Caso de Estudio Banco Central del Ecuador y porque tendrá una

BILLETERA MÓVIL COMO POLÍTICA DE ESTADO
Caso de Estudio Banco
Central del Ecuador y
porque tendrá una
determinante influencia
en América Latina y el
resto del Mundo
ÍNDICE
Introducción
1
Descripción y principales características de
la nueva regulación en el Ecuador
3
La plataforma tecnológica y la revolución de lo popular
4
Claves para actuar en el nuevo escenario
5
Conclusiones
6
BILLETERA MÓVIL COMO POLÍTICA DE ESTADO
Caso de estudio Ecuador y su potencial y posible
determinante influencia en la Región Andina y Latinoamérica
Introducción
El plan del Banco Central del Ecuador es vanguardista, único
en el mundo e inspirador para otras naciones: poner en
marcha, implementar, gestionar y administrar el nuevo Sistema
de Dinero Electrónico (SDE), que mejorará la inclusión de los
sectores marginales del país a los servicios financieros, con su
consecuente efecto positivo en la inclusión económica, social y
reducción de la pobreza.
De acuerdo a lo manifestado por Fausto Valencia, Director del
proyecto del dinero electrónico, Banco Central del Ecuador a
Frecuencia Latinoamérica, se trata de un modelo
absolutamente diferente al resto de los implementados hasta el
momento en Latinoamérica. Esto se atribuye a que la entidad
central va a gestionar y administrar el sistema de dinero
electrónico de todo el Ecuador, con la intención de asegurar
que personas, bancos operadoras y cualquier actor involucrado
tenga acceso al monedero electrónico o dinero electrónico tal
como se lo denomina formalmente en ese país.
En lo profundo, la propuesta del Ecuador resulta revolucionaria
y polémica, pues alienta y fomenta al sector público como gran
controlador de, en este caso, una posibilidad enorme de
generar negocios de la mano de una estrategia de inclusión
financiera, teniendo como aliado a los dispositivos móviles, sin
precedentes en el mundo. Básicamente, propone una
plataforma que no será de un grupo, o una operadora, o un
banco, sino que será neutral y servirá de base común para
todos los actores -públicos y privados- por igual. La iniciativa
contrasta con la mayor parte de los emprendimientos de pagos
y banca móvil en los que, si bien con diferencias de apertura
hacia otros actores, la plataforma es “controlada” por un actor
privado.
Según el estudio “Inclusión financiera y desarrollo: Evidencias
más recientes de impacto” del CGAP, los procesos de inclusión
financiera impactan positivamente en los hogares más pobres,
específicamente en su vida cotidiana y su actividad económica,
a nivel macroeconómico mejorando el crecimiento y el empleo,
a la vez se ha contribuido a mejorar la eficacia y ejecución
eficiente de los pagos del gobierno de transferencias netas de
protección social, a reducir significativamente los costos de
transacción y aumentar su alcance.
A nivel global, esta iniciativa está alineada con la tendencia de
implementaciones de transferencias automatizadas a nivel
nacional para mejorar la experiencia de pagos de
comercio/móviles/P2P y sobre todo reducir el uso de dinero en
De acuerdo a declaraciones del subgerente general del Banco
efectivo, reduciendo gastos de emisión de billetes, aportando a
Central del Ecuador (BCE), Gustavo Solórzano al diario Andes,
la seguridad de los movimientos y la comodidad de todos los
el BCE renueva 1.500 millones de dólares anuales, en este
usuarios. Para las personas que no están en el sistema
sentido el dinero electrónico ahorrará también en el recambio
bancario, la posibilidad de usar el teléfono móvil como medio
de billetes viejos.
de “almacenar moneda” aparece como una oportunidad
sin precedentes para lograr su participación en estas
iniciativas.
ECUADOR
Según datos aportados por la empresa Montran, en las
próximas 2 décadas se espera ver implementaciones
de pagos inmediatos en alrededor de 75 países, con
disponibilidad de 24x7, compensación y liquidación en
tiempo real de pagos de bajo valor para lograr pagos
de inmediato.
$
$
65%
sin acceso formal
a servicios financieros
15.8MM habitantes
En los cantones con niveles de pobreza
menores al 20% de la población hay 12
puntos de atención (ATMs, POS,
sucursales, agencias).
$
55%
1
del sector bancarizado
en Pichincha (Quito) y Guayas
(Guayaquil)
35%
penetración financiera
33%
de la población tiene
nivel de pobreza
(53% en zonas rurales)
En los dos quintiles más pobres de la población,
en promedio sólo un 6,5% por cada 100.000
habitantes tiene acceso a cuentas de ahorro
108% penetración celular
sistemas de pagos móviles dentro del país o bien
tienen su propia solución manejada por ellos
mismos. En ambos casos, el Banco Central debe
ser capaz de manejar movimiento de bajo valor.
Sin embargo, los involucrados insisten que el
verdadero reto es cultural. Hacia el interior de los
bancos, es necesario una verdadera “revolución
hacia lo popular”, en tanto la máxima institución
de control del dinero debe posicionarse como
una entidad al servicio directo de los usuarios,
cualquiera sea su condición financiera.
¿Cómo es posible asimilar hacia el interior de las
entidades centrales esta nueva forma de hacer
políticas/estrategias económicas destinadas a
personas que ni siquiera poseen una cuenta en
un banco?
Como se detallará más adelante, una de las claves del éxito es
lograr conformar una red de corresponsales o macroagentes según la denominación adoptada en el caso de Ecuador- que
otorgue capilaridad y asegure la llegada hacia todos los
sectores.
Según José Escobar, General Manager, Montran Ecuador, otro
factor fundamental es el componente de compensación y
liquidación continua en la implementación nacional de dinero
electrónico. Es decir, que conseguir la eficacia de la billetera
móvil del Ecuador está determinada por implementar una
solución tecnológica capaz de liquidar en tiempo real una gran
cantidad de transacciones de montos pequeños.
En este sentido, Escobar mencionó al caso de México, como el
del banco central más innovador, pues en 30 segundos puede
entregar movimientos de muy bajo valor. La entidad
implementa el sistema de infraestructura que soporta varios
En definitiva, la pregunta de fondo es cómo se
involucra o debería involucrarse un banco central para impulsar
la inclusión financiera y los servicios a través del teléfono móvil
en Latinoamérica. Y cómo recibirán y se acomodarán las
empresas privadas en este planteo.
Concretamente, la propuesta ecuatoriana permite a cualquier
banco o entidad autorizada establecer su modelo de dinero
electrónico a partir del marco de la entidad central, pero el
cliente no le pertenece. El banco central es que quien cobra y
luego liquida al resto.
En su parte externa otro de los pilares del éxito relacionado con
lo cultural tiene que ver con la capacidad de generar confianza
por parte de los usuarios; y que eso no será fácil y
probablemente lleve tiempo.
Por lo pronto, el principal usuario del SDE será la población
joven, también uno de los grupos que tiene mayores problemas
de inclusión financiera.
2
Descripción y principales características
de la nueva regulación en el Ecuador
LA NORMATIVA APROBADA POR EL BCE
SE CARACTERIZA POR:
• Definir al dinero electrónico como el valor monetario
equivalente al valor expresado en la moneda del curso
legal de país.
• Establecer normas de funcionamiento
y operación del Sistema de Pagos Móviles.
• Definir funciones de supervisión de
los sistemas de pagos en Ecuador.
• Conformar una red de redes.
A LA VEZ QUE GARANTIZA QUE EL DINERO MÓVIL
CUMPLA CON TRES FUNCIONES PRIMARIAS:
• Medio de cambio/pago
• Unidad de cuenta
• Deposito de valor
EL SISTEMA DE DINERO ELECTRÓNICO ESTÁ
COMPUESTO POR DIFERENTES ACTORES:
1 – Emisor y Administrador
2 – Entidades reguladoras
3 – Canales tecnológicos - Operadoras telefónicas fijas y
móviles, operadores satelitales, operadores eléctricos,
operadores TV, otros.
4 – Macroagentes – empresas, organizaciones e instituciones
públicas y privadas; instituciones financieras y del
sistema popular y solidario. Las cuales, en su modelo de
negocio, mantienen una red de establecimientos de
atención al cliente y están en la capacidad de adquirir
dinero móvil, distribuirlo o convertirlo en especies
monetarias conforme los procedimientos que
establecidos por el BCE.
5 – Centros transaccionales - Todas las oficinas de atención
de los macroagentes, directas o corresponsales.
6 – Personas individuales.
Fausto Valencia insiste en que el “efecto red” es clave. Es decir, lograr construir la red correcta es el secreto del éxito. En este sentido, el
artículo 2 establece que el BCE o las entidades debidamente autorizadas podrán utilizar corresponsales o agentes como intermediarios.
Además “el titular o portador de dinero electrónico podrá solicitar al emisor que se le reembolse el valor nominal por especie monetaria
o por transferencia a una cuenta en el sistema financiero, sin otros gastos que aquéllos que resulten estrictamente necesarios para realizar
la operación (artículo 3).
3
ALGUNOS DATOS M-BANKING
• Entidades financieras
>5000 entidades financieras
>200 entidades financieras
en sistema de pagos BCE
La proyección es que en cinco años se esté transando
unos $150 millones diarios en dinero electrónico.
• Concentración
1 operadora > 70% de
clientes del mercado
1 banco > 70% de clientes
del mercado
Fuente: Senatel
La plataforma tecnológica y
“la revolución de lo popular”
La solución tecnológica elegida fue la de la empresa uruguaya
In Switch, seleccionada entre otras 17 compañías. “Se trata
de una billetera electrónica puesta a disposición de todo el
sistema financiero, que funciona en cualquier celular (del más
básico al más sofisticado) y de cualquier compañía”, explica
Amílcar Perea , CEO, IN Switch Solutions.
“El estado como facilitador y la tecnología como soporte de
un ecosistema financiero integrado”, destacó el ejecutivo, al
referirse a la solución aportada por su compañía, durante la
8va edición de Mobile Money & Payments Latam 2014.
Bajo esta plataforma, el BCE está capacitado para crear una
cuenta para cada persona no bancarizada .
El proceso de selección de la empresa tecnológica se realizó
100 por ciento via el portal de licitaciones del Banco Central.
Varias empresas que participaron de la actividad, reconocieron
que se trató de un proyecto moderno, transparente y neutral.
Es preciso destacar que el nuevo llamado a licitación fue el
segundo intento. Hubo un proceso anterior que resultó
cuestionado y polémico, con acusaciones de corrupción y
favoritismos que terminó en graves denuncias de maniobras
para forzar la selección de una compañía, en la que uno de
sus ejecutivos fue denunciado por huir con el dinero de la
licitación.
Ahora salteado ese primer paso, lo que sigue es la
incorporación y puesta en marcha de la plataforma
tecnológica, una tarea compleja, reconocen los actores.
El presidente del directorio del Banco Central del Ecuador
(BCE), Diego Martínez, mencionó que la decisión de la entidad
es llegar a implementar, a partir del tercer trimestre de este
año, el Sistema de Dinero Electrónico (SDE).
4
Claves para actuar en el
nuevo escenario
Las entidades o empresas que quieran
sumarse al nuevo sistema del Ecuador
deberán -como primer paso- convertirse en
un macroagente y “conectar” su plataforma
con la del banco (respetando determinadas
reglas, como el límite a la cantidad de
dinero). Para el usuario, su cuenta es el
número de teléfono y estará asociada al DNI
o cédula de identidad. El responsable del
teléfono es el de la cuenta.
El SDE está dirigido a personas naturales y jurídicas. Las
personas físicas podrán tener hasta tres líneas telefónicas y
tendrán la capacidad de manejar un monto de hasta $2.000.
Mientras que las empresas tendrán la capacidad de manejar
hasta $20.000 y podrán tener 10 líneas telefónicas.
En el futuro, el plan es que el trámite se pueda hacer vía
internet o teléfono móvil (apenas el 20% de la población tiene
un smartphone y solo 5% acceso a datos). Por eso y sobre
todo, la apuesta está en la figura de los macroagentes, pues
pueden asegurar capilaridad y llegada a zonas remotas,
ofrecer diferentes servicios e incluso brindar capacitación.
Así, miembros de la cadena de valor, fundamentales en otras
experiencias de dinero móvil, como lo son las operadoras
móviles, podrán invertir y obtener ganancias a partir de esta
propuesta, para lo que deberán convertirse en
“macroagentes”. También podrán sumarse desarrolladores de
aplicaciones y pequeños comercios, por ejemplo. Además
podrán todos constituir alianzas y hacer subproductos a partir
de esa plataforma macro.
Fuente:BCE
Los miembros de toda la cadena de valor insisten en que uno
de los pilares del éxito también tienen que ver con la
capacidad de generar confianza por parte de los usuarios y
que eso no será fácil y probablemente lleve tiempo. Aquí
entonces hay también una necesidad mediata, concreta y por
consiguiente una oportunidad de negocios para empresas
desarrolladores de negocios, marketing y publicidad.
Con el tiempo, el objetivo es que la plataforma evolucione en
productos que permitan realizar micropagos como taxis,
estacionamientos, transporte público; también envíos de
dinero entre personas (P2P) y desde le gobierno a sus
ciudadanos (G2P).
5
Conclusiones
El SNME del Ecuador es una caso único en el mundo, donde el
Estado se pone al frente y asume los costos de la
implementación de una plataforma tecnológica unificada, en
cierto sentido abierta y escalable para el ecosistema.
Supone un rol activo, proactivo y sin precedentes en función
de avanzar hacia la inclusión financiera de toda la población,
apoyándose en la tecnología móvil, cuya penetración supera al
100 por ciento de la población. Además, crea una cuenta para
cada persona no bancarizada e incluye también a los
bancarizados.
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Este informe fue realizado por analistas de Frecuencia Latinoamérica con base en las presentaciones, entrevistas y diálogo experto de los participantes de Mobile Money &
Payments Latam 2014, fuentes y conversaciones con ejecutivos del Banco Central del Ecuador y el contenido del 16to. Seminario Internacional “VIII Tecnología y Regulación:
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