor participación en monto recuperado del ramo judicial. Compañía Monto Recup. Afianzadora Insurgentes Guardiana Inbursa Primero Fianzas Afianzadora Aserta Crédito Afianzador 55.32% 17.65% 13.60% 5.08% 2.63% Total 94.28% Primero Fianzas 13.60% Afianzadora Aserta 5.08% Crédito Afianzador 2.63% Guardiana Inbursa 17.65% Afianzadora Insurgentes 55.32% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 17 Compañías con la mayor siniestralidad con recuperación y sin recuperación del ramo judicial. Compañía Afianzadora Insurgentes Primero Fianzas Guardiana Inbursa Fianzas Dorama Afianzadora Sofimex Con Sin Recuperación Recuperación 107.55% 11.64% 1.01% 9.66% 8.49% 137.63% 17.39% 12.77% 11.55% 9.33% 160% 137.63% 140% 120% 107.55% 100% 80% 60% 40% 20% 11.64% 17.39% 12.77% 9.66% 11.55% 1.01% 8.49% 9.33% 0% Afianzadora Insurgentes Primero Fianzas Guardiana Inbursa Fianzas Dorama Afianzadora Sofimex Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 18 4. Administrativo Participación de primas del ramo administrativo en el sector afianzador. 88% 85.74% 86% 86.40% 84% 81.23% 82% 80% 78% 80.56% 77.66% 76% 74.12% 74.34% 2009 2010 74% 72% 70% 68% 66% 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Participación de responsabilidad directa del ramo administrativo en el sector afianzador. 94% 93% 93.12% 93.09% 2008 2009 2010 92.27% 91.58% 92% 90.78% 91% 90% 93.16% 89.54% 89% 88% 87% 2004 2005 2006 2007 Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Participación de monto pagado del ramo administrativo en el sector afianzador. 90% 70% 80.03% 78.29% 80% 78.64% 69.72% 62.13% 60% 45.68% 50% 49.61% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 19 Compañías con la mayor participación en primas del ramo administrativo. Compañía Prima Fianzas Monterrey Afianzadora Aserta Afianzadora Sofimex Afianzadora Insurgentes Primero Fianzas 26.43% 17.49% 17.34% 11.32% 6.40% Total 78.98% Afianzadora Insurgentes 11.32% Primero Fianzas 6.40% Afianzadora Sofimex 17.34% Fianzas Monterrey 26.43% Afianzadora Aserta 17.49% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor participación en responsabilidad directa del ramo administrativo. Compañía Resp. Directa Fianzas Monterrey Afianzadora Sofimex Afianzadora Aserta Afianzadora Insurgentes Chubb de México 27.36% 17.20% 13.67% 13.00% 6.59% Total 77.82% Afianzadora Insurgentes 13% Chubb de México 6.59% Fianzas Monterrey 27.36% Afianzadora Aserta 13.67% Afianzadora Sofimex 17.20% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con el mayor número de pólizas del ramo administrativo. Compañía % Pólizas Fianzas Monterrey Afianzadora Sofimex Afianzadora Insurgentes Afianzadora Aserta Primero Fianzas 24.96% 18.84% 17.50% 10.03% 9.30% Total 80.64% Afianzadora Aserta 10.03% Primero Fianzas 9.30% Fianzas Monterrey 24.96% Afianzadora Insurgetnes 17.50% Afianzadora Sofimex 18.84% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 20 Compañías con la mayor probabilidad de pago del ramo administrativo. Proba. Pago Compañía Afianzadora Sofimex Afianzadora FIDUCIA 163.53% 100.00% Crédito Afianzador Afianzadora Insurgentes HSBC Fianzas 180% 27.78% 17.42% 13.88% 163.53% 160% 140% 120% 100.00% 100% 80% 60% 40% 27.78% 17.42% 20% 13.88% 0% Afianzadora Sofimex Afianzadora FIDUCIA Crédito Afianzador Afianzadora Insurgentes HSBC Fianzas Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con administrativo. la mayor Compañía Monto Pag. Afianzadora Insurgentes Afianzadora Sofimex Fianzas Monterrey Afianzadora Aserta Fianzas Dorama 58.01% 22.79% 5.27% 5.18% 2.77% Total 94.01% participación en Fianzas Monterrey 5.27% monto pagado Afianzadora Aserta 5.18% del ramo Fianzas Dorama 2.77% Afianzadora Sofimex 22.79% Afianzadora Insurgentes 58.01% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 21 Compañías con la mayor probabilidad de recuperación del ramo administrativo. Proba. Recup. Compañía Fianzas Asecam Mapfre Fianzas Fianzas Monterrey HSBC Fianzas Fianzas Atlas 900% 840.27% 99.06% 77.26% 61.80% 49.71% 840.27% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 99.06% 77.26% 61.80% 49.71% Mapfre Fianzas Fianzas Monterrey HSBC Fianzas Fianzas Atlas 100% 0% Fianzas Asecam Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor participación de monto recuperado del ramo administrativo. Compañía Monto Recup. Afianzadora Insurgentes Fianzas Monterrey Afianzadora Sofimex Afianzadora Aserta Fianzas Dorama 39.24% 29.27% 17.87% 5.54% 1.87% Total 93.79% Afianzadora Sofimex 17.87% Afianzadora Aserta 5.54% Fianzas Dorama 1.87% Afianzadora Insurgentes 39.24% Fianzas Monterrey 29.27% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 22 Compañías con la mayor siniestralidad recuperaciones del ramo administrativo. con recuperaciones y sin Con Sin Recuperación Recuperación Compañía Crédito Afianzador Afianzadora Insurgentes Afianzadora FIDUCIA Afianzadora Sofimex Fianzas Dorama 224.40% 84.85% 52.94% 21.40% 11.63% 224.40% 93.65% 52.94% 24.02% 12.83% 250% 224.40% 224.40% 200% 150% 100% 84.85% 93.65% 52.94% 52.94% 50% 21.40% 24.02% 11.63% 12.83% 0% Crédito Afianzador Afianzadora Insurgentes Afianzadora FIDUCIA Afianzadora Sofimex Fianzas Dorama Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 23 5. Crédito Participación en primas del ramo de crédito en el sector afianzador. 9% 8.51% 8% 7.04% 7% 5.81% 6% 5.15% 5% 4.98% 4.47% 4.29% 2009 2010 4% 3% 2% 1% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Participación en responsabilidad directa del ramo de crédito en el sector afianzador. 6% 5% 4.92% 4.43% 4.02% 4% 3.67% 3.23% 3.02% 2.87% 2009 2010 3% 2% 1% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Participación en monto pagado del ramo de crédito en el sector afianzador. 30% 27.15% 25% 20.73% 20% 15% 12.41% 12.24% 11.96% 10% 6.99% 4.19% 5% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 24 Compañías con la mayor participación de primas en el ramo de crédito. Compañía Prima Primero Fianzas Afianzadora Aserta Fianzas Atlas Fianzas Monterrey Chubb de México 25.75% 17.29% 11.26% 10.77% 10.53% Total 75.60% Chubb de México 10.53% Primero Fianzas 25.75% Fianzas Monterrey 10.77% Fianzas Atlas 11.26% Afianzadora Aserta 17.29% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor participación de responsabilidad directa en el ramo de crédito. Compañía Resp. Directa Primero Fianzas Fianzas Monterrey Afianzadora Aserta Chubb de México Fianzas Atlas 32.06% 16.09% 12.18% 10.52% 7.70% Total 78.56% Fianzas Atlas 7.70% Chubb de México 10.52% Primero Fianzas 32.06% Afianzadora Aserta 12.18% Fianzas Monterrey 16.09% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con el mayor número de pólizas en el ramo de crédito. Compañía % Pólizas Primero Fianzas Afianzadora Aserta Chubb de México Fianzas Monterrey Afianzadora Sofimex 40.56% 15.07% 9.04% 8.91% 6.19% Total 79.77% Fianzas Monterrey 8.91% Afianzadora Sofimex 6.19% Primero Fianzas 40.56% Chubb de México 9.04% Afianzadora Aserta 15.07% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 25 Compañías con la mayor probabilidad de pago en el ramo de crédito. Compañía Proba. Pago Afianzadora Insurgentes Primero Fianzas Fianzas Atlas Afianzadora Aserta Fianzas Dorama 102.41% 69.28% 63.45% 54.25% 30.23% 120% 102.41% 100% 80% 69.28% 63.45% 54.25% 60% 40% 30.23% 20% 0% Afianzadora Insurgentes Primero Fianzas Fianzas Atlas Afianzadora Aserta Fianzas Dorama Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor participación de monto pagado en el ramo de crédito. Compañía Monto Pag. Afianzadora Insurgentes HSBC Fianzas Fianzas Dorama Fianzas Atlas Fianzas Monterrey Total 24.69% 24.56% 18.60% 9.13% 8.10% 85.08% Fianzas Atlas 9.13% Fianzas Monterrey 8.10% Afianzadora Insurgentes 24.69% Fianzas Dorama 18.60% HSBC Fianzas 24.56% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 26 Compañías con la mayor probabilidad de recuperación en el ramo de crédito. 160% Compañía Proba. Recup. Chubb de México Afianzadora Sofimex Afianzadora Aserta Fianzas Monterrey Primero Fianzas 145.35% 125.84% 102.94% 100.09% 68.11% 145.35% 140% 125.84% 120% 102.94% 100.09% 100% 80% 68.11% 60% 40% 20% 0% Chubb de México Afianzadora Sofimex Afianzadora Aserta Fianzas Monterrey Primero Fianzas Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF Compañías con la mayor participación de monto recuperado en el ramo de crédito. Compañía Monto Recup. Afianzadora Insurgentes Fianzas Monterrey Fianzas Dorama Primero Fianzas Afianzadora Sofimex Total 31.53% 18.06% 15.84% 10.02% 8.68% 84.12% Primero Fianzas 10.02% Afianzadora Sofimex 8.68% Afianzadora Insurgentes 31.53% Fianzas Dorama 15.84% Fianzas Monterrey 18.06% Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 27 Compañías con la mayor siniestralidad recuperaciones en el ramo de crédito. Compañía Afianzadora Insurgentes HSBC Fianzas Fianzas Dorama Fianzas Atlas Fianzas Monterrey con recuperaciones y sin Con Sin Recuperación Recuperación 505.51% 831.39% 128.09% 56.52% -0.06% 1185.09% 831.39% 207.40% 63.33% 58.84% 1400% 1185.09% 1200% 1000% 831.39% 831.39% 800% 600% 505.51% 400% 207.40% 128.09% 200% 56.52% 63.33% ‐0.06% 58.84% 0% ‐200% Afianzadora Insurgentes HSBC Fianzas Fianzas Dorama Fianzas Atlas Fianzas Monterrey Fuente: S.E.S.A.F. 2010; CNSF 28 Conclusiones Para el año 2010, el ramo con mayor participación en el sector afianzador es el ramo Administrativo, el cual representa el 74.34%, mientras que el ramo de fidelidad tiene una participación del 17.15%, crédito del 4.29% y finalmente, el ramo judicial participa con el 4.21% del total del sector. La compañía con la mayor participación en la emisión de prima directa en el sector Afianzador es Fianzas Monterrey con una participación del 21.36%, seguida de las compañías Afianzadora Aserta, Guardiana Inbursa, Afianzadora Sofimex y Afianzadora Insurgentes, con una participación de 16.10%, 15.87%, 15% y 8.91%, respectivamente, las cuales acumulan el 77.23% de la participación total del sector. Las compañías con la más alta participación en responsabilidad directa del sector son Fianzas Monterrey, Afianzadora Sofimex, Afianzadora Aserta, Afianzadora Insurgentes y Chubb de México, que reúnen el 76.09%. Asimismo las compañías con mayor número de pólizas en vigor son Fianzas Monterrey con el 18.88%, Afianzadora Insurgentes con el 17.81%, Primero Fianzas con el 16.43%, Afianzadora Sofimex con el 16.16% y Afianzadora Aserta con el 8.74% del total de pólizas emitidas en el mercado de fianzas. La probabilidad de pago se calculó como el cociente de monto pagado entre monto recibido y así, las compañías con la mayor probabilidad de pago son HSBC Fianzas (533.44%), Afianzadora Sofimex (178.68%), Afianzadora FIDUCIA (100%), Guardiana Inbursa (67.01%) y Crédito Afianzador (33.32%). En el ramo de Fidelidad aumenta la participación en emisión de primas con respecto al año anterior, de 16.98% a 17.15%, en tanto que la participación en responsabilidad directa es del 1.04%, manteniéndose casi igual al periodo anterior (1%); en contraste, el monto pagado tiene una participación del 35.31% del total del sector, 9.56% menor al año anterior. El porcentaje de participación en pólizas este ramo es de 2.13% del total del sector. Como se puede observar, a nivel compañía, Guardiana Inbursa tiene mayor participación en primas dentro de este ramo, con el 76.57%; y junto con Afianzadora Aserta, Afianzadora Sofimex, Fianzas Monterrey y Fianzas Asecam acumulan el 98.46% del total del ramo. En cuanto a la responsabilidad directa, Afianzadora Sofimex, Afianzadora Aserta, Fianzas Monterrey, Guardiana Inbursa y Afianzadora Insurgentes son las cinco compañías con mayor participación, con el 36.75%, 17.04%, 15.59%, 11.67% y 6.99%, respectivamente. Por otra parte, la compañía Afianzadora Sofimex muestra la mayor participación en número de pólizas dentro del ramo de fidelidad, con el 83.92%, seguida de Afianzadora Aserta, Afianzadora Insurgentes, Fianzas Monterrey y Fianzas Atlas quienes obtuvieron una participación del 6.93%, 2.53%, 2.32% y 1.94%, respectivamente. El ramo de Fidelidad posee la mayor probabilidad de pago del sector afianzador, con un porcentaje de 60.96%; y una probabilidad de recuperación del 11.32%. Donde la compañía Afianzadora Sofimex presenta una probabilidad de pago del 2057.31% (recordando que esta probabilidad se debe al cálculo de monto pagado y monto recibido en el año), así como también es la compañía con mayor probabilidad de recuperación con un porcentaje de 19.58%. 29 El Monto pagado de este ramo representa el 35.31% del total de sector y el monto recuperado el 23.32%; siendo Guardiana Inbursa la compañía con mayor monto pagado, el cual representa el 83.57% del ramo y a su vez es la compañía con la mayor participación de monto recuperado con el 90.31% del total del ramo. El porcentaje de siniestralidad del ramo de fidelidad con recuperación, se ubica en 50.03% y sin recuperación en 56.41%, notándose que la compañía Afianzadora Insurgentes presenta la mayor diferencia entre la siniestralidad con recuperación y sin recuperación, con porcentajes de 514.52% y 634.73%, respectivamente. El ramo Judicial mantiene sus niveles de participación en emisión de primas dentro del mercado, aunque con una pequeña disminución del 0.22% con respecto al 2009, ubicándose este año en 4.21%, mientras que su participación en responsabilidad directa es del 3%, poco más que al año anterior (2.86%); y la participación en número de pólizas es del 22.54% del total del sector. Se observa que Afianzadora Aserta representa la mayor participación en primas dentro de este ramo con el 25.28%, y junto con Afianzadora Sofimex, Primero Fianzas, Fianzas Monterrey y Afianzadora Insurgentes acumulan el 68.75%. Por otra parte, Primero Fianzas, Afianzadora Aserta, Afianzadora Insurgentes, Guardiana Inbursa y Fianzas Monterrey son las cinco compañías que sobresalen por su participación en responsabilidad directa, con el 19%, 18.07%, 15.01%, 14.64% y 9.34%, respectivamente. Las compañías Primero Fianzas, Guardiana Inbursa, Afianzadora Insurgentes, Afianzadora Aserta y Crédito Afianzador tienen una participación en número de pólizas del 40.84%, 21.64%, 20.60%, 4.44% y 3.86%, respectivamente. El ramo judicial tiene una probabilidad de pago del 35%; y una probabilidad de recuperación de 26.48%. Donde la compañía Afianzadora Sofimex presenta una probabilidad de pago del 3352.76% (recordando que esta probabilidad se debe al cálculo del cociente de monto pagado y monto recibido en el año), en tanto que la compañía con mayor probabilidad de recuperación es Crédito Afianzador la cual tiene una probabilidad de 107.10%. Los montos pagado y recuperado de este ramo muestran los menores porcentajes de participación dentro del sector afianzador, siendo el 2.84% y 4.39%, respectivamente. Afianzadora Insurgentes es la compañía con mayor monto pagado, representando el 67.01% del ramo; y a su vez, es la compañía con la mayor participación en monto recuperado con un 55.32% del total este ramo. El porcentaje recuperación siniestralidad 137.63%, las de siniestralidad con recuperación del ramo judicial se ubica en 13.58% y sin en 18.47%. Asimismo, la compañía Afianzadora Insurgentes presenta una con recuperación de 107.55% y una siniestralidad sin recuperación de más altas para este ramo. El ramo Administrativo tiene una participación en emisión de primas dentro del mercado de 74.34%, mientras que su participación en responsabilidad directa es del 93.09% y una participación en pólizas del 74.68%, en los tres casos es el ramo con la mayor participación del sector afianzador. Fianzas Monterrey es la compañía líder en participación en primas dentro de este ramo, con un porcentaje de 26.43, y junto con Afianzadora Aserta, Afianzadora Sofimex, Afianzadora Insurgentes y Primero Fianzas representan el 78.98% del total del ramo. Además, Fianzas Monterrey, Afianzadora Sofimex, Afianzadora Aserta, Afianzadora Insurgentes y Chubb de 30 México son las cinco compañías que sobresalen por su participación en responsabilidad directa, con el 27.36%, 17.20%, 13.67%, 13% y 6.59%, respectivamente. Las compañías Fianzas Monterrey, Afianzadora Sofimex, Afianzadora Insurgentes, Afianzadora Aserta y Primero Fianzas tienen una participación en número pólizas de 24.96%, 18.84%, 17.50%, 10.03% y 9.3%, respectivamente. Este ramo tiene una probabilidad de pago del 16.66%, la menor del sector; y una probabilidad de recuperación de 13.90%. Donde la compañía Afianzadora Sofimex presenta una probabilidad de pago del 163.53%, mientras que la compañía con mayor probabilidad de recuperación es Fianzas Asecam, la cual tiene una probabilidad de 840.27% (monto recuperado/monto pagado registrados en el período). El Monto pagado de este ramo constituye el 49.61% y el monto recuperado es de 40.22%, en ambos casos el mayor monto dentro del sector afianzador; siendo Afianzadora Insurgentes la compañía con mayor monto pagado del ramo, con el 58.01%; a su vez, es la compañía con mayor participación en monto recuperado (39.24%), del total del ramo administrativo. El porcentaje de siniestralidad con recuperación del ramo administrativo se ubica en 15.74% y sin recuperación en 18.28%. Donde la compañía Crédito Afianzador presenta una siniestralidad con recuperación y siniestralidad sin recuperación de 224.40%, el mayor porcentaje para este ramo. El ramo de Crédito tiene una participación en emisión de prima directa dentro del mercado de 4.29%, mientras que su participación en responsabilidad directa es del 2.87% y su porcentaje en número de pólizas representa el 0.67%, es el ramo con la menor participación dentro del sector afianzador. Primero Fianzas es la compañía con mayor participación en primas dentro de este ramo, con una participación del 25.75%, junto con Afianzadora Aserta, Fianzas Atlas, Fianzas Monterrey y Chubb de México acumulan el 75.60% del total del ramo. Por otro lado, Primero Fianzas, Fianzas Monterrey, Afianzadora Aserta, Chubb de México y Fianzas Atlas son las compañías con líderes en responsabilidad directa, con porcentajes de 32.06%, 16.09%, 12.18%, 10.52% y 7.7%, respectivamente. Las compañías Primero Fianzas, Afianzadora Aserta, Chubb de México, Fianzas Monterrey y Afianzadora Sofimex tienen una participación en pólizas de 40.56%, 15.07%, 9.04%, 8.91% y 6.19%, respectivamente. El ramo crédito tiene una probabilidad de pago del 60.89% y una probabilidad de recuperación de 44.91%, la mayor probabilidad del sector afianzador. Donde la compañía Afianzadora Insurgentes presenta una probabilidad de pago del 102.41%, mientras que la compañía con mayor probabilidad de recuperación es Chubb de México, la cual tiene una probabilidad del 145.35%. El Monto pagado aumentó en 5.25%, respecto al 2009, pasando de 6.99% a 12.24%; y el monto recuperado es de 32.08%; siendo Afianzadora Insurgentes la compañía con mayor participación en monto pagado, el cual representa el 24.69% del ramo. Asimismo, es la compañía con mayor participación en monto recuperado, con 31.53% del total del ramo Crédito. El porcentaje de siniestralidad con recuperación del ramo crédito se ubica en 43.06% y sin recuperación en 78.17%, la compañía Afianzadora Insurgentes presenta una siniestralidad con recuperación del 505.51% y sin recuperación del 1185.09%, la más alta para este ramo, 31 notándose una diferencia considerable del 679.58% entre dichas siniestralidades. También la compañía Fianzas Monterrey muestra un gran cambio en sus índices de siniestralidad, teniendo un índice de siniestralidad con recuperación de -0.06% y un índice sin recuperación de 58.84%. 32
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