Industria Metalúrgica Metalmecánica en Chile: Diagnóstico y

Industria Metalúrgica Metalmecánica en Chile:
Diagnóstico y Propuestas
Noviembre 2013
Contenido
I. Descripción de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
II. Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
III. Diagnóstico de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
IV. Propuestas
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Sectores de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
La Industria M-M en Chile se caracteriza por la gran heterogeneidad de su oferta así como
por la gran diversidad de empresas que la componen
3
El año 2012, el PIB de la Industria Manufacturera representó del orden de 10% del
PIB nacional, mientras que el PIB de la Industria M-M representó 2,4%
PIB de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
4
De la comparación internacional, se concluye que hoy Chile cuenta con una
Industria M-M relativamente pequeña
Comparación internacional: PIB IM-M como porcentaje del PIB nacional
5
Sin embargo, en términos de oferta, esta representó el 11% del total ofertado en
el país, superando los US$52.300 millones
Oferta de la Industria M-M por subsectores y contribución a la oferta total del
país
6
Por el lado de la demanda, en tanto, 93% de demanda fue local y un 7%
exportaciones
Demanda de la Industria M-M por subsectores y contribución a la demanda total
del país
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La Industria M-M se caracteriza por ser relativamente intensiva en el uso de mano
de obra, particularmente de mano de obra técnica
Capital humano en la Industria Metalúrgica Metalmecánica
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Relación con el resto de los sectores económicos
Demanda que enfrenta la Industria M-M por sector económico (2010, en %)
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Relación con el resto de los sectores económicos
Proveedores de la Industria M-M por sector económico (2010, en %)
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I. Descripción de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
II. Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
III. Diagnóstico de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
IV. Propuestas
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Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
Evolución de la Participación de la Industria Manufacturera en el PIB Nacional
entre 1930 y 2010 (en %)
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Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del Indicador de Producción Física por
Subsectores de la Industria M-M para el período 2003 – 2011
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Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del Índice de Ventas Físicas por Subsectores
de la Industria M-M para el período 2003 – 2011
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Productividad total de factores negativa desde 2006, con excepción del año 2008
Evolución de la Productividad Total de Factores de la Industria Manufacturera
(variación anual, en %)
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La materia prima y otros insumos básicos es lo que más impacta el costo de
operación, llegando a representar el 80% en 2008
Evolución de la Estructura de Costos de las Empresas de la Industria M-M para el
período 2005 - 2008 (en % como participación de los costos directos, ENIA)
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Estructura de Costos en base a Estudio Muestral (como % de la participación de
costos directos)
17
Evolución de la Participación de la Industria M-M en el Total de Exportaciones de la Industria
Manufacturera y de las Exportaciones Nacional, durante el período 2003- 2012 (en %)
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Evolución del Valor de las Importaciones de la Industria M-M durante el período
2003- 2012 (en miles de millones de US$, a precios corrientes)
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Contenido
I. Descripción de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
II. Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
III. Diagnóstico de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
IV. Propuestas
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Posición de Chile en el Ranking de Mundial de Competitividad
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Principales obstáculos y desafíos que enfrenta la Industria M-M
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Estrategias competitivas de las empresas de la Industria M-M
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I. Descripción de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
II. Evolución de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
III. Diagnóstico de la Industria Metalúrgica Metalmecánica
IV. Propuestas
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1. Volatilidad y presión cambiaria
PROPUESTA
1
Igualar el precio del cobre
utilizado para determinar el
gasto fiscal al precio de largo
plazo que utiliza CODELCO en
la valorización de sus proyectos
mineros.
PROPUESTA
2
Aumentar la tasa de ahorro
de los ingresos provenientes
del cobre.
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2. Suministro energético suficiente y a precios competitivos
Chile se sitúa entre los países con mayores
tarifas eléctricas del mundo…
TARIFA ELECTRICA INDUSTRIAL (US$/MWh)
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2. Suministro energético suficiente y a precios competitivos
Lo que provocaría pérdidas de competitividad de
hasta 30%
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2. Suministro energético suficiente y a precios competitivos
PROPUESTA
4
Definir y mantener condiciones que
permitan la construcción de una
matriz energética sustentable,
competitiva y confiable
•
•
•
•
•
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Propuestas del CADE:
Ordenamiento territorial y compensaciones
Especificar y completar la reglamentación y
permisos
Fortalecer la fiscalización de derechos de
agua
Potenciar el mercado spot
Posibilitar el acceso a terminales de GNL
3.Escasez de mano de obra calificada
Productividad trabajadores chilenos
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3. Escasez de mano de obra calificada
Universitarios v/s Técnicos
30
3. Escasez de mano de obra calificada
31
PROPUESTA
5
 Cambio institucional
PROPUESTA
6
 Incentivos tributarios
PROPUESTA
7
 Becas de maestros-guías
PROPUESTA
8
 Consejos de Competencia
PROPUESTA
9
 Estudio trianual sobre demanda y
oferta futura laboral
PROPUESTA
10
 Legislación laboral
4. Capacidad de innovación
Gasto en I+D como porcentaje del PIB
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4. Capacidad de innovación
PROPUESTA 11
• Incrementar el tope
máximo de la franquicia
tributaria
PROPUESTA
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• Desarrollar un sistema de
información sobre los recursos
públicos destinados a
innovación
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5. Institucionalidad
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Diagnóstico y Propuestas
Noviembre 2013