ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA DEL MERCADO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Propuesta regulatoria Regulación de mercados Mayo de 2010 Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA TABLA DE CONTENIDO 1 2 3 ANTECEDENTES..................................................................................................... 7 1.1 Competencias de la CRC ................................................................................................. 8 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL............. 9 2.1 Proveedores nacionales .................................................................................................. 9 2.2 Cadena de valor........................................................................................................... 11 2.3 Esquemas de comercialización....................................................................................... 12 2.4 Configuración técnica utilizada ...................................................................................... 14 2.5 Ingresos...................................................................................................................... 14 2.6 Evolución de tráfico LDI y niveles de utilización por proveedor ......................................... 18 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LDI ENTRANTE ................................................. 26 3.1 Características económicas del mercado......................................................................... 26 3.2 Análisis de tráfico entrante............................................................................................ 28 3.3 Análisis de precios de terminación ................................................................................. 31 3.4 Análisis de márgenes.................................................................................................... 37 3.4.1 Metodología................................................................................................................. 37 3.4.2 Resultados del ejercicio de márgenes................................................................................ 40 3.5 4 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LDI SALIENTE ................................................... 52 4.1 Análisis de tráfico saliente............................................................................................. 52 4.2 Características económicas ........................................................................................... 54 4.3 5 Cargos de acceso en las interconexiones de LDI ............................................................. 49 4.2.1 Estructura del mercado......................................................................................... 55 4.2.2 Precios ................................................................................................................ 56 Problemática identificada .............................................................................................. 59 4.3.1 Limitantes del multiacceso .................................................................................... 59 4.3.2 Limitaciones en el uso de numeración de cobro revertido ........................................ 62 PROPUESTA REGULATORIA .................................................................................. 66 5.1 5.2 Análisis de Retail Minus Propuesta mercado de LDI entrante............................................ 66 5.1.1 Origen y Definición............................................................................................... 67 5.1.2 Características principales ..................................................................................... 67 5.1.3 Ventajas y desventajas del modelo ........................................................................ 68 5.1.4 Experiencias Internacionales ................................................................................. 68 5.1.5 Conclusiones........................................................................................................ 74 Propuesta mercado de LDI entrante .............................................................................. 74 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 2 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA 5.3 Propuesta mercado de LDI saliente................................................................................ 76 5.4 Comentarios del sector ............................................................................................ 77 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 3 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA TABLA DE GRAFICAS Gráfica 1. Evolución de Proveedores de TPBCLD............................................................................. 10 Gráfica 2. Cadena de valor del mercado de LDI .............................................................................. 11 Gráfica 3. Configuración técnica de la red ..................................................................................... 14 Gráfica 4. EVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTALES ............................................................................. 15 Gráfica 5. PARTICIPACION DE LOS INGRESOS TOTALES POR PROVEEDOR ...................................... 15 Gráfica 6. EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRÁFICO ENTRANTE...................................................... 16 Gráfica 7. EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRÁFICO SALIENTE ....................................................... 16 Gráfica 8. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR TRÁFICO SALIENTE PROVEEDOR.............................. 17 Gráfica 9.Evolución Minutos ETB LD .............................................................................................. 18 Gráfica 10.Evolución Minutos Ix UNE LD ........................................................................................ 19 Gráfica 11. Evolución minutos Ix TELEFÓNICA TELECOM - Móviles................................................... 19 Gráfica 12. Evolución Minutos Ix INFRACEL.................................................................................... 20 Gráfica 13. Evolución Minutos Ix TIGO LDI..................................................................................... 20 Gráfica 14. Evolución Minutos Ix AVANTEL LD ................................................................................ 21 Gráfica 15. Evolución Minutos Ix SYSTEM NETWORKS .................................................................... 21 Gráfica 16. Evolución Minutos Ix TELMEX LDI................................................................................. 22 Gráfica 17. Evolución minutos de Ix AVANTEL con operadores LDI................................................... 22 Gráfica 18. Nivel de utilización Ix AVANTEL con operadores LDI....................................................... 23 Gráfica 19. Evolución Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI....................................................... 23 Gráfica 20. Nivel de utilización Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI.......................................... 24 Gráfica 21. Evolución minutos Ix COMCEL con operadores LDI ........................................................ 25 Gráfica 22. Nivel de utilización Ix COMCEL con operadores LDI........................................................ 25 Gráfica 23. Minutos de Ix MOVISTAR............................................................................................. 26 Gráfica 24. Tráfico LDI entrante por red de destino ........................................................................ 28 Gráfica 25. Evolución participaciones tráfico LDI entrante terminado en la red fija y .......................... 29 Gráfica 26. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por COLTEL ...................... 29 Gráfica 27. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por ETB............................ 29 Gráfica 28. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por UNE ........................... 30 Gráfica 29. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por INFRACEL................... 30 Gráfica 30. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por COLOMBIA MOVIL LD .. 30 Gráfica 31. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por AVANTEL LD ............... 30 Gráfica 32. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por System Networks ........ 30 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 4 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 33. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por Telmex ....................... 30 Gráfica 34. Precios promedio ofertados por INFRACEL para terminación en COMCEL ......................... 32 Gráfica 35. Precios promedio ofertados por COLTEL para terminación en Móviles .............................. 33 Gráfica 36. Precios promedio ofertados por ETB para terminación en Móviles.................................... 34 Gráfica 37. Precios promedio ofertados por UNE para terminación en Móviles ................................... 35 Gráfica 38. Precios promedio ofertados por operadores LDI para terminación en la red móvil de mayor tamaño....................................................................................................................................... 36 Gráfica 39. Precios por minuto en (us$) Larga Distancia Internacional 2003-2007 ............................. 36 Gráfica 40. Crecimiento anual promedio de precios e ingresos Larga Distancia Internacional 1993 2008........................................................................................................................................... 37 Gráfica 41. Markup modalidad de Ix capacidad INFRACEL – COMCEL cargos de acceso por capacidad regulados.................................................................................................................................... 41 Gráfica 42. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-TIGO ................................................... 42 Gráfica 43. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-MOVISTAR ........................................... 43 Gráfica 44. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-COMCEL............................................... 44 Gráfica 45. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE- COMCEL ............................................. 45 Gráfica 46. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE-MOVISTAR........................................... 46 Gráfica 47. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE - TIGO................................................. 47 Gráfica 48. Markup modalidades de Ix uso y capacidad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - COMCEL .................................................................................................................................................. 48 Gráfica 49. Markup modalidades de Ix uso y capacidad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - TIGO ... 49 Gráfica 50. Interconexión LDI-Red Móvil ........................................................................................ 51 Gráfica 51. Markup modalidad de Ix capacidad INFRACEL – COMCEL. CA por capacidad efectivamente pagados...................................................................................................................................... 52 Gráfica 52. Evolución Tráfico LDI saliente ...................................................................................... 53 Gráfica 53. Distribución por destino tráfico LDI saliente................................................................... 53 Gráfica 54. Distribución por proveedor de tráficos hacia .................................................................. 54 Gráfica 55. Precio promedio minuto LDI saliente............................................................................. 58 Gráfica 56. Esquema de llamada LDI saliente ................................................................................. 66 Gráfica 57. Diagrama de flujo Modelo Retail Minus ......................................................................... 69 Gráfica 58. Retail Minus ADSL – Fijación del Costo de Acceso por Abonado....................................... 71 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 5 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA LISTA DE TABLAS Tabla 1. Proveedores de LDI operativos 2009................................................................................. 10 Tabla 2. Relaciones de Ix analizadas ............................................................................................. 40 Tabla 3. Esquemas de Cargos de Acceso ....................................................................................... 50 Tabla 4. Índices de concentración de mercado TPBCLDI saliente según ingresos corrientes................ 56 Tabla 5. Índices de concentración de mercado TPBCLDI saliente según tráfico (minutos)................... 56 Tabla 6. Precios promedio, participaciones del principal proveedor en ingresos y tráfico..................... 58 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 6 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA DEL MERCADO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 1 ANTECEDENTES El proyecto regulatorio denominado “Definición de mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia” fue desarrollado en el marco de lo establecido en el Decreto 2870 de 2007, el cual estableció que la CRT, hoy CRC, debía establecer los criterios y condiciones para determinar los mercados relevantes y la existencia de posición dominante en dichos mercados. Dentro de este proyecto, una vez realizados los análisis del estado actual de la competencia que culminaron con la expedición de la Resolución CRT 2058 de 2009, por un lado en cuanto al mercado minorista definido con alcance nacional de voz saliente de larga distancia internacional, la CRC identificó que se incentivó la entrada masiva de proveedores de telecomunicaciones al mercado de larga distancia, en particular, al mercado de larga distancia internacional, desplazando el equilibrio en la cantidad de proveedores a un mínimo de seis proveedores en el corto plazo, de tal manera que no se consideró que éste fuera un mercado susceptible de regulación ex ante1. Por otro lado, en cuanto al mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional entrante2, esta Comisión identificó que la existencia de proveedores verticalmente integrados con redes de transporte internacional y nacional otorga ventajas en la determinación de tarifas de terminación y, potencialmente, se podría afectar el mercado a la competencia, lo cual hizo parte del análisis más amplio del mercado mayorista de transporte. En este orden de ideas, la CRC expidió la Resolución 2064 de 2009 (modificada por las Resoluciones 2086 y 2148 de 2009), donde se establecieron normas orientadas para que esta Comisión pueda contar con información para monitorear en detalle el mercado mayorista portador y el mercado minorista de voz saliente móvil, toda vez que de los análisis preliminares de competencia realizados arrojaron que el transporte a nivel nacional en algunos trayectos, podría constituir un cuello de botella al desarrollo de la competencia en el mercado de datos. Por su parte, vale la pena resaltar que en enero de 2010 dentro del proceso de recepción y respuesta a comentarios de la propuesta regulatoria de actualización de los cargos de acceso a redes móviles, se recibieron comentarios de diversos proveedores3 donde argumentaban de manera general que la medida de actualización de los cargos de acceso a redes móviles, no sólo afecta a este mercado sino a terceros participantes como los proveedores de servicios de larga distancia internacional. Bajo este contexto, dichos proveedores manifiestan que, actualmente, los proveedores además de sus operaciones de telefonía móvil, han integrado a su estructura de servicio la prestación del servicio de larga distancia internacional, lo cual da una ventaja de mercado sobre los demás proveedores de larga distancia que no disponen de integración con redes de acceso. Dado lo anterior, la CRC en virtud de los antecedentes presentados por parte de los proveedores que se han manifestado sobre las condiciones de competencia en los mercados de larga distancia internacional, en uso de sus facultades legales dio inicio a un estudio orientado de manera específica a identificar las características particulares de dicho mercado y establecer la pertinencia de expedir la regulación que se requiera para promover la competencia en dicho mercado, tal como fue anunciado en el texto de la Resolución CRC 2354 del 29 de enero de 2010. 1 Resolución CRT 2058 de 2009- mercado 2.3 del Anexo 01. Resolución CRT 2058 de 2009- mercado 5.1.D del Anexo 01. 3 Correos electrónicos recibidos de CC&T, ETB, SYSTEM NETWORKS, UNE y anterior al proceso de comentarios por parte de CONMUDATA. 2 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 7 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Durante los meses de febrero y marzo de 2010, se llevaron a cabo reuniones entre la CRC y diferentes proveedores de redes y servicios de larga distancia internacional4 quienes expusieron la situación que están experimentando los mercados minorista de voz saliente de larga distancia internacional y mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional5, que los lleva a concluir, según su opinión, que a mediano plazo se eliminarán las condiciones de competencia y quedarán únicamente proveedores de redes y servicios integrados verticalmente, que presten servicios móviles y de larga distancia internacional. En este orden de ideas, y con el fin de estudiar a fondo las características particulares propias de estos mercados, la CRC en virtud de lo contemplado en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 que la faculta para requerir información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios, mediante comunicaciones con radicado de salida número 201050601, requirió a los proveedores de Larga Distancia Internacional información sobre la caracterización del servicio, información para LDI entrante, información para LDI saliente, información para LDI entrante y saliente en cuanto a capacidades de interconexión con cada proveedor de acceso en Colombia, e información solicitada a los proveedores móviles (entrante - saliente) en cuanto a capacidades de interconexión con los proveedores de Larga Distancia Internacional. Por lo anterior, a través del presente documento se contempla el análisis de las condiciones particulares del mercado mayorista de terminación de llamadas de Larga Distancia Internacional, y algunos elementos relevantes del mercado minorista de voz saliente de Larga Distancia Internacional, con el fin de revisar las condiciones bajo las cuales funcionan en la actualidad, de manera que el ente regulador pueda adoptar las medidas del caso en el marco de sus competencias legales, a través del uso de las herramientas regulatorias a que haya lugar, tal y como lo manifestó la CRC en el documento de respuestas a los comentarios del sector en el contexto del proyecto regulatorio de Actualización de los Cargos de Acceso para Redes Móviles, publicado el 8 de febrero de 2010. Vale la pena mencionar que la información analizada en el presente documento y relativa a los diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, no se presenta de manera discriminada, sino dando únicamente órdenes de magnitud, con el fin de proteger la confidencialidad de la información, principalmente relativa al comportamiento del tráfico. 1.1 Competencias de la CRC En primer término, resulta importante destacar que entre los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009, se encuentra la libre competencia, en virtud del cual el Estado debe propiciar escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de TIC y que permitan la concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo los precios de mercado y en condiciones de igualdad. En todo caso, el Estado propiciará la sana competencia, y no podrá fijar condiciones distintas ni privilegios que beneficien a unos competidores en situaciones similares a las de otros. 4 ETB -febrero 24 y marzo 5, SYSTEM NETWORKS- febrero 25, UNE- febrero 26, TELEFÓNICA COLOMBIA -marzo 3, INFRACELmarzo 5. 5 SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., mediante comunicaciones con radicación 201030479 y en carta de respuesta al Rad. 201050601, respectivamente, manifestaron que existe una limitación al multiacceso para los usuarios bajo la modalidad de prepago de telefonía móvil. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 8 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley 1341 de 2009, la Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. Para tal fin, le corresponde adoptar una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la misma y un marco regulatorio que haga énfasis en la regulación de los mercados mayoristas. Así mismo, a través del numeral 2° del artículo 22 de la citada Ley 1341, se le encarga a la Comisión la función de promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla del mercado. En el numeral 3° del mismo artículo, la Ley le asigna a la CRC la función de expedir toda la regulación, entre otras materias, relacionadas con el régimen de competencia, la remuneración por el acceso y uso a redes de infraestructura, precios mayoristas, condiciones de facturación y recaudo y el régimen de acceso y uso de redes. En adición a lo anterior, la Ley 1341 de 2009 no sólo contempló la protección de los derechos de los usuarios como principio orientador y criterio de interpretación de la misma, sino que además previó un marco general de reglas sobre la materia. Igualmente, mediante el numeral 1° del artículo 22 de la Ley 1341 mencionada, se le otorgó a esta Comisión la función de establecer regulación que maximice el bienestar de los usuarios. Finalmente, debe mencionarse que los numerales 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 en mención, asignan a esta Comisión la función de regular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique redes y usuarios, así como la administración del uso de los recursos de numeración, identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico. De esta forma, es claro que a la CRC en ejercicio de sus facultades regulatorias, corresponde establecer medidas que promuevan la competencia entre proveedores de redes y servicios, orientadas a que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, en condiciones de calidad y que en todo caso protejan los derechos de los usuarios. 2 2.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Proveedores nacionales Desde el año 1998 Colombia realizó la apertura del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia –TPBCLD- y contaba con tres proveedores habilitados para prestar dicho servicio, a saber, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P., ORBITEL S.A E.S.P. hoy EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ –ETB- S.A E.S.P., tanto a nivel nacional como internacional. Posteriormente, en el marco de la apertura del mercado establecida a través del Decreto 2926 de 2005 y con base en lo dispuesto en el Decreto 2870 de 2007, a partir del 1º de agosto de 2007 se inició el proceso de otorgamiento de Títulos Habilitantes Convergentes por parte del Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de la Tecnologías de Información y Comunicaciones –MINTIC-, y en cuyo alcance se incluyó la posibilidad de prestación del servicio de Telefonía de Larga Distancia. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 9 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las empresas que prestan dicho servicio durante los años 2006 a 2009. Se diferencia el número de empresas habilitadas, aquéllas que poseen un código de proveedor de larga distancia según lo establecido en la Resolución CRT 1720 de 2007 y aquéllos que reportaron tráfico cursado a través del SUI6. Gráfica 1. Evolución de Proveedores de TPBCLD 70 66 60 56 50 40 30 Empresas con Código LD (CRC) 26 20 10 Empresas habilitadas (MINTIC) 43 39 3 3 7 3 13 9 3 Empresas que reportaron tráfico (SIUST) 0 2006 2007 2008 2009 Fuente: CRC. MINTIC, SUI. De manera particular, las empresas que reportaron información de tráficos en el año 2009, se listan en la siguiente tabla, indicando sí cursaron trafico de Larga Distancia Internacional en sentido entrante y/o saliente. Tabla 1. Proveedores de LDI operativos 2009 EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AVANTEL LD S A E S P COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELEFONOS Y TECNOLOGIA S.A. E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. GLOBAL TELECOMUNICACIONES COLOMBIA S.A. E.S.P. INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP IPSOFACTUM S.A. E.S.P. SYSTEM NETWORKS S A E S P TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP TPT COLOMBIA S.A. E.S.P TRÁFICO TPBCLDI ENTRANTE SALIENTE NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI Fuente: SUI 6 Los reportes al SUI llegan hasta el primer semestre de 2009 debido a la expedición de la Ley 1341 de 2009. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 10 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 2.2 - REPUBLICA DE COLOMBIA Cadena de valor7 La cadena de valor típica representativa de este mercado se compone de tres niveles generales, tal y como se observa del gráfico 2. El nivel inferior o primer nivel es ocupado por las redes de acceso de los abonados, que son quienes originan o donde terminan las llamadas. En un segundo nivel están los proveedores de larga distancia nacionales del país origen y destino, los cuales son los que poseen las licencias en los respectivos países y se encargan de realizar el transporte de las llamadas desde la red de acceso del abonado hasta el respectivo carrier internacional. El nivel más alto de la cadena la componen los carriers internacionales que son quienes se encargan de recibir la llamada del proveedor de larga distancia nacional del país origen y transportarla hasta la red de larga distancia nacional del país destino. Es importante resaltar que normalmente en los principales destinos de tráfico, los proveedores de larga distancia nacional de los diferentes países se convierten en sus propios carriers internacionales mediante la instalación o contratación de rutas dedicadas, lo cual lleva en estos casos a integrar el nivel 2 y el nivel 3 de la cadena de valor. Gráfica 2. Cadena de valor del mercado de LDI Fuente: CRC 7 La información relacionada con la caracterización del servicio de LDI, tanto para la modalidad entrante como saliente, fue reportada por los prestadores de redes y servicios que prestan dicho servicio. Siendo estos proveedores: AVANTEL LD, Telefónica Telecom, Conmudata, ETB, IPSOFACTUM, System Networks, Telmex, COLOMBIA MOVIL, TPT Colombia y UNE. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 11 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Esquemas de comercialización8 2.3 La comercialización de este mercado es abordada desde dos niveles, el nivel minorista y el mayorista, conforme con las diferentes estrategias de mercadeo de los distintos proveedores. En resumen, las principales tendencias observadas se dan de la siguiente manera: • Comercialización minorista Multiacceso o acceso llamada por llamada La comercialización minorista orientada al multiacceso se ve principalmente dirigida al posicionamiento de las marcas y de los números de multiacceso para que los abonados colombianos generen llamadas hacia destinos de larga distancia nacional e internacional. De la misma manera, y como estrategia comercial, generalmente estos proveedores ofrecen información de tarifas y planes disponibles para los usuarios de Larga Distancia a través de medios tradicionales y no tradicionales. Sobre esto último, vale la pena mencionar que no es común encontrar que se negocien condiciones directamente con el cliente, solamente lo asesoran con el portafolio vigente de LD disponible por la empresa, para que éste seleccione el plan que más se ajusta a sus necesidades. Tarjetas de llamadas La comercialización de tarjetas de llamadas, se realiza a través de distribuidores que normalmente son los mismos que se encargan de la distribución se las tarjetas de telefonía móvil. Lo que se lleva a cabo en esta modalidad de comercialización, es un negocio en el cual el distribuidor de las tarjetas recibe un porcentaje de descuento sobre el valor de venta al cliente. • Comercialización mayorista con carriers internacionales Según se observa en la cadena de valor, tanto los carriers Internacionales como las redes de LD se encuentran en la parte intermedia de la misma. En razón a que el abonado quien origina la llamada no es un cliente directo de los proveedores de LD, la comercialización del servicio por parte de los proveedores de LD colombianos se realiza en su mayor parte con los proveedores internacionales. En las relaciones entre carriers internacionales para el intercambio de tráfico se pueden establecer dos tipos de modalidades: i) una relación comercial unilateral (sólo compra o sólo venta de tráfico) o ii) una relación comercial bilateral (compra y la venta de tráfico simultáneamente). Estas modalidades están definidas por las características de los carriers (perfil de tráfico que manejan), y del interés específico en la relación (volumen, destinos). Esquemas Unilaterales: Orientados principalmente a lograr el mejor precio, no necesariamente a un nivel específico de volumen. Aunque se pueden observar esquemas donde el precio puede disminuir a medida que se compre más volumen de tráfico. Como excepción, cabe destacar, aquéllos destinos que tienen capacidad limitada, donde se limita el volumen de tráfico a un monto específico y de ahí en adelante el costo incremental es más alto. 8 Idem 6 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 12 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA a. Lista de precios referencial: Venta de tráfico LDI entrante a Colombia sin descuento alguno y cobrado desde el primer minuto. b. Lista de precios referencial AZ: Compra de tráfico LDI saliente a uno o varios destinos en otros países sin descuento alguno y cobrado desde el primer minuto. c. Ofertas puntuales: Se realizan sobre destinos específicos de LDI entrante a Colombia. Se puede realizar desde el primer minuto o basado a partir de un volumen específico con el fin de captar más tráfico. d. Ofertas puntuales de AZ: Se realiza para comprar uno o varios destinos específicos en otros países. Se puede realizar desde el primer minuto o basado a partir de un volumen específico con el fin de captar más tráfico. Por lo general, tiene la particularidad de que las rebajas en precio se hacen efectivas inmediatamente o a lo sumo al siguiente día; en cambio los incrementos se hacen efectivos a los 7 días siguientes al envío de la notificación. Esquemas Bilaterales: Además de buscar el mejor precio del mercado, permiten incluir en la negociación otras variables dependiendo de las necesidades y del tipo de tráfico a negociar así: a. Acuerdos de intercambio 1-1 (SWAPS 1-1): Se intercambia uno o varios destinos con el mismo volumen de tráfico en sentido entrante y saliente, con la misma tasa de liquidación para ambos durante un período específico de tiempo, sea mensual, trimestral, semestral, etcétera. Adicionalmente, se pacta un período específico de gracia en caso de que una de las partes pueda enviar el tráfico que le quedó faltando para cumplir el compromiso. Pude ser un acuerdo Send or Pay (así no envíe el tráfico lo debe pagar), o Mejor esfuerzo. b. Acuerdos de intercambio (SWAP) según proporción de tráfico: Es similar al esquema anterior pero se intercambia un destino por otro en diferentes proporciones de volumen. c. Acuerdo Bilateral Mejor Esfuerzo: Se establecen unos volúmenes específicos para cada destino, cada uno con su precio y condiciones de calidad, sin penalización por el envío del tráfico. Por lo descrito anteriormente, se puede concluir que las condiciones generales que se negocian son: • • • • • • • • • • Precio de liquidación de los destinos Precios incrementales Destinos Volumen Relación de trafico Entrante/Saliente Período de tiempo (duración del acuerdo o las condiciones específicas) Período de gracia (plazo para enviar el tráfico faltante o shortfall) Calidad Cláusula Send or Pay. Términos de pago (mensual, quincenal, etc.) Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 13 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 2.4 - REPUBLICA DE COLOMBIA Configuración técnica utilizada9 La configuración técnica utilizada en cada una de las redes difiere de acuerdo a los servicios que la misma permita prestar, del nivel de integración del operador y de la tecnología que se use. No obstante, sí se piensa en una red principalmente NGN, que permita recibir y enviar tráfico a través de interconexiones por Internet haciendo uso de protocolos SIP o H323, a través de redes TDM, directamente con proveedores en otros países (actuando el mismo como su propio carrier) y con carriers internacionales, una estructura general de red típica podría ser la que se presenta en la gráfica 3. Gráfica 3. Configuración técnica de la red Fuente: CRC Es importante resaltar de la anterior gráfica, que las interconexiones de la red de larga distancia con las redes de acceso de Colombia, se dan haciendo uso de tecnologías tradicionales y de nueva generación en algunos casos. 2.5 Ingresos De acuerdo con la información reportada por los proveedores de redes y servicios, a los sistemas de información SUI y SIUST10, al final del año 2009 los ingresos por concepto del servicio de telefonía de larga distancia internacional correspondieron a $645 mil millones, cifra inferior en un 23% a la registrada en el año 2008, que indica que mensualmente en promedio durante el 2009. En la gráfica 4 se observa que el proveedor que presenta la mayor disminución en ingresos es EPM 9 Idem 10 6 En SUI la información fue reportada hasta junio de 2009 y en adelante directamente al SIUST. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 14 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (UNE) y que el proveedor INFRACEL muestra un incremento significativo en sus ingresos. Gráfica 4. EVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTALES Miles de Millones de $ Col. 50 40 30 20 10 Coltel ETB Infracel Telmex Nov-09 Jul-09 Sep-09 Mar-09 May-09 Nov-08 Ene-09 Jul-08 Sep-08 Mar-08 May-08 Nov-07 Ene-08 Jul-07 TIGO LD Sep-07 Mar-07 May-07 Nov-06 UNE Ene-07 Jul-06 Sep-06 Mar-06 May-06 Nov-05 Ene-06 Jul-05 Sep-05 Mar-05 May-05 Nov-04 Ene-05 Jul-04 Sep-04 Mar-04 May-04 Nov-03 Ene-04 Jul-03 Sep-03 0 Otros Fuente: SUI – SIUST Así las cosas, se encuentra que durante el segundo semestre de 2009 la mayor participación en los ingresos por concepto del servicio de larga distancia la registró COLOMBIA TELECOMUNICACIONES con el 35% ($93 mil millones), seguida por EPM TELECOMUNICACIONES con el 25% ($67 mil millones) y por ETB con el 18% ($48 mil millones). Se observa que para este periodo el proveedor INFRACEL, uno de los proveedores que entró recientemente, alcanzó una participación del 14% en el agregado de ingresos de este servicio. Tal situación se puede apreciar en el gráfico 5. Gráfica 5. PARTICIPACION DE LOS INGRESOS TOTALES POR PROVEEDOR 2do. SEMESTRE DE 2009 TIGO LD; 6% UNE; 25% Telmex; 1% Otros; 1% Infracel; 14% Coltel; 35% ETB; 18% Fuente: SUI - SIUST Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 15 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Al desagregar la información anterior, entre los tráficos que ingresan al país y los que salen, se encuentra que los ingresos reportados por concepto del tráfico entrante corresponden al 43% del total de los ingresos, cifra que al ser comparada con la participación de estos ingresos en los años 2008 (60%) y 2007 (67%) indica que la disminución en los ingresos totales del servicio de larga distancia internacional fue consecuencia de la reducción de los ingresos por concepto del tráfico de LDI entrante, que pasaron de $501 mil millones en 2008 a $ 331 mil millones en el 2009. En las gráficas 6 y 7 se puede corroborar que es más pronunciada la tendencia decreciente de los ingresos por tráfico de LDI entrante. Gráfica 6. EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRÁFICO ENTRANTE 50 45 Miles de Millones de $ Col. 40 35 30 25 20 15 10 5 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Nov-09 Mar-09 May-09 Nov-08 Ene-09 Jul-08 Sep-08 Mar-08 May-08 Nov-07 Ene-08 Jul-07 Sep-07 Mar-07 Infracel Jul-09 ETB May-07 Nov-06 Ene-07 Jul-06 Sep-06 Mar-06 UNE Sep-09 Coltel May-06 Nov-05 Ene-06 Jul-05 Sep-05 Mar-05 May-05 Nov-04 Ene-05 Jul-04 Sep-04 Mar-04 May-04 Nov-03 Ene-04 Jul-03 Sep-03 0 Otros Fuente: SUI – SIUST Gráfica 7. EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRÁFICO SALIENTE Miles de Millones de $ Col. 20 15 10 5 Coltel ETB Infracel Telmex Mar-09 May-09 Nov-08 Ene-09 Jul-08 Sep-08 Mar-08 May-08 Nov-07 Ene-08 Jul-07 TIGO LD Sep-07 Mar-07 May-07 Nov-06 UNE Ene-07 Jul-06 Sep-06 Mar-06 May-06 Nov-05 Ene-06 Jul-05 Sep-05 Mar-05 May-05 Nov-04 Ene-05 Jul-04 Sep-04 Mar-04 May-04 Nov-03 Ene-04 Jul-03 Sep-03 0 Otros Fuente: SUI – SIUST La disminución en los ingresos por concepto del tráfico de LDI entrante y, por ende, su participación dentro de los ingresos totales por concepto del servicio de LDI, puede ser causada porque el tráfico de larga distancia internacional entrante haya disminuido o porque las tarifas para llamar hacia Colombia Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 16 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA desde el exterior han disminuido cada vez más en contraste con las tarifas cobradas para llamadas salientes. Sin embargo, al revisar los tráficos de larga distancia entrantes que reportaron los proveedores a la CRC se encuentra que éstos se mantuvieron en el orden de los 4,1 mil millones de minutos en 2008 y 2009, con una leve tendencia creciente en último año. Por tanto, al presentarse disminución en el total de ingresos, diminuirse la participación de los ingresos por conceptos de tráfico de LDI entrante y mantenerse el volumen de tráfico de LDI entrante, se concluye que efectivamente los precios de las llamadas desde el exterior hacia Colombia disminuyeron en cerca del 34%11 durante el año 2009. En el caso de los ingresos por concepto del tráfico de LDI saliente se encuentra que a nivel agregado la reducción de estos ingresos fue del 7% ($24 mil millones). Sin embargo, al revisar las cifras por proveedor se encuentra un importante crecimiento por parte del proveedor INFRACEL al pasar de $29 mil millones en 2008 a $63 mil millones en 2009, mientras que los proveedores con mayor participación COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, EPM TELECOMUNICACIONES y ETB presentaron disminuciones del 21% ($28 mil millones), 31% ($20 mil millones) y 23% ($21 mil millones), respectivamente. En la gráfica 8 se puede observar como los proveedores INFRACEL y Colombia Móvil (COLOMBIA MOVIL LD) mes a mes se encuentran incrementando los ingresos por tráfico de LDI saliente, mientras que se han disminuido los ingresos por este concepto de los demás proveedores. Es así, que en el segundo semestre de 2009 la participación de INFRACEL en los ingresos por trafico LDI saliente correspondió al 21% y la de Colombia Móvil al 10% (ver gráfica 8). Entre el segundo semestre de 2008 y el segundo semestre de 2009 la participación de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES disminuyó del 36% al 31%, la de EPM TELECOMUNICACIONES del 18% al 13% y la de ETB del 24% al 21%. Gráfica 8. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR TRÁFICO SALIENTE PROVEEDOR 2do. SEMESTRE DE 2009 UNE; 13% TIGO LD; 10% Telmex; 2% Infracel; 21% Coltel; 32% ETB; 21% Fuente: SIUST 11 El 34% fue la proporción en que disminuyeron los ingresos por concepto de trafico de LDI entrante entre 2008 y 2009. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 17 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 2.6 - REPUBLICA DE COLOMBIA Evolución de tráfico LDI y niveles de utilización por proveedor Dentro de la información requerida a los diferentes proveedores de LDI se solicitó para cada relación de interconexión, fija o móvil, indicar de manera mensual cuál era el esquema de remuneración utilizado, los E1 operativos, el valor de minutos totales cursados, el valor en Erlangs de la carga elevada del mes y el monto total de cargos de acceso pagados al proveedor de la red de acceso. A su vez se requirió a los proveedores con red de acceso móvil, los datos correspondientes a la información antes enunciada de LDI, indicando además cuál era la direccionalidad de los enlaces operativos, a efectos de contrastar la información de ambas partes involucradas en la interconexión. Se recibieron reportes detallados de nueve (9) proveedores de LDI, a saber: AVANTEL LD, ETB, INFRACEL, IPSOFACTUM, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA), SYSTEM NETWORKS, TELMEX LD, COLOMBIA MOVIL LDI y UNE; y reportes de cuatro (4) proveedores móviles; AVANTEL, COMCEL, COLOMBIA MÓVIL (COLOMBIA MOVIL) y TELEFÓNCIA MÓVILES (MOVISTAR). A continuación se ilustran para cada Proveedor de LDI la evolución de tráfico en minutos en las diferentes relaciones de interconexión reportadas, incluyendo redes fijas y móviles; y para cada proveedor móvil, la evolución de tráfico de LDI, así como el porcentaje de utilización de acuerdo con la carga elevada de cada mes. • Tendencias de tráfico reportadas por Proveedores de LDI De acuerdo con las gráficas subsiguientes, se observa que para los proveedores de LDI tradicionales como ETB y UNE, el volumen de terminación en redes fijas sigue siendo la mayor proporción de su tráfico, pero a nivel individual la red en Colombia con mayor interés de tráfico es COMCEL. Gráfica 9.Evolución Minutos ETB LD En e0 M 6 ar -0 M 6 ay -0 6 Ju l-0 Se 6 p0 N 6 ov -0 En 6 e0 M 7 ar -0 M 7 ay -0 7 Ju l-0 7 Se p0 N 7 ov -0 En 7 e0 M 8 ar -0 M 8 ay -0 8 Ju l-0 Se 8 p0 N 8 ov -0 En 8 e0 M 9 ar -0 M 9 ay -0 9 Ju l-0 9 Se p0 N 9 ov -0 En 9 e10 Evolución Minutos ETB LD Ene/06-Feb/10 ETB L/LE - ETB LD COMCEL TELMEX Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 TELEBUCARAMANGA AVANTEL EPM MEDELLIN Fecha actualización: 11/05/10 Página 18 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo TIGO MOVISTAR Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 10.Evolución Minutos Ix UNE LD En e0 M 6 ar -0 M 6 ay -0 Ju 6 l-0 Se 6 p0 N 6 ov -0 En 6 e0 M 7 ar -0 M 7 ay -0 Ju 7 l-0 Se 7 p0 N 7 ov -0 En 7 e0 M 8 ar -0 M 8 ay -0 Ju 8 l-0 Se 8 p0 N 8 ov -0 En 8 e0 M 9 ar -0 M 9 ay -0 Ju 9 l-0 Se 9 p0 N 9 ov -0 En 9 e1 M 0 ar -1 0 Evolución Minutos Ix UNE LD Ene/06-Mar/10 COMCEL MOVISTAR TIGO EPM BOGOTÁ TELEBUCARAMANGA EMCALI ETB TELMEX LOCAL TV CABLE Gráfica 11. Evolución minutos Ix TELEFÓNICA TELECOM - Móviles 01 /0 1/ 01 06 /0 3/ 01 06 /0 5/ 01 06 /0 7/ 01 06 /0 9/ 01 06 /1 1/ 01 06 /0 1/ 01 07 /0 3/ 01 07 /0 5/ 01 07 /0 7/ 01 07 /0 9/ 01 07 /1 1/ 01 07 /0 1/ 01 08 /0 3/ 01 08 /0 5/ 01 08 /0 7/ 01 08 /0 9/ 01 08 /1 1/ 01 08 /0 1/ 01 09 /0 3/ 01 09 /0 5/ 01 09 /0 7/ 01 09 /0 9/ 09 Evolución minutos Ix TELEFONICA TELECOM - Móviles Ene/06-Oct/09 COMCEL MOVISTAR TIGO NOTA: Datos parciales de minutos reportados por TELEFÓNICA TELECOM Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 19 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA A continuación se incluyen las gráficas de tendencias de tráfico de los nuevos Proveedores de LDI. Se observa que aquéllos nuevos Proveedores de LDI que pueden operar de manera integrada con una empresa que posee red de acceso móvil, han concentrado el tráfico hacia dicha red como se observa en las gráficas incluidas a continuación, así mismo no se evidencian mayores avances en volúmenes de tráfico a través de interconexiones con redes fijas. Gráfica 12. Evolución Minutos Ix INFRACEL COMCEL TV CABLE Ene-10 Dic-09 Oct-09 Nov-09 Sep-09 Jul-09 Ago-09 Jun-09 Abr-09 May-09 Mar-09 Feb-09 Ene-09 Dic-08 Oct-08 Nov-08 Sep-08 Jul-08 Ago-08 Jun-08 May-08 Abr-08 Mar-08 Feb-08 Ene-08 Evolución Minutos Ix INFRACEL Ene/08-Ene/10 TELEBUCARAMANGA Gráfica 13. Evolución Minutos Ix TIGO LDI Ju l-0 Ag 8 o08 Se p08 O ct -0 8 N ov -0 8 D ic -0 En 8 e09 Fe b09 M ar -0 9 Ab r09 M ay -0 Ju 9 n09 Ju l-0 Ag 9 o09 Se p09 O ct -0 9 N ov -0 9 D ic -0 9 En e1 Fe 0 b10 M ar -1 0 Evolución Minutos Ix TIGO LDI jul/08-mar/10 TIGO Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 20 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 14. Evolución Minutos Ix AVANTEL LD Evolución M inutos Ix AVANTEL LD jul/09-feb/10 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 AVANTEL Adicionalmente, se observa que para el caso de los otros proveedores que entregaron los reportes, SYSTEM NETWORKS y TELMEX LDI, la red con mayor de interés de tráfico también es COMCEL. Gráfica 15. Evolución Minutos Ix SYSTEM NETWORKS Evolución Minutos Ix SYSTEM NETWORKS feb/09-dic/09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 MOVISTAR Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 TIGO Fecha actualización: 11/05/10 Página 21 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 16. Evolución Minutos Ix TELMEX LDI Evolución Minutos Ix TELMEX LDI Dic/08-Feb/10 Dic-08 Ene09 Feb09 Mar09 Abr09 May- Jun-09 Jul-09 Ago09 09 UNE • Sep- Oct-09 Nov- Dic-09 Ene09 09 10 Feb10 COMCEL Tendencias de tráfico de LDI reportadas por Proveedores móviles En el caso de la red Trunking de AVANTEL, sólo se reporta interconexión de LDI con los tres proveedores tradicionales tal como se indica en la gráfica. Durante el último año se presentó una reducción considerable de tráfico de LDI a través de ETB y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES pero fue compensado por el aumento registrado por UNE. Es de anotar que el volumen de minutos terminados por AVANTEL LDI aún no representa un valor apreciable en comparación de los otros proveedores de LDI. Gráfica 17. Evolución minutos de Ix AVANTEL con operadores LDI En e0 Fe 8 b0 M 8 ar -0 Ab 8 rM 08 ay -0 Ju 8 n0 Ju 8 l-0 Ag 8 o0 Se 8 p08 O ct N 08 ov -0 D 8 ic0 En 8 e0 Fe 9 b0 M 9 ar -0 Ab 9 rM 09 ay -0 Ju 9 n0 Ju 9 l-0 Ag 9 o0 Se 9 p09 O ct N 09 ov -0 D 9 ic0 En 9 e10 Evolución Minutos Interconexión AVANTEL con operadores LDI Ene/08-Ene/10 TELEFONICA total Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 ETB Total Fecha actualización: 11/05/10 Página 22 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo UNE Total Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Ahora bien, las interconexiones indicadas están siendo remuneradas bajo el esquema por minuto, situación que parece verse reflejada en un nivel de utilización de E1s muy baja frente a los E1s reportados como operativos. Gráfica 18. Nivel de utilización Ix AVANTEL con operadores LDI Nivel de utilización Interconexión AVANTEL con operadores LDI Ene/08-Ene/10 45% 30% 15% TELEFONICA total ETB Total E ne -1 0 N ov -0 9 S ep -0 9 Ju l-0 9 M ay -0 9 M ar -0 9 E ne -0 9 N ov -0 8 S ep -0 8 Ju l-0 8 M ay -0 8 M ar -0 8 E ne -0 8 0% UNE Total Para el caso de las interconexiones de LDI con la red de PCS de COLOMBIA MÓVIL, se observa como desde el segundo semestre de 2008 se presenta una gran disminución de tráfico manejado por ETB, UNE y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, sin que a la fecha se haya observado ninguna recuperación por parte de UNE. Así mismo, se contrasta el aumento apreciable de tráfico manejado directamente por COLOMBIA MOVIL LDI, quien a enero de 2010 ya manejaba un volumen igual al de ETB en dicha relación de interconexión. Gráfica 19. Evolución Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI E ne -0 6 M ar -0 M 6 ay -0 6 Ju l-0 6 S ep -0 N 6 ov -0 6 E ne -0 7 M ar -0 M 7 ay -0 7 Ju l-0 7 S ep -0 N 7 ov -0 7 E ne -0 8 M ar -0 M 8 ay -0 8 Ju l-0 8 S ep -0 N 8 ov -0 8 E ne -0 9 M ar -0 M 9 ay -0 9 Ju l-0 9 S ep -0 N 9 ov -0 9 E ne -1 0 Evolución Minutos Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI Ene/06-Ene/10 ETB Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 TELEFONICA UNE TIGO LD Fecha actualización: 11/05/10 Página 23 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA En cuanto al nivel de utilización pico mensual en cada relación de interconexión, se observan algunos picos considerables que luego han sido ajustados haciendo que para Enero de 2010, se tuvieran valores entre el 65% y el 80% para UNE y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, en el caso de ETB se refleja la necesidad de revisión del dimensionamiento, dado que en meses previos había disminuido la cantidad de E1s operativos, y de otro lado se observa la situación opuesta de COLOMBIA MÓVIL LDI con niveles de utilización extremadamente bajos. Es de anotar que las interconexiones de UNE y COLOMBIA MÓVIL LDI remuneran la red de PCS bajo el esquema de minuto. Gráfica 20. Nivel de utilización Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI Nivel de utilización Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI Ene/06-Ene/10 115% 100% 85% 70% 55% 40% 25% ETB TELEFONICA UNE Ene-10 Nov-09 Sep-09 Jul-09 Mar-09 May-09 Ene-09 Nov-08 Sep-08 Jul-08 May-08 Mar-08 Ene-08 Nov-07 Sep-07 Jul-07 May-07 Mar-07 Ene-07 Nov-06 Sep-06 Jul-06 May-06 Mar-06 -5% Ene-06 10% TIGO LD De acuerdo con los reportes de la red de TMC de COMCEL, se observa un comportamiento contrario en la tendencia de volumen de tráfico manejado por ETB y UNE, siendo éste último el que mayor trafico maneja a la fecha del reporte con la red de COMCEL. Desde el primer trimestre de 2009 se observa un aumento en el volumen de minutos que se cursa a través de UNE e INFRACEL y una disminución considerable en el tráfico de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. El tráfico de TELMEX LDI no presenta aún magnitudes comparables a las de los otros proveedores incluidos en la gráfica. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 24 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 21. Evolución minutos Ix COMCEL con operadores LDI ETB Total TELEFONICA TELMEX Total INFRACEL Total Ju l-0 9 S ep -0 9 N ov -0 9 E ne -1 0 Ju l-0 6 S ep -0 6 N ov -0 6 E ne -0 7 M ar -0 7 M ay -0 7 Ju l-0 7 S ep -0 7 N ov -0 7 E ne -0 8 M ar -0 8 M ay -0 8 Ju l-0 8 S ep -0 8 N ov -0 8 E ne -0 9 M ar -0 9 M ay -0 9 E ne -0 6 M ar -0 6 M ay -0 6 Evolución minutos Ix COMCEL con operadores LDI Ene/06-Ene/10 UNE En lo que respecta al nivel de utilización pico de las interconexiones de LDI con COMCEL, se observan en el último año niveles muy bajos para el caso de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y TELMEX LDI, frente al caso de UNE quien presenta en promedio el mayor nivel de ocupación en un valor aproximado del 83% para dicho periodo. Para Enero de 2010, la utilización por parte de ETB e INFRACEL estaba en aproximadamente 55% Gráfica 22. Nivel de utilización Ix COMCEL con operadores LDI Nivel de utilización Ix COMCEL con operadores LDI Ene/06-Ene/10 100,0% 85,0% 70,0% 55,0% 40,0% 25,0% Ju l-0 7 S ep -0 7 N ov -0 7 E ne -0 8 M ar -0 8 M ay -0 8 Ju l-0 8 S ep -0 8 N ov -0 8 E ne -0 9 M ar -0 9 M ay -0 9 Ju l-0 9 S ep -0 9 N ov -0 9 E ne -1 0 E ne -0 6 M ar -0 6 M ay -0 6 Ju l-0 6 S ep -0 6 N ov -0 6 E ne -0 7 -5,0% M ar -0 7 M ay -0 7 10,0% ETB Total TELEFONICA TELMEX Total INFRA CEL Total Finalmente es de indicar que este ejercicio no pudo TELEFÓNICA MÓVILES ya que en la información remitida indicaron únicamente los enlaces operativos, y para las enviaron los respectivos minutos, pero no se diligenció Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 UNE ser realizado de manera equivalente para en el caso de remuneración por capacidad se interconexiones bajo el esquema por uso se el campo de total minutos en esquemas de Fecha actualización: 11/05/10 Página 25 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA capacidad, ni erlangs pico en esquemas de uso, dado que la empresa argumentó que en las actas financieras de conciliación de las diferentes interconexiones no se encuentran dichos datos y por ende no podía suministrarlos. De esta forma en la siguiente gráfica sólo se indica la evolución en minutos para los periodos en que fue reportado dicho dato. Gráfica 23. Minutos de Ix MOVISTAR E ne -0 6 M ar -0 6 M ay -0 6 Ju l-0 6 S ep -0 6 N ov -0 6 E ne -0 7 M ar -0 7 M ay -0 7 Ju l-0 7 S ep -0 7 N ov -0 7 E ne -0 8 M ar -0 8 M ay -0 8 Ju l-0 8 S ep -0 8 N ov -0 8 Minutos Ix MOVISTAR Ene/06- Dic/08 ETB CA Minuto UNE Minuto TELEFONICA Minuto INFRACEL NOTA: Datos parciales reportados por TELEFÓNICA MÓVILES. De las gráficas precedentes puede observarse que los niveles de utilización de enlaces, ya sean remunerados por uso o por capacidad, en promedio se mantienen por debajo de los límites de subdimensionamiento. 3 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LDI ENTRANTE 3.1 Características económicas del mercado A continuación se describe de manera teórica, las características económicas propias de un mercado de LDI entrante. (i) Mercado de una sola vía (one way): En los mercados en una sola vía, un agente es propietario del cuello de botella (ej: red de acceso) y un tercero requiere de estas instalaciones para ofrecer su servicio (ej: terminar llamadas de LDI); no existe una relación recíproca en que el dueño de la red necesite de instalaciones del tercero. En este tipo de mercados el equilibrio depende de sí el dueño de la red de terminación compite o no en el retail. • Si compite, el dueño del acceso podría elevar el cargo de acceso para incrementar los costos que percibe el tercero y de esta forma reducir su competitividad en el mercado, o reducir el costo marginal que enfrentaría el dueño de la red en competencia con terceros, generándole una ventaja competitiva. • Si no compite, se trata de una facilidad esencial con poder monopólico y por lo tanto, el precio de acceso debe, ser regulado, para evitar ineficiencias asignativas. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 26 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Por el contrario, en mercados de dos vías, cada uno de los agentes cuenta con facilidades esenciales propias y todos requieren de acceso para prestar el servicio12 y los equilibrios dependen de varias variables con las que pueden competir los agentes (cargos de acceso, precios no lineales, publicidad, etc). Por lo anterior, en este tipo de mercados, la ventaja competitiva no es tan definitiva como en los de una sola vía13. (ii) Competencia vía precio: Los precios de terminación de las llamadas de LDI, dependen del esquema de negociación entre el proveedor de LDI y el carrier internacional, que a su vez dependen del volumen de tráfico y la red de destino. Los proveedores de LDI compiten por los precios fijados internacionalmente para la terminación del tráfico en Colombia, más que por los accesos. Si bien, el proveedor de LDI necesita al proveedor de acceso para terminar la llamada, la competencia está regida por el precio. Esto es pequeñas variaciones en el precio induce a que los competidores reaccionen en el mercado ajustando su esquema de negocio o estructura de costos, etcétera, para poder competir. En este orden de ideas, el mercado de LDI entrante, presenta una característica fundamental, que en teoría económica es contemplada bajo el modelo de competencia en precios de Bertrand. La hipótesis fundamental de este modelo, consiste en considerar el precio como variable estratégica. En consecuencia, el producto de las empresas es homogéneo. Para el caso del mercado de LDI entrante, dicho producto está representado por la terminación de las llamadas de larga distancia internacional, producto que no tiene diferenciación alguna. Es así como el precio se convierte en la variable clave de competencia para los proveedores. (iii) Mercado de “commodity”: Un commodity es un producto homogéneo (no diferenciado) que se puede transar sin tener ninguna información específica de la unidad que se está adquiriendo. Esta característica permite conformar mercados mayoristas y de futuros, en bolsas donde el comprador no conoce ni el producto ni las características del vendedor. En los mercados de comodities la competencia es más intensa. Cuando se puede diferenciar el producto, de alguna manera cada vendedor tiene algo de poder de mercado (demanda no totalmente elástica) porque captura clientes con preferencias cercanas a las características del producto, lo que reduce la intensidad de la competencia (dicha diferencia se da a través de publicidad, esquemas de precios, etcétera). (iv) Características de mercado “spot” En un mercado spot las transacciones se hacen al momento, bajo las condiciones de mercado y sin ningún compromiso adquirido de antemano en términos de cantidades y precios. Una transacción en el spot se distingue de las realizadas en contratos o acuerdos bilaterales, en los cuales las partes adquieren compromisos previos a la transacción en términos de cantidades o precios. 12 Este caso se modela con la teoría de competencia de redes. Ver “Network competition: II. Price discrimination Jean-Jacques Laffont, Patrick Rey, and Jean Tirole. RAND Journal of Economics Vol. 29, No. 1, 1998”. 13 Ver “Competition in Comunications. Laffonte y Tirole, 2001”. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 27 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA En un mercado spot, los precios son los que rigen el comportamiento del mercado, como sucede en las bolsas de valores. Para el caso del mercado de LDI entrante, el comportamiento es similar, el precio es la señal de mercado a la cual los agentes económicos involucrados reaccionan y es la variable a través de la cual compiten. 3.2 Análisis de tráfico entrante Con base en la información suministrada por los proveedores de redes y servicios prestadores del servicio de telefonía de larga distancia a continuación se presenta el análisis del comportamiento del tráfico de LDI entrante entre enero del año 2006 hasta diciembre del año 2009. En el mencionado periodo de evaluación el interés de comunicación del exterior hacia Colombia se ha incrementado, dado que se pasó de un tráfico de 3.2 mil millones de minutos en el año 2006 a un tráfico de 4.1 mil millones de minutos en el año 2009 que corresponde a un crecimiento promedio anual del 9%. Sin embargo, en el último año tal crecimiento sólo correspondió al 1%. Al revisar el tráfico de LDI entrante de acuerdo con la red de destino (Local y Móvil) se observa que el crecimiento de dicho tráfico obedece a un incremento del interés de comunicación con terminales de la red móvil, dado que entre 2007 y 2009 el tráfico de LDI entrante hacia las redes de telefonía local se mantuvo en el orden de 2.6 mil millones de minutos, mientras que en el mismo periodo el tráfico entrante hacia la red móvil paso de mil millones de minutos a 1.5 mil millones de minutos. Tal situación se puede apreciar en la gráfica 24. Gráfica 24. Tráfico LDI entrante por red de destino Millones de Minutos 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2006 Local/LE Móvil 2007 2008 2009 2.257 2.624 2.672 2.620 996 1.045 1.449 1.557 Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia De acuerdo con lo anterior se establece que el mercado de LDI entrante, en cuanto a tráfico se refiere, ha crecido. Sin embargo, la participación del trafico LDI entrante con destino a la red móvil ha incrementado al pasar del 30% al 40% y, por ende, la participación del tráfico de LDI entrante hacia las redes fijas ha disminuido del 70% al 30%. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 28 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 25. Evolución participaciones tráfico LDI entrante terminado en la red fija y en la red de los proveedores móviles 300 Millones de Minutos 250 200 150 100 50 Red Local/LE COMCEL MOVISTAR TIGO Nov-09 Sep-09 Jul-09 May-09 Mar-09 Ene-09 Nov-08 Sep-08 Jul-08 May-08 Mar-08 Ene-08 Nov-07 Sep-07 Jul-07 May-07 Mar-07 Ene-07 Nov-06 Sep-06 Jul-06 May-06 Mar-06 Ene-06 0 AVANTEL Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia Al observar la evolución del tráfico de LDI entrante por red de destino móvil se encuentra que es hacia la red de COMCEL a la que se dirige la mayor cantidad del tráfico, en razón a que en Enero de 2003 registró el 19% de este tráfico y en Diciembre de 2009 ascendió al 27%. Luego se encuentran las redes de TELEFÓNICA MÓVILES y COLOMBIA MÓVIL que al final de 2009 tuvieron una participación del 8% y 4% dentro del total del tráfico LDI entrante, respectivamente. Tal distribución en redes móviles guarda relación con la participación en el número de usuarios que tiene cada uno de estos proveedores. Gráfica 26. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por COLTEL 70% 100% 90% 60% 80% 70% 50% 60% 40% 50% 30% 40% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 2006 Local/LE 2007 AVANTEL 2008 2009 COMCEL MOVISTAR Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Gráfica 27. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por ETB 2010 2006 Local/LE TIGO 2007 AVANTEL 2008 COMCEL 2009 2010 MOVISTAR TIGO Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia Fecha actualización: 11/05/10 Página 29 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 28. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por UNE Gráfica 29. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por INFRACEL 90% 100% 80% 90% 70% 80% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 2006 Local/LE 2007 AVANTEL 2008 COMCEL 2009 MOVISTAR 2006 2010 Local/LE TIGO Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia Nota: UNE no reportó información de los primeros meses de 2010. Gráfica 30. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por COLOMBIA MOVIL LD 2008 COMCEL 2009 2010 MOVISTAR TIGO Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia Gráfica 31. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por AVANTEL LD 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 2007 AVANTEL 10% 0% 2006 Local/LE 2007 AVANTEL 2008 COMCEL 2009 MOVISTAR 0% 2010 2006 TIGO Local/LE Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Local/LE AVANTEL 2008 2009 COMCEL MOVISTAR 2009 2010 MOVISTAR TIGO Gráfica 33. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por Telmex 70% 2007 2008 COMCEL Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia Gráfica 32. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por System Networks 2006 2007 AVANTEL 0% 2010 2006 TIGO Local/LE Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia Nota: System Networks no reportó información de los primeros meses de 2010 2007 AVANTEL 2008 2009 COMCEL MOVISTAR 2010 TIGO Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia En los gráficos 26 a 33 se presenta la distribución del tráfico de LDI entrante por red de destino de cada uno de los prestadores del servicio de larga distancia que reportaron información a la CRC. En caso de los proveedores con mayor antigüedad en el mercado de LD (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, ETB y EPM TELECOMUNICACIONES) se encuentra que es a través de ellos que se terminan llamadas de LDI en las redes fijas. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 30 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA En estos proveedores la proporción del tráfico que termina en la red fija es del orden del 70% tanto para COLOMBIA TELECOMUNICACIONES como para EPM TELECOMUNICACIONES y del 50% para ETB. A nivel individual la red hacia la cual se dirige la mayor cantidad de tráfico LDI entrante es la red del proveedor de TMC COMCEL (ver gráficos 26 a 28). En el caso de los proveedores del servicio de larga distancia que a su vez son proveedores de telefonía móvil (INFRACEL, COLOMBIA MÓVIL LD y AVANTEL LD) se encuentra que el 100% del tráfico de LDI entrante que terminan en Colombia es terminado en la misma red del proveedor de telefonía móvil del cual son filiales o comparten infraestructura (ver gráficos 29 a 31). Sobre los demás proveedores del servicio de larga distancia (ver graficos 32 y 33) se observa que el mayor porcentaje de tráfico de LDI entrante lo terminan en la red de telefonía móvil. En caso de Telmex, la mayor cantidad de tráfico está dirigido a la red del proveedor COMCEL. De acuerdo con lo anterior, se establece que la red de proveedor con mayor interés del tráfico de LDI entrante es la red de COMCEL y que los proveedores del servicio de LD integrados verticalmente con el servicio de telefonía móvil se encuentran concentrados solamente en terminar llamadas de LDI entrante en su red de telefonía móvil. 3.3 Análisis de precios de terminación La CRC requirió a los proveedores de LDI los precios (en ¢USD/min) ofrecidos a los carriers internacionales para la terminación de tráfico en Colombia, desde los cinco (5) principales países de origen de tráfico, reportados mensualmente desde enero de 2006 hasta enero de 2010, discriminados por red (TMC/PCS/Trunking y TPBCL/LE) y proveedor de destino. Los precios ofrecidos por las empresas de Larga Distancia para la terminación en Colombia de las llamadas provenientes de otros países están determinados por la interacción con los carriers internacionales respecto del tráfico de larga distancia internacional saliente. En otras palabras, los precios de larga distancia internacional entrante se fijan con base en las variables de negociación del tráfico de larga distancia internacional saliente, precio y volumen de tráfico. Metodológicamente, en primer lugar, los precios en ¢USD/min para cada mes se convirtieron en pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM)14 del último día del mes respectivo. En segundo lugar, el precio ofrecido por cada proveedor de LDI para terminación en cada red móvil15 se obtuvo como el promedio de los precios ofertados a cada carrier según el país origen del tráfico y según la red y proveedor de destino.16 Así las cosas, en la gráfica No. 34, se registra el descenso continuo en los precios ofrecidos por INFRACEL17 para la terminación en las redes del proveedor COMCEL, desde septiembre de 2008 hasta enero de 2010, con un aumento en el mes de febrero de 2009, mes a partir del cual se presenta la gran 14 Reportados por el Banco de la República, disponibles en www.banrep.gov.co Sólo se analizan los precios ofrecidos para la terminación en las redes móviles, en razón a que el objetivo del estudio se enfoca en el análisis en la terminación en dichas redes. 16 En un sentido económico se considera que esta metodología es de “segundo mejor” por cuanto no se dispone del volumen de tráfico de larga distancia internacional entrante por cada ruta, lo que se considera es la metodología de “primero mejor”. En este caso, se calcula un precio ponderado según el volumen del tráfico de larga distancia internacional entrante por cada ruta. 17 Según información del Registro Único de Prestadores del Sistema Único de Información (SUI) INFRACEL inició operaciones en el mes de enero de 2008. 15 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 31 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA caída en los precios. El descenso presentado entre septiembre de 2008 y enero de 2010 correspondió al 48,37%. INFRACEL solamente registra tráfico de larga distancia internacional entrante con COMCEL. Gráfica 34. Precios promedio ofertados por INFRACEL para terminación en COMCEL Precios promedio ofertados por INFRACEL para terminación en COMCEL $ 180 $ 160 Precio promedio ($) $ 140 $ 120 $ 100 $ 80 $ 60 Ene-10 Dic-09 Nov-09 Oct-09 Sep-09 Ago-09 Jul-09 Jun-09 May-09 Abr-09 Mar-09 Feb-09 Ene-09 Dic-08 Nov-08 Oct-08 Sep-08 Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores Para el caso de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, al finalizar el período objeto de análisis, el precio más barato es el que ofrece a la red de TELEFÓNICA MÓVILES seguido por los precios ofertados a la red de COLOMBIA MÓVIL, aunque estos últimos precios venían siendo los menores. A diferencia de INFRACEL cuya caída drástica en los precios se presentó en el mes de febrero de 2009, el declive en la oferta de precios de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES sucede en el mes de marzo del mismo año, porcentaje (-39,52%) que es el mayor entre los descensos registrados en los precios ofertados a todas las redes móviles. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 32 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 35. Precios promedio ofertados por COLTEL para terminación en Móviles Precios promedio ofertados por COLTEL para terminación en Móviles $ 180 $ 170 $ 160 Precio promedio ($) $ 150 $ 140 COMCEL MOVISTAR AVANTEL TIGO $ 130 $ 120 $ 110 $ 100 $ 90 $ 80 Ene-10 Dic-09 Nov-09 Oct-09 Sep-09 Ago-09 Jul-09 Jun-09 May-09 Abr-09 Mar-09 Feb-09 Ene-09 Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores Para el caso de ETB, al finalizar el período objeto de análisis (enero de 2009 a enero de 2010), el precio más económico es el que ofrece a la red de TELEFÓNICA MÓVILES seguido por los precios ofertados a la red de COLOMBIA MÓVIL, aunque en el último mes del análisis los precios ofertados a la red de COMCEL son muy cercanos. Se destaca la gran diferencia entre los precios ofrecidos para la terminación a estas redes frente a los precios ofrecidos para la terminación en AVANTEL. Al igual que en el caso de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES la caída drástica en los precios se presentó en el mes de marzo de 2009, el mayor porcentaje (-44,10%) entre los descensos registrados de los precios ofertados se presentó en TELEFÓNICA MÓVILES. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 33 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 36. Precios promedio ofertados por ETB para terminación en Móviles Precios promedio ofertados por ETB para terminación en Móviles $ 230 $ 210 $ 190 Precio promedio ($) $ 170 $ 150 COMCEL MOVISTAR AVANTEL TIGO $ 130 $ 110 $ 90 $ 70 $ 50 Ene-10 Dic-09 Nov-09 Oct-09 Sep-09 Ago-09 Jul-09 Jun-09 May-09 Abr-09 Mar-09 Feb-09 Ene-09 Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores Para el caso de EPM TELECOMUNICACIONES, al finalizar el período objeto de análisis (enero a diciembre de 2009) el precio de terminación más bajo es el que ofrece a la red de COMCEL, seguido por el precio de terminación a la red de TELEFÓNICA MÓVILES, tendencia que se ha mantenido a lo largo de dicho período. Al igual que en el caso de ETB se resalta la gran diferencia entre los precios ofrecidos para la terminación en las redes de AVANTEL. Como sucede en los casos de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y de ETB la caída drástica en los precios se presentó en el mes de marzo de 2009. El mayor porcentaje (-40,37%) entre los descensos registrados de los precios ofertados se presentó en COMCEL. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 34 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 37. Precios promedio ofertados por UNE para terminación en Móviles Precios promedio ofertados por UNE para terminación en Móviles $ 190 $ 170 Precio promedio ($) $ 150 COMCEL MOVISTAR AVANTEL TIGO $ 130 $ 110 $ 90 $ 70 $ 50 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores Finalmente, al relacionar los precios de terminación ofrecidos por los diferentes proveedores de larga distancia internacional a la red del proveedor de TMC/PCS/Trunking con mayor volumen de usuarios, COMCEL, se concluye que desde enero de 2009 hasta enero de 2010, los precios más bajos son los ofrecidos por INFRACEL. De igual forma, el mayor descenso en estos precios lo registró la anterior empresa de LDI, entre enero de 2009 y enero de 2010 los precios declinaron en 47,51%. En la gráfica No. 38, se confirma lo expresado en párrafos anteriores, respecto a que en febrero de 2009 INFRACEL inició con la reducción de los precios de terminación a COMCEL, mientras los demás proveedores lo efectuaron en el mes de marzo de 2009. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 35 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 38. Precios promedio ofertados por operadores LDI para terminación en la red móvil de mayor tamaño Precios promedio ofertados por operadores LDI para terminación en la red móvil de mayor tamaño $ 170 Precio promedio ($) $ 150 $ 130 UNE ETB COLTEL INFRACEL $ 110 $ 90 $ 70 Ene-10 Dic-09 Nov-09 Oct-09 Sep-09 Ago-09 Jul-09 Jun-09 May-09 Abr-09 Mar-09 Feb-09 Ene-09 Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores Los descensos en los precios de terminación del tráfico de larga distancia internacional en las redes de los proveedores de TMC/PCS descritos en las gráficas anteriores, concuerdan con la evidencia disponible a nivel internacional. Por ejemplo, en las gráficas Nos. 39 y 40, a nivel internacional Colombia es el país con la mayor caída en los precios por minuto, situación que trasladada a nivel global (descenso en el precio promedio anual) es la misma. Al extrapolar el comportamiento de cifras de Colombia (gráfica No. 39) a los años 2008 y 2009 la tendencia se mantiene, situación que, como se manifestó en el párrafo anterior, es similar a la encontrada por esta Entidad. Gráfica 39. Precios por minuto en (us$) Larga Distancia Internacional 2003-2007 Fuente: Telegeography Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 36 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 40. Crecimiento anual promedio de precios e ingresos Larga Distancia Internacional 1993 - 2008 Fuente: Telegeography 3.4 Análisis de márgenes 3.4.1 Metodología En su expresión más general un margen de precios se define como el porcentaje de ganancia que obtiene un productor/prestador al vender un bien/prestar un servicio, respecto de los costos en los cuales incurre dicho productor/prestador para elaborar el bien/prestar el servicio. Bajo el anterior marco conceptual, la CRC realizó un ejercicio teórico, en el cual se calculó la ganancia o pérdida (en valores absolutos) que obtendría un prestador de larga distancia internacional por su servicio de terminación de llamadas de larga distancia internacional entrante a las redes de los proveedores de TMC y PCS respecto de los costos en los cuales incurren para prestar dicho servicio. El mercado de larga distancia internacional se caracteriza porque está constituido por dos (2) grandes segmentos: i) mayorista y ii) minorista. El primero, corresponde a la utilidad obtenida por el proveedor de LDI después de acceder a las redes de los proveedores de TMC/PCS en Colombia, es decir, después de entregar una llamada de TPBCLDI a las empresas de TMC/PCS del país. El segundo segmento, el minorista, corresponde a la utilidad obtenida por el proveedor una vez ha accedido a las redes de TMC/PCS y como resultado de las actividades administrativas de gestión de dicho tráfico. En conclusión, el cálculo del margen neto mensual de precios es el siguiente: Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 37 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Precio ofrecido al por mayor al carrier internacional para terminación en redes TMC/PCS - Costos cargo de acceso a las redes TMC/PCS - Otros costos mayoristas Margen mayorista - Costos minoristas Margen neto A continuación se detallan los supuestos utilizados por la CRC para el cálculo de los márgenes netos de precios: 1. Precios Para los precios ofrecidos al por mayor a los carriers internacionales para la terminación de tráfico en las redes de TMC/PCS se utilizaron precios mínimos y precios promedios mensuales de terminación reportados por los proveedores, según lo descrito en la sección 3.3. 2. Costos de los cargos de acceso a las redes TMC/PCS La regulación estipula que los cargos de acceso que cobran los proveedores de acceso TMC/PCS por el uso de sus redes se pueden acordar según dos modalidades: 1) cargos de acceso por minuto y 2) cargos de acceso por capacidad. En consecuencia, los costos de dichos cargos de acceso se calculan por minuto y por capacidad. A su vez, se obtiene un margen neto por minuto y por capacidad. La metodología de cálculo de los costos de los cargos de acceso por minuto y por capacidad es la siguiente: • Costos de los cargos de acceso por minuto: Corresponden a los valores corrientes para cada mes, establecidos en la regulación, específicamente en las Resoluciones CRT 1763 de 2007 “Por medio de la cual se expiden las reglas sobre cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles, y se dictan otras disposiciones” y CRC 2354 de 2010 “Por la cual se modifica la Resolución CRT 1763 de 2007”. Las cifras de los cargos de acceso por minuto en pesos corrientes se convirtieron de pesos constantes según el Índice de Actualización Tarifaria (IAT). • Costos de los cargos de acceso por capacidad: Con el único fin de obtener una aproximación financiera para efectos de identificar el costo de cargos de acceso por capacidad con base en la información disponible, la CRC, sin perjuicio de las diferencias existentes y revisadas regulatoriamente entre las dos opciones de cargos acceso, procedió de la siguiente manera: Con base en la información del tráfico cursado entre los proveedores de LDI y de TMC/PCS y de las capacidades de interconexión (E1’s) establecidas entre éstos, se obtiene la cantidad de minutos cursados por E1 por cada mes. Posteriormente, el valor corriente mensual regulado del cargo de acceso por uso que cobra el proveedor de acceso TMC/PCS por el uso de sus redes18 Resoluciones CRC 1763 de 2007 “Por medio de la cual se expiden las reglas sobre cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles, y se dictan otras disposiciones” y CRC 2354 de 2010 “Por la cual se modifica la Resolución CRT 1763 de 2007” 18 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 38 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA es divido entre la cantidad mensual de minutos por E1. Los valores de los cargos de acceso por capacidad en pesos corrientes se convirtieron de pesos constantes según el Índice de Actualización Tarifaria (IAT). 3. Otros costos mayoristas Corresponden a los costos del canal de transmisión internacional y la transmisión nacional desde la central de conmutación destinada para el tráfico internacional hasta la central de conmutación destinada para la interconexión con el proveedor de acceso de TMC/PCS. Se estima un valor aproximado de 1,4$/min19 que se mantiene constante para todo el período objeto de análisis. Adicionalmente, se revisó información de la empresa de investigación de mercados TeleGeography, de donde se obtuvo que el precio promedio de conectividad internacional entre rutas internacionales de las principales ciudades es de aproximadamente de 0,11$/min. 4. Costos minoristas La CRC no cuenta con información específica sobre este tipo de costos. Sin embargo, en aquéllos casos en los cuales no hay forma de estimar los costos directamente, las mejores prácticas internacionales aceptan que se estimen como un porcentaje de los ingresos, que en este caso corresponden a los precios ofrecidos al por mayor a los carriers internacionales para la terminación en las redes de TMC/PCS. El hecho de tomar un costo como porcentaje del ingreso significa que se está calculando el porcentaje de dichos ingresos que está destinado a cubrir dicho costo. De forma específica los costos minoristas corresponden a los costos de administración, ventas y mantenimiento. Respecto de los costos de administración, se toma como referencia el valor calculado por Smura20, que es del 5%, que aunque se estima para un proveedor móvil virtual, en razón a que este comercializador se asemeja a la operación minorista de una empresa de larga distancia internacional es posible tomar este porcentaje como referencia. En el caso de los costos de ventas, Bohlin21 y Smura estiman que los costos de ventas son un porcentaje de las ventas sobre el ingreso promedio por usuario (Average Revenue per User, ARPU) y en consecuencia calculan un rango entre el 4% y el 7%. En resumen, el total del porcentaje de los costos de administración y de los costos de ventas corresponde a la suma de cada uno de los anteriores porcentajes, 5% de administración y 4% de ventas, para un total de 9% sobre los precios ofrecidos al por mayor a los carriers internacionales para la terminación de tráfico en las redes de TMC/PCS, porcentaje que se mantiene constante para todo el período objeto de análisis. Finalmente, se resalta que el ejercicio teórico22 realizado por la CRC utiliza datos reales históricos de cargos de acceso por uso y por capacidad, tráfico cursado y capacidades de Ix (E1s) entre los proveedores de LDI y TMC/PCS. 19 Valor referencia informado a la CRC por UNE EPM TELECOMUNICACIONES. Smura, Timo et al. Virtual operators in the mobile industry: a techno-economic analysis. 21 Bohlin, Erik. Business models and financial impacts of future mobile broadband networks. Telematics and Informatics 24(2007) 217-237. 20 22 Esta Comisión a manera de ejercicio de validación, con el fin de observar si la tendencia de los márgenes era susceptible de alteración, calculó los márgenes netos de precios despreciando los rubros de costos denominados “otros costos mayoristas” y Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 39 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA 3.4.2 Resultados del ejercicio de márgenes En la tabla No. 2, se resumen las nueves (9) relaciones calculadas de los márgenes de precios, que corresponden al 75% del total de relaciones posibles (12): Tabla 2. Relaciones de Ix analizadas Proveedor LDI Proveedor TMC/PCS INFRACEL COMCEL ETB COLOMBIA MÓVIL ETB MOVISTAR ETB COMCEL UNE COMCEL UNE MOVISTAR UNE COLOMBIA MÓVIL COLTEL COMCEL COLTEL COLOMBIA MÓVIL En la gráfica No. 41, se observa que INFRACEL con COMCEL obtiene un margen neto por capacidad negativo para todo el período de análisis, pero que cada mes es menor, es decir, al finalizar el período de análisis (enero de 2010) la tendencia es no obtener ningún margen. La razón para este comportamiento se explica por dos (2) razones: 1) la disminución geométrica de los precios a lo largo del tiempo y 2) el descenso en el costo del tráfico (minutos) por E1. La anterior situación no se afecta por el uso de precios promedio o precios mínimos. “costos minoristas”, en razón a que sus valores comparados con los costos de los cargos de acceso son muy inferiores, de esta manera se observó que las tendencias de los márgenes no se alteran. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 40 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 41. Markup modalidad de Ix capacidad INFRACEL – COMCEL cargos de acceso por capacidad regulados MARKUP MODALIDAD DE IX CAPACIDAD INFRACEL-COMCEL CARGOS DE ACCESO POR CAPACIDAD REGULADOS $ 50,0 Ene-10 Dic-09 Nov-09 Oct-09 Sep-09 Ago-09 Jul-09 Jun-09 May-09 Abr-09 Mar-09 Feb-09 Ene-09 Dic-08 Nov-08 Oct-08 Sep-08 -$ 150,0 -$ 350,0 MARKUP ($) -$ 550,0 M-up cap P prom -$ 750,0 M-up cap P min -$ 950,0 -$ 1.150,0 -$ 1.350,0 -$ 1.550,0 Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores ETB a partir del mes de mayo de 2009 obtuvo un margen neto negativo por la prestación de su servicio de terminación de llamadas de larga distancia internacional en las redes del proveedor COLOMBIA MÓVIL, analizado según los costos con cargos de acceso por capacidad. En el caso de los costos con cargos de acceso por minuto, la pérdida en la prestación de su servicio de terminación de llamadas de LDI se presenta para todo el período analizado. Al relacionar esta circunstancia con la tabla No. 3, en la cual se registra que ETB y COLOMBIA MÓVIL tienen interconexión por capacidad, se evidencia que ETB seleccionó el esquema de interconexión por capacidad en razón a que éste le representaba menores márgenes netos negativos que el esquema de interconexión por minuto. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 41 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 42. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-TIGO MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD ETB-TIGO $ 80,0 $ 60,0 $ 40,0 MARKUP ($) $ 20,0 M-up uso P prom $ 0,0 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 M-up uso P min M-up cap P prom M-up cap P min -$ 20,0 -$ 40,0 -$ 60,0 -$ 80,0 -$ 100,0 Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores En el caso del margen obtenido por la ETB al prestar su servicio de terminación de llamadas de larga distancia internacional en las redes de TELEFÓNICA MÓVILES, se observa que el margen neto por capacidad (con precio promedio y mínimo), se hace negativo a partir de junio de 2009, y se mantiene en el tiempo, acentuándose a partir de diciembre 2009, generado por el efecto combinado del descenso en los precios y del aumento en el costo en razón al menor tráfico cursado hacia las redes de TELEFÓNICA MÓVILES. Al relacionar el anterior hecho con la tabla No. 3, en la cual se registra que ETB y TELEFÓNICA MÓVILES a enero de 2010 tienen interconexión por capacidad, se evidencia que ETB seleccionó el esquema de interconexión por capacidad en razón a que éste le representaba menores márgenes netos negativos que el esquema de interconexión por minuto. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 42 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 43. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-MOVISTAR MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD ETB-MOVISTAR $ 80,0 $ 60,0 $ 40,0 MARKUP ($) $ 20,0 M-up uso P prom M-up uso P min $ 0,0 M-up cap P prom Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 M-up cap P min -$ 20,0 -$ 40,0 -$ 60,0 -$ 80,0 Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores En la relación de ETB con COMCEL, se observa que el margen neto por capacidad durante la mayor parte del año 2009 fue negativo, acentuándose a partir de febrero de 2009, en razón del efecto combinado entre el descenso en los precios y el aumento en el costo por tráfico cursado. Al relacionar el anterior hecho con la tabla No. 3, en la cual se registra que ETB y COMCEL a enero de 2010 tienen interconexión por capacidad, se evidencia que ETB seleccionó dicho esquema de interconexión en razón a que éste le representaba menores márgenes netos negativos que el esquema de interconexión por minuto. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 43 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 44. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-COMCEL MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD ETB-COMCEL $ 50,0 $ 30,0 $ 10,0 Abr- May- Jun08 08 08 Jul08 Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 Jul09 Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene09 09 09 09 09 10 M-up uso P prom MARKUP ($) -$ 10,0 M-up uso P min M-up cap P prom M-up cap P min -$ 30,0 -$ 50,0 -$ 70,0 -$ 90,0 Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores En la relación de EPM TELECOMUNICACIONES con COMCEL, se observa para el año 2009 que si bien el margen neto por capacidad es positivo, tiende a decrecer a partir de marzo estabilizándose a partir de julio del mismo año. Este comportamiento es atribuible a que, pese a la disminución de los precios internacionales, el costo por capacidad disminuyó en razón a un aumento del tráfico cursado por E1. Para el caso del margen neto por uso, se observa que para el mismo año, se hace negativo a partir de mayo y de ahí en adelante mantiene esta tendencia. Al relacionar el anterior hecho con la tabla No. 3, en la cual se registra que UNE y COMCEL a enero de 2010 tienen interconexión por capacidad, se evidencia que UNE seleccionó dicho esquema de interconexión en razón a que éste le representa un margen neto positivo. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 44 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 45. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE- COMCEL MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD UNE-COMCEL $ 200,0 $ 150,0 (Markup $) $ 100,0 $ 50,0 $ 0,0 nov-09 sep-09 jul-09 may-09 mar-09 ene-09 nov-08 sep-08 jul-08 may-08 mar-08 ene-08 nov-07 sep-07 jul-07 may-07 mar-07 ene-07 -$ 50,0 -$ 100,0 M-up uso M-up cap Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores En la relación de EPM TELECOMUNICACIONES con TELEFÓNICA MÓVILES, se observa que el margen neto por capacidad se hace negativo a partir del segundo trimestre de 2009, acentuando su caída a partir de octubre. Este comportamiento es explicado por el incremento del costo del cargo por capacidad que depende del tráfico cursado, siendo este último menor mes a mes. Para el caso del margen neto por uso, se observa que fue positivo durante la mayoría del año 2009, cambiando de tendencia a partir de octubre del mismo año. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 45 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 46. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE-MOVISTAR MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD UNEMOVISTAR $ 200,0 $ 150,0 (Markup $) $ 100,0 $ 50,0 $ 0,0 nov-09 sep-09 jul-09 may-09 mar-09 ene-09 nov-08 sep-08 jul-08 may-08 mar-08 ene-08 nov-07 sep-07 jul-07 may-07 -$ 50,0 -$ 100,0 M-up uso M-up cap Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores Ahora bien, en cuanto a la relación EPM TELECOMUNICACIONES con COLOMBIA MÓVIL, se evidencia que el margen neto por uso, presenta un comportamiento negativo durante el año 2007, seguido de una recuperación gradual hasta marzo de 2009, mes a partir del cual empieza a decrecer volviéndose negativo a partir de julio de 2009 en adelante. Esta situación es explicada por el descenso en los precios de terminación internacional. Lo anterior teniendo en cuenta que UNE y COLOMBIA MÓVIL según la Tabla 3 tienen una relación de interconexión por minuto a enero de 2010. En cuanto al margen neto por capacidad, la CRC no cuenta con información completa como se puede observar en la gráfica 47, razón por la cual no es posible explicar ninguna tendencia. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 46 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 47. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE - TIGO MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD UNE-TIGO $ 80,0 nov-09 sep-09 jul-09 may-09 mar-09 ene-09 nov-08 sep-08 jul-08 may-08 mar-08 ene-08 nov-07 sep-07 jul-07 may-07 mar-07 -$ 20,0 ene-07 (Markup $) $ 30,0 M-up uso M-up cap -$ 70,0 -$ 120,0 Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores En cuanto a la ganancia o pérdida de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en la prestación de su servicio de terminación de llamadas de larga distancia internacional en las redes de COMCEL medido a través del costo del cargo de acceso, se observa que en todo el período objeto de análisis, excepto por dos (2) meses, se obtuvo una pérdida, explicado por el descenso continuo en el tráfico cursado. Este hecho se atenúa cuando se estudia el margen de precios con costos de cargo de acceso por minuto, que no considera la volatilidad del tráfico cursado. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 47 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 48. Markup modalidades de Ix uso y capacidad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - COMCEL Dic-09 Ene-10 Nov-09 Oct-09 Sep-09 Jul-09 Ago-09 Jun-09 Abr-09 May-09 Mar-09 Feb-09 Dic-08 Ene-09 Oct-08 Nov-08 Sep-08 Jul-08 Ago-08 Jun-08 Abr-08 May-08 Mar-08 Feb-08 -$ 350,0 M-up uso P prom M-up uso P min M-up cap P prom M-up cap P min -$ 950,0 -$ 750,0 -$ 550,0 MARKUP ($) -$ 150,0 Ene-08 $ 50,0 MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-COMCEL Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores Finalmente, en cuanto a la relación de interconexión entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y COLOMBIA MÓVIL, se observa que el margen neto por capacidad tanto con precio mínimo como promedio es positivo de enero hasta noviembre de 2008, mes a partir del cual se hace negativo. Esto teniendo en cuenta que la CRC no cuenta con información completa para el año 2009. Este comportamiento es explicado por el efecto combinado de una tendencia decreciente en los precios internacionales y una tendencia creciente en los costos del tráfico cursado. Al relacionar el anterior hecho con la tabla No. 3, en la cual se registra que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y COLOMBIA MÓVIL a enero de 2009 tienen interconexión por capacidad, se evidencia que considerando únicamente el año 2008 dadas las limitaciones de información para el año 2009, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES seleccionó dicho esquema de interconexión en razón a que éste le representa un margen neto positivo. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 48 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 49. Markup modalidades de Ix uso y capacidad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - TIGO MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAP COLTEL - TIGO $ 100,0 $ 50,0 Oct-09 Jul-09 Abr-09 Ene-09 Oct-08 Jul-08 Abr-08 Ene-08 Oct-07 Jul-07 Abr-07 Ene-07 Oct-06 Jul-06 Abr-06 -$ 50,0 Ene-06 (Mark up $) $ 0,0 M-up uso p M-up cap p -$ 100,0 M-up uso min M-up cap min -$ 150,0 -$ 200,0 -$ 250,0 -$ 300,0 Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores 3.5 Cargos de acceso en las interconexiones de LDI En la siguiente tabla se indica para cada relación de interconexión reportada, cuál es el esquema de cargos de acceso elegido por el Proveedor de LDI para remunerar las redes móviles. Se observa que la mitad de ellas son remuneradas por minuto, incluyendo a los nuevos proveedores como AVANTEL LD, COLOMBIA MÓVIL LD, SYSTEM NETWORKS y TELMEX LD. Se exceptúa el caso de INFRACEL que desde el inicio de su interconexión con COMCEL reporta haber elegido remuneración por capacidad. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 49 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Tabla 3. Esquemas de Cargos de Acceso PROVEEDOR LDI RED MÓVIL ESQUEMA CA TELEFONICA TELEFONICA TELEFONICA TIGO LD UNE UNE UNE ETB ETB ETB ETB AVANTEL LD INFRACEL SYSTEM NETWORKS SYSTEM NETWORKS TELMEX LD COMCEL MOVISTAR TIGO TIGO COMCEL MOVISTAR TIGO MOVISTAR COMCEL TIGO AVANTEL AVANTEL COMCEL TIGO MOVISTAR COMCEL Minuto Capacidad Capacidad Minuto Capacidad Capacidad Minuto Capacidad Capacidad Capacidad Minuto Minuto Capacidad Minuto Minuto Minuto Fecha de corte reporte Ene-09 Ene-09 Ene-09 Ene-10 Ene-10 Ene-10 Ene-10 Ene-10 Ene-10 Ene-10 Ene-10 Ene-10 Ene-10 Ene-10 Ene-10 Ene-10 Es de anotar que los enlaces operativos a la fecha son bidireccionales en todos los casos, situación que hace unos años era diferente dado que los proveedores de LDI sólo remuneraban la red de acceso con el cargo de acceso para tráfico entrante y para el saliente era cobrado el tiempo al aire. Esto cambió sustancialmente a partir de la expedición del nuevo marco regulatorio integral de cargos de acceso contemplado en la Resolución CRT 1763 de 2007, situación que posteriormente fue aclarada por la CRC en diferentes conceptos23 y resoluciones de carácter particular. Como se mencionó previamente, los proveedores reportaron mes a mes el valor pagado de cargos de acceso a cada red y el esquema elegido; al verificar el valor unitario efectivamente pagado se pudo comprobar que en el caso del esquema por minuto se verificó que el valor era el tope regulado en cada instante de tiempo observado. Ahora bien el caso del esquema de capacidad, el dato resultante observado varió. Específicamente se divide el valor total de cargo de acceso por capacidad pagados en el mes, entre los E1 operativos de la interconexión para determinar el costo unitario efectivamente pagado por el proveedor de LDI a cada red móvil y los valores resultantes se ilustran en la siguiente gráfica. 23 Comunicación dirigida a UNE, radicación No. 200851004 de mayo 6 de 2008, y comunicación dirigida a ETB, radicación No. 200851568 de junio 19 de 2008. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 50 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 50. Interconexión LDI-Red Móvil Valor CA capacidad pagado por E1 Interconexión LDI-Red Móvil Valor CA capacidad pagado por E1 $ 50.000.000 $ 45.000.000 $ 40.000.000 $ 35.000.000 $ 30.000.000 $ 25.000.000 $ 20.000.000 $ 15.000.000 $ 10.000.000 $ 5.000.000 INFRACEL-COMCEL TELEFONICA-MOVISTAR ETB-MOVISTAR UNE-COMCEL ETB-COMCEL ETB-TIGO Dic-09 Ene-10 Oct-09 Nov-09 Sep-09 Jul-09 Ago-09 Jun-09 May-09 Abr-09 Mar-09 Feb-09 Dic-08 Ene-09 Oct-08 Nov-08 Sep-08 Ago-08 Jul-08 Jun-08 Abr-08 May-08 Mar-08 Feb-08 Ene-08 $- TELEFONICA-TIGO UNE-MOVISTAR Se observa que en enero de 2010 la gran mayoría de los valores convergen al valor regulado que aplicó hasta diciembre 2009, es decir $30.941.100, siendo inferiores los valores calculados para las relaciones de interconexión ETB-COMCEL e INFRACEL-COMCEL. Particularmente, para esa última relación de interconexión se observa una gran diferencia en los valores unitarios por E1 de capacidad efectivamente pagados por INFRACEL por originación/terminación en la red de COMCEL, en el periodo reportado desde junio 2008 hasta enero 2010, sin llegar aún a valores máximos regulados. Es de recordar que a partir de febrero 2010, el nuevo valor fijo de cargo de acceso capacidad por E1 es de $ 34.595.229. En razón a las particularidades de esta última relación de interconexión, la Comisión procedió a calcular el margen neto por capacidad siguiendo la misma metodología descrita en el apartado 3.4.1, considerando dentro de la parte de costos, los cargos de acceso efectivamente pagados, información que fue reportada por los mismos proveedores. A continuación se presenta en la gráfica , el margen neto por capacidad resultante. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 51 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 51. Markup modalidad de Ix capacidad INFRACEL – COMCEL. CA por capacidad efectivamente pagados MARKUP MODALIDAD DE IX CAPACIDAD INFRACEL-COMCEL CARGOS DE ACCESO POR CAPACIDAD EFECTIVAMENTE PAGADOS $ 150,0 $ 130,0 $ 110,0 $ 90,0 MARKUP ($) $ 70,0 M-up cap P prom $ 50,0 M-up cap P min $ 30,0 $ 10,0 Ene-10 Dic-09 Nov-09 Oct-09 Sep-09 Ago-09 Jul-09 Jun-09 May-09 Abr-09 Mar-09 Feb-09 Ene-09 Dic-08 Nov-08 Oct-08 Sep-08 -$ 10,0 -$ 30,0 -$ 50,0 Para este caso,,se observa que el margen neto por capacidad tanto con precio promedio como con precio mínimo, es positivo hasta agosto de 2009, mes a partir del cual se torna negativo hasta diciembre de 2009 y en enero de 2010 retorna a su comportamiento positivo. Esta situación difiere del margen calculado para esta misma relación de interconexión en el apartado 3.4.2., donde el margen hallado con base en los cargos de acceso regulados, es negativo durante todo el periodo de análisis con tendencia a ser menor cada mes. 4 4.1 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LDI SALIENTE Análisis de tráfico saliente En la información suministrada por los proveedores del servicio de larga distancia a la CRC se reportaron los tráficos de LDI hacia los principales destinos internaciones, razón por la cual en esta fuente no se cuenta con el 100% de la información del tráfico LDI saliente. Por ello, inicialmente para presentar el comportamiento de dicho tráfico se ha consultado las cifras certificadas por los proveedores de telecomunicaciones a los sistemas SUI y SIUST. Con base en la mencionada fuente se establece que, entre el año 2003 al 2008, el tráfico de LDI saliente en Colombia presentó un crecimiento anual promedio del 6%, dado que pasó de 351 millones de minutos a 456 millones de minutos. En el año 2009 este tráfico registró una disminución del 10% frente al tráfico del año 2008. En la gráfica 52 se aprecia el comportamiento del tráfico de LDI saliente entre junio de 2003 a diciembre de 2009, por proveedor. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 52 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 52. Evolución Tráfico LDI saliente 20,0 18,0 Millones de minutos 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Coltel UNE ETB Infracel Dic-09 Oct-09 Jun-09 Ago-09 Abr-09 Dic-08 Feb-09 Oct-08 Jun-08 Ago-08 Abr-08 Dic-07 Telmex Feb-08 Oct-07 Jun-07 Tigo Ago-07 Abr-07 Dic-06 Feb-07 Oct-06 Jun-06 Ago-06 Abr-06 Dic-05 Feb-06 Oct-05 Jun-05 Ago-05 Abr-05 Dic-04 Feb-05 Oct-04 Jun-04 Ago-04 Abr-04 Dic-03 Feb-04 Oct-03 Jun-03 Ago-03 0,0 Otros Fuente: SUI – SIUST En el año 2009 los proveedores del servicio de LDI con mayor participación en el tráfico LDI saliente continúan siendo COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, ETB y UNE con cifras del 34%, 20% 18%, respectivamente. Para el mismo año se observa que los nuevos proveedores de LDI presentan tendencia creciente en el tráfico LDI y es así que para dicho periodo INFRACEL alcanza una participación del 14% y COLOMBIA MÓVIL una participación del 10%. Gráfica 53. Distribución por destino tráfico LDI saliente 45% 40% 35% USA 30% ESPAÑA 25% VENEZUELA 20% ECUADOR 15% MEXICO 10% PANAMA Otros 5% 0% 2006 2007 2008 2009 Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia Con respecto a los principales destinos del tráfico de LDI internacional saliente, en el gráfico 53 se puede apreciar que los países hacia los que se dirige la mayor cantidad de tráfico son Estados Unidos, España y Venezuela, donde el primero ha superado el 35% del total del tráfico de LDI saliente. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 53 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 54. Distribución por proveedor de tráficos hacia Estados Unidos, España y Venezuela 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% USA COLTEL UNE España ETB TIGO LD INFRACEL TELMEX LD Venezuela TPT IPSOFACTUM AVANTEL LD Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia Al revisar la distribución del tráfico de LDI saliente hacia los principales países destino, se observa que el más competido es Estados Unidos en donde COLOMBIA TELECOMUNICACIONES participa con el 29%; ETB, UNE y COLOMBIA MOVIL LD les corresponde el 20% de dicho tráfico y a INFRACEL el 11%. En caso de los tráficos hacia España y Venezuela el proveedor COLOMBIA TELECOMUNICACIONES alcanza una participación alrededor del 44%; ETB y UNE les corresponde en promedio a cada uno el 17% e INFRACEL obtiene el 12% de dicho tráfico. 4.2 Características económicas Tal y como se mencionó previamente, el estudio de mercados relevantes llevado a cabo por la CRC en el año 2008, en primer lugar, identificó el mercado minorista de alcance nacional de voz saliente de larga distancia internacional. En segundo lugar, con base en la medición del índice de concentración de mercados HHI y en la eliminación de las barreras legales de entrada, la CRC concluyó que éste no era un mercado susceptible de la imposición de medidas regulatorias ex – ante. Respecto del análisis de la concentración de mercado, los resultados decrecientes del índice HHI permitieron concluir un nivel de competencia aceptable. En cuanto a la eliminación de las barreras legales de entrada, se consideró que, como consecuencia de la expedición del Decreto 2870 de 2007 por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (para la fecha de la promulgación del citado Decreto, Ministerio de Comunicaciones), se aumentaría el número de participantes en el mercado de larga distancia internacional. Ahora bien, tres (3) tipos de agentes económicos ingresaron al mercado de larga distancia internacional: i) proveedores que disponían de redes de acceso local, por ejemplo la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS ERT S.A. E.S.P., EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P., la EMPRESA DE TELÉFONOS DE JAMUNDÍ TELEJAMUNDÍ S.A. E.S.P. y TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. ii) empresas que prestaban servicios móviles como AVANTEL LD S.A. E.S.P., COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. e INFRACEL S.A. E.S.P. (filial de COMCEL S.A.) y iii) compañías que no disponían de Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 54 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA ningún tipo de red de acceso, como TPT COLOMBIA S.A. E.S.P., IPSOFACTUM S.A. E.S.P., SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P., CT&T S.A. ESP y GLOBAL TELECOMUNICACIONES COLOMBIA S.A. E.S.P. Las empresas clasificadas como tipos i) y ii) buscan economías verticales, lo que les permite disponer de sus “masas críticas” de potenciales consumidores, es decir, dichas empresas esperan que sus usuarios de telefonía local y telefonía móvil cursen sus llamadas de larga distancia internacional a través de operaciones de larga distancia, para lo cual establecen tarifas más bajas para los usuarios de sus líneas fijas y móviles. 4.2.1 Estructura del mercado El indicador más ampliamente utilizado para medir las concentraciones de mercado es el Índice de Herfindahl-Hirschman. Sin embargo, la literatura económica presenta otros indicadores, cuyas propiedades de descomponibilidad en términos multiplicativos los hacen adecuados para evaluaciones de concentración de mercado en telecomunicaciones. A continuación, se presentan las definiciones de los indicadores utilizados para medir la concentración del mercado de TPBCLDI saliente, con excepción del HHI: • Índice de Entropía de Theil (IE): n Se define como: IE = ∑ Si * log(Si ) 1 Donde: n = número de empresas en el mercado. Si = participación en el valor total de la variable que se está midiendo en el mercado. • Índice de Media Entrópica (ME): Se calcula a partir del Índice de Entropía de Theil, así: ME = 10-IE • Índice de Dominación (ID): El Índice de Dominación se desprende del Índice de Herfindhal-Hirshman y de la participación de los diferentes agentes del mercado. Se define como: ⎛ 1 ID = ⎜ 2 ⎝ IHH ⎞ n 4 ⎟ * ∑ Sj ⎠ j =1 Las variables con las cuales se calcularán los índices de concentración, corresponden a los ingresos recibidos por la prestación del servicio de TPBCLDI saliente y el tráfico cursado, medido en minutos, siendo la fuente de información los Formatos Nos. 7 “Tráfico TPBC Larga Distancia Internacional Saliente” y 9 “Ingresos TPBC Larga Distancia” de la Resolución SSPD No. 20061300026305 del 26 de julio de 2006 y Formato No. 10 “Tráfico e Ingresos Larga Distancia Internacional” de la Resolución SSPD No. 5100 del 22 de octubre de 2003. Con base en las anteriores definiciones y en las variables seleccionadas, a continuación se presentan los resultados de las mediciones efectuadas: Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 55 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Tabla 4. Índices de concentración de mercado TPBCLDI saliente según ingresos corrientes Año HHI Índice de entropía de Theil Índice de media entrópica Índice de dominación 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,34436514 0,35651267 0,43222183 0,33548988 0,33720074 0,28177745 0,25830215 0,470140006 0,46200232 0,44592775 0,47573334 0,47453727 0,60352615 0,62052528 0,33873494 0,34514189 0,35815601 0,3344003 0,33532253 0,24915743 0,23959333 0,37932912 0,41898443 0,48103523 0,34220391 0,34745086 0,40012306 0,32939153 Fuente: CRC con base en SUI. Las cifras de los cuatro (4) indicadores calculados, permiten concluir que la concentración del mercado de Larga Distancia Internacional saliente medido según el monto de los ingresos corrientes, ha disminuido para el período comprendido entre 2003 y el primer semestre de 2009. Así mismo, los valores de los índices construidos son correctos según la teoría económica. Por ejemplo, en el caso del Índice de Entropía de Theil, aumenta a medida que disminuye la concentración del mercado de Larga Distancia Internacional saliente. Tabla 5. Índices de concentración de mercado TPBCLDI saliente según tráfico (minutos) Año HHI Índice de entropía de Theil Índice de media entrópica Índice de dominación 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,33513434 0,33547264 0,3107315 0,3666111 0,33918278 0,28229205 0,22122875 0,47595731 0,47575145 0,4591558 0,45642308 0,47327034 0,60064754 0,67770835 0,33422789 0,33438636 0,34741151 0,34960443 0,33630216 0,2508144 0,21003499 0,34066279 0,34226054 0,42681344 0,46673284 0,35556913 0,40385773 0,29697195 Fuente: CRC con base en SUI. Los resultados de los cuatro (4) indicadores calculados, permiten concluir que la concentración del mercado de Larga Distancia Internacional saliente medido según el tráfico (minutos) ha disminuido para el período comprendido entre 2003 y el primer semestre de 2009, vislumbrando una mejora en la competencia en larga distancia internacional saliente De igual forma, los valores de los índices construidos son correctos según la teoría económica. Por ejemplo, en el caso del Índice de Entropía de Theil, aumenta a medida que disminuye la concentración del mercado de Larga Distancia Internacional saliente. 4.2.2 Precios Desde la expedición del marco formal de la regulación de telecomunicaciones en Colombia, que se estableció con la Resolución CRT 087 de 1997, el mercado de larga distancia internacional ha estado sometido al régimen tarifario de libertad vigilada, bajo el marco legal previo a la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 y, a partir de esta, bajo el régimen de libertad de precios de que trata el artículo 23 de la citada norma. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 56 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Los precios del mercado de larga distancia internacional saliente presentan las siguientes características: • Ajuste al Modelo de Bertrand. Las hipótesis fundamentales del Modelo de Bertrand son las mismas que el modelo de Cournot, pero sustituyendo la cantidad por el precio como variable estratégica. En consecuencia, se asume que: i) el producto de las empresas es homogéneo, es decir, se asume que el producto “llamadas de larga distancia internacional” es homogéneo entre los diferentes proveedores, ii) el precio (único) de mercado resulta de la oferta agregada de las empresas y iii) en el momento en que la empresa toma la decisión de la cantidad a producir, debe desconocer la decisión de la empresa rival. En este caso, este supuesto se relaja en razón a que una empresa de telecomunicaciones no determina la cantidad de llamadas o minutos a producir. • Otra característica del Modelo de Bertrand, es que el precio de mercado no depende en absoluto del número de empresas ni del tamaño relativo de las mismas sino de las diferencias en costos entre las empresas que operan en él. Para el mercado de LDI saliente, la estructura de costos se compone de: cargos de acceso a las redes fijas/telefonía móvil, costos de transporte de la red nacional y costo de transporte de la red internacional (incluye cargo de terminación en el país de destino). Al analizar dicha estructura, se encuentra que las diferencias en los costos se presentan en los rubros de “costos de transporte de la red nacional” y “costos de transporte de la red internacional”, dado que los costos por acceder a las redes de los proveedores locales y móviles son iguales para todos los proveedores de LD (cargos de acceso). • En el año 2005, la firma Consultoría Colombiana S.A. efectuó estimaciones de la elasticidad precio de la demanda para el servicio de larga distancia, encontrando un resultado de la elasticidad precio de la demanda negativo, es decir, que existe una relación inversamente proporcional entre la demanda del servicio y los precios del mismo. La creciente competencia permite inferir una relación negativa entre los precios y su demanda. • El comportamiento de los precios promedio por minuto en el período comprendido entre el primer trimestre de 2003 y el segundo trimestre de 2009, indica que a partir del segundo trimestre de 2005, se registra un descenso continuado en los precios promedio por minuto. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 57 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 55. Precio promedio minuto LDI saliente Precio promedio por minuto LDI saliente (precios corrientes) $ 1.400 $ 1.200 $ 1.000 $ 800 $ 600 $ 400 $ 200 $ 0 Fuente: CRC con base en SUI. • El descenso continuado en los precios es congruente con los postulados de la teoría económica. Madden y Savage24 afirman que decrementos en la participación de la firma más grande en el mercado de llamadas salientes, conduce a disminuciones estadísticamente significativas en el precio de las llamadas internacionales. Lo anterior se demuestra al correlacionar las cifras de la ilustración anterior con las registradas en la siguiente tabla: Tabla 6. Precios promedio, participaciones del principal proveedor en ingresos y tráfico Año Precio promedio ($/min) Participación del principal proveedor (ingresos) Participación del principal proveedor (tráfico) 2005 2006 2007 2008 2009 1163,09 732,35 651,37 727,26 746,81 52,01% 37,00% 36,54% 39,29% 34,90% 42,33% 48,05% 38,53% 40,09% 32,29% Fuente: CRC con base en SUI. • Discriminación de precios. Las compañías de larga distancia internacional ofrecen diferentes precios, en función del país de destino, la hora de establecimiento de la llamada y el tipo de red de destino (fija o móvil), variables que, en el caso de los proveedores integrados verticalmente, permiten ofertan precios aún más atractivos para sus propios usuarios de las redes fijas/telefonía móvil. • Variación de precios según mecanismo de originación de la llamada. Las llamadas de larga distancia internacional se pueden cursar a través de dos (2) mecanismos: i) servicio de operadora y ii) servicio de discado directo. En el primer mecanismo, el usuario a través de la marcación de un número 1XY asignado al proveedor de larga distancia establece contacto con 24 Madden, G., S. J. Savage. Market structure, competition and pricing in United States international telephone markets. 2001. Review of Economics and Statistics, May 2000, v. 82, iss. 2, pp 291-96. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 58 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA una operadora quien a su vez genera la comunicación con el destino deseado, mientras que en la segunda modalidad, el usuario realiza una marcación directa del destino deseado. El cobro de las anteriores modalidades no es homogéneo entre todos los proveedores, mientras que algunos cobran el servicio de operadora, otros no lo hacen, asumiendo éstos últimos los mayores costos involucrados en servicio de operadora. No obstante que desde el punto de vista económico, el descenso en los precios y la disminución de la concentración reflejan una situación positiva, subsisten algunas situaciones particulares las cuales se analizarán en las secciones siguientes del presente documento. 4.3 4.3.1 Problemática identificada Limitantes del multiacceso De acuerdo con la información suministrada por algunos proveedores de redes y servicios de larga distancia, tanto en las reuniones25 llevadas a cabo en el marco del presente proyecto, como por escrito26, éstos manifestaron que se está restringiendo actualmente a los usuarios bajo la modalidad de prepago de dichos proveedores móviles frente a la facilidad de multiacceso a los proveedores de larga distancia internacional lo cual, en su concepto, perjudica no sólo a los usuarios de servicios al limitar el ejercicio de sus derechos, en particular, su derecho a elegir el proveedor de su elección, sino a los nuevos proveedores de larga distancia internacional que no se encuentran integrados con una empresa que posea una red de acceso. Por su parte, a pesar del gran crecimiento en usuarios móviles experimentado en los últimos años, no ha existido crecimiento en el tráfico de larga distancia internacional saliente. Igualmente, de acuerdo con lo expuesto por los proveedores en comento en las reuniones sostenidas con la CRC, este comportamiento se debe al bloqueo de tráfico saliente que actualmente es propio de los usuarios bajo la modalidad de prepago, según lo expresado por tales proveedores, a los cuales no se les habilita el multiacceso ni se les permite marcar a números de cobro revertido del proveedor de larga distancia internacional debido a que el proveedor móvil considera que dichas llamadas deben ser remuneradas con tarifa móvil, al ser originadas en su red. Frente a este tema, la CRC se ha pronunciado mediante conceptos27 donde ha ratificado que “un servicio de telecomunicaciones puede tener como modalidad de pago por parte de los usuarios la opción de prepago, sin que esto implique la desnaturalización del servicio a prestar y mucho menos que por ello se modifiquen per se las condiciones para la prestación del mismo o se alteren los derechos estatuidos a favor de los usuarios…..la activación de una línea telefónica asociada al servicio de TMC bajo la modalidad prepago, en nada afecta los derechos del usuario a la libre elección del operador que tramitará la llamada para efectuar sus comunicaciones de TPBCLDI”.28 Al respecto, es deber de la CRC poner en conocimiento de las autoridades de control y vigilancia sectorial correspondientes para lo de su competencia, esto es al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que de 25 SYSTEM NETWORKS, ETB y EPM TELECOMUNICACIONES, entre otros. SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P, bajo Rad. 201030479 y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. mediante su comunicación de respuesta al Rad. 201050601. 27 Conceptos CRT: 200950047, 200951546, 200951927 de 2009 y Concepto CRC: 200952123 de 2009. 28 Concepto CRC 200952123 26 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 59 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA manera simultánea a la publicación de la presente propuesta se remite a dichas Entidades los argumentos y escritos presentados por tales proveedores, precisando en todo caso que el alcance de las competencias de esta Entidad son exclusivamente de carácter regulatorias y no del resorte de verificación del cumplimiento ó no del marco regulatorio que expide. De otra parte, desde la perspectiva regulatoria, lo anterior conllevó a la CRC a revisar el contenido del articulo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, especialmente, en lo que al segundo inciso se refiere, el cual se transcribe a continuación, así: “En la operación de teléfonos públicos y tarjetas de prepago no es obligatorio ofrecer las facilidades de multiacceso y presuscripción”, tal y como, continuación se realiza el respectivo análisis regulatorio. En relación con el régimen de protección de los derechos de los suscriptores y/o usuarios contenido en la Resolución CRT 1732 de 2007 y sus modificaciones, debe en primer lugar mencionarse que éste aplica a las relaciones surgidas entre suscriptores y/o usuarios y los proveedores (proveedores de redes y servicios). En segundo término, dicho régimen contempla unos principios rectores bajo los cuales debe darse aplicación armónica a todas las disposiciones orientadas a la protección de los derechos de los usuarios. Entre los mencionados principios, se considera pertinente resaltar los de favorabilidad y de libertad de elección, previstos en los artículos 2 y 4 de la Resolución CRT 1732 citada, en virtud de los cuales, toda duda en la interpretación o aplicación de las normas y cláusulas contractuales dentro de la relación entre el proveedor y el suscriptor y/o usuario se decidirá a favor de estos últimos; por su parte, la elección del proveedor de los servicios de telecomunicaciones recae exclusivamente en cabeza del usuario, de tal suerte que ni los proveedores, ni persona alguna con poder de decisión o disposición respecto de la instalación o acceso a los servicios de telecomunicaciones, podrán oponer acuerdos de exclusividad, ni limitar, condicionar o suspender el derecho a la libre elección. En tercer lugar, respecto de la libertad de elección del proveedor de servicios de larga distancia establecida en el artículo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, vale la pena destacar que el primer inciso fue claro en disponer que los usuarios de TPBCL, TPBCLE y TMR, tienen derecho a acceder a cualquiera de los proveedores de larga distancia; y los usuarios de TMC, PCS y Trunking tienen derecho de acceder a los proveedores de larga distancia internacional en condiciones iguales, a través de los sistemas de multiacceso y presuscripción previstos por la regulación para tal efecto. Igualmente, el segundo inciso de la norma en mención señala que en la operación de teléfonos públicos y la tarjetas de prepago, no es obligatorio ofrecer la facilidad del multiacceso y la presuscripción. En este orden de ideas, es pertinente reiterar el pronunciamiento que sobre el particular ya ha dado la Comisión en reiteradas ocasiones, en cuanto a que el régimen de protección de los derechos de los usuarios consagra dos modalidades de prestación de los servicios, como son pospago y prepago, las cuales se asocian con la modalidad de pago por parte del usuario, sin que ello implique la desnaturalización del servicio a prestar y mucho menos que por ello se modifiquen per se las condiciones para la prestación del mismo o se alteren los derechos estatuidos a favor de los usuarios que reciben dicha prestación, tal y como ya lo explicó esta Comisión mediante Resolución CRT 1999 de 2008 “Por la cual se resuelve la solicitud de imposición de servidumbre provisional de acceso, uso e interconexión entre la red de TPBCLD de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELÉFONOS Y TECNOLOGÍA S.A. E.S.P. y la red de TMC de COMCEL S.A. para la prestación del servicio de TPBCLDI de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELÉFONOS Y TECNOLOGÍA S.A. E.S.P.” confirmada en todas sus partes por la Resolución CRT 2110 de 2009 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. contra la Resolución CRT 1999 de 2008”, y en la Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 60 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Resolución 2082 de 2009 “Por la cual se resuelve una solicitud de solución de conflicto de interconexión entre COMCEL S.A. y GILAT COLOMBIA S.A. E.S.P.”29. Igualmente, resulta importante destacar que en los actos administrativos en comento, aunque se tratan de actos de carácter particular, esta Comisión hizo referencia en forma general y abstracta en cuanto a la interpretación que debe darse sobre el artículo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, quedando allí plasmado el espíritu del regulador en relación con dicho artículo 39, en el cual es claro en que la opción de elegir un plan móvil bajo la modalidad de pago anticipado (prepago) no puede menoscabar los derechos de los usuarios, en cuanto a la libertad de elección de sus proveedores de larga distancia internacional derivados de la obligación absoluta de interconexión propia de todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de acuerdo con el artículo 4.2.2.2 de la Resolución CRT 087 de 1997 que contiene el Régimen Unificado de Interconexión –RUDI-, en concordancia además con los principios rectores del régimen de protección a usuarios, dispuestos en los artículo 2 y 4 de la Resolución CRT 1732 citada. Lo anterior, si se tiene en cuenta que en virtud del artículo 4.1.2 de la Resolución CRT 087 de 1997, el objeto de la interconexión no es otro distinto al de hacer posible el ejercicio del derecho de los usuarios de servicios telecomunicaciones comunicarse con otros usuarios, no sólo en Colombia sino en el exterior, así como a disfrutar las facilidades de la red sobre la cual se prestan, sin distinción del proveedor que les preste el servicio, de conformidad con la Ley y la regulación. Por su parte, en relación con el inciso segundo del artículo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, la Comisión mediante Resolución CRT 1999 antes citada, fue clara en manifestar que la excepción a la obligatoriedad allí prevista cobija únicamente a los usuarios de los teléfonos públicos y de tarjetas prepago, sin que ello incluya a todos los usuarios que reciben servicios bajo la modalidad prepago. Para mayor ilustración se transcribe a continuación el inciso 2° referido, así: “… ( )…En la operación de teléfonos públicos y tarjetas de prepago no es obligatorio ofrecer las facilidades de multiacceso y presuscripción”. En cuanto la operación de tarjetas prepago, éstas pueden ser utilizadas como tarjetas de llamadas desde cualquier línea telefónica fija o móvil accediendo a través de un número de cobro revertido a la plataforma de larga distancia internacional del proveedor de la tarjeta y, en especial, en el caso de llamadas de larga distancia no se exige que el proveedor responsable de dicha tarjeta prepago tenga acuerdos comerciales con todos los proveedores de larga distancia, sino que el proveedor puede elegir el acuerdo comercial que considere más conveniente para su negocio. 29 Resolución CRT 2082 de 2009:“(…) Al respecto, se observa que los usuarios de una red TMR tienen el derecho a elegir a cualquiera de los operadores de TPBCLD habilitados para tal fin, por lo que resulta importante recordar que un servicio de telecomunicaciones puede tener como modalidad de pago por parte de los usuarios la opción de prepago, sin que esto implique la desnaturalización del servicio a prestar y mucho menos que por ello se modifiquen o alteren las condiciones para la prestación del mismo. Por lo tanto no sería correcto afirmar que por el simple hecho de tener facilidades de prepago en la red, un operador TMR no está obligado a garantizar el multiacceso y la presuscripción a operadores de TPBCLD, para que el usuario pueda ejercer su derecho de elección del operador de TPBCLD. Ahora bien, al analizar lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, se encuentra una acotación a la obligación antes citada la cual es aplicable al operador responsable de las tarjetas prepago, por cuanto las mismas pueden ser utilizadas como tarjetas de llamadas desde cualquier línea telefónica, y particularmente en el caso de llamadas de TPBCLD no se exige que el operador responsable de la tarjeta prepago tenga acuerdos comerciales con todos los operadores TPBCLD para cursar dicho tráfico, sino que puede elegir el acuerdo comercial que le resulte conveniente.” Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 61 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA No obstante, en cuanto a otros medios electrónicos de PIN virtual que utilicen los usuarios bajo la modalidad prepago, distintos de la tarjeta propiamente dicha, los cuales son utilizados para abonar un saldo a su línea y a través de este acceder a diferentes servicios que le ofrece su proveedor (red de acceso), es claro que éstos deben permitir el acceso a cualquier proveedor de larga distancia a través de la marcación del código de operador (proveedor) o a las líneas de cobro revertido dispuestas para la plataforma de larga distancia internacional. En consecuencia, no puede deducirse que la regulación vigente prevé una excepción general respecto de la elección del proveedor de larga distancia para los usuarios que utilizan servicios de voz bajo la modalidad de prepago, lo cual conduciría a una interpretación que eliminaría los efectos de las normas relativas a la interconexión de redes y acceso universal, y tendría como efecto restringir los derechos de los usuarios y la competencia en los servicios de larga distancia, sino que únicamente se hace referencia a la posibilidad que tienen los proveedores que prestan servicios a través de teléfonos públicos o tarjetas prepago de ofrecer o no la facilidad del multiacceso, cuya decisión estaría en cabeza de ellos. No obstante a lo anterior, desde la perspectiva regulatoria y de manera independiente y autónoma al ejercicio de las facultades de control y vigilancia por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio, esta Comisión considera pertinente precisar el contenido de la disposición el artículo 39 de la Resolución CRT 1732 en mención, en cuanto a su alcance, de manera que en dicha disposición se exprese claramente que las facilidades de presuscripción y multiacceso deben ofrecerlas todos los proveedores que prestan servicios bajo la modalidad prepago en forma obligatoria, a excepción de aquéllos que prestan servicios a través de teléfonos públicos y de tarjetas prepago como mecanismo para realizar llamadas. 4.3.2 Limitaciones en el uso de numeración de cobro revertido De acuerdo con lo manifestado por algunos proveedores30 de larga distancia internacional en las reuniones que realizó la CRC durante los meses de febrero y marzo de 2010, así en algunos de los escritos remitidos31 por algunos proveedores, los usuarios de servicios de TMC y PCS bajo la modalidad de prepago actualmente no tienen la posibilidad de realizar llamadas de cobro revertido hacia plataformas de larga distancia internacional a través de sus líneas telefónicas móviles, frente a lo cual los proveedores de servicios móviles han aludido que por dichas llamadas el proveedor de larga distancia internacional debe remunerar la red móvil a través de la tarifa de llamada móvil o “tiempo al aire” utilizado por el usuario que origina la llamada. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente realizar el siguiente análisis. La numeración de servicios, dentro de la cual se incluye la numeración de cobro revertido definida en el artículo 28 del Decreto 25 de 2002, fue incorporada dentro del artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 087 de 1997, el cual dispone lo siguiente: 30 SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P., ETB S.A. E.S.P. y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.SP., entre otros. SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P, bajo Rad. 201030479 y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. mediante su comunicación de respuesta al Rad. 201050601. 31 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 62 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA “ARTICULO 13.2.3.1. Adoptar el siguiente cuadro para la Numeración de Servicios de que trata el artículo 28 del Decreto 25 de 2002. NDC APLICACIÓN DESCRIPCIÓN SIGNIFICANCIA 800 Cobro revertido Aplica para todos aquellos servicios en los cuales la llamada se carga al abonado de destino 900, 910 a 919 Otros servicios Esquema de numeración para servicios que no tienen tarifa con prima Significancia nacional (1) 901 a 909 Tarifa con prima Esquema de numeración para servicios con cobro de tarifa con prima Significancia nacional (1) 940 Numeración para acceder a la utilización Datos y aplicaciones de contenidos, aplicaciones y portales a traves de terminales moviles Significancia nacional móviles 947 948 Significancia nacional Numeración para prestación del servicio de acceso a Internet según lo dispuesto en la Resolución 307 de 2000 Significancia local Acceso a Internet Acceso a internet cuando no se usan los planes de tarifa reducida o plana, según Significancia Acceso a internet por lo dispuesto en el articulo 7.2.1 de la Resolución CRT 087 de 1997 Nacional/local demanda Significancia Nacional se refiere al acceso a los números del cuadro anterior, desde cualquier abonado en el territorio nacional • Significancia local se refiere al acceso a los números del cuadro anterior, desde los abonados en el área de cobertura del operador. (1) Los operadores de TPBCL, con la motivación respectiva podrán solicitar a la CRT la restricción en el área de cobertura de los servicios específicos. • PARÁGRAFO: Para los (NDC) 940, 947 y 948 definidos en el cuadro anterior, la información sobre las tarifas aplicables deberá ser suministrada por escrito, a través de Internet, o cualquier otro medio idóneo.” A partir del artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 087 de 1997 antes citado, es claro que los números de cobro revertido (NDC 800) tienen una significancia nacional, lo que significa que la marcación hacia los mismos se puede realizar desde cualquier usuario telefónico en el territorio nacional y, por lo tanto, el acceso a dichos números debe estar previsto en la relación de interconexión de los diferentes proveedores de redes y servicios. Adicionalmente, es de recordar que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones suelen identificar el propósito de la numeración de servicios que otros proveedores solicitan programar y activar en las centrales de acuerdo a las relaciones de interconexión que posean, lo cual puede ser necesario a efectos de realizar la distinción entre la numeración de cobro revertido que es utilizada por un proveedor para la prestación misma del servicio, en este caso de larga distancia internacional a través de una plataforma de servicios prepago, y aquélla que es directamente utilizada por un usuario final; sin embargo, no hay disposición regulatoria expresa relativa al trato diferencial que se da a este tipo de acceso, más allá de lo contemplado de manera general en la Resolución CRT 1763 de 2007. Aunado a lo anterior, conviene recordar que dada la apertura del mercado de larga distancia que se dio a raíz de las disposiciones contenidas en el Decreto 2926 de 2005, posteriormente implementadas mediante el Decreto 2870 de 2007, la CRC ha asignado la numeración de cobro revertido a los nuevos Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 63 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA proveedores de manera indistinta a su uso final para sus plataformas de atención o para usuarios finales . Ahora bien, en cuanto a las disposiciones regulatorias asociadas a los cargos de acceso en redes móviles, en primer lugar se pone de presente que desde el año 2007, esta Comisión expidió la Resolución CRT 1763 de 2007 “Por medio de la cual se expiden las reglas sobre cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles, y se dictan otras disposiciones”, en la que se fijaron, entre otros aspectos, los esquemas y valores asociados a los cargos de acceso a redes móviles en Colombia. Por su parte, como consecuencia del proyecto regulatorio de Definición de Mercados Relevantes y Posición Dominante en Colombia, y en atención al problema de competencia identificado en el mercado susceptible de regulación ex ante denominado “voz saliente móvil”, la CRC continuó efectuando rigurosos análisis regulatorios y el correspondiente monitoreo del mercado, con el fin de determinar medidas regulatorias complementarias a las previamente adoptadas en dicho mercado. Recientemente la Comisión de conformidad con sus facultades legales efectuó una revisión de los cargos de acceso a redes móviles, cuya decisión se encuentra plasmada en la Resolución CRC 2354 de 2010. Dicha resolución modificó el artículo 8° de la Resolución CRT 1763 de 2007, el cual es claro en establecer que los proveedores de larga distancia internacional deben pagar cargos de acceso por originación y por terminación en redes móviles, tal y como se observa a continuación: “ARTÍCULO 8. CARGOS DE ACCESO A REDES DE TMC, PCS Y TRUNKING. Todos los operadores de TMC, PCS y Trunking deberán ofrecer a los operadores de TPBCLDI, TMC, PCS y Trunking por lo menos los siguientes dos esquemas de cargos de acceso: Tabla 3. Valor de cargo de acceso máximo por uso a redes móviles Cuando la interconexión se remunere bajo el esquema de cargos de acceso por uso, dicho valor no podrá exceder el establecido en la siguiente tabla. Redes TMC, PCS y Trunking (1) $ 103.38 (1) Expresado en pesos constantes de enero de 2010. La actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se realizará, a partir del 01 de enero de 2011, conforme al Anexo 01 de la presente resolución. Corresponde al valor de los cargos de acceso que los operadores de TMC, PCS y Trunking reciben de los operadores de otros servicios, cuando éstos hacen uso de sus redes. Los operadores de TPBCLDI pagarán cargos de acceso por originación y por terminación en las redes de TMC, PCS y Trunking. Los valores que contempla esta opción corresponden a la remuneración por minuto real. Tabla 4. Valor de cargo de acceso fijado por capacidad a redes móviles. Cuando la interconexión se remunere bajo el esquema de cargos de acceso por capacidad, dicho valor será el establecido en la siguiente tabla. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 64 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Redes TMC, PCS y Trunking (1) $34.595.229 (1) Expresado en pesos constantes de enero de 2010. La actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se realizará, a partir del 01 de enero de 2011, conforme al Anexo 01 de la presente resolución. Corresponde al valor de los cargos de acceso que los operadores de TMC, PCS y Trunking reciben de los operadores de otros servicios, cuando éstos hacen uso de sus redes. Los operadores de TPBCLDI pagarán cargos de acceso por originación y por terminación en las redes de TMC, PCS y Trunking. Los valores que contempla esta opción corresponden a la remuneración por enlaces de 2.048 Kbps (E1) o su equivalente que se encuentren operativos en la interconexión. PARÁGRAFO 1. Los operadores a los que hace referencia el presente artículo podrán establecer de mutuo acuerdo esquemas de remuneración distintos a los dos esquemas de cargos de acceso previstos en las tablas 3 y 4 del presente artículo, siempre y cuando tales acuerdos se ajusten a las obligaciones y principios regulatorios. (… )”. (NFT y SFT) No sobra recordar que la Comisión con anterioridad ya se había pronunciado sobre la no procedencia del cobro de “tiempo al aire” en la relación de interconexión móvil – LDI con base en lo previsto en la Resolución CRT 1763 de 2007, específicamente en el año 2008 y en el año 2009 mediante diferentes resoluciones de carácter particular32, en las que la Comisión tuvo oportunidad de pronunciarse de fondo sobre los cargos de acceso a redes móviles y el denominado tiempo al aire. Igualmente, en relación con las llamadas de larga distancia internacional que originan los usuarios marcando los números de cobro revertido del tipo 01-8000 mediante los cuales se accede a las plataformas prepago de los proveedores de larga distancia internacional, esta Comisión manifestó en su oportunidad, mediante Concepto CRT 200851004, que dado que en dichos eventos el proveedor de Larga Distancia Internacional está incurriendo en uso de una red móvil debe pagar el cargo de acceso a redes móviles, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución CRT 1763 de 2007, tal y como para mayor ilustración se puede observar en la siguiente gráfica, así: 32 Tales como la Resolución CRT 1999 de 2008 de servidumbre provisional entre las redes de CTT – COMCEL, confirmada por las Resoluciones 2110 y 2164 de 2009, Resolución CRT 1998 de servidumbre provisional entre las redes de CTT – TELEFÓNICA MÓVILES, confirmada por la Resolución 2073 de 2009, Resolución CRT 2139 de 2009, sobre el conflicto entre COLOMBIA MÓVIL y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, confirmada por las Resoluciones 2218 de 2009 y 2340 de 2010, Resolución CRT 2113 de 2009, sobre el conflicto entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y COMCEL, confirmada por la Resolución 2186 de 2009, Resolución CRT 2111 de 2009 de servidumbre provisional entre las redes de System Networks y Colombia Móvil, confirmada por la Resolución 2165 de 2009. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 65 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Gráfica 56. Esquema de llamada LDI saliente ORIGEN DE LA LLAMADA PLATAFORMA PREPAGO LDI Red fija 1 Red LDI 2 Red de acceso Internacional Usuarios Red móvil 1 - Llamada LDI a través de tarjetas prepago (Marcación 01-800X) 2 - Llamada LDI a través de multiacceso (Marcación del Código de operador) A través de la red LDI un usuario en Colombia (fijo o móvil) puede comunicarse con usuarios de otras redes en el ámbito internacional. Fuente: CRC Teniendo en cuenta lo anterior, para esta Comisión es claro que el uso de la numeración de cobro revertido por parte de una plataforma de LDI no incorpora diferencias a la relación de interconexión que impliquen que las llamadas cursadas haciendo uso de dicha numeración, deban remunerarse a través de un mecanismo diferente al de cargos de acceso, mecanismo por el cual, según lo dispuesto por la regulación vigente, deben ser remuneradas las redes móviles cuando se interconectan con redes de Larga Distancia Internacional. Por lo anterior, a dicho tráfico también se le aplican integralmente las reglas de cargos de acceso previstas en la Resolución CRT 1763 de 2007 y sus modificaciones. No obstante, con el objeto de dar mayor claridad al sector, la CRC identifica la necesidad de modificar la descripción que sobre numeración de cobro revertido ha dispuesto esta Comisión en el artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 087 de 1997, en el sentido de que sea expreso que aplica para todos aquellos servicios en los cuales la llamada se carga al abonado de destino y no al de origen. 5 5.1 PROPUESTA REGULATORIA Análisis de Retail Minus Propuesta mercado de LDI entrante Teniendo en cuenta la regla de comportamiento de mercado que se expondrá en el siguiente apartado, y con el fin de tener una aproximación teórica a la misma, es importante considerar las siguientes características que en general se asocian a las reglas de precios de acceso que consideran información de costos para su monitoreo, en cuanto a sus ventajas, desventajas y experiencias internacionales, como elementos teóricos de referencia. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 66 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 5.1.1 - REPUBLICA DE COLOMBIA Origen y Definición Según el Tribunal de Apelación de la competencia del Reino Unido33, el origen de la teoría “Retail Minus” se remonta a la década de los 80, conocida también como la regla de Baumol-Willig o de ECPR (Efficient Component Pricing Rule)34 desarrollada por Baumol y Willig. El Tribunal expuso una definición sencilla para este modelo, lo resume como “una simple ecuación en la cual el precio de acceso es dado por el precio del producto final del incumbente menos los costos que éste podría evitar por proveer el acceso”. Cuando se habla de costos extraídos o “minus” se refiere a dichos costos evitables del incumbente. El Tribunal cita el siguiente ejemplo: un nuevo entrante desea tener acceso a una red arterial y de distribución local, en este caso, le sería cobrado la diferencia entre el precio del producto final del incumbente y los costos evitables como recursos, tratamiento y servicio al cliente. La idea es que el incumbente recupere todos sus costos fijos y comunes, incluyendo costos hundidos y el retorno del capital. La regla ECPR se presenta a menudo como el resultado de tarifas de acceso que se basan en costos. Algunos proponentes indican que el precio a pagar por el componente es el costo real más el costo de oportunidad del incumbente. Ahora bien, no pueden incluirse utilidades más allá de lo normal en el costo de oportunidad del incumbente porque esto se aleja de la eficiencia económica que se busca con la medida. En este orden de ideas, esta regla requiere que el precio de acceso sea igual al costo de oportunidad del proveedor en un segmento competitivo. El precio del proveedor en un segmento competitivo es igual al costo marginal total, esto es, el costo marginal de acceso más el costo marginal del propio segmento, más el margen (mark up). El cargo de acceso, el cual es igual al costo marginal de acceso más el mark up, es igual a la diferencia entre el precio y el costo marginal en el segmento competitivo, esto es el costo marginal35. 5.1.2 Características principales El modelo Retail Minus presenta las siguientes características principales: • El incumbente obtiene igual beneficio independientemente de si el nuevo entrante ingresa o no al mercado. El margen dentro del cual el nuevo entrante tiene que operar nunca es más alto que los costos evitables del incumbente de proveer el insumo final. Además del margen creado por los costos evitables del incumbente, el nuevo entrante tiene que conocer sus propios costos totales, incluyendo algunos costos fijos. 33 Retail – Minus Pricing (aka ECPR) panned by UK`s Competition Appeal Tribunal. (2007) Regla de Baumol-Willig o Efficient Component Pricing Rule (ECPR): la ECPR intenta reconocer el costo de oportunidad que significa para el proveedor dominante que un servicio que éste podría haber brindado en forma minorista, sea prestado por un competidor quien a su vez, requiere del dominante la provisión del servicio de interconexión. Esta regla define el cargo de interconexión como la diferencia entre el precio del servicio minorista menos el costo marginal del servicio producido en el segmento competitivo. (Colome, R. (1998). Interconexión, Servicio Universal y Competencia en las Telecomunicaciones en Argentina). 35 Jean._J. Laffont, Jean Tirole. (2001). Competition in Telecommunications Chapter 4. Essencial Facility and One Way Access: Policy. 34 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 67 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 5.1.3 - REPUBLICA DE COLOMBIA Ventajas y desventajas del modelo El Tribunal de Apelación del Reino Unido36 identificó algunas potenciales desventajas de este modelo, entre ellas: • • • • El riesgo de generar rentas monopólicas o ineficiencias en el precio minorista. El posible rezago del efecto dinámico de la competencia, lo que resulta del hecho que el incumbente dominante es indiferente en cuanto a quien provee al consumidor. Surgimiento de barreras a la entrada. Dificultades en la identificación propiamente del elemento “minus” en el cálculo del retail minus. Es importante tener en cuenta que no se habla de la aplicación ECPR de manera tal que llegue a reflejar costos privados de oportunidad los cuales incluyen utilidades monopólicas e ineficiencias de costos históricos para el dueño del cuello de botella, lo que resultaría en pérdidas de excedente del consumidor y bienestar social.37 Precisamente, en cuanto a las dificultades en la identificación del elemento “minus”, la regla ECPR demanda información. Los costos marginales de los proveedores en el segmento competitivo pueden no ser medidos precisamente. En la medida que su cálculo se basa en datos contables, el proveedor podría tener un incentivo a sesgar sus elecciones de inversión así como a reducir sus costos marginales en el segmento competitivo y de esta manera cumplir más fácilmente con el ECPR. Por esta misma razón, también tiene un incentivo a realizar un gran esfuerzo para reducir sus costos en el segmento competitivo38. No obstante lo anterior, los requerimientos de información y la complejidad del monitoreo son dimensiones clave de la reglas de precios de acceso, que el regulador deberá considerar al momento de aplicarla. Por su parte, el regulador peruano Osiptel39 expone que existe un riesgo asociado a la aplicación de este modelo a mercados inmaduros y dominados por unas pocas empresas, pues los precios minoristas (retail prices) podrían reflejar rentas en exceso, lo que a su vez podría conllevar a la fijación de cargos elevados por prestaciones intermedias; en otro sentido es posible también que los precios minoristas se encuentren por debajo de costos, en cuyo caso los cargos estimados por prestaciones intermedias podrían no contribuir a cubrir los costos totales asociados. 5.1.4 Experiencias Internacionales Las siguientes son algunas experiencias de la aplicación de la metodología Retail Minus en algunos países, entre ellos tenemos: 36 Retail – Minus Pricing (aka ECPR) panned by UK`s Competition Appeal Tribunal January 2007 ECONOMIDES; Nicholas; Tre tragic inefficiency of the M-ECPR. Stern School of Business. New York University. 38 Jean. J Laffont, Jean Tirole (2001). Competition in Telecommunications. Chapter 4. Essencial Facility and One Way Access: Policy 39 Idem 3 37 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 68 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA (i) Suecia40 El regulador sueco Post & Telestyrelsen (PTS), implementó un modelo de Retail Minus41 realizado por la firma consultora “Analysis” para el acceso mayorista a banda ancha. Este modelo comprende los ocho productos minoristas existentes ofrecidos por Telia Sonera, sin incluir costos adicionales o rentas asociadas con la provisión de servicios de valor agregado: VoIP o TV sobre DSL, asumiendo la no existencia de economías de alcance en la provisión de tales servicios. Por otra parte, existen varios supuestos: i) cada producto minorista está soportado por una combinación de productos de acceso mayorista, ii) todos los costos y rentas son tomados en términos nominales y iii) el costo del capital aplicado fue de 10,5%. Para mayor claridad, a continuación se presenta un diagrama con los diferentes componentes involucrados en el modelo Retail Minus adoptado por Suecia. Gráfica 57. Diagrama de flujo Modelo Retail Minus Fuente: Analysis 2006 Este modelo, combina un rango de entradas para estimar rentas, costos minoristas, costos mayoristas y requerimientos de red, los cuales están alternadamente asignados a pares42 de productos minoristas y mayoristas para encontrar el margen sobre cada producto. De acuerdo con el modelo presentado por la consultora Analysis, existen unas entradas principales (Productos minoristas y datos relacionados; costos unitarios minoristas y tendencias; redes de gastos en inversión de capital en activos, gastos operativos, y tendencias de precios, vida útil, capacidades y 40 41 PTS, (2006). Retail Minus Pricing Model for Wholesale Broadband Access Model Documentation for PTS Restar un margen al precio minorista 42 Los pares de productos minoristas y mayoristas representan todas las posibles combinaciones de productor mayoristas y minoristas como servicios residenciales 250kbit/s usando el nivel de acceso 1. PTS, (2006). Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 69 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA provisión de gastos generales; costos extraordinarios mayoristas y tendencias; otros parámetros relacionados con el diseño de red y requerimientos de ancho de banda) y otras entradas referentes a la demanda (mercado, modelación de la participación del mercado de los proveedores, insumos geográficos, rentas, costos mayoristas, diseño de redes, costos de red, costos de asignación de red, costos minoristas) que como salidas principales para cada par de productos de acceso minorista y mayorista, generan el máximo precio de alquiler mensual que podría ser cobrado para cada producto mayorista sin causar un estrangulamiento del margen (price squeeze). El modelo provee resultados para cada uno de los 24 pares (8 productos minoristas * 3 productos mayoristas). (ii) España43 En 2001, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) estableció un mecanismo de fijación de precios mayoristas, que da cobertura a los proveedores entrantes para garantizar su estabilidad en este mercado, basado en la metodología retail minus44, que consiste en definir el margen entre los precios mayoristas y minoristas, necesario para garantizar la concurrencia al mercado. Todo ello sobre un escenario de precios fijos para el proveedor establecido.45 En el caso español, la metodología Retail Minus se aplicaba a la prestación del servicio de acceso a Internet a través de la tecnología ADSL, y lo que hacía era unir el precio finalista del proveedor regulado con el precio mayorista al cual acceden los rivales sin red propia al servicio “aguas arriba” (upstream) en la cadena de valor del servicio. Posteriormente, los precios establecidos para la prestación intermedia de acceso indirecto al bucle de abonado aprobados por la Resolución del 31 de marzo de 2004, se orientaron a costos, a excepción de los precios correspondientes a la cuota de conexión por abonado en GigADSL, los cuales son estimados siguiendo la metodología Retail Minus. De acuerdo a lo especificado en la Oferta de Bucle de Abonado OBA de 2004, en julio de 2001, la CMT adoptó una serie de medidas cautelares para la fijación de nuevos precios para los servicios mencionados anteriormente, quedando establecidos sobre la base del criterio de Retail Minus (el descuento sobre el precio minorista fijado fue del 40% y del 42%, en función de la modalidad). El precio final (según el nivel de calidad del servicio) correspondía al precio que fija libremente la empresa Telefónica de España, los costos de los demás insumos corresponden a los conceptos de Acceso al PAI – Backbone, el costo de la red IP nacional (Backbone), la salida a Internet y el costo del hosting. Finalmente, el margen de operación lo determina el regulador. Es así como la cuota mensual del servicio de conexión GigADSL se fijó de acuerdo con la metodología retail minus (descuentos del 40% y 42%, en función de la modalidad). Sin embargo, en la prestación del servicio a través de DSL, así como su relación con la adopción de la metodología Retail Minus para la fijación de precios por insumos intermedios, pueden presentarse problemas de estrangulamiento del margen (Price Squeeze), en este sentido, la empresa dominante (incumbente) establece la combinación de precio final y cargo por uso del elemento de red esencial, de 43 Idem 3 Resolución de CMT de 26 de julio de 2001, por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por TESAU contra la resolución de medidas cautelares dictadas dentro del expediente MTZ 2001/4935 sobre el establecimiento de condiciones para el acceso indirecto al bucle de abonado de la red telefónica pública fija de telefónica de España con el objeto de articular los mecanismos que posibiliten la prestación de servicios ADSL en competencia. 45 Orden de 3 de agosto de 2001, por la que se dispone la publicación de los acuerdos de la CDGAE, de 2 de agosto de 2001 sobre tarifas y servicios prestados por «Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal». 44 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 70 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA manera tal que el margen entre dichos valores sea lo suficientemente reducido como para desincentivar la entrada de nuevas empresas, o incluso como para generar la salida de empresas que ya compiten en el mercado relevante. Mediante la Resolución 13 de julio de 2004 la CMT fijó el mecanismo para detectar situaciones de estrechamiento de márgenes en los servicios ADSL. Con esta Resolución se establece los pasos que debe seguir la CMT cuando analiza un caso de posible estrechamiento de márgenes, lo que implica una mayor transparencia para el mercado. En concreto, dado el mecanismo de retail minus aplicado, es importante establecer qué parte del margen puede ser trasladada a una promoción específica sin que suponga una rebaja en el precio aguas arriba en la cadena de valor, estableciendo dicho porcentaje en el 19,6. El mecanismo para detectar potenciales situaciones de estrechamiento de márgenes hecho público en la Resolución de 15 de julio de 2004 se basa en lo siguiente: – – – Se limita el análisis a ofertas basadas en la modalidad D de la OBA (256 Kbit/s-128 Kbit/s sin garantía). Se consideran todas las promociones de las empresas del grupo Telefónica, por conformar una misma unidad económica en el mercado ADSL minorista. El período de recuperación de costos de adquisición se fija en 24 meses. Gráfica 58. Retail Minus ADSL – Fijación del Costo de Acceso por Abonado La metodología implica el hecho de simular los costos de una empresa eficiente prestadora de servicios de acceso a Internet vía ADSL, y verificar que los precios promocionales establecidos por Telefónica de España (básicamente los precios a ser seguidos por el mercado) no conllevan a márgenes de operación inferiores al margen que se ha estimado para dicha empresa eficiente. El margen estimado para la empresa eficiente sigue la siguiente regla: Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 71 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Tal como se puede apreciar, el “margen mínimo eficiente” se obtiene de la comparación entre los ingresos y costos estimados a partir de la información de costos y de mercado disponibles en la oferta de referencia del bucle de abonado. En el año 2006, la CMT aprobó la adopción de medidas cautelares por las que fijó una rebaja en los precios mayoristas de acceso indirecto de banda ancha del operador citado. La CMT fijaba los precios del servicio mayorista GigADSL mediante la metodología retail minus, consistente en restar un margen al precio minorista de Telefónica, y sus condiciones estaban incluidas en la OBA (Oferta de Acceso al Bucle de Abonado), pero a partir de ese momento, los precios que tal operador aplicará al resto de proveedores tanto en el servicio mayorista regional (GigADSL) como en el nacional (ADSL-IP), que no estaba sometido anteriormente a regulación, se determinarán periódicamente por la CMT sobre la base de los costos de prestación de los servicios. En julio de 2007, se concluyó que de septiembre de 2001 a diciembre de 2006, el margen entre los precios minoristas de tal operador y sus precios para el acceso mayorista de banda ancha tanto a nivel nacional (reventa y Bitstream nacional) como a nivel regional (Bitstream regional) era insuficiente para cubrir los costos que un proveedor tan eficiente como Telefónica tendría que soportar para ofrecer servicios minoristas de banda ancha, todo esto en atención a la denuncia presentada por Wanadoo España S.L. (ahora Orange) en julio 2003. El análisis de estrechamiento de márgenes utilizó el planteamiento agregado en el mercado minorista, que consiste en estudiar sí el conjunto de productos de banda ancha estándar ofrecidos por tal operador en el mercado de masas para usuarios residenciales y no residenciales (empresas pequeñas) es replicable a través de cada uno de los siguientes productos de acceso: Reventa, Bitstream nacional y regional. Es así como la Comisión Europea impuso a Telefónica una multa de 151,8 millones de euros. En realidad, la CMT no comprobaba si las ofertas del operador eran replicables (esto es, sí existía estrechamiento de márgenes) a través del acceso Bitstream nacional y reventa. De hecho, no regulaba los precios mayoristas de estos dos servicios, los cuales representaban en el 2006 un 70% de los precios considerados por la Decisión de la Comunidad Europea. Sólo a finales de 2006, la CMT procedió a regular por primera vez los precios de acceso Bitstream nacional. Esto es, durante el periodo investigado, la CMT sólo regulaba los precios de acceso Bitstream regional (además de los de acceso al bucle de abonado, pero éstos no fueron incluidos en el análisis de la CE al considerar ésta que el acceso al bucle no era un sustituto de los otros accesos mayoristas por las altas inversiones que requiere). El acceso Bitstream regional representaba en el 2006 cerca del 30% de los precios considerados por el análisis de estrechamiento de márgenes de la CE. A diferencia del acceso mayorista a nivel nacional, la CMT comprobaba que las ofertas minoristas de Telefónica pudieran ser replicadas por sus competidores a través del acceso mayorista regional, cuyo precio regulaba a través del mecanismo retail minus. Sin embargo, mientras que el análisis de la CMT concluía que no había estrechamiento de márgenes en el Bitstream regional, el de la CE encontró lo contrario. La razón reside en que auque la CMT utilizaba Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 72 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA una metodología similar a la de la CE, empleó datos diferentes: La CMT trabajaba en un contexto prospectivo, esto es, utilizaba las estimaciones hechas sobre las previsiones de mercado y de costos facilitados por Telefónica en 2001; la CE, por el contrario, trabajó fundamentalmente utilizando datos ex post. Además, desde marzo de 2005 la CMT estimaba a la baja el costo mayorista de acceso Bitstream regional al comenzar a calcularlo como una suma ponderada del precio del acceso regional y el precio de acceso al bucle desagregado compartido. En 2006 la CMT disminuyó los precios de acceso Bitstream regional mejorando así los márgenes, y desde entonces estos precios han sido disminuidos en diferentes ocasiones. (iii) Hong Kong46 En el año 2001 la Oficina de la Autoridad de Telecomunicaciones de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (OPTA por sus siglas en inglés) sometió a consideración del sector las condiciones para licencias de proveedores de red 3G bajo el principio de Open Network Access47 dentro de las cuales planteó la aproximación a los precios de interconexión mediante la metodología “retail-minus”, que desde el punto de vista metodológico consiste en deducir los costos evitables que no están unidos a la actividad minorista del precio minorista y en razón a la simplicidad de trabajar con ellos, dado que el precio de los servicios proporcionados por el proveedor de red y el costo de proveer los servicios son fácilmente establecidos. (iv) Islandia Sobre la base de la Ley de Comunicaciones Electrónicas, la Administración Postal y de Telecomunicaciones (PTA por sus siglas en inglés)48 impuso al proveedor Síminn una obligación de control de precios. En una oferta de referencia para el acceso a su red móvil GSM, Síminn debe publicar los precios de reventa, redes virtuales y el acceso a la itinerancia nacional. En primer lugar, los precios de reventa y de redes virtuales se calcularán utilizando el método retail minus. El importe menos el precio minorista debe tener un mínimo de 35% para el acceso de red virtual pura y un mínimo de 25% para la reventa de acceso, asumiendo los gastos normales de funcionamiento y un nivel adecuado de beneficio. El porcentaje entonces será variable dependiendo de la cantidad de acceso a la infraestructura de la red móvil que se compra. En este punto, la PTA no impone la obligación para llevar a cabo análisis de costos de las tarifas de acceso para la itinerancia nacional y la utilización conjunta y co-localización del proveedor Síminn. Sin embargo, si se evidencia que la determinación de precios según el método retail minus no produce resultados satisfactorios, se reserva el derecho a la PTA de imponer a la obligación Síminn para llevar a cabo un análisis de costos de sus precios de acceso de acuerdo al método LRIC u otro método de análisis de costos se considere más adecuada por la Administración49. 46 BT, (2003). Response by British Telecommunication to Info-Communications Development Authority IDA Consultation paper on Designation of Singapore Telecommunications Limited`s local leased circuits as mandatory wholesale service. BT Global Services – Legal & Regulatory. 47 http://www.ofta.gov.hk/zh/3g-licensing/3G-consultation-2-con-istt.pdf 48 www.pta.is 49 Draft decision on the designation of undertakings with significant market power and imposition of obligations in the market for access and call origination on public mobile phone networks http://www.pfs.is/upload/files/Draft%20decision%20on%20Market%2015.pdf Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 73 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA (v) Perú El regulador peruano OSIPTEL adelantó un estudio para fijación de tarifas tope para prestaciones de transmisión de datos mediante circuitos virtuales ATM con acceso ADSL. Siguiendo el documento Nº 110-GPR/200850, la fijación de precios intermedios empleando la metodología Retail Minus se caracteriza por presentar la siguiente fórmula general: Precio Intermedio = Precio Final – Otros Costos – Margen de Operación De esta manera, teniendo información de los precios finales que viene cobrando la empresa establecida “incumbente” (en un escenario de no regulación), así como los costos de los demás insumos de producción, es posible estimar por diferencia el valor que se debería establecer por aquel insumo intermedio que sea considerado como esencial desde el punto de vista de las empresas que quieren entrar a competir en dicho mercado51. 5.1.5 5.2 Conclusiones • La metodología Retail Minus se considera una aproximación válida como regla general de precio basada en costos, en el sentido que requiere información contable de los mismos, lo que le permite al regulador aproximarse a la estructura real de costos. Sin embargo, los requerimientos de información y la complejidad del monitoreo son dimensiones clave de la reglas de precios de acceso que deberán ser tenidas en cuenta por el regulador. • La implementación de esta metodología ha sido utilizada para sectores de rápido crecimiento y perspectivas de elevada competencia. • La regulación actual de retail minus sólo es conveniente cuando los precios minoristas son transparentes. • El modelo retail minus puede ser capaz de rectificar anomalías dentro de una estructura de corto plazo lo que constituiría un elemento importante hacia un mercado más competitivo52. Propuesta mercado de LDI entrante Teniendo en cuenta los elementos de aproximación teórica expuestos en la sección 5.1, la CRC considera pertinente, establecer una regla de monitoreo del mercado de Larga Distancia Internacional Entrante, en la medida que las reglas generales de precio basadas en costos demandan información contable sobre los costos de los operadores, que para este caso, hace referencia a la estructura de costos asociada al servicio de LDI, la cual refleja la fijación de los costos de terminación en la red por parte de los proveedores de acceso. 50 http://www2.osiptel.gob.pe/OsiptelDocs/GCC/el_sector/normas_osiptel/FILES/res_PD/2008/Res0392008PDOSIPTEL_inf110GPR2 008.pdf 51 Esto implica determinar a prior cuál es el margen de operación que dicha empresa debería percibir por la prestación de tales servicios. (Osiptel, 2007) 52 Idem 11 Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 74 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA En este orden de ideas, dadas las condiciones particulares observadas del mercado mayorista de terminación de larga distancia internacional, y una vez analizadas las condiciones bajo las cuales funciona en la actualidad, la CRC considera pertinente establecer una medida regulatoria procompetitiva de comportamiento de mercado, que permita a través del suministro de información estricto y periódico, monitorear las condiciones de competencia del mercado, para lograr un adecuado funcionamiento del mismo tanto para los proveedores como para los usuarios y con la cual se pretende garantizar el cumplimento efectivo del principio de trato no discriminatorio previsto en la regulación vigente. En este sentido, esta Comisión propone una medida de monitoreo del mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional entrante aplicable a los proveedores de Larga Distancia Internacional y, además, obligaciones de publicidad. Esta medida regulatoria consiste en la aplicación de la siguiente fórmula: (PTer x – Costos LDIE x) ≥ CA x (1) Donde: PTer x = Precio de terminación ponderado por minuto cobrado por el proveedor de LDI para terminar tráfico en la red x. Costos LDIE x = (Costos totales reportados * ponderador LDIE x) / Total Minutos LDIE x Donde x es red fija o red móvil, según sea el caso CA x= Costo por minuto asociado al cargo de acceso efectivamente pagado en cada mes a la red x Dicha regla de comportamiento, implica los siguientes puntos específicos: • Los proveedores de LDI tendrán que reportar a la CRC los componentes de la regla para cada relación de interconexión con los proveedores de acceso (acuerdos). • En tal sentido, la discriminación mínima de las relaciones de interconexión, tendría que estar dada tanto por red móvil como por red fija, dependiendo si tienen un valor acordado general para la interconexión móvil, o valores diferentes para cada uno de los móviles. Igual para el caso de los fijos. • Para efectos de verificar las condiciones establecidas en la regla, los proveedores deberán reportar a la CRC el costo por minuto asociado al cargo de acceso efectivamente pagado en cada mes a la red x. • Inicialmente, la regla de margen se parametrizará con valores medios calculados de información reportada por los proveedores. La CRC revisará la regla con base en la actualización de información de costos enviada por los proveedores, benchmark y análisis de estructura de costos del negocio de LDI. • Para tal efecto se monitoreará la información de precios y costos de cada proveedor. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 75 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA Ahora bien, con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo del mercado así como las condiciones de transparencia y simetría de información en el mismo, la CRC considera pertinente establecer las siguientes medidas de publicidad: • Teniendo en cuenta que la obligación existente de reportar los cargos de acceso que los proveedores de acceso pactan por cada contrato de interconexión, la CRC implementará una consulta en el SIUST que permita identificarlos de una manera fácil y rápida. • Se creará la obligación para los proveedores de LDI de reportar a la CRC los precios promedio mes negociados con cada carrier internacional origen para la terminación de tráfico LDI entrante, así como el tráfico entrante discriminado por red y proveedor (fijo o móvil) de destino, con el fin de publicar dicha información para conocimiento de todos los agentes del mercado. • La información reportada por cada uno de los proveedores contemplada en la fórmula de monitoreo (1), será publicada por esta Comisión. Lo anterior implica modificar el cuadro “FORMATOS REPORTE TRIMESTRAL” del anexo 2 de la Resolución CRT 1940 de 2008, y adicionar al Anexo 2 de la Resolución CRT 1940 de 2008, un nuevo formato denominado Formato 5, el cual contendrá información sobre precios de terminación y tráfico entrante, condiciones de interconexión y costos. En cuanto a la modificación del anexo 2 de la Resolución CRT 1940 citada, se incluirá un cuadro de costos para ser diligenciado por los proveedores de LDI, donde se incluyen campos correspondientes a costos administrativos, operativos y ponderadores de distribución de costos. Dichos costos deberán corresponder a los costos exclusivamente asignados al servicio de larga distancia internacional entrantes. No se deberán incluir costos de LDI saliente, ni costos de LDI a nivel retail en el exterior. El objeto de incluir dichos campos es que para la CRC es necesario conocer la estructura de costos del servicios de LDI, en virtud del monitoreo que realizará de las condiciones de mercado. Para tal fin, los proveedores enviarán la información correspondiente y con la cual además de otros parámetros de análisis, la CRC parametrizará con valores medios la regla de monitoreo. Es importante precisar que, en la información de tráfico de LDI entrante previamente reportada para el desarrollo de este estudio, se observó que los proveedores del servicio de larga distancia internacional tienen un número limitado de convenios con carriers internacionales, lo cual indica que es pertinente solicitar el 100% de dicho tráfico. Vale la pena aclarar que los proveedores podrán comentar, aclarar, sugerir, complementar, etcétera, la información relativa a costos que la CRC ha definido en el formato respectivo, con el fin que la Comisión obtenga una mejor aproximación a la real estructura de costos del servicio de LDI. 5.3 Propuesta mercado de LDI saliente De acuerdo con el análisis efectuado en el numeral 4.3 del presente documento, en relación con la problemática identificada en el mercado minorista de voz saliente móvil, dos son las disposiciones que esta Comisión considera oportuno precisar, a saber: Artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 087 de Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 76 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - REPUBLICA DE COLOMBIA 1997, en cuanto al cobro revertido se refiere y, por su parte, el artículo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, en lo tocante a la facilidad de multiacceso. Respecto de la problemática asociada al cobro revertido, con el objeto de dar mayor claridad al sector, la CRC identifica la necesidad modificar la descripción sobre la numeración, NDC (800), dispuesta en la Tabla del artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 087 de 1997, en el sentido de que sea expreso que aplica para todos aquellos servicios en los cuales la llamada se carga al abonado de destino y no al de origen. En cuanto a la facilidad de multiacceso, se identificó la necesidad de precisar lo dispuesto en el artículo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, para garantizar a los usuarios de TMC y PCS, bajo la modalidad de prepago móviles, la facilidad de multiacceso a los proveedores de larga distancia internacional para el tráfico saliente, en protección de los usuarios de los servicios y como garantía de competencia. Por lo tanto se precisa que las facilidades de multiacceso y presuscripción deben ofrecerlas todos los proveedores que prestan servicios bajo la modalidad prepago en forma obligatoria, a excepción de aquéllos que prestan servicios a través de teléfonos públicos y de tarjetas prepago como mecanismo para realizar llamadas. 5.4 Comentarios del sector De acuerdo con lo expresado en el presente documento y el proyecto de resolución puesto a consideración del sector, la CRC invita a todos los interesados a manifestar sus comentarios y sugerencias respecto de la propuesta regulatoria a través del correo analisis.mercadoldi@crcom.gov.co o a las oficinas de la entidad. Cronograma ACTIVIDAD Publicación propuesta regulatoria FECHA Segunda semana de mayo Plazo para envío de comentarios Cuarta semana de mayo* Consolidación, análisis de comentarios y ajustes Primera y segunda semana de junio Cuarta semana de junio Expedición regulación *En la medida que dentro del plazo establecido para envío de comentarios, los operadores puedan aportar la información pertinente a los costos del formato 5C del proyecto de resolución publicado que acompaña al presente documento, a efectos de evaluar la parametrización de la fórmula de monitoreo. Igualmente, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, se remitirá a la SIC para lo de su competencia. Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI Revisión No. 2 Fecha actualización: 11/05/10 Página 77 de 77 Aprobado por: Director Ejecutivo Revisado por: Coordinación Regulación de mercados Fecha revisión: 11/05/10 Fecha de vigencia: 31/07/09