po lonia a - Cámara de Comercio de Valencia

PO LONIA
A
SUPERFICIE
E: 312.700 km
m2
POBLACION (2013): 388,5 millones de
d personas
CAPITAL: Varsovia
V
( 1,77 millones de personas)
MONEDA: Zloty
(1€= 4,222 zlotys a 4-11
1-2014)
PIB (2013): 517,5 mil m
millones dólarres
(38% del PIB
español)
PIB PER CA
APITA (2013):: 12.960 dóla
ares (29.180$ España)
E
FORMA DE
E ESTADO: Reepública dem
mocrática
uctura económica
Estru
La Rep
pública de Po
olonia está situ
uada en Europ
pa Central, se encuentra a mitad
m
de camiino entre Paríss y Moscú.
Tiene frontera con
n siete estado
os de Europaa Central y del
d Este (Alem
mania, Repúb lica Checa, Eslovaquia,
E
Bielorrrusia, Ucrania
a, Lituania y Rusia), lo que l a convierte en
n una privileg
giada plataform
ma de distribu
ución para
los pa
aíses del área. Por el norte
e, Polonia lim ita con el Ma
ar Báltico, lo que
q
le da fáccil acceso a lo
os puertos
escandinavos y del mar del norte
e.
Entró a formar partte de la Unión Europea en m
mayo de 2004.
olonia, la agricultura emplea
a a menos de 13% de la pob
blación activa y aporta alred
dedor de 3,5%
% al PIB. El
En Po
país e
es, por lo gene
eral, autosuficie
ente en materria de alimenta
ación. Los prin
ncipales produ
uctos son el ce
enteno, las
patata
as, la remolach
ha, el trigo y los productos lácteos. Polon
nia es relativam
mente rica en recursos natu
urales, y se
produ
uce principalm
mente carbón, azufre, cobre,, plomo y zinc..
La ind
dustria manuffacturera es ell motor de la economía, ya
a
que a
aporta más de
d 30% del PIB, mientras que el sectorr
terciarrio representa
a aproximadamente el 65%
% del PIB. Loss
sectorres industriale
es tradicionaless, que son la ssiderurgia y la
a
constrrucción nava
al, están en declive. Lo
os principaless
sectorres industrialles del país son la fa bricación de
e
maqu
uinaria, las tele
ecomunicaciones, el medio
o ambiente, el
transp
porte, la construcción, el procesamiento
p
o industrial de
e
alimen
ntos y las tecnologías de la info
ormación. La
a
autom
moción ha re
esistido bien los efectos de la crisiss
econó
ómica graciass a que Polonia produccía pequeñoss
vehícu
ulos económiccos.
© Unidad de Inteligencia competitiva. Cámara Valencia. Noviembre 201
14
Estructuraa sectorial de
el PIB
3%
%
34%
Agricultura
Industria
63%
Servicios
1
Situación económica actual y perspectivas
Polonia ha visto como su economía se ha reforzado desde su incorporación a la Unión Europea. Ha sido el
único país de la UE que mantuvo un crecimiento positivo desde la crisis económica que comenzó en 2008. Se
calcula que de 2008 a 2011 la economía polaca creció un 15,8% acumulado, gracias a la conjunción de una
serie de elementos: los flujos de los fondos de la UE –ha sido la mayor beneficiaria de los fondos europeos
entre 2007-2013 (67,3 billones de euros)-, la creciente inversión privada, tanto interna como externa, el
aumento del consumo interno y el crecimiento de las exportaciones.
Sin embargo, en los dos últimos años el ritmo de crecimiento se ha desacelerado debido a la incidencia de la
negativa coyuntura europea, destino principal de sus exportaciones (78% del total). No obstante, según las
previsiones del Fondo Monetario Internacional, Polonia se encuentra actualmente entre los países con mejores
perspectivas de crecimiento económico de la UE.
La economía polaca presenta numerosos puntos a favor para mantener un crecimiento estable: entre 20014 y
2020 recibirá cerca de 73 billones de euros de los fondos estructurales europeos –buena parte de ellos
dedicados al desarrollo regional-, dispone de un sistema bancario fiable, estabilidad política, una fuerte
demanda interior y una política fiscal adaptada. La prioridad del gobierno es encontrar un equilibrio entre las
medidas que buscan reformar las finanzas públicas (control del gasto público) para reducir el déficit público
(4,1% del PIB en 2013) y los esfuerzos de promoción del crecimiento económico.
Otros factores que animan a las empresas extranjeras a invertir en Polonia son: su amplio mercado interno,
buenas perspectivas para el desarrollo económico, condiciones competitivas de actividades económicas con
costes de trabajo relativamente bajos (20-30% inferior a la media de la UE occidental) y mano de obra
cualificada (cada año hay 450 mil graduados con excelente conocimiento de idiomas). La ubicación
geográfica del país en el centro de Europa facilita además los procesos logísticos y hacen de Polonia una
plataforma de cooperación con mercados como Rusia, Ucrania y otros países de la antigua URSS. El país es
atravesado por 4 rutas transeuropeas.
Entre los retos económicos a los que se enfrenta el
país se encuentran: las significativas disparidades
entre este-oeste, el envejecimiento de la población,
llevar a cabo reformas estructurales -como la reforma
de la jubilación y la fiscalidad agrícola-, gestionar el
riesgo que implica la ralentización económica de sus
socios comerciales y vigilar su deuda pública.
La tasa de desempleo ha aumentado a partir de la
crisis económica mundial y la crisis de la zona euro,
hasta superar el 10% de la población activa en 20122013. El mercado laboral se caracteriza por la
elevada proporción de autoempleo, un 31,3% del
total, muy por encima del registrado en otros países
OCDE y que sin duda incluye un cierto grado de
subempleo.
Evolución del PIB (% var. anual)
15
10
5
0
-5
Evolución de la Inflación (% var.
anual)
Perspectivas
15
Durante la primera mitad de 2014, la economía
polaca creció un 3,4%, impulsada por una robusta
demanda interna, gracias a la mejora de la confianza
del consumidor, el aumento del empleo y de los
salarios reales. Sin embargo, la debilidad de los
mercados europeos y la difícil situación de Ucrania
influirán negativamente en las exportaciones
polacas. Aún así, se espera que el PIB polaco crezca
en torno al 3% en los próximos años, donde el
dinamismo de la inversión será el motor del
crecimiento.
10
5
0
Polonia es el principal receptor directo de ayudas de la UE e importante receptor de otras entidades
internacionales como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Europeo
de Inversiones. Para el periodo 2014 – 2020 Polonia mantendrá su posición como principal receptor de estos
fondos europeos, según se acordó en la cumbre de Bruselas de febrero de 2013, y ascenderán a 72.900
millones de euros.
© Unidad de Inteligencia competitiva. Cámara Valencia. Noviembre 2014
2
La estabilidad prevista en el ritmo de crecimiento permitirá reducir la tasa de paro, hasta situarlo por debajo
del 9% de la población activa, y mejorará la confianza de los agentes económicos. Las previsiones apuntan que
el déficit público se reduzca progresivamente y pueda situarse por debajo del 3% del PIB en 2015.
Relaciones con el exterior
Polonia es un país abierto al exterior. Durante el período 2010-2012, el comercio representó más de 90% del
PIB. La posición geográfica de Polonia es clave para exportar mercancías hacia las antiguas repúblicas
soviéticas y sus grandes puertos en el Mar del Norte le dan una importancia estratégica.
El zloty polaco, la divisa nacional, se encuentra en libre flotación desde abril de 2000. Desde 2008 se ha
pasado de un cambio mínimo de 3,3 zloty por euro a un máximo de 4,7, situándose a principios de noviembre
de 2014 en torno a 4,20 zloty por euro.
Desde la adhesión de Polonia a la UE, sus exportaciones han aumentado en más de 30%, sobre todo a Rusia
(más de 75%). China se está convirtiendo en uno de los principales proveedores. La balanza comercial de
Polonia, estructuralmente deficitaria, tiende a mejorar desde 2012, porque las importaciones bajan más rápido
que las exportaciones. Los tres principales socios comerciales del país son Alemania (con la cuarta parte del
comercio exterior de Polonia) y Rusia.
Más del 30% del comercio exterior polaco (import y export) es
son maquinaria y vehículos automóviles, debido a las numerosas
multinacionales extranjeras implantadas en Polonia que
exportan a otros países y a la demanda de bienes de equipo que
requiere la industria nacional polaca.
Exportaciones
%/total
Importaciones
Maquinaria
12,7
Vehículos
11,3
Aparatos eléctricos
11,0
Muebles, lámparas
5,1
Combustible
4,9
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores
Evolución del comercio exterior polaco
220.000
200.000
180.000
%/total
Combustible
Maquinaria
Aparatos eléctricos
Vehículos
Materias plásticas
160.000
13,9
11,8
10,2
7,5
5,6
140.000
120.000
100.000
2009
2010
2011
Export
2012
2013
Import
Comercio exterior con Polonia
Comercio exterior C. Valenciana - Polonia (miles €)
Comercio exterior España - Polonia (miles €)
4.000.000
700.000
3.500.000
600.000
3.000.000
500.000
2.500.000
400.000
2.000.000
300.000
1.500.000
200.000
1.000.000
100.000
500.000
0
-
Export
Import
Export
Import
Comercio exterior con Polonia. Enero-agosto 2014
Exportaciones
Miles de euros
España
Importaciones
% var. anual
Miles de euros
% var. anual
2.538.239
2,9
2.444.357
28,8
C. Valenciana
323.539
-23,5
201.751
10,3
Valencia
162.339
-43,0
187.672
10,4
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia
© Unidad de Inteligencia competitiva. Cámara Valencia. Noviembre 2014
3
Empresas exportadoras e importadoras con Polonia
Nº Exportadoras a Polonia
2009
2010
2011
2012
2013
España
5.347
5.569
5.927
6.271
6.555
C. Valenciana
998
983
1.038
1.123
1.160
Empresas españolas implantadas en Polonia
España
246
C. Valenciana
69
Valencia
Nº Importadoras de Polonia
2009
2010
2011
2012
2013
España
2.777
2.992
3.138
3.797
4.492
36
0
C. Valenciana
285
321
315
365
390
100
200
300
Fuente: Base de datos SABI y elaboración propia
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
Movimientos de capital con Polonia
Polonia es el país de Europa Central que ha recibido un mayor volumen de capital extranjero: 102 billones de
dólares en los últimos 10 años. Un marco legal transparente y una estabilidad política y económica han sido
claves en la atracción del capital extranjero.
En Polonia existen 14 Zonas Económicas Especiales, son áreas territoriales donde pueden realizarse
inversiones en condiciones preferenciales y tienen como objetivo favorecer la inversión en las regiones de
Polonia menos desarrolladas
Inversión directa ESPAÑOLA EN POLONIA
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 -IS
Miles de euros
España
C. Valenciana
158.717
4.035
257.377
5.271
285.066
225.844
4.216.044
3.086
94.228
60
247.919
31.630
10.991
--
Inversión directa de POLONIA EN ESPAÑA
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 -IS
Miles de euros
España
C. Valenciana
38.074
7,3
33.593
9,5
13.273
6.597,0
6.046
1,8
281
6,9
32.785
63,0
1.968
1.477,0
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
© Unidad de Inteligencia competitiva. Cámara Valencia. Noviembre 2014
4
Princcipales pro
oductos exp
portados e importados con Polonia. 2013
3
EXPOR
RTACIONES ESP
PAÑA
Vehícullos automóviles
Aparato
os y material elécttricos
Maquin
naria y aparatos mecánicos
m
Frutas ffrescas
Producttos farmacéuticos
Legumb
bres y hortalizas
Mat. plá
ásticas y sus manu
ufacturas
Manuf. de fundición, hierrro/acero
Prendass de vestir, no de punto
p
Carne y despojos comesttibles
Fundiciión, hierro y acero
o
Prendass de vestir de punto
Tanino,, materias colorantes, pigmentos
Caucho
o y sus manufacturas
Total exxportaciones a Po
olonia
EXPOR
RTACIONES
C. VALLENCIANA
Vehícullos automóviles
Frutas ffrescas
Tanino,, materias colorantes
Producttos cerámicos
Legumb
bres y hortalizas
Maquin
naria, aparatos me
ecánicos
Mat. Plá
ásticas; sus manufa
acturas
Tejidos técnicos
Conservvas de verduras o fruta
Terciop
pelo
Calzado
o
Aceites esenciales, perfum
mería
Caucho
o y sus manufacturas
Mueble
es, lámparas…
Manufa
ac. fundición, hierrro y acero
Total exxportaciones a Po
olonia
EXPORTACIONES
VALEN
NCIA
Vehícullos automóviles
Frutas ffrescas
Legumb
bres y hortalizas
Máquin
nas y aparatos meccánicos
Aceites esenciales y perfu
umería
Tanino,, esmaltes y mat. colorantes
c
Materia
as plásticas y sus manufacturas
m
Mueble
es, sillas, lámparas
Conservvas de fruta y verd
dura
Manufa
ac. fundición, hierrro y acero
Tejidos técnicos
Aparato
os y materiales elé
éctricos
Producttos farmacéuticos
Bebidass
Total exxportaciones a Po
olonia
Miles €
694.796
368.288
306.777
302.079
185.237
168.259
165.660
159.709
122.654
95.905
87.438
80.721
67.712
64.757
3.796.564
Miles €
181.461
1
178.202
1
35.732
33.881
32.458
12.488
10.448
9.141
7.803
6.589
6.551
5.864
5.380
4.553
4.421
589.463
5
Miles €
175.069
115.700
24.400
10.175
5.579
5.086
4.284
2.551
2.514
2.344
2.032
1.503
1.365
1.344
371.053
% var
13/12
58,7
-5,2
7,3
0,1
14,7
17,4
3,2
21,0
-0,7
40,9
-16,8
-7,7
12,9
0,8
8,6
% vvar 13/12
528,7
7,2
14,1
16,0
29,1
13,7
-6,6
3,1
28,5
47,4
-18,8
421,8
36,7
-23,8
-22,2
48,4
% vvar 13/12
648,6
5,2
36,4
3,8
577,1
-1,9
-15,4
-45,8
59,4
-46,5
11,5
-32,1
-3,2
0,6
79,2
IM
MPORTACIONES
S ESPAÑA
Máquinas
M
y aparato
os mecánicos
Ve
ehículos automóv
viles, tractores
Aparatos y materiall eléctrico
Prroductos farmacéu
uticos
Ca
aucho y sus manu
ufacturas
Muebles,
M
sillas y lám
mparas
Acceites esenciales; perfumería
p
Ca
arnes y despojos
Mat.
M plásticas y sus manufacturas
Ta
abaco y sus sucedáneos
Ce
ereales
Manufacturas
M
de fu
undición,
hiierro/acero
Pa
apel y cartón y suss manufacturas
To
otal importacioness de Polonia
IM
MPORTACIONES
S
C. VALENCIANA
Máquinas
M
y aparato
os mecánicos
Ve
ehículos automóv
viles, tractos
Ca
aucho y sus manu
ufacturas
Pa
apel y cartón y suss manufacturas
Vidrio y sus manufa
acturas
Muebles,
M
sillas y lám
mparas
Mat.
M plásticas; sus manufacturas
m
Ca
arnes y despojos
Manufacturas
M
diverrsas de metal
Manufac.
M
fundición
n, hierro y acero
Aparatos y materiall eléctricos
Madera
M
y sus manu
ufacturas
Co
onservas de verdu
ura o fruta
Ta
anino, esmaltes y mat.
m colorantes
To
otal importacioness de Polonia
Miles €
586.606
539.213
474.759
165.352
161.140
134.446
96.067
82.851
73.358
65.032
64.632
64.439
60.015
3.145.399
Miles €
81.892
60.113
40.879
15.337
13.898
10.439
9.689
7.496
6.910
6.652
5.471
4.610
3.781
2.662
286.970
IM
MPORTACION
NES
VALENCIA
V
Miles €
Máquinas
M
y aparatos mecánicos
Vehículos
V
automóv
viles, tractos
Caucho
C
y sus manu
ufacturas
Vidrio
V
y sus manufacturas
Papel
P
y carton, y su
us manufacturas
Mat.
M Plásticas; sus manufacturas
m
Manufacturas
M
diversas de metal
Manufac.
M
fundición
n, hierro y acero
Aparatos
A
y materia
al eléctricos
Madera
M
y sus manu
ufacturas
Conservas
C
de fruta y verdura
Tanino,
T
esmaltes y mat. colorantes
Pescados
P
y crustáceos
Objetos
O
de arte; an
ntigüedades
Total
T
importacione
es de Polonia
80863
58.408
40.387
13.324
13.237
9.321
7.420
7.219
6.833
5.943
5.457
2.872
2.642
2.623
267.974
% var
13/12
6,6
32,9
1,8
215,8
16,4
9,8
3,9
-12,7
4,9
67,7
155,2
12,4
7,9
16,6
% var
13/12
26,7
35,2
87,3
64,7
319,7
18,6
41,0
-39,8
792,3
3,8
3,8
-14,1
176,5
222,4
37,9
% var
% var 13/12
13/12
26,0
35,0
92,9
371,8
112,7
11,0
-40,0
56,0
841,0
-6,2
0,9
-25,8
98,0
246,2
39,3
Fuentte: Ministerio de Ecconomía y Compe
etitividad y elaboraación propia
© Unidad de Inteligencia competitiva. Cámara Valencia. Noviembre 201
14
5
Merccados y secctores de oportunida
o
ad
Del an
nálisis de las im
mportaciones de Polonia y su evolución en los últimoss años se pued
de deducir qu
ue para los
produ
uctos valencian
nos, los princip
pales sectoress de oportunid
dad en el merc
cado poláco so
on:





Industria química:
q
Abon
nos y pigmento
os; cosmética--belleza
Maquinaria: maquinaria
a agrícola, grifeería
Agroalime
entario
Componen
ntes del autom
móvil
Metal: productos metáliccos para la co nstrucción civ
vil y residencial
Fuente:: Elaboración prop
pia
OPO
ORTUNIDA
AD: Mercad
do de la alim
mentación
n
¿Por q
qué es una oportunidad?
o
?
ercado polaco de alimentacción y bebida s ha mostrado una elevada capacidad d
de resistencia a la crisis
El me
econó
ómica mundia
al, manteniendo una tendeencia al alza en los último
os años. Segú
ún las previsio
ones de la
consu
ultora PMR, el valor de mercado del secctor alimentacción crecerá un
u 20% en loss próximos 5 años. Los
factorres que explica
an este dinamismo son:
Crecim
miento regional de la renta disponiblee per

C
Crecimiento sostenido y estable del PIB, lo que favorece la
cconfianza del consumidor.

E
Es el mayor mercado
m
de Eu
uropa Central y del Este, con 38 millones
d
de consumido
ores.

E
El consumido
or local polaco
o destina unaa cuarta parte
e de la renta
ffamiliar bruta a la compra de alimentoss y bebidas no
o alcohólicas.
P
Porcentaje sup
perior al de los países europ
peos occidenta
ales (en torno
a
al 20%).

E
En los últimoss años se ha observado un
na tendencia al alza de los
ssueldos en Po
olonia y asimissmo del poderr adquisitivo, el cual en los
ccinco últimoss años se ha incrementaado un 26,8% (frente al
e
estancamiento
o en España).. Según Eurosstat, las region
nes polacas y
llas alemanas son las que han
h registrado
o un mayor crrecimiento de
rrenta disponib
ble per cápita entre 2008 y 2
2011

E
El porcentaje de habitantes en zonas urb
banas es del 61%, los cuales
g
gozan de mayor
m
poder adquisitivo, que busca más calidad,
p
productos de gama alta y que se fijan meenos en el preccio.
© Unidad de Inteligencia competitiva. Cámara Valencia. Noviembre 201
14
08-2011
cápita 200
6

En los últimos años se ha producido un notable desarrollo del comercio agroalimentario, a través de las
grandes cadenas de alimentación y el aumento de pequeños establecimientos situados en zonas
residenciales.

La imagen de los productos agroalimentarios españoles en Polonia es muy buena. Los más de medio
millón de turistas que visitaron España en 2013, son la mejor propaganda de los productos españoles en
Polonia
Productos agroalimentarios con mayor dinamismo en el mercado polaco
Entre los productos agroalimentarios que exporta la Comunidad Valenciana, los que registran un mayor
crecimiento de la demanda exterior por parte del mercado polaco son los siguientes:
Pescado fresco o congelado
Filetes de pescado
Miel
Plantas
Tomates
Hortalizas
Agrios
Uvas
Demás frutas
Especias
Artículos confitería sin cacao
Chocolate
Prod, panadería y pastelería
Conservas de frutas
Zumos
Vinos
Importaciones polacas del mundo
% var.
% var
Cuota import
2013/08
2013/12
mundial
17
46
5,0
7
13
2,7
19
37
2,4
5
6
2,1
7
20
2,0
11
24
1,1
1
19
2,9
4
11
2,0
17
16
0,9
12
18
0,9
8
14
1,7
13
18
2,1
11
24
1,3
10
21
2,0
13
5
1,4
8
15
0,7
Exportaciones de la CV a Polonia
Miles euros
%var.
2013s
2013/12
10
172,7
-111
289,4
415
-6,1
8.478
2,9
10.497
55,8
129.639
10,7
792
-47,7
23.234
13,2
7
-68,0
110
26,7
37
194.035,0
538
156,2
1.532
16,2
2.008
70,0
1.437
0,4
Fuente: Trademap y elaboración propia
Características del consumidor en Polonia
La población polaca es bastante joven, 37 años de media, lo que estimula un desarrollo de los sectores que
están conectados al consumo individual, siéndola alimentación uno de ellos, El salario medio oficial es de 727
euros/mes, existiendo diferencias notables en los salarios dependiendo de la región y el sector productivo,,
Las diversas capas de la sociedad imponen unos comportamientos diferenciados que varían desde el
consumidor que vive en núcleos de población pequeños con unos ingresos bajos y compra lo estrictamente
básico hasta el habitante de ciudad grande con un alto nivel de ingresos alta (cuyos salarios son equivalentes
a la media de la UE-15) que busca la calidad por encima de todo y opta por productos de alta gama,
La baja tasa de ahorro debido al significativo auge del consumo, estando muy extendido el recurso al crédito,
no solo para inversión, sino también para bienes de consumo y ocio,
Canales de distribución agroalimentaria
En el mercado agroalimentario, la figura del importador juega un papel preponderante, muy por encima del
de agente comercial en Polonia. Dentro de la distribución moderna en Polonia nos encontramos con:

Hipermercados: Las grandes cadenas de hipermercados están controladas por capital europeo: Tesco,
Auchan y Carrefour, En Polonia ya casi se ha alcanzado una saturación de este tipo de venta, Por cada
millón de habitantes hay 6 hipermercados, en España 8 pero es muy distinta la dispersión de la población
y el poder adquisitivo en ambos países,

Supermercados: (300 -2,500 m2), Están desplazando a las tiendas de barrio incluso para la compra de
artículos de consumo diario aunque no para la adquisición de producto fresco, Las empresas extranjeras
de hipermercados llevan varios años operando en Polonia con redes de supermercados: Savia, Elea,
Champion, Albert y han surgido cadenas polacas como: Alma Market, Piotr i Pawel, Bomi, etc, que
compiten sin problema con las extranjeros, Hay una tendencia hacia la especialización de productos
gourmet,
© Unidad de Inteligencia competitiva. Cámara Valencia. Noviembre 2014
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
Tiendas de descuento: tienen una superficie media de 460 m2, , La red principal es BIEDRONKA,
perteneciente al grupo portugués Jerónimo Martins, Otros ejemplos de relevancia son Lidl, Aldi y Leader
Price
Asimismo, se encuentra el canal tradicional minorista:



Cooperativas que mantienen técnicas de gestión y distribución no competitivas (heredadas del antiguo
régimen comunidsta) y prefieren el producto local al importado. Suelen encontrarse en zonas rurales. Este
comercio tradicional de proximidad es de acceso difícil al exportador español.
Pequeñas cadenas de tiendas de conveniencia que han adoptado un formato más moderno, como Zabka
Polska, que centra su actividad en la venta de alcohol, tabaco y prensa; Lewiatan, que ofrece un número
elevado de productos de marca blanca y las cadenas asociadas a gasolineras que sólo exhiben productos
líderes en el mercado o de alta demanda. Tambien ha cadenas de tiendas de proximidad como Bomi,
Familijne, Krakchemia y Piotr i Pawel que han optado por compras coordinadas o centralizadas para
abastecer a todos sus puntos de venta y que han basado su estilo de negocio en la cercanía y en el trato
con el cliente.
El canal HORECA de hostelería, restauración y catering no presenta ninguna diferencia con respecto al resto
de países donde funciona.
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