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Acreditado por:
El Instituto de Estudios Financieros (IEF), creado el año 1990, está formado en
su patronato por las principales entidades financieras del país con el apoyo
y el impulso de la Generalitat de Cataluña a través de su Departamento de
Economía y Conocimiento.
• BBVA
• Banc Sabadell
• Santander
• CatalunyaCaixa
• La Caixa
• Federació Catalana de Caixes d’Estalvis
• Generalitat de Catalunya
• Institut Català de Finances
El Instituto forma parte, como único miembro español, de la World Conference
of Banking Institutes (WCBI), y es miembro del European Bank Training Network
(EBTN), la principal federación europea de formación en finanzas.
En el ámbito de la educación financiera es miembro de la OCDE International Network
on Financial Education (INFE) y la Child & Youth Finance International (CYFI).
Además, también dispone de las certificaciones IQNET y ISO 9001 que
acreditan la calidad de sus servicios.
El curso ofrece un nivel suficiente y comprobado para una adquisición completa
de las competencias profesionales de un planificador financiero personal,
de un profesional de banca personal y privada con capacidad de gestionar clientes
y patrimonios complejos e importantes, así como las competencias
de un asesor financiero y patrimonial senior en cualquier entidad de servicios
de inversión y evidentemente en las EAFI.
El curso precisa de una dedicación alta de estudio individual
y la asistencia a las clases presenciales.
Superar
Capacitar
los exámenes
exigentes de
la European
Financial PlannerTM
EFPA, máximo
reconocimiento
de la profesión en
Europa.
al profesional para
determinar de forma
integrada los
objetivos financieros
de un cliente.
Periódicamente
se seleccionan,
se ejecutan y
se revisan las
mejores estrategias
coordinadas para
lograr dichos
objetivos.
• Profesionales financieros que ya tienen el certificado EFA
y por tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un
repaso, conveniente, de aquellas materias del programa EFA que pueden
ser requeridas para el examen EFP.
• Profesionales con las certificaciones y titulaciones profesionales CFA,
CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que se hayan obtenido en los
diez últimos años.
• Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales
y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación
Financiera Personal, aunque no se disponga del certificado EFA y por
tanto no ser candidato inmediato a la EFP.
• Teoría aplicada
• Casos prácticos
• Soporte plataforma on-line
Periodo lectivo
El curso tiene una duración de 108 horas lectivas. El programa se iniciará
en diciembre de 2016 y finalizará en junio del 2017. Cada semana lectiva
(normalmente dos por mes) incluirá dos sesiones de cuatro horas, viernes
de 17h a 21h y sábados de 9h a 13h o de 9h a 14h. Las horas lectivas previstas pueden ampliarse con sesiones extras si la dirección del curso, acorde
con los alumnos, así lo considere oportuno.
75% de asistencia
Test de seguimiento
Ejercicios y casos prácticos
en grupo y/o individuales
El título europeo de EFPA European Financial PlannerTM (EFP) se obtendrá
una vez superado el examen de certificación de EFPA.
Módulo 1. Mercados financieros
1.1. Política monetaria y fiscal y los mercados financieros
1.2. Renta fija
1.3. Derivados
Módulo 2. Inversiones alternativas
2.1. Hedge funds
2.2. Commodities
2.3. Private equity
2.4. Inversión inmobiliaria
Módulo 3. Gestión de carteras
3.1. Repaso de conceptos básicos
3.2. Incertidumbre y riesgo
3.3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
3.4. Estilos de gestión
3.5. Métodos de inversión
Módulo 4. Marco legal y sucesorio
4.1. Ética
4.2. Marco legal
4.3. Derecho de familia y sucesiones
Módulo 5. Patrimonios familiares
5.1. La gestión del patrimonio familiar
5.2. El protocolo familiar
5.3. Análisis de estados financieros
5.4. Valoración de empresas
Módulo 6. Planificación fiscal
6.1. Marco tributario de la planificación fiscal
6.2. Planificación fiscal de las rentas derivadas
de los productos financieros
6.3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
6.4. Planificación fiscal e impuesto de sucesiones y donaciones
6.5. Inversiones internacionales y planificación fiscal
(sigue en la página siguiente)
Módulo 7. Planificación financiera
7.1 El proceso de la Planificación Financiera Patrimonial (PFP)
7.2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente.
Obtención de información
7.3. Análisis y evaluación de la situación económica –
financiera del cliente
7.4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
7.5. Apreciación, control y revisión periódica del plan
7.6. Software de planificación financiera
7.7. Planificación de los seguros
7.8. Planificación de la jubilación
Módulo 8. Repaso y simulación
8.1. Test de simulación
8.2. Ejercicios prácticos
Coordinador del programa
Germán Guevara
Colaborador académico, IEF
EFPA European Financial Planner, EFP
Profesorado
Ramón Alfonso
GAR Investment Managers
Colaborador académico, IEF
Ana Campos
Abogada
Rafael Faus
Colaborador académico, IEF
EFPA European Financial PlannerTM (EFP)
Pablo Larraga
Director Máster en Finanzas, IEF
European Financial PlannerTM (EFP)
Jordi Martí
Profesor contabilidad, UB
Sergio Míguez
CAIA, FRM; CAIA Iberia Executive Member
Isaac Pernas
Credit Risk Manager, Sareb
Alfonso Roa
Presidente Comité de Certificación y Acreditación
EFPA España
Socio director, tecnoCapital
Raül Solanas
Abogado socio, Solanas Abogados
Albert Tomàs
Director general corporativo, Eurofragance
El importe del curso es de 2.800 € y da derecho a:
• Material y tutoría para el estudio a distancia
• Participación en las sesiones lectivas
• Documentación de apoyo
• Asistencia a las sesiones complementarias
• Pruebas de superación del curso
• Diploma en Planificación Financiera del Institut d’Estudis Financers
(No incluye los derechos de examen ni la certificación de EFPA)
Procedimiento de pago
Una vez admitido en el Programa Superior de Planificación Financiera se abonará,
en concepto de reserva de plaza, el 20% del importe de la matrícula y enviar por email el comprobante de pago a jsellares@iefweb.org.
El resto de la totalidad de los derechos de inscripción debe pagarse antes del inicio
del curso. La renuncia al curso se comunicará al IEF, como mínimo, con una semana
de antelación del inicio del curso.
Los pagos pueden hacerse por transferencia bancaria a IBAN ES42 0182-603549-0201507074 o a través de un talón nominativo a Fundación Privada Instituto de
Estudios Financieros.
Consulta más información sobre becas y financiación contactando por e-mail a
cursos@iefweb.org
1
Requisitos
• Experiencia profesional en el ámbito del asesoramiento
financiero, gestión de patrimonios, banca personal y privada
(para la certificación).
• Para obtener certificado EFP ha de estar en disposición
del certificado EFA u otro reconocido por EFPA España.
2
Entrega de documentación
3
Admisión
• Formulario de inscripción
• Curriculum
• Dos fotografías
• Comunicación del resultado de la admisión
e inicio del procedimiento de abono de la matrícula.
Instituto de Estudios Financieros (IEF)
Av. Josep Tarradellas, 123, 2a planta
08029 Barcelona
Tel. 93 412 44 31
Fax 93 412 10 15
www.iefweb.org
cursos@iefweb.org