Sectores servindustriales estratégicos

Industri
Sectores servindustriales
estratégicos
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Industria
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estratégicos
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madrid
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Dirección y Coordinación:
Simón Sánchez Moral, CSIC
Equipo de trabajo:
Ascensión Calatrava
Ana Melero
Ricardo Méndez
Juan José Micherlini
Jesús Tébar
Madrid, 2008
Impresión y maquetación:
Impresión Digital Da Vinci, S. A.
Pintores, 21
28923 Alcorcón - Madrid
Depósito Legal: M-00000-2008
Esta publicación puede encontrarse en:
www.munimadrid.es/observatorioeconomico
www.esmadrid.es/observatorioeconomico
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La identificación de sectores estratégicos es cada vez más frecuente en metrópolis que apuestan por ciertas actividades de futuro que favorezcan un buen posicionamiento de la Ciudad
dentro de un sistema urbano globalizado.
El objetivo de esta segunda monografía del Observatorio Industrial de Madrid es identificar posibles sectores industriales estratégicos y de futuro para la ciudad, caracterizando su situación
actual, sus fortalezas y debilidades, así como sus tendencias recientes. Los sectores productivos seleccionados cuentan con 23.500 establecimientos en la ciudad (14,7% del total), que dan
empleo a 233.000 trabajadores (15,5% del total de trabajadores en la Ciudad de Madrid).
La evolución de los sectores estratégicos en nuestra Ciudad ha sido muy positiva a lo largo de
esta última década, con un aumento del 17,7% en el número de locales y hasta del 22,9% en
el de empleos. El resultado es que ya representan más de la mitad (54,2%) de toda la ocupación en actividades servindustriales –que incluyen toda la industria y todos los servicios a las
empresas– de la Ciudad de Madrid y esa proporción tiende a incrementarse. Al mismo tiempo,
más de dos tercios del empleo registrado en sectores estratégicos siguen localizados en la
capital.
El informe dedica un primer apartado a la identificación de sectores industriales y de servicios
avanzados de valor estratégico para la Ciudad de Madrid, mediante la combinación de diversos criterios que pretenden objetivar las razones de su elección. Los siguientes dos epígrafes
se dedican a precisar su importancia actual dentro de la economía urbana, su evolución reciente y sus pautas de localización desde una perspectiva conjunta, para luego abordar de forma
individualizada el funcionamiento de cada actividad e incorporar aquí algunos aspectos cualitativos obtenidos a partir de diversas fuentes de información complementarias (estudios publicados en los últimos años, memorias empresariales, páginas web de empresas y asociaciones
sectoriales, etc.). El elevado grado de internacionalización alcanzado por la mayor parte de
estas actividades justifica un capítulo específico. Por último, el informe finaliza con un resumen
de las principales ideas y una reflexión final, a modo de conclusión, acorde con las líneas estratégicas aprobadas en 2005 en la Estrategia de Promoción del Sector Industrial en la Ciudad de
Madrid.
Miguel Ángel Villanueva González
Delegado del Área de Gobierno
de Economía y Empleo
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La mejor forma de diseñar una política industrial adecuada es realizar un diagnóstico fidedigno
y profundo de la situación. El objetivo consiste en establecer las bases más eficaces para la
orientación de la industria madrileña en el futuro, de forma que pueda hacer frente a la competencia industrial de otras grandes ciudades dentro y fuera de nuestro país. A ello responde este
informe sobre Sectores Servindustriales Estratégicos para la ciudad de Madrid, que en primer
lugar establece la identificación de sectores industriales y de servicios avanzados de valor estratégico para la capital, para a continuación precisar su importancia dentro de la economía urbana,
la evolución experimentada en los últimos años, y sus pautas de localización desde una
perspectiva conjunta.
Este estudio, al analizar la situación actual, incide sobre dos aspectos que deben ser resaltados: por una parte, la difusión de estrategias de externalización ha favorecido la proliferación
de empresas de servicios especializados e intensivos en conocimiento, que muestran una clara
relación con la actividad industrial. Por otra, buena parte de las empresas industriales que operan en la ciudad muestran una notoria terciarización funcional, con una presencia destacada de
servicios internos.
Otro hecho significativo que se analiza en profundidad en el presente informe es la creciente
internacionalización de las empresas industriales madrileñas, que va acompañada, como algo
positivo que debe resaltarse, por un número cada vez más elevado de empresas que ven los
mercados exteriores como un objetivo principal de su actividad. Exportar es sinónimo de producir con calidad y a precios competitivos, y desde la Confederación de Empresarios Madrileños estamos impulsando decididamente la presencia de nuestras empresas en los mercados
internacionales, colaborando, a través de la participación de técnicos en comercio exterior, y
de apoyo a las empresas que quieren competir en otros países. El informe permite profundizar
en los sectores más exportadores hasta el momento, tanto por parte de las empresas multinacionales establecidas en Madrid, como por las empresas nacionales. Productos farmacéuticos
y de aeronáutica, edición y artes gráficas, así como tecnología de la información son los
sectores punteros en esta actividad exportadora, que estamos seguros aumentará significativamente en el futuro.
En suma, este informe es una destacada aportación a un mejor conocimiento de la situación
actual y de las perspectivas de futuro de la industria madrileña, que permite actuar con más
y mejores criterios en la política industrial que Madrid necesita.
Arturo Fernández Álvarez
Presidente de CEIM
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Para CC.OO. esta monografía aporta una serie de análisis y datos muy útiles para apoyar nuestras propuestas de actuación en el marco de la concertación social, en este caso con el
Ayuntamiento de Madrid.
Nos parece acertado su título, dado que la denominación de servindustriales recoge la realidad
de las empresas, donde conviven de forma indiferenciada los trabajadores de la propia empresa y los de las contratas que proporcionan servicios de todo tipo. Teniendo que señalar como
asignatura pendiente la homologación de condiciones laborales de estos dos colectivos de trabajadores.
Nos parece imprescindible la identificación de los sectores estratégicos para el desarrollo productivo de Madrid, coincidiendo globalmente con los señalados en el estudio. Frente a la
creciente competencia entre las grandes ciudades del mundo, Madrid debe potenciar estos
sectores donde puede ser más competitiva para intentar mejorar su situación relativa en ese
ámbito. Madrid no puede basar sus ventajas competitivas en los bajos costes laborales, por
lo que se trataría de impulsar los sectores con un alto componente tecnológico y la sociedad
de la información en los sectores con mas futuro.
Consideramos que la concertación social, en este caso en el ámbito municipal, también
supone un elemento de competitividad, por lo que nos mostramos dispuestos a trabajar
conjuntamente con el resto de los agentes y administraciones para avanzar en la mejora del
tejido industrial madrileño.
Jaime Cedrún López
Secretario de Política Institucional
CC.OO.-Madrid
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Es necesario recuperar el papel que tiene la industria como sector generador de riqueza.
UGT-Madrid entiende que es básica la existencia de un sector industrial fuerte, con una estructura diversificada, un mercado de trabajo cualificado, una adecuada especialización y la modernización de sus estructuras productivas. Además, hay que priorizar aquellos productos en los
que tengamos ventaja comparativa con respecto a otros países.
Cabe destacar, como característica general de las empresas del sector industrial en nuestra
Comunidad, la utilización de procesos productivos más intensivos en tecnología y con una
mano de obra más cualificada que la media nacional, lo que vuelve más urgente la imprescindible corrección de los déficit en I+D+i existentes en nuestra región.
Es necesario fomentar las actividades industriales de contenido tecnológico alto y medio, así
como garantizar un progreso eficiente de los sectores tradicionales promoviendo la modernización de aquellos que tengan bajo nivel tecnológico.
La externalización de las actividades industriales es una característica del modelo económico
de nuestros tiempos. Cada vez existen más empresas que externalizan actividades de su producción, desarrollándolas mediante la contratación o subcontratación con otras empresas o
trabajadores autónomos. Esta situación no solo se genera en actividades directamente ligadas
con la producción, sino que también afecta, cada vez en mayor medida, a la contratación
de trabajos de naturaleza administrativa o de gestión empresarial. Por eso conviene analizar con
rigor este fenómeno, cada vez más frecuente, y que tantos problemas acarrea, en muchas
ocasiones, a los trabajadores.
La interrelación entre la industria y el sector servicios es indisoluble y por lo tanto requiere un
enfoque integrador. El sector industrial está sufriendo una perdida de puestos de trabajo, que
estadísticamente pasan en numerosas ocasiones al sector servicios, y que da origen al fenómeno que algunos denominan desindustrialización. Por todo ello, hay que desarrollar nuevas
herramientas de análisis que permitan evaluar adecuadamente la realidad industrial y económica, redefiniendo las actividades industriales y delimitando la composición sectorial de nuestra
industria.
Asimismo, desde UGT-Madrid consideramos imprescindible delimitar aquellos sectores que
presentan una importancia estratégica para una política de desarrollo industrial en nuestro municipio y para la sociedad en general.
Es por ello que el objetivo que se plantea en esta monografía de identificar sectores estratégicos y de futuro, así como de señalar las tendencias actuales en la industria, nos parece que va
en la línea adecuada.
Miguel Ángel Abejón Resa
Secretario de Organización de UGT-Madrid
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ÍNDICE GENERAL
Executive summary.....................................................................
1
Introducción.................................................................................
7
1. Identificación de sectores estratégicos en Europa: algunas
apuestas en metrópolis del entorno .....................................
9
1.1. Criterios generales: sectores de futuro en Europa ..........
1.2. Algunas apuestas en metrópolis del entorno .................
1.3. Algunas reflexiones previas en el ámbito de la región
de Madrid.........................................................................
1.4. La integración entre la industria y los servicios
avanzados........................................................................
1.5. Percepción de los agentes sociales en la Ciudad de
Madrid ..............................................................................
1.6. Delimitación de los sectores industriales estratégicos
para la ciudad ..................................................................
9
12
21
2. Los sectores industriales estratégicos en cifras ..................
25
15
16
19
2.1. Aproximación a través de la producción y el empleo en
agrupaciones sectoriales estratégicas ................................
2.2. El tejido productivo de los sectores estratégicos en la
Ciudad de Madrid ............................................................
2.3. Distribución y tendencias recientes de localización de
los sectores estratégicos.................................................
39
3. Caracterización de los sectores estratégicos en la ciudad..
48
3.1. Edición y Artes Gráficas ..................................................
3.2. Industria Farmacéutica ....................................................
3.3. Tecnologías de la Información y Servicios de Telecomunicaciones ........................................................................
3.4. Industria Aeronáutica .......................................................
3.5. Servicios avanzados a las empresas ..............................
48
53
25
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ESTRATÉGICOS
4. La internacionalización de los sectores estratégicos ..........
73
4.1. Presencia y comportamiento de la IED en los sectores
estratégicos ......................................................................... 73
4.2. Las empresas de los sectores estratégicos: Características diferenciales de las empresas nacionales y extranjeras.................................................................................. 78
4.3. Actividad exterior y sectores estratégicos ...................... 87
5. Resumen y conclusiones .......................................................
95
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EXECUTIVE SUMMARY
Strategic industrial services sector in the city of Madrid
The first objective of this second monograph by the Industrial Observatory of Madrid is to identify
possible and future strategic industrial sectors for the city, characterising their current situation,
strengths and weaknesses, as well as recent trends. Nevertheless, the profound transformations
that metropolitan industry is experiencing suggested that the initial objective should be
expanded, from a two-fold perspective:
On the one hand, the spread of outsourcing strategies has favoured the proliferation of specialised, knowledge intensive service companies, which have very strong ties to industrial activity.
This growing interdependence, which spills over the classic, and now obsolete, border between secondary and tertiary sectors, justifies including activities that go beyond those classified
by the CNAE as strictly industrial in this monograph. Only from a comprehensive perspective
can a substantial improvement be achieved in understanding trends and possible opportunities
or limitations presented today by the productive systems in cities such as Madrid.
At the same time, a good part of the industrial companies that operate in the city show obvious
functional outsourcing, with a very clear presence of internal services. In this sense, an initial
approach with intent to discover more about these tasks was considered to be of interest, as
well as looking into the position that the establishments in Madrid have in the global strategy of
the companies, and their relationships with the productive and institutional environments. For
this purpose, information was sought to complement the purely statistical data, although a more
detailed knowledge of such matters will only be obtained from generating new data by performing a systematic survey designed for this purpose, with a significant sample of companies.
The first section of the report is dedicated to identifying the industrial sectors and advanced
services of strategic value for the City of Madrid, through a combination of various criteria that
attempt to objectify three reasons for their selection. The next two sections are dedicated to
specifying their current significance within the urban economy, their recent development and
localisation guidelines from a joint perspective, to later look at the functioning of each activity
individually, and incorporate here some qualitative aspects obtained from different complementary
sources of information (studies published in recent years, company annual reports, Web pages
of companies and sector associations, etc.). The high degree of globalisation achieved by
the majority of these activities justifies a specific chapter that, again, is supported by the use
of statistical sources which are well known, but have not before been incorporated from this
perspective. Finally, by way of conclusion, the report ends with a summary of the main ideas
included in the text and a final reflection attempting to relate to the strategic lines approved in
2005, in the Industrial Sector Promotional Strategy in the City of Madrid.
Delimitation of the strategic sectors
The identification of strategic sectors is increasingly frequent in cities which rely on specific
future activities that favour the good positioning of the city within a globalised urban system.
Even though the criteria for identifying them is not always explicit, the most frequent references
relate the concept of strategic sector with activities of high current demand and expanding
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markets, knowledge intensive, with a relatively high presence of skilled labour, able to induce
multiplier effects in their surroundings, as well as positive synergies with other components of the
regional innovation system.
In the studies consulted about trends in the European economy, as well as a large part of the
documents published by certain cities in the surroundings, about strategic sectors or other similar
denominations (key sectors, secteurs phare...), confirmed a rather generalised agreement to
include here industries related to information and communications technology, the aeronautics
and aerospace sector, pharmaceuticals and biotechnology, or the audiovisual and multimedia
sector, sometimes included in the so-called cultural industries. In some cases, others such as
eco-industry were also considered, as well as activities beyond the objectives of this report,
such as tourism, health services, logistics and the financial sector.
In the case of the Madrid metropolitan region, from the Economy and Technological Innovation
Department of the autonomous government, as well as from other institutions, such as the
Chamber of Commerce and Industry, there have also been attempts in recent years to identify
and characterise specific technological clusters of special interest, which largely coincide
with those mentioned above. Therefore, in the first case, the sectors identified were electronics,
telecommunications, pharmaceuticals, aerospace and defence; in the second, electronics,
biotechnology, multimedia and the environmental industry.
In turn, the survey made of social, public and private agents, for the 2006 Industrial Observatory
Annual Report, made it possible to appreciate a certain consensus in considering pharmaceuticals,
aerospace and information and communications technologies as strategic sectors, followed by
those relating to environment and energy, as well as audiovisual. However, some of those surveyed also included industries of longer tradition and greater specific weight in the city, but
subjected to intense modernisation and innovation processes to maintain their competitive capacity such as publishing and graphic arts.
The proposal made has taken into consideration four types of complementary criteria: the
current evolution of the European environment in regards to the future prospects of the different
sectors; the specific competitive advantages that identify the metropolitan economies and
favour their specialisation in certain activities and functions versus “offshoring” of others; the
structure and industrial dynamism of the City of Madrid, which demonstrates the good
behaviour of certain industrial branches despite the profound changes in the competitive
environment, and lastly, the opinion and evaluation of the social agents, whose decisions will
have the capacity to influence that evolution. From this set of criteria, a total of seven strategic
sectors have been identified, including up to 26 activities considered with a disintegration to
3 digits of the CNAE: Publishing, graphic arts and audiovisual industry; Pharmaceutical industry;
Information and communications technology industries; Aeronautics industry; Information services, Research services and technological development; Other advanced services.
Current importance and recent evolution of the strategic
sectors in Madrid
According to data corresponding to the DUE-2005, the selected strategic sectors have 23,501
establishments in the city (14,7% of the total), which provide employment for 233,010 employees
(15,5 %). Of these, those included in the conventional description of industry include 3,556
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locations and 41,305 employees, equalling more than a third of all the industrial activity recorded
in the municipality. Nevertheless, in can be confirmed that these figures underestimate its real
importance, given that pharmaceutical labs and audiovisual companies classified as
commercial distribution and services companies, respectively, have been detected, which may
respond to the function of their working centres in Madrid, but not to the primary activity of the
company, which is what the CNAE considers, which causes some confusion.
From a group perspective, between 1999 and 2005, the strategic sectors registered a positive
evolution, with a 17,7 % increase in companies and up to 22,9 % in employment. The result is
that they now represent more than half (54,2 %) of all employment in service industry activities
–which includes the entire industry and all the services of the companies– of the City of Madrid
and this proportion tends to increase. At the same time, more than two thirds of the employment
registered in strategic sectors remains in the capital, which implies a much greater degree of
concentration than the average.
Despite the apparent predominance of the SMEs and even the strong presence of autonomous
[companies] in certain services, these are activities with a high degree of business concentration:
the 394 establishments with more than 100 employees represent almost half (48,9 %) of all
employment, a figure that reaches 85,9 % in aeronautics and 86,7 % in pharmaceuticals, but is
also high in R&D services (69,1 %) and computer science (59,5 %).
But, the relative weight of the different sectors and their recent evolution are very different. On
the one hand, advanced services outside the industry now equal four fifths of the total, and
mark higher rates of growth. These have their main clients in the local market and prove to be
much more resistant to the associated benefits associated with nearness to the centre of
business, accessibility to their clients, and the symbolic value for the image of many firms that
a central location brings. Meanwhile, in the manufacturing sectors, the tendencies are more
troubling, with negative values that only exclude the Publishing and graphic arts sector, which
have increased their employment since the beginning of the decade. In this sense, the
aeronautics and information technology sectors were the ones that registered the greatest
employment losses, while in the first case, due to a reorganisation of the activity in the region
(the capital alone entails 22 % of employment), while in the second, total or partial offshoring
processes were more important.
Diversity of sectorial developments
Cultural industries are today considered as economic activities of growing importance in cities,
for their ability to generate direct employment, as well as their broad connection to numerous
service activities and their importance in positioning them in the framework of the information
society. Although its delimitation is widely debated and heterogeneous, the publishing and
graphic arts sector, together with the audiovisual industry, constitutes a central nucleus in all the
available studies.
According to DUE-2005 data, this sector has 2,899 businesses and 27,997 jobs in the city,
which places it far above the other the strategic industries. However, the most relevant is that
five of the seven major communications groups in Spain are positioned in Madrid, which from
its position in the realm of the press, has incorporated a growing number of publishing companies,
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radio and television broadcasters, cinematographic producers, etc., which has led to an elevated
concentration. On the contrary, graphic arts continues to be a quite disperse subsector (with
2,000 companies, and an average of 7 employees per company), which has undergone an
intense process of technological innovation, and is no stranger to vertical integration or subcontracting processes.
The pharmaceutical industry constitutes the high intensity technology sector with the greatest
presence in Madrid, although 62 establishments and 4,788 jobs registered by the DUE
underestimate its importance, by classifying part of the laboratories as “commercial distribution
of pharmaceutical products.” Barcelona and Madrid continue to be the two fundamental
pharmaceutical poles, for transnationals in the sector that have come to Spain in recent decades,
as well as for a good part of the most important national firms. But, in considering the 15
companies that registered the greatest sales figures in the world in 2005, five of them were
headquartered in Spain, in the city, and another 5 in towns in the region.
Within the pharmaceutical cluster, the city hosts transnational firms, the majority of which have
abandoned manufacturing here to focus on management, commercial distribution, medical
visits and, in turn, R&D, while the range of their work centres in the city differs greatly according
to the case, with firms such as Roche Farma, Seriver or Merck that stand out in this sense.
A second group is made up of Spanish firms that manufacture and sell their own products, with
greater presence among those at the bottom of the range (generic and over the counter drugs,
cosmetic and nutritional products, etc.); some of them have agreements as suppliers to the
large firms in specific segments.
Despite the low volume of establishments and jobs (13 and 759, respectively), the City of Madrid
is headquarters to the large companies in the aeronautics sector that make up a strategic
sector that includes establishments located throughout the region, and even in the Toledo region
of "la Sagra." The European consortium, EADS, represented by the companies EADS-CASA
and Airbus España, keep some management and administrative centres in the capital, as well
as R&D&I, and helicopter maintenance by Eurocopter in Cuatro Vientos. Nevertheless, both
manufacturing jobs and a growing part of the work related to R&D&I have their main operations
centre in Getafe. Around these large assembly plants, there is a dense network of companies
specialised in components, which act as suppliers and compete more and more in international
markets; the last group is made up of SMEs subcontracted for specific products and tasks,
with similarly restricted markets. While the former have locations near the Barajas airport or
in Tres Cantos, the latter are dispersed throughout the Henares Corridor, as well as in the
municipalities in the metropolitan south. It is an important sector because of its anticipated future
expansion, its technological component and ability to generate interest, but is very dependent
on decisions that override the Madrid institutions' control capacity, which always entails particular
uncertainties.
The Region of Madrid incorporates one fourth of Spanish employment in business services, in
accordance with the population and, especially, economic dimensions of the metropolitan
population and the growing outsourcing of tasks in the heart of many industrial companies,
which use them as intermediate inputs in their value chain. In this context, the City of Madrid
demonstrates a special ability to polarise the more knowledge-intensive services, the so-called
advanced services, meaning that they have a larger strategic sector than most of those
studied in this report, with 19,945 establishments, which employ 191,705 people in 2005. The
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internal distribution by subsectors turns out to be unequal, with the more than 17,000
establishments belonging to Other advanced services, compared to the 2,606 in Computer
Activities or the 265 in Research and Development. In this sense, although the contrasts that
appear in terms of average size are considerable, it highlights the presence of large firms in the
city, with more than a thousand jobs, both national and foreign capital, which are often leaders
in their respective activities (IBM Global Services, Atos Origin, Accenture, GTronics or
Informatica El Corte Ingles in computer software consulting, Telefonica Investigacion y
Desarrollo in the area of R&D, Atento España, Qualytel or Iberphone in the area of teleservices,
Ernst & Young, and Price Waterhouse in business consulting...).
Globalisation and innovation processes in strategic sectors
The processes of concentration –through mergers or the formation of strategic alliances–
globalisation, and formation and densification of business networks constitute processes of
growing importance in recent years in these sectors, and has been a very visible process in
some, such as the pharmaceutical industry or the aeronautics sector. Similarly, between 1993
and 2005, the arrival of foreign investment in the Region represented an average of 50,12 % of
the national total, a much higher percentage than the rest of the primary recipients of foreign
investment in Spain. This preference is emphasised when only the investment made in
companies with activities included in strategic sectors is observed. Thus, of the 5.5 billion
Euros invested in that period, nearly 4 billion was concentrated in the region (72,30 % of the
total). In this sense, the growing tendency of FDI in services, specifically in computer activity
related services to businesses (30,37 % of the FDI in the Community in 1993-2005), followed
by Other advanced services to businesses (28,01 %); while standing out far above the rest in
the strategic branches with industrial content, the FDI in Computer Technologies (20,27 %) and
Aeronautics (16,60 %), the latter registering the arrival of strong foreign investments in specific
years.
The information gathered in the SABI database allows for some interesting conclusions to be
drawn regarding the entirety of the 17,734 companies in strategic sectors with headquarters in
the City of Madrid (72,3 % of the regional total). While the predominance of Spanish companies
is evident (96,25% of the total), the preference in the location in the city is slightly more pronounced,
in relative terms, in the case of companies of foreign capital, and also tends to increase. In this
sense, the weight of foreign companies turns out to be greater in the Pharmaceutical and
Aeronautical industries; compared to reduced participation in Other advanced services, R&D
activities, or Publishing and Graphic Arts.
From the perspective of foreign activity, it is observed that foreign companies in the city are
generally much more active than Spanish companies (29,62 % have foreign activity; compared
to 5,88 %), while the majority of companies in strategic sectors do not perform any activity of
this type, independently of the source of capital. In the case of the foreign companies, the
export component stands out among the subsectors of pharmaceutical products, aeronautics,
publishing and graphic arts and information technology. At the other extreme, there is a very
high percentage of foreign companies, but above all national companies, dedicated to advanced services, but which do not carry out activities abroad (92 %), which would confirm the
more domestic nature of this type of activity.
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ESTRATÉGICOS
This monograph concludes by approaching the issue of the effort in innovation of the Madrid
companies in strategic sectors. The lack of available information with sufficient sector and/or
territorial detail has led to the formulation of an indirect approach through the projects approved by the Centre for Industrial Technological Development (CDTI) in the most recent
period, 2000-2005. In this sense, we are talking about 163 projects, three quarters of the regional total (5 % of the total approved projects in Spain in the period of reference). The projects in
strategic sectors in the City of Madrid, concentrated a total budget of 85,309 billion Euros,
63,89 % of the total, with a subsidy percentage of around 50 %. By subsector, the weight of the
assistance destined for Computer Activities and other advanced services to companies stands
out; while regarding technological areas, Information and Communications Technologies
stand out, followed distantly by Chemical-Health Technologies and materials.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE LA
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CIUDAD DE MADRID
INTRODUCCIÓN
Las metrópolis europeas evolucionan en un entorno crecientemente competitivo, que afecta de
modo directo al funcionamiento de sus actividades económicas y a sus perspectivas de futuro,
con una incidencia muy visible en el caso de la industria.
La progresiva consolidación de un sistema urbano europeo cada vez más integrado favorece
hoy procesos de especialización funcional creciente, que complementan la tradicional diversificación de las economías metropolitanas. A ello se suma una progresiva jerarquización, relacionada
con el volumen de actividad y empleo, la eficiencia productiva de sus empresas y su inserción en
redes, la calidad y flexibilidad del entorno productivo, o su capacidad para generar o atraer nuevas inversiones. La proliferación en los últimos años de ránquines de ciudades que pretenden
comparar sus ventajas competitivas o los resultados alcanzados, viene a ser un reflejo de esas
tendencias.
Así, frente a la deslocalización de sectores y empresas interesados tan sólo por factores de localización genéricos, que compiten prioritariamente en costes y por ello se ubican de modo creciente
en territorios donde pueden abaratarlos, el sistema productivo de las grandes ciudades evoluciona hacia el reforzamiento de ciertos sectores y determinadas funciones dentro de las cadenas de
valor empresariales, así como a la intensificación de los procesos de innovación e internacionalización. Todo ello requiere una dotación en recursos específicos de calidad (empleo cualificado,
servicios avanzados, inmuebles adaptados a la nueva demanda, infraestructuras de comunicación, redes locales de innovación…), que aún siguen concentrados en las metrópolis y que son
la clave para la generación de ventajas competitivas dinámicas en aquellas ciudades que desarrollan estrategias concertadas, orientadas a intensificar la acumulación de ese tipo de recursos.
Apostar hoy por un reforzamiento del sistema productivo en estas metrópolis europeas, que
son el ámbito de comparación más pertinente para la Ciudad de Madrid, exige, entre otras
medidas, lograr una buena identificación de aquellas actividades con proyección de futuro y
para las que se cuenta ya con una presencia significativa o, en su caso, con ciertas condiciones objetivas que pueden hacer factible su desarrollo. También de aquellas funciones que generan mayor valor añadido, se asocian a un empleo más cualificado y de calidad, al tiempo que
se integran con el resto del tejido urbano sin generar impactos ambientales no deseados. La
identificación de sectores y funciones prioritarios en el ámbito de la actividad industrial puede
tener, por tanto, un valor estratégico para orientar la acción de los diversos agentes sociales
implicados en el presente y el futuro industrial de la ciudad.
Desde esa perspectiva, en años recientes han proliferado los intentos de definir posibles sectores de futuro en numerosas ciudades, generalmente en el marco de planes estratégicos o similares, destinados a definir actuaciones de promoción relevantes, a menudo concertadas entre
los sectores público y privado. La metodología aplicada —en los casos en que se explicita y no
responde a simple voluntarismo— resulta muy variada: en algunas ocasiones, se toma como
base la evolución reciente de la economía local, identificando las actividades más dinámicas y
potencialmente expansivas; en otras, el criterio dominante es la identificación como estratégicas de aquellas actividades intensivas en conocimiento y que cuentan con alguna base local;
finalmente, también son frecuentes los casos en que la delimitación se apoya en la opinión de
informantes clave, representativos de los actores locales protagonistas en la evolución económica de la ciudad. El objetivo inicial de esta segunda monografía del Observatorio Industrial de
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ESTRATÉGICOS
Madrid es identificar posibles sectores industriales estratégicos y de futuro para la ciudad,
caracterizando su situación actual, sus fortalezas y debilidades, así como sus tendencias
recientes. No obstante, las profundas transformaciones que experimenta la industria metropolitana aconsejaron ampliar ese objetivo inicial, desde una doble perspectiva:
• Por un lado, la difusión de estrategias de outsourcing o externalización ha favorecido la proliferación de empresas de servicios especializadas e intensivas en conocimiento, que muestran
una vinculación muy estrecha con la actividad industrial. Esa creciente interdependencia, que
desborda la clásica y obsoleta frontera entre los sectores secundario y terciario, justifica la
inclusión en la monografía de actividades que van más allá de las clasificadas por la CNAE
como propiamente industriales. Sólo desde una perspectiva integrada se puede lograr una
mejora sustancial en la comprensión de las tendencias y posibles oportunidades o limitaciones que presentan hoy los sistemas productivos en metrópolis como Madrid.
• Al mismo tiempo, buena parte de las empresas industriales que operan en la ciudad muestran una notoria terciarización funcional, con una muy destacada presencia de servicios internos. En tal sentido, se consideró de interés una primera aproximación al conocimiento de
esas tareas, así como de la posición que los establecimientos en Madrid tienen en la estrategia global de las empresas y sus relaciones con el entorno productivo e institucional, para lo
que se buscó alguna información complementaria a la puramente estadística, si bien un conocimiento más detallado de tales cuestiones sólo podrá obtenerse a partir de la generación de
nueva información mediante la realización de una encuesta sistemática y orientada a tal fin a
una muestra significativa de empresas.
En consecuencia, el informe dedica un primer apartado a la identificación de sectores industriales y de servicios avanzados de valor estratégico para la Ciudad de Madrid, mediante la
combinación de diversos criterios que pretenden objetivar las razones de su elección. Los
siguientes dos epígrafes se dedican a precisar su importancia actual dentro de la economía
urbana, su evolución reciente y sus pautas de localización desde una perspectiva conjunta, para
luego abordar de forma individualizada el funcionamiento de cada actividad e incorporar aquí
algunos aspectos cualitativos obtenidos a partir de diversas fuentes de información complementarias (estudios publicados en los últimos años, memorias empresariales, páginas web de
empresas y asociaciones sectoriales, etc.). El elevado grado de internacionalización alcanzado
por la mayor parte de estas actividades justifica un capítulo específico que, de nuevo, se apoya
en la utilización de fuentes estadísticas conocidas, pero no integradas hasta el momento desde
esta perspectiva. Por último, el informe finaliza con un resumen de las principales ideas recogidas en el texto y una reflexión final, a modo de conclusión, que pretende relacionarse con las
líneas estratégicas aprobadas en 2005 en la Estrategia de Promoción del Sector Industrial en la
Ciudad de Madrid.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
1
IDENTIFICACIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS
EN EUROPA: ALGUNAS APUESTAS
EN METRÓPOLIS DEL ENTORNO
1.1
Criterios generales: sectores de futuro en Europa
La proliferación en los últimos años de reflexiones sectores y funciones industriales de futuro en
el ámbito europeas, que tratan con ello de responder a ese competitivo, contrasta en muchos
casos con una justificar las opciones estratégicas adoptadas ello necesarias algunas breves
consideraciones están transformando el contexto competitivo para generando un desigual
potencial de crecimiento sectores, empresas y territorios.
La existencia de un nuevo marco macroeconómico a escala global es el primer elemento a destacar. En concreto, la previsión de crecimiento de la economía mundial se sitúa por encima del
3 % en la próxima década, favoreciendo especialmente a la zona Asia, donde es previsible que
continúe el fuerte crecimiento de los mercados de consumo —y de factores en países como
China o India. El actual re-direccionamiento de los flujos de inversión extranjera directa resulta
un primer indicador de todo ello, observándose ya mayores flujos de entrada en mercados
emergentes (China ya supera a Estados Unidos como mayor receptor del mundo) y hacia el
sector de servicios (75 % en la zona OCDE), sobre todo en servicios empresariales. Finalmente,
junto con la globalización de la economía impulsada por la liberalización de los mercados y las
nuevas tecnologías, se está acentuando la regionalización del comercio y la inversión a través
de la firma de acuerdos regionales.
Desde la perspectiva de la innovación tecnológica, se evidencia el impacto, en primer lugar, de las
tecnologías de la información y la comunicación sobre la actividad productiva. La implementación
de TICs dentro de los negocios está facilitando la integración de cadenas de suministro
—a su vez en plena revolución ante los avances en materiales y productos inteligentes, nanotecnologías, etc.—, o alianzas y acuerdos estratégicos con una red mucho más amplia de organizaciones. También se impulsa la demanda de nuevas profesiones y empleos, como consecuencia
de la transición hacia una economía basada en el conocimiento. Del lado del consumo, se advierte el impacto de las nuevas tecnologías desde la perspectiva del aumento de la calidad de vida,
sobre todo por las nuevas aplicaciones en el campo de las biotecnologías y la microelectrónica.
Un tercer aspecto hace referencia a nuevas formas de producción y organización. En efecto,
las corporaciones siguen aumentando su grado de descentralización, desdibujándose en
muchos casos las estructuras empresariales de integración vertical y favoreciendo, en cambio,
el desarrollo de funciones no centrales a través de una red de alianzas y socios. Gracias a las
nuevas tecnologías, se facilita también una mayor dispersión geográfica de las tareas y funciones de las empresas, pero manteniendo una lógica espacial estricta según las ventajas comparativas de cada territorio, conectado en red con los otros lugares en donde operan las
empresas, lo que favorece una creciente especialización funcional de ciudades y regiones.
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Un cuarto rasgo que identifica el actual contexto económico es la progresiva desregulación de los
mercados de productos a escala global y, en el caso de la Unión Europea, también de mercados
específicos de valor estratégico como el del transporte aéreo y las telecomunicaciones. Por otro
lado, en íntima relación con las nuevas formas flexibles de organización de la producción, se
confirma el aumento del poder y la exigencia de los consumidores que, de forma creciente,
demandan una mayor diferenciación de productos y servicios, sobre la base de una mayor disponibilidad de información de cara al consumo y al propio aumento de los niveles de renta.
Finalmente, este nuevo cuadro competitivo se completa con una nueva demografía. Para que
la ralentización del crecimiento de la población a partir de 2025 —fruto de la baja fertilidad y un
descenso previsto de la inmigración— no afecte al crecimiento económico, la UE necesita incrementar el porcentaje de empleo por encima del 70 % y/o aumentar de forma radical los niveles
de productividad. Por otro lado, el envejecimiento de la población que se observa en Europa
tiene consecuencias evidentes sobre los mercados de consumo, haciendo variar el potencial de
crecimiento futuro de los diferentes sectores económicos.
A partir de este nuevo contexto competitivo para las economías europeas, un informe reciente realizado por ACCENTURE estima un potencial de crecimiento entre 10-14 millones de empleos en los
próximos cinco años, repartido de forma muy distinta según actividades. La tabla 1.1. recoge aquellos sectores considerados como de alto crecimiento previsible, lo que resulta de interés para definir
un escenario general sobre el que luego identificar sectores de futuro en metrópolis como Madrid.
Puede hacerse un breve comentario sobre aquellos con mayor contenido industrial entre los
recogidos por el informe:
• Tecnologías de la información: Además de su efecto indirecto en la productividad de la industria o la difusión de conocimiento e innovación en otras industrias relacionadas, las tecnologías de la información son en sí mismas importantes para la industria europea. El patrón de
crecimiento podrá variar según niveles de desarrollo económico; las economías avanzadas se
centrarán sobre todo en soluciones avanzadas de software, mientras que economías menos
desarrolladas en inversiones en infraestructuras.
• Telecomunicaciones: La industria y los servicios de telecomunicaciones —donde la fabricación
de equipos es sólo una pequeña parte dentro del conjunto de actividades— representaba en
2004 en torno al 3,4% del producto interior de la UE-25, siendo visible el rápido crecimiento de
la demanda de servicios de telecomunicaciones en la Europa Central y del Este, como consecuencia del desarrollo de sus economías. El mayor potencial de crecimiento dentro del sector
se encuentra en los equipos de telefonía móvil, conexión a Internet de banda ancha, wireless
o en servicios globales de transmisión de voz y datos. El esfuerzo continuado en innovación,
el desarrollo de productos y servicios de valor añadido y la formación de trabajadores cualificados pueden ser algunas de las claves para asegurar este crecimiento a futuro.
• Productos farmacéuticos: A comienzos de los noventa, la industria farmacéutica europea era
el líder mundial, mientras que hoy Estados Unidos concentra ya el 45% de los ingresos. Esta
pérdida de liderazgo es fruto de la menor inversión, especialmente en I+D. A pesar de ello
existe un potencial de crecimiento ante al envejecimiento de la población, la apertura de nuevos mercados geográficos (China) o el impacto de nuevas tecnologías como la biotecnología,
que están redefiniendo el sector. Para desarrollar todo este potencial habrá que hacer frente
a debilidades como las mencionadas diferencias respecto a USA en inversión en I+D o la alta
fragmentación del mercado europeo en términos de regulaciones, precios, existencia de programas nacionales y regionales de investigación, etc.
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Tabla 1.1.
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Sectores de alto crecimiento en Europa
Sectores
Segmentos de alto crecimiento
Mercado actual
(empleo)
Incremento
del empleo*
Servicios sociales
Cuidado de ancianos, niños, e-learning....
21.900.000
3.488.102
Salud
Telemedicina, seguros privados, outsourcing
de servicios médicos...
18.000.000
2.866.933
Transportes
Transporte terrestre de personas y mercancías,
gestión de transporte público, logística...
10.000.000
1.592.741
Viajes y turismo
Nuevos destinos turísticos y consumidores,
diversificación de productos turísticos...
8.100.000
1.290.120
Tecnologías de la
información
Comunicaciones de voz y datos, software,
aplicaciones para Salud, Gobierno, Educación...
5.000.000
796.370
Banca y seguros
Ampliación de mercados europeos, productos
financieros de mayor valor...
4.175.000
664.969
Telecomunicaciones
Telefonía móvil e Internet. Servicios globales
de transmisión de voz y datos...
1.000.000
159.274
Industria
farmacéutica
Biotecnologías, nuevos mercados y consumidores...
588.000
93.653
Industria
audiovisual
Digital, banda-ancha, con impacto transversal
en todos los sectores...
500.000
79.637
Industria
aeroespacial
Nuevos mercados y productos, eficiencia de vuelo,
proyecto Galileo...
407.800
64.952
Seguridad
Información sobre seguridad, nuevos sistemas
y software, identificación biométrica...
406.893
64.808
Transporte aéreo
Vuelos cortos, líneas de bajo coste, destinos
Asia-Pacífico...
368.000
58.613
Defensa
Crecimiento del mercado en Europa, USA
y Asia-Pacífico, nuevas tecnologías...
300.000
47.782
Medio ambiente
Gestión de recursos naturales, movilidad,
información medioambiental...
40.000
6.371
Eco-economía
Tecnologías medioambientales, energía eólica,
reciclaje, granjas marinas…
Total
sin datos
—
70.785.693
11.274.325
* Incremento del empleo en función de un crecimiento del 3% en 5 años.
Fuente: ACCENTURE.
• Industria audiovisual: Se trata de un sector con un enorme potencial en Europa, en la frontera entre la industria y el sector servicios1. Aunque la diversidad del mercado europeo audiovisual contribuiría a la creatividad dentro del sector, también limita la integración dentro de un
mercado interno que cuenta con un potencial incluso superior al norteamericano. Entre las
1
La industria audiovisual formaría parte de ese concepto de “industrias culturales” o “industrias creativas” de formulación relativamente reciente pero de gran calado dentro de la literatura científica internacional. En el repaso a las apuestas de las metrópolis del entorno se aclara qué contenido sectorial recoge en cada caso esta categoría, información que ha servido para su posterior delimitación
en el caso de la Ciudad de Madrid.
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amenazas destaca una estructura industrial dualizada, ante la presencia de multitud de microempresas en torno a grandes productores y distribuidores, cierto déficit de formación de la
mano de obra en tecnologías, o la propia incertidumbre en la que se desen-vuelve la actividad,
muy sujeta a las modas y gustos del público.
• Industria Aeroespacial: La construcción de aeronaves representa el segmento de mercado
más importante (más de la mitad correspondería a aviación civil). Entre las tendencias de crecimiento se destaca la recuperación a futuro del mercado de aviación civil y líneas de bajo
coste, el crecimiento de la demanda en nuevos mercados geográficos (Asia) y la investigación
y desarrollo en el campo de la eficiencia y seguridad de vuelo.
• Eco-economía: Dentro de la naciente industria ecológica o industria verde, hay varios sectores con potencial de crecimiento. Entre los adscritos al sector industrial, el informe destaca el
reciclaje como uno de los de crecimiento más rápido en Europa desde el año 2000.
1.2
Algunas apuestas en metrópolis del entorno
Más allá de ese marco general de referencia, algunas metrópolis del entorno han llevado a cabo
en los últimos años una identificación de sectores a los que se quiere prestar una especial atención por su favorable impacto directo sobre la economía y el empleo, así como por sus efectos
multiplicadores sobre el entorno. Aunque en muchos casos dicha selección incorpora todo tipo
de actividades económicas, a continuación se hace hincapié en aquellos sectores que podemos considerar servindustriales, que incluyen tanto actividades manufactureras como servicios
de valor añadido estrechamente relacionados..
En la Ciudad de Londres la reflexión sobre los sectores estratégicos está presente en el principal documento estratégico de la ciudad, el conocido London Plan, elaborado por la oficina del
Mayor of London. Entre los sectores de futuro (“emerging growth sectors”), seleccionados como
tales por su capacidad para ampliar la base económica de la ciudad y sus posibilidades de crecimiento, el Plan destaca las infraestructuras para tecnologías de la información y la comunicación,
las llamadas industrias creativas y las industrias medioambientales, además del turismo.
Sectores servindustriales estratégicos en Londres
Biotecnología e industria farmacéutica
Tecnologías de información y comunicación
“e-government” y “e-business activities”
Industrias creativas (música, moda, “new media”(*), cine y televisión
Industrias medioambientales
* Además del video digital, otros ejemplos de formas de comunicación
“New Media” son páginas WEB, correos electrónicos, CD-ROMs, DVDs,
productos interactivos multimedia, animación por ordenador, etc.
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En todos estos casos, se hace hincapié en la necesidad de impulsar la transferencia de conocimiento e innovación —también en sectores de actividades relacionas fuera de la ciudad de
Londres—, asegurando una oferta atractiva de espacios e inmuebles en entornos urbanos
de alta calidad, que favorezcan la creación de nuevas actividades y la aparición de sinergias
entre las empresas e instituciones académicas y de investigación.
En torno a estos sectores también se posiciona el capital privado, a través de la asociación
empresarial “London First”, formada por 300 grandes empresas líderes en la ciudad de
Londres. A partir del liderazgo que Londres ejerce en Europa en cuanto que centro financiero y
de negocios, en la vanguardia del desarrollo de nuevas tecnologías, se identifican un total de
once “key sectors”, en una propuesta que, en cambio, resulta algo menos precisa que la lanzada desde la oficina del Mayor. En este caso, se mencionan, entre otros, los servicios empresariales y financieros, industrias creativas, tecnologías de la información y las comunicaciones,
servicios de salud y recreativos, transporte o seguridad.
En el caso de la Ciudad de París, la reciente comunicación del alcalde de la ciudad sobre
Desarrollo económico, innovación, investigación y enseñanza superior2, también incide sobre la
importancia actual de diferentes factores de competitividad (cualificación de las personas,
modernidad de las infraestructuras, disponibilidad de tecnologías, potencial de investigación…),
así como en la necesidad de apostar por sectores estratégicos determinados en los que concentrar el esfuerzo público.
En ese último aspecto, la Agencia de Desarrollo París-Île de France identifica en la actualidad
un total de siete sectores estratégicos (“secteurs phare”), todos con un elevado componente
industrial, y lleva a cabo acciones de promoción específicas para su potenciación.
Dentro de lo que pueden calificarse de forma genérica como actividades de futuro, la identificación de tales sectores faro se basa en la presencia de cierto volumen de empresas que aún llevan a cabo actividades productivas, de sedes o centros de dirección empresariales que concentran los servicios centrales, así como de ciertas vinculaciones con otras empresas y/o centros de
I+D+i, con los que se realizan proyectos en común y tiene lugar una transferencia de conocimiento. Esa combinación parece asegurar la generación de ventajas competitivas estables en el
tiempo y, por tanto, su anclaje al territorio pese a la competencia de otras metrópolis europeas.
Sectores servindustriales estratégicos en París
Aeronáutica y aeroespacial
Automóvil
Eco-actividades (industrias medioambientales)
Imagen (industria audiovisual y multimedia)
Ciencias de la vida (biotecnología, farmacia y salud)
Servicios a empresas (logística, diseño)
Tecnologías de información y comunicación
2
Presentada el 13 de noviembre de 2006 y disponible en http://www.paris.fr/portail/accueil
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ESTRATÉGICOS
Por su parte, en el caso de la Ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento ha definido los denominados “sectores estratégicos con marca Barcelona” como aquellos “sectores con gran proyección, que están organizados, potencian la cooperación público-privada y utilizan la marca
Barcelona como un activo, en los que Barcelona tiene un diferencial positivo respecto a otras
ciudades y cuya promoción exterior puede ser particularmente útil” 3.
Los sectores seleccionados, a partir de criterios tan genéricos como los mencionados, incluyen tanto actividades de servicios como otras de carácter industrial, o en las que ambos componentes se integran. Situando en los primeros lugares a los que guardan mayor vinculación
industrial, los sectores estratégicos son los siguientes, a los que en el futuro próximo se
pretende sumar la biomedicina y la biotecnología:
Sectores servindustriales estratégicos en Barcelona
Nuevas tecnologías y servicios avanzados
Aeronáutica y espacio
Logística y transporte de mercancías
Diseño
Medio ambiente y empresa
Alimentación
Enseñanza superior e investigación
Ciencias de la vida (biotecnología, farmacia y salud)
Como vehículo para su promoción, la ciudad cuenta con diez plataformas de cooperación
público-privada destinadas a fomentar su crecimiento y favorecer una imagen de compromiso institucional que anime nuevas inversiones. Entre esas plataformas, las de mayor cercanía
a actividades de carácter industrial se recogen en la tabla adjunta.
Tabla 1.2.
Plataformas de cooperación en sectores estratégicos en Barcelona
Plataformas
Año de
constitución
Número de
miembros
Fundació Barcelona Digital
2003
12
Barcelona Aeronáutica y del Espacio
2000
93
Fundació Forum Ambiental
1997
17
Barcelona Centre Logístic
1994
100
Fundació Dieta Mediterránea
1996
11
Barcelona Centre de Disseny
1976
—
Fuente: Elaboración propia.
3
Ajuntament de Barcelona (2005): Sectores estratégicos con marca Barcelona. Disponible en http:// w3.bcn.es/fitxers/bcnnegocis/sectorestrategicoscast.690.pdf
Con objetivos distintos, también aporta información al respecto la obra de J. Trullén y R. Boix (2006): Anàlisi económica del
centre de la regió metropolitana de Barcelona: economia del Plá Estratègic metropolitá de Barcelona. Diputació de
Barcelona, Xarxa de Municipis, Barcelona.
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Por su parte, en la Ciudad de Lisboa las referencias a esta cuestión aparecen reflejadas en
el Plan Estratégico y, más en concreto, dentro de la línea definida como Lisboa, Cidade de
Emprendedores. En el marco de una estrategia con objetivos genéricos como el fomento
de la empresarialidad, el reforzamiento de la internacionalización económica o la búsqueda de
mayor articulación entre las empresas y los centros de investigación y formación superior,
el Plan apuesta por promover actividades de futuro y “empresas innovadoras, intensivas en
conocimiento y de base tecnológica”, generando condiciones para su implantación a través,
sobre todo, de actuaciones llevadas a cabo por la Agencia para la Modernización Económica
de Lisboa (AMBELIS).
Aunque no existe una delimitación precisa y una caracterización de tales actividades, que en
su mayoría cuentan con una base relativamente débil en la ciudad, a lo largo del documento
se mencionan de forma repetida los sectores prioritarios a potenciar:
Sectores servindustriales estratégicos en Lisboa
Tecnologías de información y comunicación
Biotecnología y biomedicina
Industria de contenidos audiovisuales y multimedia
Tecnologías del Mar
1.3
Algunas reflexiones previas en el ámbito de la región de Madrid
Como es lógico, no es la primera vez que en la región de Madrid se plantea la reflexión sobre
la existencia y necesidad de promoción de determinados sectores estratégicos. De cara al
posterior ejercicio de delimitación resulta, por tanto, necesario recuperar ahora algunas de
las propuestas más interesantes, lanzadas en los últimos años desde diferentes ámbitos de la
Administración y con planteamientos diversos.
En el plano regional, hace años que desde la Comunidad de Madrid se impulsó el estudio
monográfico de algunos sectores claves para la economía regional —artes gráficas, telecomunicaciones, industria farmacéutica, aeronáutica, etc.— bajo el enfoque de los clúster industriales planteado por el economista M. Porter, como base para implementar luego una política de
desarrollo de redes empresariales en sectores estratégicos a través del IMADE.
En una línea muy parecida, desde la Cámara de Comercio e Industria de Madrid se viene trabajando en el proyecto “Metodología de Investigación para la Identificación de un Clúster
Tecnológico en la Comunidad de Madrid”4 a través de una metodología “inferencial que trata de
deducir los posibles sectores o actividades susceptibles de clusterización en un determinado
territorio a partir del análisis de experiencias y casos de entornos socioeconómicos de referencia”. En síntesis, entre los sectores susceptibles de desarrollarse en Madrid mediante el modelo
de clúster tecnológico se diferencia entre:
4
Revista de Investigación en gestión de la Innovación y Tecnología
(http://www.madrimasd.org/revista/revista34/aula/aula1.asp)
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a) Subsectores industriales susceptibles de considerarse estratégicos, emergentes, o en crecimiento, con elevada interdependencia entre ellos, fuerte dinamismo, globalización y
competencia internacional:
Sectores servindustriales estratégicos en la Comunidad de Madrid (I)
Telecomunicaciones
Electrónica
Farmacéutico
Defensa
Aeroespacial
b) Sectores clave por tendencias en innovación y tecnología, relacionados con los planes de
la UE, España o de la Comunidad de Madrid y que constituyen los sectores de mayor proyección estratégica:
Sectores servindustriales estratégicos en la Comunidad de Madrid (II)
Biotecnología
Electrónica
Multimedia
Medio ambiente
Finalmente, en el ámbito concreto de la Ciudad de Madrid, a través fundamentalmente de su
Plan de Internacionalización se destaca la necesidad de concentrar esfuerzos y atender a aquellos sectores —y países socios— de mayor valor estratégico, con el objetivo de mejorar el posicionamiento internacional de la ciudad. Ese valor estratégico vendría condicionado, igualmente,
por la búsqueda de cierta complementariedad con las acciones de otras Administraciones, buscando con ello el máximo rendimiento en los esfuerzos emprendidos. Desde esta perspectiva
concreta, los sectores estratégicos se corresponderían con las actividades logísticas, las relacionadas con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y el turismo.
1.4
La integración entre la industria y los servicios avanzados
La creciente integración del sistema productivo madrileño supone un elemento fundamental de
la reflexión científica que añade argumentos adicionales a la selección de sectores estratégicos
para la ciudad. En este sentido, en anteriores intentos de “detección de las ramas consideradas «claves» o «estratégicas» en la Comunidad de Madrid por su capacidad para producir desequilibrios e inducir presiones de desarrollo sobre otros sectores productivos través de de los
distintos efectos de arrastre y retroalimentación”5 ya se recoge la recomendación de no
5
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid (2003): La economía de Madrid según la
tabla input-output de 2000. Civitas, Madrid, pág. 98.
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DE MADRID
contemplar el criterio de forma aislada. En efecto, la capacidad de arrastre o la generación de
efetos inducidos puede corresponder a sectores con escaso peso en la estructura de la economía regional, cuestionando su carácter estratégico. De los análisis previos podemos extraer
algunas ideas generales que sirven para presentar la cuestión.
En primer lugar, el estudio de las interrelaciones dentro de la economía regional confirma el
comportamiento diferenciado de industria y servicios. Por un lado, las actividades industriales
mantienen mayores relaciones de compra-venta con empresas de fuera de la región, lo que
pondría de manifiesto una especialización hacia clústers de actividades que manifiestan una
mayor densidad y complejidad en el entramado de ligazones interindustriales, reflejando las funciones de “organizador de la complejidad” en la red del sistema productivo6.
Sin embargo, el menor nivel de internacionalización y la naturaleza algo más doméstica de las actividades de servicios es compatible con el elevado dinamismo de algunas de estas actividades y
con un papel considerado clave desde la perspectiva de la necesaria conexión de las distintas piezas del tejido productivo y de la capacidad de arrastre y dinamización de la economía madrileña.
En concreto, se incide en la importancia del llamado sector Cuaternario, formado por servicios
avanzados a las empresas de valor añadido, que son los que se integrarían en los procesos productivos de la industria, favoreciendo la generación de conocimiento, impulsando la innovación
tecnológica y, en general, mejorando los niveles competitivos de las empresas industriales.
La externalización de este tipo de actividades de servicios avanzados intensivos en información
y conocimiento, anteriormente realizadas en el seno de las empresas industriales (outsourcing)
provoca un aumento del empleo en el sector servicios y, por tanto, un retroceso del peso de la
industria, alimentando el debate teórico acerca de la posible desindustrialización —en este caso
de las ciudades— defendida desde las tesis post-industriales. Más allá de los efectos estadísticos, el fenómeno del outsourcing es interpretado actualmente en relación con la consolidación
de una economía servindustrial donde la integración del sector cuaternario favorecería la
competitividad del conjunto de las empresas, reforzando su anclaje territorial y reduciendo el
atractivo de posibles estrategias de deslocalización.
Como veremos, esa integración productiva difiere notablemente según actividades. Antes de descender al detalle sectorial, conviene recordar brevemente los diferentes tipos de efectos intersectoriales
que se trasmiten gracias a la existencia de interdependencias o eslabonamientos (linkages):
• Eslabonamiento hacia atrás (backward linkage): un aumento de producción de una rama
genera un aumento de la demanda de los inputs intermedios necesarios.
• Eslabonamiento hacia delante (forward linkage): un aumento en la producción de una rama
aumenta la disponibilidad de inputs para ramas clientes.
Una vez realizadas las oportunas transformaciones de las Tablas Input-Output de la Comunidad
de Madrid para el año 2000, la tabla 1.3. nos ofrece el detalle del Efecto Directo (o impacto de
una rama sobre otra cuando se produce un aumento en una unidad de la demanda final de la
primera) del sector industrial sobre los distintos tipos de actividades de servicios.
De esta manera, se confirma que, dada la estrecha integración industria-servicios, los aumentos en la demanda de la actividad industrial favorecen el crecimiento del sector servicios.
6
Francisco J. Martínez Sierra (1998): Medios de innovación en el área metropolitana de Madrid: análisis de tres subsistemas
específicos. En Mella Márquez, J. M. y Rodríguez Rodríguez, V. (coords): El futuro de la industria en la Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid.
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Tabla 1.3.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Efecto directo del sector industrial según naturaleza de los servicios
Ramas de actividad
Productos energéticos
Máquinas de oficina, precisión, óptica y control
Productos de la edición y material grabado
Vehículos de motor
Otro material de transporte
Productos impresos
Productos de la confección y peletería
Maquinaria y equipo mecánico
Artículos metálicos
Productos de forja y talleres
Estructuras metálicas
Productos de la metalurgia básica
Productos de otras industrias no metálicas
Maquinaria y material eléctrico
Otros productos químicos
Material electrónico
Cuero, Calzado
Productos textiles
Productos farmacéuticos
Productos de fundiciones
Otras manufacturas
Productos de caucho y materias plásticas
Productos de química industrial
Muebles
Cemento y derivados
Vidrio
Minerales no energéticos
Papel y cartón
Madera y corcho
Productos cárnicos
Otros productos alimenticios
Productos químicos básicos
Productos lácteos
Bebida y tabaco
Total industria Alta y Media-Alta tecnología (INE)
Resto de industria manufacturera
Servicios basados
en conocimiento*
Resto de
servicios
Total
servicios
0,29
0,18
0,15
0,13
0,13
0,12
0,12
0,11
0,11
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,11
0,09
0,09
0,05
0,14
0,07
0,04
0,06
0,06
0,07
0,07
0,06
0,08
0,11
0,12
0,04
0,09
0,06
0,05
0,07
0,11
0,05
0,11
0,08
0,10
0,07
0,19
0,09
0,22
0,10
0,14
0,09
0,10
0,15
0,18
0,11
0,07
0,10
0,38
0,23
0,30
0,20
0,16
0,18
0,18
0,18
0,18
0,16
0,17
0,20
0,21
0,13
0,18
0,14
0,13
0,15
0,19
0,13
0,19
0,15
0,17
0,13
0,25
0,15
0,28
0,16
0,20
0,14
0,15
0,19
0,22
0,15
0,18
0,19
* De acuerdo con PENEDER (2000): Servicios de telecomunicaciones, Intermediación financiera y seguros, Servicios inmobiliarios y de alquiler, Servicios de informática, Investigación y desarrollo, Asesoramiento jurídico, Asesoramiento económico,
Estudios de mercado, Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, Selección y colocación de personal, Investigación y seguridad, Limpieza, Servicios de fotografía, Otros servicios profesionales, Servicios proporcionados por asociaciones empresariales.
Fuente: Tablas input-output de la Comunidad de Madrid, 2000.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Más concretamente, la industria madrileña necesita de los servicios basados en conocimiento, entre los que se encuentran los servicios avanzados a las empresas que, como venimos repitiendo, despiertan el máximo interés entre las principales economías urbanas del
continente.
Si bien los servicios basados en conocimiento vendrían a absorber casi la mitad del efecto
directo provocado por el conjunto de la industria manufacturera, una mirada más atenta a la
naturaleza de las distintas ramas confirma que, en el caso de determinadas industrias de
intensidad tecnológica Alta y Media Alta, esa proporción se incrementa substancialmente,
destacando, entre otras, actividades como Máquinas de oficina, precisión, óptica y control,
Vehículos de motor u Otro material de transporte, donde el efecto directo sobre los servicios
basado en conocimiento, llega a representar más de tres cuartes partes del efecto sobre el
total de servicios. Por el contrario, la situación inversa se registra en industrias de intensidad
tecnológica Baja, como las agroalimentarias y de bebidas, junto a otras de primera transformación como la química básica, productos de la madera o papel.
Una última cuestión, a tener en cuenta de cara a la selección final de sectores estratégicos,
es que los servicios a las empresas forman un grupo muy heterogéneo de actividades, con
tasas de actividad y exigencias de cualificación muy diversas. Las que interesan aquí son, tan
sólo, los servicios empresariales avanzados (arquitectura, ingeniería, actividades informáticas,
investigación y desarrollo, etc.), frente los considerados habitualmente como servicios banales (seguridad, limpieza, mantenimiento, colocación de personal, etc.).
1.5
Percepción de los agentes sociales en la Ciudad de Madrid
De forma complementaria a las delimitaciones propuestas en otras metrópolis del entorno, de
la encuesta realizada con motivo del primer Informe Anual de la Industria de Madrid (2006) a los
principales agentes —privados y públicos— implicados en el desarrollo industrial7, pueden
deducirse algunas valoraciones sobre cuáles deberían ser los rasgos que permiten considerar
a un sector como estratégico.
De esta manera, es posible reconocer un cierto consenso en torno a la idea de que son sectores estratégicos para la ciudad aquellos con alto valor añadido, intensivos en innovación y
vinculados a nuevas tecnologías, que emplean personal de una cualificación elevada, y para
los que la ciudad sí contaría, en principio, con una clara ventaja comparativa. Este perfil de
actividades que, en definitiva, ahonda en muchos de los aspectos analizados hasta el momento, tiene su reflejo en las propuestas de delimitación de los expertos.
7
– Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana, Dirección General de Planificación y Evaluación Urbana
y Madrid Emprende. Ayuntamiento de Madrid.
– Dirección General de Universidades e Investigación e Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE). Comunidad de Madrid.
– CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y la empresa inmobiliaria AtisReal.
– Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), tanto de Madrid región, como de algunas de sus
federaciones.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Pero, junto con ello, debemos igualmente destacar que, aunque de forma aislada, también se
señala que, dado su peso económico actual, pueden ser igualmente considerados estratégicos algunos sectores industriales tradicionales (edición y artes gráficas, material eléctrico…)
“siempre que innoven tecnológicamente para mantener sus actuales ventajas competitivas”.
La respuesta incide en dos aspectos fundamentales para nuestros objetivos; en primer lugar,
plantea lo pertinente de contemplar de forma conjunta indicadores estadísticos relativos al
peso económico, dinamismo reciente, intensidad tecnológica, etc.; por otro lado, la necesidad
de superar el enfoque sectorial para adentrarse en las funciones (estratégicas) de los establecimientos, independientemente del sector de actividad de la empresa.
Figura 1.1.
La opinión de los agentes socioinstitucionales sobre los sectores estratégicos
25
¿Qué sectores industriales considera estratégicos para el futuro de la Ciudad de Madrid?
(Porcentaje de respuestas)
Porcentaje
20
15
10
5
0
Farmacéutico
y biotecnología
TIC
Aeroespacial
Medio Ambiente
y Energía
Electrónica
y precisión
Audiovisual
Fuente: Informe Anual de la Industria de Madrid (2006).
En definitiva, tal como recoge la figura 1.1, el mayor número de respuestas apuntan de forma mayoritaria a la agrupación industria farmacéutica, biotecnología y biomedicina. En un segundo lugar
se situarían las tecnologías de la información y comunicación —con un carácter algo más transversal— seguidas de la industria aeronáutica y aeroespacial. Dada la presencia, en el quinto lugar,
del material electrónico, óptico y de precisión, cabe concluir cierta inercia en algunas respuestas,
que aún mencionan los principales clústeres industriales identificados en la región durante la
década pasada, algunos de los cuales parecen encontrarse en franco retroceso desde entonces.
Frente a esto, entre algunas de las novedades más significativas, que apuntarían en la misma
dirección que lo planteada por varias de las capitales europeas del entorno, también se
mencionan la industria vinculada con el medio ambiente, incluida la energía, así como el sector audiovisual. La alusión a los servicios a las empresas resulta, por el contrario, testimonial,
poniendo de manifiesto que, pese a su importancia presente y su potencial de futuro en el
contexto de economías metropolitanas de carácter servindustrial, todavía se mantiene en
bastantes casos una visión tradicional que desvincula la evolución de la industria de la correspondiente a los servicios empresariales.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
1.6
Delimitación de los sectores industriales estratégicos
para la ciudad
La propuesta de sectores estratégicos que aquí se realiza no es, por tanto, ajena a los esfuerzos realizados hasta el momento en esta misma dirección, pero intenta explicitar los criterios
seguidos para su selección, que pueden sintetizarse en los cuatro que recoge la figura 1.2.
Por una parte, en el proceso de redistribución espacial de las actividades económicas a diferentes escalas, se han tenido en cuenta aquellas que parecen contar con mayores potencialidades para mantener una evolución positiva en el futuro inmediato dentro de la Unión Europea,
tal como quedaron recogidas en la tabla 1.1, si bien incorporando una serie de servicios de alto
valor añadido y fuertemente interrelacionados con algunas de ellas.
Figura 1.2.
Criterios para la definición de los sectores estratégicos
CONDICIONES DE ENTORNO:
Sectores de futuro en la UE
VENTAJAS COMPETITIVAS
METROPOLITANAS
SECTORES
ESTRATÉGICOS
(Industria y servicios
avanzados)
PARA LA CIUDAD DE MADRID
VALORACIÓN DE LOS
ACTORES SOCIALES
IMPORTANCIA Y DINAMISMO
EN LA CIUDAD DE MADRID
— Volumen y evolución reciente
— Peso relativo sobre España
Fuente: Elaboración propia.
En ese contexto, las grandes metrópolis europeas mantienen un conjunto de ventajas competitivas que favorecen el mantenimiento de aquellas ramas industriales más intensivas en
tecnología y de aquellas funciones de mayor rango, con elevadas exigencias de calidad
en materia de recursos humanos, infraestructuras de comunicación y servicios de I+D+i, frente
a la deslocalización de otras. Eso ha condicionado la exclusión de algunos sectores que,
pese a su importancia actual, se enfrentan a un futuro incierto en las grandes ciudades.
Un tercer criterio, que se ha sumado a los anteriores, ha sido la percepción y valoración de
los principales agentes sociales de la Ciudad de Madrid, obtenida mediante encuesta realizada a mediados de 2006 y cuyos resultados se recogieron en el Informe Anual 2006 del
Observatorio Industrial.
Finalmente, se ha tenido en cuenta la situación económica de la propia ciudad para confirmar que se trataba de actividades que, o bien tienen un peso relativo destacado dentro de
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
la economía urbana, o, en caso contrario, han mostrado una evolución relativamente favorable en los últimos años.
A partir de todos estos elementos, se plantea la selección definitiva de un total de cuatros
sectores industriales estratégicos de la Ciudad de Madrid: Edición, artes gráficas e industria
audiovisual, Productos farmacéuticos y biotecnología, Tecnologías de la información, y
Aeronáutica. A éstos se suman otros cuatro más, identificados con los Servicios de telecomunicación y otra serie de servicios avanzados a las empresas: Actividades informáticas,
Investigación y desarrollo y Otras actividades empresariales, que incluye subsectores como
los Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, los de Consultoría, Asesoría jurídica,
Ensayos y análisis técnicos o Publicidad.
En este punto debemos recordar que los intentos previos de identificación comentados a lo
largo del informe dieron como resultado una selección de sectores de difícil rastreo, en algunos casos, dentro de las clasificaciones tradicionales de actividades económicas —por citar
algunos de los ejemplos más evidentes: biotecnología, eco-economía, industria cultural,
etc.—. A pesar de ello, nuestra identificación de sectores estratégicos se ha visto obligada a
tomar como referencia para el análisis la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE), que emplean todas las fuentes estadísticas utilizadas a lo largo de la monografía.
En ese sentido, en la tabla 1.4. se pretende recoger el proceso de reconstrucción de los sectores estratégicos a través de la CNAE. Como primera aclaración de carácter general se debe
precisar que, según la información estadística disponible, el grado de detalle puede llegar a
variar considerablemente entre unas fuentes y otras. Por ello, las referencias a sectores cuya
identificación se consigue con tan sólo dos dígitos de la CNAE, se indican como “agrupaciones sectoriales estratégicas”. Por el contrario, aquellos sectores que han sido identificados a
partir de los tres dígitos de la CNAE sí reciben la consideración específica de “sectores estratégicos”. Esta regla general no impide que la forma de presentación de la información pueda,
en ocasiones, agrupar varios sectores estratégicos, tal como se aclara a continuación.
— Entre los sectores donde los niveles de identificación coinciden se encuentra Edición
y Artes Gráficas, donde se seleccionaron los tres subsectores de edición, artes gráficas
y reproducción de soportes grabados, denominación que es equivalente a la más habitual de industria audiovisual.
— Un segundo grupo de sectores estratégicos, como Productos farmacéuticos, Aeronáutica
o los tres tipos de Servicios avanzado a las empresas seleccionados, fueron identificados en
un nivel de 3 dígitos. Pese a ello, según la resolución de la fuente en cuestión, en ocasiones
ha sido necesario hacer referencia a las agrupaciones sectoriales donde quedarían encuadrados (respectivamente: Industria Química; Material de Transporte/Otro material de transporte;
Actividades Inmobiliarias, de alquiler y servicios empresariales/Servicios empresariales).
— Por último, en el caso de las Tecnologías de información, pese a que también se seleccionaron de forma exhaustiva los tres subsectores de Fabricación de máquinas de oficina y
equipos informáticos, Fabricación de material electrónico y Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión óptica y relojería, para su presentación se optó
por presentar en ocasiones los resultados de forma conjunta. En este sentido, a pesar de
representar agrupaciones sectoriales idénticas, se ha preferido respetar la denominación
original de la agrupación sectorial en el caso de aquellas fuentes que trabajan con códigos
de la CNAE por encima de los 2 dígitos (Material eléctrico, electrónico y óptico).
Delimitación de sectores estratégicos según CNAE
35: Fabricación de otro material
de transporte
72: Actividades informáticas
70-74:
Actividades
Inmobiliarias,
de alquiler y
servicios
empresariales
33: Fabricación de equipo
e instrumentos médico-quirúrgicos,
de precisión óptica y relojería
642: Servicios de telecomunicaciones.
721: Consulta de equipo informático
722: Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas
de informática.
723: Proceso de datos
724: Actividades relacionadas con bases de datos
725: Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad
y equipo informático
726: Otras actividades relacionadas con la informática
353: Construcción aeronáutica y espacial.
Servicios avanzados
a las empresas:
Actividades
informáticas
Telecomunicaciones
Aeronáutica
Tecnologías
de la Información
11:02
34-35: Material
de Transporte
30-33: Material
eléctrico,
electrónico y
óptico
Productos
farmacéuticos
Edición y Artes
Gráficas (**)
Sector estratégico
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32: Fabricación de material electrónico.
Fabricación equipo y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones
321: Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos
322: Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión, y de aparatos
para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos
323: Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción
de sonido e imagen
331: Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y de aparatos
ortopédicos
332: Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control,
navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales
333: Fabricación de equipo de control de procesos industriales
334: Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico
335: Fabricación de relojes.
300: Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos
30: Fabricación de máquinas de oficina
y equipos informáticos
24: Industria química
221: Edición
222: Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas
223: Reproducción de soportes grabados
244: Fabricación de productos farmacéuticos
22: Edición, artes gráficas y reproducción
de soportes grabados
Detalle de actividades
23
24: Industria
química
21-22: Papel, Edición
y Artes Gráficas
Agrupaciones sectoriales estratégicas (*)
Tabla 1.4.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
70-74:
Actividades
Inmobiliarias,
de alquiler y
servicios
empresariales
Otros servicios
avanzados a las
empresas
Servicios avanzados
a las empresas:
Investigación y desarrollo
* Los números indican códigos de la CNAE a 2 o 3 dígitos.
** En un análisis posterior se suma al sector de Edición y Artes gráficas las Actividades cinematográficas y de vídeo (CNAE:921) para aproximar el concepto de Industria Cultural.
74: Otras actividades empresariales
(excepto 745-748)
741: Actividades jurídicas, contabilidad, auditoria, asesoría fiscal, estudios
de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta
y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades
de cartera
742: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico
743: Ensayos y análisis técnicos
744: Publicidad
731: Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas
732: Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades
Sector estratégico
11:02
73: Investigación y desarrollo
Detalle de actividades
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Agrupaciones sectoriales estratégicas (*)
Delimitación de sectores estratégicos según CNAE (continuación)
24
Tabla 1.4.
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ESTRATÉGICOS
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11:02
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
2
LOS SECTORES INDUSTRIALES ESTRATÉGICOS
EN CIFRAS
2.1
Aproximación a través de la producción y el empleo
en agrupaciones sectoriales estratégicas
Siendo conscientes de las limitaciones que presenta el análisis en cuanto a las agrupaciones sectoriales, el objetivo de avanzar hacia una caracterización de los sectores estratégicos en la ciudad desde la perspectiva de la producción y el empleo, así como de su evolución reciente, ha
aconsejado iniciar el capítulo con esta primera aproximación, ante el evidente el déficit de información estadística con el suficiente detalle sectorial en relación a algunos de esos indicadores.
La última explotación de la Contabilidad Municipal, correspondiente a 2004 (año base 2002),
confirma que la producción en el conjunto de las agrupaciones sectoriales en que se integran
las actividades estratégicas representaba en 2004 un 17,59 % del VAB total de la ciudad y hasta
un 20,41 % del empleo en el municipio (tabla 2.1). A través de ambos indicadores se confirma
el especial protagonismo dentro de la ciudad de las actividades Inmobiliarias y servicios empresariales (12,69 % del VAB y 16,79 % del empleo), que eclipsa hasta cierto punto el peso de actividades industriales como Papel, edición y artes gráficas (2,62 % y 1,85 % respectivamente),
pero sobre todo, de la Industria Químico-farmacéutica (0,77 % y 0,49 %), el Material de transporte (0,76 % y 0,60 %), y el Material eléctrico, electrónico y óptico (0,75 % y 0,69 %).
VAB estimado de agrupaciones sectoriales estratégicas en la Ciudad de Madrid,
2004 (base 2002)
Tabla 2.1.
Sectores
Papel, Edición y Artes Gráficas
Industria química
VAB (miles €)
%
Ocupados
total
%
VAB/Ocupados
(miles €)
2.142.173
2,62
34.703
1,85
61,73
634.763
0,77
9.275
0,49
68,44
Equipo eléctrico, electrónico y óptico
614.771
0,75
12.865
0,69
47,79
Material de transporte
624.610
0,76
11.190
0,60
55,82
Servicios a empresas
10.393.738
12,69
314.744
16,79
33,02
Total agrupaciones sectoriales estratégicas
14.410.055
17,59
382.778
20,41
37,65
Total industria (incluido Energía)
7.751.026
9,46
140.560
7,50
55,14
Total Ciudad de Madrid
81.911.86
100,00
1.875.126
100,00
43,68
Fuente: Ayto. Madrid. Contabilidad Municipal.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
No obstante, debe señalarse que esas cuatro agrupaciones sectoriales de carácter industrial
suman un total de 68.034 ocupados y un VAB de 4.016,3 millones de euros, lo que representa una productividad media por ocupado de 59.034 euros, superior en un 35 % al
promedio del conjunto de actividades económicas de la Ciudad de Madrid y en un 7 % al del
sector industrial. Ese valor tan elevado aún resulta superior en actividades como la Químicofarmacéutica o la de Edición y artes gráficas. Por el contrario, la menor productividad de
los servicios avanzados a las empresas es responsable de que el valor medio de todas las agrupaciones sectoriales estratégicas, aquí consideradas, desciendan a 37.650 euros constantes de
2002, cifra que se sitúa unos seis mil euros por debajo de la media de la economía municipal.
Desde un punto de vista evolutivo, se advierten trayectorias sectoriales muy contrastadas. Así,
el agregado de la producción para el conjunto de agrupaciones sectoriales experimentaría,
desde 2000, un crecimiento constante aunque ligeramente por debajo de la media del conjunto de la economía, como consecuencia del mal comportamiento de algunos sectores
concretos, especialmente visible hacia la mitad de la serie. De hecho, cabe diferenciar el crecimiento en los últimos años en Edición y artes gráficas y Químico-farmacéutica y, algo más moderado, de los Servicios a las empresas, frente al comportamiento más errático del Material
eléctrico, electrónico y óptico, en reestructuración desde hace años en la ciudad; o una
tendencia en claro retroceso, tal como ocurre en el caso del Material de transporte (tabla 2.2.).
Tabla 2.2.
Evaluación VAB estimado en agrupaciones sectoriales estratégicas, 2000-2004 (base 2002)
2000
2001
2002
2003
2004
Papel, edición y Artes
Gráficas
VAB (miles €)
Índice
1.681.492
100,0
1.853.989
110,3
1.919.158
114,1
2.041.346
121,4
2.142.173
127,4
Industria química
VAB (miles €)
Índice
498.041
100,0
528.027
106,0
552.191
110,9
592.923
119,1
634.763
127,5
Eléctrico, electrónico
y óptico
VAB (miles €)
Índice
683.434
100,0
710.179
103,9
523.376
73,7
597.873
114,2
614.771
102,8
Material de transporte
VAB (miles €)
Índice
866.223
100,0
680.567
78,6
623.893
72,0
642.165
74,1
624.610
72,1
Servicios a empresas
VAB (miles €)
Índice
9.960.275
100,0
10.425.226
104,7
10.084.439
101,2
10.222.728
102,6
10.393.738
104,4
Total agrupaciones
sectoriales estratégicas
VAB (miles €)
Índice
13.689.465
100,0
14.197.987
103,7
13.703.057
100,1
14.097.037
103,0
14.410.055
105,3
Total Ciudad de Madrid
VAB (miles €)
Índice
72.591.408
100,0
76.588.759
105,5
78.311.634
107,9
80.138.831
110,4
81.911.867
112,8
Fuente: Ayto. Madrid. Contabilidad Municipal.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Desde la perspectiva de los niveles de participación de estas agrupaciones sectoriales a escala regional, cabe señalar que la producción de estas agrupaciones estratégicas de la ciudad
representa el 51% de la contabilizada en la Comunidad de Madrid, destacando de nuevo las
Actividades Inmobiliarias y servicios empresariales, que alcanzan un 75 % del total regional en
2004. Se mantiene, por otro lado, la importancia relativa de la agrupación formada por Papel,
edición y artes gráficas (en torno al 60 % de la producción total en la región), con una ligera
tendencia a la reducción en los últimos años. Mucho más acusada resulta, en cambio, la
evolución del Material eléctrico, electrónico y óptico, así como del Material de transporte, con
caídas en ambos casos de casi diez puntos de porcentaje en tan sólo cuatro años (hasta
situarse en el 43,7 % y 41,6 % respectivamente). Finalmente, en el caso de la Químico-farmacéutica, se advierte un cambio de tendencia: la polarización en la capital resulta creciente
hasta 2002, para descender posteriormente hasta situarse en torno al 35 % en 2004.
Esa tendencia generalizada a la reducción del peso específico de la Ciudad de Madrid en el
conjunto de la Comunidad (figura 2.1.) no debe entenderse en clave de declive de estas actividades, sino en el contexto de una región metropolitana en rápida expansión, que registra
movimientos de difusión de población y empresas en dirección a ciudades ubicadas en las
coronas metropolitanas, que se consolidan como subcentros de actividad y conforman lo que
algunos autores denominan hoy la postsuburbia o la postmetrópolis, fenómeno común a todas
las grandes aglomeraciones urbanas de nuestro entorno8.
Figura 2.1.
Participación de las agrupaciones sectoriales estratégicas de la Ciudad
en las agrupaciones regionales (% VAB)
80
75,0
Porcentaje
70
60
58,8
50
51,0
40
43,7
41,6
35,7
30
2001
2002
Papel, edición y artes gráficas
Eq. eléctrico, electrónico y óptico
Inmobiliarias y servicios empresariales
2003
2004
Industria química
Material de transporte
Total agrupaciones sectoriales estratégicas
Fuente: Ayuntamiento de Madrid.
8
Pueden mencionarse como representativas las obras de J. Garreau: Edge city: life in the new frontier. Doubleday, Nueva
York, 1992; Kling, R., Olin, S. y Poster, M. eds.: Postsuburbian California: the transformation of post-war Orange County
California, University of California Press, Irvine, 1991; E. Soja: Postmetropolis. Blackwell, Oxford, 2000; o F. Monclús
edit.: La ciudad dispersa. Centre de Cultura Contemporània, Barcelona, 1998.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
28
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11:04
Página 28
SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
El repaso a las cifras de afiliados a la Seguridad Social confirma que, desde el año 2000, las
agrupaciones sectoriales estratégicas han evolucionado de forma muy positiva, recortando
progresivamente la distancia respecto del conjunto de la economía de la ciudad, cuyas tasas
medias de crecimiento ya se superan desde el año 2004. También en este caso, el crecimiento de la ocupación en Servicios a las empresas contrasta de forma significativa con el de las
agrupaciones específicamente industriales, que registraron una evolución negativa, tal como
ocurrió, por otra parte, con el conjunto de la ocupación industrial en la ciudad (figura 2.2.). El
mayor detalle sectorial en los registros de afiliación a la Seguridad Social permite, en este caso,
alcanzar una mayor precisión, tanto en el sector de Edición y artes gráficas (excluye la fabricación de papel), como en el de Otros vehículos de transporte (excluye la automoción).
Con todo, la evolución de la productividad dentro de las distintas agrupaciones sectoriales supone el contrapunto a lo anterior, dando otro significado a esa desigual evolución de la producción
y del empleo según agrupaciones sectoriales (figura 2.3). Como vimos, en 2004 la productividad
de los sectores estratégicos se situaba ligeramente por debajo de la media de actividades del
municipio. No obstante, desde comienzos de la década se advierte un mejor comportamiento
relativo que, a partir de 2002, permite recortar las diferencias respecto del conjunto de la economía, gracias a las ganancias de productividad de dos sectores concretos: Material eléctrico,
electrónico y óptico y Material de Transporte, cuya trayectoria positiva converge con la de la
industria Químico-farmacéutica y la de Edición y artes gráficas. Frente a esto se produce una
caída de la productividad dentro de los Servicios empresariales entre 2000 y 2002, que pese a
invertirse desde esa fecha aún los sitúa en valores inferiores a los del inicio de la década.
Afiliados Seguridad Social en agrupaciones sectoriales estratégicas
en la Ciudad de Madrid. (Números índice, a 30 sept.)
160
140
Índice
Figura 2.2.
120
100
80
60
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total afiliados
Afiliados total industria
Afiliados agrupaciones sectoriales estratégicas
Industria química
Edición y Artes Gráficas
Otro material de transporte
Eq. eléctrico, electrónico y óptico
Servicios a las empresas
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
2006
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
29
Figura 2.3.
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11:04
Página 29
OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Evolución de la productividad en agrupaciones sectoriales estratégicas,
Ciudad de Madrid. (Números índice)
120
Índice
110
100
90
80
70
2000
2001
Total Ciudad de Madrid
Industria química
Servicios a empresas
Material de transporte
2002
2003
2004
Total agrupaciones sectoriales
Eléctrico, electrónico y óptico
Papel y gráficas
Fuente: Ayuntamiento de Madrid.
Este creciente diferencial de productividad a favor de las agrupaciones sectoriales estratégicas
de carácter industrial constituye un aspecto fundamental que no debería quedar eclipsado ante
un posible peor comportamiento relativo desde la perspectiva de otros indicadores manejados
a lo largo del informe.
No obstante, es evidente que el nivel de agregación que suponen los dos dígitos de la CNAE
apenas permite apuntar algunas tendencias significativas, pero se aleja de los objetivos de un
informe que busca identificar la situación y tendencias de unas actividades estratégicas como
las aquí identificadas. Por ese motivo, el siguiente apartado pretende una aproximación más
precisa a actividades identificadas a escala de tres dígitos de la CNAE, si bien en este caso la
escasa información estadística disponible supone una limitación importante para poder profundizar en esa caracterización.
Un estudio en profundidad de todas estas actividades exigirá, por tanto, la generación de información propia a partir de una encuesta de una muestra significativa de empresas, acompañada por otras técnicas cualitativas de investigación (entrevistas, grupos de discusión…) que
permitan identificar algunas de sus claves. En esa perspectiva, el contenido de esta monografía se concreta en ofrecer unos primeros datos básicos sobre establecimientos y empleos,
junto a su distribución en el espacio urbano, así como una breve caracterización de la estructura de esos sectores a partir de diversa documentación complementaria y un estudio más
detallado sobre los procesos de internacionalización que afectan de manera intensa a la mayor
parte de estas actividades.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
30
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11:04
Página 30
SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
2.2
El tejido productivo de los sectores estratégicos en la Ciudad
de Madrid
Gracias a la mayor resolución de la clasificación sectorial utilizada por el Directorio de Unidades
de Actividad Económica (DUE-2005), es posible descender a la identificación de algunos rasgos
básicos del tejido productivo madrileño perteneciente a los sectores estratégicos seleccionados.
La tabla 2.3. resume la situación de los volúmenes absolutos de locales y empleo correspondientes a cada uno de los sectores estratégicos y las diferentes actividades que los constituyen,
así como su peso relativo en el total y el tamaño medio de sus establecimientos en la ciudad.
Por su parte, la tabla 2.4. complementa a la anterior al considerar estos datos desde una perspectiva dinámica, identificando las tasas de crecimiento —positivas o negativas— de todos
ellos entre 1999 y 2005.
El conjunto de sectores estratégicos seleccionados representa, según los datos del DUE2005, una cifra total de 25.082 establecimientos (15,66 % del total de la ciudad), que dan
empleo a 270.949 trabajadores (18,03 %), siendo muy desigual el peso de los diferentes sectores estratégicos presentes en la Ciudad de Madrid (figuras 2.4 y 2.5). Por lo que se refiere a
aquellos sectores estratégicos plenamente integrados en la definición convencional de industria, los establecimientos existentes en la Ciudad de Madrid suman 4.038 y reúnen un total de
51.222 trabajadores, cifras que representan algo más del 40 % de los totales correspondientes al conjunto de la actividad industrial.
No obstante, al considerar los volúmenes absolutos, debe destacarse que más de cuatro
quintas partes de los efectivos totales en este tipo de sectores corresponden ya a los servicios avanzados externos a las empresas industriales (83,58 % de los locales y 81,09 % de los
empleos). Destacan, por encima del resto, ese conjunto de servicios avanzados a las empresas clasificados como Otras actividades empresariales (asesoría jurídica, servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería, publicidad...), cuya importancia (69,41 % de los locales y 48,02 % del
empleo) ya fue destacada en relación con los procesos de terciarización productiva y la creciente integración industria-servicios dentro del sistema productivo madrileño.
En segundo lugar, pero a notable distancia, se sitúan los Servicios Informáticos (2.606 locales
y 52.076 ocupados) y las industrias de Edición y artes gráficas (2.819 locales y 27.997 ocupados). En situación intermedia se encuentran los Servicios de telecomunicación (1.099 establecimientos y 28.022 empleos) y la Industria farmacéutica (544 establecimientos y 14.705
empleos). Finalmente, las actividades con una presencia más modesta son las de Investigación y desarrollo tecnológico (I+D), Tecnologías de información y comunicación e Industria
aeroespacial.
La evolución de este tejido productivo, en los últimos seis años, confirma muchas de las tendencias del dinamismo reciente señaladas a nivel de agrupaciones sectoriales, haciéndose
más evidente ahora la existencia de notables contrastes entre los sectores estratégicos. Pese
a todo, en conjunto vivieron un fuerte incremento, tanto del número de locales (tasa de variación del 19,82 %, entre 1999 y 2005) y del empleo (28,61 %).
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
31
Tabla 2.3
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Página 31
OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Sectores estratégicos según volumen de trabajadores y locales en la Ciudad de Madrid, 2005
Actividad (CNAE: 3 dígitos)
Ocupados
%
Locales
%
Ocupados /
Local
Edición y artes gráficas
221 Edición
222 Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados
con las mismas
223 Reproducción de soportes grabados
27.997
17.082
10.815
1,86
1,14
0,72
2.819
1.288
1.501
1,76
0,80
0,94
9,93
13,26
7,21
100
0,01
30
0,0
3,33
Industria farmacéutica
244 Industria farmaceútica.
14.705
14.705
0,98
0,98
544
544
0,34
0,34
27,03
27,03
7.761
923
0,52
0,06
662
84
0,41
0,05
11,72
10,99
1.162
0,08
54
0,03
21,52
2.616
0,17
65
0,04
40,25
178
0,01
30
0,02
5,93
1.630
0,11
340
0,21
4,79
718
268
89
177
0,05
0,02
0,01
0,01
50
11
11
17
0,03
0,01
0,01
0,01
14,36
24,36
8,09
10,41
759
759
0,05
0,05
13
13
0,01
0,01
58,38
58,38
Servicios de telecomunicaciones
642 Telecomunicaciones
28.022
28.022
1,86
1,86
1.099
1.099
0,68
0,68
25,49
25,49
Servicios avanzados a las empresas: Actividades informáticas
721 Consulta de equipo informático
722 Programas de informática
723 Proceso de datos
724 Actividades relacionadas con bases de datos
725 Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina,
contabilidad y equipo informático
726 Otras actividades relacionadas con la informática
52.076
430
43.642
4.112
451
3,47
0,03
2,90
0,27
0,03
2.606
76
1.669
351
41
1,63
0,05
1,04
0,22
0,03
19,98
5,66
26,15
11,72
11,00
1.533
1.908
0,10
0,13
235
234
0,15
0,15
6,52
8,15
9.527
8.876
651
0,63
0,59
0,04
265
222
43
0,17
0,14
0,03
35,95
39,98
15,14
130.102
8,66
17.074
10,66
7,62
61.777
34.915
6.008
27.402
4,11
2,32
0,40
1,82
10.305
3.887
516
2.366
6,44
2,43
0,32
1,48
5,99
8,98
11,64
11,58
18,03
100,00
25.082
160.136
15,66
100,00
10,80
9,38
Tecnologías de la información
300 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos
321 Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes
electrónicos
322 Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y
de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos
323 Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen
331 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y
de aparatos ortopédicos
332 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos
de control para procesos industriales
333 Fabricación de equipo de control de procesos industriales
334 Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico
335 Fabricación de relojes.
Aeronáutica
353 Aeronáutica
Servicios avanzados a las empresas: investigación y desarrollo
731 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas
732 Humanidades
Otros servicios avanzados a las empresas
741 Actividades jurídicas, contabilidad, auditoria, asesoría
fiscal, estudios de mercado
y realización de encuestas de opinión pública; consulta
y asesoramiento sobre dirección
y gestión empresarial, gestión de sociedades de cartera
742 Actividades relacionadas con el asesoramiento
743 Ensayos y análisis técnicos
744 Publicidad
Total sectores estratégicos
Total Ciudad de Madrid
Fuente: Elaboración propia a partir de DUE 2005.
270.949
1.502.612
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
32
Tabla 2.4.
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11:04
Página 32
SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Evolución sectores estratégicos en la Ciudad de Madrid, 1999-2005
Actividad (CNAE: 3 dígitos)
Tasa
de variación
empleos (%)
Tasa
de variación
locales (%)
Diferencia
empleo
por local
Edición y artes gráficas
221 Edición
222 Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las
mismas
223 Reproducción de soportes grabados
–5,55
–3,29
8,72
21,62
–1,50
–3,42
–7,10
–70,33
0,00
–9,09
–0,55
–6,88
Industria farmacéutica
244 Industria farmacéutica
–34,66
–34,66
–39,81
–39,81
6,08
6,08
Tecnologías de la Información
300 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos
321 Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos
322 Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión, y de
aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos
323 Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen
331 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y de
aparatos ortopédicos
332 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación,
control, navegación
y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales
333 Fabricación de equipo de control de procesos industriales
334 Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico
335 Fabricación de relojes
–48,58
77,36
13,59
–12,02
–17,65
–3,57
–8,29
–28,97
3,25
–53,56
–31,58
–19,05
13,38
3,45
0,52
–29,80
–2,86
–1,84
–12,65
–38,53
–72,70
–42,90
–13,79
–26,67
–56,00
–37,04
0,19
–4,70
–4,95
–1,07
Aeronáutica
353 Aeronáutica
–50,97
–50,97
–23,53
–23,53
–32,67
–32,67
Servicios avanzados a las empresas: Actividades
721 Consulta de equipo informático
722 Consulta de aplicaciones informáticas y suministro
de programas de informática
723 Proceso de datos
724 Actividades relacionadas con bases de datos
725 Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático
726 Otras actividades relacionadas con la informática
39,45
–81,69
71,06
–59,36
–4,53
–6,90
46,80
52,58
–7,39
64,11
213,39
–2,38
–3,08
–12,35
–0,60
–8,26
358,65
78,03
588,24
–6,14
–4,08
Servicios avanzados a las empresas: Investigación y desarrollo
731 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas
732 Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades
168,97
163,54
274,14
84,03
103,67
22,86
11,35
9,08
10,17
36,88
15,10
1,21
23,42
6,40
0,83
22,66
91,64
104,65
18,07
222,50
39,42
0,34
-7,95
3,69
22,92
42,70
17,67
13,05
0,42
1,95
Otros servicios avanzados a las empresas
741 Actividades jurídicas, contabilidad, auditoría, asesoría fiscal,
estudios de mercado y realización de encuestas de opinión
pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión
empresarial, gestión de sociedades de cartera
742 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
743 Ensayos y análisis técnicos
744 Publicidad
Total sectores estratégicos
Total Ciudad de Madrid
Fuente: Elaboración propia a partir de DUE 1999 y 2005.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
33
Figura 2.4a.
20/6/08
11:04
Página 33
OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Ocupados en sectores estratégicos de la Ciudad de Madrid, 2005
Aeronáutica
0,05%
Industria farmacéutica
0,98%
Resto de
economía
81,97%
Investigación y desarrollo
0,63%
Tecnologías de la Información
0,52%
Servicios Telecomunicaciones
1,86%
Sectores
estratégicos
18,03%
Actividades informáticas
3,47%
Edición y artes gráficas
1,86%
Otras actividades empresariales
8,66%
Fuente: Elaboración propia a partir de DUAE 2005.
Figura 2.4b.
Ocupados en sectores estratégicos de la Ciudad de Madrid, 2005
Aeronáutica
0,18%
Industria farmacéutica
3,44%
Investigación y desarrollo
2,23%
Tecnologías de la Información
1,82%
Servicios Telecomunicaciones
6,55%
Resto
servi-industria
36,63%
Sectores
estratégicos
63,37%
Actividades informáticas
12,18%
Edición y artes gráficas
6,55%
Otras actividades empresariales
30,43%
Fuente: Elaboración propia a partir de DUAE 2005.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
34
Figura 2.5a.
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11:05
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Locales sectores estratégicos de la Ciudad de Madrid, 2005
Aeronáutica
0,01%
Industria farmacéutica
0,34%
Investigación y desarrollo
0,17%
Tecnologías de la Información
0,42%
Servicios Telecomunicaciones
0,69%
Resto de
economía
84,33%
Sectores
estratégicos
15,67%
Actividades informáticas
1,63%
Edición y artes gráficas
1,76%
Otras actividades empresariales
10,66%
Fuente: Elaboración propia a partir de DUAE 2005.
Figura 2.5b.
Locales sectores estratégicos de la Ciudad de Madrid, 2005
Aeronáutica
0,04%
Industria farmacéutica
1,54%
Investigación y desarrollo
0,75%
Resto de
economía
28,76%
Sectores
estratégicos
71,24%
Tecnologías de la Información
1,89%
Servicios Telecomunicaciones
3,12%
Actividades informáticas
7,40%
Edición y artes gráficas
8,00%
Otras actividades empresariales
48,48%
Fuente: Elaboración propia a partir de DUAE 2005.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
35
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Página 35
OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
La trayectoria reciente permite establecer una dicotomía bastante acusada entre los sectores
industriales y los servicios avanzados. En el primer caso, tanto la industria Farmacéutica, como
la de Edición y Artes Gráficas mantuvieron una evolución favorable contrapuesta a las pérdidas
registradas en las Tecnologías de la Información o la Aeronáutica, si bien en ambos casos una
parte de esa evolución respondió a una redistribución de personal en beneficio de otros municipios de la región metropolitana, confirmando la consolidación de una nueva geografía de los
sectores industriales estratégicos en donde la intensidad de los procesos difusores varía notablemente de unos a otros, aunque dentro de una tendencia bastante generalizada. Por el contrario, el crecimiento de todos los tipos de servicios avanzados a las empresas se situó por
encima de la media de los sectores estratégicos, destacando el espectacular avance del
empleo en actividades de Investigación y Desarrollo (en torno al 170 % entre los dos años de
referencia), si bien a partir de cifras relativamente modestas, siendo mayor el aumento en valores absolutos que registraron tanto los Servicios informáticos, y los Servicios de telecomunicaciones, como Otros servicios avanzados.
Como anticipo al análisis pormenorizado de las pautas de localización, planteado dentro de
esta monografía, la figura 2.6., nos aporta la comparativa entre 1999 y 2005 en relación a la
proporción que representa el empleo contabilizado en los sectores estratégicos de la ciudad
respecto de los mismos sectores a escala regional.
Figura 2.6.
Evolución sectores estratégicos, Ciudad de Madrid. (Tasa de variación, 1999-2005)
Investigación
y desarrollo
Actividades
informáticas
Servicios de
telecomunicaciones
Otros servicios avanzados
a las empresas
Total sectores
estratégicos
Edición
y artes gráficas
Industria
farmacéutica
Tecnologías
de la Información
Aeronáutica
168,97
84,03
39,45
71,06
80,96
463,60
36,88
15,10
22,92
17,67
–5,55
8,72
13,23
16,49
–48,58
–12,02
–50,97
–23,53
–100
0
100
200
Tasa de variación empleos (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de DUAE 1999 y 2005.
300
400
Tasa de variación locales (%)
500
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
36
20/6/08
11:05
Página 36
SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Se confirma, en primer lugar, que la capital todavía concentra más de dos tercios del empleo
regional en sectores estratégicos, aunque con una tendencia general a la reducción en
términos relativos durante los últimos años. Esa participación está, en cualquier caso, muy por
encima de ese 51 % de contribución al VAB del conjunto de agrupaciones sectoriales. En consonancia con sus mayores exigencias de centralidad y establecimiento de relaciones de
proximidad con otras empresas radicadas en el centro de negocios, los servicios avanzados
presentaban, en 2005, la mayor concentración relativa en la capital, rozando en casos como
Investigación y Desarrollo el 80 % del empleo regional en el sector. En el extremo contrario, los
sectores industriales alcanzan un peso relativo mucho menor en la capital, llegando incluso
a tan sólo el 22 % del total regional en el caso de la industria Aeronáutica. Al mismo tiempo,
las mayores caídas en el grado de concentración espacial desde 1999 se registraron en
Tecnologías de la Información, Industria farmacéutica y Actividades informáticas.
Un aspecto muy relevante en la caracterización de la estructura que presentan los sectores
estratégicos, lo representa el hecho de que se trata de actividades que, en su mayoría, cuentan con un gran número de pequeños centros de trabajo y pequeñas empresas, lo que se traduce en un tamaño medio de sus establecimientos sólo ligeramente superior a los once
trabajadores. No obstante, en todos los sectores se detecta la presencia de grandes empresas, con centros de trabajo de grandes dimensiones —productivos o, en su mayor parte, de
dirección, gestión e innovación—, que suponen una proporción elevada del empleo total,
lo que puede suponer que tal situación se reforzaría en el caso del VAB, de contarse con
información al respecto.
Figura 2.7.
Participación de la ciudad en el empleo regional en sectores estratégicos (%)
80,59
79,31
Investigación y desarrollo
Otros servicios avanzados
a las empresas
85,94
77,60
75,90
Total sectores estratégicos
68,61
84,64
Actividades informáticas
67,65
68,18
Edición y artes gráficas
62,01
Servicios de
Telecomunicaciones
85,10
82,63
57,59
Tecnologías de la Información
37,84
Industria farmacéutica
60,38
49,38
2005
22,33
22
Aeronáutica
0
10
20
30
Fuente: Elaboración propia a partir de DUAE 1999 y 2005.
40
50
60
70
80
1999
90
100
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
37
20/6/08
11:05
Página 37
OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Según muestra la tabla 2.5., de los 25.082 establecimientos pertenecientes a sectores estratégicos en la ciudad, 484 superan los 100 ocupados, lo que apenas supone el 1,93 % del total.
Pero entre todos reúnen 140.437 empleos, lo que ya representa más de la mitad (51,83 %) de
la ocupación total, con un promedio de 290 trabajadores por establecimiento. El nivel de concentración empresarial resulta máximo en la industria Aeronáutica (85,90 % del empleo total) y
en los Servicios de Telecomunicación (78,53 %); pero incluso en aquellos casos donde su
presencia relativa es menor, tal como ocurre en Edición y artes gráficas u Otros servicios avanzados, supera en todos los casos el 40 % del empleo total contabilizado por esos sectores
dentro de la ciudad.
Tabla 2.5.
Establecimientos con más de 100 empleos en los sectores estratégicos
Sector
Locales
% total
Edición y artes gráficas
44
1,56
11.328
Farmacéutica
35
6,43
8.690
59,10
Tecnologías de información
13
1,96
3.621
46,66
2
15,38
652
85,90
68
6,19
22.005
78,53
Aeronáutica
Servicios de Telecomunicaciones
Ocupados
% total
40,46
Servicios informáticos
10
3,84
30.957
59,45
Investigación y desarrollo
24
9,06
6.579
69,06
Otros servicios avanzados
198
1,16
56.605
43,51
Total
484
1,97
140.437
51,83
Fuente: Elaboración propia a partir del DUE 2005.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
2.3
Distribución y tendencias recientes de localización
de los sectores estratégicos
El análisis de las pautas de localización permite la caracterización espacial de los establecimientos pertenecientes a este tipo de empresas, tanto a escala metropolitana como local, utilizando en todos los casos variables asociadas al volumen, ya sea de establecimientos o de
empleos, y al dinamismo experimentado en los últimos años. Tal como podrá constatarse,
puede afirmarse que las actividades aquí consideradas tienen una presencia muy desigual en
el tejido urbano y metropolitano, mostrando en todos los casos cierta tendencia a la concentración espacial, si bien con trayectorias diferenciadas según los casos (tabla 2.6.).
Atendiendo al volumen de locales pertenecientes a estos sectores estratégicos en la Comunidad de Madrid, según los datos del DUE 2005 para los municipios cuyas economías superen
las 500 unidades de actividad económica, se constata el papel de la capital como centro rector hegemónico, con un volumen de locales vinculados a estos sectores que asciende a
25.082. A gran distancia se encuentra Pozuelo de Alarcón, que con 593 locales es el segundo municipio en número de establecimientos asociados a sectores estratégicos. La diferencia
entre ambas magnitudes expresa de forma clara el peso que aún mantiene la capital en relación a este tipo de actividad empresarial, frente a la progresiva deslocalización de otras en
dirección a espacios periféricos.
Relativamente próximos a Pozuelo de Alarcón, en su volumen de establecimientos, se encuentran otros núcleos metropolitanos situados en todos los puntos cardinales del área metropolitana: al norte, Alcobendas (528 locales) y Tres Cantos (308); al oeste, Las Rozas de Madrid
(529); al este, Alcalá de Henares (391); y al sur, cuatro ciudades: Alcorcón (372), Fuenlabrada
(341), Móstoles (340) y Getafe (306). Esta distribución refleja un relativo equilibrio espacial en
el área metropolitana, pues los tres municipios mencionados del cuadrante noroccidental
suman, en conjunto, un total de 1.365 establecimientos, cifra casi idéntica (1.359) a la de los
cuatro municipios meridionales, pese a que el volumen total de población y actividad económica en estos últimos es bastante superior.
La distribución espacial del empleo en estos sectores marca con mayor claridad las diferencias interterritoriales, tanto respecto al peso relativo de la Ciudad de Madrid (270.949 ocupados), como en favor de los municipios del norte metropolitano: Alcobendas, Tres Cantos y San
Sebastián de los Reyes suman un total de 34.977 empleos, que representan más de una tercera parte de los existentes en la región, excluida su capital. En cifras también cercanas a los
diez mil ocupados también se sitúan Pozuelo de Alarcón y Las Rozas, en el cuadrante noroeste, junto a Getafe, que es el único municipio del sur metropolitano con cifras próximas a los
anteriores.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Presencia de sectores estratégicos en la CM según locales y empleos
Figura 2.8.
Sectores estratégicos según número de locales (2005)
N
Locales
Menos de 100
101-200
201-300
301-600
601-23.500
Sectores estratégicos
según número de empleados (2005)
Trabajadores
25
Kilómetros
Menos del 2.500
2.501-5.000
5.001-10.000
10.001-20.000
20.201-233.010
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Actividad Económica, 2005.
Nota: La variable sólo ha sido representada en aquellos municipios con más de 500 unidades de actividad económica.
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Tabla 2.6.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Sectores estratégicos en la Comunidad de Madrid* (1999-2005)
Locales
Peso sect. estratégicos
según locales
Ocupados
Municipios
Madrid
Fuenlabrada
Alcalá de Henares
Móstoles
Leganés
Variación
1999
2005
1999
2005
%1999
%2005
20.531
235
25.082
341
210.674
1.756
270.949
2.480
14,50
4,20
15,66
4,47
1,16
0,27
300
260
249
391
340
290
2.750
1.522
1.994
4.457
2.538
2.936
5,65
4,83
4,92
5,98
5,22
4,70
0,32
0,40
-0,22
Alcorcón
250
372
1.693
3.092
5,66
6,51
0,85
Getafe
253
306
8.946
8.459
5,63
5,80
0,17
Alcobendas
339
528
5.854
16.573
9,26
10,69
1,43
Torrejón de Ardoz
191
252
2.858
4.055
5,57
6,17
0,60
Coslada
Pozuelo de Alarcón
S. Sebastián de los Reyes
162
348
188
203
593
292
1.463
1.517
2.602
2.158
9.017
7.645
6,13
15,52
8,78
6,08
18,06
9,23
-0,06
2,54
0,45
Rozas de Madrid, Las
279
529
3.342
8.662
14,20
17,29
3,09
Parla
Arganda del Rey
67
116
97
157
488
1.516
438
2.124
3,44
5,92
3,82
6,28
0,38
0,36
Collado Villalba
Majadahonda
144
184
197
260
373
902
774
965
8,04
13,10
8,44
12,63
0,40
-0,47
S. Fernando de Henares
Valdemoro
156
71
185
124
2.509
518
4.460
640
10,00
6,06
9,66
6,89
-0,34
0,83
74
84
82
100
97
123
967
759
1.681
965
953
2.515
4,93
5,85
7,10
5,56
5,62
7,13
0,63
-0,23
0,03
181
308
7.592
10.759
17,19
19,52
2,33
71
57
84
124
111
169
542
218
288
862
466
759
5,77
7,91
14,12
7,92
8,41
12,96
2,16
0,50
-1,16
Villaviciosa de Odón
59
100
322
324
8,74
9,04
0,30
Mejorada del Campo
Algete
Galapagar
Navalcarnero
S. Lorenzo de El Escorial
San Martín de la Vega
Torrelodones
Paracuellos de Jarama
52
62
56
36
47
20
40
30
62
95
99
45
73
25
92
40
228
376
115
171
131
90
145
462
233
778
204
193
254
97
218
306
5,50
9,90
9,52
5,85
8,82
4,05
11,17
6,65
5,91
10,89
11,39
5,60
10,77
3,85
15,18
6,73
0,41
0,99
1,87
-0,25
1,95
-0,20
4,01
0,08
Villanueva de la Cañada
Ciempozuelos
26
16
81
29
39
38
253
75
10,16
3,76
14,52
5,28
4,36
1,52
Aranjuez
Humanes de Madrid
Pinto
Tres Cantos
Colmenar Viejo
Rivas-Vaciamadrid
Boadilla del Monte
* Los 15 primeros municipios por volumen de establecimientos totales.
Fuente: Elaboración propia a partir de DUE 1999 y 2005.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Si lo que se considera es la variación del peso relativo de los sectores estratégicos en el conjunto de la economía municipal entre 1999 y 2005, en la Ciudad de Madrid éstos aumentaron
ligeramente su presencia (+1,16 %). Pero de nuevo se aprecia un claro contraste entre los
municipios del norte y oeste metropolitanos, con una evolución positiva más acusada, frente
al resto del área metropolitana, donde la situación resulta bastante estabilizada. Así, los cuatro municipios donde más ha aumentado su participación relativa fueron Villanueva de la
Cañada (4,36 %), Torrelodones (4,01 %), Las Rozas (3,09 %) y Pozuelo de Alarcón (2,54 %),
siendo importante en este sentido el efecto difusor de la autovía de La Coruña (A-6), ya que,
junto a Torrelodones y Las Rozas, otros municipios como Galapagar y San Lorenzo de El
Escorial presentan tasas de variación por encima de la media. En el extremo opuesto, con
tasas de variación negativas, se encuentran municipios como Boadilla del Monte y
Majadahonda, donde los empleos creados en estos años correspondieron en isu mayor parte
a otro tipo de actividades, desde las comerciales a las financieras.
Al Este, la evolución ha resultado contrastada, pues mientras dos de los municipios más
importantes del Corredor del Henares como Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares registraron
una evolución positiva, Coslada y San Fernando experimentaron en estos años tasas negativas en cuanto al peso de este tipo de empresas en sus economías. Puede destacarse el
hecho de que esta diversidad contrasta con el fuerte incremento de los sectores estratégicos
en el sector nordeste de la Ciudad de Madrid, situado entre el centro de negocios y el aeropuerto, tal como se habrá de comentar más adelante.
Por último, en el sur metropolitano mientras municipios como Leganés, Humanes o San
Martín de la Vega presentan tasas de variación ligeramente negativas, los restantes vieron
aumentar la presencia de los sectores estratégicos, pero en proporciones también muy
reducidas.
Estas tendencias, de consolidarse en los próximos años, contribuirán a reforzar las diferencias
ya existentes en la distribución espacial de estos sectores a escala regional, más allá de los
límites de la ciudad de Madrid, a favor de los municipios del norte y aquellos atravesados por
la A-6.
Dentro de los límites administrativos de la Ciudad de Madrid, el diferente reparto por distritos
según el volumen de establecimientos o empleos asociados a sectores estratégicos marca
también un patrón de distribución espacial definido por importantes contrastes (tabla 2.7).
Atendiendo al volumen de locales, los distritos de la mitad norte de la almendra central
(Salamanca, Chamartín, Chamberí y Tetuán) concentran más de la mitad (52,79 %) de los locales pertenecientes a los sectores estratégicos definidos para este informe monográfico. El gradiente centro periferia es aun mayor si se consideran todos los distritos que componen la
almendra central, pues en ese caso el porcentaje se eleva al 68,76 % de los locales y el
58,68% de los empleos. El único distrito que queda al margen de esa pauta de fuerte concentración es Arganzuela, que ha perdido en buena medida su antigua especialización manufacturera a partir de un intenso proceso de renovación a favor de usos residenciales, lo que se
traduce en apenas 628 establecimientos frente a los 1.233 del distrito contiguo de Retiro, o
los 2.129 del distrito de Centro.
También en este caso, las diferencias norte-sur son un segundo componente que permite describir con precisión las pautas de localización de este tipo de empresas. Así, por ejemplo, entre
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
los diez distritos con mayor volumen de locales no hay ninguno localizado al sur del municipio,
siendo Carabanchel el más próximo a este grupo ocupando el puesto duodécimo con 650
locales. En conjunto, los distritos meridionales (Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente
de Vallecas y Villa de Vallecas) representan tan sólo el 9,43 % de los establecimientos correspondientes a este tipo de sectores y apenas un 4,66 % de los empleos, debido a su reducido
tamaño medio al no localizarse aquí las sedes de las principales empresas.
Figura 2.9.
Variación del peso de los sectores estratégicos respecto al total de la economía
de cada municipio (1999-2005)
N
25
Kilómetros
Puntos porcentuales
–1,16 - 0
0,01 - 2,00
2,01 - 4,36
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Actividad Económica, 2005.
Nota: La variable sólo ha sido representada en aquellos municipios con más de 500 unidades de actividad económica.
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Tabla 2.7.
Distritos
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Sectores estratégicos en la Ciudad de Madrid (2005)
Locales
Empleo
% Sect.
Estratégicos/Ciudad
% Sect. Estratégicos
/Total distrito
Locales
Empleo
Locales
Empleo
% Variación
1999-2005
Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
2.129
629
1.233
4.501
14.768
10.180
9.109
30.335
8,52
2,52
4,93
18,00
5,51
3,80
3,40
11,32
13,16
11,55
19,79
23,53
9,72
18,18
11,48
20,03
-4,19
22,85
-0,72
19,68
Chamartín
Tetuán
Chamberí
Fuencarral
Moncloa
3.313
2.606
2.779
1.058
1.088
37.114
28.506
27.523
17.198
13.208
13,25
10,42
11,12
4,23
4,35
13,85
10,63
10,27
6,42
4,93
23,78
20,86
21,35
14,73
17,93
25,76
22,83
25,13
19,99
15,66
29,46
27,56
4,51
63,78
14,89
Latina
Carabanchel
Usera
Puente de Vallecas
Moratalaz
Ciudad Lineal
Hortaleza
Villaverde
Villa de Vallecas
Vicálvaro
San Blas
Barajas
518
1.719
2,07
0,64
7,31
6,20
51,02
650
274
394
183
1.409
728
300
220
75
3.168
1.869
1.624
3.134
20.116
10.928
2.376
1.712
254
2,60
1,10
1,58
0,73
5,64
2,91
1,20
0,88
0,30
1,18
0,70
0,61
1,17
7,50
4,08
0,89
0,64
0,09
7,34
7,21
5,79
7,66
13,86
13,72
7,37
10,05
5,15
7,62
8,25
5,17
25,29
25,20
22,21
7,32
9,74
2,33
35,42
26,85
47,57
77,67
56,90
65,83
58,73
39,24
31,58
750
163
26.796
6.412
3,00
0,65
10,00
2,39
15,21
9,40
30,65
10,26
61,64
69,79
Nota: Sólo incluidos aquellos establecimientos con distrito conocido.
Fuente: Elaboración propia a partir de DUE, 1999 y 2005.
En términos relativos, comparando el peso que representa el conjunto de establecimientos de
sectores estratégicos respecto del total de locales en cada distrito, se refuerzan los dos tipos
de contrastes espaciales apuntados anteriormente. Los distritos centrales de Chamartín y
Salamanca presentan un porcentaje superior al 23 % de locales correspondientes a sectores
estratégicos, frente a valores que no representan ni un tercio de esa cifra en distritos periféricos
como Vicálvaro (5,15 %) o Puente de Vallecas (5,79 %). Todos los distritos con más de un 10 %
de este tipo de locales pertenecen a la almendra central y la mitad septentrional del municipio,
donde la presencia relativa de sectores tradicionales de baja intensidad tecnológica nunca fue
predominante, pero se ha reducido con rapidez.
Si se utiliza la variable ocupación, la lógica espacial centro-periferia se repite, aunque con
algunas singularidades asociadas al elevado volumen de empleo que —como ya se indicó—
agrupan distritos del cuadrante nordeste como San Blas, con casi 27.000 trabajadores, o como
Ciudad Lineal (20.116) y Fuencarral-El Pardo (17.198). A pesar de este hecho, esas cifras aún
están lejos de los 37.114 empleos que reúne el distrito de Chamartín, o los 30.335 empleos de
Salamanca ante la presencia de grandes sedes en las áreas más valoradas del Ensanche.
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Figura 2.10.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Sectores estratégicos en la Ciudad de Madrid, por distritos
Sectores estratégicos según número
de establecimientos (2005)
Porcentaje de establecimientos
sectores estratégicos sobre total
(2005)
N
Locales
Menos de 500
501 - 1.100
1.101 - 2.000
Más de 2.000
Porcentaje
Menos de 8
9 - 10
13 - 16
Más de 17
Sectores estratégicos
según número
de trabajadores (2005)
Porcentaje de trabajadores en
sectores estratégicos
sobre total (2005)
10
Kilómetros
Trabajadores
Menos de 4.000
4.001 - 11.000
11.001 - 22.000
Más de 22.000
Porcentaje
Menos de 7
8 - 14
15 - 21
Más de 22
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Unidades de Actividad Económica, 2005.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Contabilizando el total de empleos de los distritos centrales respecto del total del municipio,
éstos representan el 58,68 %, a gran distancia del resto. Sin embargo, siguiendo con la variable empleo, las diferencias norte-sur son aun más evidentes, dado que hay que descender
hasta el decimocuarto puesto para encontrar al primer distrito meridional (Carabanchel), con
3.168 trabajadores. En conjunto, los seis distritos meridionales antes mencionados representan tan sólo un 4,66 % del empleo asociado a sectores estratégicos en la Ciudad de Madrid,
lo que pone de manifiesto una fuerte selectividad espacial que se resiste al cambio.
Atendiendo al peso del número de trabajadores en sectores estratégicos sobre el total del distrito, la distribución espacial reflejada en la tabla 2.7. y la figura 2.10. demuestra la reiteración
del mismo tipo de contrastes.
Una tercera escala, que permite matizar lo ya comentado, se ha basado en la utilización del
barrio como unidad espacial de análisis, con mayor resolución que el distrito para representar
la variable empleo. También en esta ocasión se confirman muchas de las conclusiones anteriores, lo que pone de manifiesto la consolidación de unas pautas de localización nítidamente
definidas, que aquí quedan reflejadas en los mapas de la figura 2.11. La mitad norte de la
almendra central, especialmente aquellos barrios contiguos al eje del Paseo del PradoRecoletos-Castellana, concentran la mayor parte del empleo, así como algunos de los barrios
situados en dirección al Aeropuerto de Barajas. Una buena accesibilidad por vehículo privado
a través de vías rápidas (M-30, M-40) y disponibilidad de suelo para la edificación de grandes
edificios de oficinas, son factores que favorecen la elección de estos espacios como emplazamiento para las empresas.
La evolución de los sectores estratégicos, entre los años 1999 y 2005, en los diferentes barrios
refuerza de modo aún más evidente la tendencia de este tipo de empresas a implantarse en
el cuadrante nororiental y, ya de forma puntual, en algunos otros periféricos, al tiempo que
denota un comportamiento menos dinámico, salvo algunas excepciones, en los barrios del
cuadrante suroriental, que se prolongan en dirección al centro de la ciudad.
Así, de los 16 barrios que doblaron con creces el número de establecimientos dedicados a
sectores estratégicos en esos seis años, tan sólo dos (Campamento —distrito de Latina— y
San Andrés —Villaverde—) se encuentran por debajo de un eje imaginario que, con orientación noroestesureste, dividiría el municipio en dos espacios con un comportamiento muy diferente en cuanto a su dinamismo reciente. Esta dualidad se reafirma si se considera la tendencia opuesta: todos los barrios con tasas de variación más negativas entre 1999 y 2005 —con
la sola excepción del barrio del Aeropuerto— se localizan al sur de ese eje, correspondiendo
los valores más bajos a los barrios de Casa de Campo (Moncloa-Aravaca), Butarque
(Villaverde), Almendrales (Usera) y Jerónimos (Retiro).
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Figura 2.11.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Sectores estratégicos en la Ciudad de Madrid, por barrios
Trabajadores sectores estratégicos por barrios (2005)
Trabajadores
Menos de 500
501 - 1.100
1.501 - 3.000
3.001 - 9.000
Más de 9.000
Evolución reciente locales
sectores estratégicos (1999-2005)
N
10
Kilómetros
Puntos porcentuales
Inferior a –10
–9 - 0
1 - 50
51 - 100
Más del doble
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Unidades de Actividad Económica, 2005.
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En resumen, los sectores industriales y de servicios avanzados que se han calificado como
estratégicos, considerados de forma conjunta muestran una evidente selectividad espacial,
tanto en la ciudad como en el conjunto de la región metropolitana, que parece reforzarse con
el paso del tiempo, a juzgar por la presencia relativa de aquellos establecimientos implantados
en la actual década. Aunque existen herencias de localizaciones tradicionales en los distritos
centrales y meridionales de la Ciudad de Madrid, de especial importancia en algunas de esas
actividades —tal como habrá ocasión de comentar— resulta evidente un desplazamiento progresivo hacia buena parte de los distritos y barrios ubicados entre el eje del paseo de la
Castellana y el Ensanche, por una parte, y las inmediaciones del aeropuerto de Barajas por
otra. En una proporción creciente, los centros de trabajo de estas empresas se ubican en
inmuebles de oficinas y se dedican a diferentes servicios internos, al tiempo que se reduce la
presencia de las funciones de producción directa —en el caso de los sectores industriales—,
si bien estas últimas no han desaparecido.
Pero ese movimiento se debilita más allá de la capital, ante la fuerte presencia que la logística
y diferentes sectores manufactureros aún mantienen en los municipios situados a lo largo del
Corredor del Henares. Por ese motivo, los sectores estratégicos tienden hoy a prolongar su presencia en dirección a los espacios de mayor valoración urbanística y ambiental del norte de la
región metropolitana —con el triángulo Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos
como foco más representativo— y, de forma secundaria, hacia otros occidentales que hasta
hace poco mantenían funciones residenciales casi exclusivas.
No obstante, todo lo dicho hasta ahora supone una panorámica de conjunto, que necesita ser
precisada y matizada a partir de un comentario individualizado de cada uno de esos sectores
estratégicos.
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3
CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES
ESTRATÉGICOS EN LA CIUDAD
Una interpretación en profundidad de la estructura y el dinamismo reciente de los sectores
estratégicos necesita considerar una aproximación al marco competitivo de cada sector y a las
funciones desempeñadas por los establecimientos aquí localizados, en relación con la posición
que desempeña la Ciudad de Madrid en las estrategias de unas empresas, con frecuencia multilocalizadas, que concentran funciones específicas en sus diferentes centros de trabajo. Un
conocimiento detallado de ambos aspectos exigiría acudir a una encuesta bastante pormenorizada, a partir de una muestra significativa de empresas, que por el momento es inexistente.
No obstante, a partir de las fuentes estadísticas disponibles, complementadas con diversos
estudios e informes realizados en los últimos años para sectores concretos, así como la
consulta de documentos informativos de las principales empresas y asociaciones sectoriales
relacionadas con estas actividades, se puede lograr una aproximación significativa a las principales tendencias en curso.
3.1
Edición y artes gráficas
En los últimos años son cada vez más numerosos los estudios e informes que destacan la
creciente importancia alcanzada por las denominadas industrias culturales en numerosas
metrópolis, tanto del ámbito europeo como de otras regiones del mundo desarrollado. Aunque
la primera dificultad para valorar la verdadera importancia de tales actividades radica en la
heterogénea definición de lo que incluye esa denominación, las interpretaciones más precisas
suelen integrar en este conjunto las actividades de Edición (prensa y libros) y artes gráficas,
junto a las audiovisuales (discos, videos, CD, cine…), que se asocian a la producción directa
de bienes materiales con un acusado componente cultural. En torno a ellas, se situaría un
segundo conjunto de actividades creativas, que en su mayor parte corresponde a diversos
tipos de servicios ajenos a lo que aquí se analiza (museos, salas de espectáculos, diseño, artes
plásticas, turismo patrimonial…).
Según los datos del DUE 9 para 2005, el sector de edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados supone cerca de 28.000 empleos, repartidos en 2.819 locales, de los cuales 1.288
pertenecen concretamente al sector editorial, 1.501 al de las artes gráficas y tan solo 30 a la industria audiovisual, lo que resulta una cifra que probablemente infravalora la realidad (tabla 3.1.)10.
9
Que presenta algunas limitaciones para aproximarse a la verdadera importancia de las industrias culturales, tanto por la
presencia de numerosos autónomos, como por la volatilidad de una parte de las empresas o la difusa separación entre
industria y servicios.
10
Así ocurre, por ejemplo, con las Actividades cinematográficas y de vídeo, que la CNAE clasifica como sector 921, que
cuenta con 714 locales y 3.968 ocupados en la ciudad, registrando una evolución positiva desde 1999 (+ 20,21% en locales y +12,41 % ocupados), aunque no puede precisarse lo que corresponde estrictamente a producción bienes materiales,
servicios asociados, o actividades de distribución y salas de cine.
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Tabla 3.1.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Edición y Artes Gráficas, Ciudad de Madrid (2005)
Indicador
Locales
Ocupados
2.819
27.997
Ocupados/Local
Empleo en establecimientos de más de 100 ocupados/Total
Proporción ocupados en la Ciudad respecto a la Comunidad de Madrid
9,93
40,46%
68,18%
Fuente: Elaboración propia a partir de DUE 2005.
En un contexto general de PYMEs, los tamaños medios observados oscilan entre el máximo
de las actividades de edición (13,26 trabajadores por local) y el mínimo de las de reproducción de soportes grabados (3,33). No obstante, también hay que contabilizar la presencia de
doce establecimientos por encima de los 250 trabajadores y otros 32 que superan el centenar, lo que suma un volumen de 11.328 ocupados, equivalente a algo más del 40 % sobre el
total.
Al respecto, cabe recordar la configuración desde hace décadas de un clúster regional en
torno a las actividades de Edición y artes gráficas, impulsado por la presencia de un enorme
mercado de consumo para los productos impresos y la ubicación en la capital de numerosas
editoriales de grandes dimensiones, tanto en el sector de edición de libros, como de prensa.
En este ámbito, lo más significativo de las dos últimas décadas ha sido la constitución de
grandes grupos de comunicación en España —si bien de dimensiones aún relativamente
modestas en el ámbito internacional— que suelen estructurarse en torno a un periódico de
referencia, al que se suma una red de diarios de implantación provincial y regional, revistas
especializadas, agencias de noticias y prensa digital, junto a una o varias editoriales. Desde la
aprobación de la Ley de Televisión Privada, en 1988, los grupos más importantes dieron un
salto en su penetración dentro del sector audiovisual, donde hoy es frecuente que detenten la
titularidad de emisoras de radio y cadenas de televisión, así como productoras y distribuidoras de cine y televisión11.
De los siete grandes grupos editores de prensa en España, con más de 200.000 ejemplares
de difusión diaria (Prisa, Vocento, Recoletos, Unidad Editorial, Zeta, Prensa Ibérica y Godó),
todos menos los dos últimos tienen su centro de actividad en la Ciudad de Madrid, lo que
incluye desde tareas de dirección y gestión a talleres de producción. Al mismo tiempo, también aquí radican dos de las mayores empresas editoras de libros como son Santillana (integrada en el grupo Prisa) y Anaya (integrada la división Hachette Livres del grupo Lagardère),
en tanto el Grupo SM se trasladó hace unos años a Boadilla del Monte. Por otra parte, dentro de la Asociación de Editores de Libros de Madrid se contabilizan hasta un total de 296
empresas pertenecientes a este sector, en su gran mayoría radicadas en la capital.
11
A. Gámir (2005): “La industria cultural y los grupos multimedia en España”. Anales de Geografía de la Universidad
Complutense, vol. 25, pp. 179-202.
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DE MADRID
Por su parte, el análisis de la información de empresas industriales que anualmente aportan
sus cuentas al Registro Mercantil, recogida en la base de datos SABI12, permite elaborar un
raquin de empresas individuales según facturación, donde debemos tener en cuenta la no
consideración —en la mayoría de casos— de cuentas consolidadas de empresas pertenecientes a grupos empresariales como los que acaban de mencionarse (Figura 3.1).
A las empresas del sector privado se suman en este caso algunos organismos oficiales
(Boletín Oficial del Estado, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), y una gran cantidad de
pequeños talleres que trabajan para estos grupos o para el mercado local.
Figura 3.1.
Las diez mayores empresas por faturación en el sector de edición y Artes Gráficas
de la Ciudad de Madrid (ingresos de explotación)
Diario El País, S. L.
452,98
Telefónica Publicidad
e Información, S. A.
450,78
Unidad Editorial, S. A.
240,85
177,97
Diario ABC, S. L.
Ediciones Rueda J.M., S. A.
136,74
Hola, S. A.
120,96
GYJ Revistas
y Comunicaciones, S. L.
118,10
Santillana Educación, S. L.
101,34
Sociedad Anónima de Promoción
y Ediciones
80,13
73,57
Hachette Filipacchi, S. A.
0
200
400
600
800
1.000
Millones €
Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.
El segundo componente a tener en cuenta es el correspondiente al subsector de Artes gráficas.
En un estudio sobre este clúster en la Comunidad de Madrid, realizado a finales de la pasada década, se identificó como núcleo central del mismo la presencia de unas dos mil PYMEs dedicadas a
la impresión. Mientras las mayores imprentas offset, capaces de competir a escala peninsular, se
orientan sobre todo al segmento de revistas y publicidad y, algo menos, a la impresión de libros,
las pequeñas lo hacen, sobre todo, en productos de papelería y otros productos. Sin embargo,
junto con esas empresas de impresión, hay que destacar el dominio ejercido por las actividades
editoriales, que generan efectos de arrastre y establecen relaciones de carácter vertical con las firmas de artes gráficas, junto con otros agentes también relevantes en el clúster como distribuidores, librerías, agencias de publicidad, asociaciones empresariales o centros de formación13. En
12
Copyright © Bureau van Dijk.
Comunidad de Madrid (1998): Las Artes Gráficas en la Comunidad de Madrid. Estrategias para la competitividad de la
industria, Consejería de Economía y Empleo, Madrid.
13
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ESTRATÉGICOS
algún caso, incluso, se han producido destacados procesos de integración, como ocurrió en 2000
con la integración de la empresa de artes gráficas Mateu Cromo dentro del grupo Prisa.
Las principales tendencias del sector en estos años parecen marcadas por procesos de integración en el mundo editorial como éste y por la introducción de nuevas tecnologías en el
ámbito de las artes gráficas, como el software de preimpresión o la impresión digital, que, además de permitir la reducción de la escala productiva de muchas de las empresas, favorece la
entrada de nuevos competidores provenientes de sectores clientes. En este sentido, la diversificación y sofisticación de los productos y servicios ofrecidos, no ya de parte de la industria
de impresión tradicional reorientada hacia el sector multimedia, sino del propio sector multimedia avanzado hacia la producción de soportes digitales (CD-ROMs y DVDs, productos interactivos multimedia, animación por ordenador,…), supone el inicio de una nueva etapa, que aún
afecta de modo más directo a una industria audiovisual en plena reestructuración.
La localización de este tipo de establecimientos en la ciudad presenta un fuerte contraste
centro-periferia, a tenor de los datos ofrecidos por el DUE correspondientes al año 2005.
Los cuatro primeros distritos por volumen de establecimientos corresponden a la almendra
central, en particular su sector septentrional: Centro, Salamanca, Chamartín y Tetuán. En
todos ellos, en torno a algunas de las vías más importantes como el Paseo de la Castellana,
Núñez de Balboa, Serrano o Jorge Juan, se concentra la mayor densidad de establecimientos, que en su mayoría corresponden a sedes de empresas editoriales de dimensión media
o pequeña, aunque son también numerosos los talleres de artes gráficas que se mantienen
dispersos por estas áreas centrales del tejido urbano, vinculados en buena medida al mercado local de proximidad. El resultado de todo ello es que el volumen total de locales en estos
cuatro distritos representa casi el 40 % del total de establecimientos dedicados a este sector
en la ciudad.
En cuanto a los distritos periféricos, el patrón de distribución suele estar asociado, en bastantes casos, al arranque de algunas radiales (A-1, A-2, A-3 y A-5, fundamentalmente) y el tramo
sureste de las orbitales M-30 y M-40, que es donde se localizan los establecimientos de mayor
dimensión asociados a las grandes empresas del sector. De mayor a menor concentración,
éstas son las vías donde más empresas de Edición, artes gráficas y reproducción de soportes
grabados se localizan fuera de la almendra central:
• Entorno de la carretera de Villaverde a Vallecas (Camino Hormigueras y calle Gamonal), en el
distrito de Villa de Vallecas.
• Prolongación de la calle de Alcalá y algunas de las vías próximas, con máxima densidad
en la zona industrial de Canillejas (calles Albasanz, Julián Camarillo y San Romualdo).
• Eje de la calle General Ricardos (distrito de Carabanchel), con una concentración muy alta en
la calle de Nicolás Morales, vía perpendicular a ésta.
• Sector en torno a la calle López de Hoyos, en el tramo comprendido en el distrito de Ciudad
Lineal.
• Las calles de Lenguas y Resina en el distrito de Villaverde.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
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La especialización productiva de estos espacios suele ser el resultado de organización basada
en la formación de clústeres sectoriales localizados, donde la proximidad entre empresas con
diferentes funciones sigue siendo muy valorada a la hora de tomar decisiones de localización
de estos establecimientos, lo que justifica cierta resistencia a la deslocalización.
Figura 3.2.
Edición y artes gráficas
Edición y artes gráficas
N.º de trabajadores
1 - 100
Localización establecimientos
N
101 - 500
501-1.000
10
Kilómetros
1.001 - 2.500
>2.500
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Unidades de Actividad Económica, 2005.
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ESTRATÉGICOS
3.2
Industria Farmacéutica
La industria farmacéutica constituye uno de los sectores considerados de alta intensidad tecnológica, tanto por las inversiones realizadas en I+D+i en relación al VAB de su producción,
como por la proporción de trabajadores cualificados con respecto al total. Se trata también de
un sector que ha vivido, en las dos últimas décadas, un intenso proceso de concentración
empresarial y que manifiesta un alto grado de internacionalización, con grandes corporaciones
transnacionales que lideran la mayor parte de segmentos del mercado, en particular las especialidades farmacéuticas innovadoras.
En el caso español, este sector se caracteriza desde hace décadas por una acusada polarización espacial en las provincias de Barcelona y Madrid, que se mantiene hasta la actualidad e
incluso se ha visto reforzada en los últimos años. De los 219 laboratorios pertenecientes a la
asociación profesional Farmaindustria al finalizar 2005, un total de 119 se localizan en Cataluña
y 82 en la Comunidad de Madrid (37,44 %), siendo tan sólo 18 los ubicados en las restantes
regiones. Por su parte, según la relación de laboratorios farmacéuticos —no integrados a su vez
en ningún grupo empresarial— correspondiente a 200614, de los 109 contabilizados en nuestro
país, un total de 50 sedes se localizan en Barcelona y su provincia, en tanto que 29 lo hacen
en la Ciudad de Madrid y otros 20 en diversos municipios de la Comunidad, siendo tan sólo 10
las sedes correspondientes a las restantes provincias.
Aunque en Madrid perviven empresas de capital nacional y más de medio siglo de antigüedad
(CEPA, Alter, Rovi, Juste…), la presencia del capital extranjero es muy elevada desde la década de los sesenta y se ha incrementado con el paso del tiempo; en la actualidad, más de la
mitad de los laboratorios (así como de la facturación, las exportaciones y el gasto en I+D) pertenecen a empresas de capital extranjero mayoritario, alcanzando mayor presencia relativa las
transnacionales de capital estadounidense, mientras aquellas otras que tienen su sede central
en países europeos (Reino Unido, Alemania, Suiza…) se encuentran más representadas en
Barcelona.
Un último dato que ayuda a dimensionar la posición de la Ciudad de Madrid es el hecho de que,
entre las 15 mayores empresas farmacéuticas del mundo por su cifra de ventas en 2005
—según la revista especializada Pharmaceutical Executive— son cinco las que sitúan su sede
en España dentro de nuestra ciudad (AstraZéneca, Bristol Myers Squibb, Johnson&Johnson,
Abbott y Biogen Idec), junto a otras tres en Alcobendas (Pfizer, Lilly y Schering Plough) y una en
San Sebastián de los Reyes (Wyeth) y Tres Cantos (GlaxoSmithKline), frente a las cuatro de
Barcelona (Sanofi Aventis, Novartis, Merck y Amgen).
Si se consideran el total de establecimientos integrados en este sector, según el DUE en la ciudad se ubican 62 locales, que dan empleo a 4.788 trabajadores, lo que determina el mayor
tamaño medio de todos los sectores estratégicos considerados (77,23 trabajadores por local).
Desde hace más de una década, se viene registrando un proceso de ajuste en el número de
locales y la ocupación que se contrapone a un aumento prácticamente constante de la productividad, que es una de las más elevadas en el conjunto de la industria madrileña.
14
Una amplia información sobre la localización de sedes y demás establecimientos de estas empresas en España se
encuentra en Vademecum Internacional. Medicom Editorial, Madrid, 2006.
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No obstante, esa cifra oficial infravalora la realidad del sector, pues una parte de los laboratorios
farmacéuticos radicados en la ciudad aparecen contabilizados en el DUE dentro del sector de
Comercialización de productos farmacéuticos (CNAE 51460). Bajo esta identificación se contabilizan un total de 483 establecimientos, que suman 9.917 empleos, lo que supone una cifra muy
importante si se compara con la asignada al sector específico de la Industria farmacéutica (CNAE
244). Se incluyen así como empresas de distribución comercial a laboratorios cuya actividad principal es la fabricación de productos farmacéuticos (que es lo que identifica oficialmente el código
de la CNAE), aunque en bastantes casos no realicen esa actividad en Madrid, lo que explica la
presencia en esa relación de firmas como Bristol Myers Squibb, AstraZéneca, Schering España,
Abbott o Sanofi Aventis, entre otras. La no coincidencia de este criterio con el seguido habitualmente, tanto en esta fuente como en las restantes estadísticas económicas españolas, que identifican a cada establecimiento según la actividad principal de la empresa, justifica que en este informe se sumen ambos grupos, contabilizando así 544 locales y 14.705 ocupados en la ciudad.
Tabla 3.2.
Industria Farmacéutica, Ciudad de Madrid (2005)
Indicador
Locales
544
Ocupados
14.705
Ocupados/Local
27,03
Empleo en establecimientos de más de 100 ocupados/Total
59,10%
Proporción ocupados en la Ciudad respecto a la Comunidad de Madrid
49,38%
Fuente: Elaboración propia a partir de DUE 2005.
Dentro de ese tejido productivo cabe diferenciar, en un primer nivel, la docena aproximada de
sedes en nuestro país pertenecientes a grandes corporaciones farmacéuticas (Big Pharma),
que desarrollan principalmente funciones de gestión, comercialización, publicidad, relación con
centros médicos y hospitalarios y, en algunos casos, investigación y desarrollo tecnológico, si
bien integrada en una estrategia global dirigida desde sus sedes centrales en su país de origen.
Pueden mencionarse algunos casos destacados, como el de Merck, que localiza en Madrid su
Centro de Investigación Básica en España, especialmente orientado al ámbito de los antibióticos, que es el único de la empresa con esa orientación específica en el mundo; también el de
Roche Farma, que tiene en la ciudad el Instituto Roche, creado en 2004, cuyos objetivos se
orientan a la investigación y formación en genética y genómica; o, finalmente, el de Servier, que
cuenta con un Centro Internacional de Investigación Terapéutica.
Por el contrario, son pocas las empresas que aún mantienen actividades de fabricación, principalmente fuera de la capital, pero aún pueden mencionarse casos como los de Roche Farma
o Servier.
A este grupo pertenecen, por ejemplo, siete de los ocho establecimientos que superan los 250
trabajadores (AstraZéneca, Roche Farma, Sanofi Aventis, Schering Plough, Glaxo Smith Kline,
Alter, Servier y Frosst Ibérica), junto a algunos otros por debajo de esa cifra (Abbot, Merck
Sharp & Dohme, Bristol Myers…). Las últimas cifras de facturación del sector, extraídas del
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ESTRATÉGICOS
SABI 15, confirman la posición de estas grandes compañías farmacéuticas, entre las que
comienzan a destacar algunos empresas de biotecnología, como sería el caso de Serono
España (figura 3.3).
A éstas habría que añadir varias decenas de laboratorios pertenecientes a multinacionales de
tamaño medio, y dedicados, sobre todo, a actividades comerciales y a ensayos clínicos, junto
a empresas farmacéuticas nacionales (Laboratorios Rovi, Juste, Iquinosa Farma, Faes Farma…)
que muestran mayor presencia de actividades de producción, muy diversificadas y con mayor
presencia en mercados de gama baja (fármacos genéricos y sin receta, productos de cosmética, nutrición…), en ocasiones mediante acuerdos de fabricación con grandes multinacionales
que han abandonado esta tarea en la región (contract manufacturing). El resultado de esta
situación es una proporción de operarios de planta destinados a la fabricación que tiende
a reducirse —tanto por la disminución de las funciones productivas como por la creciente automatización— mientras crece la de quienes se dedican a tareas de gestión, comercialización
y visitas médicas y, en menor medida, I+D.
El clúster se completa en Madrid con algunas empresas proveedoras de materias primas químicas, de cápsulas y píldoras (aunque ya muy escasas), así como Organizaciones de
Investigación Clínica, distribuidoras mayoristas (en especial Cofares), farmacias, asociaciones
empresariales y organismos públicos, que en este sector ejercen una importante función
regulatoria16.
Figura 3.3.
Las diez mayores empresas por faturación en el sector farmaceútico de la Ciudad de Madrid
(ingresos de explotación)
AstraZéneca Farmacéutica Spain, S. A.
613,75
Roche Farma, S. A.
572,39
Bristol Myers Squibb, S. L.
486,72
Serono España, S. A.
104,83
Laboratorios Servier, S. L.
93,53
Laboratorios farmacéuticos Rovi, S. A.
70,47
Laboratorios Alter, S. A.
55,35
Fresenius Medical Care España, S. A.
54,52
Alk Abelló, S. A.
30,54
McNeil Ibérica, S. L.
28,82
0
200
400
600
800
1.000
Millones €
Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.
15
Que sí considera a todas estas firmas como pertenecientes a la industria farmacéutica, por lo que sus cifras resultan coherentes con las anteriores.
16
Comunidad de Madrid (2003): La industria Farmacéutica en la Comunidad de Madrid. Una iniciativa de refuerzo de la competitividad, Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, Madrid.
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La expansión presente y futura de las biotecnologías, junto con la continuidad de los procesos
concentradores, parecen dos de las tendencias recientes de mayor significación para el sector,
que en el caso de Madrid se suman al reforzamiento del efecto sede que parece consolidarse
en la actualidad.
Por lo que se refiere a las pautas de localización que muestran las empresas farmacéuticas, la
concentración a escala nacional apuntada anteriormente, se reproduce también —en cierta
medida— a escala regional, con un elevado peso relativo de la ciudad central y una notoria especialización del Corredor del Henares (en especial Alcalá de Henares) y el norte metropolitano (en
especial Alcobendas y Tres Cantos), frente a su escasez en otros sectores de la aglomeración
madrileña como los del sur y el oeste.
Y esas pautas de distribución claramente selectivas se reproducen de forma estricta en el interior de la ciudad, tal como se constata en el mapa adjunto, pese a que el número relativamente escaso de establecimientos no permite obtener una imagen tan nítida como para el sector
antes considerado.
De ese modo, dentro de la Ciudad de Madrid, casi el 70% de los locales, y algo más del 90 %,
del empleo se encuentra en tan solo seis de los 21 distritos de la capital. El patrón espacial de
estos establecimientos es evidente, pues se ubican en los distritos del cuadrante nororiental del
municipio, tanto en la almendra central (Salamanca, Chamartín y Tetuán) como en aquellos
distritos más periféricos: Ciudad Lineal, San Blas, Hortaleza y Fuencarral-El Pardo.
Estas pautas de localización refuerzan algunas de las claves apuntadas anteriormente con
carácter general, dado que los distritos centrales que albergan un mayor número de establecimientos son espacios de prestigio, próximos al centro de negocios y al Ministerio de Sanidad y
Consumo, idóneos para la localización de las sedes de este tipo de empresas, ubicadas en
inmuebles de oficinas y sin apenas funciones de producción. Por su parte, en los distritos periféricos del noreste se combina una buena accesibilidad al aeropuerto y a las vías de alta capacidad con menores restricciones a la fabricación en áreas industriales calificadas para tal uso,
por lo que la presencia de actividades productivas en localizaciones a menudo heredadas de
hace varias décadas es mayor.
En concreto, los dos establecimientos del sector con mayor número de trabajadores en la ciudad (Roche Farma y Aventis Farma), con unos 700 empleados cada uno, se encuentran en los
distritos de Chamartín y de Ciudad Lineal, respectivamente. La localización del resto de los
locales con mayor número de empleados se ajusta al patrón espacial mencionado anteriormente, siendo mayoría los establecimientos con estas características localizados en el distrito
de San Blas.
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Figura 3.4.
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ESTRATÉGICOS
Industria Farmacéutica
Localización establecimientos
Industria farmacéutica
N.º de trabajadores
1 - 100
101 - 500
501-1.000
N
1.001 - 2.500
10
Kilómetros
>2.500
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3.3
Tecnologías de la Información y Servicios
de Telecomunicaciones
Las tecnologías de la información representan uno de los sectores estratégicos más heterogéneo en cuanto a su composición interna, al que, según los datos del DUE para 2005,
pertenecerían un total de 662 locales y 7.761 trabajadores. De acuerdo con la tabla 2.3., éstos
aparecen desigualmente repartidos entre las actividades de fabricación de Máquinas de oficina y equipos informáticos (923 trabajadores), Material electrónico y aparatos de radio, televisión y comunicaciones (3.956) y de Equipos e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión,
óptica y relojería (2.882), lo que se traduce en fuertes contrastes internos, muy visibles
también desde la perspectiva del tamaño medio de los establecimientos (desde los 40 trabajadores/local de la fabricación de aparatos de telecomunicaciones, a los menos de 5, en los
instrumentos médico-quirúrgicos). Esa misma heterogeneidad se traduce, asimismo, en un
grado de concentración inferior al del sector que acaba de comentarse, pues tan solo 13 establecimientos superan el centenar de trabajadores, y los 3.621 empleos que suman no llegan
a representar la mitad de los contabilizados en la ciudad (46,66 %).
La causa de todo ello hay que buscarla en la agrupación de actividades que tienen en común el
uso intensivo que hacen de las tecnologías de información y comunicación (TIC), pero que resultan
muy diferentes entre sí desde otros puntos de vista. Destaca la presencia, en torno a un clúster
regional del subsector de las Telecomunicaciones, que integra empresas directamente relacionadas con la fabricación de equipos de radio y televisión, algunas de las cuales compiten a escala
internacional (Alcatel, Ericsson, Siemens, Lucent Technologies, Sony...) aunque la mayoría no realiza tareas de producción directa en Madrid17. La complejidad interna dentro de este primer grupo
de actores queda de manifiesto al observar las variaciones que en el ranking de empresas
introduce la observación de la facturación, liderado por Alcatel e Investrónica (figura 3.5.).
A estas grandes empresas se suma una red de PYMEs suministradoras de componentes electrónicos18 y el clúster se completa con las grandes operadoras de telecomunicación, instaladores y proveedores de servicios de de valor añadido, además de asociaciones empresariales
y diversas instituciones públicas de apoyo.
Pero en estrecha relación, pues, con las firmas específicamente industriales se encuentran las
de Servicios de telecomunicación, que suman un millar de locales y 28.022 empleos en la ciudad. Clientes principales de las anteriores, este grupo aparece claramente liderado por las
empresas del Grupo Telefónica (CTNE, Telefónica Móviles, Telefónica Data, Telefónica Servicios
Audiovisuales…), que representan la mitad del empleo total. A éstas se suman algunas otras
grandes operadoras de telefonía, también por encima de los 250 empleos (Vodafone, Auna…),
junto a proveedores de servicios diversos (Procesos Operativos, Ericsson, Cableuropa, BT
España, Retevisión, etc.), igualmente de grandes dimensiones, junto a un elevado número de
PYMEs relacionadas con teleservicios, locutorios, etc. La suma de ambos tipos de actividades
ofrece las cifras que recoge la tabla 3.3.
17
Comunidad de Madrid (1998): Las Telecomunicaciones en la Comunidad de Madrid. Estrategias para la competitividad de
la industria, Consejería de Economía y Empleo, Madrid.
18
Rama R.- Melero, A. (2000): “Las redes de empresas en la industria electrónica de la Comunidad de Madrid”. Estudios
Geográficos, Tomo LXI, N.º 240, pp. 487-514.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
60
Tabla 3.3.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Tecnología de la Información y Servicios de Telecomunicaciones, Ciudad de Madrid (2005)
Indicador
Locales
1.761
Ocupados
35.783
Ocupados/Local
20,32
Empleo en establecimientos de más de 100 ocupados/Total
71,58%
Proporción ocupados en la Ciudad respecto a la Comunidad de Madrid
65,73%
Fuente: Elaboración propia a partir de DUE 2005.
La importancia estratégica del sector de las Tecnologías de Información y Comunicación, símbolo de las revoluciones informacional y digital de las dos últimas décadas, parece hoy fuera de
toda duda y se incrementa ante su creciente impacto transversal sobre la competitividad
del resto de actividades productivas que incorporan sus productos como insumos. No obstante,
conviene no perder de vista algunos hechos claves en el pasado reciente del sector, con incidencia directa en la Comunidad y la Ciudad de Madrid, como fueron la liberación de los servicios de telecomunicaciones producida a comienzos de los noventa y el cambio en la política de
proveedores –primero de Telefónica y, más tarde, de los restantes operadores— así como
la sustitución de estrategias multidomésticas —destinadas a abastecer el mercado nacional
en este tipo de productos— por otras globales en las grandes transnacionales del sector, que
conllevan una mayor división espacial del trabajo.
Figura 3.5.
Las diez mayores empresas por facturación en el sector de Tecnologías
de la Información de la Ciudad de Madrid (ingresos de explotación)
Alcatel España, S. A.
490,93
Investrónica, S. A.
395,98
Essilor España, S. A.
93,19
Air Liquide Medicinal, S. L.
72,44
Microser Electronics, S. L.
49,79
EADS Secure Networks, S. A.
45,26
THALES E-Transactions España, S. A.
40,51
Elster Iberconta, S. A.
35,03
24,95
Avanzit Tecnología, S. L.
Comstor Networking, S. L.
16,82
0
Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.
200
400
600
800
1.000
Millones €
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
61
Figura 3.6.
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Página 61
OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Tecnologías de la Información (2005)
Tecnologías de la Información
N.º de trabajadores
Localización establecimientos
1 - 100
101 - 500
501 - 1.000
N
1.001 - 2.500
10
Kilómetros
>2.500
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Unidades de Actividad Económica, 2005.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
El resultado parece haber sido la progresiva disociación entre los segmentos industrial y de
servicios que integran el clúster. Mientras los segundos experimentan un crecimiento constante, las empresas industriales retroceden debido a la deslocalización de algunas de ellas y/o el
desplazamiento de una parte de sus funciones de producción, junto a una reducción en las
cuotas de mercado correspondientes a buena parte de los fabricantes nacionales. Por su
parte, muchas de las grandes firmas mantienen sedes en Madrid, pero dedicadas ya principalmente a tareas de gestión, distribución y servicios al cliente. En ese sentido, la tendencia
reciente seguida por los indicadores relativos al número de locales (–12,02 % entre 1999 y
2005) y ocupados (–48,58 %) advierten del incierto futuro de ese segmento industrial.
La propia heterogeneidad en la composición del sector también tiene implicaciones espaciales, al no existir un patrón claro de localización para estos establecimientos, tal como puede
constatarse en el mapa anterior.
A pesar de ello, sí que pueden identificarse algunas claves en esas pautas de distribución
dentro de la ciudad. Así, de los diez distritos con mayor número de establecimientos, siete
corresponden con aquellos situados en el cuadrante nororiental del municipio, con distritos
centrales como Salamanca y Tetuán; o periféricos como San Blas, Ciudad Lineal, Hortaleza
o Fuencarral-El Pardo. Estos siete distritos representan más de la mitad de los locales y algo
más del 60 % de los empleos en este sector. No obstante, frente a la mayor polarización que
mostraban otros sectores como el farmacéutico, en este caso algunos otros distritos totalmente ajenos a esa fachada del municipio, como Carabanchel, Puente de Vallecas o Latina, representan también una proporción importante del tejido empresarial, con el 22,3 % de los locales
de la ciudad, aunque con un peso mucho menor en relación a los empleos (8 % del total).
Este contraste es el resultado de un diferente tamaño medio de los establecimientos. Así, en los
distritos del cuadrante nororiental los locales cuentan con un promedio de casi 15 empleados,
mientras que en los tres distritos meridionales este cociente desciende a, aproximadamente,
cuatro trabajadores por local. Sin duda, estas diferencias están relacionadas con el tipo de actividad localizada en cada uno de ellos. Así, en los distritos del sector nororiental se concentran
fundamentalmente las mayores empresas y las actividades relacionas con la fabricación de equipos e instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión, además de la fabricación de material
electrónico. Por el contrario, en los distritos meridionales es claramente mayoritaria, en proporciones que rondan el 80%, la especialización productiva únicamente en la fabricación de equipos
e instrumentos médico-quirúrgicos y, sobre todo, óptica y relojería, actividades muy vinculadas
a pequeños talleres con un número muy reducido de empleados por establecimiento.
3.4
Industria Aeronáutica
De acuerdo con los datos del DUE, en 2005 existían en la Ciudad de Madrid 13 establecimientos del sector aeronáutico y aeroespacial, que ocupaban a 759 trabajadores, lo cual arroja un
tamaño medio particularmente elevado en relación con la mayor parte de sectores estratégicos (58,38 trabajadores por local). Ahora bien, este tejido empresarial en la ciudad se especializa de modo creciente en tareas de gestión, administración, control e innovación, como
parte de un clúster productivo que se extiende por toda la región, dentro del cual se han
identificado una serie de actores principales (tabla 3.4.).
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
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Tabla 3.4.
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Página 63
OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Aeronaútica, Ciudad de Madrid (2005)
Indicador
Locales
13
Ocupados
759
Ocupados/Local
58,38
Empleo en establecimientos de más de 100 ocupados/Total
85,90%
Proporción ocupados en la Ciudad respecto a la Comunidad de Madrid
22,33%
Fuente: Elaboración propia a partir de DUE 2005.
En primer lugar está el grupo de las grandes compañías ensambladoras (EADS-CASA, Airbus
España y Eurocopter), las únicas con capacidad financiera y tecnológica para completar el
proceso de fabricación y ensamblaje de aeronaves, seguidas, en segundo lugar, por el grupo
de empresas que compiten internacionalmente, sin capacidad para la integración final de aeronaves, pero especializadas en diseño, investigación y desarrollo de componentes específicos,
equipos y sistemas. Las últimas cifras de facturación recogidas por el SABI no dejan duda
de la posición hegemónica del consorcio europeo EADS-CASA y su distancia respecto del
resto de empresas del sector. (Figura 3.7.).
Figura 3.7.
Las diez mayores empresas por facturación en Aeronaútica de la Ciudad de Madrid
(ingresos de explotación)
EADS Construcciones Aeronáuticas, S. A.
992,99
Airbus Military, S. L.
702,72
55,89
Eads Casa Espacio, S. L.
Aries Complex, S. A.
41,36
Fabricaciones y Montajes Mecánicos, S. L.
2,85
Aries Industrial y Naval, S. A.
Compañía Española de la Técnica
Aeronáutica, S. A.
1,37
Europarts Aviation, S. L.
0,15
0,53
0
200
400
600
800
1.000
Millones €
Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.
Por debajo de este nivel están los productores de tamaño medio, que producen bajo especificación de los dos niveles superiores y que habrían comenzado de forma bastante reciente a
colaborar en las tareas de diseño e ingeniería. Y, por último, toda una constelación de PYMES
subcontratadas por las empresas ensambladoras y cuya actividad principal no es la aeronáutica
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
(electrónica, mecanizados, soldadura…), pero que tienen en este sector cliente un elevado
volumen de pedidos. Otros actores relacionados con el clúster serían las asociaciones empresariales administración pública19, muy implicada en esta actividad.
Desde el punto de vista de las tendencias recientes del sector, cabe recordar el intenso proceso de reestructuración vivido durante la década pasada, que tuvo dos dimensiones principales: la concentración empresarial en torno al consorcio europeo EADS —en el que se
integró la antigua empresa pública Construcciones Aeronáutica— y la creciente internacionalización de las redes de subcontratación y suministro. Actualmente, una de las principales referencias para el sector sería el Proyecto A-380, repartido en España entre las factorías de
Airbus (Puerto Real y Getafe), junto a una importante red de empresas colaboradoras (el 24 %
del volumen de subcontratación en España se localiza en la Comunidad de Madrid), sometidas
en los últimos tiempos a algunas incertidumbres 20. Éstas se han acentuado tras los problemas
surgidos en el consorcio europeo y la redistribución de la carga de trabajo entre los múltiples
centros productivos repartidos en diversos países de la Unión.
Analizar el mapa de la industria aeronáutica en Madrid exige modificar la escala utilizada en los
restantes y sustituirla por una panorámica del sector en el conjunto de la Comunidad, pues la
capital cuenta en este caso con un número muy reducido de centros de trabajo que actúan
como sedes y en los que las funciones de servicios internos son ya casi exclusivas. Por eso
resulta de mayor interés situar estos pocos centros en el contexto de la red de la que forman
parte y que les dota de sentido.
Como se ha señalado, dentro del clúster productivo a escala regional, se puede identificar una
cierta división espacial del trabajo entre sus diversas fases: fabricación y ensamblaje de
aeronaves; diseño, investigación y desarrollo de componentes; mantenimiento y sectores auxiliares; además de funciones de representación, gestión y comercialización. Así, las plantas de
las grandes empresas ensambladoras se caracterizan por una localización asociada a la proximidad a algún tipo de infraestructura aeroportuaria; Eurocopter en el Aeródromo de Cuatro
Vientos, o CASA y Airbus España en las inmediaciones de la base aérea de Getafe, confirman
este patrón espacial. Por otro lado, las labores de diseño, investigación y desarrollo de componentes específicos se concentran en Tres Cantos (Aries Complex, con unos 300 trabajadores y Crisa con un número de empleados que ronda los 200), además del propio entorno del
aeropuerto de Barajas (Boeing Research & Technology Europe) y del municipio de San
Fernando de Henares, donde el grupo empresarial español Industria de Turbo Propulsores
(ITP), participado al 53 % por Sener Aeronáutica y al 47 % por Rolls-Royce, tiene una planta
dedicada a la ingeniería con 184 empleados.
19
Consejería de Economía y Empleo (2000): La industria Aeronáutica en la Comunidad de Madrid. Estrategias para la competitividad de la industria. PricewaterhouseCooper, Dirección General de Economía y Planificación. Comunidad Autónoma de
Madrid, Madrid.
20
Alfonso, J.; Sáez, A. y Lacalle, M. (2005): EADS y las estrategias territoriales del Sudoeste europeo: informe de la región de
Madrid. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
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Figura 3.8.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Sector Aeronáutico (2005)
Localización establecimientos
Aeronáutica
N.º de trabajadores
1 - 25
26 - 100
101 - 300
301 - 900
N
10
Kilómetros
>900
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Unidades de Actividad Económica, 2005.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Otra de las actividades vinculadas a la industria aeronáutica con más presencia en la región es
el mantenimiento y montaje de motores, destacando en este sentido las plantas situadas en
municipios muy próximos a instalaciones aeroportuarias como Ajalvir, cercano al aeropuerto
de Barajas, con más de 450 trabajadores, y Arganda del Rey, próximo a la Base Aérea de
Getafe, con algo menos de 40 empleados, ambos establecimientos pertenecientes también al
grupo ITP. El factor proximidad espacial también explica la constelación de PYMEs localizadas
en municipios del suroeste de la región, muy próximas a Getafe y pertenecientes a sectores
auxiliares de este tipo de industria. Por último, aquellos establecimientos dedicados de forma
exclusiva a funciones de gestión y comercialización se localizan fundamentalmente en torno al
Paseo de la Castellana (ITP, Gamesa Aeronáutica, etc.), si bien en las grandes compañías
ensambladoras (CASA, Airbus España, Boeing) la localización de sus centros de dirección,
junto a las tareas de investigación y desarrollo tecnológico, corresponde a la de sus plantas
productivas. Así pues, en este caso resulta aún más evidente que en otros la necesidad de
considerar la industria localizada en la Ciudad de Madrid como parte integrante de un sistema
industrial de ámbito metropolitano, dentro del cual es donde cobra pleno sentido el análisis de
su evolución reciente.
3.5
Servicios avanzados a las empresas
La Comunidad de Madrid se caracteriza por una elevada concentración de firmas dedicadas
a proporcionar servicios a las empresas, que reúnen una cuarta parte del empleo español en
tales actividades, acorde con la dimensión poblacional y, sobre todo, económica de la aglomeración metropolitana y la creciente externalización de tareas en el seno de numerosas
empresas industriales, que los utilizan como insumos intermedios en su cadena de valor. Junto
con la logística y el transporte, constituyen hoy un continuo que, aunque disociado en términos estadísticos, debe entenderse como crecientemente integrado en términos funcionales.
En ese contexto, la Ciudad de Madrid muestra una especial capacidad para polarizar aquellos
servicios más intensivos en conocimiento —calificados a menudo como avanzados—, como
corresponde a la metrópoli española de mayor rango y tamaño, que alberga numerosas sedes
sociales y centros de trabajo en donde se realizan aquellas actividades estratégicas que exigen el apoyo de firmas especializadas y generadoras de un alto valor añadido, esenciales para
reforzar su capacidad competitiva 21. Estos servicios avanzados, junto con la mayoría de sectores industriales antes mencionados, suelen considerarse hoy esenciales en la construcción
de ciudades inteligentes y ciudades creativas, por su capacidad para generar, incorporar
y difundir conocimiento 22.
21
Cabe citar al respecto los estudios de C.E. García (“Dispersión y heterogeneidad en los servicios a las empresas en la
Comunidad de Madrid", Papeles de Economía Española, 1999, 18), L. Rubalcaba “Madrid como centro de servicios:
especial referencia a los servicios a las empresas”. En J. L. García Delgado: Estructura económica de Madrid, 2.ª edición,
Civitas, Madrid, 2003; o A. García Tabuenca y F. Coral, Estructura y dinámica del sector servicios a las empresas en la
Comunidad de Madrid, 1990-2001. Instituto de Estadística Comunidad de Madrid, Madrid, 2005.
22
Pueden mencionarse, entre otros, los trabajos de C. Landry, The creative city. Earthscan, Londres, 2000; R. Florida,The
rise of the creative class. Basic Books, Nueva York, 2003; o A.J. Scott “Creative cities: conceptual issues and policy questions”. Journal of Urban Affairs, 2006, 28, 1: 1-17).
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
El grupo de los servicios avanzados a las empresas es, con diferencia, el más importante de
todos los aquí considerados y está formado en 2005 por 19.945 establecimientos que dan
empleo a 191.705 trabajadores, con un tamaño medio de apenas diez trabajadores por establecimiento. El reparto interno por subsectores resulta muy desigual, destacando los más de
17.000 establecimientos pertenecientes a Otros servicios avanzados, por los 2.606 de
Actividades Informáticas o los 265 de Investigación y Desarrollo (tablas 3.5, a 3.7,). En este
sentido, los contrastes que aparecen en términos de tamaño medio de los locales (desde los
35,95 trabajadores de Investigación y Desarrollo, a los 7,62 de Otras Actividades), representan otro elemento adicional de la fuerte heterogeneidad que preside este sector estratégico.
Salvo en el caso de algunos servicios de consultoría informática, en la práctica totalidad de
estas actividades el crecimiento de los últimos años ha sido espectacular.
Tabla 3.5.
Servicios avanzados a las empresas: Actividades Informáticas, Ciudad de Madrid (2005)
Indicador
Locales
2.606
Ocupados
52.076
Ocupados/Local
19,98
Empleo en establecimientos de más de 100 ocupados/Total
59,45%
Proporción ocupados en la Ciudad respecto a la Comunidad de Madrid
84,64%
Fuente: Elaboración propia a partir de DUE, 2005.
Tabla 3.6.
Servicios avanzados a las empresas: Investigación y desarrollo, Ciudad de Madrid (2005)
Indicador
Locales
265
Ocupados
9.527
Ocupados/Local
35,95
Empleo en establecimientos de más de 100 ocupados/Total
69,06%
Proporción ocupados en la Ciudad respecto a la Comunidad de Madrid
80,59%
Fuente: Elaboración propia a partir de DUE, 2005.
Tabla 3.7.
Otros servicios avanzados a las empresas, Ciudad de Madrid (2005)
Indicador
Locales
17.074
Ocupados
130.102
Ocupados/Local
7,62
Empleo en establecimientos de más de 100 ocupados/Total
43,51%
Proporción ocupados en la Ciudad respecto a la Comunidad de Madrid
85,94%
Fuente: Elaboración propia a partir de DUE, 2005.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Otro rasgo adicional que debe considerarse es la presencia en la ciudad de grandes firmas, tanto
de capital nacional como exterior, que son líderes en sus respectivas actividades. Según el DUE,
aquí se localizan un total de 16 establecimientos que superan el millar de empleos, otros 26
cuentan con 500-1.000 trabajadores y otros 352 superan el centenar, sumando en conjunto
113.894 puestos de trabajo equivalentes al 49 % de los contabilizados en estos sectores. Como
simple muestra de esta importancia, baste mencionar entre los establecimientos que superan los
mil empleos a empresas como IBM Global Services, Atos Origin, Accenture, GTronics o
Informática El Corte Inglés en la consultoría de aplicaciones informáticas, Telefónica Investigación
y Desarrollo en el ámbito de la I+D, Atento España, Qualytel o Iberphone en el ámbito de los teleservicios, Ernst & Young y Price Waterhouse en el de la consultoría de negocios, etc.
Desde la perspectiva de los niveles por facturación, el ranquing dentro del subsector de los
servicios informáticos no aporta novedades importantes, salvo la salida de IBM de los primeros diez puestos según este criterio (figura 2.12.). En cuanto al subsector de Investigación y
Desarrollo resulta necesario destacar que entre los primeros puestos aparecen muchas
empresas que bien podrían haber sido clasificadas dentro de algunos de los sectores estra-tégicos industriales, como el caso de Tecnologías de la Información, farmacéutica o aeronáutica, dentro de las que estas empresas desarrollarían principalmente actividades de I+D
(figura 3.10.). En este sentido, la naturaleza de la fuente SABI, que recoge las cuentas presentadas al Registro Mercantil, deja fuera a todos los institutos públicos de investigación adscritos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, principal organismo empleador del
subsector dentro de la Ciudad de Madrid. Finalmente, dentro del ránquing de las empresas
dedicadas a Otros servicios empresariales se observa entre las diez primeras un predominio
de las empresas de publicidad, en detrimento de empresas de teleservicios o de ingeniería que
en términos de empleo se situarían a la cabeza del mismo (figura 3.11.).
Figura 3.9.
Las diez mayores empresas por faturación en Actividades Informáticas
de la Ciudad de Madrid (ingresos de explotación)
Accenture, S. L.
588,41
265,27
Endesa servicios, S. L.
248,49
ATOS Origin, S. A E.
Dominion Tecnologías, S. L.
180,97
DMR Consulting (estrategia y tecnologías de la información), S. L.
142,99
SAP España Sistemas Aplicaciones y Productos en la Informática, S. A.
127,67
AZERTIA Tecnologías de la Información, S. A.
123,39
Ingeniería de Software Avanzando, S. A.
87,65
Ingenieria de Software Bancario, S. L.
84,20
Suministros Importaciones y Mantenimientos Electrónicos, S. A.
75,02
0
Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.
200
400
600
800
1.000
Millones €
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Figura 3.10.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Las diez mayores empresas por facturación en Investigación y Desarrollo
de la Ciudad de Madrid (ingresos de explotación)
Telefónica Investigación y Desarrollo, S. A.
190,29
INIMA Medio Ambiente, S. A.
33,27
Pharmaceutical Product Development Spain, S. L.
6,45
Pivotal, S. L.
5,51
Neuropharma, S. A.
5,14
Fundación Rogelio Segovia
4,45
Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social
4,32
Boeing Research & Technology Europe, S. L.
3,95
De Andrés y Artinano, S. L.
2,89
Inmunología y Genética Aplicada, S. A.
2,17
0
200
400
600
800
1.000
Millones €
Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.
Figura 3.11.
Las diez mayores empresas por faturación en Otros servicios empresariales
de la Ciudad de Madrid (ingresos de explotación)
Publiespaña, S. A.
728,73
Empresa de Transformación Agraria, S. A.
594,32
487,48
Carat España, S. A.
459,45
Magna Global, S. A.
418,25
Técnicas Reunidas, S. A.
Groupm Publicidad Worldwide, S. A.
407,48
Universal McCann, S. A.
351.12
Enron Holdings 1, S. L.
337,84
Zenith Media, S. A.
334,20
Optimum Media Direction, S. A.
299,30
0
Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.
200
400
600
800
1.000
Millones €
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Dada la heterogeneidad interna de este sector estratégico, tanto por el volumen como por las
características de las diferentes actividades que agrupa, es oportuno analizar la distribución espacial de los establecimientos de forma específica para cada una de las ramas de actividad que
lo componen: Otros servicios avanzados, Actividades Informáticas e Investigación y Desarrollo.
Los establecimientos dedicados a Otros servicios avanzados presentan una distribución con
un alto grado de polarización espacial siguiendo el patrón, ya clásico en la mayoría de los
sectores estratégicos, marcado por las diferencias centro-periferia y norte-sur. Utilizando el
distrito como unidad espacial de análisis, se constata que los seis primeros de estos espacios
en volumen de establecimientos corresponden a la almendra central, lo que representa casi el
74 % de todos los locales de la ciudad y aproximadamente el 70 % de los empleos. Los
siguientes cuatro distritos en cuanto al número de locales —Ciudad Lineal, Moncloa,
Fuencarral-El Pardo y Hortaleza—, con una localización menos central, se ubican en todos los
puntos cardinales del municipio, exceptuando su mitad sur. Es necesario descender al puesto 11
para encontrar el distrito meridional con mayor volumen de establecimientos: Arganzuela (359);
cifra que está muy lejos del volumen con el que cuenta el distrito con mayor número de este
tipo de locales, Salamanca (3.684). En relación a los distritos periféricos de la mitad sur,
Carabanchel, con 265 locales y 786 empleos, es el espacio mejor situado; magnitudes que
sin embargo contrastan con las cifras de Ciudad Lineal (852 locales y 6.660 empleos), como
el distrito semiperiférico con mayores niveles de asentamiento de estas empresas.
A pesar del dominio del centro en la lógica espacial de estos establecimientos, en la ciudad
de Madrid existen otros factores que, aunque con una magnitud mucho menor, favorecen
la creación de subcentros en torno a espacios concretos. Así, al oeste de la capital, junto a la
autovía A-6, concretamente en espacios residenciales con alto poder adquisitivo como La
Florida y Aravaca, se concentran más de 200 establecimientos que sirven de lugar de trabajo a casi mil trabajadores. Aunque con un nivel de perificidad menor, este patrón espacial se
reproduce también al norte, en torno a la Avenida de la Ilustración, en el distrito de FuencarralEl Pardo, fundamentalmente en la urbanización de viviendas unifamiliares de Mirasierra y, en
menor medida, en el barrio del Pilar. En estos espacios, caracterizados también por un uso
residencial de alto poder adquisitivo y buenas condiciones ambientales, se concentran unos
600 establecimientos donde están empleados más de tres mil trabajadores. Por último, aunque con una magnitud menor, un tercer espacio periférico que por su singularidad espacial es
también elegido por un número importante de empresas de este sector, son las inmediaciones del Aeropuerto de Barajas y la Autovía de Barcelona (A-2). En este caso la concentración
de establecimientos es menor (101 locales) aunque es muy importante el volumen de empleados con cifras que rondan los 3.300 trabajadores, lo que denota un importante tamaño
medio de los establecimientos.
En relación a los establecimientos asociados a Actividades Informáticas, el patrón espacial
observado es muy parecido al de “Otros servicios avanzados”, con un predominio de las localizaciones centrales, especialmente en los distritos de la mitad norte de la almendra central, y
un menor volumen de establecimientos en los distritos meridionales. Los cinco distritos centrales con más establecimientos (Tetuán, Chamartín, Salamanca, Centro y Chamberí) representan más de la mitad de todos los locales asociados a esta actividad y el 44,2 % de los
empleos. A pesar de esta concentración central, algunos de los distritos periféricos, especialmente
los situados al este, como Ciudad Lineal y San Blas, presentan un alto volumen de establecimientos y empleos. En relación al empleo, ambos distritos agrupan el 23,6% de los trabajadores
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
dedicados a acti-vidades informáticas, siendo San Blas el distrito con un mayor volumen de
empleados con 7.904 trabajadores, 1.009 empleados más que el distrito central con mayor
número de trabajadores: Tetuán. Considerando todos los distritos de la fachada oriental de la
ciudad (Ciudad Lineal, San Blas, Hortaleza y Barajas), el porcentaje de empleos que representan asciende al 33 %, proporción que aunque elevada aún no supera la que representan
en este sentido los tres distritos centrales con más trabajadores: Tetuán, Chamartín
y Salamanca (34,9 %).
Entre los distritos con mayor volumen de locales y empleos, aquellos localizados en el centro
presentan un tamaño medio por local menor en cuanto al número de trabajadores, con valores que rondan entre los 15 y los 20 trabajadores por local. Estos valores contrastan con el
promedio de San Blas y Barajas, distritos orientales asociados a la Autovía de Barcelona (A2) y el aeropuerto, que presentan valores que superan los 50 empleados por local en el caso
de San Blas y que llegan a los 92 empleados en el caso de Barajas.
Los distritos de la almendra central, a excepción de Arganzuela, son los que concentran una
mayor proporción de locales y empleos asociados a Investigación y Desarrollo, con casi el
60 % de los establecimientos y el 41 % de los empleos. Sin embargo, los dos centros con
mayor número de trabajadores (por encima de los mil empleados) se encuentran fuera de los
límites de la M-30, en Moncloa-Aravaca (CIEMAT) y Ciudad Lineal (Telefónica Investigación y
Desarrollo). Concretamente, el distrito de Moncloa-Aravaca, donde se encuentra la
Universidad Complutense de Madrid, es el tercero en el número de locales y el segundo en
el número de empleados, dato que confirma la importancia que para este tipo de instituciones y empresas tiene la proximidad a centros universitarios. Esta lógica espacial se repite en
el distrito de Fuencarral-El Pardo, donde la presencia de la Universidad Autónoma de Madrid
sin duda favorece también que este espacio sea el quinto en cuanto a volumen de establecimientos y el sexto en relación al número de trabajadores.
En relación a las diferencias norte-sur, el mapa de la localización de este tipo de locales expresa con claridad cómo la presencia de este tipo de empresas es testimonial en el sur, donde
tan sólo el distrito de Villa de Vallecas supera el centenar de trabajadores empleados en
Investigación y Desarrollo.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
72
Figura 3.12.
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Página 72
SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Servicios avanzados a las empresas: Otras Actividades.
Localización establecimientos
Otros servicios a las empresas
N.º de trabajadores
1 - 500
501 - 1.000
1.001 - 2.500
N
2.501 - 5.000
10
Kilómetros
>5.000
Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Unidades de Actividad Económica, 2005.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
73
Figura 3.13.
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Página 73
OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Servicios avanzados a las empresas: Actividades Informáticas
Actividades informáticas
N.º de trabajadores
Localización establecimientos
1 - 100
101 - 500
501 - 1.000
N
1.001 - 2.500
10
Kilómetros
>2.500
Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Unidades de Actividad Económica, 2005.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
74
Figura 3.14.
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Página 74
SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Localización de los establecimientos de Servicios avanzados a las empresas:
Investigación y desarrollo
Investigación y desarrollo
N.º de trabajadores
Localización establecimientos
1 - 100
101 - 500
501 - 1.000
N
1.001 - 2.500
10
Kilómetros
>2.500
Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Unidades de Actividad Económica, 2005.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
4
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS SECTORES
ESTRATÉGICOS
4.1
Presencia y comportamiento de la IED en los sectores
estratégicos
Desde hace varias décadas, la globalización y los cambios tecnológicos están provocando
una reestructuración del tejido empresarial que influye sobre la estrategia de localización de las
grandes corporaciones y origina modificaciones en la distribución territorial de sedes y filiales 23.
Esta situación de rápido cambio estaría provocando un proceso de internacionalización de la
empresa que debe responder, en su estrategia globalizadora, al cómo, dónde, porqué, y al tipo
de modalidad de internacionalización que se pretende. Desde la perspectiva concreta de los
sectores estratégicos en la Ciudad de Madrid, este apartado final de la monografía pretende
identificar aquellos aspectos de la estructura empresarial que inciden sobre las capacidades
de internacionalización. De forma complementaria, se concluye con una primera aproximación
a la otra principal estrategia empresarial de respuesta ante el nuevo contexto globalizado: la
innovación tecnológica.
Como es bien sabido, hoy en día existen distintas variantes en la forma de introducción de la
empresa transnacional, abarcando a veces de modo individual o simultáneo diversos tipos de
opciones estratégicas y que van desde la realización de exportaciones o importaciones, a la
concreción de inversiones directas, alianzas estratégicas y acuerdos de cooperación, y creación de redes; variando en la elección de una u otra opción el compromiso inversor y el grado
de riesgo 24. La economía española en general y la madrileña, en particular, no han sido ajenas
a este proceso. En lo que atañe a la inversión extranjera directa (IED), su papel ha sido muy
determinante para el desarrollo económico de España. Este proceso que comenzó a principios de la década de los sesenta, quedó reforzado a raíz de nuestra integración en la
Comunidad Europea, hoy Unión Europea 25, potenciándose durante la década de los noventa
al considerarse España como país con gran atractivo inversor, y ocupando durante ese período el sexto lugar en el destino de la inversión extranjera directa (IED).
Considerando la inversión extranjera bruta realizada en España, entre 1993 y 2005 se alcanzaron algo más de 139.000 millones y medio de euros, de los cuales más de la mitad se
23
Buckley, P. J. y Casson, M. (1988): “A theory of cooperation in international business” en Contractor, F.J. y Lorange,
P.: Cooperative Strategies in International Business, Lexington Books.
Dunning, J. H. (1985): Multinational Enterprises, Economic Structure and International Competitiviness, John Willey & Sons.
24
Campi, T. (1989): “La Cooperación entre empresas, nueva estrategia competitiva”, Economía Industrial, marzo-abril, 89,
pp. 27-45.
Durán, H. J. (2000): Estrategia y Economía de la Empresa Multinacional. Ed. Pirámide.
25
Bajo, O y Torres, A. (1992): “El comercio exterior y la inversión extranjera directa tras la integración de España en la CE
(1996-90)”, en VIñals, J. (ed.). La economía española ante el Mercado único europeo. Las claves del proceso de integración. Alianza Editorial, Madrid, pp. 1167-1228.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
destinaron a empresas con sede social en la Comunidad de Madrid de distintas características
de acuerdo con el Registro de Inversiones Exteriores 26:
• Empresas españolas que cotizan en bolsa en las que la empresa extranjera adquirió al
menos el 10 % del capital.
• Empresas españolas que sin cotizar en bolsa ampliaron su capital con un incremento de
socios participantes.
• Empresas extranjeras que se constituyeron en la Comunidad de Madrid o ampliaron en ella
sus sucursales.
La Comunidad de Madrid es, entre todas las regiones españolas, la que tradicionalmente recibe la mayor cuantía de las IED que se realizan en España, gran parte de las cuales se dirige a
empresas localizadas en la Ciudad de Madrid. Con datos de los últimos años, la inversión
extranjera en la región se ha mantenido en una proporción muy destacada respecto a la recibida por las demás CC.AA. Si atendemos a las inversiones realizadas entre 1993 y 2005, la
llegada a la Comunidad supuso una media del 50,12 % del total, porcentaje muy superior al
registrado en Cataluña (21,37 %) y en el País Vasco (3,32 %), regiones que junto con Madrid
son las principales receptoras de la inversión extranjera en España27.
Desde el punto de vista del comportamiento reciente de la IED, hay que recordar que dentro de
la tendencia general de crecimiento observada desde finales de los años 90 en el conjunto
del país, resulta decisivo el comportamiento del sector de las telecomunicaciones, afectado por
un goteo de medidas liberalizadoras con la Ley General de Telecomunicaciones (1998), año en
el que la liberalización de la telefonía fija, unida a la ya existente de la telefonía móvil, produjo un
efecto rápido de atracción de fuertes inversiones de grupos extranjeros. El punto álgido de esa
fase se produjo entre los años 1999 y 2000 y se frenó bruscamente en los dos años siguientes28.
En el año 2000, las inversiones extranjeras en España alcanzaron 25.895 millones de euros, más
del doble del año anterior, y de ellos más de la mitad (14.905 millones de euros) se dirigieron al
sector de las telecomunicaciones y a todas las actividades relacionadas con las mismas, y es de
destacar que ese despliegue inversor se efectuó, casi en su totalidad, en Madrid (14.198 millones de euros, el 97% del total de la inversión extranjera en el sector español).
De las inversiones efectuadas entre 2000 y 2005 en la región, por grandes sectores de actividad (figura 4.1), el principal receptor fue el sector servicios (82% del total) seguido del de la
industria manufacturera (casi el 13 %). Las empresas dedicadas a la producción y distribución
de energía eléctrica, gas y agua recibieron cerca del 2 % y las empresas de construcción el
1,5 %. Las de industrias extractivas y las empresas relacionadas con la agricultura, escasas en
la región, lograron el 0,97 % y el 0,18 %, respectivamente.
26
En las cifras de IED utilizadas en este monografía no se han incluido las realizadas por empresas de tenencia de valores extranjeros (ETVE) controladas por residentes, ni las adquisiciones a no residentes, ni las reestructuraciones de
grupos extranjeros.
27
Como ocurre en los restantes países desarrollados, las empresas extranjeras que han invertido en España en los últimos años, en especial en las regiones que muestran un mayor desarrollo económico, no lo han hecho para crear plantas de fabricación. Han sido más comunes las reestructuraciones de la actividad productiva ya existente en el seno de
la propia empresa o consecuencia de fusiones o adquisiciones de empresas españolas, en ocasiones pertenecientes a
grupos empresariales de empresa españolas (Fernández-Otheo, 2000).
Fernández-Otheo, C.M. (2000): “Concentración y especialización regional de la inversión directa extranjera en España”,
Economía industrial, n.º 335-336, pp. 67-82.
28
En ese hundimiento de la inversión en empresas de telecomunicaciones tiene mucho que ver el hecho de que las redes
de telefonía móvil y fija de los inversores extranjeros (Grupo Auna, Vodafone, Jazztel, Uni2 y Ono) ya estaban desplegadas.
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Figura 4.1.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Destino sectorial de la IED total en la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2005 (millones €)
Servicios
Construcción
Producc./distribución energ.
eléctric., Gas y Agua
Industrias Manufactureras
Industrias extractivas
Agricultura, Ganadería
y servicios Relacionados
0
10.000
20.000
30.000
40.000
Millones €
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Inversiones Exteriores.
La importancia relativa de la CM en la distribución de la inversión extranjera directa con respecto al resto de las Comunidades Autónomas es manifiesta para la mayoría de los sectores,
y en ellos algunas ramas de actividad fueron especialmente atractivas para los inversores
extranjeros. En el sector servicios las actividades relacionadas con las telecomunicaciones
fueron las más beneficiadas por la IED, alcanzando el 45 % del total invertido en la región en el
periodo considerado, siendo también considerable el flujo recibido por las empresas dedicadas
a actividades inmobiliarias (5,3 %) y a prestar servicios a otras empresas (6,6 %), destacando
entre éstas últimas las dedicadas a actividades informáticas (3 % del total) y a otras actividades
empresariales (3,26 %).
Figura 4.2a.
IED bruta en España y en la Comunidad de Madrid (1993-2005)
IED bruta total
Millones de euros
30.000
España
Madrid
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1993
1994
1995
1996
1997
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
1998
1999 2000
2001
2002
2003
2004
2005
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
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Figura 4.2b.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
IED bruta en España y en la Comunidad de Madrid (1993-2005) (continuación)
IED bruta en Sectores Estratégicos
Millones de euros
14.000
España
CAM
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Elab. propia con datos de Reg. Inversiones Exteriores.
Esa preferencia mostrada hacia la CM por parte de los inversores extranjeros se hace mucho
más patente cuando la inversión se realiza en empresas con actividades incluidas en los sectores estratégicos. Aunque en relación con la IED total realizada la cifra es reducida, hay que
considerar que España, en el periodo 1993-2005, alcanzó la cifra de 5.500 millones de euros,
de los cuales casi 4.000 (72,30 % del total) se invirtieron en la CM (figura 3.2.), alcanzado su máximo en el año 2001 con más de 1.100 millones de euros (17,89 % de la inversión total efectuada
en la CM en ese año). En años posteriores, las inversiones se reducen, aunque de forma
desigual según sectores estratégicos, detectándose su reactivación a partir de 2004.
La observación de las pautas de distribución de la IED entre los sectores estratégicos, entre
los años 1993 y 2005, confirman el desigual comportamiento de las inversiones en sectores
de componente industrial frente a los sectores servindustriales (figura 4.3.). Las primeras, que
en general fueron más frecuentes al comienzo de la serie, se reducen desde el comienzo de
la década, aunque en años concretos (2001) aparecen valores de inversión muy elevados
(vinculados al sector aeronáutico).
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
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Figura 4.3.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Preferencias en el destino sectorial de la IED en la CAM
Millones de euros
1.000
800
600
400
200
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
IED en sectores estratégicos industriales
IED en sectores estratégicos servindustriales
Fuente: Elaboración propia con datos del Reg. de Inversiones Exteriores.
En cuanto a los sectores servindustriales, aunque se detecta cierto carácter cíclico en el comportamiento de la IED, sobre todo a comienzo de la década, se advierte una tendencia
positiva que viene a confirmar que el sector de los servicios en general y, en particular, las actividades relacionadas con los servicios a las empresas han sido las más atractivas para
las inversiones extranjeras. Destacan en este sentido los Servicios avanzados a las empresas
relacionados con actividades de la consulta de aplicaciones y suministro de programas de informática, tanto por las inversiones recibidas como por su regularidad. Cabe recordar ahora que
el avance en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y por
tanto el crecimiento de las inversiones en las empresas que realizan esas actividades estratégicas se ha visto favorecido por las inversiones en el sector de las Telecomunicaciones: esas
inversiones propiciaron, a su vez, la llegada de filiales de multinacionales para operar en actividades de servicios a empresas en los que la utilización de esas tecnologías constituye uno
de los pilares de funcionamiento y en los que podían encontrar buenas cuotas de mercado (actividades informáticas, publicidad, estudios de mercado y elaboración de encuestas, etc.) 29.
En efecto, las empresas que realizan esas actividades de Servicios a empresas,aunque a lo largo
del periodo las tasas de variación interanual de las inversiones no siempre registran signo positivo, fueron las que recibieron la casi totalidad de las inversiones totales en sectores estratégicos en
el año 2000, aprovechando las oportunidades que ofreció la liberalización de las telecomunicaciones; aunque esa capacidad de absorción de la inversión extranjera se ha manifestado de forma
29
Fernández Fernández, M. T. (2000): ”Presencia y efectos de arrastre de las filiales extranjeras de servicios a empresas
en España”, Documento de Trabajo n.º 1/2000, Servilab, Universidad de Alcalá, Madrid.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
habitual con cantidades anuales que durante el periodo analizado totalizaron casi 1.319 millones
de euros (el 30,37% de la IDE total en sectores estratégicos); por el contrario, las IDE en los
Servicios avanzados a empresas que se ocupan de la I+D fueron muy escasos (25 millones de
euros) y sólo se efectuaron en 1994 y 1995 para desarrollar esa actividad en el campo de las ciencias naturales y técnicas; las destinadas a Otros servicios avanzados a empresas supusieron más
de 800 millones de euros (28,01%), habiendo llegado a las empresas madrileñas únicamente y de
forma ininterrumpida entre 1993 y 1998 (tabla 4.1.).
Por el contrario, el conjunto de empresas que realizan actividades incluidas en sectores estratégicos industriales recibieron a lo largo del periodo 1993-2005 un volumen inferior de IED.
Destaca, eso sí, los 840 millones de las Tecnologías de la Información (el 20,27 % de la IDE
total en sectores estratégicos), seguido de la Aeronáutica (16,60 %).
Tabla 4.1.
Distribución de la IED bruta por sectores estratégicos en la Comunidad de Madrid
Sectores Estratégicos
Total IED
1993-2005 (miles euros)
CM
% IED Respecto del total en
España
CM
España
0,09
Edición y Artes Gráficas
3.653,39
11.026,73
0,20
Productos farmacéuticos
70.924,44
87.076,41
1,57
1,77
841.615,04
1.121.475,09
20,27
21,04
Tecnologías de la información y telecomunicaciones
Aeronáutica
915.046,97
918.160,09
16,60
22,88
1.319.688,33
1.680.240,15
30,37
32,99
Investigación y Desarrollo
25.052,83
164.041,39
2,97
0,63
Otros servicios avanzados
823.683,47
1.549.661,99
28,01
20,59
3.999.664,47
5.531.681,85
100,00
100,00
Actividades informáticas
Total
Fuente: Elaboración propia con datos del Reg. de Inversiones Exteriores.
4.2
Las empresas de los sectores estratégicos: Características
diferenciales de las empresas nacionales y extranjeras
Presencia dentro de los sectores estratégicos
A lo largo del informe, al hacer referencia a empresas, establecimientos y locales en los que se
realizan actividades consideradas estratégicas para la Ciudad de Madrid, no se ha hecho mención a la nacionalidad de las mismas. Sin embargo, la inversión exterior efectuada en los sectores estratégicos va acompañada de presencia empresarial extranjera, participando en el
capital de las empresas, mediante fusiones o adquisiciones o articulándose por la vía de
la ampliación, siendo esta última modalidad la más frecuente en España y poniendo de manifiesto que el país resulta atractivo para el inversor ya establecido. Con objeto de conocer y
cuantificar la presencia empresarial extranjera entre las empresas madrileñas de los sectores
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
estratégicos, a partir de la base de datos SABI30 se seleccionaron aquellas empresas en las
que más del 50 % del capital no es nacional, consideradas empresas extranjeras.
Antes de introducirnos en la presencia de capital transnacional en las empresas estratégicas
de la Ciudad de Madrid, se hace obligada la presentación global de las empresas que, independientemente de su nacionalidad, pertenecen a los sectores estratégicos, y determinar su
peso en el conjunto empresarial regional.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid se contabilizán 46.610 empresas que desarrollan sus
actividades en el conjunto de los sectores productivos; de ellas, 24.505 (52.6 %) lo hacen en
actividades de sectores estratégicos, de las cuales 17.734 (72,3 %) tienen su sede en la
Ciudad de Madrid y el resto se reparte en diferentes municipios de la región (tabla 4.2.). La predominancia de las empresas españolas en el conjunto estratégico empresarial de la región
madrileña es muy manifiesta, alcanzando el 96,5 % del total con 23.656 empresas frente a las
849 (3,5 %) de capital transnacional, si bien el porcentaje de reparto experimenta una ligera
modificación cuando la localización de las sedes empresariales es la Ciudad de Madrid. En la
Ciudad de Madrid es algo mayor la presencia de empresas extranjeras (3,75 % del total).
Importancia de la presencia de empresas de sectores estratégicos en la Ciudad de Madrid
Tabla 4.2.
Localización
Ciudad de Madrid
Resto municipios
Total CM
Ciudad de Madrid
Resto municipios
Total CM
Ciudad de Madrid
Resto municipios
Total CM
Ciudad de Madrid
Resto municipios
Total CM
N.º empresas
Total empresas
Nacionales
Sectores estratégicos
17.734
17.069
6.771
6.587
24.505
23.656
% por origen del capital
100,0
96,3
100,0
97,3
100,0
96,5
% del total empresas de sectores estratégicos de la CM
72,4
72,2
27,6
27,8
100,0
100,0
Conjunto de sectores productivos
64,1
63,7
35,9
36,3
100,0
100,0
46.610
45.082
Extranjeras
665
184
849
3,7
2,7
3,5
78,3
21,7
100,0
74,0
26,0
100,0
1.528
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI.
30
La base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) es la base de datos más completa para el análisis financiero de empresas españolas y portuguesas con un histórico de cuentas anuales de hasta 10 años. SABI se actualiza
periódicamente y la información la obtiene de distintas fuentes oficiales (Registros Mercantiles, BORME, prensa, etc). Esta
base de datos recoge información general y datos financieros de más de 200.000 empresas españolas y 18.000 portuguesas que cubre más del 95 % de las compañías de las 17 comunidades autónomas que presentan sus cuentas en registros
mercantiles con facturación superior a 360.000 euros. La información que se utiliza es la correspondiente al año 2005.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
La preferencia en la elección de la Ciudad de Madrid frente a los restantes municipios de la
región madrileña es manifestada por la inmensa mayoría de las empresas en sectores estratégicos, independientemente del origen del capital: el 72,2 % de las empresas españolas y el
78,3 % de las empresas transnacionales tienen su domicilio social en la Ciudad de Madrid,
porcentajes presenciales superiores en más de 10 puntos a la media que presentan las empresas del conjunto del sistema productivo, a lo que hay que añadir que muchas de las empresas estratégicas se localizan en municipios del entorno metropolitano. De esta manera, entre
los municipios más cercanos a la capital hay 11 que superan la cifra de 200 empresas: Las
Rozas (660 empresas), Pozuelo (599) Majadahonda (336), Alcobendas (549), San Sebastián
de los Reyes (276), Tres Cantos (262), Leganés (256), Alcorcón (250), Fuenlabrada (215),
Móstoles (206) y Getafe (205), totalizando conjuntamente 4.034 empresas, casi el 60 % de las
empresas estratégicas localizadas en los restantes municipios de la región madrileña.
Siendo patente en todos los sectores estratégicos de la Ciudad de Madrid la presencia mayoritaria de las empresas españolas, el peso de las empresas extranjeras se hace notar entre las
del sector farmacéutico (35 % del conjunto empresarial) y en el aeronáutico (33 %) y por el contrario su participación es reducida en los sectores de Otros servicios avanzados a empresas
y Edición y artes gráficas en los que no alcanza el 3 % (tabla 4.3).
Tabla 4.3.
Estructura del stock empresarial de los sectores estratégicos en la Ciudad de Madrid
según la procedencia del capital
Sectores Estratégicos
Total
empresas
Nacional
Extranjero
Nacional
Por sector estratégico %
Edición y artes gráficas
Productos farmacéuticos
Tecnologías de la información y telecom.
Aeronáutica
Actividades informáticas
Actividades de I+D
Otros servicios avanzados a empresas
Total empresas %
Total n.º empresas
Extranjero
Total
empresas
Por procedencia del capital %
2.449
97,47
2,53
13,98
9,32
57
64,91
35,09
0,22
3,01
13,81
0,32
248
93,15
6,85
1,35
2,56
1,4
12
66,67
33,33
0,05
0,6
0,07
2.925
93,06
6,94
15,95
30,53
16,49
138
96,38
3,62
0,78
0,75
0,78
11.905
97,03
2,97
67,67
53,23
67,13
100
17.734
100
96,25
100
3,75
100
100
100
17.069
665
17.734
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SABI.
Si nos referimos a la estructura empresarial de los sectores estratégicos por origen del capital, en el ranquin de prioridades de dedicación empresarial no existen grandes diferencias con
la media del conjunto, aunque se aprecian ciertas distancias respecto a la misma entre ambos
tipos de empresas. Los sectores más atractivos para la inversión son servindustriales, concentrándose en el sector Otros servicios avanzados a las empresas más de la mitad de las empresas españolas (67,7 %) y extranjeras (53,3 %), y en el sector de Actividades informáticas el
16 % de las primeras y casi un tercio de las segundas (30,5 %). El tercer sector prioritario
común para los dos tipos de empresas es el de Edición y artes gráficas (13,98 % y 9,32 %, respectivamente) y a partir del cuarto ya no hay igualdad en el orden de prioridades sectoriales,
y el número de empresas es escaso (figura 4.4).
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Fecha de constitución de la empresa
Es importante destacar que siendo la ciudad de Madrid la que concentra el mayor número de
empresas en comparación con otros municipios de la región, se ha producido una evolución
temporal en las preferencias de elección de ubicación de las sedes de signo diferente según
la nacionalidad de la empresa. Aunque las diferencias relativas han sido muy escasas, las
nacionales han ido progresivamente reduciendo la propensión a instalarse en la ciudad mientras que las extranjeras la han ido aumentando de manera especial en la década de los 90, en
la que el 72,4 % de las empresas nacionales que se crearon en ese periodo se localizaron en
la metrópoli, igual que hicieron el 80,6 % de las transnacionales (tabla 4.4.). No obstante se
detecta entre las empresas españolas una inversión de la tendencia en los primeros años de
la presente década.
Tabla 4.4.
Evolución temporal de las preferencias de localización de las empresas estratégicas
en la región de Madrid
< 1969
1970 a
1979
1980 a
1989
1990 a
1999
2000
y más
TOTAL
78,0
78,1
76,3
72,4
69,9
72,2
Total nacionales otros municipios
Total nacionales
Total extranjeras en Madrid
Total extranjeras otros municipios
22,0
100,0
68,42
31,58
21,9
100,0
67,57
32,43
23,7
100,0
77,62
22,38
27,6
100,0
80,65
19,35
30,1
100,0
79,35
20,65
27,8
100,0
78,33
21,67
Total extranjeras
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Total nacionales en Madrid
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SABI.
Centrando la atención en las empresas con sede social en la Ciudad de Madrid, en términos
relativos las empresas extranjeras tienen más antigüedad que las españolas ya que antes de
1970 ya estaban establecidas el 6 % de las empresas existentes en 2005, mientras que la
proporción de las nacionales era del 1 % (figura 4.4.). En las décadas siguientes, y hasta el año
1999, las proporciones de empresas creadas se fueron incrementando para ambos conjuntos, con una ligera inversión de la tendencia entre las empresas extranjeras en la década de
los 70. Entre los años 1990 y 1999 se crearon casi la mitad de las empresas españolas que,
en 2005, seguían establecidas en la ciudad, así como el 40 % de las extranjeras.
En los años que siguieron se crearon menos empresas pese a lo cual en los 5 primeros años
de la década actual la proporción fue del 36 % y del 33 %, respectivamente, habiéndose establecido entre 2000 y 2003 la mayoría de las empresas españolas y la totalidad de las extranjeras, de las cuales una inmensa mayoría se localizaron en la ciudad.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
84
Figura 4.4.
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11:06
Página 84
SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Periodo de apertura de las empresas estratégicas de la Ciudad de Madrid
(N.º de empresas)
Empresas nacionales
< 1969
1,1%
2000 a
2005
36,2%
Empresas extranjeras
1970 a 1979
2,2%
1980 a 1989
14,2%
< 1969 5,9%
2000 a
2005
32,9%
1990 a 1999
46,3%
1970 a 1979
3,8%
1980 a 1989
16,7%
1990 a 1999
40,8%
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI.
Entre todos los sectores estratégicos, el que tradicionalmente a lo largo de los años se ha preferido por los inversores tanto nacionales como extranjeros es el de Otros servicios avanzados
a las empresas, ya que en él las empresas españolas creadas hasta 1970 suponían entonces
el 60,3 % del conjunto estratégico nacional, alcanzando casi el 68 % de las que se establecieron entre 2000 y 2005. En el caso de las empresas extranjeras, las proporciones relativas también son muy significativas: 46% y 54,3 %, respectivamente (tabla 4.5.).
El segundo sector que despierta el interés inversor en ambos colectivos es el de Actividades
informáticas, en el que en 2005 se localizan el 30 % de todas las empresas extranjeras y el
16 % de las nacionales. La mayor propensión extranjera a invertir en este sector ya era un
hecho antes de 1970, al dedicarse el 5 % de todas las empresas creadas hasta entonces, y
sólo el 1,6 % de las nacionales, habiéndose registrado la intensidad de creación más alta de
la historia para las empresas de los dos conjuntos en los primeros años de la década actual.
El tercer puesto lo ocupan las actividades relacionadas con la Edición y las artes gráficas,
decantándose la mayoría de las empresas extranjeras por actividades de edición y las españolas por las de artes gráficas y actividades relacionadas. En los restantes sectores estratégicos el peso relativo de las creaciones de empresas ha sido fluctuante en el tiempo como se
puede comprobar en la citada tabla 4.5.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
85
Tabla 4.5.
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11:06
Página 85
OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Empresas estratégicas de la Ciudad de Madrid y años de constitución (% del total periodo)
< 1969
1970 a
1979
1980 a
1989
1990 a
1999
2000
y más
Total
Empresas nacionales
Edición y artes gráficas
30,43
25,46
21,42
14,86
8,71
13,97
Productos farmacéuticos
Tecnologías de la información
y telecomunicaciones
3,80
0,52
0,25
0,19
0,11
0,22
2,17
2,89
1,98
1,52
0,78
1,35
Aeronáutica
1,09
0,00
0,04
0,03
0,05
0,05
15,95
Actividades informáticas
1,63
4,99
8,38
15,02
21,22
Investigación y desarrollo
0,54
0,79
0,78
0,72
0,81
0,76
60,33
65,35
67,15
67,67
68,32
67,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Otros servicios avanzados a las empresas
Total
Empresas extranjeras
Edición y artes gráficas
Productos farmacéuticos
Tecnologías de la información
y telecomunicaciones
Aeronáutica
Actividades informáticas
Investigación y desarrollo
Otros servicios avanzados a las empresas
Total
20,51
15,38
12,00
0,00
16,22
4,50
8,86
2,95
4,11
0,46
9,32
3,01
10,26
2,56
5,13
0,00
46,15
100,00
8,00
0,00
8,00
0,00
72,00
100,00
1,80
0,00
18,92
0,00
58,56
100,00
2,58
0,00
35,06
1,11
49,45
100,00
0,91
1,37
37,90
0,91
54,34
100,00
2,56
0,60
30,53
0,75
53,23
100,00
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SABI.
Descendiendo al detalle de la evolución temporal de la natalidad empresarial en los sectores
estratégicos (tabla 4.8.), fue desde 1980, y en todos ellos, cuando se produjo el mayor número de localizaciones de empresas y, más concretamente, en la década de los 90. En esos
años, y entre las empresas españolas, se crearon la mitad de las que actualmente componen
el colectivo empresarial de Tecnologías de la información y telecomunicaciones (ampliamente
repartidas en todos los campos de actividad del sector aunque con mayor incidencia en fabricación de máquinas y equipos informáticos, servicios de telecomunicación y fabricación de
instrumentos quirúrgicos y material ortopédico) y una proporción igual de las de Edición y artes
gráficas (principalmente en artes gráficas), casi la mitad (46 %) de las dedicadas al sector Otros
servicios a las empresas (en su mayoría en actividades jurídicas, contabilidad, auditoría, asesoría y estudios de mercado así como en servicios técnicos y actividades de asesoramiento),
algo más del 43 % de las dedicadas a Actividades informáticas (muchas de ellas en consulta
de aplicaciones y suministro de programas), una proporción similar de las que realizan I+D (de
las 57 empresas creadas, 48 tienen actividades relacionadas con ciencias naturales y técnicas), así como el 40 % de las del sector farmacéutico.
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
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Tabla 4.6.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Empresas estratégicas de la Ciudad de Madrid y años de constitución
(% del total empresas del sector)
< 1969
1970 a
1979
1980 a
1989
1990 a
1999
2000
y más
Total
Empresas nacionales
Edición y artes gráficas
Productos farmacéuticos
Tecnologías de la información
y telecomunicaciones
Aeronáutica
Actividades informáticas
Investigación y desarrollo
Otros servicios avanzados a las empresas
Total
2,35
18,92
4,07
5,41
21,77
16,22
49,29
40,54
22,53
18,92
100,00
100,00
1,73
25,00
0,11
0,77
0,96
1,08
4,76
0,00
0,70
2,31
2,16
2,23
20,78
12,50
7,46
14,62
14,09
14,20
51,95
25,00
43,62
43,85
46,31
46,33
20,78
37,50
48,11
38,46
36,48
36,15
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Empresas extranjeras
Edición y artes gráficas
Productos farmacéuticos
12,90
30,00
4,84
0,00
29,03
25,00
38,71
40,00
14,52
5,00
100,00
100,00
Tecnologías de la información
y telecomunicaciones
Aeronáutica
Actividades informáticas
Investigación y desarrollo
Otros servicios avanzados a las empresas
Total
23,53
25,00
0,99
0,00
5,08
5,86
11,76
0,00
0,99
0,00
5,08
3,76
11,76
0,00
10,34
0,00
18,36
16,69
41,18
0,00
46,80
60,00
37,85
40,75
11,76
75,00
40,89
40,00
33,62
32,93
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SABI.
Entre las de Aeronáutica, se instalaron la cuarta parte de las existentes en 2005, habiendo sido
las empresas de este sector, junto con las del sector farmacéutico, las que en términos relativos se crearon con más antigüedad que las de los restantes sectores; todo lo contrario que
las de I+D, de las que antes de 1970 sólo existía una empresa (el 0,7 % de las registradas
en 2005).
La mayor proporción de empresas extranjeras con antigüedad anterior a 1970 en la metrópoli
se encuentra en el sector farmacéutico (el 30 % de las empresas), siendo también de gran tradición empresarial, al suponer las existentes entonces la cuarta parte de las contabilizadas en
2005, las de Tecnologías de la información, así como las empresas aeronáuticas. En el caso
de este último sector, las inversiones se detuvieron en los años posteriores y no fue hasta la
década de los 2000 cuando se volvieron a realizar.
Los mayores crecimientos empresariales para todos los sectores coinciden con los mencionados en el caso español. Así, entre 1990 y 1999, se iniciaron las inversiones extranjeras en el
sector I+D, creándose el 60 % de las empresas registradas en el sector en 2005, que siendo
muy escasas en número (sólo tres empresas), muestran mayoritariamente, al igual que las
españolas, sus preferencias hacia la I+D en las ramas técnicas. También en esas fechas se
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
instalaron en la ciudad el 40 % de las empresas farmacéuticas, el 41 % de las de Tecnologías
de la información y en torno al 38 % de las dedicadas a Edición y artes gráficas y a Otros
servicios avanzados a empresas.
En las tablas apéndice I y II, al final del capítulo, se facilita información detallada por periodos
de tiempo de las empresas creadas hasta 2005 en las diferentes actividades de los sectores
estratégicos, atendiendo al origen del capital de las mismas y a su localización en la Ciudad
de Madrid y en el conjunto de los restantes municipios de la región.
Tamaño medio de las empresas
Continuando con la caracterización en términos comparativos, y en relación con el tamaño
de las empresas, tanto entre las empresas españolas como entre las extranjeras, dominan
ampliamente las que emplean menos de 50 trabajadores, pero la existencia de esas pequeñas empresas es especialmente significativa entre las españolas al representar el 96,5 % de
su conjunto empresarial frente al 70 % entre las extranjeras. Las empresas de mayor tamaño
son transnacionales y aunque en términos absolutos las empresas españolas que emplean a
más de mil trabajadores casi duplican al de las empresas extranjeras (24 frente a 13), en términos relativos supone el 0,4 % y el 2,45 respectivamente de sus conjuntos empresariales
estratégicos (figura 4.5.).
Figura 4.5.
Número de empresas estratégicas de la Ciudad de Madrid respecto al número
de empleados (% del total)
N.º de empresas
120
Nacionales
100
80
Extranjeras
96,50
69,82
60
40
20
12,00
1,60
0
Menos de 50
50 a 100
Fuente: Elaboración propia con datos del SABI.
9,82
4,73
1,09
0,45
0,19 1,27
101 a 250
251 a 500
500 a 1000
0,18 2,36
Más de 1.000
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Como consecuencia de lo anterior, el número medio de trabajadores del conjunto de las
empresas extranjeras es de 211, casi diez veces superior al de las empresas españolas que
es de 23 (tabla 4.7.). Cuando la comparación se hace para los sectores estratégicos esa superioridad se manifiesta en todos ellos, pero resulta especialmente acentuada entre
las empresas aeronáuticas (1701 frente a 52) y también destaca entre las dedicadas a las
Tecnologías de la información, en concreto entre las que realizan actividades de fabricación
de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico. La mayor dimensión de las empresas
extranjeras también es un hecho cuando su localización se encuentra en los municipios del
resto de la región, en los que las empresas españolas son por lo general de mayor tamaño
que en la Ciudad cuando las actividades que desempeñan son industriales, circunstancia que
no se produce el caso de las actividades servindustriales.
Tabla 4.7.
Número y tamaño medio de las empresas estratégicas de la Ciudad de Madrid según
origen del capital
Empresas nacionales
N.º empresas
Edición y artes gráficas
Productos farmacéuticos
Tecnologías de la información y telecomunicaciones
Aeronáutica
Actividades informáticas
I+D
N.º medio
empleados
Empresas extranjeras
N.º empresas
N.º medio
empleados
2.387
10
62
112
37
46
20
185
231
12
17
199
8
52
4
1.701
2.722
22
203
86
133
21
5
51
Otros servicios avanzados
11.551
13
354
94
Total empresas
17.069
23
665
211
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI.
En la tabla Apéndice III se presentan para cada una de las ramas de actividad de los sectores
estratégicos las características de las empresas nacionales y extranjeras referidas a su número y tamaño medio, tanto para las localizadas en Madrid como en el resto de los municipios,
atendiendo al origen del capital empresarial, con objeto de poder establecer con más detalle
las comparaciones.
Ingresos y productividad
De nuevo son las empresas extranjeras las que consiguen las cifras más altas desde el punto
de vista de los dos nuevos indicadores: ingresos de explotación e ingresos por empleado. De
esta manera, la media de ingresos de explotación de las empresas estratégicas extranjeras
supera los 13,2 millones de euros anuales y la media de las españolas se acerca a los
1,3 millones de euros, y esa superioridad se constata tanto en la Ciudad como en el resto de
la región.
Una de las razones de esas grandes diferencias en las cifras de ingresos puede estar motivada por las mayores ventajas en activos, en organización y en costes de transacción que tienen
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
las empresas extranjeras instaladas en la Comunidad de Madrid (CM) frente a las españolas,
y esos factores permiten a las primeras, que buscan en la localización la obtención de una
mayor productividad, obtener también unos ingresos por empleado más altos que los que
logran las empresas españolas. Esa realidad se observa si consideramos los ingresos por
empleado como una aproximación a la medida de la productividad empresarial, ya que la
media en las empresas españolas (260 miles de euros por empleado) representa el 60 % de lo
que se logra en las empresas extranjeras (427 miles de euros por empleado).
El comportamiento empresarial, en relación con la obtención de ingresos y productividad en la
Ciudad de Madrid, presenta ciertas diferencias cuando se desciende al nivel de los sectores
estratégicos (Tabla Apéndice III) y de las actividades concretas dentro de los mismos (Tabla
Apéndice IV), de acuerdo con la información desagregada para la Ciudad de Madrid y el resto
de municipios de la CM.
Las cifras más altas se obtienen en el sector aeronáutico y en el de los productos farmacéuticos, siendo considerablemente mayores en el primero de ellos y en ambos casos con manifiestas ganancias cuantitativas de las empresas extranjeras. El tercer sector por orden de
importancia es el de la Edición y artes gráficas, en el cual también destacan por encima
de la media las empresas extranjeras, si bien descendiendo las actividades. Las empresas
nacionales de Reproducción de soportes grabados obtienen mayores ingresos (900 miles de
euros) que las extranjeras (230,4 miles de euros), aunque con un ratio de ingresos por
empleado ligeramente inferior (137,2 y 230,4 miles de euros, respectivamente). Una situación
inversa se produce en el sector de Servicios a las empresas relacionados con la I+D, en el que
al hacerse referencia a las actividades de I+D relacionadas con las ciencias naturales y técnicas, destacan las empresas españolas por su mayor productividad, casi 90.000 euros de
ingresos por empleado frente a 54.000 obtenidos por las extranjeras, aunque los ingresos
de explotación son ligeramente inferiores en las empresas nacionales.
Tabla 4.8.
Ingresos de explotación e Ingresos por empleado en las empresas de sectores estratégicos
de la Ciudad de Madrid (valores medios en miles de euros)
Empresas nacionales
Empresas extranjeras
Ingresos
medios
Ingresos por
empleado
Ingresos
medios
Edición y artes gráficas
Productos farmacéuticos
1.537,78
6.712,18
125,55
142,42
23.722,52
109.240,11
Tecnologías de la información y telecomunicaciones
2.738,20
122,84
47.440,30
262,00
Aeronáutica
Actividades informáticas
Actividades de I+D
5.783,30
1.454,69
2.168,05
128,40
115,79
91,49
437.900,95
6.839,62
2.680,66
17.659,25
198,84
53,89
Otros servicios avanzados
Total empresas
1.277,49
3.049,74
143,24
259,61
13.219,62
56.073,46
259,84
426,97
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI.
Ingresos por
empleado
249,38
598,93
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
4.3
Actividad exterior y sectores estratégicos
El estudio permite concluir cierta correlación entre valores elevados de los indicadores anteriores y la existencia de actividad exterior de las empresas. Al analizar las empresas estratégicas
que realizan una actividad exterior (exportación, importación o ambas a la vez), se observa que
las empresas extranjeras son mucho más activas que las españolas (con la excepción de las
del sector I+D) en el que no hay localizada en la Ciudad de Madrid ninguna empresa que tenga
actividad exterior), al suponer el 29,7 % de las mismas frente al 5,9 % de las españolas. Es,
precisamente, en los sectores con valores más elevados de los indicadores ingresos y productividad en los que aparece mayor proporción de empresas con actividad exterior frente al total
de empresas, como es el caso del sector aeronáutico (el 50 % de las empresas extranjeras la
realiza y el 37,5 % de las españolas), el farmacéutico (70 % y 35 %, respectivamente), Edición
y artes gráficas (62,9 % y 13,3 %) (tabla 4.9.)
Pero con independencia de lo anterior, un hecho que se deduce de la información del SABI
es cómo la mayoría de las empresas de los sectores estratégicos localizados en la ciudad de
Madrid, tanto nacionales como extranjeras, no realizan actividad exterior; de esta manera,
de las 17.069 empresas nacionales, el 94,1 % no tienen actividad exterior, el 2 % son exportadoras, el 1,5 % importadoras y el 2,4 % realizan ambas actividades.
Tabla 4.9.
Actividad exterior de las empresas en sectores estratégicos de la Ciudad de Madrid
(% de empresas del sector)
Empresas nacionales
Empresas extranjeras
Edición y artes gráficas
13,32
62,90
Productos farmacéuticos
35,14
70,00
Tecnologías de la información y telecomunicaciones
26,41
76,47
Aeronáutica
37,50
50,00
Actividades informáticas
6,14
23,15
Actividades de I+D
7,52
0,00
Otros servicios avanzados
3,74
23,16
Total empresas
5,88
29,62
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
En el caso de las empresas extranjeras aunque la mayoría no realizan actividad exterior (de 665
empresas el 70 % no la realizan), sin embargo los porcentajes de las que sí la realizan triplican
en términos relativos el de las nacionales tanto en exportación como en importación, y multiplican por siete las que realizan ambas actividades 31 (figura 4.6). En este sentido, una serie de
ratios que nos ayuden a entender el porqué de esta mayor propensión a la exportación de las
empresa extranjeras (tabla 4.12.); para todos los sectores estratégicos, las empresas extranjeras cuya actividad está internacionalizada tienen un número medio de empleo muy superior
a las extranjeras que no realizan operaciones con el exterior y a las nacionales tanto realicen
o no operaciones con terceros países. Algo muy similar y paralelo podría comentarse ratio de
ingresos por empleado.
Figura 4.6.
Actividad exterior de las empresas de sectores estratégicos
Empresas nacionales en Madrid
Empresas extranjeras en Madrid
Exportador, 333
Exportador, 46
Importador, 259
Importador, 38
Importador /
Exportador, 412
412
Importador /
Exportador, 113
No realiza actividad
exterior, 16.065
Empresas nacionales en resto de la CAM
No realiza actividad
exterior, 468
Empresas extranjeras en resto de la CAM
Exportador, 136
Exportador, 22
Importador, 140
Importador /
Exportador, 203
No realiza actividad
exterior, 6108
Importador, 20
No realiza
actividad
exterior, 93
Importador /
Exportador,
49
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI.
31
Entre las empresas localizadas en el resto de la Comunidad de Madrid, el perfil de las empresas nacionales se reproduce, aunque a pesar de ello, siguen estando muy poco internacionalizadas; de las 6.587 empresas, el 92,7 % no realiza este tipo de actividad, situación que no sucede con las empresas extranjeras ubicadas en el resto de la CM, de 184
empresas que realizan su actividad principal en los sectores estratégicos, la mitad no realiza ninguna actividad exterior,
mientras que la otra mitad restante o bien son exportadoras (12 %), o bien importadoras (10,9 %) o hacen ambos tipos
de operaciones (26,6 %).
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Tabla 4.10.
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Tamaño e ingresos medios de las empresas en sectores estratégicos
de la Ciudad de Madrid, 2005
Sin actividad exterior
N.º
empleados
Con actividad exterior
Ingresos
empleado
N.º
empleados
Ingresos
empleado
Empresas nacionales
Edición y artes gráficas
Productos farmacéuticos
Tecnologías de la información
7
13
112
124
26
87
205
166
174
7
105
26
Aeronáutica
12
29
92
295
Actividades informáticas
Actividades de I+D
17
6
112
92
79
162
172
86
Otros servicios avanzados a las empresas
11
140
63
222
Empresas extranjeras
Edición y artes gráficas
28
146
155
Productos farmacéuticos
47
715
234
558
Tecnologías de la información
27
123
252
305
Aeronáutica
308
360
78
2.372
35.241
Actividades informáticas
51
206
197
176
Actividades de I+D
51
54
Otros servicios avanzados a las empresas
37
212
240
404
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI.
Ahora bien, si realizamos un análisis pormenorizado por sectores estratégicos para Madrid
(tabla 4.11.), observamos diferencias importantes con respecto a los valores medios comentados. Centrándonos en las empresas extranjeras de la ciudad de Madrid, observamos un
gran componente de exportación en las empresas de los subsectores de “productos farmacéuticos” y “aeronaútica”; el 25 % de sus empresas realizan exportaciones. También es importante el componente exportador en las empresas de “edición y artes gráficas” (17,7 %) y en
“tecnologías de la información” (11,8 %).
En el caso de las empresas nacionales también son los sectores de productos farmacéuticos
y de aeronáutica son los que más realizan exportaciones y aunque en número son más la que
exportan, la proporción es inferior. Un hecho a resaltar es el caso de los sectores que prestan
“servicios avanzados a las empresas”, bien sean informáticos, de I + D, u otros servicios; estas
empresas y, sobre todo, las empresas nacionales apenas hacen actividad exterior (el 92 % en
los tres subsectores no realizan ningún tipo de esta actividad).
En el caso de las empresas extranjeras, y con excepción del subsector servicios avanzados a
las empresas de I+D cuya actividad la realizan únicamente para el territorio español, en los
otros subsectores más del 76 % de las empresas también se dedican al mercado interno no
teniendo actividad fuera de nuestro país. Las razones de esta escasa actividad exterior estarían
en la búsqueda por parte de las empresas de servicios avanzados de ventajas de localización en
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
93
20/6/08
11:07
Página 93
OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
la gran ciudad, desde donde prestan sus servicios bien en la región o en el resto del mercado
nacional. Prueba de ello es que en Madrid hay 14.406 empresas nacionales de este tipo y 562
empresas extranjeras (4.935 y 124 respectivamente en la Comunidad de Madrid).
A pesar de esta debilidad relativa, en términos porcentuales, y si nos atenemos al número absoluto de empresas localizadas en los sectores de nuestro estudio, el número de empresas exportadoras nacionales, como es lógico que así suceda, es muy superior para todos los casos a los
de capital extranjero. Hay que tener en cuenta que existen 333 empresas nacionales en esos
sectores ubicados en la metrópoli que realizan exportación, y sólo 46 empresas extranjeras.
Carácter de la actividad exterior de las empresas de sectores estratégicos localizadas
en la Comunidad de Madrid (año 2005)
N.º
% del total
N.º
No realiza
actividad
exterior
Importador /
Exportador
Exportador
Total
Empresas extranjeras
No realiza
actividad
exterior
Importador /
Exportador
Importador
Total
Exportador
Empresas nacionales
Importador
Tabla 4.11.
% del total
Ciudad de Madrid
Edición y artes gráficas
Productos farmacéuticos
Tecnologías de la información
Aeronáutica
Actividades informáticas
Actividades de I+D
Otros servicios
avanzados a empresas
TOTAL
Totales parciales
2.387
37
231
4,9
13,5
6,5
8
12,5
2.722
133
1,5
3,8
11.551
17.069
1,3
2,0
333
3,0
5,4
6,5
5,4
16,2
13,4
86,7
64,9
73,6
62
20
17
17,7
25,0
11,8
25,0
62,5
4
25,0
2,3
0,8
2,3
3,0
93,9
92,5
203
5
4,9
0,9
1,5
259
1,5
2,4
412
96,3
94,1
16.065
354
665
4,8
6,9
46
12,9
10,0
17,6
32,3
35,0
47,1
37,1
30,0
23,5
25,0
50,0
5,9
12,3
76,8
100,0
3,7
5,7
38
14,7
17,0
113
76,8
70,4
468
Resto de la CM
Edición y artes gráficas
Productos farmacéuticos
Tecnologías de la información
Aeronáutica
1376
3,9
3,5
5,4
87,3
14
28,6
14,3
35,7
21,4
42
9,5
9,5
26,2
54,8
25
12,0
12,0
56,0
20,0
227
9,7
10,5
42,1
10,5
7
6,2
20,7
63,4
19
36,8
14,3
28,6
57,1
2
50,0
50,0
Actividades informáticas
Actividades de I+D
1.169
44
1,4
9,1
3,0
2,3
2,3
93,3
88,6
55
4
7,3
12,7
23,6
25,0
56,4
75,0
Otros servicios
avanzados a empresas
3.722
1,0
1,0
1,1
96,9
65
4,6
9,2
10,8
75,4
TOTAL
6.587
92,7
184
Totales parciales
2,1
136
2,1
140
3,1
203
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SABI.
6108
12,0
10,9
26,6
50,5
22
20
49
93
Detalle de actividades
Otros servicios
avanzados a
las empresas
Actividades
de I+D
Actividades
informáticas
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI.
147
63
1
38
64
32
1
14
1
1
1
3
5
1
3
7
3
2
3
2
2
2
1
1
1
2
2
7
1
1
1
5
82
16
9
8
83
16
3
963
387
13
264
6
9
10
4
2
9
7
2
5
194
320
5
1980 a
1989
15
37
16
8
6
27
11
5
6
4
2
47
394
37
27
71
611
48
9
3.080
1.090
31
1.148
468
685
22
1990 a
1999
7
13
3
9
6
11
3
1
1
1
3
42
408
27
24
39
769
39
11
2.471
822
31
890
287
241
9
2000
y más
2
8
3
1
1
1
1
1
2
1
4
1
4
22
<
1969
14
8
1
7
1
4
1
1
5
6
6
9
44
1970 a
1979
201
90
7
47
8
24
4
2
2
21
9
7
12
10
4
7
6
2
5
47
235
1
1980 a
1989
960
357
15
386
14
17
25
17
7
15
12
2
6
1
3
15
165
14
7
32
251
17
163
493
19
1990 a
1999
2
2
26
193
13
10
33
351
19
3
867
400
8
341
9
15
13
4
3
8
2
1
108
228
3
2000
y más
11:07
Aeronáutica
“Fab. de productos farmacéuticos”
“Fab. de máquinas de oficina y equipos informáticos”
“Fab. de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos“
“Fab.de transmisores de radiodifusión y TV y de aparatos para la radiotelefonía y..."
“Aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen”
“Equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y de aparatos ortopédicos”
“Fab. de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control...”
“Fab. de equipo de control de procesos industriales"
“Fab.de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico”
“Fab. de relojes“
“Construcción aeronáutica y espacial”
“Consulta de equipo informático”
“Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de prog. de informática”
“Proceso de datos”
“Actividades relacionadas con bases de datos”
“Mantenimiento y rep. de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático
“Otras actividades relacionadas con la informática”
“I+D sobre ciencias naturales y técnicas”
“I+D sobre ciencias sociales y humanidades”
“Actividades jurídicas, contabilidad, auditoria, asesoría fiscal, estudios de mercado...”
“Serv. técnicos de arquitect. e ingen. y otras activ. relac. con el asesoramiento técnico”
“Ensayos y análisis técnicos”
“Publicidad”
39
56
2
1970 a
1979
Resto CM
20/6/08
Tecnologías
de la
información
Productos
farmacéuticos
39
16
1
<
1969
Ciudad de Madrid
Año de constitución de las empresas españolas en sectores estratégicos según localización (Año 2005)
94
“Edición”
Edición y artes
“Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas”
gráficas
“Reproducción de soportes grabados”
Sector
estratégico
Tabla Apéndice I
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
Página 94
SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Detalle de actividades
4
21
40
4
8
6
11
1
1
8
4
1
5
2
2
1
8
1
1
1
1
5
18
1980 a
1989
3
36
4
5
2
45
2
1
77
21
2
34
2
8
1
3
1
22
1
1
1990 a
1999
22
82
15
50
2
2
31
3
1
1
1
7
2
2000
y más
3
2
1
1
2
1
7
1
<
1969
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1970 a
1979
2
5
1
1
2
1
8
1
1
1
1
1
4
1
2
1980 a
1989
4
11
5
10
2
1
9
1
1
1
3
9
1
3
3
1
1990 a
1999
4
21
5
10
1
1
1
7
1
2
2
2
2000
y más
11:07
1
3
6
3
1970 a
1979
Resto CM
20/6/08
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI.
Productos
farmacéuticos “Fab. de productos farmacéuticos”
“Fab. de máquinas de oficina y equipos informáticos”
“Fab. de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos“
“Fab.de transmisores de radiodifusión y TV y de aparatos para la radiotelefonía y..."
“Aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen”
Tecnologías “Equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y de aparatos ortopédicos”
de la
“Fab. de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control..."
información
“Fab. de equipo de control de procesos industriales"
“Fab.de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico”
“Fab. de relojes“
Aeronáutica “Construcción aeronáutica y espacial”
“Consulta de equipo informático”
“Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de prog. de informática”
Actividades “Proceso de datos”
informáticas “Actividades relacionadas con bases de datos”
“Mantenimiento y rep. de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático”
“Otras actividades relacionadas con la informática”
Actividades “I+D sobre ciencias naturales y técnicas”
de I+D
“I+D sobre ciencias sociales y humanidades”
“Actividades jurídicas, contabilidad, auditoria, asesoría fiscal, estudios de mercado...”
Otros servicios “Serv. técnicos de arquitect. e ingen. y otras activ. relac. con el asesoramiento técnico”
avanzados a “Ensayos y análisis técnicos”
las empresas
“Publicidad”
7
1
<
1969
Ciudad de Madrid
Año de constitución de las empresas extranjeras en sectores estratégicos según localización (Año 2005)
95
“Edición”
Edición y artes
“Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas”
gráficas
“Reproducción de soportes grabados”
Sector
estratégico
Tabla Apéndice II
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
Página 95
OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Detalle de actividades
1.029
1.319
39
37
62
31
22
14
52
23
8
14
5
8
94
889
85
62
121
1.471
110
23
6.725
2.395
77
2.354
42
40
55
38
15
33
21
9
13
3
7
43
380
28
17
74
627
41
3
2.050
858
31
783
1
4
3
80
6
7
3
104
4
1
215
50
3
86
2
2
2
27
3
38
17
2
8
82
16
24
46
36
19
21
31
23
2
54
9
27
16
21
33
9
9
4
6
15
23
23
11
13
17
Resto
CM
Resto
CM
46
18
12
24
4
7
6
5
10
10
52
8
33
52
53
34
11
26
6
12
17
24
13
13
8
6
181
718
48
54
15
83
229
.
35
.
1.590
54
412
80
.
88
159
86
.
55
79
671
115
139
78
134
Media n.º de empleados
Ciudad
Madrid
Localización
185
2
216
318
.
11
144
.
471
.
1.701
19
118
76
59
153
65
51
.
68
64
4
168
111
158
1
Ciudad
Madrid
Extranjeras
11:07
1
22
4
2
3
20
2
4
5
57
4
1
25
4
1
2
1
6
3
5
7
2
Ciudad
Madrid
Nacionales
20/6/08
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI.
Productos
farmacéuticos “Fab. de productos farmacéuticos”
“Fab. de máquinas de oficina y equipos informáticos”
“Fab. de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos“
“Fab. de transmisores de radiodifusión y TV y de aparatos para la radiotelefonía y..."
“Fab. de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen”
Tecnologías
“Fab. de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y de aparatos ortopédicos”
de la
“Fab. de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control...”
información
“Fab. de equipo de control de procesos industriales”
“Fab. de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico”
“Fab. de relojes“
Aeronáutica “Construcción aeronáutica y espacial”
“Consulta de equipo informático”
“Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de prog. de informática”
Actividades “Proceso de datos”
informáticas “Actividades relacionadas con bases de datos”
“Mantenimiento y rep. de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático”
“Otras actividades relacionadas con la informática”
Actividades “I+D sobre ciencias naturales y técnicas”
de I+D
“I+D sobre ciencias sociales y humanidades”
“Actividades jurídicas, contabilidad, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado...”
Otros servicios
“Serv. técnicos de arquitect. e ingen. y otras activ. relac. con el asesoramiento técnico”
avanzados a
las empresas “Ensayos y análisis técnicos”
“Publicidad”
Resto
CM
Extranjeras
Número de empresas
Ciudad
Madrid
Localización
331
1.022
23
Resto
CM
Nacionales
Características de las empresas en sectores estratégicos por sectores de actividad. Número y tamaño medio por origen de capital y localización
de la sede. Año 2005
96
Edición y artes “Edición”
gráficas
“Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas”
“Reproducción de soportes grabados”
Sector
estratégico
Tabla Apéndice III
MONOGRAFIAS 2:Informe 2007-ok
Página 96
SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Resto
CM
Ciudad
Madrid
35.267,34
5.074,61
2.081,14
9.793,75
4.317,55
2.185,42
2.717,91
3.606,14
1.499,86
373,73
6.226,89
506,12
2.361,44
966,52
1.912,92
4.290,47
962,94
541,98
65,22
331,00
1.477,52
1.187,97
943,25
Productos
farmacéuticos “Fab. de productos farmacéuticos”
“Fab. de máquinas de oficina y equipos informáticos”
“Fab. de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos“
“Fab. de transmisores de radiodifusión y TV y de aparatos para la radiotelefonía y..."
“Fab. de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen”
Tecnologías
“Equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y de aparatos ortopédicos”
de la
“Instrumentos y aparatos de medida, verificación, control..."
información
“Fab. de equipo de control de procesos industriales"
“Fab. de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico”
“Fab. de relojes“
“Construcción aeronáutica y espacial”
Aeronáutica “Consulta de equipo informático”
“Aplicaciones informáticas y suministro de prog. de informática”
“Proceso de datos”
Actividades “Actividades relacionadas con bases de datos”
informáticas
“Mantenimiento y rep. de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático”
“Otras actividades relacionadas con la informática”
Actividades “I+D sobre ciencias naturales y técnicas”
de I+D
“I+D sobre ciencias sociales y humanidades”
“Actividades jurídicas, contabilidad, auditoria, asesoría fiscal, estudios de mercado...”
Otros servicios “Serv. técnicos de arquitect. e ingen. y otras activ. relac. con el asesoramiento técnico”
avanzados a “Ensayos y análisis técnicos”
las empresas
“Publicidad”
6.712,18
7.672,38
1.630,46
1.631,85
901,58
430,50
865,85
268,61
1.048,11
494,47
5.783,30
817,26
2.299,27
2.263,08
2.782,15
2.017,72
834,75
2.555,47
433,09
667,48
1.715,83
1.344,35
2.544,65
2.643,40
703,00
900,11
45.194,33
402.196,99
2.808,31
8.708,00
2.020,01
30.388,98
17.099,64
.
4.241,00
.
297.612,83
80.525,87
52.934,34
7.248,67
.
5.918,44
25.768,13
10.883,43
.
5.081,23
10.079,53
32.094,89
19.474,09
24.900,15
13.728,50
32.232,70
109.240,11
288,98
23.222,70
112.999,27
.
2.127,50
16.858,67
.
93.189,00
.
437.900,95
1.134,90
8.806,31
7.452,69
5.943,11
20.833,66
5.153,16
2.982,71
1.472,48
5.002,47
15.000,33
524,92
31.641,28
24.513,71
18.321,03
230,43
Ciudad
Madrid
Resto
CM
Ciudad
Madrid
Extranjeras
176,34
626,60
85,85
188,52
88,07
80,15
138,30
81,30
90,78
257,51
79,79
97,44
89,76
113,69
79,74
86,66
166,10
69,32
25,26
91,31
149,08
62,69
175,88
141,62
129,55
98,56
142,42
152,06
135,94
127,83
272,50
57,70
138,99
68,26
87,34
57,75
128,40
156,57
121,46
110,88
87,93
146,59
108,06
88,91
102,05
109,83
150,03
81,68
230,17
162,76
98,70
137,25
214,41
405,93
58,51
161,26
134,67
347,57
100,96
.
140,66
.
172,38
813,81
173,36
95,78
.
67,26
279,67
83,11
.
582,94
138,72
44,36
177,26
268,62
334,90
193,90
598,93
144,49
240,90
424,27
.
197,19
162,64
.
197,85
.
17.659,25
67,49
157,68
153,08
288,95
134,62
231,73
53,89
.
148,98
267,03
168,26
524,16
253,12
204,45
230,43
Media Ingresos de empleado (miles €)
Resto
CM
Nacionales
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Fuente: Elaboración propia con datos de SABI.
Ciudad
Madrid
Extranjeras
Media Ingresos de explotación (miles €)
Resto
CM
1.348,13
1.382,07
1.813,98
Detalle de actividades
Nacionales
Ingresos de explotación según origen del capital y localización de empresas en sectores estratégicos (Año 2005)
97
“Edición”
Edición y artes
“Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas”
gráficas
“Reproducción de soportes grabados”
Sector
estratégico
Tabla Apéndice IV
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
5
RESUMEN Y CONCLUSIONES
— Las metrópolis europeas evolucionan en un entorno nacional e internacional cada vez más
competitivo, que favorece procesos de concentración y especialización a favor de ciertas
actividades para las que cuentan con recursos tangibles e intangibles capaces de atraer y
mantener la inversión empresarial, al tiempo que impulsan la deslocalización de otras hacia
localizaciones alternativas, tanto dentro como fuera del territorio de la UE. Estas tendencias resultan particularmente importantes en el caso de la actividad industrial, que ha
reducido su presencia dentro de las economías metropolitanas y ha sufrido ya profundas
transformaciones, particularmente visibles en las grandes ciudades.
— Frente a la simplista imagen de una desindustrialización generalizada, lo que se observa,
pues, es una creciente selectividad espacial, que propicia el reforzamiento de ciertos sectores y determinadas funciones dentro de las cadenas de valor empresariales, así como los
procesos de innovación, internacionalización y terciarización industrial. La existencia de
recursos específicos de calidad (infraestructuras de comunicación, recursos humanos cualificados, servicios avanzados, centros de enseñanza superior e I+D+i, espacios e inmuebles adecuados a las demandas empresariales…), difíciles de encontrar en otros territorios,
son la clave para mantener un sector industrial dinámico y competitivo, capaz de generar
empleo de calidad, inducir efectos de arrastre sobre numerosos servicios y mantener una
cierta diversificación económica.
Sobre la delimitación de los sectores estratégicos
— En este contexto, la identificación de sectores estratégicos se hace cada vez más frecuente en metrópolis que deben apostar por ciertas actividades de futuro que favorezcan un
buen posicionamiento de la ciudad dentro de un sistema urbano globalizado. Aunque
no siempre se explicitan los criterios para su identificación, las referencias más habituales
relacionan el concepto de sector estratégico con actividades de fuerte demanda actual y
mercados en expansión, intensivas en conocimiento, con una presencia relativamente
elevada de empleo cualificado, capaces de inducir efectos multiplicadores en el entorno,
así como sinergias positivas con otros componentes del sistema regional de innovación.
— En los estudios consultados sobre tendencias de la economía europea, así como en buena
parte de los documentos publicados por determinadas metrópolis del entorno sobre sectores estratégicos u otras denominaciones similares (key sectors, secteurs phare…), se
constata un acuerdo bastante generalizado en incluir aquí las industrias relacionadas con
las tecnologías de información y comunicación, el sector aeronáutico y aeroespacial, el farmacéutico y de biotecnología, o el sector audiovisual y multimedia, a veces englobado
dentro de las denominadas industrias culturales. En algunos casos, también se consideran
otras como la ecoindustria, además de actividades ajenas a los objetivos de este informe
como el turismo, los servicios de salud, la logística o el sector financiero.
— En el caso de la región metropolitana de Madrid, tanto desde la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica del gobierno autonómico, como desde otras instituciones como
la Cámara de Comercio e Industria, en los últimos años también se han realizado intentos
de identificar y caracterizar determinados clústeres tecnológicos de especial interés, que
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
en buena medida coinciden con los ya mencionados. Así, si en el primer caso los sectores
identificados fueron los de electrónica, telecomunicaciones, farmacéutica, aeroespacial y
defensa, en el segundo los seleccionados fueron la electrónica, biotecnología, multimedia e
industria medioambiental.
— Por su parte, la encuesta realizada a los agentes sociales, públicos y privados, con
motivo del Informe Anual 2006 del Observatorio Industrial, permitió apreciar un cierto consenso al valorar como sectores estratégicos el farmacéutico, el aeroespacial y el de tecnologías de información y comunicación, quedando a continuación los relacionados con
mambiente y energía, así como el audiovisual. Pero algunos de los encuestados también
incluyeron industrias de mayor tradición y peso específico en la ciudad, pero sometidas a
intensos procesos de modernización e innovación para mantener su capacidad competitiva, como las de Edición y artes gráficas.
— En resumen, la propuesta que aquí se realiza ha tomado en consideración cuatro tipos de
criterios complementarios: la evolución actual del entorno europeo en cuanto a las perspectivas de futuro de los diferentes sectores; las ventajas competitivas específicas que
identifican a las economías metropolitanas y favorecen su especialización en ciertas actividades y funciones frente a la deslocalización de otras; la estructura y el dinamismo industrial reciente de la Ciudad de Madrid, que pone de manifiesto el buen comportamiento de
ciertas ramas industriales pese a los profundos cambios del entorno competitivo y por último, la opinión y valoración de los agentes sociales, cuyas decisiones tendrán capacidad
de incidir sobre esa evolución.
— Pero, según han demostrado numerosos estudios que aplican metodologías diversas, en
especial el análisis de las tablas input-output, en la organización actual de los sistemas productivos —y de modo especial en los metropolitanos— los procesos de externalización y
la búsqueda de mayor diferenciación, eficacia y calidad, refuerzan las interrelaciones entre
industrias y servicios, hasta el punto de que la propia densidad de esas redes se convierte
en fuente de ventaja competitiva. Esa tendencia conforma una economía servindustrial
fuertemente integrada, que amplía los límites clásicos del sector industrial y hace necesaria una nueva perspectiva capaz de integrar una realidad cada vez más tangible. Dentro del
heterogéneo conjunto de servicios a las empresas, los llamados servicios avanzados son
los que pueden calificarse con propiedad como estratégicos, tanto por su capacidad para
incrementar el valor añadido de los productos mediante la incorporación de conocimiento,
como por generar los mayores efectos directos sobre las actividades manufactureras, en
especial las de mayor intensidad tecnológica.
— A partir de ese conjunto de criterios explícitos, se han identificado un total de siete sectores estratégicos, que engloban hasta 26 actividades consideradas con una desagregación a 3 dígitos de la CNAE: Edición, artes gráficas e industria audiovisual; Industria
farmacéutica; Industrias de tecnologías de información y comunicación; Industria aeronáutica; Servicios informáticos, Servicios de investigación y desarrollo tecnológico; Otros
servicios avanzados. Como una parte de las estadísticas disponibles sólo desagregan la
información a 2 dígitos de la CNAE, el análisis debió realizarse en dos planos sucesivos
y complementarios, comenzando por una breve panorámica de la situación correspondiente a lo que denominamos agrupaciones sectoriales estratégicas (a 2 dígitos), para
luego centrar la mayor parte del estudio sobre los sectores estratégicos en sentido estricto (a 3 dígitos).
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Sobre la importancia actual y evolución reciente de los sectores estratégicos
en la economía de Madrid
— Según datos correspondientes al DUE-2005, los sectores estratégicos seleccionados
cuentan con 23.501 establecimientos en la ciudad (14,7 % del total), que dan empleo a
233.010 trabajadores (15,5 %). De ellos, los integrados plenamente en la definición convencional de industria suman 3.556 locales y 41.305 ocupados, equivalentes a más de una
tercera parte de toda la actividad industrial contabilizada en el municipio. No obstante,
puede afirmarse que esas cifras infravaloran su importancia real, pues se han detectado
laboratorios farmacéuticos y empresas audiovisuales clasificados como empresas de distribución comercial y servicios respectivamente, lo que puede responder a la función de
sus centros de trabajo en Madrid, pero no a la actividad principal de la empresa, que es lo
que considera la CNAE, lo que introduce cierta confusión.
— Desde una perspectiva de conjunto, entre 1999 y 2005, los sectores estratégicos registraron
una evolución positiva, con un aumento del 17,7% en el número de locales y hasta del 22,9%
en el de empleos. El resultado es que ya representan más de la mitad (54,2%) de toda la ocupación en actividades servindustriales —que incluyen toda la industria y todos los servicios a
las empresas— de la Ciudad de Madrid y esa proporción tiende a incrementarse. Al mismo
tiempo, más de dos tercios del empleo registrado en sectores estratégicos siguen localizados
en la capital, lo que supone un grado de concentración muy superior al promedio.
— Pese al evidente predominio de las PYMEs e, incluso, la fuerte presencia de autónomos en
determinados servicios, se trata de actividades con un elevado grado de concentración
empresarial: los 394 establecimientos con más de 100 trabajadores representan casi la
mitad (48,9 %) del empleo total, cifra que llega al 85,9 % en aeronáutica y al 86,7 % en farmacéutica, pero también es elevada en los servicios de I+D (69,1 %) e informáticos (59,5 %).
— Pero el peso relativo de los diferentes sectores y su evolución reciente son muy dispares.
Por un lado, los servicios avanzados externos a la industria suman ya cuatro quintas partes del total y registran también mayores tasas de crecimiento. Éstos tienen en el mercado local sus principales clientes y se muestran mucho más resistentes al traslado por los
beneficios asociados a la proximidad al centro de negocios, la accesibilidad a sus clientes
y el valor simbólico para la imagen de muchas firmas que conlleva la propia centralidad.
Mientras tanto, en los sectores manufactureros las tendencias son más preocupantes, con
valores negativos que sólo excluyen al sector de Edición y artes gráficas, que aumentó su
empleo desde el comienzo de la década. En este sentido, los sectores aeronáutico y de
tecnologías de información fueron los que registraron las mayores pérdidas de empleo, si
bien en el primer caso debido a una reorganización de la actividad dentro de la región (la
capital sólo supone un 22 % del empleo), mientras en el segundo fueron más importantes
los procesos de deslocalización total o parcial.
— También se aprecian notables contrastes en la capacidad de atracción mostrada por los diferentes ámbitos territoriales de la región. Si bien los locales muestran una distribución algo más
homogénea, el reparto municipal del empleo muestra un marcado predominio del norte
metropolitano y, secundariamente, del oeste, frente a su escasa presencia en el sur. En el primer caso, los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos suman
cerca de 35.000 empleos, equivalentes a más de una tercera parte de los existentes fuera de
la capital; en el sur, sólo Getafe alcanza cifras de empleo próximas a los municipios anteriores.
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ESTRATÉGICOS
En una perspectiva dinámica, el mayor crecimiento de los últimos seis años correspondió a municipios del oeste como Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Las Rozas o Pozuelo de Alarcón,
especializados en funciones exclusivamente residenciales hasta hace poco tiempo.
— En la Ciudad de Madrid, los distritos de la almendra central concentran más de dos terceras partes de los locales y un 63 % de la ocupación, como muestra de fuertes inercias
espaciales, visibles sobre todo en el caso de los servicios avanzados. Pero las tendencias
de las dos últimas décadas señalan un progresivo desplazamiento que sigue las principales vías urbanas en dirección al nordeste, entre el paseo de la Castellana y el aeropuerto
de Barajas, donde se sitúan los distritos (Ciudad Lineal, San Blas, Hortaleza y Barajas) que
reúnen ya una cuarta parte del personal laboral y de los centros de trabajo de mayores
dimensiones, además de las mayores tasas de aumento entre 1999 y 2005: hasta 165,1 %
en Hortaleza y 155,4 % en San Blas, por 69,9% en Barajas y 54,2 % en Ciudad Lineal. De
nuevo a esta escala, los distritos de la mitad sur del municipio apenas han atraído este tipo
de actividades, lo que refuerza una lógica espacial fuertemente selectiva, aún más evidente en el análisis realizado en los barrios.
Sobre la diversidad de trayectorias sectoriales
— Las industrias culturales se consideran hoy actividades económicas de creciente importancia en las metrópolis, tanto por su capacidad para generar empleo directo, como por su
estrecha vinculación con numerosas actividades de servicios y su importancia para posicionarlas en el marco de la sociedad de la información. Aunque su delimitación es bastante
discutida y heterogénea, el sector editorial y de artes gráficas, junto a la industria audiovisual, constituye su núcleo central en todos los estudios disponibles.
— Según datos del DUE-2005, este sector suma 2.899 locales y 27.997 empleos en la ciudad,
lo que le sitúa muy por encima del resto de industrias estratégicas. Pero lo más relevante es
la localización en Madrid de cinco de los siete mayores grupos de comunicación existentes
en España, que a partir de su posición en el ámbito de la prensa han integrado un número
creciente de empresas editoras, emisoras de radio y televisión, productoras cinematográficas, etc., lo que ha provocado una elevada concentración. Por el contrario, las artes gráficas
siguen mostrándose como un subsector bastante atomizado (con 2.000 establecimientos y
un promedio de 7 empleos por local), que ha conocido un intenso proceso de innovación tecnológica y no es ajeno, tanto a procesos de integración vertical como de subcontratación.
— Esa atomización se refleja en el mapa correspondiente, pues si bien es cierto que los distritos centrales de la ciudad tienen las mayores densidades, se trata de una actividad con
presencia en todos los distritos, aunque los del cuadrante nordeste muestran los mayores
tamaños medios por ubicar las sedes de los principales grupos editoriales.
— La industria farmacéutica constituye el sector de alta intensidad tecnológica con mayor
presencia en la Ciudad de Madrid, aunque los 62 establecimientos y 4.788 empleos
contabilizados por el DUE infravaloran su importancia al clasificar como “distribución
comercial de productos farmacéuticos” a una parte de los laboratorios. Barcelona y Madrid
se mantienen como los dos polos farmacéuticos fundamentales, tanto para las transnacionales del sector, que llegaron a España en las últimas décadas, como para buena parte de las
firmas nacionales más importantes. Pero, si se consideran las 15 empresas que registraron
mayores cifras de venta en el mundo en 2005, cinco de ellas tienen su sede en España,
concretamente, dentro de la ciudad, y otras 5 en municipios de la región.
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
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— Dentro del clúster farmacéutico, la ciudad acoge firmas transnacionales que, en su mayoría,
han abandonado aquí las tareas de fabricación para centrarse en las de gestión, distribución comercial, visitas médicas y, en su caso, I+D, si bien el rango de sus centros de
trabajo en la ciudad resulta bastante diferente según los casos, con firmas a destacar en
este sentido como Roche Farma, Servier o Merck. Un segundo grupo está constituido por
firmas españolas que fabrican y comercializan sus propios productos, con mayor presencia entre los de gama baja (fármacos genéricos y sin receta, productos cosméticos y de
nutrición…); algunas de ellas mantienen acuerdos como proveedores de las grandes
firmas en segmentos específicos.
— Aunque buena parte de los centros de producción se localizan ya en municipios del norte
y este de la Comunidad, dentro de la ciudad esas pautas se reproducen, con tan sólo seis
distritos del cuadrante nordeste que reúnen casi el 70% de los locales y el 90% del empleo.
Mientras en las áreas centrales y de más alta valoración suelen ocupar inmuebles de oficinas, en los distritos periféricos éstos se entremezclan con plantas productivas y naves
destinadas al almacenamiento.
— Pese al escaso volumen de establecimientos y empleos (13 y 759 respectivamente), la Ciudad
de Madrid actúa como sede de las grandes empresas del sector aeronáutico, que forman un
clúster estratégico que integra establecimientos ubicados en toda la región e, incluso, en la
comarca toledana de La Sagra. El consorcio europeo EADS, representado por las empresas
EADS-CASA y Airbus España, mantiene en la capital algunos centros de gestión y administración, así como de I+D+i, además del mantenimiento de helicópteros por parte de Eurocopter
en Cuatro Vientos. No obstante, tanto las tareas de fabricación como una parte creciente de
las relacionadas con la I+D+i tienen su centro de operaciones principal en Getafe. En torno a
estas grandes ensambladoras, existe una densa red de empresas especializadas en componentes, que actúan como proveedoras y compiten, cada vez más, en marcados internacionales;
un último grupo es el constituido por PYMEs subcontratadas en productos y tareas específicos, con mercados también restringidos. Mientras las primeras cuentan con localizaciones
próximas al aeropuerto de Barajas o en Tres Cantos, las segundas se dispersan tanto por el
entorno del Corredor del Henares, como por municipios del Sur metropolitano. Se trata, pues,
de un sector importante por su previsible expansión futura, su componente tecnológico y su
capacidad de arrastre, pero muy dependiente de decisiones que desbordan la capacidad
de control de las instituciones madrileñas, lo que siempre conlleva ciertas incertidumbres.
— La Comunidad de Madrid reúne una cuarta parte del empleo español en servicios a las
empresas, acorde con la dimensión poblacional y, sobre todo, económica de la aglomeración metropolitana y la creciente externalización de tareas en el seno de numerosas empresas industriales, que los utilizan como insumos intermedios en su cadena de valor. En este
contexto, la Ciudad de Madrid muestra una especial capacidad para polarizar aquellos
servicios más intensivos en conocimiento, los llamados servicios avanzados, que suponen
con diferencia el sector estratégico de mayor tamaño de cuantos han sido estudiados en
este informe, con 19.945 establecimientos y que dan empleo a 191.705 trabajadores
en 2005. El reparto interno por subsectores resulta muy desigual, destacando los más
de 17.000 establecimientos pertenecientes a Otros servicios avanzados, por los 2.606 de
Actividades Informáticas o los 265 de Investigación y Desarrollo. En este sentido, aunque
los contrastes que aparecen en términos de tamaño medio resultan considerables, destaca la presencia en la ciudad de grandes firmas por encima del millar de empleos, tanto de
capital nacional como exterior, que con frecuencia son líderes en sus respectivas actividades
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ESTRATÉGICOS
(IBM Global Services, Atos Origin, Accenture, GTronics o Informática El Corte Inglés en la consultoría de aplicaciones informáticas, Telefónica Investigación y Desarrollo en el ámbito de la
I+D, Atento España, Qualytel o Iberphone en el ámbito de los teleservicios, Ernst & Young
y Price Waterhouse en el de la consultoría de negocios…).
— La heterogeneidad interna del sector se traduce en pautas de localización igualmente diferenciadas. Los establecimientos dedicados a Otros servicios avanzados presentan una
distribución con un alto grado de polarización espacial, marcada por las diferencias centroperiferia y norte-sur, a partir de la concentración en los distritos de la almendra central de
casi el 74 % de todos los locales y, aproximadamente, el 70 % de los empleos. En el resto
de la ciudad aparecen algunos otros subcentros de actividad a lo largo del corredor de la
A-6 y en el entorno de la Avenida de la Ilustración, o en las inmediaciones del aeropuerto de
Barajas. Por su parte, el patrón espacial asociado a las Actividades Informáticas, similar al
anterior, presenta un predominio de las localizaciones centrales, especialmente en los distritos de la mitad norte de la almendra central. Finalmente, en el caso de las actividades de
I+D esos distritos, a excepción de Arganzuela, concentran la mayor proporción de locales y
empleos (60 % y 41 % respectivamente). La importancia que para el subsector tiene la proximidad a centros universitarios se traduce en un volumen significativo de tejido productivo
en los distritos de Moncloa-Aravaca, donde se encuentra la Universidad Complutense de
Madrid, y Fuencarral-El Pardo, ante la presencia de la Universidad Autónoma de Madrid.
Sobre los procesos de internacionalización e innovación en los sectores estratégicos
— Los procesos de concentración —mediante la fusión o conformación de alianzas estratégicas—, de internacionalización, y de formación y densificación de redes empresariales
constituyen procesos de creciente importancia en los últimos años en estos sectores, siendo
un proceso muy visible en algunos como el de la industria farmacéutica o el sector
aeronáutico. Paralelamente, entre 1993 y 2005 la llegada a la Comunidad de inversión
extranjera representó una media del 50,12 % del total nacional, porcentaje muy superior al
registrado en el resto de las principales receptoras de la inversión extranjera en España.
Esta preferencia se acentúa cuando se observa sólo la inversión realizada en empresas con
actividades incluidas en los sectores estratégicos. Así, de los 5.500 millones de euros
invertidos en dicho periodo, casi 4.000 se concentraron en la región (72,30 % del total). En
este sentido, destaca la tendencia creciente de la IED en servicios, en concreto, en servicios a las empresas relacionados con las actividades informáticas (30,37 % de la IED en la
Comunidad en el periodo 1993-2005), seguido de Otros servicios avanzados a empresas
(28,01 %); mientras que en las ramas estratégicas con contenido industrial destacan, muy
por encima del resto, la IED en Tecnologías de la Información (20,27 %) y Aeronáutica
(16,60 %), esta última registra la llegada de fuertes inversiones extranjeras en años concretos.
— La información recogida en la base de datos SABI permite extraer algunas conclusiones
interesantes sobre el universo de las 17.734 empresas en sectores estratégicos con sede en
la Ciudad de Madrid (72,3% del total regional). Si bien el predominio de empresas españolas
es manifiesta (96,25% del total), la preferencia en la localización en la ciudad es ligeramente
más acusada, en términos relativos, en el caso de las empresas de capital extranjero y tiende además a aumentar. En este sentido, el peso de las empresas extranjeras resulta superior en las industrias Farmacéutico y Aeronáutica; frente a la reducida participación en
Otros servicios avanzados, Actividades de I+D, o Edición y Artes Gráficas.
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— También resultan visibles las diferencias en cuanto al tamaño, siendo el número medio de
trabajadores de empresas extranjeras en sectores estratégicos de 211, casi diez veces
superior a las de las empresas de capital nacional; este tamaño medio resulta muy superior en el sector aeronáutico, seguido a gran distancia por el de Tecnologías de la
Información. Por otro lado, entre las empresas nacionales se observa un relativo aumento
del tamaño medio entre empresas de sectores estratégicos industriales localizadas fuera
de la ciudad central, lo cual se podría relacionar con una posible pérdida de la función productiva. La productividad, aproximada a través de los ingresos por empleado, presenta
también contrastes importantes, representando la media en las empresas españolas un
60% de la alcanzada por las empresas extranjeras (427 millones de euros por empleado). Los
mayores niveles de productividad se concentraron en empresas extranjeras en el sector
Aeronáutico y Farmacéutico, seguido de Edición y Artes Gráficas.
— Desde la perspectiva de la actividad exterior se ha observado que, en general, las empresas extranjeras de la ciudad son mucho más activas que las españolas (29,62 % tiene
actividad exterior; frente al 5,88 %), si bien la mayoría de las empresas de los sectores
estratégicos no realizan ninguna actividad de este tipo, independientemente del origen del
capital. En el caso de las empresas extranjeras destaca el componente exportador en los
subsectores de Productos farmacéuticos, Aeronáutica, Edición y artes gráficas y Tecnologías de la información. En el extremo contrario, destaca el altísimo porcentaje de empresas extranjeras, pero sobre todo nacionales, que se dedican a Servicios avanzados y que
no realizan actividad exterior (92 %), lo que vendría a confirmar el carácter más doméstico
de este tipo de actividades.
— Este informe monográfico concluye acercándose a la cuestión del esfuerzo en innovación
de las empresas madrileñas en sectores estratégicos. La falta de información disponible
con el suficiente detalle sectorial y/o territorial nos lleva a plantear una aproximación indirecta a través de los proyectos aprobados por el Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) en el periodo más reciente, 2000-2005. En este sentido hablamos de 163
proyectos, tres cuartas partes del total regional (5 % del total de proyectos aprobados en
España en el periodo de referencia). Los proyectos en sectores estratégicos de la Ciudad
de Madrid concentraron un presupuesto total de 85.309 millones de euros, un 63,89 % del
total, con un porcentaje de subvención en torno al cincuenta por ciento. Por subsectores
destaca el peso de las ayudas destinadas Actividades Informáticas y otros servicios avanzados a las empresas; mientras que por áreas tecnológicas de destino, el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, seguido a distancia por las Tecnologías
químico-sanitarias y de los materiales.
Algunas conclusiones generales
Los aspectos abordados en esta monografía permiten obtener diversas conclusiones que,
como ocurre con su contenido, pretenden tener un carácter panorámico, pues las precisiones
para cada uno de los sectores exigirían una investigación específica que no podía ser objeto
del presente informe.
En primer lugar, y desde el punto de vista metodológico, aquí se ha planteado una visión integrada de la industria y los servicios avanzados, basada en la fuerte interrelación existente entre
ambos, que resulta una novedad pues si bien se ha repetido a menudo la existencia de tales
vínculos, no existían anteriormente estudios que analizasen los datos y realizasen a partir de
los mismos interpretaciones conjuntas e integradas. Aun tratándose de una primera aproximación,
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los resultados obtenidos permiten afirmar que insistir en esta dirección puede aportar interpretaciones más adecuadas de las profundas transformaciones que experimentan los sistemas
productivos metropolitanos, difíciles de comprender a partir de esquemas clásicos de división
sectorial ajenos a economías fuertemente segmentadas.
Al mismo tiempo, la definición e identificación de los sectores estratégicos en cuanto a los
3 dígitos de la CNAE ha permitido también alcanzar una cierta precisión en los resultados, si
bien ha puesto de manifiesto ciertas inconsistencias en determinadas fuentes estadísticas sólo
visibles cuando se alcanza una desagregación suficiente. Por otra parte, el estudio de los
sectores estratégicos no sólo a escala regional, sino en el interior de la Ciudad de Madrid, permite conocer y comprender mejor la lógica que preside las estrategias de las empresas en
relación con las funciones que localizan según qué áreas de la ciudad, si bien debe reiterarse
la necesidad de generar nueva información más precisa a partir de una encuesta sistemática
si se quiere mejorar el conocimiento sobre estos aspectos.
En los últimos años, se ha generalizado la idea de que, en la llamada sociedad del conocimiento, la capacidad para generar, incorporar y utilizar este recurso se constituye en el principal
factor de desarrollo socioeconómico de las ciudades. Buena parte de los sectores, aquí calificados como estratégicos, coinciden con los que habitualmente se proponen como actividades
clave en las ciudades inteligentes o ciudades innovadoras. En una obra reciente, Richard
Florida identifica en éstas una elevada presencia de lo que denomina como clases creativas,
que asocia a trabajadores relacionados con la ciencia, la ingeniería, la I+D y la educación, las
industrias tecnológicas, la cultura y las artes, el diseño, la salud, las finanzas y las leyes. Afirma
que la economía creativa se relaciona con industrias y servicios intensivos en conocimiento,
así como con las actividades artísticas y culturales, asociadas al conocimiento simbólico32. Es
indudable que los sectores incluidos en esta monografía son algunos de los que mejor se integran en tal denominación y eso justifica una atención sostenida hacia ellos, tanto en el plano
del conocimiento como de la acción.
En este último aspecto, parece cada vez más aceptada la necesidad de impulsar estrategias
de promoción industrial de carácter transversal —como la mayoría de las propuestas en la
Estrategia de Promoción del Sector Industrial aprobada por el Ayuntamiento de Madrid en
2005— que buscan mejorar el entorno de las empresas para favorecer una mayor capacidad
de atracción y un funcionamiento más eficaz. Pero debe también insistirse en la conveniencia
de complementarlas con otras, de carácter sectorial, destinadas a ofrecer apoyos específicos
a determinadas actividades y funciones valoradas como de especial relevancia para el futuro
económico y sociolaboral. La presente monografía ha pretendido arrojar luz sobre algunos de
los sectores que pueden hacer una contribución más eficaz en este sentido, con el objetivo
de dar a conocer sus fortalezas y debilidades, para animar un debate que debería conducir en
el futuro próximo a estudios y propuestas de actuación más detallados.
32
R. Florida (2003): The creative class. Basic Books, Nueva York.
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DE MADRID
ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS
Tablas
Tabla 1.1.
Tabla 1.2.
Tabla 1.3.
Tabla 1.4.
Tabla 2.1.
Tabla 2.2.
Tabla 2.3.
Tabla 2.4.
Tabla 2.5.
Tabla 2.6.
Tabla 2.7.
Tabla 3.1.
Tabla 3.2.
Tabla 3.3.
Tabla 3.4.
Tabla 3.5.
Tabla 3.6.
Tabla 3.7.
Tabla 4.1.
Tabla 4.2.
Tabla 4.3.
Tabla 4.4.
Tabla 4.5.
Tabla 4.6.
Tabla 4.7.
Sectores de alto crecimiento en Europa .............................................................
Plataformas de cooperación en sectores estratégicos en Barcelona .................
Efecto directo del sector industrial según naturaleza de los servicios.................
Delimitación de sectores estratégicos según CNAE ...........................................
VAB estimado de agrupaciones sectoriales estratégicas
en la Ciudad de Madrid, 2004 (base 2002).........................................................
Evaluación VAB estimado en agrupaciones sectoriales estratégicas,
2000-2004 (base 2002).......................................................................................
Sectores estratégicos según volumen de trabajadores
y locales en la Ciudad de Madrid, 2005..............................................................
Evolución sectores estratégicos en la Ciudad de Madrid, 1999-2005 ...............
Establecimientos con más de 100 empleados en los sectores estratégicos......
Sectores estratégicos en la Comunidad de Madrid* (1999-2005) ......................
Sectores estratégicos en la Ciudad de Madrid (2005) ........................................
Edición y Artes Gráficas, Ciudad de Madrid (2005) ............................................
Industria Farmacéutica, Ciudad de Madrid (2005) ..............................................
Tecnología de la Información y Servicios de Telecomunicaciones,
Ciudad de Madrid (2005) ....................................................................................
Aeronáutica, Ciudad de Madrid (2005) ...............................................................
Servicios avanzados a las empresas: Actividades Informáticas,
Ciudad de Madrid (2005) ....................................................................................
Servicios avanzados a las empresas: Investigación y desarrollo,
Ciudad de Madrid (2005) ....................................................................................
Otros servicios avanzados a las empresas, Ciudad de Madrid (2005) ...............
Distribución de la IED bruta por sectores estratégicos
en la Comunidad de Madrid................................................................................
Importancia de la presencia de empresa de sectores estratégicos
en la Ciudad de Madrid.......................................................................................
Estructura del stock empresarial de los sectores estratégicos en la Ciudad
de Madrid según la procedencia del capital........................................................
Evolución temporal de las preferencias de localización de las empresas
estratégicas en la región de Madrid ....................................................................
Empresas estratégicas de la Ciudad de Madrid y años de constitución
(% del total periodo) ............................................................................................
Empresas estratégicas de la Ciudad de Madrid y años de constitución
(% del total empresas del sector) ........................................................................
Número y tamaño medio de las empresas estatégicas de la Ciudad de Madrid
según origen del capital.......................................................................................
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Tabla 4.8. Ingresos de explotación e Ingresos por empleado en las empresas de sectores
estratégicos de la Ciudad de Madrid (valores medios en miles de euros) ..........
Tabla 4.9. Actividad exterior de las empresas en sectores estratégicos
de la Ciudad de Madrid (% de empresas del sector)..........................................
Tabla 4.10. Tamaño e ingresos medios de las empresas en sectores estratégicos
de la Ciudad de Madrid, 2005 ............................................................................
Tabla 4.11. Carácter de la actividad exterior de las empresas de sectores estratégicos
localizados en la Comunidad de Madrid (Año 2005)...........................................
Tabla Apéndice I. Año de constitución de las empresas españolas en sectores
estratégicos según localización (Año 2005)...........................................
Tabla Apéndice II. Año de constitución de las empresas extranjeras en sectores
estratégicos según localización (Año 2005)...........................................
Tabla Apéndice III. Características de las empresas en sectores estratégicos por sectores
de actividad. Número y tamaño medio por origen de capital
y localización de la sede. Año 2005 ......................................................
Tabla Apéndice IV. Ingresos de explotación según origen del capital y localización
de empresas en sectores estratégicos (Año 2005) ...............................
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID
Figuras
Figura 1.1. La opinión de los agentes socioinstitucionales sobre los sectores
estratégicos .......................................................................................................
Figura 1.2. Criterios para la definición de los sectores estratégicos ...............................
Figura 2.1. Participación de las agrupaciones sectoriales estratégicas de la Ciudad
en las agrupaciones regionales (% VAB) .......................................................
Figura 2.2. Afiliados Seguridad Social en agrupaciones sectoriales estratégicas
en la Ciudad de Madrid. (Números índice, a 30 sept.) ......................................
Figura 2.3. Evolución de la productividad en agrupaciones sectoriales estratégicas,
Ciudad de Madrid. (Números índice) .................................................................
Figura 2.4a. Ocupados en sectores estratégicos de la Ciudad de Madrid, 2005............
Figura 2.4b. Ocupados en sectores estratégicos de la Ciudad de Madrid, 2005............
Figura 2.5a. Locales sectores estratégicos de la Ciudad de Madrid, 2005......................
Figura 2.5b. Locales sectores estratégicos de la Ciudad de Madrid, 2005......................
Figura 2.6. Evolución sectores estratégicos, Ciudad de Madrid.
(Tasa de variación, 1999-2005) .......................................................................
Figura 2.7. Participación de la ciudad en el empleo regional en sectores
estratégicos (%) ...............................................................................................
Figura 2.8. Presencia de sectores estratégicos en la CM según locales y empleos...........
Figura 2.9. Variación del peso de los sectores estratégicos respecto al total de la
economía de cada municipio (1999-2005).....................................................
Figura 2.10. Sectores estratégicos en la Ciudad de Madrid, por distritos ........................
Figura 2.11. Sectores estratégicos en la Ciudad de Madrid, por barrios..........................
Figura 3.1. Las diez mayores empresas por facturación en el sector de edición y Artes
Gráficas de la Ciudad de Madrid (ingresos de explotación) ........................
Figura 3.2. Edición y artes gráficas......................................................................................
Figura 3.3. Las diez mayores empresas por facturación en el sector farmacéutico
de la Ciudad de Madrid (ingresos de explotación) .......................................
Figura 3.4. Industria Farmacéutica ......................................................................................
Figura 3.5. Las diez mayores empresas por facturación en el sector de Tecnologías
de la Información de la Ciudad de Madrid (ingresos de explotación) .........
Figura 3.6. Tecnologías de la Información (2005) ................................................................
Figura 3.7. Las diez mayores empresas por facturación en Aeronáutica
de la Ciudad de Madrid (ingresos de explotación) .......................................
Figura 3.8. Sector Aeronáticas (2005) .................................................................................
Figura 3.9. Las diez mayores empresas por facturación en Actividades Informáticas
de la Ciudad de Madrid (ingresos de explotación.........................................
Figura 3.10. Las diez mayores empresas por facturación en Investigación y Desarrollo
de la Ciudad de Madrid (ingresos de explotación) ............................................
Figura 3.11. Las diez mayores empresas por facturación en Otros servicios empresariales
de la Ciudad de Madrid (ingresos de explotación) ............................................
Figura 3.12. Servicios avanzados a las empresas: Otras actividades ...................................
Figura 3.13. Servicios avanzados a las empresas: Actividades Informáticos ........................
Figura 3.14. Localización de los establecimientos de Servicios avanzados
a las empresas: Investigación y desarrollo......................................................
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SECTORES SERVINDUSTRIALES
ESTRATÉGICOS
Figura 4.1. Destino sectorial de la IED total en la Comunidad de Madrid
entre 2000 y 2005 (millones €) ........................................................................
Figura 4.2a. IED bruta en España y en la Comunidad de Madrid (1993-2005) ................
Figura 4.2b. IED bruta en España y en la Comunidad de Madrid (1993-2005) ................
Figura 4.3. Preferencias en el destino sectorial de la IED en la CAM ..............................
Figura 4.4. Periodo de apertura de las empresas estratégicas de la Ciudad de Madrid
(N.º de empresas) .............................................................................................
Figura 4.5. Número de empresas estratégicas de la Ciudad de Madrid respecto
al número de empleados (% del total).............................................................
Figura 4.6. Actividad exterior de las empresas de sectores estratégicos........................
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industria
madrid