Diseño de Plan de Encadenamientos Productivos de

Plan de Encadenamientos Productivos de Bienes y
Servicios de MIPEs con Grandes Empresas del
Territorio Sur
(PAC, Lo Espejo, El Bosque, La Cisterna, San Bernardo)
Presentación Resultados
Objetivos solicitados por el Estudio
OBJETIVO GENERAL
ACTIVAR EL DESARROLLO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, ENTRE LAS MIPES
Y GRANDES EMPRESAS DEL TERRITORIO SUR A UN PERÍODO DE LARGO PLAZO 2010
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Æ
DETECTAR REQUERIMIENTOS DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS, DE
SECTOR EMPRESARIAL DE MAYOR TAMAÑO DE LAS CINCO COMUNAS DEL TERRITORIO SUR
Æ
IDENTIFICAR Y RELEVAR OFERTA POTENCIAL DE MIPES DEL TERRITORIO SUR.
Æ
DISEÑAR Y CONSTRUIR UN PLAN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS AL 2010.
* Se incluye durante el trabajo la opción de orientar a la futura Mesa Territorial de
Encadenamiento.
Consideraciones preliminares para abordar el trabajo
Trabajar desde las empresas de mayor poder competitivo
Diferenciar Fomento Productivo de Fomento Social
No trabajar sobre casuística
Desarrollar un Modelo de trabajo al 2010 sobre una Línea Base:
qué tenemos hoy y a dónde queremos llegar.
Las empresas no trabajan con una lógica territorial.
Características de un Programa Público
El marco de políticas públicas
Identificación del propósito
Definición de la Focalización
Identificación de los beneficiarios y su línea base
Definición de sus líneas de acción y presupuestos
Definición de resultados intermedios y finales
Definición Operativa de Encadenamiento
Red de productores de bienes y servicios relacionados formalmente
mediante un proceso de negocios que les permite colocar productos en
el mercado, generando en ese proceso riqueza para sus respectivas
unidades productivas.
En esta definición destacan cuatro elementos centrales:
9 Actores productivos relacionados: lo cual involucra especialización productiva.
9 Relación formal: lo cual involucra condiciones que cumplir
9 Generación de riqueza mutua: lo cual involucra un Modelo de Negocios
9 Colocar un producto en el Mercado: lo que involucra condiciones competitivas
Marco de inicio para el Encadenamiento
La decisión de formar Encadenamientos surge en primer lugar
desde los actores con mayor poder competitivo (mejor precio o
producto), los que típicamente son las empresas más grandes.
Por lo tanto la construcción está determinada en primer lugar desde
la Demanda y NO automáticamente por la organización de la Oferta.
La relación de encadenamiento productivo ya existe entre las
empresas. Lo que se busca intervenir es que se incorporen más
Mipes que además sean de un determinado Territorio. Ninguno de
estos dos componentes son parte del Modelo de Negocios de las
empresas, por lo tanto hay que generar incentivos para modificar su
dinámica.
Cuadro 1.2 Tamaño de las Empresas del Territorio Sur
Ventas promedio de las empresas por comuna y tamaño, en M$ año 2004
COMUNAS
Micro
Tamaño
Pequeña
Mediana
Grande
TOTAL
El Bosque
Lo Espejo
PAC
La Cisterna
San Bernardo
7.352
7.524
8.563
8.729
8.293
105.929
107.733
118.763
119.070
130.604
814.712
703.372
759.141
788.621
864.691
2.345.431
2.192.242
2.363.402
9.144.354
10.556.663
21.456
21.516
34.594
83.079
256.334
TOTAL AÑO
TOTAL MES
8.184
682
122.811
10.234
838.216
69.851
10.164.770
847.064
134.196
11.183
Promedio Nacional
Promedio Metropolitano
7.865
8.837
122.149
127.424
813.944
824.190
16.302.843
18.301.004
221.895
411.213
Techo rango de ventas
40.871
425.741
1.702.964
Fuente: Departamento de Estudios Servicio de Impuestos Internos.
Cuadro 1.1a Universo Empresarial Territorio Sur
Número de empresas por comuna y tamaño año 2004
COMUNAS
El Bosque
Lo Espejo
PAC
La Cisterna
San Bernardo
TOTAL
Micro
Pequeña
Tamaño
Mediana
Grande
TOTAL
3.114
1.709
2.367
3.761
7.074
314
181
432
813
1.645
19
9
22
98
312
1
1
4
20
172
3.448
1.900
2.825
4.692
9.203
18.025
3.385
460
198
22.068
Fuente: Departamento de Estudios Servicio de Impuestos Internos.
Cuadro 1.1b Distribución de Empresas en el Territorio Sur
Porcentaje de empresas por comuna y tamaño año 2004
COMUNAS
Micro
Pequeña
Tamaño
Mediana
Grande
TOTAL
El Bosque
Lo Espejo
PAC
La Cisterna
San Bernardo
14%
8%
11%
17%
32%
1%
1%
2%
4%
7%
0,1%
0,0%
0,1%
0,4%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,8%
16%
9%
13%
21%
42%
TOTAL
82%
15%
2%
0,9%
100%
Fuente: Departamento de Estudios Servicio de Impuestos Internos.
Evolución de las ventas promedio del Territorio Sur
Gráfico 1.3 Evolución de las Ventas Promedio del Territorio Sur
% de variación de las ventas promedio de las empresas por tamaño Base 2000 = 100
130%
125%
120%
115%
110%
105%
100%
95%
90%
2000
2001
Micro
2002
Pequeña
Fuente: P reparado po r P ULSO S.A . en base info rmació n del SII.
2003
Mediana
2004
Grande
Evolución del N° de empresas del Territorio Sur
Gráfico 1.2 Evolución de las Empresas del Territorio Sur
% de variación den número de empresas por tamaño Base 2000 = 100
140%
135%
130%
125%
120%
115%
110%
105%
100%
95%
90%
2000
2001
Micro
2002
Pequeña
Fuente: P reparado po r P ULSO S.A . en base info rmació n del SII.
2003
Mediana
2004
Grande
Encuesta Pequeñas Empresas
Cuadro 3.4 Principales compradores de las pequeñas empresas
% de pequeñas empresas según tipo de cliente principal
cod
Cliente Principal
1 Grandes y Medianas Empresas
2 Pequeñas empresas
3 Intermediarios
4 Clientes directos
5 Supermercados
6 Otros
Total general
Industria
40,2%
11,0%
9,8%
35,4%
0,0%
3,7%
100,0%
Comercio
31,4%
25,6%
4,7%
33,7%
0,0%
4,7%
100,0%
Total general
35,7%
18,5%
7,1%
34,5%
0,0%
4,2%
100,0%
Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Cuadro 3.5 Número y Localización de los clientes de las pequeñas empresas
En número y % según variable
Cliente Principal
Promedio de Nº Clientes
Promedio de % Clientes Ubicadas en las Comunas del TS
% de Empresas sin Clientes en el TS
Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Industria
12,2
24,8%
34,3%
Comercio
22,0
40,4%
23,7%
Cuadro 3.7 Condiciones que exigen a pequeñas empresa en sus productos o servicios
% de pequeñas empresas según tipo de condiciones
cod
Condiciones
1 Calidad de los servicios
2 Precio de los servicios
3 Tiempo de respuesta
4 Que tenga local propio
5 Cumplimiento de Normas laborales
6 Certificación Normas de Calidad
7 Cercanía a la planta del cliente
8 Debe tener sistemas informáticos
9 Certificación Normas ambientales
10 Contrato formal de venta de productos
11 Contrato formal de venta de servicios
12 Otros
Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Industria
98,0%
93,9%
95,9%
30,6%
28,6%
32,7%
20,4%
36,7%
12,2%
40,8%
36,7%
17,9%
Comercio
100,0%
86,5%
96,2%
30,6%
34,7%
34,0%
26,5%
49,0%
16,3%
37,3%
44,0%
13,6%
Cuadro 3.12 Proveedores de las pequeñas empresas
% de compras a empresas más pequeñas y preferencias por tipo de proveeedor
% de compras realizadas a empresas más pequeñas
cod
Tipo de Proveedor
1 A empresas más grandes
2 A empresas como la suya
3 A empresas muy pequeñas
4 A otros
Total general
Industria
10,2%
Comercio
14,0%
Total
12,0%
Industria
50,7%
29,0%
13,0%
7,2%
100,0%
Comercio
52,4%
25,4%
12,7%
9,5%
100,0%
Total
51,5%
27,3%
12,9%
8,3%
100,0%
Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Cuadro 3.13 Relación de las pequeñas empresas con las de mayor tamaño
% de pequeñas empresas según tipo de relación
cod
Relación
1 Muy Buena
2 Buena
3 Regular
4 Mala
Total general
Industria
26,5%
69,4%
2,0%
2,0%
100,0%
Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Comercio
22,9%
70,8%
6,3%
0,0%
100,0%
Total general
24,7%
70,1%
4,1%
1,0%
100,0%
Cuadro 3.14 Perspectivas de mercado futuro de las pequeñas empresas
% de pequeñas empresas según tipo de mercado
cod
Mercado futuro
1 Empresas más grandes
2 Empresas como la suya
3 Empresas muy pequeñas
4 Clientes finales al detalle
Total general
Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Industria
51,3%
26,3%
0,0%
22,4%
100,0%
Comercio
53,7%
24,4%
4,9%
17,1%
100,0%
Total general
52,5%
25,3%
2,5%
19,6%
100,0%
Cuadro 3.15 Apoyo del Estado para las pequeñas empresas
% de pequeñas empresas según área de apoyo principal
cod Area de apoyo
1 Mejorar la calidad
2 Aumentar las ventas
3 Contactarse a otras empresas para comprar más barato
4 Contactarse a otras empresas para aumentar ventas
5 Mejorar la informática
6 Mejorar equipos industriales
7 Mejorar contabilidad
8 Más acceso al financiamiento
9 Otro, indicar
Total general
Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Industria
6,7%
16,3%
5,8%
11,5%
11,5%
12,5%
9,6%
24,0%
1,9%
100,0%
Comercio
7,0%
22,0%
6,0%
11,0%
14,0%
4,0%
14,0%
22,0%
0,0%
100,0%
Total general
6,9%
19,1%
5,9%
11,3%
12,7%
8,3%
11,8%
23,0%
1,0%
100,0%
Mesa Territorial de Encadenamiento
¿Qué tenemos?
Declaración inicial y un Compromiso.
Información Económico-Productiva del Territorio: Línea Base (% de
proveedores pequeños, % proveedores del TS, preferencias por cercanía)
Condiciones de entorno: ausencia del concepto territorial y preferencia de
comprar a empresas más grandes.
Estructura de la Demanda: qué está comprando la Empresa más grande.
Priorización de las Acciones de Fomento: atacar el mejoramiento de los
aspectos más importantes para poder venderles a otras empresas.
Población beneficiaria identificada.
Red de apoyo.
Agenda del Primer Año
9
Sanción formal del inicio de actividades de la Mesa: actores y actividades.
9
Establecimiento de la Red de compromisos institucionales: montos y
actividades involucradas.
9
Formular el Marco Lógico definitivo para evaluar los resultados.
9
Convenio de trabajo con una empresa relevante y su red de proveedores
para implementar un Programa Piloto.
9
Generación de confianzas con las diferentes redes empresariales del
Territorio y conformación de equipos.
Agenda del Primer Año
9
Misión Tecnológica de los integrantes
Encadenamiento y Competitividad a Europa.
técnicos
de
la
Mesa
de
9
Propuesta de diseño de instrumentos locales para el Encadenamiento y/o de
flexibilización de instrumentos nacionales para ser implementados en el
Territorio.
9
Inicio de actividades de fomento con una empresa y su red de proveedores.
9
Evaluación del Programa de Fortalecimiento Comercial para la Microempresa.
9
Redefinir su Plan y sus Metas de trabajo para los próximos años.
Matriz de Marco Lógico
ENUNCIADO DEL OBJETIVO
FIN
El territorio ha fortalecido la
competitividad del sistema
productivo con esfuerzos públicos
y privados articulados y es
reconocido como un territorio
competitivo y atractivo para las
empresas
PROPÓSITO
Empresas pequeñas del TS de
Santiago se han fortalecido y
venden productos y servicios a las
empresas medianas y grandes del
Territorio.
INDICADORES / INFORMACION
Enunciado
Fórmula de Cálculo
Existencia de Estrategia de
Fomento Productivo para el
Encadenamiento en el Territorio
Actores formalmente articulados
en Mesa de Competitividad y
Encadenamiento
Aumento de las ventas entre
empresas del territorio.
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Documentos del
Programa
Condiciones de mercado y
vocación productiva
Estadísticas del SII
Apoyo y Liderazgo empresarial
Apoyo y Liderazgo institucional
Existencia de programas de fomento
Existencia de identidad territorial
Matriz de Marco Lógico
COMPONENTE 1
Las pequeñas empresas del Territorio se fortalecen a través de programas
e instrumentos articulados por la Mesa Territorial de Encadenamiento.
Actividad 1.1
Incorporación de empresas a Sistemas de Mejoramiento de Calidad para Encadenamiento
(Línea base de la empresa, definición e implementación de plan de mejoramiento)
Actividad 1.2
Implementación de Buenas Prácticas de Gestión en las pequeñas empresas (Capacitación,
asistencia técnica, difusión de tecnologías, pasantías)
Matriz de Marco Lógico
COMPONENTE 2
Las empresas de mayor tamaño del Territorio se incorporan a programas
de encadenamiento
Actividad 2.1
Implementación de estrategias de RSE en las empresas de mayor tamaño para estimular el
Encadenamiento con empresas pequeñas del Territorio Sur. (Difusión, creación de sello y
certificación)
Actividad 2.2
Implementación de programas de desarrollo de proveedores entre empresas de mayor tamaño
con pequeñas empresas del TS. (Difusión, coordinación con otros programas territoriales, uso
de instrumentos CORFO)
Actividad 2.3
Implementación de estímulos hacia la mediana y gran empresa para estimular el
Encadenamiento con empresas pequeñas del Territorio Sur. (pasantías internacionales,
mejoramientos del entorno territorial)
Matriz de Marco Lógico
COMPONENTE 3
Actores se articulan y generan Redes para el Encadenamiento y la
Competitividad
Actividad 3.1
Fortalecimiento de agentes públicos de fomento a nivel local
(Capacitación, giras tecnológicas, pasantías en empresas)
Actividad 3.2
Fortalecimiento de las capacidades municipales
(creación de oficinas de negocios y de información, capacitación de funcionarios, pasantías en
empresas, generación de información económica)
Matriz de Marco Lógico
COMPONENTE 4
Instituciones y empresas del TS se articulan en un programa de
recolección de residuos sólidos (PCRS)
Actividad 4.1
Incorporación de empresas programas de clasificación y entrega de residuos sólidos a
recolectores del Territorio Sur (PCRS)
Actividad 4.2
Incorporación profesionalizada de recolectores tradicionales al PCRS
Actividad 4.3
Implementación de un Plan de Intermediación para el PCRS
Actividad 4.4
Incorporación de municipios del TS en la gestión global de la recolección de RSD y reciclaje.