Estrategia Nacional de Abastecimiento Energético

Estrategia Nacional de Abastecimiento Energético
II Seminario de Abastecimiento
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Bogotá, 9 de Octubre de 2006
ANH-UPME
Rodolfo Guzmán
Director
Houston
1-281-404.9869
guzman.r@adlittle.com
Introducción
El estudio de formulación de la estrategia nacional de abastecimiento
energético consistió de cuatro fases.
Formulación de una Estrategia Nacional de Abastecimiento Energético
1
2
Análisis de la
Situación Actual
3
Desarrollo de
Prospectivas
Energéticas
4
Recomendaciones
de Política
Energética
Desarrollo del
Plan de
Abastecimiento
Energético
Objetivos de las fases del proyecto
„ Desarrollar un claro
entendimiento de
los factores críticos
(globales,
regionales y
nacionales) que
tendrán un impacto
sobre la evolución
del sector de energía
en Colombia
„ Visualizar y definir
los escenarios
más probables
para el desarrollo
en el corto, mediano
y largo plazo del
tamaño y
composición de la
oferta energética en
Colombia
ANH-UPME
„ Formular una
estrategia nacional
de abastecimiento
energético de
mediano y largo
plazo con base en
criterios de eficacia
energética y
diversificación de
fuentes
„ Diseñar un plan de
abastecimiento
energético
coherente y robusto
ante distintos
escenarios de
desarrollo del sector
1
Entorno Global
El gas natural y el carbón serán las fuentes de energía primaria de mayor
crecimiento a nivel global en los próximos veinticinco años, pero el
petróleo continuará siendo la fuente más importante.
Tasa esperada de crecimiento
interanual (2003-2030)
435 Cuatrillones BTU
1,0%
1
0.5
uc
le
ar
N
bl
es
en
ov
a
ru
do
C
ar
bó
n
at
ur
al
0
R
Gas Natural
24%
1,4%
1.5
C
Nuclear
6%
2,4%
2
N
Renovables
8%
2,5%
2,4%
2.5
as
Crudo
39%
3
G
Carbón
24%
Tasa esperada de crecimiento interanual de
la demanda (%)
Demanda Global de
Energía (2004)
Promedio Total: 2.0 %
Fuente: IEA Junio 2006, Análisis Arthur D. Little
ANH-UPME
2
Entorno Global
La EIA estima que faltan aún varias décadas para que se alcance un pico
en la producción global de crudo.
Estimados del Año Pico para la Producción Global de Petróleo (EIA)
Tipo de Recursos
Reservas
Recuperables
(BBls)
Año Pico
Producción
Pico
(MMBD)
Solo crudos
convencionales
3.338
2.044
156
Convencionales más
bitumen y extra-pesados
(30% de recobro)
4.458
2.055
195
Convencionales más
bitumen y extra-pesados
de (60% de recobro)
5.577
2.065
240
„ Se incluye el caso promedio (valor esperado) para la base de recursos convencionales
„ Estimado de recursos (“in place resources”) de 2.37 trillones de barriles para el bitumen canadiense
„ Estimado de recursos (“in place resources”) de 1.36 trillones de barriles para la Faja del Orinoco
„ Asume un crecimiento anual de la demanda de petróleo de 2%
Fuente: EIA, Presentación de Guy Caruso: “When will oil production peak?” (Junio, 2005), Análisis ADL
ANH-UPME
3
Entorno Regional
Latinoamérica es una región con amplios excedentes de energía (con
exportaciones netas de 4 MMBD de crudo y 500 MMPCD de gas), en
particular por las contribuciones de México y Venezuela.
Balances energéticos de la región 2003 (Ktoe)
México
25000
102,022
100000
50000
0
-5000
Produccion
Resto del
Caribe**
5.208
Produccion
6000
4000
518
0
Produccion
Utilización
Importaciones
Región Andina*
836,463
Utilización
Importación
60,862
54,528
20000
0
Utilización
171,844
Venezuela
Exportación
Región
95,618
100000
76,226
50000
632,645
0
Produccion
200000
203,422
169,146
Consumo Exportación
187,054
150000
Produccion
60000
40000
Produccion
-10000
200000
Exportación
Ktoe
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
114,481
100000
80000
Utilización
150000
Centro América
Ktoe
Ktoe
5000
Colombia 67% de la
producción, 57%
del consumo, 76%
de las
exportaciones
Consumo
Exportación
Ktoe
10,186
2000
Ktoe
5000
10000
10,715
8000
140000
120000
10,145
0
Utilización Exportación
10000
-2000
15000
8,675
0
Produccion
12000
10000
17,836
20000
133,439
150000
13,882
15000
Trinidad y
Tobago
Brasil
100000
50000
19228
0
-50000
120000
100000
Produccion
96,919
Utilización Importación
100,737
80000
Ktoe
Ktoe
200000
27,912
30000
Ktoe
223,870
Ktoe
250000
Cono Sur
60000
40000
*Colombia, Perú Bolivia y Ecuador
**Cuba, Jamaica y República Dominicana
Fuente: IEA, EIA, BP Statistical Tool, Análisis Arthur D. Little
ANH-UPME
20000
3948
0
Produccion
Utilización
Importación
4
Entorno Regional
Los intercambios regionales de energía son relativamente reducidos, pero
la posición geográfica de Colombia ofrece interesantes oportunidades para
el desarrollo de proyectos de integración.
Principales intercambios comerciales de energía en la región
Petróleo
Gas Natural
Electricidad
ANH-UPME
5
Entorno Regional
Existen varios proyectos en distintas fases de desarrollo que apuntan
hacia un mayor grado de integración en Suramérica.
Principales proyectos internacionales de gasoductos
Paraguana
Maicao
Puerto Ordaz
7
Interconexión
Long.
Cap.
Km MMPCD
5
Marabá
Camisea
6
Pisco
4
San
Jerónimo
Rosario
530
Argentina – Brasil
600
530
Argentina – Bolivia – Paraguay
1.500
710
Perú – Chile
1.200
1.060
Venezuela – Brasil – Uruguay –
Argentina
8.000
5.000
Perú – Bolivia
900
1.400
Venezuela – Colombia
330
210
3
Asunción
Tocopilla
3
900
2
Carrasco
Tarija
Uruguay – Brasil
San Pablo
2
4
Porto Alegre
1
5
Montevideo
6
Anillo energético
1
Fortaleza
7
Fuente: OLADE, Secretaría Energía Argentina
ANH-UPME
6
Entorno Regional
Las crecientes importaciones de GNL le permitirán a la región diversificar
sus fuentes de suministro de gas natural.
Proyectos de GNL en Latinoamérica
Australia
Indonesia/
Rusia
E.U.A.
Tijuana
Ensenada
Altamira
RD
PR
Nigeria
Lázaro Cárdenas
Trinidad
Guiria
Existentes:
Licuefacción
Camisea
Regasificación
Indonesia/
Australia
Proyectos:
Quintero
Licuefacción
Regasificación
ANH-UPME
7
Entorno Nacional
Colombia cuenta con reservas probadas de petróleo y gas por más de 2000
millones de BOE, y un potencial adicional con alto grado de incertidumbre.
Guajira
Indicadores Petróleo - 2005
Reservas
(MM Bls)
1.453 (+711
BOE gas)
Producción (MBD)
520
R/P (años)
8
Número Aproximado
de Empresas
Internacionales
25
Llanos
Orientales
Magdalena
Medio
Alto
Magdalena
Putumayo
„ Ecopetrol
Principales Actores
Cuencas más importantes
ANH-UPME
„ BP
„ Occidental
„ Chevron
8
Entorno Nacional
Los niveles de producción y reservas de petróleo del país han venido
declinando en los últimos años.
300
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
M
B
b
ls/añ
o
250
200
150
100
Relación R/P
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
1978
50
R
/P(añ
o
s)
Producción y reservas de petróleo
Producción
Reservas probadas de petróleo
3500
3000
2000
1500
1000
ANH-UPME
Fuentes: Ecopetrol, análisis ADL
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
0
1980
500
1978
M
B
bls
2500
9
Entorno Nacional
Pero Colombia ha decidido posicionarse agresivamente en la competencia
por atraer a las compañías petroleras internacionales.
Colombia – Principales iniciativas en el Sector E&P
„ Los esfuerzos de promoción de la ANH y la mejora de los términos
fiscales han resultado en una importante reactivación de la actividad
exploratoria en el país
„ La ANH está invirtiendo en la adquisición de conocimiento sobre las
cuencas sedimentarias (“calentamiento de áreas”)
„ Se están impulsando importantes proyectos de exploración por gas
en la región Atlántica Costa Afuera y desarrollo de crudos pesados
en la cuenca de los Llanos Orientales
„ Ecopetrol persigue proyectos con socios que aportan inversiones y
capacidades tecnológicas para la recuperación mejorada de sus
campos maduros
ANH-UPME
10
Escenarios del Sector Energético Global
En el estudio se evaluaron distintos marcos de referencia para la
conceptualización de escenarios de largo plazo para el sector energético
global.
Comunidades
integradas
globalmente
•Igualdad social
•Protección ambiental
Mundo orquestado
Soluciones
tecnológicas
• Controles de emisiones
Escasez de recursos
• Política energética de
EEUU modificada
• Recursos físicos
agotados
• Desaceleración del
avance intelectual
• Recursos Humanos
inaccesibles
• Tecnologías avanzadas
de consumo de energía
• Cambios en cadena de
suministro energética
Abundancia de
recursos
•Amplios recursos físicos
•Explosión Intelectual
Crisis recurrentes
• Interrupciones Geopolíticas
• Caidas en Economías
Europa/Antigua Unión
Soviética/Japón
Caso sin sorpresas
• Empresas compitiendo
por acceso a grandes
contratos
•Recursos Humanos
Globales
• Proteccionismo NOCs,
tendencias reguladoras
Individualismo
Social
•Auto suficiencia
ANH-UPME
11
Escenarios del Sector Energético Colombiano
La identificación de variables de alto impacto y alta incertidumbre permite
construir distintos escenarios para el sector energético colombiano.
Variables Críticas para la Conformación de Escenarios
Éxito
exploratorio
crudo
15
Grandes éxitos
>4.000 MM Bbl
25
Éxito moderado
2500 a 4000
MM Bls
40
Bajo éxito 1500
a 2500 MM Bls
20
Descubrimientos marginales
500-1500 MMbl
Éxito
exploratorio
gas
Crecimiento
Económico
20
Grandes
incorporaciones
+25 TCF
Descubri- 40
mientos
significativos
+15.5 TCF
10
Alto
PIB >5%
10
Descubrimientos
escasos
3 TCF
Medio
PIB: 3 al 5%
ANH-UPME
35
Bajo
PIB1,5 a 3%
Integración 45
media (con
todos los
vecinos)
30
Baja (Venezuela
y Panamá)
15
Muy bajo
PIB <1,5%
20
Mercados
integrados
40
30
Descubrimientos modestos
+6.5 TCF
Integración
Regional
5
Estancamiento.
Status quo
Precio
internacional
energéticos
Colapso
(mayores 90
USD/barril
crudo)
Seguridad
20
15
Conflicto agudo
(seguridad 2)
30
Renovables (6090 USD/barril)
35
Conflicto medio
(seguridad 5)
40
Hidrocarb. y gas
reinan (40-60
USD/barril)
40
Conflicto bajo
(seguridad 7)
10
Crudo reina
(menor de 40
USD/barril)
10
Paz
(seguridad 10)
12
Escenarios del Sector Energético Colombiano
En el sector de E&P se desarrollaron cuatro casos de disponibilidad de
crudo que se diferencian en los montos de reservas probables y de
incorporación de reservas por recuperación mejorada.
Reservas de crudo por escenario
9,000
8.270
Nuevos desarrollos incluyen proyectos de Castilla, Rubiales, Cocorna, Chicala, La Cira / Infantas
Nuevos descubrimientos están repartidos entre las 17 cuencas
8,000
Nuevos descubrimientos
Nuevos desarrollos
6.570
7,000
MMBL
6,000
Probadas a Diciembre 2005 (Fuente ANH)*
5,000
4.831
5,000
6.816
3,300
5.116
4,000
3,000
2,000
1,000
Recuperación mejorada
210
3.830
2,000
3.378
210
1,000
133
133
1,607
1,607
1,244
1,244
1,453
1,453
1,453
1,453
Abundacia
Sesgo Petroleo
Sesgo Gas
Escasez
2.377
0
* Las reservas probadas de acuerdo a la ANH son 1.453 MM bl; sin embargo la información aportada por Ecopetrol de reservas por campo al 31/12/05, totalizan 1.602 MM bl;
para la estimación de las curvas de producción futura se utiliza este ultimo número ya que se requiere el detalle de reservas especificas para cada campo
ANH-UPME
13
Escenarios del Sector Energético Colombiano
Los casos analizados generan distintos perfiles de producción de crudo en
el país ...
1000
900
Abundancia
Producción crudo (MBD)
800
700
Medio Crudo
600
500
400
Medio Gas
300
Escasez
200
100
Abundacia
Medio Gas Prone
Medio Oil Prone
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
Escasez
Fuente: ADL Versión Modelo 22-09-06
ANH-UPME
14
Escenarios del Sector Energético Colombiano
… así como distintas hipótesis sobre la pérdida de la autosuficiencia en
hidrocarburos líquidos.
1000
900
Abundancia
Producción crudo (MBD)
800
700
Medio Crudo
600
500
400
Medio Gas
300
200
Escasez
2019
2016
100
Abundacia
Escasez
Medio Gas Prone
Demanda Base
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
Medio Oil Prone
Demanda Adverso
Fuente: ADL Versión Modelo 22-09-06
ANH-UPME
15
Escenarios del Sector Energético Colombiano
Igualmente, para el gas, se desarrollaron cuatro casos que se diferencian
en los montos de reservas probables y potenciales descubrimientos.
Reservas de gas natural por escenario
45
40
38,5
Nuevos descubrimientos
11
Proyectos Exploratorios
Especificos
Nuevos desarrollos
35
30
Probadas a Dic 2005 (Fuente
Ecopetrol)
TPC
26,4
25
6.5
20
34.4
14
14,3
15
9
2.5
10
4
9.4
3.7
5
22,3
10,1
10,2
6.8
0.8
2
3.2
4.1
4.1
4.1
4.1
Abundacia
Sesgo Petroleo
Sesgo Gas
Escasez
6,0
0
Proyectos exploratorios: Tayrona y Sinu
Nuevos Desarrollos: Ballena-Chuchupa, Cusiana-Cupiagua, Gibraltar, Coal-bed-Methane
ANH-UPME
16
Escenarios del Sector Energético Colombiano
Los escenarios analizados plantean condiciones muy diferentes para el
desarrollo de estrategias de abastecimiento energético.
Caso Base
Caso Favorable
„ Crecimiento medio/alto de
„ Crecimiento alto de la
Caso Adverso
„ Crecimiento bajo de la
la economía (4%) y de la
demanda de energía
economía (4.5%) y de la
demanda de energía
economía (3%) y de la
demanda de energía
„ Disponibilidad de grandes
„ Disponibilidad de grandes
„ Incorporación modesta
reservas de gas
reservas de petróleo y gas
„ Declinación en los niveles
„ Producción de crudo sobre
de producción de crudo a
partir del año 2012
los 800 MBD y
exportaciones superiores a
los 300 MBD
„ Potencial pérdida del auto-
„ Importante generación de
abastecimiento de
hidrocarburos líquidos
alrededor del 2020
„ Mayores volúmenes de
divisas en el sector
energético (USD 10.000 a
15.000 por año)
crudos extra-pesados
„ Fuertes requerimientos de
inversión para el desarrollo
de nuevos campos de
petróleo y gas
reservas de petróleo y gas
„ Potencial pérdida del auto-
abastecimiento de
hidrocarburos líquidos en el
2016
„ Declinación significativa en
la contribución del sector
energético a la balanza
comercial de la nación
„ Elevados precios
internacionales para el
petróleo y sus derivados
„ Significativas barreras
políticas para la integración
energética regional
ANH-UPME
17
Plan de Abastecimiento Energético
El plan de abastecimiento energético prevé el desarrollo de distintos
proyectos en el sector “downstream” de acuerdo a los escenarios futuros.
Proyectos de Infraestructura “Downstream”
Base
Favorable
„ Año 2011
„ Año 2011
„ Dest: 140 MBD
„ Dest: 140 MBD
„ FCC: 35 MBD
„ FCC: 35 MBD
Mejorador de
Crudos Pesados
„ Año: 2014
„ Año: 2014
„ 50 MBD.
„ 50 MBD.
Ampliación de
Refinería
„ Año 2018
„ Año 2018
„ 60 MBD
„ 100 MBD
Unidad de
Coquización
„ Año 2015
„ Año 2015
„ 20 MBD
„ 20 MBD
Plan Maestro
Cartagena
ANH-UPME
Adverso
„ NO
„ NO
„ NO
„ NO
18
Plan de Abastecimiento Energético
También se consideran distintos desarrollos de recursos no
convencionales e integración energética de acuerdo al contexto de los
escenarios.
Otros Proyectos de Infraestructura
Base
GTL
Favorable
„ Año 2011
„ Año 2011
„ 30 MBD
„ 30 MBD
CTL
„ NO
GNL
„ NO
Integración
Gasífera
„ Venezuela (2008)
Integración
Eléctrica
„ Ecuador (2010)
ANH-UPME
„ Año: 2015
„ 30 MBD.
„ Año 2014
„ 1500 MMPCD
Adverso
„ NO
„ NO
„ NO
„ Venezuela (2008)
„ Venezuela (2008)
„ Panamá
* sin reversión
„ Ecuador (2010)
„ Panamá (2013)
„ Ecuador (2010)
19
Plan de Abastecimiento Energético – Caso Base
En el Caso Base la producción de crudo alcanza un pico de alrededor de
550 MBD en el año 2012 y luego comienza a declinar paulatinamente.
Estimado de producción de crudo por cuenca (MBD)
Desconocida
600
Uraba
Tumaco
Sinu
500
Putumayo
Magdalena Superior
400
Magdalena Medio
Magdalena Inferior
Llanos Orientales
300
Guajira
Cordillera Oriental
Choco Pacifico
200
Cesar Rancheria
Cayos
Cauca Patia
100
Catatumbo
Caguan Vaupes
0
ANH-UPME
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Amazonas
20
Plan de Abastecimiento Energético – Caso Base
La carga a las refinerías se incrementa en más de 50 MBD a partir del año
2011 cuando se completa el proyecto del Plan Maestro de Cartagena, y
nuevamente con otra expansión en el año 2018.
Carga a refinerías
A lim e n t a c io n R e f in e ria s ( K B D )
500
450
Nueva Expansión (60 MBD)
Plan Maestro Cartagena
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Liviano
Intermedio
Pesado
ANH-UPME
Sintetico
Diluido
Importado
Capacidad
21
Plan de Abastecimiento Energético – Caso Base
El balance de gas natural incluye el impacto de los intercambios previstos
con Venezuela.
Balance de Gas Natural
Balance Exp/Imp (MMPCD)
1200
2.000
1000
800
1.500
600
400
1.000
200
0
500
-200 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
-400
Produccion y Consumo (MMPCD)
2.500
1400
Export..
ANH-UPME
Importacion
Produccion
22
Plan de Abastecimiento Energético – Caso Base
El Caso Base contempla inversiones totales en el sector energético de
alrededor de 55.000 millones de dólares.
Proyección de Inversiones (Caso Base)
20000
18000
16000
14000
17.515
Inversiones por quinquenio (MM USD)
13.584
12.064
11.903
2016-2020
2021-2025
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2006-2010
E&P
2011-2015
Refinación / upgrading
Extracción Carbón
GTL
CTL
CTNG
IGCC
Almacenamiento
Sector eléctrico
LNG
Nota: No incluye inversiones en el sistema transporte de hidrocarburos.
ANH-UPME
23
Plan de Abastecimiento Energético – Caso Base
El impacto del sector energético en la balanza comercial es positivo a lo
largo de todo el período debido principalmente a la contribución de las
exportaciones de carbón.
Contribución del sector energético a la balanza comercial
Crudos
Destilados
Neto: 7.533
7,500
Carbon
Gas
Electricidad
Total
7.288
5.705
6,000
5.103
4.078
2020
2025
MMUS$
4,500
3,000
1,500
0
(1,500)
(3,000)
2006
2010
ANH-UPME
2015
24
Plan de Abastecimiento Energético - Escenario Favorable
En el escenario favorable, la producción de crudo alcanzaría en el 2020
alrededor de 880 MBD, nivel que podría mantenerse por varios años.
Estimado de producción de crudo por cuenca
Miles de barriles/día
1000
Desconocida
Uraba
Tumaco
900
Sinu
800
Putumayo
Magdalena Superior
700
Magdalena Medio
Magdalena Inferior
600
Llanos Orientales
500
Guajira
400
Cordillera Oriental
Choco Pacifico
300
Cesar Rancheria
Cayos
200
Cauca Patia
Catatumbo
100
Caguan Vaupes
ANH-UPME
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
0
Amazonas
25
Plan de Abastecimiento Energético - Escenario Favorable
La carga a las refinerías se incrementa en más de 50 MBD a partir del año
2011 cuando se completa el proyecto del Plan Maestro de Cartagena, y
nuevamente con otra expansión en el año 2018.
Carga a refinerías
Nueva Expansión (100 MBD)
500
Plan Maestro Cartagena
400
300
200
100
Liviano
Intermedio
ANH-UPME
Pesado
Sintetico
Diluido
Importado
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
0
2006
Alimentacion Refinerias (KBD)
600
Capa
26
Plan de Abastecimiento Energético - Escenario Favorable
Los descubrimientos de cuantiosas reservas de gas natural en el escenario
favorable permiten incorporar dos trenes de GNL orientados a los
mercados de exportación.
1600
4.500
1400
4.000
1200
3.500
1000
3.000
800
2.500
600
2.000
400
1.500
200
1.000
0
-200 2006
-400
2008
2010
2012
2014 2016
2018
2020
2022
2024
Importaciones para cumplir compromisos con Venezuela (gasoducto)
Export..
ANH-UPME
Importacion
500
Produccion y Consumo (MMPCD)
Balance Exp/Imp (MMPCD)
Balance de gas
-
Produccion
27
Plan de Abastecimiento Energético - Escenario Favorable
El escenario favorable contempla inversiones totales de alrededor de
81.000 millones de dólares.
Estimado de inversiones (Escenario Favorable)
32.732
35000
Inversiones por quinquenio (MM USD)
30000
25000
20000
18.117
17.281
13.191
15000
10000
5000
0
2006-2010
E&P
2011-2015
Refinación / upgrading
Extracción Carbón
GTL
2016-2020
CTL
CTNG
IGCC
Almacenamiento
2021-2025
Sector eléctrico
LNG
Nota: No incluye inversiones en el sistema transporte de hidrocarburos.
ANH-UPME
28
Plan de Abastecimiento Energético - Escenario Favorable
A lo largo de todo el período se mantendría un impacto positivo del sector
energético sobre la balanza comercial colombiana, estabilizándose en
alrededor de 14 mil millones de USD al año.
Contribución del sector energético a la balanza comercial
Crudos
Destilados
Carbon
Gas
Electricidad
15.174
16,000
14,000
Total
14.440
12.551
12,000
10.470
MMUS$
10,000
Neto: 7.530
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2006
2010
ANH-UPME
2015
2020
2025
29
Plan de Abastecimiento Energético - Escenario Adverso
En el escenario adverso la producción de crudo comienza a declinar
rápidamente a partir del año 2012, cayendo a cerca de 230 MBD hacia el
final del período.
Estimado de producción de crudo por cuenca
Miles de barriles/día
500
Desconocida
Uraba
Tumaco
Sinu
400
Putumayo
Magdalena Superior
Magdalena Medio
Magdalena Inferior
300
Llanos Orientales
Guajira
Cordillera Oriental
200
Choco Pacifico
Cesar Rancheria
Cayos
100
Cauca Patia
Catatumbo
Caguan Vaupes
ANH-UPME
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
0
Amazonas
30
Plan de Abastecimiento Energético - Escenario Adverso
Para realzar sus características adversas, en este escenario se ha asumido
que no se realizan proyectos para incrementar la capacidad de las
refinerías.
Carga a refinerías
Alimentacion Refinerias (KBD)
350
300
250
200
150
100
50
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
0
Liviano
Intermedio
ANH-UPME
Pesado
Sintetico
Diluido
Importado
Capa
31
Plan de Abastecimiento Energético - Escenario Adverso
En este escenario solo se contemplan exportaciones de gas natural hacia
Venezuela hasta el año 2013, pero se asume que no se producen
importaciones posteriores a ese año.
Balance Gas
Balance Exp/Imp (MMPCD)
1200
1.200
1000
1.000
800
800
600
600
400
200
400
0
-200 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
200
-400
Export..
ANH-UPME
Importacion
Produccion y Consumo (MMPCD)
1.400
1400
Produccion
32
Plan de Abastecimiento Energético - Escenario Adverso
En el escenario adverso se contemplan inversiones totales de alrededor de
40.000 millones de dólares, y no se prevén expansiones del sistema de
refinación.
Estimado de inversiones (Escenario Adverso)
Inversiones por quinquenio (MM USD)
12000
11.000
10.540
10000
9.300
9.070
8000
6000
4000
2000
0
2006-2010
2011-2015
2016-2020
2021-2025
Inversiones E&P
Inversiones Refinación
Inversiones en extracción Carbón
Inversiones GTL
Inversiones CTL
Inversiones CTNG
Inversiones IGCC
Inversiones infraestructura de almacenamiento
Inversiones sector eléctrico
Inversiones en LNG
Nota: No incluye inversiones en el sistema transporte de hidrocarburos.
ANH-UPME
33
Plan de Abastecimiento Energético - Escenario Adverso
La necesidad de importar hidrocarburos hace que la contribución del
sector a la balanza comercial del país disminuya considerablemente,
cayendo a niveles de alrededor de 600 MMD al final del período.
Contribución del sector energético a la balanza comercial
Crudos
Destilados
Carbon
Gas
Electricidad
Total
Neto: 7.790
7.070
8,000
6,000
4.461
4,000
MMUS$
2.265
2,000
578
0
(2,000)
(4,000)
(6,000)
2006
2010
ANH-UPME
2015
2020
2025
34
Plan de Abastecimiento Energético – Comparación de Escenarios
Los niveles de producción y requerimientos de inversión varían entre los
escenarios principalmente debido a los distintos volúmenes de reservas a
desarrollar.
Caso Base
(Sesgo al gas)
Escenario Favorable
Escenario Adverso
Incorporación de
Reservas
Crudo: 3.337 MMBL
Gas: 22.3 TPC
Crudo: 6.816 MMBL
Gas: 34.4 TPC
Crudo: 2.377 MMBL
Gas: 6.0 TPC
Pico de producción
de crudo (MBD)
550 MBD en el 2012
830 MBD en el 2020
520 MBD en el 2006
Año de pérdida de
autoabastecimiento
2019
No se pierde
2016
Impacto acumulado
en la balanza
comercial
(MM USD 2006-2025)
103.526
232.196
63.442
Inversiones totales
(MM USD 2006-2025)
54.500
81.300
39.900
ANH-UPME
35
Plan de Abastecimiento Energético – Comparación de Escenarios
Los niveles de inversión requeridos para cada sub-sector son muy
distintos en cada escenario planteado.
Requerimientos de Inversión Total por Escenario (2006-2025)
90
Total: 81.3
80
4.5
9.2
Millardos de US$
70
Total: 54.5
60
50
40
8.9
7.6
Total: 39.9
5.9
6.4
2.8
30
58.8
41.0
20
30.7
10
0
Adverso
Base
Favorable
E&P
Refinación / upgrading
Extracción Carbón
GTL
CTL
CTNG
IGCC
Almacenamiento
Sector eléctrico
LNG
ANH-UPME
36
Plan de Abastecimiento Energético – Comparación de Escenarios
Las inversiones en E&P de cada escenario se diferencian principalmente
por los montos requeridos para desarrollo de reservas.
Requerimientos de Inversión en E&P por Escenario (2006-2025)
70
Total: 58.8
Millardos de US$
60
50
40
30
Total: 41.0
Total: 30.7
10.4
16.9
16.7
2.8
5.0
7.7
17.9
17.9
19.7
5.0
5.0
5.5
Base
Favorable
20
10
0
Adverso
Sismica
Perforacion Exploratoria
ANH-UPME
Recuperacion Mejorada y Desarrollo Crudo
Desarrollo Gas
37
Plan de Abastecimiento Energético – Comparación de Escenarios
Desde el punto de vista ambiental, el escenario favorable es el que genera
la mayor cantidad de emisiones totales de CO2.
Tasas de crecimiento de emisiones 2005-2025
Sector
Caso Base
Favorable
Adverso
Refinación
1.4 %
1.8 %
-0.1 %
Sector Eléctrico
6.0 %
6.8 %
4.7 %
Transporte
3.5 %
3.9 %
3.0%
Residencial
1.7 %
1.5 %
2.2 %
Industrial
5.6 %
5.7 %
5.3 %
Comercial
7.9 %
8.5 %
7.1 %
2.071.489
(Base)
2.140.739
(+ 3.3%)
1.955.842
(- 5.6%)
Emisiones
totales (Kton CO2
eq 2006-2025)
ANH-UPME
38
Recomendaciones de Política Energética
Los objetivos de política energética constituyen la base común para el
desarrollo de estrategias de abastecimiento energético ante cualquier
escenario.
Objetivos de Política Energética
1- Minimizar el riesgo de dependencia de energéticos importados
2- Ampliar y Garantizar la Oferta Interna de Energéticos con Precios
Eficientes y Adecuada Calidad
3- Ampliar y modernizar la infraestructura de transformación,
transporte, almacenamiento y comercio internacional de
hidrocarburos
4- Impulsar el desarrollo de tecnologías y proyectos para
incrementar la oferta de recursos energéticos no convencionales
5- Promover la integración energética regional
ANH-UPME
39
Recomendaciones de Política Energética
Para postergar una potencial pérdida de la autosuficiencia se pueden
impulsar diversas estrategias de abastecimiento energético.
Estrategias de Abastecimiento Energético
„ Recuperación mejorada de petróleo en campos maduros
„ Mejoramiento de crudos extra-pesados
„ Biocombustibles y energías renovables
„ Desarrollo de recursos no-convencionales (GTL y CTL)
„ Programas de uso racional de la energía (URE)
„ Mayor penetración del carbón y el gas natural en el mercado
doméstico
„ Proyectos de integración energética regional
„ Políticas coherentes de precios de combustibles
ANH-UPME
40
Recomendaciones de Política Energética
Colombia debe prepararse para enfrentar cualquier escenario mediante el
desarrollo de estrategias adecuadas de abastecimiento energético.
Conclusiones
„ INVERSION: Deben mantenerse las políticas de promoción a
la inversión en el sector de E&P
„ DIVERSIFICACION: Es importante diversificar las fuentes de
suministro energético:
„ Biocombustibles y otros combustibles alternativos
„ Recursos no convencionales
„ Integración regional
„ EFICIENCIA: Se debe implementar una política integral de
precios y otras medidas que estimulen un uso racional y
eficiente de los combustibles
ANH-UPME
41
Recomendaciones de Política Energética
Pero el énfasis de los planes y las prioridades de inversión en el sector
variarán de acuerdo a los escenarios enfrentados en el futuro.
Principales Prioridades Estratégicas por Escenario
Caso Base
Escenario Favorable
„ Impulso a una mayor
penetración del gas
natural
„ Adecuación del parque
„ Desarrollo e
industrialización de
grandes reservas de
petróleo y gas natural
„ Desarrollo armónico de
refinador
„ Mejoramiento de crudos
polos industriales
„ Entrada de nuevas
extra-pesados
„ Modernización de la
Infraestructura de
logística y transporte de
hidrocarburos
„ Mayor participación del
carbón en la matriz
energética nacional
ANH-UPME
tecnologías (GNL, GTL)
„ Expansión de la
infraestructura de
logística y transporte de
hidrocarburos
Escenario Adverso
„ Penetración agresiva de
los bio-combustibles
„ Fuerte impulso a los
programas de uso
racional de energía
(URE)
„ Inversiones en
recuperación mejorada
„ Penetración agresiva del
carbón en sectores
industriales y eléctrico
„ Eliminación de subsidios
„ Integración energética
regional
42