EJEMPLOS DE PROYECTOS PRESENTADOS POR ECONOLER LISTA DE PROYECTOS Encuesta realizada por Econoler para el BID en la región latinoamericana y caribeña Mecanismos de financiamiento verdes • Banco BHD – República Dominicana PROYECTO BID El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de Econoler, está extendiendo actualmente su programa de apoyo técnico. Objetivo: • Promover líneas y programas de financiamiento innovadores para apoyar la mitigación del cambio climático y la eficiencia energética en América Latina y el Caribe Estudio de los productos de EE en el mundo entero PROYECTO BID Encuesta: Cuestionario mandado a 119 bancos en 23 países Resultados 37 respuestas 29 instituciones financieras con uno o varios productos de financiación de la EE Distribución de los productos de EE por tipo de productos GPC: Garantía parcial de crédito Línea de crédito Otros: incluyen mecanismos para compartir los riesgos y otros instrumentos PROYECTO BID Distribución de los prestatarios en las líneas de crédito verde Las PYME tienen acceso a 76,6 % de las líneas de crédito de la encuesta para proyectos de EE PYME + grandes empresas 3.3% 3.3% 3.3% 33.3% 6.7% Cualquier tamaño de empresas privadas PYME Individuos 6.7% Grandes empresas Micro empresas, PYME y individuos ESCO + empresas energéticas 10.0% 13.3% 20.0% Empresas privadas + organizaciones públicas Grandes empresas + organizaciones públicas PROYECTO BID Rangos de tasas de intereses por instituciones financieras en porcentaje PROYECTO BID Rangos de préstamos otorgados en USD PROYECTO BID Conclusiones: • Participación de las IFI en la región: En muchos casos, productos de EE lanzados por bancos locales son apoyados por IFI. En otros, son desarrollados y lanzados como una iniciativa de los propios bancos locales, lo que indica que estos bancos han percibido el potencial de negocios en el campo de la EE y han incluido el tema de la energía sustentable en sus planes de desarrollo de negocios. • Distribución geográfica: Colombia, México y Brasil son los países con el mayor número de productos de financiamiento de la EE en el mercado. PROYECTO BID Conclusiones: • Tasas de interés: Varían significativamente en los diferentes mercados, siguiendo más el entorno de inversión local que el riesgo de los propios proyectos de EE. • Asistencia técnica: Una serie de productos de financiamiento tienen paquetes de asistencia técnica incluidos para abordar una o más barreras de mercado no financieras. BANCO BHD Línea de crédito de IFC: 20 millones USD + asistencia técnica El Banco BHD es el segundo mayor banco comercial privado en la República Dominicana (RD), con una cuota de mercado de un 14% en activos y un 12% en la cartera de préstamos. BANCO BHD Barreras mitigadas • Financieras ・ Ausencia de competencia para asesorar proyectos de EE y ER. • Mercado ・ Nuevas oportunidades con el gas natural líquido, pero falta de conocimientos por parte de los promotores de proyecto, de los ingenieros del sector energético y del personal bancario. • De información ・ Falta de conocimiento del personal bancario acerca de los riesgos, beneficios y potenciales complicaciones del financiamiento de proyectos de eficiencia energética. BANCO BHD Objetivo del préstamo: • Financiamiento de proyectos de EE con un ahorro energético mínimo de un 20% o una reducción de GEI del 20% y de energías renovables sin producción mínima de cualquier naturaleza. Rango del préstamo por proyecto: Mínimo 200.000 USD Máximo 3.000.000 USD Plazo del préstamo: Hasta 5 años Primer año de gracia en el pago de capital Rango de la tasa de interés: Mínimo 4,0 % Máximo 7,5% BANCO BHD Colateral: • Inicialmente, los equipos a adquirir Tomadores de préstamos elegibles: Deudores locales e internacionales con operaciones en la República Dominicana Apoyo de asistencia técnica: Auditorías energéticas sencillas, Revisión de estudios de factibilidad, Reportes de auditorías energéticas, Asesoría a los clientes y al personal del BHD. Características Especiales: Se requiere que los equipos a financiar estén completamente asegurados. BANCO BHD Proceso de aprobación de un crédito: • Para un cliente del BHD: ・ Máximo 2 semanas desde la recepción de toda la información relativa al proyecto para analizar como un crédito normal y someterle a aprobación de los comités, en caso de ser superior a 1 MUSD. • Para un no cliente del BHD: ・ El proceso podría tardar unas 4 semanas. BANCO BHD Principales desafíos: • Conocimiento erróneo del mercado de los proyectos de EE en RD al principio del lanzamiento de la línea de crédito • Reestructuración del equipo de apoyo y de las interacciones entre las partes involucradas • Encontrar nuevos clientes específicamente para la línea de financiación • Cambio de política energética en RD: ・ Cambio sustancial en el precio y la forma de contratos para el Gas Natural que afectó negativamente al desarrollo del proyecto. ・ Entrada en vigencia de algunas nuevas políticas como oportunidades BANCO BHD Resultados • 36 proyectos aprobados (préstamos) y otros proyectos en el “pipeline” • Proyectos financiados desde marzo 2010 a octubre 2012: ・ Ya desembolsado – Nueve clientes – Préstamo de 13,8 MUSD – Inversión total de 28,1 MUSD ・ Seis proyectos a cerrar – Préstamo de 9,5 MUSD – Inversión total de 11,5 MUSD • Clientes: hoteles, clínicas, industrias, • Tipos de proyectos; gasificador de GN y calentamiento solar de agua BANCO BHD Lecciones aprendidas: • Asistencia técnica imprescindible para: ・Identificar las oportunidades ・Desarrollar los proyectos ・Ayudar a los desarrolladores de proyectos • Desarrollo de proyectos lento • Seminarios a clientes potenciales: una herramienta efectiva GRACIAS Lucretia Landmann Especialista Financiera llandmann@econoler.com www.econoler.com www.iiet.com MECANISMO DE GARANTÍA DE LA EE (MGEE) PARA INVERSIONES EN BRASIL Desarrollado por el BID/PNUD con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) Tiene como objetivo aumentar el volumen de proyectos de EE en Brasil mediante: La mejora de la disponibilidad del financiamiento de bancos comerciales a Energy Saving Companies (ESCOs) en Brasil La mejora de la confianza de los clientes usuarios finales en los ahorros de energía proyectados PRODUCTOS DEL MGEE Garantía de cumplimiento – el MGEE asume hasta el 80% del riesgo de cumplimiento del contrato de EE subyacente. • Riesgo técnico solamente, excluye crediticio Garantía global – El MGEE asume hasta el 80% del riesgo de pago del tomador del préstamo que participa en el contrato de EE subyacente (riesgo crediticio). • Riesgos técnico y crediticio. Las garantías se hacen en Reales BENEFICIOS DEL MGEE El MGEE proporciona garantías para facilitar el financiamiento de las inversiones de EE. Los principales beneficios serán estimular a: • Clientes de ESCOs en Brasil para participar en proyectos de EE con ESCOs y • Bancos comerciales brasileños a basarse en los flujos de caja generados por proyectos de EE como garantía colateral para préstamos a ESCOs. CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD DEL MGEE El MGEE emitirá garantías por un período de 5 años, ofreciendo un plazo máximo de 7 años. Garantía Mínima: USD 150.000 (dentro del % máximo por proyecto) Garantía Máxima: USD 800.000 (dentro del % máximo por proyecto) CASO DE ÉXITO DEL MGEE – EDIFICIO INDUSTRIAL Proyecto para estandarizar el sistema existente y mejorar los niveles de luminancia para los diferentes ambientes de los edificios mediante la instalación de sistemas de iluminación eficientes (sustitución de lámparas de vapor y actualización de las lámparas fluorescentes tubulares). Cerca de 1.800 puntos de luz en el cumplimiento de las normas técnicas Inversión Total : R$ 893.000,00 (USD 400,000.00) Ahorros Esperados: 705.310 KWh / año Monto de la Garantía: R$ 520.000,00 (USD 240,000.00) Plazo de la Garantía: 4 años